:834429江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司
JMDigitalSteelInc.
年度报告2018
1 公司年度大事记 2018年3月，金陵钢宝网与中石化易派客平台签署了战略合作备忘录，双方将在资源共享、合作推广、循环物资、加工配送、供应链金融等方面进行深度合作，实现数据互联互通、业务共创共享，探索电商平台合作新模式。
2018年3月，公司完成首轮股权融资，引进战略投资4,002万元，增发普通股股票1,334万股；与建设银行、浙商银行等启动银企直联建设工作；2018年累计获得金融机构债权融资授信3.5亿元。
2018年8月，钢宝股份相继在南京、杭州、江阴设立区域办事处，并筹划成立华中、华北区域办事处，开始向全国布局。
2018年，“金陵钢宝网”二期项目顺利实施，加工配送平台、大数据平台、供应链金融服务平台、云贸服务平台、循环物资拍卖平台、第三方商铺等正式上线运行，基本建成以贸易为核心的平台生态圈。
注：本页内容原则上应当在一页之内完成。
2018年，公司得到社会高度评价，相继获得中国大宗商品电商百强企业、中国钢铁电商最具影响力企业、商务部100家重点互联网电商平台、工信部42家工业互联网电子商务优秀案例、南京市瞪羚企业、新三板数字营销领军企业、中国B2B供应链金融创新大奖、三一重机有限公司卓越贡献奖、三一重型起重机械有限公司优秀供应商等多项荣誉。
公司董事长范金城先生被评为中国大宗商品电商行业风云人物、中国钢铁电商杰出人物、新三板杰出董事长。
2 目录 第一节声明与提示
3 释义项目公司、钢宝股份、股份公司控股股东、南钢股份金恒科技南钢配送南钢现货南钢发展金慧咨询股东大会董事会监事会高级管理人员《公司章程》“三会”议事规则 《公司法》《证券法》全国股转系统天衡所/审计机构华林证券审计报告 三会一层报告期元、万元尾材中厚板 带钢 圆钢B2B O2O C2M 释义 释义指江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司指南京钢铁股份有限公司指江苏金恒信息科技股份有限公司指江苏南钢钢材加工配送有限公司指江苏南钢钢材现货贸易有限公司指南京南钢产业发展有限公司指南京金慧商务咨询管理中心（有限合伙）指江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司股东大会指江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司董事会指江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司监事会指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书指《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司章程》指公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会 议事规则》指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指天衡会计师事务所（特殊普通合伙）指华林证券股份有限公司指由天衡会计师事务所出具的《江苏金贸钢宝电子商务股份有限 公司2018年度财务报表审计报告》天衡审字（2019）00102号指股东大会、董事会、监事会和高级管理层指2018年1月1日-2018年12月31日指人民币元、人民币万元指在生产过程中超出订单数量之外部分生产的产品指工程中常用的一类厚度处于4.5mm至25mm的钢板，另外厚度 25mm至100mm的称为厚板，厚度超过100mm的为特厚板。
指带钢是各类轧钢企业为了适应不同工业部门工业化生产各类 金属或机械产品的需要而生产的一种窄而长的钢板。
指圆钢是指截面为圆形的实心长条钢材。
指Business-to-Business，是指企业对企业之间的营销关系，它将 企业内部网，通过B2B网站与客户紧密结合起来，通过网络的快速反应，为客户提供更好的服务，从而促进企业的业务发展。
指O2O指OnlineToOffline（在线离线/线上到线下），是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台。
指C2M是Customer-to-Manufactory的缩写，强调制造业和客户的衔接。
4 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人范金城、主管会计工作负责人薛红玉及会计机构负责人（会计主管人员）薛红玉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称
1、钢材价格波动风险
2、大股东控制不当的风险
3、互联网行业竞争环境恶化的风险
4、互联网平台网络稳定运营及数据安全风险 重要风险事项简要描述 公司的主营业务模式和收入成本确认方式决定了公司经营业绩与钢材价格正相关。
2018年钢材价格波动较大，起伏频繁，公司经营灵活决策，应对得力，2018年公司盈利状况良好，但钢材价格波动导致的经营业绩风险仍然存在。
截至报告期末，公司控股股东南钢股份直接持有公司58.09%的股份。
虽然公司已经建立了较为健全的治理结构和完善的内部控制制度，力求在制度安排上防范大股东不当操控公司现象的发生，但南钢股份仍可以通过在股东大会上行使投票权对公司的重大经营决策施加影响。
公司的业务载体是互联网电子商务交易平台，具有互联网的基因和竞争特点。
互联网具有明显的注意力经济特征，网站的知名度、点击率和类似行业网站的竞争将在很大程度上影响到公司的客户数量和盈利能力。
目前公司在钢材尾材，特别是中厚板细分市场领域已经取得了领先的市场地位，但若未来新的综合类网站或其他专业网站改变经营策略而试图进入相关领域，则有可能与本公司的业务形成直接竞争。
互联网平台一方面面临网络基础设施故障、网络中断或是网络恶意攻击等风险，可能导致公司的业务受到冲击，出现系统崩溃、数据丢失、服务中断等严重后果，对公司的正常经营和市场形象造成负面的影响。
另一方面，客户需求和市场容量的升级发展对互联网平台技术的更新兼容提出了更高的要求。
公司
5 5、核心人员流失的风险
6、应收账款无法收回风险
7、关联交易及大股东依赖的风险
8、土地、厂房租赁风险本期重大风险是否发生重大变化： 作为电商平台，在互联网平台的不断升级过程中面临技术升级风险。
公司经过多年在行业中的积累，培养了一批高质量的、既熟悉钢铁行业又熟悉电子商务的专业人才。
随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧，一旦核心技术人员离开公司，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。
报告期末公司应收账款为14,075.17万元，比2017年末减少2,188.99万元。
但随着公司针对国有企业、联营企业、大型民营企业等终端用户个性化定制业务扩大，对资信状况较好的客户会给予一定的赊销额度，一定程度上导致公司应收账款的增加，存在应收账款回收风险。
受现有主要业务模式特点所限，公司需要利用大股东南钢股份的丰富资源进行经营，公司于与股东及其关联方之间发生关联交易具有合理性和必要性，公司与关联方之间的交易均采取市场化的定价原则，但公司关联采购比重在50%以上，存在对大股东依赖的风险。
公司主要生产所用土地、厂房均为租赁，存在因租赁合同到期后，土地、厂房不再续租，影响公司持续经营的风险。
否
6 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司JMDigitalSteelInc.钢宝股份834429范金城南京市六合区大厂南钢六村
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 薛红玉财务总监、董事会秘书025-57060166025-57060166gbgf834429@南京市六合区大厂南钢六村210035公司董事会秘书办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2010年10月28日2015-12-14基础层I6490信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务-其他互联网服务互联网钢材销售及延伸服务。
公司专注于钢铁尾材等网上现货销售、个性化定制、加工配送、仓储、物流、供应链金融、技术指导、资讯、数据等服务，公司旗下“金陵钢宝网”是实现上述服务项目的电子商务平台。
集合竞价 150,840,000 0 0南京钢铁股份有限公司郭广昌
7 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本（元） 内容 6XP 否 南京市浦口区沿江工业区浦洲路否 35号综合办公楼 150,840,000是 报告期内是否变更
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 华林证券上海浦东新区银城中路488号太平金融大厦3803室否天衡会计师事务所(特殊普通合伙)陈建忠、倪新浩南京市建邺区江东中路106号1907室
8 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期5,608,235,478.76 4.19%61,472,388.9356,613,223.25 23.04% 21.22% 上年同期4,077,208,344.14 4.52%43,336,327.1943,626,098.07 24.59% 24.75% 单位：元增减比例 37.55%41.85%29.77% - - 0.41 0.32 29.26%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末903,218,178.56597,688,592.20305,529,586.362.0369.68%66.17%1.464.20 上年期末711,409,717.07509,667,010.62201,742,706.45 1.4773.71%71.64% 1.344.20 单位：元增减比例 26.96%17.27%51.45%37.79%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期58,281,784.01 33.6623.71
9 上年同期-13,325,000.3629.4619.42 单位：元增减比例 -
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期 26.96%37.55%41.85% 上年同期58.35% 180.24%53.44% 增减比例-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末150,840,000-
六、非经常性损益 项目计入当期损益的其他政府补助单独进行减值测试的应收款项减值准备转回其他营业外收支净额其他非经常性损益 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 上年期末137,500,000- 单位：股增减比例 9.70%- 金额 单位：元 2,794,334.583,862,246.72-135,147.04 -42,546.686,478,887.581,619,721.90 4,859,165.68
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正√不适用 10 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式公司成立以来，专注于钢铁产品中尾材市场,同时也向中厚板产品细分市场拓展，充分利用互联网 平台，开展网上现货销售（零售）、个性化定制、加工、配送、仓储、物流、供应链金融、技术指导、资讯、数据等服务，已经成为有一定影响力的专业化垂直电子商务平台。
至报告期末，公司中厚板材经营业绩已稳居华东地区前列，也是国内竞争力较强的钢铁电商。
近年来，公司紧紧围绕“提升效率、解决痛点”打造有别于同行的商业模式，并且通过互联网、信息化技术的自主开发应用，使商业模式成功实现，在市场开发、用户结构、价值创造、经济效益等方面都取得了较好业绩。
具体地讲，公司率先实现了钢铁大宗产品的网上零售（“新零售”）和满足用户深度个性化需求的定制（“新智造”）。
新零售：金陵钢宝网平台拥有丰富的中厚板资源，通过自主知识产权的“云仓”系统，实现了所有资源全部按“块”（最小粒度）进行网上零售，解决了用户“快速零采零购”的痛点，用户可以根据“产地、长度、宽度、厚度、质量等级、价格、交货地”等一种或多种条件，选择、购买到最合适的产品，而且交易、交付十分便捷。
新智造：中厚板产品的产业链较长，终端用户个性化需求多，传统贸易难以解决用户个性化需求痛点。
公司瞄准用户痛点，在产业链上深耕细作，能够为用户提供一站式解决方案，如选材指导、切割加工、卷曲、热处理、防腐、铣坡面、焊接、及时配送等，满足用户个性化深度定制，而且所有的需求实现都通过互联网平台完成，快捷方便。
目前，公司销售客户主要为各类生产制造业的终端用户，其中包括国家电网公司、三一重工股份有限公司、VISTAS、中建港务建设有限公司、中国石化物资装备华东有限公司、中石化国际事业南京有限公司、上海宝冶集团有限公司、中船成套物流有限公司、中铁宝桥集团有限公司、重庆长江轴承股份有限公司、安徽富煌钢构股份有限公司。
以上商业模式可以看出，公司着眼于解决用户痛点，着力于垂直细分市场深度化、精细化运营，规避了“大众化产品、批发商角色”的激烈竞争，在解决用户痛点的同时，创造了较高的社会价值和企业价值，形成了具有特色的商业模式。
公司的商业模式包括采购模式、销售模式、盈利模式等，相互之间成熟匹配、相得益彰，为公司持续经营创造充分条件。
（一）销售模式：公司销售模式主要分为自营（现货、定制化采购、加工配送）和联营两种模式（寄售、代采代销）。
“新零售”以自营板材现货和联营寄售现货为主，公司将自营和联营寄售的小众化产品发布于电商平台售卖，供下游终端和近终端用户在线上选购达成交易。
金陵钢宝网开发出联营商铺功能，全国各地用户均可在金陵钢宝网挂网销售，做到了既可以在网上采购，又可以在网上销售。
“新智造”以定制化采购、个性化加工、个性化配送等为主，公司在提供产品的同时提供个性化增值服务。
公司逐渐将平台交易、物流配送和金融服务等打通，整合多方资源，建立闭环的线上交易体系，提升用户在平台交易的粘性，从而实现公司与客户的共赢。
（二）采购模式：公司采购模式主要分为自主采购和按照客户需求定制化采购。
自主采购是指公司主动购买物资，持有库存，进行网上销售和提供加工配送服务。
按照客户需求定制化采购是指公司依据客户个性化需求，搜索市场上的产品，完成定制化的采购和提供延伸加工配送服务。
（三）盈利模式：公司的盈利主要来自于两个方面，一方面是网上“新零售”获得的盈利，因为网上直达用户的零售，省却了中间环节，而且解决了用户痛点，所以盈利能力强；另一方面是满足用户个性化深度需求的定制、加工、仓储、配送等的“新智造”，充分挖掘产业链价值，获得了盈利。
综上， 11 公司的盈利点主要来自于差异化的产品、用户和服务。
报告期内，公司的商业模式较上年度没有重大变化。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划 公司坚定不移打造有竞争力、可持续的差异化商业模式，充分利用良好的市场条件，精细化运营，取得较好的经营业绩，完成2018年经营计划。
2018年，公司实现营业收入5,608,235,478.76元，比上年同期增长37.55%；实现净利润61,472,388.93元，较上年同期增长41.85%。
上述主要业绩指标提升是因为公司专注于细分市场和服务提升，业务规模的快速增长。
经营活动产生的现金流量净额58,281,784.01元，比上年同期增加了71,606,784.37元。
截止2018年12月末，公司资产结构合理，收入大幅增长，盈利能力稳步增长，经营发展状况符合公司的预期。
(二)行业情况 2018年，钢铁行业去产能进入巩固阶段，供给侧结构性改革成果显著。
钢铁行业供需关系持续向好，钢材价格高位运行。
受出口动力减弱、中美贸易摩擦等因素影响，钢材进出口量延续回落趋势。
钢铁企业投资热度回暖，行业投资明显增加，企业利润延续上年的高增长态势。
钢铁电商是大宗商品领域发展最快的一支新锐力量，高峰期有300多家，来自钢厂、贸易商、用钢行业、跨界者进场角逐，历经多年发展，已经涌现出风格各异的电商平台，第二方、第三方，撮合、自营、寄售，供应链、SAAS等等。
有的企业依托自身的资源搭建服务销售的平台；有的企业围绕金融、物流、系统等进行供应链整合；但更多的中小微企业，则睿智地选择第三方电商平台做为跳板，拥抱互联网，实现自身华丽转身。
(三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目货币资金 本期期末 金额 占总资产的比重 123,419,212.35 13.66% 上年期末 金额 占总资产的比重 29,060,389.97 4.08% 单位：元本期期末与上年期末金额变动比例 324.70% 12 应收票据与应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款预付账款应付票据应付账款预收账款应交税费应付股利资产总计 430,977,625.41 192,515,768.89- 11,911,723.98- 45,000,000.00- 109,369,688.13147,513,948.39231,295,218.28100,441,768.41 23,072,135.390.00 903,218,178.56 47.72%373,275,199.93 21.31%- 1.32%- 4.98%- 12.11%16.33%25.61%11.12%2.55%0.00% - 215,837,918.63- 12,724,073.26- 40,000,000.00- 50,914,449.3450,066,283.75223,997,239.78117,141,483.6313,736,728.0230,000,000.00711,409,717.07 52.47% 30.34%- 1.79%- 5.62%- 7.16%7.04%31.49%16.47%1.93%4.22% - 15.46% -10.81%- -6.38%- 12.50%- 114.81%194.64% 3.26%-14.26%67.96%-100.00%26.96% 资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金：2018年末公司货币资金为12,341.92万元，比2017年末增长324.70%。
主要原因系 年末采购减少带来公司可用资金结余较多，同时当年内开具银行承兑汇票付款大幅增加带来相应开票保证金增加多。
2、应收票据：2018年末余额较2017年增加7,959.23万元，主要系期末库存商业承兑汇票和银行承兑汇票增加，报告期内随销售量增长商业承兑汇票占货款比重大幅增加。
3、应收账款：2018年末应收账款余额为14,075.17万元，比2017年减少13.46%。
主要原因是年末采取回款措施，对重点应收客户加大催款力度，按预期收回全部应回笼款项。
4、预付账款：2018年末预付账款为10,936.97万元，比2017年增长114.81%。
主要原因是2018年预付款采购业务增加，年末预付款已付采购发票未到。
5、存货：2018年末存货余额为19,251.58万元，比2017年减少10.81%。
主要原因是年末公司采取库存控制措施，确保库存在合理水平，防范跌价风险。
6、应付票据：2018年末应付票据余额为14,751.39万元，比2017年增长194.64%。
主要原因是报告期内公司利用银行敞口授信及质押票据对外开具的银行承兑汇票增加较多。
7、预收账款：2018年末预收账款余额较2017年减少1,669.97万元，主要原因是年末客户采购需求减少。
8、应交税费：2018年末余额为2,307.21万元，较2017年增加933.54万元，主要原因是2018年利润总额比2017年增长34.20%，导致应交企业所得税增加。
9、应付股利：2018年末应付股利较2017年减少3,000万元，为报告期内支付大股东前期应付未付股利。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 金额 本期占营业收入 13 上年同期 金额 占营业收入 单位：元本期与上年同期 金额变动比例 营业收入营业成本毛利率%管理费用研发费用销售费用财务费用资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 5,608,235,478.765,372,982,903.78 4.19%19,274,392.29 7,632,571.2951,740,046.8325,603,485.9849,502,897.60 0 081,386,290.4648,339.11183,486.1561,472,388.93 的比重95.81%0.34%0.14%0.92%0.46%0.88%0% 4,077,208,344.143,892,794,169.94 4.52%27,877,701.68 3,326,470.4940,074,873.9318,707,354.5931,448,011.83
0 0%1.45%0.00%0.00%1.10% 060,902,452.73783,241.461,139,072.7443,336,327.19 的比重95.48%0.68%0.08%0.98%0.46%0.77%0% 0%1.49%0.02%0.03%1.06% 37.55%38.02%-30.86%129.45%29.11%36.86%57.41% 0% 0%33.63%-93.83%-83.89%41.85% 项目重大变动原因：
1、营业收入：2018年公司营业收入56.08亿元，比2017年增加15.31亿元，增幅37.55%。
主要原 因是2018年钢材市场继续回升，公司销量比去年增加24%。
2、营业成本：2018年公司营业成本53.73亿元，比2017年增加14.80亿元，增幅38.02%。
主要原 因是与营业收入同步增加。
3、管理费用：2018年管理费用金额较2017年减少860.33万元，减幅30.86%，主要原因是去年在 本科目核算的销售人员薪酬本期核算口径发生改变，计入销售费用核算。
4、研发费用：2018年研发费用比2017年度增加430.61万元。
主要原因是本期新增信息化建设项 目。
5、财务费用：2018年发生财务费用比2017年度增加689.61万元。
主要是随2018年度业务量增长， 累计投入周转的流动资金总额增大，短期借款增加带来利息费用增加，商票贴现大幅增加带来银行承兑汇票贴息支出增多。
6、资产减值损失：2018年资产减值损失比2017年增加1,805.49万元。
这主要是年末钢材市场观望多、社会库存大，中厚板、建筑材等产品价格持续下降相应增加存货跌价损失预测。
7、营业利润：2018年较2017年增加2,048.38万元，增幅33.63%，主要是2018年公司钢材销量增加24%，营业收入增长大于营业成本支出。
8、营业外收入：2018年发生额较2017年减少，主要原因是去年收到政府补助70万元。
9、营业外支出：2018年发生额较2017年减少，主要是2017年发生由于供应商客户原因引发采购失控增值税专用发票事项，导致进项税转出损失113.90万元。
10、净利润：2018年较2017年增加1,813.61万元，增幅41.85%，主要是2018年公司钢材销量增加24%，营业收入增长大于营业成本支出。
14
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额5,608,235,478.76 05,372,982,903.78
0 上期金额4,077,208,344.14 03,892,794,169.94
0 单位：元变动比例 37.55%0% 38.02%0% 按产品分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额占营业收入比例% 上期收入金额占营业收入比例% 新零售运营收入 2,199,213,895.11 39.21%1,412,074,779.12 34.63% 其中：中厚板现货收入2,012,461,416.41 35.88%1,329,137,724.97 32.60% 循环物资收入 40,244,454.50 0.72% 7,259,778.48 0.18% 其他现货收入 146,508,024.20 2.61% 75,677,275.67 1.86% C2M
运营收入 3,019,987,756.88 53.85%2,487,269,973.93 61.00% 其中：中厚板定制收入2,890,876,756.44 51.55%2,366,008,039.66 58.03% 中厚板智造收入 129,111,000.44 2.30% 121,261,934.27 2.97% 仓储物流收入 12,384,583.11 0.22% 9,592,860.79 0.24% 其他收入 376,649,243.67 6.72% 168,270,730.30 4.13% 营业收入合计 5,608,235,478.76 100.00%
