年年度报告
公告编号：2020-003
毅航互联
NEEQ:834212
广州市毅航互联通信股份有限公司（Guangzhou
CommunicationsCo.,LTD.）
年度报告2019
公司年度大事记
2019年1月9日，收到广东省高新技术企业协会于2018年12月颁发的高新技术产品证书，认定公司产品TG-4000网关荣获广东省高新技术产品。
毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 目录 第一节声明与提示.........................................................3第二节公司概况...........................................................5第三节会计数据和财务指标摘要.............................................7第四节管理层讨论与分析..................................................10第五节重要事项..........................................................24第六节股本变动及股东情况................................................26第七节融资及利润分配情况................................................28第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................29第九节行业信息..........................................................32第十节公司治理及内部控制................................................33第十一节财务报告........................................................37
1 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 释义项目公司、本公司、股份公司、毅航互联有限公司《公司法》《证券法》《管理办法》《业务规则》《公司章程》 三会报告期、本期本期期初、报告期期初本期期末、报告期期末证监会股转系统、全国股份转让系统主办券商、西南证券意科特合肥毅航元、万元多媒体交换机、智能交换机、网关 CTI 呼叫中心 区块链 释义 释义指广州市毅航互联通信股份有限公司指广州市毅航通信技术有限公司,股份公司前身指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指《非上市公众公司监督管理办法》指《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》指最近一次由股东大会审议通过的《广州市毅航互联通 信股份有限公司章程》指股东大会、董事会、监事会指2019年度,即:2019年1月1日至2019年12月31日指指2019年1月1日指指2019年12月31日指中国证券监督管理委员会指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指西南证券股份有限公司指深圳市意科特实业有限公司指合肥毅航通信技术有限公司指人民币元、人民币万元指一款集呼叫中心、增值业务、视频类业务、媒体网关 MG、媒体服务器MS、CODECServer为一体化企业专用通信设备指CTI技术是从传统的计算机电话集成(ComputerTelephonyIntegration)技术发展而来的,最初是想将计算机技术应用到电话系统中,能够自动地对电话中的信令信息进行识别处理,并通过建立有关的话路连接,而向用户传送预定的录音文件、转接来话等指充分利用现代通讯与计算机技术,如IVR(交互式语音800呼叫中心流程图应答系统)、ACD(自动呼叫分配系统)等等,可以自动灵活地处理大量各种不同的电话呼入和呼出业务和服务的运营操作场所指区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。
该技术方案主要让参与系统中的任意多个节点，通过一串使用密码学方法相关联产生的数据块，每个数据块中包含了一定时间内的系统全部信息交流数据，并且生成数据指纹用于验证其信息的有效性和链接下一个数据库块
2 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 第一节声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李面换、主管会计工作负责人苗满林及会计机构负责人（会计主管人员）苗满林保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否√是□否
1、豁免披露事项及理由公司主要供应商、主要客户、应收应付账款（不包含关联方）所涉及的供货商和客户名称，均以 代称方式进行模糊替代处理，因目前通信设备行业竞争激烈，为避免公司商业机密泄露而导致竞争对手的不正当竞争，公司2019年年度报告中所涉及到的公司主要客户及主要供应商名称豁免披露。
【重要风险提示表】 重要风险事项名称市场风险 所得税优惠政策变化风险对主要客户依赖的风险 重要风险事项简要描述CTI通信行业受互联网技术以及行业竞争加剧的影响,市场宏观环境恶化,近年来收入和利润增长缓慢。
公司已经通过持续加大研发投入,依托公司在通信领域的核心竞争优势,拓展新的业务领域,有望在未来形成新的业绩增长。
基于竞争对手可能提升产品质量、降低产品成本和研发新型产品,若公司在未来经营过程中不能持续的保持技术优势和竞争优势,顺应市场变化为客户提供个性化的服务,公司相应面临市场地位威胁。
公司于2017年12月再次被认定为国家级高新技术企业，证书将于2020年到期。
若公司后续不能继续取得高新技术企业证书，或者未来高新技术企业税收优惠政策发生变化，将对公司未来的盈利水平带来不利影响。
公司前五大客户销售额占总销售额比重较大,存在一定的依赖性,若公司与前五大客户的合作出现异常或者无法继续合作,将对公司的经营情况产生一定影响。
公司为应对销售客户依赖
3 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 核心技术人员流失的风险 实际控制人不当控制的风险本期重大风险是否发生重大变化： 性较大的风险,一方面多渠道积极发展合作客户,增加新客户分散风险;另一方面积极拓展新业务和创新型服务,更深层次服务客户，加大老客户的粘性。
公司属于高新技术企业,产品和技术的研发需要大量的高素质专业技术人才。
随着我国科技体制的改革和市场经济机制的建立与完善,人才竞争日益加剧,人才吸引和积累越来越难,若因人力资源管理不善而造成人才不足、流失或者不能及时吸纳到合适的人才,将影响公司的持续创新能力并对公司的经营发展带来重大影响。
为此,公司建立了校园招聘、猎头招聘、校企合作等多项人才招聘渠道,并努力为员工事业的发展提供良好的平台和机会,通过加强企业文化建设,完善用人机制等措施增强企业凝聚力,留住每一位优秀的员工。
公司控股股东及实际控制人李面换直接持股64.78%,公司实际控制人现任公司董事长兼总经理,对公司经意管理有较大影响力,若实际控制人利用控股地位,通过行使表决权对公司经营、人事、财务等方面的决策进行不当控制,可能给公司的正常运营带来风险,并最终有可能损害中小股东的利益。
否
4 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 广州市毅航互联通信股份有限公司GuangzhouCommunicationsCo.,LTD（）毅航互联834212李面换广州市天河区中山大道路89号16层北13-17房
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 苗满林董事、副总经理、财务总监、董事会秘书020-85566523020-85567013miaoml@广州市天河区中山大道路89号16层北13-17房，510630公司董事会办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2006年4月24日2015年11月10日基础层计算机、通信和其他电子设备制造业-通信设备制造-通信系统设备制造多媒体交换机、网关等设计、开发、销售及相关网络技术服务、呼叫中心系统开发、集成及相关运营外包服务集合竞价转让17,000,00000李面换李面换
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四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本 2019年年度报告 公告编号：2020-003 内容 报告期内是否变更 625 否 广州市天河区中山大道路89号否16层北13-17房 17,000,000元否
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 西南证券重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦否中汇会计师事务所(特殊普通合伙)章归鸿、王甫荣杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
6 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期22,092,929.38 68.75%-3,265,487.78-5,177,043.97 -9.92% -15.72% -0.19 上年同期22,551,082.36 57.62%-3,304,423.78-3,734,393.04 单位：元增减比例% -2.03%- 1.18%-38.63% -9.11% - -10.29% - -0.19 0.00%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末36,025,432.72 4,750,838.3231,274,594.40 1.845.54%13.19% 6.630 本期期初38,628,531.42 4,039,759.8934,588,771.53 2.035.76%10.46% 7.380 单位：元增减比例% -6.74%17.60%-9.58%-9.36%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-69,704.244.981.23 上年同期-7,380,821.89 5.721.74 单位：元增减比例% 99.06%-
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四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 2019年年度报告 本期 -6.74%-2.03% 1.18%
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末17,000,00000
六、非经常性损益 项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)委托他人投资或管理资产的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额
七、补充财务指标 □适用√不适用 公告编号：2020-003 上年同期-18.30%10.14%-196.27% 增减比例%- 本期期初17,000,00000 单位：股增减比例% 0%0%0% 金额 单位：元 -49,565.87630,240.42 192,988.351,283,164.08 -4,996.472,051,830.51 140,274.320.00 1,911,556.19
8 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003
八、会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 交易性金融资产
0 9,871,914.00 以公允价值计量且其
6,871,914.00
0 变动计入当期损益的 金融资产 应收票据及应收账款2,039,878.85 应收票据
0 应收账款 2,039,878.85 其他流动资产 3,589,525.74 589,525.74 应付票据及应付账款1,252,163.74 应付票据
0 应付账款 1,252,163.74 财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 [2019]6号)，将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报，将“应 付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报； 本公司按照《企业会计准则第
30号——财务报表列报》等相关规定，对上述会计政策变更采用追溯 调整法，执行此项政策变更对变更当期及以后期间财务数据无影响。
9 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），本公司所处行业为“C制造业”中的“C39计 算机、通信和其他电子设备制造业（计算机、通信和其他电子设备制造业-通信设备制造-通信系统设备制造）”。
公司借助国家提高自主创新的精神，充分利用计算机通信技术以及互联网技术的最新发展成果,密切关注世界范围内电信运营商网络的迭代演进以及由此推进的针对各行业的信息化建设，前瞻性地开发相应技术平台及核心组件，公司先后获得多项专利和软件著作权证书，取得了国家高新技术企业证书、质量管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书等资质，建立了一支具备扎实专业技能和丰富研发经验的核心技术人员团队，依托强大的研发、设计能力为运营商、企业、呼叫中心用户提供可编程且灵活配置的智能交换机、VoIP网关以及基于云计算的软件平台系统等通信产品。
公司希望成为融合互联网和电信网的核心平台厂家，为产业链参与者提供专业的一站式解决方案，努力成为优秀的方案提供商，为客户提供系统集成、专业咨询、合作共赢的服务，并依此获取利润与现金流。
公司商业模式较上年度未发生较大变化。
（一）研发模式 公司在优先追求现有产品品质的前提下，逐步开发丰富功能，降低设备成本。
公司进一步针对各大行业的共性需求开发后续产品，不但丰富完善了高端的可编程智能交换机产品-iSX4000和功能丰富的各类子板，同时开发了面向低端用户的简化版-iSX1000、应用集成。
通过这些后续开发，形成产品在各大行业函盖中高端和低端，以及各种接入兼容的完整解决方案，保持公司在媒体通信处理领域的竞争优势，不断增强公司在该领域的竞争力。
1、研发项目组织 项目小组:新项目或者产品的重大升级由项目小组负责完成；项目小组由项目经理、开发人员和其他相关人员组成；产品部尽量避免一人在多个项目中担任角色，若存在这样的情况，由产品总监、项目经理和本人协调好项目计划。
项目经理的确定：一般情况下，由产品总监确定项目负责人；项目开发取得一定经验后，可以采取内部竟聘任职。
项目经理的职责：计划项目的进度安排、里程碑和项目输出件的确定。
人员组织：项目职位的职责确定、人力资源安排等。
项目执行控制。
项目人员的评价和项目绩效的评定、项目工时统计。
2、研发项目控制 构成项目的条件：估计工时超过3周。
项目立项和审批：新研发项目、原项目更新和增加功能、重大bugs处理，都必须经过立项和通过立项审批。
项目经理根据项目情况，填写“项目申报书”，并对项目的立项原因、可行性分析、实施方案、项目阶段计划、项目里程碑计划、项目工时估计、人员安排、创新点、项目资金使用计划、项目立项评审等进行详细说明。
由于项目的不同，“项目申报书”不一定包含上述的所有内容，但必须包含实施方案、项目里程碑计划、人员安排和项目工时估计。
由项目会议针对“项目申报书”进行项目评审，评审通过后，项目立项并启动。
项目评审：项目经理根据项目里程碑计划，准备资料和召集项目评审会议。
项目评审会必须填写“项目里程碑计分卡”，作为项目绩效的记录文档。
项目监控：项目开发文档、源代码、原理图等开发资料必须归入公司的源代码管理系统，建立了有效的知识产权管理体系产品质量管理体系，对项目的进展进行全面管理。
保证及时的checkin，做好变更记录。
项目输出件（PCB版图、发布包、BSP、firmware等）必须归入公司的发布管理系统， 10 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 并保证及时的checkin，做好变更记录。
项目小组给公司相关人员明确联系方法，以便及时沟通。
项目经理必须每周在CRM周报中提交项目进度的汇报。
项目经理在每个里程碑必须向产品总 监进行书面汇报，重点项目还必须向总经理汇报。
项目经理在每个里程碑组织项目评审，评审通过后，项目小组进行下一阶段的工作。
项目验收：在项目通过了项目组的功能和压力测试后，项目经理可以提起项目验收评审会。
由项目评审会对项目输出物（比如软件安装包、硬件PCB、使用手册、设计文档、测试方案和测试报告等）进行评审，确定是否可以发布给产品部做验收测试。
由验收测试人员制订验收测试方案和计划，并执行测试计划。
验收测试人员召开验收评审会议，对项目的测试结果进行评定，如果通过，项目即为验收。
项目验收后，项目小组有义务负责该项目的后期服务工作。
如果项目多次出现故障和其他质量问题，导致客户对我方的不满意，公司有权对项目小组进行处罚。
项目调整：由项目经理提起项目更改，提交“项目更改说明书”，发起项目更改评审。
如果评审通过，按新的项目计划执行。
如果评审不通过，按旧计划执行或者项目终止 （二）销售模式
1、营销方式 市场开拓方式多样化。
渠道销售方面，通过举办各类型的市场活动，提高公司知名度，找各种细分行业的合作伙伴来做区域代理，产品线细分代理。
集成商销售方面，通过公司销售和技术团队的合作，找到行业集成商客户，并说服推动集成商用毅航产品的API函数开发上层应用，再打包销售到各行各业的项目中去。
项目直销方面，通过跟运营商、保险金融、铁路等保持良好互动关系，从客户需求着手，参与公开招投标项目，以优异的综合竞争力中标项目，完善的项目实施而获取客户认可。
2、售后服务采用分层支撑，每个销售经理都配有技术支持工程师，每个大区域建立售后技术团队，实行标准化7*24小时售后服务，根据不同问题等级设定了相对应的服务流程，为客户提供优质的服务。
如果按照服务内容划分，包含：硬件保修服务、现场工程施工服务、远程技术支持服务、现场技术支持服务。
按保障细项划分，含：备件保障、上门保障、巡检保障。
3、客户类型公司的客户群体主要为运营商、金融保险、增值业务集成商等。
（三）公司盈利模式公司盈利模式主要有：公司通信设备业务：盈利模式为根据销售合同组织生产，通过优良的技术服务增强市场竞争 力，项目产品销售给系统集成商获得收入；公司呼叫平台业务，盈利模式为通过对电信服务提供商和保险公司，共同开展电信增值业务 的运营，从业务运营中获得利润分成；公司坐席平台租赁业务主要系公司利用已有的坐席平台规模优势和维护经验，直接对需求客 户进行坐席租赁，通过坐席租赁和后期维护取得收入和利润。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化 11 是或否□是√否□是√否□是√否 毅航互联 客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 2019年年度报告 公告编号：2020-003 □是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划 公司的经营主要聚焦如下几个方面，一是继续扩大公司可编程交换机的应用范围，特别是针对运营商的网络升级带来的巨大机会和媒体网关、媒体服务器的广泛需求；二是针对互联网企业推广和落地公司的通信插件应用；三是提供针对大量呼叫中心应用提供直接解决方案；四是通过合作构建CaaS／Paas平台，培育未来利润来源。
2019年度，虽然市场竞争激烈，公司仍然一如既往加大研发的投入、积极拓展市场，营业收入与上年基本持平，但因公司全资子公司业务转型进展缓慢，造成了报告期较为严重的亏损，并成为导致公司整体利润下降的主要原因。
未来，公司仍将凭借在所处行业树立的口碑和掌握的各种技术市场资源，不断进行内部挖潜，以适应市场的快速变化，加快研发项目的产品化进程。
同时，内部不断优化企业流程以提高运营效率，不断加强风控意识和措施，提升企业的抗风险能力，以保证企业长期稳健经营。
(二)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款交易性金融资产无形资产递延所得税资产 本期期末 金额 占总资产的比重% 7,447,221.65 20.67% 0.00 0.00% 3,816,979.59 10.60% 4,692,708.85 13.03% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 471,865.42 1.31% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 14,155,078.08 39.29% 3,207,836.62
608,015.37 8.90%1.69% 本期期初 金额 占总资产的比重% 10,607,159.76 27.46% 0.00 0.00% 2,039,878.85 5.28% 5,948,180.71 15.40% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 810,392.90 2.10% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 9,871,914.00 25.56% 4,008,444.51
3,866,157.69 10.38%10.01% 12 单位：元本期期末与本期期初金额变动比 例%-29.79%0.00%87.12%-21.11%0.00%0.00%-41.77%0.00%0.00%0.00%43.39% -19.97%-84.27% 毅航互联 预收账款其他应付款 2019年年度报告 2,220,223.001,220,852.44 6.16%3.39% 775,928.00826,112.39 公告编号：2020-003 2.01%2.14% 186.14%47.78% 资产负债项目重大变动原因：
1.公司在本期期末的货币资金为7,447,221.65元，比本期期初减少3,159,938.11元，变动比例为-29.79%，主要原因是本期货币资金购买银行结构性存款所致；
2.公司在本期期末的交易性金融资产为14,155,078.08元，比本期期初增加4,283,164.08元，变动比例为43.39%，主要原因是报告期内购买银行结构性存款比本期期初多300万以及从二级市场购买的股票市值比本期期初增加128万所致；
3.公司在本期期末的应收账款为3,816,979.59元，比本期期初增加1,777,100.74元，变动比例为87.12%，主要原因是2019年第四季度销售较多未到回款期所致；
4.公司在本期期末的存货为4,692,708.85元，比本期期初减少1,255,471.86元，变动比例为21.11%，主要原因是报告期内优化库存结构而减少采购量所致；
5.公司在本期期末的固定资产净值为471,865.42元，比本期期初减少338,527.48元，变动比例为-41.77%，主要原因是报告期内计提折旧所致；
6.公司在本期期末的无形资产为3,207,836.62元，比本期期初减少800,607.89元，变动比例为19.97%，主要原因是报告期计提无形资产摊销所致；
7.公司在本期期末的递延所得税资产为608,015.37元，比本期期初减少3,258,142.32元，变动比例为-84.27%，主要原因是从审慎角度考虑将全资子公司的未弥补亏损形成的递延所得税资产进行调整所致；
8.公司在本期期末的预收账款为2,220,223.00元，比本期期初增加1,444,295.00元，变动比例为186.14%，主要原因是收到的客户预付货款到年底尚未结算完毕所致；
