2020年年度报告全文
广东道氏技术股份有限公司
2020年年度报告
（公告编号：2021-032）
2021年04月
1 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人荣继华、主管会计工作负责人吴伟斌及会计机构负责人(会计主管人员)巫升武声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本555,244,436股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
2 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................................................................6
第三节公司业务概要.................................................................................................................................................................10
第四节经营情况讨论与分析.....................................................................................................................................................19
第五节重要事项........................................................................................................................................................................45
第六节股份变动及股东情况.....................................................................................................................................................77
第七节优先股相关情况.............................................................................................................................................................84
第八节可转换公司债券相关情况..............................................................................................................................................85
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................................................................88
第十节公司治理........................................................................................................................................................................96
第十一节公司债券相关情况
3 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 释义项道氏技术、公司、本公司 佳纳能源道氏科技宏瑞新材料 MJM道氏云杉青岛昊鑫泰极动力《公司法》《证券法》《公司章程》股东、股东大会董事、董事会监事、监事会 上市报告期建筑陶瓷 釉面材料 陶瓷墨水 基础釉 全抛印刷釉 释义 指 释义内容 指广东道氏技术股份有限公司 指广东佳纳能源科技有限公司 指佛山市道氏科技有限公司 指江西宏瑞新材料有限公司 指
M.J.MSARLU 指广东道氏云杉氢能源科技有限公司 指青岛昊鑫新能源科技有限公司 指广东泰极动力科技有限公司 指《中华人民共和国公司法》 指《中华人民共和国证券法》 指《广东道氏技术股份有限公司章程》 指广东道氏技术股份有限公司股东、股东大会 指广东道氏技术股份有限公司董事、董事会 指广东道氏技术股份有限公司监事、监事会 公司于2014年12月3日在深圳证券交易所创业板首次公开发行股指 票 指2020年1月至12月 用于建筑物饰面或作为建筑物构件的陶瓷制品，主要指陶瓷墙地指 砖，不包括建筑玻璃制品、黏土砖和烧结瓦等。
用于形成陶瓷表面釉面的材料统称，既包括传统的釉料、釉面色料指 及辅助材料，还包括陶瓷墨水等新型材料。
用于陶瓷喷墨打印的耗材。
陶瓷喷墨打印具有以下优点：节能减排，摆脱传统工艺需要制片、晒网、刻版等中间工序，缩短了生产周期，减少了原材料的浪费；打印过程完全由计算机控制，可进行复杂图指案的装饰；原料标准化，产品质量稳定性提高；可对凹凸面进行装饰、易于实现个性化产品生产；图案的精度提高，可以制备出复杂、高精度的装饰图案。
又称底釉或面釉，在建陶生产过程中施于坯体表面，与坯体密着、指颜料熔合。
其主要作用是调整砖形及促使印刷釉、全抛釉发色良好， 防止生产过程出现釉面缺陷，如起泡、出现针孔等。
指系全抛釉和印刷釉的合称。
全抛釉是一种配方釉，是施于瓷质釉面
4 石墨烯金属量 钴钴盐三元材料 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 砖的最后一道釉料，其形成的釉面可以进行抛光加工；全抛釉砖集抛光砖与瓷质釉面砖的优点于一体，釉面类似抛光砖般光滑亮洁，釉面花色图案丰富，色彩绚丽厚重。
印刷釉也是一种配方釉，与釉用色料及印油相配合成为花釉，通过丝网或辊筒印刷后形成建筑陶瓷多种多样的图案。
每一种色料对印刷釉都有具体要求，同一种色科由于印刷釉成分不同，呈色也会有所差异。
一种由碳原子以sp2杂化方式形成的蜂窝状平面薄膜，是一种只有指一个原子层厚度的准二维材料，又称单原子层石墨。
各种矿料、金属废料或其金属化合物中，按某金属元素占所有元素指的重量比例折算出的某金属元素的重量。
化学元素Co，原子序数27，原子量58.93。
主要用于高温合金、硬指质合金、电池、色釉料、磁性材料及催化剂等领域。
指钴金属离子与酸根构成的化合物。
镍钴锰酸锂或镍钴铝酸锂的简称，其中三元指的是镍、钴、锰（铝）指三种金属，具有储存电能的功能，主要应用于锂离子电池的正极材料。
5 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息 股票简称公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称（如有）公司的外文名称缩写（如 有）公司的法定代表人 注册地址注册地址的邮政编码 办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址 电子信箱 道氏技术 股票代码 广东道氏技术股份有限公司道氏技术 GuangdongDowstoneTechnologyCo.,Ltd. Dowstone 荣继华广东省恩平市圣堂镇三联佛仔坳 529400广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座 528000dm@ 300409
二、联系人和联系方式 姓名 联系地址电话传真 电子信箱 董事会秘书吴楠 广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座 0757-822603960757-82106833dm@ 证券事务代表陈旭 广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座 0757-822603960757-82106833dm@
三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》；； ;；广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座
6 四、其他有关资料 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称 会计师事务所办公地址签字会计师姓名 立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 徐冬冬、刘志鹏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称民生证券股份有限公司 保荐机构办公地址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16 层-18层 保荐代表人姓名蓝天、陈思捷 持续督导期间 2020年5月13日至2023年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用
五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 营业收入（元）归属于上市公司股东的净利润 （元）归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额 （元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率 2020年3,314,724,365.87 60,516,433.78 8,008,746.29 534,005,406.820.130.132.45% 2020年末 资产总额（元） 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,835,000,748.072,479,168,494.74 2019年2,986,416,006.02 24,001,010.44 本年比上年增减10.99%152.14% 2018年3,543,928,460.69 220,048,731.12 6,227,404.36 28.60% 206,632,943.96 1,040,753,618.53 -48.69% 592,801,900.48 0.05
0.050.99%2019年末 4,445,007,232.94 160.00%160.00% 1.46%本年末比上年末增 减8.77% 0.560.5213.84%2018年末 5,187,775,269.09 2,470,629,432.03 0.35% 2,327,648,350.36
7 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 √是□否支付的优先股股利 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.000.1090
六、分季度主要财务指标 营业收入归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 第一季度456,450,445.99 8,384,179.64 5,516,598.5767,526,558.51 第二季度721,709,226.3416,861,016.50 11,188,349.52145,238,725.02 第三季度985,039,442.1235,130,687.04 29,471,990.1395,242,508.84 单位：元第四季度1,151,525,251.42140,550.60 -38,168,191.93 225,997,614.45 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
8 八、非经常性损益项目及金额 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 √适用□不适用 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 2020年金额-1,393,161.7824,859,083.86 2,309,813.09-15,397,069.7649,716,543.847,575,536.57 11,985.1952,507,687.49 2019年金额38,978.84 21,665,007.70 -5,570,277.24 314,154.315,406,900.204,012,698.40 68,459.3317,773,606.08 2018年金额-869,902.6820,252,980.58 -309,854.102,860,983.572,796,453.0713,415,787.16 单位：元说明 股权处置收益-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
9 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求 公司主要从事新能源电池材料和无机非金属釉面材料的研发、生产与销售。
1、新能源电池材料
（1）主要业务、主要产品及用途 佳纳能源和青岛昊鑫是公司开展新能源电池材料研发、生产和销售的主体。
公司定位于不断成长的新材料企业。
公司已经完成了“锂电材料+陶瓷材料”的产业链布局，在产品结构上
形成“巩固一代、发展一代、培育一代”的战略布局。
佳纳能源是国内重要的钴盐和三元前驱体制造商之
一，主要产品为氯化钴、硫酸钴、碳酸钴和草酸钴等钴盐以及三元前驱体。
由于矿物原料中钴铜伴生，电解铜也是佳纳能源的重要产品。
佳纳能源的粗颗粒硫酸钴理化指标一致性好，三元前驱体产品技术成熟、质量稳定，拥有振华科技、厦门钨业等优质稳定的客户，高镍前驱体已经实现量产并通过下游客户验证，为其业务的稳定发展提供了可靠的基础。
青岛昊鑫是国内能够实现石墨烯导电剂规模化生产销售的少数企业之
一，其主要产品为石墨烯导电剂和碳 纳米管导电剂。
青岛昊鑫具有完整的导电剂产品线，技术和质量优势突出，主要客户为比亚迪等锂电池行业龙 头企业。
近年来，随着锂电池生产厂商大规模扩产，以及对传统导电剂的替代性需求，青岛昊鑫导电剂业务业 绩得到了较大提升。
公司主体
佳纳能源 分类 钴产品 三元前驱体 铜产品 产品名称氯化钴 硫酸钴 碳酸钴草酸钴三元正极材料前驱 体电解铜 主要用途主要用于油漆催干剂、氨气吸收、干湿指示剂、电镀、陶 瓷着色剂、其他钴盐的合成等主要用于制造锂离子电池三元材料、镍氢电池材料、电镀、陶瓷釉料、油漆催干剂、催化剂、分析试剂、饲料添加剂、 轮胎胶粘剂等主要用于生产钴的氧化物、钴盐、化学试剂、以及玻璃、 陶瓷等行业的着色颜料 主要用于制造钴粉及其它钴产品原料 主要用于生产动力汽车、电动工具、储能系统的电池正极材料 主要用于电力、电器、机械、车辆、船舶工业民用器具等方面 10 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 青岛昊鑫 导电剂 石墨烯导电剂、碳纳米管导电剂 作为一种关键辅材应用于锂电池，在极片制作时加入一定量的导电物质，以减小电极的接触电阻，加速电子的移动速率，同时也能有效地提高锂离子在电极材料中的迁移速率，从而提高电极的充放电效率。
石墨烯导电剂适用于磷酸铁锂动力电池，碳纳米管导电剂适用于镍钴锰三元动力 电池。
（2）经营模式 佳纳能源主要采用以销定产的生产模式。
佳纳能源的客户主要为三元正极材料、钴酸锂及钴粉生产企业；钴盐和三元前驱体的境内销售采用直销方式，钴盐的境外销售采用进料加工模式；MJM生产的电解铜直接对外 销售。
青岛昊鑫主要采用以销定产的生产模式。
青岛昊鑫的客户主要为锂电池生产企业。
青岛昊鑫通过与大客户 建立长期稳定的合作关系，以实时的技术支持带动产品销售。
（3）行业发展情况及趋势 目前全球处于高碳向低碳及净零碳转型的一个重要历史时期，在推动后疫情时代经济“绿色复苏”的同时，
促进包括能源，制造，科技，消费等众多行业的价值链重构，推动更高质量，更加绿色可持续的发展，是人类社会一个长期的共同话题。
2020年，基于《巴黎协定》的框架，全球主要国家地区升级碳中和目标，承诺在20世纪中实现碳中和。
2020年6月，我国工信部正式发布《关于修改<乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法>的决定》，自2021年1月1日起实施，对新能源积分计算更为严格，同时加入技术调整系 数鼓励电动技术持续进步。
全球主导型经济体的碳排放承诺进一步清晰，围绕绿色经济的扶持和激励政策将更加积极。
欧洲各主要经济体加码补贴、减免税收，后续欧盟整体“绿色复苏”计划也将中长期推动欧洲新能源汽车领域高速发展；2020年4月，我国四部委联合发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》提出，新能源汽车国家补贴延续至2022年底。
2020年11月，国务院办公厅印发了《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，提出到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，纯电动汽车成为新销售车辆的主流， 公共领域用车将全面电动化。
2020年，新能源行业经历了巨大的压力和挑战，但在市场恢复和政策加持双重影响下，最终收获了V型复苏和强势增长。
据Marklines统计，2020年全球新能源汽车销量309.52万元，同比增加40.16%。
根据中汽协数据显示，2020年我国新能源汽车实现产销总量分别为136.6万辆、136.7万辆，同比累计分别增长7.5%和10.9%。
在政策的持续加持下，从传统车企巨头到造车新势力，具备较强产品力的新能源车型将在全球市场密集 上市，新能源汽车在全球市场的渗透将迎来新一轮提速，行业景气不断上行，带动锂电池产业蓬勃发展。
由于终端应用场景的差异化，加上材料体系的多维性能通常难以兼得，三元与磷酸铁锂是动力市场最主流 11 广东道氏技术股份有限公司
2020年年度报告全文 的正极材料，两者各有千秋，并存发展。
三元材料在能量密度、续航里程、低温性能以及充电效率等方面优势明显，其作为乘用车动力电池的技术路线有较强的市场竞争力，而高镍三元更是行业未来中长期发展的确定趋势。
据GGII数据，2020年动力电池装机量达到64.1GWh,三元装机量为41.2GWh，占比达到近64%。
随着电池技术的不断进步，锂电池的应用场景得到了进一步的拓展，三元材料在3C数码产品、移动电源、以共享电单车为主的小动力市场等领域的应用已经非常成熟，其它新兴便携式电子产品如电动工具、无人机、智能穿戴、智能家居、机器人等的蓬勃发展也将带动三元正极材料的广泛应用。
GGII数据显示，2020年中国锂电池出货量为143GWh，同比增长22%，预计2025年中国锂电池市场出货量将达到615GWh，2021-2025年年复合增长率超过25%，将拉动三元材料需求量的持续走高。
受动力锂电池市场快速增长带动，作为锂电池关键辅材的导电剂市场快速发展。
以碳纳米管和石墨烯为主的新型导电剂性能优于传统导电剂，具有较大的比表面积、良好的导电性和导热性等特点，能够更大地提升锂电池的综合性能，适用于正极如三元、钴酸锂、磷酸铁锂等不同体系和硅基负极中。
随着动力锂电池对能量密度的要求提高以及相关工艺和技术的成熟，新型导电剂对传统导电剂的替代效应显著，进入快速增长期。
根据高工产业研究院（GGII）预测，中国动力锂电池用碳纳米管导电剂渗透率将由2018年的31.8%提升至2023年的82.2%。
再加上数码电池和硅基负极等领域对碳纳米管导电剂的需求，预计未来5年全球碳纳米管导电浆料需求量将保持40.8%的复合年均增长率，需求量将由2018年的3.44万吨提升至2023年的19.06万吨，发展空间巨大。
佳纳能源和青岛昊鑫所生产的钴盐、三元前驱体材料、导电剂是锂电池必备的核心原材料，位于锂离子电池产业链的上游。
随着全球新能源动力汽车以及5G、人工智能的不断普及，产业链红利将持续释放，公司未来发展可期。
（4）行业地位佳纳能源拥有先进的湿法冶炼技术，以及完整的原材料采购、湿法冶炼、钴盐及三元前驱体生产和销售体系，产品质量优异稳定，是国内重要的钴产品供应商之
一。
佳纳能源坚持“专注品质、专注特色、持续进步、追求卓越”的质量方针，已通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、二级计量管理体系、知识产权管理体系五个国际体系认证，中国合格评定国家认可委员会CNAS认证。
拥有行业先进的生产工艺和装备，国际领先的检测设备与技术。
产品的技术指标均保持国内外领先。
钴产品及镍钴锰三元前驱体产品均被认定为省高新技术产品，高端钴盐出口量处于行业前列水平。
青岛昊鑫能够根据下游客户要求定制生产全系列导电剂浆料，在石墨烯导电剂行业处于领先地位。
作为技术密集型企业，青岛昊鑫研发实力雄厚，拥有以美国劳伦斯伯克利国家实验室科学家、中组部引进专家董安钢为首席科学家的技术研发团队，获得多项石墨烯相关发明专利，成功破解石墨烯产业化的难点，在锂电材料领 12 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 域有较强的市场竞争力。
2、陶瓷材料
（1）主要业务公司建筑陶瓷材料业务为陶瓷釉料和陶瓷墨水的生产销售，产品主要用于建筑陶瓷行业。
公司提出“推进 技术创新和产品创新的双轮驱动，技术服务无限贴近客户，不断地推出新材料和新技术，解决行业的通用材料
技术”的业务方针，致力于为建筑陶瓷企业提供釉料、陶瓷墨水和辅助材料等优质无机非金属釉面材料，并为客户提供产品设计和综合技术服务。
（2）主要产品及用途公司陶瓷材料板块的主要产品为陶瓷墨水、全抛印刷釉和基础釉。
①陶瓷墨水陶瓷墨水是一种含有无机颜料的液体，用于陶瓷喷墨打印工艺中，代替丝网印刷和辊筒印刷。
通过喷墨打印，陶瓷墨水可在陶瓷釉面形成各种图案或色彩。
陶瓷墨水以无机颜料作为发色体，采用超细微纳米技术和微胶囊包裹技术，使微纳米级颜料均匀分散在有机载体的液体物质，满足了喷墨打印的使用要求。
陶瓷喷墨打印技术将喷墨技术引入陶瓷印刷领域，极大的推动建筑陶瓷生产控制的数码化和产品款式的个性化，目前已成为市场上主流的陶瓷印花技术。
②全抛印刷釉全抛印刷釉系全抛釉和印刷釉的合称。
全抛釉是一种可以在釉面进行抛光的特殊配方釉，是施于拋釉砖的最后一道釉料。
全抛釉按照施釉方式不同分为淋釉全抛釉和印刷全抛釉。
印刷釉是陶瓷色料的载体，有助于色料发色，使图案有质感。
全抛釉用于生产全抛釉砖。
全抛釉砖集抛光砖与仿古砖优点于一体，釉面如抛光砖般光滑亮洁，同时其釉面花色如仿古砖般图案丰富，色彩厚重或绚丽。
③基础釉基础釉又称底釉或面釉，主要用于生产瓷质釉面砖，在建陶生产过程中施于坯体表面，与坯体密着、颜料熔合。
其主要作用是调整砖形及促使印刷釉、色料发色良好，防止生产过程出现的釉面缺陷，如起泡、出现针孔等。
（3）经营模式公司根据产品的特点采用相应的经营模式。
①陶瓷墨水 13 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 陶瓷墨水系标准化较高的产品，采用以销定产的生产模式，即根据客户订单和库存等确定公司的生产计划。
公司销售以直销为主，进行整体的品牌推广、产品统一定价，并根据全国陶瓷产区的分布划分若干市场区域，组织相应的销售队伍进行销售。
②釉料产品釉料产品有标准的基础配方，但具体到某一客户则需要对产品配方进行有针对性的调整，向不同客户供应同类产品的使用方式和用量不一致，因此也具有个性化的特征。
公司现有客户的既有产品均为长期订单，公司根据客户订单合理安排生产和库存，确保对客户需求及时响应。
对于客户采购新产品，公司会先根据客户的具体情况研究产品配方，向客户提供样品，配合客户在其生产线上试验。
生产试验完成并满足客户的需求后，公司正式确定该客户适用的产品配方。
客户向公司购买釉料通常是购买特定配方的组合物料，釉料产品的配方和物料品质对客户的优等品率影响较大，公司向客户销售产品的同时提供技术服务，以提升客户的优等品率和产品质量。
釉料产品的销售和公司的技术服务是密不可分的，公司采用技术营销和产品营销相结合的方式进行销售。
（4）行业的季节性特征由于设备的特点，陶瓷企业窑炉等设备需要连续性生产，陶瓷企业只在每年春节前后对窑炉进行大修，所以春节前后陶瓷企业都处于停产状态。
由此春节前一段时间，陶瓷企业一般大幅减少原材料采购以消化库存原料。
春节假期结束后，建筑陶瓷企业批量采购原材料，准备开工复产。
受此影响，釉面材料行业每年第一季度为销售淡季。
（5）行业发展情况及趋势2020年中央经济工作会议提出，我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。
在此背景下，坚持创新驱动、低碳循环发展成为建筑陶瓷行业共识。
碳中和目标的实现将加速行业能源结构由燃煤转为天然气，追求“三低一高”（低能耗、低排放、低污染、高效率）绿色GDP的低碳经济发展模式；推动产业追求高质量发展，不断催生新的经济增长点，从墙地砖到陶瓷薄板和岩板，岩板的应用正在为建筑陶瓷领域开拓一个新的蓝海市场，具有创新性和前瞻性的企业将获得更好的发展机会和竞争优势。
釉面材料和建筑陶瓷行业的发展关系密切。
我国釉面材料行业正处于一个技术发展和创新的活跃期，技术更新快，新产品、新材料不断涌现。
产品技术含量和附加值较低、缺乏持续产品设计开发和持续技术服务能力的企业，将逐步被淘汰，行业集中度将逐步提高。
釉面材料企业将逐渐从生产型企业向现代技术服务企业发展，在产业价值链中的“价值增加”将更多的体现在其为陶瓷企业提供的新材料研究与开发、新产品设计和开发以及技术服务支持方面，这将推动釉面材料行业的整体转型和升级，有利于提高企业的盈利能力。
（6）行业地位 14 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 公司作为建筑陶瓷材料行业的龙头企业，技术实力夯厚，是国内唯一的陶瓷产品全业务链服务提供商。
陶瓷墨水作为公司的核心产品，规模优势和技术优势明显，行业地位突出，处于国产陶瓷墨水的第一梯队，质量和性价比得到了下游客户的充分认可，与诸多著名陶瓷企业建立了长期战略合作关系。
随着行业专业化程度和标准化程度的快速提高以及釉面材料产品的升级换代，预计公司陶瓷材料业务将继续稳步发展。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产无形资产在建工程应收票据应收账款应收账款融资其他应收款其他流动资产长期股权投资开发支出长期待摊费用其他非流动金融资产 期末净值同比增长8.30%，主要是刚果（金）产线部分工程转入固定资产所致期末净值同比减少11.10%，主要是子公司湖南佳纳能源科技有限公司退还土地所致期末余额同比减少48.68%，主要是主要系刚果（金）产线部分工程转入固定资产所致 期末余额同比增长196.09%，报告期内公司收到银行承兑汇票增多期末余额同比增长89.38%，报告期销售规模扩大 期末余额同比减少39.07%，主要是报告期内用于背书支付及银行承兑到期承兑所致期末余额同比增长266.10%，主要是关税保证金增加所致 期末余额同比减少25.35%，主要是增值税留抵进项税额减少所致期末余额同比增长343.38%，主要是对联营企业的投资增加 期末余额同比减少100.00%，锂云母综合利用开发项目开发支出转入研发费用所致期末余额同比减少60.17%，主要是对资产摊销减少所致期末余额同比增长158.73%，报告期内对外投资增加
2、主要境外资产情况 √适用□不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比 重 是否存在重大减值 风险 15 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 净资产 执行财务
M.J.M收购238,516,21刚果（金）生产经营和管理监盈利9.58%否 SARLU 0.04元 督
三、核心竞争力分析
1、新材料战略布局优势公司认识到要保持企业长期稳定的可持续发展，必须构建合理的业务结构，前瞻性建设新的业务板块、开拓新技术新产品，才能源源不断地为公司的成长提供新动能。
公司密切关注全球新能源、新材料产业发展动向，形成新能源电池材料和陶瓷材料“双引擎”驱动发展的产业链布局。
公司以陶瓷材料和锂电材料共同发力拉动公司业绩增长，一方面着力巩固传统陶瓷材料业务，继续从技术、品质、成本、市场四个维度发力，巩固市场龙头地位。
