信息披露Disclosure
2012年6月12日星期二A12
浙江亿利达风机股份有限公司
ＺＨＥＪＩＡＮＧＹＩＬＩＤＡＶＥＮＴＩＬＡＴＯＲＣＯ．，ＬＴＤ．
（住所：台州市路桥区横街镇亿利达路）
首次公开发行股票招股意向书摘要
发行人声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。
招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节重大事项提示
一、股份流通限制及自愿锁定承诺本次发行前公司总股本为６，８００万股，本次发行不低于２，２６７万股，发行后公司总股本为９，０６７万股，均为流通股。
其中：１、公司自然人股东章启忠、陈金飞和陈心泉承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。
２、公司法人股东ＭＷＺ澳大利亚私人有限公司和台州乾源投资有限公司承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其首次公开发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
３、间接持有本公司股份的自然人股东陈卫兵、章冬友、江澜、李俊洲、陈永宁、陈巧慧和尤加标分别承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其首次公开发行前间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
４、直接或间接持有本公司股份的董事和高级管理人员章启忠、陈心泉、陈卫兵、章冬友、江澜、陈永宁、李俊洲和尤加标分别承诺：在发行人处担任董事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份；在向证券交易所申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之
五 十。
二、利润分配方案（一）发行前滚存利润安排根据２０１１年度第二次临时股东大会审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（Ａ股）股票前滚存利 润分配方案的议案》，若公司本次公开发行股票成功，本次股票发行完成前形成的滚存利润由本次发行完成后的新老股东按其所持股份比例共同享有。
（二）本次发行上市后的股利分配政策按照《公司章程》的规定，本次股票发行上市后的股利分配政策如下：１、公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
２、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。
在符合法律规定的情况下，公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的２０％，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
３、如公司营业收入、利润规模增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案。
４、如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金决定的，应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由，在定期报告中予以披露，公司独立董事应对此发表独立意见。
５、如存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
６、公司的利润分配政策不得随意变更。
如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策，并广泛征求独立董事、监事和公众投资者的意见；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。
三、重要风险提示发行人提请投资者认真阅读招股意向书【风险因素】章节，并特别注意以下风险：（一）主要原材料价格波动风险公司的主要原材料是镀锌板和冷轧板，报告期内镀锌板和冷轧板占公司产品成本比重分别如下： 项目 ２０１１年 ２０１０年 ２００９年 镀锌板 ３３．２１％ ３７．２８％ ３７．８４％ 冷轧板 １０．１２％ １０．２７％ ９．５２％ 合计 ４３．３３％ ４７．５５％ ４７．３６％ 镀锌板和冷轧板的价格波动会给公司的业绩带来一定的影响。
报告期内公司镀锌板和冷轧板的采购均价 如下： 单位：元／千克 项目 ２０１１年 平均单价 单价变化 ２０１０年 平均单价 单价变化 ２００９年平均单价 镀锌板 ５．５３ ５．５３％ ５．２４ ９．１７％ ４．８０ 冷轧板 ４．７６ －０．２１％ ４．７７ 报告期内主要原材料价格波动幅度如下图所示： １４．３９％ ４．１７ 镀锌板、冷轧板的采购价在报告期内的变动趋势基本一致，总体波动幅度不大。
根据主要原材料价格变动的敏感性分析，以２０１１年度数据为例，镀锌板和冷轧板价格每提高１％，毛
利率会 分别下降０．７０％和０．２１％。
若镀锌板和冷轧板原材料价格短期内大幅波动，将导致公司经营业绩的波动，公司存 在因原材料价格大幅波动所致的经营风险。
（二）受宏观经济影响的风险 公司的产品系中央空调风机、中央空调其他配件及建筑通风机，其终端用户包括酒店宾馆、办公楼宇、住 宅、交通基础设施、商场、体育场馆等领域，应用范围较广，其周期性总体影响较弱。
但其终端用户受我国固定资 产投资规模调控和宏观经济的景气度影响较大，从而对公司的经营产生一定的不利影响。
第二节本次发行概况 股票种类 人民币普通股（Ａ股） 每股面值 人民币１．００元 发行股数、占发行后总股本的比例 不低于２，２６７万股，占发行后总股本的２５．００３％ 发行价格 通过向询价对象询价确定发行价格 市盈率 发行前每股净资产 ３．８４元／股（按２０１１年１２月３１日经审计数据计算） 预计发行后每股净资产 市净率 发行方式 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 本次发行股份的流通限制和锁定安排 本公司所有自然人股东和法人股东都承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让。
承销方式 余额包销 预计募集资金总额和净额 ［］万元 发行费用概算
一、发行人基本资料 ［］万元 第三节发行人基本情况 中文名称 浙江亿利达风机股份有限公司 英文名称 ＺＨＥＪＩＡＮＧＹＩＬＩＤＡＶＥＮＴＩＬＡＴＯＲＣＯ．，ＬＴＤ． 注册资本 ６，８００万元 法定代表人 章启忠 成立日期 １９９５年７月３日 股份公司设立日期 ２０１０年９月６日 住所 台州市路桥区横街镇亿利达路 邮政编码 ３１８０５６ 电话、传真号码 ０５７６－８２６５５８３３、０５７６－８２６５１２２８ 互联网网址 ｈｔｔｐ：
／／ｗｗｗ．ｙｉｌｉｄａ．ｃｏｍ 电子信箱 ｄｂ＠ｙｉｌｉｄａ．ｃｏｍ
二、发行人历史沿革及改制重组情况 （一）发行人的设立方式 发行人是由浙江亿利达风机有限公司整体变更设立的股份有限公司。
２０１０年７月２３日，亿利达有限董事会 决议同意由章启忠、陈心泉、陈金飞、ＭＷＺ澳大利亚私人有限公司、台州乾源投资有限公司共同作为发起人， 以有限公司截止２０１０年５月３１日经审计的净资产１７０，９５１，８９５．２６元为依据，按照１：０．３９７７的比例折为股本６８， ０００，０００股，每股面值人民币１元，实际超出股本金额１０２，９５１，８９５．２６元作为股份公司的资本公积。
２０１０年８月１６日浙江省商务厅出具了浙商务资函［２０１０］２９３号文，同意浙江亿利达风机有限公司整体变更 为股份有限公司。
２０１０年８月３０日，中喜会计师事务所有限责任公司为本公司设立出具了中喜验字［２０１０］第０１０２４号《验资 报告》。
本公司于２０１０年９月６日在台州市工商局领取了注册号为３３１０００４００００５６１７的《企业法人营业执照》，注 册资本为６，８００万元。
（二）发起人及其投入的资产内容 公司的发起人为３名自然人股东和２名法人股东。
公司在改制设立时承继了浙江亿利达的全部资产与负 债。
拥有的主要资产为从事中央空调风机、建筑通风机及中央空调其他配件制造的资产。
三、有关股本的情况 （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 公司本次发行前总股本为６，８００万股，本次拟发行不超过２，２６７万股，占拟发行后总股本９，０６７万股的 ２５．００３％。
１、公司自然人股东章启忠、陈金飞和陈心泉承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理其首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。
２、公司法人股东ＭＷＺ澳大利亚私人有限公司和台州乾源投资有限公司承诺：自
发行人股票在证券交易所 上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股 份。
３、间接持有本公司股份的自然人股东陈卫兵、章冬友、江澜、李俊洲、陈永宁、陈巧慧和尤加标分别承诺：自 发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其首次公开发行前间接持 有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
４、直接或间接持有本公司股份的董事和高级管理人员章启忠、陈心泉、陈卫兵、章冬友、江澜、李俊洲、陈永 宁和尤加标分别承诺：在发行人处担任董事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份 总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份；在向证券交易所申报离任六个月后 的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之
五 十。
（二）主要股东情况 公司的发起人为３名自然人股东和２名法人股东，持股情况如下： 股东名称 持股数量（万股） 持
股比例（％） 章启忠 １，７００ ２５ 陈心泉 １，７００ ２５ ＭＷＺ公司 １，７００ ２５ 乾源投资 １，１８０ １７．３５ 陈金飞 ５２０ ７．６５ 合计 ６，８００ １００ （三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 本次发行前
，发行人股东陈金飞为章启忠之妻；陈心泉为章启忠之岳父；ＭＷＺ公司为章启忠、陈金飞夫妇 共同控制，具体如下： 股东 持股数量（万股） 股权比例 章启忠 １，７００ ２５％ 陈金飞 ５２０ ７．６５％ 陈心泉 １，７００ ２５％ ＭＷＺ公司 １，７００ ２５％ 乾源投资 １，１８０ １７．３５％ 陈卫兵为陈金飞之弟，持有乾源投资１６．９５％的股份，乾源投资持有本公司１７．３５％的股份。
四、发行人的业务情况 发行人拥有多年专业从事中央空调风机和建筑通风机的研发、生产和销售的行业经验。
主要业务情况如 下： （一）发行人是国内最大的中央空调风机生产企业 凭借雄厚的专业技术、先进的生产制造工艺、快速的交付能力及多年的行业积累，发行人目前已经成为国 内规模最大的中央空调风机开发生产企业。
报告期内，发行人中央空调风机及配件的销售收入从２２，１６７．４１万 元增长到３８，５８３．０９万元，年均复合增长率达到３１．９３％。
２００９年中央空调风机行业主要生产企业总的营业收入情况如下： 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街９５号） 营业收入 企业 超过３亿元 浙江亿利达风机股份有限公司 １～２亿元 上海通用风机股份有限公司 ５，０００万元～１亿元 上海南泰通风机设备有限公司、上海科禄格通风设备有限公司、张家港英德利空调风机有限公司、江苏富丽华通用设备有限公司、广东肇庆德通有限公司等 数据来源：《我国中央空调风机行业发展形势分析》，中国制冷空调工业协会信息部 （二）发行人在建筑通风机领域的竞争力不断提升 随着发行人市场拓展的深入，发行人在建筑通风机领域的竞争力不断提升，报告期内，发行人建筑通风机 的销售收入从３，６７０．５２万元增长到７，０００．２７万元，年均复合增长率达到３８．１０％。
发行人近年曾参与的部分重大项目如下： 序号 项目开始时间 项目名称 １ ２００８年 上海市轨道交通九号线二期 ２ ２００８年 北京五棵松文化体育中心 ３ ２００８年 北京侨福花园 ４ ２００８年 中
国人民解放军３０１医院 ５ ２００８年 温州世贸中心 ６ ２００８年 上海五角世贸商城 ７ ２００８年 特变电工沈阳变压器集团 ８ ２００８年 海军总医院 ９ ２００９年 昆明卷烟厂 １０ ２００９年 北京奥林匹克公园中心区地下空间 １１ ２００９年 广州亚运会综合馆 １２ ２０１０年 南京火车南站 １３ ２０１０年 北京耀辉国际城 １４ ２０１０年 沈阳中汇广场 １５ ２０１０年 中
国人民解放军３０４医院 １６ ２０１０年 杭州萧山机场二期 １７ ２０１１年 大连达沃斯国际会议中心 １８ ２０１１年 上海地铁１１号线 １９ ２０１１年 北京财富中心 ２０ ２０１１年 富士通数据中心 ２１ ２０１１年 京石高铁石家庄火车站 ２２ ２０１１年 中国北车天津工业园 （三）发行人的客户资源 发
行人中央空调风机业务的客户包括了国内外主要的中央空调企业，如约克、麦克维尔、特灵、格力、美的、 天加、顿汉布什、大金、艾默生、新晃、盾安等。
发行人的建筑通风机也广泛应用于众多知名建筑，如：北京五棵松 文化体育中心、上海地铁九号线和十一线、杭州萧山机场、广州亚运会综合馆、南京火车南站、３０１医院、３０４医 院、大连达沃斯国际会议中心等。
（四）发行人的竞争优势 发行人系国家高新技术企业，在国内同行业品牌中率先通过ＡＭＣＡ产品认证，具有明显的技术优势。
现为 中国通用机械工业协会风机分会副理事长单位，拥有一家省级技术中心。
２００４年起发行人的 商标（第 １１类）被连续认定为“浙江省著名商标”，２００３年起“Ｙｉｌｉｄａ”牌空调风机连续被认定为浙江名牌产品。
发行人有１３ 种风机通过省级新产品鉴定，２种风机被列为国家重点新产品，ＳＹＰ１６０／２００Ｊ空调风机、ＳＹＱ５６０后向风机、 ＡＸＡ５００轴流风机、ＹＧ管道风机被列入国家级火炬计划项目，五大系列６９种风机获得美国ＡＭＣＡ产品认证。
公司的发展获得了广泛认可，近年来所获主要荣誉如下： 时间 荣誉／奖项 授予单位 ２００７年－２０１１策略合作伙伴年 深圳麦克维尔空调有限公司 ２００７年－２０１１优秀供应商年 约克（广州）空调冷冻设备有限公司 ２０１１年国家火炬计划重点高新技术企业 科技部火炬高新技术产业开发中心 ２０１１年浙江省绿色企业 浙江省环保厅、浙江省经济和信息委员会 ２０１１年浙江省信用管理示范企业 浙江省工商行政管理局、浙江省企业信用促进会 ２０１１年２０１１年度优秀供应商 格力电器（合肥）有限公司 ２０１０年标 第１１类／空调风机、冷凝水盘延续确认为浙江省著名商浙江省工商行政管理局 ２０１０年 Ｙｉｌｉｄａ牌空调风机延续认定为浙江名牌产品（２００４、２００７、２０１０年，浙江省质量技术监督局有效期３年） ２０１０年最佳合作伙伴和优秀供应商 格力电器股份有限公司 ２０１０年２０１０年度优秀供应商 天加空调设备有限公司 ２００９年２００９年度最佳质量奖