9.公司在本期期末的其他应付款为1,220,852.44元，比本期期初增加394,740.05元，变动比例为47.78%，主要原因是公司孙公司ARENAMANAGEMENTLIMITED暂借简扬杰增加38万所致；公司总资产3,603万（其中流动资产3,148万），总负债475万（全部都是流动负债），资产负债率13.19%，资产质量良好、资产结构稳健。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率销售费用管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益 本期 金额 占营业收入的比重% 22,092,929.38 - 6,903,929.94 31.25% 68.75% - 1,548,599.20 7.01% 8,253,007.49 37.36% 8,185,828.59 37.05% -124,042.88 0.56% -103,103.07 -0.47% 79,850.71 0.36% 1,110,761.47 5.03% 上年同期 金额 占营业收入
的比重% 22,551,082.36 - 9,556,537.48 42.38% 57.62%1,690,561.939,545,645.298,032,242.82 -173,657.720.00 7.50%42.33%35.62%-0.77%0.00% -1,010,660.203,034,281.47 -4.48%13.46% 13 单位：元 本期与上年同期金额变动比例% -2.03%-27.76%-8.40%-13.54% 1.91%28.57% 0.00%107.90%-63.39% 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 192,988.351,283,164.08 0.000.00-326,639.75405,312.0354,565.87-3,265,487.78 0.87% 246,390.94 5.81%-2,152,377.84 0.00%0.00%-1.48%1.83%0.25%-14.78% 56,950.000.00 -6,214,816.46756,353.8164,253.08 -3,304,423.78 1.09%9.54% 0.25%0.00%-27.56%3.35%0.28%-14.65% -21.67%159.62% -100%0.00%94.74%-46.41%-15.08%1.18% 项目重大变动原因：
1.公司2019年度的营业成本为6,903,929.94元，比上年度减少了2,652,607.54元，变动比例为-27.76%，主要原因是：一是2019年度纯软件销售同比增加158万；二是通信设备销售毛利率上升、销售成本率同比下降导致的销售成本降低所致；
2.公司2019年度的管理费用为8,253,007.49元，比上年度减少了1,292,637.80元，变动比例为13.54%，主要原因是：2019年度加强管理控制费用开支所致；
3.公司2019年度的资产减值损失79,850.71元，比上年度增加了1,090,510.91元，变动比例为107.90%，主要原因是：上年度计提长期投资减值而本年度没有计提以及坏账损失转入信用减值损失所致；
4.公司2019年度的其他收益为1,110,761.47元，比上年度减少了1,923,520.00元，变动比例为-63.39%，主要原因是：2019年度增值税退税到账比上年度减少158万所致；
5.公司2019年度的公允价值变动收益为1,283,164.08元，比上年度增加了3,435,541.92元，变动比例为-159.62%，主要原因是：报告期末公司持有的股票市值增加所致；
6.公司2019年度的营业利润为亏损326,639.75元，比上年度少亏损5,888,176.71元，变动比例为-94.74%，主要原因是：报告期末公司持有的股票市值增加以及营业总成本下降所致；
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额22,092,929.3806,903,929.940 上期金额22,551,082.3609,556,537.480 单位：元变动比例% -2.03%0% -27.76%0% 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目 通信设备其中：企业软件产品自主开发销售软件收入 本期 收入金额 占营业收入的比重% 14,941,486.65 67.63% 9,701,373.46 43.91% 上年同期 收入金额 占营业收入的比重% 16,010,551.20 71% 10,468,123.47 46.42% 14 单位：元本期与上年同期金额变动比 例%-6.68%-7.32% 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 纯软件销售呼叫平台技术开发及维保费收入冰球场租赁及服务 2,329,316.643,691,335.27 391,615.09 739,175.73 10.54%16.71%1.77% 752,313.674,677,401.40 650,883.17 3.35% 459,932.92 3.34%20.74% 2.89% 2.04% 209.62%-21.08%-39.83% 60.71% 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因：
1.公司2019年度的主营业务收入为22,092,929.38元，比上年度减少458,152.98元，同比减少2.03%，与上年度基本持平；
2.公司2019年度的通信设备收入为14,941,486.65元，比上年度减少1,069,064.55元，同比下降6.68%，主要原因是：本年度通信设备市场竞争激烈、客户需求趋缓所致；
3.公司2019年度的企业软件产品自主开发销售软件收入为9,701,373.46元，比上年度减少766,750.01元，同比下降7.32%，主要原因是：2019年度多媒体交换机销售减少，其内含的嵌入式软件收入也同时减少所致；
4.公司2019年度的纯软件销售收入为2,329,316.64元，比上年度增加1,577,002.97元，同比增加209.62%，主要原因是：2019年度公司新开发的软件产品逐渐成熟并被市场认可所致；
5.公司2019年度的呼叫平台收入为3,691,335.27元，比上年度减少986,066.13元，同比减少21.08%，主要原因是：2019年度全资子公司合肥毅航收缩低附加值的呼叫中心运营业务所致；
(3)主要客户情况 序号 1客户一2客户二3客户三4客户四5客户
五 客户合计
(4)主要供应商情况 序号 1供应商一2供应商二3供应商三4供应商四5供应商
五 供应商合计 销售金额 4,469,985.643,691,335.272,548,067.072,429,640.001,502,401.0514,641,429.03 年度销售占比%20.23%16.71%11.53%11.00%6.80%66.27% 单位：元 是否存在关联关系 否否否否否 - 采购金额 562,650.94277,905.32262,167.40186,206.90105,703.881,394,634.44 15 年度采购占比%22.29%11.01%10.39%7.38%4.19%55.26% 单位：元 是否存在关联关系 否否否否否 - 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额-69,704.24 -3,090,899.380 上期金额-7,380,821.893,580,329.42
0 单位：元变动比例% 99.06%-186.33% 0% 现金流量分析：
1、报告期经营活动产生的现金流量净额为-69,704.24元，比上年同期增加7,311,117.65元，变动比例为99.06%，主要原因是：一是2019年度购买商品、接受劳务支付的现金比上年度减少479万元，二是2019年度销售商品、提供劳务收到的现金比上年度增加265万元；
2、报告期投资活动产生的现金流量净额为-3,090,899.38元，比上年度减少6,671,228.80元，变动比例为-186.33%，主要原因是：2019年购买理财产品与赎回理财产品的净支出额比2018年多900万元所致；
3、报告期筹资活动产生的现金流量净额为
0，上年度也为
0，没有变动； 本期经营活动产生的现金净流量为-69,704.24元，本期净利润为-3,265,487.78元，差额3,195,783.54元，主要原因是报告期末递延所得税资产减少3,258,142.32元所致； (三)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况
（1）深圳市意科特实业有限公司，是公司全资子公司，2019年度营业收入307万，亏损348万。
意科特公司是毅航互联占100%股份的全资子公司，成立于2000年11月21日，法定代表人：李面换，注册资本1000万元人民币，统一社会信用代码：82K。
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务；计算机软件的技术开发（不含限制项目）；办公设备租赁；计算机软件信息技术开发及维护；物业租赁（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。
（2）合肥毅航通信技术有限公司，是公司全资子公司，2019年度营业收入369万，亏损389万。
合肥毅航公司是毅航互联占100%股份的全资子公司，成立于2012年9月26日，法定代表人：苗满林，注册资本1000万元人民币，统一社会信用代码：052。
经营范围：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、呼叫中心平台建设、维护；信息技术外包服务；办公设备租赁服务；计算机系统技术服务；通信产品与计算机软件的技术设计、开发、咨询、转让；通信产品的研发、设计、测试和销售；计算机、软件及辅助设备批发及零售；企业管理咨询。
（3）广州流水行云科技有限公司，是公司的参股子公司，公司占股份49%（投资240万人民币），主要研发和运营云呼叫中心业务，以延伸和拓展毅航公司的产品链。
该公司从成立之初持续亏损、经营困难，已启动注销流程。
2018年度已将长期股权投资的账面余额565,506.09元全额计提减值准备。
广州流水行云科技有限公司成立于2016年5月19日，法定代表人：陈红，注册资本1000万元人民币，统一社会信用代码：91440106MA59CY299A。
经营范围：呼叫中心、电信呼叫服务、电话信息服务、软件开发、计算机房维护服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务、地理信息加工处理，通信技术研究开发、技术服务；网络技术的研究、开发，计算机技术开发、技术服务，防伪标签技术开发、技术服务，电子防伪系统技术开发、技术服务，物联网技术研究开发，信息电子技术服务，电子设备回收技术咨询服务，商品批发贸易（许可审批类商品除外），商品零售贸易（许可审批类商品除外）， 16 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 商品信息咨询服务，货物进出口（专营专控商品除外），技术进出口。
（4）ARENAMANAGEMENTLIMITED，是公司全资子公司深圳市意科特实业有限公司占股份100%（投资200万港币）的子公司。
2019年营业收入折合人民币74万元（港币83万元），亏损折合人民币29万元（港币33万元）。
ARENAMANAGEMENTLIMITED是2016年1月26日办理变更注册登记，深圳市意科特实业有限公司占70%股份，自然人股东简扬杰占30%股份，注册地：香港九龙湾临兴街21号美罗中心2期306-308室，注册证明书编号：2312132；2017年3月13日，深圳市意科特实业有限公司受让自然人股东简扬杰30%股份后变为深圳市意科特实业有限公司的全资子公司。
主要经营滑冰技能和体能训练、冰球射门技术训练等。
（5）深圳市前海合聚恒业投资管理有限公司，是公司投资参股的互联网金融企业。
毅航互联投资深圳市前海合聚恒业投资管理有限公司200万元，占股份10%。
深圳市前海合聚恒业投资管理有限公司成立于2015年3月25日，注册资本625万，法人代表：李迎辉，营业执照号码：。
因本公司未委派人员参与该公司的财务和经营决策，不能对其施加重大影响，且由于P2P金融行业环境不好，该公司经营不善，2017年度已全额计提减值准备。
报告期内没有设立新的子公司，也未对之前的子公司进行处置。
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否 (四)非标准审计意见说明 □适用√不适用 (五)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用
1．重要会计政策变更： 会计政策变更的内容和原因 备注 财政部于2017年3月31日分别发布《企业会计准则第22号——金融工具确 认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金 融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号—— 套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号)，于2017年5月2日发布了《企[注1] 业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上 述准则以下统称“新金融工具准则”)，要求境内上市企业自2019年1月1日 起执行新金融工具准则。
财政部于2019年5月9日发布《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货 币性资产交换>的通知》(财会〔2019〕8号，以下简称“新非货币性资产交换[注2] 准则”)，自2019年6月10日起执行。
财政部于2019年5月16日发布《关于印发修订《企业会计准则第12号—— 债务重组》的通知》(财会〔2019〕9号，以下简称“新债务重组准则”)，自[注3] 2019年6月17日起施行。
财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表 格式的通知》(财会〔2019〕6号，以下简称“2019年新修订的财务报表格式”)，[注4] 要求执行企业会计准则的非金融企业按本通知要求编制2019年度中期财务报 表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
[注1]新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益、按公允价值计量且其变动计入当期损益。
17 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 本公司考虑金融资产的合同现金流量特征和自身管理金融资产的业务模式进行上述分类。
权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但对非交易性权益类投资，在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益，该等金融资产终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
新金融工具准则将金融资产减值计量由原准则下的“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同。
本公司按照新金融工具准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。
调整情况详见本附注三(三十七)3之说明。
[注2]新非货币性资产交换准则规定对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。
本公司按照规定自2019年6月10日起执行新非货币性资产交换准则，对2019年1月1日存在的非货币性资产交换采用未来适用法处理，执行此项政策变更对变更当期及以后期间财务数据无影响。
[注3]新债务重组准则规定对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。
本公司按照规定自2019年6月17日起执行新债务重组准则，对2019年1月1日存在的债务重组采用未来适用法处理，执行此项政策变更对变更当期及以后期间财务数据无影响。
[注4]财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号，以下简称“2019年新修订的财务报表格式”)。
2019年新修订的财务报表格式将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报；增加对仅执行新金融工具准则对报表项目的调整要求；补充“研发费用”核算范围，明确“研发费用”项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；“营业外收入”和“营业外支出”项目中删除债务重组利得和损失。
财政部于2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号，以下简称“2019年新修订的合并财务报表格式)。
2019年新修订的合并财务报表格式除上述“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”项目的拆分外，删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金”、“为交易目的而持有的金融资产净增加额”等行项目。
本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对上述会计政策变更采用追溯调整法，执行此项政策变更对变更当期及以后期间财务数据无影响。
2．会计估计变更说明本期公司无会计估计变更事项。
3．首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
(1)合并资产负债表： 项目 2018年12月31日2019年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 10,607,159.76 10,607,159.76 - 交易性金融资产 不适用 9,871,914.009,871,914.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 6,871,914.00 不适用-6,871,914.00 应收票据 - - - 18 毅航互联 应收账款预付款项其他应收款 其中：应收利息应收股利 存货其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产其他债权投资长期股权投资固定资产无形资产长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款 其中：应付利息应付股利 流动负债合计非流动负债：负债合计所有者权益： 股本 2019年年度报告 2,039,878.85157,502.08610,037.21- 5,948,180.713,589,525.7429,824,198.35 公告编号：2020-003 2,039,878.85157,502.08610,037.21- 5,948,180.71589,525.74 29,824,198.35 -3,000,000.00- - 不适用 - 不适用 - - - - - 810,392.90 810,392.90 - 4,008,444.51 4,008,444.51 - 119,337.97 119,337.97 - 3,866,157.69 3,866,157.69 - - - - 8,804,333.07 8,804,333.07 - 38,628,531.42 38,628,531.42 - 不适用 - - - - - - - - - 不适用 - - - - - - - 1,252,163.74 1,252,163.74 - 775,928.00 775,928.00 - 1,059,171.51 1,059,171.51 - 126,384.25 126,384.25 - 826,112.39 826,112.39 - - - - - - - 4,039,759.89 4,039,759.89 - 4,039,759.89 4,039,759.89 - 17,000,000.00 17,000,000.00 - 19 毅航互联 资本公积
其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计
(2)母公司资产负债表 项目流动资产： 货币资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收账款预付款项其他应收款 其中：应收利息应收股利 存货其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产长期股权投资固定资产无形资产递延所得税资产非流动资产合计资产总计流动负债：应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费流动负债合计非流动负债：所有者权益：股本资本公积 2019年年度报告 15,238,541.78-29,293.58 1,269,710.011,109,813.3234,588,771.5338,628,531.42 公告编号：2020-003 15,238,541.78 - -29,293.58 - 1,269,710.01 - 1,109,813.32 - 34,588,771.53 - 38,628,531.42 - 2018
年12月31日2019年1月1日 调整数 7,189,663.93不适用 6,871,914.00 1,713,605.105,170.00 5,771,629.85- 5,948,180.713,483,843.7930,984,007.38 7,189,663.939,871,914.00 9,871,914.00 不适用-6,871,914.00 1,713,605.105,170.00 5,771,629.85- 5,948,180.71483,843.79- -3,000,000.00- - 不适用 - 12,096,017.41 12,096,017.41 - 304,262.89 304,262.89 - 850,389.33 850,389.33 - 796,401.42 796,401.42 - 14,047,071.05 14,047,071.05 - - - - 1,245,441.49 1,245,441.49 - 775,928.00 775,928.00 - 466,494.00 466,494.00 - 105,701.60 105,701.60 - 2,593,565.09 2,593,565.09 - 17,000,000.00 17,000,000.00 - 15,800,413.34 15,800,413.34 - 20 毅航互联 盈余公积
未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计 2019年年度报告 1,269,710.018,367,389.9942,437,513.3445,031,078.43 公告编号：2020-003 1,269,710.01 - 8,367,389.99 - 42,437,513.34 - 45,031,078.43 -
三、
持续经营评价 根据市场的发展变化，公司已提前做好战略规划，每年的研发投入和新市场新产品的推广投入一直维持较高的水平，确保公司在未来的新应用、新需求能提前介入，保障了公司未来的持续经营能力。
报告期内，公司业务、资产、人员、财务等机构均完全分开，保持有良好的公司独立自主经营能力；财务管理、风险控制等各项重大内部体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体工没有发生违法、违规行为，也未发生可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项；随着公司产品类型的完善和服务项目的增加、升级产品技术含量，公司加大市场和市场开发力度的规模效应也将随之体现，利润水平有望持续稳定增长，公司规模及抗风险能力也将大幅度提升，公司未来业务发展具备持续性和稳定性。