4,077,208,344.14 100.00% 注：报告期内，为树立更加良好的企业形象和更好地开展市场营销，公司对主营业务相关模式进行了重 述，同时更新了主营业务产品分类，报告期内，公司商业模式较上年没有发生重大变化。
按区域分类分析： √适用
□不适用 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额占营业收入比例% 华东地区 4,949,115,862.30 88.25%3,579,219,301.40 87.79% 华中地区 127,981,662.40 2.28% 179,754,761.52 4.41% 华南地区 71,698,138.56 1.28% 7,863,070.56 0.19% 华北地区 416,319,424.28 7.42% 274,053,342.20 6.72% 西南地区 41,973,448.45 0.75% 185,732.47 0.00% 西北地区 1,052,620.30 0.02% 0.00% 东北地区 94,322.46 0.00% 0.00% 境外地区 0.00% 36,132,135.99 0.89% 合计 5,608,235,478.76 100.00%
4,077,208,344.14 100.00% 收入构成变动的原因：2018年度与2017年度相比，新零售运营收入与循环物资等其他收入构成增幅较大，主要系报告期 内公司加大平台业务的开发，同时发展非钢业务创造多元化盈利模式。
在华东地区和华北地区客户和交易量稳定的情况下，进一步开发西南地区、西北地区和东北地区业务，开始全国性战略布局。
15
(3)主要客户情况 序号12345 客户三一重工集团有限公司及下属子公司中国交通物资有限公司江苏南钢环宇贸易有限公司南京钢铁股份有限公司徐州舞钢钢材销售有限公司 合计 销售金额1,041,082,668.71 348,374,702.00260,300,996.03208,651,262.46203,851,696.532,062,261,325.73 年度销售占比18.56%6.21%4.64%3.72%3.63%36.76% 单位：元是否存在关联关系否否是是否 -
(4)主要供应商情况 序号 12345 供应商南京钢铁股份有限公司江苏南钢板材销售有限公司南京华珩海物资贸易有限公司上海鞍钢国际贸易有限公司南阳汉冶特钢有限公司 合计 采购金额2,093,195,904.78 796,365,366.23352,152,270.47312,664,228.72215,770,527.153,770,148,297.35 年度采购占比34.70%13.20%5.84%5.18%3.58%62.50% 单位：元是否存在关联关系是是否否否 -
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额58,281,784.01-10,975,348.83-4,424,746.38 上期金额-13,325,000.36-3,203,220.1114,487,238.75 单位：元变动比例 537.39%-242.63%-130.54% 现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额为正数，较2017年经营活动现金流量净额增加71,606,784.37元， 这主要是公司回笼商业汇票及时贴现，对外支付款项票据方式占比增加，延期付款比重提高，同时采取积极回款催收措施，加快现金流入。
2、投资活动产生的现金流量净额，较2017年投资活动产生的现金流量净额减少7,772,128.72元，这主要是2018年购买银行理财产品年末未到期收回和新购进设备支出。
3、筹资活动产生的现金流量净额，较2017年筹资活动产生的现金流量净额减少18,911,985.13元，主要是2018年支付大股东前期应付未付股利30,000,000万元。
16 (四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况
1、全资子公司－江苏南钢钢材现货贸易有限公司江苏南钢钢材现货贸易有限公司，成立于2008年10月21日，注册资本5,000万元人民币。
住所： 南京市江北新区大厂街道卸甲甸(南京南钢产业发展有限公司办公楼)，统一社会信用代码422。
法定代表人：范金城。
报告期末，南钢现货总资产31,209.84万元，净资产10,961.29万元。
南钢现货2018年销售收入144,347.00万元，归属母公司的净利润1,227.95万元。
2、全资子公司－江苏南钢钢材加工配送有限公司江苏南钢钢材加工配送有限公司，成立于2013年1月31日，注册资本1,000万元人民币。
住所：南京市六合区大厂街道卸甲甸，统一社会信用代码16W。
法定代表人：范金城。
报告期末，南钢配送总资产7,662.68万元，净资产3,081.13万元。
南钢配送2018年销售收入30,815.57万元，归属母公司的净利润719.60万元。
2、委托理财及衍生品投资情况 项目 投资金额(万元)买入时间 赎回时间 投资收益(万元) 中银日积月累-日计划 33,198 2018/1/5 2018/6/15 9.77 利多多现金管理1号 290 2018/7/16 2018/7/26 0.19 利多多对公结构性存款公司笃定持有期JG901期 3,000 2018/8/10 2018/9/14 10.63 利多多对公结构性存款(新 客专属)公司固定持有期 1,000 2018/8/10 2018/11/8 11.25 JG402 慧盈人民币单位结构性存 款 1,000 2018/12/28 2019/1/28 3.36 2018
年对公结构性存款定制第十二期产品316 1,000 2018/12/24 2019/6/24 合计 39,488 35.2 报告期内,公司共购买理财产品39,488万元，赎回本期购买理财产品38,488万元，截至报告期末， 理财产品余额为1,000万元，本年实现投资收益35.2万元，以上理财产品的投资收益已收到并存入公 司账户。
(五)非标准审计意见说明□适用√不适用(六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正□适用√不适用(七)合并报表范围的变化情况□适用√不适用 17 (八)企业社会责任 报告期内，公司依法纳税；依法保障员工的合法权益，给员工创造一个良好的工作氛围；主动承担社会责任，雇用残疾人士员工2名；诚信经营，与客户、供应商形成良好的合作关系。
1、公司治理制度良好的公司治理是企业实现可持续发展的内在动力。
自公司成立以来，公司将公司治理与生产经营工作有机结合起来。
严格按照《公司法》和国家相关法律、法规、法章的要求，建立现代企业制度，完善法人治理结构，规范公司运作。
建立起以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等为主要架构的系统科学的规章制度体系。
形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策、执行、经营管理、有效监督等权力制衡机制，确保了公司生产经营等各项业务活动的健康运行，实现了公司的可持续健康发展。
2、环境保护公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护的职责，积极践行环境友好及资源节约型发展。
公司将环保管理纳入企业的管理体系，深入产品生产各个环节。
公司在各部门中加强宣传，提高企业全体员工的环境意识，将环境管理指标落实到产品生产过程中的每一个环节。
利用现代信息技术手段，实行无纸化办公，推进节约型社会建设。
公司积极引入ERP管理，不断完善OA办公系统，实现办公无纸化，节省了纸张耗费。
三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康。
1、公司大力发展新零售、新智造业务模式，提升其在公司业务中的比重，减少买断自营模式带来的库存风险，使公司网上平台销售具有稳定持续的盈利能力。
钢材市场不断扩大，在南京、杭州、江阴设立区域办事处，客户资源稳步增长。
2、公司注重经营管理规范化，公司合同管理流程进行规范化，加强应收账款等风险管控。
3、员工是公司发展的基石，公司立足于与员工建立利益共同体。
2018年，公司完成了《股权激励计划》的实施，充分调动公司员工的积极性、增强员工的归属感、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，助力公司业绩的持续、稳定增长。
综上所述，公司经营管理规范、客户资源丰富、业务前景良好、员工队伍稳定，具有持续正常经营的能力。
四、未来展望 是否自愿披露□是√否
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、钢材价格波动导致的经营业绩风险公司的主营业务模式和收入成本确认方式决定了公司经营业绩与钢材价格正相关。
2018年钢材价格波动较大，起伏频繁，公司经营灵活决策，应对得力，2018年公司盈利状况良好，但钢材价格波动导致的经营业绩风险仍然存在。
18 应对措施：
（1）增加资源品种（如优质带钢、优质圆钢等），改变单一产品支撑的模式；
（2）推进自营产品后结算模式，大力发展寄售、代销、定制化采购以及加工配送增值服务，降低跌价风险。
2、大股东控制不当的风险截至目前，公司控股股东南钢股份直接持有公司58.09%的股份。
虽然公司已经建立了较为健全的治理结构和完善的内部控制制度，力求在制度安排上防范大股东不当操控公司现象的发生，但南钢股份仍可以通过在股东大会上行使投票权对公司的重大经营决策施加影响。
应对措施：严格执行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》等规章制度，规范公司治理结构，防范大股东对公司不当操控现象的发生。
3、互联网行业竞争环境恶化的风险公司的业务载体是互联网电子商务交易平台，具有互联网的基因和竞争特点。
互联网具有明显的注意力经济特征，网站的知名度、点击率和类似行业网站的竞争将在很大程度上影响到公司的客户数量和盈利能力。
目前公司在钢材尾材，特别是中厚板细分市场领域已经取得了领先的市场地位，但若未来新的综合类网站或其他专业网站改变经营策略而试图进入相关领域，则有可能与本公司的业务形成直接竞争。
应对措施：
（1）坚持走差异化道路，以冶金专业背景、定制化采购、延伸加工配送、独具特色的仓储管理为基础，打造公司在钢材尾材，中厚板材等小众化产品细分市场的核心竞争力。
（2）运用大数据分析等科学方法，及时掌握用户需求和痛点，适时调整经营策略，满足客户需求，解决客户痛点，提高客户黏性。
4、互联网平台网络稳定运营及数据安全风险互联网平台一方面面临网络基础设施故障、网络中断或是网络恶意攻击等风险，可能导致公司的业务受到冲击，出现系统崩溃、数据丢失、服务中断等严重后果，对公司的正常经营和市场形象造成负面的影响。
另一方面，客户需求和市场容量的升级发展对互联网平台技术的更新兼容提出了更高的要求。
公司作为电商平台，在互联网平台的不断升级过程中面临技术升级风险。
应对措施：
（1）在网站入口增加入侵防御系统，防止病毒入侵、黑客恶意攻击；
（2）增加技术保障部人力配备，对网站风险进行及时排查与监控；
（3）数据库每天自动备份。
5、核心人员流失的风险公司经过多年在行业中的积累，培养了一批高质量的、既熟悉钢铁行业又熟悉电子商务的专业人才。
随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧，一旦核心技术人员离开公司，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。
应对措施：
（1）建立完善的薪酬制度，保证员工劳有所得；
（2）实施员工股权激励计划，将员工利益与企业挂钩，增强员工的主人翁意识；
（3）定期开展业务技能培训，增加员工的技术能力储备；
（4）加强企业文化建设，提高员工的向心力和凝聚力。
6、应收账款无法收回风险报告期末，公司应收账款为14,075.17万元，比2017年末减少2188.99万元。
但随着公司针对国有企业、联营企业、大型民营企业等终端用户个性化定制业务扩大，对资信状况较好的客户会给予一定的赊销额度，一定程度上导致公司应收账款的增加，存在应收账款回收风险。
应对措施：
（1）建立健全企业客户资信管理系统，强化客户资信调查工作，选择优质合作伙伴；
（2）定期分析应收账款账龄，采取红黄灯管理预警，随时掌握客户资金与经营状况，及时催收到期应收账款；
（3）实行源头控制、过程监控、责任到位的控制原则，建立动态跟踪管理、及时反馈与汇报机制。
7、关联交易及大股东依赖的风险受现有主要业务模式特点所限，公司需要利用大股东南钢股份的丰富资源进行经营，公司与大股东及其关联方之间发生关联交易具有合理性和必要性，公司与关联方之间的交易均采取市场化的定价原 19 则，但公司关联采购比重在50%以上，存在对大股东依赖的风险。
应对措施：大力开发上游供应商，增加非关联方的采购比重，与鞍钢股份有限公司、上海鞍钢国际 贸易有限公司、江阴兴澄特种钢材有限公司、南阳汉冶特钢有限公司、唐山中厚板材有限公司等国内大型钢企签订长期战略合作协议，稳定业务发展。
8、土地、厂房租赁风险公司主要生产所用土地、厂房均为租赁，存在因租赁合同到期后，土地、厂房不再续租，影响公司持续经营的风险。
应对措施：
（1）寻求签订长期的租赁协议；
（2）在公司发展壮大后，创造条件，考虑自建厂房以及配套仓储设施等。
(二)报告期内新增的风险因素无 20 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否√是□否□是√否 √是□否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
五.二.(五)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用
3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 (二)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他 预计金额12,491,389,670.82 967,590,297.59000 203,450,485.85 单位：元发生金额3,138,070,670.56487,394,057.43 00060,149,625.93 21 (三)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方 上海钢银电子商务股份有限公司上海钢银电子商务股份有限公司南京钢铁股份有限公司南京钢铁股份有限公司 交易内容采购钢材 销售钢材 融资担保 应收账款转让 交易金额4,272,990.74 111,746.67- 170,661,218.36 是否履行必要决策程序 已事后补充履行已事后补充履行已事前及时履行已事前及时履行 临时报告披露时间 2018年2月13日2018年2月13日2018年12月3日2018年12月4日 单位：元临时报告编号2018-0212018-0212018-0662018-069 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：（一）必要性和真实意图上述偶发性关联交易有利于扩大公司经营业绩,对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。
交易是 双方真实意思的表示，是必要的、真实的。
（二）对公司的影响上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不 利影响。
(四)股权激励情况
1、股权激励计划的制定及实施情况2017年10月19日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于<江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司股权激励计划>的议案》，并于2017年11月7日2017年第四次临时股东大会审议通过。
股权激励计划的详细内容见公司于2017年10月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司股权激励计划》（公告编号：2017-048）。
2017年12月27日，公司控股股东南钢股份通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式减持流通股12,000,000股，持股比例由72.73%减少至64.00%。
2017年12月28日，南钢股份、南钢发展作为信息披露义务人在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司权益变动报告书》（公告编号：2017-052）。
2018年1月3日，公司控股股东南钢股份通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式减持流通股375,000股，持股比例由64%减少至63.73%。
截至2018年1月3日，本次股权激励计划涉及的全部股份，已有公司控股股东南钢股份通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式转让至金慧咨询。
2、股权激励计划的调整2018年1月11日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改<江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司股权激励计划>的议案》，对股权激励计划第四条股权激励计划的具体内容（六）项进行修改，具体修改情况如下：修改前：激励对象通过本次股权激励计划取得的公司股票分三期解锁，股份解锁安排如下：如果2017年限 22 制条件均达到要求，则可以在2017年年报披露后解锁本次授予股权的50%；如2018年限制条件均达到要求，则可以在2018年年报披露后解锁本次授予股权的25%；如2019年限制条件均达到要求，则可以在2019年年报披露后解锁本次授予股权的25%。
修改后：激励对象通过本次股权激励计划取得的公司股票分三期解锁，股份解锁安排如下：如果2017年限制条件均达到要求，则可以在2017年12月31日并自动加锁至2017年经出具标准审核意见审计报告的年度报告披露后解锁本次授予股权的50%；如2018年限制条件均达到要求，则2018年12月31日并自动加锁至2018年经出具标准审核意见审计报告的年度报告披露后解锁本次授予股权的25%；如2019年限制条件均达到要求，则2019年12月31日并自动加锁至2019年经出具标准审核意见审计报告的年度报告披露后解锁本次授予股权的25%。
修订后的股权激励计划详见公司2018年1月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司股权激励计划（修订稿）》（公告编号：2018-005）。
3、股权激励计划的实施2018年1月3日，南钢股份与金慧咨询已完成股权激励计划的股份转让。
(五)承诺事项的履行情况公司控股股东及实际控制人在《公开转让说明书》中作出以下承诺：
1、公司的控股股东南钢股份、实际控制人郭广昌分别出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺目前 控制的其他企业与公司不存在任何同业竞争；将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或相类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；保证不利用控股股东及实际控制人的地位损害公司及其中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。
以上承诺内容均为不可撤销之承诺，如违反该承诺给公司造成损失的，愿承担该损失。
2、公司控股股东南钢股份出具了《关于不存在占用子公司资金、资产或其他资源的承诺函》，承诺：严格遵守法律法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度的规定，将不利用本公司对钢宝股份的控制地位占用钢宝股份的资金、资产或者其他资源。
3、公司董事、监事、高级管理人员作出的《关于避免同业竞争的承诺书》，承诺未从事与钢宝股份构成竞争或可能构成竞争的业务，亦未控制其他企业从事与钢宝股份构成竞争或可能构成竞争的业务。
承诺在任期间本人或本人控制的其他企业将不从事与钢宝股份构成竞争或可能构成竞争的业务。
报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均严格履行了上述承诺，未有违背承诺的事项。
23 第六节股本变动及股东情况
一、 (一) 普通股股本情况 普通股股本结构 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初数量117,777,50088,000,000 比例%85.66% 64% 3,562,5004,215,00019,722,500
0 0.41%3.07%14.34% 0% 7,017,500330,000 137,500,000 5.10%0.24%- 本期变动 14,037,500-375,000 单位：股 期末 数量 比例% 131,815,00087.39% 87,625,00058.09% -1,667,500-991,000-697,500- 1,895,0003,224,00019,025,000
0 1.26%2.14%12.61% 0% -1,332,500-330,000 13,340,000 5,685,0000 150,840,000 3.77%0% 56 (二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况 序号股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数
1 南京钢铁股份88,000,000-375,00087,625,000 有限公司
2 南京南钢产业12,375,000 012,375,000 发展有限公司
3 南京金慧商务12,000,000375,00012,375,000 咨询管理中心 （有限合伙）
4 江苏金恒信息10,000,000 010,000,000 科技股份有限 公司
5 江苏天工投资 06,670,0006,670,000 管理有限公司
5 杜军 06,670,0006,670,000 合计 122,375,00013,340,000135,715,000 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 期末持股比例% 58.09%8.20%8.20% 6.63% 4.42%4.42%89.96% 期末持有限售股份 数量000 0 6,670,0006,670,00013,340,000 24 单位：股期末持有无限售股份数 量87,625,000 12,375,000 12,375,000 10,000,000 0 0122,375,000 南钢发展为南钢股份控股子公司，金恒科技为南钢发展控股子公司。
金慧咨询为钢宝股份持股平台，实施钢宝股权激励计划后持有公司8.20%股权。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否(一)控股股东情况 报告期内，控股股东未发生变化。
南钢股份成立于1999年3月18日，并于2000年9月19日在上海证券交易所挂牌交易，统一社会信用代码05J，注册资本4,422,316,657元人民币，法定代表人：黄一新，住所：江苏省南京市六合区卸甲甸，经营范围：一般危险化学品、3类易燃液体、4类易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、5类氧化剂和有机过氧化物、6类第1项毒害品（不含剧毒品，不含农药）、8类腐蚀品（所有类项不得储存）的批发；黑色金属冶炼及压延加工、钢压延加工产品及副产品的销售；焦炭及其副产品生产；钢铁产业的投资和资产管理；钢铁技术开发和咨询服务；废旧金属、物资的回收利用；自营和代理各类商品及技术的进出品业务；仓储服务，道路普通货物运输。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） (二)实际控制人情况报告期内，实际控制人未发生变化。
郭广昌先生，1967年生，1989年毕业于复旦大学哲学系，获学士学位，1999年毕业于复旦大学管理学院，获工商管理硕士学位，高级工程师，中国民盟盟员。
1994年至2017年11月任复星高科技董事长；1995年至2018年3月任上海复星医药（集团）股份有限公司董事，其中1995年至2007年10月任上海复星医药（集团）股份有限公司董事长；2001年9月至2009年5月任复地（集团）股份有限公司执行董事兼董事长，2009年5月至2012年2月任非执行董事，2012年2月至2016年2月任董事；2001年至2017年9月任上海复星产业投资有限公司董事长；2003年1月至2010年5月任国药控股股份有限公司非执行董事；2004年至2009年1月任复星国际有限公司执行董事、董事长兼首席执行官，2009年1月至今任复星国际有限公司执行董事兼董事长；2009年5月至2016年8月任南京钢联副董事长；2011年3月至2016年7月任地中海俱乐部（ClubMedSAS）董事；2012年12月至2017年2月任中国民生银行股份有限公司非执行董事。