另一方面瞄准新能源核心材料，大力发展三元前驱体和导电剂业务，并迅速做大做强，稳步迈进行业第一阵营。
2、产品质量与客户优势佳纳能源的产品质量优异稳定、生产工艺设备先进、技术领先，是国内行业中重要的钴产品供应商之
一。
产品粗颗粒硫酸钴理化指标一致性好，三元前驱体技术成熟、质量稳定，高镍前驱体已经实现量产并批量供货。
钴产品及镍钴锰三元前驱体产品均被认定为省高新技术产品，高端钴盐出口量处于行业前列水平。
目前，佳纳能源的客户覆盖了振华新材料、科恒实业、湖南雅城、邦普科技、厦门钨业、当升科技、杉杉能源、SPECIALTYMETALSRESOURCESLIMITED等国内外知名企业，长期合作使得佳纳能源与客户之间建立了相互信任的战略合作关系，稳定的客户群体也为佳纳能源持续稳定的发展奠定了坚实的基础。
青岛昊鑫掌握了完整的石墨烯制备工艺，自原料端起就开始严格把关，保证产品优异的性能和高的性价比。
通过多年深入的研发，核心产品在纯度、粘度、导电性能等方面均属于行业领先水平。
青岛昊鑫已通过ISO9001质量管理体系认证，建立完善的质量管理体系，产品质量得到业内主流生产企业比亚迪、南都电源、安驰科技等客户的认可，产销量均处于行业前列。
公司一直位居陶瓷釉面材料生产企业第一梯队，技术实力和经营规模均居行业前列。
公司拥有世界领先水准的检测设备，为产品提供24小时动态监测，确保产品生产过程的质控优质、稳定。
经过多年的发展，公司逐步建立了较好的客户结构，包括东鹏、新明珠、金意陶、宏宇陶瓷等知名陶瓷企业已成为公司重要的合作伙伴。
3、技术研发优势公司创立以来，一直秉持创新发展理念，以新技术和新产品研发作为企业生存发展的根本，积极引进高端技术人才，持续加大研发投入，持续优化研发组织体系建设，确保公司研发实力处于行业领先水平。
16 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 佳纳能源作为国家高新技术企业，已建有“国家级企业技术中心”、“国家博士后科研工作站”、“国家级知识产权优势企业”、“省级工程技术研发中心”、“省级院士工作站”、“清远佳致新材料研究院（省新型研发机构）”等创新平台。
通过自主创新及与高等院校产学研合作攻关，佳纳能源掌握了萃取洗铁酸纯化回用技术、复杂钴料综合处理技术、前驱体的合成设计及结构调控技术、高比容量前驱体的掺杂和包覆技术等先进生产技术，其中，在三元前驱体技术研发及生产制造方面拥有自主知识产权的重要科研成果和关键技术储备，形成了独特的三元前驱体专有技术体系，如独特的小粒径单晶三元正极前驱体合成技术、高容量长循环高镍三元前驱体制备技术、多工艺集成三元前驱体共沉淀合成技术等。
截止2020年12月31日，佳纳能源已累计申请国家专利178项，国际专利2项，授权119项，其中发明专利授权52项；在中文核心期刊上发表科技论文68篇，出版著作1部；发表SCI论文13项，参与制定国家标准、行业标准26项。
青岛昊鑫以科技研发为主导，拥有较强的自主创新能力，在传统化学氧化还原法的基础上，自主开发出新型石墨烯制备技术，成为国内石墨烯产业化的领军企业。
青岛昊鑫拥有以美国劳伦斯伯克利国家实验室科学家、中组部引进专家董安钢为首席科学家的技术研发团队，研发能力居行业前列。
截止2020年12月31日，青岛昊鑫已累计申请国家专利20项，国际专利1项，获授专利9项，其中发明专利授权8项。
作为国内致力于建筑陶瓷材料创新的领头人，公司在创新的道路上永不止步，打好基础、储备长远，实现前瞻性技术创新。
公司不断深刻对微纳米制造技术、超分散技术、喷墨打印技术、包裹技术等基础技术的研究，在此基础上开发出以陶瓷墨水制备技术、成釉标准化技术、熔块及干粒应用技术、色料制备技术等为主的核心技术，以材料应用为切入点，建立了一整套完整丰富的产品体系，成为国内建筑陶瓷材料产品领先的制造商。
公司现建有“广东省工程技术研究开发中心”、“国家级博士后科研工作站”、“省级企业技术中心”、“省级知识产权示范单位”等创新平台，并与清华大学、复旦大学、中国科学院、华南理工大学、上海硅酸盐研究所等著名高校开展合作，共同深化技术创新。
截止本报告期末，在建筑陶瓷材料领域，公司陶瓷事业部共申请国家专利108项，获授专利82项，其中发明专利64项，参与制定行业标准1项、国家标准2项，获得国际先进成果鉴定2项，及多个广东省高新技术产品奖。
4、管理优势公司在钴盐、三元前驱体、导电剂、陶瓷釉面材料等业务板块，建立起了比较稳定的管理和技术团队，团队中的管理和技术骨干均有丰富的从业经历，团队在新能源材料行业及陶瓷材料行业均积累了大量市场、生产、管理和技术经验，能够及时理解整体市场情况，把握行业发展趋势，作出适应行业环境和政策变化的经营规划和管理调整。
公司进一步完善了经营管理和内部控制制度。
公司管理团队通过实施精细化管控，以公司战略为导向 17 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 进行了组织架构的调整，重新梳理了研发、生产、建设等多方面的管理方式，优化经营运作和内部控制流程，通过制度建设、文化建设和员工培训强化内部管理，进一步提高公司治理水平，形成公司稳定、持续、快速发展的制度保障。
18 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析
一、概述 2020年，面对疫情冲击和国内外形势变化，公司始终保持战略定力，坚持以目标为导向，以创新驱动、高质量供给引领公司发展跃上新台阶。
公司全体员工克服疫情不利影响，在各自岗位上艰苦努力，齐心协力推进各板块生产经营活动，成就极不平凡的一年。
2020年，公司生产经营逐季改善，经营效益得到进一步提升，全年业绩增长亮眼，实现营业收入33.15亿元，同比增长10.99%，其中归属于上市公司股东的净利润6,051.64万元，同比增长152.14%。
报告期内，公司重点工作回顾如下：
1、新能源电池材料业务——着眼长远，兼顾当前2020年是公司战略推进的关键一年，公司新能源电池材料事业部坚定信心，着眼长远，兼顾当前，聚焦高中低端市场全面发展，阶梯式产品布局助力公司实现订单与收入的双增长。
报告期内，公司有序组织生产，核心产品产能稳步提升，新能源电池材料板块实现营业收入246,461.62万元。
报告期内，公司继续以市场驱动和客户导向为核心持续进行研发创新，高镍6系、8系产品已形成一定产能，单晶无钴、高镍无钴多项产品也已通过客户验证，即将进入规模化生产，多种高镍NCA、NCMA进入国外客户批量验证阶段；导电剂方面，青岛昊鑫着眼客户降本需求开发的低成本、易分散、导电性好的高性价比产品在实际应用中效果优异。
研发的持续投入和产品竞争力的提升助力实现高端客户群突破，报告期内，佳纳能源实现了市场和客户的重点突破，与ATL、邦普、杉杉股份、当升科技建立客户关系；青岛昊鑫凭自身的技术优势和产品的市场竞争力顺利通过多家知名锂电企业的供应商资质审查，市场开拓再次取得重大突破，为未来的发展奠定基础。
报告期内，佳纳能源积极布局锂电池循环回收业务，已建成废旧锂离子电池拆解线，新能源动力电池无害化高值再生利用模式被评为广东省新能源汽车动力电池回收利用典型模式，经专家评审，该模式有利于构建广东省动力电池回收利用体系，具有较高的推广价值，成功通过国家发改委电池循环利用企业“白名单”的审核。
佳纳能源坚持以长远的、全局的和发展的眼光制定品牌发展规划，注重完善和优化钴供应链合规的体系建设，报告期内，佳纳能源成功通过了RMI（ResponsibleMineralsInitiative）审核，并获得了RMI的认证合规证书，成为国内第二家、全球第六家通过RMI审核的企业。
随着供应链合规的重要性在行业领域愈发凸显，公司通过RMI审核有效提升了公司在国际上的品牌知名度，助力公司在国内外 19 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 高端市场的开拓。
2、建筑陶瓷材料业务——抢抓机遇保增长，全力以赴促发展2020年，疫情的持续影响、煤改气、天然气涨价及供应不稳定、国际出口下滑、中美贸易战等， 使建筑陶瓷行业在转型升级的进程中经历了巨大的考验。
大板、岩板的爆发给建筑陶瓷行业再添新动能，扩宽行业发展空间，全行业总体保持平稳、健康的发展态势。
公司陶瓷事业部全体成员迎难而上，抓机遇，促销售，保增长，取得明显的成效，墨水及釉料产销量齐升。
报告期内，公司加大对各生产环节优化升级的力度，引入自动化设备，提升生产自动化水平，实现降本增效的同时，加强了对产品品质的控制力度，保证产品的连续稳定性。
为了应对外界变化，陶瓷事业部深耕陶瓷各大产区，因地施策，不断延伸客户服务内涵，全年订单增速明显，核心产品陶瓷墨水销量同比增长17.02%，进一步夯实和提高公司产品的市场占有率；加强与优质客户的产品协同开发战略合作，用更具有优势的产业链资源，去拥抱行业转型，为公司的稳定增长提供保证。
公司拥有较强的技术创新能力和材料开发能力，通过不断开发新产品和新工艺，满足下游客户多样化需求，成为建筑陶瓷行业技术进步和产业升级的主要推动力。
2020年，公司在干粒材料方面取得重要的技术突破，推出多款新产品，进一步完善公司的产品体系，部分新产品冰晶石、金砂干粒、黄金钻等更是行业内领先，产品效果得到客户的高度认可。
多年积累的技术经验和产品前瞻性研发储备使得公司迅速抓住行业趋势及时推出专业岩板釉料、墨水、干粒等创新综合解决方案体系，全面赋能建陶企业，助力陶瓷企业生产工艺升级，提高陶瓷企业产品的综合性价比。
经过一年的努力，公司新产品推广成果丰硕，成功与东鹏集团、新明珠集团、宏宇集团、金意陶集团等建陶企业达成战略合作，迅速在大板岩板材料工艺市场占据重要地位，品牌影响力进一步增强，为公司未来的发展打下坚实的基础。
3、战略优化——锂电和陶瓷材料“双引擎”驱动发展报告期内，公司对自身的战略定位进一步优化，明确陶瓷材料和锂电材料的产业布局，确定氢能产业的公司战略投资定位。
（1）整合氢能源资产，实现效益最大化氢燃料电池作为公司探索新产品、新领域，进行前瞻性布局的重要举措，为充分保障产品研发与下游制造无障碍的融合，完善正向开发产业链布局与深化战略合作伙伴关系，公司聚焦道氏云杉和参股公司泰极动力的产业整合，整合完成后，泰极动力通过控股道氏云杉成为集膜电极（MEA）设计开发、生产、销售一体化的企业，市场竞争力进一步提升，加速实现燃料电池膜电极（MEA）等关键材料国产化进程。
20 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文
（2）立足资源循环利用，构建绿色生产体系在新能源汽车快递发展的背景下，从产品、产能、技术、资本等各要素增强自身竞争力成为产业的重大战略选择。
新能源电池材料作为公司核心主业之
一，大力发展新能源电池材料成为公司战略的重点方向。
考虑到现有生产基地受地理位置等因素的影响，大规模扩产又较为困难，报告期内，经过多方考察和调研后，公司决定在龙南经济技术开发区投资建设锂离子电池材料全生命周期绿色制造项目，建设内容为年产5万吨动力电池正极材料前驱体、2万吨金属量钴盐产品、3万吨金属量镍盐产品，5万吨废旧锂电池回收再利用项目。
公司将充分利用龙南市在交通区位条件、产业政策支持等方面的优势，推进公司锂离子电池材料全生命周期绿色制造的目标，充分发挥公司的竞争潜力，未来随着该项目的建设完成，公司的盈利能力和可持续发展能力将进一步提高。
（3）整合资源，强化自主创新建筑陶瓷行业正处在行业整合、转型升级的关键时期，公司精准把握新发展格局，以创新为核心实施跨产业垂直整合下的价值链重构，筑建“材料+设备+设计+生产+应用”的完整开方式闭环生态系统，共同开创产品，实现材料的设计应用领军世界陶瓷材料行业的实质性突破，推动国内建筑陶瓷产业走向自主创新。
报告期内，公司全面落实战略部署，加强业内合作，进一步巩固公司市场龙头地位；控股江西科陶新型材料有限公司进军坯料市场，成为建筑陶瓷行业真正的“全品类”材料供应商。
（4）产融结合，赋能主业快速发展为加快推进公司发展战略的有效实施，提高公司在产业链中的竞争力与市场份额，报告期内，公司以向特定对象发行股票的方式募集资金11.99亿元投向“年产30,000吨动力电池正极材料前驱体项目”、“年产100吨高导电性石墨烯、150吨碳纳米管生产项目”、“年产5,000吨钴中间品（金属量）、10,000吨阴极铜的项目”及“偿还银行贷款及补充流动资金项目”。
公司本次定增项目已于2021年3月完成发行。
公司本次定增项目的顺利完成有利于进一步优化公司资本结构，增强抗风险能力，为公司后续发展提供有力支撑。
4、实施股权激励，加强公司凝聚力公司高度重视人才储备和培养，努力搭建素质优良、层次合理、专业匹配的人才队伍，以期有效支撑公司的战略布局和业务发展需要。
报告期内，公司实施2020年股票期权激励计划，授予172名激励对象共计1,300万份股票期权，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于吸引和留住优秀人才，充分调动公司及子公司管理人员及核心业务人员的工作积极性，为公司的战略发展提供坚强的智力支撑。
21
二、主营业务分析
1、概述 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 参见“经营情况讨论与分析”中的“
一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成 营业收入整体情况 营业收入合计 制造业其他 陶瓷釉面材料新能源材料其他 国内地区海外地区 2020年 金额 占营业收入比重 2019年 金额 占营业收入比重 3,314,724,365.87 100% 2,986,416,006.02分行业 100% 3,314,331,603.06 99.99% 2,986,416,006.02 100.00% 392,762.81 0.01% 0.00 分产品 0.00% 849,973,505.70 25.64% 805,761,774.31 26.98% 2,017,316,766.21 60.86% 1,892,726,226.08 63.38% 447,434,093.96 13.50% 287,928,005.63
分地区 9.64% 2,596,542,073.04 78.33% 2,416,825,082.62 80.93% 718,182,292.83 21.67% 569,590,923.40 19.07% 单位：元
同比增减10.99% 10.98% 5.49%6.58%55.40% 7.44%26.09% 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第13号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露 要求 报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入30%以上 □适用√不适用
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用□不适用营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 单位：元毛利率比上年 同期增减 22 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 制造业 3,314,331,603.062,551,118,902.02 陶瓷釉面材料 新能源材料其他 849,973,505.70574,838,601.43 2,017,316,766.21447,434,093.96 1,686,096,914.20290,183,386.39 国内地区海外地区 2,596,542,073.042,069,256,179.22718,182,292.83481,862,722.81 分行业23.03%分产品 32.37% 16.42%35.14%分地区20.31%32.91% 10.98% 5.49%6.58%55.40% 7.44%26.09% 15.31% 2.37%15.36%53.24% 15.58%14.18% -2.89% 2.06%-6.36%0.91% -5.61%7.00% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用√不适用 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第13号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露 要求 营业收入 制造业 3,314,331,603.06 陶瓷釉面材料新能源材料 其他 849,973,505.702,017,316,766.21447,434,093.96 国内地区海外地区 2,596,542,073.04718,182,292.83 营业成本 毛利率 分业务 2,551,118,902.0223.03%分产品 574,838,601.4332.37% 1,686,096,914.2016.42% 290,183,386.39 35.14%分地区 2,069,256,179.2220.31% 481,862,722.8132.91% 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 单位：元毛利率比上年 同期增减 10.98% 15.31% -2.89% 5.49%6.58%55.40% 2.37%15.36%53.24% 2.06%-6.36%0.91% 7.44%26.09% 15.58%14.18% -5.61%7.00% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用√不适用 锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标 □适用√不适用 占公司最近一个会计年度销售收入30%以上产品的销售均价较期初变动幅度超过30%的 □适用√不适用 23 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 不同产品或业务的产销情况 制造业 主要釉面材料主要新能源材料 产能 217,800163,80054,000 在建产能分业务35,250分产品 35,250
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 产能利用率 77.62%84.33%57.26% 单位：吨产量 169,052.66 138,134.4430,918.22 √是□否 行业分类釉面材料总计新能源材料总计 项目销售量生产量库存量销售量生产量库存量 单位吨吨吨吨吨吨 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 2020年131,337148,92635,71538,73442,5793,428 √适用□不适用 釉面材料产品生产和销售规模扩大，原材料、产成品等存货相应增加。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 2019年121,557116,75716,74133,32334,3563,543 同比增减8.05%27.55%113.33%16.24%23.93%-3.25% □适用√不适用
（5）营业成本构成 行业分类 项目 制造业 营业成本 2020年占营业成本比 金额重 2,551,118,902.02 100.00% 2019年占营业成本比 金额重 2,212,427,773.36 100.00% 单位：元同比增减15.31% 24 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 制造业 制造业制造业制造业 原材料 制造费用人工费用燃料动力费用 2,226,850,863.97 176,798,034.6854,305,164.0393,164,839.34
（6）报告期内合并范围是否发生变动 87.29% 6.93%2.13%3.65% 1,922,354,189.73 147,333,937.5949,748,099.0392,991,547.00 86.89% 6.66%2.25%4.20% 15.84% 20.00%9.16%0.19% √是□否
1、泰极动力向道氏云杉增资2,000万元，认购道氏云杉人民币800万元注册资本，取得道氏云杉13.79%的股权；公司向泰极动力出售道氏云杉37.21%股权，交易对价为5,395万元。
交易完成后，泰极动力持有道氏云杉51%股权，公司持有道氏云杉16.24%股权。
该事项已经公司第四届董事会2020年第7次会议以及公司2020年第三次临时股东大会审议通过，并于2020年10月28日完成工商变更登记。
出售日后道氏云杉不再纳入公司合并报表范围。
2、2020年12月，公司投资设立全资子公司江西佳纳能源科技有限公司，注册资本为10,000万元，于2020年12月28日完成工商设立登记，该公司自设立之日起纳入公司合并报表范围。
3、2020年10月，子公司宏瑞新材料与万锦平先生共同注册成立江西科陶新型材料有限公司，于2020年10月14日完成工商设立登记，注册资本为1,500万元，宏瑞新材料持有其75.5%的股权，公司间接持有其75.5%的股权，该公司自设立之日起纳入公司合并报表范围。
4、报告期内，公司将子公司中山友研合金材料科技有限公司注销，于2020年6月18日完成工商变更，处置日后该子公司不再纳入公司合并报表范围。
5、报告期内，公司将佛山市道氏新材料产业园有限公司注销，于2020年9月22日完成工商变更，处置日后该子公司不再纳入公司合并报表范围。
6、报告期内，公司将广州华芯电子新材料有限公司注销，于2020年10月14日完成工商变更，处置日后该子公司不再纳入公司合并报表范围。
7、报告期内，公司将长沙佳纳锂业科技有限公司注销，于2020年11月17日完成工商变更，处置日后该子公司不再纳入公司合并报表范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用25
（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 公司前5大客户资料 序号 客户名称
1 客户
一 2 客户
二 3 客户
三 4 客户
四 5 客户
五 合计 -- 主要客户其他情况说明 □适用√不适用 公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称
1 供应商
一 2 供应商
二 3 供应商
三 4 供应商
四 5 供应商
五 合计 -- 主要供应商其他情况说明 □适用√不适用 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 1,082,456,322.0132.66%0.00% 销售额（元）295,462,628.31214,771,404.36213,244,232.37204,728,962.69154,249,094.271,082,456,322.01 占年度销售总额比例8.91%6.48%6.43%6.18%4.65%32.66% 589,179,939.5524.41% 0.00% 采购额（元）238,239,598.05109,895,129.8686,041,778.0580,030,973.4174,972,460.18589,179,939.55 占年度采购总额比例9.87%4.55%3.56%3.32%3.11%24.41% 26
3、费用 销售费用管理费用财务费用研发费用
4、研发投入 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 2020年108,331,130.21202,967,301.41105,574,129.33153,951,924.51 2019年120,044,523.63188,856,550.97103,422,616.08135,100,127.32 同比增减-9.76%7.47%2.08%13.95% 重大变动说明无重大变化无重大变化无重大变化 研发投入增加 单位：元 √适用□不适用 产品更新和技术创新是公司的核心工作之
一。
公司通过设立研发中心承担公司产品配方研发、重大技术革新、升级换代、各类新产品、新材料、技术工艺阐述研究等重要职能；建立研发激励管理制度以充分调动研发技术人员的积极性、主动性和创造性。
公司通过对研发工作持续增长的投入，是坚持“技术创新和产品创新”发展模式的具体行动和保障基础。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 研发人员数量（人）研发人员数量占比研发投入金额（元）研发投入占营业收入比例研发支出资本化的金额（元）资本化研发支出占研发投入 的比例资本化研发支出占当期净利 润的比重 2020年370 23.86%153,951,924.51 4.64%0.00 0.00% 0.00% 2019年253 19.14%135,100,127.32 4.52%0.00 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 2018年420 25.18%163,663,359.74 4.62%9,231,083.80 5.64% 2.40% □适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用√不适用
5、现金流 项目 2020年 2019年 同比增减单位：元27 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净 额投资活动现金流入小计投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净 额筹资活动现金流入小计筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净 额现金及现金等价物净增加额 2,809,908,661.252,275,903,254.43534,005,406.82 78,953,834.51330,225,116.37-251,271,281.861,554,749,773.411,894,427,355.49-339,677,582.08-56,176,607.01 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 3,064,601,410.542,023,847,792.011,040,753,618.53 5,371,534.71418,838,728.50-413,467,193.791,104,057,191.972,015,837,631.43-911,780,439.46-290,170,388.33 √适用□不适用
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少48.69%，主要是购买原材料支出增加。
2、投资活动产生的现金流量流入增加主要原因是对外出售道氏云杉部分股权。
3、筹资活动产生的现金流入增加的主要原因是报告期内融资额增加。
-8.31%
12.45%-48.69%1,369.86%-21.16%-39.23%40.82%-6.02%-62.75%-80.64% 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√适用□不适用报告期内公司针对锂云母综合利用开发项目相关资产足额计提资产减值准备，导致净利润下降。
三、非主营业务情况 √适用□不适用 投资收益资产减值营业外收入 金额51,392,690.55 -104,921,533.341,215,393.25 占利润总额比例75.65% -154.44%1.79% 形成原因说明 主要是出售道氏云杉股权 主要是对锂云母综合开发项目计提资产减值准 备所致 单位：元是否具有可持续性 否 否否 28 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 主要为捐赠赞助支出及 营业外支出 16,612,463.01 24.45% 否 固定资产报废损失。
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 货币资金应收账款 存货长期股权投 资固定资产在建工程短期借款长期借款 2020年末占总资 金额产比例 393,248,334.988.13%591,234,622.9312.23%925,389,116.2319.14% 2020年初 占总资产比金额 例 413,300,196.86 9.30% 312,187,495.74 7.02% 929,872,205.81 20.92% 110,435,644.022.28% 24,907,597.24 0.56% 1,106,400,258.4322.88%1,021,585,321.92 22.98% 118,856,108.292.46%231,615,269.65 5.21% 823,721,320.32155,222,334.83 17.04%3.21% 762,061,319.83164,332,258.98 17.14%3.70% 比重增减 -1.17%5.21%-1.78%1.72%-0.10%-2.75%-0.10%-0.49% 单位：元重大变动说明 销售规模扩大公司对外投资增加主要是刚果（金）产线部分工程转入固定资产