原材料采购和加工的质量控制：公司的上游主要是集成电路，模块、PCB板、电源，电阻、电容，外壳等生产制造行业，为确保原材料的质量，大多由原厂或原厂指定的品质控制能力较高的代理商采购，供货及时稳定，保障了公司对原材料的采购量和品质的需求；公司一般选择规模较大、管理规范且业务相对稳定的委托加工厂商进行长期合作，通过默契的合作提高生产效率、控制质量风险，并每年对其生产的质量水平、供货的及时程度等进行动态评估，并根据实际情况进行必要的调整。
人力资源规划：毅航通信为加快新产品的研发速度，加强市场的开发力度，提高客户的满意度等，采取以下措施：有选择的引进高级人才、加强人才培养和人才梯队建设、市场引导，人才激励、加强团队建设，增强公司凝聚力。
研发策略：公司逐步引入更加规范的产品开发策略，如CMM和IPD（IntegratedProductDevelopment，集成产品开发），保证产品质量、按时交付，规避风险。
公司建立产品开发团队，由产品开发团队承担项目的开发。
产品开发团队由多部门的人员构成：市场人员、财务人员、技术专家和支持人员等，各部门人员相互协作，共同完成产品从构思到市场化的所有工作。
营销策略：公司建立包括市场调查与预测、广告宣传、推销和服务等在内的营销体系。
全面推行销售费用包干，重奖有功人员，销售合同、回款与利益挂钩，全员销售等办法，与客户结成联盟、捆绑销售等方式，调动各种销售力量，拓宽市场，提高效益。
加强服务意识，坚持用户至上，不断提高客户的满意度。
在产品营销方面：以网络营销＋直销的方式为主。
本产品达产后，首先将目标市场定位于：电信、金融（包括银行、保险、证劵及基金）、电力、邮政、企业（包括烟草、汽车、家电、IT、互联网、旅游、报业、航空、物流、医疗、公共事业、电视购物等）、政府等行业。
其中电信市场的应用超过60%。
在产品营销方面，以网络营销＋直销的方式为主，在适当时机启动代理机制。
针对产品建立专业化的强大的售前、售后技术支持服务队伍和技术培训队伍，采取灵活的、包括技术和市场在内的多样化的合作方式，建立广泛的合作伙伴联盟，为SI和ISV提供及时到位的技术支持服务。
网络营销＋直销相结合，可以有效降低销售管理成本，第一手获取市场最原始信息，及时调整销售策略，还可以以最快的方式为用户提供售前服务。
第一手的市场信息还可以对研发和未来新功能板开发提供最直接的反馈。
在知识产权保护和技术转化方面：截止2019年12月31日，公司已获得的专利技术10件，其中发明专利3件（其中2件在审批中），软件著作权60件。
公司储备的新技术会在日后不断推出，同时形成的多项专有技术为公司的未来发展提供了保障。
公司坚持技术创新，产品创新，加强知 21 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 识产权保护，并注重技术成果转化，构筑技术壁垒，全面提升公司竞争力。
其他策略：适当的时候开拓国外市场。
加强技术开发，完善系统集成产品，为最终用户提供完整 的解决方案，扩大用户群。
与客户联合，共同运营增值业务，推动产品的销售。
开发新产品，技术创新。
与通信领域的科研院所合作，委托与合作开发，加快新技术转化为产品的速度。
参加行业协会，参与行业规范的制定，提高企业的知名度。
加快将自主创新的知识产品转换为专利的步伐。
综上，公司具备可持续经营能力，随着公司完善治理结构和管理体系，加强经营决策的科学性和透明性，减小不确定因素对公司持续经营的影响，公司的风险抵抗能力将会进一步增强。
由于市场环境的变化以及运营商对线路的持续管控，导致客户对老一代产品的需求减少以及计划项目实施的延后，公司决策层及时对市场的变化进行了评估，保持公司持续经营思路，改造优化产品功能，推出功能更加完善、集成度更高的产品，加大高附加值的产品的营销力度，同时积极拓展市场、培育新的业务增长点。
本期实现营业收入2209万，同比下降2.03%。
基于对通信行业发展的信心，在预测当期盈利不佳的前提下，依旧花费大量资源，优化营销系统，培养营销团队，加大新产品新应用的研发力度，既丰富了产品线、又降低了成品的成本，同时可以满足更多用户的多样化需求，为后续公司良性发展奠定了坚实基础 公司连续13年都是国家级高新技术企业，地方政府对公司的研发能力和水平很认可，每年都会给予一定的研发项目补贴和创新基金补贴，预计以后政府将继续给予扶持。
本报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。
四、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、市场风险：传统CTI通信行业受互联网技术以及行业竞争加剧的影响，市场宏观环境恶化，竞争对手可能提 升产品质量、降低产品成本和研发新型产品，公司相应面临市场地位威胁。
应对措施：依托公司在通信领域的核心竞争优势，公司已经通过加大研发投入，开发新产品、新 应用，适应或引导客户需求，同时拓展业务领域，培育未来新的业绩增长点
2、所得税优惠政策变化风险：根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家税务总局下发的“国税函[2009]203号”《关于实施 高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》的规定，公司按照高新技术企业税收优惠政策减按15%的税率缴纳企业所得税，公司经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局的批准，于2017年12月取得高新技术企业证书，该证书将于2020年12月到期。
若公司未来在该证书到期后不能继续取得高新技术企业证书，或者未来高新技术企业税收优惠政策发生变化，将产生对公司的盈利水平带来不利影响的风险。
应对措施：公司日常工作中，密切关注软件企业和高新技术企业的相关标准变动，根据国家的具体要求提前做好业务梳理。
公司目前符合2016年1月1日起实施的《高新技术企业认定管理办法》，因此不会存在过多风险。
3、对主要客户依赖的风险：公司前五名客户销售额占总销售额比重较大，存在一定的依赖性，若公司与前五名客户的合作出现异常或者无法继续合作，将对公司的经营情况产生一定影响。
应对措施：公司为应对销售客户依赖性较大的风险，一方面多渠道积极发展合作客户；另一方面积极拓展新业务和创新型服务。
4、核心技术人员流失的风险：公司属于高新技术企业，产品和技术的研发需要大量的高素质专业技术人才。
随着我国科技体制的改革和市场经济机制的建立与完善，人才竞争日益加剧，人才吸引和积累越来越难，若因人力资源 22 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 管理不善而造成人才不足、流失或者不能及时吸纳到合适的人才，将影响公司的持续创新能力并对公司的经营发展带来重大影响。
应对措施：公司建立了校园招聘、猎头招聘、校企合作等多项人才招聘渠道，并努力为员工事业的发展提供良好的平台和机会，通过加强企业文化建设，完善用人机制等措施增强企业凝聚力，留住每一位优秀的员工。
5、实际控制人不当控制的风险：公司控股股东及实际控制人李面换直接持股64.78%，公司实际控制人现任公司董事长兼总经理，对公司经意管理有较大影响力，若实际控制人利用控股地位，通过行使表决权对公司经营、人事、财务等方面的决策进行不当控制，可能给公司的正常运营带来风险，并最终损害中小股东的利益。
应对措施：组织控股股东和实际控制人学习相关法律法规，所有重大决策严格按照公司章程、三会一层的议事规则和权限进行决策，报告期内，公司并未发生控股股东不当控制的事项。
(二)报告期内新增的风险因素报告期内的风险，均在以前年度出现并持续，本年无新增的风险因素。
23 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 □是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上√是□否 性质诉讼或仲裁 累计金额 作为原告/申请人 作为被告/被申请人 18,636,042.60 合计18,636,042.60 单位：元占期末净资产 比例%59.59%
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用
3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项√适用□不适用 原告/申请人 北京同创共享创业投资中心 被告/被申请人 李面换、毅航互联 案由股权回购纠纷 涉及金额判决或仲裁结果 18,636,042.60李面换应回购北京同创共享创业 单位：元临时报告披 露时间2019年9月 9日 24 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 (有限合伙) 投资中心(有限合伙)持有的毅航互联全部股份，并承担仲裁费、律师费。
毅航互联承担连带责任。
总计 - - 18,636,042.60 - - 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响： 2019年9月5日，收到中国国际经济贸易仲裁委员会就北京同创共享创业投资中心(有限合伙)申 请的关于股权回购纠纷的裁决书，详细情况已于2019年9月9日在股转系统公告，公告编号：2019- 011； 截止2019年11月19日，李面换等人已全部回购北京同创共享创业投资中心(有限合伙)所持毅 航互联的全部股份，该仲裁所涉事项全部履行完毕； 该仲裁未对公司产生重大不利影响。
(二)承诺事项的履行情况 承诺主体 承诺开始日期 实际控制人或控股股东董监高 实际控制人或控股股东董监高 2015年11月10日 2015年11月10日 2015年11月10日 2015年11月10日 承诺结束日期 - - - - 承诺来源挂牌挂牌挂牌挂牌 承诺类型 承诺具体内容 承诺履行情况 同业竞争承诺同业竞争承诺关联交易 承诺不构成同业竞争承诺不构成同业竞争规范关联交易 正在履行中正在履行中正在履行中 关联交易规范关联交易正在履行中 承诺事项详细情况：公司《公开转让说明书》已批露如下承诺事项：
1、避免同业竞争承诺：本人及与本人关系密切的家庭成员将不会直接或间接以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)参与或进行任何与公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。
2、关于减少与规范关联交易的承诺：承诺不利用作为毅航互联关联方的身份，影响毅航互联的独立性。
本人、本公司投资或控制的企业尽可能的与毅航互联避免或减少关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规则以及公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批手续，保证不通过关联交易损害毅航互联及其股东的合法权益； 上述承诺正常履行，报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未有违反上述事项的情形。
25 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 股份性质 无限售股份总数 无限售其中：控股股东、实际控 条件股制人 份 董事、监事、高管 核心员工 有限售股份总数 有限售其中：控股股东、实际控 条件股制人 份 董事、监事、高管 核心员工 总股本 普通股股东人数 股本结构变动情况： □适用√不适用 期初数量7,406,9622,361,920 比例%43.57%13.89% 本期变动 01,565,085 期末数量7,406,9623,927,005 单位：股 比例%43.57%23.10% 835,7570 9,593,0387,085,762 4.92%0% 56.43%41.68% 900,000000 1,735,7570 9,593,0387,085,762 10.21%0% 56.43%41.68% 2,507,2760 17,000,000 14.75%0% - 02,507,276
0 0 017,000,000 14.75%0%
9 (二)普通股前十名股东情况 序股东名称期初持股持股变动期末持股数期末持 号 数 股比例% 1李面换 9,447,6821,565,08511,012,76764.78% 2北京同创共享2,465,085-2,465,085
0 0% 创业投资中心 (有限合伙) 3杜强华 1,380,808 01,380,8088.12% 4苗满林 436,050 900,0001,336,0507.86% 5佘天富 1,017,450 01,017,4505.98% 6林建创 872,100
0 872,1005.13% 7陈红 526,750
0 526,7503.10% 8廖文军 363,375
0 363,3752.14% 9连文红 290,700
0 290,7001.71% 10李毅 200,000
0 200,0001.18% 合计 17,000,000 017,000,000 100% 普通股前十名股东间相互关系说明：各股东互相独立、无关联关系。
期末持有限售股份 数量7,085,762 0 1,035,606327,0380654,0750272,532218,0250 9,593,038 单位：股期末持有无限售股 份数量3,927,005 0 345,2021,009,0121,017,450 218,025526,75090,84372,675200,0007,406,962 26 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：√是□否 公司控股股东和实际控制人为李面换先生。
截止至2019年12月31日，李面换先生持有公司股份11,012,767股，持股比例为64.78%，同时担任公司董事长兼总经理，能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。
李面换，男，出生于1970年6月，汉族，中国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学微特电机及控制电器专业本科学历。
1992年-1994年，北京曙光电机厂任开发工程师；1994年-2005年深圳市意科特实业有限公司任总经理；2003年-2005年，在中国顶级商学院中欧国际工商学院半脱产深造学习，获得工商管理硕士学位，2009年至2015年7月，任广州市毅航通信技术有限公司董事长、总经理，2015年7月至今任广州市毅航互联通信股份有限公司董事长、总经理。
李面换 64.78% 广州市毅航互联通信股份有限公司 27 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 第七节融资及利润分配情况
一、普通股股票发行及募集资金使用情况
1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况□适用√不适用
2、存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用
四、可转换债券情况 □适用√不适用
五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 □适用√不适用
六、权益分派情况 （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用（二）权益分派预案□适用√不适用 28 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名 职务 性任职起止日期别出生年月学历起始日期终止日期 李面换杜强华苗满林林建创连文红廖文军李海霞裴丽 董事长、总经理 男1970年6月 董事、副总经理 男1971年4月 董事、副总经理、财务总男1966年4月 监、董事会秘书 董事 男1976年6月 董事、副总经理 女1966年9月 监事会主席 男1977年3月 职工代表监事职工代表监事 女1976年10月 女1974年9月 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 本科本科专科本科本科本科专科本科 2018年5月8日2018年5月8日2018年5月8日2018年5月8日2018年5月8日2018年5月8日2018年5月8日2018年5月8日 2021年5月7日 2021年5月7日 2021年5月7日 2021年5月7日 2021年5月7日 2021年5月7日 2021年5月7日 2021年5月7日 是否在公司领取薪 酬是 是 是 是 是 是 是 是 534 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：控股股东李面换与职工代表监事李海霞为兄妹关系。
(二)持股情况 姓名 李面换杜强华苗满林 林建创连文红廖文军 职务 董事长、总经理董事、副总经理董事、副总经理、财务总监、董事会秘书董事董事、副总经理监事会主席 期初持普通股股数9,447,6821,380,808436,050 数量变动 1,565,0850 900,000 872,100
0 290,700
0 363,375
0 29 期末持普通股股数 11,012,7671,380,8081,336,050 872,100290,700363,375 期末普通股持股比例% 64.78%8.12%7.86% 5.13%1.71%2.14% 单位：股期末持有股票期权数量 000 000 毅航互联 李海霞裴丽 合计 职工监事职工监事 - 2019年年度报告 公告编号：2020-003
0 0
0 0%
0 0
0 0 0%
0 12,790,7152,465,08515,255,800 89.74%
0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：□适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：□适用√不适用
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类技术人员销售人员生产人员财务人员行政管理人员 员工总计 期初人数472015982 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数01 4628 782 □是√否□是√否□是√否□是√否 期末人数421514971 期末人数014122771 (二)核心员工基本情况及变动情况 √适用□不适用 姓名 变动情况 任职 李海霞裴丽 苏长鑫黄达明 无变动无变动无变动无变动 销售财务销售销售 期初持普通股股数0000 30 数量变动 0000 期末持普通股股数0000 毅航互联 2019年年度报告 李城黄震邱震伍自力吴峰王耀东王旭方佶菁温旭升杨帆王贵曹国杰 无变动无变动无变动无变动无变动无变动无变动无变动无变动无变动无变动无变动 技术技术研发研发研发测试行政研发销售研发研发销售 核心员工的变动对公司的影响及应对措施：□适用√不适用
三、报告期后更新情况 □适用√不适用 公告编号：2020-003
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
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0 0
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0 0
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0 0
0 0
0 0
0 0 31 毅航互联 是否自愿披露
□是√否 2019年年度报告 第九节行业信息 公告编号：2020-003 32 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及全国中小企业股份转让系统公司 相关规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构,规范公司运作，提高公司治理水平。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格 按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
报告期内，公司未建立新的治理制度。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司能够按照《公司章程》及相关治理制度规范运行。
股东大会、董事会和监事会的召开程序、决议 内容均符合《公司法》、《公司章程》及三会议事规则等规定的要求，也没有损害股东、债权人及第三人合
法利益的情况，已做出的三会决议均能得到切实的执行。
公司股东、董事、监事均符合《公司法》及相关规定的任职要求，能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利职责。
公司完善了股东保护相关制度，注重保护股东表决权、知情权、质询权及参与权，在制度层面切实完善和保护股东尤其是中小股东的权利。
《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东大会的召集、召开及表决程序、股东参会资格及董事会的授权原则做了明确规定，在制度设计方面确保中小股东与大股东享有平等权利。
公司建立了投资者关系管理制度，细化投资者参与公司管理及股东权利保护的相关事项，并通过信息披露与交流加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，以保护投资者合法权益。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司对外投资等重大投资决策及财务决策均严格按照《公司法》、《非上市公众公司监 督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等法律法规及有关内控制度（如：三会议事规则、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理办法》、《重大事项处置权限管理办法》等）的要求和程序，履行重大决策规定程序。
公司依据由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的“三会一层”的治理机制，按照股东大会、董事会、监事会及管理层之间的权责范围和工作程序进行重大决策。
33 毅航互联 2019年年度报告
4、公司章程的修改情况报告期内未对《公司章程》进行修改。
公告编号：2020-003 (二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型董事会 监事会 股东大会 报告期内会议召开的次数2 21 经审议的重大事项（简要描述）一、2019年4月23日召开了第二届董事会第三次会议。
审议通过了如下议案:
1、关于2018年年度报告及其摘要的议案；
2、关于2018年董事会工作报告的议案；
3、关于2018年度总经理工作报告的议案；
4、关于2018年度财务决算报告的议案；
5、关于2019年度财务预算报告的议案；
6、关于2018年利润分配方案和弥补亏损方案的议案；
7、关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度审计机构的议案；
8、关于召开公司2018年年度股东大会的议案。
二、2019年8月27日召开了第二届董事会第四次会议。
审议通过了如下议案:
1、关于2019年半年度报告的议案。
一、2019年4月23日召开了第二届监事会第三次会议。
审议通过了如下议案：
1、关于2018年年度报告及其摘要的议案；
2、关于2018年监事会工作报告的议案；
3、关于2018年度财务决算报告的议案；
4、关于2019年度财务预算报告的议案；
5、关于2018年利润分配方案和弥补亏损方案的议案。
二、2019年8月27日召开了第二届监事会第四次会议。
审议通过了如下议案：
1、关于2019年半年度报告的议案。
2019年5月16日召开了2018年年度股东大会，审核通过了如下议案:
1、关于2018年年度报告及其摘要的议案；
2、关于2018年董事会工作报告的议案；
3、关于2018年监事会工作报告的议案；
4、关于2018年度财务决算报告的议案；
5、关于2019年度财务预算报告的议案；
6、关于2018年利润分配方案和弥补亏损方案的议案；
7、关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度审计机构的议案。
