年年度报告
公司简称：东尼电子
浙江东尼电子股份有限公司2018年年度报告
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2018年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人沈晓宇、主管会计工作负责人钟伟琴及会计机构负责人（会计主管人员）钟伟琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2018年利润分配预案为：以公司2018年12月31日总股本142,822,400股为基数，向 全体股东每10股派发现金股利0.81元（含税），共计派发现金股利11,568,614.40元，剩余未分配利润转入下一年度；公司2018年度公积金转增股本预案为：以公司2018年12月31日总股本142,822,400股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共转增57,128,960股，本次转增后总股本为199,951,360股。
六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
九、重大风险提示报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。
公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“
三、（四）可能面对的风险”。
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十、其他 □适用√不适用 2018年年度报告 3/171 2018年年度报告 第一节第二节第三节第四节第五节第六节第七节第八节第九节第十节第十一节第十二节 目录 释义
一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、发行人、指浙江东尼电子股份有限公司东尼电子 东尼新材 指湖州东尼新材有限公司，为公司全资子公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 公司法 指中华人民共和国公司法 证券法 指中华人民共和国证券法 渤海证券 指渤海证券股份有限公司 中天国富 指中天国富证券有限公司 会计师事务所 指江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指2018年1月1日至2018年12月31日 元、万元、亿元 指人民币元、人民币万元、人民币亿元 复膜线 指漆包线的一种，由导体和两层高分子材料（如聚酰胺、聚酰亚胺）组成 导体 指电阻率很小且易于传导电流的物质 无线感应线圈 指由绝缘导线一圈一圈紧靠绕制而成，在交流电路中起到阻流、变压、交连、负载等作用 金刚石切割线 指又称金刚线，是一种在钢线表面镀覆金刚石磨料的固结磨料切割线，主要用于晶体硅、蓝宝石、磁性材料等硬脆材料的切割 锂离子聚合物电池产品的一种原材料，是从电芯中将正负极引 电池极耳 指出来的金属导电体，是电池进行充放电时的接触点，一般由胶 片和金属带两部分复合而成
一、公司信息 公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 第二节 公司简介和主要财务指标 浙江东尼电子股份有限公司东尼电子ZhejiangTonyElectronicCo.,LtdTonyTech沈晓宇 5/171 2018年年度报告
二、联系人和联系方式 姓名联系地址电话传真电子信箱 董事会秘书罗斌斌浙江省湖州市吴兴区织里镇中华东路88号0572-32566680572-3256666public@ 证券事务代表潘琳艳、邵鑫杰浙江省湖州市吴兴区织里镇中华东路88号0572-32566680572-3256666public@
三、基本情况简介 公司注册地址公司注册地址的邮政编码公司办公地址公司办公地址的邮政编码公司网址电子信箱 浙江省湖州市吴兴区织里镇中华东路88号313008浙江省湖州市吴兴区织里镇中华东路88号313008public@
四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、公司股票简况 股票种类A股 股票上市交易所上海证券交易所 公司股票简况股票简称东尼电子 股票代码603595 变更前股票简称无
六、其他相关资料公司聘请的会计师事务所（境内） 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 报告期内履行持续督导职责的 名称 办公地址 签字会计师姓名名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名持续督导的期间名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心5号楼十层刘勇、许俊渤海证券股份有限公司天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 杨帆、董向征 2017年7月12日至2018年12月11日中天国富证券有限公司 6/171 保荐机构 2018年年度报告 办公地址 签字的保荐代表人姓名持续督导的期间 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区 赵亮、解刚 2018年12月11日至2019年12月31日
七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 主要会计数据 2018年 营业收入归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 872,403,508.53115,385,296.12 37,583,697.78191,464,873.89 2018年末 归属于上市公司股东的净资产总资产 880,004,709.061,443,802,829.81 2017年726,398,071.00173,365,697.81 单位：元本期比上年 同期增减(%)20.10 币种：人民币2016年 331,682,826.73 -33.4463,440,129.94 165,462,578.04 -77.2956,604,554.98 -30,287,605.102017年末 729,307,737.291,237,309,750.52 732.16 本期末比上年同期末增 减（%） 20.66 16.69 33,923,115.912016年末 251,803,864.05472,194,592.37 (二)主要财务指标 主要财务指标基本每股收益（元／股）稀释每股收益（元／股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2018年0.810.81 0.26 14.66 4.77 2017年1.371.37 1.31 37.32 35.61 本期比上年同期增减(%)-40.88-40.88 -80.15 减少22.66个百分点 减少30.84个百分点 2016年0.550.55 0.49 28.83 25.72 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 7/171 2018年年度报告
八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况□适用√不适用(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况□适用√不适用(三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 九、2018年分季度主要财务数据 营业收入归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额 第一季度（1-3月份）294,926,490.9787,934,577.83 81,506,626.48 -25,966,523.90 第二季度（4-6月份）241,336,193.7212,554,063.57 11,210,203.60 103,511,227.52 单位：元第三季度（7-9月份）178,838,513.89 币种：人民币第四季度 （10-12月份）157,302,309.95 4,567,113.1310,329,541.59 -10,063,532.51-45,069,599.79 19,870,404.5994,049,765.68 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用
十、非经常性损益项目和金额√适用□不适用 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 2018年金额51,603,815.58 附注（如适用）处置固定资产损益 单位:元币种:人民币2017年金额2016年金额-3,034,457.07-989,279.58 39,818,477.09收到政府11,733,171.38补助 9,045,278.51 299,715.69银行理财产品收益 965,365.73 8/171 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额 合计 -189,683.75 -13,730,726.2777,801,598.34 2018年年度报告 -366,292.07-14,146.03-1,394,668.20-1,206,277.947,903,119.776,835,574.96 十
一、采用公允价值计量的项目□适用√不适用十
二、其他□适用√不适用 第三节公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务公司专注于超微细合金线材及其他金属基复合材料的应用研发、生产与销售，现阶段主要产 品包括超微细电子线材、金刚石切割线及电池极耳。
超微细电子线材具体又包括导体、复膜线，以及由复膜线进一步加工形成的无线感应线圈，上述产品被广泛应用于消费类电子、新能源汽车、智能机器人和医疗器械等领域；金刚石切割线主要应用于太阳能光伏和蓝宝石行业的硬脆材料切割领域；电池极耳则主要应用于新能源汽车动力电池领域。
公司在快速发展过程中，一方面借助对各类金属基材的深刻理解，不断开发新产品并将产品线延伸至不同的应用领域；另一方面，公司基于现有客户需求，不断为其配套研发、升级产品类型，使其满足客户对产品性能及应用方面不断升级的需求，提升客户黏性，与客户共同发展。
（二）经营模式经过长期的经营积累和实践，公司已经形成了成熟稳定的业务模式，能够有效地控制经营和运行风险，满足不断扩大的业务发展的需要，实现较好的经济效益。
1、采购模式公司设有采购部，专门负责物料开发、报价、采购、进料状况。
公司制订了严格的供应商考核筛选标准，综合考察其产品质量、交货期限、价格、服务等方面，同时结合下游客户的建议或要求对原材料供应商进行整体把关。
公司根据生产量确定安全库存，由企划部的生产排配人员制定生产计划，物料管控人员根据生产计划和原材料库存情况，提出采购申请，最后由采购部进行采购。
公司会定期对各原材料的采购价格进行比对和调整，形成竞争，以保证采购的价格和质量。
报告期内，公司的主要原材料包括铜丝、钢线、镀锡合金线、铜银合金线、金刚石微粉等；主要辅料包括锡锭、绝缘清漆、防弹丝、镍饼镍球、氨基磺酸镍等，上述原材料以国内采购为主。
2、生产模式公司针对不同的客户需求自主创新开发，或根据客户拟推出的产品成立专门的项目组，由项目组根据研发部门的创新方案或客户的构思和需求，设计开发出各种相应的工艺技术方案和产品， 9/171 2018年年度报告 并制作出样品，由客户选择和确定最终的产品。
公司根据客户确定的最终产品方案召开生产协调会，制造部根据客户需求计划统筹安排生产。
由于公司产品的应用领域众多，公司采用“以销定产”的生产模式。
公司客户的采购量较大，对所采购产品的品质要求较高，因此，公司的按时交货能力及产品制造过程的品质管理能力至关重要。
客户通常会根据自身的销售计划提前提供具有预见性的订单计划，公司可获知客户下一阶段的需求计划，公司综合所有客户的需求计划，根据公司的产能统筹安排相应的合理生产计划。