2、以公允价值计量的资产和负债 √适用□不适用 本期公允 项目 期初数价值变动 损益
1.交易性金融资产 （不含衍 0.00 0.00 生金融资 产）
4.其他权107,793,
5 0.00 计入权益的累计公允价 值变动 0.00 0.00 本期计提的减 值 本期购买金额 金融资产 本期出售金额 23,548,000.0 0.00 0.00
0 0.0012,500,000.025,000,000 其他变动 0.000.00 单位：元期末数 23,548,000.00 95,293,583.2 29 益工具投资 83.29 金融资产107,793,
5 0.00 小计 83.29 其他非流 3,150,000. 动金融资 0.00 00产 110,943,
5 上述合计 0.00 83.29 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □
是√否 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文
0 .00
9 36,048,000.025,000,000 118,841,583. 0.00
0 .00 29 5,000,000.00 0.00 0.008,150,000.00 41,048,000.025,000,000 126,991,583. 0.00
0 .00 29 0.00 0.00 0.00 0.00
3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目货币资金应收票据固定资产无形资产 合计 期末账面价值（元）93,031,530.085,231,927.12209,472,989.53155,389,159.59463,125,606.32 受限原因保证金 票据质押借款抵押借款抵押
五、投资状况分析
1、总体情况 √适用□不适用 报告期投资额（元）330,225,116.37 上年同期投资额（元）418,838,728.50 变动幅度-21.16% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用30
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 □适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 资产类别 初始投资成本 其他其他其他合计 0.00 3,150,000.00 21,486,675.55 24,636,675.55 本期公允价值变动 损益0.00 0.00 0.00 0.00 计入权益的累计公允价 值变动0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内购入金额 23,548,000.00 5,000,000.00 12,500,000.00 41,048,000.00 报告期内售出金额 0.00 0.0025,000,00 0.0025,000,00 0.00 累计投资收益 期末金额 23,548,000.00 0.00 8,150,0000.00 .00 95,293,580.00 3.29 126,991,50.00 83.29 单位：元资金来源自有资金自有资金自有资金 --
5、募集资金使用情况 √适用□不适用 31 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文
（1）募集资金总体使用情况 √适用□不适用 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总 额 已累计使用募集资金总 额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资 金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 公开发行可 2017 48,000 4,794.87 35,344.7
0 15,000 31.25% 11,542.5 转债 合计 -- 48,000 4,794.87 35,344.7
0 15,000 31.25% 11,542.5 募集资金总体使用情况说明 公司严格按照募集资金相关法律法规的要求存放、使用和管理募集资金，报告期内公司累计使用募集资金
4,794.87万元，未发生违法违纪情形。
尚未使用募集资金用途 及去向 募集资金专户 -- 单位：万元闲置两年以上募集资金 金额 0
0
（2）募集资金承诺项目情况 √适用□不适用 承诺投资项目和超募资金投 向 锂云母综合开发利 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额
(1) 是 61,887.2 46,887.2 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额
(2) 截至期末投资进度
(3)＝
(2)/
(1) 承诺投资项目 1,784.19 37,217.7 79.38% 项目达到预定可使用状态日 期 本报告期实现的效 益 截止报告期末累计实现的效 益 是否达到预计效益 单位：万元 项目可行性是否发生重大变 化
0 0 不适用 否 32 用项目 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 新建年产5000吨钴中间品（金 否属量）、1000吨阴极铜项目 9,500 993.44 9,357.66 98.50%
0 0 不适用 否 年处理1.4万吨废锂离子电池及正极材 否料生产1万吨三元前驱体项 目 5,500 2,017.25 3,769.35 68.53%
0 0 不适用 否 承诺投资 -- 61,887.2 61,887.2 4,794.88 50,344.71 -- 项目小计 --
0 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 61,887.2 61,887.2 4,794.88 50,344.71 -- --
0 0 -- -- 未达到计
划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 锂云母综合开发利用产业化项目自立项以来，通过研发及工程化团队近三年自主研发，现已解决锂云母提取电池级碳酸锂过程中的众多产业化难题，电池级碳酸锂产品已达到预期的质量水平，由于新能源材料产品呈现周期性价格波动的特点，该项目主要产品电池级碳酸锂价格已较该项目立项时有了较大幅度的周期性下跌，另一方面，锂云母的综合性利用以及生产成本的控制仍然是业内普遍需要突破的难点。
要实现“锂云母综合开发利用产业化项目”的规模化生产并达到预期效益目标，按照原计划投入募集资金难以达到预期的效益目标，需要进行进一步的基础性研究，对项目进行改建，提高锂资源的综合利用率和副产品的产品品质，以提高项目的综合效益。
上述基础性研究是一个长期的系统性工程，进而致使该项目的规模化生产存在一定的不确定性。
项目可行性发生重 不适用 33 大变化的情况说明 超募资金的金额、用途及使用进展情况 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情 况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况 项目实施出现募集资金结余的金额及 不适用 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 不适用 不适用 适用 截止至2018年12月31日以自筹资金投资“锂云母综合开发利用项目”27,928,589.65元。
募集资金置换前期投入事项已于第四届董事会2018年第3次会议、第四届监事会2018年第2次会议审议通过，已于2018年4月26日实施完毕。
不适用 不适用 34 原因尚未使用的募集资金用途及 去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
（3）募集资金变更项目情况 专户存放不适用 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 √适用□不适用 变更后的项目 对应的原承诺项目 新建年产5000吨钴中间品（金属量）、1000吨 阴极铜项目 年处理1.4万吨废锂离子电池及正极材料生产1万吨三元前驱体项目 合计 锂云母综合开发利用项目 锂云母综合开发利用项目 -- 变更后项目拟投入募集资金 总额(1)9,500 5,500 15,000 本报告期实际投入金额993.44 2,017.253,010.69 截至期末实际累计投入金额
(2) 截至期末投资进度
(3)=
(2)/
(1) 9,357.66 98.50% 3,769.35 68.53% 13,127.01 -- 项目达到预定可使用状态日 期 -- 本报告期实现的效益0 00 是否达到预计效益 不适用 不适用-- 单位：万元变更后的项目可行性是否发生重大变化 否 否 -35 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文锂云母综合开发利用产业化项目自立项以来，通过研发及工程化团队近三年自主研发，现已解决锂云母提取电池级碳酸锂过程中的一系列产业化化难题，项目正在积极进展中。
该项目是一个非常复杂的系统工程，公司将为该项目创造条件，稳步推进产能达到规划目标。
募集资金保留15,059.42万元，可以保障项目10,000吨产能建设所需，未来项目建设资金不足，公司将自筹解决。
鉴于以上原因，本着有利于公司及全体股东利益的原则，为了提高募集资金使用效率，公司决定变更“锂云母综合开发利用产业化项目”部分募集资金15,000.00万元用于“新建年产5,000吨钴中间品（金属量）、10,000吨阴极铜项目”及“年处理1.4万吨废锂离子电池及正极材料生产1万吨三元前驱体项目”，其中“新建年产
5,,000吨钴中间品（金属量）、10,000吨阴极铜项目”投入9,500万元，“年处理1.4万吨废锂离子电池及正极材料生产1万吨三元前驱体项目”投入5,500万元。
该变更已经公司2019年第四届董事会第4次会议、2019年第四届监事会第2次会议、2019年第一次临时股东大会及2019年第一次债券人会议审核批准。
不适用 不适用 36
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 □适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况 √适用□不适用 交易对方 被出售股权 广东泰极动力科技有限公司 广东道氏云杉氢能科技有限 公司 出售日 交易价格（万元） 2020年11月30日 5,395 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万 元） 4,971.65 出售对公司的影响 公司聚焦于陶瓷材料和锂电池材料双主业布局，确定氢能产业为战略投资的定 位。
股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 84.84% 股权出售定价原则 是否为关联交易 市场公允价格否 ···· 与交易对方的关联 关系 无 所涉及的股权是否已全部过 户 是 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措 施 披露日期 披露索引 巨潮资讯网，公告 编号：2020年072020-068是月11日《关于实 施氢能源资产整合的公告》 37
七、主要控股参股公司分析 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 √适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 公司名称广东佳纳能源科技有限公司 佛山道氏科技有限 公司 江西宏瑞新材料有限公司 MJM 公司类型子公司子公司子公司子公司 主要业务注册资本 钴盐、三元前驱体研发、生产和 销售 154,475,500.00 陶瓷产品研发、销售和技术服 务 200,000,000.00 釉面材料、新能源电池材料研发、生产和 销售 200,000,000.00 钴、铜矿的加工和出 口销售 10,000,000刚果法郎 总资产2,286,386, 570.62 417,168,611.92 635,177,214.33 641,628,349.04 净资产1,296,934, 278.31 275,407,094.87 103,315,760.30 238,516,210.04 营业收入2,282,846, 653.63 252,802,380.02 165,527,506.12 546,170,393.96 营业利润142,808,95 4.58 56,193,733.29 -133,577,688.66 82,595,013.07 单位：元净利润104,487,90 6.52 48,636,700.46 -114,042,826.09 55,065,923.61 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用□不适用公司名称 长沙佳纳锂业科技有限公司佛山市道氏新材料产业园有限公司 中山友研合金材料科技有限公司广州华芯电子新材料有限公司 江西科陶新型材料有限公司江西佳纳能源科技有限公司 广东道氏云杉氢能科技有限公司 报告期内取得和处置子公司方式注销注销注销注销 投资新设投资新设 出售 对整体生产经营和业绩的影响无重大影响无重大影响无重大影响无重大影响 对本报告期经营业绩未产生重大影响对本报告期经营业绩未产生重大影响通过整合优化了公司的战略定位，公司聚焦于陶瓷材料和锂电池材料双主业布局，确定氢能产业为战略投资的定 位。
主要控股参股公司情况说明 报告期内，碳酸锂业务受市场价格长期低迷的影响，表现不达预期，根据实际评估情况、相关会计政策以及审慎性原则， 38 广东道氏技术股份有限公司
2020年年度报告全文 公司对碳酸锂项目相关资产足额计提资产减值准备及预提处置费用，金额为120,656,814.54元，受此影响，江西宏瑞的业绩出现下滑。
八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用
九、公司未来发展的展望 （一）公司发展战略公司发展愿景：以创新铸造世界一流材料企业公司发展战略：立足“锂电材料+陶瓷材料”双主业共同发展的战略布局，坚持“巩固一代、发展一代、培育一代”之发展战略，恪守“创新、绿色、协调、务实、高效”之经营理念，推进公司持续、稳步、健康发展，成为世界一流材料企业。
（二）公司经营计划
1、协同创新，夯实研发实力2021年，基于道氏技术研发中心和致远研究院两大研发中心丰富的研发经验储备，公司通过ERP管理系统实现数据的归集管理和共享共治，形成研发合力，践行“巩固一代、发展一代、培育一代”的发展战略，支撑公司高质量发展。
2021年，公司将继续围绕钴镍产品的研究和开发推进公司技术发展，钴镍研发项目以解决复杂难处理镍钴资源高效利用、有价金属回收和各工序原辅材单耗降低为目标，在保障产品品质前提下优化成本；公司聚焦技术发展趋势，持续加大新产品研发和产业化的力度，在锂电池材料板块，继续瞄准低成本、高镍化、高电压化、单晶化、单/双壁碳纳米管等主流技术发展趋势进行产品开发，联合高端客户开发下一代固态锂电池，为公司未来战略发展提前做好技术储备和布局；在建筑陶瓷材料领域，公司继续对新工艺进行创新探索，实现干粒抛、功能墨水、釉料等产品的升级创新，增加产品附加值，实现材料和工艺的创新结合。
2、推进市场开拓，巩固和加强市场地位2021年，公司将继续深入聚焦市场和客户核心需求，加强市场推广力度，进一步提升市场地位。
在锂电池材料板块，公司及时对标国内外市场锂电池材料的核心需求，积极配合国内外新老客户加快新产品的认证和导入，以形成稳定销量，扩大市场份额；拓展产业链优质客户，链接上下游打造闭环路径，深化合作，实现互利共赢；在陶瓷材料板块，公司将充分发挥先发优势，进一步打开专业岩板釉料、墨水、干粒等新产品的市场布局，利用现有模式优势和品牌效应，通过以点带面区域推进，打牢新产品的市场基础，为公司增长打开新空间。
39 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文
3、适应公司发展战略，扎实推进项目建设报告期内，公司明确锂电池材料和建筑陶瓷材料“双引擎”驱动发展的发展战略，并通过定向增发融资11.99亿元，为公司战略实施提供资金保障。
2021年，公司将继续稳步扎实推进募集资金项目建设，进一步完善公司新能源材料的产能布局，发挥公司从上游原矿、钴盐、中游三元前驱体至动力电池正极材料导电剂的协同效应，增强公司的整体盈利能力和市场竞争力；启动龙南生产基地建设，构建电池拆解-冶炼加工-化学品制造-电池材料前驱体生产的锂电池材料循环产业链，强化协作配合，全力以赴抓好项目建设各项工作，确保项目有力有序推进，推动公司绿色高质量发展。
4、落实人才队伍建设，助力公司发展确立人才引领发展的战略定位，全面聚集人才，为公司发展提供强大的人力资源。
公司甄别业务战略对岗位的要求，通过外部引进和内部培养相结合的方式加快人才队伍建设。
一方面，通过招才引智带动公司研发技术团队、管理团队、销售团队和员工整体素质和水平的提高。
另一方面，营造良好创新环境，充分利用博士后工作站、省级院士工作站等创新平台，加强与知名高校、科研院所之间的交流合作，以促进产学研协调为目标，培养更多创新型、复合型、应用型人才；落实继任者培养计划，通过“未来星”管培项目、精英成长计划，加强对年轻高潜人才的发掘和培养，丰富公司关键后备人才库，为公司打造关键人才梯队；完善绩效考核制度，协同多元化的激励机制，激发员工竞相成长，各展其能。
5、多举措并行，推进公司集团化管理2021年，公司完成第五届董事会和第五届监事会的换届选举工作。
站在新的发展阶段，公司将多举措并行抓实公司的集团化管理，建立科学有效的公司决策机制、市场快速反应机制和风险防范机制，推动公司高质量发展。
公司正式成立以总裁办为核心，各子公司成立总经办全面协调配合的新管理架构，共同推进公司集团化管理及文化融化。
在现有的内部控制制度基础上，进一步强化和完善细则建设，梳理流程，明晰权责，为集团化管理提供坚强的制度保障；强调集团数据化管理，建立集团统一的ERP管理系统、OA系统，从而实现更加快速的信息交换和数据生产，提升运营效率，使公司组织运作更高效、灵活。
（三）可能面对的风险
1、宏观经济波动风险公司釉面材料产品的下游行业是建筑陶瓷行业，其与房地产市场、国家基础建设投资具有较高的相关性，宏观政策、经济环境、信贷政策、消费者信心及收入水平的变化将直接影响建筑陶瓷行业，进而影响公司釉面材料的产品市场。
子公司佳纳能源生产和销售的钴产品价格受全球经济、供需关系、市场预期、投机炒作等众多因素的影响，呈现一定的周期性，这将直接影响佳纳能源的盈利水平。
目前全球经济仍处于缓慢复苏阶段，我国经济也步入“新常态”，经济增长从高速转为中高速增长阶 40 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 段，下游行业经营业绩出现的不利变化会传导至公司。
因此，宏观经济的变化将对公司的生产经营活动产生重要影响，公司面临一定的宏观经济波动风险。
2、新能源汽车政策变动风险目前，子公司佳纳能源和青岛昊鑫均为新能源汽车产业链企业，主营产品主要应用于新能源汽车动力电池。
随着国内新能源汽车的进一步推广普及，不排除未来国家对新能源汽车产业的政策调整，进而向上传导对钴盐、前驱体、导电剂原材料等造成不利影响。
此外，近年来众多企业纷纷布局概念热点和景气度较高的锂行业，不排除未来国家出台相关调控政策，对锂行业的准入标准和生产规模进行管控，从而对公司本次募投项目的运营造成不利影响。
3、锂电池行业发展不达预期的风险佳纳能源的主要产品为三元前驱体和钴盐，主要用于生产锂电池正极材料；青岛昊鑫的主要产品为石墨烯导电剂和碳纳米管导电剂，属于锂电池导电增强剂。
因此，锂电池产业的发展状况对公司未来经营业绩有重要影响。
未来，如果锂电池的技术进步速度未达新能源汽车发展的预期，或者有其它锂电池替代性产品出现，将导致公司的经营业绩存在较大风险。
4、金属价格及汇率波动风险公司新能源材料业务中的钴、铜矿石资源主要来源于非洲刚果（金），属于有色金属产品，其产销状况和产品价格直接受经济周期和下游行业需求波动的影响，同时钴、铜金属是国际有色金属市场重要的金属交易品种，拥有其自身的国际市场定价体系，受国际供求关系、投机炒作、市场预期等众多因素的影响，钴、铜相关产品价格具有比较高的波动性。
如果公司不能有效应对原材料波动，提升成本控制水平并不断开发新产品，公司原材料和产品价格波动可能会导致公司的销售规模及整体利润率降低，从而对公司的盈利能力造成不利影响。
5、商誉减值风险近年来公司由于先后并购宏瑞新材料、青岛昊鑫、佳纳能源、MJM等公司而形成商誉。
公司在期末均对相关资产组进行减值测试，并及时根据减值测试情况对商誉计提减值准备。
如果未来被并购公司经营状况恶化，则还可能产生商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响，甚至发生营业利润比上年大幅下降的风险。
6、经营规模扩张带来的管控风险随着公司业务规模和产品种类的扩大，以及募投项目的实施，公司人员、组织结构、生产设施将大幅增加，公司面临进一步建立更加有效的内控制度、决策机制、成本管控、运营管理机制等管理制度的挑战。
如果管理层不能根据实际变化适时调整管理体制、做好对子公司的企业整合，或发生重要经营管理人员的 41 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 选任失误，都将降低公司经营效率、阻碍公司业务正常发展或错失发展机遇。
未来公司存在组织模式和管理制度不完善、内部约束不健全引致的管理能力滞后于经营规模增长的风险。
7、安全生产的风险全资子公司佳纳能源在生产过程中，需要使用盐酸、硫酸等危险化学品。
佳纳能源已经制定了一系列安全生产规章制度，明确了各级管理人员的安全生产工作职责，不断加强对生产人员的安全培训，防止生产事故的发生。
未来，公司及子公司佳纳能源将继续加大安全生产方面的投入，进一步完善安全生产管理体系并严格履行相关的监督程序，但仍不能完全排除发生安全事故的可能，如果上述危险化学品等材料使用不当，可能出现泄漏、侵蚀、爆炸等安全生产的风险。
8、募集资金投资项目风险公司2020年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目是基于当前产业政策、市场环境、技术发展趋势、客户需求变化等条件做出的决策，并且经过慎重、充分的论证分析，但是2019年度以来，新能源补贴政策退坡叠加钴产品价格波动导致行业内相关企业盈利能力下降。
因此，在本次募投项目实施过程中，由于市场内在的不确定性因素，仍存在一定的风险。
如果项目延期实施、市场环境发生不利变动、行业竞争加剧等情况发生，也将会对募集资金投资项目的预期效果带来负面影响。
9、可转债价格波动的风险可转债是一种具有债券特性且赋有股票期权的混合性证券，其二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股价、赎回条款、回售条款、向下修正条款以及投资者的预期等多重因素影响，需要持有可转债的投资者具备一定的专业知识。
可转债在上市交易、转股等过程中，价格可能出现异常波动或与其投资价值严重偏离的现象，从而可能使投资者遭受损失。
为此，公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以便作出正确的投资决策。
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时间 接待地点 2020年01月07日 佳纳能源 接待方式实地调研 接待对象类型 机构 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 安信证券、广发证券、万联证券、华夏基金、 巨潮资讯网：《2020年1月
7 调研的基本情况索引 详见巨潮资讯网（info.co 42 2020年02月公司 10日2020年02月 公司12日2020年02月 公司23日 2020年02月公司 25日 2020年02月公司 28日 2020年04月公司 28日 2020年05月公司 07日 2020年05月 公司 电话沟通电话沟通电话沟通 电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 华安基金、嘉实基金、圆成基金、蓝熙资管共 计8家机构 日投资者关系活动记录表》 ） 巨潮资讯网： 方正证券、中银基金、 《2020年2月10详见巨潮资讯网 中融基金、华夏基金、 机构 日、2月12日投（info.co 国泰基金等共计19家 资者关系活动记 ） 机构 录表》 巨潮资讯网： 方正证券、中银基金、 《2020年2月10详见巨潮资讯网 中融基金、华夏基金、 机构 日、2月12日投（info.co 国泰基金等共计19家 资者关系活动记 ） 机构 录表》 国金证券、招商基金、 新华基金、交银施罗德巨潮资讯网： 基金、兴业全球基金、《2020年2月23详见巨潮资讯网 机构嘉实基金、中泰证券、日、2月25日投（info.co 万家基金、中泰资管、资者关系活动记 ） 兴业证券、南方基金等 录表》 共计55家机构 国金证券、招商基金、 新华基金、交银施罗德巨潮资讯网： 基金、兴业全球基金、《2020年2月23详见巨潮资讯网 机构嘉实基金、中泰证券、日、2月25日投（info.co 万家基金、中泰资管、资者关系活动记 ） 兴业证券、南方基金等 录表》 共计55家机构 广发证券、安信证券、 巨潮资讯网： 广发基金、华夏基金、 详见巨潮资讯网 《2020年2月28 机构人寿养老保险、泰康资 （info.co 日投资者关系活 产、长信基金、东方基 ） 动记录表》 金等共计41家机构 安信证券、建信投资、巨潮资讯网： 详见巨潮资讯网 华融国际信托、红升资《2020年4月28 机构 （info.co 产、新华基金等共计9日投资者关系活 ） 家机构 动记录表》 巨潮资讯网： 太平资产、中银国际证 《2020年5月7详见巨潮资讯网 券、东方资本、嘉实基 机构 日、5月11日投（info.co 金、泰康资产、中信证 资者关系活动记 ） 券等共计13家机构 录表》 机构太平资产、中银国际证巨潮资讯网：详见巨潮资讯网 43 11日2020年05月 公司29日2020年06月 公司01日2020年07月 公司21日 电话沟通电话沟通电话沟通 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 券、东方资本、嘉实基金、泰康资产、中信证 券等共计13家机构 《2020年5月7日、5月11日投资者关系活动记 录表》 （info.co） 巨潮资讯网： 东方证券、东方基金、《2020年5月29详见巨潮资讯网 机构融通基金、沃胜资产等日、6月1日投资（info.co 共17家机构 者关系活动记录 ） 表》 巨潮资讯网： 东方证券、东方基金、《2020年5月29详见巨潮资讯网 机构融通基金、沃胜资产等日、6月1日投资（info.co 共17家机构 者关系活动记录 ） 表》 国信证券、上投摩根、 巨潮资讯网： 国泰基金、华夏基金、 详见巨潮资讯网 《2020年7月21 机构中银基金、新华基金、 （info.co 日投资者关系活 泰康资产等共35家机 ） 动记录表》 构 44 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用 2020年4月27日，公司召开第四届董事会2020年第四次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的 议案》：公司拟以2020年4月24日的总股本459,994,163股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.00元 （含税），合计派发现金股利45,999,416.30元（含税）。