34 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，公司遵循相关法律法规及《公司章程》规定，历次股东大会、董事会、监事会的召集、 提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，三会运作规范，股东、董事、监事均能按照要求出席或授权适当人员参加相关会议，并行使权利和履行义务。
年度股东大会律师到现场进行了鉴证。
公司三会的召集、召开、表决程序符合法律法规要求，会议文件存档保存情况规范，会议公告能够按照信息披露的规定按时发布，三会决议均能得到切实的执行。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，本着“诚信、勤勉”的原则，积极认真履行对公司经营、财务运行的监督、检查职责。
监事会列席了董事会会议和股东大会，对公司的正常运作以及董事、高管履行职责方面进行了有效的监督。
监事会认为：监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规章制度规范运作，建立健全了法人治理结构。
公司在资产、人员、财务、业务和机构方面均独立于实际控制人及其控制的其他企业。
公司具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，公司具备经营所需的关键资源，可以独立开展经营，对外不具有依赖性。
1.业务独立公司的主营业务毅航智能多媒体交换机、网关等的研发、制造、销售和服务。
公司独立从事自身经营范围内的业务，不存在与控股股东及其控制的其他企业相同或相似的情形。
在业务的各个经营环节，不存在对控股股东和其他关联方的依赖。
不存在足以影响公司独立性或者显失公平的关联交易。
2.资产独立公司通过整体变更设立，原有有限公司所有资产，全部归入股份公司所有。
公司财产权属关系清晰，不存在权属纠纷或者可以预见的潜在权属纠纷。
3.人员独立公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控股企业担任除董事、监事以外的其他职务，也未在上述企业领取薪酬。
公司单独设置财务部门，财务人员未在上述企业兼职。
公司与在册员工均签署了劳动合同，建立并严格执行独立的劳动人事制度和工资管理制度。
4.财务独立公司建立独立的财务核算体系，独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。
公司独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。
5.机构独立公司已经建立起股东大会、董事会、监事会和经营层等完善的公司治理结构，且具有健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权。
公司的办公场所独立运作。
公司不存在与任何其他单位机构混同、合署办公的情形。
35 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 (三)对重大内部管理制度的评价 公司建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，内控体系进一步健全和完善，能适应公司管理的要求和发展的需要；公司深化内部风险评估、推进过程控制、加强监督检查等完善内部控制的系列工作，公司的风险评估、风险控制进一步落实，运行质量、管理效率进一步提高。
公司重视社会责任，建立了完善的环境管理制度，配备了技术先进的环保设施，不存在重大环保或其他重大社会安全问题，公司内部控制是有效的，从而保证了公司生产经营的正常进行。
1.会计核算体系公司严格按照《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》建立公司会计核算体系，独立核算，定期监督，有效确保了公司会计信息质量。
2.财务管理体系公司在财务机构和岗位设置、实物资产管理、费用审核、成本控制、合同档案管理等诸多方面建章立制，确保公司财务管理体系有序、严格和高效。
3.风险控制体系公司持续改进风险报告质量，以事前、事中控制为手段，合理科学的进行风险评估、分析与控制，确保实现公司持续良好稳定发展的目标。
报告期内，公司严格按照相关管理制度运行，没有发现上述管理制度存在重大缺陷的情形。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 2017年4月27日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》，并在全国中小企业股份转让系统进行了公告（公告编号：2017-010）。
报告期内，公司相关部门、人员严格按照相关规范执行，执行情况良好，没有出现《年度报告重大差错责任追究制度》中所述的年度报告重大差错、重大信息遗漏等情形。
36 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬审计报告正文： 第十一节财务报告 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 中汇会审[2020]1791
号中汇会计师事务所(特殊普通合伙)杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室2020年4月21日章归鸿、王甫荣 否
8 150,000 审计报告 广州市毅航互联通信股份有限公司全体股东： 中汇会审[2020]1791号
一、审计意见我们审计了广州市毅航互联通信股份有限公司(以下简称毅航互联)财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了毅航互联2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于毅航互联，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信， 37 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息毅航互联管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。
其他信息包括2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估毅航互联的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算毅航互联、终止运营或别无其他现实的选择。
毅航互联治理层(以下简称治理层)负责监督毅航互联的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时， 38 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 我们也执行以下工作：(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程 序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对毅航互联持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致毅航互联不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六)就毅航互联中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：章归鸿 中国·杭州 中国注册会计师：王甫荣报告日期：2020年4月21日 39 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003
一、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 附注五(一) 五(二) 2019年12月31日7,447,221.65 单位：元2019年1月1日 10,607,159.76 14,155,078.08- 9,871,914.00 五(三)五(四) 3,816,979.59262,753.72 2,039,878.85157,502.08 五(五) 718,476.77 610,037.21 五(六) 4,692,708.85 5,948,180.71 五(七) 382,316.77
31,475,535.43 589,525.7429,824,198.35 五(八)五(九) 五(十) 40 - 0.00 471,865.42 0.00810,392.90 毅航互联 2019年年度报告 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券 五(十一)五(十二)五(十三) 五(十四)五(十五) 五(十六)五(十七)五(十八) 41 公告编号：2020-003 0.00 0.00 3,207,836.62 262,179.88608,015.374,549,897.2936,025,432.72
0 4,008,444.51 119,337.973,866,157.698,804,333.0738,628,531.42 0.00 - 87,237.282,220,223.00 1,252,163.74775,928.00 986,552.91235,972.691,220,852.44 1,059,171.51126,384.25826,112.39 4,750,838.320.00 4,039,759.890.00 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 股本 五(十九) 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 五(二十) 减：库存股 其他综合收益 五(二十一) 专项储备 盈余公积 五(二十二) 一般风险准备 未分配利润 五(二十三) 归属于母公司所有者权益合 计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 法定代表人：李面换 主管会计工作负责人：苗满林 0
4,750,838.32 17,000,000.00 04,039,759.89 17,000,000.00 15,238,541.78 15,238,541.78 -77,982.93 -29,293.58 1,705,744.59 1,269,710.01 -2,591,709.04
31,274,594.40 1,109,813.3234,588,771.53
0 0 31,274,594.40 34,588,771.53 36,025,432.72 38,628,531.42 会计机构负责人：苗满林 (二)
母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 附注 2019年12月31日 6,277,825.9014,155,078.08 - 单位：元2019年1月1日 7,189,663.939,871,914 十三(一) 42 2,037,807.55 1,713,605.10 毅航互联 2019年年度报告 应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 十三(二)十三(三) 43 公告编号：2020-003 39,648.63567,796.89 5,170.005,771,629.85 4,692,708.85 5,948,180.71 332,395.3628,103,261.26 20,096,017.41 483,843.7930,984,007.38 12,096,017.41 234,330.31 304,262.89 504,511.63 850,389.33 606,067.54 21,440,926.89
49,544,188.15 796,401.42 14,047,071.0545,031,078.43 - 80,515.03 1,245,441.49 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 预收款项卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计法定代表人：李面换 2,220,223.00 400,900.0044,690.99 775,928.00 466,494.00105,701.60 2,746,329.02 2,593,565.09 02,746,329.02 17,000,000.00 02,593,565.09 17,000,000.00 15,800,413.34 15,800,413.34 1,705,744.59 1,269,710.01 12,291,701.20 8,367,389.99 46,797,859.13 42,437,513.34 49,544,188.15 45,031,078.43 主管会计工作负责人：苗满林 会计机构负责人：苗满林 44 毅航互联 (三)
合并利润表 2019年年度报告 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 附注五(二十四) 五(二十四) 五(二十五)五(二十六)五(二十七)五(二十八)五(二十九)五(三十)五(三十一) 五(三十二)五(三十三)五(三十四)五(三十五)五(三十六) 45 公告编号：2020-003 2019年22,092,929.3822,092,929.38 单位：元2018年22,551,082.3622,551,082.36 24,983,230.676,903,929.94 28,940,483.199,556,537.48 215,908.331,548,599.208,253,007.498,185,828.59-124,042.88 94,113.181,110,761.47 192,988.35 289,153.391,690,561.939,545,645.298,032,242.82-173,657.72 96,040.553,034,281.47 246,390.94 1,283,164.08 -103,103.0779,850.71 -326,639.75405,312.0354,565.8724,106.41 -2,152,377.84 -1,010,660.2056,950.00 -6,214,816.46756,353.8164,253.08 -5,522,715.73 毅航互联 2019年年度报告 减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备
（8）外币财务报表折算差额
（9）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额（一）归属于母公司所有者的综合收益总额（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： 五(三十七)- - 46 公告编号：2020-003 3,289,594.19-3,265,487.78 -2,218,291.95-3,304,423.78 -3,265,487.78 -3,304,423.78 - -3,265,487.78 -48,689.35-48,689.35 - -3,304,423.78 -90,784.65-90,784.65 -48,689.35 -90,784.65 - - -48,689.35 -90,784.65 -3,314,177.13-3,314,177.13 -3,395,208.43-3,395,208.43 毅航互联 2019年年度报告 （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：李面换 主管会计工作负责人：苗满林 公告编号：2020-003 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 会计机构负责人：苗满林 (四)
母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额 附注十三(四)十三(四) 十三(五) 47 2019年14,683,874.262,915,889.72 162,550.831,548,599.203,680,820.954,473,471.64 -85,107.18 88,110.67918,903.49192,988.35 单位：元2018年16,570,272.714,577,967.55 258,405.411,690,561.934,153,208.444,893,891.20 -75,214.63 78,529.702,771,379.37 246,390.94 1,283,164.08-36,166.8279,850.71 4,426,388.91205,308.5049,565.87 4,582,131.54221,785.75 4,360,345.794,360,345.79 -2,152,377.84 -458,622.08 1,478,223.20248,500.0064,161.49 1,662,561.71-743,842.192,406,403.902,406,403.90 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：李面换 主管会计工作负责人：苗满林 - 4,360,345.79 2,406,403.90 会计机构负责人：苗满林 (五)
合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金 附注五(三十八)
1 48 2019年24,142,269.70 - 879,552.021,671,117.1126,692,938.833,624,098.42 单位：元2018年21,494,075.01 2,437,057.271,915,106.0225,846,238.308,410,036.40 毅航互联 2019年年度报告 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 五(三十八)2五(三十八)3五(三十八)4 49 公告编号：2020-003 13,159,387.382,321,287.987,657,869.2926,762,643.07 -69,704.24 14,711,500.183,044,394.247,061,129.37 33,227,060.19-7,380,821.89 7,347,895.40 56,950.00 3,192,988.353,192,988.35 283,887.73 15,246,390.9422,651,236.34 223,357.69 9,847,549.23 6,000,000.006,283,887.73-3,090,899.38 9,000,000.0019,070,906.92 3,580,329.42 0665.51-3,159,938.11 0668.77-3,799,823.70 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：李面换 主管会计工作负责人：苗满林 10,607,159.76 14,406,983.46 7,447,221.65 10,607,159.76 会计机构负责人：苗满林 (六)
母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 附注五(三
十 七) 五(三十七) 五(三十七) 五(三十七) 50 2019年 17,688,554.67879,488.15 6,931,054.88 25,499,097.703,332,750.456,090,078.811,920,548.014,257,596.81 15,600,974.089,898,123.62 单位：元2018年 15,124,710.672,437,057.27 16,003,507.62 33,565,275.566,927,886.397,095,793.482,751,724.87 20,846,195.25 37,621,599.99-4,056,324.43 7,347,895.40 3,192,988.35 3,192,988.352,950.00 8,000,000.00 15,246,390.94 22,594,286.3461,459.69 9,847,549.23 6,000,000.00 14,002,950.00-10,809,961.65 9,000,000.00 18,909,008.923,685,277.42 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：李面换 主管会计工作负责人：苗满林
0 0 -911,838.03 -371,047.01 7,189,663.93 7,560,710.94 6,277,825.90 7,189,663.93 会计机构负责人：苗满林 51 毅航互联 2019
年年度报告 公告编号：2020-003 (七)合并股东权益变动表 2019年 单位：元 项目 股本 其他权益工具优永 其先续 他股债 归属于母公司所有者权益 资本公积 专 减： 其他综合项 库存 收益 储 股 备 盈余公积 少一数般股所有者权益合风未分配利润东计险权准益备
一、上年期末余额 17,000,000.00 15,238,541.78 29,293.58 1,269,710.01 1,109,813.32 34,588,771.53 加：会计政策变更
0 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额 17,000,000.00 15,238,541.78 29,293.58 1,269,710.01 1,109,813.32 34,588,771.53
三、本期增减变动金额（减 - 436,034.58 - -3,314,177.13 少以“－”号填列） 48,689.35 3,701,522.36 （一）综合收益总额 48,689.35 3,265,487.78 -3,314,177.13 （二）所有者投入和减少资 本 52 毅航互联 2019
年年度报告
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他（五）专项储备
1．本期提取 公告编号：2020-003 436,034.58436,034.58 -436,034.58-436,034.58 53 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 17,000,000.00 15,238,541.78 77,982.93 1,705,744.59 2,591,709.04 31,274,594.40 2018
年 项目 股本 其他权益工具优永 其先续 他股债 归属于母公司所有者权益 资本公积 专 减： 其他综合项 库存 收益 储 股 备 盈余公积 少一数般股所有者权益合风未分配利润东计险权准益备
一、上年期末余额 17,000,000.00 15,238,541.78 61,491.07 1,029,069.62 4,654,877.49 37,983,979.96 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额 17,000,000.00 15,238,541.78 61,491.07 1,029,069.62 4,654,877.49 37,983,979.96
三、本期增减变动金额（减 - 240,640.39 - -3,395,208.43 少以“－”号填列） 90,784.65 3,545,064.17 （一）综合收益总额 90,784.65 3,304,423.78 -3,395,208.43 （二）所有者投入和减少资 本 54 毅航互联 2019
年年度报告
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结 转留存收益
5.其他综合收益结转留存 收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取 公告编号：2020-003 240,640.39240,640.39 -240,640.39-240,640.39 55 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 法定代表人：李面换 17,000,000.00 15,238,541.78 - 29,293.58 主管会计工作负责人：苗满林 会计机构负责人：苗满林 1,269,710.01 1,109,813.32 34,588,771.53 (八)