25 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 √适用□不适用 发行新增方案股票公告挂牌时间转让 日期 发行价格 发行数量 募集金额 发行对象中董监高与核心员工人数 20162017 118,035,00018,035,000 20 年11年
2 月28月
8 日日 20182018 313,340,00040,020,000
0 年1年
3 月18月27 日日 发行对象中做市商家 数 发行对象中外部自然人人数 发行对象中私募投资基金家 数
0 0
0 0
1 0 单位：元/股发行对象募集中信资金托及用途资管是否产品变更家数 0否 0否 募集资金使用情况：
一、募集资金的基本情况1、2016年第二次股票发行2016年11月26日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于<江苏金贸钢宝电子商务股份 有限公司2016年第二次股票发行方案>的议案》，并于2016年12月14日2016年第四次临时股东大会审议通过。
公司实际发行18,035,000股普通股股票，募集资金18,035,000元人民币，用于补充流动资金。
募集资金于认购期内全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2016年12月23日出具“天衡验字（2016）00255号”《验资报告》，确认截至2016年12月22日止，上述募集资金已全部到账。
截止2017年12月31日，募集资金已全部使用完毕。
2、2018年1月11日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于<江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司2018年股票发行方案>的议案》，并于2018年1月29日2018年第一次临时股东大会审议通过。
公司实际发行13,340,000股普通股股票，募集资金40,020,000元人民币，用于补充流动资金。
募集资金于认购期内全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2018年2月5日出具“天衡验字（2018）00014号”《验资报告》，确认截至2018年2月5日止，上述募集资金已全部到账。
截止2018年2月5日，公司已将募集资金存放于募集资金专项账户。
二、募集资金管理情况根据有关法律、法规、业务规则以及公司章程规定，公司已制定《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司募集资金使用管理办法》，并于2016年8月22日第一届董事会第五次会议审议通过，于2016年9月8日2016年第二次临时股东大会审议通过，以进一步规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益。
1、2016年第二次股票发行 26 公司专门为《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司2016年第二次股票发行方案》股票发行设立了 募集资金专项账户，并与监管银行、华林证券签订了《募集资金三方监管协议》；募集资金全部存放于 公司专项账户，公司专项账户信息如下：开户银行：中国银行南京南钢支行，账号
539169479917。
2、2018年股票发行 公司专门为《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司2018年股票发行方案》股票发行设立了募集资 金专项账户，并与监管银行、华林证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；募集资金全部 存放于公司专项账户，公司专项账户信息如下：开户银行：
中国光大银行股份有限公司南京分行，账 号78。
三、募集资金实际使用情况
1、公司2016年第二次募集资金用途为补充流动资金，以扩大业务规模，提升公司的市场竞争力和 抗风险能力。
2017年1月17日，公司收到《关于江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司股票发行股份登 记的函》（股转系统函【2017】102号）。
截止2017年1月17日（即取得股份登记函之前），募集资金 账户存款余额不低于1,803.50万元，即公司不存在提前使用募集资金的情形。
截止2017年12月31日， 2016年第二次股票发行所募集资金按照要求均用于补充流动资金，于2017年1月19日已全部使用完 毕，在2017年1月20日已注销专项帐户。
使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有 交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。
2、公司2018年第一次股票发行募集资金用途为补充流动资金，以扩大业务规模，提升公司的市 场竞争力和抗风险能力。
2018年3月9日，公司收到《关于江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司股票发行股份登记的函》（股 转系统函【2018】816号）。
截止2018年3月9日（即取得股份登记函之前），募集资金账户存款余额不 低于4,002万元，即公司不存在提前使用募集资金的情形。
截止2018年12月31日，募集资金本金4,002万元已全部使用完毕，公司上述募集资金存放使用情 况如下： 时间 收到资金（元）支出资金（元）募集资金余额（元） 备注 20180201 20,010,000.00 - 20,010,000.00 收投资款 20180202 20,010,000.00 - 40,020,000.00 收投资款 20180313 - 10,000,000.00 30,020,000.00 支付货款 20180313 - 13,960,702.55 16,059,297.45 支付货款 20180314 - 16,059,297.45 - 支付货款 20180321 13,307.08 - 13,307.08 结息 20180621 10.2 - 13,317.28 结息 20180921 10.21 - 13,327.49 结息 20181221 10.11 - 13,337.60 结息
四、变更募集的使用情况
公司不存在变更募集资金使用范围的情况。
公司两次定向发行募集资金不涉及投资项目和业绩承诺情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照相关法律法规或规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，公司募集资金使用及披露不存在问题。
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 27
三、债券融资情况 □适用√不适用债券违约情况□适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求□适用√不适用
四、间接融资情况 √适用□不适用 融资方式短期借款 短期借款 合计 融资方上海复星高科技集团财务有限公司中国银行股份有限公司南京六合支行 - 融资金额35,000,000.00 10,000,000.00 45,000,000.00 利息率%4.785% 存续时间2018/04/20-2019/04/20 单位：元是否违约否 4.785%2018/3/19-2019/3/19否 - - - 违约情况□适用√不适用
五、权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 28 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名范金城钱顺江徐林徐兴刘兵姚永宽吴斐赵秋治吴忠明魏宏彬薛红玉 职务性别 董事长、法定男 代表人 董事 男 董事 男 董事 男 董事、总经理男 监事会主席男 监事 男 职工监事 男 副总经理 男 副总经理 男 董事会秘书、女财务总监 出生年月 学历 任期 1966年硕士 2018年7月13日至2021年7月 2月 12日 1964年硕士 2018年7月13日至2021年7月 6月 12日 1964年硕士 2018年7月13日至2021年7月 10月 12日 1985年硕士 2018年7月13日至2021年7月 8月 12日 1971年大学专科2018年7月13日至2021年7月 8月 12日 1967年博士 2018年7月13日至2021年7月 9月 12日 1984年硕士 2018年7月13日至2021年7月 9月 12日 1964年硕士 2018年7月13日至2021年7月 12月 12日 1965年大学本科2018年7月13日至2021年7月 2月 12日 1967年大学本科2018年7月13日至2021年7月 4月 12日 1969年大学本科2018年7月13日至2021年7月 9月 12日 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 是否在公司领取薪酬 否否否否是否否是是是是 534 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：公司的董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。
公司董事钱顺江先生在南钢股份担任 董事，董事徐林先生在南钢股份担任副总裁、董事会秘书，董事徐兴先生在南钢股份担任新材料及智能制造部部长；监事会主席姚永宽先生在南钢股份担任常务副总裁兼板材事业部总经理，监事吴斐先生在南钢股份担任风险控制部副部长。
(二)持股情况 29 单位：股 姓名 范金城刘兵赵秋治吴忠明魏宏彬 合计 职务 董事长董事、总经理职工监事副总经理副总经理 - 期初持普通股股数3,000,0002,330,000350,000500,0001,400,0007,580,000 数量变动 000000 期末持普通股股数3,000,0002,330,000350,000500,0001,400,0007,580,000 期末普通股持股比例% 1.99%1.54%0.23%0.33%0.93%5.02% 期末持有股票期权数量 000000 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否√是□否□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 姓名 期初职务 变动类型 吴忠明 副总经理、董事 离任 会秘书 薛红玉 财务总监 新任 期末职务副总经理 变动原因工作变动 财务总监、董事会秘书聘任 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用□不适用 薛红玉女士：1969年9月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。
曾任南京钢铁集团有限公司财务部销售核算科科员、南京钢铁股份有限公司销售科科长。
现任公司财务总监、董事会秘书。
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员生产人员销售人员技术人员财务人员质量检测人员其他人员 员工总计 期初人数109401572487 期末人数711461472390 30 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数0326411787 期末人数0430421490 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1、人员变动报告期末，公司员工总数较报告期初增加3人，其中人才引进12人，退休、离职9人。
2、薪酬政策公司职工的薪酬由基本月薪、岗位津贴、月度、年度绩效薪酬和福利收入构成。
3、培训情况对管理和业务人员开展内外部培训，针对管理人员开展管理理念、管理方法、管理工具等内容的培 训学习；针对业务人员开展办公软件和操作系统的培训，以加强员工的能力储备。
4、公司不需要承担离退休人员任何费用。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况 √适用□不适用核心人员 核心员工其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员） 期初人数400 期末人数380 核心人员的变动情况
（1）姚兵，男，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
曾任南钢薄板厂调 度车间主任，中厚板卷厂科员。
原任公司运营二部职员。
2018年5月31日因工作变动原因已调离钢宝股份。
（2）潘涛，男，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾任南钢张家港汇达实业有限公司职员。
原任公司运营三部职员。
2018年4月30日因工作变动原因已调离钢宝股份。
（3）杨元新，男，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾任南京钢铁股份有限公司财务部会计。
原任公司财务部会计。
2018年10月已退休。
（4）李晓莲，女，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
曾任南钢高线厂机修车间办事员，南钢高线厂发货点统计，南钢销售总公司业务员。
原任公司运营二部职员。
2018年2月已退休。
（5）黄寰，男，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，硕士研究生在读。
曾任舜天船舶公司采购部主管、金贸公司运营一部副部长，现任公司总经理助理。
经2018年9月7日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过《关于增加认定公司核心员工的议案》，认定其为核心员工。
（6）王佳丽，女，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
曾任南钢炼铁新厂仪表工，南钢销售处业务员。
现任公司运营一部副部长。
经2018年9月7日召开的2018年第六 31 次临时股东大会审议通过《关于增加认定公司核心员工的议案》，认定其为核心员工。
是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 32 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司能够依照《公司法》《公司章程》的规定召开股东大会、董事会、监事会。
报告期 内共召开9次股东大会（其中年度股东大会1次，临时股东大会8次）、12次董事会、6次监事会。
“三会”的召开程序严格遵守《公司法》《公司章程》和三会议事规则的规定，没有发生损害股东、债权人或第三人合法权益的情况。
股东大会、董事会、监事会制度的规范运行情况较好。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司股东大会现由56名股东组成，法人股东4名，合伙企业股东1名，自然人股东51名；董事会 由5名董事组成；监事会由3名监事组成，其中一名监事为公司职工代表大会选举的职工代表。
投资者能够及时了解公司经营情况，参与公司治理，职工代表监事与股东代表监事享有同等权利，能够履行对董事及高级管理人员的监督职责。
公司管理层注重加强“三会”的规范运作意识及公司制度执行的有效性。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司建立健全了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的治理机制，完善了《公司章程》，制 定了三会议事规则及《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金使用管理办法》等相关制度，明确了股东大会、董事会、监事会及管理层之间的权责范围和工作程序。
公司重要人事变动、生产经营决策、关联交易等重大决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
4、公司章程的修改情况（1）2018年1月29日,公司召开2018年第一次临时股东大会并审议通过《关于修改<公司章程>的 议案》，对《公司章程》作出如下修订：
一、原公司章程“第一章总则”中第五条：公司注册资本为人民币13,750万元。
现修订为：公司注册资本为人民币15,084万元。
二、原公司章程“第三章股份第一节股份发行”中第十九条： 33 公司股份总数为13,750万股，全部为普通股。
其中发起人持有11,000万股，占公司发行的普通股总数的80%。
现修订为：公司股份总数为15,084万股，全部为普通股。
（2）2018年6月19日，公司召开2018年第四次临时股东大会并审议通过《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>议案》，因公司经营范围变更对《公司章程》作出如下修订：原公司章程“第二章经营宗旨和范围”中第十二条：公司的经营范围：互联网销售；电子商务平台的技术开发、技术咨询、技术服务及信息系统集成服务；金属材料及制品、金属炉料、建筑材料、机械设备及零部件、仪器仪表、焦炭、耐火材料、电子产品、电工器材、五金交电、橡胶制品、木材、化工产品、润滑油销售；废旧物资回收、加工、销售（不含危险化学品）；仓储服务；装卸服务；冶金技术及经济信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）现修订为：公司的经营范围：互联网销售；电子商务平台的技术开发、技术咨询、技术服务及信息系统集成服务；金属材料及制品、金属炉料、建筑材料、机械设备及零部件、仪器仪表、焦炭、耐火材料、电子产品、电工器材、五金交电、橡胶制品、木材、化工产品、润滑油销售；废旧物资回收、加工、销售（不含危险化学品）；仓储服务；装卸服务；冶金技术及经济信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；提供劳务服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） (二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型董事会 监事会 股东大会 报告期内会议召开的次数12 69 经审议的重大事项（简要描述）审议通过《关于公司申请2018年度银行综合授信额度的议案》；《2017年年度报告全文及摘要》；《关于2018年度已有成熟业务客商信用资格审核的议案》；《关于变更公司经营范围的议案》；《关于确认2018年1-6月购买理财产品的议案》；《关于新增股权激励对象的议案》；《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》等相关议案。
审议通过《2017年年度报告全文及摘要》；《关于偶发性关联交易的议案》；《关于公司监事会换届选举的议案》；《关于增加认定公司核心员工的议案》等相关议案。
审议通过《关于公司申请2018年度银行综合授信额度的议案》《；关于公司2017年度日常性关联交易执行情况的议案》；《关于公司会计政策变更的议案》；《关于公司董事会换届选举的议案》；《关于公司监事会换届选举的议案》；《关 34 于接受控股股东担保暨关联交易的议案》等相关议案。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，公司各次股东大会均由董事会召集，会议通知能够按《公司章程》的规定提前发布公告， 股东大会参与人数、表决方式等符合《公司法》等相关法律法规的规定，确保平等对待所有股东享有平等权利地位，会议召开后及时予以公告。
各次董事会均能够依法召集、召开会议，形成决议。
公司全体董事依法行使职权，履行职责。
各次监事会能够依法召集、召开会议，形成决议，监事会成员能够认真、依法履行职责，能够对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。
公司股东大会、董事会、监事会三会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合法律法规和《公司章程》的规定。
(三)公司治理改进情况报告期内，公司延续和完善了已建立的公司治理结构，公司治理结构规范。
股东大会、董事会、监 事会和高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，履行各自的权利和义务。
公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
报告期内，上述机构和人员依法依规运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理符合相关法规的要求。
同时公司及时有效的听取吸收多方有助于改善公司治理的意见与建议，并根据公司经营需要不断改进公司治理水平。
(四)投资者关系管理情况公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露 细则》等规范文件，并在全国中小企业股份转让系统公司的指导监督下，根据自身实际发展经营情况，及时在指定的信息披露平台（）进行了日常的信息披露工作，以便充分保证投资者的知情权益；公司在金陵钢宝网开设专门“投资者关系”专栏，进行相关信息披露，保护投资者的知情权；同时在日常工作中，公司通过电话、微信等方式进行投资者互动交流关系管理，以确保和公司的股权投资人及潜在投资者之间形成畅通有效的沟通联系。
(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议□适用√不适用(六)独立董事履行职责情况□适用√不适用
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，对报告期内的监督事项无异议。
35 (二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 报告期内，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东及其控制的其他企业的独立分开，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。
1、业务独立情况公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所。
公司业务独立于控股股东及其控制的其他企业，与控股股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争，不存在影响公司独立性或者显失公平的关联交易。
2、资产独立情况公司系由有限公司整体变更而来，依法继承了有限公司的债权债务及资产。
与经营活动相关的全部资产均系有限公司合法取得，并拥有合法有效的权利证书或权属证明文件。
截至本报告期末，公司与控股股东及其控制的其他企业之间的资产产权关系清晰，不存在资产、资金被控股股东及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情形，公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的授信额度转借给公司股东及其他关联方。
公司对所有资产有完全的控制支配权。
3、人员独立情况公司的董事、监事和高级管理人员均按照《公司法》《公司章程》等规定的程序由股东大会、职工大会、董事会选举或聘任产生，不存在超越公司董事会和股东大会权限的人事任免决定。
公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员现均专职在公司工作并领取报酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任其他职务，也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取报酬。
4、财务独立情况公司成立了独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策。
公司开立了独立的银行账户，未与股东单位及其他任何单位或个人共用银行账户。
公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报并履行缴纳义务，不存在与股东单位混合纳税的情形。
报告期内，公司未为股东或其下属单位、以及有利益冲突的个人提供担保的情形。
5、机构独立情况公司已根据《公司法》《公司章程》的规定设立了股东大会、董事会和监事会、总经理等决策、监督、管理机构，该等机构独立行使经营管理职权，独立于公司股东及其控制的其他企业。