2020年5月18日，公司召开了2019年年度股东大会，审议 通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，于2020年5月22日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《2019 年年度权益分派实施公告》，并于2020年5月29日本次权益分派实施完毕。
现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 分红标准和比例是否明确和清晰：相关的决策程序和机制是否完备：独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益 是否得到了充分保护：现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、 透明： 是是是是是 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √是□否□不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 每10股送红股数（股）每10股派息数（元）（含税） 每10股转增数（股）分配预案的股本基数（股）现金分红金额（元）（含税）以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）现金分红总额（含其他方式）（元） 00.50555,244,43627,762,221.800.0027,762,221.80 45 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 可分配利润（元） 294,679,141.67 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司净利润77,978,184.45元，2020年期初未分配利润为270,498,191.97元，2020年派发现金红利45,999,416.30元（含税），按照2020年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金7,797,818.45元后，母公司可供分配利润为294,679,141.67元。
报告期内合并报表可供分配利润为533,022,888.12元。
公司以2021年4月26日的总股本555,244,436股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利27,762,221.80元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2018年的利润分配方案：公司2018年度实现母公司净利润57,282,312.05元，2018年期初未分配利润为269,871,809.95元，2018年6月派发现金红利47,300,000.00元（含税），按照2018年度实现母公司净利润的10%提取法定盈余公积金5,728,231.21元后，母公司可供分配利润为274,125,890.79元。
公司以总股本459,979,121股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），合计派发现金股利68,996,868.15元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。
2、2019年的利润分配方案：公司2019年度实现母公司净利润72,632,192.32元。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，2019年期初未分配利润为274,125,890.79元，2019年6月派发现金红利68,996,671.91元（含税），按照2019年度实现母公司净利润的10%提取法定盈余公积金7,263,219.23元后，母公司可供分配利润为270,498,191.97元。
公司以2020年4月24日的总股本459,994,163股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利45,999,416.30元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。
3、2020年的利润分配方案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度实现母公司净利润77,978,184.45元，2020年期初未分配利润为270,498,191.97元，2020年派发现金红利45,999,416.30元（含税），按照2020年度实现母公司净利润的10%提取法定盈余公积金7,797,818.45元后，母公司可供分配利润为294,679,141.67元。
报告期内合并报表可供分配利润为533,022,888.12元。
公司以2021年4月26日的总股本555,244,436股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.5 46 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 元（含税），合计派发现金股利27,762,221.80元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利 润 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比 率 2020年2019年2018年 27,762,221.8045,999,416.3068,996,671.91 60,516,433.7824,001,010.44220,048,731.12 45.88%191.66%31.36% 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比 例 现金分红总额（含其他方 式） 0.00 0.00% 27,762,221.80 0.00 0.00% 45,999,416.30 0.00 0.00% 68,996,671.91 单位：元 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 的比率 45.88% 191.66% 31.36% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用√不适用 47 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文
二、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺履行承诺时间 期限情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 本公司将尽量避免和减少与上市公司及其子公司（包括佳纳能源，下同）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司 依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性 关于减少和规文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独 正常 远为投资、新华联控范关联交易的立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允2017年05履行 股承诺函性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义月26日中 务；保证不利用关联交易非法占用、转移公司的资金、利润，不利用关联交 易损害公司及非关联股东的利益。
若本公司违反上述承诺给上市公司及其中 资产重组时所作承诺 小股东及上市公司子公司造成损失的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。
本公司及本公司下属企业承诺不直接或间接地以任何方式（包括但不限于自 营、合资或联营）参与或进行与上市公司及其子公司（包括佳纳能源，下同） 存在直接或间接竞争的任何业务活动；不经营有损于上市公司及其子公司利 正常 关于避免同业
益的业务，不生产经营与上市公司及其子公司的产品相同、相近或在任何方2017年05 远为投资 履行 竞争的承诺函面构成竞争的产品；如因任何原因引起与上市公司及其子公司发生同业竞月26日 中 争，将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。
若本公司违反上述承诺给上 市公司及其中小股东及上市公司子公司造成损失的，本公司将依法承担相应 的赔偿责任。
48 上市公司控股股东及
实际控制人荣继华 上市公司控股股东及实际控制人荣继华 上市公司控股股东及实际控制人荣继华 关于发行股份及支付现金购买资产摊薄即期回报采取填补措施的承诺 避免同业竞争承诺 关于规范和减少关联交易的 承诺函 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
若违反上述承诺或拒不履正常 行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按2018年08履行 照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措月01日中 施。
本人及本人控制的其他企业或经济组织（不含道氏技术）目前没有从事与道氏技术相同或相似的业务；本人控制的其他企业或经济组织不以任何形式直接或间接从事与道氏技术的业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不投资、收购、兼并与道氏技术的业务或者主要产品相同或者相似的企业或者其他经济组织；如本人及本人控制的其他企业或经济组织 正常获得的任何商业机会与道氏技术主营业务或者主营产品相竞争或可能构成2018年08履行竞争的，则承诺人将立即通知道氏技术，并优先将该商业机会给予道氏技术；月01日 中对于道氏技术的正常生产、经营活动，本人保证不利用实际控制人的地位损害道氏技术及道氏技术其他股东的利益；在道氏技术存续且本人作为道氏技术控股股东或实际控制人或董事、监事、高级管理人员期间内持续有效，且不可撤销；如因本人违反本承诺而给道氏股份造成损失的，本人同意全额赔偿道氏股份因此遭受的所有损失。
不利用承诺人的控制地位/股东身份及重大影响，谋求道氏技术在业务合作等方面给予承诺人及承诺人所控制的其他企业或经济组织（不含道氏技术，下同）优于独立第三方的权利；杜绝承诺人及其所控制的其他企业或经济组织非法占用道氏技术资金、资产的行为，在任何情况下，不要求道氏技术违规向承诺人及其所控制的其他企业或经济组织提供任何形式的担保；承诺人 正常及其所控制的其他企业或经济组织将尽量避免与道氏技术发生不必要的关2018年08履行联交易，如确需与道氏技术发生不可避免的关联交易，保证：督促道氏技术月01日 中按照《公司法》、《上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，履行关联交易的决策程序，督促相关方严格按照该等规定履行关联董事、关联股东的回避表决义务；遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与道氏技术进行交易，不利用该类交易从事任何 49 上市公司董事、高级管理人员 交易对方（王连臣） 首次公开发行或再融资时所作承诺 广东道氏技术股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产摊薄即期回报采取填补措施的承诺 关于股份限售的承诺函 募集资金使用承诺 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文损害道氏技术及公众股东利益的行为；督促道氏技术依法履行信息披露义务和办理有关报批程序；保证不会利用关联交易转移道氏技术利润，不通过影响道氏技术的经营决策来损害道氏技术及其他股东的合法权益。
1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、对自身的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、由公司董事会或薪酬与考核 正常委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、如公司2018年08 履行未来实施股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措月01日 中施的执行情况相挂钩。
若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
本人本次认购的道氏技术新增股份，自该等股份上市之日起12个月内，不以任何方式转让（包括但不限于通过证券市场公开转让、大宗交易或协议方 式转让，下同），自该等股份上市之日起第13个月至第24个月股份转让数 量不得超过本人在本次重组中认购道氏技术新增股份数量的50%，自该等股 份上市之日起第25个月至第36个月股份转让数量不得超过本人在本次重组 中认购道氏技术新增股份数量的30%，自该等股份上市之日起第37个月至 第48个月股份转让数量不得超过本人在本次重组中认购道氏技术新增股份 2021正常 数量的20%。
该等股份由于道氏技术送红股、转增股本等原因而增持的股份，2018年12年12履行 亦遵照前述锁定期进行锁定。
如本人违反上述承诺，本人将把违反承诺转让月06日月6中 日 本次新增股份的收益所得在股份转让后10个交易日内以现金方式赔付给道 氏技术。
若中国证监会、深圳证券交易所对股份限售有更严格规定、要求的， 本人认购的上述道氏技术股份自动从其规定、要求。
本人承诺本次认购的上 述道氏技术股份在履行前述锁定承诺后减持将遵守《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规和规范性文件以及道氏技术公司章程的相关规定。
正常 公司将严格按照有关管理制度使用募集资金，若实际募集资金不能满足募集
2014年12 履行 资金投资项目投资需要，资金缺口将由公司自筹解决。
月03日 中 50 广东道氏技术股份有限公司;荣继华 荣继华;梁海燕 分红承诺 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 发行人关于执行利润分配政策的承诺公司首次公开发行并上市后，将严格执 行公司为首次公开发行并上市而制作的《公司章程(草案)》中规定的利润分配政策。
若公司未能执行的，承诺人承诺将采取下列约束措施：
（1）将通过召开股东大会、在中国证监会指定报刊上发公告的方式说明具体原因，并向 股东和社会公众投资者道歉；
（2）若因公司未执行利润分配政策导致招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接经 济损失的，公司将在该等事实被中国证监会或有管辖权的人民法院作出最终 认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。
公司将严格履行上述承诺，自愿 接受监管机构、社会公众的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任。
8．荣 继华(实际控制人/控股股东)关于执行利润分配政策的承诺
（1）承诺人将督 正常 2014
年12 促发行人在首次公开发行并上市后严格执行为首次公开发行并上市而制作 履行 的《公司章程(草案)》中规定的利润分配政策。
（2）若发行人董事会对利润月03日中 分配作出决议后，承诺人承诺就该等表决事项在股东大会中以其控制的股份 投赞成票。
（3）承诺人保证将严格履行本承诺函中的承诺事项。
若承诺人作出的承诺未能履行的，承诺人承诺将采取下列约束措施：①及时、充分披露 承诺人承诺未能履行的具体原因；②若因承诺人未履行承诺事项导致发行人 招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成 直接经济损失的，承诺人将在该等事实被中国证监会或有管辖权的人民法院 作出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。
承诺人将严格履行上述 承诺，自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺将依法承担 相应责任。
关于同业竞争、
关联交易、资金占用方面的承 诺 公司的控股股东、实际控制人荣继华，持有公司5%以上股份的股东梁海燕作出如下承诺：承诺人不利用承诺人的控制地位/股东身份及重大影响，谋求发行人在业务合作等方面给予承诺人及承诺人所控制的其他企业或经济组织(不含发行人，下同)优于独立第三方的权利；杜绝承诺人及其所控制的其他企业或经济组织非法占用发行人资金、资产的行为，在任何情况下，不要求发行人违规向承诺人及其所控制的其他企业或经济组织提供任何形式的担保；承诺人及其所控制的其他企业或经济组织将尽量避免与发行人发生不必要的关联交易，如确需与发行人发生不可避免的关联交易，保证：督促发行人按照《公司法》、《创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 2012年01月18日 正常履行中 51 荣继华;梁海燕;张翼;王海晴;常程康;谢志鹏;刘键;余水林;赵桃 生 荣继华;梁海燕;张翼;王海晴;刘国常;谢志鹏;常程康;余水林;刘键;赵桃生;何祥勇;秦智宏;广东道氏技术 股份有限公司 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，履行关联交易的决策程序，督促相关方严格按照该等规定履行关联董事、关联股东的回避表决义务；遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与发行人进行交易，不利用该类交易从事任何损害发行人及公众股东利益的行为；督促发行人依法履行信息披露义务和办理有关报批程序；保证不会利用关联交易转移发行人利润，不通过影响发行人的经营决策来损害发行人及其他股东的合法权益。
为避免今后与公司之间可能出现同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长 期稳定发展，公司控股股东、实际控制人荣继华，董事梁海燕、张翼、王海 晴、谢志鹏、常程康，监事余水林、赵桃生、刘键均出具了《关于避免同业 竞争的承诺函》，承诺：本人及本人控制的其他企业或经济组织（不含发行 人)
目前没有从事与发行人相同或相似的业务；本人控制的其他企业或经济 组织不以任何形式直接或间接从事与发行人的业务或者主营产品相竞争或 关于同业竞争、 者构成竞争威胁的业务活动，包括不投资、收购、兼并与发行人的业务或者 正常 关联交易、资金 2012年01 主要产品相同或者相似的企业或者其他经济组织；如本人及本人控制的其他 履行 占用方面的承企业或经济组织获得的任何商业机会与发行人主营业务或者主营产品相竞月18日中 诺 争或可能构成竞争的，则承诺人将立即通知发行人，并优先将该商业机会给 予发行人；对于发行人的正常生产、经营活动，本人保证不利用实际控制人 的地位损害发行人及发行人其他股东的利益；在发行人存续且本人作为发行 人控股股东或实际控制人或董事、监事、高级管理人员期间内持续有效，且 不可撤销；如因本人违反本承诺而给道氏股份造成损失的，本人同意全额赔 偿道氏股份因此遭受的所有损失。
其他承诺 发行人的承诺：若本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在该等事实被中国证监会或司法机关认定后，依法以要约等方式回购首次公开发行的全部新股。
回购价格根据相关法律法规确定，且不低于新股发行价格加新股上市日至回购要约发出日期间的相应利息(按中国人民银行人民币活期存款基准利率计算；若自发行人股票上市之日起至控股股东回购股票期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项，购回价格应作相应调整）。
控股股东、实际控制人荣继华的承诺：公司为首次公开发行 2014年12月03日 正常履行中 52 广东道氏技术股份有限公司;荣继华 其他承诺 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文并上市制作的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
若公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回已转让的原限售股份。
本人将在该等事实被中国证监会或司法机关认定后的20个交易日内制订股份购回方案并启动购回事项，采用二级市场集中竞价交易或大宗交易或协议转让或要约收购等方式依法购回。
本人承诺按市场价格进行购回，但若市场价格低于新股发行价格加新股上市日到购回要约发出日期间的相应利息（按中国人民银行人民币活期存款基准利率计算)的，则按价高者进行购回（若自发行人股票上市之日起至控股股东购回股票期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项，购回价格应作相应调整）。
若本人购回前述股份触发要约收购条件的，本人将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。
若公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等事实被中国证监会或有管辖权的人民法院作出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。
董事、监事和高级管理人员的承诺：公司为首次公开发行并上市制作的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
若公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等事实被中国证监会或有管辖权的人民法院作出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。
1、荣继华（实际控制人/控股股东）关于填补被摊薄即期回报的承诺：首次 公开发行并上市后，发行人净资产规模将大幅增加，总股本亦相应增加，由 于募集资金投资项目从投入到实现效益需要一定的时间，因此，短期内发行 人的每股收益和净资产收益率可能出现下降。
针对此情况，承诺人承诺将督 促发行人采取措施填补被摊薄即期回报。
若发行人董事会决议采取措施填补 正常 被摊薄即期回报的，承诺人承诺就该等表决事项在股东大会中以其控制的股
2014年12履行 月03日 份投赞成票。
本承诺函经承诺人签署后即具有法律效力。
承诺人将严格履行 中 本承诺函中的各项承诺。
承诺人自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若 违反上述承诺将依法承担相应责任。
2、公司的相关承诺：公司首次公开发 行并上市后，将采取以下措施填补被摊薄即期回报：
（1）加大市场开拓力度 公司将采取积极得力的措施，充分发挥陶瓷墨水及其他产品的竞争优势，利 53 荣继华荣继华 其他承诺其他承诺 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文用产品间的协同销售效应，加快市场拓展步伐，提高产品的市场占有率，提升公司的盈利能力。
（2）加快新产品的市场化过程公司的厚抛釉、窑变釉等新产品已试制成功，即将进入市场化销售阶段。
公司将充分发挥客户资源优势，设计、研发和技术服务部门通力协作，通过与客户的紧密协作，争取尽快将新产品推向市场，并持续进行技术和产品改进，力争使其成为市场上的热点产品，从而带动公司全抛印刷釉及相关产品的销售，提高公司的经营业绩。
（3）加快募投项目的建设，早日实现预期效益公司目前的产能紧张，一定程度上影响了公司的产品销售。
虽然公司已使用自筹资金开始了部分募投项目的建设，但由于资金原因，募投项目的建设进度较慢，成釉扩能项目尚未形成有效生产能力。
本次成功发行后，公司将加快募投项目的建设进度，争取募投项目早日达产并实现预期效益。
公司将严格履行上述各项承诺，自愿接受监管机构、社会公众的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任。
公司控股股东、实际控制人荣继华已向本公司出具《承诺函》：如果发生道氏科技与出租人签订的房屋租赁合同被有权司
1 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人荣继华、主管会计工作负责人吴伟斌及会计机构负责人(会计主管人员)巫升武声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本555,244,436股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
2 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................................................................6
第三节公司业务概要.................................................................................................................................................................10
第四节经营情况讨论与分析.....................................................................................................................................................19
第五节重要事项........................................................................................................................................................................45
第六节股份变动及股东情况.....................................................................................................................................................77
第七节优先股相关情况.............................................................................................................................................................84
第八节可转换公司债券相关情况..............................................................................................................................................85
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................................................................88
第十节公司治理........................................................................................................................................................................96
第十一节公司债券相关情况
...................................................................................................................................................
