制作张玉萍 2021年8月31日星期二电话：010-８3251716Ｅ－ｍａｉｌ押ｚｑｒｂ9＠zqrb.sina．ｎｅｔ 信息披露DISCLOSURE 证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2021-052 华达汽车科技股份有限公司关于2021年 半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次说明会召开情况 华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月30日上午9:00-10:00通 过网络平台在线交流的方式成功召开2021年半年度业绩说明会。
本次会议线上召开地址为中 国证券网（/）。
公司总经理葛江宏先生、财务总监杨建国先生及董事 会秘书徐正敏女士作为嘉宾出席了本次会议，并就投资者关注的事项与投资者进行了交流与 沟通。

二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况 问题1：请介绍一下上半年江苏恒义的业绩表现。
答：尊敬的投资者您好，上半年江苏恒义实现营收2.91亿元，同比增长121%，净利润2483 万元，同比增长2383%。
上半年新能源汽车销量持续走高带动江苏恒义相关业务实现了快速发 展，谢谢！ 问题2：葛总您好，请介绍一下电池托盘现有产能和产能扩张情况？ 答：尊敬的投资者您好，随着新能源汽车进入新一轮快速增长周期，公司电池托盘现有产 能满负荷运转，相应的产能扩张持续进行。
公司在靖江工厂已有15万台电池托盘的产能情况 下，新建溧阳工厂（一期50万套）、广州工厂（20万套）、宁德工厂（20万套）。
这些新建产能将从 2021年10月起逐步投产，到2022年公司将具备105万套电池托盘的生产产能，谢谢！ 问题3：请问公司，上半年江苏恒义电池托盘的营收和销量分别是多少？ 答：尊敬的投资者您好，电池托盘上半年营收差不多2.5亿元，谢谢！ 问题4：请问公司电池托盘在手订单和客户拓展情况怎么样？以后会跟特斯拉展开合作吗？ 答：尊敬的投资者您好，目前公司电池托盘在手订单饱和，产能满负荷运转。
得益于公司在 新能源汽车零部件领域的提前布局以及江苏恒义在该领域深耕多年积累的客户资源，客户涵 盖上汽时代、宁德时代、长城、小鹏、蔚来、理想、宇通等知名厂商。
公司此前已与特斯拉有过接 触，江苏恒义目前也正积极与特斯拉方面接洽合作事宜，同时，公司也将继续拓展其他新能源 车企和电池企业客户，谢谢！ 问题5：葛总你好，请问电池托盘行业壁垒是什么，公司相比其他公司竞争优势有哪些？ 答：尊敬的投资者您好，电池托盘行业具有重资产属性，需要满足就近建厂、车型配线的要 求，具有较高的资金门槛；电池托盘的核心焊接技术在持续革新，同时电池包在向着
CTP（无模 组方向）、CTC（电芯底盘一体化）方向发展，对工艺与研发提出持续的要求；规模化和上下游
一 体化有利于降低成本。
由于电池托盘前期高投入，因此规模化和订单的先发优势带来的更高产 能利用率尤为重要，采取上下游一体化策略，可以大幅降低成本。
公司的竞争优势，首先是先发优势，2018年公司就通过收购江苏恒义快速切入新能源电池 托盘市场，2020年实现电池托盘产量12万只，市占率约10%；其次是产能迅速扩张优势，2021 年江苏恒义和新申铝业在江苏溧阳共同投资3.63亿元建设的电池托盘扩产项目已正式开工建 设，一期规划产能50万只，此外，公司也在靖江、广州、宁德等地分别进行电池托盘产能扩建； 最后是产业链一体化带来的成本优势。
公司与新申铝业成立合资公司生产铝型材，打造产业链 一体化，一期规划铝型材挤压3万吨产能，将原先的单独电池托盘制造向产业链前端延伸，打 造产业链一体化将有利于公司降低成本并保障电池托盘原材料的供给，从而进一步提升公司 盈利能力，谢谢！ 问题6：杨总您好，请问公司上半年对特斯拉的销售情况如何？特斯拉部分车型降价对公司 是否有影响？ 答：尊敬的投资者您好，公司目前是特斯拉的一级供应商，其他事项由于和特斯拉签订保 密协议，不能提供，也请投资者谅解。

谢谢！ 问题7：徐总好，麻烦介绍一下上半年冲压件业务和电池托盘业务两者的产能利用率情况。
答：尊敬的投资者您好，上半年公司冲压件业务产能利用率约为80%左右，如果按照正常 机械行业85%的产能利用率水平来看，公司还有5%的提升空间。
电池托盘业务产能利用率已 超100%，满负荷运转，由于电池托盘客户众多，目前产能饱和，产品供不应求。
待公司溧阳和宁 德工厂电池托盘扩产项目逐步投产后，公司订单接纳能力将大大提升，有效满足新能源汽车销 量快速增长带来的电池托盘需求，谢谢！ 问题8：请问葛总，贵公司如何应对原材料价格上涨的压力？ 答：尊敬的投资者您好，原材料涨价会对公司利润造成一定的影响，公司通过集中、定点采 购等方式降低采购价格的波动，同时，公司与下游主机厂协定，当钢铁等原材料涨价超过一定 幅度时，由主机厂补给公司差价。

