广州聚房宝网络科技股份有限公司
年度报告2019
1 公司年度大事记 1.2019年2月，聚房宝·蜗牛家与全国TOP15营销服务商广西辉煌集团在南宁正式启动广西辉煌集团智慧营销管理系统项目，蜗牛家将协助广西辉煌集团搭建一手房代理运营管理系统和客户数据中心，并提供智能话机管理项目来电和外呼，帮助广西辉煌集团实现集团化、信息化、线上化智慧营销管理。
3.2019年3月，聚房宝董事长、蜗牛家创始人彭捷博士受邀出席九龙大兴东年会并发表《聚焦“阳光照不到的地方”——为200万房产销售人员打造社交时代效果工具平台》的主题演讲，大会上，聚房宝·蜗牛家荣获创新工具模式奖。
5.2019年5月，由聚房宝主办的让“连接”发生——房产销售效果营销工具平台发布会，超300位房地产企业家精英代表出席，全经联、方圆控股、中国房地产经纪同业联盟、中房金融地产国际商学院、房互机构、九轩资本、武汉三合集团等来自房地产、移动互联网、SaaS领域的行业领袖嘉宾带领全场观众共道房产交易产业互联网发展新趋势。
7、2019年11月蜗牛家南宁站成功签约恒大集团广西区域全网导客年框，广西荣和集团智能话机项目。
旨在帮助企业进一步强化线上获客能力。
2.2019年2月，恒大集团发布恒大智慧案场产品应用宣传视频，聚房宝智能话机领衔上榜，助力恒大销售案场完成智慧化升级，实现智慧营销管理。
4.2019年4月，蜗牛家与国内领先的SCRM营销服务商致趣百川举行大数据效果获客营销战略合作签约仪式，双方代表签约，通过资源互补、互助赋能，推进在线上大数据获客营销运营、产品深度融合等方面的战略合作，共同探索房地产大数据效果获客营销领域的新蓝海。
6.2019年6月，蜗牛家创始人彭捷博士受邀出席中国商业地产高峰论坛并发表主题演讲：共建城市连接型房产交易产业互联网平台，武汉三合作为国内领先的渠道整合商、全国商业地产总包翘楚，未来将与蜗牛家共同推进战略合作，共建连接型产业互联网平台。
8、2019年12月聚房宝蝉联中标蓝光控股集团2020年度全国智能话机项目，充分体现了蓝光控股集团对聚房宝智能话机产品的高度肯定与认可。
9、2019年12月聚房宝董事长彭捷博士受邀10、2019年12月公司作为广州市科技 在北京出席2019年中国房地产互联网年会，企业，继续获得国家高新技术企业认 并参与主题为“房地产互联网精益创新时代”定，期限三年，证书编号： 的圆桌论坛。
GR201944007272。
11、2019年12月蜗牛家CC新版本全面上线，已上线销售版、渠道版、案场版、管理后台四大版本，有效实现O2O业务闭环，打通销售全流程。
2 目录 第一节声明与提示
3 释义项目公司、股份公司、聚房宝深圳聚房宝山西聚房宝蜗牛家幸福产业蜗牛家信息科技三会主办券商、申万宏源高级管理人员、高管 元、万元报告期报告期末 释义 释义指广州聚房宝网络科技股份有限公司指深圳市聚房宝电子商务有限公司，全资子公司指山西聚房宝网络科技有限公司，全资子公司指广州蜗牛家幸福产业孵化器有限公司，控股子公司指广州蜗牛家信息科技有限公司，参股子公司指股东大会、董事会、监事会指申万宏源证券有限公司指广州聚房宝网络科技股份有限公司总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人指人民币元、人民币万元指2019年1月1日至2019年12月31日指2019年12月31日
4 第一节声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人彭捷、主管会计工作负责人李宾雁及会计机构负责人（会计主管人员）杨文海保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告， 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称市场竞争加剧的风险 经营业绩不确定的风险 核心技术人员流失的风险技术更新换代的风险 重要风险事项简要描述 随着中国房地产信息化、房地产电商近年来的快速发展，众多软件企业和互联网企业正在纷纷进入该市场并拓展相关业务，如果公司在新产品研发、技术创新以及客户服务等方面落后于竞争对手，则会在日益加剧的市场竞争中，面临更大的市场风险。
公司的产品与服务虽已逐步获得恒大、融创等大型房地产开发企业客户的认可，但受房地产市场经济波动的影响，公司上半年经营情况有所放缓，从而一定程度上影响了公司短期经营业绩。
未来，如果公司营业收入不能实现预期增长，未能与公司人员规模的扩张、各项成本费用投入增加相匹配，公司经营业绩存在进一步下降或亏损的风险。
公司属于技术和知识密集型企业，产品和技术创新是公司持续追求的基本目标，产品和技术的迭代、结构调整都需要以公司的核心技术人员和关键管理为主导，公司各项核心技术也是由核心技术人员为主的研发团队经过多年的技术开发和行业实践所得。
技术优势是公司核心竞争力的重要体现，研发团队特别是骨干技术人员的稳定是公司核心竞争力的基础和保障，如果核心人才流失，将对公司未来经营产生不利影响。
房地产信息化行业正处于快速发展阶段，产品更新换代快，用
5 应收账款发生坏账的风险宏观经济波动及政策风险本期重大风险是否发生重大变化： 户对产品的技术要求及应用需求水平不断提高。
若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术、需求的发展动态不能及时掌控，在新技术或产品的研发、重要项目的执行等方面不能适应用户的需求，将导致公司的市场竞争力下降，从而给公司持续经营带来不利影响。
公司的大部分客户信用状况较好，由于公司的客户主要集中在房地产企业，房地产企业受宏观政策、环境的影响较大，如果未来公司客户发生严重亏损、停业、破产等不利情形，公司的应收款项将存在发生坏账的风险。
公司服务的客户来源于房地产，作为周期性行业，房地产行业会受到国家宏观经济波动和国家房地产政策调整的影响。
尽管当前房地产行业信息化有较大的提升空间，房地产企业亟待利用先进的信息化手段提升客户的购买及居住体验和满意度、提升客户管理水平及增加客户来源以促进其房屋销售量或居住生态链的构建，但倘若中国经济形势发生明显变化，房地产开发及其相关配套服务行业出现过度低迷，相关企业缺乏资金进行信息化建设，将对公司产生不利影响。
否
6 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 广州聚房宝网络科技股份有限公司聚房宝870886彭捷广州市天河区大灵山路61号第24栋B-301-305房
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 杨文海董事会秘书020-83811599020-83811599yangwenhai@广州市天河区大灵山路61号第24栋B-301-305房，邮编：510610公司董事会办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2011年11月18日2017年2月28日基础层I信息传输、软件和信息技术服务业-I65软件和信息技术服务业-I651软件开发-6510软件开发公司为房地产企业提供营销综合解决方案，主要有“房地产销售咨询服务、CRM系统建设、营销管理系统、智能外呼中心、大数据分析和挖掘”等多项业务。
集合竞价转让 50,381,41200彭捷彭捷、李宾雁
7 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本 内容 28E 否 广州市天河区大灵山路61号第24否 栋B-301-305房 50,381,412否 报告期内是否变更
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 申万宏源上海市徐汇区长乐路989号45层否广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）熊永忠、林华龙广州市越秀区东风东路555号1001—1008号
8 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期10,622,718.65 62.20%-18,212,666.16-18,404,523.64 2,141.21% 2,163.77% -0.36 上年同期20,931,882.0944.79%-10,965,089.43-13,744,544.98 单位：元增减比例% -49.25%-66.10%-33.90% -80.56% - -101.00% - -0.22 -63.64%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末10,029,064.9519,581,306.25-9,552,241.30185.72%195.25%0.50-16.35 本期期初22,521,403.7114,265,647.088,255,756.630.1661.41%63.34%0.94-26.13 单位：元增减比例% -55.47%37.26%-215.70%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-9,643,451.58 1.04- 上年同期-9,796,863.322.57- 单位：元增减比例% 1.57%-
9 四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期-55.47%-49.25%-66.11% 上年同期-23.66%-45.60%-50.01% 增减比例%-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末50,381,412- 本期期初50,381,412- 单位：股增减比例% -
六、非经常性损益 项目非流动资产处置收益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元10,214.68 215,500 225,714.6833,857.2 191,857.48
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 科目 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 10 单位：元 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 应收票据及应收账款应收账款应付票据及应付账款应付账款 8,544,796.82 1,147,009.81 - - 8,544,796.82- 1,147,009.81 7,723,147.52479,500.00 7,723,147.52479,500.00 11 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式聚房宝以推进房地产互联网SaaS+PaaS服务基础设施建设，打造中国领先的效果营销服务平台为战 略发展路径，专注于利用数据与技术驱动，提升房地产效果广告和交易服务效率，致力于扩大地产行业数据价值的服务公司。
聚房宝通过营销软件产品、大数据分析技术为地产行业客户持续提供品效合一的精准营销服务。
公司通过媒体、媒介及渠道代理商为地产行业客户提供标准模块软件产品及精准营销效果服务、专业服务（咨询服务、IT系统建设、数据服务）、业务运营服务等，向客户一次性或固定期限分期收取软件使用许可费用、咨询服务费用以及其他销售或服务费用。
通过效果营销服务平台为地产开发商、代理商、中介机构提供平台信息服务，促成交易完成，获取技术服务费作为服务收入。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、 (一) 经营情况回顾 经营计划 截止2019年12月31日,报告期内资产总额1,002.91万元，比上年同期2,252.14万元，减少了1,249.23万元，减幅55.47%；负债总额1,958.13万元，比上年同期1,426.56万元，增加了531.57万元，增幅37.26%，归属于挂牌公司股东的净资产为-955.22万元，比上年同期减少了1,780.80万元，减幅215.70%，主要原因是报告期内经营亏损导致公司净资产减少982.14万元，公司递延所得税资产冲回839.13万元，导致公司亏损额增大。
报告期末，公司净资产为负。
报告期内公司的营业收入为1,062.27万元，较上年同期2,093.19万元，减少了1,030.92万元，减幅49.25%；其中公司重点发展的咨询解决方案业务收入825.98万元，占整体收入77.76%，比去年同期降低了922.86万元，减幅52.77%。
报告期内公司主动调整经营业务方向，发展高毛利的咨询解决方案服务业务，整体收入下降是受宏观政策影响，新业务发展不如预期，上年同期业务受合约到期影响降低较快所致。
报告期内营运总成本1,927.12万元，比上年同期降低1,558.76万元，减幅44.72%，其中营业成本401.59万元，比上年同期减少了754.12万元，减幅65.25%；销售费用302.20万元，比上年 12 同期减少了279.30万元，减幅48.03%；管理费用为645.32万元，比上年同期减少了154.48万元，减幅19.31%；研发费用为518.64万元，比上年同期减少了384.61万元，减幅42.58%；财务费用为56.12万，较上年同期增加了17.30万元，增幅44.55%，主要是依据审计要求，预提了公司股东借款的利息支出。
通过业务结构调整，压缩后台营运费用，报告期内公司营业利润亏损981.11万元，比上年同期减少亏损296.60万元，减幅23.21%。
报告期内公司净利润亏损1,821.27万元，比上年同期增加724.85万元，增幅66.11%，主要是公司报告期内经营性亏损，以及冲回递延所得税资产839.13万元所致。
2019年报告期内公司通过销售产品、提供劳务获得经营性现金流入，同时购买商品和服务、及研发成本和期间费用开支致经营性现金流出，从而经营活动产生的现金流量净流出额964.35万元，比去年同期979.69万元，增加了15.34万元，增幅1.57%；报告期内公司投资活动现金流量净额为-1.43万元，与去年同期41.87万元增加了40.45万元，增幅为96.59%，主要是因为报告期内公司减少了投资；报告期内筹资活动产生的现金流量净流入额为659.24万元，比上年同期增加了375.954万元，增幅132.70%，报告期内筹资净现金流入额的增加主要原因为公司收到股东借款，用于弥补公司流动性资金不足。
报告期内，公司主营业务未发生变化，业务结构有所调整。
(二)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款应付账款 本期期末 金额 占总资产的比重% 750,876.21 7.49% - - 8,703,768.15 86.79% - - - - - - 224,892.15 2.24% - - 3,004,400.00 29.96% - - 1,522,038.41 15.18% 本期期初 金额 占总资产的比
重% 3,803,714.92 16.89% - - 8,544,796.82 37.94% - - - - - - 446,193.48 1.98% -- - 3,000,000.00 13.32% - - 1,147,009.81 5.09% 单位：元 本期期末与本期期
初金额变动比例% -80.26%- 1.86%- -49.60%- 0.15%- 32.70% 资产总额 10,029,064.95 22,521,403.71 -55.47% 资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金变动：期末货币资金75.09万元，比去年同期减少了305.28万元，减幅80.26%，主要是因为报告期内公司营业收入减少，营运成本（包括接受劳务成本、期间费用）引起经营活动现金净流出增加，导致货币资金减少。
2、应收账款变动：期末应收账款为870.38万元，比去年同期增加了15.89万元，增幅1.86%，报告期内 13 的应收账款与上年同期变化不大。
3、固定资产变动：期末固定资产22.49万元，比去年同期减少了22.13万元，减幅49.6%，主要是因办公设备等固定资产计提折旧增加所致。
4、短期借款变动：期末短期借款300.44万元，与去年同期持平。
5、应付账款变动：期末应付账款152.20万元，比去年同期增加了37.50万元，增幅32.70%，主要因为报告期内增加采购应税劳务和应付供应商货款所致。
6、总资产额变动：期末总资产额1,002.91万元，比去年同期减少1,249.23万元，减幅55.47%，主要由于报告期内流动资产的货币资金和递延所得税资产冲回导致公司总资产额变动。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率销售费用管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额 10,622,718.654,015,879.1262.20%3,022,003.116,453,232.935,186,407.27561,189.32-1,440,261.86 占营业收入的比重%37.80%28.45%60.75%48.82%5.28%-13.56% - - 277,548.47 2.61% - - - - -9,811,148.26 10,214.68-18,212,666.16 -92.36% 0.10%-171.45% 上年同期 金额 占营业收入的比重% 20,931,882.09 - 11,557,072.95 55.21% 44.79% - 5,815,042.63 27.78% 7,997,999.56 38.21% 9,032,528.77 43.15% 388,220.14 1.85% 单位：元 本期与上年同期
金额变动比例% -49.25%-65.25%-48.03%-19.31%-42.58%44.55% -220,303.94 1,370,011.616,707.95- - -12,770,465.02 2,000,000.0090,756.08 -10,957,454.46 1.05% 6.55%0.03% - - -61.01% 9.55%0.43%-52.35% - -79.74% - - 23.21% -88.74%-66.11% 项目重大变动原因：
1、营业收入变动：报告期内营业收入1,062.27万元，比上年同期减少了1,030.92万元，减幅49.25%， 报告期内公司主动调整经营业务方向，发展高毛利的咨询解决方案服务业务，整体收入下降是受宏观政策影响，新业务发展不如预期，上年同期业务受合约到期影响降低所致。
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2、营业成本变动：报告期内营业成本401.59万元，比上年同期减少了754.12万元，减幅65.25%，主要原因是公司受合约到期影响，收入减少导致报告期内整体营业成本的减少。
3、毛利率变动：报告期内综合毛利率62.20%，比上年同期44.79%的毛利率，增加了17.41个百分点，主要原因是报告期内公司业务结构的调整，高毛利业务占比提高，导致综合毛利率上升。
4、销售费用变动:报告期内销售费用302.20万元，比上年同期减少279.30万元，减幅48.03%，主要原因是报告期内公司优化业务结构导致的销售人力成本的降低。
5、管理费用变动：报告期内管理费用645.32万元，比上年同期减少了154.48万元，减幅19.31%，主要原因是报告期内优化职能部门人员，办公场地搬迁，单位经营面积缩减和单位成本大幅下降所致。
6、研发费用变动：报告期内研发费用518.64万元，比上年同期减少了384.61万元，减幅42.58%，主要原因是报告期内公司前期投入的产品研发已基本完成，减少了人力研发资源投入，新项目产品暂处于前期预研验证阶段，新增投入资源不多，导致研发成本大幅降低。
7、财务费用变动：报告期内财务费用56.12万元，比上年同期增加了17.30万元，增幅44.55%，主要原因是报告期内公司按照审计要求，预提了股东借款的利息支出，导致财务费用比上年大幅增加。
8、营业利润变动：报告期内营业利润亏损981.11万元，比上年同期减亏296.60万元，减少亏损幅度23.21%，主要原因是报告期内公司调整了经营业务结构，提升了高毛利咨询服务业务收入比重，提升了公司毛利率，同时降低了营运成本和期间费用的支出，导致公司经营性盈利能力增强，降低亏损额。
9、信用减值损失变动：报告期内信用减值损失144.03万元，主要原因是报告期内公司应收账款的坏账准备高于上年同期所致。
10、其他收益变动：报告期内其他收益27.75万元，比上年同期减少了109.25万元，减幅79.74%，主要原因是公司获得政府补贴收益低于去年同期。
11、营业外收入变动：报告期内营业外收入0万元，比上年同期减少200万元，主要原因是公司获得政府补助与上年同期相比大幅减少。
12、营业外支出变动：报告期内营业务支出1.02万元，比上年同期减少了8.05万元，减幅88.74%，主要原因是报告期内公司固定资产报废损失所致。
13、净利润变动：报告期内净利润亏损1,821.27万元，比上年同期增加了亏损725.85万元，亏损增幅66.11%，主要原因是报告期内公司经营性亏损以及前期递延所得税资产额冲回所致。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额10,622,718.654,015,879.12- 上期金额20,931,882.0911,557,072.95- 单位：元变动比例% -49.25%- -65.25%- 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目 咨询解决方案产品销售 本期 收入金额 占营业收入的比重% 8,259,788.50 77.76% 2,362,930.15 22.24% 15 上年同期 收入金额 占营业收入的比重% 17,488,444.50 83.55% 3,443,437.59 16.45% 单位：元本期与上年同期金额变动比 例%-52.77%-31.38% 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因： 报告期内公司主动调整经营业务结构，收入以高毛利咨询解决方案服务业务为主，报告期内公司毛利率比上年同期提升了17.41个百分点，综合毛利率达到62.2%；受宏观政策影响，整体收入比上年同期下降了49.25%。
(3)主要客户情况 序号 客户 1中天城投集团贵阳房地产开发有限公司2上海宸礼实业有限公司3广西聚房宝网络科技有限公司4中天城投集团贵阳国际金融中心有限责 任公司5广州市乐拓电子科技有限公司 合计 销售金额 2,236,057.751,886,792.451,077,383.56 750,322.65 年度销售占比%21.05%17.76%10.14%7.06% 单位：元 是否存在关联关系 否否否否 569,100.006,519,656.41 5.63%否 61.64% -
(4)主要供应商情况 序号 供应商 1深圳极钛星华信息技术有限公司2广州市大灵山科技企业孵化器有限公 司3百度（中国）有限公司广州分公司4申万宏源证券有限公司5广东正中珠江会计师事务所（特殊普 通合伙）合计 采购金额 1,523,844.64892,063.20 年度采购占比%31.25%18.29% 单位：元是否存在关联关系否否 720,000.00283,018.86250,000.00 14.76%否5.80%否5.13%否 3,668,926.7 75.23% -
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额-9,643,451.58-14,299.826,592,448.31 上期金额-9,796,863.32-418,769.372,832,993.92 单位：元变动比例% 1.57%96.59%132.70% 现金流量分析：
1、报告期内经营活动产生的现金流量净支出964.35万元，比上年同期979.69万元，减少了15.34万 元，减幅1.57%，报告期内公司营业收入减少，营运成本（包括接受劳务成本、期间费用）引起经营 16 活动现金净流出，导致经营性现金流出减少。
2、报告期内投资活动产生的现金流量净额1.43万元，比上年同期41.88万元，增加了40.45万元，增 幅96.59%，报告期内公司减少了投资活动，导致投资性现金流出减少。
3、报告期内筹资活动产生的现金流量净收入659.24万元，比上年同期283.30万元增加了375.95万元， 增幅132.70%，主要原因是报告期内股东借款，弥补公司经营流动资金不足所致。
