研究报告
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01.二手电商行业发展概况02.二手电商APP用户画像03.综合二手电商典型平台用户画像04.二手电商行业发展趋势分析
1 PartOne 二手电商行业发展概况
3 二手电商定义 区别于新品电商，针对“非第一次转手的交易行为”形成的商品交易平台 二手电商的主要交易形式 二手买卖 二手置换 二手回收 二手捐赠
4 二手电商发展阶段 历经三个阶段，最终形成头部垄断、垂直领域百家争鸣的局面 1
传统线下行业寻求信息化 2PC端各路服务商加入战场 3移动端头部垄断、垂直领域百家争鸣 业务 书籍 领域 大型设备综合汽车电子产品 书籍校园 综合服务汽车艺术品奢侈品 电子产品书籍母婴女性时尚 •以孔夫子旧书网为代表的传统线下二手市场提供网站服务 •以58同城-二手频道为代表的分类信息网站提供二手交易服务 •爱回收•优信拍 •以校园二手街为代表的区域论坛/贴吧提供网站服务 •胖虎•微拍堂•找靓机•衣二
三 •拍拍二手•贝贝网闲置•阅邻•多抓鱼•享物说 2004年 2007年 2012年 2014年 2016年 2018年 2002年 2005年 2011年 2014年 2015年 2017年 •中国二手设备网 •有路网 •淘宝二手 Source：MobData研究院根据公开资料整理 •闲鱼•回收宝•人人车•瓜子二手车 •转转•只二•花粉儿•旧爱勾搭 •漫游鲸•电商胖球
5 二手电商市场规模 预估到2020年，中国二手闲置市场步入万亿赛道 118.5% 2013-2020年中国二手闲置市场规模 共享经济年交易额（亿元） 二手闲置年交易额（亿元） 增长率 58.1% 90.7% 42.5% 30.0% 30.0% 30.0% 根据公开数据
推算，闲置市场占共享经济市场的11.6% 34520 49205 63966 83155 108101 5240607.8 114501328.2 181002099.6 4004.3 5707.8 7420.1 9646.0 12539.7 2013 2014 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E Source：根据国家信息中心公开资料，MobData研究院整理
6 二手电商移动端竞争格局 综合、汽车、电子产品梯队分布均衡，书籍、时尚、奢侈品梯队空白多 第一梯队 千万
享物说 第二梯队 第三梯队 综合 二手车 二手电子产品 二手书籍 二手时尚 奢侈品 Source：MobData研究院自行绘制
7 二手电商行业融资分析 2018年垂直领域资本动作不断，二手汽车热度不减，其他领域均有发力 融资领域 二手综合
二手车二手手机 企业名称 转转享物说闲转电商胖球瓜子二手车优信二手车人人车车300车置宝找靓机回收宝爱回收 最近一轮融资时间 2017.42018.82017.122018.82018.102018.62018.42018.72018.62018.72018.92018.7 融资金额（美元） 数亿级数千万级数百万级 数十亿级 数亿级 数千万级数亿级 最近一次融资轮次 A轮B+轮天使轮A轮C+轮IPO上市战略融资战略融资D轮A+轮C轮战略融资 融资领域 二手书二手女性时尚 二手奢侈品 企业名称 多抓鱼阅邻漫游鲸花粉儿衣二三女神派PLUM只二胖虎心上真的爱丁猫 最近一轮融资时间 2018.52018.82018.92018.42018.92018.102018.82018.52018.12018.12017.32016.8 融资金额（美元） 数亿级数百万级数百万级 数千万级 数千万级 未披露百万级 最近一次融资轮次 B轮A轮天使轮A轮战略融资B轮B轮A+轮A轮C轮Pre-A轮A轮 Source：融资数据来自天眼查，以公开披露为准，MobData研究院整理
8 二手电商行业发展痛点 交易节点不同，痛点不同，提供标准化的产品价格和质量是核心需求 交易前 交易中 交易后 信息不对称