公司将积极应对成本上涨带来的风险，不断强化内部管理，最 大限度地降低原材料价格波动对公司生产经营的影响，谢谢！问题9：请问贵公司是否会考虑提升自主品牌在客户结构中的占比？答：尊敬的投资者您好，公司目前已与国内主要的汽车整车厂商建立了稳定的合作关系。
主要客户包括本田、丰田、大众、日产、广汽、荣威等，基本涵盖国内主流整车企业，其中日系及德系占比超70%。
凭借不断增强的产品力和日益完善的市场定位，国内自主品牌日益崛起，2021年上半年自主品牌乘用车完成销量419.8万辆，同比增长46.8%，市场份额42%，同比上升5.7个百分点。
公司目前客户结构对于日系德系的依赖度较高，未来公司也会进一步调整客户结构，积极开拓自主品牌客户，谢谢！ 问题10：徐总您好，请问公司新能源车的营收占比和研发占比是多少？答：尊敬的投资者您好，公司目前新能源汽车业务占比约15%左右，谢谢！问题11：领导好，能讲下您如何看待上半年汽车行业的运行情况以及对汽车行业下半年的展望吗？答：尊敬的投资者您好，中汽协统计数据显示，2021年上半年，我国汽车产销分别完成1256.9万辆和1289.1万辆，同比分别增长24.2%和25.6%。
其中，乘用车产销分别完成984万辆和1000.7万辆，同比分别增长26.8%和27%。
新能源汽车产销分别完成121.5万辆和120.6万辆，同比均增长2倍，上半年新能源汽车累计销量与2019年全年销量持平。
其中纯电动汽车产销分别完成102.2万辆和100.5万辆，同比分别增长2.3倍和2.2倍。
出口方面，2021年上半年汽车企业出口82.8万辆，同比增长1.1倍。
从上半年市场情况来看，乘用车在芯片短缺、原材料价格上涨等不利因素影响下，销量依然超过1000万辆，新能源累计销量也已与2019年全年销量持平。
说明我国汽车产业具有强劲的内生发展韧性，新兴动能也正在逐步扩大。
展望下半年，虽然芯片供应和原材料价格上涨仍将继续影响汽车行业，但我国经济运行将继续保持稳定恢复，这将对汽车消费稳定起到良好的支撑作用。
此外，行业补库存和出口复苏共振也将利好于汽车行业发展，谢谢！问题12：请介绍一下公司在智能制造方面的优势？答：尊敬的投资者您好，公司紧紧围绕“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针，加快推进智能制造步伐。
冲压系列方面，公司拥有级进模自动生产线5条、连续模自动生产线3条、总成件生产线5条、原材料开屏线1条；管件系列方面，公司拥有三维数字管成型生产线1条、管端成型生产线1条、钎焊生产线3条；焊接系列方面，公司拥有柔性机器人焊接线5条、固定凸台电阻焊3条、悬挂焊3条；电泳系列方面，公司拥有电泳自动生产线1条；模具系列方面，公司拥有机加工线1条、试模生产线1条。
未来公司将加快生产智能化转型升级作为重要发展战略，实现传统冲压向数字制造转型，打造国内有竞争力的汽车零部件制造基地，谢谢！问题13：你好，能讲讲江苏恒义业绩承诺完成情况吗，谢谢啦！答：尊敬的投资者您好，根据《股权转让协议》，业绩承诺方江苏恒义承诺2018年度、2019年度、2020年度经审计的扣非归母净利润分别为4500万元、5500万元、6500万元，合计1.65亿元。
由于2020年爆发的新冠疫情属于不可抗力事件，市场环境以及公司生产经营均受到一定冲击。
江苏恒义基于疫情防控的需求停工停产，同时下游客户停工导致需求降低，导致江苏恒义2020年整体经营业绩受到一定的影响。
公司已对江苏恒义的业绩承诺期调整为2018年、2019年、2020年7月至2021年6月。
江苏恒义2018年度、2019年度、2020年7月至2021年6月累计实现扣非净利润为1.57亿元，未完成业绩承诺1.65亿元。
累计实际实现税后净利润（按照扣非前后孰低原则）1.57亿元，超过截至当年年末累积承诺金额的90%，即1.49亿元，业绩承诺方无需支付业绩补偿款给公司，谢谢！问题14：我想了解一下公司毛利率和净利率水平如何？以后是不是还有继续提升的空间？答：尊敬的投资者您好，2021年上半年公司毛利率18.47%，同比下降1.38个百分点，原因为本期执行新收入准则，销售相关运输费重分类至营业成本。
净利率提升3.04个百分点至8.30%。
未来随着疫情趋稳和降本增效的成果逐步显现，公司盈利水平有望持续提升，谢谢！问题15：请问公司近期对江苏恒义增资原因？未来是否考虑推出员工激励计划？答：尊敬的投资者您好，公司拟以自有资金向江苏恒义增资5100万元，主要用于加强江苏恒义产能建设，扩产增效提升电池壳等相关产品产量，深化新能源产业布局，提高江苏恒义自身综合开发及运营能力。
增资有利于江苏恒义增强资金实力和项目开发实力，进一步提高资信水平和市场竞争能力。
同时，公司已经为江苏恒义办理共计20500万元贷款提供担保，公司将会保证控股子公司的业务发展需要，并坚定看好其未来发展前景。
公司一向注重人才的引进培养和考核激励，在为员工提供良好工作环境和持续成长空间的同时，制定了具有充分市场竞争力的薪酬考核体系，以稳定公司人才队伍。
如果公司未来推出员工激励计划，公司将严格按照证监会和交易所的监管要求，履行相应的决策程序和信息披露义务，谢谢！问题16：请问一下，公司电池托盘业务的竞争格局如何？还有公司目前所处的位置，谢谢！答：尊敬的投资者您好，目前电池托盘行业尚处于发展早期阶段，竞争格局尚不明朗。
生产 电池托盘企业主要分为两类：一是具备电池托盘生产能力的整车企业，二是给车企或电池企业配套电池托盘的零部件厂商。
由于电池托盘行业属于重资产行业，车企自行覆盖回报率较低，主要由零部件厂商供应为主。
国内电池托盘主要生产厂商包括华达科技、凌云股份、和胜股份、敏实集团、华域汽车等。
公司2020年实现电池托盘产量12万只，市占率约10%。
根据公司战略规划，预计2021年电池托盘销量达到30万只，2022年电池托盘销量达到50万只，2025年电池托盘销量达到100万只，销售额达到20亿元左右，市场占有率达到16%左右，谢谢！ 问题17：葛总你好，我想问下芯片短缺导致丰田等厂商减产，对公司有多大影响？公司未来如何应对缺芯进一步恶化的可能？ 答：尊敬的投资者您好，近期海外部分地区疫情恶化，对汽车关键零部件生产造成影响。
芯片供应边际恶化导致全球汽车芯片供给不足，全球多家车企大幅减产。
公司主要客户大众、丰田也受到了一定的影响，目前公司冲压件业务订单较为充足，受到的影响整体可控。
随着东南亚疫情得到控制，芯片企业逐渐复产，同时，国内市场监管总局近期也对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查，汽车缺芯状况后续有望得到改善。
公司也会持续关注及评估芯片短缺的相关影响，及时作出调整与应对，将影响程度降到最低，谢谢！ 问题18：请问杨总，公司在费用控制方面有哪些措施？答：尊敬的投资者您好，2021年上半年公司销售费用率0.71%，同比下降3.42个百分点，管理费用率2.74%，同比下降0.80个百分点。
上半年公司通过产品技术革新、加强内控管理，信息化实施得到全面提升。
U9、ERP、MES系统全部正常上线运行达到精准管控预定效果，大幅度降低了运营成本。
公司全力抓好精益生产，减少浪费，提高智能化、自动化管控水平，积极推进智能化改造，进一步提升公司自动化水平，提高公司的生产效率。
同时，公司加强生产、采购、物流、财务内控管理信息系统等环节，降本增效，强化责任意识，推行责任制精益化生产。
充分发挥财务的预算职能，严格控制各部门费用预算等一系列降本措施，提升公司的盈利水平，谢谢！问题19：请介绍一下公司电池托盘的加工工艺和公司的工艺优势？答：尊敬的投资者您好，公司电池托盘的加工工艺为型材和压铸两种，焊接技术包括搅拌摩擦焊、氩弧焊、FDS胶接技术等。
工艺优势包括焊接技术优势、摩擦搅拌焊优势、涂胶技术、喷涂、机加工技术优势等，谢谢！问题20：能介绍一下公司铝挤压型材未来的销售计划吗，谢谢！答：尊敬的投资者您好，公司与新申铝业合资建设的溧阳工厂，一期规划铝型材挤压3万吨产能，实现了由原先的单独电池托盘制造向产业链前端延伸，保障了公司电池托盘原材料的自主供应。
同时，铝型材下游应用领域广泛，需求量巨大，特别是在新能源汽车轻量化趋势之下，铝型材资源将会更趋紧张，公司产品应用前景非常广阔，谢谢！问题21：请问电池托盘原材料成本占比多大？未来铝挤压型材自供比例可以到多少？原材料自供之后大约可降低多少生产成本？答：尊敬的投资者您好，江苏恒义与新申铝业合资建设溧阳工厂，产业链前端延伸形成上游铝型材挤压能力。
未来铝型材自供比例可达100%，并考虑对外出售。
原材料占销售成本50%左右，产业链一体化整合后可大幅降低生产成本并保障原材料供给，从而进一步提升公司盈利能力，谢谢！问题22：葛总好，能否介绍一下公司在信息化管理方面的优势？答：尊敬的投资者您好，公司通过产品技术革新、加强内控管理，信息化实施得到全面提升。
U9ERP、MES系统全部正常上线运行达到精准管控预定效果，大幅度降低了运营成本。
从供应商开发、原材料采购、生产现场管理、库存管理到产品交付、客户使用信息反馈等全方位进行全过程的精确控制，确保公司高效运营。
公司与江苏朗通科技合作推进制造执行系统MES，实现生产过程的自动化、智能化、网络化，作为提高企业制造能力、生产管理、质量追溯的重要手段。
公司总部、各分部导入用友UFIDAU9系统，融合科学的管理思想、模式和方法，构建快速响应市场的研发模式，适应发展趋势，实现商业变革，创建核心竞争力。
公司长期推行生产现场6S管理，积极提高生产设备的自动化程度和功能，降低单位人工成本，提高生产人员的工作效率，逐步实施对现有生产设备的自动化改造和升级，较好地控制了生产成本，为公司的长期持续发展奠定了坚实的基础，谢谢！问题23：葛总您好，请问公司是如何看待ESG的？答：尊敬的投资者您好，公司认为ESG所体现的环境、社会、治理三者相辅相成，是企业可持续发展的重要内容。
社会责任方面，公司的慈善义举得到社会肯定，荣获靖江市“优秀社会主义建设者”、“慈善之星先进单位”、“最具社会责任感企业”等社会荣誉。
环境责任方面，公司坚持环境可持续化发展，建立并实施ISO14001环境管理体系，全员参与，实施低碳排放，减少水资源消耗，荣获上海通用“绿色供应商”称号。
职业安全方面，公司坚持“安全生产、预防为主”的方针，突出企业安全文化氛围建设，杜绝职业伤害，企业历年荣获“夏百赛”安全先进单位，获江苏省安全文化示范企业。
D27 未来公司将继续合规生产及运营，积极履行社会责任,在企业创造价值、追求效益、保障股东利益的同时，积极维护员工的合法权益，诚信对待客户及供应商。
强化环境保护意识，节约资源，积极参与社会公益事业，切实履行社会责任，谢谢！ 问题24：徐总您好，关注到公司拟参与竞买上海市临港产业园区的土地，目前进展情况如何？ 答：尊敬的投资者您好，目前竞买临港土地使用权一事仍在稳步推进之中，相关事项以公司公告为准。
临港新片区是新能源汽车产业热土，也是特斯拉上海超级工厂的所在地，是上海汽车的重要生产基地。
园区围绕全产业链配套，在汽车动能、汽车零部件、安全系统等环节聚集了一批配套企业，为汽车整车提供就近的配件解决方案。
该事项落地之后，将为公司未来扩大规模提供必要的土地资源，有利于公司的可持续发展。
本次项目主要设立自动化冲压、机器人焊接生产线智能化、共享化；设立产品研发中心开发公司新产品等。
将有利于公司业务拓展，全力开发新客户，巩固整车市场，把握上海汽车工业发展机遇，抢占新能源汽车工业配套发展先机，并力争进入全球性新能源汽车配套产业链。
公司将继续在新能源和新材料产业发力，做好汽车轻量化、智能化技术研发，发挥自身领域的专业优势，寻找新能源汽车产业链中优质标的，为公司布局新能源汽车产业链打下基础，谢谢！ 问题25：请问公司未来是否考虑收购新申铝业完成电池托盘原材料领域的全面布局？答：尊敬的投资者您好，公司控股子公司江苏恒义与新申铝业成立合资公司共同投资建设新能源汽车电池托盘项目，其中江苏恒义占股70%，新申铝业占股30%。
投资有利于公司将将原先的单独电池托盘制造向产业链前端延伸，运用材料方面的新型专利技术，增强整合能力，降低采购成本，增强市场竞争优势。
公司在保证自身现金流及精益管理的前提下，将持续加强对优质资产的密切关注与接触，谢谢！问题26：徐总好，请问公司会不会和比亚迪开展刀片电池相关的电池托盘业务合作呢？答：尊敬的投资者您好，公司正在接洽中，具体情况请以公司公告为准，谢谢！问题27：麻烦葛总，可以介绍一下2021年上半年业绩增速较高的原因吗？答：尊敬的投资者您好，2021年上半年公司实现营收21.92亿元，同比增长45.70%，归母净利润1.70亿元，同比增长116.91%，扣非净利润1.57亿元，同比增长119.71%。
驱动业绩增速较高的原因有：
（1）上年同期受疫情影响业绩基数相对较低；
（2）上半年汽车消费需求快速恢复，公司冲压件业务订单较为充足，受缺芯影响整体可控；
（3）上半年新能源汽车市场景气度持续走高，累计销量120万辆，与2019年全年销量持平，带动公司电池托盘等新能源零部件业务持续放量；
（4）公司通过智能化生产、财务信息化、人才引进战略等管理方式，增强内控管理，不断寻求产品技术革新，降低运营成本，谢谢！问题28：徐总您好，能介绍下公司在高端车业务的拓展情况吗？答：尊敬的投资者您好，公司积极开拓豪华车客户，提升产品盈利能力及公司品牌形象。
豪华车由于车型高端，所以产品价格更高，质量要求更高。
且豪华车主要是出口，运费更高，最终的盈利水平略高于其他客户，谢谢！问题29：领导好，公司二季度业绩环比下降的原因是什么？答：尊敬的投资者您好，2021年二季度公司实现营收12.99亿元，同比增长29.54%，环比增长45.39%,归母净利润7698.63万元，同比增长61.10%，环比下降17.63%。
二季度业绩环比下降的原因主要为钢材等原材料价格上涨，导致利润率下降，主机厂会在四季度确认后补贴原材料差价，谢谢！问题30：徐总好，请问电池托盘行业的供需格局情况如何？答：尊敬的投资者您好，电池托盘作为全新增量市场，受新能源汽车市场高增的拉动而快速扩张。
据中信证券测算，2020年全球电池托盘市场规模约67亿元，过去五年年均复合增速达47.5%，2025年和2030年全球电池托盘市场规模约为355亿元和911亿元，未来五年具备5倍空间，未来10年具备14倍空间。
从供给端来看，由于电池托盘尚处于发展早期阶段，中外企业站在同一起跑线上竞争，部分中国企业在技术、产品和市场方面甚至已经全部同步或优于欧美企业。
中国企业有望走向全球，国内主要厂商华达科技、凌云股份、和胜股份、敏实集团、华域汽车等在资金门槛与技术门槛的保护下更具发展优势，谢谢！问题31：请问现在电池托盘产品的销售均价多少？大致毛利率多少？未来该产品价格是否存在每年下降的可能？答：尊敬的投资者您好，电池托盘平均价格约为2000元/只，毛利率大约为25%左右，部分客户的单价更高，如上汽时代和小鹏汽车约为3000元/只，华人运通为4000元/只。
目前不存在价格年降，因为生命周期还未达到年降标准，谢谢！特此公告。
华达汽车科技股份有限公司董事会2021年8月30日 证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2021-061 合诚工程咨询集团股份有限公司关于 对上海证券交易所监管工作函的回复公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的上证公函【2021】0656号《关于合诚工程咨询集团股份有限公司有关媒体质疑事项的监管工作函》（以下简称“《监管工作函》”），公司就《监管工作函》关注的相关问题逐项进行了认真核查落实。
现就有关问题回复如下： 问题一：公司和本次控制权交易参与方应当充分核实：
（1）本次变更控制权交易的具体决策与推进过程，包括但不限于相关方初次接触时间、内幕信息知悉范围；
（2）前海粤资、深圳聚惠、盛泰鑫、上海豪敦初次投资公司股份时间，以及近一年每个月末的持仓情况，并说明资金来源；
（3）公司董事、监事、高管和其他参与本次交易的自然人，与前海粤资、深圳聚惠、盛泰鑫、上海豪敦是否存在关联关系或其他利益安排，包括但不限于股份代持、资金往来等。
请财务顾问对上述事项逐一发布意见。
回复：
1．本次变更控制权交易的具体决策与推进过程2021年5月14日，厦门益悦置业有限公司（以下简称“厦门益悦”或“益悦置业”）与公司董事长探讨双方的合作空间及股份出让意愿，双方公司董事长及部分高管参会。
2021年5月26日，厦门益悦与公司董事长就交易意向进行充分讨论。
2021年6月4日及8日，公司与厦门益悦正式沟通合作意向并就交易的可行性进行探讨，中介机构相关人员参会。
2021年6月9日，公司与厦门益悦达成初步交易意向。
同日公司召开第一次项目讨论会，同意继续推进。
2021年6月13日，公司召开第二次项目讨论会，就交易方案及交易协议条款进行内部讨论。
2021年6月14日至15日，公司与厦门益悦及中介机构就本次交易协议进行谈判。
2021年6月17日，公司与厦门益悦就本次交易协议达成一致意见，并于当天提交停牌公告。
2021年6月18日至21日，交易各方签署《股份转让协议》。
2021年6月22日，公司复牌并公开披露本次变更控制权交易相关信息。
此次参与交易的各方严格遵守了内幕信息知情人登记制度，各方有意识地通过减少知情人员、选择谈判地点等手段控制内幕信息泄密风险，公司亦对内幕信息知情人及本次交易的推进过程进行了详尽的登记与记录。
本次公司变更控制权交易的内幕信息主要为交易方案相关信息，内幕信息知情范围主要包括：1）厦门益悦董事、部分高管及相关工作人员；2）合诚股份部分董事、监事、高管及相关工作人员；3）本次交易涉及的财务顾问及律师。
上述内幕信息知情人第一时间签署保密承诺书，承诺不泄露保密信息及不以任何方式利用保密信息牟取利益。
此外，公司及董事、监事及高级管理人员亦作出书面承诺，承诺已遵守内幕信息管理相关规定，本次报送的内幕信息知情人名单真实、准确、完整。
同时承诺不存在泄露内幕信息给除内幕信息知情人名单以外的其他人员的情形，不存在利用内幕信息为本人、本人近亲属或他人谋利等情形。
财务顾问核查意见：本财务顾问认为：自本财务顾问知悉此次交易的内幕信息以来，参与交易的各方均严格遵守了内幕信息保护制度，有意识地通过减少知情人员、选择谈判地点等手段控制内幕信息泄密风险，上市公司对内幕信息知情人及本次交易的推进过程进行了详尽的登记与记录，其记录提供的重大事项进程备忘录及内幕信息知情人名单准确完整。
此外，上市公司董事、监事、高级管理人员及相关内幕信息知情人均承诺不泄露保密信息及不以任何方式利用保密信息牟取利益。