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况（一）主要固定资产情况截至２０１１年１２月３１日，发行人的固定资产情况如下表所示： 项目 原值 累计折旧 特灵空调有限公司 单位：元 净值 成新率 房屋建筑物 ７５，６００，２２８．４４ １０，６０４，７６３．８４ ６４，９９５，４６４．６０ ８５．９７％ 机器设备 ６３，９１７，８８３．８７ ３０，９３７，５４８．４１ ３２，９８０，３３５．４６ ５１．６０％ 运输设备 ５，０７８，７４３．８２ ２，９５２，７９７．３０ ２，１２５，９４６．５２ ４１．８６％ 电子及其他设备 ５，４２３，５６８．４７ ３，２１９，３４８．７０ ２，２０４，２１９．７７ ４０．６４％ 合计 １５０，０２０，４２４．６０ ４７，７１４，４５８．２５ 注：成新率＝净值／原值 （二）主要无形资产情况 截
至２０１１年１２月３１日，发行人的无形资产情况如下表所示： 项目 原值 累计摊销 １０２，３０５，９６６．３５净值 ６８．１９％单位：元 土地使用权 ７１，７２４，６３５．２０ ３，９７７，４９０．６７ ６７，７４７，１４４．５３ 商标权 １，０２８，７２９．００ ３０３，４８７．３５ ７２５，２４１．６５ 软件使用权 ２，２４２，４５５．２６ ４７８，３４５．９７ １，７６４，１０９．２９ 合计
（三）商标 ７４，９９５，８１９．４６ ４，７５９，３２３．９９ ７０，２３６，４９５．４７ 发行人十分重视自身的品牌建设以及知识产权的保护，发行人现有产品主要使用 商标及 商标，同时发行人还注册了若干相似、类似的商标。
（四）专利 发行人现有１项发明专利，３１项实用新型专利和２５项外观设计专利。
六、同业竞争和关联交易 （一）同业竞争情况 章启忠和陈金飞分别持有本公司２５．００％和７．６５％股份，两人还通过ＭＷＺ澳大利亚私人有限公司间接持有 本公司２５．００％股份，章启忠和陈金飞为夫妻关系。
章启忠、陈金飞夫妇为本公司的实际控制人。
两人除持有本公 司股份外，并未从事与公司相同、相似业务。
本次募集资金投向也不会造成公司与上述股东、实际控制人及其控 制的其他企业之间形成同业竞争。
（二）关联交易 １、经常性关联交易 （１）销售商品 报告期内，发行人曾向相关关联方销售过风机及配件产品。
具体明细如下： 单位：元 关联方 关联交易内容 ２０１１年 金额 占同类交易的比例 ２０１０年 金额 占同类交易的比例 ２００９年 金额 占同类交易的比例 ＭＷＺ公司 风机等 － － － － ６１１，６２７．２７ ０．２７％ 乾利合控制系统 风机等 － － ６４５，９６１．２８ ０．２１％ ５３６，６５９．９５ ０．２３％ 马司
来西亚亿利达公风机配件等－－ ５５５，６５４．０８ ０．１８％ １，２０６，４２９．７５ ０．５２％ （２）接受加工劳务单位：元 关联方 关联交易内容 关联交易定价方式及决 策程序 ２０１１年金额（元）占同类交 易的比例 ２０１０年度 占同类金额（元）交易的 比例 ２００９年度 金额（元） 占同类交易的比例 宁波丰源加工料原材市场价－ － ８１３，３８８．８８１６．４６％－ － ２、报告期内偶发性关联交易事项（１）关联担保情况报告期内，关联方为发行人担保的情况如下： 序号 担保方 债权人 合同编号 担保金额主债权期限（万元） 担保形式 担保是否已履行完毕 １章启忠建行路桥支行６６５１１００９９９２００８４２２８，０００２２０００１８３．０．０８８．０．０８８－最高额保证否 ２陈心泉建行路桥支行６６５１００９９９２００９５５５１８，０００２２０００１９４．０．１９２．０．３１１－最高额保证否 ３陈金飞建行路桥支行６６５１００９９９２００９５５５２８，０００２２０００１９４．０．１９２．０．３１１－最高额保证否 ４章启忠交行路桥支行Ｂ０５２０１００１２７００９３，０００２２００１１０３．０．０１１．２．２７７－最高额保证否 ５陈章启金忠飞交行路桥支行Ｂ０５２０１１０１２１００８３，０００２２００１１１４．０．０１１．２．２１１－最高额保证否 陈心泉、章 ２０１０．１０．０１－ ６启忠、陈金建行路桥支行６６５１００９９９２０１０２３１１７，０００２０１３．０９３０最高额保证 否 飞 浙江台州路桥路合银（横街）最抵借 ２００６．０９．２１－ ７ 章启忠农村合作银行字第２００６０３８０２００号 ７００ ２００９．０９．２０最高额抵押 是 横街支行 ８乒中乓培心训深温圳州发新展城银支行行９宁波丰源深温圳州发新展城支银行行 ２、关联方资金往来 深发温新额抵字第２００８０８２５００１－１号 深发温新额保字第２００９０８１８００１－１号 ３，０００２，２００ 关联方 拆借金额 起始日 ２００８．０８．２２－２０１０．０８．２１ ２００９．０８．１８－２０１０．０６．１７ 最高额抵押最高额保证 到期日 是是 单位：元说明 拆入 陈金飞 ５００，０００．００ ２００５－６－３０ ２００９－１２－２８ 系暂借款项临时周转 拆出 １１，２００，０００．００ ２００８年１２月 ２００９年１２月 乾利合创投 ３，８００，０００．００１０，０００，０００．００ ２００９年１月２００９年２月 ２００９年１２月２００９年１２月 系暂借款项临时周转 ４，２００，０００．００ ２００９年６月 ２００９年６月 宁波丰源 ７，０００，０００．００ ２００９年３月 ２００９年３月 系暂借款项临时周转 另外除以上列示外，自２００３年起，公司陆续向本公司实际控制人之近亲属借入资金周转，至２００９年１月１日，共向李旭借入７０万元，向吴春娥借入３２万元，向章丹红借入３０万元。
该些借款于２００９年末全部归还完毕。
除向吴春娥支付利息１，８００元外，未支付其他利息（吴春娥系陈心泉之妻，李旭系陈卫兵之妻，章丹红系章启忠之妹）。
（３）关联方资产转让２００９年１２月，公司将持有浙江台州路桥农村合作银行原始投资５１０，０００．００元的股份以６１７，１００．００元的价格转让给了浙江乾利合创业投资有限公司。
２００９年１２月２４日，根据股东会决议及股权转让合同，本公司以９，２２５，０００．００元购买了关联方陈心泉、陈金飞持有的子公司广东亿利达风机有限公司共计４５％的公司股权。
根据广州市恒信会计师事务所有限公司的审计报告穗恒信审字（２００９）８０６号审计报告，广东亿利达２００９年１０月３１日净资产为２，０５６．８８万元，本次股权转让以该净资产为标准定价转让。
（４）专利转让２００９年１２月１５日，亿利达有限与章启忠签订《专利权转让合同》，将其拥有的“塑料风机叶轮”１项发明专利、“空调风机叶轮”等４项实用新型专利及“插片式风机叶轮”等２０项外观设计专利无偿转让给亿利达有限。
截至２０１０年１２月３１日，上述专利已办理完毕专利权人的变更登记。
３、报告期各期末关联方其他往来余额报告期各期末发行人应收应付关联方款项余额情况如下： 单位：元 单位名称 ２０１１．１２．３１ ２０１０．１２．３１ ２００９．１２．３１ 乾利合控制系统 ６８，９３５．４５ ５３，８１０．００ 马来西亚亿利达公司 － ３２９，０４５．２４ 截
至２０１１年１２月３１日，发行人与关联方之间的往来款项已全部结清，期末关联方往来无余额。
４、独立董事对关联交易的意见公司独立董事潘桦、陈光明、程学林对公司报告期内关联交易发表如下独立意见：公司在报告期内的关联交易是在关联各方平等协商的基础上进行的，交易价格合理，公司决策程序合法 有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
七、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员（一）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员简历 １、董事会成员公司董事会由７名董事组成，其中独立董事３名，所有董事均为中国国籍，除章启忠和陈心泉外其他董事都无境外居留权，本届董事会的任期自２０１０年８月３１日至２０１３年８月３１日。
１）章启忠：男，１９６８年８月生，２００４年１１月至２００５年４月在浙江大学ＥＭＢＡ研修班学习；２００５年５月至２００６年５月在澳大利亚南昆士兰大学ＭＢＡ硕士班（浙江地区）学习。
１９８６年至１９９０年在黄岩县新桥筛网厂工作，任销售员、销售科长、副厂长；１９８９年至１９９７年任黄岩市沪新化纤机械配件厂厂长；２０００年至２００４年３月任宁波丰源执行董事、总经理；２００７年至２０１０年任宁波丰源监事；１９９４年４月至２０１０年８月任亿利达有限董事长、总经理。
现任本公司董事长兼总经理；广东亿利达执行董事；台州华德董事长兼总经理；乾利合创投执行董事；亿利达科技执 行董事兼总经理；武汉科技创新朝阳创业投资有限公司董事；ＭＷＺ公司董事；台州市乒乓培训中心有限公司监事；黑龙江东波互市贸易区开发有限公司董事长；台州恒巽投资合伙企业（普通合伙）的执行事务合伙人；天津亿利达风机有限公司执行董事。
２）陈心泉：男，１９４７年１１月生，初中学历，１９７８年至１９８３年在乐清县湖雾供销社工作，任销售员、销售科长；１９８３年至１９８９年在黄岩县横街塑料品厂，任销售科长；１９８９年至１９９３年在黄岩县横街五金塑胶厂，任销售科长；１９９４年４月至２００６年１２月任亿利达有限副总经理、副董事长；１９９７年１月至２０１０年８月在亿利达有限担任副董事长。
现任本公司副董事长；宁波丰源工贸有限公司监事；广东亿利达监事；台州华德董事；亿利达科技监事。
３）江澜：男，１９７４年５月生，大专学历，２００７年１０月至２００８年１０月在复旦大学企业家高级研修班学习。
１９９５年８月至１９９６年４月在黄岩新业低压电器厂工作，任技术员；１９９６年５月至２０１０年８月先后在亿利达有限担任技术员、技术部经理、市场部经理、总经理助理、营销副总经理、董事等职。
现任本公司董事、营销副总经理；乾 源投资执行董事。
４）李俊洲：男，１９６２年４月生，本科学历，１９８４年７月毕业于上海工业大学机械制造专业。
１９８４年９月至１９８９ 年在北京光华出版社任团总支书记；１９９０年至１９９３年在北京科青技贸公司任总经理；２００１年至２００５年６月在北京宏昌达科技发展公司任总经理；２００５年７月至２００６年１１月在亿利达有限担任副总经理；２００６年１２月至２０１１年１月任广东亿利达副总经理。
现任本公司董事、副总经理；广东亿利达总经理。
５）潘桦：男，１９６５年８月生，本科学历，１９８４年１０月至１９８６年１０月在浙江省高等教育自学考试会计专科；１９９５年至１９９７年在杭州电子工学院会计学专业学习；１９９６年取得注册会计师、注册资产评估师资格；２００３年取得高级会计师职称，１９８７年８月至１９９４年５月在临海市土特产公司工作，任统计、会计；１９９４年６月至１９９９年１１月在临海市会计师事务所工作，任副所长；１９９２年１２月至今在台州中衡会计师事务所工作，任董事长、主任会计师；台州市产权交易所董事长；台州中衡财务咨询有限公司执行董事。
现任本公司独立董事。
６）陈光明：男，１９５８年５月生，工学博士，１９７８年１０月至１９８２年７月在浙江大学低温工程专业学习，工学学士；１９８２年８月至１９８３年９月在开封通用机械厂任技术员；１９８３年１０月至１９８５年１２月，西安交通大学工程热物理专业硕士研究生；１９８６年１月至１９８８年８月在浙江大学能源系任讲师；１９８８年９月至１９９２年６月在浙江大学化工系任讲师（在职博士生）；１９９２年７月至２０１０年９月先后在浙江大学制冷与低温研究所任讲师、副教授、教授、副所长、教授（博导）及所长等职。
现任本公司独立董事。
兼任联合国环境规划署（ＵＮＥＰ）制冷空调热泵技术选择委员会任委员；国际制冷学会Ａ１／Ａ２（低温工程）委员会任委员；国际制冷学会Ｂ１（热力学与传递过程）委员会任委员；国际标准化委员会（ＩＳＯ）／制冷压缩机专家组成员；中国制冷学会学术委员会任副主任；教育部能源动力学科教学指导委员会热工基础分委员会委员；环保部工商制冷ＨＣＨＣｓ淘汰专家委员会任委员；浙江省科学技术协会任委员；浙江省制冷学会任理事长；中国工程热物理学会理事；《制冷空调与电力机械》杂志任主编；宁波青杰低 碳能源科技有限公司任执行董事；浙江迪贝电气股份有限公司任独立董事。
７）程学林：男，１９７０年２月生，研究生学历，１９８８年９月至１９９２年７月在电子科技大学行政管理专业学习；１９９９年至２００１年在北京大学法学院经济法在职研究生；２００７年至２００９年在浙江大学法学院民商法在职研究生。
１９９６年取得律师资格；１９９７年取得经济师资格；１９９２年至１９９７年在中国磁记录设备公司任秘书；１９９７年至１９９８年在中国磁记录设备公司北京办事处任职员；１９９８年至２００４年在浙江星韬律师事务所任律师；２００４年５月至今在浙江国圣律师事务所任副主任、专职律师。
现任本公司独立董事。
２、监事会成员公司监事会由３名监事组成，分别为徐晓波、邓祥生、陈永康，徐晓波为监事会主席，邓祥生为职工监事。
所有监事均为中国国籍。
本届监事会成员任期为２０１０年８月３１日至２０１３年８月３１日。
１）徐晓波：女，１９５６年１２月生，大专学历，经济师、政工师职称。
１９７７年１１月至１９８８年８月在佳木斯电视机总厂任调试工、生产调度、车间副主任、工会副主席；１９８８年８月至１９８９年９月在中国龙江电子集团公司任团委书记；１９８９年９月至１９９１年５月在中国龙江电子集团深圳宝安合资公司任经理部经理；１９９１年５月至１９９４年８月在中国龙江电子集团电视总厂基本车间，任车间主任；１９９４年９月至２０００年９月在中国龙江电子集团与创维合资公司，任经理部经理；２０００年１０月至２０１０年８月在亿利达有限任办公室主任、营销副总助理、营销管理部副经理。
现任本公司监事会主席、营销管理部副经理。
２）陈永康：男，１９７１年１２月生，大专学历，浙江工业大学会计电算化专业毕业。
１９９４年至１９９９年在台州市遮阳网厂任主办会计；２０００年至２００６年在亿利达有限任财务部副经理、信息中心主任；２００７年至２０１０年８月在台州市清泉洁具有限公司财务部经理；２０１０年９月至２０１１年２月在浙江恒速电机有限公司任财务部经理；２０１１年３月至今在本公司任审计部经理。
２０１１年６月至今任本公司监事。
３）邓祥生：男，１９７２年１１月生，大专学历，１９９６年毕业于在武汉经济管理自修大学黄石分校行政管理专业。
１９９０年至１９９２年在湖北鄂东纺织印染成织布二车间，任机械保全工；１９９２年至１９９６年调入湖北鄂东纺织印染厂机修分厂，任维修钳工、生产调度；２００３年至２０１０年８月任亿利达有限机修工、车间主任、物控部副经理、生产管理部副经理，品质部副经理。
现任本公司职工监事、物控部经理，兼任天津亿利达经理。
３、高级管理人员公司高级管理人员均为中国国籍，除章启忠外均无境外居留权。
章启忠，总经理，简历请参见本节“董事会成员”所属内容。
江澜，副总经理，简历请参见本节“董事会成员”所属内容。
李俊洲，副总经理，简历请参见本节“董事会成员”所属内容。
章冬友，男，１９６３年９月生，中专学历，高级经济师、会计师职称。
２００５年３月至２００６年５月在浙江大学首期成长型企业高级工商管理研修班学习，２００８年３月至２００９年７月在浙江大学管理学院首期金融投资与资本运营高级研修班学习。