公司的产品大部分由公司自行生产，小部分低附加值的原材料由外协生产。
3、销售模式公司主要客户为超微细合金线材各应用领域品牌商及与其配套合作的代工厂商，该等厂商通常按照自身终端产品对原材料供应商的选择标准，对公司的主要资质（如质量、研发、生产、管理、社会责任等）进行严格的审核，经过反复的考察、改进与验收后才能通过其供应商认证。
公司通过认证后正式成为客户的超微细合金线材供应商，签署框架协议后正式下单交易。
客户与公司所签订框架协议主要约定内容为：公司对客户订单的回复、交货方式、付款方式、产品验收方式、售后服务、协议期限及终止等条款。
公司主要采用直销模式。
由于公司产品下游应用领域广阔，且应用工艺个性化强，因此公司采用零距离贴近客户的营销方式，成立专门的技术支持人员以及客服团队，紧密跟踪技术和市场发展趋势，及时了解客户新动向和新需求，为客户提供个性化的产品及解决方案。
报告期内，公司采用直销模式，未采用其他销售模式。
（三）行业情况说明
1、超微细电子线材行业根据信息产业部《电子信息产品分类注释》的分类，电子线材按线径规格划分为普通电子线材和微细电子线材两类。
普通电子线材是指线径规格大于Φ0.6mm的电子线材，微细电子线材是指线径规格小于Φ0.6mm的电子线材。
微细电子线材生产属于精益生产范畴，由于其线径细、漆膜薄，对于生产设备、工艺及公司管理均有着较高要求。
自上世纪以来，微细电子线材的核心生产技术主要由德国益利素勒精线、日本大黑线材和日本三铃等国际知名企业掌握，国内企业在工艺技术及产能规模等方面均存在较大差距。
近年来，伴随着全球范围内的生产和技术转移，以公司为代表的国内微细电子线材生产企业取得了长足的进步，在产品品质及供应能力方面能够与国际知名企业形成一定竞争。
公司自成立之初，就一直紧跟电子线材发展方向，以市场需求为导向，致力于超微细电子线材的研发、生产及销售。
目前，公司所生产的超微细电子线材线径已可以低至Φ0.016mm，在传输效率、抗冲击和耐腐蚀等方面的品质都有着较大的优势，可以满足近年来消费类电子、新能源汽车以及医疗器械领域对于小型化、传导效率、稳定性等诸多方面的要求。
随着电子产品市场规模的不断提升以及新兴产业的快速发展，预计在未来数年内，超微细电子线材的整体需求及技术要求也将快速提升，以公司为代表的具备核心工艺及优质客户基础的国内自主品牌将迎来良好发展机遇。
2、金刚石切割线行业光伏发电作为国家绿色新能源战略发展的重要产业之
一，未来必将取代传统高耗能、低效率的传统电力行业。
根据国家可再生能源中心的数据，2017年全球光伏市场强劲增长，新增装机容量达到102GW，同比增长超过37%，新增装机容量大于燃煤、天然气和核电净增装机容量之和，累计容量405GW。
其中国内新增装机量53GW，同比增长超过53.6%，连续5年位居世界第
一，累计装机达到130GW，连续3年位居全球首位。
随着光伏产业的快速发展，太阳能光伏硅片的需求量将持续增大，太阳能光伏产业用金刚石切割线的需求将进一步扩大。
2018年5月31日，国家发展改革委、财政部、国家能源局联合下发《关于2018年光伏发电有关事项的通知》(发改能源〔2018〕823号)。
受“531新政”影响，国内光伏新增装机需求短期 10/171 2018年年度报告 内出现大幅下滑，政策旨在淘汰光伏产业过剩的中低端产能，倒逼光伏企业加速技术创新，因此金刚石切割线市场国内需求受该政策影响出现下滑的情形。
根据中国光伏行业协会测算，在2018年政策出现较大变动的情况下，我国光伏装机仍实破44GW,创历史第二高，远超业界预期。
2019年2月国家能源局新能源司召集相关企业举行座谈会，就2019年光伏发电管理办法征求企业意见，这次2019光伏新政如能顺利实施，今年光伏装机量将远超2018年。
从长期来看，光伏产业基本面依旧向好，发展潜力巨大，国家发展光伏的方向是坚定不移的，新政的出台也将推动平价上网早日实现。
与此同时，我司将苦练内功，从拼规模、拼速度、拼价格转向拼质量、拼技术、拼效益。
同时我们也相信经过这次产业升级，待平价上网到来后，金刚石切割线需求将实现快速增长。
3、电池极耳行业从国际新能源汽车发展趋势来看，新型锂离子电池技术发展迅猛，以新一代电力电子器件为基础的电机驱动控制将在2020年实现规模产业化，智能化电动汽车技术在下一个十年将有可能大大改变整个汽车工业格局。
随着能源紧缺和环境污染等问题的日益严峻，国家不断加大政策支持力度，鼓励新能源汽车产业的发展。
新能源汽车产业作为中国七大战略新兴产业之
一，是实现产业结构转型升级、国民经济提质增效的重要路径。
《节能与新能源汽车产业发展规划（2012―2020年）》指出，到2015年，我国纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆，燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展。
公司电池极耳产品主要运用于纯电动汽车、混合动力汽车的动力锂离子聚合物电池内。
随着新能源汽车行业的兴起，电池极耳产品的市场需求量也将随之扩大。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明√适用□不适用 报告期内，因湖州市织里镇镇区发展规划调整及资源整合，湖州织里宏创建设发展有限公司向公司购买公司位于湖州市织里镇中华东路88号、大港路1555号的土地使用权及其地上建筑物，转让金额为111,970,600元，使得公司固定资产和无形资产均发生较大变化。
其余主要资产发生重大变化情况详见“第四节经营情况讨论与分析”之“
二、（三）资产、负债情况分析”。
其中：境外资产0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为0%。
三、报告期内核心竞争力分析√适用□不适用
1、技术研发和创新优势超微细合金线材领域涉及金属冶炼、微米级金属拉伸、化学镀、图形采集与分析、生产自动化设计与实现等核心技术，需要企业进行长期工艺与人才积累。
公司自成立以来一直致力于超微细合金线材的研发和制造，在合金线材的材料配比、拉丝、镀膜工艺相关的模具开发及设备自主研发领域积累了雄厚的技术实力。
经过数年的发展，公司培养并建立了稳定的技术研发团队，建立了有效的研发和创新激励机制，形成了多项超微细合金线材产品的核心技术并快速转化应用到相关产品中去，使公司产品的技术含量不断提高，使公司产品的应用领域不断扩展，成为行业内技术领先企业之
一。
通过与下游终端品牌厂商的长期配套研发，公司目前已经掌握了超微细合金线材相关的全套设计技术、工艺制作技术、检测测试技术、精密制造技术等核心技术，具有独立开发新款产品的能力。
11/171 2018年年度报告 在微细合金线材生产的关键技术——拉丝技术方面，公司已有能力将铜材及合金材料拉制成直径仅为0.016毫米的细丝，相当于人头发丝的1/5，且在大长度拉拔后仍能保持材料具有高度的稳定性及一致性。
目前国内仅有极少数企业可以达到这一技术水平。
公司组建了一支由总经理沈晓宇先生带头负责的经验丰富的研发团队，主要核心技术人员具有多年以上的合金线材研发和生产制造经验。
公司研发机构每个月能配合客户开发数款新产品。
同时公司也建立了较完善的研发规章制度，保证公司有能力对客户的新产品外观、性能、结构、舒适性等要求进行快速反应。
另外，公司成立了精益生产部门，在改良线材生产专用机器设备方面具有技术优势，能够保证机器设备生产的连续性和稳定性。
2、原材料及产品应用多元化优势公司凭借着对合金材料配比的深刻理解，成功开发出多种材质的线材，可以满足不同领域对于产品的不同需求。
公司在专注技术、产品研发的同时，紧盯市场需求和市场发展趋势，研发部门和销售部门紧密合作，以市场调研和论证为基础，快速发掘市场需求并快速作出反应，在满足市场与客户需求的同时，持续开拓公司产品的应用领域。
经过数年来的发展，公司产品从主要针对消费类电子产品逐步扩展到新能源汽车传输线束、太阳能硅片切割、智能机器人、新能源汽车等领域，并还将进一步扩展到其他新的应用领域。
3、优质客户资源优势公司始终专注于超微细合金线材的研发和生产，凭借优异的产品质量和性能，已成为富士康、立讯精密等全球知名消费类电子及其配套厂商的合格供应商及研发合作伙伴，并已与保利协鑫、晶龙集团、伯恩光学和蓝思科技等多家国内知名太阳能光伏和蓝宝石领域客户建立了合作关系。
上述优质客户基础是公司实现优良经营业绩和新产品快速实现商业化的重要基础。
4、规模化及快速反应生产优势公司具有行业内突出的规模制造优势，具备以超微细合金导体、复膜线以及金刚石切割线为代表的多种合金线材产品的综合开发能力，并不断提升自动化生产水平，可以满足下游大客户大批量的持续供货需求。
此外，公司还具有多品种、多批量的柔性生产制造能力，可以生产多种超微细合金电子线材，对客户订单可以实现快速的吸收消化，从接到订单到安排生产再到品检出货，成熟产品只需要1-2周，新产品一般只需要2-3周。
相比国内其他厂商，公司具备规模化及快速反应的生产优势。
5、成本优势随着公司生产规模的快速扩大以及供应商管理体系的逐步完善，原材料采购成本大幅降低。
同时，公司多年来专注于合金线材的研发、生产及应用，在生产管理、工艺控制等方面积累了丰富的经验，有效控制成本。
第四节经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析报告期内，公司凭借良好的产品质量和客户技术服务，借力资本市场，整合资源优势，全年 营业收入87,240.35万元，同比增长20.10%；实现归属于上市公司股东的净利润11,538.53万元，同比减少33.44%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,758.37万元，同比减少77.29%。
2018年具体经营情况如下：
1、主营业务稳中有增 12/171 2018年年度报告 报告期内，公司复膜线、导体、无线充电线圈等产品业务相对稳定，复膜线、导体、无线充电线圈产品分别实现销售收入4,312.64万元、23,981.88万元和1,648.73万元，较2017年分别减少13.79%、9.40%、22.06%；随着金刚线募投项目的投产与产能释放，该产品实现销售收入51,567.18万元，同比增加44.88%，但受市场供求关系及“531新政”影响产品单价及毛利同比有一定幅度下降；电池极耳业务随该项目产能利用率的提升相应增长，全年实现销售收入2,477.11万元，同比增长51.34%，且毛利率增长9.10个百分点。
2、持续加强技术研发，提升产品品质，拓宽应用领域报告期内，公司不断储备研发项目和研发人员，公司全年研发投入5,172.84万元，占营业收入的比例为5.93%。
共获得授权实用新型专利9项，受理专利12项，累计取得专利35项（其中发明专利6项、实用新型29项）。
随着研发项目的不断量产与应用领域的不断拓展，将持续提升公司核心竞争力和销售规模。
3、拟实施非公开发行，大力拓展新产品线报告期内公司向证监会递交了非公开发行申请材料，拟募集资金不超过50,000万元用于年产3亿片无线充电材料及器件项目、补充流动资金。
年产3亿片无线充电材料及器件项目产品磁性材料可应用于消费电子、智能家居、新能源汽车等领域的无线充电。
磁性材料作为无线充电技术的关键零部件之
一，在无线充电设备中起增高感应磁场和屏蔽线圈干扰的作用，故无线充电设备对磁性材料的机能和产品尺寸、可靠性等要求较高。
华为、苹果、三星等国际手机品牌厂商推广无线充电技术后，进一步催化无线充电在手机的应用，目前主流手机厂商迅速跟进，未来随着更多手机厂商的加入，无线充电市场即将迎来爆发式增长。
根据IHS数据，预计到2020年，无线充电接收端出货量将突破10亿件，发射端在2021年也将达约5亿件的规模。
预计全球无线充电市场规模将从2015年的17亿美元增长至2024年的150亿美元，年复合增长率达到27%，未来无线充电市场空间广阔。
4、深化云端智能制造近年来，企业用工成本不断攀升，为了有效降低用工成本，管控产品质量，公司通过自主研发，对公司所有产品线进行了智能化改造，随着产能的继续扩张，公司将会打造更多的智能制造生产线，不断提升公司利润率水平。
5、绩效管理面对日益激烈的竞争市场，提升产品品质、降低生产成本是企业竞争的不二法宝。
为避免一般制造业在管理中容易出现的采购生产成本高、生产效率低、质量不稳定、应收账款回款慢、资金占用大等不良现象，公司专门制定了精益生产管理方案，从管理、调度、协调等多方面优化质量管理体系，完善各产品标准化工艺流程，加强对各项目部的绩效考核，将业绩与员工薪资挂钩，以实现产品品质和生产效率双提高，同时有效降低生产成本。