2．前海粤资、深圳聚惠、盛泰鑫、上海豪敦初次投资公司股份时间，以及近一年每个月末的持仓情况
(1)前海粤资前海粤资系一家基金管理公司，其对股票市场的投资主要通过旗下各基金产品展开，其投资合诚股份的资金来源主要为前海粤资管理并发行的各基金产品的基金财产，初次投资合诚股份的时间为2018年3月1日。
前海粤资最近一年每月末在合诚股份的持仓情况具体如下：单位：万股 时间 粤资XX**粤资XX**粤资XX**粤资XX**粤资XX**粤资XX** 壹号 2号 3号 4号 5号 6号 2020年6月末 - - 5.61 32.69 26.29 - 2020年7月末 - - 33.63 - 28.39 - 2020年8月末 31.93 - 32.95 2.13 28.39 - 2020年9月末 8.38 - 32.00 4.42 28.98 0.32 2020年10月末 34.06 - 47.48 7.22 43.33 17.06 2020年11月末 18.97 - 1.43 11.93 44.97 17.06 2020年12月末 - - - 10.89 4.62 17.06 2021年1月末 - - - 10.89 - 17.06 2021年2月末 18.61 - - 10.89 - 17.06 2021年3月末 44.69 10.69 11.95 10.89 - 17.06 2021年4月末 57.85 10.69 12.25 10.89 - 20.43 2021年5月末 57.85 10.69 12.25 10.89 - 20.43 2021年6月17日（续） 时间 2020年6月末2020年7月末2020年8月末2020年9月末2020年10月末2020年11月末2020年12月末2021年1月末2021年2月末2021年3月末2021年4月末2021年5月末2021年6月17日 （续） 81.00 14.97 17.14 15.25 - 28.60 粤资XX**7号124.3892.4192.4142.8144.1844.18133.67143.39143.39142.51142.51142.51199.52 粤资XX**8号43.0243.0243.0243.0242.1343.1023.0568.0668.3668.3695.70 粤资XX**9号19.1664.429.5815.6615.6616.7896.8096.80135.52 粤资XX**10号33.2430.3930.3953.0475.1571.7446.8646.8646.8619.1619.2719.2726.98 粤资YY**1号47.5732.1079.2033.8736.1336.5328.5515.9636.3236.3236.3236.3250.85 粤资YY**2号10.187.1321.7021.624.614.614.614.614.614.616.45 时间 粤资YY**粤资ZZ**粤资ZZ**粤资ZZ**粤资ZZ**粤资ZZ** 3号 1号 2号 3号 4号 5号 2020年6月末 - 69.32 80.26 - 10.42 - 2020年7月末 - 66.85 46.84 - 58.30 - 2020年8月末 - 69.44 51.09 24.22 29.69 25.14 2020年9月末 - - 71.39 24.22 42.50 25.14 2020年10月末 - - 49.54 24.22 42.50 25.14 2020年11月末 - - 18.10 24.22 19.44 25.14 2020年12月末 - - 63.50 24.22 11.70 25.13 2021年1月末 - - 112.76 24.22 11.70 25.13 2021年2月末 - 19.74 112.76 24.22 11.70 25.13 2021年3月末 - 19.74 112.76 24.22 11.70 25.13 2021年4月末 52.81 38.72 112.76 24.22 23.25 21.84 2021年5月末 52.81 38.72 112.76 24.22 23.25 21.84 2021年6月17日 73.93 54.20 157.86 33.91 32.54 30.58 注：合诚股份于2021年6月向全体股东实施以资本公积转增0.4股，上述持股情况未复权 计算。