母公司股东权益变动表 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者 股本17,000,000.00 其他权益工具 优先股 永续
毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 目录 第一节声明与提示.........................................................3第二节公司概况...........................................................5第三节会计数据和财务指标摘要.............................................7第四节管理层讨论与分析..................................................10第五节重要事项..........................................................24第六节股本变动及股东情况................................................26第七节融资及利润分配情况................................................28第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................29第九节行业信息..........................................................32第十节公司治理及内部控制................................................33第十一节财务报告........................................................37
1 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 释义项目公司、本公司、股份公司、毅航互联有限公司《公司法》《证券法》《管理办法》《业务规则》《公司章程》 三会报告期、本期本期期初、报告期期初本期期末、报告期期末证监会股转系统、全国股份转让系统主办券商、西南证券意科特合肥毅航元、万元多媒体交换机、智能交换机、网关 CTI 呼叫中心 区块链 释义 释义指广州市毅航互联通信股份有限公司指广州市毅航通信技术有限公司,股份公司前身指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指《非上市公众公司监督管理办法》指《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》指最近一次由股东大会审议通过的《广州市毅航互联通 信股份有限公司章程》指股东大会、董事会、监事会指2019年度,即:2019年1月1日至2019年12月31日指指2019年1月1日指指2019年12月31日指中国证券监督管理委员会指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指西南证券股份有限公司指深圳市意科特实业有限公司指合肥毅航通信技术有限公司指人民币元、人民币万元指一款集呼叫中心、增值业务、视频类业务、媒体网关 MG、媒体服务器MS、CODECServer为一体化企业专用通信设备指CTI技术是从传统的计算机电话集成(ComputerTelephonyIntegration)技术发展而来的,最初是想将计算机技术应用到电话系统中,能够自动地对电话中的信令信息进行识别处理,并通过建立有关的话路连接,而向用户传送预定的录音文件、转接来话等指充分利用现代通讯与计算机技术,如IVR(交互式语音800呼叫中心流程图应答系统)、ACD(自动呼叫分配系统)等等,可以自动灵活地处理大量各种不同的电话呼入和呼出业务和服务的运营操作场所指区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。
该技术方案主要让参与系统中的任意多个节点，通过一串使用密码学方法相关联产生的数据块，每个数据块中包含了一定时间内的系统全部信息交流数据，并且生成数据指纹用于验证其信息的有效性和链接下一个数据库块
2 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 第一节声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李面换、主管会计工作负责人苗满林及会计机构负责人（会计主管人员）苗满林保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否√是□否
1、豁免披露事项及理由公司主要供应商、主要客户、应收应付账款（不包含关联方）所涉及的供货商和客户名称，均以 代称方式进行模糊替代处理，因目前通信设备行业竞争激烈，为避免公司商业机密泄露而导致竞争对手的不正当竞争，公司2019年年度报告中所涉及到的公司主要客户及主要供应商名称豁免披露。
【重要风险提示表】 重要风险事项名称市场风险 所得税优惠政策变化风险对主要客户依赖的风险 重要风险事项简要描述CTI通信行业受互联网技术以及行业竞争加剧的影响,市场宏观环境恶化,近年来收入和利润增长缓慢。
公司已经通过持续加大研发投入,依托公司在通信领域的核心竞争优势,拓展新的业务领域,有望在未来形成新的业绩增长。
基于竞争对手可能提升产品质量、降低产品成本和研发新型产品,若公司在未来经营过程中不能持续的保持技术优势和竞争优势,顺应市场变化为客户提供个性化的服务,公司相应面临市场地位威胁。
公司于2017年12月再次被认定为国家级高新技术企业，证书将于2020年到期。
若公司后续不能继续取得高新技术企业证书，或者未来高新技术企业税收优惠政策发生变化，将对公司未来的盈利水平带来不利影响。
公司前五大客户销售额占总销售额比重较大,存在一定的依赖性,若公司与前五大客户的合作出现异常或者无法继续合作,将对公司的经营情况产生一定影响。
公司为应对销售客户依赖
3 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 核心技术人员流失的风险 实际控制人不当控制的风险本期重大风险是否发生重大变化： 性较大的风险,一方面多渠道积极发展合作客户,增加新客户分散风险;另一方面积极拓展新业务和创新型服务,更深层次服务客户，加大老客户的粘性。
公司属于高新技术企业,产品和技术的研发需要大量的高素质专业技术人才。
随着我国科技体制的改革和市场经济机制的建立与完善,人才竞争日益加剧,人才吸引和积累越来越难,若因人力资源管理不善而造成人才不足、流失或者不能及时吸纳到合适的人才,将影响公司的持续创新能力并对公司的经营发展带来重大影响。
为此,公司建立了校园招聘、猎头招聘、校企合作等多项人才招聘渠道,并努力为员工事业的发展提供良好的平台和机会,通过加强企业文化建设,完善用人机制等措施增强企业凝聚力,留住每一位优秀的员工。
公司控股股东及实际控制人李面换直接持股64.78%,公司实际控制人现任公司董事长兼总经理,对公司经意管理有较大影响力,若实际控制人利用控股地位,通过行使表决权对公司经营、人事、财务等方面的决策进行不当控制,可能给公司的正常运营带来风险,并最终有可能损害中小股东的利益。
否
4 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 广州市毅航互联通信股份有限公司GuangzhouCommunicationsCo.,LTD（）毅航互联834212李面换广州市天河区中山大道路89号16层北13-17房
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 苗满林董事、副总经理、财务总监、董事会秘书020-85566523020-85567013miaoml@广州市天河区中山大道路89号16层北13-17房，510630公司董事会办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2006年4月24日2015年11月10日基础层计算机、通信和其他电子设备制造业-通信设备制造-通信系统设备制造多媒体交换机、网关等设计、开发、销售及相关网络技术服务、呼叫中心系统开发、集成及相关运营外包服务集合竞价转让17,000,00000李面换李面换
5 毅航互联
四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本 2019年年度报告 公告编号：2020-003 内容 报告期内是否变更 625 否 广州市天河区中山大道路89号否16层北13-17房 17,000,000元否
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 西南证券重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦否中汇会计师事务所(特殊普通合伙)章归鸿、王甫荣杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
6 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期22,092,929.38 68.75%-3,265,487.78-5,177,043.97 -9.92% -15.72% -0.19 上年同期22,551,082.36 57.62%-3,304,423.78-3,734,393.04 单位：元增减比例% -2.03%- 1.18%-38.63% -9.11% - -10.29% - -0.19 0.00%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末36,025,432.72 4,750,838.3231,274,594.40 1.845.54%13.19% 6.630 本期期初38,628,531.42 4,039,759.8934,588,771.53 2.035.76%10.46% 7.380 单位：元增减比例% -6.74%17.60%-9.58%-9.36%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-69,704.244.981.23 上年同期-7,380,821.89 5.721.74 单位：元增减比例% 99.06%-
7 毅航互联
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 2019年年度报告 本期 -6.74%-2.03% 1.18%
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末17,000,00000
六、非经常性损益 项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)委托他人投资或管理资产的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额
七、补充财务指标 □适用√不适用 公告编号：2020-003 上年同期-18.30%10.14%-196.27% 增减比例%- 本期期初17,000,00000 单位：股增减比例% 0%0%0% 金额 单位：元 -49,565.87630,240.42 192,988.351,283,164.08 -4,996.472,051,830.51 140,274.320.00 1,911,556.19
8 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003
八、会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 交易性金融资产
0 9,871,914.00 以公允价值计量且其
6,871,914.00
0 变动计入当期损益的 金融资产 应收票据及应收账款2,039,878.85 应收票据
0 应收账款 2,039,878.85 其他流动资产 3,589,525.74 589,525.74 应付票据及应付账款1,252,163.74 应付票据
0 应付账款 1,252,163.74 财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 [2019]6号)，将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报，将“应 付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报； 本公司按照《企业会计准则第
30号——财务报表列报》等相关规定，对上述会计政策变更采用追溯 调整法，执行此项政策变更对变更当期及以后期间财务数据无影响。
9 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），本公司所处行业为“C制造业”中的“C39计 算机、通信和其他电子设备制造业（计算机、通信和其他电子设备制造业-通信设备制造-通信系统设备制造）”。
公司借助国家提高自主创新的精神，充分利用计算机通信技术以及互联网技术的最新发展成果,密切关注世界范围内电信运营商网络的迭代演进以及由此推进的针对各行业的信息化建设，前瞻性地开发相应技术平台及核心组件，公司先后获得多项专利和软件著作权证书，取得了国家高新技术企业证书、质量管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书等资质，建立了一支具备扎实专业技能和丰富研发经验的核心技术人员团队，依托强大的研发、设计能力为运营商、企业、呼叫中心用户提供可编程且灵活配置的智能交换机、VoIP网关以及基于云计算的软件平台系统等通信产品。
公司希望成为融合互联网和电信网的核心平台厂家，为产业链参与者提供专业的一站式解决方案，努力成为优秀的方案提供商，为客户提供系统集成、专业咨询、合作共赢的服务，并依此获取利润与现金流。
公司商业模式较上年度未发生较大变化。
（一）研发模式 公司在优先追求现有产品品质的前提下，逐步开发丰富功能，降低设备成本。
公司进一步针对各大行业的共性需求开发后续产品，不但丰富完善了高端的可编程智能交换机产品-iSX4000和功能丰富的各类子板，同时开发了面向低端用户的简化版-iSX1000、应用集成。
通过这些后续开发，形成产品在各大行业函盖中高端和低端，以及各种接入兼容的完整解决方案，保持公司在媒体通信处理领域的竞争优势，不断增强公司在该领域的竞争力。
1、研发项目组织 项目小组:新项目或者产品的重大升级由项目小组负责完成；项目小组由项目经理、开发人员和其他相关人员组成；产品部尽量避免一人在多个项目中担任角色，若存在这样的情况，由产品总监、项目经理和本人协调好项目计划。
项目经理的确定：一般情况下，由产品总监确定项目负责人；项目开发取得一定经验后，可以采取内部竟聘任职。
项目经理的职责：计划项目的进度安排、里程碑和项目输出件的确定。
人员组织：项目职位的职责确定、人力资源安排等。
项目执行控制。
项目人员的评价和项目绩效的评定、项目工时统计。
2、研发项目控制 构成项目的条件：估计工时超过3周。
项目立项和审批：新研发项目、原项目更新和增加功能、重大bugs处理，都必须经过立项和通过立项审批。
项目经理根据项目情况，填写“项目申报书”，并对项目的立项原因、可行性分析、实施方案、项目阶段计划、项目里程碑计划、项目工时估计、人员安排、创新点、项目资金使用计划、项目立项评审等进行详细说明。
由于项目的不同，“项目申报书”不一定包含上述的所有内容，但必须包含实施方案、项目里程碑计划、人员安排和项目工时估计。
由项目会议针对“项目申报书”进行项目评审，评审通过后，项目立项并启动。
项目评审：项目经理根据项目里程碑计划，准备资料和召集项目评审会议。
项目评审会必须填写“项目里程碑计分卡”，作为项目绩效的记录文档。
项目监控：项目开发文档、源代码、原理图等开发资料必须归入公司的源代码管理系统，建立了有效的知识产权管理体系产品质量管理体系，对项目的进展进行全面管理。
保证及时的checkin，做好变更记录。
项目输出件（PCB版图、发布包、BSP、firmware等）必须归入公司的发布管理系统， 10 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 并保证及时的checkin，做好变更记录。
项目小组给公司相关人员明确联系方法，以便及时沟通。
项目经理必须每周在CRM周报中提交项目进度的汇报。
项目经理在每个里程碑必须向产品总 监进行书面汇报，重点项目还必须向总经理汇报。
项目经理在每个里程碑组织项目评审，评审通过后，项目小组进行下一阶段的工作。
项目验收：在项目通过了项目组的功能和压力测试后，项目经理可以提起项目验收评审会。
由项目评审会对项目输出物（比如软件安装包、硬件PCB、使用手册、设计文档、测试方案和测试报告等）进行评审，确定是否可以发布给产品部做验收测试。
由验收测试人员制订验收测试方案和计划，并执行测试计划。
验收测试人员召开验收评审会议，对项目的测试结果进行评定，如果通过，项目即为验收。
项目验收后，项目小组有义务负责该项目的后期服务工作。
如果项目多次出现故障和其他质量问题，导致客户对我方的不满意，公司有权对项目小组进行处罚。
项目调整：由项目经理提起项目更改，提交“项目更改说明书”，发起项目更改评审。
如果评审通过，按新的项目计划执行。
如果评审不通过，按旧计划执行或者项目终止 （二）销售模式
1、营销方式 市场开拓方式多样化。
渠道销售方面，通过举办各类型的市场活动，提高公司知名度，找各种细分行业的合作伙伴来做区域代理，产品线细分代理。
集成商销售方面，通过公司销售和技术团队的合作，找到行业集成商客户，并说服推动集成商用毅航产品的API函数开发上层应用，再打包销售到各行各业的项目中去。
项目直销方面，通过跟运营商、保险金融、铁路等保持良好互动关系，从客户需求着手，参与公开招投标项目，以优异的综合竞争力中标项目，完善的项目实施而获取客户认可。
2、售后服务采用分层支撑，每个销售经理都配有技术支持工程师，每个大区域建立售后技术团队，实行标准化7*24小时售后服务，根据不同问题等级设定了相对应的服务流程，为客户提供优质的服务。
如果按照服务内容划分，包含：硬件保修服务、现场工程施工服务、远程技术支持服务、现场技术支持服务。
按保障细项划分，含：备件保障、上门保障、巡检保障。
3、客户类型公司的客户群体主要为运营商、金融保险、增值业务集成商等。
（三）公司盈利模式公司盈利模式主要有：公司通信设备业务：盈利模式为根据销售合同组织生产，通过优良的技术服务增强市场竞争 力，项目产品销售给系统集成商获得收入；公司呼叫平台业务，盈利模式为通过对电信服务提供商和保险公司，共同开展电信增值业务 的运营，从业务运营中获得利润分成；公司坐席平台租赁业务主要系公司利用已有的坐席平台规模优势和维护经验，直接对需求客 户进行坐席租赁，通过坐席租赁和后期维护取得收入和利润。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化 11 是或否□是√否□是√否□是√否 毅航互联 客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 2019年年度报告 公告编号：2020-003 □是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划 公司的经营主要聚焦如下几个方面，一是继续扩大公司可编程交换机的应用范围，特别是针对运营商的网络升级带来的巨大机会和媒体网关、媒体服务器的广泛需求；二是针对互联网企业推广和落地公司的通信插件应用；三是提供针对大量呼叫中心应用提供直接解决方案；四是通过合作构建CaaS／Paas平台，培育未来利润来源。
2019年度，虽然市场竞争激烈，公司仍然一如既往加大研发的投入、积极拓展市场，营业收入与上年基本持平，但因公司全资子公司业务转型进展缓慢，造成了报告期较为严重的亏损，并成为导致公司整体利润下降的主要原因。
未来，公司仍将凭借在所处行业树立的口碑和掌握的各种技术市场资源，不断进行内部挖潜，以适应市场的快速变化，加快研发项目的产品化进程。
同时，内部不断优化企业流程以提高运营效率，不断加强风控意识和措施，提升企业的抗风险能力，以保证企业长期稳健经营。
(二)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款交易性金融资产无形资产递延所得税资产 本期期末 金额 占总资产的比重% 7,447,221.65 20.67% 0.00 0.00% 3,816,979.59 10.60% 4,692,708.85 13.03% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 471,865.42 1.31% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 14,155,078.08 39.29% 3,207,836.62
608,015.37 8.90%1.69% 本期期初 金额 占总资产的比重% 10,607,159.76 27.46% 0.00 0.00% 2,039,878.85 5.28% 5,948,180.71 15.40% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 810,392.90 2.10% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 9,871,914.00 25.56% 4,008,444.51
3,866,157.69 10.38%10.01% 12 单位：元本期期末与本期期初金额变动比 例%-29.79%0.00%87.12%-21.11%0.00%0.00%-41.77%0.00%0.00%0.00%43.39% -19.97%-84.27% 毅航互联 预收账款其他应付款 2019年年度报告 2,220,223.001,220,852.44 6.16%3.39% 775,928.00826,112.39 公告编号：2020-003 2.01%2.14% 186.14%47.78% 资产负债项目重大变动原因：
1.公司在本期期末的货币资金为7,447,221.65元，比本期期初减少3,159,938.11元，变动比例为-29.79%，主要原因是本期货币资金购买银行结构性存款所致；
2.公司在本期期末的交易性金融资产为14,155,078.08元，比本期期初增加4,283,164.08元，变动比例为43.39%，主要原因是报告期内购买银行结构性存款比本期期初多300万以及从二级市场购买的股票市值比本期期初增加128万所致；
3.公司在本期期末的应收账款为3,816,979.59元，比本期期初增加1,777,100.74元，变动比例为87.12%，主要原因是2019年第四季度销售较多未到回款期所致；
4.公司在本期期末的存货为4,692,708.85元，比本期期初减少1,255,471.86元，变动比例为21.11%，主要原因是报告期内优化库存结构而减少采购量所致；
5.公司在本期期末的固定资产净值为471,865.42元，比本期期初减少338,527.48元，变动比例为-41.77%，主要原因是报告期内计提折旧所致；
6.公司在本期期末的无形资产为3,207,836.62元，比本期期初减少800,607.89元，变动比例为19.97%，主要原因是报告期计提无形资产摊销所致；
7.公司在本期期末的递延所得税资产为608,015.37元，比本期期初减少3,258,142.32元，变动比例为-84.27%，主要原因是从审慎角度考虑将全资子公司的未弥补亏损形成的递延所得税资产进行调整所致；
8.公司在本期期末的预收账款为2,220,223.00元，比本期期初增加1,444,295.00元，变动比例为186.14%，主要原因是收到的客户预付货款到年底尚未结算完毕所致；