１９８２年２月至１９８５年３月在黄岩县新桥塑织厂任销售员；１９８５年４月至１９８９年６月在黄岩联合筛网厂任会计、副厂长；１９８９年７月至１９９２年７月在新桥镇人民政府工作，任企业办公室副主任；１９９２年８月至１９９７年１月在台州市遮阳网厂任常务副厂长；１９９７年２月至２０１０年８月在亿利达有限任常务副总经理、党支部书记。
现任本公司常务副总经理、董事会秘书、党总支书记。
陈卫兵，男，１９７２年６月生，２００７年１０月至２００８年１０月在复旦大学企业家高级研修班学习。
１９９２年８月至１９９４年３月在黄岩市横街镇卫生院工作；１９９４年４月至２０００年１１月在亿利达有限担任生产主管；２００４年３月至２０１１年３月担任宁波丰源执行董事兼总经理；２００７年８月至２０１０年８月亿利达有限担任副总经理。
现任本公司副总经理，宁波丰源执行董事，台州市乒乓培训中心有限公司执行董事；宁波德擎贸易有限公司监事；天津亿利达 风机有限公司监事。
陈永宁，男，１９５５年３月生，本科学历，高级工程师职称，毕业于清华大学流体力学专业。
１９７９年５月至１９８１年５月，在陕西鼓风机厂技术科工作，任技术员、助理工程师；１９８１年５月至１９９１年３月，在天津搅拌机厂工作，任助理工程师、工程师；１９９１年４月至１９９４年７月，在天津市轻工业机械厂研究所工作，任工程师；１９９４年７月至１９９８年１２月，上海丰华圆珠笔股份有限公司，任工程师；１９９８年１２月至１９９９年１１月，在航天部上海８０１研究所工作，任工程师；１９９９年１２月至２０１０年８月在亿利达有限任总工程师，期间主持开发了ＳＹＰ、ＳＹＢ、ＳＹＤ、ＳＹＤＳ、ＳＹＨ、ＳＹＴ、ＳＹＱ、ＳＹＱＳ、ＳＹＷ、ＳＹＺ等系列上百种风机，有１３种风机通过省级新产品鉴定，２种风机被列为国家重点新产品，ＳＹＴ１５—１５离心式空调风机、ＳＹＱ５６０后向离心式风机荣获台州市科技进步奖。
现任本公司总工程师；乾源投资监事。
尤加标，男，１９７１年１０月生，本科学历，高级会计师职称，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。
１９９２年８月至１９９６年７月在黄岩工业缝纫机厂财务科工作；１９９６年８月至１９９９年１０月在黄岩会计师事务所担任审计、注册会计师；１９９９年１１月至２０１０年６月在浙江华诚会计师事务所担任董事长、主任会计师。
现任本公司财务总监。
４、核心技术人员本公司所有核心技术人员均为中国国籍，无境外居留权，其简历及主要成果如下：陈永宁，简历请参见本节“高级管理人员”所属内容。
吴勤毅，男，１９５７年出生，本科学历，工程师职称。
１９７８年至１９８１年毕业于上海电视大学机械设计专业；１９８１年至２００５年，上海鼓风机厂工作，历任技术员、工程师、技术部经理；２００６年至２０１０年８月任亿利达有限设计开发部经理；现任本公司设计开发部经理。
（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况 截至本招股书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员除对公司投资外，其他对外投资情况
如下： 姓名 被投资企业名称 职务 出资金额（万元）出资比例（％） 浙江乾利合创业投资有限公司 执行董事 １，４００ ７０ 上海乾利合实业有限公司 无 ５１０ ５１ ＭＷＺ澳大利亚私人有限公司 董事 ６０澳大利亚元 ６０ 章启忠 黑龙江东波互市贸易区开发有限公司台州市乒乓培训中心有限公司 董事长监事 ２０５．６５９１．３５ ３９．７０４５ 武汉科技创新朝阳创业投资有限公司 董事 ７００ ４．６７ 台州恒巽投资合伙企业（普通合伙） 执行事务合伙人 ４５０ ９０ 陈心泉 宁波丰源工贸有限公司台州恒巽投资合伙企业（普通合伙） 监事无 ２６４ ５０ ５０ １０ 江澜 台州乾源投资有限公司 执行董事 ２００ １６．９５ 李俊洲 台州乾源投资有限公司 无 ２００ １６．９５ 潘桦 台州中衡会计师事务所有限公司
台州中衡财务咨询有限公司 主任会计师执行董事 １２ ２３．５３ ６ ６０ 陈光明 宁波青杰低碳能源科技有限公司浙江博众汽车科技有限公司 执行董事无 ２６ ２６ ２５ ５ 程学林 无 无 无 无 徐晓波 无 无 无 无 陈永康 无 无 无 无 邓祥生 无 无 无 无 章冬友 台州乾源投资有限公司 无 ２００ １６．９５ 宁波丰源工贸有限公司 执行董事 ２６４ ５０ 陈卫兵 宁波德擎贸易有限公司
台州市乒乓培训中心有限公司 监事执行董事 ７５ ５０ ９１．３５ ４５ 台州乾源投资有限公司 无 ２００ １６．９５ 陈永宁 台州乾源投资有限公司 监事 ２００ １６．９５ 台州乾源投资有限公司 无 ３０ ２．５４ 台州华诚财务会计咨询有限公司 无 尤加标 浙江中科东海创业投资合伙企业（有限合伙） 无 １．８９
４，０００ １８．９０９．５２ 浙江中科尙能创业投资合伙企业（有限合伙） 无 ５００ ４．５５ 吴勤毅 无 无 无 无 （三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员收入情况 ２０１１年
度，本公司向董事、监事、高级管理人员及核心技术人员支付薪酬情况如下（单位：万元）： 序号 姓名 职务 薪酬 １ 章启忠 董事长兼总经理 ３６ ２ 陈心泉 副董事长 ２５．２０ ３ 江澜 董事、副总经理 ２５ ４ 李俊洲 董事、副总经理 ２５ ５ 潘桦 独立董事 ５ ６ 陈光明 独立董事 ５ ７ 程学林 独立董事 ５ ８ 徐晓波 监事会主席 １１．６４ ９ 陈永康 监事 ９．９ １０ 邓祥生 职工监事 １１．６４ １１
章冬友常董务副事会总经秘理书兼２５ １２ 陈卫兵 副总经理 ２５ １３ 陈永宁 总工程师、核心技术人员 ２５ １４ 尤加标 财务总监 ２５ １５ 吴勤毅 核心技术人员 １８．３２
八、财务会计信息及管理层讨论分析
（一）财务报表１、合并资产负债表（资产部分） 资产流动资产： 货币资金交易性金融资产 应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计 ２０１１－１２－３１４７，８０４，４１９．６８３１，１８７，８２１．６８８０，１００，９９９．１９２２，９０１，７４３．１３１３，７４９，７４１．５９８８，０２７，５５２．９８２８３，７７２，２７８．２５ １０２，３０５，９６６．３５１７，３８６，１７２．９５ ７０，２３６，４９５．４７ １，８３２，２４１．６７１９１，７６０，８７６．４４４７５，５３３，１５４．６９ ２、合并资产负债表（负债及所有者权益部分） 负债及股东权益流动负债： 短期借款交易性金融负债 应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：股本／实收资本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债及股东权益总计 ２０１１－１２－３１１４０，０００，０００．００－４１，０９８，２１３．３８８，２４２，５３２．８２９，０７０，７２７．００－９０２，３８３．８９ １５６，９３６．８４ １９７，６６６，０２６．１５１５，５００，０００．００ １５，５００，０００．００２１３，１６６，０２６．１５ ６８，０００，０００．００１０３，０３１，８１５．３４ １０，２１３，９１９．４５８０，１８３，７２２．５５２６１，４２９，４５７．３４ ９３７，６７１．２０２６２，３６７，１２８．５４４７５，５３３，１５４．６９ ３、合并利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额减：所得税费用
四、净利润归属于母公司股东的净利润少数股东损益
五、每股收益（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额 ２０１１年度５５３，２６０，７４９．４９３７５，４０１，６２０．５２２，９７２，５４３．５１４０，９８９，２９１．８２４７，７９３，４５０．１７１０，９０４，５７２．８１２，７３６，０７５．３６ ７２，４６３，１９５．３０１，８２４，９２９．２３ ２２７，１０１．３４７４，０６１，０２３．１９１１，５９８，６０４．９５６２，４６２，４１８．２４６２，０４９，６５８．８１ ４１２，７５９．４３ ０．９１０．９１ ６２，４６２，４１８．２４６２，０４９，６５８．８１ ４１２，７５９．４３ ４、合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金其中：子公司支付给少数股东的现金支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六：期末现金及现金等价物余额 ２０１１年度 ４８５，８０５，７１４．３４１５０，４５１．６３ ２，２９７，１８９．９３４８８，２５３，３５５．９０２５７，９２０，０２９．４９６１，４４３，６４９．２４４７，３８５，８１８．３０６４，３１７，６７９．５３４３１，０６７，１７６．５６５７，１８６，１７９．３４ ３，０９５，３３４．９２ ３，０９５，３３４．９２３３，８２９，６１４．０１ ７７５，１４０．００３４，６０４，７５４．０１－３１，５０９，４１９．０９ １６０，０００，０００．００ １６０，０００，０００．００１５６，５３３，４６７．１０３６，５６３，９８４．４８ ３５０，０００．００１９３，４４７，４５１．５８－３３，４４７，４５１．５８ －３４７，６６４．１４－８，１１８，３５５．４７５３，４７３，８１４．６５４５，３５５，４５９．１８ ５、非经常性损益 项目净利润（归属于母公司普通股股东的净利润）：非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益；因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 ２０１１年度６２，０４９，６５８．８１ ８，３２７．０９ １，７２１，４７０．００ ２０１０－１２－３１ ５３，９５５，６７９．２５ ５９，７１３，７０６．８０６４，７５１，１７１．６９１６，１１９，１９３．９７ ５９，２４８，６７０．１４８５，６９７，２６０．６９ ３３９，４８５，６８２．５４ ９８，６１９，５６１．５９１，２１４，９８０．６２ １４，２４７，２５９．２１ １，３０５，１４３．３１ １１５，３８６，９４４．７３４５４，８７２，６２７．２７ ２０１０－１２－３１ １３６，５３３，４６７．１０ ２，５００，０００．００４８，９３９，２９７．２９１０，９５１，４８３．８８ ８，０９７，１３２．１７４，５５６，１８３．０８ ６９０，３５３．４５ ２１２，２６７，９１６．９７ １５，５００，０００．００ １５，５００，０００．００２２７，７６７，９１６．９７ ６８，０００，０００．００１０３，０３１，８１５．３４ ４，４４８，６０５．２６５１，０９９，３７７．９３ ２２６，５７９，７９８．５３５２４，９１１．７７ ２２７，１０４，７１０．３０４５４，８７２，６２７．２７ ２０１０年度４４７，６２３，２０６．２４３０１，５４３，３３０．７２９４４，２４６．３９３２，３６９，３３６．０５２９，３５８，２７１．１６７，６９０，９２３．３２１，５３０，２９２．４９ ９２，５６５．００７４，２７９，３７１．１１ １，５０２，４４６．５０３８９，１０２．０９ ７５，３９２，７１５．５２１１，７８４，５２８．４７６３，６０８，１８７．０５６３，０４９，２７０．３０ ５５８，９１６．７５ ０．９３０．９３ ６３，６０８，１８７．０５６３，０４９，２７０．３０ ５５８，９１６．７５ ２０１０年度 ４０５，５５７，４４９．９５４６５，２４６．１３ １，７７０，２１５．１１４０７，７９２，９１１．１９２６３，１２２，７３０．１１３８，５７９，０７２．８２３４，８８９，１６７．５８３４，２３４，９０３．９４３７０，８２５，８７４．４５３６，９６７，０３６．７４ ９２，５６５．００２５６，８２４．００ －３４９，３８９．００６３，８１０，２２０．３４ ６３，８１０，２２０．３４－６３，４６０，８３１．３４ １５７，０３３，４６７．１０ １５７，０３３，４６７．１０９４，４７７，１７５．１９６，０５３，６２４．２８ ９６０，０００．００１０１，４９０，７９９．４７５５，５４２，６６７．６３ －３５１，４１１．８９２８，６９７，４６１．１４２４，７７６，３５３．５１５３，４７３，８１４．６５ ２０１０年度６３，０４９，２７０．３０ １，９２６．３９ １，３２６，１００．００ ２００９－１２－３１２４，７７６，３５３．５１２５，８８４，７９８．０６５７，４８８，６２２．９１１３，３７３，９３６．０４ ４，５９８，０６６．６８６４，８５０，０４２．４５ １９０，９７１，８１９．６５ １０１，３３６，０９７．４４７３，８２２．００ １４，６８０，１４３．２０ ３７，３４５．１３１，２１３，８５７．６２１１７，３４１，２６５．３９３０８，３１３，０８５．０４ ２００９－１２－３１７３，４７７，１７５．１９１０，０００，０００．００２９，２９２，１７２．２７７，４５５，６４８．６０５，３４８，０２９．３９３，００５，７１４．７６ ２３７，８２１．５８１６，０００，０００．００１４４，８１６，５６１．７９ １４４，８１６，５６１．７９６８，０００，０００．００ １５１，８５０．４２２１，１３３，９４４．６８７４，２４４，７３３．１３１６３，５３０，５２８．２３ －３４，００４．９８１６３，４９６，５２３．２５３０８，３１３，０８５．０４ ２００９年度３１６，５３４，４５４．０９２１４，６６８，９７５．９０６６０，０１９．２５２４，６５０，９０６．７０１９，３４８，５６９．４１５，２８３，０４１．３０１，１３９，４３５．４１１９１，２５０．００５０，９７４，７５６．１２１，５２２，６１４．０６２００，３０２．６３５２，２９７，０６７．５５７，４９８，１８５．８５４４，７９８，８８１．７０４２，００９，８１５．３１２，７８９，０６６．３９－－４４，７９８，８８１．７０４２，００９，８１５．３１２，７８９，０６６．３９ ２００９年度２９７，０５２，１７２．３５ ２２４，０００．００１，８４３，００３．０５２９９，１１９，１７５．４０１５８，３９６，２９７．６２２７，７７８，７３１．２１２９，２０４，３８４．８７３０，８４３，４８２．７８２４６，２２２，８９６．４８５２，８９６，２７８．９２ ５１０，０００．００４２３，８０３．４６ ４５０．００７５６，０００．００ －１，６９０，２５３．４６１３，９４６，０９０．６７９，２２５，０００．００２３，１７１，０９０．６７－２１，４８０，８３７．２１ ９５，４７７，１７５．１９１１，２００，０００．００１０６，６７７，１７５．１９９５，５５０，０２８．５０４５，２３５，６７９．４５３，４０２，０００．００１４４，１８７，７０７．９５－３７，５１０，５３２．７６ －９２，０８３．６９－６，１８７，１７４．７４３０，９６３，５２８．２５２４，７７６，３５３．５１ ２００９年度４２，００９，８１５．３１－７，５４６．３０ １，３４７，７０３．００ (下转A11版) 浙江亿利达风机股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告 特别提示浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“亿利达”或“发行人”）根据《证券发行与承销管理办法》和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》、《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。