102第十二节财务报告..................................................................................................................................................................
106第十三节备查文件目录...........................................................................................................................................................
2473 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 释义项道氏技术、公司、本公司 佳纳能源道氏科技宏瑞新材料 MJM道氏云杉青岛昊鑫泰极动力《公司法》《证券法》《公司章程》股东、股东大会董事、董事会监事、监事会 上市报告期建筑陶瓷 釉面材料 陶瓷墨水 基础釉 全抛印刷釉 释义 指 释义内容 指广东道氏技术股份有限公司 指广东佳纳能源科技有限公司 指佛山市道氏科技有限公司 指江西宏瑞新材料有限公司 指
M.J.MSARLU 指广东道氏云杉氢能源科技有限公司 指青岛昊鑫新能源科技有限公司 指广东泰极动力科技有限公司 指《中华人民共和国公司法》 指《中华人民共和国证券法》 指《广东道氏技术股份有限公司章程》 指广东道氏技术股份有限公司股东、股东大会 指广东道氏技术股份有限公司董事、董事会 指广东道氏技术股份有限公司监事、监事会 公司于2014年12月3日在深圳证券交易所创业板首次公开发行股指 票 指2020年1月至12月 用于建筑物饰面或作为建筑物构件的陶瓷制品，主要指陶瓷墙地指 砖，不包括建筑玻璃制品、黏土砖和烧结瓦等。
用于形成陶瓷表面釉面的材料统称，既包括传统的釉料、釉面色料指 及辅助材料，还包括陶瓷墨水等新型材料。
用于陶瓷喷墨打印的耗材。
陶瓷喷墨打印具有以下优点：节能减排，摆脱传统工艺需要制片、晒网、刻版等中间工序，缩短了生产周期，减少了原材料的浪费；打印过程完全由计算机控制，可进行复杂图指案的装饰；原料标准化，产品质量稳定性提高；可对凹凸面进行装饰、易于实现个性化产品生产；图案的精度提高，可以制备出复杂、高精度的装饰图案。
又称底釉或面釉，在建陶生产过程中施于坯体表面，与坯体密着、指颜料熔合。
其主要作用是调整砖形及促使印刷釉、全抛釉发色良好， 防止生产过程出现釉面缺陷，如起泡、出现针孔等。
指系全抛釉和印刷釉的合称。
全抛釉是一种配方釉，是施于瓷质釉面
4 石墨烯金属量 钴钴盐三元材料 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 砖的最后一道釉料，其形成的釉面可以进行抛光加工；全抛釉砖集抛光砖与瓷质釉面砖的优点于一体，釉面类似抛光砖般光滑亮洁，釉面花色图案丰富，色彩绚丽厚重。
印刷釉也是一种配方釉，与釉用色料及印油相配合成为花釉，通过丝网或辊筒印刷后形成建筑陶瓷多种多样的图案。
每一种色料对印刷釉都有具体要求，同一种色科由于印刷釉成分不同，呈色也会有所差异。
一种由碳原子以sp2杂化方式形成的蜂窝状平面薄膜，是一种只有指一个原子层厚度的准二维材料，又称单原子层石墨。
各种矿料、金属废料或其金属化合物中，按某金属元素占所有元素指的重量比例折算出的某金属元素的重量。
化学元素Co，原子序数27，原子量58.93。
主要用于高温合金、硬指质合金、电池、色釉料、磁性材料及催化剂等领域。
指钴金属离子与酸根构成的化合物。
镍钴锰酸锂或镍钴铝酸锂的简称，其中三元指的是镍、钴、锰（铝）指三种金属，具有储存电能的功能，主要应用于锂离子电池的正极材料。
5 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息 股票简称公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称（如有）公司的外文名称缩写（如 有）公司的法定代表人 注册地址注册地址的邮政编码 办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址 电子信箱 道氏技术 股票代码 广东道氏技术股份有限公司道氏技术 GuangdongDowstoneTechnologyCo.,Ltd. Dowstone 荣继华广东省恩平市圣堂镇三联佛仔坳 529400广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座 528000dm@ 300409
二、联系人和联系方式 姓名 联系地址电话传真 电子信箱 董事会秘书吴楠 广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座 0757-822603960757-82106833dm@ 证券事务代表陈旭 广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座 0757-822603960757-82106833dm@
三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》；； ;；广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座
6 四、其他有关资料 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称 会计师事务所办公地址签字会计师姓名 立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 徐冬冬、刘志鹏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称民生证券股份有限公司 保荐机构办公地址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16 层-18层 保荐代表人姓名蓝天、陈思捷 持续督导期间 2020年5月13日至2023年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用
五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 营业收入（元）归属于上市公司股东的净利润 （元）归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额 （元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率 2020年3,314,724,365.87 60,516,433.78 8,008,746.29 534,005,406.820.130.132.45% 2020年末 资产总额（元） 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,835,000,748.072,479,168,494.74 2019年2,986,416,006.02 24,001,010.44 本年比上年增减10.99%152.14% 2018年3,543,928,460.69 220,048,731.12 6,227,404.36 28.60% 206,632,943.96 1,040,753,618.53 -48.69% 592,801,900.48 0.05
0.050.99%2019年末 4,445,007,232.94 160.00%160.00% 1.46%本年末比上年末增 减8.77% 0.560.5213.84%2018年末 5,187,775,269.09 2,470,629,432.03 0.35% 2,327,648,350.36
7 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 √是□否支付的优先股股利 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.000.1090
六、分季度主要财务指标 营业收入归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 第一季度456,450,445.99 8,384,179.64 5,516,598.5767,526,558.51 第二季度721,709,226.3416,861,016.50 11,188,349.52145,238,725.02 第三季度985,039,442.1235,130,687.04 29,471,990.1395,242,508.84 单位：元第四季度1,151,525,251.42140,550.60 -38,168,191.93 225,997,614.45 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
8 八、非经常性损益项目及金额 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 √适用□不适用 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 2020年金额-1,393,161.7824,859,083.86 2,309,813.09-15,397,069.7649,716,543.847,575,536.57 11,985.1952,507,687.49 2019年金额38,978.84 21,665,007.70 -5,570,277.24 314,154.315,406,900.204,012,698.40 68,459.3317,773,606.08 2018年金额-869,902.6820,252,980.58 -309,854.102,860,983.572,796,453.0713,415,787.16 单位：元说明 股权处置收益-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
9 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求 公司主要从事新能源电池材料和无机非金属釉面材料的研发、生产与销售。
1、新能源电池材料
（1）主要业务、主要产品及用途 佳纳能源和青岛昊鑫是公司开展新能源电池材料研发、生产和销售的主体。
公司定位于不断成长的新材料企业。
公司已经完成了“锂电材料+陶瓷材料”的产业链布局，在产品结构上
形成“巩固一代、发展一代、培育一代”的战略布局。
佳纳能源是国内重要的钴盐和三元前驱体制造商之
一，主要产品为氯化钴、硫酸钴、碳酸钴和草酸钴等钴盐以及三元前驱体。
由于矿物原料中钴铜伴生，电解铜也是佳纳能源的重要产品。
佳纳能源的粗颗粒硫酸钴理化指标一致性好，三元前驱体产品技术成熟、质量稳定，拥有振华科技、厦门钨业等优质稳定的客户，高镍前驱体已经实现量产并通过下游客户验证，为其业务的稳定发展提供了可靠的基础。
青岛昊鑫是国内能够实现石墨烯导电剂规模化生产销售的少数企业之
一，其主要产品为石墨烯导电剂和碳 纳米管导电剂。
青岛昊鑫具有完整的导电剂产品线，技术和质量优势突出，主要客户为比亚迪等锂电池行业龙 头企业。
近年来，随着锂电池生产厂商大规模扩产，以及对传统导电剂的替代性需求，青岛昊鑫导电剂业务业 绩得到了较大提升。
公司主体
佳纳能源 分类 钴产品 三元前驱体 铜产品 产品名称氯化钴 硫酸钴 碳酸钴草酸钴三元正极材料前驱 体电解铜 主要用途主要用于油漆催干剂、氨气吸收、干湿指示剂、电镀、陶 瓷着色剂、其他钴盐的合成等主要用于制造锂离子电池三元材料、镍氢电池材料、电镀、陶瓷釉料、油漆催干剂、催化剂、分析试剂、饲料添加剂、 轮胎胶粘剂等主要用于生产钴的氧化物、钴盐、化学试剂、以及玻璃、 陶瓷等行业的着色颜料 主要用于制造钴粉及其它钴产品原料 主要用于生产动力汽车、电动工具、储能系统的电池正极材料 主要用于电力、电器、机械、车辆、船舶工业民用器具等方面 10 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 青岛昊鑫 导电剂 石墨烯导电剂、碳纳米管导电剂 作为一种关键辅材应用于锂电池，在极片制作时加入一定量的导电物质，以减小电极的接触电阻，加速电子的移动速率，同时也能有效地提高锂离子在电极材料中的迁移速率，从而提高电极的充放电效率。
石墨烯导电剂适用于磷酸铁锂动力电池，碳纳米管导电剂适用于镍钴锰三元动力 电池。
（2）经营模式 佳纳能源主要采用以销定产的生产模式。
佳纳能源的客户主要为三元正极材料、钴酸锂及钴粉生产企业；钴盐和三元前驱体的境内销售采用直销方式，钴盐的境外销售采用进料加工模式；MJM生产的电解铜直接对外 销售。
青岛昊鑫主要采用以销定产的生产模式。
青岛昊鑫的客户主要为锂电池生产企业。
青岛昊鑫通过与大客户 建立长期稳定的合作关系，以实时的技术支持带动产品销售。
（3）行业发展情况及趋势 目前全球处于高碳向低碳及净零碳转型的一个重要历史时期，在推动后疫情时代经济“绿色复苏”的同时，
促进包括能源，制造，科技，消费等众多行业的价值链重构，推动更高质量，更加绿色可持续的发展，是人类社会一个长期的共同话题。
2020年，基于《巴黎协定》的框架，全球主要国家地区升级碳中和目标，承诺在20世纪中实现碳中和。
2020年6月，我国工信部正式发布《关于修改<乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法>的决定》，自2021年1月1日起实施，对新能源积分计算更为严格，同时加入技术调整系 数鼓励电动技术持续进步。
全球主导型经济体的碳排放承诺进一步清晰，围绕绿色经济的扶持和激励政策将更加积极。
欧洲各主要经济体加码补贴、减免税收，后续欧盟整体“绿色复苏”计划也将中长期推动欧洲新能源汽车领域高速发展；2020年4月，我国四部委联合发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》提出，新能源汽车国家补贴延续至2022年底。
2020年11月，国务院办公厅印发了《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，提出到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，纯电动汽车成为新销售车辆的主流， 公共领域用车将全面电动化。
2020年，新能源行业经历了巨大的压力和挑战，但在市场恢复和政策加持双重影响下，最终收获了V型复苏和强势增长。
据Marklines统计，2020年全球新能源汽车销量309.52万元，同比增加40.16%。
根据中汽协数据显示，2020年我国新能源汽车实现产销总量分别为136.6万辆、136.7万辆，同比累计分别增长7.5%和10.9%。
在政策的持续加持下，从传统车企巨头到造车新势力，具备较强产品力的新能源车型将在全球市场密集 上市，新能源汽车在全球市场的渗透将迎来新一轮提速，行业景气不断上行，带动锂电池产业蓬勃发展。
由于终端应用场景的差异化，加上材料体系的多维性能通常难以兼得，三元与磷酸铁锂是动力市场最主流 11 广东道氏技术股份有限公司
2020年年度报告全文 的正极材料，两者各有千秋，并存发展。
三元材料在能量密度、续航里程、低温性能以及充电效率等方面优势明显，其作为乘用车动力电池的技术路线有较强的市场竞争力，而高镍三元更是行业未来中长期发展的确定趋势。
据GGII数据，2020年动力电池装机量达到64.1GWh,三元装机量为41.2GWh，占比达到近64%。
随着电池技术的不断进步，锂电池的应用场景得到了进一步的拓展，三元材料在3C数码产品、移动电源、以共享电单车为主的小动力市场等领域的应用已经非常成熟，其它新兴便携式电子产品如电动工具、无人机、智能穿戴、智能家居、机器人等的蓬勃发展也将带动三元正极材料的广泛应用。
GGII数据显示，2020年中国锂电池出货量为143GWh，同比增长22%，预计2025年中国锂电池市场出货量将达到615GWh，2021-2025年年复合增长率超过25%，将拉动三元材料需求量的持续走高。
受动力锂电池市场快速增长带动，作为锂电池关键辅材的导电剂市场快速发展。
以碳纳米管和石墨烯为主的新型导电剂性能优于传统导电剂，具有较大的比表面积、良好的导电性和导热性等特点，能够更大地提升锂电池的综合性能，适用于正极如三元、钴酸锂、磷酸铁锂等不同体系和硅基负极中。
随着动力锂电池对能量密度的要求提高以及相关工艺和技术的成熟，新型导电剂对传统导电剂的替代效应显著，进入快速增长期。
根据高工产业研究院（GGII）预测，中国动力锂电池用碳纳米管导电剂渗透率将由2018年的31.8%提升至2023年的82.2%。
再加上数码电池和硅基负极等领域对碳纳米管导电剂的需求，预计未来5年全球碳纳米管导电浆料需求量将保持40.8%的复合年均增长率，需求量将由2018年的3.44万吨提升至2023年的19.06万吨，发展空间巨大。
佳纳能源和青岛昊鑫所生产的钴盐、三元前驱体材料、导电剂是锂电池必备的核心原材料，位于锂离子电池产业链的上游。
随着全球新能源动力汽车以及5G、人工智能的不断普及，产业链红利将持续释放，公司未来发展可期。
（4）行业地位佳纳能源拥有先进的湿法冶炼技术，以及完整的原材料采购、湿法冶炼、钴盐及三元前驱体生产和销售体系，产品质量优异稳定，是国内重要的钴产品供应商之
一。
佳纳能源坚持“专注品质、专注特色、持续进步、追求卓越”的质量方针，已通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、二级计量管理体系、知识产权管理体系五个国际体系认证，中国合格评定国家认可委员会CNAS认证。
拥有行业先进的生产工艺和装备，国际领先的检测设备与技术。
产品的技术指标均保持国内外领先。
钴产品及镍钴锰三元前驱体产品均被认定为省高新技术产品，高端钴盐出口量处于行业前列水平。
青岛昊鑫能够根据下游客户要求定制生产全系列导电剂浆料，在石墨烯导电剂行业处于领先地位。
作为技术密集型企业，青岛昊鑫研发实力雄厚，拥有以美国劳伦斯伯克利国家实验室科学家、中组部引进专家董安钢为首席科学家的技术研发团队，获得多项石墨烯相关发明专利，成功破解石墨烯产业化的难点，在锂电材料领 12 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 域有较强的市场竞争力。
2、陶瓷材料
（1）主要业务公司建筑陶瓷材料业务为陶瓷釉料和陶瓷墨水的生产销售，产品主要用于建筑陶瓷行业。
公司提出“推进 技术创新和产品创新的双轮驱动，技术服务无限贴近客户，不断地推出新材料和新技术，解决行业的通用材料
技术”的业务方针，致力于为建筑陶瓷企业提供釉料、陶瓷墨水和辅助材料等优质无机非金属釉面材料，并为客户提供产品设计和综合技术服务。
（2）主要产品及用途公司陶瓷材料板块的主要产品为陶瓷墨水、全抛印刷釉和基础釉。
①陶瓷墨水陶瓷墨水是一种含有无机颜料的液体，用于陶瓷喷墨打印工艺中，代替丝网印刷和辊筒印刷。
通过喷墨打印，陶瓷墨水可在陶瓷釉面形成各种图案或色彩。
陶瓷墨水以无机颜料作为发色体，采用超细微纳米技术和微胶囊包裹技术，使微纳米级颜料均匀分散在有机载体的液体物质，满足了喷墨打印的使用要求。
陶瓷喷墨打印技术将喷墨技术引入陶瓷印刷领域，极大的推动建筑陶瓷生产控制的数码化和产品款式的个性化，目前已成为市场上主流的陶瓷印花技术。
②全抛印刷釉全抛印刷釉系全抛釉和印刷釉的合称。
全抛釉是一种可以在釉面进行抛光的特殊配方釉，是施于拋釉砖的最后一道釉料。
全抛釉按照施釉方式不同分为淋釉全抛釉和印刷全抛釉。
印刷釉是陶瓷色料的载体，有助于色料发色，使图案有质感。
全抛釉用于生产全抛釉砖。
全抛釉砖集抛光砖与仿古砖优点于一体，釉面如抛光砖般光滑亮洁，同时其釉面花色如仿古砖般图案丰富，色彩厚重或绚丽。
③基础釉基础釉又称底釉或面釉，主要用于生产瓷质釉面砖，在建陶生产过程中施于坯体表面，与坯体密着、颜料熔合。
其主要作用是调整砖形及促使印刷釉、色料发色良好，防止生产过程出现的釉面缺陷，如起泡、出现针孔等。
（3）经营模式公司根据产品的特点采用相应的经营模式。
①陶瓷墨水 13 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 陶瓷墨水系标准化较高的产品，采用以销定产的生产模式，即根据客户订单和库存等确定公司的生产计划。
公司销售以直销为主，进行整体的品牌推广、产品统一定价，并根据全国陶瓷产区的分布划分若干市场区域，组织相应的销售队伍进行销售。
②釉料产品釉料产品有标准的基础配方，但具体到某一客户则需要对产品配方进行有针对性的调整，向不同客户供应同类产品的使用方式和用量不一致，因此也具有个性化的特征。
公司现有客户的既有产品均为长期订单，公司根据客户订单合理安排生产和库存，确保对客户需求及时响应。
对于客户采购新产品，公司会先根据客户的具体情况研究产品配方，向客户提供样品，配合客户在其生产线上试验。
生产试验完成并满足客户的需求后，公司正式确定该客户适用的产品配方。
客户向公司购买釉料通常是购买特定配方的组合物料，釉料产品的配方和物料品质对客户的优等品率影响较大，公司向客户销售产品的同时提供技术服务，以提升客户的优等品率和产品质量。
釉料产品的销售和公司的技术服务是密不可分的，公司采用技术营销和产品营销相结合的方式进行销售。
（4）行业的季节性特征由于设备的特点，陶瓷企业窑炉等设备需要连续性生产，陶瓷企业只在每年春节前后对窑炉进行大修，所以春节前后陶瓷企业都处于停产状态。
由此春节前一段时间，陶瓷企业一般大幅减少原材料采购以消化库存原料。
春节假期结束后，建筑陶瓷企业批量采购原材料，准备开工复产。
受此影响，釉面材料行业每年第一季度为销售淡季。
（5）行业发展情况及趋势2020年中央经济工作会议提出，我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。
在此背景下，坚持创新驱动、低碳循环发展成为建筑陶瓷行业共识。
碳中和目标的实现将加速行业能源结构由燃煤转为天然气，追求“三低一高”（低能耗、低排放、低污染、高效率）绿色GDP的低碳经济发展模式；推动产业追求高质量发展，不断催生新的经济增长点，从墙地砖到陶瓷薄板和岩板，岩板的应用正在为建筑陶瓷领域开拓一个新的蓝海市场，具有创新性和前瞻性的企业将获得更好的发展机会和竞争优势。
釉面材料和建筑陶瓷行业的发展关系密切。
我国釉面材料行业正处于一个技术发展和创新的活跃期，技术更新快，新产品、新材料不断涌现。
产品技术含量和附加值较低、缺乏持续产品设计开发和持续技术服务能力的企业，将逐步被淘汰，行业集中度将逐步提高。
釉面材料企业将逐渐从生产型企业向现代技术服务企业发展，在产业价值链中的“价值增加”将更多的体现在其为陶瓷企业提供的新材料研究与开发、新产品设计和开发以及技术服务支持方面，这将推动釉面材料行业的整体转型和升级，有利于提高企业的盈利能力。
（6）行业地位 14 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 公司作为建筑陶瓷材料行业的龙头企业，技术实力夯厚，是国内唯一的陶瓷产品全业务链服务提供商。
陶瓷墨水作为公司的核心产品，规模优势和技术优势明显，行业地位突出，处于国产陶瓷墨水的第一梯队，质量和性价比得到了下游客户的充分认可，与诸多著名陶瓷企业建立了长期战略合作关系。
随着行业专业化程度和标准化程度的快速提高以及釉面材料产品的升级换代，预计公司陶瓷材料业务将继续稳步发展。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产无形资产在建工程应收票据应收账款应收账款融资其他应收款其他流动资产长期股权投资开发支出长期待摊费用其他非流动金融资产 期末净值同比增长8.30%，主要是刚果（金）产线部分工程转入固定资产所致期末净值同比减少11.10%，主要是子公司湖南佳纳能源科技有限公司退还土地所致期末余额同比减少48.68%，主要是主要系刚果（金）产线部分工程转入固定资产所致 期末余额同比增长196.09%，报告期内公司收到银行承兑汇票增多期末余额同比增长89.38%，报告期销售规模扩大 期末余额同比减少39.07%，主要是报告期内用于背书支付及银行承兑到期承兑所致期末余额同比增长266.10%，主要是关税保证金增加所致 期末余额同比减少25.35%，主要是增值税留抵进项税额减少所致期末余额同比增长343.38%，主要是对联营企业的投资增加 期末余额同比减少100.00%，锂云母综合利用开发项目开发支出转入研发费用所致期末余额同比减少60.17%，主要是对资产摊销减少所致期末余额同比增长158.73%，报告期内对外投资增加
2、主要境外资产情况 √适用□不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比 重 是否存在重大减值 风险 15 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 净资产 执行财务
M.J.M收购238,516,21刚果（金）生产经营和管理监盈利9.58%否 SARLU 0.04元 督
三、核心竞争力分析
1、新材料战略布局优势公司认识到要保持企业长期稳定的可持续发展，必须构建合理的业务结构，前瞻性建设新的业务板块、开拓新技术新产品，才能源源不断地为公司的成长提供新动能。
公司密切关注全球新能源、新材料产业发展动向，形成新能源电池材料和陶瓷材料“双引擎”驱动发展的产业链布局。
公司以陶瓷材料和锂电材料共同发力拉动公司业绩增长，一方面着力巩固传统陶瓷材料业务，继续从技术、品质、成本、市场四个维度发力，巩固市场龙头地位。
另一方面瞄准新能源核心材料，大力发展三元前驱体和导电剂业务，并迅速做大做强，稳步迈进行业第一阵营。
2、产品质量与客户优势佳纳能源的产品质量优异稳定、生产工艺设备先进、技术领先，是国内行业中重要的钴产品供应商之
一。
产品粗颗粒硫酸钴理化指标一致性好，三元前驱体技术成熟、质量稳定，高镍前驱体已经实现量产并批量供货。
钴产品及镍钴锰三元前驱体产品均被认定为省高新技术产品，高端钴盐出口量处于行业前列水平。
目前，佳纳能源的客户覆盖了振华新材料、科恒实业、湖南雅城、邦普科技、厦门钨业、当升科技、杉杉能源、SPECIALTYMETALSRESOURCESLIMITED等国内外知名企业，长期合作使得佳纳能源与客户之间建立了相互信任的战略合作关系，稳定的客户群体也为佳纳能源持续稳定的发展奠定了坚实的基础。
青岛昊鑫掌握了完整的石墨烯制备工艺，自原料端起就开始严格把关，保证产品优异的性能和高的性价比。
通过多年深入的研发，核心产品在纯度、粘度、导电性能等方面均属于行业领先水平。
青岛昊鑫已通过ISO9001质量管理体系认证，建立完善的质量管理体系，产品质量得到业内主流生产企业比亚迪、南都电源、安驰科技等客户的认可，产销量均处于行业前列。
公司一直位居陶瓷釉面材料生产企业第一梯队，技术实力和经营规模均居行业前列。