9.公司在本期期末的其他应付款为1,220,852.44元，比本期期初增加394,740.05元，变动比例为47.78%，主要原因是公司孙公司ARENAMANAGEMENTLIMITED暂借简扬杰增加38万所致；公司总资产3,603万（其中流动资产3,148万），总负债475万（全部都是流动负债），资产负债率13.19%，资产质量良好、资产结构稳健。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率销售费用管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益 本期 金额 占营业收入的比重% 22,092,929.38 - 6,903,929.94 31.25% 68.75% - 1,548,599.20 7.01% 8,253,007.49 37.36% 8,185,828.59 37.05% -124,042.88 0.56% -103,103.07 -0.47% 79,850.71 0.36% 1,110,761.47 5.03% 上年同期 金额 占营业收入
的比重% 22,551,082.36 - 9,556,537.48 42.38% 57.62%1,690,561.939,545,645.298,032,242.82 -173,657.720.00 7.50%42.33%35.62%-0.77%0.00% -1,010,660.203,034,281.47 -4.48%13.46% 13 单位：元 本期与上年同期金额变动比例% -2.03%-27.76%-8.40%-13.54% 1.91%28.57% 0.00%107.90%-63.39% 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 192,988.351,283,164.08 0.000.00-326,639.75405,312.0354,565.87-3,265,487.78 0.87% 246,390.94 5.81%-2,152,377.84 0.00%0.00%-1.48%1.83%0.25%-14.78% 56,950.000.00 -6,214,816.46756,353.8164,253.08 -3,304,423.78 1.09%9.54% 0.25%0.00%-27.56%3.35%0.28%-14.65% -21.67%159.62% -100%0.00%94.74%-46.41%-15.08%1.18% 项目重大变动原因：
1.公司2019年度的营业成本为6,903,929.94元，比上年度减少了2,652,607.54元，变动比例为-27.76%，主要原因是：一是2019年度纯软件销售同比增加158万；二是通信设备销售毛利率上升、销售成本率同比下降导致的销售成本降低所致；
2.公司2019年度的管理费用为8,253,007.49元，比上年度减少了1,292,637.80元，变动比例为13.54%，主要原因是：2019年度加强管理控制费用开支所致；
3.公司2019年度的资产减值损失79,850.71元，比上年度增加了1,090,510.91元，变动比例为107.90%，主要原因是：上年度计提长期投资减值而本年度没有计提以及坏账损失转入信用减值损失所致；
4.公司2019年度的其他收益为1,110,761.47元，比上年度减少了1,923,520.00元，变动比例为-63.39%，主要原因是：2019年度增值税退税到账比上年度减少158万所致；
5.公司2019年度的公允价值变动收益为1,283,164.08元，比上年度增加了3,435,541.92元，变动比例为-159.62%，主要原因是：报告期末公司持有的股票市值增加所致；
6.公司2019年度的营业利润为亏损326,639.75元，比上年度少亏损5,888,176.71元，变动比例为-94.74%，主要原因是：报告期末公司持有的股票市值增加以及营业总成本下降所致；
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额22,092,929.3806,903,929.940 上期金额22,551,082.3609,556,537.480 单位：元变动比例% -2.03%0% -27.76%0% 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目 通信设备其中：企业软件产品自主开发销售软件收入 本期 收入金额 占营业收入的比重% 14,941,486.65 67.63% 9,701,373.46 43.91% 上年同期 收入金额 占营业收入的比重% 16,010,551.20 71% 10,468,123.47 46.42% 14 单位：元本期与上年同期金额变动比 例%-6.68%-7.32% 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 纯软件销售呼叫平台技术开发及维保费收入冰球场租赁及服务 2,329,316.643,691,335.27 391,615.09 739,175.73 10.54%16.71%1.77% 752,313.674,677,401.40 650,883.17 3.35% 459,932.92 3.34%20.74% 2.89% 2.04% 209.62%-21.08%-39.83% 60.71% 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因：
1.公司2019年度的主营业务收入为22,092,929.38元，比上年度减少458,152.98元，同比减少2.03%，与上年度基本持平；
2.公司2019年度的通信设备收入为14,941,486.65元，比上年度减少1,069,064.55元，同比下降6.68%，主要原因是：本年度通信设备市场竞争激烈、客户需求趋缓所致；
3.公司2019年度的企业软件产品自主开发销售软件收入为9,701,373.46元，比上年度减少766,750.01元，同比下降7.32%，主要原因是：2019年度多媒体交换机销售减少，其内含的嵌入式软件收入也同时减少所致；
4.公司2019年度的纯软件销售收入为2,329,316.64元，比上年度增加1,577,002.97元，同比增加209.62%，主要原因是：2019年度公司新开发的软件产品逐渐成熟并被市场认可所致；
5.公司2019年度的呼叫平台收入为3,691,335.27元，比上年度减少986,066.13元，同比减少21.08%，主要原因是：2019年度全资子公司合肥毅航收缩低附加值的呼叫中心运营业务所致；
(3)主要客户情况 序号 1客户一2客户二3客户三4客户四5客户
五 客户合计
(4)主要供应商情况 序号 1供应商一2供应商二3供应商三4供应商四5供应商
五 供应商合计 销售金额 4,469,985.643,691,335.272,548,067.072,429,640.001,502,401.0514,641,429.03 年度销售占比%20.23%16.71%11.53%11.00%6.80%66.27% 单位：元 是否存在关联关系 否否否否否 - 采购金额 562,650.94277,905.32262,167.40186,206.90105,703.881,394,634.44 15 年度采购占比%22.29%11.01%10.39%7.38%4.19%55.26% 单位：元 是否存在关联关系 否否否否否 - 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额-69,704.24 -3,090,899.380 上期金额-7,380,821.893,580,329.42
0 单位：元变动比例% 99.06%-186.33% 0% 现金流量分析：
1、报告期经营活动产生的现金流量净额为-69,704.24元，比上年同期增加7,311,117.65元，变动比例为99.06%，主要原因是：一是2019年度购买商品、接受劳务支付的现金比上年度减少479万元，二是2019年度销售商品、提供劳务收到的现金比上年度增加265万元；
2、报告期投资活动产生的现金流量净额为-3,090,899.38元，比上年度减少6,671,228.80元，变动比例为-186.33%，主要原因是：2019年购买理财产品与赎回理财产品的净支出额比2018年多900万元所致；
3、报告期筹资活动产生的现金流量净额为
0，上年度也为
0，没有变动； 本期经营活动产生的现金净流量为-69,704.24元，本期净利润为-3,265,487.78元，差额3,195,783.54元，主要原因是报告期末递延所得税资产减少3,258,142.32元所致； (三)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况
（1）深圳市意科特实业有限公司，是公司全资子公司，2019年度营业收入307万，亏损348万。
意科特公司是毅航互联占100%股份的全资子公司，成立于2000年11月21日，法定代表人：李面换，注册资本1000万元人民币，统一社会信用代码：82K。
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务；计算机软件的技术开发（不含限制项目）；办公设备租赁；计算机软件信息技术开发及维护；物业租赁（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。
（2）合肥毅航通信技术有限公司，是公司全资子公司，2019年度营业收入369万，亏损389万。
合肥毅航公司是毅航互联占100%股份的全资子公司，成立于2012年9月26日，法定代表人：苗满林，注册资本1000万元人民币，统一社会信用代码：052。
经营范围：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、呼叫中心平台建设、维护；信息技术外包服务；办公设备租赁服务；计算机系统技术服务；通信产品与计算机软件的技术设计、开发、咨询、转让；通信产品的研发、设计、测试和销售；计算机、软件及辅助设备批发及零售；企业管理咨询。
（3）广州流水行云科技有限公司，是公司的参股子公司，公司占股份49%（投资240万人民币），主要研发和运营云呼叫中心业务，以延伸和拓展毅航公司的产品链。
该公司从成立之初持续亏损、经营困难，已启动注销流程。
2018年度已将长期股权投资的账面余额565,506.09元全额计提减值准备。
广州流水行云科技有限公司成立于2016年5月19日，法定代表人：陈红，注册资本1000万元人民币，统一社会信用代码：91440106MA59CY299A。
经营范围：呼叫中心、电信呼叫服务、电话信息服务、软件开发、计算机房维护服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务、地理信息加工处理，通信技术研究开发、技术服务；网络技术的研究、开发，计算机技术开发、技术服务，防伪标签技术开发、技术服务，电子防伪系统技术开发、技术服务，物联网技术研究开发，信息电子技术服务，电子设备回收技术咨询服务，商品批发贸易（许可审批类商品除外），商品零售贸易（许可审批类商品除外）， 16 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 商品信息咨询服务，货物进出口（专营专控商品除外），技术进出口。
（4）ARENAMANAGEMENTLIMITED，是公司全资子公司深圳市意科特实业有限公司占股份100%（投资200万港币）的子公司。
2019年营业收入折合人民币74万元（港币83万元），亏损折合人民币29万元（港币33万元）。
ARENAMANAGEMENTLIMITED是2016年1月26日办理变更注册登记，深圳市意科特实业有限公司占70%股份，自然人股东简扬杰占30%股份，注册地：香港九龙湾临兴街21号美罗中心2期306-308室，注册证明书编号：2312132；2017年3月13日，深圳市意科特实业有限公司受让自然人股东简扬杰30%股份后变为深圳市意科特实业有限公司的全资子公司。
主要经营滑冰技能和体能训练、冰球射门技术训练等。
（5）深圳市前海合聚恒业投资管理有限公司，是公司投资参股的互联网金融企业。
毅航互联投资深圳市前海合聚恒业投资管理有限公司200万元，占股份10%。
深圳市前海合聚恒业投资管理有限公司成立于2015年3月25日，注册资本625万，法人代表：李迎辉，营业执照号码：。
因本公司未委派人员参与该公司的财务和经营决策，不能对其施加重大影响，且由于P2P金融行业环境不好，该公司经营不善，2017年度已全额计提减值准备。
报告期内没有设立新的子公司，也未对之前的子公司进行处置。
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否 (四)非标准审计意见说明 □适用√不适用 (五)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用
1．重要会计政策变更： 会计政策变更的内容和原因 备注 财政部于2017年3月31日分别发布《企业会计准则第22号——金融工具确 认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金 融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号—— 套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号)，于2017年5月2日发布了《企[注1] 业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上 述准则以下统称“新金融工具准则”)，要求境内上市企业自2019年1月1日 起执行新金融工具准则。
财政部于2019年5月9日发布《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货 币性资产交换>的通知》(财会〔2019〕8号，以下简称“新非货币性资产交换[注2] 准则”)，自2019年6月10日起执行。
财政部于2019年5月16日发布《关于印发修订《企业会计准则第12号—— 债务重组》的通知》(财会〔2019〕9号，以下简称“新债务重组准则”)，自[注3] 2019年6月17日起施行。
财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表 格式的通知》(财会〔2019〕6号，以下简称“2019年新修订的财务报表格式”)，[注4] 要求执行企业会计准则的非金融企业按本通知要求编制2019年度中期财务报 表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
[注1]新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益、按公允价值计量且其变动计入当期损益。
17 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 本公司考虑金融资产的合同现金流量特征和自身管理金融资产的业务模式进行上述分类。
权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但对非交易性权益类投资，在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益，该等金融资产终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
新金融工具准则将金融资产减值计量由原准则下的“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同。
本公司按照新金融工具准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。
调整情况详见本附注三(三十七)3之说明。
[注2]新非货币性资产交换准则规定对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。
本公司按照规定自2019年6月10日起执行新非货币性资产交换准则，对2019年1月1日存在的非货币性资产交换采用未来适用法处理，执行此项政策变更对变更当期及以后期间财务数据无影响。
[注3]新债务重组准则规定对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。
本公司按照规定自2019年6月17日起执行新债务重组准则，对2019年1月1日存在的债务重组采用未来适用法处理，执行此项政策变更对变更当期及以后期间财务数据无影响。
[注4]财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号，以下简称“2019年新修订的财务报表格式”)。
2019年新修订的财务报表格式将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报；增加对仅执行新金融工具准则对报表项目的调整要求；补充“研发费用”核算范围，明确“研发费用”项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；“营业外收入”和“营业外支出”项目中删除债务重组利得和损失。
财政部于2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号，以下简称“2019年新修订的合并财务报表格式)。
2019年新修订的合并财务报表格式除上述“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”项目的拆分外，删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金”、“为交易目的而持有的金融资产净增加额”等行项目。
本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对上述会计政策变更采用追溯调整法，执行此项政策变更对变更当期及以后期间财务数据无影响。
2．会计估计变更说明本期公司无会计估计变更事项。
3．首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
(1)合并资产负债表： 项目 2018年12月31日2019年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 10,607,159.76 10,607,159.76 - 交易性金融资产 不适用 9,871,914.009,871,914.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 6,871,914.00 不适用-6,871,914.00 应收票据 - - - 18 毅航互联 应收账款预付款项其他应收款 其中：应收利息应收股利 存货其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产其他债权投资长期股权投资固定资产无形资产长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款 其中：应付利息应付股利 流动负债合计非流动负债：负债合计所有者权益： 股本 2019年年度报告 2,039,878.85157,502.08610,037.21- 5,948,180.713,589,525.7429,824,198.35 公告编号：2020-003 2,039,878.85157,502.08610,037.21- 5,948,180.71589,525.74 29,824,198.35 -3,000,000.00- - 不适用 - 不适用 - - - - - 810,392.90 810,392.90 - 4,008,444.51 4,008,444.51 - 119,337.97 119,337.97 - 3,866,157.69 3,866,157.69 - - - - 8,804,333.07 8,804,333.07 - 38,628,531.42 38,628,531.42 - 不适用 - - - - - - - - - 不适用 - - - - - - - 1,252,163.74 1,252,163.74 - 775,928.00 775,928.00 - 1,059,171.51 1,059,171.51 - 126,384.25 126,384.25 - 826,112.39 826,112.39 - - - - - - - 4,039,759.89 4,039,759.89 - 4,039,759.89 4,039,759.89 - 17,000,000.00 17,000,000.00 - 19 毅航互联 资本公积
其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计
(2)母公司资产负债表 项目流动资产： 货币资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收账款预付款项其他应收款 其中：应收利息应收股利 存货其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产长期股权投资固定资产无形资产递延所得税资产非流动资产合计资产总计流动负债：应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费流动负债合计非流动负债：所有者权益：股本资本公积 2019年年度报告 15,238,541.78-29,293.58 1,269,710.011,109,813.3234,588,771.5338,628,531.42 公告编号：2020-003 15,238,541.78 - -29,293.58 - 1,269,710.01 - 1,109,813.32 - 34,588,771.53 - 38,628,531.42 - 2018
年12月31日2019年1月1日 调整数 7,189,663.93不适用 6,871,914.00 1,713,605.105,170.00 5,771,629.85- 5,948,180.713,483,843.7930,984,007.38 7,189,663.939,871,914.00 9,871,914.00 不适用-6,871,914.00 1,713,605.105,170.00 5,771,629.85- 5,948,180.71483,843.79- -3,000,000.00- - 不适用 - 12,096,017.41 12,096,017.41 - 304,262.89 304,262.89 - 850,389.33 850,389.33 - 796,401.42 796,401.42 - 14,047,071.05 14,047,071.05 - - - - 1,245,441.49 1,245,441.49 - 775,928.00 775,928.00 - 466,494.00 466,494.00 - 105,701.60 105,701.60 - 2,593,565.09 2,593,565.09 - 17,000,000.00 17,000,000.00 - 15,800,413.34 15,800,413.34 - 20 毅航互联 盈余公积
未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计 2019年年度报告 1,269,710.018,367,389.9942,437,513.3445,031,078.43 公告编号：2020-003 1,269,710.01 - 8,367,389.99 - 42,437,513.34 - 45,031,078.43 -
三、
持续经营评价 根据市场的发展变化，公司已提前做好战略规划，每年的研发投入和新市场新产品的推广投入一直维持较高的水平，确保公司在未来的新应用、新需求能提前介入，保障了公司未来的持续经营能力。
报告期内，公司业务、资产、人员、财务等机构均完全分开，保持有良好的公司独立自主经营能力；财务管理、风险控制等各项重大内部体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体工没有发生违法、违规行为，也未发生可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项；随着公司产品类型的完善和服务项目的增加、升级产品技术含量，公司加大市场和市场开发力度的规模效应也将随之体现，利润水平有望持续稳定增长，公司规模及抗风险能力也将大幅度提升，公司未来业务发展具备持续性和稳定性。
原材料采购和加工的质量控制：公司的上游主要是集成电路，模块、PCB板、电源，电阻、电容，外壳等生产制造行业，为确保原材料的质量，大多由原厂或原厂指定的品质控制能力较高的代理商采购，供货及时稳定，保障了公司对原材料的采购量和品质的需求；公司一般选择规模较大、管理规范且业务相对稳定的委托加工厂商进行长期合作，通过默契的合作提高生产效率、控制质量风险，并每年对其生产的质量水平、供货的及时程度等进行动态评估，并根据实际情况进行必要的调整。
