制作朱玉霞
2021年3月31日星期三电话：010-８3251716Ｅ－ｍａｉｌ押ｚｑｒｂ9＠zqrb.sina．ｎｅｔ
信息披露DISCLOSURE
D113
证券代码：002891
证券简称：中宠股份
公告编号：2021-032
烟台中宠食品股份有限公司关于公司及
子公司开展金融衍生品交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》，公司及子公司拟以套期保值为目的开展金额不超过10,000万美元金融衍生品交易业务，最长交割期限不超过12个月。
公司董事会授权公司管理层在此额度范围内根据实际业务情况的需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、开展金融衍生品交易业务的目的由于公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要为美元及部分其他外汇。
随着业务规模的扩大，汇率、利率的波动产生的汇兑损益和财务费用，将对公司及子公司的经营业绩造成一定影响。
为减少部分汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司及子公司业绩的影响，公司及子公司拟利用金融衍生品交易对上述业务进行汇率及利率风险管理。
公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展金融衍生品交易业务有利于规避人民币汇率、利率的变动风险，有利于提高公司抵御汇率、利率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
二、金融衍生品交易业务品种金融衍生品工具可以包括远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合；金融衍生品的基础资产既可以包括证券、指数、汇率、利率、货币、商品、其他标的，也可以包括上述基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
三、金融衍生品交易业务规模及预计占用资金来源公司及子公司以套期保值为目的拟开展金额不超过10,000万美元金融衍生品交易业务，最长交割期限不超过12个月。
公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。
开展金融衍生品交易业务，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金。
四、开展金融衍生品交易业务的必要性公司进出口业务主要结算币种是美元，开展金融衍生品交易业务可以防范利率和汇率波动风险，降低利率和汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用。
公司及子公司开展的金融衍生品交易是以日常经营需要和防范利率和汇率风险为前提，目的是减少利率和汇率大幅度变动导致的预期风险。
五、开展金融衍生品交易业务的前期准备
1、公司已制订《金融衍生品交易业务内部控制制度》，对金融衍生品交易业务的审批权限、管理及操作流程、后续管理、内部风险控制措施等做出了明确规定，可以保证公司及子公司开展金融衍生品交易业务的风险可控。
2、公司及子公司参与金融衍生品交易业务的人员都已充分理解金融衍生品交易业务的特点及风险，并严格执行金融衍生品交易业务的操作规则和风险控制措施。
六、开展金融衍生品交易业务的风险分析
1、汇率和利率波动风险：在金融衍生品交易的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，金融衍生品投资合约汇率和利率与到期日实际汇率和利率的差异将产生投资损益。
2、信用风险：开展金融衍生品交易业务存在一方合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
3、延期交割风险：公司根据现有业务规模以及回款期进行收汇预测。
实际经营过程中，市场情况可能会发生变化，将会导致该公司业务规模、回款期和预测有偏差，产生延期交割风险。
4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品交易业务损失或丧失交易机会。
5、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
七、开展金融衍生品交易业务的风险管理策略
1、公司应选择结构简单、风险可控、流动性强的金融衍生品开展套期保值业务，以规避和防范汇率风险和利率风险。
2、审慎选择交易对手和金融衍生产品，与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，最大程度降低信用风险。
3、为防止金融衍生品交易延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、严格执行金融衍生品业务操作流程和审批权限，配备专职人员，明确岗位责任，严格遵守在授权范围内从事金融衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，发现异常情况及时报告，最大限度的规避操作风险的发生。
5、加强对银行账户和资金的管理，严格管理资金划拨和使用的审批程序。
6、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场波动剧烈或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，并及时制订应对方案。
7、公司审计部定期对金融衍生品交易业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
八、金融衍生品交易业务会计政策及核算原则公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
九、开展金融衍生品交易业务的审批程序（一）董事会审议2021年3月30日，公司第三届董事会第六次审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》。
董事会同意公司及子公司以套期保值为目的开展金额不超过10,000万美元金融衍生品交易业务，最长交割期限不超过12个月。
董事会授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。
本次公司及子公司开展金融衍生品交易业务尚需提交股东大会审议。
（二）监事会审议2021年3月30日，公司第三届监事会第六次会议审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》。
监事会认为：公司及子公司为降低国际业务的外汇风险，使用自有资金，在累计不超过10,000万美元的额度内，以套期保值为目的开展衍生品交易业务的事项符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意经公司股东大会审议后开展衍生品交易业务。
（三）独立董事的独立意见由于公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要为美元及部分其他外汇。
随着业务规模的扩大，汇率和利率的波动产生的汇兑和利率损失，将对公司及子公司的经营业绩造成一定影响。
从长期来看，公司及子公司以套期保值为目的开展金融衍生品交易业务有利于减少因人民币汇率和利率波动频繁带来的汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司业绩的影响，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
独立董事同意公司及子公司开展金融衍生品交易业务。
十、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：公司及子公司以套期保值为目的开展金融衍生品交易事项符合公司的业务发展需要，有利于公司防范汇率及利率波动对公司生产经营造成的不良影响，并且公司建立了《金融衍生品交易业务内部控制制度》，符合相关法律法规的要求，符合公司利益，不存在损害公司和股东利益的行为。
该事项已经公司第三届董事会第六次审议通过，独立董事及监事会均发表了同意的意见，该事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权限的规定，保荐机构对上述事项无异议。
十
一、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、公司第三届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第六次相关事项的独立意见；
4、宏信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司及子公司开展金融衍生品交易的核查意见。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司董事会2021年3月31日 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2021-033 烟台中宠食品股份有限公司 关于举办2020年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度报告于2021年3月31日披露，为使广大投资者进一步了解公司2020年年度报告和经营情况，公司将于2021年04月07日（星期三）15:00-17:00在全景网举办2020年年度业绩说明会。
本次说明会将采用网络远程的方式举行。
会议具体安排如下： 会议时间：2021年04月07日（星期三）15:00-17:00交流网址：“全景网·路演天下”（/）参加本次说明会的人员有：公司董事长、总经理郝忠礼先生，独立董事曲之萍女士，董事、董事会秘书兼总经理助理史宇女士，财务总监刘淑清女士，保荐代表人任滨先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于2021年04月06日（星期二）12:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券部邮箱：houyw@。
公司将在2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。
敬请广大投资者积极参与！特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司董事会2021年3月31日 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2021-034 烟台中宠食品股份有限公司 关于公司续聘2021年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年03月30日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》,公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表的审计机构，并提交公司2020年年度股东大会审议。
现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。
该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。
由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表审计机构，聘期为一年。
2020年度，公司给予和信会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计报酬为100万元。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息(一)机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）。
（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）。
（3）组织形式：特殊普通合伙。
（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。
（5）首席合伙人：王晖。
（6）和信会计师事务所2020年度末合伙人数量为36位，年末注册会计师人数为276人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为166人。
（7）和信会计师事务所2019年度经审计的收入总额为20,487.6万元，其中审计业务收入17,825.67万元，证券业务收入9,207.05万元。
（8）上年度和信会计师事务所审计上市公司客户共41家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计收费共计5,650万元。
和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为4家。
2、投资者保护能力和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录和信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人迟慰先生，1996年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信会计师事务所执业，2012年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共13份。
（2）签字注册会计师王建英先生，2018年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在和信会计师事务所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共7份。
（3）项目质量控制复核人徐士诚先生，2006年成为中国注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2006年开始在和信执业，2020年开始为本公司提供审计服务。
近三年共签署或复核了上市公司审计报告2份。
2、诚信记录项目合伙人迟慰先生、签字注册会计师王建英先生、项目质量控制复核人徐士诚先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性。
项目合伙人迟慰先生、签字注册会计师王建英先生、项目质量控制复核人徐士诚先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所协商确定相关的审计费用。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序（一）审计委员会审议情况公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所（特殊普通合伙）所进行了充分了解、调查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、关于公司续聘2021年度审计机构的事前认可意见和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，是本公司2020年度审计机构。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，为保持公司审计工作的连续性，我们同意公司董事会继续聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构的决定，并同意公司将上述议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。
2、关于公司续聘2021年度审计机构的独立意见和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为本公司2020年度审计机构。
其在担任公司2020年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况、经营成果和内部控制的有效性。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，为保持公司审计工作的连续性，公司全体独立董事同意公司董事会继续聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，该议案尚需提请公司股东大会审议。
（三）董事会审议情况公司第三届董事会第六次会议于2021年3月30日召开，审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》。
经审核，董事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券期货相关业务审计资格、具有多年为上市公司提供审计服务的经验。