公司拥有世界领先水准的检测设备，为产品提供24小时动态监测，确保产品生产过程的质控优质、稳定。
经过多年的发展，公司逐步建立了较好的客户结构，包括东鹏、新明珠、金意陶、宏宇陶瓷等知名陶瓷企业已成为公司重要的合作伙伴。
3、技术研发优势公司创立以来，一直秉持创新发展理念，以新技术和新产品研发作为企业生存发展的根本，积极引进高端技术人才，持续加大研发投入，持续优化研发组织体系建设，确保公司研发实力处于行业领先水平。
16 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 佳纳能源作为国家高新技术企业，已建有“国家级企业技术中心”、“国家博士后科研工作站”、“国家级知识产权优势企业”、“省级工程技术研发中心”、“省级院士工作站”、“清远佳致新材料研究院（省新型研发机构）”等创新平台。
通过自主创新及与高等院校产学研合作攻关，佳纳能源掌握了萃取洗铁酸纯化回用技术、复杂钴料综合处理技术、前驱体的合成设计及结构调控技术、高比容量前驱体的掺杂和包覆技术等先进生产技术，其中，在三元前驱体技术研发及生产制造方面拥有自主知识产权的重要科研成果和关键技术储备，形成了独特的三元前驱体专有技术体系，如独特的小粒径单晶三元正极前驱体合成技术、高容量长循环高镍三元前驱体制备技术、多工艺集成三元前驱体共沉淀合成技术等。
截止2020年12月31日，佳纳能源已累计申请国家专利178项，国际专利2项，授权119项，其中发明专利授权52项；在中文核心期刊上发表科技论文68篇，出版著作1部；发表SCI论文13项，参与制定国家标准、行业标准26项。
青岛昊鑫以科技研发为主导，拥有较强的自主创新能力，在传统化学氧化还原法的基础上，自主开发出新型石墨烯制备技术，成为国内石墨烯产业化的领军企业。
青岛昊鑫拥有以美国劳伦斯伯克利国家实验室科学家、中组部引进专家董安钢为首席科学家的技术研发团队，研发能力居行业前列。
截止2020年12月31日，青岛昊鑫已累计申请国家专利20项，国际专利1项，获授专利9项，其中发明专利授权8项。
作为国内致力于建筑陶瓷材料创新的领头人，公司在创新的道路上永不止步，打好基础、储备长远，实现前瞻性技术创新。
公司不断深刻对微纳米制造技术、超分散技术、喷墨打印技术、包裹技术等基础技术的研究，在此基础上开发出以陶瓷墨水制备技术、成釉标准化技术、熔块及干粒应用技术、色料制备技术等为主的核心技术，以材料应用为切入点，建立了一整套完整丰富的产品体系，成为国内建筑陶瓷材料产品领先的制造商。
公司现建有“广东省工程技术研究开发中心”、“国家级博士后科研工作站”、“省级企业技术中心”、“省级知识产权示范单位”等创新平台，并与清华大学、复旦大学、中国科学院、华南理工大学、上海硅酸盐研究所等著名高校开展合作，共同深化技术创新。
截止本报告期末，在建筑陶瓷材料领域，公司陶瓷事业部共申请国家专利108项，获授专利82项，其中发明专利64项，参与制定行业标准1项、国家标准2项，获得国际先进成果鉴定2项，及多个广东省高新技术产品奖。
4、管理优势公司在钴盐、三元前驱体、导电剂、陶瓷釉面材料等业务板块，建立起了比较稳定的管理和技术团队，团队中的管理和技术骨干均有丰富的从业经历，团队在新能源材料行业及陶瓷材料行业均积累了大量市场、生产、管理和技术经验，能够及时理解整体市场情况，把握行业发展趋势，作出适应行业环境和政策变化的经营规划和管理调整。
公司进一步完善了经营管理和内部控制制度。
公司管理团队通过实施精细化管控，以公司战略为导向 17 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 进行了组织架构的调整，重新梳理了研发、生产、建设等多方面的管理方式，优化经营运作和内部控制流程，通过制度建设、文化建设和员工培训强化内部管理，进一步提高公司治理水平，形成公司稳定、持续、快速发展的制度保障。
18 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析
一、概述 2020年，面对疫情冲击和国内外形势变化，公司始终保持战略定力，坚持以目标为导向，以创新驱动、高质量供给引领公司发展跃上新台阶。
公司全体员工克服疫情不利影响，在各自岗位上艰苦努力，齐心协力推进各板块生产经营活动，成就极不平凡的一年。
2020年，公司生产经营逐季改善，经营效益得到进一步提升，全年业绩增长亮眼，实现营业收入33.15亿元，同比增长10.99%，其中归属于上市公司股东的净利润6,051.64万元，同比增长152.14%。
报告期内，公司重点工作回顾如下：
1、新能源电池材料业务——着眼长远，兼顾当前2020年是公司战略推进的关键一年，公司新能源电池材料事业部坚定信心，着眼长远，兼顾当前，聚焦高中低端市场全面发展，阶梯式产品布局助力公司实现订单与收入的双增长。
报告期内，公司有序组织生产，核心产品产能稳步提升，新能源电池材料板块实现营业收入246,461.62万元。
报告期内，公司继续以市场驱动和客户导向为核心持续进行研发创新，高镍6系、8系产品已形成一定产能，单晶无钴、高镍无钴多项产品也已通过客户验证，即将进入规模化生产，多种高镍NCA、NCMA进入国外客户批量验证阶段；导电剂方面，青岛昊鑫着眼客户降本需求开发的低成本、易分散、导电性好的高性价比产品在实际应用中效果优异。
研发的持续投入和产品竞争力的提升助力实现高端客户群突破，报告期内，佳纳能源实现了市场和客户的重点突破，与ATL、邦普、杉杉股份、当升科技建立客户关系；青岛昊鑫凭自身的技术优势和产品的市场竞争力顺利通过多家知名锂电企业的供应商资质审查，市场开拓再次取得重大突破，为未来的发展奠定基础。
报告期内，佳纳能源积极布局锂电池循环回收业务，已建成废旧锂离子电池拆解线，新能源动力电池无害化高值再生利用模式被评为广东省新能源汽车动力电池回收利用典型模式，经专家评审，该模式有利于构建广东省动力电池回收利用体系，具有较高的推广价值，成功通过国家发改委电池循环利用企业“白名单”的审核。
佳纳能源坚持以长远的、全局的和发展的眼光制定品牌发展规划，注重完善和优化钴供应链合规的体系建设，报告期内，佳纳能源成功通过了RMI（ResponsibleMineralsInitiative）审核，并获得了RMI的认证合规证书，成为国内第二家、全球第六家通过RMI审核的企业。
随着供应链合规的重要性在行业领域愈发凸显，公司通过RMI审核有效提升了公司在国际上的品牌知名度，助力公司在国内外 19 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 高端市场的开拓。
2、建筑陶瓷材料业务——抢抓机遇保增长，全力以赴促发展2020年，疫情的持续影响、煤改气、天然气涨价及供应不稳定、国际出口下滑、中美贸易战等， 使建筑陶瓷行业在转型升级的进程中经历了巨大的考验。
大板、岩板的爆发给建筑陶瓷行业再添新动能，扩宽行业发展空间，全行业总体保持平稳、健康的发展态势。
公司陶瓷事业部全体成员迎难而上，抓机遇，促销售，保增长，取得明显的成效，墨水及釉料产销量齐升。
报告期内，公司加大对各生产环节优化升级的力度，引入自动化设备，提升生产自动化水平，实现降本增效的同时，加强了对产品品质的控制力度，保证产品的连续稳定性。
为了应对外界变化，陶瓷事业部深耕陶瓷各大产区，因地施策，不断延伸客户服务内涵，全年订单增速明显，核心产品陶瓷墨水销量同比增长17.02%，进一步夯实和提高公司产品的市场占有率；加强与优质客户的产品协同开发战略合作，用更具有优势的产业链资源，去拥抱行业转型，为公司的稳定增长提供保证。
公司拥有较强的技术创新能力和材料开发能力，通过不断开发新产品和新工艺，满足下游客户多样化需求，成为建筑陶瓷行业技术进步和产业升级的主要推动力。
2020年，公司在干粒材料方面取得重要的技术突破，推出多款新产品，进一步完善公司的产品体系，部分新产品冰晶石、金砂干粒、黄金钻等更是行业内领先，产品效果得到客户的高度认可。
多年积累的技术经验和产品前瞻性研发储备使得公司迅速抓住行业趋势及时推出专业岩板釉料、墨水、干粒等创新综合解决方案体系，全面赋能建陶企业，助力陶瓷企业生产工艺升级，提高陶瓷企业产品的综合性价比。
经过一年的努力，公司新产品推广成果丰硕，成功与东鹏集团、新明珠集团、宏宇集团、金意陶集团等建陶企业达成战略合作，迅速在大板岩板材料工艺市场占据重要地位，品牌影响力进一步增强，为公司未来的发展打下坚实的基础。
3、战略优化——锂电和陶瓷材料“双引擎”驱动发展报告期内，公司对自身的战略定位进一步优化，明确陶瓷材料和锂电材料的产业布局，确定氢能产业的公司战略投资定位。
（1）整合氢能源资产，实现效益最大化氢燃料电池作为公司探索新产品、新领域，进行前瞻性布局的重要举措，为充分保障产品研发与下游制造无障碍的融合，完善正向开发产业链布局与深化战略合作伙伴关系，公司聚焦道氏云杉和参股公司泰极动力的产业整合，整合完成后，泰极动力通过控股道氏云杉成为集膜电极（MEA）设计开发、生产、销售一体化的企业，市场竞争力进一步提升，加速实现燃料电池膜电极（MEA）等关键材料国产化进程。
20 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文
（2）立足资源循环利用，构建绿色生产体系在新能源汽车快递发展的背景下，从产品、产能、技术、资本等各要素增强自身竞争力成为产业的重大战略选择。
新能源电池材料作为公司核心主业之
一，大力发展新能源电池材料成为公司战略的重点方向。
考虑到现有生产基地受地理位置等因素的影响，大规模扩产又较为困难，报告期内，经过多方考察和调研后，公司决定在龙南经济技术开发区投资建设锂离子电池材料全生命周期绿色制造项目，建设内容为年产5万吨动力电池正极材料前驱体、2万吨金属量钴盐产品、3万吨金属量镍盐产品，5万吨废旧锂电池回收再利用项目。
公司将充分利用龙南市在交通区位条件、产业政策支持等方面的优势，推进公司锂离子电池材料全生命周期绿色制造的目标，充分发挥公司的竞争潜力，未来随着该项目的建设完成，公司的盈利能力和可持续发展能力将进一步提高。
（3）整合资源，强化自主创新建筑陶瓷行业正处在行业整合、转型升级的关键时期，公司精准把握新发展格局，以创新为核心实施跨产业垂直整合下的价值链重构，筑建“材料+设备+设计+生产+应用”的完整开方式闭环生态系统，共同开创产品，实现材料的设计应用领军世界陶瓷材料行业的实质性突破，推动国内建筑陶瓷产业走向自主创新。
报告期内，公司全面落实战略部署，加强业内合作，进一步巩固公司市场龙头地位；控股江西科陶新型材料有限公司进军坯料市场，成为建筑陶瓷行业真正的“全品类”材料供应商。
（4）产融结合，赋能主业快速发展为加快推进公司发展战略的有效实施，提高公司在产业链中的竞争力与市场份额，报告期内，公司以向特定对象发行股票的方式募集资金11.99亿元投向“年产30,000吨动力电池正极材料前驱体项目”、“年产100吨高导电性石墨烯、150吨碳纳米管生产项目”、“年产5,000吨钴中间品（金属量）、10,000吨阴极铜的项目”及“偿还银行贷款及补充流动资金项目”。
公司本次定增项目已于2021年3月完成发行。
公司本次定增项目的顺利完成有利于进一步优化公司资本结构，增强抗风险能力，为公司后续发展提供有力支撑。
4、实施股权激励，加强公司凝聚力公司高度重视人才储备和培养，努力搭建素质优良、层次合理、专业匹配的人才队伍，以期有效支撑公司的战略布局和业务发展需要。
报告期内，公司实施2020年股票期权激励计划，授予172名激励对象共计1,300万份股票期权，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于吸引和留住优秀人才，充分调动公司及子公司管理人员及核心业务人员的工作积极性，为公司的战略发展提供坚强的智力支撑。
21
二、主营业务分析
1、概述 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 参见“经营情况讨论与分析”中的“
一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成 营业收入整体情况 营业收入合计 制造业其他 陶瓷釉面材料新能源材料其他 国内地区海外地区 2020年 金额 占营业收入比重 2019年 金额 占营业收入比重 3,314,724,365.87 100% 2,986,416,006.02分行业 100% 3,314,331,603.06 99.99% 2,986,416,006.02 100.00% 392,762.81 0.01% 0.00 分产品 0.00% 849,973,505.70 25.64% 805,761,774.31 26.98% 2,017,316,766.21 60.86% 1,892,726,226.08 63.38% 447,434,093.96 13.50% 287,928,005.63
分地区 9.64% 2,596,542,073.04 78.33% 2,416,825,082.62 80.93% 718,182,292.83 21.67% 569,590,923.40 19.07% 单位：元
同比增减10.99% 10.98% 5.49%6.58%55.40% 7.44%26.09% 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第13号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露 要求 报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入30%以上 □适用√不适用
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用□不适用营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 单位：元毛利率比上年 同期增减 22 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 制造业 3,314,331,603.062,551,118,902.02 陶瓷釉面材料 新能源材料其他 849,973,505.70574,838,601.43 2,017,316,766.21447,434,093.96 1,686,096,914.20290,183,386.39 国内地区海外地区 2,596,542,073.042,069,256,179.22718,182,292.83481,862,722.81 分行业23.03%分产品 32.37% 16.42%35.14%分地区20.31%32.91% 10.98% 5.49%6.58%55.40% 7.44%26.09% 15.31% 2.37%15.36%53.24% 15.58%14.18% -2.89% 2.06%-6.36%0.91% -5.61%7.00% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用√不适用 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第13号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露 要求 营业收入 制造业 3,314,331,603.06 陶瓷釉面材料新能源材料 其他 849,973,505.702,017,316,766.21447,434,093.96 国内地区海外地区 2,596,542,073.04718,182,292.83 营业成本 毛利率 分业务 2,551,118,902.0223.03%分产品 574,838,601.4332.37% 1,686,096,914.2016.42% 290,183,386.39 35.14%分地区 2,069,256,179.2220.31% 481,862,722.8132.91% 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 单位：元毛利率比上年 同期增减 10.98% 15.31% -2.89% 5.49%6.58%55.40% 2.37%15.36%53.24% 2.06%-6.36%0.91% 7.44%26.09% 15.58%14.18% -5.61%7.00% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用√不适用 锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标 □适用√不适用 占公司最近一个会计年度销售收入30%以上产品的销售均价较期初变动幅度超过30%的 □适用√不适用 23 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 不同产品或业务的产销情况 制造业 主要釉面材料主要新能源材料 产能 217,800163,80054,000 在建产能分业务35,250分产品 35,250
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 产能利用率 77.62%84.33%57.26% 单位：吨产量 169,052.66 138,134.4430,918.22 √是□否 行业分类釉面材料总计新能源材料总计 项目销售量生产量库存量销售量生产量库存量 单位吨吨吨吨吨吨 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 2020年131,337148,92635,71538,73442,5793,428 √适用□不适用 釉面材料产品生产和销售规模扩大，原材料、产成品等存货相应增加。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 2019年121,557116,75716,74133,32334,3563,543 同比增减8.05%27.55%113.33%16.24%23.93%-3.25% □适用√不适用
（5）营业成本构成 行业分类 项目 制造业 营业成本 2020年占营业成本比 金额重 2,551,118,902.02 100.00% 2019年占营业成本比 金额重 2,212,427,773.36 100.00% 单位：元同比增减15.31% 24 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 制造业 制造业制造业制造业 原材料 制造费用人工费用燃料动力费用 2,226,850,863.97 176,798,034.6854,305,164.0393,164,839.34
（6）报告期内合并范围是否发生变动 87.29% 6.93%2.13%3.65% 1,922,354,189.73 147,333,937.5949,748,099.0392,991,547.00 86.89% 6.66%2.25%4.20% 15.84% 20.00%9.16%0.19% √是□否
1、泰极动力向道氏云杉增资2,000万元，认购道氏云杉人民币800万元注册资本，取得道氏云杉13.79%的股权；公司向泰极动力出售道氏云杉37.21%股权，交易对价为5,395万元。
交易完成后，泰极动力持有道氏云杉51%股权，公司持有道氏云杉16.24%股权。
该事项已经公司第四届董事会2020年第7次会议以及公司2020年第三次临时股东大会审议通过，并于2020年10月28日完成工商变更登记。
出售日后道氏云杉不再纳入公司合并报表范围。
2、2020年12月，公司投资设立全资子公司江西佳纳能源科技有限公司，注册资本为10,000万元，于2020年12月28日完成工商设立登记，该公司自设立之日起纳入公司合并报表范围。
3、2020年10月，子公司宏瑞新材料与万锦平先生共同注册成立江西科陶新型材料有限公司，于2020年10月14日完成工商设立登记，注册资本为1,500万元，宏瑞新材料持有其75.5%的股权，公司间接持有其75.5%的股权，该公司自设立之日起纳入公司合并报表范围。
4、报告期内，公司将子公司中山友研合金材料科技有限公司注销，于2020年6月18日完成工商变更，处置日后该子公司不再纳入公司合并报表范围。
5、报告期内，公司将佛山市道氏新材料产业园有限公司注销，于2020年9月22日完成工商变更，处置日后该子公司不再纳入公司合并报表范围。
6、报告期内，公司将广州华芯电子新材料有限公司注销，于2020年10月14日完成工商变更，处置日后该子公司不再纳入公司合并报表范围。
7、报告期内，公司将长沙佳纳锂业科技有限公司注销，于2020年11月17日完成工商变更，处置日后该子公司不再纳入公司合并报表范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用25
（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 公司前5大客户资料 序号 客户名称
1 客户
一 2 客户
二 3 客户
三 4 客户
四 5 客户
五 合计 -- 主要客户其他情况说明 □适用√不适用 公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称
1 供应商
一 2 供应商
二 3 供应商
三 4 供应商
四 5 供应商
五 合计 -- 主要供应商其他情况说明 □适用√不适用 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 1,082,456,322.0132.66%0.00% 销售额（元）295,462,628.31214,771,404.36213,244,232.37204,728,962.69154,249,094.271,082,456,322.01 占年度销售总额比例8.91%6.48%6.43%6.18%4.65%32.66% 589,179,939.5524.41% 0.00% 采购额（元）238,239,598.05109,895,129.8686,041,778.0580,030,973.4174,972,460.18589,179,939.55 占年度采购总额比例9.87%4.55%3.56%3.32%3.11%24.41% 26
3、费用 销售费用管理费用财务费用研发费用
4、研发投入 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 2020年108,331,130.21202,967,301.41105,574,129.33153,951,924.51 2019年120,044,523.63188,856,550.97103,422,616.08135,100,127.32 同比增减-9.76%7.47%2.08%13.95% 重大变动说明无重大变化无重大变化无重大变化 研发投入增加 单位：元 √适用□不适用 产品更新和技术创新是公司的核心工作之
一。
公司通过设立研发中心承担公司产品配方研发、重大技术革新、升级换代、各类新产品、新材料、技术工艺阐述研究等重要职能；建立研发激励管理制度以充分调动研发技术人员的积极性、主动性和创造性。
公司通过对研发工作持续增长的投入，是坚持“技术创新和产品创新”发展模式的具体行动和保障基础。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 研发人员数量（人）研发人员数量占比研发投入金额（元）研发投入占营业收入比例研发支出资本化的金额（元）资本化研发支出占研发投入 的比例资本化研发支出占当期净利 润的比重 2020年370 23.86%153,951,924.51 4.64%0.00 0.00% 0.00% 2019年253 19.14%135,100,127.32 4.52%0.00 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 2018年420 25.18%163,663,359.74 4.62%9,231,083.80 5.64% 2.40% □适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用√不适用
5、现金流 项目 2020年 2019年 同比增减单位：元27 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净 额投资活动现金流入小计投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净 额筹资活动现金流入小计筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净 额现金及现金等价物净增加额 2,809,908,661.252,275,903,254.43534,005,406.82 78,953,834.51330,225,116.37-251,271,281.861,554,749,773.411,894,427,355.49-339,677,582.08-56,176,607.01 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 3,064,601,410.542,023,847,792.011,040,753,618.53 5,371,534.71418,838,728.50-413,467,193.791,104,057,191.972,015,837,631.43-911,780,439.46-290,170,388.33 √适用□不适用
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少48.69%，主要是购买原材料支出增加。
2、投资活动产生的现金流量流入增加主要原因是对外出售道氏云杉部分股权。
3、筹资活动产生的现金流入增加的主要原因是报告期内融资额增加。
-8.31%
12.45%-48.69%1,369.86%-21.16%-39.23%40.82%-6.02%-62.75%-80.64% 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√适用□不适用报告期内公司针对锂云母综合利用开发项目相关资产足额计提资产减值准备，导致净利润下降。
三、非主营业务情况 √适用□不适用 投资收益资产减值营业外收入 金额51,392,690.55 -104,921,533.341,215,393.25 占利润总额比例75.65% -154.44%1.79% 形成原因说明 主要是出售道氏云杉股权 主要是对锂云母综合开发项目计提资产减值准 备所致 单位：元是否具有可持续性 否 否否 28 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 主要为捐赠赞助支出及 营业外支出 16,612,463.01 24.45% 否 固定资产报废损失。