二、报告期内主要经营情况报告期内，公司主要经营情况如下： (一)主营业务分析
1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 营业收入营业成本销售费用 科目 本期数872,403,508.53628,465,306.9737,668,063.77 13/171 单位:元币种:人民币 上年同期数 变动比例（%） 726,398,071.00 20.10 425,234,565.53 47.79 20,691,845.59 82.04 2018
年年度报告 管理费用研发费用财务费用经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 72,670,713.0451,728,397.1122,190,156.88191,464,873.89-280,626,019.3690,527,437.13 36,282,887.3025,307,303.3011,998,829.84-30,287,605.10-368,527,900.78425,213,783.01 100.29104.4084.94732.1623.85-78.71 本期数比上年同期数变动比例较大的主要原因分析：
（1）营业成本：报告期内营业成本较上年同期增加47.79%，主要原因为收入增加，同时成本也相应增加,另外金刚线受“531政策”影响下半年产销量下降后单位成本上升，所以成本增加的幅度比收入增加大；
（2）销售费用：报告期内销售费用较上年同期增加82.04%，主要原因为收入增加，运输费及业务费等费用增加所致；
（3）管理费用：报告期内管理费用较上年同期增加100.29%，主要原因为公司管理人员工资增加、股权激励导致的股份支付增加及IPO募投项目厂房折旧增加所致；
（4）研发费用：报告期内研发支出较上年同期增加104.40%，主要原因为研发新产品的增加所致；
（5）财务费用：报告期内财务费用较上年同期增加84.94%，主要原因为银行流动资金贷款增加导致利息支出增加；
（6）经营活动产生的现金流量净额：报告期内较上年同期增加732.16%，主要系①金刚石切割线受“531政策”影响，下半年销售下降，变动成本减少，且本年末经营性预付账款较上年末减少，因此经营活动现金流出相应减少；②金刚石切割线主要以票据结算，上年末多数应收票据未到期或贴现，均在本期兑换成现金，因此经营活动现金流入增加；③本年度按税法新政策采购价值500万以下设备可以一次扣除，因此产生多缴待退回的企业所得税；
（7）筹资活动产生的现金流量净额：报告期内较上年同期减少78.71%，主要原因为2017年有发行股票募集的资金及股权激励募集的资金所致；
2.收入和成本分析 √适用□不适用报告期内，2018年营业收入为872,403,508.53元，上年同期726,398,071.00元，同比增 长20.10%；净利润115,385,296.12元，上年同期173,365,697.81元，同比下降33.44%，主要系金刚石切割线受“531新政”影响，下半年售价下降、产销量减少、单位生产成本上升、存货计提减值所致，另外公司新产品研发投入增加导致利润相应减少。
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 分行业制造业 营业收入 主营业务分行业情况 营业成本 毛利率（%） 870,939,727.19627,528,235.7927.95 14/171 营业收入比上年增减（%） 20.37 单位:元币种:人民币 营业成本比上年增减（%） 48.12 毛利率比上年增减（%） 减少13.50个百分点 2018年年度报告 分产品复膜线材 营业收入43,126,365.24 主营业务分产品情况 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 25,627,747.0740.58-13.79 超微细导体239,818,799.25194,865,679.8818.74 -9.40 金刚石切割线515,671,784.47342,710,904.3033.54 44.88 无线感应线圈16,487,333.0711,013,398.0633.20-22.06 电池极耳 24,771,135.6319,038,871.3623.14 51.34 其他 31,064,309.5334,271,635.12-10.32101.87 分地区 营业收入 主营业务分地区情况 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 内销 830,106,408.67589,749,665.6628.95 23.24 外销 40,833,318.5237,778,570.137.48-18.37 营业成本比上年增减（%） 4.80 -5.40 119.88 1.4835.32175.84 毛利率比上年增减（%） 减少10.53个百分点减少3.44个百分点 减少22.67个百分点 减少15.49个百分点9.10 减少29.58个百分点 营业成本比上年增减（%） 55.40 -14.42 毛利率比上年增减（%） 减少14.70个百分点减少4.26个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明√适用□不适用
（1）超微细导体和无线感应线圈产品收入较上年同期相比稳中有降；
（2）复膜线材与上年同期相比产品结构有所不同，销售量上升但单价下降导致收入下降；
（3）金刚线上半年收入增长较快，下半年受“531政策”影响环比有所下降；
（4）极耳产品还处于不断技术升级中，目前未正常达产，销售同比有一定幅度增长；
（5）其他产品正处于研发中，报告期内产生销售多为样品收入。
(2).产销量情况分析表√适用□不适用 主要产品 生产量 复膜线材(KG)超微细导体（KG）金刚石切割线(KM) 159,649.521,974,181.164,870,745.55 销售量143,945.00 库存量 生产量比上年增减 （%） 销售量比上年增减 （%） 库存量比上年增减 （%） 13,838.76 29.64 33.05 22.63 2,468,521.89167,306.32-23.88 -9.38-31.39 4,212,213.76210,854.27 98.13 91.94 14.53 15/171 2018年年度报告 无线感应线圈(个)电池极耳（片） 11,005,543.0016,903,373.00 10,859,439.0014,733,700.00 1,074,844.004,554,280.00 -20.4849.53 -20.96107.13 -16.048.78 产销量情况说明报告期内，公司采用“以销定产”的生产模式，生产量随着销售量的变化而变化。
(3).成本分析表 分行业 成本构成项目 制造业 直接材料直接人工燃料动力制造费用合计 分产品 成本构成项目 复膜线材 超微细导体 金刚石切割线 直接材料直接人工燃料动力制造费用小计直接材料直接人工 燃料动力 制造费用小计直接材料直接人工 燃料动力 制造费用 本期金额 417,938,380.80118,077,070.98 37,760,888.1753,751,895.84627,528,235.79 本期金额 17,318,619.784,438,488.982,323,086.251,547,552.06 25,627,747.07162,848,445.61 19,135,588.106,845,264.986,036,381.19 194,865,679.88208,719,572.31 71,713,571.6624,354,793.3337,922,967.00 分行业情况 本期占总成本 比例(%) 上年同期金额 66.60317,142,398.8918.8268,783,805.736.0221,261,873.728.5616,474,576.01100.00423,662,654.35分产品情况 本期占总成本 比例(%) 上年同期金额 67.5817.329.066.04100.0083.579.82 17,975,306.313,402,359.701,887,331.641,188,861.76 24,453,859.41176,521,704.2518,156,537.58 3.516,833,955.54 3.10100.00 60.9020.93 4,483,686.00205,995,883.37105,955,406.7731,639,976.61 7.1110,410,226.79 11.06 16/171 7,860,411.39 上年同期占总成本比例(%) 74.8516.245.023.89100.00 上年同期占总成本比例(%) 73.5113.917.724.86100.0085.698.81 3.32 2.18100.00 67.9820.30 6.68 5.04 单位：元 本期金额较上情况年同期说明变动比例(%) 31.7871.6677.60226.2748.12 本期金额较上情况年同期说明变动比例(%) -3.6530.4523.0930.17 4.80-7.75 5.39 0.17 34.63-5.4096.99126.65 133.95 382.46 2018年年度报告 无线感应线圈 电池极耳 其他合 小计直接材料直接人工 燃料动力 制造费用小计直接材料直接人工燃料动力制造费用小计直接材料直接人工燃料动力制造费用小计计 342,710,904.301,474,816.676,816,277.98 1,073,320.82 1,648,982.5911,013,398.0610,702,681.60 6,206,697.52286,456.30 1,843,035.9419,038,871.3616,874,244.83 9,766,446.732,877,966.504,752,977.0634,271,635.12627,528,235.79 100.0013.3961.89 155,866,021.562,416,485.896,967,223.30 9.75 749,390.30 14.97100.00 56.2232.601.509.68100.0049.2328.508.4013.87100.00 719,948.8110,853,048.30 8,831,586.044,231,687.92 180,433.99825,791.4114,069,499.365,441,909.624,386,020.611,200,535.471,395,876.6512,424,342.35423,662,654.35 100.0022.2764.20 6.90 6.63100.00 62.7730.081.285.87100.0043.8035.309.6611.24100.00 119.88-38.97-2.17 43.23 129.041.48 21.1946.6758.76123.1835.32210.08122.67139.72240.50175.8448.12 成本分析其他情况说明√适用□不适用
（1）员工工资较上年同期均有所调整导致直接人工上升增多;
（2）制造费用较上年同期增长较多，一方面IPO募投项目投产后，厂房及设备折旧都有所 增加，另一方面老项目旧设备更新也导致金额增加；
（3）燃料动力较上年同期增长较多，主要因设备增加能耗增加。
(4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用□不适用 前五名客户销售额32,663.17万元，占年度销售总额37.51%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元，占年度销售总额0%。
单位：元 客户名称 本期发生额 占销售总额的比例（%） 客户
1 120,920,863.63 13.89 客户
2 78,638,728.49 9.03 客户
3 47,264,259.98 5.43 客户
4 43,894,416.02 5.04 客户
5 35,913,477.04 4.12 合计 326,631,745.16 37.51 前五名供应商采购额21,887.30万元，占年度采购总额39.82%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