其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。
公司董事会同意继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，负责公司2021年的财务审计工作。
（四）监事会审议情况公司第三届监事会第六次会议于2021年3月30日召开，审议通过了《关于公司续聘2021年度 审计机构的议案》。
经审核，监事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司2020年度审 计工作期间，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
公司监事会同意继续聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，审计范围 包括公司及下属各子公司。
（五）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交2020年年度股东大会审议，自2020通过之日起生效
四、报备文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、公司第三届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
4、公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
5、公司拟聘任会计师事务所营业执业证照等相关信息；
6、公司董事会审计委员会履职文件；
7、深交所要求的其他文件。
烟台中宠食品股份有限公司董事会2021年3月31日 年年度股东大会决议 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2021-035 烟台中宠食品股份有限公司关于公司 2020年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
1、利润分配预案的具体内容经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币374,578,584.35元。
出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，本次股利分配拟以2020年12月31日的公司总股本196,075,132股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发现金红利0.7元（含税），共计人民币13,725,259.24元。
以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额360,853,325.11元结转以后年度分配。
2、利润分配预案的合法性、合规性2020年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
此次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号———上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性根据公司2020年度财务报表，2020年度公司合并报表营业总收入2,232,754,482.14元，归属于上市公司股东的净利润134,884,756.84元。
预计本次利润分配总额不超过13,725,259.24元，未超过母公司财务报表中可供分配的利润范围。
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出的2020年度利润分配预案，该预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、相关审批程序及意见
1、董事会审议意见2021年3月30日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2020年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意就《关于2020年度利润分配预案》提交公司2020年年度股东大会审议。
2、独立董事独立意见公司2020年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号———上市公司现金分红》的规定。
该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。
公司全体独立董事一致同意公司董事会的分配预案，并提请公司股东大会审议。
3、监事会审议意见2021年3月30日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。
监事会认为：公司拟定的2020年度利润分配预案符合本公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，同意本次2020年度利润分配预案。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案对公司2020年度净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
四、其他说明在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、公司第三届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司董事会2021年3月31日 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2021-036 烟台中宠食品股份有限公司 关于公司及子公司2021年度拟申请综合 授信及贷款额度并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“中宠股份”或“公司”）于2021年3月30日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关于公司及子公司2021年度拟申请综合授信及贷款额度并接受关联方担保的议案》。
具体情况如下：
一、申请综合授信额度及担保额度概述为满足公司发展需要和日常经营资金需求，根据公司经营目标及总体发展规划，公司及子公司2021年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信及贷款额度，对资产负债率在70%以上的全资子公司，包括烟台顽皮宠物用品销售有限公司（以下简称“顽皮销售”）、烟台顽皮国际贸易有限公司（以下简称“顽皮国际”），拟申请的总额度不超过人民币1亿元；对资产负债率低于70%的公司及子公司，包括公司、烟台好氏宠物食品科技有限公司（以下简称“好氏宠物”）、烟台爱丽思中宠食品有限公司（以下简称“爱丽思中宠”）、烟台中卫宠物食品有限公司（以下简称“中卫食品”），拟申请的总额度不超过人民币17亿元，此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行综合授信及贷款申请。
公司实际控制人郝忠礼先生、肖爱玲女士、公司及子公司拟为上述综合授信及贷款提供连带责任担保，并由公司及子公司提供抵押担保。
本次担保不收取担保费用。
本次拟申请综合授信额度及担保额度的相关担保协议尚未签署，实际业务尚未发生。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，本次综合授信及贷款额度授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止，上述额度在有效期内可以循环使用，公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。
二、2021年度担保额度预计情况单位：元 担保方 被担保方 担保方持股被近担一保期方资产最截至目前担保余额 比例 负债率 担保额度占是否本次新增担上市公司最关联 保额度 产近比一例期净资担保 中宠股份 1,000,000.00 郝忠礼、中宠股份 10,000,000.00 郝中忠宠礼股、份肖爱玲、好氏宠物中有宠好股氏宠份持物70%以下8,500,000.00是100%股权 爱丽思中宠、中卫 食品、顽皮销售、 0.00 顽皮国际 爱丽思中宠 63,416,200.55 郝忠礼 42,227,074.00 郝忠礼、肖爱玲 爱丽思中宠、好氏中宠股份宠物、郝忠礼 中宠股份、好氏宠物、中卫食品、顽皮销售、顽皮国际 郝忠礼、肖爱玲中合宠计股份持有的70%以下39.66%股权 40,761,557.1030,000,000.00 0.00 是010700,000,000.92.54% 郝忠礼、中宠股份 20,000,000.00 肖爱玲、好氏宠 中宠股份持 物中卫、爱食丽品思、顽中皮宠销、爱丽思中宠有宠爱100丽%股思权中70%以下0.00是 售、顽皮国际 郝忠礼、肖爱玲、 中宠股份、好氏宠 中宠股份持 物、爱丽思中宠、中卫食品有中卫食品70%以下0.00 是 顽皮销售、顽皮国 51%股权 际 郝忠礼、中宠股份 10,000,000.00 肖爱玲、顽皮销 中宠股份持 售丽思、好中氏宠宠、中物卫、食爱顽皮国际有100顽%股皮权国际70%以上0.00 品 郝忠礼、肖爱玲、 中宠股份、顽皮国 中宠股份持 际、好氏宠物、爱顽皮销售有顽皮销售70%以上0.00 丽思中宠、中卫食 100%股权 品 是0100,000,000.05.4% 是
三、被担保人基本情况
1、烟台中宠食品股份有限公司
（1）统一社会信用代码：643
（2）类型：股份有限公司(中外合资、上市)
（3）住所：山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路8号
（4）法定代表人：郝忠礼
（5）注册资本：19607.5132万人民币
（6）营业期限：2002年01月18日至长期
（7）经营范围：生产、加工宠物食品，并销售公司上述所列自产产品；销售宠物饲料添加剂产品。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）公司基本财务信息单位：元 财务指标 2020年12月31日 2019年12月31日 资产总额 1,971,850,397.79 1,319,923,449.91 流动负债 394,683,344.77 414,766,985.45 银行贷款（短期借款） 154,601,197.05 202,027,470.00 负债总额 409,955,612.28 586,466,716.68 净资产 1,561,894,785.51 733,456,733.23 财务指标 2020
年度 2019年度 营业收入 1,048,001,701.32 712,094,260.79 利润总额 74,530,264.23 69,363,638.65 净利润 68,100,719.41 70,599,039.34 注：以上数据为中宠股份单体口径，且为经审计数据。
2、烟台好氏宠物食品科技有限公司
（1）统一社会信用代码：305
（2）类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
（3）住所：山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路16号
（4）法定代表人：郝忠礼
（5）注册资本：99.49万人民币
（6）营业期限：1999年07月21日至长期
（7）经营范围：畜禽肉骨宠物饲料研发、加工、销售，货物及技术的进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（8）公司基本财务信息单位：元 财务指标 2020年12月31日 2019年12月31日 资产总额 104,802,581.87 94,353,291.90 流动负债 66,456,846.10 81,412,800.79 银行贷款（短期借款） 18,521,427.47 19,000,000.00 负债总额 66,456,846.10 81,412,800.79 净资产 38,345,735.77 12,940,491.11 财务指标 2020
年度 2019年度 营业收入 325,291,973.37 171,773,340.85 利润总额 34,390,357.87 12,361,071.74 净利润 25,405,244.66 9,072,569.05
（9）与上市公司关系：好氏宠物为公司持股
100%的全资子公司。
3、烟台顽皮宠物用品销售有限公司
（1）统一社会信用代码：91T
（2）类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
（3）住所：山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路8号
（4）法定代表人：郝忠礼
（5）注册资本：300万人民币
（6）营业期限：2007年12月12日至2027年12月11日
（7）经营范围：宠物用品生产、销售。
饲料、玩具、工艺品(不含黄金制品)、日用百货、包装材料的销售；宠物饲养、销售（不含超过15公斤观赏犬）；市场营销策划；货物及技术的进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）公司基本财务信息单位：元 财务指标 2020年12月31日 2019年12月31日 资产总额 222,468,843.73 145,789,906.55 流动负债 236,641,230.95 119,078,437.81 银行贷款（短期借款） 10,012,375.00 - 负债总额 236,641,230.95 119,078,437.81 净资产 -14,172,387.22 26,711,468.74 财务指标 2020
年度 2019年度 营业收入 447,276,266.21 267,646,863.59 利润总额 -53,965,733.57 -8,345,167.51 净利润 -40,883,855.96 -6,437,207.99
（9）与上市公司关系：顽皮销售为公司持股
100%的全资子公司。
4、烟台顽皮国际贸易有限公司
（1）统一社会信用代码：04U
（2）类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
（3）住所：莱山经济开发区蒲昌路8号
（4）法定代表人：郝忠礼
（5）注册资本：230万人民币
（6）营业期限：2009年09月07日至2029年09月06日
（7）经营范围：宠物食品、宠物用品、兽药的销售，货物及技术的进出口业务。
目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（8）公司基本财务信息单位：元 (依法须经批准的项 财务指标 2020年12月31日 2019年12月31日 资产总额 43,620,508.70 19,678,408.50 流动负债 41,569,065.30 21,900,603.38 银行贷款（短期借款） 10,010,694.45 - 负债总额 41,569,065.30 21,900,603.38 净资产 2,051,443.40 -2,222,194.88 财务指标 2020
年度 2019年度 营业收入 138,980,005.95 99,728,037.77 利润总额 5,750,115.04 -2,903,952.39 净利润 4,273,638.28 -2,258,337.93
（9）与上市公司关系：顽皮国际为公司持股
100%的全资子公司。
5、烟台爱丽思中宠食品有限公司
（1）统一社会信用代码：608
（2）类型：有限责任公司(外商投资企业投资)
（3）住所：山东省烟台市莱山区莱山工业园同和路27号
（4）法定代表人：郝忠礼
（5）注册资本：6879.0784万人民币
（6）营业期限：2008年01月21日至2028年01月20日
（7）经营范围：加工、销售宠物零食（不含国家有专项规定的项目）、宠物用品，货物（含肉类进口）及技术的进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（8）公司基本财务信息单位：元 财务指标 2020年12月31日 2019年12月31日 资产总额 310,144,640.85 290,567,317.22 流动负债 68,281,403.41 125,933,713.04 银行贷款（短期借款） - 49,000,000.00 负债总额 88,310,431.20 125,933,713.04 净资产 221,834,209.65 164,633,604.18 财务指标 2020
年度 2019年度 营业收入 903,637,130.25 592,224,578.23 利润总额 104,404,884.08 74,033,030.70 净利润 77,200,605.47 55,089,569.48
（9）与上市公司关系：爱丽思中宠为公司持股
100%的全资子公司。
6、烟台中卫宠物食品有限公司