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 货币资金应收账款 存货长期股权投 资固定资产在建工程短期借款长期借款 2020年末占总资 金额产比例 393,248,334.988.13%591,234,622.9312.23%925,389,116.2319.14% 2020年初 占总资产比金额 例 413,300,196.86 9.30% 312,187,495.74 7.02% 929,872,205.81 20.92% 110,435,644.022.28% 24,907,597.24 0.56% 1,106,400,258.4322.88%1,021,585,321.92 22.98% 118,856,108.292.46%231,615,269.65 5.21% 823,721,320.32155,222,334.83 17.04%3.21% 762,061,319.83164,332,258.98 17.14%3.70% 比重增减 -1.17%5.21%-1.78%1.72%-0.10%-2.75%-0.10%-0.49% 单位：元重大变动说明 销售规模扩大公司对外投资增加主要是刚果（金）产线部分工程转入固定资产
2、以公允价值计量的资产和负债 √适用□不适用 本期公允 项目 期初数价值变动 损益
1.交易性金融资产 （不含衍 0.00 0.00 生金融资 产）
4.其他权107,793,
5 0.00 计入权益的累计公允价 值变动 0.00 0.00 本期计提的减 值 本期购买金额 金融资产 本期出售金额 23,548,000.0 0.00 0.00
0 0.0012,500,000.025,000,000 其他变动 0.000.00 单位：元期末数 23,548,000.00 95,293,583.2 29 益工具投资 83.29 金融资产107,793,
5 0.00 小计 83.29 其他非流 3,150,000. 动金融资 0.00 00产 110,943,
5 上述合计 0.00 83.29 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □
是√否 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文
0 .00
9 36,048,000.025,000,000 118,841,583. 0.00
0 .00 29 5,000,000.00 0.00 0.008,150,000.00 41,048,000.025,000,000 126,991,583. 0.00
0 .00 29 0.00 0.00 0.00 0.00
3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目货币资金应收票据固定资产无形资产 合计 期末账面价值（元）93,031,530.085,231,927.12209,472,989.53155,389,159.59463,125,606.32 受限原因保证金 票据质押借款抵押借款抵押
五、投资状况分析
1、总体情况 √适用□不适用 报告期投资额（元）330,225,116.37 上年同期投资额（元）418,838,728.50 变动幅度-21.16% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用30
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 □适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 资产类别 初始投资成本 其他其他其他合计 0.00 3,150,000.00 21,486,675.55 24,636,675.55 本期公允价值变动 损益0.00 0.00 0.00 0.00 计入权益的累计公允价 值变动0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内购入金额 23,548,000.00 5,000,000.00 12,500,000.00 41,048,000.00 报告期内售出金额 0.00 0.0025,000,00 0.0025,000,00 0.00 累计投资收益 期末金额 23,548,000.00 0.00 8,150,0000.00 .00 95,293,580.00 3.29 126,991,50.00 83.29 单位：元资金来源自有资金自有资金自有资金 --
5、募集资金使用情况 √适用□不适用 31 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文
（1）募集资金总体使用情况 √适用□不适用 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总 额 已累计使用募集资金总 额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资 金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 公开发行可 2017 48,000 4,794.87 35,344.7
0 15,000 31.25% 11,542.5 转债 合计 -- 48,000 4,794.87 35,344.7
0 15,000 31.25% 11,542.5 募集资金总体使用情况说明 公司严格按照募集资金相关法律法规的要求存放、使用和管理募集资金，报告期内公司累计使用募集资金
4,794.87万元，未发生违法违纪情形。
尚未使用募集资金用途 及去向 募集资金专户 -- 单位：万元闲置两年以上募集资金 金额 0
0
（2）募集资金承诺项目情况 √适用□不适用 承诺投资项目和超募资金投 向 锂云母综合开发利 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额
(1) 是 61,887.2 46,887.2 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额
(2) 截至期末投资进度
(3)＝
(2)/
(1) 承诺投资项目 1,784.19 37,217.7 79.38% 项目达到预定可使用状态日 期 本报告期实现的效 益 截止报告期末累计实现的效 益 是否达到预计效益 单位：万元 项目可行性是否发生重大变 化
0 0 不适用 否 32 用项目 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 新建年产5000吨钴中间品（金 否属量）、1000吨阴极铜项目 9,500 993.44 9,357.66 98.50%
0 0 不适用 否 年处理1.4万吨废锂离子电池及正极材 否料生产1万吨三元前驱体项 目 5,500 2,017.25 3,769.35 68.53%
0 0 不适用 否 承诺投资 -- 61,887.2 61,887.2 4,794.88 50,344.71 -- 项目小计 --
0 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 61,887.2 61,887.2 4,794.88 50,344.71 -- --
0 0 -- -- 未达到计
划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 锂云母综合开发利用产业化项目自立项以来，通过研发及工程化团队近三年自主研发，现已解决锂云母提取电池级碳酸锂过程中的众多产业化难题，电池级碳酸锂产品已达到预期的质量水平，由于新能源材料产品呈现周期性价格波动的特点，该项目主要产品电池级碳酸锂价格已较该项目立项时有了较大幅度的周期性下跌，另一方面，锂云母的综合性利用以及生产成本的控制仍然是业内普遍需要突破的难点。
要实现“锂云母综合开发利用产业化项目”的规模化生产并达到预期效益目标，按照原计划投入募集资金难以达到预期的效益目标，需要进行进一步的基础性研究，对项目进行改建，提高锂资源的综合利用率和副产品的产品品质，以提高项目的综合效益。
上述基础性研究是一个长期的系统性工程，进而致使该项目的规模化生产存在一定的不确定性。
项目可行性发生重 不适用 33 大变化的情况说明 超募资金的金额、用途及使用进展情况 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情 况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况 项目实施出现募集资金结余的金额及 不适用 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 不适用 不适用 适用 截止至2018年12月31日以自筹资金投资“锂云母综合开发利用项目”27,928,589.65元。
募集资金置换前期投入事项已于第四届董事会2018年第3次会议、第四届监事会2018年第2次会议审议通过，已于2018年4月26日实施完毕。
不适用 不适用 34 原因尚未使用的募集资金用途及 去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
（3）募集资金变更项目情况 专户存放不适用 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 √适用□不适用 变更后的项目 对应的原承诺项目 新建年产5000吨钴中间品（金属量）、1000吨 阴极铜项目 年处理1.4万吨废锂离子电池及正极材料生产1万吨三元前驱体项目 合计 锂云母综合开发利用项目 锂云母综合开发利用项目 -- 变更后项目拟投入募集资金 总额(1)9,500 5,500 15,000 本报告期实际投入金额993.44 2,017.253,010.69 截至期末实际累计投入金额
(2) 截至期末投资进度
(3)=
(2)/
(1) 9,357.66 98.50% 3,769.35 68.53% 13,127.01 -- 项目达到预定可使用状态日 期 -- 本报告期实现的效益0 00 是否达到预计效益 不适用 不适用-- 单位：万元变更后的项目可行性是否发生重大变化 否 否 -35 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文锂云母综合开发利用产业化项目自立项以来，通过研发及工程化团队近三年自主研发，现已解决锂云母提取电池级碳酸锂过程中的一系列产业化化难题，项目正在积极进展中。
该项目是一个非常复杂的系统工程，公司将为该项目创造条件，稳步推进产能达到规划目标。
募集资金保留15,059.42万元，可以保障项目10,000吨产能建设所需，未来项目建设资金不足，公司将自筹解决。
鉴于以上原因，本着有利于公司及全体股东利益的原则，为了提高募集资金使用效率，公司决定变更“锂云母综合开发利用产业化项目”部分募集资金15,000.00万元用于“新建年产5,000吨钴中间品（金属量）、10,000吨阴极铜项目”及“年处理1.4万吨废锂离子电池及正极材料生产1万吨三元前驱体项目”，其中“新建年产
5,,000吨钴中间品（金属量）、10,000吨阴极铜项目”投入9,500万元，“年处理1.4万吨废锂离子电池及正极材料生产1万吨三元前驱体项目”投入5,500万元。
该变更已经公司2019年第四届董事会第4次会议、2019年第四届监事会第2次会议、2019年第一次临时股东大会及2019年第一次债券人会议审核批准。
不适用 不适用 36
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 □适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况 √适用□不适用 交易对方 被出售股权 广东泰极动力科技有限公司 广东道氏云杉氢能科技有限 公司 出售日 交易价格（万元） 2020年11月30日 5,395 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万 元） 4,971.65 出售对公司的影响 公司聚焦于陶瓷材料和锂电池材料双主业布局，确定氢能产业为战略投资的定 位。
股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 84.84% 股权出售定价原则 是否为关联交易 市场公允价格否 ···· 与交易对方的关联 关系 无 所涉及的股权是否已全部过 户 是 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措 施 披露日期 披露索引 巨潮资讯网，公告 编号：2020年072020-068是月11日《关于实 施氢能源资产整合的公告》 37
七、主要控股参股公司分析 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 √适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 公司名称广东佳纳能源科技有限公司 佛山道氏科技有限 公司 江西宏瑞新材料有限公司 MJM 公司类型子公司子公司子公司子公司 主要业务注册资本 钴盐、三元前驱体研发、生产和 销售 154,475,500.00 陶瓷产品研发、销售和技术服 务 200,000,000.00 釉面材料、新能源电池材料研发、生产和 销售 200,000,000.00 钴、铜矿的加工和出 口销售 10,000,000刚果法郎 总资产2,286,386, 570.62 417,168,611.92 635,177,214.33 641,628,349.04 净资产1,296,934, 278.31 275,407,094.87 103,315,760.30 238,516,210.04 营业收入2,282,846, 653.63 252,802,380.02 165,527,506.12 546,170,393.96 营业利润142,808,95 4.58 56,193,733.29 -133,577,688.66 82,595,013.07 单位：元净利润104,487,90 6.52 48,636,700.46 -114,042,826.09 55,065,923.61 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用□不适用公司名称 长沙佳纳锂业科技有限公司佛山市道氏新材料产业园有限公司 中山友研合金材料科技有限公司广州华芯电子新材料有限公司 江西科陶新型材料有限公司江西佳纳能源科技有限公司 广东道氏云杉氢能科技有限公司 报告期内取得和处置子公司方式注销注销注销注销 投资新设投资新设 出售 对整体生产经营和业绩的影响无重大影响无重大影响无重大影响无重大影响 对本报告期经营业绩未产生重大影响对本报告期经营业绩未产生重大影响通过整合优化了公司的战略定位，公司聚焦于陶瓷材料和锂电池材料双主业布局，确定氢能产业为战略投资的定 位。
主要控股参股公司情况说明 报告期内，碳酸锂业务受市场价格长期低迷的影响，表现不达预期，根据实际评估情况、相关会计政策以及审慎性原则， 38 广东道氏技术股份有限公司
2020年年度报告全文 公司对碳酸锂项目相关资产足额计提资产减值准备及预提处置费用，金额为120,656,814.54元，受此影响，江西宏瑞的业绩出现下滑。
八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用
九、公司未来发展的展望 （一）公司发展战略公司发展愿景：以创新铸造世界一流材料企业公司发展战略：立足“锂电材料+陶瓷材料”双主业共同发展的战略布局，坚持“巩固一代、发展一代、培育一代”之发展战略，恪守“创新、绿色、协调、务实、高效”之经营理念，推进公司持续、稳步、健康发展，成为世界一流材料企业。
（二）公司经营计划
1、协同创新，夯实研发实力2021年，基于道氏技术研发中心和致远研究院两大研发中心丰富的研发经验储备，公司通过ERP管理系统实现数据的归集管理和共享共治，形成研发合力，践行“巩固一代、发展一代、培育一代”的发展战略，支撑公司高质量发展。
2021年，公司将继续围绕钴镍产品的研究和开发推进公司技术发展，钴镍研发项目以解决复杂难处理镍钴资源高效利用、有价金属回收和各工序原辅材单耗降低为目标，在保障产品品质前提下优化成本；公司聚焦技术发展趋势，持续加大新产品研发和产业化的力度，在锂电池材料板块，继续瞄准低成本、高镍化、高电压化、单晶化、单/双壁碳纳米管等主流技术发展趋势进行产品开发，联合高端客户开发下一代固态锂电池，为公司未来战略发展提前做好技术储备和布局；在建筑陶瓷材料领域，公司继续对新工艺进行创新探索，实现干粒抛、功能墨水、釉料等产品的升级创新，增加产品附加值，实现材料和工艺的创新结合。
2、推进市场开拓，巩固和加强市场地位2021年，公司将继续深入聚焦市场和客户核心需求，加强市场推广力度，进一步提升市场地位。
在锂电池材料板块，公司及时对标国内外市场锂电池材料的核心需求，积极配合国内外新老客户加快新产品的认证和导入，以形成稳定销量，扩大市场份额；拓展产业链优质客户，链接上下游打造闭环路径，深化合作，实现互利共赢；在陶瓷材料板块，公司将充分发挥先发优势，进一步打开专业岩板釉料、墨水、干粒等新产品的市场布局，利用现有模式优势和品牌效应，通过以点带面区域推进，打牢新产品的市场基础，为公司增长打开新空间。
39 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文
3、适应公司发展战略，扎实推进项目建设报告期内，公司明确锂电池材料和建筑陶瓷材料“双引擎”驱动发展的发展战略，并通过定向增发融资11.99亿元，为公司战略实施提供资金保障。
2021年，公司将继续稳步扎实推进募集资金项目建设，进一步完善公司新能源材料的产能布局，发挥公司从上游原矿、钴盐、中游三元前驱体至动力电池正极材料导电剂的协同效应，增强公司的整体盈利能力和市场竞争力；启动龙南生产基地建设，构建电池拆解-冶炼加工-化学品制造-电池材料前驱体生产的锂电池材料循环产业链，强化协作配合，全力以赴抓好项目建设各项工作，确保项目有力有序推进，推动公司绿色高质量发展。
4、落实人才队伍建设，助力公司发展确立人才引领发展的战略定位，全面聚集人才，为公司发展提供强大的人力资源。
公司甄别业务战略对岗位的要求，通过外部引进和内部培养相结合的方式加快人才队伍建设。
一方面，通过招才引智带动公司研发技术团队、管理团队、销售团队和员工整体素质和水平的提高。
另一方面，营造良好创新环境，充分利用博士后工作站、省级院士工作站等创新平台，加强与知名高校、科研院所之间的交流合作，以促进产学研协调为目标，培养更多创新型、复合型、应用型人才；落实继任者培养计划，通过“未来星”管培项目、精英成长计划，加强对年轻高潜人才的发掘和培养，丰富公司关键后备人才库，为公司打造关键人才梯队；完善绩效考核制度，协同多元化的激励机制，激发员工竞相成长，各展其能。
5、多举措并行，推进公司集团化管理2021年，公司完成第五届董事会和第五届监事会的换届选举工作。
站在新的发展阶段，公司将多举措并行抓实公司的集团化管理，建立科学有效的公司决策机制、市场快速反应机制和风险防范机制，推动公司高质量发展。
公司正式成立以总裁办为核心，各子公司成立总经办全面协调配合的新管理架构，共同推进公司集团化管理及文化融化。
在现有的内部控制制度基础上，进一步强化和完善细则建设，梳理流程，明晰权责，为集团化管理提供坚强的制度保障；强调集团数据化管理，建立集团统一的ERP管理系统、OA系统，从而实现更加快速的信息交换和数据生产，提升运营效率，使公司组织运作更高效、灵活。
（三）可能面对的风险
1、宏观经济波动风险公司釉面材料产品的下游行业是建筑陶瓷行业，其与房地产市场、国家基础建设投资具有较高的相关性，宏观政策、经济环境、信贷政策、消费者信心及收入水平的变化将直接影响建筑陶瓷行业，进而影响公司釉面材料的产品市场。
子公司佳纳能源生产和销售的钴产品价格受全球经济、供需关系、市场预期、投机炒作等众多因素的影响，呈现一定的周期性，这将直接影响佳纳能源的盈利水平。
目前全球经济仍处于缓慢复苏阶段，我国经济也步入“新常态”，经济增长从高速转为中高速增长阶 40 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 段，下游行业经营业绩出现的不利变化会传导至公司。
因此，宏观经济的变化将对公司的生产经营活动产生重要影响，公司面临一定的宏观经济波动风险。
2、新能源汽车政策变动风险目前，子公司佳纳能源和青岛昊鑫均为新能源汽车产业链企业，主营产品主要应用于新能源汽车动力电池。
随着国内新能源汽车的进一步推广普及，不排除未来国家对新能源汽车产业的政策调整，进而向上传导对钴盐、前驱体、导电剂原材料等造成不利影响。
此外，近年来众多企业纷纷布局概念热点和景气度较高的锂行业，不排除未来国家出台相关调控政策，对锂行业的准入标准和生产规模进行管控，从而对公司本次募投项目的运营造成不利影响。
3、锂电池行业发展不达预期的风险佳纳能源的主要产品为三元前驱体和钴盐，主要用于生产锂电池正极材料；青岛昊鑫的主要产品为石墨烯导电剂和碳纳米管导电剂，属于锂电池导电增强剂。
因此，锂电池产业的发展状况对公司未来经营业绩有重要影响。
未来，如果锂电池的技术进步速度未达新能源汽车发展的预期，或者有其它锂电池替代性产品出现，将导致公司的经营业绩存在较大风险。
4、金属价格及汇率波动风险公司新能源材料业务中的钴、铜矿石资源主要来源于非洲刚果（金），属于有色金属产品，其产销状况和产品价格直接受经济周期和下游行业需求波动的影响，同时钴、铜金属是国际有色金属市场重要的金属交易品种，拥有其自身的国际市场定价体系，受国际供求关系、投机炒作、市场预期等众多因素的影响，钴、铜相关产品价格具有比较高的波动性。
如果公司不能有效应对原材料波动，提升成本控制水平并不断开发新产品，公司原材料和产品价格波动可能会导致公司的销售规模及整体利润率降低，从而对公司的盈利能力造成不利影响。
5、商誉减值风险近年来公司由于先后并购宏瑞新材料、青岛昊鑫、佳纳能源、MJM等公司而形成商誉。
公司在期末均对相关资产组进行减值测试，并及时根据减值测试情况对商誉计提减值准备。
如果未来被并购公司经营状况恶化，则还可能产生商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响，甚至发生营业利润比上年大幅下降的风险。
6、经营规模扩张带来的管控风险随着公司业务规模和产品种类的扩大，以及募投项目的实施，公司人员、组织结构、生产设施将大幅增加，公司面临进一步建立更加有效的内控制度、决策机制、成本管控、运营管理机制等管理制度的挑战。
如果管理层不能根据实际变化适时调整管理体制、做好对子公司的企业整合，或发生重要经营管理人员的 41 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 选任失误，都将降低公司经营效率、阻碍公司业务正常发展或错失发展机遇。
未来公司存在组织模式和管理制度不完善、内部约束不健全引致的管理能力滞后于经营规模增长的风险。
7、安全生产的风险全资子公司佳纳能源在生产过程中，需要使用盐酸、硫酸等危险化学品。
佳纳能源已经制定了一系列安全生产规章制度，明确了各级管理人员的安全生产工作职责，不断加强对生产人员的安全培训，防止生产事故的发生。
未来，公司及子公司佳纳能源将继续加大安全生产方面的投入，进一步完善安全生产管理体系并严格履行相关的监督程序，但仍不能完全排除发生安全事故的可能，如果上述危险化学品等材料使用不当，可能出现泄漏、侵蚀、爆炸等安全生产的风险。
8、募集资金投资项目风险公司2020年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目是基于当前产业政策、市场环境、技术发展趋势、客户需求变化等条件做出的决策，并且经过慎重、充分的论证分析，但是2019年度以来，新能源补贴政策退坡叠加钴产品价格波动导致行业内相关企业盈利能力下降。
因此，在本次募投项目实施过程中，由于市场内在的不确定性因素，仍存在一定的风险。
如果项目延期实施、市场环境发生不利变动、行业竞争加剧等情况发生，也将会对募集资金投资项目的预期效果带来负面影响。
9、可转债价格波动的风险可转债是一种具有债券特性且赋有股票期权的混合性证券，其二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股价、赎回条款、回售条款、向下修正条款以及投资者的预期等多重因素影响，需要持有可转债的投资者具备一定的专业知识。
可转债在上市交易、转股等过程中，价格可能出现异常波动或与其投资价值严重偏离的现象，从而可能使投资者遭受损失。
为此，公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以便作出正确的投资决策。
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时间 接待地点 2020年01月07日 佳纳能源 接待方式实地调研 接待对象类型 机构 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 安信证券、广发证券、万联证券、华夏基金、 巨潮资讯网：《2020年1月