本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行。
关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》。
根据《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的要求，本次发行在网下发行比例、回拨机制、网下配售股份锁定期等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。
估值及投资风险提示新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行的估值、报价、投资：１、发行人所在行业为通用设备制造业，中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险；如高于同行业平均市盈率２５％，发行人及保荐人（主承销商）可能推迟相关发行流程，重新询价或补充披露盈利预测后重新询价，存在发行不能如期完成的风险。
２、发行人本次募投项目的计划所需资金量为２７，３１７万元。
如果本次发行所募集的资金量超出发行人实际资金需要量，因发行人对超出部分的资金使用尚未规划具体用途，如果未来这部分资金发行人不能合理、有效使用，将对发行人的盈利水平带来不利影响，存在发行人估值水平下调、股价下跌给投资者带来损失的风险。
３、如果发行人本次募集资金量相对实际项目资金需要量存在重大差异，对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响，属于发审会后发生重大事项的，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）将按照有关规定决定是否重新提交发审会审核，须提交发审会审核的应在审核通过后再办理重新询价等事项。
重要提示１、浙江亿利达风机股份有限公司首次公开发行不超过２，２６７万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获证监会证监许可［２０１２］６９５号文核准。
亿利达的股票代码为００２６８６，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。
２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行，其中初始网下发行１，１５０万股，占本次发行数量的５０．７３％；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。
初步询价及网下发行由保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（下称“国金证券”、“保荐人（主承销商）”）负责组织，通过深交所的网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。
３、国金证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于２０１２年６月１３日（Ｔ－６日，周三）至２０１２年６月１８日（Ｔ－３日，周一）期间，组织本次发行的现场推介和初步询价。
符合要求的询价对象及配售对象可自主选择在深圳、上海或北京参加现场推介会。
４、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》（２０１２年５月１８日修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下简称“协会”）登记备案的投资者，包括国金证券自主推荐、已在协会登记备案的机构和个人投资者。
５、上述询价对象于初步询价截止日２０１２年６月１８日（Ｔ－３日）１２：００前在协会登记备案的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均可参与本次网下申购。
保荐人（主承销商）的证券自营账户、与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系的询价对象管理的自营账户、以及与发行人和保荐人（主承销商）有关联关系的个人投资者不得参与网下发行。
６、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式进行。
申报价格的最小变动单 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 位为０．０１元，每个配售对象最多可申报３档价格。
配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。
询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责 任。
７、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及国金证券研究所对发行人的合理估值区间，保 荐人（主承销商）将配售对象的最低申购数量和申报数量变动最小单位即“申购单位”均设定为１１５万股
，即配售对象的每档申购数量必须是１１５万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过１，１５０万股。
８、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格。
９、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申购。
未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与本次网下申购。
可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申购数量；配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时足额缴纳 申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报证监会和协会备案。
１０、本次发行采用双向回拨机制，详细方案见２０１２年６月２０日（Ｔ－１日）刊登的《发行公告》。
１１、网下投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。
１２、有关网下投资者的具体报价情况将在２０１２年６月２６日（Ｔ＋２日）刊登的《浙江亿利达风机股份有限公司 首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告》中披露。
１３、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施，并及时公告中 止发行原因、择机重启发行：初步询价结束后，提供有效申报的询价对象不足２０家；发行人和保荐人（主承销商）就发行价格未取得一致。
１４、推迟发行或重新询价：当发行人和保荐人（主承销商）拟定发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司平均市盈率２５％时，将根据相关规定及时召开董事会并于两日内刊登公告。
需要重新询价或重新提交发审会审核的，发行人及保荐人（主承销商）将及时中止发行并公告。
中止发行后，经向发行监管部门备案或经证监会重新核准后，可再次启动发行。
１５、本次发行股份锁定安排：本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
１６、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读２０１２年６月１２日（Ｔ－７日）登载于巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的招股意向书全文，招股意向书摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》可于深交所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）查询。
一、本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 Ｔ－７日２０１２年６月１２日 （周二） 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 Ｔ－６日２０１２年６月１３日 （周三） 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳） Ｔ－５日２０１２年６月１４日 （周四） 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海） Ｔ－４日２０１２年６月１５日 （周五） 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京） Ｔ－３日２０１２年６月１８日 （周一） 初步询价（通过网下发行电子平台）初步询价截止日（１５：００截止） Ｔ－２日２０１２年６月１９日 （周二） 确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量刊登《网上路演公告》 Ｔ－１日２０１２年６月２０日 （周三） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演 Ｔ日２０１２年６月２１日 （周四） 网下申购缴款日（９：３０－１５：００；有效到账时间１５：００之前）网上发行申购日（９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００）网下申购资金验资，网下发行配号确定是否启动回拨机制 Ｔ＋１日２０１２年６月２５日 （周一） 网上申购资金验资网下发行摇号抽签 Ｔ＋２日２０１２年６月２６日 （周二） 刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》，网下申购款退款，网上发行摇号抽签 Ｔ＋３日２０１２年６月２７日 （周三） 刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻 注：（１）Ｔ日为发行申购日，６月２２日（周五）为端午节休市；（２）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系； （３）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修
改发行日程。
二、网下推介具体安排国金证券将于２０１２年６月１３日（Ｔ－６日，周三）至２０１２年６月１５日（Ｔ－４日，周五）期间，在深圳、上海、北京向可参与本次网下发行的所有询价对象及配售对象进行网下推介。
具体安排如下： 推介日期 推介时间 推介地点 地址 ２０１２年６月１３日（Ｔ－６日，周三） ９：３０－１１：３０ 深圳福田香格里拉大酒店二楼大深圳市福田区益田路４０８８ 宴会厅２ 号 ２０１２年６月１４日（Ｔ－５日，周四） ９：３０－１１：３０ 上海浦东香格里拉大酒店浦江楼上海市浦东新区富城路３３ 三楼长安厅 号 ２０１２年６月１５日（Ｔ－４日，周五） ９：３０－１１：３０ 北京金融街威斯汀大酒店二楼聚北京市西城区金融街乙９ 宝厅２＋３厅 号 如对现场推介会有任何疑问，请联系本次发行的保荐人（主承销商）国金证券，咨询联系电话：０２１－６８８２６８１２。
三、初步询价安排１、本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行。
询价对象应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议，成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。
２、初步询价时间为２０１２年６月１３日（Ｔ－６日，周三）至２０１２年６月１８日（Ｔ－３日，周一）每日９：３０－１５：００，在上述时间内，询价对象可通过深交所网下发行电子平台填写、提交其所管理的配售对象的申报价格和申购数量。
３、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式进行。
申报价格的最小变动单位为０．０１元，每个配售对象最多可申报３档价格。
每档申报价格对应的最低申购数量为１１５万股，申报数量变动最小单位即“申购单位”为１１５万股，即每个配售对象的每档申购数量必须是１１５万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过１，１５０万股。
申购价格和申购数量填写示例如下：假设某一配售对象填写了三档申购价格分别是Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３，且Ｐ１﹥Ｐ２﹥Ｐ３，对应的申购数量分别为Ｑ１、Ｑ２、Ｑ３，最终确定的发行价格为Ｐ，则若Ｐ﹥Ｐ１，则该配售对象不能参与网下申购；若Ｐ１≥Ｐ﹥Ｐ２，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Ｑ１；若Ｐ２≥Ｐ﹥Ｐ３，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Ｑ１＋Ｑ２；若Ｐ３≥Ｐ，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Ｑ１＋Ｑ２＋Ｑ３。
４、配售对象申报的以下情形将被视为无效：配售对象未在初步询价截止日２０１２年６月１８日（Ｔ－３日）１２：００前完成在协会登记备案的；配售对象名称、证券账户、银行收付款账户／账号等申报信息与备案信息不一致的；申报价格低于最终确定的发行价格对应的申报数量；累计申报数量超过１，１５０万股以上的部分；经保荐人（主承销商）与询价对象沟通确认为显著异常的。
５、询价对象每次申报一经提交不得撤销。
因特殊原因需要调整报价或申报数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。
询价对象每次申报及修改情况将由保荐人（主承销商）报证监会备案。
６、配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的配售对象正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与保荐人（主承销商）联系。