无法精准评估商品残值 利用第三方支付平台及其积累的信用数据建立完善的信用担保机制； 针对热门品类，建立专门的质检平台，精准评估商品残值； 未来利用区块链技术建立公开透明的商品历史档案； “一锤子买卖”现象频发很难建立可信赖交易场景 售后保障机制缺失 闲鱼通过支付宝和芝麻信用分进行身份和信用认证，通过鱼塘社交完成身份表达，引入第三方质检平台，构建可信赖的交易场景； 转转自建质检团队，接入微信，与第三方合作进行实人认证，完成可信赖的交易场景构建； 健全法律法规，保证二手交易中买家权益，现有法律中“消费者个人私下交易产生的纠纷”不予受理； 既然二手电商无法像新品电商一样建立完整的退换货流程，可采取“减分扣罚”方式，建立信用惩罚机制；
9 二手电商行业发展痛点 交易品类不同，用户关注点不同，解决用户痛点是核心出路 二手车 车况车价车辆功能性售后保障 二手电子产品 小宗商品正品行货商品质量售后保障大宗商品物流成本 二手书籍 商品价格正版物流 二手时尚 品牌正品商品保养干净卫生 二手奢侈品 商品真伪 10
2 PartTwo 二手电商APP用户画像 11 二手电商APP趋势分析 2018年用户规模每月均在3千万以上，月平均活跃天数3天以上 用户规模 月平均活跃天数 超 4.64.84.74.64.65.0
3 4.03.94.3 千 3.5 3.6 万 3.2 Source：MobData研究院，2018年1-12月 注：月平均活跃天数统计口径为30天内登陆过的用户数 12 二手电商APP用户画像 男性占比七成，95后崛起为第二大消费人群 性别分布 男女 30% TGI=134 年龄分布 18岁以下
18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上12.4%5.5%6.4% 27.8%18-24岁 70% 25-34岁48.0% Source：MobData研究院，2018年1-12月 13 二手电商APP用户画像 硕士人群偏好明显，高于整体水平；收入大部分处于中等偏下水平 学历分布 硕士及以上
本科专科 高中及以下 9.4%TGI=328 22.8%43.3% 24.5% 收入分布 小于3K3-5K5-10K10-20K20K以上 5.5%9.6% 16.9% 39.1% 5-10k 28.9% 3-5k Source：MobData研究院，2018年1-12月 14 二手电商APP用户画像 企业白领是主要消费人群，其次是没有收入来源的学生 职业分布 44.6% 15.3% 14.1% 11.1% 5.5% 企业白领 44.6% 在读学生 15.3% Source：MobData研究院，2018年1-12月 服务业人员 14.1% 个体户/自由职业 11.1% 工人 5.5% 15 二手电商APP用户画像 六成用户为有房族，七成用户无未成年子女 财产情况 63.7%
有房 47.4%有车 家庭及子女年龄 1.6%6.9%10.8%5.9% 74.8% 无未成年子女0-3岁（婴幼儿）4-6岁（学龄前）7-12岁（小学生）13-17岁（初、高中生） Source：MobData研究院，2018年1-12月 16 二手电商APP用户画像 广东占比最高，江苏、山东位于二三位 地域分布 11.9% 7.9%7.2%7.1%5.5%4.9%4.4%4.1%3.3%3.3% Source：MobData研究院，2018年1-12月 广东江苏山东浙江河南四川河北北京湖南湖北 17 二手电商APP用户画像 新一线城市占比最高，北京、上海位列前茅 城市等级分布 所处城市TOP10 5.4%10.1% 11.4% 11.2% 16.8% 13.4% 一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 4.1%3.2% 2.1%2.1%2.0%1.8%1.5%1.5%1.4%1.1% 北京上海重庆广州深圳成都天津杭州南京西安 Source：MobData研究院，2018年1-12月 18 媒介偏好 用户偏好即时通讯工具进行分享，在线视频和在线音乐是理想触媒 媒介偏好一级分类情况 媒介偏好二级分类情况 电话通讯