(三)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况报告期内，纳入合并报表范围的子公司共2家，分别为山西聚房宝网络科技有限公司和广州蜗牛家 幸福产业孵化器有限公司。
另有参股40%的子公司广州蜗牛家信息科技有限公司未纳入合并报表范围。
1.山西聚房宝网络科技有限公司设立日期：2015年11月19日法定代表人：彭捷注册资本：101万元人民币住所：太原高新区长治路西巷9号7层3-4号经营范围：计算机软件设计与开发、技术咨询、技术转让、技术服务；房地产信息咨询；广告业务； 企业管理咨询（不含投资与资产管理咨询）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
2.广州蜗牛家幸福产业孵化器有限公司设立日期：2019年1月31日法定代表人：彭捷注册资本：10万元人民币住所：广州市天河区中山大道西6-8号天河购物中心第21层自编2102-B31号经营范围：科技推广和应用服务业。
3.广州蜗牛家信息科技有限公司设立日期：2019年9月29日法定代表人：郭鹏注册资本：1000万元人民币住所：广州市天河区中山大道西6、8号天河购物中心第13层自编1304-I05号(仅限办公)经营范围：信息技术咨询服务;软件开发;计算机技术开发、技术服务;计算机硬件的研究、开发;软件批发;软件零售;软件服务;网络技术的研究、开发;网络信息技术推广服务;计算机技术转让服务;信息电子技术服务;通讯及广播电视设备批发;通讯设备及配套设备批发;通讯终端设备批发;房地产中介服务;房地产咨询服务;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;广告业;货物进出口（专营专控商品除外）;互联网商品零售（许可审批类商品除外）;技术进出口。
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否 (四)非标准审计意见说明 √适用□不适用审计意见 审计报告中的特别段落： 无保留意见□无□其他事项段 17 √强调事项段□持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明董事会就非标准审计意见的说明：经公司第二届董事会第四次会议审议，现对上述带持续经营重大不确定性段落作出以下说明。
审计报告中带持续经营能力重大不确定性段落的事项内容说明截至2019年12月31日，公司现金及现金等价物余额为26,161.83元，短期借款余额3,004,400.00元，股东借款余额10,894,275.00元，流动负债高于资产总额9,552,241.30元；且公司连续四年亏损，累计亏损64,337,861.23元。
公司2019年净亏损18,212,666.16元。
该些事项或情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。
该事项不影响已发表的审计意见。
公司2019年发生重大亏损导致净资产为负及上述其他财务数据情况的原因说明报告期内公司的营业收入为1,062.27万元，较上年同期减少了1,030.92万元，减幅49.25%，主要是受宏观政策影响及新业务发展不如预期、上年同期业务受合约到期降低较快等因素影响所致。
报告期内公司净利润亏损1,821.27万元，比上年同期亏损增加了724.85万元，主要是因为公司报告期内经营性亏损，以及冲回递延所得税资产839.13万元所致。
综合前述因素及公司连续四年累计亏损64,337,861.23元的影响，截至报告期末，公司净资产为负值。
3、针对上述审计报告带持续经营重大不确定性段落的应对措施
（1）股东财务支持：公司于2019年4月29日股东大会审议通过《关于预计2020年度公司日常性关联交易的议案》，预计2020年度将发生股东李宾雁的关联借款1500万元。
基于对公司未来发展战略和良好发展前景的信心，股东李宾雁为公司日常运营资金提供支持，保证公司资金充足运转，有利于改善公司资金结构，支持公司长期发展
（2）经营策略调整：2020年公司继续保持高毛利咨询解决方案业务，新增交易服务业务，参与房地产包销业务服务，与渠道公司合作，为合作伙伴提供募资、投资、管理、退出项目服务，按项目投资额收取服务费，并参与项目的投资收益分成。
该业务与公司现有行业资源匹配度高，项目收益高，项目周期短；且该业务发生成本主要为人力成本，公司目前的人员团队足以胜任，运营成本不会显著升高，业务边际效益高.
（3）合理控费：公司2020年将进一步控制费用支出，优化费用结构，提升经营效率；
（4）人力结构调整：公司2020年将进一步推动人员结构调整，精简后台人员，保留技术核心竞争力，进一步控制费用。
4、董事会意见对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带持续 经营重大不确定性段落的无保留审计意见，董事会表示理解，该报告客观公正地反映了公司2019年度财务状况及经营成果。
董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施，尽快争取消除审计报告中带有持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性段落对公司的影响。
(五)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用 公司对该项政策变更采用追溯调整法，对2019年度的财务报表列报项目进行追溯调整，具体影响 金额如下： 2018/12/31或2018年度 调整前 调整后 变动额 应收票据及应收账款 8,544,796.82 - -8,544,796.82 应收账款 - 8,544,796.82 8,544,796.82 应付票据及应付账款 1,147,009.81 - -1,147,009.81 18 应付账款 - 1,147,009.81 1,147,009.81 注
1：财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 （2019）6号），资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目， 将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；利润表将原“减：资产减值损 失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”，“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损 失以“-”号填列）”。
注
2：财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕 8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月
2 日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则 以下统称“新金融工具准则”），公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
根据新旧准则相关衔 接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存 收益或其他综合收益。
三、持续经营评价 截至2019年12月31日，公司2019年净亏损18,212,666.16元，导致公司净资产为负。
前述事项可能导致公司持续经营能力存在重大不确定性。
公司根据2019年实际经营情况，为保证公司持续经营能力，2020年拟采取以下措施：
1、股东财务支持：公司于2019年4月29日股东大会审议通过《关于预计2020年度公司日常性关 联交易的议案》，预计2020年度将发生股东李宾雁的关联借款1500万元。
基于对公司未来发展战略和良好发展前景的信心，股东李宾雁为公司日常运营资金提供支持，保证公司资金充足运转，有利于改善公司资金结构，支持公司长期发展。
2、经营策略调整：2020年公司继续保持高毛利咨询解决方案业务，新增交易服务业务，参与房地产包销业务服务，与渠道公司合作，为合作伙伴提供募资、投资、管理、退出项目服务，按项目投资额收取服务费，并参与项目的投资收益分成。
该业务与公司现有行业资源匹配度高，项目周期短，收益高；且该业务发生成本主要为人力成本，公司目前的人员团队足以胜任，运营成本不会显著升高，业务边际效益高。
3、合理控费：公司2020年将进一步控制费用支出，优化费用结构，提升经营效率。
4、人力结构调整：公司2020年将进一步推动人员结构调整，精简后台人员，保留技术核心竞争力，进一步控制费用。
2020年度公司有望轻装上阵，保持健康稳定发展，公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，公司具备完全独立自主的经营能力。
四、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、市场竞争加剧的风险随着中国房地产信息化、房地产电商近年来的快速发展，众多软件企业和互联网企业正在纷纷进入 该市场并拓展相关业务，如果公司在新产品研发、技术创新以及客户服务等方面落后于竞争对手，则会在日益加剧的市场竞争中，面临更大的市场风险。
针对该风险，公司将力争保持和提升竞争力，应对市场风险。
2、经营业绩不确定的风险 19 公司的产品与服务虽已逐步获得恒大、保利等大型房地产开发企业客户的认可，但受房地产市场经济波动的影响，公司的经营情况有所放缓，从而一定程度上影响了经营业绩。
未来，如果公司营业收入不能实现预期增长，未能与公司人员规模的扩张、各项成本费用投入增加相匹配，公司经营业绩存在进一步下降或亏损的风险。
针对该风险，公司将力争保持业务增速，努力实现预期增长。
3、核心技术人员流失的风险 公司属于技术和知识密集型企业，产品和技术创新是公司持续追求的基本目标，产品和技术的迭代、结构调整都需要以公司的核心技术人员和关键管理为主导，公司各项核心技术也是由核心技术人员为主的研发团队经过多年的技术开发和行业实践所得。
技术优势是公司核心竞争力的重要体现，研发团队特别是骨干技术人员的稳定是公司核心竞争力的基础和保障，如果核心人才流失，将对公司未来经营产生不利影响。
针对该风险，建立健全完善的薪酬制度、绩效考核制度和晋升机制，建立全面的绩效考核体系，提高员工的稳定性及忠诚度，加强企业文化建设，提升员工的向心力和凝聚力，使员工在各自岗位上人尽其才，充分发挥主观能动性，形成不同层次、不同专业领域的人才梯队。
4、技术更新换代的风险 目前，房地产信息化行业正处于快速发展阶段，产品更新换代快，用户对产品的技术要求及应用需求水平不断提高。
若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术、需求的发展动态不能及时掌控，在新技术或产品的研发、重要项目的执行等方面不能适应用户的需求，将导致公司的市场竞争力下降，从而给公司持续经营带来不利影响。
针对该风险，公司将持续加大研发投入，注重技术积累，不断拓展专业人才队伍，及时跟进市场技术变化，提升自有服务技术竞争力，进而有效控制市场技术革新带来的业务风险。
5、应收账款发生坏账的风险 尽管公司的大部分客户信用状况较好，但是由于公司的客户主要集中在房地产企业，房地产企业受宏观政策、环境的影响较大，如果未来公司客户发生严重亏损、停业、破产等不利情形，公司的应收款项将存在发生坏账的风险。
针对该风险，公司加强了应收账款的管理，及时加大力度收回，制定销售业绩与回款相结合的考核机制。
且公司目前合作的客户集中为房地产头部企业，对方资金实力强、信誉度良好，公司与其有着长期合作关系，据此公司及时关注客户的信用度、履约能力及资金实力，对相应可能存在坏账风险的应收账款及时处理，同时通过内部各职能部门的沟通和配合，加大应收账款的催收力度。
6、宏观经济波动及政策风险 公司服务的客户来源于房地产，作为周期性行业，房地产行业会受到国家宏观经济波动和国家房地产政策调整的影响。
尽管当前房地产行业信息化有较大的提升空间，房地产企业亟待利用先进的信息化手段提升客户的购买及居住体验和满意度、提升客户管理水平及增加客户来源以促进其房屋销售量或居住生态链的构建，但倘若中国经济形势发生明显变化，房地产开发及其相关配套服务行业出现过度低迷，相关企业缺乏资金进行信息化建设，将对公司产生不利影响。
针对该风险，公司将积极拓展优质客户和新市场。
(二)无。
报告期内新增的风险因素 20 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否□是√否√是□否 □是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用
3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 (二)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他 21 预计金额10,000,000 单位：元发生金额 9,377,000 (三)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 事项类型 协议签署时间 对外投资 2019年10月10 日 临时公告披露时间 交易对方 交易/投资交易/投资/合并标的/合并对价 2019年10月11 日 深圳市谷雨当时科技有限公司 广州蜗牛家信息科技有限公司40%的 股权 现金认缴出资400万元人民 币 对价金额400万元 是否构成关联交易 否 是否构成重大资产重 组否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：上述交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东的利益的情况，不会对公司产生不利影响。
(四)承诺事项的履行情况 承诺主体 承诺开始日期 承诺结束日期 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容 承诺履行情况 实际控制人2016年10 - 挂牌 同业竞争承诺不构成同业正在履行中 或控股股东月1日 承诺 竞争 实际控制人2016年10 - 挂牌 关于公司 正在履行中 或控股股东月1日 社保和住 房公积金 缴纳问题 所作的承 诺 承诺事项详细情况：
1、实际控制人彭捷、李宾雁向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。
2、针对公司社保、公积金缴纳存在未全员缴纳的情况，公司实际控制人彭捷和李宾雁承诺：“如果因公 司及其子公司在本次挂牌日前未及时、足额为其员工缴纳社会保险、住房公积金而受到任何追缴、 处罚或损失，本人将全额承担该等追缴、处罚或损失，以确保公司及其子公司不会因此遭受任何损 失。
” 22 第六节
股本变动及股东情况
一、 (一) 普通股股本情况 普通股股本结构 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 总股本普通股股东人数 期初数量29,047,8123,856,200 比例%57.66%7.65% 3,856,200- 21,333,60021,333,600 7.65%- 42.34%42.34% 21,333,600- 50,381,412 42.34%- - 本期变动 -2,309,7502,389,250 2,389,250- 2,309,750-2,441,250 -2,441,2500 单位：股 期末 数量 比例% 26,738,06253.07% 6,245,45012.40% 6,245,450- 23,643,35018,892,350 12.40%- 46.93%37.50% 18,892,350- 50,381,412 37.50%- 21 股本结构变动情况：□适用√不适用 (二)普通股前十名股东情况 序号123 4
5 股东名称 期初持股数 彭捷李宾雁广州汇客企业管理合伙企业（有限合伙）嘉兴暖流慧言投资管理合伙企业（有限合伙）暖流嘉信创业投资（北京）有限责任公司-暖流精选新三板1号结构化私募 15,538,0009,651,8003,254,000 3,990,000 2,660,400 持股变动
0 -52,0001,497,000 -205,000 506,000 期末持股数 15,538,0009,599,8004,751,000 3,785,000 3,166,400 期末持股比例%30.8407%19.0542%9.4301% 7.5127% 6.2849% 期末持有限售股份 数量11,653,500 7,238,8504,751,000 单位：股 期末持有无限售股份数量 3,884,5002,360,950
0 0 3,785,000
0 3,166,400 23 投资基金 6王卫 4,307,400-1,745,0002,562,4005.0860%
0 2,562,400 7石家庄惠群农1,894,038 01,894,0383.7594%
0 1,894,038 业开发有限公 司 8嘉兴辉煌投资1,651,800 01,651,8003.2786%
0 1,651,800 合伙企业（有限 合伙） 9宁波梅山保税1,506,000 01,506,0002.9892%
0 1,506,000 港区创言投资 合伙企业（有限 合伙） 10张智勇 1,357,200 01,357,2002.6939%
0 1,357,700 合计 45,810,638 1,00045,811,63890.9297%23,643,350 22,168,788 普通股前十名股东间相互关系说明：以上股东中，彭捷、李宾雁和广州汇客企业管理合伙企业（有 限合伙）为一致行动人；且彭捷、李宾雁和张智勇同时为广州汇客企业管理合伙企业（有限合伙） 的合伙人。
二、
优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：√是□否 截至报告期末，彭捷和李宾雁分别持有公司30.84%和19.05%股权，为公司第一大和第二大股东。
2016年6月28日，彭捷和李宾雁共同签署了《一致行动协议》，约定在作为聚房宝的股东期间，在聚房宝的经营管理事项上求同存异，顾及大局和整体利益，在聚房宝的相关决策机制上保持一致行动。
对于需要经聚房宝股东大会决策的重大事项，一致行动股东应在聚房宝召开审议该等议案的股东大会之前进行预先沟通，并将形成的意见作为一致行动股东在相关股东大会上表决的共同、一致意见。
如一致行动股东担任董事的，对于需要经聚房宝董事会决策的重大事项，一致行动股东应在聚房宝召开审议该等议案的董事会之前进行预先沟通，并将形成的意见作为一致行动股东在相关董事会上表决的共同、一致意见。
”同时，协议约定，“有效期限为三年，自一致行动股东签署本协议之日起算。
有效期限届满前，如任何一方未以书面形式提出异议，则协议的有效期在前述期限届满后自动延续三年。
”彭捷和李宾雁作为公司创始人，报告期内两人共同负责公司主要的日常经营和管理事务，其中，彭捷为公司现任董事长法定代表人，李宾雁为公司现任董事、总经理，两人为一致行动人，截至报告期末两人合计持有公司49.89%股权，对公司股东大会、董事会决议能产生重大影响，能够实质影响公司的经营方针、决策和经营管理层的任免。
因此，彭捷和李宾雁为公司共同的实际控制人。
报告期末，彭捷、李宾雁、广州汇客企业管理合伙企业（有限合伙）签订《一致行动协议》，三方合计持有59.33%股权。
24 公司的共同实际控制人彭捷、李宾雁基本情况如下：彭捷，男，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
2000年7月-2002年5月，就职于美国沙岭信息技术有限公司，任社交网站“Chinaren”新媒体部门经理；2002年5月-2013年8月，就职于中国移动通信集团广东有限公司，任客户服务部系统支撑室经理；2013年8月-2016年6月，就职于聚房宝有限，任董事长、总经理；2016年6月-2017年3月，任聚房宝董事长、总经理；2017年3月至今，任聚房宝董事长。
李宾雁，男，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2002年7月-2014年9月，就职于广州从兴电子开发有限公司，历任产品研发中心软件工程师、集成研发部项目经理、拓展事业部行业总监；2014年9月-2016年6月就职于聚房宝有限，任技术总监；2016年6月-2017年3月，任聚房宝董事、副总经理；2017年3月至今，任聚房宝总经理。
报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化。
25 第七节融资及利润分配情况
一、普通股股票发行及募集资金使用情况
1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用√不适用
2、存续至报告期的募集资金使用情况 □适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用
四、可转换债券情况 □适用√不适用
五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用 序号
1 合计 贷款方式 保证借款 - 贷款提供方 中国银行广州番禺 支行- 贷款提供方类型 银行 - 贷款规模3,000,000.00 3,000,000.00 单位：元 存续期间 利息 起始日期 终止日期 率% 2019年7月312020年7月4.8% 日 30日 - - -
六、权益分派情况 （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 □适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 （二）权益分派预案 □适用√不适用 26 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、 (一) 董事、监事、高级管理人员情况 基本情况 姓名彭捷李宾雁罗寿刚张庆森薛智耀彭智贵蔡海龙丁海辉杨文海 职务董事长董事、总经理董事董事董事监事监事监事财务总监、董事会秘书 性别出生年月学历 男1978年9博士 月 男1979年9硕士 月 男1980年2硕士 月 男 1977年 本科 10月 男 1982年 本科 12月 男1983年9本科 月 男 1980年 本科 11月 男 1980年 本科 11月 男1975年2本科 月 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 任职起止日期 起始日期终止日期 2019年52022年5月29日月28日2019年52022年5月29日月28日2019年52022年5月29日月28日2019年52022年5月29日月28日2019年52022年5月29日月28日2019年52022年5月29日月28日2019年52022年5月29日月28日2019年52022年5月29日月28日2019年82022年8月16日月15日 是否在公司领取薪酬 是 是 否 是 是 是 否 是 是 532 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：报告期内，彭捷、李宾雁为一致行动人，其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实 际控制人之间均不存在关联关系。
(二)持股情况 姓名 彭捷李宾雁罗寿刚张庆森薛智耀 职务 董事长董事、总经理董事董事董事 期初持普通股股数15,538,0009,651,800000 数量变动 052,000 000 27 期末持普通股股数15,538,0009,599,800000 期末普通股持股比例% 30.8407%19.0542% 0%0%0% 单位：股期末持有股票期权数量 00000 彭智贵 监事
0 0
0 0%
0 蔡海龙 监事
0 0
0 0%
0 陈耿镇 监事
0 0
0 0%
0 杨文海 财务总监、董
0 0
0 0%
0 事会秘书 合计 - 25,189,800 52,000
25,137,80049.8949%
0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否□是√否□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、离任） 丁海辉 产品研发总经 新任 理 陈耿镇 监事 离任 期末职务监事无 变动原因换届个人原因辞任 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用□不适用 丁海辉，39岁，性别：男；中国国籍；学历：本科。