四、保荐人（主承销商）联系方式联系地址：上海市芳甸路１０８８号紫竹国际大厦２３层联系人：资本市场部联系电话：０２１－６８８２６８１２传真：０２１－６８８２６８００邮编：２０１２０４
招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节重大事项提示
一、股份流通限制及自愿锁定承诺本次发行前公司总股本为６，８００万股，本次发行不低于２，２６７万股，发行后公司总股本为９，０６７万股，均为流通股。
其中：１、公司自然人股东章启忠、陈金飞和陈心泉承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。
２、公司法人股东ＭＷＺ澳大利亚私人有限公司和台州乾源投资有限公司承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其首次公开发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
３、间接持有本公司股份的自然人股东陈卫兵、章冬友、江澜、李俊洲、陈永宁、陈巧慧和尤加标分别承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其首次公开发行前间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
４、直接或间接持有本公司股份的董事和高级管理人员章启忠、陈心泉、陈卫兵、章冬友、江澜、陈永宁、李俊洲和尤加标分别承诺：在发行人处担任董事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份；在向证券交易所申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之
五 十。
二、利润分配方案（一）发行前滚存利润安排根据２０１１年度第二次临时股东大会审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（Ａ股）股票前滚存利 润分配方案的议案》，若公司本次公开发行股票成功，本次股票发行完成前形成的滚存利润由本次发行完成后的新老股东按其所持股份比例共同享有。
（二）本次发行上市后的股利分配政策按照《公司章程》的规定，本次股票发行上市后的股利分配政策如下：１、公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
２、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。
在符合法律规定的情况下，公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的２０％，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
３、如公司营业收入、利润规模增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案。
４、如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金决定的，应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由，在定期报告中予以披露，公司独立董事应对此发表独立意见。
５、如存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
６、公司的利润分配政策不得随意变更。
如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策，并广泛征求独立董事、监事和公众投资者的意见；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。
三、重要风险提示发行人提请投资者认真阅读招股意向书【风险因素】章节，并特别注意以下风险：（一）主要原材料价格波动风险公司的主要原材料是镀锌板和冷轧板，报告期内镀锌板和冷轧板占公司产品成本比重分别如下： 项目 ２０１１年 ２０１０年 ２００９年 镀锌板 ３３．２１％ ３７．２８％ ３７．８４％ 冷轧板 １０．１２％ １０．２７％ ９．５２％ 合计 ４３．３３％ ４７．５５％ ４７．３６％ 镀锌板和冷轧板的价格波动会给公司的业绩带来一定的影响。
报告期内公司镀锌板和冷轧板的采购均价 如下： 单位：元／千克 项目 ２０１１年 平均单价 单价变化 ２０１０年 平均单价 单价变化 ２００９年平均单价 镀锌板 ５．５３ ５．５３％ ５．２４ ９．１７％ ４．８０ 冷轧板 ４．７６ －０．２１％ ４．７７ 报告期内主要原材料价格波动幅度如下图所示： １４．３９％ ４．１７ 镀锌板、冷轧板的采购价在报告期内的变动趋势基本一致，总体波动幅度不大。
根据主要原材料价格变动的敏感性分析，以２０１１年度数据为例，镀锌板和冷轧板价格每提高１％，毛
利率会 分别下降０．７０％和０．２１％。
若镀锌板和冷轧板原材料价格短期内大幅波动，将导致公司经营业绩的波动，公司存 在因原材料价格大幅波动所致的经营风险。
（二）受宏观经济影响的风险 公司的产品系中央空调风机、中央空调其他配件及建筑通风机，其终端用户包括酒店宾馆、办公楼宇、住 宅、交通基础设施、商场、体育场馆等领域，应用范围较广，其周期性总体影响较弱。
但其终端用户受我国固定资 产投资规模调控和宏观经济的景气度影响较大，从而对公司的经营产生一定的不利影响。
第二节本次发行概况 股票种类 人民币普通股（Ａ股） 每股面值 人民币１．００元 发行股数、占发行后总股本的比例 不低于２，２６７万股，占发行后总股本的２５．００３％ 发行价格 通过向询价对象询价确定发行价格 市盈率 发行前每股净资产 ３．８４元／股（按２０１１年１２月３１日经审计数据计算） 预计发行后每股净资产 市净率 发行方式 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 本次发行股份的流通限制和锁定安排 本公司所有自然人股东和法人股东都承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让。
承销方式 余额包销 预计募集资金总额和净额 ［］万元 发行费用概算
一、发行人基本资料 ［］万元 第三节发行人基本情况 中文名称 浙江亿利达风机股份有限公司 英文名称 ＺＨＥＪＩＡＮＧＹＩＬＩＤＡＶＥＮＴＩＬＡＴＯＲＣＯ．，ＬＴＤ． 注册资本 ６，８００万元 法定代表人 章启忠 成立日期 １９９５年７月３日 股份公司设立日期 ２０１０年９月６日 住所 台州市路桥区横街镇亿利达路 邮政编码 ３１８０５６ 电话、传真号码 ０５７６－８２６５５８３３、０５７６－８２６５１２２８ 互联网网址 ｈｔｔｐ：
／／ｗｗｗ．ｙｉｌｉｄａ．ｃｏｍ 电子信箱 ｄｂ＠ｙｉｌｉｄａ．ｃｏｍ
二、发行人历史沿革及改制重组情况 （一）发行人的设立方式 发行人是由浙江亿利达风机有限公司整体变更设立的股份有限公司。
２０１０年７月２３日，亿利达有限董事会 决议同意由章启忠、陈心泉、陈金飞、ＭＷＺ澳大利亚私人有限公司、台州乾源投资有限公司共同作为发起人， 以有限公司截止２０１０年５月３１日经审计的净资产１７０，９５１，８９５．２６元为依据，按照１：０．３９７７的比例折为股本６８， ０００，０００股，每股面值人民币１元，实际超出股本金额１０２，９５１，８９５．２６元作为股份公司的资本公积。
２０１０年８月１６日浙江省商务厅出具了浙商务资函［２０１０］２９３号文，同意浙江亿利达风机有限公司整体变更 为股份有限公司。
２０１０年８月３０日，中喜会计师事务所有限责任公司为本公司设立出具了中喜验字［２０１０］第０１０２４号《验资 报告》。
本公司于２０１０年９月６日在台州市工商局领取了注册号为３３１０００４００００５６１７的《企业法人营业执照》，注 册资本为６，８００万元。
（二）发起人及其投入的资产内容 公司的发起人为３名自然人股东和２名法人股东。
公司在改制设立时承继了浙江亿利达的全部资产与负 债。
拥有的主要资产为从事中央空调风机、建筑通风机及中央空调其他配件制造的资产。
三、有关股本的情况 （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 公司本次发行前总股本为６，８００万股，本次拟发行不超过２，２６７万股，占拟发行后总股本９，０６７万股的 ２５．００３％。
１、公司自然人股东章启忠、陈金飞和陈心泉承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理其首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。
２、公司法人股东ＭＷＺ澳大利亚私人有限公司和台州乾源投资有限公司承诺：自
发行人股票在证券交易所 上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股 份。
３、间接持有本公司股份的自然人股东陈卫兵、章冬友、江澜、李俊洲、陈永宁、陈巧慧和尤加标分别承诺：自 发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其首次公开发行前间接持 有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
４、直接或间接持有本公司股份的董事和高级管理人员章启忠、陈心泉、陈卫兵、章冬友、江澜、李俊洲、陈永 宁和尤加标分别承诺：在发行人处担任董事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份 总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份；在向证券交易所申报离任六个月后 的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之
五 十。
（二）主要股东情况 公司的发起人为３名自然人股东和２名法人股东，持股情况如下： 股东名称 持股数量（万股） 持
股比例（％） 章启忠 １，７００ ２５ 陈心泉 １，７００ ２５ ＭＷＺ公司 １，７００ ２５ 乾源投资 １，１８０ １７．３５ 陈金飞 ５２０ ７．６５ 合计 ６，８００ １００ （三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 本次发行前
，发行人股东陈金飞为章启忠之妻；陈心泉为章启忠之岳父；ＭＷＺ公司为章启忠、陈金飞夫妇 共同控制，具体如下： 股东 持股数量（万股） 股权比例 章启忠 １，７００ ２５％ 陈金飞 ５２０ ７．６５％ 陈心泉 １，７００ ２５％ ＭＷＺ公司 １，７００ ２５％ 乾源投资 １，１８０ １７．３５％ 陈卫兵为陈金飞之弟，持有乾源投资１６．９５％的股份，乾源投资持有本公司１７．３５％的股份。
四、发行人的业务情况 发行人拥有多年专业从事中央空调风机和建筑通风机的研发、生产和销售的行业经验。
主要业务情况如 下： （一）发行人是国内最大的中央空调风机生产企业 凭借雄厚的专业技术、先进的生产制造工艺、快速的交付能力及多年的行业积累，发行人目前已经成为国 内规模最大的中央空调风机开发生产企业。
报告期内，发行人中央空调风机及配件的销售收入从２２，１６７．４１万 元增长到３８，５８３．０９万元，年均复合增长率达到３１．９３％。
２００９年中央空调风机行业主要生产企业总的营业收入情况如下： 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街９５号） 营业收入 企业 超过３亿元 浙江亿利达风机股份有限公司 １～２亿元 上海通用风机股份有限公司 ５，０００万元～１亿元 上海南泰通风机设备有限公司、上海科禄格通风设备有限公司、张家港英德利空调风机有限公司、江苏富丽华通用设备有限公司、广东肇庆德通有限公司等 数据来源：《我国中央空调风机行业发展形势分析》，中国制冷空调工业协会信息部 （二）发行人在建筑通风机领域的竞争力不断提升 随着发行人市场拓展的深入，发行人在建筑通风机领域的竞争力不断提升，报告期内，发行人建筑通风机 的销售收入从３，６７０．５２万元增长到７，０００．２７万元，年均复合增长率达到３８．１０％。
发行人近年曾参与的部分重大项目如下： 序号 项目开始时间 项目名称 １ ２００８年 上海市轨道交通九号线二期 ２ ２００８年 北京五棵松文化体育中心 ３ ２００８年 北京侨福花园 ４ ２００８年 中
国人民解放军３０１医院 ５ ２００８年 温州世贸中心 ６ ２００８年 上海五角世贸商城 ７ ２００８年 特变电工沈阳变压器集团 ８ ２００８年 海军总医院 ９ ２００９年 昆明卷烟厂 １０ ２００９年 北京奥林匹克公园中心区地下空间 １１ ２００９年 广州亚运会综合馆 １２ ２０１０年 南京火车南站 １３ ２０１０年 北京耀辉国际城 １４ ２０１０年 沈阳中汇广场 １５ ２０１０年 中
国人民解放军３０４医院 １６ ２０１０年 杭州萧山机场二期 １７ ２０１１年 大连达沃斯国际会议中心 １８ ２０１１年 上海地铁１１号线 １９ ２０１１年 北京财富中心 ２０ ２０１１年 富士通数据中心 ２１ ２０１１年 京石高铁石家庄火车站 ２２ ２０１１年 中国北车天津工业园 （三）发行人的客户资源 发
行人中央空调风机业务的客户包括了国内外主要的中央空调企业，如约克、麦克维尔、特灵、格力、美的、 天加、顿汉布什、大金、艾默生、新晃、盾安等。
发行人的建筑通风机也广泛应用于众多知名建筑，如：北京五棵松 文化体育中心、上海地铁九号线和十一线、杭州萧山机场、广州亚运会综合馆、南京火车南站、３０１医院、３０４医 院、大连达沃斯国际会议中心等。
（四）发行人的竞争优势 发行人系国家高新技术企业，在国内同行业品牌中率先通过ＡＭＣＡ产品认证，具有明显的技术优势。
现为 中国通用机械工业协会风机分会副理事长单位，拥有一家省级技术中心。
２００４年起发行人的 商标（第 １１类）被连续认定为“浙江省著名商标”，２００３年起“Ｙｉｌｉｄａ”牌空调风机连续被认定为浙江名牌产品。
发行人有１３ 种风机通过省级新产品鉴定，２种风机被列为国家重点新产品，ＳＹＰ１６０／２００Ｊ空调风机、ＳＹＱ５６０后向风机、 ＡＸＡ５００轴流风机、ＹＧ管道风机被列入国家级火炬计划项目，五大系列６９种风机获得美国ＡＭＣＡ产品认证。
公司的发展获得了广泛认可，近年来所获主要荣誉如下： 时间 荣誉／奖项 授予单位 ２００７年－２０１１策略合作伙伴年 深圳麦克维尔空调有限公司 ２００７年－２０１１优秀供应商年 约克（广州）空调冷冻设备有限公司 ２０１１年国家火炬计划重点高新技术企业 科技部火炬高新技术产业开发中心 ２０１１年浙江省绿色企业 浙江省环保厅、浙江省经济和信息委员会 ２０１１年浙江省信用管理示范企业 浙江省工商行政管理局、浙江省企业信用促进会 ２０１１年２０１１年度优秀供应商 格力电器（合肥）有限公司 ２０１０年标 第１１类／空调风机、冷凝水盘延续确认为浙江省著名商浙江省工商行政管理局 ２０１０年 Ｙｉｌｉｄａ牌空调风机延续认定为浙江名牌产品（２００４、２００７、２０１０年，浙江省质量技术监督局有效期３年） ２０１０年最佳合作伙伴和优秀供应商 格力电器股份有限公司 ２０１０年２０１０年度优秀供应商 天加空调设备有限公司 ２００９年２００９年度最佳质量奖