(2)深圳聚惠 深圳聚惠系一家基金管理公司，其对股票市场的投资主要通过旗下各基金产品展开，其投 资合诚股份的资金来源主要为深圳聚惠管理并发行的各基金产品的基金财产，初次投资合诚 股份的时间为2020年3月2日。
深圳聚惠最近一年每月末在合诚股份的持仓情况具体如下： 单位：万股 时间 聚惠1****私募基金 聚惠2****私募基金 聚惠3****私募基金 聚惠5****私募基金 聚惠7****私募基金 聚惠8****私募基金 2020年6月 - - - - 0.01 - 2020年7月 - 1.86 - - 35.46 - 2020年8月 - 1.86 - - 159.42 - 2020年9月 - 1.86 - - 4.46 - 2020年10月 - 34.64 43.76 - 53.39 - 2020年11月 - 19.24 7.54 35.59 5.19 - 2020年12月 47.44 - 66.16 41.09 - - 2021年1月 47.44 10.27 66.16 33.82 26.10 - 2021年2月 47.57 33.52 66.16 33.82 33.10 - 2021年3月 48.26 36.23 64.19 33.82 56.13 - 2021年4月 48.26 36.23 - 33.82 40.37 - 2021年5月 47.02 69.16 53.56 33.82 72.36 - 2021年6月17日 108.79 130.28 121.16 47.35 136.99 103.18 注：合诚股份于2021年6月向全体股东实施以资本公积转增0.4股，上述持股情况未复权计算。