单位：元 客户名称 本期发生额 占销售总额的比例（%） 17/171 2018年年度报告 供应商1供应商2供应商3供应商4供应商
5 合计 其他说明无 69,136,651.9042,679,630.9838,364,303.4735,102,718.0333,589,681.51218,872,985.89 12.587.766.986.396.1139.82
3.费用√适用□不适用 科目 本期数 销售费用37,668,063.77 管理费用72,670,713.04研发费用51,728,397.11财务费用22,190,156.88 上年同期数20,691,845.59 36,282,887.3025,307,303.3011,998,829.84 单位：元 变动比例（%） 变动原因 82.04主要原因为随着产品销售的增长，运输费及业务费等费用增加所致 主要原因为公司管理人员工资增 100.29加、股权激励导致的股份支付增加 及IPO募投项目厂房折旧增加所致 104.40主要原因为研发新产品的增加所致 84.94主要原因为银行流动资金贷款增加导致利息支出增加
4.研发投入研发投入情况表√适用□不适用 本期费用化研发投入本期资本化研发投入研发投入合计研发投入总额占营业收入比例（%）公司研发人员的数量研发人员数量占公司总人数的比例（%）研发投入资本化的比重（%） 单位：元51,728,397.11 051,728,397.11 5.9312315.85
0 情况说明√适用□不适用 报告期内研发投入较上年同期增加104.40%，主要原因为研发新产品的增加所致。
18/171 2018年年度报告
5.现金流√适用□不适用 科目 本期数 经营活动产生的现金流量净额 191,464,873.89 投资活动产生的现金流量净额 -280,626,019.36 筹资活动产生的现金流量净额 90,527,437.13 上年同期数-30,287,605.10 -368,527,900.78425,213,783.01 变动比例（%） 732.16 23.85-78.71 单位：元 变动原因 主要系①金刚石切割线受“531政策”影响，下半年销售下降，应收账款及应收票据减少，因此相应增加经营活动现金流入；②本年末经营性预付账款较上年末减少，因此相应减少经营活动现金流出；③本年度按税法新政策采购价值500万以下设备可以一次扣除，因此产生多缴待退回的企业所得税主要原因为政府回购厂房造成投资活动现金流入增加，2018年理财投资减少所致主要原因为2017年发行股票募集的资金及股份激励募集的资金所致 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用
1、资产减值损失增加导致利润总额减少：本年度计提存货跌价准备1,016.78万元；
2、资产处置收益增加导致利润总额增加：为配合政府镇区发展规划调整及资源整合， 老厂房被政府收购，产生资产处置收益5,194.27万元；
3、其他收益及营业外收入增加导致利润总额增加：本年度计入其他收益的政府补助 2,959.05万元，计入营业外收入的政府补助1,022.80万元。
19/171 (三)资产、负债情况分析√适用□不适用
1.资产及负债状况 项目名称 货币资金预付款项其他应收款存货其他流动资产在建工程无形资产长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 短期借款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 本期期末数 136,111,129.0333,929,135.7558,342,756.72 144,980,346.5433,135,900.23 114,459,897.8860,258,692.47996,930.07 本期期末数占总资产的比例 （%）9.432.354.04 10.042.307.934.170.07 4,592,413.42 0.32 24,355,926.72 1.69 304,900,000.00 21.12 1,111,275.94 0.08 8,897,469.15 0.62 950,176.39 0.07 2018
年年度报告 上期期末数 101,317,862.7478,867,629.566,561,885.49101,217,271.0873,240,621.356,348,441.9124,540,806.14 495,145.64 2,803,943.32 40,850,886.94 178,100,000.00 25,423,295.61 13,194,092.37 25,909,492.79 上期期末
数占总资产的比例 （%）8.196.370.538.185.920.511.980.04 0.23 3.30 14.39 2.05 1.07 2.09 本期期末金额较上期期末变动比例 （%）34.34 -56.98789.12 43.24-54.761,702.96145.54101.34 63.78 -40.38 71.20 -95.63 -32.56 -96.33 单位：元 情况说明 主要系到期的银行承兑汇票转入保证金主要系部分预付款已到货结算主要系出售旧厂房的部分应收未收款主要系销售增加、生产扩大导致库存上升主要系理财产品的到期赎回主要系二期工程的投入主要系新增二期土地使用权主要系办公室装修待摊费的增加主要系股权激励费用及存货减值损失的递延所得税增加主要系预付的设备款到货结算主要系新项目研发带来的流动资金需求增加主要系预收款发货结算主要系金刚线受“531政策”影响下半年产销量减少，员工人数也相应减少主要系期末应交增值税及应交所得税减少 20/171 其他应付款一年内到期的非流动负债长期借款长期应付款 递延所得税负债 股本库存股盈余公积未分配利润 其他说明无 47,585,664.00 76,300,000.001,643,165.4015,874,257.64142,822,400.0047,585,664.0039,125,160.76322,940,807.31 3.30 5.280.111.109.893.302.7122.37 79,309,440.00 6.41 10,000,000.00 0.81 53,300,000.00 4.31 6,279,286.12 0.51 102,016,000.00
79,309,440.0026,539,977.44237,483,414.51 8.246.412.1419.19 -40.00 2018年年度报告 主要系2017年股权激励第一期解禁 -100.00主要系一年内到期的长期借款已归还 43.15-73.83 40.00-40.00 47.4235.98 主要系银行的项目贷款增加主要系融资租赁的租金到期支付主要系采购价值500万以下固定资产的一次性税前扣除产生的应纳税暂时性差异主要系公司资本公积转增股本主要系2017年股权激励第一期解禁主要系按利润计提法定盈余公积主要系营业收入增加，利润增加 21/171 2018年年度报告
2.截至报告期末主要资产受限情况√适用□不适用 项目货币资金应收票据应收账款固定资产无形资产 合计 期末账面原值42,031,348.2919,874,984.4939,019,871.16126,799,821.5918,499,162.98246,225,188.51 受限原因银行承兑汇票保证金及其他借款质押的银行承兑汇票借款质押借款抵押厂房借款抵押土地/
3.其他说明□适用√不适用 (四)行业经营性信息分析√适用□不适用 公司生产的超微细电子线材主要应用于消费类电子产品、新能源汽车、智能机器人、医疗器械等众多领域。
金刚石切割线目前主要用于晶体硅片及蓝宝石等硬脆材料的切割，目前晶体硅片主要应用于太阳能光伏行业，而蓝宝石主要应用于消费类电子行业。
动力电池极耳主要应用于新能源汽车动力电池领域。
公司产品主要应用的行业的具体情况如下：
1、消费类电子行业在消费类电子产品中，超微细电子线材无处不在。
例如，导体主要应用于电子产品的内部排线、数据线、耳机线等部件；复膜线主要应用于手机的话筒、听筒、摄像头、内部震动马达等部位。
消费类电子产品在功能多样性、集成性等方面不断创新，从单纯的移动通讯产品进化成集互联通信、影音娱乐、移动办公等多功能的一体化平台，并不断向智能化、便携化领域发展。
市场的激烈竞争以及行业龙头的示范作用使得各厂商普遍重视自身产品带来的多角度用户体验，对产品在信号、音频等方面的传输效率及传输质量都提出了更高的要求。
伴随着消费类电子产品在无线充电、无线支付等更加便捷、智能领域的不断拓展，近年来市场对高品质电子线材的需求也不断提升。
根据Euromonitor的预测，到2019年全球消费电子总量将达到26.97亿件，相对于2017年的26.75有一个稳步的提升。
而市场调研公司IDC的最新数据显示，2016年智能手机出货量达到14.71亿部，其中中国、北美和欧洲市场的增长势头迅猛。
到2019年底，全球智能手机的出货量将达到19.28亿部。
同时，2016年内全球平板电脑出货量达到1.75亿台，到2019年，全球的平板电脑总数预计将突破2.39亿台。
据统计，一部智能手机需使用电子线材36米，而一部平板电脑则需电子线材约60米。
综合以上数据推测，2019年全球智能手机对于超微细电子线材的需求量料将达到约694亿米，平板电脑对于超微细电子线材的需求量预计将达到143亿米。
2、太阳能光伏行业 22/171 2018年年度报告 2010年后，在欧洲经历光伏产业需求放缓的背景下，我国光伏产业迅速崛起，成为全球光伏产业发展的主要动力。
2017年度，我国光伏新增并网装机量达到53GW，同比增长超过50%，累计并网装机量高达131GW，位居全球首位。
虽然2018年“531光伏新政”出台短期内会造成国内新增光伏装机量下降，但是随着光伏发电行业逐步迈入了平价上网时代，未来国内光伏行业仍具有巨大的发展空间。
针对光伏发电建设规模迅速增长带来的补贴缺口持续扩大、弃光限电严重等问题，2018年，能源局会同有关部门对光伏产业发展政策及时进行了优化调整，全年光伏发电新增装机4426万千瓦，仅次于2017年新增装机，为历史第二高。
其中，集中式电站和分布式光伏分别新增2330万千瓦和2096万千瓦，发展布局进一步优化。
到2018年12月底，全国光伏发电装机达到1.74亿千瓦，其中，集中式电站12384万千瓦，分布式光伏5061万千瓦。
3、新能源汽车电池行业新能源汽车在我国市场空间广阔，支撑起对锂电池的旺盛需求。
自2011到2016年，我国新能源汽车销量从不到1万辆增长到50万辆以上，产业规模从数十亿发展到千余亿。
而与此同时，新能源汽车占我国汽车产销总量仍仅有约2%。
2017年我国《节能与新能源汽车技术路线图》发布，根据规划，2020年我国新能源汽车销量应占汽车总销量的7%，2025年要占到15%。
考虑到行业现状，新能源汽车产销在未来5年间仍有3倍以上的增长空间，市场潜力巨大。
目前新能源汽车在动力电池选择方面，愈发倾向于以三元材料作为正极材料，主要因为其具有成本低、放电容量大、循环性能好、热稳定性好、结构比较稳定等优点。
而三元动力电池通常使用胶状聚合物电解质，即所谓聚合物锂电池。
聚合物锂电池区别于一般的锂离子电池，在包装上一般均采用软包装，即铝塑膜包装而非硬壳包装。
因此随着三元动力电池的广泛应用，软包电池在动力电池领域的渗透率也将有所提升。
(五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析√适用□不适用 截止报告期末，公司对外股权投资总额为2,000万元，均为对全资子公司东尼新材的投资。
(1)重大的股权投资□适用√不适用
(2)重大的非股权投资□适用√不适用
(3)以公允价值计量的金融资产□适用√不适用 (六)重大资产和股权出售√适用□不适用 23/171 2018年年度报告 报告期内，因湖州市织里镇镇区发展规划调整及资源整合，湖州织里宏创建设发展有限公司向公司购买公司位于湖州市织里镇中华东路88号、大港路1555号的土地使用权及其地上建筑物，转让金额为111,970,600元。
该议案已经公司第二届董事会第一次会议审议通过。
截止报告期末，公司已收到第一期款项55,985,300元，并办理完毕相应产权过户手续。
(七)主要控股参股公司分析√适用□不适用 公司名称 经营范围 湖州东尼新材有限公司 新材料技术的研发，电子材料、零部件及辅助材料的研发、生产、销售 注册资本2,000 持股比例 100% 总资产2014.91 净资产 单位：万元营业收入净利润 815.71 24.00-1046.65 (八)公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用□不适用