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况（一）主要固定资产情况截至２０１１年１２月３１日，发行人的固定资产情况如下表所示： 项目 原值 累计折旧 特灵空调有限公司 单位：元 净值 成新率 房屋建筑物 ７５，６００，２２８．４４ １０，６０４，７６３．８４ ６４，９９５，４６４．６０ ８５．９７％ 机器设备 ６３，９１７，８８３．８７ ３０，９３７，５４８．４１ ３２，９８０，３３５．４６ ５１．６０％ 运输设备 ５，０７８，７４３．８２ ２，９５２，７９７．３０ ２，１２５，９４６．５２ ４１．８６％ 电子及其他设备 ５，４２３，５６８．４７ ３，２１９，３４８．７０ ２，２０４，２１９．７７ ４０．６４％ 合计 １５０，０２０，４２４．６０ ４７，７１４，４５８．２５ 注：成新率＝净值／原值 （二）主要无形资产情况 截
至２０１１年１２月３１日，发行人的无形资产情况如下表所示： 项目 原值 累计摊销 １０２，３０５，９６６．３５净值 ６８．１９％单位：元 土地使用权 ７１，７２４，６３５．２０ ３，９７７，４９０．６７ ６７，７４７，１４４．５３ 商标权 １，０２８，７２９．００ ３０３，４８７．３５ ７２５，２４１．６５ 软件使用权 ２，２４２，４５５．２６ ４７８，３４５．９７ １，７６４，１０９．２９ 合计
（三）商标 ７４，９９５，８１９．４６ ４，７５９，３２３．９９ ７０，２３６，４９５．４７ 发行人十分重视自身的品牌建设以及知识产权的保护，发行人现有产品主要使用 商标及 商标，同时发行人还注册了若干相似、类似的商标。
（四）专利 发行人现有１项发明专利，３１项实用新型专利和２５项外观设计专利。
六、同业竞争和关联交易 （一）同业竞争情况 章启忠和陈金飞分别持有本公司２５．００％和７．６５％股份，两人还通过ＭＷＺ澳大利亚私人有限公司间接持有 本公司２５．００％股份，章启忠和陈金飞为夫妻关系。
章启忠、陈金飞夫妇为本公司的实际控制人。
两人除持有本公 司股份外，并未从事与公司相同、相似业务。
本次募集资金投向也不会造成公司与上述股东、实际控制人及其控 制的其他企业之间形成同业竞争。
（二）关联交易 １、经常性关联交易 （１）销售商品 报告期内，发行人曾向相关关联方销售过风机及配件产品。
具体明细如下： 单位：元 关联方 关联交易内容 ２０１１年 金额 占同类交易的比例 ２０１０年 金额 占同类交易的比例 ２００９年 金额 占同类交易的比例 ＭＷＺ公司 风机等 － － － － ６１１，６２７．２７ ０．２７％ 乾利合控制系统 风机等 － － ６４５，９６１．２８ ０．２１％ ５３６，６５９．９５ ０．２３％ 马司
来西亚亿利达公风机配件等－－ ５５５，６５４．０８ ０．１８％ １，２０６，４２９．７５ ０．５２％ （２）接受加工劳务单位：元 关联方 关联交易内容 关联交易定价方式及决 策程序 ２０１１年金额（元）占同类交 易的比例 ２０１０年度 占同类金额（元）交易的 比例 ２００９年度 金额（元） 占同类交易的比例 宁波丰源加工料原材市场价－ － ８１３，３８８．８８１６．４６％－ － ２、报告期内偶发性关联交易事项（１）关联担保情况报告期内，关联方为发行人担保的情况如下： 序号 担保方 债权人 合同编号 担保金额主债权期限（万元） 担保形式 担保是否已履行完毕 １章启忠建行路桥支行６６５１１００９９９２００８４２２８，０００２２０００１８３．０．０８８．０．０８８－最高额保证否 ２陈心泉建行路桥支行６６５１００９９９２００９５５５１８，０００２２０００１９４．０．１９２．０．３１１－最高额保证否 ３陈金飞建行路桥支行６６５１００９９９２００９５５５２８，０００２２０００１９４．０．１９２．０．３１１－最高额保证否 ４章启忠交行路桥支行Ｂ０５２０１００１２７００９３，０００２２００１１０３．０．０１１．２．２７７－最高额保证否 ５陈章启金忠飞交行路桥支行Ｂ０５２０１１０１２１００８３，０００２２００１１１４．０．０１１．２．２１１－最高额保证否 陈心泉、章 ２０１０．１０．０１－ ６启忠、陈金建行路桥支行６６５１００９９９２０１０２３１１７，０００２０１３．０９３０最高额保证 否 飞 浙江台州路桥路合银（横街）最抵借 ２００６．０９．２１－ ７ 章启忠农村合作银行字第２００６０３８０２００号 ７００ ２００９．０９．２０最高额抵押 是 横街支行 ８乒中乓培心训深温圳州发新展城银支行行９宁波丰源深温圳州发新展城支银行行 ２、关联方资金往来 深发温新额抵字第２００８０８２５００１－１号 深发温新额保字第２００９０８１８００１－１号 ３，０００２，２００ 关联方 拆借金额 起始日 ２００８．０８．２２－２０１０．０８．２１ ２００９．０８．１８－２０１０．０６．１７ 最高额抵押最高额保证 到期日 是是 单位：元说明 拆入 陈金飞 ５００，０００．００ ２００５－６－３０ ２００９－１２－２８ 系暂借款项临时周转 拆出 １１，２００，０００．００ ２００８年１２月 ２００９年１２月 乾利合创投 ３，８００，０００．００１０，０００，０００．００ ２００９年１月２００９年２月 ２００９年１２月２００９年１２月 系暂借款项临时周转 ４，２００，０００．００ ２００９年６月 ２００９年６月 宁波丰源 ７，０００，０００．００ ２００９年３月 ２００９年３月 系暂借款项临时周转 另外除以上列示外，自２００３年起，公司陆续向本公司实际控制人之近亲属借入资金周转，至２００９年１月１日，共向李旭借入７０万元，向吴春娥借入３２万元，向章丹红借入３０万元。
该些借款于２００９年末全部归还完毕。
除向吴春娥支付利息１，８００元外，未支付其他利息（吴春娥系陈心泉之妻，李旭系陈卫兵之妻，章丹红系章启忠之妹）。
（３）关联方资产转让２００９年１２月，公司将持有浙江台州路桥农村合作银行原始投资５１０，０００．００元的股份以６１７，１００．００元的价格转让给了浙江乾利合创业投资有限公司。
２００９年１２月２４日，根据股东会决议及股权转让合同，本公司以９，２２５，０００．００元购买了关联方陈心泉、陈金飞持有的子公司广东亿利达风机有限公司共计４５％的公司股权。
根据广州市恒信会计师事务所有限公司的审计报告穗恒信审字（２００９）８０６号审计报告，广东亿利达２００９年１０月３１日净资产为２，０５６．８８万元，本次股权转让以该净资产为标准定价转让。
（４）专利转让２００９年１２月１５日，亿利达有限与章启忠签订《专利权转让合同》，将其拥有的“塑料风机叶轮”１项发明专利、“空调风机叶轮”等４项实用新型专利及“插片式风机叶轮”等２０项外观设计专利无偿转让给亿利达有限。
截至２０１０年１２月３１日，上述专利已办理完毕专利权人的变更登记。
３、报告期各期末关联方其他往来余额报告期各期末发行人应收应付关联方款项余额情况如下： 单位：元 单位名称 ２０１１．１２．３１ ２０１０．１２．３１ ２００９．１２．３１ 乾利合控制系统 ６８，９３５．４５ ５３，８１０．００ 马来西亚亿利达公司 － ３２９，０４５．２４ 截
至２０１１年１２月３１日，发行人与关联方之间的往来款项已全部结清，期末关联方往来无余额。
４、独立董事对关联交易的意见公司独立董事潘桦、陈光明、程学林对公司报告期内关联交易发表如下独立意见：公司在报告期内的关联交易是在关联各方平等协商的基础上进行的，交易价格合理，公司决策程序合法 有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
七、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员（一）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员简历 １、董事会成员公司董事会由７名董事组成，其中独立董事３名，所有董事均为中国国籍，除章启忠和陈心泉外其他董事都无境外居留权，本届董事会的任期自２０１０年８月３１日至２０１３年８月３１日。
１）章启忠：男，１９６８年８月生，２００４年１１月至２００５年４月在浙江大学ＥＭＢＡ研修班学习；２００５年５月至２００６年５月在澳大利亚南昆士兰大学ＭＢＡ硕士班（浙江地区）学习。
１９８６年至１９９０年在黄岩县新桥筛网厂工作，任销售员、销售科长、副厂长；１９８９年至１９９７年任黄岩市沪新化纤机械配件厂厂长；２０００年至２００４年３月任宁波丰源执行董事、总经理；２００７年至２０１０年任宁波丰源监事；１９９４年４月至２０１０年８月任亿利达有限董事长、总经理。
现任本公司董事长兼总经理；广东亿利达执行董事；台州华德董事长兼总经理；乾利合创投执行董事；亿利达科技执 行董事兼总经理；武汉科技创新朝阳创业投资有限公司董事；ＭＷＺ公司董事；台州市乒乓培训中心有限公司监事；黑龙江东波互市贸易区开发有限公司董事长；台州恒巽投资合伙企业（普通合伙）的执行事务合伙人；天津亿利达风机有限公司执行董事。
２）陈心泉：男，１９４７年１１月生，初中学历，１９７８年至１９８３年在乐清县湖雾供销社工作，任销售员、销售科长；１９８３年至１９８９年在黄岩县横街塑料品厂，任销售科长；１９８９年至１９９３年在黄岩县横街五金塑胶厂，任销售科长；１９９４年４月至２００６年１２月任亿利达有限副总经理、副董事长；１９９７年１月至２０１０年８月在亿利达有限担任副董事长。
现任本公司副董事长；宁波丰源工贸有限公司监事；广东亿利达监事；台州华德董事；亿利达科技监事。
３）江澜：男，１９７４年５月生，大专学历，２００７年１０月至２００８年１０月在复旦大学企业家高级研修班学习。
１９９５年８月至１９９６年４月在黄岩新业低压电器厂工作，任技术员；１９９６年５月至２０１０年８月先后在亿利达有限担任技术员、技术部经理、市场部经理、总经理助理、营销副总经理、董事等职。
现任本公司董事、营销副总经理；乾 源投资执行董事。
４）李俊洲：男，１９６２年４月生，本科学历，１９８４年７月毕业于上海工业大学机械制造专业。
１９８４年９月至１９８９ 年在北京光华出版社任团总支书记；１９９０年至１９９３年在北京科青技贸公司任总经理；２００１年至２００５年６月在北京宏昌达科技发展公司任总经理；２００５年７月至２００６年１１月在亿利达有限担任副总经理；２００６年１２月至２０１１年１月任广东亿利达副总经理。
现任本公司董事、副总经理；广东亿利达总经理。
５）潘桦：男，１９６５年８月生，本科学历，１９８４年１０月至１９８６年１０月在浙江省高等教育自学考试会计专科；１９９５年至１９９７年在杭州电子工学院会计学专业学习；１９９６年取得注册会计师、注册资产评估师资格；２００３年取得高级会计师职称，１９８７年８月至１９９４年５月在临海市土特产公司工作，任统计、会计；１９９４年６月至１９９９年１１月在临海市会计师事务所工作，任副所长；１９９２年１２月至今在台州中衡会计师事务所工作，任董事长、主任会计师；台州市产权交易所董事长；台州中衡财务咨询有限公司执行董事。
现任本公司独立董事。
６）陈光明：男，１９５８年５月生，工学博士，１９７８年１０月至１９８２年７月在浙江大学低温工程专业学习，工学学士；１９８２年８月至１９８３年９月在开封通用机械厂任技术员；１９８３年１０月至１９８５年１２月，西安交通大学工程热物理专业硕士研究生；１９８６年１月至１９８８年８月在浙江大学能源系任讲师；１９８８年９月至１９９２年６月在浙江大学化工系任讲师（在职博士生）；１９９２年７月至２０１０年９月先后在浙江大学制冷与低温研究所任讲师、副教授、教授、副所长、教授（博导）及所长等职。
现任本公司独立董事。
兼任联合国环境规划署（ＵＮＥＰ）制冷空调热泵技术选择委员会任委员；国际制冷学会Ａ１／Ａ２（低温工程）委员会任委员；国际制冷学会Ｂ１（热力学与传递过程）委员会任委员；国际标准化委员会（ＩＳＯ）／制冷压缩机专家组成员；中国制冷学会学术委员会任副主任；教育部能源动力学科教学指导委员会热工基础分委员会委员；环保部工商制冷ＨＣＨＣｓ淘汰专家委员会任委员；浙江省科学技术协会任委员；浙江省制冷学会任理事长；中国工程热物理学会理事；《制冷空调与电力机械》杂志任主编；宁波青杰低 碳能源科技有限公司任执行董事；浙江迪贝电气股份有限公司任独立董事。
７）程学林：男，１９７０年２月生，研究生学历，１９８８年９月至１９９２年７月在电子科技大学行政管理专业学习；１９９９年至２００１年在北京大学法学院经济法在职研究生；２００７年至２００９年在浙江大学法学院民商法在职研究生。
１９９６年取得律师资格；１９９７年取得经济师资格；１９９２年至１９９７年在中国磁记录设备公司任秘书；１９９７年至１９９８年在中国磁记录设备公司北京办事处任职员；１９９８年至２００４年在浙江星韬律师事务所任律师；２００４年５月至今在浙江国圣律师事务所任副主任、专职律师。
现任本公司独立董事。
２、监事会成员公司监事会由３名监事组成，分别为徐晓波、邓祥生、陈永康，徐晓波为监事会主席，邓祥生为职工监事。
所有监事均为中国国籍。
本届监事会成员任期为２０１０年８月３１日至２０１３年８月３１日。
１）徐晓波：女，１９５６年１２月生，大专学历，经济师、政工师职称。
１９７７年１１月至１９８８年８月在佳木斯电视机总厂任调试工、生产调度、车间副主任、工会副主席；１９８８年８月至１９８９年９月在中国龙江电子集团公司任团委书记；１９８９年９月至１９９１年５月在中国龙江电子集团深圳宝安合资公司任经理部经理；１９９１年５月至１９９４年８月在中国龙江电子集团电视总厂基本车间，任车间主任；１９９４年９月至２０００年９月在中国龙江电子集团与创维合资公司，任经理部经理；２０００年１０月至２０１０年８月在亿利达有限任办公室主任、营销副总助理、营销管理部副经理。
现任本公司监事会主席、营销管理部副经理。
２）陈永康：男，１９７１年１２月生，大专学历，浙江工业大学会计电算化专业毕业。
１９９４年至１９９９年在台州市遮阳网厂任主办会计；２０００年至２００６年在亿利达有限任财务部副经理、信息中心主任；２００７年至２０１０年８月在台州市清泉洁具有限公司财务部经理；２０１０年９月至２０１１年２月在浙江恒速电机有限公司任财务部经理；２０１１年３月至今在本公司任审计部经理。
２０１１年６月至今任本公司监事。
３）邓祥生：男，１９７２年１１月生，大专学历，１９９６年毕业于在武汉经济管理自修大学黄石分校行政管理专业。
１９９０年至１９９２年在湖北鄂东纺织印染成织布二车间，任机械保全工；１９９２年至１９９６年调入湖北鄂东纺织印染厂机修分厂，任维修钳工、生产调度；２００３年至２０１０年８月任亿利达有限机修工、车间主任、物控部副经理、生产管理部副经理，品质部副经理。
现任本公司职工监事、物控部经理，兼任天津亿利达经理。
３、高级管理人员公司高级管理人员均为中国国籍，除章启忠外均无境外居留权。
章启忠，总经理，简历请参见本节“董事会成员”所属内容。
江澜，副总经理，简历请参见本节“董事会成员”所属内容。
李俊洲，副总经理，简历请参见本节“董事会成员”所属内容。
章冬友，男，１９６３年９月生，中专学历，高级经济师、会计师职称。
２００５年３月至２００６年５月在浙江大学首期成长型企业高级工商管理研修班学习，２００８年３月至２００９年７月在浙江大学管理学院首期金融投资与资本运营高级研修班学习。