2003年7月-2014年9月，中国移动广东公司客户服务中心，项目经理。
2014年10月-至今，广州聚房宝网络科技股份有限公司，产品总监、产品研发总经理。
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员财务人员销售人员技术人员其他 员工总计 期初人数85 12541493 按教育程度分类博士硕士本科 期初人数14 53 28 期末人数853 321058 期末人数11 29 专科专科以下员工总计 33 25
2 2 93 58 (二)核心员工基本情况及变动情况□适用√不适用
三、报告期后更新情况 □适用√不适用 第九节行业信息 是否自愿披露□是√否 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及全国 中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关业务规则要求，公司不断完善法人治理结构，建立行之
有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的要求，能严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大经营和投资决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
截至报告期末，上述机构和人员依法合规运作，未出现违法违规情形，能够切实履行应尽的职责和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见报告期内，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，公司在 召开股东大会前均按规定履行了通知义务，股东及股东代理人均予出席，对各项议案予以审议并参与表决。
通过参加公司股东大会，投资者充分行使了其股东权利，严格履行了其股东职责。
公司现有治理机制注重保护全体股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
29
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集召开和表决程序符合法律法规和《公司章程》的 有关规定，董事、监事均按照法律法规和《公司章程》履行各自的权利和义务，公司重大决策均按照《公司章程》及有关内部控制制度的程序和规则进行，截止报告期末，三会依法运作，未出现违法违规情形和重大缺陷，公司管理层均能够切实履行应尽的职责和义务。
4、公司章程的修改情况无。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型董事会 监事会 报告期内会议召开的次数4
3 经审议的重大事项（简要描述）
1、第一届董事会第二十二次会议通过了《2018年度董事会工作报告》、《2018年年度报告及年度报告摘要》、《2018年度总经理工作报告》、《2018年度财务决算报告》、《2019年度财务预算报告》、《2018年度利润分配方案》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于设立广州蜗牛家幸福产业孵化器有限公司议案》、《关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》。
2、第二届董事会第一次会议，会议通过了《关于<选举彭捷为公司董事长>的议案》、《关于<聘用李宾雁为公司总经理>的议案》、《关于<聘请公司董事会秘书>的议案》、《关于<聘请公司财务负责人>的议案》。
3、第二届董事会第二次会议，会议通过了《2019年半年报告的议案》、《关于<公司未弥补亏损已超过公司实收股本总额的三分之一>的议案》、《关于<提议召开2019年第一次临时股东大会>的议案》。
4、第二届董事会第三次会议，会议通过了《关于公司参股设立广州蜗牛家信息科技有限公司的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案3》。
1、第一届监事会第六次会议通过了《2018年度监事会工作报告》、《2018年年度报告及年度报告摘要》、《关于监事会换届选举》的议案；
2、第二届监事会第一次会议通过了《关于选举监事会主席》的议案； 30 股东大会
3、第二届监事会第二次会议通过了《2019年半年度报告》的议案。
31、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司未弥补亏损已超过公司实收股本总额的三分之一>的议案》；2、2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司参股设立广州蜗牛家信息科技有限公司的议案》；3、2018年度股东大会，审议通过了《2018年度董事会工作报告的议案》、《2018年度监事会工作报告的议案》、《2018年年度报告及年度报告摘要的议案》、《2018年度财务决算报告的议案》、《2019年度财务预算报告的议案》、《2018年度利润分配方案的议案》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的议案>、《关于预计2019年度公司日常关联交易的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的有关规定，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。
公司董事、监事和高级管理人员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，对报告期内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司自成立至股权调整完成后尤其是整体变更为股份有限公司后，坚持按照法律法规规范运作，建立健全法人治理结构，在业务、资产、机构、人员和财务方面均相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。
（一）业务独立公司主营业务为面向房地产企业提供包括CRM系统建设、销售咨询服务、交易服务等房地产营销综合解决方案。
公司已建立完整的业务体系，拥有独立的经营场所。
公司独立获取业务收入和利润，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营的情况，也不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业同业竞争情形。
（二）资产完整及独立公司是通过有限公司整体变更方式设立的股份公司，公司合法拥有与目前经营业务有关的设备、软件著作权等资产的所有权或使用权。
公司资产权属明确、清晰，不存在资产被控股股东、实际控制人及 31 其控制的其他企业占用的情形，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规担保的情形。
（三）机构独立公司依照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，依照法定 程序制订了《公司章程》并设置了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构的法人治理结构，建立了符合自身经营特点、适应公司业务发展所需要的独立完整的组织结构，各机构和各职能部门按《公司章程》及其他管理制度规定的职责独立运作，与公司股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在混合经营、合署办公的情况，不存在控股股东影响本公司生产经营管理独立性的情形。
（四）人员独立公司员工的劳动、人事、工资报酬及相应的社会保障独立管理，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开。
公司董事、监事、高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生，不存在控股股东、实际控制人超越公司董事会作出人事任免决定的情形。
公司的高级管理人员均与公司签订劳动合同并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务（除彭捷在其控制的但未实际经营的道合创投担任总经理外），未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领薪。
公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
（五）财务独立公司建立了独立的财务部门和财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的会计核算制度和财务管理制度。
公司独立在银行开户，不存在与股东和其他方共用银行账户的情形；公司拥有独立的统一社会信用代码，依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在股东和其他方企业干预公司资金使用的情况。
(三)对重大内部管理制度的评价
1.关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2.关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3.关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 公司已制定《年度报告重大差错责任追究制度》，进一步加强信息披露事务管理，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。
报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。
32
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬审计报告正文： 第十一节财务报告 是无保留意见□无√强调事项段□其他事项段√持续经营重大不确定性段落□其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明广会审字[2020]G20007760015号广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广州市越秀区东风东路555号1001-1008号2020年4月29日熊永忠、林华龙否4年25万 审计报告 广州聚房宝网络科技股份有限公司全体股东： 广会审字[2020]G20007760015号
一、审计意见 我们审计了广州聚房宝网络科技股份有限公司（以下简称“广州聚房宝”或“公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广州聚房宝2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于广州聚房宝，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信， 33 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、与持续经营相关的重大不确定性 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2
所述，截至2019年12月31日，广州聚房宝现金及现金等价物余额为26,161.83元，短期借款余额3,004,400.00元，股东借款余额10,894,275.00元，流动负债高于资产总额9,552,241.30元；公司连续四年亏损，累计亏损64,337,861.23元。
公司2019年净亏损18,212,666.16元。
如财务报表注二、2所述，这些事项或情况表明存在可能导致对广州聚房宝持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。
该事项不影响已发表的审计意见。
四、其他信息 广州聚房宝管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。
其他信息包括广州聚房宝2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任 广州聚房宝管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估广州聚房宝的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算广州聚房宝、终止运营或别无其他现实的选择。
34 治理层负责监督广州聚房宝的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对广州聚房宝持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致广州聚房宝不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就广州聚房宝中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
35 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：熊永忠中国注册会计师：林华龙 中国广州二〇二〇年四月二十九日 36
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程 单位：元 附注 2019年12月31日 2019年1月1日 750,876.21- 3,803,714.92- 8,703,768.15- 28,424.05 8,544,796.82218,254.99 227,539.34 667,281.91 - 26.329,710,634.07 176,137.3913,410,186.03 - - 224,892.15- 446,193.48- 37 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 46,688.73 46,850- 318,430.8810,029,064.95 3,004,400.00 - 63,727.41 187,400.008,413,896.79 9,111,217.6822,521,403.71 3,000,000.00- 1,522,038.4189,800.00 1,147,009.81 642,317.9573,875.88 14,248,874.01 2,079,049.70153,091.73 7,886,495.845,985.84 19,581,306.25- 14,265,647.08 38 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计 19,581,306.2550,381,412.00 4,404,207.93 -64,337,861.23-9,552,241.30-9,552,241.3010,029,064.95 法定代表人：彭捷主管会计工作负责人：李宾雁会计机构负责人：杨文海 14,265,647.0850,381,412.00 3,999,539.70 -46,125,195.078,255,756.638,255,756.63 22,521,403.71 (二)母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资 单位：元 附注 2019年12月31日 2019年1月1日 733,120.58 3,449,983.72 - 8,633,707.05 8,544,796.82 39 预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项 21,215.11222,541.34 211,553.37662,283.91 26.329,610,610.40 1,010,000.00 176,137.3913,044,755.21 2,010,000.00 214,269.48 418,269.92 46,688.73 46,850.00- 1,317,808.2110,928,418.61 3,004,400.00- 63,727.41 187,400.008,400,291.2611,079,688.5924,124,443.803,000,000.00 1,522,038.4189,800.00 1,147,009.81- 40 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬 629,264.29 应交税费 71,980.09 其他应付款 14,978,874.01 其中：应付利息 应付股利 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 20,296,356.80 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 20,296,356.80 所有者权益： 股本 50,381,412.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,404,207.93 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 -64,153,558.12 所有者权益合计 -9,367,938.19 负债和所有者权益合计 10,928,418.61 法定代表人：彭捷主管会计工作负责人：李宾雁会计机构负责人：杨文海 2,030,602.92
139,807.74 8,496,495.845,985.84 14,813,916.31 14,813,916.3150,381,412.00 3,999,539.70 -45,070,424.219,310,527.49 24,124,443.80 41 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润 附注 42 2019年10,622,718.6510,622,718.65 单位：元2018年20,931,882.0920,931,882.09 19,271,153.524,015,879.12 34,858,762.7311,557,072.95 32,441.773,022,003.116,453,232.935,186,407.27 561,189.32565,999.05 14,486.37277,548.47 - - -1,440,261.86 - -9,811,148.26 10,214.68-9,821,362.948,391,303.22-18,212,666.16 67,898.685,815,042.637,997,999.569,032,528.77 388,220.14400,284.9722,957.531,370,011.61 6,707.95- - - -220,303.94 -12,770,465.02 2,000,000.0090,756.08 -10,861,221.1096,233.36 -10,957,454.46 （一）按经营持续性分类： -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类： -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以 “-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的 税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备
（8）外币财务报表折算差额
（9）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 （二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） -18,212,666.16 - -18,212,666.16
-18,212,666.16 -0.36-0.36 法定代表人：彭捷主管会计工作负责人：李宾雁会计机构负责人：杨文海 - 7,634.97-10,965,089.43 -10,957,454.46-10,965,089.43 7,634.97-0.22-0.22 (四)母公司利润表 43 单位：元 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 附注 44 2019年10,328,114.38 3,782,442.9331,927.72 2,962,448.326,367,952.035,186,407.27 559,962.80565,999.0514,205.21275,436.91-969,805.80 2018年19,752,015.0910,871,208.71 63,290.395,403,504.597,751,805.559,032,528.77 386,270.99259,018.6721,312.351,370,011.61-1,586,343.92 -1,437,825.96- -10,695,221.54- 10,214.68-10,705,436.22 8,377,697.69-19,083,133.91-19,083,133.91 -326,076.52 -14,299,002.742,000,000.0080,200.00 -12,379,202.74-48,911.48 -12,330,291.26-12,330,291.26 -
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 - 产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -19,083,133.91
七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：彭捷主管会计工作负责人：李宾雁会计机构负责人：杨文海 -12,330,291.26 (五)
合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费 附注 45 2019年9,575,584.11 单位：元2018年 21,395,409.00 - 1,391,561.7010,967,145.81 2,009,928.75 5,475,564.1626,870,973.16 8,743,912.07 13,990,306.06202,598.53 20,655,806.79458,855.40 支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 4,407,764.0520,610,597.39-9,643,451.58 14,299.82 14,299.82-14,299.82 3,000,000.0012,348,089.9715,348,089.97 3,000,000.00162,916.66 5,592,725.008,755,641.666,592,448.31-3,065,303.093,091,464.92 26,161.83 法定代表人：彭捷主管会计工作负责人：李宾雁会计机构负责人：杨文海 6,809,262.2236,667,836.48-9,796,863.32 3,000,000.00 3,000,000.00339,915.60 3,000,000.00 78,853.773,418,769.37-418,769.37 3,000,000.008,180,000.0011,180,000.006,300,000.00 264,756.081,782,250.008,347,006.082,832,993.92-7,382,638.7710,474,103.693,091,464.92 (六)母公司现金流量表 46 单位：元 项目 附注 2019年
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 9,140,582.11 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,991,280.54 经营活动现金流入小计 11,131,862.65 购买商品、接受劳务支付的现金 2,009,928.75 支付给职工以及为职工支付的现金 13,643,303.34 支付的各项税费 178,026.32 支付其他与经营活动有关的现金 4,638,274.45 经营活动现金流出小计 20,469,532.86 经营活动产生的现金流量净额 -9,337,670.21