1、超微细电子线材领域自上世纪以来，微细电子线材的核心生产技术主要由德国益利素勒精线、日本大黑线材和日 本三铃等国际知名企业掌握，国内企业在工艺技术及产能规模等方面均存在较大差距。
近年来，伴随着全球范围内的生产和技术转移，以公司为代表的国内微细电子线材生产企业取得了长足的进步，在产品品质及供应能力方面能够与国际知名企业形成一定竞争。
随着科技的不断发展，电子信息产品、新能源汽车等新兴行业不断兴起，它们对电子线材的粗细、重量、传输效率等方面提出了更高的要求。
传统的电子线材因自身特性的原因，在粗细、传导性等方面已完全达不到新兴行业对于电子线材的质量标准，电子线材产品由原先的粗犷式发展转向精细化、专业化、高端化方向发展。
2、金刚石切割线领域金刚石切割主要替代原来的砂浆切割工艺，目前主要应用于晶体硅和蓝宝石等硬脆材料的切割。
后续随着工艺的提高，成本的控制，金刚线的应用将会拓展到磁性材料、陶瓷等细分市场。
中国已经是全球最大的光伏制造和蓝宝石加工基地，随着光伏制造和蓝宝石加工产能的逐步释放，金刚石切割线应用技术不断成熟。
之前，国内市场上的金刚石切割线主要被日本旭金刚石工业株式会社、日本中村超硬等国外知名企业所垄断，对外依存度很高，严重制约我国太阳能光伏硅片及蓝宝石面板产能的进一步发展。
近几年，以公司为代表的国内自主品牌经过多年的技术及市场沉淀，已经具备了与外资品牌共同参与市场竞争的能力。
整体来看，我国作为全球蓝宝石和光伏最大市场之
一，金刚石切割线的需求巨大，国产品牌的快速成长、扩大市场份额，逐步实现进口替代是大势所趋。
3、动力电池极耳领域随着国家鼓励新能源汽车发展政策的引导，我国新能源动力电池行业快速发展，其中配套动力软包电池上的极耳产品也不断发展壮大。
该产品早期只有日韩企业生产，随着国内企业的快速 24/171 2018年年度报告 发展，近几年也陆续涌现出几家企业，目前公司在该领域的竞争对手主要有日本住友、韩国ELCOM、南京克拉维斯、上海格远等。
后续随着新能源汽车行业的兴起，电池极耳产品的市场需求量也将随之扩大。
(二)公司发展战略√适用□不适用 公司的整体战略目标是秉承“着眼未来，不断开拓创新”的经营理念，致力于成为中国规模最大、产品质量最好的超微细电子线材以及其他金属基复合材料的生产厂商。
努力实现社会、公司和谐发展，实现客户、员工、股东的共赢。
(三)经营计划√适用□不适用 根据公司发展战略，坚持进行技术创新，以持续的技术创新作为企业发展的动力源泉，以市场有效需求引领技术研发的方向，加快研发成果产业化速度，保持产品技术在国内外的领先优势。
1、产品开发计划公司将进一步加强产品的技术开发，通过建立省级研发中心，院士专家工作站，配置高精尖端检验和试验设备，聘请业界专家，研发新产品和新技术，逐步开拓新能源汽车、医疗器械、无线充电等新领域产品，打造东尼品牌，向世界高端产品进军。
2、市场营销计划公司秉承“质量优胜、服务为先，全心全意满足客户需求”的营销理念，不断扩大市场份额，在做好老客户配套服务的同时，配合老客户开发新产品，并为其提供新产品，促进双方产品转型升级，提高产品质量，提高生产效率。
同时，公司将继续扩大销售团队，聘请有丰富营销经验的销售经理，不断开发新客户，逐步扩大市场销售渠道。
3、信息化计划在国家大力发展工业化和信息化两融的今天，公司将大力发展信息化建设，推动以信息化带动工业化，以工业化促进信息化的改革进程，走新型工业化道路，以信息化的快速发展促进生产率的提高。
公司将投入更多资金，为实现智能化办公、智能化生产引进更多的先进设备和资源，逐步将公司打造成为科技一流、管理一流的现代化新型企业。
4、人才发展计划公司将立足于“以人为本”的可持续发展观，建立科学的绩效考核以及激励机制，调动员工的工作积极性，吸引行业顶尖专业人才，建立多层次的人才梯队，同时加强对现有员工的教育和培训，提升普通员工的专业技能以及管理人员的综合素质。
(四)可能面对的风险√适用□不适用
1、客户集中度较高风险报告期内，公司的业务收入主要来源于为下游消费电子、太阳能硅片等行业客户或其配套加工厂商供应超微细线材、金刚石切割线，该等客户对公司产品的需求受宏观经济及终端市场需求的影响较大。
同时，消费电子行业下游品牌市场集中度较高，相应造成上游原材料及零组件供应商的客户集中一般较高。
如未来国际、国内宏观经济环境发生不利变化，或者客户所处行业或其下游行业出现滞涨甚至下滑，则可能影响该等客户对公司产品的需求量，公司经营业绩尤其是短期经营业绩将可能受到不利影响。
2、人工成本上升导致的风险 25/171 2018年年度报告 2016年、2017年和2018年，公司各期末员工人数分别为330人、948人和776人，公司近两年整体用工需求伴随着生产经营规模的扩大相应增长。
人力资源成本具有一定刚性，且随着我国经济的发展、工资水平的不断提升以及社会保障政策的完善，公司人力资源成本将呈上升趋势。
若公司不能通过技术进步、提高自动化水平等途径提高产品附加值和经营效率，以抵消人工成本的上升，则可能对公司盈利能力及经营业绩产生不利影响。
3、原材料价格波动风险本报告期内，直接材料成本占公司总成本的比例为66.60%，是总成本的主要构成。
公司经过多年的生产经营也已经建立相对完善的供应商管理体系，但如未来原材料价格出现大幅波动，则可能造成公司经营业绩出现相应波动。
4、技术风险
（1）技术失密风险公司主要产品的生产依赖于公司特有的设备及生产工艺，该等技术储备系基于公司对下游客户所处行业及产品需求的深刻理解，通过自身不断研发改良后所形成，亦是保持公司产品竞争优势的基础。
公司在研发、采购、生产等环节建立了严格的技术保密制度并有效执行，同时与相关人员签署了保密协议，未发生过技术失密事件。
尽管如此，仍不排除未来公司因各种原因出现技术失密的风险。
如该等风险真实发生，则公司的市场竞争力将可能受到严重损害，进而可能对公司经营造成重大不利影响。
（2）技术人员流失风险技术人员特别是核心技术人员是公司持续保持技术优势、市场竞争力和提升发展潜力的保障。
公司一贯重视对技术人才的储备和培养，并为技术人员制定了有竞争力的激励制度，提供了良好的科研环境，公司成立以来技术人员队伍保持稳定并不断壮大。
虽然公司采取了多种措施并有效地稳定、壮大了技术人员队伍，但仍不排除技术人员特别是核心技术人员出现流失甚至大规模流失的风险，在对公司技术研发项目造成不利影响的同时，还可能出现因人员流动导致的技术失密事件，可能对公司经营造成重大不利影响。
（3）技术开发偏离、滞后风险公司现阶段产品主要应用于消费电子、蓝宝石及硅片切割行业，该等领域产品、技术更新换代速度较快，对其上游供应商的同步开发水平亦提出了较高要求。
未来公司仍将保持对技术研发、创新的不断投入，但仍可能出现公司技术研发、创新拘泥于现有产品、技术而出现滞后，甚至偏离市场需求的情况，进而影响公司未来发展的持续性和稳定性。
5、应收账款坏账风险本报告期末，公司应收账款23,950.07万元，占当期公司资产总额的16.59%。
从账龄结构分析，本报告期期末公司应收账款中账龄在1年以内的在96%以上，应收账款的账龄结构稳定，公司已就应收账款计提了充分的减值准备。
未来随着公司营业收入的持续增长，应收账款还将会有一定幅度的增加，如主要客户的财务状况恶化、出现经营危机或者信用条件发生重大变化，导致公司应收账款不能按期收回，公司资金周转速度与运营效率可能会降低，存在流动性风险或坏账风险。
6、业绩下滑风险当宏观经济或下游行业景气度下降、原材料价格大幅波动、技术失密、发生安全或环保事故、应收账款坏账、募集资金投资项目不能达到预期收益等情形出现时，公司经营业绩均会受到一定程度的影响，可能出现业绩下滑；若上述风险因素同时发生或某几项风险因素出现重大不利的情况，公司将有可能出现经营业绩下滑50%及以上的风险。
26/171 (五)其他□适用√不适用 2018年年度报告
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用√不适用 第五节重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用□不适用 公司于2015年9月8日召开2015年第一次股东大会，审议通过了《公司章程（草案）》。
2016年3月4日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，继续重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策，审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划的议案》，并在原《公司章程》的基础上制定了《公司章程（草案）》，适用于上市公司。
根据2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划的议案》，在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润115,385,296.12元。
报告期母公司实现净利润125,851,833.23元，提取10%盈余公积金12,585,183.32元，加上年初未分配利润237,483,414.51元,报告期末公司累计未分配利润为322,940,807.31元。
充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，公司2018年利润分配预案为：以公司2018年12月31日总股本142,822,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.81元（含税），共计派发现金股利11,568,614.40元，剩余未分配利润转入下一年度，公司2018年度公积金转增股本预案为：以公司2018年12月31日总股本142,822,400股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共转增57,128,960股，本次转增后总股本为199,951,360股。
(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元币种：人民币 占合并报表 分红年度 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东 的净利润 中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) 2018年
0 0.81 9.611,568,614.40115,385,296.12 10.03 2017年
0 1.70 017,342,720.00173,365,697.81 10.00 2016年
0 0
0 0
0 0 27/171 2018年年度报告 备注：报告期间公司实施过半年度资本公积金转增股本，每10股转增4股；报告期末，公司拟实施公积金转增股本预案为每10股转增4股；因此，2018年度公司累计转股数为每10股转增9.6股。
(三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况□适用√不适用(四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用√不适用 28/171 2018年年度报告
二、承诺事项履行情况(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用 承诺背景 承诺类型 承诺方 是否是否 承诺 承诺时间有履及时 内容 及期限行期严格 限履行 股份控股股东及本人作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“发行人”）实际控2017年7是是 限售实际控制人制人，特就本人所持有的发行人股份锁定及限售安排出具承诺如下：月12日至 沈新芳、沈
一、自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管2020年
7 晓宇 理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股月11日 份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行 股票前已发行的股份。