人力资源规划：毅航通信为加快新产品的研发速度，加强市场的开发力度，提高客户的满意度等，采取以下措施：有选择的引进高级人才、加强人才培养和人才梯队建设、市场引导，人才激励、加强团队建设，增强公司凝聚力。
研发策略：公司逐步引入更加规范的产品开发策略，如CMM和IPD（IntegratedProductDevelopment，集成产品开发），保证产品质量、按时交付，规避风险。
公司建立产品开发团队，由产品开发团队承担项目的开发。
产品开发团队由多部门的人员构成：市场人员、财务人员、技术专家和支持人员等，各部门人员相互协作，共同完成产品从构思到市场化的所有工作。
营销策略：公司建立包括市场调查与预测、广告宣传、推销和服务等在内的营销体系。
全面推行销售费用包干，重奖有功人员，销售合同、回款与利益挂钩，全员销售等办法，与客户结成联盟、捆绑销售等方式，调动各种销售力量，拓宽市场，提高效益。
加强服务意识，坚持用户至上，不断提高客户的满意度。
在产品营销方面：以网络营销＋直销的方式为主。
本产品达产后，首先将目标市场定位于：电信、金融（包括银行、保险、证劵及基金）、电力、邮政、企业（包括烟草、汽车、家电、IT、互联网、旅游、报业、航空、物流、医疗、公共事业、电视购物等）、政府等行业。
其中电信市场的应用超过60%。
在产品营销方面，以网络营销＋直销的方式为主，在适当时机启动代理机制。
针对产品建立专业化的强大的售前、售后技术支持服务队伍和技术培训队伍，采取灵活的、包括技术和市场在内的多样化的合作方式，建立广泛的合作伙伴联盟，为SI和ISV提供及时到位的技术支持服务。
网络营销＋直销相结合，可以有效降低销售管理成本，第一手获取市场最原始信息，及时调整销售策略，还可以以最快的方式为用户提供售前服务。
第一手的市场信息还可以对研发和未来新功能板开发提供最直接的反馈。
在知识产权保护和技术转化方面：截止2019年12月31日，公司已获得的专利技术10件，其中发明专利3件（其中2件在审批中），软件著作权60件。
公司储备的新技术会在日后不断推出，同时形成的多项专有技术为公司的未来发展提供了保障。
公司坚持技术创新，产品创新，加强知 21 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 识产权保护，并注重技术成果转化，构筑技术壁垒，全面提升公司竞争力。
其他策略：适当的时候开拓国外市场。
加强技术开发，完善系统集成产品，为最终用户提供完整 的解决方案，扩大用户群。
与客户联合，共同运营增值业务，推动产品的销售。
开发新产品，技术创新。
与通信领域的科研院所合作，委托与合作开发，加快新技术转化为产品的速度。
参加行业协会，参与行业规范的制定，提高企业的知名度。
加快将自主创新的知识产品转换为专利的步伐。
综上，公司具备可持续经营能力，随着公司完善治理结构和管理体系，加强经营决策的科学性和透明性，减小不确定因素对公司持续经营的影响，公司的风险抵抗能力将会进一步增强。
由于市场环境的变化以及运营商对线路的持续管控，导致客户对老一代产品的需求减少以及计划项目实施的延后，公司决策层及时对市场的变化进行了评估，保持公司持续经营思路，改造优化产品功能，推出功能更加完善、集成度更高的产品，加大高附加值的产品的营销力度，同时积极拓展市场、培育新的业务增长点。
本期实现营业收入2209万，同比下降2.03%。
基于对通信行业发展的信心，在预测当期盈利不佳的前提下，依旧花费大量资源，优化营销系统，培养营销团队，加大新产品新应用的研发力度，既丰富了产品线、又降低了成品的成本，同时可以满足更多用户的多样化需求，为后续公司良性发展奠定了坚实基础 公司连续13年都是国家级高新技术企业，地方政府对公司的研发能力和水平很认可，每年都会给予一定的研发项目补贴和创新基金补贴，预计以后政府将继续给予扶持。
本报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。
四、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、市场风险：传统CTI通信行业受互联网技术以及行业竞争加剧的影响，市场宏观环境恶化，竞争对手可能提 升产品质量、降低产品成本和研发新型产品，公司相应面临市场地位威胁。
应对措施：依托公司在通信领域的核心竞争优势，公司已经通过加大研发投入，开发新产品、新 应用，适应或引导客户需求，同时拓展业务领域，培育未来新的业绩增长点
2、所得税优惠政策变化风险：根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家税务总局下发的“国税函[2009]203号”《关于实施 高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》的规定，公司按照高新技术企业税收优惠政策减按15%的税率缴纳企业所得税，公司经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局的批准，于2017年12月取得高新技术企业证书，该证书将于2020年12月到期。
若公司未来在该证书到期后不能继续取得高新技术企业证书，或者未来高新技术企业税收优惠政策发生变化，将产生对公司的盈利水平带来不利影响的风险。
应对措施：公司日常工作中，密切关注软件企业和高新技术企业的相关标准变动，根据国家的具体要求提前做好业务梳理。
公司目前符合2016年1月1日起实施的《高新技术企业认定管理办法》，因此不会存在过多风险。
3、对主要客户依赖的风险：公司前五名客户销售额占总销售额比重较大，存在一定的依赖性，若公司与前五名客户的合作出现异常或者无法继续合作，将对公司的经营情况产生一定影响。
应对措施：公司为应对销售客户依赖性较大的风险，一方面多渠道积极发展合作客户；另一方面积极拓展新业务和创新型服务。
4、核心技术人员流失的风险：公司属于高新技术企业，产品和技术的研发需要大量的高素质专业技术人才。
随着我国科技体制的改革和市场经济机制的建立与完善，人才竞争日益加剧，人才吸引和积累越来越难，若因人力资源 22 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 管理不善而造成人才不足、流失或者不能及时吸纳到合适的人才，将影响公司的持续创新能力并对公司的经营发展带来重大影响。
应对措施：公司建立了校园招聘、猎头招聘、校企合作等多项人才招聘渠道，并努力为员工事业的发展提供良好的平台和机会，通过加强企业文化建设，完善用人机制等措施增强企业凝聚力，留住每一位优秀的员工。
5、实际控制人不当控制的风险：公司控股股东及实际控制人李面换直接持股64.78%，公司实际控制人现任公司董事长兼总经理，对公司经意管理有较大影响力，若实际控制人利用控股地位，通过行使表决权对公司经营、人事、财务等方面的决策进行不当控制，可能给公司的正常运营带来风险，并最终损害中小股东的利益。
应对措施：组织控股股东和实际控制人学习相关法律法规，所有重大决策严格按照公司章程、三会一层的议事规则和权限进行决策，报告期内，公司并未发生控股股东不当控制的事项。
(二)报告期内新增的风险因素报告期内的风险，均在以前年度出现并持续，本年无新增的风险因素。
23 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 □是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上√是□否 性质诉讼或仲裁 累计金额 作为原告/申请人 作为被告/被申请人 18,636,042.60 合计18,636,042.60 单位：元占期末净资产 比例%59.59%
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用
3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项√适用□不适用 原告/申请人 北京同创共享创业投资中心 被告/被申请人 李面换、毅航互联 案由股权回购纠纷 涉及金额判决或仲裁结果 18,636,042.60李面换应回购北京同创共享创业 单位：元临时报告披 露时间2019年9月 9日 24 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 (有限合伙) 投资中心(有限合伙)持有的毅航互联全部股份，并承担仲裁费、律师费。
毅航互联承担连带责任。
总计 - - 18,636,042.60 - - 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响： 2019年9月5日，收到中国国际经济贸易仲裁委员会就北京同创共享创业投资中心(有限合伙)申 请的关于股权回购纠纷的裁决书，详细情况已于2019年9月9日在股转系统公告，公告编号：2019- 011； 截止2019年11月19日，李面换等人已全部回购北京同创共享创业投资中心(有限合伙)所持毅 航互联的全部股份，该仲裁所涉事项全部履行完毕； 该仲裁未对公司产生重大不利影响。
(二)承诺事项的履行情况 承诺主体 承诺开始日期 实际控制人或控股股东董监高 实际控制人或控股股东董监高 2015年11月10日 2015年11月10日 2015年11月10日 2015年11月10日 承诺结束日期 - - - - 承诺来源挂牌挂牌挂牌挂牌 承诺类型 承诺具体内容 承诺履行情况 同业竞争承诺同业竞争承诺关联交易 承诺不构成同业竞争承诺不构成同业竞争规范关联交易 正在履行中正在履行中正在履行中 关联交易规范关联交易正在履行中 承诺事项详细情况：公司《公开转让说明书》已批露如下承诺事项：
1、避免同业竞争承诺：本人及与本人关系密切的家庭成员将不会直接或间接以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)参与或进行任何与公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。
2、关于减少与规范关联交易的承诺：承诺不利用作为毅航互联关联方的身份，影响毅航互联的独立性。
本人、本公司投资或控制的企业尽可能的与毅航互联避免或减少关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规则以及公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批手续，保证不通过关联交易损害毅航互联及其股东的合法权益； 上述承诺正常履行，报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未有违反上述事项的情形。
25 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 股份性质 无限售股份总数 无限售其中：控股股东、实际控 条件股制人 份 董事、监事、高管 核心员工 有限售股份总数 有限售其中：控股股东、实际控 条件股制人 份 董事、监事、高管 核心员工 总股本 普通股股东人数 股本结构变动情况： □适用√不适用 期初数量7,406,9622,361,920 比例%43.57%13.89% 本期变动 01,565,085 期末数量7,406,9623,927,005 单位：股 比例%43.57%23.10% 835,7570 9,593,0387,085,762 4.92%0% 56.43%41.68% 900,000000 1,735,7570 9,593,0387,085,762 10.21%0% 56.43%41.68% 2,507,2760 17,000,000 14.75%0% - 02,507,276
0 0 017,000,000 14.75%0%
9 (二)普通股前十名股东情况 序股东名称期初持股持股变动期末持股数期末持 号 数 股比例% 1李面换 9,447,6821,565,08511,012,76764.78% 2北京同创共享2,465,085-2,465,085
0 0% 创业投资中心 (有限合伙) 3杜强华 1,380,808 01,380,8088.12% 4苗满林 436,050 900,0001,336,0507.86% 5佘天富 1,017,450 01,017,4505.98% 6林建创 872,100
0 872,1005.13% 7陈红 526,750
0 526,7503.10% 8廖文军 363,375
0 363,3752.14% 9连文红 290,700
0 290,7001.71% 10李毅 200,000
0 200,0001.18% 合计 17,000,000 017,000,000 100% 普通股前十名股东间相互关系说明：各股东互相独立、无关联关系。
期末持有限售股份 数量7,085,762 0 1,035,606327,0380654,0750272,532218,0250 9,593,038 单位：股期末持有无限售股 份数量3,927,005 0 345,2021,009,0121,017,450 218,025526,75090,84372,675200,0007,406,962 26 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：√是□否 公司控股股东和实际控制人为李面换先生。
截止至2019年12月31日，李面换先生持有公司股份11,012,767股，持股比例为64.78%，同时担任公司董事长兼总经理，能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。
李面换，男，出生于1970年6月，汉族，中国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学微特电机及控制电器专业本科学历。
1992年-1994年，北京曙光电机厂任开发工程师；1994年-2005年深圳市意科特实业有限公司任总经理；2003年-2005年，在中国顶级商学院中欧国际工商学院半脱产深造学习，获得工商管理硕士学位，2009年至2015年7月，任广州市毅航通信技术有限公司董事长、总经理，2015年7月至今任广州市毅航互联通信股份有限公司董事长、总经理。
李面换 64.78% 广州市毅航互联通信股份有限公司 27 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 第七节融资及利润分配情况
一、普通股股票发行及募集资金使用情况
1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况□适用√不适用
2、存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用
四、可转换债券情况 □适用√不适用
五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 □适用√不适用
六、权益分派情况 （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用（二）权益分派预案□适用√不适用 28 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名 职务 性任职起止日期别出生年月学历起始日期终止日期 李面换杜强华苗满林林建创连文红廖文军李海霞裴丽 董事长、总经理 男1970年6月 董事、副总经理 男1971年4月 董事、副总经理、财务总男1966年4月 监、董事会秘书 董事 男1976年6月 董事、副总经理 女1966年9月 监事会主席 男1977年3月 职工代表监事职工代表监事 女1976年10月 女1974年9月 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 本科本科专科本科本科本科专科本科 2018年5月8日2018年5月8日2018年5月8日2018年5月8日2018年5月8日2018年5月8日2018年5月8日2018年5月8日 2021年5月7日 2021年5月7日 2021年5月7日 2021年5月7日 2021年5月7日 2021年5月7日 2021年5月7日 2021年5月7日 是否在公司领取薪 酬是 是 是 是 是 是 是 是 534 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：控股股东李面换与职工代表监事李海霞为兄妹关系。
(二)持股情况 姓名 李面换杜强华苗满林 林建创连文红廖文军 职务 董事长、总经理董事、副总经理董事、副总经理、财务总监、董事会秘书董事董事、副总经理监事会主席 期初持普通股股数9,447,6821,380,808436,050 数量变动 1,565,0850 900,000 872,100
0 290,700
0 363,375
0 29 期末持普通股股数 11,012,7671,380,8081,336,050 872,100290,700363,375 期末普通股持股比例% 64.78%8.12%7.86% 5.13%1.71%2.14% 单位：股期末持有股票期权数量 000 000 毅航互联 李海霞裴丽 合计 职工监事职工监事 - 2019年年度报告 公告编号：2020-003
0 0
0 0%
0 0
0 0 0%
0 12,790,7152,465,08515,255,800 89.74%
0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：□适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：□适用√不适用
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类技术人员销售人员生产人员财务人员行政管理人员 员工总计 期初人数472015982 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数01 4628 782 □是√否□是√否□是√否□是√否 期末人数421514971 期末人数014122771 (二)核心员工基本情况及变动情况 √适用□不适用 姓名 变动情况 任职 李海霞裴丽 苏长鑫黄达明 无变动无变动无变动无变动 销售财务销售销售 期初持普通股股数0000 30 数量变动 0000 期末持普通股股数0000 毅航互联 2019年年度报告 李城黄震邱震伍自力吴峰王耀东王旭方佶菁温旭升杨帆王贵曹国杰 无变动无变动无变动无变动无变动无变动无变动无变动无变动无变动无变动无变动 技术技术研发研发研发测试行政研发销售研发研发销售 核心员工的变动对公司的影响及应对措施：□适用√不适用
三、报告期后更新情况 □适用√不适用 公告编号：2020-003
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0 0 31 毅航互联 是否自愿披露
□是√否 2019年年度报告 第九节行业信息 公告编号：2020-003 32 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及全国中小企业股份转让系统公司 相关规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构,规范公司运作，提高公司治理水平。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格 按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
报告期内，公司未建立新的治理制度。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司能够按照《公司章程》及相关治理制度规范运行。
股东大会、董事会和监事会的召开程序、决议 内容均符合《公司法》、《公司章程》及三会议事规则等规定的要求，也没有损害股东、债权人及第三人合
法利益的情况，已做出的三会决议均能得到切实的执行。
公司股东、董事、监事均符合《公司法》及相关规定的任职要求，能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利职责。
公司完善了股东保护相关制度，注重保护股东表决权、知情权、质询权及参与权，在制度层面切实完善和保护股东尤其是中小股东的权利。
《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东大会的召集、召开及表决程序、股东参会资格及董事会的授权原则做了明确规定，在制度设计方面确保中小股东与大股东享有平等权利。
公司建立了投资者关系管理制度，细化投资者参与公司管理及股东权利保护的相关事项，并通过信息披露与交流加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，以保护投资者合法权益。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司对外投资等重大投资决策及财务决策均严格按照《公司法》、《非上市公众公司监 督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等法律法规及有关内控制度（如：三会议事规则、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理办法》、《重大事项处置权限管理办法》等）的要求和程序，履行重大决策规定程序。
公司依据由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的“三会一层”的治理机制，按照股东大会、董事会、监事会及管理层之间的权责范围和工作程序进行重大决策。
33 毅航互联 2019年年度报告
4、公司章程的修改情况报告期内未对《公司章程》进行修改。
公告编号：2020-003 (二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型董事会 监事会 股东大会 报告期内会议召开的次数2 21 经审议的重大事项（简要描述）一、2019年4月23日召开了第二届董事会第三次会议。
审议通过了如下议案:
1、关于2018年年度报告及其摘要的议案；
2、关于2018年董事会工作报告的议案；
3、关于2018年度总经理工作报告的议案；
4、关于2018年度财务决算报告的议案；
5、关于2019年度财务预算报告的议案；
6、关于2018年利润分配方案和弥补亏损方案的议案；
7、关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度审计机构的议案；
8、关于召开公司2018年年度股东大会的议案。
二、2019年8月27日召开了第二届董事会第四次会议。
审议通过了如下议案:
1、关于2019年半年度报告的议案。
一、2019年4月23日召开了第二届监事会第三次会议。
审议通过了如下议案：
1、关于2018年年度报告及其摘要的议案；
2、关于2018年监事会工作报告的议案；
3、关于2018年度财务决算报告的议案；
4、关于2019年度财务预算报告的议案；
5、关于2018年利润分配方案和弥补亏损方案的议案。
二、2019年8月27日召开了第二届监事会第四次会议。
审议通过了如下议案：
1、关于2019年半年度报告的议案。
2019年5月16日召开了2018年年度股东大会，审核通过了如下议案:
1、关于2018年年度报告及其摘要的议案；
2、关于2018年董事会工作报告的议案；
3、关于2018年监事会工作报告的议案；
4、关于2018年度财务决算报告的议案；
5、关于2019年度财务预算报告的议案；
6、关于2018年利润分配方案和弥补亏损方案的议案；
7、关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度审计机构的议案。
34 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，公司遵循相关法律法规及《公司章程》规定，历次股东大会、董事会、监事会的召集、 提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，三会运作规范，股东、董事、监事均能按照要求出席或授权适当人员参加相关会议，并行使权利和履行义务。
年度股东大会律师到现场进行了鉴证。
公司三会的召集、召开、表决程序符合法律法规要求，会议文件存档保存情况规范，会议公告能够按照信息披露的规定按时发布，三会决议均能得到切实的执行。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，本着“诚信、勤勉”的原则，积极认真履行对公司经营、财务运行的监督、检查职责。