二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 30,194.20 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 30,194.20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 14,299.82 付的现金 投资支付的现金 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 14,299.82 投资活动产生的现金流量净额 15,894.38
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 12,348,089.97 筹资活动现金流入小计 15,348,089.97 偿还债务支付的现金 3,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 162,916.66 支付其他与筹资活动有关的现金 5,592,725.00 筹资活动现金流出小计 8,755,641.66 筹资活动产生的现金流量净额 6,592,448.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,729,327.52 加：期初现金及现金等价物余额 2,737,733.72
六、期末现金及现金等价物余额 8,406.20 法定代表人：彭捷主管会计工作负责人：李宾雁会计机构负责人：杨文海 47 2018
年 19,360,843.00 8,136,260.7227,497,103.72 8,278,412.0719,718,048.49 427,152.497,225,040.0135,648,653.06-8,151,549.34 3,143,656.08 3,143,656.08339,915.60 4,450,000.00 4,789,915.60-1,646,259.52 3,000,000.00 8,180,000.0011,180,000.00 6,300,000.00264,756.08 1,782,250.008,347,006.082,832,993.92 -6,964,814.949,702,548.662,737,733.72 48 (七)合并股东权益变动表 项目 股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配 50,381,412- 50,381,412 其他权益工具 优先股 永续债 其他 2019年归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 3,999,539.70- 3,999,539.70404,668.23 404,668.23 404,668.23 盈余公积 单位：元 一般风险准备 未分配利润 -46,125,195.07- -46,125,195.07-18,212,666.16 少数股东权益 所有者权益合计 8,255,756.630000 8,255,756.63-17,807,997.93 -18,212,666.16 -18,212,666.16404,668.2300
0 404,668.230 49
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 50,381,412 项目 股本 000000000 4,404,207.93 -64,337,861.23 000000-9,552,241.30 2018年 归属于母公司所有者权益 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积
一 减：其他 盈般 少数股东所有者权益合 库存综合专项余风未分配利润权益计 储备公 股收益 险 积 准 50
一、上年期末余额 8,396,902.00 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转 8,396,902.0041,984,510.00 41,984,510.00 45,842,783.40- 45,842,783.40-41,843,243.70 141,266.30 141,266.30 -41,984,510.0051 备 -35,160,105.64 82,437.4219,162,017.18 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 -35,160,105.6482,437.4219,162,017.18 -10,965,089.43-82,437.42-10,906,260.55 -10,965,089.43 7,634.97-90,072.39 -10,957,454.4651,193.9100
0 -90,072.39 51,193.910000 00
1.资本公积转增资本（或股 本） 41,984,510.00 -41,984,510.00
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转 留存收益
5.其他综合收益结转留存收 益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用 （六）其他
四、本年期末余额 50,381,412.003,999,539.70 法定代表人：彭捷主管会计工作负责人：李宾雁会计机构负责人：杨文海 -46,125,195.07 0 0 00 0 000008,255,756.63 (八)母公司股东权益变动表 项目
一、上年期末余额 股本50,381,412.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 2019年 减：库存股 其他综合收益 3,999,539.70 专项储备 单位：元 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 -45,070,424.219,310,527.49 52 加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 50,381,412.00 3,999,539.70404,668.23404,668.23 404,668.23 53 -45,070,424.21-19,083,133.91 0009,310,527.49-18,678,465.68 -19,083,133.91 -19,083,133.91404,668.23 00
0 404,668.230000 000
0 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转 留存收益
5.其他综合收益结转留存收 益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 50,381,412.00 4,404,207.93 00
0 -64,153,558.12 00000-9,367,938.19 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额 股本 8,396,902.00- 8,396,902.0041,984,510.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 2018年 资本公积 减：库存股 其他综合收益 45,842,783.40- 45,842,783.4-41,843,243.70 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 -32,740,132.95- -32,740,132.95-12,330,291.26 21,499,552.45000 21,499,552.45-12,189,024.96 -12,330,291.26-12,330,291.26 54 （二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转 留存收益
5.其他综合收益结转留存收 益
6.其他 （五）专项储备 41,984,510.0041,984,510.00 141,266.30141,266.30-41,984,510.00-41,984,510.00 55 141,266.30 00 0 141,266.300000 000 0 00 0 00
1．本期提取
2．本期使用 （六）其他
四、本年期末余额 50,381,412.00 3,999,539.70 法定代表人：彭捷主管会计工作负责人：李宾雁会计机构负责人：杨文海 -45,070,424.21 0
009,310,527.49 56
一、公司基本情况
1、公司概况
（1）历史沿革 广州聚房宝网络科技股份有限公司（以下简称“广州聚房宝”或“公司”）,原名为广州市朗际软件科技有限公司，系由陈宝怡、李宾雁、肖福元、殷静夷共同出资组建的有限责任公司，于2011年11月18日注册登记成立并领取注册号为的《企业法人营业执照》，后于2015年12月10日经广州市工商行政管理局天河分局核准，公司营业执照更换为统一社会信用代码号：28E。
公司设立时注册资本及实收资本100万元，其中陈宝怡、李宾雁、肖福元、殷静夷分别出资25万元。
2015年5月26日，根据公司股东会决议及股权转让协议，股东肖福元、殷静夷、陈宝怡将各自出资额25万元的公司股权转让给股东彭捷。
同时公司注册资本由100万元增加至665万元，增资额565万元中彭捷认缴出资142.32万元、肖鹏认缴出资252.77万元、李宾雁认缴出资169.91万元。
本次股权转让及增资后，股东及出资情况如下：彭捷以货币资金出资人民币217.32万元，占公司注册资本的32.68%；肖鹏以货币资金出资人民币252.77万元，占公司注册资本的38.01%；李宾雁以货币资金出资人民币194.91万元，占公司注册资本的29.31%。
2015年11月11日，根据公司股东会决议及股权转让协议，股东肖鹏将持有公司10%即66.5万元的股权转让给嘉兴暖流慧言投资管理合伙企业（有限合伙）。
此次股权转让后，股东及出资情况如下：彭捷以货币资金出资人民币217.32万元，占公司注册资本的32.68%；肖鹏以货币资金出资人民币186.27万元，占公司注册资本的28.01%；李宾雁以货币资金出资人民币194.91万元，占公司注册资本的29.31%；嘉兴暖流慧言投资管理合伙企业（有限合伙）以货币资金出资人民币66.5万元，占公司注册资本10%。
2016年6月12日，根据公司股东会决议及股权转让协议，股东肖鹏将持有公司4.14%即27.53万元的股权转让给股东嘉兴辉煌投资合伙企业（有限合伙）、将持有公司7.23%即48.08万元的股权转让给股东彭捷、将持有公司2.07%即13.77万元的股权转让给股东李宾雁。
此次股权转让后，股东及出资情况如下：彭捷以货币出资人民币265.40万元，占公司注册资本的39.91%；李宾雁以货币出资人民币208.68万元，占公司注册资本的31.38%；肖鹏以货币出资人民币96.89万元，占公司注册资本的14.57%；嘉兴暖流慧言投资管理合伙企业（有 17 限合伙）以货币出资人民币66.5万元，占公司注册资本10%；嘉兴辉煌投资合伙企业（有限合伙）以货币出资27.53万元，占公司注册资本的4.14%。
2016年6月24日，根据广州聚房宝网络科技有限公司股东会决议和发起人协议书，广州聚房宝网络科技有限公司整体变更为广州聚房宝网络科技股份有限公司。
以广州聚房宝网络科技有限公司截至2015年12月31日经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净资产额人民币6,897,421.72元作为折股依据，折合股本共计6,650,000.00股，每股面值1.00元人民币。
2016年7月28日，根据公司2016年第一次临时股东大会决议和投资协议，公司增加注册资本人民币66.51万元，增资后公司注册资本为人民币731.51万元。
其中暖流嘉信创业投资（北京）有限责任公司以人民币500万元认缴新增注册资本人民币22.17万元，占增资后公司注册资本的3.03%；暖流嘉信创业投资（北京）有限责任公司——暖流精选新三板1号结构化私募投资基金以人民币1,000.00万元认缴新增注册资本人民币44.34万元，占增资后公司注册资本的6.06%。
上述实际出资金额与新增注册资本的差额人民币1,433.49万元计入资本公积（股本溢价）。
此次增资后，股东及出资情况如下：李宾雁以货币出资人民币208.68万元，占公司注册资本28.53%；彭捷以货币出资人民币265.40万元，占公司注册资本36.28%；肖鹏以货币出资人民币96.89万元，占公司注册资本13.25%；嘉兴暖流慧言投资管理合伙企业（有限合伙）以货币出资人民币66.50万元，占公司注册资本9.09%；嘉兴辉煌投资合伙企业（有限合伙）以货币出资人民币27.53万元，占公司注册资本3.76%；暖流嘉信创业投资（北京）有限责任公司以货币出资人民币22.17万元，占公司注册资本3.03%；暖流嘉信创业投资（北京）有限责任公司——暖流精选新三板1号结构化私募投资基金以货币出资人民币44.34万元，占公司注册资本6.06%。
2016年8月26日，根据公司2016年第二次临时股东大会决议和投资协议，公司增加注册资本人民币22.62万元，增资后公司注册资本为人民币754.13万元。
其中张智勇以人民币600万元认缴新增注册资本22.62万元，占增资后公司注册资本的3.00%。
上述实际出资金额与新增注册资本的差额人民币577.38万元计入资本公积（股本溢价）。
此次增资后，股东及出资情况如下：李宾雁以货币出资人民币208.68万元，占公司注册资本27.67%；彭捷以货币出资人民币265.40万元，占公司注册资本35.19%；肖鹏以货币出资人民币96.89万元，占公司注册资本12.85%；嘉兴暖流慧言投资管理合伙企业（有限合伙）以货币出资人民币66.50万元，占公司注册资本8.82%；嘉兴辉煌投资合伙企业（有限合伙）以货币出 18 资人民币27.53万元，占公司注册资本3.65%；暖流嘉信创业投资（北京）有限责任公司以货币出资人民币22.17万元，占公司注册资本2.94%；暖流嘉信创业投资（北京）有限责任公司——暖流精选新三板1号结构化私募投资基金以货币出资人民币44.34万元，占公司注册资本5.88%；张智勇以货币出资人民币22.62万元，占公司注册资本3.00%。
2016年9月18日，根据公司2016年第四次临时股东大会决议和投资协议，公司增加注册资本人民币41.37万元，增资后公司注册资本为人民币795.50万元。
其中，孔花花以人民币350.00万元认缴新增注册资本人民币11.14万元，占增资后注册资本的1.40%；骆云杰以人民币150.00万元认缴新增注册资本人民币4.77万元，占增资后注册资本的0.60%；李润鹏以人民币250.00万元认缴新增注册资本人民币7.96万元，占增资后注册资本的1.00%；宁夏远高实业集团有限公司以人民币300.00万元认缴新增注册资本人民币9.55万元，占增资后注册资本的1.20%；文郁葱以人民币125.00万元认缴新增注册资本人民币3.98万元，占增资后注册资本的0.50%；刘乙以人民币125.00万元认缴新增注册资本人民币3.98万元，占增资后注册资本的0.50%。
上述实际出资金额与新增注册资本的差额人民币1,258.63万元计入资本公积（股本溢价）。
此次增资后，股东及出资情况如下：李宾雁以货币出资人民币208.68万元，占公司注册资本26.23%；彭捷以货币出资人民币265.40万元，占公司注册资本33.36%；肖鹏以货币出资人民币96.89万元，占公司注册资本12.18%；嘉兴暖流慧言投资管理合伙企业（有限合伙）以货币出资人民币66.50万元，占公司注册资本8.36%；嘉兴辉煌投资合伙企业（有限合伙）以货币出资人民币27.53万元，占公司注册资本3.46%；暖流嘉信创业投资（北京）有限责任公司以货币出资人民币22.17万元，占公司注册资本2.79%；暖流嘉信创业投资（北京）有限责任公司——暖流精选新三板1号结构化私募投资基金以货币出资人民币44.34万元，占公司注册资本5.57%；张智勇以货币出资人民币22.62万元，占公司注册资本2.84%；孔花花以货币出资人民币11.14万元，占公司注册资本1.40%；骆云杰以货币出资人民币4.77万元，占公司注册资本0.60%；李润鹏以货币出资人民币7.96万元，占公司注册资本1.00%；宁夏远高实业集团有限公司以货币出资人民币9.55万元，占公司注册资本1.20%；文郁葱以货币出资人民币3.98万元，占公司注册资本0.50%；刘乙以货币出资人民币3.98万元，占公司注册资本0.50%。
2017年9月13日，经全国中小企业股份转让系统审查通过，公司向5名投资人（石家庄惠群农业开发有限公司、肖越凡、李香怡、黄敏学、孙志军）定向增发股票，共发行股票441,943.00股，募集资金14,000,754.24元，其中441,943.00元增加公司注册资本，剩余 19 13,558,811.24元增加公司资本公积。
2017年12月12日，肖鹏通过全国中小企业股份转让系统将其持有的公司4.71%股权（39.5万股）转让给王卫，本次转让已进行公告（权益变动报告书编号2017-031）；2017年12月22日，王卫通过全国中小企业股份转让系统购入肖鹏持有的公司7.92%股权（30.39万股），本次转让已进行公告（权益变动报告书编号2017-032）。
上述两次转让后，肖鹏持有的公司11.54%股权全部转让给王卫。
2018年5月19日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《2017年度资本公积转增股本方案》，同意以资本公积向全体股东实施每10股转增50股，合计转增股本4198.451股，全部以股票发行溢价形成的资本公积转增，无需纳税；权益分派完成后，公司总股本增至5038.1412万股。
2019年，李宾雁通过全国中小企业股份转让系统转让其持有的公司0.10%的股权，嘉兴暖流慧言投资管理合伙企业（有限合伙）通过全国中小企业股份转让系统转让其持有的公司0.41%的股权，暖流嘉信创业投资（北京）有限责任公司——暖流精选新三板1号结构化私募投资基金通过全国中小企业股份转让系统购入公司1.00%的股权，王卫通过全国中小企业股份转让系统转让其持有的公司3.46%的股权，侯思欣通过全国中小企业股份转让系统转让其持有的公司0.002%的股权，广州汇客企业管理合伙企业（有限合伙）通过全国中小企业股份转让系统购入公司2.97%的股权。
截至2019年12月31日，公司注册资本及实收资本50,381,412.00元。
（2）公司注册地、组织形式和总部地址 企业注册地：广州市天河区大灵山路61号第24栋B-301-305房。
组织形式：公司已根据《公司法》和《公司章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事会、总经理等组织机构，股东大会是公司的最高权力机构；总经理负责公司的日常经营管理事务。
（3）经营范围 公司属于软件和信息技术服务业，主要经营范围为：数字动漫制作；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；科技信息咨询服务；软件开发；数据处理和存储服务；广告业；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；信息电子技术服务；信息系统集成服务； 20 互联网商品销售（许可审批类商品除外）；房地产中介服务；房地产咨询服务。
（4）财务报表批准报出日期 本财务报表业经公司董事会批准于
2020年04月29日批准报出。
2、合并财务报表范围 本报告期纳入合并范围内的子公司共2家，具体包括： 序号 子公司名称 子公司类型级次持股比例 1山西聚房宝网络科技有限公司 全资子公司一级 广州蜗牛家幸福产业孵化器有限公 2司 非全资子公司一级 100%65% 本年变化情况存续 设立 本报告期增加及减少子公司情况，具体见本财务报表附注“
六、合并范围的变更”和“
七、在其他主体中的权益”。
二、财务报表编制基础
1、编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）,以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营 截至2019年12月31日，广州聚房宝现金及现金等价物余额为26,161.83元，短期借款余额3,004,400.00元，股东借款余额10,894,275.00元，流动负债高于资产总额9,552,241.30元；公司连续四年亏损，累计亏损64,337,861.23元。
公司2019年净亏损18,212,666.16元。
上述事项可能导致公司持续经营能力存在重大不确定性。
公司根据目前实际经营情况，为保证公司持续经营能力，拟采取以下措施：
（1）股东财务支持：公司于2019年4月29日股东大会审议通过《关于预计2020年度公司日常性关联交易的议案》，预计2020年度将发生股东李宾雁的关联借款 21 1500万元。
基于对公司未来发展战略和良好发展前景的信心，股东李宾雁为公司日常运营资金提供支持，保证公司资金充足运转，有利于改善公司资金结构，支持公司长期发展。
（2）经营策略调整：2020年公司继续保持高毛利咨询解决方案业务，新增交易服务业务，参与房地产包销业务服务，与渠道公司合作，为合作伙伴提供募资、投资、管理、退出项目服务，按项目投资额收取服务费，并参与项目的投资收益分成。
该业务与公司现有行业资源匹配度高，项目收益高，项目周期短；且该业务发生成本
1 公司年度大事记 1.2019年2月，聚房宝·蜗牛家与全国TOP15营销服务商广西辉煌集团在南宁正式启动广西辉煌集团智慧营销管理系统项目，蜗牛家将协助广西辉煌集团搭建一手房代理运营管理系统和客户数据中心，并提供智能话机管理项目来电和外呼，帮助广西辉煌集团实现集团化、信息化、线上化智慧营销管理。
3.2019年3月，聚房宝董事长、蜗牛家创始人彭捷博士受邀出席九龙大兴东年会并发表《聚焦“阳光照不到的地方”——为200万房产销售人员打造社交时代效果工具平台》的主题演讲，大会上，聚房宝·蜗牛家荣获创新工具模式奖。
5.2019年5月，由聚房宝主办的让“连接”发生——房产销售效果营销工具平台发布会，超300位房地产企业家精英代表出席，全经联、方圆控股、中国房地产经纪同业联盟、中房金融地产国际商学院、房互机构、九轩资本、武汉三合集团等来自房地产、移动互联网、SaaS领域的行业领袖嘉宾带领全场观众共道房产交易产业互联网发展新趋势。
7、2019年11月蜗牛家南宁站成功签约恒大集团广西区域全网导客年框，广西荣和集团智能话机项目。
旨在帮助企业进一步强化线上获客能力。
2.2019年2月，恒大集团发布恒大智慧案场产品应用宣传视频，聚房宝智能话机领衔上榜，助力恒大销售案场完成智慧化升级，实现智慧营销管理。
4.2019年4月，蜗牛家与国内领先的SCRM营销服务商致趣百川举行大数据效果获客营销战略合作签约仪式，双方代表签约，通过资源互补、互助赋能，推进在线上大数据获客营销运营、产品深度融合等方面的战略合作，共同探索房地产大数据效果获客营销领域的新蓝海。
6.2019年6月，蜗牛家创始人彭捷博士受邀出席中国商业地产高峰论坛并发表主题演讲：共建城市连接型房产交易产业互联网平台，武汉三合作为国内领先的渠道整合商、全国商业地产总包翘楚，未来将与蜗牛家共同推进战略合作，共建连接型产业互联网平台。
8、2019年12月聚房宝蝉联中标蓝光控股集团2020年度全国智能话机项目，充分体现了蓝光控股集团对聚房宝智能话机产品的高度肯定与认可。
9、2019年12月聚房宝董事长彭捷博士受邀10、2019年12月公司作为广州市科技 在北京出席2019年中国房地产互联网年会，企业，继续获得国家高新技术企业认 并参与主题为“房地产互联网精益创新时代”定，期限三年，证书编号： 的圆桌论坛。
GR201944007272。
11、2019年12月蜗牛家CC新版本全面上线，已上线销售版、渠道版、案场版、管理后台四大版本，有效实现O2O业务闭环，打通销售全流程。
2 目录 第一节声明与提示
....................................................................................................................