（1）统一社会信用代码：41E
（2）类型：有限责任公司(中外合资)
（3）住所：山东省烟台市莱山经济开发区同和路27号
（4）法定代表人：李晓晖
（5）注册资本：203万欧元
（6）营业期限：2012年06月04日至2032年06月03日
（7）经营范围：开发、生产猫狗干粮和其他宠物食品，销售公司自产产品并提供售后服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）公司基本财务信息单位：元 财务指标 2020年12月31日 2019年12月31日 资产总额 25,964,518.80 19,832,233.32 流动负债 5,648,827.75 4,037,077.18 银行贷款（短期借款） - - 负债总额 5,648,827.75 4,037,077.18 净资产 20,315,691.05 15,795,156.14 财务指标 2020
年度 2019年度 营业收入 63,504,335.12 30,307,799.02 利润总额 5,794,902.99 2,493,197.26 净利润 4,520,534.91 1,932,137.12
（9）与上市公司关系：公司持有中卫食品
51.00%股权并实际控制该公司。
7、上述被担保方均不是失信被执行人。
四、关联交易情况
1、郝忠礼先生、肖爱玲女士为公司实际控制人。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关于公司及子公司2021年度拟申请综合授信及贷款额度并接受关联方担保的议案》，关联董事郝忠礼先生、郝宸龙先生回避表决。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
2、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、担保协议的主要内容
1、担保方式：包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等。
2、担保期限：具体担保期限以实际签署的担保合同为准。
3、担保事项：公司及子公司2021年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信及贷款额度，对资产负债率在70%以上的全资子公司，顽皮销售、顽皮国际，拟申请的总额度不超过人民币1亿元；对资产负债率低于70%的公司及子公司，包括公司、好氏宠物、爱丽思中宠、中卫食品，拟申请的总额度不超过人民币17亿元，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行综合授信及贷款申请。
4、目前公司尚未签署有关担保协议，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权公司总经理或其授权代表为公司签署上述综合授信及贷款额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
五、相关的审议程序（一）董事会意见董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上,认为：本次被担保对象系公司及子公司，该对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，且公司为下属公司所提供担保的行为是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
因此，公司董事会同意公司及子公司2021年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信及贷款额度，对资产负债率在70%以上的全资子公司，顽皮销售、顽皮国际，拟申请的总额度不超过人民币1亿元；对资产负债率低于70%的公司及子公司，包括公司、好氏宠物、爱丽思中宠、中卫食品，拟申请的总额度不超过人民币17亿元，此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行综合授信及贷款申请。
公司实际控制人郝忠礼先生、肖爱玲女士、公司及子公司拟为上述综合授信及贷款提供连带责任担保，并由公司及子公司提供抵押担保。
本综合授信及贷款额度授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止，上述额度在有效期内可以循环使用。
本议案尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后生效。
（二）独立董事的事前认可意见及独立意见
1、独立董事的事前认可意见公司及子公司2021年度拟申请综合授信及贷款额度并接受关联方担保事项涉及的关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司实际情况，预计的关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定，遵循了公开、公平、公正的市场交易原则，没有对上市公司独立性产生影响。
综上所述，我们认可并同意公司将上述议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。
2、独立董事的独立意见为满足公司发展需要和日常经营资金需求，根据公司经营目标及总体发展规划，公司及子公司2021年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信及贷款额度，对资产负债率在70%以上的全资子公司，顽皮销售、顽皮国际，拟申请的总额度不超过人民币1亿元；对资产负债率低于70%的公司及子公司，包括公司、好氏宠物、爱丽思中宠、中卫食品，拟申请的总额度不超过人民币17亿元，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行综合授信及贷款申请。
该事项是为了满足公司正常资金需求，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。
综上所述，全体独立董事一致同意此次公司及子公司2021年度拟申请综合授信及贷款额度并接受关联方担保。
（三）监事会意见经审核，监事会认为公司及子公司2021年拟向银行等金融机构申请综合授信及贷款额度并接受实际控制人郝忠礼先生、肖爱玲女士、公司及子公司提供连带责任担保、公司及子公司提供抵押担保事项符合公司的业务发展需要，有利于公司日常业务的开展，公司向子公司提供担保已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
因此，监事会同意公司及子公司2021年度拟申请综合授信及贷款额度并接受关联方担保，本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。
（四）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司及子公司2021年拟向银行等金融机构申请综合授信及贷款额度并接受实际控制人郝忠礼先生、肖爱玲女士、公司及子公司提供连带责任担保、公司及子公司提供抵押担保事项符合公司的业务发展需要，有利于公司日常业务的开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
该事项已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议分别审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权限的规定，保荐机构对上述事项无异议。
八、其他注意事项以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内以实际发生的融资金额为准。
上述综合授信及贷款额度事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。
九、累计对外担保金额及逾期担保金额截至本公告日，公司及子公司累计经审批对外担保总额度为150,000万元（不含本次担保事项）。
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为142,916,200.55元，占公司最近一期经审计净资产的7.78%，上述担保均为公司与子公司（含控股子公司及全资子公司）之间的担保。
除上述担保之外，公司及子公司无其他对外担保事项，也未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保及担保被判决败诉而应承担损失的情况。
十、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、公司第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
5、宏信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司及子公司2021年度拟申请综合授信及贷款额度并接受关联方担保的核查意见；
6、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司董事会2021年3月31日 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2021-029 烟台中宠食品股份有限公司 2020年年度报告摘要
一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议非标准审计意见提示□适用√不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案√适用□不适用是否以公积金转增股本√是□否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以196,075,132为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介 股票简称 中宠股份 股票代码 002891 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 史宇 侯煜玮 办公地址 山东省烟台市莱山区飞龙路
88号 山东省烟台市莱山区飞龙路88号 电话 0535-6726968 0535-6726968 电子信箱 shiy@ houyw@
2、报告期主要业务或产品简介公司是一家全球宠物食品领域多元化品牌运营商，目前公司旗下具备以“Wanpy顽皮“、“Zeal真致“为核心的自主品牌矩阵，其他品牌包括“KingKitty“、“Happy100“、“SeaKingdom“、“Dr.Hao“、“JerkyTim“e以及“脆脆香“等。
报告期内公司主要从事犬用及猫用宠物食品的研发、生产和销售业务，公司产品线覆盖全面，涵盖干粮、湿粮、肉干零食、洁齿骨、饼干、猫砂等品类，公司在积极开拓国内市场的同时，产品远销日本、美国、加拿大、德国、英国、法国、澳大利亚、俄罗斯、韩国等50多个国家和地区。
本报告期内公司的主要业务未发生重大变化。
（一）公司的主要产品及经营模式简介公司目前主要产品包括：宠物干粮、宠物湿粮、宠物零食，每个大类包含多个品种，包括宠物干粮系列、宠物湿粮系列、鸡肉零食系列、鸭肉零食系列、牛肉零食系列、猪肉零食系列、羊肉零食系列、鱼肉零食系列、宠物香肠系列、宠物饼干系列、洁齿骨系列等十余个产品系列，总计1,000多个品种。
公司的经营模式具体情况如下：
1、采购模式公司生产所需的主要原材料包括肉类、辅料以及包装材料，原材料的采购由采购部统一负责。
公司通过《采购控制程序》对采购过程及供应方进行管理与控制，该过程包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核三个环节。
2、生产模式公司生产采用以销定产的模式进行。
销售部门接到客户的订单意向后，先由制造部、品管部、技术研发中心、采购部联合对订单进行评审，评审通过后形成正式合同或订单，销售部门根据订单内容分配到相应的制造部门，由制造部门组织生产。
制造部门根据订单要求制定采购方案、安排生产时间、协调各项资源等，再将生产计划交予各生产车间进行具体的生产工作。
各车间根据生产计划填写《领料单》，领取所需物料并按产品质量控制的标准进行生产。
生产车间根据生产计划组织产品生产，生产完成并经质量检测合格后进行包装、入库。
库管员每天统计半成品、成品入库情况，后续由各销售部门、制造部仓储人员按照客户订单要求组织发货。
3、销售模式公司一贯重视市场的开拓与维护，设置了国际营销中心和国内营销中心，分别负责国外和国内的市场推广工作。
目前，公司主要通过网站推广、参加国外展会、投放广告以及长期客户推荐等方式开拓国外市场，并通过参加国内展会、投放广告、冠名赞助大型的宠物活动和网站推广、新媒体运营等方式开拓国内市场。
公司主营业务收入主要源自于境外市场，报告期内，公司产品境外销售收入占主营业务收入的比例为75.73%，产品销往美国、欧盟、日本等国家和地区。
国外主要客户为当地拥有品牌的宠物食品经销商。
它们大多不从事生产，主要依靠从生产企业购买加工完成的宠物食品，再贴牌销售，少数客户为当地的宠物用品零售商店。
在国外市场中，公司主要是按照客户订单生产OEM/ODM产品，自主品牌销量相对较小。
在欧美等发达国家和地区，宠物食品市场发展已较为成熟，一些大型品牌商已树立了牢固的品牌形象，并占据了大部分市场销售渠道，新进品牌的营销成本和风险相对较高。
因此，公司采取与当地的知名厂商进行合作，以OEM/ODM贴牌方式进入当地市场。
在努力扩大OEM/ODM产品市场规模的同时，公司通过参加国际展会、在专业杂志投放广告等方式逐步加强自主品牌在国外市场的推广力度，积极培育自主品牌市场。
国际营销中心专设自主品牌课，专门负责自主品牌的推广与销售。
报告期内，公司自主品牌产品已销往欧洲、日本、澳大利亚等几十个国家与地区。
公司境内销售中，将直接对终端消费者的销售界定为直销，将不直接面对终端消费者的销售界定为经销。
公司直销的主要销售渠道是公司在京东、天猫以及苏宁等平台开设的网络直营店及烟台工厂店；经销的主要销售渠道包括：电商渠道（如京东、亚马逊、1号店、波奇网等电商网站，或在淘宝等电商平台开设店铺销售产品的客户如金多乐等，其采购公司产品后通过网络销售产品给终端消费者）、商超渠道（如大润发、欧尚、华润万家等连锁商超，其采购公司产品后直接销售给终端消费者）、专业渠道（指面向各地宠物专门店、宠物医院的销售渠道，各地宠物食品用品经销商向公司采购产品，然后向所在地宠物专门店、宠物医院销售）。
（二）公司所处的行业发展情况
1、宠物行业发展概况
（1）国外宠物行业发展情况随着社会的发展，国民经济的持续增长和人民生活水平的不断提高，在物质生活极大丰富的同时，人们对于精神生活的追求也到了一定的高度。
一方面，人们越来越注重培养生活情趣和追求个性化体验，另一方面，传统家庭结构的改变和工作压力的增大，使越来越多的人将感情投注于宠物身上，宠物行业由此逐渐发展起来。
发展至今，宠物行业在发达国家已有百余年的历史，目前已成为一个相对成熟的市场。
行业内包括繁育、训练、食品、用品、医疗、美容、保健、保险、趣味活动等一系列产品与服务，产业链条完整，相关标准和监管法规健全、规范，宠物的数量、市场规模经过不断增长累积已达到了较高水平，宠物行业对国民经济、人民生活的影响日益加深。
①美国市场美国是全球最大的宠物饲养和消费国家，全国有超过半数的家庭饲养宠物，形成了庞大的宠物数量和稳定的市场需求。
在美国，饲养宠物有着广泛的家庭基础，自2004年至2018年间，饲养宠物的家庭比例始终保持在60%以上，且在最近几年该比例略有提高，饲养宠物已成为稳定的社会需求。
其中，在美国饲养犬类和猫类宠物的家庭数量和占比均较高。
至2018年末，饲养犬类宠物的家庭数量为6,340万户，占美国全部家庭比例的50%；饲养猫类宠物的家庭数量为4,270万户，占美国全部家庭比例的34%。
同时，该两项指标与美国饲养宠物的家庭比例变动趋势一致，即在最近几年略有提高、长期来看趋于稳定。
至2018年末，宠物犬的数量为9,700.20万只，宠物猫的数量为7,600.60万只。
庞大的消费群体派生了巨大的市场需求，在2018年，美国宠物食品与用品的市场规模已达624.65亿美元，并呈现出持续增长趋势。
在2008年，受金融危机的影响，美国人均GDP增长放缓，宠物食品与用品的市场规模亦出现了一定程度的下降，自金融危机之后，随着美国经济的复苏，人均GDP企稳回升，宠物食品与用品的市 场规模亦恢复较快增长，自2008年至2018年间，年均增长率约为5.48%，2010年至2018年，宠物食 品与用品的市场规模增长速度已超过美国人均GDP增长速度。
根据美国APPA统计数据显示，2019年美国宠物产品和服务的销售额达到957亿美元，销售涵盖宠物食品和零食、用品、活体动物和处方药（非处方药）、兽医护理和产品销售、其他服务等类别，较2018年增加5.75%，预计未来行业销售额依然保持上涨趋势，至2020年美国宠物产品和服务的销售额将达到990亿美元。
②欧洲市场欧洲是全球另一大宠物消费市场，与美国的市场环境类似，在经历了多年的发展之后宠物的数量与消费规模均处在较高的水平。