监事会列席了董事会会议和股东大会，对公司的正常运作以及董事、高管履行职责方面进行了有效的监督。
监事会认为：监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规章制度规范运作，建立健全了法人治理结构。
公司在资产、人员、财务、业务和机构方面均独立于实际控制人及其控制的其他企业。
公司具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，公司具备经营所需的关键资源，可以独立开展经营，对外不具有依赖性。
1.业务独立公司的主营业务毅航智能多媒体交换机、网关等的研发、制造、销售和服务。
公司独立从事自身经营范围内的业务，不存在与控股股东及其控制的其他企业相同或相似的情形。
在业务的各个经营环节，不存在对控股股东和其他关联方的依赖。
不存在足以影响公司独立性或者显失公平的关联交易。
2.资产独立公司通过整体变更设立，原有有限公司所有资产，全部归入股份公司所有。
公司财产权属关系清晰，不存在权属纠纷或者可以预见的潜在权属纠纷。
3.人员独立公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控股企业担任除董事、监事以外的其他职务，也未在上述企业领取薪酬。
公司单独设置财务部门，财务人员未在上述企业兼职。
公司与在册员工均签署了劳动合同，建立并严格执行独立的劳动人事制度和工资管理制度。
4.财务独立公司建立独立的财务核算体系，独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。
公司独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。
5.机构独立公司已经建立起股东大会、董事会、监事会和经营层等完善的公司治理结构，且具有健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权。
公司的办公场所独立运作。
公司不存在与任何其他单位机构混同、合署办公的情形。
35 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 (三)对重大内部管理制度的评价 公司建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，内控体系进一步健全和完善，能适应公司管理的要求和发展的需要；公司深化内部风险评估、推进过程控制、加强监督检查等完善内部控制的系列工作，公司的风险评估、风险控制进一步落实，运行质量、管理效率进一步提高。
公司重视社会责任，建立了完善的环境管理制度，配备了技术先进的环保设施，不存在重大环保或其他重大社会安全问题，公司内部控制是有效的，从而保证了公司生产经营的正常进行。
1.会计核算体系公司严格按照《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》建立公司会计核算体系，独立核算，定期监督，有效确保了公司会计信息质量。
2.财务管理体系公司在财务机构和岗位设置、实物资产管理、费用审核、成本控制、合同档案管理等诸多方面建章立制，确保公司财务管理体系有序、严格和高效。
3.风险控制体系公司持续改进风险报告质量，以事前、事中控制为手段，合理科学的进行风险评估、分析与控制，确保实现公司持续良好稳定发展的目标。
报告期内，公司严格按照相关管理制度运行，没有发现上述管理制度存在重大缺陷的情形。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 2017年4月27日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》，并在全国中小企业股份转让系统进行了公告（公告编号：2017-010）。
报告期内，公司相关部门、人员严格按照相关规范执行，执行情况良好，没有出现《年度报告重大差错责任追究制度》中所述的年度报告重大差错、重大信息遗漏等情形。
36 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬审计报告正文： 第十一节财务报告 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 中汇会审[2020]1791
号中汇会计师事务所(特殊普通合伙)杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室2020年4月21日章归鸿、王甫荣 否
8 150,000 审计报告 广州市毅航互联通信股份有限公司全体股东： 中汇会审[2020]1791号
一、审计意见我们审计了广州市毅航互联通信股份有限公司(以下简称毅航互联)财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了毅航互联2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于毅航互联，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信， 37 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息毅航互联管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。
其他信息包括2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估毅航互联的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算毅航互联、终止运营或别无其他现实的选择。
毅航互联治理层(以下简称治理层)负责监督毅航互联的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时， 38 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 我们也执行以下工作：(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程 序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对毅航互联持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致毅航互联不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六)就毅航互联中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：章归鸿 中国·杭州 中国注册会计师：王甫荣报告日期：2020年4月21日 39 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003
一、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 附注五(一) 五(二) 2019年12月31日7,447,221.65 单位：元2019年1月1日 10,607,159.76 14,155,078.08- 9,871,914.00 五(三)五(四) 3,816,979.59262,753.72 2,039,878.85157,502.08 五(五) 718,476.77 610,037.21 五(六) 4,692,708.85 5,948,180.71 五(七) 382,316.77
31,475,535.43 589,525.7429,824,198.35 五(八)五(九) 五(十) 40 - 0.00 471,865.42 0.00810,392.90 毅航互联 2019年年度报告 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券 五(十一)五(十二)五(十三) 五(十四)五(十五) 五(十六)五(十七)五(十八) 41 公告编号：2020-003 0.00 0.00 3,207,836.62 262,179.88608,015.374,549,897.2936,025,432.72
0 4,008,444.51 119,337.973,866,157.698,804,333.0738,628,531.42 0.00 - 87,237.282,220,223.00 1,252,163.74775,928.00 986,552.91235,972.691,220,852.44 1,059,171.51126,384.25826,112.39 4,750,838.320.00 4,039,759.890.00 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 股本 五(十九) 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 五(二十) 减：库存股 其他综合收益 五(二十一) 专项储备 盈余公积 五(二十二) 一般风险准备 未分配利润 五(二十三) 归属于母公司所有者权益合 计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 法定代表人：李面换 主管会计工作负责人：苗满林 0
4,750,838.32 17,000,000.00 04,039,759.89 17,000,000.00 15,238,541.78 15,238,541.78 -77,982.93 -29,293.58 1,705,744.59 1,269,710.01 -2,591,709.04
31,274,594.40 1,109,813.3234,588,771.53
0 0 31,274,594.40 34,588,771.53 36,025,432.72 38,628,531.42 会计机构负责人：苗满林 (二)
母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 附注 2019年12月31日 6,277,825.9014,155,078.08 - 单位：元2019年1月1日 7,189,663.939,871,914 十三(一) 42 2,037,807.55 1,713,605.10 毅航互联 2019年年度报告 应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 十三(二)十三(三) 43 公告编号：2020-003 39,648.63567,796.89 5,170.005,771,629.85 4,692,708.85 5,948,180.71 332,395.3628,103,261.26 20,096,017.41 483,843.7930,984,007.38 12,096,017.41 234,330.31 304,262.89 504,511.63 850,389.33 606,067.54 21,440,926.89
49,544,188.15 796,401.42 14,047,071.0545,031,078.43 - 80,515.03 1,245,441.49 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 预收款项卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计法定代表人：李面换 2,220,223.00 400,900.0044,690.99 775,928.00 466,494.00105,701.60 2,746,329.02 2,593,565.09 02,746,329.02 17,000,000.00 02,593,565.09 17,000,000.00 15,800,413.34 15,800,413.34 1,705,744.59 1,269,710.01 12,291,701.20 8,367,389.99 46,797,859.13 42,437,513.34 49,544,188.15 45,031,078.43 主管会计工作负责人：苗满林 会计机构负责人：苗满林 44 毅航互联 (三)
合并利润表 2019年年度报告 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 附注五(二十四) 五(二十四) 五(二十五)五(二十六)五(二十七)五(二十八)五(二十九)五(三十)五(三十一) 五(三十二)五(三十三)五(三十四)五(三十五)五(三十六) 45 公告编号：2020-003 2019年22,092,929.3822,092,929.38 单位：元2018年22,551,082.3622,551,082.36 24,983,230.676,903,929.94 28,940,483.199,556,537.48 215,908.331,548,599.208,253,007.498,185,828.59-124,042.88 94,113.181,110,761.47 192,988.35 289,153.391,690,561.939,545,645.298,032,242.82-173,657.72 96,040.553,034,281.47 246,390.94 1,283,164.08 -103,103.0779,850.71 -326,639.75405,312.0354,565.8724,106.41 -2,152,377.84 -1,010,660.2056,950.00 -6,214,816.46756,353.8164,253.08 -5,522,715.73 毅航互联 2019年年度报告 减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备
（8）外币财务报表折算差额
（9）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额（一）归属于母公司所有者的综合收益总额（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： 五(三十七)- - 46 公告编号：2020-003 3,289,594.19-3,265,487.78 -2,218,291.95-3,304,423.78 -3,265,487.78 -3,304,423.78 - -3,265,487.78 -48,689.35-48,689.35 - -3,304,423.78 -90,784.65-90,784.65 -48,689.35 -90,784.65 - - -48,689.35 -90,784.65 -3,314,177.13-3,314,177.13 -3,395,208.43-3,395,208.43 毅航互联 2019年年度报告 （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：李面换 主管会计工作负责人：苗满林 公告编号：2020-003 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 会计机构负责人：苗满林 (四)
母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额 附注十三(四)十三(四) 十三(五) 47 2019年14,683,874.262,915,889.72 162,550.831,548,599.203,680,820.954,473,471.64 -85,107.18 88,110.67918,903.49192,988.35 单位：元2018年16,570,272.714,577,967.55 258,405.411,690,561.934,153,208.444,893,891.20 -75,214.63 78,529.702,771,379.37 246,390.94 1,283,164.08-36,166.8279,850.71 4,426,388.91205,308.5049,565.87 4,582,131.54221,785.75 4,360,345.794,360,345.79 -2,152,377.84 -458,622.08 1,478,223.20248,500.0064,161.49 1,662,561.71-743,842.192,406,403.902,406,403.90 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：李面换 主管会计工作负责人：苗满林 - 4,360,345.79 2,406,403.90 会计机构负责人：苗满林 (五)
合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金 附注五(三十八)
1 48 2019年24,142,269.70 - 879,552.021,671,117.1126,692,938.833,624,098.42 单位：元2018年21,494,075.01 2,437,057.271,915,106.0225,846,238.308,410,036.40 毅航互联 2019年年度报告 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 五(三十八)2五(三十八)3五(三十八)4 49 公告编号：2020-003 13,159,387.382,321,287.987,657,869.2926,762,643.07 -69,704.24 14,711,500.183,044,394.247,061,129.37 33,227,060.19-7,380,821.89 7,347,895.40 56,950.00 3,192,988.353,192,988.35 283,887.73 15,246,390.9422,651,236.34 223,357.69 9,847,549.23 6,000,000.006,283,887.73-3,090,899.38 9,000,000.0019,070,906.92 3,580,329.42 0665.51-3,159,938.11 0668.77-3,799,823.70 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：李面换 主管会计工作负责人：苗满林 10,607,159.76 14,406,983.46 7,447,221.65 10,607,159.76 会计机构负责人：苗满林 (六)
母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 附注五(三
十 七) 五(三十七) 五(三十七) 五(三十七) 50 2019年 17,688,554.67879,488.15 6,931,054.88 25,499,097.703,332,750.456,090,078.811,920,548.014,257,596.81 15,600,974.089,898,123.62 单位：元2018年 15,124,710.672,437,057.27 16,003,507.62 33,565,275.566,927,886.397,095,793.482,751,724.87 20,846,195.25 37,621,599.99-4,056,324.43 7,347,895.40 3,192,988.35 3,192,988.352,950.00 8,000,000.00 15,246,390.94 22,594,286.3461,459.69 9,847,549.23 6,000,000.00 14,002,950.00-10,809,961.65 9,000,000.00 18,909,008.923,685,277.42 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：李面换 主管会计工作负责人：苗满林
0 0 -911,838.03 -371,047.01 7,189,663.93 7,560,710.94 6,277,825.90 7,189,663.93 会计机构负责人：苗满林 51 毅航互联 2019
年年度报告 公告编号：2020-003 (七)合并股东权益变动表 2019年 单位：元 项目 股本 其他权益工具优永 其先续 他股债 归属于母公司所有者权益 资本公积 专 减： 其他综合项 库存 收益 储 股 备 盈余公积 少一数般股所有者权益合风未分配利润东计险权准益备
一、上年期末余额 17,000,000.00 15,238,541.78 29,293.58 1,269,710.01 1,109,813.32 34,588,771.53 加：会计政策变更
0 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额 17,000,000.00 15,238,541.78 29,293.58 1,269,710.01 1,109,813.32 34,588,771.53
三、本期增减变动金额（减 - 436,034.58 - -3,314,177.13 少以“－”号填列） 48,689.35 3,701,522.36 （一）综合收益总额 48,689.35 3,265,487.78 -3,314,177.13 （二）所有者投入和减少资 本 52 毅航互联 2019
年年度报告
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他（五）专项储备
1．本期提取 公告编号：2020-003 436,034.58436,034.58 -436,034.58-436,034.58 53 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 17,000,000.00 15,238,541.78 77,982.93 1,705,744.59 2,591,709.04 31,274,594.40 2018
年 项目 股本 其他权益工具优永 其先续 他股债 归属于母公司所有者权益 资本公积 专 减： 其他综合项 库存 收益 储 股 备 盈余公积 少一数般股所有者权益合风未分配利润东计险权准益备
一、上年期末余额 17,000,000.00 15,238,541.78 61,491.07 1,029,069.62 4,654,877.49 37,983,979.96 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额 17,000,000.00 15,238,541.78 61,491.07 1,029,069.62 4,654,877.49 37,983,979.96
三、本期增减变动金额（减 - 240,640.39 - -3,395,208.43 少以“－”号填列） 90,784.65 3,545,064.17 （一）综合收益总额 90,784.65 3,304,423.78 -3,395,208.43 （二）所有者投入和减少资 本 54 毅航互联 2019
年年度报告
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结 转留存收益
5.其他综合收益结转留存 收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取 公告编号：2020-003 240,640.39240,640.39 -240,640.39-240,640.39 55 毅航互联 2019年年度报告 公告编号：2020-003
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 法定代表人：李面换 17,000,000.00 15,238,541.78 - 29,293.58 主管会计工作负责人：苗满林 会计机构负责人：苗满林 1,269,710.01 1,109,813.32 34,588,771.53 (八)
母公司股东权益变动表 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者 股本17,000,000.00 其他权益工具 优先股 永续
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