二、发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价 与首次公 均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本 开发行相 公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同）， 关的承诺 或者上市后
6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易 日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定 期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。
三、本人所持东尼电子股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、 中国证监会相关规定及其他有约束力的规范性文件规定并同时满足下 述条件的情形下，如本人拟减持所持有的东尼电子上市前已发行的股 票（以下简称“公司老股”），将提前三个交易日予以公告：
1、减持前提：不对东尼电子的控制权产生影响，不存在违反本人在东 如未能
及时履行应说明未完成履行的具体原因不适用 如未能及时履行应说明下一步计划 不适用 29/171 股份限售 5%以下股东、董事吴月娟 2018年年度报告 尼电子首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。
2、减持价格：不低于东尼电子股票的发行价。
如果因东尼电子派发现 金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按 照上海证券交易所的有关规定作相应调整。
3、减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式 进行减持，但如果预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过公 司股份总数
1%的，将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。
4、减持数量：在其所持公司股票锁定期届满后的12个月内，其拟减 持所持公司老股的数量不超过持有公司老股数量的25%；在其所持公 司股票锁定期届满后的第13至24个月内，其拟减持所持公司老股数 量不超过本人所持公司股票锁定期届满后第13个月初其持有公司老 股数量的25%。
5、减持期限：自公告减持计划之日起六个月。
减持期限届满后，若拟 继续减持股份，则需重新公告减持计划。
四、本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
五、本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股 份不超过本人所持有股份总数的
25%；在离职后半年内不转让本人所 持有的发行人股份。
六、如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：
1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；
2、给投资者造成直接损 失的，依法赔偿损失；
3、有违法所得的，按相关法律法规处理；
4、 如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；
5、根据届时 规定可以采取的其他措施。
本人作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“发行人”）董事、
2017年7是是 高级管理人员，特就本人所持有的发行人股份锁定及限售安排出具承月12日至 诺如下： 2020年
7 一、自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本月11日 次发行前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分 不适用不适用 30/171 股份限售 股份限售 5%以下股东新余润泰投资管理中心（有限合伙）、立讯精密工业股份有限公司5%以下股东罗伟强 2018年年度报告 股份。
二、发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价 均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本 公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同）， 或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易 日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定 期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。
三、本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，减持价格不 低于发行人首次公开发行价格。
四、本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
五、本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股 份不超过本人所持有股份总数的
25%；在离职后半年内不转让本人所 持有的发行人股份。
六、如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：
1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；
2、给投资者造成直接损 失的，依法赔偿损失；
3、有违法所得的，按相关法律法规处理；
4、 如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；
5、根据届时 规定可以采取的其他措施。
一、自发行人股票上市之日起
12个月内，不转让或者委托他人管理本2017年7是是 次发行前本机构直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该月12日至 部分股份。
2018年
7 二、在上述锁定期届满后两年内，本机构对发行人股票的减持将遵照月11日 有关法律法规和交易所规则依法进行，并将提前三个交易日公告。
自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发2017年7是是 行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股月12日至 份。
2018年
7 不适用不适用不适用不适用 31/171 其他 浙江东尼电子股份有限公司 2018年年度报告 月11日鉴于公司拟向中国证监会申请首次公开发行人民币普通股（A股）股2017年7是是票并上市（下称“首次公开发行上市”），为维护公众投资者的利益，月12日至根据中国证券监督管理委员会公布的《中国证监会关于进一步推进新2020年7股发行体制改革的意见》的要求，公司特制定以下首次公开发行股票月11日并上市后股价稳定预案：
一、触发股价稳定措施的条件首次公开发行并上市后36个月内，公司股票如出现连续20个交易日收盘价（如在该20个交易日期间公司披露了新的最近一期经审计的净资产，则该等20个交易日的期限需自公司披露新的最近一期经审计的净资产之日起重新开始计算，下同）均低于最近一期（上一会计年度末，下同）经审计的每股净资产时，则触发股价稳定措施的启动条件。
自股价稳定措施启动条件触发之日起，公司董事会应在5日内召开董事会会议并告知稳定预案履行义务人；董事会决议公告后5个交易日内，相关预案履行义务人将启动股价稳定措施。
二、稳定股价的具体措施当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：（一）由公司回购股票
1、公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。
2、公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：
（1）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股 不适用不适用 32/171 所募集资金的总额；
（2）公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币1,000万元；
4、公司董事会公告回购股份预案后30个交易日内，公司股票若连续3个交易日收盘价超过每股净资产时，公司董事会可以作出决议终止回购股份事宜。
（二）控股股东、实际控制人增持
1、公司控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第23号：股东及其一致行动人增持股份》等法律、法规规定的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；
2、控股股东、实际控制人承诺单次增持总金额不超过人民币1,000万元且不低于人民币100万元；
3、公司董事会公告增持股份预案后30个交易日内，公司股票若连续3个交易日收盘价超过每股净资产时，控股股东、实际控制人可以终止增持公司股份。
（三）董事、高级管理人员增持
1、在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规规定的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；
2、有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取的薪酬总额的20%；
3、公司董事会公告增持股份预案后30个交易日内，公司股票若连续3个交易日收盘价超过每股净资产时，董事、高级管理人员可以终止增持公司股份。
（四）其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施。
公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书， 2018年年度报告 33/171 其他其他 浙江东尼电子股份有限公司 控股股东及实际控制人沈新芳、沈晓宇 2018年年度报告 保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。
以上预案自公司上市后36个月内有效。
本公司承诺《浙江东尼电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明长期有效是是书》（以下简称“《招股说明书》”）不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将以不低于公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息依法回购本次公开发行的全部新股。
如公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。
如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖公司股票的证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。
如本公司未能履行首次公开发行上市时已作出的公开承诺，则采取或接受以下措施：
1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；
2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；
3、有违法所得的，按相关法律法规处理；
4、如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；
5、根据届时规定可以采取的其他措施。