2016年，欧洲宠物食品和用品的市场规模达到343亿美元，较2015年增长1.54%，可见欧洲市场宠物食品和用品市场规模依然保持稳健增长。
由于小型犬具有温顺、占用空间小等优势，近年来在德国、奥地利等原本以饲养大型犬居多的国家小型犬（＜9公斤）增速显著提升，同时，在饲养小型犬时宠物主人更倾向于购买高端宠物食品及用品，使得在2014年至2019年之间上述国家宠物行业市场规模增长9％以上。
③日本市场日本是亚洲宠物的饲养和消费大国，其在宠物方面的花费主要用在了宠物食品、宠物用品和宠物养护费方面。
尽管近年来日本的宠物数量呈下降趋势，但总体消费规模依然不断增长。
近年来，日本受经济下行的不利因素影响，日本宠物食品与用品市场规模增长相对较缓，自2010年至2018年，年均增长率为2.03%，至2018年末，市场规模约为4,640.03亿日元。
④其他新兴市场除发达国家外，随着印度、巴西和南非等新兴经济体的快速发展，其宠物市场亦已在培育和发展之中；截至到2016年末，上述三个国家的宠物数量合计达1.82亿，2012-2017年，印度、中国、泰国、越南等国家宠物市场的复合年均增长率均超过10%。
2018年，亚洲、拉丁美洲宠物食品市场增长率分别为13%、12%，其犬用及猫用食品合计增长额占全球增长额的近三分之
二。
未来，随着其经济的不断发展和人们收入水平的进一步提高，预计其宠物市场规模将会进一步扩大。
（2）我国宠物行业发展情况中国宠物行业的发展时间较短，只有十几年的时间，但随着中国经济的快速增长，宠物行业发展迅速。
据EuromonitorInternational调查显示：中国的宠物数量在2003年至2013年的10年间增长了近900%。
2013年中国宠物数量已增至1.2亿只，宠物产业销售额突破了900亿元。
根据《2020年中国宠物行业白皮书》的数据显示，2020年在疫情的导致线下消费受到影响的背景下，中国城镇宠物（犬猫）消费市场规模保持了正向增长，市场规模达到2065亿，较2019年增长2.0%。
未来，随着疫情在我国的良好控制，预计宠物行业市场规模将继续持续稳定的增长。
2020年，宠物食品是养宠消费最主要的组成部分，占整体消费支出的54.70%。
目前，我国以宠物食品为主，宠物用品、诊疗、洗澡美容为辅的多元化宠物市场生态已初现雏形，且呈现出快速增长的趋势。
人均GDP的提升、宠物饲养比例的提高、宠物消费意愿的增强等因素，将持续推动宠物行业的发展。
2、宠物食品行业发展情况一般认为，最早的宠物食品是在1860年左右，以商品狗粮的形式在英国问世，并相继衍生出了其他类宠物的专用食品，发展至今，宠物食品的种类日益丰富。
在目前的宠物食品市场中，具备经济价值并可进行规模化、市场化运作的主要有狗粮、猫粮、鱼粮和鸟粮等，并以狗粮和猫粮为主。
根据产品的用途划分，宠物食品可分为宠物主粮和宠物零食，其中，宠物主粮为宠物日常生活的必需产品，类似于人类食品中的主食，可分为干粮、半干粮和湿粮三类；宠物零食主要供犬、猫类宠物食用，类别丰富，可满足于宠物增加食欲、健康保健、靓丽毛发等多样性需求，类似于人类食品中的副食，可分为肉干类、咬胶类和饼干类等类别，并以肉干类为主。
从市场发展角度来看，宠物主粮出现时间较长，已成为宠物饲养的必需品，目前占据宠物食品市场的主要份额，而宠物零食市场近年来开始兴起，消费者接受度逐步提高，宠物零食市场正逐渐发展成为较大规模的独立市场。
相比宠物主粮，宠物零食市场集中度较低，正处在不断发展中，市场潜力与进入空间更大。
长期来看，随着对宠物零食研究的不断深入和对宠物健康喂养理念的提高，宠物零食将获得极大发展。
（1）国外宠物食品行业发展情况①美国宠物食品市场美国是全球最大的宠物饲养和消费国家，全国有超过半数的家庭饲养宠物，形成了庞大的宠物数量和稳定的市场需求，在美国，饲养宠物有着广泛的家庭基础，自2004年至2016年间，饲养宠物的家庭比例始终保持在60%以上，且在最近几年该比例略有提高，饲养宠物已成为稳定的社会需求。
至2016年末，饲养犬类宠物的家庭数量为6,020万户，占美国全部家庭比例的48%；饲养猫类宠物的家庭数量为4,710万户，占美国全部家庭比例的38%。
受金融危机的影响，2008年美国人均GDP增长放缓，宠物食品与用品的市场规模亦出现了一定程度的下降，自金融危机之后，随着美国经济的复苏，人均GDP企稳回升，宠物食品与用品的市场规模亦恢复较快增长，自2008年至2016年间，年均增长率约为6.35%，2010年至2016年，宠物食品与用品的市场规模增长速度已超过美国人均GDP增长速度。
②欧洲宠物食品市场欧洲是全球另一大宠物消费市场，与美国的市场环境类似，在经历了多年的发展之后宠物的数量与消费规模均处在较高的水平。
以欧盟为代表的欧洲宠物食品市场规模亦呈不断增长之势，其宠物食品市场规模及增长情况虽然受经济增长放缓的不利因素影响，欧盟地区的宠物市场规模仍保持持续增长态势。
自2010年至2017年间，年均增长率约为2.66%，至2017年末，欧盟国家的宠物食品销售额达到132.43亿欧元。
③日本宠物食品市场2010年至2018年间，日本宠物食品行业市场增长率约为2.16%。
至2018年末，日本宠物食品市场规模约为3,440.58亿日元，其中犬、猫类宠物食品的市场规模约为2,892.80亿日元，占宠物食品总规模的84.08%。
日本犬、猫类宠物食品市场中，2010年至2018年间，宠物主粮与宠物零食市场与其宠物食品市场整体发展趋势一致，日本犬、猫类宠物主粮与宠物零食市场缓慢增长，其中，犬、猫类宠物主粮市场的年均增长率约为1.35%。
至2018年末，市场规模约为2,298.50亿日元，占犬、猫类宠物食品市场规模的79.46%，占宠物食品市场总规模的66.81%；犬、猫类宠物零食市场的年增长率约为3.38%，至2018年末，市场规模约为594.30亿日元，占犬、猫类宠物食品市场总规模的20.54%，占宠物食品市场总规模的17.27%。
（2）我国宠物食品行业发展情况我国的宠物食品行业与整体宠物行业同步发展，虽然只有十几年的发展时间，但发展速度很快，形成了一定的行业规模。
自2010年至2018年间，我国宠物食品行业规模以上企业的工业产值年均增长率达20.98%。
至2018年末，我国规模以上宠物食品企业年产值规模为467.96亿元。
与工业产值相对应，我国宠物食品行业销售收入同样发展迅速，自2010年至2018年间，年均增长率达21.34%，2018年，我国规模以上宠物食品企业收入总额为456.55亿元。
我国宠物食品行业销售规模的迅速扩大，主要得益于国内市场规模的快速增长，国内销售收入的增长明显快于行业总销售收入的增长，自2010年至2018年间，国内销售收入年均增长率达27.15%，至2018年末，我国规模以上宠物食品行业国内销售收入为395.63亿元，可以预见一段时期内我国宠物食品市场将有望持续快速发展。
2018年宠物食品已成为中国食品饮料板块中销量增速最快的子品类，销量增速超过15%。
在中国宠物食品市场规模方面，2020年中国宠物食品市场规模达到1,129.56亿元，其中，宠物干粮市场规模为813.61亿元，宠物零食市场规模为402.68亿元。
在宠物食品消费结构方面，宠物零食得益于品种丰富、适口性良好等特点，市场认可度大幅提升，2020年宠物零食在宠物食品消费支出中占比达35.65%。
在宠物食品消费结构方面，宠物零食得益于品种丰富、适口性良好等特点，市场认可度大幅提升，2019年宠物零食在宠物食品消费支出中占比达31.76%，较2018年增加9.73个百分点，为2019年宠物食品消费结构中增幅最大的品类。
我国宠物食品出口规模在2010年至2012年间增长较快；自2013年开始受美国的宠物食品安全事件和日本宠物食品市场增长乏力的影响，宠物食品出口规模有所下降；但随着美国的宠物食品安全事件影响趋于缓和，中国产宠物食品在美国市场认可度回升，并且欧洲宠物食品市场的持续向好，2017-2018年宠物食品出口规模企稳回升；受中美贸易摩擦的影响，自2019年1月1日起美国开始对从中国进口的宠物食品加征25%的关税，使得当年宠物食品出口美国市场规模有所回落，进而致使宠物食品出口规模有所下降，2019年度我国宠物食品实现出口额为87,059.27万美元。
3、公司行业地位以及市场占有率情况公司设立以来专注于宠物食品领域，目前产品涵盖犬用和猫用两大宠物食品品类，产品包含主粮和零食等类别，可生产干粮、湿粮和零食在内的全系列产品，是我国较早从事宠物食品业务的企业之
一，通过多年的技术积累和市场开拓，在产品开发设计能力、产品质量、品牌影响力、客户资源等方面均具有竞争优势。
公司于2007年设立了技术研发中心，专注于公司新项目研发、技术引进与改造等工作。
经过多年的研发成果和技术积累，公司利用首次公开发行募集资金于2018年10月完成宠物食品研发中心的建设升级，引入行业领先的研发设备和质量检测设备，综合提升公司的自主创新能力和研发水平，保持公司产品和技术在行业内的领先地位。
截至2020年12月31日，公司共有133项国家专利，其中，发明专利13项、实用新型专利8项、外观设计专利112项。
近年来，我国宠物行业得益于居民收入水平的不断提高、中国人均GDP的提升、人口趋于老龄化以及养宠习惯改变及消费升级等因素，我国宠物行业发展稳定。
根据《2020年中国宠物行业白皮书》的数据显示，2020年在疫情的导致线下消费受到影响的背景下，中国城镇宠物（犬猫）消费市场规模保持了正向增长，市场规模达到2065亿，较2019年增长2.0%。
近年来，随着宠物行业的稳定发展，公司制定了在保障外销业务稳定发展的同时，大力开拓国内市场、建设自主品牌的市场战略。
在国内市场中，公司在线上线下各渠道均进行较为充分的布局。
线下渠道方面，公司在沃尔玛、大润发等商超渠道、综合性宠物医院新瑞鹏集团等专业渠道均已展开战略布局，线上渠道方面，公司投资了北京好氏（威海好宠）、领先宠物等聚焦线上渠道的销售公司，并与阿里巴巴以及京东达成战略合作。
长期积累的优质客户资源为公司的健康、稳定发展提供了重要保障。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否单位：元 2020年 2019年 本年比上年增减2018年 营业收入 2,232,754,482.14 1,716,238,572.56 30.10% 1,412,258,319.87 归属于上市公司股东的净利润134,884,756.84 79,007,772.38 70.72% 56,444,665.01 归经属常于性上损市益的公净司利股润东的扣除非125,335,689.98 67,559,252.46 85.52% 58,214,116.92 经营活动产生的现金流量净额16,838,123.07 96,865,083.35 -82.62% 27,163,700.36 基本每股收益（元/股） 0.75 0.46 63.04% 0.33 稀释每股收益（元/股） 0.75 0.46 63.04% 0.33 加权平均净资产收益率 11.66% 9.56% 2.10% 7.87% 2020年末 2019年末 本减年末比上年末增2018年末 资产总额 2,502,840,080.12 1,700,206,819.50 47.21% 1,407,347,375.82 归属于上市公司股东的净资产1,727,536,522.45 843,980,985.33 104.69% 744,082,645.07
（2）分季度主要会计数据单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 372,870,873.38 615,614,412.33 631,654,058.91 612,615,137.52 归润属于上市公司股东的净利
8,271,218.87 37,844,944.51 50,127,239.10 38,641,354.36 归非经属常于性上损市益公的司净股利东润的扣除7,049,741.19 34,620,563.68 49,264,230.03 34,401,155.08 经额营活动产生的现金流量净-25,700,520.24 -60,159,233.36 -68,160,791.23 170,858,667.90 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前
10名股东持股情况表 单位：股 股报股告东期总末数普通16,383 年度报告披露日普通前股一股个月东末总21,228数 报告期末表决权恢复的优先0股股东总数 年度报告披露日前一复的个优月末先表股决股权东恢总0数 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况股份状态数量 烟科技台有中限幸公生司物境法内人非国有26.41% 51,790,5000 烟台和正投资境内非国有 中心（有限合法人 17.69% 伙） 34,694,063-1,160,700 日会社本伊藤株式境外法人10.71% 21,000,0000 香有限港公中司央结算境外法人1.52% 2,987,0972,987,097 中国光大银行 股份有限公 司健－添汇盈添一富年稳持其他 1.48% 2,899,9272,899,927 有期混合型证 券投资基金 阿局布达比投资境外法人0.82% 1,612,070-70,017 乌鲁木齐凤凰 基石股权投资 管理有限合伙 企中安业基－马石鞍长三山其他 0.81% 1,597,3331,597,333 角发展新动能 基金合伙企业 （有限合伙） 宋永 境外自然人0.81% 1,583,0061,583,006 中国建设银行 股份有限公 司三－动融力通灵转活型配其他 0.79% 1,556,5431,556,543 置混合型证券 投资基金 铭基国际投资 公司－ MATTHEWS境外法人0.75% 1,471,7991,471,799 ASIAFUNDS （US） 公司前10名股东中，烟台中幸生物科技有限公司的实际控制人郝忠礼先生与烟台和正投 上述股东关联关系或一致资中心（有限合伙）的执行事务合伙人肖爱玲女士为夫妻关系。
除此以外，本公司未知上述 行动的说明 其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务
股东情股东烟台中幸生物科技有限公司、股东宋永既通过普通证券账户持有，又通过信用交易担 况说明（如有） 保证券账户持有公司股票。
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介（一）总体经营情况概述2020年，新冠疫情作为全球最大的“黑天鹅”事件，对世界的经济造成了巨大负面冲击，各国疫情防控的成效参差不齐，在一定程度上加速了全球经济结构的重构。
我国通过相对有效的疫情防控，成为世界主要经济体中唯一在2020年录得正增长的国家。
疫情之下，公司积极履行企业责任，在确保企业疫情防控的情况下进行安全有序复工复产；同时，在常态化疫情防控中公司紧紧围绕年初制定的战略部署，扎实稳妥的开展各项工作，持续提升经营效率和管理效益。
2020年，在疫情的的背景下，我国宠物行业继续保持了正向增长，市场规模达到2065亿，较2019年增长2.0%。
公司亦持续的以优质的产品和服务为基础，以客户需求为导向，深耕渠道，持续进行技术创新，积极拓展国内外市场，为公司未来进一步发展打下了良好的基础。
报告期内，在公司董事会的正确领导下，经过公司管理层与全体员工的不懈努力，实现了收入的稳步增长。
报告期内，公司实现营业收入223,275.45万元，同比增长30.10%；营业利润19,637.03万元，同比增长78.69%；利润总额19,643.56万元，同比增长66.14%；实现归属于上市公司股东的净利润13,488.48万元，同比增长70.72%。
（二）2020年重点工作回顾
1、开展资本运作，战略布局抢占先机报告期内，公司借助资本市场的优势，积极开展资本运作，在加强国内市场建设的同时，积极推进 全球化战略布局。
报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台中宠食品股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可【2020】1627号）核准，公司非公开发行人民币普通股17,373,312.00股， 募集资金总额为人民币651,499,200.00元，将投资建设“年产6万吨宠物干粮项目”、“年产2万吨宠物 湿粮新西兰项目”及“营销中心建设及营销渠道智能化升级项目”。
上述募投项目均紧密围绕公司主营业务和产业布局，项目建设完成后，公司将在国内扩大宠物干 粮的生产规模，并在新西兰拥有高端宠物湿粮生产基地，并且在国内建立营销中心及大数据中心。
上 述项目的建设，有利于公司提高生产装备水平，完善公司宠物产品结构，进一步扩大全球协同的战略 化布局，全面提升公司综合竞争力，有利于巩固和深化公司在行业中的领先地位和竞争优势。
2、推行精益管理，力争降本增效 报告期内，公司着力推进精益化管理，全面实行降本增效，建立完善全方位的成本控制体系，从采 购、生产、研发、销售等多个层面降低成本。
同时，公司持续不断的优化生产工艺，增加生产流程中的机 械化程度，提高生产效率。
与此同时，公司注重成本管控，为了增强全员成本控制意识，公司将成本控制落实到各个部门、车 间，以管理层人员为表率，全员积极实行的方式，使降成本、提效率渗透到每一位公司员工，从而最终 实现进一步提升公司产品整体竞争力的目的。