系统工具视频服务便捷生活音乐音频旅游出行金融理财游戏服务聊天社交办公管理 Source：MobData研究院，2018年1-12月 97.1%96.8%96.1%90.4%89.2%87.0%86.7%75.6%73.9%67.6% 即时通讯在线视频在线音乐团购优惠券短视频地图导航支付Wi-Fi新闻资讯营业厅 96.7%85.6%83.2%75.3%75.0%72.0%67.7%62.1%60.8%60.2% 19
3 PartThree 综合二手电商典型平台用户画像 在传统巨头【闲鱼、转转】的基础上，增加【享物说】作为分析维度 20 闲鱼、转转、享物说“身份”一览 闲鱼和转转是传统巨头，享物说是崛起新秀 定位：闲置商品能卖钱
模式：社区化平台轻模式特长：鱼塘社交前身：淘宝二手家族：阿里大家庭 定位：专业化二手交易平台模式：平台+自营重模式特长：3C产品检测团队前身：58同城二手频道家族：58大家庭、腾讯 定位：好物互送模式：小红花积分兑换特长：公益爱心捐赠前身：享物说小程序家族：暂无 一条数据证明自己多厉害 截止到2018年12月31号，GMV破千亿 2018年总用户数已突破2亿，app+小程序的月活用户数超 过5000万 上线14个月，累计用户超过5500万，月活2500万 Source：MobData研究院根据公开数据自行绘制 21 闲鱼—更受企业白领、高学历人群欢迎 企业白领，25-34岁，硕士及以上学历人群倾向明显 闲鱼APP用户画像 职业分布 企业白领
46.8% 在读学生11.4% 学历分布 45岁以上35-44岁25-34岁18-24岁18岁以下 年龄分布 5.0%12.8% TGI129 5.3% 30.7% 收入分布 46.2% 男性62.0% 硕士及以上TTGGII=11909012.1% 20k以上 3.7% 有房62.5%有车47.5% 本科TGI=125专科TGI=70高中及以下TGI=199 23.5%23.1% 41.3% 10-20k5-10k3-5k小于3k 8.1%38.6% 31.1%18.5% Source：MobData研究院，2018.12 22 转转—男士偏爱 男性比例最高，25-34岁，专科及以下学历 转转APP用户画像 职业分布 企业白领41.0% 在读学生17.1% 学历分布 45岁以上35-44岁25-34岁18-24岁18岁以下 年龄分布 6.2%11.8% 10.4% 26.5%TGI144 收入分布 45.1% 男性72.5% 硕士及以上 4.4% 20k以上 3.1% 有房58.1%有车47.2% 本科 17.7% 专科TGI117 高中及以下 29.4% 48.5% 10-20k5-10k3-5k小于3k 6.7% 40.7%31.0%18.5% Source：MobData研究院，2018.12 23 享物说—吸引青少年 与同类APP相比，享物说年龄小于18岁、学历低于高中的用户占比更大 享物说APP用户画像 职业分布 企业白领
33.3% 在读学生16.9% 学历分布 45岁以上35-44岁25-34岁18-24岁18岁以下 年龄分布 9.0%7.5% 26.6%12.0%TGI166 收入分布 44.9% 女性58.1% 有房44.7%有车18.1% Source：MobData研究院，2018.12 硕士及以上TGI2=.61%31本科TGI=79专科TGI=109 高中及以下TGI131 20.7%32.9%43.8% 20k以上10-20k 5-10k3-5k 小于3k 1.9%6.9% 31.4%34.6% 25.2% 24 闲鱼、转转、享物说人群偏好分析 闲鱼购物达人最多，转转对战游戏爱好者突出，符合所属阵营的用户导流 购物达人35.2% 购物达人63.2% 手机卫士达人3.5% 理财达人4.1% 时尚达人1.3% 出行达人1.2% 旅游达人1.6%语言学习者1.6%办公达人1.5% 煲剧一族9.4% 对战游戏爱好者8.6% 闲鱼<阿里系> 购物达人52.6% 煲剧一族12.2% 对战游戏爱好者13.2% 时尚出2.1行%达人理财达人3.5%脱旅1.4游%达人办公达人2.1% 手机卫士达人7.1% 转转<腾讯系> 手机卫士达人15.5% 对战游戏爱好者15.1% 时尚达人办公达人 2.8% 3.1% 理财达人2.3%旅游达人1.5%空战游戏爱好者 煲剧一族13.9% 出行达人3.3% 享物说 Source：MobData研究院，2018.12 25 闲鱼、转转、享物说用户规模及使用行为渗透率 闲鱼的用户规模大于转转，但活跃度相对而言低于转转 01