(3)盛泰鑫 盛泰鑫系一家基金管理公司，其对股票市场的投资主要通过旗下各基金产品展开，其投资 合诚股份的资金来源主要为盛泰鑫管理并发行的各基金产品的基金财产，初次投资合诚股份 的时间为2020年6月11日。
盛泰鑫最近一年每月末在合诚股份的持仓情况具体如下： 单位：万股 时间 盛泰鑫3****基金 盛泰鑫5****基金 盛泰鑫6****基金 2020年6月 - 17.97 63.71 2020年7月 - 19.90 83.81 2020年8月 13.68 51.84 83.81 2020年9月 43.38 41.07 104.75 2020年10月 47.15 76.49 78.54 2020年11月 47.15 38.90 48.48 2020年12月 - - 67.67 2021年1月 - 72.50 67.67 2021年2月 - 71.97 67.67 2021年3月 - 72.70 49.53 2021年4月 - 67.55 50.93 2021年5月 - 96.52 60.33 2021年6月17日 23.45 74.08 84.46 注：合诚股份于2021年6月向全体股东实施以资本公积转增0.4股，上述持股情况未复权计算。

(4)上海豪敦及武若愚上海豪敦系一家基金管理公司，其对股票市场的投资主要通过旗下各基金产品展开，其投资合诚股份的资金来源主要为上海豪敦管理并发行的各基金产品的基金财产。
武若愚持有上海豪敦40%的股权，系上海豪敦的法定代表人。
上海豪敦及武若愚初次投资合诚股份的时间为2020年5月20日。
上海豪敦及武若愚最近一年每月末在合诚股份的持仓情况具体如下：单位：万股 时间 豪敦尼西九号****投资基金 豪敦尼西十号****投资基金 武若愚 2020年6月 - - 67.50 2020年7月 - - 108.16 2020年8月 - - 27.82 2020年9月 - - 85.53 2020年10月 - - 90.98 2020年11月 - - 90.98 2020年12月 - - 116.49 2021年1月 - - 122.67 2021年2月 - - 12.15 2021年3月 - - 40.87 2021年4月 - 1.33 97.80 2021年5月 25.14 24.91 108.11 2021年6月17日 61.49 32.32 129.13 注：合诚股份于2021年6月向全体股东实施以资本公积转增0.4股，上述持股情况未复权计算。
财务顾问核查意见：经核查确认，4家基金公司均通过旗下管理并发行的基金产品对合诚股份投资，初次投资时间距今较久，在持仓期间通过买卖股票进行波段交易，资金来源均为相关基金财产；本财务顾问比对分析了各基金公司出具的持仓变动情况说明、交易账户相关证券服务机构确认的月末持仓记录，确认相关数据准确。

3．公司董事、监事、高管和其他参与本次交易的自然人，与前海粤资、深圳聚惠、盛泰鑫、上海豪敦之间不存在关联关系或其他利益安排经核查确认，除武若愚与上海豪敦存在关联关系外（武若愚持有上海豪敦40%的股权），公司董事、监事、高管和其他参与本次交易的自然人与前海粤资、深圳聚惠、盛泰鑫、上海豪敦不存在关联关系或其他利益安排，包括但不限于股份代持、资金往来等。
财务顾问核查意见： 经核查确认，除武若愚与上海豪敦存在关联关系外（武若愚持有上海豪敦40%的股权），公司董事、监事、高管和其他参与本次交易的自然人与前海粤资、深圳聚惠、盛泰鑫、上海豪敦不存在关联关系或其他利益安排，包括但不限于股份代持、资金往来等。
问题二：公司和相关股东应当充分核实：
（1）前海粤资、深圳聚惠、盛泰鑫、上海豪敦的基本情况，包括但不限于注册备案时间、注册地址及实际办公地址、股权结构、最终受益人；
（2）结合上述股东注册地址、最终受益人情况，说明相互之间是否存在关联关系，本次交易是否构成短线交易，前期前海粤资权益变动相关事项披露是否准确。
请财务顾问对上述事项逐一发表意见。
回复：
1．前海粤资、深圳聚惠、盛泰鑫、上海豪敦的基本情况 于本次权益变动相关股份转让协议签署日（2021年6月21日）前海粤资、深圳聚惠、盛泰鑫、上海豪敦的基本情况具体如下： 公司名称 深圳前海粤资基金管理聚惠（深圳）基金管理深圳市盛泰鑫资产管上海豪敦资产管理有 有限公司 有限公司 理有限公司 限公司 公司注册时间 2015年12月23日 2016年1月28日 2016年3月30日 2016年1月5日 公司注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 深圳市前海深港合作 区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 深圳市前海深港合作 区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 上海市青浦区崧泽大道9959号1幢2层B区224室 公司实际办公地址 广东省深圳市福田区京基滨河时代广场A座3703 广东省深圳市福田区园岭街道红荔路1号银荔大厦2楼VIP8室 广东省深圳市福田区天地源盛唐大厦西座1110 上海市浦东新区西里路55号201室 法定代表人 朱克红 肖文君 李挺 武若愚 股权结构 深圳市宝盈量化资产管 理有限公司（100%）（周玉宝持股81.5%、王君持股15%、朱克红持股3.5%） 周玉琼（95%）；肖文君（5%） 张坤雄（20%） （80%）； 刘彬 武若愚（40%）；莫自宁（60%） 最终受益人 陈*、黄*、黄*国、黄*平、李*东、李*林、李*峰、刘*强、刘*红、毛*芳、彭*云、司徒*珠、万*兵、王*、王*成、谢*、杨*、尤*、袁*、袁*、赵*、郑*靖、周*宝、朱*红、朱*励、朱*义 李*颖、罗*强、莫*宁、孙*斌、汪*红、王*辉、肖*君、杨*、张*源、周*、周*琼、邹* 李*锋、罗*彪、汪*红、张*源、霍*仪、欧阳*生、周*敏、刘*红 莫*宁 注：于2021年8月10日周玉琼将其持有的深圳聚惠95%股权转让予肖文君及王方正，转让完成后深圳聚惠股权结构为肖文君持股95%，王方正持股5%。
前述股权变动已于8月12日完成工商变更登记。
财务顾问核查意见：本财务顾问通过网络公开信息查询及向各相关基金产品托管机构查询，取得了前海粤资、深圳聚惠、盛泰鑫、上海豪敦的上述基本情况，并确认上述信息准确完整。