5第二节公司概况........................................................................................................................
7第三节会计数据和财务指标摘要............................................................................................
9第四节管理层讨论与分析......................................................................................................
12第五节重要事项......................................................................................................................
21第六节股本变动及股东情况..................................................................................................
23第七节融资及利润分配情况..................................................................................................
26第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................27第九节行业信息......................................................................................................................
29第十节公司治理及内部控制..................................................................................................
29第十一节财务报告...................................................................................................................
333 释义项目公司、股份公司、聚房宝深圳聚房宝山西聚房宝蜗牛家幸福产业蜗牛家信息科技三会主办券商、申万宏源高级管理人员、高管 元、万元报告期报告期末 释义 释义指广州聚房宝网络科技股份有限公司指深圳市聚房宝电子商务有限公司，全资子公司指山西聚房宝网络科技有限公司，全资子公司指广州蜗牛家幸福产业孵化器有限公司，控股子公司指广州蜗牛家信息科技有限公司，参股子公司指股东大会、董事会、监事会指申万宏源证券有限公司指广州聚房宝网络科技股份有限公司总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人指人民币元、人民币万元指2019年1月1日至2019年12月31日指2019年12月31日
4 第一节声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人彭捷、主管会计工作负责人李宾雁及会计机构负责人（会计主管人员）杨文海保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告， 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称市场竞争加剧的风险 经营业绩不确定的风险 核心技术人员流失的风险技术更新换代的风险 重要风险事项简要描述 随着中国房地产信息化、房地产电商近年来的快速发展，众多软件企业和互联网企业正在纷纷进入该市场并拓展相关业务，如果公司在新产品研发、技术创新以及客户服务等方面落后于竞争对手，则会在日益加剧的市场竞争中，面临更大的市场风险。
公司的产品与服务虽已逐步获得恒大、融创等大型房地产开发企业客户的认可，但受房地产市场经济波动的影响，公司上半年经营情况有所放缓，从而一定程度上影响了公司短期经营业绩。
未来，如果公司营业收入不能实现预期增长，未能与公司人员规模的扩张、各项成本费用投入增加相匹配，公司经营业绩存在进一步下降或亏损的风险。
公司属于技术和知识密集型企业，产品和技术创新是公司持续追求的基本目标，产品和技术的迭代、结构调整都需要以公司的核心技术人员和关键管理为主导，公司各项核心技术也是由核心技术人员为主的研发团队经过多年的技术开发和行业实践所得。
技术优势是公司核心竞争力的重要体现，研发团队特别是骨干技术人员的稳定是公司核心竞争力的基础和保障，如果核心人才流失，将对公司未来经营产生不利影响。
房地产信息化行业正处于快速发展阶段，产品更新换代快，用
5 应收账款发生坏账的风险宏观经济波动及政策风险本期重大风险是否发生重大变化： 户对产品的技术要求及应用需求水平不断提高。
若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术、需求的发展动态不能及时掌控，在新技术或产品的研发、重要项目的执行等方面不能适应用户的需求，将导致公司的市场竞争力下降，从而给公司持续经营带来不利影响。
公司的大部分客户信用状况较好，由于公司的客户主要集中在房地产企业，房地产企业受宏观政策、环境的影响较大，如果未来公司客户发生严重亏损、停业、破产等不利情形，公司的应收款项将存在发生坏账的风险。
公司服务的客户来源于房地产，作为周期性行业，房地产行业会受到国家宏观经济波动和国家房地产政策调整的影响。
尽管当前房地产行业信息化有较大的提升空间，房地产企业亟待利用先进的信息化手段提升客户的购买及居住体验和满意度、提升客户管理水平及增加客户来源以促进其房屋销售量或居住生态链的构建，但倘若中国经济形势发生明显变化，房地产开发及其相关配套服务行业出现过度低迷，相关企业缺乏资金进行信息化建设，将对公司产生不利影响。
否
6 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 广州聚房宝网络科技股份有限公司聚房宝870886彭捷广州市天河区大灵山路61号第24栋B-301-305房
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 杨文海董事会秘书020-83811599020-83811599yangwenhai@广州市天河区大灵山路61号第24栋B-301-305房，邮编：510610公司董事会办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2011年11月18日2017年2月28日基础层I信息传输、软件和信息技术服务业-I65软件和信息技术服务业-I651软件开发-6510软件开发公司为房地产企业提供营销综合解决方案，主要有“房地产销售咨询服务、CRM系统建设、营销管理系统、智能外呼中心、大数据分析和挖掘”等多项业务。
集合竞价转让 50,381,41200彭捷彭捷、李宾雁
7 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本 内容 28E 否 广州市天河区大灵山路61号第24否 栋B-301-305房 50,381,412否 报告期内是否变更
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 申万宏源上海市徐汇区长乐路989号45层否广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）熊永忠、林华龙广州市越秀区东风东路555号1001—1008号
8 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期10,622,718.65 62.20%-18,212,666.16-18,404,523.64 2,141.21% 2,163.77% -0.36 上年同期20,931,882.0944.79%-10,965,089.43-13,744,544.98 单位：元增减比例% -49.25%-66.10%-33.90% -80.56% - -101.00% - -0.22 -63.64%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末10,029,064.9519,581,306.25-9,552,241.30185.72%195.25%0.50-16.35 本期期初22,521,403.7114,265,647.088,255,756.630.1661.41%63.34%0.94-26.13 单位：元增减比例% -55.47%37.26%-215.70%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-9,643,451.58 1.04- 上年同期-9,796,863.322.57- 单位：元增减比例% 1.57%-
9 四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期-55.47%-49.25%-66.11% 上年同期-23.66%-45.60%-50.01% 增减比例%-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末50,381,412- 本期期初50,381,412- 单位：股增减比例% -
六、非经常性损益 项目非流动资产处置收益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元10,214.68 215,500 225,714.6833,857.2 191,857.48
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 科目 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 10 单位：元 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 应收票据及应收账款应收账款应付票据及应付账款应付账款 8,544,796.82 1,147,009.81 - - 8,544,796.82- 1,147,009.81 7,723,147.52479,500.00 7,723,147.52479,500.00 11 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式聚房宝以推进房地产互联网SaaS+PaaS服务基础设施建设，打造中国领先的效果营销服务平台为战 略发展路径，专注于利用数据与技术驱动，提升房地产效果广告和交易服务效率，致力于扩大地产行业数据价值的服务公司。
聚房宝通过营销软件产品、大数据分析技术为地产行业客户持续提供品效合一的精准营销服务。
公司通过媒体、媒介及渠道代理商为地产行业客户提供标准模块软件产品及精准营销效果服务、专业服务（咨询服务、IT系统建设、数据服务）、业务运营服务等，向客户一次性或固定期限分期收取软件使用许可费用、咨询服务费用以及其他销售或服务费用。
通过效果营销服务平台为地产开发商、代理商、中介机构提供平台信息服务，促成交易完成，获取技术服务费作为服务收入。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、 (一) 经营情况回顾 经营计划 截止2019年12月31日,报告期内资产总额1,002.91万元，比上年同期2,252.14万元，减少了1,249.23万元，减幅55.47%；负债总额1,958.13万元，比上年同期1,426.56万元，增加了531.57万元，增幅37.26%，归属于挂牌公司股东的净资产为-955.22万元，比上年同期减少了1,780.80万元，减幅215.70%，主要原因是报告期内经营亏损导致公司净资产减少982.14万元，公司递延所得税资产冲回839.13万元，导致公司亏损额增大。
报告期末，公司净资产为负。
报告期内公司的营业收入为1,062.27万元，较上年同期2,093.19万元，减少了1,030.92万元，减幅49.25%；其中公司重点发展的咨询解决方案业务收入825.98万元，占整体收入77.76%，比去年同期降低了922.86万元，减幅52.77%。
报告期内公司主动调整经营业务方向，发展高毛利的咨询解决方案服务业务，整体收入下降是受宏观政策影响，新业务发展不如预期，上年同期业务受合约到期影响降低较快所致。
报告期内营运总成本1,927.12万元，比上年同期降低1,558.76万元，减幅44.72%，其中营业成本401.59万元，比上年同期减少了754.12万元，减幅65.25%；销售费用302.20万元，比上年 12 同期减少了279.30万元，减幅48.03%；管理费用为645.32万元，比上年同期减少了154.48万元，减幅19.31%；研发费用为518.64万元，比上年同期减少了384.61万元，减幅42.58%；财务费用为56.12万，较上年同期增加了17.30万元，增幅44.55%，主要是依据审计要求，预提了公司股东借款的利息支出。
通过业务结构调整，压缩后台营运费用，报告期内公司营业利润亏损981.11万元，比上年同期减少亏损296.60万元，减幅23.21%。
报告期内公司净利润亏损1,821.27万元，比上年同期增加724.85万元，增幅66.11%，主要是公司报告期内经营性亏损，以及冲回递延所得税资产839.13万元所致。
2019年报告期内公司通过销售产品、提供劳务获得经营性现金流入，同时购买商品和服务、及研发成本和期间费用开支致经营性现金流出，从而经营活动产生的现金流量净流出额964.35万元，比去年同期979.69万元，增加了15.34万元，增幅1.57%；报告期内公司投资活动现金流量净额为-1.43万元，与去年同期41.87万元增加了40.45万元，增幅为96.59%，主要是因为报告期内公司减少了投资；报告期内筹资活动产生的现金流量净流入额为659.24万元，比上年同期增加了375.954万元，增幅132.70%，报告期内筹资净现金流入额的增加主要原因为公司收到股东借款，用于弥补公司流动性资金不足。
报告期内，公司主营业务未发生变化，业务结构有所调整。
(二)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款应付账款 本期期末 金额 占总资产的比重% 750,876.21 7.49% - - 8,703,768.15 86.79% - - - - - - 224,892.15 2.24% - - 3,004,400.00 29.96% - - 1,522,038.41 15.18% 本期期初 金额 占总资产的比
重% 3,803,714.92 16.89% - - 8,544,796.82 37.94% - - - - - - 446,193.48 1.98% -- - 3,000,000.00 13.32% - - 1,147,009.81 5.09% 单位：元 本期期末与本期期
初金额变动比例% -80.26%- 1.86%- -49.60%- 0.15%- 32.70% 资产总额 10,029,064.95 22,521,403.71 -55.47% 资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金变动：期末货币资金75.09万元，比去年同期减少了305.28万元，减幅80.26%，主要是因为报告期内公司营业收入减少，营运成本（包括接受劳务成本、期间费用）引起经营活动现金净流出增加，导致货币资金减少。
2、应收账款变动：期末应收账款为870.38万元，比去年同期增加了15.89万元，增幅1.86%，报告期内 13 的应收账款与上年同期变化不大。
3、固定资产变动：期末固定资产22.49万元，比去年同期减少了22.13万元，减幅49.6%，主要是因办公设备等固定资产计提折旧增加所致。
4、短期借款变动：期末短期借款300.44万元，与去年同期持平。
5、应付账款变动：期末应付账款152.20万元，比去年同期增加了37.50万元，增幅32.70%，主要因为报告期内增加采购应税劳务和应付供应商货款所致。
6、总资产额变动：期末总资产额1,002.91万元，比去年同期减少1,249.23万元，减幅55.47%，主要由于报告期内流动资产的货币资金和递延所得税资产冲回导致公司总资产额变动。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率销售费用管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额 10,622,718.654,015,879.1262.20%3,022,003.116,453,232.935,186,407.27561,189.32-1,440,261.86 占营业收入的比重%37.80%28.45%60.75%48.82%5.28%-13.56% - - 277,548.47 2.61% - - - - -9,811,148.26 10,214.68-18,212,666.16 -92.36% 0.10%-171.45% 上年同期 金额 占营业收入的比重% 20,931,882.09 - 11,557,072.95 55.21% 44.79% - 5,815,042.63 27.78% 7,997,999.56 38.21% 9,032,528.77 43.15% 388,220.14 1.85% 单位：元 本期与上年同期
金额变动比例% -49.25%-65.25%-48.03%-19.31%-42.58%44.55% -220,303.94 1,370,011.616,707.95- - -12,770,465.02 2,000,000.0090,756.08 -10,957,454.46 1.05% 6.55%0.03% - - -61.01% 9.55%0.43%-52.35% - -79.74% - - 23.21% -88.74%-66.11% 项目重大变动原因：
1、营业收入变动：报告期内营业收入1,062.27万元，比上年同期减少了1,030.92万元，减幅49.25%， 报告期内公司主动调整经营业务方向，发展高毛利的咨询解决方案服务业务，整体收入下降是受宏观政策影响，新业务发展不如预期，上年同期业务受合约到期影响降低所致。
14
2、营业成本变动：报告期内营业成本401.59万元，比上年同期减少了754.12万元，减幅65.25%，主要原因是公司受合约到期影响，收入减少导致报告期内整体营业成本的减少。
3、毛利率变动：报告期内综合毛利率62.20%，比上年同期44.79%的毛利率，增加了17.41个百分点，主要原因是报告期内公司业务结构的调整，高毛利业务占比提高，导致综合毛利率上升。
4、销售费用变动:报告期内销售费用302.20万元，比上年同期减少279.30万元，减幅48.03%，主要原因是报告期内公司优化业务结构导致的销售人力成本的降低。
5、管理费用变动：报告期内管理费用645.32万元，比上年同期减少了154.48万元，减幅19.31%，主要原因是报告期内优化职能部门人员，办公场地搬迁，单位经营面积缩减和单位成本大幅下降所致。
6、研发费用变动：报告期内研发费用518.64万元，比上年同期减少了384.61万元，减幅42.58%，主要原因是报告期内公司前期投入的产品研发已基本完成，减少了人力研发资源投入，新项目产品暂处于前期预研验证阶段，新增投入资源不多，导致研发成本大幅降低。
7、财务费用变动：报告期内财务费用56.12万元，比上年同期增加了17.30万元，增幅44.55%，主要原因是报告期内公司按照审计要求，预提了股东借款的利息支出，导致财务费用比上年大幅增加。
8、营业利润变动：报告期内营业利润亏损981.11万元，比上年同期减亏296.60万元，减少亏损幅度23.21%，主要原因是报告期内公司调整了经营业务结构，提升了高毛利咨询服务业务收入比重，提升了公司毛利率，同时降低了营运成本和期间费用的支出，导致公司经营性盈利能力增强，降低亏损额。
9、信用减值损失变动：报告期内信用减值损失144.03万元，主要原因是报告期内公司应收账款的坏账准备高于上年同期所致。
10、其他收益变动：报告期内其他收益27.75万元，比上年同期减少了109.25万元，减幅79.74%，主要原因是公司获得政府补贴收益低于去年同期。
11、营业外收入变动：报告期内营业外收入0万元，比上年同期减少200万元，主要原因是公司获得政府补助与上年同期相比大幅减少。
12、营业外支出变动：报告期内营业务支出1.02万元，比上年同期减少了8.05万元，减幅88.74%，主要原因是报告期内公司固定资产报废损失所致。
13、净利润变动：报告期内净利润亏损1,821.27万元，比上年同期增加了亏损725.85万元，亏损增幅66.11%，主要原因是报告期内公司经营性亏损以及前期递延所得税资产额冲回所致。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额10,622,718.654,015,879.12- 上期金额20,931,882.0911,557,072.95- 单位：元变动比例% -49.25%- -65.25%- 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目 咨询解决方案产品销售 本期 收入金额 占营业收入的比重% 8,259,788.50 77.76% 2,362,930.15 22.24% 15 上年同期 收入金额 占营业收入的比重% 17,488,444.50 83.55% 3,443,437.59 16.45% 单位：元本期与上年同期金额变动比 例%-52.77%-31.38% 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因： 报告期内公司主动调整经营业务结构，收入以高毛利咨询解决方案服务业务为主，报告期内公司毛利率比上年同期提升了17.41个百分点，综合毛利率达到62.2%；受宏观政策影响，整体收入比上年同期下降了49.25%。
(3)主要客户情况 序号 客户 1中天城投集团贵阳房地产开发有限公司2上海宸礼实业有限公司3广西聚房宝网络科技有限公司4中天城投集团贵阳国际金融中心有限责 任公司5广州市乐拓电子科技有限公司 合计 销售金额 2,236,057.751,886,792.451,077,383.56 750,322.65 年度销售占比%21.05%17.76%10.14%7.06% 单位：元 是否存在关联关系 否否否否 569,100.006,519,656.41 5.63%否 61.64% -
(4)主要供应商情况 序号 供应商 1深圳极钛星华信息技术有限公司2广州市大灵山科技企业孵化器有限公 司3百度（中国）有限公司广州分公司4申万宏源证券有限公司5广东正中珠江会计师事务所（特殊普 通合伙）合计 采购金额 1,523,844.64892,063.20 年度采购占比%31.25%18.29% 单位：元是否存在关联关系否否 720,000.00283,018.86250,000.00 14.76%否5.80%否5.13%否 3,668,926.7 75.23% -
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额-9,643,451.58-14,299.826,592,448.31 上期金额-9,796,863.32-418,769.372,832,993.92 单位：元变动比例% 1.57%96.59%132.70% 现金流量分析：