022.0% 2.5倍1.3倍 1.6% 15倍8.4倍 闲鱼 转转 享物说 闲鱼 转转 0.2% 享物说 用户规模、活跃用户规模 使用行为渗透率 Source：MobData研究院，2018.12 注：使用渗透率=2018年12月该APP的活跃设备数占所有活跃设备数额比例 26
4 Part
Four 二手电商行业发展趋势分析 27 三四线城市闲置市场“生机无限” 市场向三四线下沉，二手电商比新品电商更具天然优势 拼多多的崛起指明了未来的风向，但交易习惯是难题 农村电商市场规模巨大 •2018年，农村电商市场规模已超万亿，且增速高于整体水平； •不同于一二线城市接近饱和的现状，在农村网购市场，一手和二手电商均有增长空间，尤其是二手电商，其便宜、免费的特点具有天然的发展优势。
•淘宝与京东作为新品电商巨头，孵化了闲鱼与拍拍二手； •拼多多作为第三大巨头，其用户特征明显，聚集在三四线城市，小学生与阿姨； •但该类用户的二手闲置交易习惯成熟度较低，所倾向二手交易的商业模式也有所不同。
28 制造业闲置市场是无限蓝海 政策导向和市场需求都为制造业机械设备流通市场创造空间 制造业机械设备从生产制造转向交易流通 -回收 -交易 -租赁 -维修-翻新 政策导向 •中央经济工作会议提出2019年要重点抓好七项工作，其中第一项就是推动制造业高质量发展。
市场需求 •不论是传统制造产业的优化升级，还是整体行业的智能化升级改造，作为存量市场，二手设备的流通买卖需求将不断增大。
服务范围 •二手设备的回收、维修、翻新、租赁、交易等服务将诞生无限蓝海。
29 二手捐赠或是下一个投资热门 免费、分享、公益是关键词 闲置经济从“共享风口”吹到“循环风口” 循环经济闲置经济 共享经济 二手买卖买卖交易 二手置换 二手回收 买卖+以旧换新买卖+无偿捐赠 Source：MobData研究院根据公开资料整理 二手捐赠无偿捐赠 政策导向 •2018年12月，国务院发布《“无废城市”建设试点工作方案》，提倡以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念为引领，形成绿色发展方式和生活方式。
市场需求 •中国资源综合利用协会最新数据显示，每年我国大约有2600万吨旧衣服被扔进垃圾桶。
随着公益理念深入人心，主打免费和分享的商业模式势必带起一波消费潮流。
突出案例 •享物说自2017年开展“你送一本书,我为你建图书馆”的爱心活动，截至18年11月，享物说已携手4500万用户，送出了60座图书馆，影响了成千上万孩子的生活。
30 报告说明
1.数据来源MobData研究院报告数据基于市场公开信息，MobData自有监测数据，以及MobData研究模型估算等来源。
2.数据周期及指标说明报告整体时间段：2018.1-2018.12具体数据指标请参考各页标注
3.版权声明本报告为MobData研究院制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原作者所有。
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4.免责条款本报告中行业数据及市场预测主要为分析师采用桌面研究、行业访谈及其他研究方法，并且结合MobData监测产品数据，通过统计预测模型估算获得，仅供参考。
受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。