公司设有综合商务部、财务部、经营策划部、技术保障部、用户服务部、运营一部到六部、加工配送部、仓储物流部，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间混合经营、合署办公等机构混同的情形，控股股东不存在干预公司机构独立运作的情形。
综上，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面相互独立，独立自主经营。
(三)对重大内部管理制度的评价
1、关于会计核算制度报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理制度报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务关联制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制制度报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等 36 的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 公司已根据股转公司的要求制定了《年度报告重大差错责任追究制度》。
报告期内，公司严格按照公司《信息披露管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》及股转公司的相关要求，真实性、准确性、完整性和及时性的原则编制年报，未发生年度报告重大差错。
37 第十一节财务报告
一、审计报告 是否审计 是 审计意见 无保留意见 √无 □强调事项段 审计报告中的特别段落 □其他事项段 □持续经营重大不确定段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号 天衡审字（2019）00102
号 审计机构名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址 南京市建邺区江东中路106号1907室 审计报告日期 2019年3月20日 注册会计师姓名 陈建忠、倪新浩 会计师事务所是否变更 否 审计报告正文：
一、审计意见 我们审计了江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司（以下简称钢宝股份公司）财务报表，包括2018年 12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动 表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了钢宝股份公 司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于钢宝股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息钢宝股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。
其他信息包括钢宝股份公司2018年度报告涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估钢宝股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算钢宝股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督钢宝股份公司的财务报告过程。
38
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对钢宝股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致钢宝股份公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就钢宝股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 附注五、
1 五、2五、3 39 期末余额123,419,212.35 430,977,625.41109,369,688.13 单位：元期初余额 29,060,389.97 373,275,199.9350,914,449.34 其他应收款买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费其他应付款应付分保账款保险合同准备金 五、4五、5五、
6 五、
7 五、8五、9五、10 五、11 五、12五、13五、14五、15五、16 40 6,553,570.32192,515,768.89 12,027,502.95874,863,368.05 2,423,625.97215,837,918.63 12,598,769.92684,110,353.76 11,911,723.98 - 838,632.47 328,350.1415,276,103.9228,354,810.51903,218,178.5645,000,000.00 12,724,073.26 - 1,257,948.71 348,250.1012,969,091.2427,299,363.31711,409,717.0740,000,000.00 378,809,166.67100,441,768.41 8,676,680.0023,072,135.3919,913,442.83 274,063,523.53117,141,483.63 9,893,250.0013,736,728.0238,312,720.05 代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计 五、17 五、18五、19五、20五、21 21,775,398.90597,688,592.20 - 16,519,305.39509,667,010.62 - 597,688,592.20150,840,000.00 509,667,010.62137,500,000.00 35,077,933.95 6,103,442.97 8,913,426.02 110,698,226.39305,529,586.36 305,529,586.36903,218,178.56 4,713,740.02 53,425,523.46201,742,706.45 201,742,706.45711,409,717.07 法定代表人：范金城 主管会计工作负责人：薛红玉 会计机构负责人：薛红玉 (二)母公司资产负债表项目 附注 41 期末余额 单位：元期初余额 流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款预付款项其他应收款存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款持有待售负债一年内到期的非流动负债 十四、1十四、2十四、3 42 112,578,496.25 28,723,877.75 357,225,776.25111,082,437.54 4,485,120.32151,408,496.62 10,979,887.89747,760,214.87 281,197,069.4637,229,102.181,819,229.14197,993,002.19 12,598,769.92559,561,050.64 94,301,447.66975,609.22 94,301,447.66645,722.62 838,632.47 1,257,948.71 11,681,479.73 107,797,169.08855,557,383.95 45,000,000.00 10,274,788.54 106,479,907.53666,040,958.17 40,000,000.00 361,881,713.11126,910,236.26 8,676,680.0015,290,243.9519,811,942.83 188,683,637.47188,742,506.13 9,893,250.0011,253,273.9338,015,786.86 其他流动负债流动负债合计 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 18,579,769.96596,150,586.11 14,357,060.96490,945,515.35 596,150,586.11150,840,000.00 490,945,515.35137,500,000.00 35,077,933.95 6,103,442.97 8,913,426.02 64,575,437.87259,406,797.84855,557,383.95 4,713,740.02 26,778,259.83175,095,442.82666,040,958.17 附注五、22 本期金额5,608,235,478.765,608,235,478.76 单位：元上期金额4,077,208,344.144,077,208,344.14 5,529,823,029.50 4,016,275,361.51 43 其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用利息收入资产减值损失 加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）(二)按所有权归属分类：
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益 五、22 五、23五、24五、25五、26五、27五、28五、29五、30五、31五、32五、33五、34 - 44 5,372,982,903.78 3,892,794,169.94 3,086,731.7351,740,046.8319,274,392.29 7,632,571.2925,603,485.9825,361,485.37 908,349.4949,502,897.60 2,794,334.58179,506.62 2,046,779.0540,074,873.9327,877,701.683,326,470.4918,707,354.5918,922,564.73 425,232.8131,448,011.83 13,586.48 - 81,386,290.4648,339.11 183,486.1581,251,143.4219,778,754.4961,472,388.93 61,472,388.93 - 61,472,388.93 -44,116.38 60,902,452.73783,241.46 1,139,072.7460,546,621.4517,210,294.2643,336,327.19 43,336,327.19 - 43,336,327.19
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 十五、
2 法定代表人：范金城 主管会计工作负责人：薛红玉 61,472,388.9361,472,388.93 - 0.41 43,336,327.1943,336,327.19 - 0.32 会计机构负责人：薛红玉 (四)母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入资产减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 附注十四、4十四、
4 十四、
5 45 本期金额4,036,372,529.773,856,695,380.58 2,352,815.2134,243,596.9018,945,523.877,632,571.2919,295,790.5318,919,084.63 710,582.3944,336,518.252,320,455.58 179,506.62 单位：元上期金额3,052,490,094.072,909,733,527.87 1,432,887.6535,069,417.9727,613,238.143,326,470.4918,493,463.7618,691,508.03 367,772.7523,134,873.62 13,586.48 55,370,295.3442,225.74 176,859.3755,235,661.7113,238,797.6741,996,864.04 33,699,801.05767,471.46 1,138,972.7433,328,299.7710,343,035.3922,985,264.38 （一）持续经营净利润（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 41,996,864.04 22,985,264.38 41,996,864.0400 22,985,264.3800 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金 附注五、35
(1) 46 本期金额4,318,423,120.81 单位：元上期金额 3,521,634,460.97 1,645,639.1410,898,215.704,330,966,975.654,160,723,624.95 48,846.1410,294,933.543,531,978,240.653,423,475,159.21 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 五、35
(2) 五、35
(3)五、35
(4) 五、36五、36五、36 47 17,228,514.5333,971,094.7560,761,957.414,272,685,191.6458,281,784.01 45,321,815.54222,053.30- 13,535,827.6521,244,033.6987,048,220.463,545,303,241.01-13,325,000.36 38,923.5313,586.4878,649.57 45,543,868.841,154,855.45 55,364,362.22 131,159.583,295,456.16 38,923.53 56,519,217.67-10,975,348.83 40,020,000.00 76,000,000.00 8,000,000.00124,020,000.0071,000,000.0056,231,403.06 1,213,343.32128,444,746.38 -4,424,746.38 42,881,688.8021,060,389.9763,942,078.77 3,334,379.69-3,203,220.11 - 40,000,000.00 40,000,000.00- 17,412,918.49 8,099,842.7625,512,761.2514,487,238.75 -2,040,981.7223,101,371.6921,060,389.97 法定代表人：范金城 主管会计工作负责人：薛红玉 会计机构负责人：薛红玉 (六)母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 附注 48 本期金额 3,363,207,947.731,645,639.14 10,017,802.793,374,871,389.663,245,388,410.54 17,171,614.5326,940,512.3142,068,430.433,331,568,967.8143,302,421.85 45,321,815.54222,053.30 单位：元上期金额 2,998,907,966.8448,846.14 9,950,210.293,008,907,023.272,914,699,762.47 13,535,827.6516,117,391.4483,290,804.933,027,643,786.49-18,736,763.22 38,923.5313,586.48 45,543,868.84694,863.65 55,364,362.22 56,059,225.87-10,515,357.03 40,020,000.0076,000,000.00 8,000,000.00124,020,000.0071,000,000.0049,789,002.321,213,343.32 52,510.012,946,544.67 38,923.53 2,985,468.20-2,932,958.19 40,000,000.00 40,000,000.0017,181,861.7999,842.76 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 122,002,345.642,017,654.36 34,804,719.1820,723,877.7555,528,596.93 17,281,704.5522,718,295.45 1,048,574.0419,675,303.7120,723,877.75 49 (七)合并股东权益变动表 项目
一、上年期末余额加：会 计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他 股本 137,500,000.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 - - - 本期归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 6,103,442.97 - - - 盈余公积 一般风险准备 4,713,740.02 - 单位：元 未分配利润 少数股东权益 所有者权益 53,425,523.46 -201,742,706.45 - - 50
二、本137,500,000.00- - -6,103,442.97 - - 年期初 余额
三、本13,340,000.00- - -28,974,490.98 - - 期增减 变动金 额（减 少以 “－” 号填 列） （一）综合收 - - - - - - - 益总额 （二）13,340,000.00- - -28,974,490.98 - 所有者 投入和 减少资 本
1．股东13,340,000.00- - -26,250,754.72 - - 投入的 普通股
2．其他 权益工 具持有 者投入 -4,713,740.02 -53,425,523.46 -201,742,706.45 -4,199,686.00 -57,272,702.93 -103,786,879.91 - - -61,472,388.93 -61,472,388.93 - - - - -42,314,490.98 - - - - -39,590,754.72 51 资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转 - - - -2,723,736.26 - - - - - - - 2,723,736.26 - - - - - - - -4,199,686.00 --4,199,686.00 - - - - - - - - - 4,199,686.00 --4,199,686.00 - - - - - - - - - - - - - - - - 52
1.资本 - 公积转 增资本 （或股 本）
2.盈余 - 公积转 增资本 （或股 本）
3.盈余 - 公积弥 补亏损
4.设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益
5.其他 - （五） - - - - - - - - - - - - - 专项储 备
1．本期 - 提取
2．本期 - 53 使用 （六） 其他
四、本
150,840,000.00- - -35,077,933.95 - - 年期末 余额 -8,913,426.02 -110,698,226.39 -305,529,586.36 项目
一、上年期末余额加：会计 政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年 股本 137,500,000.00- 137,500,000.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 - - - - - - - - - - - - 上期归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 1,518,486.93 - - - - - - - - - - 1,518,486.93 - - - 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益 2,415,213.58 -12,387,722.71 -153,821,423.22 - - - - - - - - - - - 2,415,213.58 -12,387,722.71 -153,821,423.22 54 期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利 - - - -4,584,956.04 - - -2,298,526.44 -41,037,800.75 -47,921,283.23 - - - - - - - - - - - -4,584,956.04 - - - -43,336,327.19 -43,336,327.19 - - - - 4,584,956.04 - - - - -4,584,956.04 - - - - - - - - - - - - - - -2,298,526.44 --2,298,526.44 - - 55 润分配
1．提取盈 - - - - - - - 2,298,526.44 --2,298,526.44 - - 余公积
2．提取
一 - 般风险准 备
3．对所有 - 者（或股 东）的分 配
4．其他 - （四）所有者权益 - - - - - - - - - - - - 内部结转
1.资本公 - 积转增资 本（或股 本）
2.盈余公 - 积转增资 本（或股 本）
3.盈余公 - 积弥补亏 损
4.设定受 56 益计划变动额结转留存收益
5.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 137,500,000.00 法定代表人：范金城 - - - - - - -6,103,442.97 主管会计工作负责人：薛红玉 - - - - - - -4,713,740.02 会计机构负责人：薛红玉 - - -53,425,523.46 - - - - - - -201,742,706.45 (八)母公司股东权益变动表 项目 股本 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 本期 专 减：库存其他综合项 股 收益储 备 盈余公积 一般 未分配利润风险 单位：元 所有者权益合计 57
一、上年期末余额 137,500,000.00- - -6,103,442.97 - 加：会计政策变更 前期差错更正 其他
二、本年期初余额 137,500,000.00- - -6,103,442.97 -
三、本期增减变动金额13,340,000.00- - -28,974,490.98 - （减少以“－”号填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少13,340,000.00- - -28,974,490.98 - 资本
1．股东投入的普通股 13,340,000.00- - -26,250,754.72
2．其他权益工具持有者 投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额 2,723,736.26
4．其他 （三）利润分配 -
1 公司年度大事记 2018年3月，金陵钢宝网与中石化易派客平台签署了战略合作备忘录，双方将在资源共享、合作推广、循环物资、加工配送、供应链金融等方面进行深度合作，实现数据互联互通、业务共创共享，探索电商平台合作新模式。
2018年3月，公司完成首轮股权融资，引进战略投资4,002万元，增发普通股股票1,334万股；与建设银行、浙商银行等启动银企直联建设工作；2018年累计获得金融机构债权融资授信3.5亿元。
2018年8月，钢宝股份相继在南京、杭州、江阴设立区域办事处，并筹划成立华中、华北区域办事处，开始向全国布局。
2018年，“金陵钢宝网”二期项目顺利实施，加工配送平台、大数据平台、供应链金融服务平台、云贸服务平台、循环物资拍卖平台、第三方商铺等正式上线运行，基本建成以贸易为核心的平台生态圈。
注：本页内容原则上应当在一页之内完成。
2018年，公司得到社会高度评价，相继获得中国大宗商品电商百强企业、中国钢铁电商最具影响力企业、商务部100家重点互联网电商平台、工信部42家工业互联网电子商务优秀案例、南京市瞪羚企业、新三板数字营销领军企业、中国B2B供应链金融创新大奖、三一重机有限公司卓越贡献奖、三一重型起重机械有限公司优秀供应商等多项荣誉。
公司董事长范金城先生被评为中国大宗商品电商行业风云人物、中国钢铁电商杰出人物、新三板杰出董事长。
2 目录 第一节声明与提示
....................................................................................................................