1、报告期内经营活动产生的现金流量净支出964.35万元，比上年同期979.69万元，减少了15.34万 元，减幅1.57%，报告期内公司营业收入减少，营运成本（包括接受劳务成本、期间费用）引起经营 16 活动现金净流出，导致经营性现金流出减少。
2、报告期内投资活动产生的现金流量净额1.43万元，比上年同期41.88万元，增加了40.45万元，增 幅96.59%，报告期内公司减少了投资活动，导致投资性现金流出减少。
3、报告期内筹资活动产生的现金流量净收入659.24万元，比上年同期283.30万元增加了375.95万元， 增幅132.70%，主要原因是报告期内股东借款，弥补公司经营流动资金不足所致。
(三)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况报告期内，纳入合并报表范围的子公司共2家，分别为山西聚房宝网络科技有限公司和广州蜗牛家 幸福产业孵化器有限公司。
另有参股40%的子公司广州蜗牛家信息科技有限公司未纳入合并报表范围。
1.山西聚房宝网络科技有限公司设立日期：2015年11月19日法定代表人：彭捷注册资本：101万元人民币住所：太原高新区长治路西巷9号7层3-4号经营范围：计算机软件设计与开发、技术咨询、技术转让、技术服务；房地产信息咨询；广告业务； 企业管理咨询（不含投资与资产管理咨询）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
2.广州蜗牛家幸福产业孵化器有限公司设立日期：2019年1月31日法定代表人：彭捷注册资本：10万元人民币住所：广州市天河区中山大道西6-8号天河购物中心第21层自编2102-B31号经营范围：科技推广和应用服务业。
3.广州蜗牛家信息科技有限公司设立日期：2019年9月29日法定代表人：郭鹏注册资本：1000万元人民币住所：广州市天河区中山大道西6、8号天河购物中心第13层自编1304-I05号(仅限办公)经营范围：信息技术咨询服务;软件开发;计算机技术开发、技术服务;计算机硬件的研究、开发;软件批发;软件零售;软件服务;网络技术的研究、开发;网络信息技术推广服务;计算机技术转让服务;信息电子技术服务;通讯及广播电视设备批发;通讯设备及配套设备批发;通讯终端设备批发;房地产中介服务;房地产咨询服务;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;广告业;货物进出口（专营专控商品除外）;互联网商品零售（许可审批类商品除外）;技术进出口。
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否 (四)非标准审计意见说明 √适用□不适用审计意见 审计报告中的特别段落： 无保留意见□无□其他事项段 17 √强调事项段□持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明董事会就非标准审计意见的说明：经公司第二届董事会第四次会议审议，现对上述带持续经营重大不确定性段落作出以下说明。
审计报告中带持续经营能力重大不确定性段落的事项内容说明截至2019年12月31日，公司现金及现金等价物余额为26,161.83元，短期借款余额3,004,400.00元，股东借款余额10,894,275.00元，流动负债高于资产总额9,552,241.30元；且公司连续四年亏损，累计亏损64,337,861.23元。
公司2019年净亏损18,212,666.16元。
该些事项或情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。
该事项不影响已发表的审计意见。
公司2019年发生重大亏损导致净资产为负及上述其他财务数据情况的原因说明报告期内公司的营业收入为1,062.27万元，较上年同期减少了1,030.92万元，减幅49.25%，主要是受宏观政策影响及新业务发展不如预期、上年同期业务受合约到期降低较快等因素影响所致。
报告期内公司净利润亏损1,821.27万元，比上年同期亏损增加了724.85万元，主要是因为公司报告期内经营性亏损，以及冲回递延所得税资产839.13万元所致。
综合前述因素及公司连续四年累计亏损64,337,861.23元的影响，截至报告期末，公司净资产为负值。
3、针对上述审计报告带持续经营重大不确定性段落的应对措施
（1）股东财务支持：公司于2019年4月29日股东大会审议通过《关于预计2020年度公司日常性关联交易的议案》，预计2020年度将发生股东李宾雁的关联借款1500万元。
基于对公司未来发展战略和良好发展前景的信心，股东李宾雁为公司日常运营资金提供支持，保证公司资金充足运转，有利于改善公司资金结构，支持公司长期发展
（2）经营策略调整：2020年公司继续保持高毛利咨询解决方案业务，新增交易服务业务，参与房地产包销业务服务，与渠道公司合作，为合作伙伴提供募资、投资、管理、退出项目服务，按项目投资额收取服务费，并参与项目的投资收益分成。
该业务与公司现有行业资源匹配度高，项目收益高，项目周期短；且该业务发生成本主要为人力成本，公司目前的人员团队足以胜任，运营成本不会显著升高，业务边际效益高.
（3）合理控费：公司2020年将进一步控制费用支出，优化费用结构，提升经营效率；
（4）人力结构调整：公司2020年将进一步推动人员结构调整，精简后台人员，保留技术核心竞争力，进一步控制费用。
4、董事会意见对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带持续 经营重大不确定性段落的无保留审计意见，董事会表示理解，该报告客观公正地反映了公司2019年度财务状况及经营成果。
董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施，尽快争取消除审计报告中带有持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性段落对公司的影响。
(五)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用 公司对该项政策变更采用追溯调整法，对2019年度的财务报表列报项目进行追溯调整，具体影响 金额如下： 2018/12/31或2018年度 调整前 调整后 变动额 应收票据及应收账款 8,544,796.82 - -8,544,796.82 应收账款 - 8,544,796.82 8,544,796.82 应付票据及应付账款 1,147,009.81 - -1,147,009.81 18 应付账款 - 1,147,009.81 1,147,009.81 注
1：财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 （2019）6号），资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目， 将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；利润表将原“减：资产减值损 失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”，“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损 失以“-”号填列）”。
注
2：财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕 8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月
2 日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则 以下统称“新金融工具准则”），公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
根据新旧准则相关衔 接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存 收益或其他综合收益。
三、持续经营评价 截至2019年12月31日，公司2019年净亏损18,212,666.16元，导致公司净资产为负。
前述事项可能导致公司持续经营能力存在重大不确定性。
公司根据2019年实际经营情况，为保证公司持续经营能力，2020年拟采取以下措施：
1、股东财务支持：公司于2019年4月29日股东大会审议通过《关于预计2020年度公司日常性关 联交易的议案》，预计2020年度将发生股东李宾雁的关联借款1500万元。
基于对公司未来发展战略和良好发展前景的信心，股东李宾雁为公司日常运营资金提供支持，保证公司资金充足运转，有利于改善公司资金结构，支持公司长期发展。
2、经营策略调整：2020年公司继续保持高毛利咨询解决方案业务，新增交易服务业务，参与房地产包销业务服务，与渠道公司合作，为合作伙伴提供募资、投资、管理、退出项目服务，按项目投资额收取服务费，并参与项目的投资收益分成。
该业务与公司现有行业资源匹配度高，项目周期短，收益高；且该业务发生成本主要为人力成本，公司目前的人员团队足以胜任，运营成本不会显著升高，业务边际效益高。
3、合理控费：公司2020年将进一步控制费用支出，优化费用结构，提升经营效率。
4、人力结构调整：公司2020年将进一步推动人员结构调整，精简后台人员，保留技术核心竞争力，进一步控制费用。
2020年度公司有望轻装上阵，保持健康稳定发展，公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，公司具备完全独立自主的经营能力。
四、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、市场竞争加剧的风险随着中国房地产信息化、房地产电商近年来的快速发展，众多软件企业和互联网企业正在纷纷进入 该市场并拓展相关业务，如果公司在新产品研发、技术创新以及客户服务等方面落后于竞争对手，则会在日益加剧的市场竞争中，面临更大的市场风险。
针对该风险，公司将力争保持和提升竞争力，应对市场风险。
2、经营业绩不确定的风险 19 公司的产品与服务虽已逐步获得恒大、保利等大型房地产开发企业客户的认可，但受房地产市场经济波动的影响，公司的经营情况有所放缓，从而一定程度上影响了经营业绩。
未来，如果公司营业收入不能实现预期增长，未能与公司人员规模的扩张、各项成本费用投入增加相匹配，公司经营业绩存在进一步下降或亏损的风险。
针对该风险，公司将力争保持业务增速，努力实现预期增长。
3、核心技术人员流失的风险 公司属于技术和知识密集型企业，产品和技术创新是公司持续追求的基本目标，产品和技术的迭代、结构调整都需要以公司的核心技术人员和关键管理为主导，公司各项核心技术也是由核心技术人员为主的研发团队经过多年的技术开发和行业实践所得。
技术优势是公司核心竞争力的重要体现，研发团队特别是骨干技术人员的稳定是公司核心竞争力的基础和保障，如果核心人才流失，将对公司未来经营产生不利影响。
针对该风险，建立健全完善的薪酬制度、绩效考核制度和晋升机制，建立全面的绩效考核体系，提高员工的稳定性及忠诚度，加强企业文化建设，提升员工的向心力和凝聚力，使员工在各自岗位上人尽其才，充分发挥主观能动性，形成不同层次、不同专业领域的人才梯队。
4、技术更新换代的风险 目前，房地产信息化行业正处于快速发展阶段，产品更新换代快，用户对产品的技术要求及应用需求水平不断提高。
若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术、需求的发展动态不能及时掌控，在新技术或产品的研发、重要项目的执行等方面不能适应用户的需求，将导致公司的市场竞争力下降，从而给公司持续经营带来不利影响。
针对该风险，公司将持续加大研发投入，注重技术积累，不断拓展专业人才队伍，及时跟进市场技术变化，提升自有服务技术竞争力，进而有效控制市场技术革新带来的业务风险。
5、应收账款发生坏账的风险 尽管公司的大部分客户信用状况较好，但是由于公司的客户主要集中在房地产企业，房地产企业受宏观政策、环境的影响较大，如果未来公司客户发生严重亏损、停业、破产等不利情形，公司的应收款项将存在发生坏账的风险。
针对该风险，公司加强了应收账款的管理，及时加大力度收回，制定销售业绩与回款相结合的考核机制。
且公司目前合作的客户集中为房地产头部企业，对方资金实力强、信誉度良好，公司与其有着长期合作关系，据此公司及时关注客户的信用度、履约能力及资金实力，对相应可能存在坏账风险的应收账款及时处理，同时通过内部各职能部门的沟通和配合，加大应收账款的催收力度。
6、宏观经济波动及政策风险 公司服务的客户来源于房地产，作为周期性行业，房地产行业会受到国家宏观经济波动和国家房地产政策调整的影响。
尽管当前房地产行业信息化有较大的提升空间，房地产企业亟待利用先进的信息化手段提升客户的购买及居住体验和满意度、提升客户管理水平及增加客户来源以促进其房屋销售量或居住生态链的构建，但倘若中国经济形势发生明显变化，房地产开发及其相关配套服务行业出现过度低迷，相关企业缺乏资金进行信息化建设，将对公司产生不利影响。
针对该风险，公司将积极拓展优质客户和新市场。
(二)无。
报告期内新增的风险因素 20 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否□是√否√是□否 □是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用
3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 (二)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他 21 预计金额10,000,000 单位：元发生金额 9,377,000 (三)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 事项类型 协议签署时间 对外投资 2019年10月10 日 临时公告披露时间 交易对方 交易/投资交易/投资/合并标的/合并对价 2019年10月11 日 深圳市谷雨当时科技有限公司 广州蜗牛家信息科技有限公司40%的 股权 现金认缴出资400万元人民 币 对价金额400万元 是否构成关联交易 否 是否构成重大资产重 组否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：上述交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东的利益的情况，不会对公司产生不利影响。
(四)承诺事项的履行情况 承诺主体 承诺开始日期 承诺结束日期 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容 承诺履行情况 实际控制人2016年10 - 挂牌 同业竞争承诺不构成同业正在履行中 或控股股东月1日 承诺 竞争 实际控制人2016年10 - 挂牌 关于公司 正在履行中 或控股股东月1日 社保和住 房公积金 缴纳问题 所作的承 诺 承诺事项详细情况：
1、实际控制人彭捷、李宾雁向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。
2、针对公司社保、公积金缴纳存在未全员缴纳的情况，公司实际控制人彭捷和李宾雁承诺：“如果因公 司及其子公司在本次挂牌日前未及时、足额为其员工缴纳社会保险、住房公积金而受到任何追缴、 处罚或损失，本人将全额承担该等追缴、处罚或损失，以确保公司及其子公司不会因此遭受任何损 失。
” 22 第六节
股本变动及股东情况
一、 (一) 普通股股本情况 普通股股本结构 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 总股本普通股股东人数 期初数量29,047,8123,856,200 比例%57.66%7.65% 3,856,200- 21,333,60021,333,600 7.65%- 42.34%42.34% 21,333,600- 50,381,412 42.34%- - 本期变动 -2,309,7502,389,250 2,389,250- 2,309,750-2,441,250 -2,441,2500 单位：股 期末 数量 比例% 26,738,06253.07% 6,245,45012.40% 6,245,450- 23,643,35018,892,350 12.40%- 46.93%37.50% 18,892,350- 50,381,412 37.50%- 21 股本结构变动情况：□适用√不适用 (二)普通股前十名股东情况 序号123 4
5 股东名称 期初持股数 彭捷李宾雁广州汇客企业管理合伙企业（有限合伙）嘉兴暖流慧言投资管理合伙企业（有限合伙）暖流嘉信创业投资（北京）有限责任公司-暖流精选新三板1号结构化私募 15,538,0009,651,8003,254,000 3,990,000 2,660,400 持股变动
0 -52,0001,497,000 -205,000 506,000 期末持股数 15,538,0009,599,8004,751,000 3,785,000 3,166,400 期末持股比例%30.8407%19.0542%9.4301% 7.5127% 6.2849% 期末持有限售股份 数量11,653,500 7,238,8504,751,000 单位：股 期末持有无限售股份数量 3,884,5002,360,950
0 0 3,785,000
0 3,166,400 23 投资基金 6王卫 4,307,400-1,745,0002,562,4005.0860%
0 2,562,400 7石家庄惠群农1,894,038 01,894,0383.7594%
0 1,894,038 业开发有限公 司 8嘉兴辉煌投资1,651,800 01,651,8003.2786%
0 1,651,800 合伙企业（有限 合伙） 9宁波梅山保税1,506,000 01,506,0002.9892%
0 1,506,000 港区创言投资 合伙企业（有限 合伙） 10张智勇 1,357,200 01,357,2002.6939%
0 1,357,700 合计 45,810,638 1,00045,811,63890.9297%23,643,350 22,168,788 普通股前十名股东间相互关系说明：以上股东中，彭捷、李宾雁和广州汇客企业管理合伙企业（有 限合伙）为一致行动人；且彭捷、李宾雁和张智勇同时为广州汇客企业管理合伙企业（有限合伙） 的合伙人。
二、
优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：√是□否 截至报告期末，彭捷和李宾雁分别持有公司30.84%和19.05%股权，为公司第一大和第二大股东。
2016年6月28日，彭捷和李宾雁共同签署了《一致行动协议》，约定在作为聚房宝的股东期间，在聚房宝的经营管理事项上求同存异，顾及大局和整体利益，在聚房宝的相关决策机制上保持一致行动。
对于需要经聚房宝股东大会决策的重大事项，一致行动股东应在聚房宝召开审议该等议案的股东大会之前进行预先沟通，并将形成的意见作为一致行动股东在相关股东大会上表决的共同、一致意见。
如一致行动股东担任董事的，对于需要经聚房宝董事会决策的重大事项，一致行动股东应在聚房宝召开审议该等议案的董事会之前进行预先沟通，并将形成的意见作为一致行动股东在相关董事会上表决的共同、一致意见。
”同时，协议约定，“有效期限为三年，自一致行动股东签署本协议之日起算。
有效期限届满前，如任何一方未以书面形式提出异议，则协议的有效期在前述期限届满后自动延续三年。
”彭捷和李宾雁作为公司创始人，报告期内两人共同负责公司主要的日常经营和管理事务，其中，彭捷为公司现任董事长法定代表人，李宾雁为公司现任董事、总经理，两人为一致行动人，截至报告期末两人合计持有公司49.89%股权，对公司股东大会、董事会决议能产生重大影响，能够实质影响公司的经营方针、决策和经营管理层的任免。
因此，彭捷和李宾雁为公司共同的实际控制人。
报告期末，彭捷、李宾雁、广州汇客企业管理合伙企业（有限合伙）签订《一致行动协议》，三方合计持有59.33%股权。
24 公司的共同实际控制人彭捷、李宾雁基本情况如下：彭捷，男，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
2000年7月-2002年5月，就职于美国沙岭信息技术有限公司，任社交网站“Chinaren”新媒体部门经理；2002年5月-2013年8月，就职于中国移动通信集团广东有限公司，任客户服务部系统支撑室经理；2013年8月-2016年6月，就职于聚房宝有限，任董事长、总经理；2016年6月-2017年3月，任聚房宝董事长、总经理；2017年3月至今，任聚房宝董事长。
李宾雁，男，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2002年7月-2014年9月，就职于广州从兴电子开发有限公司，历任产品研发中心软件工程师、集成研发部项目经理、拓展事业部行业总监；2014年9月-2016年6月就职于聚房宝有限，任技术总监；2016年6月-2017年3月，任聚房宝董事、副总经理；2017年3月至今，任聚房宝总经理。
报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化。
25 第七节融资及利润分配情况
一、普通股股票发行及募集资金使用情况
1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用√不适用
2、存续至报告期的募集资金使用情况 □适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用
四、可转换债券情况 □适用√不适用
五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用 序号
1 合计 贷款方式 保证借款 - 贷款提供方 中国银行广州番禺 支行- 贷款提供方类型 银行 - 贷款规模3,000,000.00 3,000,000.00 单位：元 存续期间 利息 起始日期 终止日期 率% 2019年7月312020年7月4.8% 日 30日 - - -
六、权益分派情况 （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 □适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 （二）权益分派预案 □适用√不适用 26 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、 (一) 董事、监事、高级管理人员情况 基本情况 姓名彭捷李宾雁罗寿刚张庆森薛智耀彭智贵蔡海龙丁海辉杨文海 职务董事长董事、总经理董事董事董事监事监事监事财务总监、董事会秘书 性别出生年月学历 男1978年9博士 月 男1979年9硕士 月 男1980年2硕士 月 男 1977年 本科 10月 男 1982年 本科 12月 男1983年9本科 月 男 1980年 本科 11月 男 1980年 本科 11月 男1975年2本科 月 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 任职起止日期 起始日期终止日期 2019年52022年5月29日月28日2019年52022年5月29日月28日2019年52022年5月29日月28日2019年52022年5月29日月28日2019年52022年5月29日月28日2019年52022年5月29日月28日2019年52022年5月29日月28日2019年52022年5月29日月28日2019年82022年8月16日月15日 是否在公司领取薪酬 是 是 否 是 是 是 否 是 是 532 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：报告期内，彭捷、李宾雁为一致行动人，其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实 际控制人之间均不存在关联关系。