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1 PartOne 二手电商行业发展概况
3 二手电商定义 区别于新品电商，针对“非第一次转手的交易行为”形成的商品交易平台 二手电商的主要交易形式 二手买卖 二手置换 二手回收 二手捐赠
4 二手电商发展阶段 历经三个阶段，最终形成头部垄断、垂直领域百家争鸣的局面 1
传统线下行业寻求信息化 2PC端各路服务商加入战场 3移动端头部垄断、垂直领域百家争鸣 业务 书籍 领域 大型设备综合汽车电子产品 书籍校园 综合服务汽车艺术品奢侈品 电子产品书籍母婴女性时尚 •以孔夫子旧书网为代表的传统线下二手市场提供网站服务 •以58同城-二手频道为代表的分类信息网站提供二手交易服务 •爱回收•优信拍 •以校园二手街为代表的区域论坛/贴吧提供网站服务 •胖虎•微拍堂•找靓机•衣二
三 •拍拍二手•贝贝网闲置•阅邻•多抓鱼•享物说 2004年 2007年 2012年 2014年 2016年 2018年 2002年 2005年 2011年 2014年 2015年 2017年 •中国二手设备网 •有路网 •淘宝二手 Source：MobData研究院根据公开资料整理 •闲鱼•回收宝•人人车•瓜子二手车 •转转•只二•花粉儿•旧爱勾搭 •漫游鲸•电商胖球
5 二手电商市场规模 预估到2020年，中国二手闲置市场步入万亿赛道 118.5% 2013-2020年中国二手闲置市场规模 共享经济年交易额（亿元） 二手闲置年交易额（亿元） 增长率 58.1% 90.7% 42.5% 30.0% 30.0% 30.0% 根据公开数据
推算，闲置市场占共享经济市场的11.6% 34520 49205 63966 83155 108101 5240607.8 114501328.2 181002099.6 4004.3 5707.8 7420.1 9646.0 12539.7 2013 2014 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E Source：根据国家信息中心公开资料，MobData研究院整理
6 二手电商移动端竞争格局 综合、汽车、电子产品梯队分布均衡，书籍、时尚、奢侈品梯队空白多 第一梯队 千万
享物说 第二梯队 第三梯队 综合 二手车 二手电子产品 二手书籍 二手时尚 奢侈品 Source：MobData研究院自行绘制
7 二手电商行业融资分析 2018年垂直领域资本动作不断，二手汽车热度不减，其他领域均有发力 融资领域 二手综合
二手车二手手机 企业名称 转转享物说闲转电商胖球瓜子二手车优信二手车人人车车300车置宝找靓机回收宝爱回收 最近一轮融资时间 2017.42018.82017.122018.82018.102018.62018.42018.72018.62018.72018.92018.7 融资金额（美元） 数亿级数千万级数百万级 数十亿级 数亿级 数千万级数亿级 最近一次融资轮次 A轮B+轮天使轮A轮C+轮IPO上市战略融资战略融资D轮A+轮C轮战略融资 融资领域 二手书二手女性时尚 二手奢侈品 企业名称 多抓鱼阅邻漫游鲸花粉儿衣二三女神派PLUM只二胖虎心上真的爱丁猫 最近一轮融资时间 2018.52018.82018.92018.42018.92018.102018.82018.52018.12018.12017.32016.8 融资金额（美元） 数亿级数百万级数百万级 数千万级 数千万级 未披露百万级 最近一次融资轮次 B轮A轮天使轮A轮战略融资B轮B轮A+轮A轮C轮Pre-A轮A轮 Source：融资数据来自天眼查，以公开披露为准，MobData研究院整理
8 二手电商行业发展痛点 交易节点不同，痛点不同，提供标准化的产品价格和质量是核心需求 交易前 交易中 交易后 信息不对称