5第二节公司概况........................................................................................................................
7第三节会计数据和财务指标摘要............................................................................................
9第四节管理层讨论与分析......................................................................................................
11第五节重要事项......................................................................................................................
21第六节股本变动及股东情况..................................................................................................
24第七节融资及利润分配情况..................................................................................................
26第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................29第九节行业信息......................................................................................................................
32第十节公司治理及内部控制..................................................................................................
33第十一节财务报告...................................................................................................................
383 释义项目公司、钢宝股份、股份公司控股股东、南钢股份金恒科技南钢配送南钢现货南钢发展金慧咨询股东大会董事会监事会高级管理人员《公司章程》“三会”议事规则 《公司法》《证券法》全国股转系统天衡所/审计机构华林证券审计报告 三会一层报告期元、万元尾材中厚板 带钢 圆钢B2B O2O C2M 释义 释义指江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司指南京钢铁股份有限公司指江苏金恒信息科技股份有限公司指江苏南钢钢材加工配送有限公司指江苏南钢钢材现货贸易有限公司指南京南钢产业发展有限公司指南京金慧商务咨询管理中心（有限合伙）指江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司股东大会指江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司董事会指江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司监事会指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书指《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司章程》指公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会 议事规则》指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指天衡会计师事务所（特殊普通合伙）指华林证券股份有限公司指由天衡会计师事务所出具的《江苏金贸钢宝电子商务股份有限 公司2018年度财务报表审计报告》天衡审字（2019）00102号指股东大会、董事会、监事会和高级管理层指2018年1月1日-2018年12月31日指人民币元、人民币万元指在生产过程中超出订单数量之外部分生产的产品指工程中常用的一类厚度处于4.5mm至25mm的钢板，另外厚度 25mm至100mm的称为厚板，厚度超过100mm的为特厚板。
指带钢是各类轧钢企业为了适应不同工业部门工业化生产各类 金属或机械产品的需要而生产的一种窄而长的钢板。
指圆钢是指截面为圆形的实心长条钢材。
指Business-to-Business，是指企业对企业之间的营销关系，它将 企业内部网，通过B2B网站与客户紧密结合起来，通过网络的快速反应，为客户提供更好的服务，从而促进企业的业务发展。
指O2O指OnlineToOffline（在线离线/线上到线下），是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台。
指C2M是Customer-to-Manufactory的缩写，强调制造业和客户的衔接。
4 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人范金城、主管会计工作负责人薛红玉及会计机构负责人（会计主管人员）薛红玉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称
1、钢材价格波动风险
2、大股东控制不当的风险
3、互联网行业竞争环境恶化的风险
4、互联网平台网络稳定运营及数据安全风险 重要风险事项简要描述 公司的主营业务模式和收入成本确认方式决定了公司经营业绩与钢材价格正相关。
2018年钢材价格波动较大，起伏频繁，公司经营灵活决策，应对得力，2018年公司盈利状况良好，但钢材价格波动导致的经营业绩风险仍然存在。
截至报告期末，公司控股股东南钢股份直接持有公司58.09%的股份。
虽然公司已经建立了较为健全的治理结构和完善的内部控制制度，力求在制度安排上防范大股东不当操控公司现象的发生，但南钢股份仍可以通过在股东大会上行使投票权对公司的重大经营决策施加影响。
公司的业务载体是互联网电子商务交易平台，具有互联网的基因和竞争特点。
互联网具有明显的注意力经济特征，网站的知名度、点击率和类似行业网站的竞争将在很大程度上影响到公司的客户数量和盈利能力。
目前公司在钢材尾材，特别是中厚板细分市场领域已经取得了领先的市场地位，但若未来新的综合类网站或其他专业网站改变经营策略而试图进入相关领域，则有可能与本公司的业务形成直接竞争。
互联网平台一方面面临网络基础设施故障、网络中断或是网络恶意攻击等风险，可能导致公司的业务受到冲击，出现系统崩溃、数据丢失、服务中断等严重后果，对公司的正常经营和市场形象造成负面的影响。
另一方面，客户需求和市场容量的升级发展对互联网平台技术的更新兼容提出了更高的要求。
公司
5 5、核心人员流失的风险
6、应收账款无法收回风险
7、关联交易及大股东依赖的风险
8、土地、厂房租赁风险本期重大风险是否发生重大变化： 作为电商平台，在互联网平台的不断升级过程中面临技术升级风险。
公司经过多年在行业中的积累，培养了一批高质量的、既熟悉钢铁行业又熟悉电子商务的专业人才。
随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧，一旦核心技术人员离开公司，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。
报告期末公司应收账款为14,075.17万元，比2017年末减少2,188.99万元。
但随着公司针对国有企业、联营企业、大型民营企业等终端用户个性化定制业务扩大，对资信状况较好的客户会给予一定的赊销额度，一定程度上导致公司应收账款的增加，存在应收账款回收风险。
受现有主要业务模式特点所限，公司需要利用大股东南钢股份的丰富资源进行经营，公司于与股东及其关联方之间发生关联交易具有合理性和必要性，公司与关联方之间的交易均采取市场化的定价原则，但公司关联采购比重在50%以上，存在对大股东依赖的风险。
公司主要生产所用土地、厂房均为租赁，存在因租赁合同到期后，土地、厂房不再续租，影响公司持续经营的风险。
否
6 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司JMDigitalSteelInc.钢宝股份834429范金城南京市六合区大厂南钢六村
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 薛红玉财务总监、董事会秘书025-57060166025-57060166gbgf834429@南京市六合区大厂南钢六村210035公司董事会秘书办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2010年10月28日2015-12-14基础层I6490信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务-其他互联网服务互联网钢材销售及延伸服务。
公司专注于钢铁尾材等网上现货销售、个性化定制、加工配送、仓储、物流、供应链金融、技术指导、资讯、数据等服务，公司旗下“金陵钢宝网”是实现上述服务项目的电子商务平台。
集合竞价 150,840,000 0 0南京钢铁股份有限公司郭广昌
7 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本（元） 内容 6XP 否 南京市浦口区沿江工业区浦洲路否 35号综合办公楼 150,840,000是 报告期内是否变更
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 华林证券上海浦东新区银城中路488号太平金融大厦3803室否天衡会计师事务所(特殊普通合伙)陈建忠、倪新浩南京市建邺区江东中路106号1907室
8 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期5,608,235,478.76 4.19%61,472,388.9356,613,223.25 23.04% 21.22% 上年同期4,077,208,344.14 4.52%43,336,327.1943,626,098.07 24.59% 24.75% 单位：元增减比例 37.55%41.85%29.77% - - 0.41 0.32 29.26%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末903,218,178.56597,688,592.20305,529,586.362.0369.68%66.17%1.464.20 上年期末711,409,717.07509,667,010.62201,742,706.45 1.4773.71%71.64% 1.344.20 单位：元增减比例 26.96%17.27%51.45%37.79%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期58,281,784.01 33.6623.71
9 上年同期-13,325,000.3629.4619.42 单位：元增减比例 -
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期 26.96%37.55%41.85% 上年同期58.35% 180.24%53.44% 增减比例-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末150,840,000-
六、非经常性损益 项目计入当期损益的其他政府补助单独进行减值测试的应收款项减值准备转回其他营业外收支净额其他非经常性损益 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 上年期末137,500,000- 单位：股增减比例 9.70%- 金额 单位：元 2,794,334.583,862,246.72-135,147.04 -42,546.686,478,887.581,619,721.90 4,859,165.68
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正√不适用 10 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式公司成立以来，专注于钢铁产品中尾材市场,同时也向中厚板产品细分市场拓展，充分利用互联网 平台，开展网上现货销售（零售）、个性化定制、加工、配送、仓储、物流、供应链金融、技术指导、资讯、数据等服务，已经成为有一定影响力的专业化垂直电子商务平台。
至报告期末，公司中厚板材经营业绩已稳居华东地区前列，也是国内竞争力较强的钢铁电商。
近年来，公司紧紧围绕“提升效率、解决痛点”打造有别于同行的商业模式，并且通过互联网、信息化技术的自主开发应用，使商业模式成功实现，在市场开发、用户结构、价值创造、经济效益等方面都取得了较好业绩。
具体地讲，公司率先实现了钢铁大宗产品的网上零售（“新零售”）和满足用户深度个性化需求的定制（“新智造”）。
新零售：金陵钢宝网平台拥有丰富的中厚板资源，通过自主知识产权的“云仓”系统，实现了所有资源全部按“块”（最小粒度）进行网上零售，解决了用户“快速零采零购”的痛点，用户可以根据“产地、长度、宽度、厚度、质量等级、价格、交货地”等一种或多种条件，选择、购买到最合适的产品，而且交易、交付十分便捷。
新智造：中厚板产品的产业链较长，终端用户个性化需求多，传统贸易难以解决用户个性化需求痛点。
公司瞄准用户痛点，在产业链上深耕细作，能够为用户提供一站式解决方案，如选材指导、切割加工、卷曲、热处理、防腐、铣坡面、焊接、及时配送等，满足用户个性化深度定制，而且所有的需求实现都通过互联网平台完成，快捷方便。
目前，公司销售客户主要为各类生产制造业的终端用户，其中包括国家电网公司、三一重工股份有限公司、VISTAS、中建港务建设有限公司、中国石化物资装备华东有限公司、中石化国际事业南京有限公司、上海宝冶集团有限公司、中船成套物流有限公司、中铁宝桥集团有限公司、重庆长江轴承股份有限公司、安徽富煌钢构股份有限公司。
以上商业模式可以看出，公司着眼于解决用户痛点，着力于垂直细分市场深度化、精细化运营，规避了“大众化产品、批发商角色”的激烈竞争，在解决用户痛点的同时，创造了较高的社会价值和企业价值，形成了具有特色的商业模式。
公司的商业模式包括采购模式、销售模式、盈利模式等，相互之间成熟匹配、相得益彰，为公司持续经营创造充分条件。
（一）销售模式：公司销售模式主要分为自营（现货、定制化采购、加工配送）和联营两种模式（寄售、代采代销）。
“新零售”以自营板材现货和联营寄售现货为主，公司将自营和联营寄售的小众化产品发布于电商平台售卖，供下游终端和近终端用户在线上选购达成交易。
金陵钢宝网开发出联营商铺功能，全国各地用户均可在金陵钢宝网挂网销售，做到了既可以在网上采购，又可以在网上销售。
“新智造”以定制化采购、个性化加工、个性化配送等为主，公司在提供产品的同时提供个性化增值服务。
公司逐渐将平台交易、物流配送和金融服务等打通，整合多方资源，建立闭环的线上交易体系，提升用户在平台交易的粘性，从而实现公司与客户的共赢。
（二）采购模式：公司采购模式主要分为自主采购和按照客户需求定制化采购。
自主采购是指公司主动购买物资，持有库存，进行网上销售和提供加工配送服务。
按照客户需求定制化采购是指公司依据客户个性化需求，搜索市场上的产品，完成定制化的采购和提供延伸加工配送服务。
（三）盈利模式：公司的盈利主要来自于两个方面，一方面是网上“新零售”获得的盈利，因为网上直达用户的零售，省却了中间环节，而且解决了用户痛点，所以盈利能力强；另一方面是满足用户个性化深度需求的定制、加工、仓储、配送等的“新智造”，充分挖掘产业链价值，获得了盈利。
综上， 11 公司的盈利点主要来自于差异化的产品、用户和服务。
报告期内，公司的商业模式较上年度没有重大变化。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划 公司坚定不移打造有竞争力、可持续的差异化商业模式，充分利用良好的市场条件，精细化运营，取得较好的经营业绩，完成2018年经营计划。
2018年，公司实现营业收入5,608,235,478.76元，比上年同期增长37.55%；实现净利润61,472,388.93元，较上年同期增长41.85%。
上述主要业绩指标提升是因为公司专注于细分市场和服务提升，业务规模的快速增长。
经营活动产生的现金流量净额58,281,784.01元，比上年同期增加了71,606,784.37元。
截止2018年12月末，公司资产结构合理，收入大幅增长，盈利能力稳步增长，经营发展状况符合公司的预期。
(二)行业情况 2018年，钢铁行业去产能进入巩固阶段，供给侧结构性改革成果显著。
钢铁行业供需关系持续向好，钢材价格高位运行。
受出口动力减弱、中美贸易摩擦等因素影响，钢材进出口量延续回落趋势。
钢铁企业投资热度回暖，行业投资明显增加，企业利润延续上年的高增长态势。
钢铁电商是大宗商品领域发展最快的一支新锐力量，高峰期有300多家，来自钢厂、贸易商、用钢行业、跨界者进场角逐，历经多年发展，已经涌现出风格各异的电商平台，第二方、第三方，撮合、自营、寄售，供应链、SAAS等等。
有的企业依托自身的资源搭建服务销售的平台；有的企业围绕金融、物流、系统等进行供应链整合；但更多的中小微企业，则睿智地选择第三方电商平台做为跳板，拥抱互联网，实现自身华丽转身。
(三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目货币资金 本期期末 金额 占总资产的比重 123,419,212.35 13.66% 上年期末 金额 占总资产的比重 29,060,389.97 4.08% 单位：元本期期末与上年期末金额变动比例 324.70% 12 应收票据与应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款预付账款应付票据应付账款预收账款应交税费应付股利资产总计 430,977,625.41 192,515,768.89- 11,911,723.98- 45,000,000.00- 109,369,688.13147,513,948.39231,295,218.28100,441,768.41 23,072,135.390.00 903,218,178.56 47.72%373,275,199.93 21.31%- 1.32%- 4.98%- 12.11%16.33%25.61%11.12%2.55%0.00% - 215,837,918.63- 12,724,073.26- 40,000,000.00- 50,914,449.3450,066,283.75223,997,239.78117,141,483.6313,736,728.0230,000,000.00711,409,717.07 52.47% 30.34%- 1.79%- 5.62%- 7.16%7.04%31.49%16.47%1.93%4.22% - 15.46% -10.81%- -6.38%- 12.50%- 114.81%194.64% 3.26%-14.26%67.96%-100.00%26.96% 资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金：2018年末公司货币资金为12,341.92万元，比2017年末增长324.70%。
主要原因系 年末采购减少带来公司可用资金结余较多，同时当年内开具银行承兑汇票付款大幅增加带来相应开票保证金增加多。
2、应收票据：2018年末余额较2017年增加7,959.23万元，主要系期末库存商业承兑汇票和银行承兑汇票增加，报告期内随销售量增长商业承兑汇票占货款比重大幅增加。
3、应收账款：2018年末应收账款余额为14,075.17万元，比2017年减少13.46%。
主要原因是年末采取回款措施，对重点应收客户加大催款力度，按预期收回全部应回笼款项。
4、预付账款：2018年末预付账款为10,936.97万元，比2017年增长114.81%。
主要原因是2018年预付款采购业务增加，年末预付款已付采购发票未到。
5、存货：2018年末存货余额为19,251.58万元，比2017年减少10.81%。
主要原因是年末公司采取库存控制措施，确保库存在合理水平，防范跌价风险。
6、应付票据：2018年末应付票据余额为14,751.39万元，比2017年增长194.64%。
主要原因是报告期内公司利用银行敞口授信及质押票据对外开具的银行承兑汇票增加较多。
7、预收账款：2018年末预收账款余额较2017年减少1,669.97万元，主要原因是年末客户采购需求减少。
8、应交税费：2018年末余额为2,307.21万元，较2017年增加933.54万元，主要原因是2018年利润总额比2017年增长34.20%，导致应交企业所得税增加。
9、应付股利：2018年末应付股利较2017年减少3,000万元，为报告期内支付大股东前期应付未付股利。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 金额 本期占营业收入 13 上年同期 金额 占营业收入 单位：元本期与上年同期 金额变动比例 营业收入营业成本毛利率%管理费用研发费用销售费用财务费用资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 5,608,235,478.765,372,982,903.78 4.19%19,274,392.29 7,632,571.2951,740,046.8325,603,485.9849,502,897.60 0 081,386,290.4648,339.11183,486.1561,472,388.93 的比重95.81%0.34%0.14%0.92%0.46%0.88%0% 4,077,208,344.143,892,794,169.94 4.52%27,877,701.68 3,326,470.4940,074,873.9318,707,354.5931,448,011.83
0 0%1.45%0.00%0.00%1.10% 060,902,452.73783,241.461,139,072.7443,336,327.19 的比重95.48%0.68%0.08%0.98%0.46%0.77%0% 0%1.49%0.02%0.03%1.06% 37.55%38.02%-30.86%129.45%29.11%36.86%57.41% 0% 0%33.63%-93.83%-83.89%41.85% 项目重大变动原因：
1、营业收入：2018年公司营业收入56.08亿元，比2017年增加15.31亿元，增幅37.55%。
主要原 因是2018年钢材市场继续回升，公司销量比去年增加24%。
2、营业成本：2018年公司营业成本53.73亿元，比2017年增加14.80亿元，增幅38.02%。
主要原 因是与营业收入同步增加。
3、管理费用：2018年管理费用金额较2017年减少860.33万元，减幅30.86%，主要原因是去年在 本科目核算的销售人员薪酬本期核算口径发生改变，计入销售费用核算。
4、研发费用：2018年研发费用比2017年度增加430.61万元。
主要原因是本期新增信息化建设项 目。
5、财务费用：2018年发生财务费用比2017年度增加689.61万元。
主要是随2018年度业务量增长， 累计投入周转的流动资金总额增大，短期借款增加带来利息费用增加，商票贴现大幅增加带来银行承兑汇票贴息支出增多。
6、资产减值损失：2018年资产减值损失比2017年增加1,805.49万元。
这主要是年末钢材市场观望多、社会库存大，中厚板、建筑材等产品价格持续下降相应增加存货跌价损失预测。
7、营业利润：2018年较2017年增加2,048.38万元，增幅33.63%，主要是2018年公司钢材销量增加24%，营业收入增长大于营业成本支出。
8、营业外收入：2018年发生额较2017年减少，主要原因是去年收到政府补助70万元。
9、营业外支出：2018年发生额较2017年减少，主要是2017年发生由于供应商客户原因引发采购失控增值税专用发票事项，导致进项税转出损失113.90万元。
10、净利润：2018年较2017年增加1,813.61万元，增幅41.85%，主要是2018年公司钢材销量增加24%，营业收入增长大于营业成本支出。
14
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额5,608,235,478.76 05,372,982,903.78
0 上期金额4,077,208,344.14 03,892,794,169.94