１９８２年２月至１９８５年３月在黄岩县新桥塑织厂任销售员；１９８５年４月至１９８９年６月在黄岩联合筛网厂任会计、副厂长；１９８９年７月至１９９２年７月在新桥镇人民政府工作，任企业办公室副主任；１９９２年８月至１９９７年１月在台州市遮阳网厂任常务副厂长；１９９７年２月至２０１０年８月在亿利达有限任常务副总经理、党支部书记。
现任本公司常务副总经理、董事会秘书、党总支书记。
陈卫兵，男，１９７２年６月生，２００７年１０月至２００８年１０月在复旦大学企业家高级研修班学习。
１９９２年８月至１９９４年３月在黄岩市横街镇卫生院工作；１９９４年４月至２０００年１１月在亿利达有限担任生产主管；２００４年３月至２０１１年３月担任宁波丰源执行董事兼总经理；２００７年８月至２０１０年８月亿利达有限担任副总经理。
现任本公司副总经理，宁波丰源执行董事，台州市乒乓培训中心有限公司执行董事；宁波德擎贸易有限公司监事；天津亿利达 风机有限公司监事。
陈永宁，男，１９５５年３月生，本科学历，高级工程师职称，毕业于清华大学流体力学专业。
１９７９年５月至１９８１年５月，在陕西鼓风机厂技术科工作，任技术员、助理工程师；１９８１年５月至１９９１年３月，在天津搅拌机厂工作，任助理工程师、工程师；１９９１年４月至１９９４年７月，在天津市轻工业机械厂研究所工作，任工程师；１９９４年７月至１９９８年１２月，上海丰华圆珠笔股份有限公司，任工程师；１９９８年１２月至１９９９年１１月，在航天部上海８０１研究所工作，任工程师；１９９９年１２月至２０１０年８月在亿利达有限任总工程师，期间主持开发了ＳＹＰ、ＳＹＢ、ＳＹＤ、ＳＹＤＳ、ＳＹＨ、ＳＹＴ、ＳＹＱ、ＳＹＱＳ、ＳＹＷ、ＳＹＺ等系列上百种风机，有１３种风机通过省级新产品鉴定，２种风机被列为国家重点新产品，ＳＹＴ１５—１５离心式空调风机、ＳＹＱ５６０后向离心式风机荣获台州市科技进步奖。
现任本公司总工程师；乾源投资监事。
尤加标，男，１９７１年１０月生，本科学历，高级会计师职称，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。
１９９２年８月至１９９６年７月在黄岩工业缝纫机厂财务科工作；１９９６年８月至１９９９年１０月在黄岩会计师事务所担任审计、注册会计师；１９９９年１１月至２０１０年６月在浙江华诚会计师事务所担任董事长、主任会计师。
现任本公司财务总监。
４、核心技术人员本公司所有核心技术人员均为中国国籍，无境外居留权，其简历及主要成果如下：陈永宁，简历请参见本节“高级管理人员”所属内容。
吴勤毅，男，１９５７年出生，本科学历，工程师职称。
１９７８年至１９８１年毕业于上海电视大学机械设计专业；１９８１年至２００５年，上海鼓风机厂工作，历任技术员、工程师、技术部经理；２００６年至２０１０年８月任亿利达有限设计开发部经理；现任本公司设计开发部经理。
（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况 截至本招股书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员除对公司投资外，其他对外投资情况
如下： 姓名 被投资企业名称 职务 出资金额（万元）出资比例（％） 浙江乾利合创业投资有限公司 执行董事 １，４００ ７０ 上海乾利合实业有限公司 无 ５１０ ５１ ＭＷＺ澳大利亚私人有限公司 董事 ６０澳大利亚元 ６０ 章启忠 黑龙江东波互市贸易区开发有限公司台州市乒乓培训中心有限公司 董事长监事 ２０５．６５９１．３５ ３９．７０４５ 武汉科技创新朝阳创业投资有限公司 董事 ７００ ４．６７ 台州恒巽投资合伙企业（普通合伙） 执行事务合伙人 ４５０ ９０ 陈心泉 宁波丰源工贸有限公司台州恒巽投资合伙企业（普通合伙） 监事无 ２６４ ５０ ５０ １０ 江澜 台州乾源投资有限公司 执行董事 ２００ １６．９５ 李俊洲 台州乾源投资有限公司 无 ２００ １６．９５ 潘桦 台州中衡会计师事务所有限公司
台州中衡财务咨询有限公司 主任会计师执行董事 １２ ２３．５３ ６ ６０ 陈光明 宁波青杰低碳能源科技有限公司浙江博众汽车科技有限公司 执行董事无 ２６ ２６ ２５ ５ 程学林 无 无 无 无 徐晓波 无 无 无 无 陈永康 无 无 无 无 邓祥生 无 无 无 无 章冬友 台州乾源投资有限公司 无 ２００ １６．９５ 宁波丰源工贸有限公司 执行董事 ２６４ ５０ 陈卫兵 宁波德擎贸易有限公司
台州市乒乓培训中心有限公司 监事执行董事 ７５ ５０ ９１．３５ ４５ 台州乾源投资有限公司 无 ２００ １６．９５ 陈永宁 台州乾源投资有限公司 监事 ２００ １６．９５ 台州乾源投资有限公司 无 ３０ ２．５４ 台州华诚财务会计咨询有限公司 无 尤加标 浙江中科东海创业投资合伙企业（有限合伙） 无 １．８９
４，０００ １８．９０９．５２ 浙江中科尙能创业投资合伙企业（有限合伙） 无 ５００ ４．５５ 吴勤毅 无 无 无 无 （三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员收入情况 ２０１１年
度，本公司向董事、监事、高级管理人员及核心技术人员支付薪酬情况如下（单位：万元）： 序号 姓名 职务 薪酬 １ 章启忠 董事长兼总经理 ３６ ２ 陈心泉 副董事长 ２５．２０ ３ 江澜 董事、副总经理 ２５ ４ 李俊洲 董事、副总经理 ２５ ５ 潘桦 独立董事 ５ ６ 陈光明 独立董事 ５ ７ 程学林 独立董事 ５ ８ 徐晓波 监事会主席 １１．６４ ９ 陈永康 监事 ９．９ １０ 邓祥生 职工监事 １１．６４ １１
章冬友常董务副事会总经秘理书兼２５ １２ 陈卫兵 副总经理 ２５ １３ 陈永宁 总工程师、核心技术人员 ２５ １４ 尤加标 财务总监 ２５ １５ 吴勤毅 核心技术人员 １８．３２
八、财务会计信息及管理层讨论分析
（一）财务报表１、合并资产负债表（资产部分） 资产流动资产： 货币资金交易性金融资产 应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计 ２０１１－１２－３１４７，８０４，４１９．６８３１，１８７，８２１．６８８０，１００，９９９．１９２２，９０１，７４３．１３１３，７４９，７４１．５９８８，０２７，５５２．９８２８３，７７２，２７８．２５ １０２，３０５，９６６．３５１７，３８６，１７２．９５ ７０，２３６，４９５．４７ １，８３２，２４１．６７１９１，７６０，８７６．４４４７５，５３３，１５４．６９ ２、合并资产负债表（负债及所有者权益部分） 负债及股东权益流动负债： 短期借款交易性金融负债 应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：股本／实收资本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债及股东权益总计 ２０１１－１２－３１１４０，０００，０００．００－４１，０９８，２１３．３８８，２４２，５３２．８２９，０７０，７２７．００－９０２，３８３．８９ １５６，９３６．８４ １９７，６６６，０２６．１５１５，５００，０００．００ １５，５００，０００．００２１３，１６６，０２６．１５ ６８，０００，０００．００１０３，０３１，８１５．３４ １０，２１３，９１９．４５８０，１８３，７２２．５５２６１，４２９，４５７．３４ ９３７，６７１．２０２６２，３６７，１２８．５４４７５，５３３，１５４．６９ ３、合并利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额减：所得税费用
四、净利润归属于母公司股东的净利润少数股东损益
五、每股收益（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额 ２０１１年度５５３，２６０，７４９．４９３７５，４０１，６２０．５２２，９７２，５４３．５１４０，９８９，２９１．８２４７，７９３，４５０．１７１０，９０４，５７２．８１２，７３６，０７５．３６ ７２，４６３，１９５．３０１，８２４，９２９．２３ ２２７，１０１．３４７４，０６１，０２３．１９１１，５９８，６０４．９５６２，４６２，４１８．２４６２，０４９，６５８．８１ ４１２，７５９．４３ ０．９１０．９１ ６２，４６２，４１８．２４６２，０４９，６５８．８１ ４１２，７５９．４３ ４、合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金其中：子公司支付给少数股东的现金支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六：期末现金及现金等价物余额 ２０１１年度 ４８５，８０５，７１４．３４１５０，４５１．６３ ２，２９７，１８９．９３４８８，２５３，３５５．９０２５７，９２０，０２９．４９６１，４４３，６４９．２４４７，３８５，８１８．３０６４，３１７，６７９．５３４３１，０６７，１７６．５６５７，１８６，１７９．３４ ３，０９５，３３４．９２ ３，０９５，３３４．９２３３，８２９，６１４．０１ ７７５，１４０．００３４，６０４，７５４．０１－３１，５０９，４１９．０９ １６０，０００，０００．００ １６０，０００，０００．００１５６，５３３，４６７．１０３６，５６３，９８４．４８ ３５０，０００．００１９３，４４７，４５１．５８－３３，４４７，４５１．５８ －３４７，６６４．１４－８，１１８，３５５．４７５３，４７３，８１４．６５４５，３５５，４５９．１８ ５、非经常性损益 项目净利润（归属于母公司普通股股东的净利润）：非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益；因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 ２０１１年度６２，０４９，６５８．８１ ８，３２７．０９ １，７２１，４７０．００ ２０１０－１２－３１ ５３，９５５，６７９．２５ ５９，７１３，７０６．８０６４，７５１，１７１．６９１６，１１９，１９３．９７ ５９，２４８，６７０．１４８５，６９７，２６０．６９ ３３９，４８５，６８２．５４ ９８，６１９，５６１．５９１，２１４，９８０．６２ １４，２４７，２５９．２１ １，３０５，１４３．３１ １１５，３８６，９４４．７３４５４，８７２，６２７．２７ ２０１０－１２－３１ １３６，５３３，４６７．１０ ２，５００，０００．００４８，９３９，２９７．２９１０，９５１，４８３．８８ ８，０９７，１３２．１７４，５５６，１８３．０８ ６９０，３５３．４５ ２１２，２６７，９１６．９７ １５，５００，０００．００ １５，５００，０００．００２２７，７６７，９１６．９７ ６８，０００，０００．００１０３，０３１，８１５．３４ ４，４４８，６０５．２６５１，０９９，３７７．９３ ２２６，５７９，７９８．５３５２４，９１１．７７ ２２７，１０４，７１０．３０４５４，８７２，６２７．２７ ２０１０年度４４７，６２３，２０６．２４３０１，５４３，３３０．７２９４４，２４６．３９３２，３６９，３３６．０５２９，３５８，２７１．１６７，６９０，９２３．３２１，５３０，２９２．４９ ９２，５６５．００７４，２７９，３７１．１１ １，５０２，４４６．５０３８９，１０２．０９ ７５，３９２，７１５．５２１１，７８４，５２８．４７６３，６０８，１８７．０５６３，０４９，２７０．３０ ５５８，９１６．７５ ０．９３０．９３ ６３，６０８，１８７．０５６３，０４９，２７０．３０ ５５８，９１６．７５ ２０１０年度 ４０５，５５７，４４９．９５４６５，２４６．１３ １，７７０，２１５．１１４０７，７９２，９１１．１９２６３，１２２，７３０．１１３８，５７９，０７２．８２３４，８８９，１６７．５８３４，２３４，９０３．９４３７０，８２５，８７４．４５３６，９６７，０３６．７４ ９２，５６５．００２５６，８２４．００ －３４９，３８９．００６３，８１０，２２０．３４ ６３，８１０，２２０．３４－６３，４６０，８３１．３４ １５７，０３３，４６７．１０ １５７，０３３，４６７．１０９４，４７７，１７５．１９６，０５３，６２４．２８ ９６０，０００．００１０１，４９０，７９９．４７５５，５４２，６６７．６３ －３５１，４１１．８９２８，６９７，４６１．１４２４，７７６，３５３．５１５３，４７３，８１４．６５ ２０１０年度６３，０４９，２７０．３０ １，９２６．３９ １，３２６，１００．００ ２００９－１２－３１２４，７７６，３５３．５１２５，８８４，７９８．０６５７，４８８，６２２．９１１３，３７３，９３６．０４ ４，５９８，０６６．６８６４，８５０，０４２．４５ １９０，９７１，８１９．６５ １０１，３３６，０９７．４４７３，８２２．００ １４，６８０，１４３．２０ ３７，３４５．１３１，２１３，８５７．６２１１７，３４１，２６５．３９３０８，３１３，０８５．０４ ２００９－１２－３１７３，４７７，１７５．１９１０，０００，０００．００２９，２９２，１７２．２７７，４５５，６４８．６０５，３４８，０２９．３９３，００５，７１４．７６ ２３７，８２１．５８１６，０００，０００．００１４４，８１６，５６１．７９ １４４，８１６，５６１．７９６８，０００，０００．００ １５１，８５０．４２２１，１３３，９４４．６８７４，２４４，７３３．１３１６３，５３０，５２８．２３ －３４，００４．９８１６３，４９６，５２３．２５３０８，３１３，０８５．０４ ２００９年度３１６，５３４，４５４．０９２１４，６６８，９７５．９０６６０，０１９．２５２４，６５０，９０６．７０１９，３４８，５６９．４１５，２８３，０４１．３０１，１３９，４３５．４１１９１，２５０．００５０，９７４，７５６．１２１，５２２，６１４．０６２００，３０２．６３５２，２９７，０６７．５５７，４９８，１８５．８５４４，７９８，８８１．７０４２，００９，８１５．３１２，７８９，０６６．３９－－４４，７９８，８８１．７０４２，００９，８１５．３１２，７８９，０６６．３９ ２００９年度２９７，０５２，１７２．３５ ２２４，０００．００１，８４３，００３．０５２９９，１１９，１７５．４０１５８，３９６，２９７．６２２７，７７８，７３１．２１２９，２０４，３８４．８７３０，８４３，４８２．７８２４６，２２２，８９６．４８５２，８９６，２７８．９２ ５１０，０００．００４２３，８０３．４６ ４５０．００７５６，０００．００ －１，６９０，２５３．４６１３，９４６，０９０．６７９，２２５，０００．００２３，１７１，０９０．６７－２１，４８０，８３７．２１ ９５，４７７，１７５．１９１１，２００，０００．００１０６，６７７，１７５．１９９５，５５０，０２８．５０４５，２３５，６７９．４５３，４０２，０００．００１４４，１８７，７０７．９５－３７，５１０，５３２．７６ －９２，０８３．６９－６，１８７，１７４．７４３０，９６３，５２８．２５２４，７７６，３５３．５１ ２００９年度４２，００９，８１５．３１－７，５４６．３０ １，３４７，７０３．００ (下转A11版) 浙江亿利达风机股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告 特别提示浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“亿利达”或“发行人”）根据《证券发行与承销管理办法》和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》、《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。