无法精准评估商品残值 利用第三方支付平台及其积累的信用数据建立完善的信用担保机制； 针对热门品类，建立专门的质检平台，精准评估商品残值； 未来利用区块链技术建立公开透明的商品历史档案； “一锤子买卖”现象频发很难建立可信赖交易场景 售后保障机制缺失 闲鱼通过支付宝和芝麻信用分进行身份和信用认证，通过鱼塘社交完成身份表达，引入第三方质检平台，构建可信赖的交易场景； 转转自建质检团队，接入微信，与第三方合作进行实人认证，完成可信赖的交易场景构建； 健全法律法规，保证二手交易中买家权益，现有法律中“消费者个人私下交易产生的纠纷”不予受理； 既然二手电商无法像新品电商一样建立完整的退换货流程，可采取“减分扣罚”方式，建立信用惩罚机制；
9 二手电商行业发展痛点 交易品类不同，用户关注点不同，解决用户痛点是核心出路 二手车 车况车价车辆功能性售后保障 二手电子产品 小宗商品正品行货商品质量售后保障大宗商品物流成本 二手书籍 商品价格正版物流 二手时尚 品牌正品商品保养干净卫生 二手奢侈品 商品真伪 10
2 PartTwo 二手电商APP用户画像 11 二手电商APP趋势分析 2018年用户规模每月均在3千万以上，月平均活跃天数3天以上 用户规模 月平均活跃天数 超 4.64.84.74.64.65.0
3 4.03.94.3 千 3.5 3.6 万 3.2 Source：MobData研究院，2018年1-12月 注：月平均活跃天数统计口径为30天内登陆过的用户数 12 二手电商APP用户画像 男性占比七成，95后崛起为第二大消费人群 性别分布 男女 30% TGI=134 年龄分布 18岁以下
18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上12.4%5.5%6.4% 27.8%18-24岁 70% 25-34岁48.0% Source：MobData研究院，2018年1-12月 13 二手电商APP用户画像 硕士人群偏好明显，高于整体水平；收入大部分处于中等偏下水平 学历分布 硕士及以上
本科专科 高中及以下 9.4%TGI=328 22.8%43.3% 24.5% 收入分布 小于3K3-5K5-10K10-20K20K以上 5.5%9.6% 16.9% 39.1% 5-10k 28.9% 3-5k Source：MobData研究院，2018年1-12月 14 二手电商APP用户画像 企业白领是主要消费人群，其次是没有收入来源的学生 职业分布 44.6% 15.3% 14.1% 11.1% 5.5% 企业白领 44.6% 在读学生 15.3% Source：MobData研究院，2018年1-12月 服务业人员 14.1% 个体户/自由职业 11.1% 工人 5.5% 15 二手电商APP用户画像 六成用户为有房族，七成用户无未成年子女 财产情况 63.7%
有房 47.4%有车 家庭及子女年龄 1.6%6.9%10.8%5.9% 74.8% 无未成年子女0-3岁（婴幼儿）4-6岁（学龄前）7-12岁（小学生）13-17岁（初、高中生） Source：MobData研究院，2018年1-12月 16 二手电商APP用户画像 广东占比最高，江苏、山东位于二三位 地域分布 11.9% 7.9%7.2%7.1%5.5%4.9%4.4%4.1%3.3%3.3% Source：MobData研究院，2018年1-12月 广东江苏山东浙江河南四川河北北京湖南湖北 17 二手电商APP用户画像 新一线城市占比最高，北京、上海位列前茅 城市等级分布 所处城市TOP10 5.4%10.1% 11.4% 11.2% 16.8% 13.4% 一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 4.1%3.2% 2.1%2.1%2.0%1.8%1.5%1.5%1.4%1.1% 北京上海重庆广州深圳成都天津杭州南京西安 Source：MobData研究院，2018年1-12月 18 媒介偏好 用户偏好即时通讯工具进行分享，在线视频和在线音乐是理想触媒 媒介偏好一级分类情况 媒介偏好二级分类情况 电话通讯