3、健全知识产权体系，加快研发步伐（下转D114版）
大遗漏。
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》，公司及子公司拟以套期保值为目的开展金额不超过10,000万美元金融衍生品交易业务，最长交割期限不超过12个月。
公司董事会授权公司管理层在此额度范围内根据实际业务情况的需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、开展金融衍生品交易业务的目的由于公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要为美元及部分其他外汇。
随着业务规模的扩大，汇率、利率的波动产生的汇兑损益和财务费用，将对公司及子公司的经营业绩造成一定影响。
为减少部分汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司及子公司业绩的影响，公司及子公司拟利用金融衍生品交易对上述业务进行汇率及利率风险管理。
公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展金融衍生品交易业务有利于规避人民币汇率、利率的变动风险，有利于提高公司抵御汇率、利率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
二、金融衍生品交易业务品种金融衍生品工具可以包括远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合；金融衍生品的基础资产既可以包括证券、指数、汇率、利率、货币、商品、其他标的，也可以包括上述基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
三、金融衍生品交易业务规模及预计占用资金来源公司及子公司以套期保值为目的拟开展金额不超过10,000万美元金融衍生品交易业务，最长交割期限不超过12个月。
公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。
开展金融衍生品交易业务，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金。
四、开展金融衍生品交易业务的必要性公司进出口业务主要结算币种是美元，开展金融衍生品交易业务可以防范利率和汇率波动风险，降低利率和汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用。
公司及子公司开展的金融衍生品交易是以日常经营需要和防范利率和汇率风险为前提，目的是减少利率和汇率大幅度变动导致的预期风险。
五、开展金融衍生品交易业务的前期准备
1、公司已制订《金融衍生品交易业务内部控制制度》，对金融衍生品交易业务的审批权限、管理及操作流程、后续管理、内部风险控制措施等做出了明确规定，可以保证公司及子公司开展金融衍生品交易业务的风险可控。
2、公司及子公司参与金融衍生品交易业务的人员都已充分理解金融衍生品交易业务的特点及风险，并严格执行金融衍生品交易业务的操作规则和风险控制措施。
六、开展金融衍生品交易业务的风险分析
1、汇率和利率波动风险：在金融衍生品交易的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，金融衍生品投资合约汇率和利率与到期日实际汇率和利率的差异将产生投资损益。
2、信用风险：开展金融衍生品交易业务存在一方合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
3、延期交割风险：公司根据现有业务规模以及回款期进行收汇预测。
实际经营过程中，市场情况可能会发生变化，将会导致该公司业务规模、回款期和预测有偏差，产生延期交割风险。
4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品交易业务损失或丧失交易机会。
5、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
七、开展金融衍生品交易业务的风险管理策略
1、公司应选择结构简单、风险可控、流动性强的金融衍生品开展套期保值业务，以规避和防范汇率风险和利率风险。
2、审慎选择交易对手和金融衍生产品，与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，最大程度降低信用风险。
3、为防止金融衍生品交易延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、严格执行金融衍生品业务操作流程和审批权限，配备专职人员，明确岗位责任，严格遵守在授权范围内从事金融衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，发现异常情况及时报告，最大限度的规避操作风险的发生。
5、加强对银行账户和资金的管理，严格管理资金划拨和使用的审批程序。
6、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场波动剧烈或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，并及时制订应对方案。
7、公司审计部定期对金融衍生品交易业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
八、金融衍生品交易业务会计政策及核算原则公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
九、开展金融衍生品交易业务的审批程序（一）董事会审议2021年3月30日，公司第三届董事会第六次审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》。
董事会同意公司及子公司以套期保值为目的开展金额不超过10,000万美元金融衍生品交易业务，最长交割期限不超过12个月。
董事会授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。
本次公司及子公司开展金融衍生品交易业务尚需提交股东大会审议。
（二）监事会审议2021年3月30日，公司第三届监事会第六次会议审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》。
监事会认为：公司及子公司为降低国际业务的外汇风险，使用自有资金，在累计不超过10,000万美元的额度内，以套期保值为目的开展衍生品交易业务的事项符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意经公司股东大会审议后开展衍生品交易业务。
（三）独立董事的独立意见由于公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要为美元及部分其他外汇。
随着业务规模的扩大，汇率和利率的波动产生的汇兑和利率损失，将对公司及子公司的经营业绩造成一定影响。
从长期来看，公司及子公司以套期保值为目的开展金融衍生品交易业务有利于减少因人民币汇率和利率波动频繁带来的汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司业绩的影响，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
独立董事同意公司及子公司开展金融衍生品交易业务。
十、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：公司及子公司以套期保值为目的开展金融衍生品交易事项符合公司的业务发展需要，有利于公司防范汇率及利率波动对公司生产经营造成的不良影响，并且公司建立了《金融衍生品交易业务内部控制制度》，符合相关法律法规的要求，符合公司利益，不存在损害公司和股东利益的行为。
该事项已经公司第三届董事会第六次审议通过，独立董事及监事会均发表了同意的意见，该事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权限的规定，保荐机构对上述事项无异议。
十
一、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、公司第三届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第六次相关事项的独立意见；
4、宏信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司及子公司开展金融衍生品交易的核查意见。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司董事会2021年3月31日 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2021-033 烟台中宠食品股份有限公司 关于举办2020年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度报告于2021年3月31日披露，为使广大投资者进一步了解公司2020年年度报告和经营情况，公司将于2021年04月07日（星期三）15:00-17:00在全景网举办2020年年度业绩说明会。
本次说明会将采用网络远程的方式举行。
会议具体安排如下： 会议时间：2021年04月07日（星期三）15:00-17:00交流网址：“全景网·路演天下”（/）参加本次说明会的人员有：公司董事长、总经理郝忠礼先生，独立董事曲之萍女士，董事、董事会秘书兼总经理助理史宇女士，财务总监刘淑清女士，保荐代表人任滨先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于2021年04月06日（星期二）12:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券部邮箱：houyw@。
公司将在2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。
敬请广大投资者积极参与！特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司董事会2021年3月31日 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2021-034 烟台中宠食品股份有限公司 关于公司续聘2021年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年03月30日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》,公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表的审计机构，并提交公司2020年年度股东大会审议。
现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。
该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。
由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表审计机构，聘期为一年。
2020年度，公司给予和信会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计报酬为100万元。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息(一)机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）。
（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）。
（3）组织形式：特殊普通合伙。
（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。
（5）首席合伙人：王晖。
（6）和信会计师事务所2020年度末合伙人数量为36位，年末注册会计师人数为276人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为166人。
（7）和信会计师事务所2019年度经审计的收入总额为20,487.6万元，其中审计业务收入17,825.67万元，证券业务收入9,207.05万元。
（8）上年度和信会计师事务所审计上市公司客户共41家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计收费共计5,650万元。
和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为4家。
2、投资者保护能力和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录和信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人迟慰先生，1996年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信会计师事务所执业，2012年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共13份。
（2）签字注册会计师王建英先生，2018年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在和信会计师事务所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共7份。
（3）项目质量控制复核人徐士诚先生，2006年成为中国注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2006年开始在和信执业，2020年开始为本公司提供审计服务。
近三年共签署或复核了上市公司审计报告2份。
2、诚信记录项目合伙人迟慰先生、签字注册会计师王建英先生、项目质量控制复核人徐士诚先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性。
项目合伙人迟慰先生、签字注册会计师王建英先生、项目质量控制复核人徐士诚先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所协商确定相关的审计费用。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序（一）审计委员会审议情况公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所（特殊普通合伙）所进行了充分了解、调查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、关于公司续聘2021年度审计机构的事前认可意见和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，是本公司2020年度审计机构。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，为保持公司审计工作的连续性，我们同意公司董事会继续聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构的决定，并同意公司将上述议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。
2、关于公司续聘2021年度审计机构的独立意见和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为本公司2020年度审计机构。
其在担任公司2020年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况、经营成果和内部控制的有效性。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，为保持公司审计工作的连续性，公司全体独立董事同意公司董事会继续聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，该议案尚需提请公司股东大会审议。
（三）董事会审议情况公司第三届董事会第六次会议于2021年3月30日召开，审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》。
经审核，董事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券期货相关业务审计资格、具有多年为上市公司提供审计服务的经验。
其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。