0 单位：元变动比例 37.55%0% 38.02%0% 按产品分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额占营业收入比例% 上期收入金额占营业收入比例% 新零售运营收入 2,199,213,895.11 39.21%1,412,074,779.12 34.63% 其中：中厚板现货收入2,012,461,416.41 35.88%1,329,137,724.97 32.60% 循环物资收入 40,244,454.50 0.72% 7,259,778.48 0.18% 其他现货收入 146,508,024.20 2.61% 75,677,275.67 1.86% C2M
运营收入 3,019,987,756.88 53.85%2,487,269,973.93 61.00% 其中：中厚板定制收入2,890,876,756.44 51.55%2,366,008,039.66 58.03% 中厚板智造收入 129,111,000.44 2.30% 121,261,934.27 2.97% 仓储物流收入 12,384,583.11 0.22% 9,592,860.79 0.24% 其他收入 376,649,243.67 6.72% 168,270,730.30 4.13% 营业收入合计 5,608,235,478.76 100.00%
4,077,208,344.14 100.00% 注：报告期内，为树立更加良好的企业形象和更好地开展市场营销，公司对主营业务相关模式进行了重 述，同时更新了主营业务产品分类，报告期内，公司商业模式较上年没有发生重大变化。
按区域分类分析： √适用
□不适用 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额占营业收入比例% 华东地区 4,949,115,862.30 88.25%3,579,219,301.40 87.79% 华中地区 127,981,662.40 2.28% 179,754,761.52 4.41% 华南地区 71,698,138.56 1.28% 7,863,070.56 0.19% 华北地区 416,319,424.28 7.42% 274,053,342.20 6.72% 西南地区 41,973,448.45 0.75% 185,732.47 0.00% 西北地区 1,052,620.30 0.02% 0.00% 东北地区 94,322.46 0.00% 0.00% 境外地区 0.00% 36,132,135.99 0.89% 合计 5,608,235,478.76 100.00%
4,077,208,344.14 100.00% 收入构成变动的原因：2018年度与2017年度相比，新零售运营收入与循环物资等其他收入构成增幅较大，主要系报告期 内公司加大平台业务的开发，同时发展非钢业务创造多元化盈利模式。
在华东地区和华北地区客户和交易量稳定的情况下，进一步开发西南地区、西北地区和东北地区业务，开始全国性战略布局。
15
(3)主要客户情况 序号12345 客户三一重工集团有限公司及下属子公司中国交通物资有限公司江苏南钢环宇贸易有限公司南京钢铁股份有限公司徐州舞钢钢材销售有限公司 合计 销售金额1,041,082,668.71 348,374,702.00260,300,996.03208,651,262.46203,851,696.532,062,261,325.73 年度销售占比18.56%6.21%4.64%3.72%3.63%36.76% 单位：元是否存在关联关系否否是是否 -
(4)主要供应商情况 序号 12345 供应商南京钢铁股份有限公司江苏南钢板材销售有限公司南京华珩海物资贸易有限公司上海鞍钢国际贸易有限公司南阳汉冶特钢有限公司 合计 采购金额2,093,195,904.78 796,365,366.23352,152,270.47312,664,228.72215,770,527.153,770,148,297.35 年度采购占比34.70%13.20%5.84%5.18%3.58%62.50% 单位：元是否存在关联关系是是否否否 -
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额58,281,784.01-10,975,348.83-4,424,746.38 上期金额-13,325,000.36-3,203,220.1114,487,238.75 单位：元变动比例 537.39%-242.63%-130.54% 现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额为正数，较2017年经营活动现金流量净额增加71,606,784.37元， 这主要是公司回笼商业汇票及时贴现，对外支付款项票据方式占比增加，延期付款比重提高，同时采取积极回款催收措施，加快现金流入。
2、投资活动产生的现金流量净额，较2017年投资活动产生的现金流量净额减少7,772,128.72元，这主要是2018年购买银行理财产品年末未到期收回和新购进设备支出。
3、筹资活动产生的现金流量净额，较2017年筹资活动产生的现金流量净额减少18,911,985.13元，主要是2018年支付大股东前期应付未付股利30,000,000万元。
16 (四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况
1、全资子公司－江苏南钢钢材现货贸易有限公司江苏南钢钢材现货贸易有限公司，成立于2008年10月21日，注册资本5,000万元人民币。
住所： 南京市江北新区大厂街道卸甲甸(南京南钢产业发展有限公司办公楼)，统一社会信用代码422。
法定代表人：范金城。
报告期末，南钢现货总资产31,209.84万元，净资产10,961.29万元。
南钢现货2018年销售收入144,347.00万元，归属母公司的净利润1,227.95万元。
2、全资子公司－江苏南钢钢材加工配送有限公司江苏南钢钢材加工配送有限公司，成立于2013年1月31日，注册资本1,000万元人民币。
住所：南京市六合区大厂街道卸甲甸，统一社会信用代码16W。
法定代表人：范金城。
报告期末，南钢配送总资产7,662.68万元，净资产3,081.13万元。
南钢配送2018年销售收入30,815.57万元，归属母公司的净利润719.60万元。
2、委托理财及衍生品投资情况 项目 投资金额(万元)买入时间 赎回时间 投资收益(万元) 中银日积月累-日计划 33,198 2018/1/5 2018/6/15 9.77 利多多现金管理1号 290 2018/7/16 2018/7/26 0.19 利多多对公结构性存款公司笃定持有期JG901期 3,000 2018/8/10 2018/9/14 10.63 利多多对公结构性存款(新 客专属)公司固定持有期 1,000 2018/8/10 2018/11/8 11.25 JG402 慧盈人民币单位结构性存 款 1,000 2018/12/28 2019/1/28 3.36 2018
年对公结构性存款定制第十二期产品316 1,000 2018/12/24 2019/6/24 合计 39,488 35.2 报告期内,公司共购买理财产品39,488万元，赎回本期购买理财产品38,488万元，截至报告期末， 理财产品余额为1,000万元，本年实现投资收益35.2万元，以上理财产品的投资收益已收到并存入公 司账户。
(五)非标准审计意见说明□适用√不适用(六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正□适用√不适用(七)合并报表范围的变化情况□适用√不适用 17 (八)企业社会责任 报告期内，公司依法纳税；依法保障员工的合法权益，给员工创造一个良好的工作氛围；主动承担社会责任，雇用残疾人士员工2名；诚信经营，与客户、供应商形成良好的合作关系。
1、公司治理制度良好的公司治理是企业实现可持续发展的内在动力。
自公司成立以来，公司将公司治理与生产经营工作有机结合起来。
严格按照《公司法》和国家相关法律、法规、法章的要求，建立现代企业制度，完善法人治理结构，规范公司运作。
建立起以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等为主要架构的系统科学的规章制度体系。
形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策、执行、经营管理、有效监督等权力制衡机制，确保了公司生产经营等各项业务活动的健康运行，实现了公司的可持续健康发展。
2、环境保护公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护的职责，积极践行环境友好及资源节约型发展。
公司将环保管理纳入企业的管理体系，深入产品生产各个环节。
公司在各部门中加强宣传，提高企业全体员工的环境意识，将环境管理指标落实到产品生产过程中的每一个环节。
利用现代信息技术手段，实行无纸化办公，推进节约型社会建设。
公司积极引入ERP管理，不断完善OA办公系统，实现办公无纸化，节省了纸张耗费。
三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康。
1、公司大力发展新零售、新智造业务模式，提升其在公司业务中的比重，减少买断自营模式带来的库存风险，使公司网上平台销售具有稳定持续的盈利能力。
钢材市场不断扩大，在南京、杭州、江阴设立区域办事处，客户资源稳步增长。
2、公司注重经营管理规范化，公司合同管理流程进行规范化，加强应收账款等风险管控。
3、员工是公司发展的基石，公司立足于与员工建立利益共同体。
2018年，公司完成了《股权激励计划》的实施，充分调动公司员工的积极性、增强员工的归属感、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，助力公司业绩的持续、稳定增长。
综上所述，公司经营管理规范、客户资源丰富、业务前景良好、员工队伍稳定，具有持续正常经营的能力。
四、未来展望 是否自愿披露□是√否
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、钢材价格波动导致的经营业绩风险公司的主营业务模式和收入成本确认方式决定了公司经营业绩与钢材价格正相关。
2018年钢材价格波动较大，起伏频繁，公司经营灵活决策，应对得力，2018年公司盈利状况良好，但钢材价格波动导致的经营业绩风险仍然存在。
18 应对措施：
（1）增加资源品种（如优质带钢、优质圆钢等），改变单一产品支撑的模式；
（2）推进自营产品后结算模式，大力发展寄售、代销、定制化采购以及加工配送增值服务，降低跌价风险。
2、大股东控制不当的风险截至目前，公司控股股东南钢股份直接持有公司58.09%的股份。
虽然公司已经建立了较为健全的治理结构和完善的内部控制制度，力求在制度安排上防范大股东不当操控公司现象的发生，但南钢股份仍可以通过在股东大会上行使投票权对公司的重大经营决策施加影响。
应对措施：严格执行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》等规章制度，规范公司治理结构，防范大股东对公司不当操控现象的发生。
3、互联网行业竞争环境恶化的风险公司的业务载体是互联网电子商务交易平台，具有互联网的基因和竞争特点。
互联网具有明显的注意力经济特征，网站的知名度、点击率和类似行业网站的竞争将在很大程度上影响到公司的客户数量和盈利能力。
目前公司在钢材尾材，特别是中厚板细分市场领域已经取得了领先的市场地位，但若未来新的综合类网站或其他专业网站改变经营策略而试图进入相关领域，则有可能与本公司的业务形成直接竞争。
应对措施：
（1）坚持走差异化道路，以冶金专业背景、定制化采购、延伸加工配送、独具特色的仓储管理为基础，打造公司在钢材尾材，中厚板材等小众化产品细分市场的核心竞争力。
（2）运用大数据分析等科学方法，及时掌握用户需求和痛点，适时调整经营策略，满足客户需求，解决客户痛点，提高客户黏性。
4、互联网平台网络稳定运营及数据安全风险互联网平台一方面面临网络基础设施故障、网络中断或是网络恶意攻击等风险，可能导致公司的业务受到冲击，出现系统崩溃、数据丢失、服务中断等严重后果，对公司的正常经营和市场形象造成负面的影响。
另一方面，客户需求和市场容量的升级发展对互联网平台技术的更新兼容提出了更高的要求。
公司作为电商平台，在互联网平台的不断升级过程中面临技术升级风险。
应对措施：
（1）在网站入口增加入侵防御系统，防止病毒入侵、黑客恶意攻击；
（2）增加技术保障部人力配备，对网站风险进行及时排查与监控；
（3）数据库每天自动备份。
5、核心人员流失的风险公司经过多年在行业中的积累，培养了一批高质量的、既熟悉钢铁行业又熟悉电子商务的专业人才。
随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧，一旦核心技术人员离开公司，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。
应对措施：
（1）建立完善的薪酬制度，保证员工劳有所得；
（2）实施员工股权激励计划，将员工利益与企业挂钩，增强员工的主人翁意识；
（3）定期开展业务技能培训，增加员工的技术能力储备；
（4）加强企业文化建设，提高员工的向心力和凝聚力。
6、应收账款无法收回风险报告期末，公司应收账款为14,075.17万元，比2017年末减少2188.99万元。
但随着公司针对国有企业、联营企业、大型民营企业等终端用户个性化定制业务扩大，对资信状况较好的客户会给予一定的赊销额度，一定程度上导致公司应收账款的增加，存在应收账款回收风险。
应对措施：
（1）建立健全企业客户资信管理系统，强化客户资信调查工作，选择优质合作伙伴；
（2）定期分析应收账款账龄，采取红黄灯管理预警，随时掌握客户资金与经营状况，及时催收到期应收账款；
（3）实行源头控制、过程监控、责任到位的控制原则，建立动态跟踪管理、及时反馈与汇报机制。
7、关联交易及大股东依赖的风险受现有主要业务模式特点所限，公司需要利用大股东南钢股份的丰富资源进行经营，公司与大股东及其关联方之间发生关联交易具有合理性和必要性，公司与关联方之间的交易均采取市场化的定价原 19 则，但公司关联采购比重在50%以上，存在对大股东依赖的风险。
应对措施：大力开发上游供应商，增加非关联方的采购比重，与鞍钢股份有限公司、上海鞍钢国际 贸易有限公司、江阴兴澄特种钢材有限公司、南阳汉冶特钢有限公司、唐山中厚板材有限公司等国内大型钢企签订长期战略合作协议，稳定业务发展。
8、土地、厂房租赁风险公司主要生产所用土地、厂房均为租赁，存在因租赁合同到期后，土地、厂房不再续租，影响公司持续经营的风险。
应对措施：
（1）寻求签订长期的租赁协议；
（2）在公司发展壮大后，创造条件，考虑自建厂房以及配套仓储设施等。
(二)报告期内新增的风险因素无 20 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否√是□否□是√否 √是□否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
五.二.(五)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用
3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 (二)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他 预计金额12,491,389,670.82 967,590,297.59000 203,450,485.85 单位：元发生金额3,138,070,670.56487,394,057.43 00060,149,625.93 21 (三)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方 上海钢银电子商务股份有限公司上海钢银电子商务股份有限公司南京钢铁股份有限公司南京钢铁股份有限公司 交易内容采购钢材 销售钢材 融资担保 应收账款转让 交易金额4,272,990.74 111,746.67- 170,661,218.36 是否履行必要决策程序 已事后补充履行已事后补充履行已事前及时履行已事前及时履行 临时报告披露时间 2018年2月13日2018年2月13日2018年12月3日2018年12月4日 单位：元临时报告编号2018-0212018-0212018-0662018-069 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：（一）必要性和真实意图上述偶发性关联交易有利于扩大公司经营业绩,对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。
交易是 双方真实意思的表示，是必要的、真实的。
（二）对公司的影响上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不 利影响。
(四)股权激励情况
1、股权激励计划的制定及实施情况2017年10月19日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于<江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司股权激励计划>的议案》，并于2017年11月7日2017年第四次临时股东大会审议通过。
股权激励计划的详细内容见公司于2017年10月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司股权激励计划》（公告编号：2017-048）。
2017年12月27日，公司控股股东南钢股份通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式减持流通股12,000,000股，持股比例由72.73%减少至64.00%。
2017年12月28日，南钢股份、南钢发展作为信息披露义务人在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司权益变动报告书》（公告编号：2017-052）。
2018年1月3日，公司控股股东南钢股份通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式减持流通股375,000股，持股比例由64%减少至63.73%。
截至2018年1月3日，本次股权激励计划涉及的全部股份，已有公司控股股东南钢股份通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式转让至金慧咨询。
2、股权激励计划的调整2018年1月11日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改<江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司股权激励计划>的议案》，对股权激励计划第四条股权激励计划的具体内容（六）项进行修改，具体修改情况如下：修改前：激励对象通过本次股权激励计划取得的公司股票分三期解锁，股份解锁安排如下：如果2017年限 22 制条件均达到要求，则可以在2017年年报披露后解锁本次授予股权的50%；如2018年限制条件均达到要求，则可以在2018年年报披露后解锁本次授予股权的25%；如2019年限制条件均达到要求，则可以在2019年年报披露后解锁本次授予股权的25%。
修改后：激励对象通过本次股权激励计划取得的公司股票分三期解锁，股份解锁安排如下：如果2017年限制条件均达到要求，则可以在2017年12月31日并自动加锁至2017年经出具标准审核意见审计报告的年度报告披露后解锁本次授予股权的50%；如2018年限制条件均达到要求，则2018年12月31日并自动加锁至2018年经出具标准审核意见审计报告的年度报告披露后解锁本次授予股权的25%；如2019年限制条件均达到要求，则2019年12月31日并自动加锁至2019年经出具标准审核意见审计报告的年度报告披露后解锁本次授予股权的25%。
修订后的股权激励计划详见公司2018年1月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司股权激励计划（修订稿）》（公告编号：2018-005）。
3、股权激励计划的实施2018年1月3日，南钢股份与金慧咨询已完成股权激励计划的股份转让。
(五)承诺事项的履行情况公司控股股东及实际控制人在《公开转让说明书》中作出以下承诺：
1、公司的控股股东南钢股份、实际控制人郭广昌分别出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺目前 控制的其他企业与公司不存在任何同业竞争；将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或相类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；保证不利用控股股东及实际控制人的地位损害公司及其中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。
以上承诺内容均为不可撤销之承诺，如违反该承诺给公司造成损失的，愿承担该损失。
2、公司控股股东南钢股份出具了《关于不存在占用子公司资金、资产或其他资源的承诺函》，承诺：严格遵守法律法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度的规定，将不利用本公司对钢宝股份的控制地位占用钢宝股份的资金、资产或者其他资源。
3、公司董事、监事、高级管理人员作出的《关于避免同业竞争的承诺书》，承诺未从事与钢宝股份构成竞争或可能构成竞争的业务，亦未控制其他企业从事与钢宝股份构成竞争或可能构成竞争的业务。
承诺在任期间本人或本人控制的其他企业将不从事与钢宝股份构成竞争或可能构成竞争的业务。
报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均严格履行了上述承诺，未有违背承诺的事项。
23 第六节股本变动及股东情况
一、 (一) 普通股股本情况 普通股股本结构 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初数量117,777,50088,000,000 比例%85.66% 64% 3,562,5004,215,00019,722,500
0 0.41%3.07%14.34% 0% 7,017,500330,000 137,500,000 5.10%0.24%- 本期变动 14,037,500-375,000 单位：股 期末 数量 比例% 131,815,00087.39% 87,625,00058.09% -1,667,500-991,000-697,500- 1,895,0003,224,00019,025,000
0 1.26%2.14%12.61% 0% -1,332,500-330,000 13,340,000 5,685,0000 150,840,000 3.77%0% 56 (二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况 序号股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数
1 南京钢铁股份88,000,000-375,00087,625,000 有限公司
2 南京南钢产业12,375,000 012,375,000 发展有限公司
3 南京金慧商务12,000,000375,00012,375,000 咨询管理中心 （有限合伙）
4 江苏金恒信息10,000,000 010,000,000 科技股份有限 公司
5 江苏天工投资 06,670,0006,670,000 管理有限公司
5 杜军 06,670,0006,670,000 合计 122,375,00013,340,000135,715,000 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 期末持股比例% 58.09%8.20%8.20% 6.63% 4.42%4.42%89.96% 期末持有限售股份 数量000 0 6,670,0006,670,00013,340,000 24 单位：股期末持有无限售股份数 量87,625,000 12,375,000 12,375,000 10,000,000 0 0122,375,000 南钢发展为南钢股份控股子公司，金恒科技为南钢发展控股子公司。
金慧咨询为钢宝股份持股平台，实施钢宝股权激励计划后持有公司8.20%股权。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否(一)控股股东情况 报告期内，控股股东未发生变化。
南钢股份成立于1999年3月18日，并于2000年9月19日在上海证券交易所挂牌交易，统一社会信用代码05J，注册资本4,422,316,657元人民币，法定代表人：黄一新，住所：江苏省南京市六合区卸甲甸，经营范围：一般危险化学品、3类易燃液体、4类易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、5类氧化剂和有机过氧化物、6类第1项毒害品（不含剧毒品，不含农药）、8类腐蚀品（所有类项不得储存）的批发；黑色金属冶炼及压延加工、钢压延加工产品及副产品的销售；焦炭及其副产品生产；钢铁产业的投资和资产管理；钢铁技术开发和咨询服务；废旧金属、物资的回收利用；自营和代理各类商品及技术的进出品业务；仓储服务，道路普通货物运输。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） (二)实际控制人情况报告期内，实际控制人未发生变化。