系统工具视频服务便捷生活音乐音频旅游出行金融理财游戏服务聊天社交办公管理 Source：MobData研究院，2018年1-12月 97.1%96.8%96.1%90.4%89.2%87.0%86.7%75.6%73.9%67.6% 即时通讯在线视频在线音乐团购优惠券短视频地图导航支付Wi-Fi新闻资讯营业厅 96.7%85.6%83.2%75.3%75.0%72.0%67.7%62.1%60.8%60.2% 19
3 PartThree 综合二手电商典型平台用户画像 在传统巨头【闲鱼、转转】的基础上，增加【享物说】作为分析维度 20 闲鱼、转转、享物说“身份”一览 闲鱼和转转是传统巨头，享物说是崛起新秀 定位：闲置商品能卖钱
模式：社区化平台轻模式特长：鱼塘社交前身：淘宝二手家族：阿里大家庭 定位：专业化二手交易平台模式：平台+自营重模式特长：3C产品检测团队前身：58同城二手频道家族：58大家庭、腾讯 定位：好物互送模式：小红花积分兑换特长：公益爱心捐赠前身：享物说小程序家族：暂无 一条数据证明自己多厉害 截止到2018年12月31号，GMV破千亿 2018年总用户数已突破2亿，app+小程序的月活用户数超 过5000万 上线14个月，累计用户超过5500万，月活2500万 Source：MobData研究院根据公开数据自行绘制 21 闲鱼—更受企业白领、高学历人群欢迎 企业白领，25-34岁，硕士及以上学历人群倾向明显 闲鱼APP用户画像 职业分布 企业白领
46.8% 在读学生11.4% 学历分布 45岁以上35-44岁25-34岁18-24岁18岁以下 年龄分布 5.0%12.8% TGI129 5.3% 30.7% 收入分布 46.2% 男性62.0% 硕士及以上TTGGII=11909012.1% 20k以上 3.7% 有房62.5%有车47.5% 本科TGI=125专科TGI=70高中及以下TGI=199 23.5%23.1% 41.3% 10-20k5-10k3-5k小于3k 8.1%38.6% 31.1%18.5% Source：MobData研究院，2018.12 22 转转—男士偏爱 男性比例最高，25-34岁，专科及以下学历 转转APP用户画像 职业分布 企业白领41.0% 在读学生17.1% 学历分布 45岁以上35-44岁25-34岁18-24岁18岁以下 年龄分布 6.2%11.8% 10.4% 26.5%TGI144 收入分布 45.1% 男性72.5% 硕士及以上 4.4% 20k以上 3.1% 有房58.1%有车47.2% 本科 17.7% 专科TGI117 高中及以下 29.4% 48.5% 10-20k5-10k3-5k小于3k 6.7% 40.7%31.0%18.5% Source：MobData研究院，2018.12 23 享物说—吸引青少年 与同类APP相比，享物说年龄小于18岁、学历低于高中的用户占比更大 享物说APP用户画像 职业分布 企业白领
33.3% 在读学生16.9% 学历分布 45岁以上35-44岁25-34岁18-24岁18岁以下 年龄分布 9.0%7.5% 26.6%12.0%TGI166 收入分布 44.9% 女性58.1% 有房44.7%有车18.1% Source：MobData研究院，2018.12 硕士及以上TGI2=.61%31本科TGI=79专科TGI=109 高中及以下TGI131 20.7%32.9%43.8% 20k以上10-20k 5-10k3-5k 小于3k 1.9%6.9% 31.4%34.6% 25.2% 24 闲鱼、转转、享物说人群偏好分析 闲鱼购物达人最多，转转对战游戏爱好者突出，符合所属阵营的用户导流 购物达人35.2% 购物达人63.2% 手机卫士达人3.5% 理财达人4.1% 时尚达人1.3% 出行达人1.2% 旅游达人1.6%语言学习者1.6%办公达人1.5% 煲剧一族9.4% 对战游戏爱好者8.6% 闲鱼<阿里系> 购物达人52.6% 煲剧一族12.2% 对战游戏爱好者13.2% 时尚出2.1行%达人理财达人3.5%脱旅1.4游%达人办公达人2.1% 手机卫士达人7.1% 转转<腾讯系> 手机卫士达人15.5% 对战游戏爱好者15.1% 时尚达人办公达人 2.8% 3.1% 理财达人2.3%旅游达人1.5%空战游戏爱好者 煲剧一族13.9% 出行达人3.3% 享物说 Source：MobData研究院，2018.12 25 闲鱼、转转、享物说用户规模及使用行为渗透率 闲鱼的用户规模大于转转，但活跃度相对而言低于转转 01