本人作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“发行人”）的控股长期有效是是股东、实际控制人、董事及高级管理人员，特就发行人本次首次公开发行股票的招股说明书的真实性、准确性和完整性及未能履行承诺的约束措施出具如下承诺：如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将以不低于公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息依法回购本次公开发行的全部新股。
如公司上市后有利润分配或 不适用不适用不适用不适用 34/171 其他 解决同业竞争 全体董事、监事、高级管理人员 控股股东及实际控制人沈新芳、沈晓宇 2018年年度报告 送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。
如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者 在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者 损失。
如本人未能履行本人在发行人首次公开发行上市时所作出的公开承 诺，则采取或接受以下措施：
1、在有关监管机关要求的期限内予以纠 正；
2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；
3、有违法所得的， 按相关法律法规处理；
4、如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续 履行该承诺；
5、根据届时规定可以采取的其他措施。
浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“发行人”）全体董事、监事、
长期有效是是 高级管理人员特就发行人本次首次公开发行股票的招股说明书的真实 性、准确性和完整性及未能履行承诺的约束措施出具如下承诺： 本人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者 在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者 损失。
如本人未能履行本人在发行人首次公开发行上市时所作出的公开承 诺，则采取或接受以下措施：
1、在有关监管机关要求的期限内予以纠 正；
2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；
3、有违法所得的， 按相关法律法规处理；
4、如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续 履行该承诺；
5、根据届时规定可以采取的其他措施。
本人作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“发行人”）的实际
在作为公是是 控制人、控股股东（以下简称“承诺人”），就避免与发行人及其子司控股股 公司构成同业竞争，特向发行人承诺如下： 东及实际
1、截至本承诺函出具之日，承诺人及其控制的其他企业与发行人及其控制人期 子公司之间不存在同业竞争的情形。
间持续有
2、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与发行人及其子公效 不适用不适用不适用不适用 35/171 解决同业竞争 全体董事、监事、高级管理人员 司业务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业（包括承诺人及其控制的全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司）不会以任何形式直接或间接的从事与发行人及其子公司业务相同或相似的业务。
3、如发行人或其子公司认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与发行人及其子公司业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在发行人或其子公司提出异议后及时转让或终止该业务。
4、在发行人或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。
5、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，不利用控股股东、实际控制人的地位谋求不当利益，不损害发行人和其他股东的合法权益。
6、承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给发行人或其子公司造成损失，承诺人及其控制的其他企业将承担相应的法律责任。
本人作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“发行人”）的董事（或监事、高级管理人员、核心技术人员，以下简称“承诺人”），就避免与发行人及其子公司（如有）构成同业竞争，特向发行人承诺如下：
1、截至本承诺函出具之日，承诺人及其控制的其他企业与发行人及其子公司之间不存在同业竞争的情形。
2、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与发行人及其子公司业务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业（包括承诺人及其控制的全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司）不会以任何形式直接或间接的从事与发行人及其子公司业务相同或相似的业务。
2018年年度报告 在作为董是是事、监事、高级管理人员期间持续有效 不适用不适用 36/171 其他 解决关联交易 控股股东及实际控制人沈新芳、沈晓宇 控股股东及实际控制人、全体董 2018年年度报告
3、如发行人或其子公司认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将 来产生的业务与发行人及其子公司业务存在同业竞争，则承诺人及其 控制的其他企业将在发行人或其子公司提出异议后及时转让或终止该 业务。
4、在发行人或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同 业竞争的董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他 企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。
5、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，不利用 控股股东、实际控制人的地位谋求不当利益，不损害发行人和其他股 东的合法权益。
6、承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他 企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给发行人或其子公司造 成损失，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应的法律责任。
本人作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“发行人”）的控股
在作为公是是 股东及实际控制人自发行人首次公开发行股票之日起就不占用发行人司控股股 资金做出承诺如下： 东及实际
一、本人承诺不以任何方式违法违规占用发行人资金及要求发行人违控制人期 法违规提供担保。
间持续有
二、本人承诺本人及本人近亲属不通过非公允关联交易、利润分配、效 资产重组、对外投资等任何方式损害发行人和其他股东的合法权益。
三、如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：
1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；
2、给投资者造成直接损 失的，依法赔偿损失；
3、有违法所得的，按相关法律法规处理；
4、 如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；
5、根据届时 规定可以采取的其他措施。
浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“发行人”）实际控制人、持
在作为公是是 股5%以上股东、全体董事、监事、高级管理人员（以下统称“承诺人”）司控股股 就减少和规范发行人关联交易事项出具承诺如下： 东及实际 不适用不适用不适用不适用 37/171 其他其他 事、监事、高级管理人员 控股股东及实际控制人沈新芳、沈晓宇 控股股东及实际控制人沈新芳、沈晓宇 2018年年度报告
一、承诺人不利用其实际控制人、持股5%以上股东或董事、监事、高控制人、 级管理人员的地位，占用发行人及其子公司的资金。
承诺人及其控制董事、监 的其他企业将尽量减少与发行人及其子公司的关联交易。
对于无法回事、高级 避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，管理人员 交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。
期间持续
二、在发行人或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在有效 关联交易董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他 企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。
三、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，与其 他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用其实际控制 人或董事、监事、高级管理人员的地位谋求不当利益，不损害发行人 和其他股东的合法权益。
四、本承诺函自出具之日起具有法律效力， 构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有 违反并给发行人或其子公司以及其他股东造成损失的，承诺人及其控 制的其他企业承诺将承担相应赔偿责任。
承诺人作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“东尼电子”）的
在作为公是是 控股股东、实际控制人，现作出如下承诺： 司控股股 如因国家有关主管部门要求东尼电子补缴历史上应缴而未缴的社会保东及实际 险金、住房公积金，承诺人愿意按照主管部门核定的金额承担补缴该控制人期 等社会保险金、住房公积金及相关费用的责任，并根据有关部门的要间持续有 求及时予以缴纳；如因此而给东尼电子带来任何其他费用支出和经济效 损失的，承诺人愿意全部无偿代东尼电子承担相应的补偿责任，并承 诺不向东尼电子追偿。
根据国务院办公厅发布《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权在作为公是是 益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意司控股股 见》及中国证监会制定并发布的《关于首发及再融资、重大资产重组东及实际 摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关规定，浙江东尼电子股份控制人期 有限公司（以下简称“发行人”）控股股东、实际控制人作出如下承间持续有 不适用不适用不适用不适用 38/171 2018年年度报告 诺： 效
一、本人不会滥用实际控制人地位，均不会越权干预公司经营管理活 动，不会侵占公司利益。
二、本人将切实履行作为实际控制人及董事的义务，忠实、勤勉地履 行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
三、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也 不采用其他方式损害公司利益。