2．前海粤资、深圳聚惠、盛泰鑫、上海豪敦相关事项说明2021年8月10日，厦门益悦与深圳聚惠签署了《终止协议》，约定终止双方之间的本次股权转让，深圳聚惠不再参与本次交易。

(1)关于注册地址的情况说明经核查确认，前海粤资、盛泰鑫、深圳聚惠三家公司的注册地址均为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室。
通过企查查和天眼查核查，发现在上述注册地址下，至少注册有超过10,000家公司。
另经深入核查，发现该地址归属为深圳市前海商务秘书有限公司（实际控制人为深圳市前海深港现代服务业合作区管理局）。
由于前海自贸区出具的一系列的支持政策和税收优惠，大批企业涌入前海地区并新设公司主体，但鉴于目前前海地区尚在集中建设，前述大量前海新设公司都由深圳市前海商务秘书有限公司统一提供注册地址。
上海豪敦注册地址为上海市青浦区崧泽大道9959号1幢2层B区224室，目前并未发现 其他企业有相同的注册地址。

(2)关于最终受益人的情况说明前海粤资、深圳聚惠、盛泰鑫、上海豪敦参与投资合诚股份的各产品的基金持有人（即最终受益人）具体情况详见前述关于“
1．前海粤资、深圳聚惠、盛泰鑫、上海豪敦的基本情况”相关内容回复。

(3)关于存在关联关系及构成一致行动关系的情况说明截至本次权益变动相关股份转让协议签署日（2021年6月21日），深圳聚惠第一大股东为自然人周玉琼，其持有深圳聚惠95%股权，深圳聚惠股权结构图如下： 截至本次权益变动相关股份转让协议签署日（2021年6月21日），周玉宝通过深圳市宝盈量化资产管理有限公司（以下简称“宝盈量化”）间接持有前海粤资81.5%股权，为前海粤资的间接控股股东，前海粤资股权结构图如下： 经双方确认，周玉琼与周玉宝系姐妹关系，因此前海粤资与深圳聚惠存在关联关系。
同时，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条第九款内容：“持有投资者30%以上股份的自然人和在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，其父母、配偶、子女及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶等亲属，与投资者持有同一上市公司股份”，前海粤资与深圳聚惠符合上述情形，经核查确认，其构成一致行动关系，具体分析如下： 1)前海粤资与深圳聚惠基金产品决策机制根据前海粤资基金产品的《基金合同》及前海粤资的相关说明，前海粤资基金产品的决策机制为：a．前海粤资为其基金产品分别委派了胡蓉、付学超、朱克红、杨嘉行作为投资经理执行日常投资决策工作。
b．前海粤资各个基金持有人大会对基金以下重大事项作出决议，包含：
1.决定延长基金合同期限；
2.决定修改基金合同的重要条款内容或提前终止基金合同；
3.更换基金管理人；
4.更换基金托管人；
5.调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
6.变更基金份额持有人大会程序；
7.转换基金运作方式；
8.基金合同约定的其他情形；
9.提请聘用、更换投资顾问或调整投资顾问的报酬。
c．此外，基金合同中明确约定：“基金份额持有人大会不得直接参与或者干涉基金的投资管理活动。
”根据深圳聚惠基金产品的《基金合同》及深圳聚惠的相关说明，深圳聚惠基金产品的决策机制为： a．深圳聚惠为其基金产品委派肖文君作为投资经理执行日常投资决策工作。
b．深圳聚惠各个基金持有人大会对基金以下重大事项作出决议，包含：
1.决定更换基金管理人、基金托管人；
2.决定调高基金管理人、基金托管人的报酬标准；
3.基金管理人被基金业协会公告失联超过20个工作日；
4.变更基金份额持有人大会程序；
5.法律法规、中国证监会规定的或本合同约定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
c．此外，基金合同中明确约定“基金份额持有人大会及其日常机构不得直接参与或干涉本基金的投资管理活动。
”综上，前海粤资与深圳聚惠为基金管理公司，根据相关访谈记录及提供的基金协议及说明文件，虽然两家基金管理公司均①通过其聘用的独立的经营管理团队及基金经理对其旗下的产品进行管理，②各个基金产品交易决策均由其基金管理公司的经营管理团队及基金经理独立决策，③周玉宝与周玉琼不参与具体基金产品投资决策，但是没有证据表明周玉宝与周玉琼作为前海粤资及深圳聚惠的第一大股东无法通过行使股东权利对聘用的经营管理团队及基金经理人员进行改选或产生影响。
因此，周玉琼与周玉宝姐妹二人能够对深圳聚惠及前海粤资管理发行的基金产品的投资决策或者表决权行使产生潜在影响，存在共同扩大其所能够支配的一个上市公司表决权数量可能。
2)前海粤资与深圳聚惠投资合诚股份交易行为分析①前海粤资与深圳聚惠首次建仓合诚股份时间根据前海粤资与深圳聚惠提供的说明及交易记录，两家基金管理公司首次投资合诚股份的时间间隔较久，其具体情况如下：前海粤资成立日期为2015年12月23日，其初次投资合诚股份的时间为2018年3月1日，投资主体为国民AA集合资金信托计划、国民BB集合资金信托计划和国民CC集合资金信托计划。
深圳聚惠成立日期为2016年1月28日，其初次投资合诚股份的时间为2020年3月2日，投资主体为聚惠7****私募基金。
②前海粤资与深圳聚惠持有合诚股份股票集中度情况截至2021年6月17日，前海粤资共管理20支基金产品，全部基金产品共持有合诚股份1,055.00万股，按照合诚股份2021年6月17日收盘价14.10元计算市值1.48亿元，占前海粤资全部基金产品财产的20.97%。
截至2021年6月17日，深圳聚惠共管理6支基金产品，全部基金产品共持有合诚股份647.73万股，按照合诚股份2021年6月17日收盘价14.10元计算市值0.91亿元，占深圳聚惠全部基金产品财产的27.54%。
根据前海粤资与深圳聚惠提供的说明、基金合同及证券服务机构确认的持仓情况表，两家基金管理公司旗下管理的基金产品虽然均在基金经理建立研究的基础上构建投资组合并获取投资回报，基金产品的投资范围主要包含上市公司股票、证券投资基金、债券、银行理财产品等方向，但是截至2021年6月17日，两家基金管理公司管理的产品持有合诚股份股票对应市值均超过了各自全部基金产品财产的20%，集中度均较高。
综上，前海粤资及深圳聚惠构成在《上市公司收购管理办法》第八十三条第九款的一致行动情形，且上述决策机制及持仓行为的分析并无法作为相反证据支撑两家基金公司之间不存在一致行动的观点，因此前海粤资及深圳聚惠为一致行动人。
此外，前海粤资、深圳聚惠、盛泰鑫、上海豪敦四家基金管理公司中除前海粤资与深圳聚惠存在关联关系外，四家基金管理公司之间不存在其他关联关系。
律师意见：截至2021年6月21日，深圳聚惠的控股股东周玉琼与前海粤资的间接控股股东周玉宝存在亲属关系(姐妹关系)，符合《上市公司收购管理办法》第八十三条第九款规定的情形。
虽然根据深圳聚惠和前海粤资提供的资料，两家基金管理公司均通过其聘用的独立的经营管理团队及基金经理对其旗下的产品进行管理，各个基金产品的交易决策均由其基金管理公司的经营管理团队及基金经理独立决策，周玉琼与周玉宝不参与具体基金产品的投资决策，但是，没有明显的证据表明周玉琼与周玉宝作为深圳聚惠与前海粤资的直接/间接控股股东不能通过行使控股股东权利而对聘用的经营管理团队及基金经理人员的具体投资决策产生影响。
此外，深圳聚惠与前海粤资首次投资合诚股份的时间不同，但是截至2021年6月17日，两家基金管理公司管理的产品持有合诚股份股票对应市值均超过了各自全部基金产品财产的20%，集中度较高。
两家基金管理公司分别投资合诚股份的行为并无法作为相反证据充分支撑两家基金公司之间在持有合诚股份股票层面不存在一致行动。
综上，周玉琼与周玉宝系姐妹关系，截至2021年6月21日，二人分别直接或间接持有深圳聚惠及前海粤资超过30%股权；无足够的相反证据表明其二人不能对深圳聚惠及前海粤资管理的基金产品的投资决策产生潜在影响，无法排除深圳聚惠与前海粤资在持有合诚股份股票层面构成《上市公司收购管理办法》第八十三条第九款规定的一致行动的可能。