本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行。
关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》。
根据《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的要求，本次发行在网下发行比例、回拨机制、网下配售股份锁定期等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。
估值及投资风险提示新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行的估值、报价、投资：１、发行人所在行业为通用设备制造业，中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险；如高于同行业平均市盈率２５％，发行人及保荐人（主承销商）可能推迟相关发行流程，重新询价或补充披露盈利预测后重新询价，存在发行不能如期完成的风险。
２、发行人本次募投项目的计划所需资金量为２７，３１７万元。
如果本次发行所募集的资金量超出发行人实际资金需要量，因发行人对超出部分的资金使用尚未规划具体用途，如果未来这部分资金发行人不能合理、有效使用，将对发行人的盈利水平带来不利影响，存在发行人估值水平下调、股价下跌给投资者带来损失的风险。
３、如果发行人本次募集资金量相对实际项目资金需要量存在重大差异，对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响，属于发审会后发生重大事项的，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）将按照有关规定决定是否重新提交发审会审核，须提交发审会审核的应在审核通过后再办理重新询价等事项。
重要提示１、浙江亿利达风机股份有限公司首次公开发行不超过２，２６７万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获证监会证监许可［２０１２］６９５号文核准。
亿利达的股票代码为００２６８６，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。
２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行，其中初始网下发行１，１５０万股，占本次发行数量的５０．７３％；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。
初步询价及网下发行由保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（下称“国金证券”、“保荐人（主承销商）”）负责组织，通过深交所的网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。
３、国金证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于２０１２年６月１３日（Ｔ－６日，周三）至２０１２年６月１８日（Ｔ－３日，周一）期间，组织本次发行的现场推介和初步询价。
符合要求的询价对象及配售对象可自主选择在深圳、上海或北京参加现场推介会。
４、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》（２０１２年５月１８日修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下简称“协会”）登记备案的投资者，包括国金证券自主推荐、已在协会登记备案的机构和个人投资者。
５、上述询价对象于初步询价截止日２０１２年６月１８日（Ｔ－３日）１２：００前在协会登记备案的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均可参与本次网下申购。
保荐人（主承销商）的证券自营账户、与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系的询价对象管理的自营账户、以及与发行人和保荐人（主承销商）有关联关系的个人投资者不得参与网下发行。
６、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式进行。
申报价格的最小变动单 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 位为０．０１元，每个配售对象最多可申报３档价格。
配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。
询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责 任。
７、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及国金证券研究所对发行人的合理估值区间，保 荐人（主承销商）将配售对象的最低申购数量和申报数量变动最小单位即“申购单位”均设定为１１５万股
，即配售对象的每档申购数量必须是１１５万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过１，１５０万股。
８、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格。
９、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申购。
未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与本次网下申购。
可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申购数量；配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时足额缴纳 申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报证监会和协会备案。
１０、本次发行采用双向回拨机制，详细方案见２０１２年６月２０日（Ｔ－１日）刊登的《发行公告》。
１１、网下投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。
１２、有关网下投资者的具体报价情况将在２０１２年６月２６日（Ｔ＋２日）刊登的《浙江亿利达风机股份有限公司 首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告》中披露。
１３、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施，并及时公告中 止发行原因、择机重启发行：初步询价结束后，提供有效申报的询价对象不足２０家；发行人和保荐人（主承销商）就发行价格未取得一致。
１４、推迟发行或重新询价：当发行人和保荐人（主承销商）拟定发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司平均市盈率２５％时，将根据相关规定及时召开董事会并于两日内刊登公告。
需要重新询价或重新提交发审会审核的，发行人及保荐人（主承销商）将及时中止发行并公告。
中止发行后，经向发行监管部门备案或经证监会重新核准后，可再次启动发行。
１５、本次发行股份锁定安排：本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
１６、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读２０１２年６月１２日（Ｔ－７日）登载于巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的招股意向书全文，招股意向书摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》可于深交所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）查询。
一、本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 Ｔ－７日２０１２年６月１２日 （周二） 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 Ｔ－６日２０１２年６月１３日 （周三） 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳） Ｔ－５日２０１２年６月１４日 （周四） 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海） Ｔ－４日２０１２年６月１５日 （周五） 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京） Ｔ－３日２０１２年６月１８日 （周一） 初步询价（通过网下发行电子平台）初步询价截止日（１５：００截止） Ｔ－２日２０１２年６月１９日 （周二） 确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量刊登《网上路演公告》 Ｔ－１日２０１２年６月２０日 （周三） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演 Ｔ日２０１２年６月２１日 （周四） 网下申购缴款日（９：３０－１５：００；有效到账时间１５：００之前）网上发行申购日（９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００）网下申购资金验资，网下发行配号确定是否启动回拨机制 Ｔ＋１日２０１２年６月２５日 （周一） 网上申购资金验资网下发行摇号抽签 Ｔ＋２日２０１２年６月２６日 （周二） 刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》，网下申购款退款，网上发行摇号抽签 Ｔ＋３日２０１２年６月２７日 （周三） 刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻 注：（１）Ｔ日为发行申购日，６月２２日（周五）为端午节休市；（２）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系； （３）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修
改发行日程。
二、网下推介具体安排国金证券将于２０１２年６月１３日（Ｔ－６日，周三）至２０１２年６月１５日（Ｔ－４日，周五）期间，在深圳、上海、北京向可参与本次网下发行的所有询价对象及配售对象进行网下推介。
具体安排如下： 推介日期 推介时间 推介地点 地址 ２０１２年６月１３日（Ｔ－６日，周三） ９：３０－１１：３０ 深圳福田香格里拉大酒店二楼大深圳市福田区益田路４０８８ 宴会厅２ 号 ２０１２年６月１４日（Ｔ－５日，周四） ９：３０－１１：３０ 上海浦东香格里拉大酒店浦江楼上海市浦东新区富城路３３ 三楼长安厅 号 ２０１２年６月１５日（Ｔ－４日，周五） ９：３０－１１：３０ 北京金融街威斯汀大酒店二楼聚北京市西城区金融街乙９ 宝厅２＋３厅 号 如对现场推介会有任何疑问，请联系本次发行的保荐人（主承销商）国金证券，咨询联系电话：０２１－６８８２６８１２。
三、初步询价安排１、本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行。
询价对象应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议，成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。
２、初步询价时间为２０１２年６月１３日（Ｔ－６日，周三）至２０１２年６月１８日（Ｔ－３日，周一）每日９：３０－１５：００，在上述时间内，询价对象可通过深交所网下发行电子平台填写、提交其所管理的配售对象的申报价格和申购数量。
３、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式进行。
申报价格的最小变动单位为０．０１元，每个配售对象最多可申报３档价格。
每档申报价格对应的最低申购数量为１１５万股，申报数量变动最小单位即“申购单位”为１１５万股，即每个配售对象的每档申购数量必须是１１５万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过１，１５０万股。
申购价格和申购数量填写示例如下：假设某一配售对象填写了三档申购价格分别是Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３，且Ｐ１﹥Ｐ２﹥Ｐ３，对应的申购数量分别为Ｑ１、Ｑ２、Ｑ３，最终确定的发行价格为Ｐ，则若Ｐ﹥Ｐ１，则该配售对象不能参与网下申购；若Ｐ１≥Ｐ﹥Ｐ２，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Ｑ１；若Ｐ２≥Ｐ﹥Ｐ３，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Ｑ１＋Ｑ２；若Ｐ３≥Ｐ，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Ｑ１＋Ｑ２＋Ｑ３。
４、配售对象申报的以下情形将被视为无效：配售对象未在初步询价截止日２０１２年６月１８日（Ｔ－３日）１２：００前完成在协会登记备案的；配售对象名称、证券账户、银行收付款账户／账号等申报信息与备案信息不一致的；申报价格低于最终确定的发行价格对应的申报数量；累计申报数量超过１，１５０万股以上的部分；经保荐人（主承销商）与询价对象沟通确认为显著异常的。
５、询价对象每次申报一经提交不得撤销。
因特殊原因需要调整报价或申报数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。
询价对象每次申报及修改情况将由保荐人（主承销商）报证监会备案。
６、配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的配售对象正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与保荐人（主承销商）联系。
四、保荐人（主承销商）联系方式联系地址：上海市芳甸路１０８８号紫竹国际大厦２３层联系人：资本市场部联系电话：０２１－６８８２６８１２传真：０２１－６８８２６８００邮编：２０１２０４
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