郭广昌先生，1967年生，1989年毕业于复旦大学哲学系，获学士学位，1999年毕业于复旦大学管理学院，获工商管理硕士学位，高级工程师，中国民盟盟员。
1994年至2017年11月任复星高科技董事长；1995年至2018年3月任上海复星医药（集团）股份有限公司董事，其中1995年至2007年10月任上海复星医药（集团）股份有限公司董事长；2001年9月至2009年5月任复地（集团）股份有限公司执行董事兼董事长，2009年5月至2012年2月任非执行董事，2012年2月至2016年2月任董事；2001年至2017年9月任上海复星产业投资有限公司董事长；2003年1月至2010年5月任国药控股股份有限公司非执行董事；2004年至2009年1月任复星国际有限公司执行董事、董事长兼首席执行官，2009年1月至今任复星国际有限公司执行董事兼董事长；2009年5月至2016年8月任南京钢联副董事长；2011年3月至2016年7月任地中海俱乐部（ClubMedSAS）董事；2012年12月至2017年2月任中国民生银行股份有限公司非执行董事。
25 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 √适用□不适用 发行新增方案股票公告挂牌时间转让 日期 发行价格 发行数量 募集金额 发行对象中董监高与核心员工人数 20162017 118,035,00018,035,000 20 年11年
2 月28月
8 日日 20182018 313,340,00040,020,000
0 年1年
3 月18月27 日日 发行对象中做市商家 数 发行对象中外部自然人人数 发行对象中私募投资基金家 数
0 0
0 0
1 0 单位：元/股发行对象募集中信资金托及用途资管是否产品变更家数 0否 0否 募集资金使用情况：
一、募集资金的基本情况1、2016年第二次股票发行2016年11月26日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于<江苏金贸钢宝电子商务股份 有限公司2016年第二次股票发行方案>的议案》，并于2016年12月14日2016年第四次临时股东大会审议通过。
公司实际发行18,035,000股普通股股票，募集资金18,035,000元人民币，用于补充流动资金。
募集资金于认购期内全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2016年12月23日出具“天衡验字（2016）00255号”《验资报告》，确认截至2016年12月22日止，上述募集资金已全部到账。
截止2017年12月31日，募集资金已全部使用完毕。
2、2018年1月11日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于<江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司2018年股票发行方案>的议案》，并于2018年1月29日2018年第一次临时股东大会审议通过。
公司实际发行13,340,000股普通股股票，募集资金40,020,000元人民币，用于补充流动资金。
募集资金于认购期内全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2018年2月5日出具“天衡验字（2018）00014号”《验资报告》，确认截至2018年2月5日止，上述募集资金已全部到账。
截止2018年2月5日，公司已将募集资金存放于募集资金专项账户。
二、募集资金管理情况根据有关法律、法规、业务规则以及公司章程规定，公司已制定《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司募集资金使用管理办法》，并于2016年8月22日第一届董事会第五次会议审议通过，于2016年9月8日2016年第二次临时股东大会审议通过，以进一步规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益。
1、2016年第二次股票发行 26 公司专门为《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司2016年第二次股票发行方案》股票发行设立了 募集资金专项账户，并与监管银行、华林证券签订了《募集资金三方监管协议》；募集资金全部存放于 公司专项账户，公司专项账户信息如下：开户银行：中国银行南京南钢支行，账号
539169479917。
2、2018年股票发行 公司专门为《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司2018年股票发行方案》股票发行设立了募集资 金专项账户，并与监管银行、华林证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；募集资金全部 存放于公司专项账户，公司专项账户信息如下：开户银行：
中国光大银行股份有限公司南京分行，账 号78。
三、募集资金实际使用情况
1、公司2016年第二次募集资金用途为补充流动资金，以扩大业务规模，提升公司的市场竞争力和 抗风险能力。
2017年1月17日，公司收到《关于江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司股票发行股份登 记的函》（股转系统函【2017】102号）。
截止2017年1月17日（即取得股份登记函之前），募集资金 账户存款余额不低于1,803.50万元，即公司不存在提前使用募集资金的情形。
截止2017年12月31日， 2016年第二次股票发行所募集资金按照要求均用于补充流动资金，于2017年1月19日已全部使用完 毕，在2017年1月20日已注销专项帐户。
使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有 交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。
2、公司2018年第一次股票发行募集资金用途为补充流动资金，以扩大业务规模，提升公司的市 场竞争力和抗风险能力。
2018年3月9日，公司收到《关于江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司股票发行股份登记的函》（股 转系统函【2018】816号）。
截止2018年3月9日（即取得股份登记函之前），募集资金账户存款余额不 低于4,002万元，即公司不存在提前使用募集资金的情形。
截止2018年12月31日，募集资金本金4,002万元已全部使用完毕，公司上述募集资金存放使用情 况如下： 时间 收到资金（元）支出资金（元）募集资金余额（元） 备注 20180201 20,010,000.00 - 20,010,000.00 收投资款 20180202 20,010,000.00 - 40,020,000.00 收投资款 20180313 - 10,000,000.00 30,020,000.00 支付货款 20180313 - 13,960,702.55 16,059,297.45 支付货款 20180314 - 16,059,297.45 - 支付货款 20180321 13,307.08 - 13,307.08 结息 20180621 10.2 - 13,317.28 结息 20180921 10.21 - 13,327.49 结息 20181221 10.11 - 13,337.60 结息
四、变更募集的使用情况
公司不存在变更募集资金使用范围的情况。
公司两次定向发行募集资金不涉及投资项目和业绩承诺情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照相关法律法规或规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，公司募集资金使用及披露不存在问题。
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 27
三、债券融资情况 □适用√不适用债券违约情况□适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求□适用√不适用
四、间接融资情况 √适用□不适用 融资方式短期借款 短期借款 合计 融资方上海复星高科技集团财务有限公司中国银行股份有限公司南京六合支行 - 融资金额35,000,000.00 10,000,000.00 45,000,000.00 利息率%4.785% 存续时间2018/04/20-2019/04/20 单位：元是否违约否 4.785%2018/3/19-2019/3/19否 - - - 违约情况□适用√不适用
五、权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 28 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名范金城钱顺江徐林徐兴刘兵姚永宽吴斐赵秋治吴忠明魏宏彬薛红玉 职务性别 董事长、法定男 代表人 董事 男 董事 男 董事 男 董事、总经理男 监事会主席男 监事 男 职工监事 男 副总经理 男 副总经理 男 董事会秘书、女财务总监 出生年月 学历 任期 1966年硕士 2018年7月13日至2021年7月 2月 12日 1964年硕士 2018年7月13日至2021年7月 6月 12日 1964年硕士 2018年7月13日至2021年7月 10月 12日 1985年硕士 2018年7月13日至2021年7月 8月 12日 1971年大学专科2018年7月13日至2021年7月 8月 12日 1967年博士 2018年7月13日至2021年7月 9月 12日 1984年硕士 2018年7月13日至2021年7月 9月 12日 1964年硕士 2018年7月13日至2021年7月 12月 12日 1965年大学本科2018年7月13日至2021年7月 2月 12日 1967年大学本科2018年7月13日至2021年7月 4月 12日 1969年大学本科2018年7月13日至2021年7月 9月 12日 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 是否在公司领取薪酬 否否否否是否否是是是是 534 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：公司的董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。
公司董事钱顺江先生在南钢股份担任 董事，董事徐林先生在南钢股份担任副总裁、董事会秘书，董事徐兴先生在南钢股份担任新材料及智能制造部部长；监事会主席姚永宽先生在南钢股份担任常务副总裁兼板材事业部总经理，监事吴斐先生在南钢股份担任风险控制部副部长。
(二)持股情况 29 单位：股 姓名 范金城刘兵赵秋治吴忠明魏宏彬 合计 职务 董事长董事、总经理职工监事副总经理副总经理 - 期初持普通股股数3,000,0002,330,000350,000500,0001,400,0007,580,000 数量变动 000000 期末持普通股股数3,000,0002,330,000350,000500,0001,400,0007,580,000 期末普通股持股比例% 1.99%1.54%0.23%0.33%0.93%5.02% 期末持有股票期权数量 000000 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否√是□否□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 姓名 期初职务 变动类型 吴忠明 副总经理、董事 离任 会秘书 薛红玉 财务总监 新任 期末职务副总经理 变动原因工作变动 财务总监、董事会秘书聘任 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用□不适用 薛红玉女士：1969年9月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。
曾任南京钢铁集团有限公司财务部销售核算科科员、南京钢铁股份有限公司销售科科长。
现任公司财务总监、董事会秘书。
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员生产人员销售人员技术人员财务人员质量检测人员其他人员 员工总计 期初人数109401572487 期末人数711461472390 30 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数0326411787 期末人数0430421490 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1、人员变动报告期末，公司员工总数较报告期初增加3人，其中人才引进12人，退休、离职9人。
2、薪酬政策公司职工的薪酬由基本月薪、岗位津贴、月度、年度绩效薪酬和福利收入构成。
3、培训情况对管理和业务人员开展内外部培训，针对管理人员开展管理理念、管理方法、管理工具等内容的培 训学习；针对业务人员开展办公软件和操作系统的培训，以加强员工的能力储备。
4、公司不需要承担离退休人员任何费用。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况 √适用□不适用核心人员 核心员工其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员） 期初人数400 期末人数380 核心人员的变动情况
（1）姚兵，男，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
曾任南钢薄板厂调 度车间主任，中厚板卷厂科员。
原任公司运营二部职员。
2018年5月31日因工作变动原因已调离钢宝股份。
（2）潘涛，男，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾任南钢张家港汇达实业有限公司职员。
原任公司运营三部职员。
2018年4月30日因工作变动原因已调离钢宝股份。
（3）杨元新，男，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾任南京钢铁股份有限公司财务部会计。
原任公司财务部会计。
2018年10月已退休。
（4）李晓莲，女，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
曾任南钢高线厂机修车间办事员，南钢高线厂发货点统计，南钢销售总公司业务员。
原任公司运营二部职员。
2018年2月已退休。
（5）黄寰，男，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，硕士研究生在读。
曾任舜天船舶公司采购部主管、金贸公司运营一部副部长，现任公司总经理助理。
经2018年9月7日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过《关于增加认定公司核心员工的议案》，认定其为核心员工。
（6）王佳丽，女，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
曾任南钢炼铁新厂仪表工，南钢销售处业务员。
现任公司运营一部副部长。
经2018年9月7日召开的2018年第六 31 次临时股东大会审议通过《关于增加认定公司核心员工的议案》，认定其为核心员工。
是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 32 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司能够依照《公司法》《公司章程》的规定召开股东大会、董事会、监事会。
报告期 内共召开9次股东大会（其中年度股东大会1次，临时股东大会8次）、12次董事会、6次监事会。
“三会”的召开程序严格遵守《公司法》《公司章程》和三会议事规则的规定，没有发生损害股东、债权人或第三人合法权益的情况。
股东大会、董事会、监事会制度的规范运行情况较好。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司股东大会现由56名股东组成，法人股东4名，合伙企业股东1名，自然人股东51名；董事会 由5名董事组成；监事会由3名监事组成，其中一名监事为公司职工代表大会选举的职工代表。
投资者能够及时了解公司经营情况，参与公司治理，职工代表监事与股东代表监事享有同等权利，能够履行对董事及高级管理人员的监督职责。
公司管理层注重加强“三会”的规范运作意识及公司制度执行的有效性。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司建立健全了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的治理机制，完善了《公司章程》，制 定了三会议事规则及《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金使用管理办法》等相关制度，明确了股东大会、董事会、监事会及管理层之间的权责范围和工作程序。
公司重要人事变动、生产经营决策、关联交易等重大决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
4、公司章程的修改情况（1）2018年1月29日,公司召开2018年第一次临时股东大会并审议通过《关于修改<公司章程>的 议案》，对《公司章程》作出如下修订：
一、原公司章程“第一章总则”中第五条：公司注册资本为人民币13,750万元。
现修订为：公司注册资本为人民币15,084万元。
二、原公司章程“第三章股份第一节股份发行”中第十九条： 33 公司股份总数为13,750万股，全部为普通股。
其中发起人持有11,000万股，占公司发行的普通股总数的80%。
现修订为：公司股份总数为15,084万股，全部为普通股。
（2）2018年6月19日，公司召开2018年第四次临时股东大会并审议通过《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>议案》，因公司经营范围变更对《公司章程》作出如下修订：原公司章程“第二章经营宗旨和范围”中第十二条：公司的经营范围：互联网销售；电子商务平台的技术开发、技术咨询、技术服务及信息系统集成服务；金属材料及制品、金属炉料、建筑材料、机械设备及零部件、仪器仪表、焦炭、耐火材料、电子产品、电工器材、五金交电、橡胶制品、木材、化工产品、润滑油销售；废旧物资回收、加工、销售（不含危险化学品）；仓储服务；装卸服务；冶金技术及经济信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）现修订为：公司的经营范围：互联网销售；电子商务平台的技术开发、技术咨询、技术服务及信息系统集成服务；金属材料及制品、金属炉料、建筑材料、机械设备及零部件、仪器仪表、焦炭、耐火材料、电子产品、电工器材、五金交电、橡胶制品、木材、化工产品、润滑油销售；废旧物资回收、加工、销售（不含危险化学品）；仓储服务；装卸服务；冶金技术及经济信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；提供劳务服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） (二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型董事会 监事会 股东大会 报告期内会议召开的次数12 69 经审议的重大事项（简要描述）审议通过《关于公司申请2018年度银行综合授信额度的议案》；《2017年年度报告全文及摘要》；《关于2018年度已有成熟业务客商信用资格审核的议案》；《关于变更公司经营范围的议案》；《关于确认2018年1-6月购买理财产品的议案》；《关于新增股权激励对象的议案》；《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》等相关议案。
审议通过《2017年年度报告全文及摘要》；《关于偶发性关联交易的议案》；《关于公司监事会换届选举的议案》；《关于增加认定公司核心员工的议案》等相关议案。
审议通过《关于公司申请2018年度银行综合授信额度的议案》《；关于公司2017年度日常性关联交易执行情况的议案》；《关于公司会计政策变更的议案》；《关于公司董事会换届选举的议案》；《关于公司监事会换届选举的议案》；《关 34 于接受控股股东担保暨关联交易的议案》等相关议案。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，公司各次股东大会均由董事会召集，会议通知能够按《公司章程》的规定提前发布公告， 股东大会参与人数、表决方式等符合《公司法》等相关法律法规的规定，确保平等对待所有股东享有平等权利地位，会议召开后及时予以公告。
各次董事会均能够依法召集、召开会议，形成决议。
公司全体董事依法行使职权，履行职责。
各次监事会能够依法召集、召开会议，形成决议，监事会成员能够认真、依法履行职责，能够对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。
公司股东大会、董事会、监事会三会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合法律法规和《公司章程》的规定。
(三)公司治理改进情况报告期内，公司延续和完善了已建立的公司治理结构，公司治理结构规范。
股东大会、董事会、监 事会和高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，履行各自的权利和义务。
公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
报告期内，上述机构和人员依法依规运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理符合相关法规的要求。
同时公司及时有效的听取吸收多方有助于改善公司治理的意见与建议，并根据公司经营需要不断改进公司治理水平。
(四)投资者关系管理情况公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露 细则》等规范文件，并在全国中小企业股份转让系统公司的指导监督下，根据自身实际发展经营情况，及时在指定的信息披露平台（）进行了日常的信息披露工作，以便充分保证投资者的知情权益；公司在金陵钢宝网开设专门“投资者关系”专栏，进行相关信息披露，保护投资者的知情权；同时在日常工作中，公司通过电话、微信等方式进行投资者互动交流关系管理，以确保和公司的股权投资人及潜在投资者之间形成畅通有效的沟通联系。
(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议□适用√不适用(六)独立董事履行职责情况□适用√不适用
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，对报告期内的监督事项无异议。
35 (二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 报告期内，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东及其控制的其他企业的独立分开，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。
1、业务独立情况公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所。
公司业务独立于控股股东及其控制的其他企业，与控股股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争，不存在影响公司独立性或者显失公平的关联交易。
2、资产独立情况公司系由有限公司整体变更而来，依法继承了有限公司的债权债务及资产。
与经营活动相关的全部资产均系有限公司合法取得，并拥有合法有效的权利证书或权属证明文件。
截至本报告期末，公司与控股股东及其控制的其他企业之间的资产产权关系清晰，不存在资产、资金被控股股东及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情形，公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的授信额度转借给公司股东及其他关联方。
公司对所有资产有完全的控制支配权。