(二)持股情况 姓名 彭捷李宾雁罗寿刚张庆森薛智耀 职务 董事长董事、总经理董事董事董事 期初持普通股股数15,538,0009,651,800000 数量变动 052,000 000 27 期末持普通股股数15,538,0009,599,800000 期末普通股持股比例% 30.8407%19.0542% 0%0%0% 单位：股期末持有股票期权数量 00000 彭智贵 监事
0 0
0 0%
0 蔡海龙 监事
0 0
0 0%
0 陈耿镇 监事
0 0
0 0%
0 杨文海 财务总监、董
0 0
0 0%
0 事会秘书 合计 - 25,189,800 52,000
25,137,80049.8949%
0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否□是√否□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、离任） 丁海辉 产品研发总经 新任 理 陈耿镇 监事 离任 期末职务监事无 变动原因换届个人原因辞任 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用□不适用 丁海辉，39岁，性别：男；中国国籍；学历：本科。
2003年7月-2014年9月，中国移动广东公司客户服务中心，项目经理。
2014年10月-至今，广州聚房宝网络科技股份有限公司，产品总监、产品研发总经理。
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员财务人员销售人员技术人员其他 员工总计 期初人数85 12541493 按教育程度分类博士硕士本科 期初人数14 53 28 期末人数853 321058 期末人数11 29 专科专科以下员工总计 33 25
2 2 93 58 (二)核心员工基本情况及变动情况□适用√不适用
三、报告期后更新情况 □适用√不适用 第九节行业信息 是否自愿披露□是√否 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及全国 中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关业务规则要求，公司不断完善法人治理结构，建立行之
有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的要求，能严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大经营和投资决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
截至报告期末，上述机构和人员依法合规运作，未出现违法违规情形，能够切实履行应尽的职责和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见报告期内，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，公司在 召开股东大会前均按规定履行了通知义务，股东及股东代理人均予出席，对各项议案予以审议并参与表决。
通过参加公司股东大会，投资者充分行使了其股东权利，严格履行了其股东职责。
公司现有治理机制注重保护全体股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
29
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集召开和表决程序符合法律法规和《公司章程》的 有关规定，董事、监事均按照法律法规和《公司章程》履行各自的权利和义务，公司重大决策均按照《公司章程》及有关内部控制制度的程序和规则进行，截止报告期末，三会依法运作，未出现违法违规情形和重大缺陷，公司管理层均能够切实履行应尽的职责和义务。
4、公司章程的修改情况无。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型董事会 监事会 报告期内会议召开的次数4
3 经审议的重大事项（简要描述）
1、第一届董事会第二十二次会议通过了《2018年度董事会工作报告》、《2018年年度报告及年度报告摘要》、《2018年度总经理工作报告》、《2018年度财务决算报告》、《2019年度财务预算报告》、《2018年度利润分配方案》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于设立广州蜗牛家幸福产业孵化器有限公司议案》、《关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》。
2、第二届董事会第一次会议，会议通过了《关于<选举彭捷为公司董事长>的议案》、《关于<聘用李宾雁为公司总经理>的议案》、《关于<聘请公司董事会秘书>的议案》、《关于<聘请公司财务负责人>的议案》。
3、第二届董事会第二次会议，会议通过了《2019年半年报告的议案》、《关于<公司未弥补亏损已超过公司实收股本总额的三分之一>的议案》、《关于<提议召开2019年第一次临时股东大会>的议案》。
4、第二届董事会第三次会议，会议通过了《关于公司参股设立广州蜗牛家信息科技有限公司的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案3》。
1、第一届监事会第六次会议通过了《2018年度监事会工作报告》、《2018年年度报告及年度报告摘要》、《关于监事会换届选举》的议案；
2、第二届监事会第一次会议通过了《关于选举监事会主席》的议案； 30 股东大会
3、第二届监事会第二次会议通过了《2019年半年度报告》的议案。
31、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司未弥补亏损已超过公司实收股本总额的三分之一>的议案》；2、2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司参股设立广州蜗牛家信息科技有限公司的议案》；3、2018年度股东大会，审议通过了《2018年度董事会工作报告的议案》、《2018年度监事会工作报告的议案》、《2018年年度报告及年度报告摘要的议案》、《2018年度财务决算报告的议案》、《2019年度财务预算报告的议案》、《2018年度利润分配方案的议案》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的议案>、《关于预计2019年度公司日常关联交易的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的有关规定，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。
公司董事、监事和高级管理人员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，对报告期内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司自成立至股权调整完成后尤其是整体变更为股份有限公司后，坚持按照法律法规规范运作，建立健全法人治理结构，在业务、资产、机构、人员和财务方面均相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。
（一）业务独立公司主营业务为面向房地产企业提供包括CRM系统建设、销售咨询服务、交易服务等房地产营销综合解决方案。
公司已建立完整的业务体系，拥有独立的经营场所。
公司独立获取业务收入和利润，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营的情况，也不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业同业竞争情形。
（二）资产完整及独立公司是通过有限公司整体变更方式设立的股份公司，公司合法拥有与目前经营业务有关的设备、软件著作权等资产的所有权或使用权。
公司资产权属明确、清晰，不存在资产被控股股东、实际控制人及 31 其控制的其他企业占用的情形，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规担保的情形。
（三）机构独立公司依照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，依照法定 程序制订了《公司章程》并设置了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构的法人治理结构，建立了符合自身经营特点、适应公司业务发展所需要的独立完整的组织结构，各机构和各职能部门按《公司章程》及其他管理制度规定的职责独立运作，与公司股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在混合经营、合署办公的情况，不存在控股股东影响本公司生产经营管理独立性的情形。
（四）人员独立公司员工的劳动、人事、工资报酬及相应的社会保障独立管理，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开。
公司董事、监事、高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生，不存在控股股东、实际控制人超越公司董事会作出人事任免决定的情形。
公司的高级管理人员均与公司签订劳动合同并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务（除彭捷在其控制的但未实际经营的道合创投担任总经理外），未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领薪。
公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
（五）财务独立公司建立了独立的财务部门和财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的会计核算制度和财务管理制度。
公司独立在银行开户，不存在与股东和其他方共用银行账户的情形；公司拥有独立的统一社会信用代码，依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在股东和其他方企业干预公司资金使用的情况。
(三)对重大内部管理制度的评价
1.关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2.关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3.关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 公司已制定《年度报告重大差错责任追究制度》，进一步加强信息披露事务管理，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。
报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。
32
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬审计报告正文： 第十一节财务报告 是无保留意见□无√强调事项段□其他事项段√持续经营重大不确定性段落□其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明广会审字[2020]G20007760015号广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广州市越秀区东风东路555号1001-1008号2020年4月29日熊永忠、林华龙否4年25万 审计报告 广州聚房宝网络科技股份有限公司全体股东： 广会审字[2020]G20007760015号
一、审计意见 我们审计了广州聚房宝网络科技股份有限公司（以下简称“广州聚房宝”或“公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广州聚房宝2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于广州聚房宝，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信， 33 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、与持续经营相关的重大不确定性 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2
所述，截至2019年12月31日，广州聚房宝现金及现金等价物余额为26,161.83元，短期借款余额3,004,400.00元，股东借款余额10,894,275.00元，流动负债高于资产总额9,552,241.30元；公司连续四年亏损，累计亏损64,337,861.23元。
公司2019年净亏损18,212,666.16元。
如财务报表注二、2所述，这些事项或情况表明存在可能导致对广州聚房宝持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。
该事项不影响已发表的审计意见。
四、其他信息 广州聚房宝管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。
其他信息包括广州聚房宝2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任 广州聚房宝管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估广州聚房宝的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算广州聚房宝、终止运营或别无其他现实的选择。
34 治理层负责监督广州聚房宝的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对广州聚房宝持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致广州聚房宝不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就广州聚房宝中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
35 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：熊永忠中国注册会计师：林华龙 中国广州二〇二〇年四月二十九日 36
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程 单位：元 附注 2019年12月31日 2019年1月1日 750,876.21- 3,803,714.92- 8,703,768.15- 28,424.05 8,544,796.82218,254.99 227,539.34 667,281.91 - 26.329,710,634.07 176,137.3913,410,186.03 - - 224,892.15- 446,193.48- 37 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 46,688.73 46,850- 318,430.8810,029,064.95 3,004,400.00 - 63,727.41 187,400.008,413,896.79 9,111,217.6822,521,403.71 3,000,000.00- 1,522,038.4189,800.00 1,147,009.81 642,317.9573,875.88 14,248,874.01 2,079,049.70153,091.73 7,886,495.845,985.84 19,581,306.25- 14,265,647.08 38 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计 19,581,306.2550,381,412.00 4,404,207.93 -64,337,861.23-9,552,241.30-9,552,241.3010,029,064.95 法定代表人：彭捷主管会计工作负责人：李宾雁会计机构负责人：杨文海 14,265,647.0850,381,412.00 3,999,539.70 -46,125,195.078,255,756.638,255,756.63 22,521,403.71 (二)母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资 单位：元 附注 2019年12月31日 2019年1月1日 733,120.58 3,449,983.72 - 8,633,707.05 8,544,796.82 39 预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项 21,215.11222,541.34 211,553.37662,283.91 26.329,610,610.40 1,010,000.00 176,137.3913,044,755.21 2,010,000.00 214,269.48 418,269.92 46,688.73 46,850.00- 1,317,808.2110,928,418.61 3,004,400.00- 63,727.41 187,400.008,400,291.2611,079,688.5924,124,443.803,000,000.00 1,522,038.4189,800.00 1,147,009.81- 40 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬 629,264.29 应交税费 71,980.09 其他应付款 14,978,874.01 其中：应付利息 应付股利 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 20,296,356.80 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 20,296,356.80 所有者权益： 股本 50,381,412.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,404,207.93 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 -64,153,558.12 所有者权益合计 -9,367,938.19 负债和所有者权益合计 10,928,418.61 法定代表人：彭捷主管会计工作负责人：李宾雁会计机构负责人：杨文海 2,030,602.92
139,807.74 8,496,495.845,985.84 14,813,916.31 14,813,916.3150,381,412.00 3,999,539.70 -45,070,424.219,310,527.49 24,124,443.80 41 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润 附注 42 2019年10,622,718.6510,622,718.65 单位：元2018年20,931,882.0920,931,882.09 19,271,153.524,015,879.12 34,858,762.7311,557,072.95 32,441.773,022,003.116,453,232.935,186,407.27 561,189.32565,999.05 14,486.37277,548.47 - - -1,440,261.86 - -9,811,148.26 10,214.68-9,821,362.948,391,303.22-18,212,666.16 67,898.685,815,042.637,997,999.569,032,528.77 388,220.14400,284.9722,957.531,370,011.61 6,707.95- - - -220,303.94 -12,770,465.02 2,000,000.0090,756.08 -10,861,221.1096,233.36 -10,957,454.46 （一）按经营持续性分类： -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类： -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以 “-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的 税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备
（8）外币财务报表折算差额
（9）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 （二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） -18,212,666.16 - -18,212,666.16
-18,212,666.16 -0.36-0.36 法定代表人：彭捷主管会计工作负责人：李宾雁会计机构负责人：杨文海 - 7,634.97-10,965,089.43 -10,957,454.46-10,965,089.43 7,634.97-0.22-0.22 (四)母公司利润表 43 单位：元 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 附注 44 2019年10,328,114.38 3,782,442.9331,927.72 2,962,448.326,367,952.035,186,407.27 559,962.80565,999.0514,205.21275,436.91-969,805.80 2018年19,752,015.0910,871,208.71 63,290.395,403,504.597,751,805.559,032,528.77 386,270.99259,018.6721,312.351,370,011.61-1,586,343.92 -1,437,825.96- -10,695,221.54- 10,214.68-10,705,436.22 8,377,697.69-19,083,133.91-19,083,133.91 -326,076.52 -14,299,002.742,000,000.0080,200.00 -12,379,202.74-48,911.48 -12,330,291.26-12,330,291.26 -
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 - 产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -19,083,133.91
七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：彭捷主管会计工作负责人：李宾雁会计机构负责人：杨文海 -12,330,291.26 (五)