022.0% 2.5倍1.3倍 1.6% 15倍8.4倍 闲鱼 转转 享物说 闲鱼 转转 0.2% 享物说 用户规模、活跃用户规模 使用行为渗透率 Source：MobData研究院，2018.12 注：使用渗透率=2018年12月该APP的活跃设备数占所有活跃设备数额比例 26
4 Part
Four 二手电商行业发展趋势分析 27 三四线城市闲置市场“生机无限” 市场向三四线下沉，二手电商比新品电商更具天然优势 拼多多的崛起指明了未来的风向，但交易习惯是难题 农村电商市场规模巨大 •2018年，农村电商市场规模已超万亿，且增速高于整体水平； •不同于一二线城市接近饱和的现状，在农村网购市场，一手和二手电商均有增长空间，尤其是二手电商，其便宜、免费的特点具有天然的发展优势。
•淘宝与京东作为新品电商巨头，孵化了闲鱼与拍拍二手； •拼多多作为第三大巨头，其用户特征明显，聚集在三四线城市，小学生与阿姨； •但该类用户的二手闲置交易习惯成熟度较低，所倾向二手交易的商业模式也有所不同。
28 制造业闲置市场是无限蓝海 政策导向和市场需求都为制造业机械设备流通市场创造空间 制造业机械设备从生产制造转向交易流通 -回收 -交易 -租赁 -维修-翻新 政策导向 •中央经济工作会议提出2019年要重点抓好七项工作，其中第一项就是推动制造业高质量发展。
市场需求 •不论是传统制造产业的优化升级，还是整体行业的智能化升级改造，作为存量市场，二手设备的流通买卖需求将不断增大。
服务范围 •二手设备的回收、维修、翻新、租赁、交易等服务将诞生无限蓝海。
29 二手捐赠或是下一个投资热门 免费、分享、公益是关键词 闲置经济从“共享风口”吹到“循环风口” 循环经济闲置经济 共享经济 二手买卖买卖交易 二手置换 二手回收 买卖+以旧换新买卖+无偿捐赠 Source：MobData研究院根据公开资料整理 二手捐赠无偿捐赠 政策导向 •2018年12月，国务院发布《“无废城市”建设试点工作方案》，提倡以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念为引领，形成绿色发展方式和生活方式。
市场需求 •中国资源综合利用协会最新数据显示，每年我国大约有2600万吨旧衣服被扔进垃圾桶。
随着公益理念深入人心，主打免费和分享的商业模式势必带起一波消费潮流。
突出案例 •享物说自2017年开展“你送一本书,我为你建图书馆”的爱心活动，截至18年11月，享物说已携手4500万用户，送出了60座图书馆，影响了成千上万孩子的生活。
30 报告说明
1.数据来源MobData研究院报告数据基于市场公开信息，MobData自有监测数据，以及MobData研究模型估算等来源。
2.数据周期及指标说明报告整体时间段：2018.1-2018.12具体数据指标请参考各页标注
3.版权声明本报告为MobData研究院制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原作者所有。
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4.免责条款本报告中行业数据及市场预测主要为分析师采用桌面研究、行业访谈及其他研究方法，并且结合MobData监测产品数据，通过统计预测模型估算获得，仅供参考。
受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。
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