3、人员独立情况公司的董事、监事和高级管理人员均按照《公司法》《公司章程》等规定的程序由股东大会、职工大会、董事会选举或聘任产生，不存在超越公司董事会和股东大会权限的人事任免决定。
公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员现均专职在公司工作并领取报酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任其他职务，也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取报酬。
4、财务独立情况公司成立了独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策。
公司开立了独立的银行账户，未与股东单位及其他任何单位或个人共用银行账户。
公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报并履行缴纳义务，不存在与股东单位混合纳税的情形。
报告期内，公司未为股东或其下属单位、以及有利益冲突的个人提供担保的情形。
5、机构独立情况公司已根据《公司法》《公司章程》的规定设立了股东大会、董事会和监事会、总经理等决策、监督、管理机构，该等机构独立行使经营管理职权，独立于公司股东及其控制的其他企业。
公司设有综合商务部、财务部、经营策划部、技术保障部、用户服务部、运营一部到六部、加工配送部、仓储物流部，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间混合经营、合署办公等机构混同的情形，控股股东不存在干预公司机构独立运作的情形。
综上，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面相互独立，独立自主经营。
(三)对重大内部管理制度的评价
1、关于会计核算制度报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理制度报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务关联制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制制度报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等 36 的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 公司已根据股转公司的要求制定了《年度报告重大差错责任追究制度》。
报告期内，公司严格按照公司《信息披露管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》及股转公司的相关要求，真实性、准确性、完整性和及时性的原则编制年报，未发生年度报告重大差错。
37 第十一节财务报告
一、审计报告 是否审计 是 审计意见 无保留意见 √无 □强调事项段 审计报告中的特别段落 □其他事项段 □持续经营重大不确定段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号 天衡审字（2019）00102
号 审计机构名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址 南京市建邺区江东中路106号1907室 审计报告日期 2019年3月20日 注册会计师姓名 陈建忠、倪新浩 会计师事务所是否变更 否 审计报告正文：
一、审计意见 我们审计了江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司（以下简称钢宝股份公司）财务报表，包括2018年 12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动 表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了钢宝股份公 司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于钢宝股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息钢宝股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。
其他信息包括钢宝股份公司2018年度报告涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估钢宝股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算钢宝股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督钢宝股份公司的财务报告过程。
38
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对钢宝股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致钢宝股份公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就钢宝股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 附注五、
1 五、2五、3 39 期末余额123,419,212.35 430,977,625.41109,369,688.13 单位：元期初余额 29,060,389.97 373,275,199.9350,914,449.34 其他应收款买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费其他应付款应付分保账款保险合同准备金 五、4五、5五、
6 五、
7 五、8五、9五、10 五、11 五、12五、13五、14五、15五、16 40 6,553,570.32192,515,768.89 12,027,502.95874,863,368.05 2,423,625.97215,837,918.63 12,598,769.92684,110,353.76 11,911,723.98 - 838,632.47 328,350.1415,276,103.9228,354,810.51903,218,178.5645,000,000.00 12,724,073.26 - 1,257,948.71 348,250.1012,969,091.2427,299,363.31711,409,717.0740,000,000.00 378,809,166.67100,441,768.41 8,676,680.0023,072,135.3919,913,442.83 274,063,523.53117,141,483.63 9,893,250.0013,736,728.0238,312,720.05 代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计 五、17 五、18五、19五、20五、21 21,775,398.90597,688,592.20 - 16,519,305.39509,667,010.62 - 597,688,592.20150,840,000.00 509,667,010.62137,500,000.00 35,077,933.95 6,103,442.97 8,913,426.02 110,698,226.39305,529,586.36 305,529,586.36903,218,178.56 4,713,740.02 53,425,523.46201,742,706.45 201,742,706.45711,409,717.07 法定代表人：范金城 主管会计工作负责人：薛红玉 会计机构负责人：薛红玉 (二)母公司资产负债表项目 附注 41 期末余额 单位：元期初余额 流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款预付款项其他应收款存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款持有待售负债一年内到期的非流动负债 十四、1十四、2十四、3 42 112,578,496.25 28,723,877.75 357,225,776.25111,082,437.54 4,485,120.32151,408,496.62 10,979,887.89747,760,214.87 281,197,069.4637,229,102.181,819,229.14197,993,002.19 12,598,769.92559,561,050.64 94,301,447.66975,609.22 94,301,447.66645,722.62 838,632.47 1,257,948.71 11,681,479.73 107,797,169.08855,557,383.95 45,000,000.00 10,274,788.54 106,479,907.53666,040,958.17 40,000,000.00 361,881,713.11126,910,236.26 8,676,680.0015,290,243.9519,811,942.83 188,683,637.47188,742,506.13 9,893,250.0011,253,273.9338,015,786.86 其他流动负债流动负债合计 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 18,579,769.96596,150,586.11 14,357,060.96490,945,515.35 596,150,586.11150,840,000.00 490,945,515.35137,500,000.00 35,077,933.95 6,103,442.97 8,913,426.02 64,575,437.87259,406,797.84855,557,383.95 4,713,740.02 26,778,259.83175,095,442.82666,040,958.17 附注五、22 本期金额5,608,235,478.765,608,235,478.76 单位：元上期金额4,077,208,344.144,077,208,344.14 5,529,823,029.50 4,016,275,361.51 43 其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用利息收入资产减值损失 加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）(二)按所有权归属分类：
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益 五、22 五、23五、24五、25五、26五、27五、28五、29五、30五、31五、32五、33五、34 - 44 5,372,982,903.78 3,892,794,169.94 3,086,731.7351,740,046.8319,274,392.29 7,632,571.2925,603,485.9825,361,485.37 908,349.4949,502,897.60 2,794,334.58179,506.62 2,046,779.0540,074,873.9327,877,701.683,326,470.4918,707,354.5918,922,564.73 425,232.8131,448,011.83 13,586.48 - 81,386,290.4648,339.11 183,486.1581,251,143.4219,778,754.4961,472,388.93 61,472,388.93 - 61,472,388.93 -44,116.38 60,902,452.73783,241.46 1,139,072.7460,546,621.4517,210,294.2643,336,327.19 43,336,327.19 - 43,336,327.19
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 十五、
2 法定代表人：范金城 主管会计工作负责人：薛红玉 61,472,388.9361,472,388.93 - 0.41 43,336,327.1943,336,327.19 - 0.32 会计机构负责人：薛红玉 (四)母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入资产减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 附注十四、4十四、
4 十四、
5 45 本期金额4,036,372,529.773,856,695,380.58 2,352,815.2134,243,596.9018,945,523.877,632,571.2919,295,790.5318,919,084.63 710,582.3944,336,518.252,320,455.58 179,506.62 单位：元上期金额3,052,490,094.072,909,733,527.87 1,432,887.6535,069,417.9727,613,238.143,326,470.4918,493,463.7618,691,508.03 367,772.7523,134,873.62 13,586.48 55,370,295.3442,225.74 176,859.3755,235,661.7113,238,797.6741,996,864.04 33,699,801.05767,471.46 1,138,972.7433,328,299.7710,343,035.3922,985,264.38 （一）持续经营净利润（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 41,996,864.04 22,985,264.38 41,996,864.0400 22,985,264.3800 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金 附注五、35
(1) 46 本期金额4,318,423,120.81 单位：元上期金额 3,521,634,460.97 1,645,639.1410,898,215.704,330,966,975.654,160,723,624.95 48,846.1410,294,933.543,531,978,240.653,423,475,159.21 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 五、35
(2) 五、35
(3)五、35
(4) 五、36五、36五、36 47 17,228,514.5333,971,094.7560,761,957.414,272,685,191.6458,281,784.01 45,321,815.54222,053.30- 13,535,827.6521,244,033.6987,048,220.463,545,303,241.01-13,325,000.36 38,923.5313,586.4878,649.57 45,543,868.841,154,855.45 55,364,362.22 131,159.583,295,456.16 38,923.53 56,519,217.67-10,975,348.83 40,020,000.00 76,000,000.00 8,000,000.00124,020,000.0071,000,000.0056,231,403.06 1,213,343.32128,444,746.38 -4,424,746.38 42,881,688.8021,060,389.9763,942,078.77 3,334,379.69-3,203,220.11 - 40,000,000.00 40,000,000.00- 17,412,918.49 8,099,842.7625,512,761.2514,487,238.75 -2,040,981.7223,101,371.6921,060,389.97 法定代表人：范金城 主管会计工作负责人：薛红玉 会计机构负责人：薛红玉 (六)母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 附注 48 本期金额 3,363,207,947.731,645,639.14 10,017,802.793,374,871,389.663,245,388,410.54 17,171,614.5326,940,512.3142,068,430.433,331,568,967.8143,302,421.85 45,321,815.54222,053.30 单位：元上期金额 2,998,907,966.8448,846.14 9,950,210.293,008,907,023.272,914,699,762.47 13,535,827.6516,117,391.4483,290,804.933,027,643,786.49-18,736,763.22 38,923.5313,586.48 45,543,868.84694,863.65 55,364,362.22 56,059,225.87-10,515,357.03 40,020,000.0076,000,000.00 8,000,000.00124,020,000.0071,000,000.0049,789,002.321,213,343.32 52,510.012,946,544.67 38,923.53 2,985,468.20-2,932,958.19 40,000,000.00 40,000,000.0017,181,861.7999,842.76 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 122,002,345.642,017,654.36 34,804,719.1820,723,877.7555,528,596.93 17,281,704.5522,718,295.45 1,048,574.0419,675,303.7120,723,877.75 49 (七)合并股东权益变动表 项目
一、上年期末余额加：会 计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他 股本 137,500,000.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 - - - 本期归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 6,103,442.97 - - - 盈余公积 一般风险准备 4,713,740.02 - 单位：元 未分配利润 少数股东权益 所有者权益 53,425,523.46 -201,742,706.45 - - 50
二、本137,500,000.00- - -6,103,442.97 - - 年期初 余额
三、本13,340,000.00- - -28,974,490.98 - - 期增减 变动金 额（减 少以 “－” 号填 列） （一）综合收 - - - - - - - 益总额 （二）13,340,000.00- - -28,974,490.98 - 所有者 投入和 减少资 本
1．股东13,340,000.00- - -26,250,754.72 - - 投入的 普通股
2．其他 权益工 具持有 者投入 -4,713,740.02 -53,425,523.46 -201,742,706.45 -4,199,686.00 -57,272,702.93 -103,786,879.91 - - -61,472,388.93 -61,472,388.93 - - - - -42,314,490.98 - - - - -39,590,754.72 51 资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转 - - - -2,723,736.26 - - - - - - - 2,723,736.26 - - - - - - - -4,199,686.00 --4,199,686.00 - - - - - - - - - 4,199,686.00 --4,199,686.00 - - - - - - - - - - - - - - - - 52
1.资本 - 公积转 增资本 （或股 本）
2.盈余 - 公积转 增资本 （或股 本）
3.盈余 - 公积弥 补亏损
4.设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益
5.其他 - （五） - - - - - - - - - - - - - 专项储 备
1．本期 - 提取
2．本期 - 53 使用 （六） 其他
四、本
150,840,000.00- - -35,077,933.95 - - 年期末 余额 -8,913,426.02 -110,698,226.39 -305,529,586.36 项目
一、上年期末余额加：会计 政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年 股本 137,500,000.00- 137,500,000.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 - - - - - - - - - - - - 上期归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 1,518,486.93 - - - - - - - - - - 1,518,486.93 - - - 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益 2,415,213.58 -12,387,722.71 -153,821,423.22 - - - - - - - - - - - 2,415,213.58 -12,387,722.71 -153,821,423.22 54 期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利 - - - -4,584,956.04 - - -2,298,526.44 -41,037,800.75 -47,921,283.23 - - - - - - - - - - - -4,584,956.04 - - - -43,336,327.19 -43,336,327.19 - - - - 4,584,956.04 - - - - -4,584,956.04 - - - - - - - - - - - - - - -2,298,526.44 --2,298,526.44 - - 55 润分配
1．提取盈 - - - - - - - 2,298,526.44 --2,298,526.44 - - 余公积
2．提取
一 - 般风险准 备
3．对所有 - 者（或股 东）的分 配
4．其他 - （四）所有者权益 - - - - - - - - - - - - 内部结转
1.资本公 - 积转增资 本（或股 本）
2.盈余公 - 积转增资 本（或股 本）
3.盈余公 - 积弥补亏 损
4.设定受 56 益计划变动额结转留存收益
5.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 137,500,000.00 法定代表人：范金城 - - - - - - -6,103,442.97 主管会计工作负责人：薛红玉 - - - - - - -4,713,740.02 会计机构负责人：薛红玉 - - -53,425,523.46 - - - - - - -201,742,706.45 (八)母公司股东权益变动表 项目 股本 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 本期 专 减：库存其他综合项 股 收益储 备 盈余公积 一般 未分配利润风险 单位：元 所有者权益合计 57
一、上年期末余额 137,500,000.00- - -6,103,442.97 - 加：会计政策变更 前期差错更正 其他
二、本年期初余额 137,500,000.00- - -6,103,442.97 -
三、本期增减变动金额13,340,000.00- - -28,974,490.98 - （减少以“－”号填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少13,340,000.00- - -28,974,490.98 - 资本
1．股东投入的普通股 13,340,000.00- - -26,250,754.72
2．其他权益工具持有者 投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额 2,723,736.26
4．其他 （三）利润分配 -
声明：
该资讯来自于互联网网友发布，如有侵犯您的权益请联系我们。