合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费 附注 45 2019年9,575,584.11 单位：元2018年 21,395,409.00 - 1,391,561.7010,967,145.81 2,009,928.75 5,475,564.1626,870,973.16 8,743,912.07 13,990,306.06202,598.53 20,655,806.79458,855.40 支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 4,407,764.0520,610,597.39-9,643,451.58 14,299.82 14,299.82-14,299.82 3,000,000.0012,348,089.9715,348,089.97 3,000,000.00162,916.66 5,592,725.008,755,641.666,592,448.31-3,065,303.093,091,464.92 26,161.83 法定代表人：彭捷主管会计工作负责人：李宾雁会计机构负责人：杨文海 6,809,262.2236,667,836.48-9,796,863.32 3,000,000.00 3,000,000.00339,915.60 3,000,000.00 78,853.773,418,769.37-418,769.37 3,000,000.008,180,000.0011,180,000.006,300,000.00 264,756.081,782,250.008,347,006.082,832,993.92-7,382,638.7710,474,103.693,091,464.92 (六)母公司现金流量表 46 单位：元 项目 附注 2019年
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 9,140,582.11 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,991,280.54 经营活动现金流入小计 11,131,862.65 购买商品、接受劳务支付的现金 2,009,928.75 支付给职工以及为职工支付的现金 13,643,303.34 支付的各项税费 178,026.32 支付其他与经营活动有关的现金 4,638,274.45 经营活动现金流出小计 20,469,532.86 经营活动产生的现金流量净额 -9,337,670.21
二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 30,194.20 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 30,194.20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 14,299.82 付的现金 投资支付的现金 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 14,299.82 投资活动产生的现金流量净额 15,894.38
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 12,348,089.97 筹资活动现金流入小计 15,348,089.97 偿还债务支付的现金 3,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 162,916.66 支付其他与筹资活动有关的现金 5,592,725.00 筹资活动现金流出小计 8,755,641.66 筹资活动产生的现金流量净额 6,592,448.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,729,327.52 加：期初现金及现金等价物余额 2,737,733.72
六、期末现金及现金等价物余额 8,406.20 法定代表人：彭捷主管会计工作负责人：李宾雁会计机构负责人：杨文海 47 2018
年 19,360,843.00 8,136,260.7227,497,103.72 8,278,412.0719,718,048.49 427,152.497,225,040.0135,648,653.06-8,151,549.34 3,143,656.08 3,143,656.08339,915.60 4,450,000.00 4,789,915.60-1,646,259.52 3,000,000.00 8,180,000.0011,180,000.00 6,300,000.00264,756.08 1,782,250.008,347,006.082,832,993.92 -6,964,814.949,702,548.662,737,733.72 48 (七)合并股东权益变动表 项目 股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配 50,381,412- 50,381,412 其他权益工具 优先股 永续债 其他 2019年归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 3,999,539.70- 3,999,539.70404,668.23 404,668.23 404,668.23 盈余公积 单位：元 一般风险准备 未分配利润 -46,125,195.07- -46,125,195.07-18,212,666.16 少数股东权益 所有者权益合计 8,255,756.630000 8,255,756.63-17,807,997.93 -18,212,666.16 -18,212,666.16404,668.2300
0 404,668.230 49
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 50,381,412 项目 股本 000000000 4,404,207.93 -64,337,861.23 000000-9,552,241.30 2018年 归属于母公司所有者权益 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积
一 减：其他 盈般 少数股东所有者权益合 库存综合专项余风未分配利润权益计 储备公 股收益 险 积 准 50
一、上年期末余额 8,396,902.00 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转 8,396,902.0041,984,510.00 41,984,510.00 45,842,783.40- 45,842,783.40-41,843,243.70 141,266.30 141,266.30 -41,984,510.0051 备 -35,160,105.64 82,437.4219,162,017.18 - -
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0 - -
0 - -
0 -35,160,105.6482,437.4219,162,017.18 -10,965,089.43-82,437.42-10,906,260.55 -10,965,089.43 7,634.97-90,072.39 -10,957,454.4651,193.9100
0 -90,072.39 51,193.910000 00
1.资本公积转增资本（或股 本） 41,984,510.00 -41,984,510.00
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转 留存收益
5.其他综合收益结转留存收 益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用 （六）其他
四、本年期末余额 50,381,412.003,999,539.70 法定代表人：彭捷主管会计工作负责人：李宾雁会计机构负责人：杨文海 -46,125,195.07 0 0 00 0 000008,255,756.63 (八)母公司股东权益变动表 项目
一、上年期末余额 股本50,381,412.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 2019年 减：库存股 其他综合收益 3,999,539.70 专项储备 单位：元 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 -45,070,424.219,310,527.49 52 加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 50,381,412.00 3,999,539.70404,668.23404,668.23 404,668.23 53 -45,070,424.21-19,083,133.91 0009,310,527.49-18,678,465.68 -19,083,133.91 -19,083,133.91404,668.23 00
0 404,668.230000 000
0 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转 留存收益
5.其他综合收益结转留存收 益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 50,381,412.00 4,404,207.93 00
0 -64,153,558.12 00000-9,367,938.19 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额 股本 8,396,902.00- 8,396,902.0041,984,510.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 2018年 资本公积 减：库存股 其他综合收益 45,842,783.40- 45,842,783.4-41,843,243.70 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 -32,740,132.95- -32,740,132.95-12,330,291.26 21,499,552.45000 21,499,552.45-12,189,024.96 -12,330,291.26-12,330,291.26 54 （二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转 留存收益
5.其他综合收益结转留存收 益
6.其他 （五）专项储备 41,984,510.0041,984,510.00 141,266.30141,266.30-41,984,510.00-41,984,510.00 55 141,266.30 00 0 141,266.300000 000 0 00 0 00
1．本期提取
2．本期使用 （六）其他
四、本年期末余额 50,381,412.00 3,999,539.70 法定代表人：彭捷主管会计工作负责人：李宾雁会计机构负责人：杨文海 -45,070,424.21 0
009,310,527.49 56
一、公司基本情况
1、公司概况
（1）历史沿革 广州聚房宝网络科技股份有限公司（以下简称“广州聚房宝”或“公司”）,原名为广州市朗际软件科技有限公司，系由陈宝怡、李宾雁、肖福元、殷静夷共同出资组建的有限责任公司，于2011年11月18日注册登记成立并领取注册号为的《企业法人营业执照》，后于2015年12月10日经广州市工商行政管理局天河分局核准，公司营业执照更换为统一社会信用代码号：28E。
公司设立时注册资本及实收资本100万元，其中陈宝怡、李宾雁、肖福元、殷静夷分别出资25万元。
2015年5月26日，根据公司股东会决议及股权转让协议，股东肖福元、殷静夷、陈宝怡将各自出资额25万元的公司股权转让给股东彭捷。
同时公司注册资本由100万元增加至665万元，增资额565万元中彭捷认缴出资142.32万元、肖鹏认缴出资252.77万元、李宾雁认缴出资169.91万元。
本次股权转让及增资后，股东及出资情况如下：彭捷以货币资金出资人民币217.32万元，占公司注册资本的32.68%；肖鹏以货币资金出资人民币252.77万元，占公司注册资本的38.01%；李宾雁以货币资金出资人民币194.91万元，占公司注册资本的29.31%。
2015年11月11日，根据公司股东会决议及股权转让协议，股东肖鹏将持有公司10%即66.5万元的股权转让给嘉兴暖流慧言投资管理合伙企业（有限合伙）。
此次股权转让后，股东及出资情况如下：彭捷以货币资金出资人民币217.32万元，占公司注册资本的32.68%；肖鹏以货币资金出资人民币186.27万元，占公司注册资本的28.01%；李宾雁以货币资金出资人民币194.91万元，占公司注册资本的29.31%；嘉兴暖流慧言投资管理合伙企业（有限合伙）以货币资金出资人民币66.5万元，占公司注册资本10%。
2016年6月12日，根据公司股东会决议及股权转让协议，股东肖鹏将持有公司4.14%即27.53万元的股权转让给股东嘉兴辉煌投资合伙企业（有限合伙）、将持有公司7.23%即48.08万元的股权转让给股东彭捷、将持有公司2.07%即13.77万元的股权转让给股东李宾雁。
此次股权转让后，股东及出资情况如下：彭捷以货币出资人民币265.40万元，占公司注册资本的39.91%；李宾雁以货币出资人民币208.68万元，占公司注册资本的31.38%；肖鹏以货币出资人民币96.89万元，占公司注册资本的14.57%；嘉兴暖流慧言投资管理合伙企业（有 17 限合伙）以货币出资人民币66.5万元，占公司注册资本10%；嘉兴辉煌投资合伙企业（有限合伙）以货币出资27.53万元，占公司注册资本的4.14%。
2016年6月24日，根据广州聚房宝网络科技有限公司股东会决议和发起人协议书，广州聚房宝网络科技有限公司整体变更为广州聚房宝网络科技股份有限公司。
以广州聚房宝网络科技有限公司截至2015年12月31日经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净资产额人民币6,897,421.72元作为折股依据，折合股本共计6,650,000.00股，每股面值1.00元人民币。
2016年7月28日，根据公司2016年第一次临时股东大会决议和投资协议，公司增加注册资本人民币66.51万元，增资后公司注册资本为人民币731.51万元。
其中暖流嘉信创业投资（北京）有限责任公司以人民币500万元认缴新增注册资本人民币22.17万元，占增资后公司注册资本的3.03%；暖流嘉信创业投资（北京）有限责任公司——暖流精选新三板1号结构化私募投资基金以人民币1,000.00万元认缴新增注册资本人民币44.34万元，占增资后公司注册资本的6.06%。
上述实际出资金额与新增注册资本的差额人民币1,433.49万元计入资本公积（股本溢价）。
此次增资后，股东及出资情况如下：李宾雁以货币出资人民币208.68万元，占公司注册资本28.53%；彭捷以货币出资人民币265.40万元，占公司注册资本36.28%；肖鹏以货币出资人民币96.89万元，占公司注册资本13.25%；嘉兴暖流慧言投资管理合伙企业（有限合伙）以货币出资人民币66.50万元，占公司注册资本9.09%；嘉兴辉煌投资合伙企业（有限合伙）以货币出资人民币27.53万元，占公司注册资本3.76%；暖流嘉信创业投资（北京）有限责任公司以货币出资人民币22.17万元，占公司注册资本3.03%；暖流嘉信创业投资（北京）有限责任公司——暖流精选新三板1号结构化私募投资基金以货币出资人民币44.34万元，占公司注册资本6.06%。
2016年8月26日，根据公司2016年第二次临时股东大会决议和投资协议，公司增加注册资本人民币22.62万元，增资后公司注册资本为人民币754.13万元。
其中张智勇以人民币600万元认缴新增注册资本22.62万元，占增资后公司注册资本的3.00%。
上述实际出资金额与新增注册资本的差额人民币577.38万元计入资本公积（股本溢价）。
此次增资后，股东及出资情况如下：李宾雁以货币出资人民币208.68万元，占公司注册资本27.67%；彭捷以货币出资人民币265.40万元，占公司注册资本35.19%；肖鹏以货币出资人民币96.89万元，占公司注册资本12.85%；嘉兴暖流慧言投资管理合伙企业（有限合伙）以货币出资人民币66.50万元，占公司注册资本8.82%；嘉兴辉煌投资合伙企业（有限合伙）以货币出 18 资人民币27.53万元，占公司注册资本3.65%；暖流嘉信创业投资（北京）有限责任公司以货币出资人民币22.17万元，占公司注册资本2.94%；暖流嘉信创业投资（北京）有限责任公司——暖流精选新三板1号结构化私募投资基金以货币出资人民币44.34万元，占公司注册资本5.88%；张智勇以货币出资人民币22.62万元，占公司注册资本3.00%。
2016年9月18日，根据公司2016年第四次临时股东大会决议和投资协议，公司增加注册资本人民币41.37万元，增资后公司注册资本为人民币795.50万元。
其中，孔花花以人民币350.00万元认缴新增注册资本人民币11.14万元，占增资后注册资本的1.40%；骆云杰以人民币150.00万元认缴新增注册资本人民币4.77万元，占增资后注册资本的0.60%；李润鹏以人民币250.00万元认缴新增注册资本人民币7.96万元，占增资后注册资本的1.00%；宁夏远高实业集团有限公司以人民币300.00万元认缴新增注册资本人民币9.55万元，占增资后注册资本的1.20%；文郁葱以人民币125.00万元认缴新增注册资本人民币3.98万元，占增资后注册资本的0.50%；刘乙以人民币125.00万元认缴新增注册资本人民币3.98万元，占增资后注册资本的0.50%。
上述实际出资金额与新增注册资本的差额人民币1,258.63万元计入资本公积（股本溢价）。
此次增资后，股东及出资情况如下：李宾雁以货币出资人民币208.68万元，占公司注册资本26.23%；彭捷以货币出资人民币265.40万元，占公司注册资本33.36%；肖鹏以货币出资人民币96.89万元，占公司注册资本12.18%；嘉兴暖流慧言投资管理合伙企业（有限合伙）以货币出资人民币66.50万元，占公司注册资本8.36%；嘉兴辉煌投资合伙企业（有限合伙）以货币出资人民币27.53万元，占公司注册资本3.46%；暖流嘉信创业投资（北京）有限责任公司以货币出资人民币22.17万元，占公司注册资本2.79%；暖流嘉信创业投资（北京）有限责任公司——暖流精选新三板1号结构化私募投资基金以货币出资人民币44.34万元，占公司注册资本5.57%；张智勇以货币出资人民币22.62万元，占公司注册资本2.84%；孔花花以货币出资人民币11.14万元，占公司注册资本1.40%；骆云杰以货币出资人民币4.77万元，占公司注册资本0.60%；李润鹏以货币出资人民币7.96万元，占公司注册资本1.00%；宁夏远高实业集团有限公司以货币出资人民币9.55万元，占公司注册资本1.20%；文郁葱以货币出资人民币3.98万元，占公司注册资本0.50%；刘乙以货币出资人民币3.98万元，占公司注册资本0.50%。
2017年9月13日，经全国中小企业股份转让系统审查通过，公司向5名投资人（石家庄惠群农业开发有限公司、肖越凡、李香怡、黄敏学、孙志军）定向增发股票，共发行股票441,943.00股，募集资金14,000,754.24元，其中441,943.00元增加公司注册资本，剩余 19 13,558,811.24元增加公司资本公积。
2017年12月12日，肖鹏通过全国中小企业股份转让系统将其持有的公司4.71%股权（39.5万股）转让给王卫，本次转让已进行公告（权益变动报告书编号2017-031）；2017年12月22日，王卫通过全国中小企业股份转让系统购入肖鹏持有的公司7.92%股权（30.39万股），本次转让已进行公告（权益变动报告书编号2017-032）。
上述两次转让后，肖鹏持有的公司11.54%股权全部转让给王卫。
2018年5月19日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《2017年度资本公积转增股本方案》，同意以资本公积向全体股东实施每10股转增50股，合计转增股本4198.451股，全部以股票发行溢价形成的资本公积转增，无需纳税；权益分派完成后，公司总股本增至5038.1412万股。
2019年，李宾雁通过全国中小企业股份转让系统转让其持有的公司0.10%的股权，嘉兴暖流慧言投资管理合伙企业（有限合伙）通过全国中小企业股份转让系统转让其持有的公司0.41%的股权，暖流嘉信创业投资（北京）有限责任公司——暖流精选新三板1号结构化私募投资基金通过全国中小企业股份转让系统购入公司1.00%的股权，王卫通过全国中小企业股份转让系统转让其持有的公司3.46%的股权，侯思欣通过全国中小企业股份转让系统转让其持有的公司0.002%的股权，广州汇客企业管理合伙企业（有限合伙）通过全国中小企业股份转让系统购入公司2.97%的股权。
截至2019年12月31日，公司注册资本及实收资本50,381,412.00元。
（2）公司注册地、组织形式和总部地址 企业注册地：广州市天河区大灵山路61号第24栋B-301-305房。
组织形式：公司已根据《公司法》和《公司章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事会、总经理等组织机构，股东大会是公司的最高权力机构；总经理负责公司的日常经营管理事务。
（3）经营范围 公司属于软件和信息技术服务业，主要经营范围为：数字动漫制作；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；科技信息咨询服务；软件开发；数据处理和存储服务；广告业；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；信息电子技术服务；信息系统集成服务； 20 互联网商品销售（许可审批类商品除外）；房地产中介服务；房地产咨询服务。
（4）财务报表批准报出日期 本财务报表业经公司董事会批准于
2020年04月29日批准报出。
2、合并财务报表范围 本报告期纳入合并范围内的子公司共2家，具体包括： 序号 子公司名称 子公司类型级次持股比例 1山西聚房宝网络科技有限公司 全资子公司一级 广州蜗牛家幸福产业孵化器有限公 2司 非全资子公司一级 100%65% 本年变化情况存续 设立 本报告期增加及减少子公司情况，具体见本财务报表附注“
六、合并范围的变更”和“
七、在其他主体中的权益”。
二、财务报表编制基础
1、编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）,以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营 截至2019年12月31日，广州聚房宝现金及现金等价物余额为26,161.83元，短期借款余额3,004,400.00元，股东借款余额10,894,275.00元，流动负债高于资产总额9,552,241.30元；公司连续四年亏损，累计亏损64,337,861.23元。
公司2019年净亏损18,212,666.16元。
上述事项可能导致公司持续经营能力存在重大不确定性。
公司根据目前实际经营情况，为保证公司持续经营能力，拟采取以下措施：
（1）股东财务支持：公司于2019年4月29日股东大会审议通过《关于预计2020年度公司日常性关联交易的议案》，预计2020年度将发生股东李宾雁的关联借款 21 1500万元。
基于对公司未来发展战略和良好发展前景的信心，股东李宾雁为公司日常运营资金提供支持，保证公司资金充足运转，有利于改善公司资金结构，支持公司长期发展。
（2）经营策略调整：2020年公司继续保持高毛利咨询解决方案业务，新增交易服务业务，参与房地产包销业务服务，与渠道公司合作，为合作伙伴提供募资、投资、管理、退出项目服务，按项目投资额收取服务费，并参与项目的投资收益分成。
该业务与公司现有行业资源匹配度高，项目收益高，项目周期短；且该业务发生成本
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