(4)关于短线交易的情况说明《证券法》第四十四条规定：“上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。
”经核查，深圳聚惠已退出本次交易，截至本次交易前，参与本次交易的股东盛泰鑫、上海豪敦均不属于持有百分之五以上股份的股东，不属于《证券法》第四十四条规定的“短线交易”的认定范围，两家基金管理公司参与本次交易不会损害上市公司及中小股东利益。

3．前海粤资前期权益变动披露补充修订基本情况经核查，前海粤资编制并于2021年5月11日公告的《合诚股份简式权益变动报告书》存在一致行动人持股情况披露不准确，以及未将一致行动人合并计算其在合诚股份拥有的权益等披露不准确的情形，具体情况如下：（一）“第三节权益变动目的”中关于信息披露义务人及其一致行动人持股情况未将宝盈量化及深圳聚惠作为一致行动人进行披露；（二）“第四节权益变动方式”中关于信息披露义务人及其一致行动人持股情况未披露宝盈量化及深圳聚惠的持股情况；（三）“第五节前6个月内买卖上市交易股份的情况”中关于信息披露义务人及其一致行动人交易情况未披露宝盈量化及深圳聚惠的交易情况；（四）“附表：简式权益变动报告书”中，因一致行动人信息披露有误，信息披露义务人拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份数量及比例披露亦不准确。
（五）由于未将深圳聚惠作为一致行动人合并计算持有上市公司的权益，前海粤资及其一致行动人在拥有权益的股份达到合诚股份已发行股份的5%时，未及时履行相关披露工作。
上市公司董事会已督促前海粤资对简式权益变动报告书进行修订，并于2021年8月17日向前海粤资发出《工作函》，要求前海粤资就是否与深圳聚惠存在一致行动关系进行说明，并对2021年5月11日合诚股份公告的《合诚股份简式权益变动报告书》中不准确内容进行修订。
财务顾问核查意见：经核查，在相关基金公司及基金产品不存在代为出资的前提下，本财务顾问认为：（一）深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室系深圳市前海商务秘书有限公司（实际控制人为深圳市前海深港现代服务业合作区管理局）注册地址，目前的确存在公司注册地址统一挂靠深圳市前海商务秘书有限公司地址情形，因此，无法仅从前海粤资、盛泰鑫、深圳聚惠三家公司的注册地址均为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室认定其存在关联关系；（二）前海粤资、深圳聚惠、盛泰鑫、上海豪敦四家公司发行产品中存在个别基金份额持有人重叠的情形，基金份额持有人重叠不会导致四家基金管理公司构成关联关系；（三）鉴于周玉琼及周玉宝系姐妹关系，深圳聚惠及前海粤资符合《上市公司收购管理办法》第八十三条第九款情形，且根据前海粤资及深圳聚惠的内部决策机制及其对于合诚股份的持仓情况，无明确证据表明前海粤资及深圳聚惠无一致行动关系，因此前海粤资及深圳聚惠为一致行动人；（四）盛泰鑫及上海豪敦因其持股比例未超过合诚股份总股本的5%，此次转让股份予益悦置业不构成短线交易；（五）前海粤资编制并于2021年5月11日公告的《合诚股份简式权益变动报告书》中第三节、第四节、第五节及附表中存在披露不准确情形。
上市公司董事会已督促前海粤资对简式权益变动报告书进行修订。
问题三：公司及董事、监事及高级管理人员，财务顾问应结合本次股东股权转让事项，严格自查是否存在内幕交易、利益输送或其他损害上市公司或投资者利益的情形，并及时履行信息披露义务。
回复：经自查，公司及董事、监事及高级管理人员不存在内幕交易、利益输送或其他损害上市公司或投资者利益的情形，并及时履行信息披露义务。
财务顾问自查意见：经自查，本财务顾问不存在内幕交易、利益输送或其他损害上市公司或投资者利益的情形。
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司董事会二〇二一年八月三十一日 证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2021-059 广州白云山医药集团股份有限公司 关于2021年第一次临时股东大会 增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：2021年第一次临时股东大会（“股东大会”）
2.股东大会召开日期：2021年9月30日
3.股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600332 白云山 2021/8/31
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：广州医药集团有限公司
2.提案程序说明本公司已于2021年8月17日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有45.04%股份的股东广州医药集团有限公司在2021年8月27日提出增加提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容提议将《关于控股股东延期履行业绩承诺及签署补充协议的议案》提交本公司于2021年9月30日召开的2021年第一次临时股东大会审议，该议案不属于特别决议，不需要累积投票。
上述临时提案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律法规的规定，且属于股东大会职权范围。

三、除了上述增加临时提案外，日期为2021年8月17日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况(一)现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2021年9月30日10点00分召开地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山医药集团股份有限公司会议室(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年9月30日至2021年9月30日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型A股股东 H股股东 非累积投票议案
1 关于拟延长售股权行权期暨关联交易的议案 √
2 关于部分募集资金使用用途变更的议案 √
3 关于控股股东延期履行业绩承诺及签署补充协议的议案 √
1、
各议案已披露的时间和披露媒体议案1已获得2021年5月31日召开的本公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第九次会议审议通过；议案2已获得2021年8月2日召开的本公司第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十次会议审议通过；议案3已获得2021年8月18日召开的本公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过。
会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》与上海证券交易所网站（）及香港联合交易所有限公司网站（.hk）。