公司董事会同意继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，负责公司2021年的财务审计工作。
（四）监事会审议情况公司第三届监事会第六次会议于2021年3月30日召开，审议通过了《关于公司续聘2021年度 审计机构的议案》。
经审核，监事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司2020年度审 计工作期间，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
公司监事会同意继续聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，审计范围 包括公司及下属各子公司。
（五）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交2020年年度股东大会审议，自2020通过之日起生效
四、报备文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、公司第三届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
4、公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
5、公司拟聘任会计师事务所营业执业证照等相关信息；
6、公司董事会审计委员会履职文件；
7、深交所要求的其他文件。
烟台中宠食品股份有限公司董事会2021年3月31日 年年度股东大会决议 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2021-035 烟台中宠食品股份有限公司关于公司 2020年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
1、利润分配预案的具体内容经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币374,578,584.35元。
出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，本次股利分配拟以2020年12月31日的公司总股本196,075,132股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发现金红利0.7元（含税），共计人民币13,725,259.24元。
以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额360,853,325.11元结转以后年度分配。
2、利润分配预案的合法性、合规性2020年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
此次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号———上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性根据公司2020年度财务报表，2020年度公司合并报表营业总收入2,232,754,482.14元，归属于上市公司股东的净利润134,884,756.84元。
预计本次利润分配总额不超过13,725,259.24元，未超过母公司财务报表中可供分配的利润范围。
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出的2020年度利润分配预案，该预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、相关审批程序及意见
1、董事会审议意见2021年3月30日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2020年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意就《关于2020年度利润分配预案》提交公司2020年年度股东大会审议。
2、独立董事独立意见公司2020年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号———上市公司现金分红》的规定。
该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。
公司全体独立董事一致同意公司董事会的分配预案，并提请公司股东大会审议。
3、监事会审议意见2021年3月30日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。
监事会认为：公司拟定的2020年度利润分配预案符合本公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，同意本次2020年度利润分配预案。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案对公司2020年度净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
四、其他说明在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、公司第三届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司董事会2021年3月31日 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2021-036 烟台中宠食品股份有限公司 关于公司及子公司2021年度拟申请综合 授信及贷款额度并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“中宠股份”或“公司”）于2021年3月30日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关于公司及子公司2021年度拟申请综合授信及贷款额度并接受关联方担保的议案》。
具体情况如下：
一、申请综合授信额度及担保额度概述为满足公司发展需要和日常经营资金需求，根据公司经营目标及总体发展规划，公司及子公司2021年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信及贷款额度，对资产负债率在70%以上的全资子公司，包括烟台顽皮宠物用品销售有限公司（以下简称“顽皮销售”）、烟台顽皮国际贸易有限公司（以下简称“顽皮国际”），拟申请的总额度不超过人民币1亿元；对资产负债率低于70%的公司及子公司，包括公司、烟台好氏宠物食品科技有限公司（以下简称“好氏宠物”）、烟台爱丽思中宠食品有限公司（以下简称“爱丽思中宠”）、烟台中卫宠物食品有限公司（以下简称“中卫食品”），拟申请的总额度不超过人民币17亿元，此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行综合授信及贷款申请。
公司实际控制人郝忠礼先生、肖爱玲女士、公司及子公司拟为上述综合授信及贷款提供连带责任担保，并由公司及子公司提供抵押担保。
本次担保不收取担保费用。
本次拟申请综合授信额度及担保额度的相关担保协议尚未签署，实际业务尚未发生。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，本次综合授信及贷款额度授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止，上述额度在有效期内可以循环使用，公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。
二、2021年度担保额度预计情况单位：元 担保方 被担保方 担保方持股被近担一保期方资产最截至目前担保余额 比例 负债率 担保额度占是否本次新增担上市公司最关联 保额度 产近比一例期净资担保 中宠股份 1,000,000.00 郝忠礼、中宠股份 10,000,000.00 郝中忠宠礼股、份肖爱玲、好氏宠物中有宠好股氏宠份持物70%以下8,500,000.00是100%股权 爱丽思中宠、中卫 食品、顽皮销售、 0.00 顽皮国际 爱丽思中宠 63,416,200.55 郝忠礼 42,227,074.00 郝忠礼、肖爱玲 爱丽思中宠、好氏中宠股份宠物、郝忠礼 中宠股份、好氏宠物、中卫食品、顽皮销售、顽皮国际 郝忠礼、肖爱玲中合宠计股份持有的70%以下39.66%股权 40,761,557.1030,000,000.00 0.00 是010700,000,000.92.54% 郝忠礼、中宠股份 20,000,000.00 肖爱玲、好氏宠 中宠股份持 物中卫、爱食丽品思、顽中皮宠销、爱丽思中宠有宠爱100丽%股思权中70%以下0.00是 售、顽皮国际 郝忠礼、肖爱玲、 中宠股份、好氏宠 中宠股份持 物、爱丽思中宠、中卫食品有中卫食品70%以下0.00 是 顽皮销售、顽皮国 51%股权 际 郝忠礼、中宠股份 10,000,000.00 肖爱玲、顽皮销 中宠股份持 售丽思、好中氏宠宠、中物卫、食爱顽皮国际有100顽%股皮权国际70%以上0.00 品 郝忠礼、肖爱玲、 中宠股份、顽皮国 中宠股份持 际、好氏宠物、爱顽皮销售有顽皮销售70%以上0.00 丽思中宠、中卫食 100%股权 品 是0100,000,000.05.4% 是
三、被担保人基本情况
1、烟台中宠食品股份有限公司
（1）统一社会信用代码：643
（2）类型：股份有限公司(中外合资、上市)
（3）住所：山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路8号
（4）法定代表人：郝忠礼
（5）注册资本：19607.5132万人民币
（6）营业期限：2002年01月18日至长期
（7）经营范围：生产、加工宠物食品，并销售公司上述所列自产产品；销售宠物饲料添加剂产品。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）公司基本财务信息单位：元 财务指标 2020年12月31日 2019年12月31日 资产总额 1,971,850,397.79 1,319,923,449.91 流动负债 394,683,344.77 414,766,985.45 银行贷款（短期借款） 154,601,197.05 202,027,470.00 负债总额 409,955,612.28 586,466,716.68 净资产 1,561,894,785.51 733,456,733.23 财务指标 2020
年度 2019年度 营业收入 1,048,001,701.32 712,094,260.79 利润总额 74,530,264.23 69,363,638.65 净利润 68,100,719.41 70,599,039.34 注：以上数据为中宠股份单体口径，且为经审计数据。
2、烟台好氏宠物食品科技有限公司
（1）统一社会信用代码：305
（2）类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
（3）住所：山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路16号
（4）法定代表人：郝忠礼
（5）注册资本：99.49万人民币
（6）营业期限：1999年07月21日至长期
（7）经营范围：畜禽肉骨宠物饲料研发、加工、销售，货物及技术的进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（8）公司基本财务信息单位：元 财务指标 2020年12月31日 2019年12月31日 资产总额 104,802,581.87 94,353,291.90 流动负债 66,456,846.10 81,412,800.79 银行贷款（短期借款） 18,521,427.47 19,000,000.00 负债总额 66,456,846.10 81,412,800.79 净资产 38,345,735.77 12,940,491.11 财务指标 2020
年度 2019年度 营业收入 325,291,973.37 171,773,340.85 利润总额 34,390,357.87 12,361,071.74 净利润 25,405,244.66 9,072,569.05
（9）与上市公司关系：好氏宠物为公司持股
100%的全资子公司。
3、烟台顽皮宠物用品销售有限公司
（1）统一社会信用代码：91T
（2）类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
（3）住所：山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路8号
（4）法定代表人：郝忠礼
（5）注册资本：300万人民币
（6）营业期限：2007年12月12日至2027年12月11日
（7）经营范围：宠物用品生产、销售。
饲料、玩具、工艺品(不含黄金制品)、日用百货、包装材料的销售；宠物饲养、销售（不含超过15公斤观赏犬）；市场营销策划；货物及技术的进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）公司基本财务信息单位：元 财务指标 2020年12月31日 2019年12月31日 资产总额 222,468,843.73 145,789,906.55 流动负债 236,641,230.95 119,078,437.81 银行贷款（短期借款） 10,012,375.00 - 负债总额 236,641,230.95 119,078,437.81 净资产 -14,172,387.22 26,711,468.74 财务指标 2020
年度 2019年度 营业收入 447,276,266.21 267,646,863.59 利润总额 -53,965,733.57 -8,345,167.51 净利润 -40,883,855.96 -6,437,207.99
（9）与上市公司关系：顽皮销售为公司持股
100%的全资子公司。
4、烟台顽皮国际贸易有限公司
（1）统一社会信用代码：04U
（2）类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
（3）住所：莱山经济开发区蒲昌路8号
（4）法定代表人：郝忠礼
（5）注册资本：230万人民币
（6）营业期限：2009年09月07日至2029年09月06日
（7）经营范围：宠物食品、宠物用品、兽药的销售，货物及技术的进出口业务。
目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（8）公司基本财务信息单位：元 (依法须经批准的项 财务指标 2020年12月31日 2019年12月31日 资产总额 43,620,508.70 19,678,408.50 流动负债 41,569,065.30 21,900,603.38 银行贷款（短期借款） 10,010,694.45 - 负债总额 41,569,065.30 21,900,603.38 净资产 2,051,443.40 -2,222,194.88 财务指标 2020
年度 2019年度 营业收入 138,980,005.95 99,728,037.77 利润总额 5,750,115.04 -2,903,952.39 净利润 4,273,638.28 -2,258,337.93
（9）与上市公司关系：顽皮国际为公司持股
100%的全资子公司。
5、烟台爱丽思中宠食品有限公司
（1）统一社会信用代码：608
（2）类型：有限责任公司(外商投资企业投资)
（3）住所：山东省烟台市莱山区莱山工业园同和路27号
（4）法定代表人：郝忠礼
（5）注册资本：6879.0784万人民币
（6）营业期限：2008年01月21日至2028年01月20日
（7）经营范围：加工、销售宠物零食（不含国家有专项规定的项目）、宠物用品，货物（含肉类进口）及技术的进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（8）公司基本财务信息单位：元 财务指标 2020年12月31日 2019年12月31日 资产总额 310,144,640.85 290,567,317.22 流动负债 68,281,403.41 125,933,713.04 银行贷款（短期借款） - 49,000,000.00 负债总额 88,310,431.20 125,933,713.04 净资产 221,834,209.65 164,633,604.18 财务指标 2020
年度 2019年度 营业收入 903,637,130.25 592,224,578.23 利润总额 104,404,884.08 74,033,030.70 净利润 77,200,605.47 55,089,569.48
（9）与上市公司关系：爱丽思中宠为公司持股
100%的全资子公司。
6、烟台中卫宠物食品有限公司
（1）统一社会信用代码：41E
（2）类型：有限责任公司(中外合资)
（3）住所：山东省烟台市莱山经济开发区同和路27号
（4）法定代表人：李晓晖
（5）注册资本：203万欧元