7 调研的基本情况索引 详见巨潮资讯网（info.co 42 2020年02月公司 10日2020年02月 公司12日2020年02月 公司23日 2020年02月公司 25日 2020年02月公司 28日 2020年04月公司 28日 2020年05月公司 07日 2020年05月 公司 电话沟通电话沟通电话沟通 电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 华安基金、嘉实基金、圆成基金、蓝熙资管共 计8家机构 日投资者关系活动记录表》 ） 巨潮资讯网： 方正证券、中银基金、 《2020年2月10详见巨潮资讯网 中融基金、华夏基金、 机构 日、2月12日投（info.co 国泰基金等共计19家 资者关系活动记 ） 机构 录表》 巨潮资讯网： 方正证券、中银基金、 《2020年2月10详见巨潮资讯网 中融基金、华夏基金、 机构 日、2月12日投（info.co 国泰基金等共计19家 资者关系活动记 ） 机构 录表》 国金证券、招商基金、 新华基金、交银施罗德巨潮资讯网： 基金、兴业全球基金、《2020年2月23详见巨潮资讯网 机构嘉实基金、中泰证券、日、2月25日投（info.co 万家基金、中泰资管、资者关系活动记 ） 兴业证券、南方基金等 录表》 共计55家机构 国金证券、招商基金、 新华基金、交银施罗德巨潮资讯网： 基金、兴业全球基金、《2020年2月23详见巨潮资讯网 机构嘉实基金、中泰证券、日、2月25日投（info.co 万家基金、中泰资管、资者关系活动记 ） 兴业证券、南方基金等 录表》 共计55家机构 广发证券、安信证券、 巨潮资讯网： 广发基金、华夏基金、 详见巨潮资讯网 《2020年2月28 机构人寿养老保险、泰康资 （info.co 日投资者关系活 产、长信基金、东方基 ） 动记录表》 金等共计41家机构 安信证券、建信投资、巨潮资讯网： 详见巨潮资讯网 华融国际信托、红升资《2020年4月28 机构 （info.co 产、新华基金等共计9日投资者关系活 ） 家机构 动记录表》 巨潮资讯网： 太平资产、中银国际证 《2020年5月7详见巨潮资讯网 券、东方资本、嘉实基 机构 日、5月11日投（info.co 金、泰康资产、中信证 资者关系活动记 ） 券等共计13家机构 录表》 机构太平资产、中银国际证巨潮资讯网：详见巨潮资讯网 43 11日2020年05月 公司29日2020年06月 公司01日2020年07月 公司21日 电话沟通电话沟通电话沟通 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 券、东方资本、嘉实基金、泰康资产、中信证 券等共计13家机构 《2020年5月7日、5月11日投资者关系活动记 录表》 （info.co） 巨潮资讯网： 东方证券、东方基金、《2020年5月29详见巨潮资讯网 机构融通基金、沃胜资产等日、6月1日投资（info.co 共17家机构 者关系活动记录 ） 表》 巨潮资讯网： 东方证券、东方基金、《2020年5月29详见巨潮资讯网 机构融通基金、沃胜资产等日、6月1日投资（info.co 共17家机构 者关系活动记录 ） 表》 国信证券、上投摩根、 巨潮资讯网： 国泰基金、华夏基金、 详见巨潮资讯网 《2020年7月21 机构中银基金、新华基金、 （info.co 日投资者关系活 泰康资产等共35家机 ） 动记录表》 构 44 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用 2020年4月27日，公司召开第四届董事会2020年第四次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的 议案》：公司拟以2020年4月24日的总股本459,994,163股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.00元 （含税），合计派发现金股利45,999,416.30元（含税）。
2020年5月18日，公司召开了2019年年度股东大会，审议 通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，于2020年5月22日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《2019 年年度权益分派实施公告》，并于2020年5月29日本次权益分派实施完毕。
现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 分红标准和比例是否明确和清晰：相关的决策程序和机制是否完备：独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益 是否得到了充分保护：现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、 透明： 是是是是是 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √是□否□不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 每10股送红股数（股）每10股派息数（元）（含税） 每10股转增数（股）分配预案的股本基数（股）现金分红金额（元）（含税）以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）现金分红总额（含其他方式）（元） 00.50555,244,43627,762,221.800.0027,762,221.80 45 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 可分配利润（元） 294,679,141.67 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司净利润77,978,184.45元，2020年期初未分配利润为270,498,191.97元，2020年派发现金红利45,999,416.30元（含税），按照2020年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金7,797,818.45元后，母公司可供分配利润为294,679,141.67元。
报告期内合并报表可供分配利润为533,022,888.12元。
公司以2021年4月26日的总股本555,244,436股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利27,762,221.80元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2018年的利润分配方案：公司2018年度实现母公司净利润57,282,312.05元，2018年期初未分配利润为269,871,809.95元，2018年6月派发现金红利47,300,000.00元（含税），按照2018年度实现母公司净利润的10%提取法定盈余公积金5,728,231.21元后，母公司可供分配利润为274,125,890.79元。
公司以总股本459,979,121股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），合计派发现金股利68,996,868.15元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。
2、2019年的利润分配方案：公司2019年度实现母公司净利润72,632,192.32元。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，2019年期初未分配利润为274,125,890.79元，2019年6月派发现金红利68,996,671.91元（含税），按照2019年度实现母公司净利润的10%提取法定盈余公积金7,263,219.23元后，母公司可供分配利润为270,498,191.97元。
公司以2020年4月24日的总股本459,994,163股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利45,999,416.30元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。
3、2020年的利润分配方案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度实现母公司净利润77,978,184.45元，2020年期初未分配利润为270,498,191.97元，2020年派发现金红利45,999,416.30元（含税），按照2020年度实现母公司净利润的10%提取法定盈余公积金7,797,818.45元后，母公司可供分配利润为294,679,141.67元。
报告期内合并报表可供分配利润为533,022,888.12元。
公司以2021年4月26日的总股本555,244,436股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.5 46 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 元（含税），合计派发现金股利27,762,221.80元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利 润 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比 率 2020年2019年2018年 27,762,221.8045,999,416.3068,996,671.91 60,516,433.7824,001,010.44220,048,731.12 45.88%191.66%31.36% 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比 例 现金分红总额（含其他方 式） 0.00 0.00% 27,762,221.80 0.00 0.00% 45,999,416.30 0.00 0.00% 68,996,671.91 单位：元 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 的比率 45.88% 191.66% 31.36% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用√不适用 47 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文
二、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺履行承诺时间 期限情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 本公司将尽量避免和减少与上市公司及其子公司（包括佳纳能源，下同）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司 依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性 关于减少和规文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独 正常 远为投资、新华联控范关联交易的立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允2017年05履行 股承诺函性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义月26日中 务；保证不利用关联交易非法占用、转移公司的资金、利润，不利用关联交 易损害公司及非关联股东的利益。
若本公司违反上述承诺给上市公司及其中 资产重组时所作承诺 小股东及上市公司子公司造成损失的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。
本公司及本公司下属企业承诺不直接或间接地以任何方式（包括但不限于自 营、合资或联营）参与或进行与上市公司及其子公司（包括佳纳能源，下同） 存在直接或间接竞争的任何业务活动；不经营有损于上市公司及其子公司利 正常 关于避免同业
益的业务，不生产经营与上市公司及其子公司的产品相同、相近或在任何方2017年05 远为投资 履行 竞争的承诺函面构成竞争的产品；如因任何原因引起与上市公司及其子公司发生同业竞月26日 中 争，将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。
若本公司违反上述承诺给上 市公司及其中小股东及上市公司子公司造成损失的，本公司将依法承担相应 的赔偿责任。
48 上市公司控股股东及
实际控制人荣继华 上市公司控股股东及实际控制人荣继华 上市公司控股股东及实际控制人荣继华 关于发行股份及支付现金购买资产摊薄即期回报采取填补措施的承诺 避免同业竞争承诺 关于规范和减少关联交易的 承诺函 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
若违反上述承诺或拒不履正常 行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按2018年08履行 照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措月01日中 施。
本人及本人控制的其他企业或经济组织（不含道氏技术）目前没有从事与道氏技术相同或相似的业务；本人控制的其他企业或经济组织不以任何形式直接或间接从事与道氏技术的业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不投资、收购、兼并与道氏技术的业务或者主要产品相同或者相似的企业或者其他经济组织；如本人及本人控制的其他企业或经济组织 正常获得的任何商业机会与道氏技术主营业务或者主营产品相竞争或可能构成2018年08履行竞争的，则承诺人将立即通知道氏技术，并优先将该商业机会给予道氏技术；月01日 中对于道氏技术的正常生产、经营活动，本人保证不利用实际控制人的地位损害道氏技术及道氏技术其他股东的利益；在道氏技术存续且本人作为道氏技术控股股东或实际控制人或董事、监事、高级管理人员期间内持续有效，且不可撤销；如因本人违反本承诺而给道氏股份造成损失的，本人同意全额赔偿道氏股份因此遭受的所有损失。
不利用承诺人的控制地位/股东身份及重大影响，谋求道氏技术在业务合作等方面给予承诺人及承诺人所控制的其他企业或经济组织（不含道氏技术，下同）优于独立第三方的权利；杜绝承诺人及其所控制的其他企业或经济组织非法占用道氏技术资金、资产的行为，在任何情况下，不要求道氏技术违规向承诺人及其所控制的其他企业或经济组织提供任何形式的担保；承诺人 正常及其所控制的其他企业或经济组织将尽量避免与道氏技术发生不必要的关2018年08履行联交易，如确需与道氏技术发生不可避免的关联交易，保证：督促道氏技术月01日 中按照《公司法》、《上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，履行关联交易的决策程序，督促相关方严格按照该等规定履行关联董事、关联股东的回避表决义务；遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与道氏技术进行交易，不利用该类交易从事任何 49 上市公司董事、高级管理人员 交易对方（王连臣） 首次公开发行或再融资时所作承诺 广东道氏技术股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产摊薄即期回报采取填补措施的承诺 关于股份限售的承诺函 募集资金使用承诺 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文损害道氏技术及公众股东利益的行为；督促道氏技术依法履行信息披露义务和办理有关报批程序；保证不会利用关联交易转移道氏技术利润，不通过影响道氏技术的经营决策来损害道氏技术及其他股东的合法权益。
1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、对自身的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、由公司董事会或薪酬与考核 正常委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、如公司2018年08 履行未来实施股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措月01日 中施的执行情况相挂钩。
若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
本人本次认购的道氏技术新增股份，自该等股份上市之日起12个月内，不以任何方式转让（包括但不限于通过证券市场公开转让、大宗交易或协议方 式转让，下同），自该等股份上市之日起第13个月至第24个月股份转让数 量不得超过本人在本次重组中认购道氏技术新增股份数量的50%，自该等股 份上市之日起第25个月至第36个月股份转让数量不得超过本人在本次重组 中认购道氏技术新增股份数量的30%，自该等股份上市之日起第37个月至 第48个月股份转让数量不得超过本人在本次重组中认购道氏技术新增股份 2021正常 数量的20%。
该等股份由于道氏技术送红股、转增股本等原因而增持的股份，2018年12年12履行 亦遵照前述锁定期进行锁定。
如本人违反上述承诺，本人将把违反承诺转让月06日月6中 日 本次新增股份的收益所得在股份转让后10个交易日内以现金方式赔付给道 氏技术。
若中国证监会、深圳证券交易所对股份限售有更严格规定、要求的， 本人认购的上述道氏技术股份自动从其规定、要求。
本人承诺本次认购的上 述道氏技术股份在履行前述锁定承诺后减持将遵守《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规和规范性文件以及道氏技术公司章程的相关规定。
正常 公司将严格按照有关管理制度使用募集资金，若实际募集资金不能满足募集
2014年12 履行 资金投资项目投资需要，资金缺口将由公司自筹解决。
月03日 中 50 广东道氏技术股份有限公司;荣继华 荣继华;梁海燕 分红承诺 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文 发行人关于执行利润分配政策的承诺公司首次公开发行并上市后，将严格执 行公司为首次公开发行并上市而制作的《公司章程(草案)》中规定的利润分配政策。
若公司未能执行的，承诺人承诺将采取下列约束措施：
（1）将通过召开股东大会、在中国证监会指定报刊上发公告的方式说明具体原因，并向 股东和社会公众投资者道歉；
（2）若因公司未执行利润分配政策导致招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接经 济损失的，公司将在该等事实被中国证监会或有管辖权的人民法院作出最终 认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。
公司将严格履行上述承诺，自愿 接受监管机构、社会公众的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任。
8．荣 继华(实际控制人/控股股东)关于执行利润分配政策的承诺
（1）承诺人将督 正常 2014
年12 促发行人在首次公开发行并上市后严格执行为首次公开发行并上市而制作 履行 的《公司章程(草案)》中规定的利润分配政策。
（2）若发行人董事会对利润月03日中 分配作出决议后，承诺人承诺就该等表决事项在股东大会中以其控制的股份 投赞成票。
（3）承诺人保证将严格履行本承诺函中的承诺事项。
若承诺人作出的承诺未能履行的，承诺人承诺将采取下列约束措施：①及时、充分披露 承诺人承诺未能履行的具体原因；②若因承诺人未履行承诺事项导致发行人 招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成 直接经济损失的，承诺人将在该等事实被中国证监会或有管辖权的人民法院 作出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。
承诺人将严格履行上述 承诺，自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺将依法承担 相应责任。
关于同业竞争、
关联交易、资金占用方面的承 诺 公司的控股股东、实际控制人荣继华，持有公司5%以上股份的股东梁海燕作出如下承诺：承诺人不利用承诺人的控制地位/股东身份及重大影响，谋求发行人在业务合作等方面给予承诺人及承诺人所控制的其他企业或经济组织(不含发行人，下同)优于独立第三方的权利；杜绝承诺人及其所控制的其他企业或经济组织非法占用发行人资金、资产的行为，在任何情况下，不要求发行人违规向承诺人及其所控制的其他企业或经济组织提供任何形式的担保；承诺人及其所控制的其他企业或经济组织将尽量避免与发行人发生不必要的关联交易，如确需与发行人发生不可避免的关联交易，保证：督促发行人按照《公司法》、《创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 2012年01月18日 正常履行中 51 荣继华;梁海燕;张翼;王海晴;常程康;谢志鹏;刘键;余水林;赵桃 生 荣继华;梁海燕;张翼;王海晴;刘国常;谢志鹏;常程康;余水林;刘键;赵桃生;何祥勇;秦智宏;广东道氏技术 股份有限公司 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，履行关联交易的决策程序，督促相关方严格按照该等规定履行关联董事、关联股东的回避表决义务；遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与发行人进行交易，不利用该类交易从事任何损害发行人及公众股东利益的行为；督促发行人依法履行信息披露义务和办理有关报批程序；保证不会利用关联交易转移发行人利润，不通过影响发行人的经营决策来损害发行人及其他股东的合法权益。
为避免今后与公司之间可能出现同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长 期稳定发展，公司控股股东、实际控制人荣继华，董事梁海燕、张翼、王海 晴、谢志鹏、常程康，监事余水林、赵桃生、刘键均出具了《关于避免同业 竞争的承诺函》，承诺：本人及本人控制的其他企业或经济组织（不含发行 人)
目前没有从事与发行人相同或相似的业务；本人控制的其他企业或经济 组织不以任何形式直接或间接从事与发行人的业务或者主营产品相竞争或 关于同业竞争、 者构成竞争威胁的业务活动，包括不投资、收购、兼并与发行人的业务或者 正常 关联交易、资金 2012年01 主要产品相同或者相似的企业或者其他经济组织；如本人及本人控制的其他 履行 占用方面的承企业或经济组织获得的任何商业机会与发行人主营业务或者主营产品相竞月18日中 诺 争或可能构成竞争的，则承诺人将立即通知发行人，并优先将该商业机会给 予发行人；对于发行人的正常生产、经营活动，本人保证不利用实际控制人 的地位损害发行人及发行人其他股东的利益；在发行人存续且本人作为发行 人控股股东或实际控制人或董事、监事、高级管理人员期间内持续有效，且 不可撤销；如因本人违反本承诺而给道氏股份造成损失的，本人同意全额赔 偿道氏股份因此遭受的所有损失。
其他承诺 发行人的承诺：若本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在该等事实被中国证监会或司法机关认定后，依法以要约等方式回购首次公开发行的全部新股。
回购价格根据相关法律法规确定，且不低于新股发行价格加新股上市日至回购要约发出日期间的相应利息(按中国人民银行人民币活期存款基准利率计算；若自发行人股票上市之日起至控股股东回购股票期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项，购回价格应作相应调整）。
控股股东、实际控制人荣继华的承诺：公司为首次公开发行 2014年12月03日 正常履行中 52 广东道氏技术股份有限公司;荣继华 其他承诺 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文并上市制作的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
若公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回已转让的原限售股份。
本人将在该等事实被中国证监会或司法机关认定后的20个交易日内制订股份购回方案并启动购回事项，采用二级市场集中竞价交易或大宗交易或协议转让或要约收购等方式依法购回。
本人承诺按市场价格进行购回，但若市场价格低于新股发行价格加新股上市日到购回要约发出日期间的相应利息（按中国人民银行人民币活期存款基准利率计算)的，则按价高者进行购回（若自发行人股票上市之日起至控股股东购回股票期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项，购回价格应作相应调整）。
若本人购回前述股份触发要约收购条件的，本人将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。
若公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等事实被中国证监会或有管辖权的人民法院作出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。
董事、监事和高级管理人员的承诺：公司为首次公开发行并上市制作的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
若公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等事实被中国证监会或有管辖权的人民法院作出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。
1、荣继华（实际控制人/控股股东）关于填补被摊薄即期回报的承诺：首次 公开发行并上市后，发行人净资产规模将大幅增加，总股本亦相应增加，由 于募集资金投资项目从投入到实现效益需要一定的时间，因此，短期内发行 人的每股收益和净资产收益率可能出现下降。
针对此情况，承诺人承诺将督 促发行人采取措施填补被摊薄即期回报。
若发行人董事会决议采取措施填补 正常 被摊薄即期回报的，承诺人承诺就该等表决事项在股东大会中以其控制的股
2014年12履行 月03日 份投赞成票。
本承诺函经承诺人签署后即具有法律效力。
承诺人将严格履行 中 本承诺函中的各项承诺。
承诺人自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若 违反上述承诺将依法承担相应责任。
2、公司的相关承诺：公司首次公开发 行并上市后，将采取以下措施填补被摊薄即期回报：
（1）加大市场开拓力度 公司将采取积极得力的措施，充分发挥陶瓷墨水及其他产品的竞争优势，利 53 荣继华荣继华 其他承诺其他承诺 广东道氏技术股份有限公司2020年年度报告全文用产品间的协同销售效应，加快市场拓展步伐，提高产品的市场占有率，提升公司的盈利能力。
（2）加快新产品的市场化过程公司的厚抛釉、窑变釉等新产品已试制成功，即将进入市场化销售阶段。
公司将充分发挥客户资源优势，设计、研发和技术服务部门通力协作，通过与客户的紧密协作，争取尽快将新产品推向市场，并持续进行技术和产品改进，力争使其成为市场上的热点产品，从而带动公司全抛印刷釉及相关产品的销售，提高公司的经营业绩。
（3）加快募投项目的建设，早日实现预期效益公司目前的产能紧张，一定程度上影响了公司的产品销售。
虽然公司已使用自筹资金开始了部分募投项目的建设，但由于资金原因，募投项目的建设进度较慢，成釉扩能项目尚未形成有效生产能力。
本次成功发行后，公司将加快募投项目的建设进度，争取募投项目早日达产并实现预期效益。
公司将严格履行上述各项承诺，自愿接受监管机构、社会公众的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任。
公司控股股东、实际控制人荣继华已向本公司出具《承诺函》：如果发生道氏科技与出租人签订的房屋租赁合同被有权司
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