2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、34、涉及关联股东回避表决的议案：1、3应回避表决的关联股东名称：AllianceBMPLimited需回避表决议案1；广州医药集团有限公司需回避表决议案
3。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2021年8月30日 ●报备文件 《关于建议广州白云山医药集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会增加提案的 函》 附件1：授权委托书 授权委托书 广州白云山医药集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月30日召开的贵公司 2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于拟延长售股权行权期暨关联交易的议案
2 关于部分募集资金使用用途变更的议案
3 关于控股股东延期履行业绩承诺及签署补充协议的议案 委
托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期：年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本 授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2021-067 浙江盛洋科技股份有限公司 关于向农业银行绍兴市越城支行申请 并购贷款并质押子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月30日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向农业银行绍兴市越城支行申请并购贷款并质押子公司股权的议案》，现将相关内容公告如下：
一、并购贷款的基本情况公司于2018年9月28日、2018年10月15日分别召开了第三届董事会第十七次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以现金方式购买浙江虬晟光电技术有限公司51%股权的议案》，同意公司出资人民币265,200,000元，收购浙江虬晟光电技术有限公司（以下简称“虬晟光电”）51%的股权。
具体内容详见公司于2018年9月29日披露的《盛洋科技关于以现金方式收购浙江虬晟光电技术有限公司51%股权的公告》（公告编号：2018-036）。
公司于2018年11月5日完成相关工商变更登记手续，变更完成后公司持有虬晟光电51%的股权。
具体内容详见公司于2018年11月7日披露的《盛洋科技关于现金收购浙江虬晟光电技术有限公司51%股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-043）。
公司于2021年5月12日、2021年5月28日分别召开了第四届董事会第九次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》，同意公司出资人民币227,987,826.44元，收购控股子公司虬晟光电少数股东43.84%的股权。
具体内容详见公司于2021年5月13日披露的《盛洋科技关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2021-040）。
公司于2021年8月16日完成相关工商变更登记手续，变更完成后公司共计持有虬晟光电94.84%的股权。
具体内容详见公司于2021年8月18日披露的《盛洋科技关于收购控股子公司少数股东权益完成工商变更登记的公告》（公 告编号：2021-063）。
根据公司发展策略与资金使用安排，拟向农业银行绍兴市越城支行申请总额不超过1.2 亿元人民币的并购贷款授信，用于支付公司本次并购虬晟光电的部分交易对价，其余交易对 价由公司自有资金支付。
贷款期限为三年，基准利率拟为4.75%（具体授信及贷款额度、期限、 贷款利率以银行审批及最终签署具体贷款合同为准）。
该并购贷款拟以公司持有的控股子公司虬晟光电94.84%的股权作为质押、拟以虬晟光电的自有厂房及土地作为抵押。
同时公司董事会授权董事长签署上述并购贷款额度内的法律文件（包括但不限于贷款有关的申请书、合同、协议）。

二、质押物基本情况本次质押的质押物为公司持有的虬晟光电94.84%股权，具体情况如下：
1.公司名称：浙江虬晟光电技术有限公司
2.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3.注册地址：浙江省绍兴市越城区阳明北路698号2号房
4.法定代表人：叶利明
5.注册资本：捌仟玖佰捌拾壹万壹仟玖佰贰拾玖元
6.成立时间：2014年12月25日
7.营业期限：2014年12月25日至长期
8.经营范围：生产、研发、销售：真空荧光显示屏、高密度点阵荧光显示模块；研发、销售：小尺寸显示器件配件、显示模块配件；货物进出口、技术进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、抵押物基本情况本次抵押的抵押物为虬晟光电的自有厂房及土地，具体情况如下：（一）房产 序号 权利人 房屋产权证号 房屋坐落 面积（㎡） 用途 绍房权证绍市字第
1 虬晟光电 F0000295925号 舜江路以东、嵊山路以南6号房2,482.70 工业 绍房权证绍市字第
2 虬晟光电 F0000295928号 舜江路以东、嵊山路以南3号房2,087.08 工业 绍房权证绍市字第
3 虬晟光电 F0000295929号 舜江路以东、嵊山路以南1号房43.20 工业 绍房权证绍市字第
4 虬晟光电 F0000295932号 舜江路以东、嵊山路以南2号房2,540.44 工业 绍房权证绍市字第
5 虬晟光电 F0000295934号 舜江路以东、嵊山路以南7号房7,106.18 工业
6 虬晟光电 绍房权证绍市字第舜江路698号行政中心、舜江路4,849.45 工业 F0000317239号 698号设备维修车间 绍房权证绍市字第
7 虬晟光电 F0000317240号 舜江路698号设备维修车间 2,596.32 工业 合计： （二）土地 21,705.37 序号权利人土地权证号 土地座落 面积（m2） 地类（用终止日期途） 他项权利
1 虬晟光电绍市国用（2016）舜江路以东、嵊山路以41,193.00工业用地2053年5月22无 第2021号 南、滨江路以北A块） 日
四、本次质押及抵押对公司的影响公司本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况的需求而做出的，有助于公司后续的资金使用规划和更好地支持公司业务拓展，符合公司结构化融资安排以及长远战略规划。
公司目前经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请的并购贷款不会给公司带来重大的财务风险，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，并购贷款所需的质押及抵押担保不会对公司的生产经营产生重大影响。
特此公告。
浙江盛洋科技股份有限公司董事会2021年8月31日 公司代码：603111 公司简称：康尼机电 南京康尼机电股份有限公司 2021年半年度报告摘要 第一节重要提示1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无。
第二节公司基本情况2.1公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 康尼机电 603111 / 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐卫华 刘健 电话
办公地址电子信箱 2.2主要财务数据单位：元币种：人民币 025-83497082南京市鼓楼区模范中路39号ir@ 025-83497082南京市鼓楼区模范中路39号ir@ 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 5,584,864,984.36 5,414,466,127.37 3.15 归属于上市公司股东的净资产 3,214,199,248.01 2,968,438,791.83 8.28 本报告期 上年同期 本
报告期比上年同期增减(%) 营业收入 1,729,494,354.50 1,642,086,006.77 5.32 归属于上市公司股东的净利润 245,847,979.86 251,630,317.74 -2.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 223,031,536.80 223,134,513.74 -0.05 经营活动产生的现金流量净额 -288,125,211.32 -192,984,839.12 加
权平均净资产收益率（%） 7.95 9.44 减少1.49个百分点 基本每股收益（元／股） 0.2475 0.2533 -2.29 稀释每股收益（元／股） 0.2475 0.2533 -2.29 2.3前10名股东持股情况表单位:股 截止报告期末股东总数（户）截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股持股比例(%)数量 29,3190 持有有限售条质押、标记或冻结的股份件的股份数量数量 南京工程学院资产经营有限责任公 司 国有法人8.57 85,094,5950 无 南京峰岭股权投资基金管理有限公境内非国有 司－南京紫金观萃民营企业纾困发展法人 4.38 43,535,4970 无 基金合伙企业（有限合伙） 金元贵 境内自然人4.12 国信国投基金管理（北京）有限公司－境内非国有 北京华宇瑞泰股权投资合伙企业（有法人 3.21 限合伙） 40,968,7500 无 31,859,86031,859,860 未知 22,707,784 深圳市泓锦文并购基金合伙企业（有境内非国有 限合伙） 法人 2.58 25,624,55325,624,553 冻结 25,624,553 东莞市众旺昕股权投资合伙企业（有境内非国有 限合伙） 法人 2.01 钓鱼台经济开发公司 国有法人2.00 陈颖奇 境内自然人2.00 廖良茂 境内自然人1.89 高文明 境内自然人1.81 19,992,02619,992,026 质押 19,855,4050 无 19,841,4380 质押 18,730,94118,730,941 质押 18,010,3130 质押 19,992,026 2,623,30018,730,9412,386,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名持股股东中东莞市众旺昕股权投资合伙企业（有限合伙）与股东廖良茂属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
其他股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表□适用√不适用2.5控股股东或实际控制人变更情况□适用√不适用2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况□适用√不适用第三节重要事项公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项□适用√不适用