（6）营业期限：2012年06月04日至2032年06月03日
（7）经营范围：开发、生产猫狗干粮和其他宠物食品，销售公司自产产品并提供售后服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）公司基本财务信息单位：元 财务指标 2020年12月31日 2019年12月31日 资产总额 25,964,518.80 19,832,233.32 流动负债 5,648,827.75 4,037,077.18 银行贷款（短期借款） - - 负债总额 5,648,827.75 4,037,077.18 净资产 20,315,691.05 15,795,156.14 财务指标 2020
年度 2019年度 营业收入 63,504,335.12 30,307,799.02 利润总额 5,794,902.99 2,493,197.26 净利润 4,520,534.91 1,932,137.12
（9）与上市公司关系：公司持有中卫食品
51.00%股权并实际控制该公司。
7、上述被担保方均不是失信被执行人。
四、关联交易情况
1、郝忠礼先生、肖爱玲女士为公司实际控制人。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关于公司及子公司2021年度拟申请综合授信及贷款额度并接受关联方担保的议案》，关联董事郝忠礼先生、郝宸龙先生回避表决。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
2、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、担保协议的主要内容
1、担保方式：包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等。
2、担保期限：具体担保期限以实际签署的担保合同为准。
3、担保事项：公司及子公司2021年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信及贷款额度，对资产负债率在70%以上的全资子公司，顽皮销售、顽皮国际，拟申请的总额度不超过人民币1亿元；对资产负债率低于70%的公司及子公司，包括公司、好氏宠物、爱丽思中宠、中卫食品，拟申请的总额度不超过人民币17亿元，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行综合授信及贷款申请。
4、目前公司尚未签署有关担保协议，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权公司总经理或其授权代表为公司签署上述综合授信及贷款额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
五、相关的审议程序（一）董事会意见董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上,认为：本次被担保对象系公司及子公司，该对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，且公司为下属公司所提供担保的行为是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
因此，公司董事会同意公司及子公司2021年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信及贷款额度，对资产负债率在70%以上的全资子公司，顽皮销售、顽皮国际，拟申请的总额度不超过人民币1亿元；对资产负债率低于70%的公司及子公司，包括公司、好氏宠物、爱丽思中宠、中卫食品，拟申请的总额度不超过人民币17亿元，此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行综合授信及贷款申请。
公司实际控制人郝忠礼先生、肖爱玲女士、公司及子公司拟为上述综合授信及贷款提供连带责任担保，并由公司及子公司提供抵押担保。
本综合授信及贷款额度授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止，上述额度在有效期内可以循环使用。
本议案尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后生效。
（二）独立董事的事前认可意见及独立意见
1、独立董事的事前认可意见公司及子公司2021年度拟申请综合授信及贷款额度并接受关联方担保事项涉及的关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司实际情况，预计的关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定，遵循了公开、公平、公正的市场交易原则，没有对上市公司独立性产生影响。
综上所述，我们认可并同意公司将上述议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。
2、独立董事的独立意见为满足公司发展需要和日常经营资金需求，根据公司经营目标及总体发展规划，公司及子公司2021年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信及贷款额度，对资产负债率在70%以上的全资子公司，顽皮销售、顽皮国际，拟申请的总额度不超过人民币1亿元；对资产负债率低于70%的公司及子公司，包括公司、好氏宠物、爱丽思中宠、中卫食品，拟申请的总额度不超过人民币17亿元，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行综合授信及贷款申请。
该事项是为了满足公司正常资金需求，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。
综上所述，全体独立董事一致同意此次公司及子公司2021年度拟申请综合授信及贷款额度并接受关联方担保。
（三）监事会意见经审核，监事会认为公司及子公司2021年拟向银行等金融机构申请综合授信及贷款额度并接受实际控制人郝忠礼先生、肖爱玲女士、公司及子公司提供连带责任担保、公司及子公司提供抵押担保事项符合公司的业务发展需要，有利于公司日常业务的开展，公司向子公司提供担保已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
因此，监事会同意公司及子公司2021年度拟申请综合授信及贷款额度并接受关联方担保，本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。
（四）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司及子公司2021年拟向银行等金融机构申请综合授信及贷款额度并接受实际控制人郝忠礼先生、肖爱玲女士、公司及子公司提供连带责任担保、公司及子公司提供抵押担保事项符合公司的业务发展需要，有利于公司日常业务的开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
该事项已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议分别审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权限的规定，保荐机构对上述事项无异议。
八、其他注意事项以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内以实际发生的融资金额为准。
上述综合授信及贷款额度事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。
九、累计对外担保金额及逾期担保金额截至本公告日，公司及子公司累计经审批对外担保总额度为150,000万元（不含本次担保事项）。
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为142,916,200.55元，占公司最近一期经审计净资产的7.78%，上述担保均为公司与子公司（含控股子公司及全资子公司）之间的担保。
除上述担保之外，公司及子公司无其他对外担保事项，也未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保及担保被判决败诉而应承担损失的情况。
十、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、公司第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
5、宏信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司及子公司2021年度拟申请综合授信及贷款额度并接受关联方担保的核查意见；
6、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司董事会2021年3月31日 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2021-029 烟台中宠食品股份有限公司 2020年年度报告摘要
一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议非标准审计意见提示□适用√不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案√适用□不适用是否以公积金转增股本√是□否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以196,075,132为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介 股票简称 中宠股份 股票代码 002891 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 史宇 侯煜玮 办公地址 山东省烟台市莱山区飞龙路
88号 山东省烟台市莱山区飞龙路88号 电话 0535-6726968 0535-6726968 电子信箱 shiy@ houyw@
2、报告期主要业务或产品简介公司是一家全球宠物食品领域多元化品牌运营商，目前公司旗下具备以“Wanpy顽皮“、“Zeal真致“为核心的自主品牌矩阵，其他品牌包括“KingKitty“、“Happy100“、“SeaKingdom“、“Dr.Hao“、“JerkyTim“e以及“脆脆香“等。
报告期内公司主要从事犬用及猫用宠物食品的研发、生产和销售业务，公司产品线覆盖全面，涵盖干粮、湿粮、肉干零食、洁齿骨、饼干、猫砂等品类，公司在积极开拓国内市场的同时，产品远销日本、美国、加拿大、德国、英国、法国、澳大利亚、俄罗斯、韩国等50多个国家和地区。
本报告期内公司的主要业务未发生重大变化。
（一）公司的主要产品及经营模式简介公司目前主要产品包括：宠物干粮、宠物湿粮、宠物零食，每个大类包含多个品种，包括宠物干粮系列、宠物湿粮系列、鸡肉零食系列、鸭肉零食系列、牛肉零食系列、猪肉零食系列、羊肉零食系列、鱼肉零食系列、宠物香肠系列、宠物饼干系列、洁齿骨系列等十余个产品系列，总计1,000多个品种。
公司的经营模式具体情况如下：
1、采购模式公司生产所需的主要原材料包括肉类、辅料以及包装材料，原材料的采购由采购部统一负责。
公司通过《采购控制程序》对采购过程及供应方进行管理与控制，该过程包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核三个环节。
2、生产模式公司生产采用以销定产的模式进行。
销售部门接到客户的订单意向后，先由制造部、品管部、技术研发中心、采购部联合对订单进行评审，评审通过后形成正式合同或订单，销售部门根据订单内容分配到相应的制造部门，由制造部门组织生产。
制造部门根据订单要求制定采购方案、安排生产时间、协调各项资源等，再将生产计划交予各生产车间进行具体的生产工作。
各车间根据生产计划填写《领料单》，领取所需物料并按产品质量控制的标准进行生产。
生产车间根据生产计划组织产品生产，生产完成并经质量检测合格后进行包装、入库。
库管员每天统计半成品、成品入库情况，后续由各销售部门、制造部仓储人员按照客户订单要求组织发货。
3、销售模式公司一贯重视市场的开拓与维护，设置了国际营销中心和国内营销中心，分别负责国外和国内的市场推广工作。
目前，公司主要通过网站推广、参加国外展会、投放广告以及长期客户推荐等方式开拓国外市场，并通过参加国内展会、投放广告、冠名赞助大型的宠物活动和网站推广、新媒体运营等方式开拓国内市场。
公司主营业务收入主要源自于境外市场，报告期内，公司产品境外销售收入占主营业务收入的比例为75.73%，产品销往美国、欧盟、日本等国家和地区。
国外主要客户为当地拥有品牌的宠物食品经销商。
它们大多不从事生产，主要依靠从生产企业购买加工完成的宠物食品，再贴牌销售，少数客户为当地的宠物用品零售商店。
在国外市场中，公司主要是按照客户订单生产OEM/ODM产品，自主品牌销量相对较小。
在欧美等发达国家和地区，宠物食品市场发展已较为成熟，一些大型品牌商已树立了牢固的品牌形象，并占据了大部分市场销售渠道，新进品牌的营销成本和风险相对较高。
因此，公司采取与当地的知名厂商进行合作，以OEM/ODM贴牌方式进入当地市场。
在努力扩大OEM/ODM产品市场规模的同时，公司通过参加国际展会、在专业杂志投放广告等方式逐步加强自主品牌在国外市场的推广力度，积极培育自主品牌市场。
国际营销中心专设自主品牌课，专门负责自主品牌的推广与销售。
报告期内，公司自主品牌产品已销往欧洲、日本、澳大利亚等几十个国家与地区。
公司境内销售中，将直接对终端消费者的销售界定为直销，将不直接面对终端消费者的销售界定为经销。
公司直销的主要销售渠道是公司在京东、天猫以及苏宁等平台开设的网络直营店及烟台工厂店；经销的主要销售渠道包括：电商渠道（如京东、亚马逊、1号店、波奇网等电商网站，或在淘宝等电商平台开设店铺销售产品的客户如金多乐等，其采购公司产品后通过网络销售产品给终端消费者）、商超渠道（如大润发、欧尚、华润万家等连锁商超，其采购公司产品后直接销售给终端消费者）、专业渠道（指面向各地宠物专门店、宠物医院的销售渠道，各地宠物食品用品经销商向公司采购产品，然后向所在地宠物专门店、宠物医院销售）。
（二）公司所处的行业发展情况
1、宠物行业发展概况
（1）国外宠物行业发展情况随着社会的发展，国民经济的持续增长和人民生活水平的不断提高，在物质生活极大丰富的同时，人们对于精神生活的追求也到了一定的高度。
一方面，人们越来越注重培养生活情趣和追求个性化体验，另一方面，传统家庭结构的改变和工作压力的增大，使越来越多的人将感情投注于宠物身上，宠物行业由此逐渐发展起来。
发展至今，宠物行业在发达国家已有百余年的历史，目前已成为一个相对成熟的市场。
行业内包括繁育、训练、食品、用品、医疗、美容、保健、保险、趣味活动等一系列产品与服务，产业链条完整，相关标准和监管法规健全、规范，宠物的数量、市场规模经过不断增长累积已达到了较高水平，宠物行业对国民经济、人民生活的影响日益加深。
①美国市场美国是全球最大的宠物饲养和消费国家，全国有超过半数的家庭饲养宠物，形成了庞大的宠物数量和稳定的市场需求。
在美国，饲养宠物有着广泛的家庭基础，自2004年至2018年间，饲养宠物的家庭比例始终保持在60%以上，且在最近几年该比例略有提高，饲养宠物已成为稳定的社会需求。
其中，在美国饲养犬类和猫类宠物的家庭数量和占比均较高。
至2018年末，饲养犬类宠物的家庭数量为6,340万户，占美国全部家庭比例的50%；饲养猫类宠物的家庭数量为4,270万户，占美国全部家庭比例的34%。
同时，该两项指标与美国饲养宠物的家庭比例变动趋势一致，即在最近几年略有提高、长期来看趋于稳定。
至2018年末，宠物犬的数量为9,700.20万只，宠物猫的数量为7,600.60万只。
庞大的消费群体派生了巨大的市场需求，在2018年，美国宠物食品与用品的市场规模已达624.65亿美元，并呈现出持续增长趋势。
在2008年，受金融危机的影响，美国人均GDP增长放缓，宠物食品与用品的市场规模亦出现了一定程度的下降，自金融危机之后，随着美国经济的复苏，人均GDP企稳回升，宠物食品与用品的市 场规模亦恢复较快增长，自2008年至2018年间，年均增长率约为5.48%，2010年至2018年，宠物食 品与用品的市场规模增长速度已超过美国人均GDP增长速度。
根据美国APPA统计数据显示，2019年美国宠物产品和服务的销售额达到957亿美元，销售涵盖宠物食品和零食、用品、活体动物和处方药（非处方药）、兽医护理和产品销售、其他服务等类别，较2018年增加5.75%，预计未来行业销售额依然保持上涨趋势，至2020年美国宠物产品和服务的销售额将达到990亿美元。
②欧洲市场欧洲是全球另一大宠物消费市场，与美国的市场环境类似，在经历了多年的发展之后宠物的数量与消费规模均处在较高的水平。
2016年，欧洲宠物食品和用品的市场规模达到343亿美元，较2015年增长1.54%，可见欧洲市场宠物食品和用品市场规模依然保持稳健增长。
由于小型犬具有温顺、占用空间小等优势，近年来在德国、奥地利等原本以饲养大型犬居多的国家小型犬（＜9公斤）增速显著提升，同时，在饲养小型犬时宠物主人更倾向于购买高端宠物食品及用品，使得在2014年至2019年之间上述国家宠物行业市场规模增长9％以上。
③日本市场日本是亚洲宠物的饲养和消费大国，其在宠物方面的花费主要用在了宠物食品、宠物用品和宠物养护费方面。
尽管近年来日本的宠物数量呈下降趋势，但总体消费规模依然不断增长。
近年来，日本受经济下行的不利因素影响，日本宠物食品与用品市场规模增长相对较缓，自2010年至2018年，年均增长率为2.03%，至2018年末，市场规模约为4,640.03亿日元。
④其他新兴市场除发达国家外，随着印度、巴西和南非等新兴经济体的快速发展，其宠物市场亦已在培育和发展之中；截至到2016年末，上述三个国家的宠物数量合计达1.82亿，2012-2017年，印度、中国、泰国、越南等国家宠物市场的复合年均增长率均超过10%。
2018年，亚洲、拉丁美洲宠物食品市场增长率分别为13%、12%，其犬用及猫用食品合计增长额占全球增长额的近三分之
二。
未来，随着其经济的不断发展和人们收入水平的进一步提高，预计其宠物市场规模将会进一步扩大。
（2）我国宠物行业发展情况中国宠物行业的发展时间较短，只有十几年的时间，但随着中国经济的快速增长，宠物行业发展迅速。
据EuromonitorInternational调查显示：中国的宠物数量在2003年至2013年的10年间增长了近900%。
2013年中国宠物数量已增至1.2亿只，宠物产业销售额突破了900亿元。
根据《2020年中国宠物行业白皮书》的数据显示，2020年在疫情的导致线下消费受到影响的背景下，中国城镇宠物（犬猫）消费市场规模保持了正向增长，市场规模达到2065亿，较2019年增长2.0%。
未来，随着疫情在我国的良好控制，预计宠物行业市场规模将继续持续稳定的增长。
2020年，宠物食品是养宠消费最主要的组成部分，占整体消费支出的54.70%。
目前，我国以宠物食品为主，宠物用品、诊疗、洗澡美容为辅的多元化宠物市场生态已初现雏形，且呈现出快速增长的趋势。
人均GDP的提升、宠物饲养比例的提高、宠物消费意愿的增强等因素，将持续推动宠物行业的发展。
2、宠物食品行业发展情况一般认为，最早的宠物食品是在1860年左右，以商品狗粮的形式在英国问世，并相继衍生出了其他类宠物的专用食品，发展至今，宠物食品的种类日益丰富。
在目前的宠物食品市场中，具备经济价值并可进行规模化、市场化运作的主要有狗粮、猫粮、鱼粮和鸟粮等，并以狗粮和猫粮为主。
根据产品的用途划分，宠物食品可分为宠物主粮和宠物零食，其中，宠物主粮为宠物日常生活的必需产品，类似于人类食品中的主食，可分为干粮、半干粮和湿粮三类；宠物零食主要供犬、猫类宠物食用，类别丰富，可满足于宠物增加食欲、健康保健、靓丽毛发等多样性需求，类似于人类食品中的副食，可分为肉干类、咬胶类和饼干类等类别，并以肉干类为主。
从市场发展角度来看，宠物主粮出现时间较长，已成为宠物饲养的必需品，目前占据宠物食品市场的主要份额，而宠物零食市场近年来开始兴起，消费者接受度逐步提高，宠物零食市场正逐渐发展成为较大规模的独立市场。
相比宠物主粮，宠物零食市场集中度较低，正处在不断发展中，市场潜力与进入空间更大。
长期来看，随着对宠物零食研究的不断深入和对宠物健康喂养理念的提高，宠物零食将获得极大发展。
（1）国外宠物食品行业发展情况①美国宠物食品市场美国是全球最大的宠物饲养和消费国家，全国有超过半数的家庭饲养宠物，形成了庞大的宠物数量和稳定的市场需求，在美国，饲养宠物有着广泛的家庭基础，自2004年至2016年间，饲养宠物的家庭比例始终保持在60%以上，且在最近几年该比例略有提高，饲养宠物已成为稳定的社会需求。
至2016年末，饲养犬类宠物的家庭数量为6,020万户，占美国全部家庭比例的48%；饲养猫类宠物的家庭数量为4,710万户，占美国全部家庭比例的38%。
受金融危机的影响，2008年美国人均GDP增长放缓，宠物食品与用品的市场规模亦出现了一定程度的下降，自金融危机之后，随着美国经济的复苏，人均GDP企稳回升，宠物食品与用品的市场规模亦恢复较快增长，自2008年至2016年间，年均增长率约为6.35%，2010年至2016年，宠物食品与用品的市场规模增长速度已超过美国人均GDP增长速度。
②欧洲宠物食品市场欧洲是全球另一大宠物消费市场，与美国的市场环境类似，在经历了多年的发展之后宠物的数量与消费规模均处在较高的水平。
以欧盟为代表的欧洲宠物食品市场规模亦呈不断增长之势，其宠物食品市场规模及增长情况虽然受经济增长放缓的不利因素影响，欧盟地区的宠物市场规模仍保持持续增长态势。
自2010年至2017年间，年均增长率约为2.66%，至2017年末，欧盟国家的宠物食品销售额达到132.43亿欧元。
③日本宠物食品市场2010年至2018年间，日本宠物食品行业市场增长率约为2.16%。
至2018年末，日本宠物食品市场规模约为3,440.58亿日元，其中犬、猫类宠物食品的市场规模约为2,892.80亿日元，占宠物食品总规模的84.08%。
日本犬、猫类宠物食品市场中，2010年至2018年间，宠物主粮与宠物零食市场与其宠物食品市场整体发展趋势一致，日本犬、猫类宠物主粮与宠物零食市场缓慢增长，其中，犬、猫类宠物主粮市场的年均增长率约为1.35%。
至2018年末，市场规模约为2,298.50亿日元，占犬、猫类宠物食品市场规模的79.46%，占宠物食品市场总规模的66.81%；犬、猫类宠物零食市场的年增长率约为3.38%，至2018年末，市场规模约为594.30亿日元，占犬、猫类宠物食品市场总规模的20.54%，占宠物食品市场总规模的17.27%。
（2）我国宠物食品行业发展情况我国的宠物食品行业与整体宠物行业同步发展，虽然只有十几年的发展时间，但发展速度很快，形成了一定的行业规模。
自2010年至2018年间，我国宠物食品行业规模以上企业的工业产值年均增长率达20.98%。
至2018年末，我国规模以上宠物食品企业年产值规模为467.96亿元。
与工业产值相对应，我国宠物食品行业销售收入同样发展迅速，自2010年至2018年间，年均增长率达21.34%，2018年，我国规模以上宠物食品企业收入总额为456.55亿元。
我国宠物食品行业销售规模的迅速扩大，主要得益于国内市场规模的快速增长，国内销售收入的增长明显快于行业总销售收入的增长，自2010年至2018年间，国内销售收入年均增长率达27.15%，至2018年末，我国规模以上宠物食品行业国内销售收入为395.63亿元，可以预见一段时期内我国宠物食品市场将有望持续快速发展。
2018年宠物食品已成为中国食品饮料板块中销量增速最快的子品类，销量增速超过15%。
在中国宠物食品市场规模方面，2020年中国宠物食品市场规模达到1,129.56亿元，其中，宠物干粮市场规模为813.61亿元，宠物零食市场规模为402.68亿元。
在宠物食品消费结构方面，宠物零食得益于品种丰富、适口性良好等特点，市场认可度大幅提升，2020年宠物零食在宠物食品消费支出中占比达35.65%。
在宠物食品消费结构方面，宠物零食得益于品种丰富、适口性良好等特点，市场认可度大幅提升，2019年宠物零食在宠物食品消费支出中占比达31.76%，较2018年增加9.73个百分点，为2019年宠物食品消费结构中增幅最大的品类。
我国宠物食品出口规模在2010年至2012年间增长较快；自2013年开始受美国的宠物食品安全事件和日本宠物食品市场增长乏力的影响，宠物食品出口规模有所下降；但随着美国的宠物食品安全事件影响趋于缓和，中国产宠物食品在美国市场认可度回升，并且欧洲宠物食品市场的持续向好，2017-2018年宠物食品出口规模企稳回升；受中美贸易摩擦的影响，自2019年1月1日起美国开始对从中国进口的宠物食品加征25%的关税，使得当年宠物食品出口美国市场规模有所回落，进而致使宠物食品出口规模有所下降，2019年度我国宠物食品实现出口额为87,059.27万美元。
3、公司行业地位以及市场占有率情况公司设立以来专注于宠物食品领域，目前产品涵盖犬用和猫用两大宠物食品品类，产品包含主粮和零食等类别，可生产干粮、湿粮和零食在内的全系列产品，是我国较早从事宠物食品业务的企业之
一，通过多年的技术积累和市场开拓，在产品开发设计能力、产品质量、品牌影响力、客户资源等方面均具有竞争优势。
公司于2007年设立了技术研发中心，专注于公司新项目研发、技术引进与改造等工作。
经过多年的研发成果和技术积累，公司利用首次公开发行募集资金于2018年10月完成宠物食品研发中心的建设升级，引入行业领先的研发设备和质量检测设备，综合提升公司的自主创新能力和研发水平，保持公司产品和技术在行业内的领先地位。
截至2020年12月31日，公司共有133项国家专利，其中，发明专利13项、实用新型专利8项、外观设计专利112项。
近年来，我国宠物行业得益于居民收入水平的不断提高、中国人均GDP的提升、人口趋于老龄化以及养宠习惯改变及消费升级等因素，我国宠物行业发展稳定。
根据《2020年中国宠物行业白皮书》的数据显示，2020年在疫情的导致线下消费受到影响的背景下，中国城镇宠物（犬猫）消费市场规模保持了正向增长，市场规模达到2065亿，较2019年增长2.0%。
近年来，随着宠物行业的稳定发展，公司制定了在保障外销业务稳定发展的同时，大力开拓国内市场、建设自主品牌的市场战略。
在国内市场中，公司在线上线下各渠道均进行较为充分的布局。
线下渠道方面，公司在沃尔玛、大润发等商超渠道、综合性宠物医院新瑞鹏集团等专业渠道均已展开战略布局，线上渠道方面，公司投资了北京好氏（威海好宠）、领先宠物等聚焦线上渠道的销售公司，并与阿里巴巴以及京东达成战略合作。
长期积累的优质客户资源为公司的健康、稳定发展提供了重要保障。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否单位：元 2020年 2019年 本年比上年增减2018年 营业收入 2,232,754,482.14 1,716,238,572.56 30.10% 1,412,258,319.87 归属于上市公司股东的净利润134,884,756.84 79,007,772.38 70.72% 56,444,665.01 归经属常于性上损市益的公净司利股润东的扣除非125,335,689.98 67,559,252.46 85.52% 58,214,116.92 经营活动产生的现金流量净额16,838,123.07 96,865,083.35 -82.62% 27,163,700.36 基本每股收益（元/股） 0.75 0.46 63.04% 0.33 稀释每股收益（元/股） 0.75 0.46 63.04% 0.33 加权平均净资产收益率 11.66% 9.56% 2.10% 7.87% 2020年末 2019年末 本减年末比上年末增2018年末 资产总额 2,502,840,080.12 1,700,206,819.50 47.21% 1,407,347,375.82 归属于上市公司股东的净资产1,727,536,522.45 843,980,985.33 104.69% 744,082,645.07
（2）分季度主要会计数据单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 372,870,873.38 615,614,412.33 631,654,058.91 612,615,137.52 归润属于上市公司股东的净利
8,271,218.87 37,844,944.51 50,127,239.10 38,641,354.36 归非经属常于性上损市益公的司净股利东润的扣除7,049,741.19 34,620,563.68 49,264,230.03 34,401,155.08 经额营活动产生的现金流量净-25,700,520.24 -60,159,233.36 -68,160,791.23 170,858,667.90 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前
10名股东持股情况表 单位：股 股报股告东期总末数普通16,383 年度报告披露日普通前股一股个月东末总21,228数 报告期末表决权恢复的优先0股股东总数 年度报告披露日前一复的个优月末先表股决股权东恢总0数 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况股份状态数量 烟科技台有中限幸公生司物境法内人非国有26.41% 51,790,5000 烟台和正投资境内非国有 中心（有限合法人 17.69% 伙） 34,694,063-1,160,700 日会社本伊藤株式境外法人10.71% 21,000,0000 香有限港公中司央结算境外法人1.52% 2,987,0972,987,097 中国光大银行 股份有限公 司健－添汇盈添一富年稳持其他 1.48% 2,899,9272,899,927 有期混合型证 券投资基金 阿局布达比投资境外法人0.82% 1,612,070-70,017 乌鲁木齐凤凰 基石股权投资 管理有限合伙 企中安业基－马石鞍长三山其他 0.81% 1,597,3331,597,333 角发展新动能 基金合伙企业 （有限合伙） 宋永 境外自然人0.81% 1,583,0061,583,006 中国建设银行 股份有限公 司三－动融力通灵转活型配其他 0.79% 1,556,5431,556,543 置混合型证券 投资基金 铭基国际投资 公司－ MATTHEWS境外法人0.75% 1,471,7991,471,799 ASIAFUNDS （US） 公司前10名股东中，烟台中幸生物科技有限公司的实际控制人郝忠礼先生与烟台和正投 上述股东关联关系或一致资中心（有限合伙）的执行事务合伙人肖爱玲女士为夫妻关系。
除此以外，本公司未知上述 行动的说明 其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务
股东情股东烟台中幸生物科技有限公司、股东宋永既通过普通证券账户持有，又通过信用交易担 况说明（如有） 保证券账户持有公司股票。
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介（一）总体经营情况概述2020年，新冠疫情作为全球最大的“黑天鹅”事件，对世界的经济造成了巨大负面冲击，各国疫情防控的成效参差不齐，在一定程度上加速了全球经济结构的重构。
我国通过相对有效的疫情防控，成为世界主要经济体中唯一在2020年录得正增长的国家。
疫情之下，公司积极履行企业责任，在确保企业疫情防控的情况下进行安全有序复工复产；同时，在常态化疫情防控中公司紧紧围绕年初制定的战略部署，扎实稳妥的开展各项工作，持续提升经营效率和管理效益。
2020年，在疫情的的背景下，我国宠物行业继续保持了正向增长，市场规模达到2065亿，较2019年增长2.0%。
公司亦持续的以优质的产品和服务为基础，以客户需求为导向，深耕渠道，持续进行技术创新，积极拓展国内外市场，为公司未来进一步发展打下了良好的基础。
报告期内，在公司董事会的正确领导下，经过公司管理层与全体员工的不懈努力，实现了收入的稳步增长。
报告期内，公司实现营业收入223,275.45万元，同比增长30.10%；营业利润19,637.03万元，同比增长78.69%；利润总额19,643.56万元，同比增长66.14%；实现归属于上市公司股东的净利润13,488.48万元，同比增长70.72%。
（二）2020年重点工作回顾
1、开展资本运作，战略布局抢占先机报告期内，公司借助资本市场的优势，积极开展资本运作，在加强国内市场建设的同时，积极推进 全球化战略布局。
报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台中宠食品股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可【2020】1627号）核准，公司非公开发行人民币普通股17,373,312.00股， 募集资金总额为人民币651,499,200.00元，将投资建设“年产6万吨宠物干粮项目”、“年产2万吨宠物 湿粮新西兰项目”及“营销中心建设及营销渠道智能化升级项目”。
上述募投项目均紧密围绕公司主营业务和产业布局，项目建设完成后，公司将在国内扩大宠物干 粮的生产规模，并在新西兰拥有高端宠物湿粮生产基地，并且在国内建立营销中心及大数据中心。
上 述项目的建设，有利于公司提高生产装备水平，完善公司宠物产品结构，进一步扩大全球协同的战略 化布局，全面提升公司综合竞争力，有利于巩固和深化公司在行业中的领先地位和竞争优势。
2、推行精益管理，力争降本增效 报告期内，公司着力推进精益化管理，全面实行降本增效，建立完善全方位的成本控制体系，从采 购、生产、研发、销售等多个层面降低成本。
同时，公司持续不断的优化生产工艺，增加生产流程中的机 械化程度，提高生产效率。
与此同时，公司注重成本管控，为了增强全员成本控制意识，公司将成本控制落实到各个部门、车 间，以管理层人员为表率，全员积极实行的方式，使降成本、提效率渗透到每一位公司员工，从而最终 实现进一步提升公司产品整体竞争力的目的。
3、健全知识产权体系，加快研发步伐（下转D114版）
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