四、本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将 在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理， 避免浪费或超前消费。
五、本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活 动。
六、本人承诺将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。
七、本人承诺将积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合摊薄即期 填补回报的要求；支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改、补充 公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
八、本人承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条 件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
九、本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案， 并愿意投赞成票(如有投票权)。
十、在中国证监会、上海证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施 及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺 与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易 所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国 证监会及上海证券交易所的要求。
十
一、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施 以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。
若本人违反该等 承诺，给公司或者股东造成损失的，本人愿意：
（1）在股东大会及中 39
/171 其他 全体董事、监事、高级管理人员 国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；
（2）依法承担对公司和/或股东的补偿责任；
（3）无条件接受中国证监会和/或深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。
根据国务院办公厅发布《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及中国证监会制定并发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关规定，浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“发行人”）全体董事、高级管理人员作出如下承诺：
一、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
二、本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。
三、本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。
四、本人承诺将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。
五、本人承诺将积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合摊薄即期填补回报的要求；支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改、补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
六、本人承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
七、本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票(如有投票权)。
八、在中国证监会、上海证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易 2018年年度报告 在作为董是是事、监事、高级管理人员期间持续有效 不适用不适用 40/171 与再融资相关的承诺 其他其他 全体董事 浙江东尼电子股份有限公司 2018年年度报告 所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。
九、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。
若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人愿意：
（1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；
（2）依法承担对公司和/或股东的补偿责任；
（3）无条件接受中国证监会和/或深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。
浙江东尼电子股份有限公司本次非公开发行A股股票的申请文件不存长期有效是是在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“东长期有效是是尼电子”）拟申请非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”），现就相关事宜作出如下承诺：
一、本公司及本公司关联方目前没有、且自本承诺函出具之日起亦不会存在违反《证券发行与承销管理办法》第十七条等有关法规规定的情形，不会直接或间接对本次发行的认购对象及其股东/合伙人，以及认购对象的最终出资人（包括合伙企业的合伙人的股东、出资人、合伙人等）提供任何形式的财务资助或者补偿。
二、为了确保本次非公开发行募集资金的规范使用，本公司承诺如下：
1、本次募集资金的数额未超过项目需要量，募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；
2、公司将严格按照本次募集资金使用计划，将扣除发行费用后的募集资金净额全部用于募投项目；
3、本次发行所募集资金不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司； 不适用不适用不适用不适用 41/171 其他 浙江东尼电子股份有限公司
4、本公司本次募集资金投向与本公司控股股东或实际控制人之间不存在同业竞争关系，募投项目的实施不影响本公司经营的独立性；
5、本公司将开设专门银行账户存储本次募集资金，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金三方监管协议，对该专门账户内的资金严格按照证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中有关募集资金专户管理的有关规定进行管理；
6、本公司控股股东及实际控制人为沈新芳先生，沈晓宇先生为共同实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化；
7、本公司前次募集资金基本使用完毕、募集资金投向未发生变更且按计划投入的，且相应时间间隔已超过6个月；
8、本公司本次募集资金投资项目已履行必要的备案及审批程序，已经公司股东大会审议通过，不涉及与他人进行合作的情形。
本公司承诺以上表述真实、准确、完整，未有虚假陈述或重大遗漏；本公司承诺为以上陈述承担一切法律后果和责任。
浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“东尼电子”）拟申请非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”），现就相关事宜作出如下承诺：
一、本公司系依法设立并有效存续的股份有限公司，目前不存在因营业期限届满、股东大会决议解散、因合并或分立而解散、不能清偿到期债务依法宣告破产、违反法律法规被依法吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等需要终止的情形。
二、除已披露的情况外，本公司的董事、监事和高级管理人员过去三年中不存在未披露的变动情况。
三、本公司目前不存在下列可能影响公司持续盈利能力的情形：（一）公司的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对公司的持续盈利能力构成重大不利影响；（二）公司的行业地位或公司所处行业的经营环境已经或者将发生重 2018年年度报告 长期有效是是 不适用不适用 42/171 大变化，并对公司的持续盈利能力构成重大不利影响；（三）公司最近1个会计年度的营业收入或净利润对关联方或者存在重大不确定性的客户存在重大依赖；（四）公司最近1个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；（五）公司在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；（六）其他可能对公司持续盈利能力构成重大不利影响的情形。
四、本公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，资产完整，业务及人员、财务、机构独立。
五、本公司及下属控股子公司（包括全资子公司，下同）目前不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。
六、本公司及下属控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。
七、本公司及下属控股子公司最近三年内不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为；最近三年内不存在未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行证券的情形。
八、除已披露的情况外，截至本承诺函出具之日，本公司及下属控股子公司不存在许可他人使用公司资产，或作为被许可方使用他人资产的情况；公司资产亦不存在被控股股东、其他关联方控制或占用的情况。
九、截至本承诺函出具之日，本公司及下属控股子公司不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。
十、截至本承诺函出具之日，本公司最近一期审计报告所列示的金额较大的其他应收款、应付款均系因正常的生产经营活动产生的，合法有效。
2018年年度报告 43/171 其他其他 全体董事、监事、高级管理人员 控股股东及实际控制人沈新芳、沈 2018年年度报告 十
一、除已披露的情况外，截至本承诺函出具之日，本公司不存在拟进行的重大资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为。
十
二、截至本承诺函出具之日，本公司与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员未签订借款、担保等协议，亦不存在与该等人员签订重大商业协议的情况。
十
三、本公司及下属控股子公司自2015年1月1日以来，没有因违反税务、环保、土地、质监、海关、外汇管理和社保等方面法律法规而受到重大行政处罚的情况。
十
四、除已披露的情况外，截至本承诺函出具之日，本公司及下属控股子公司均不存在其它未披露的、尚未了结的或可预见的的重大诉讼、仲裁、行政或刑事处罚案件。
十
五、本公司向中介机构提供的与本次发行上市相关的所有资料和文件均真实、合法、有效，复印件均与原件一致。
本公司承诺以上表述真实、准确、完整，未有虚假陈述或重大遗漏；本公司承诺为以上陈述承担一切法律后果和责任。
一、本人及本人关联方目前没有、且自本承诺函出具之日起亦不会存长期有效是是在违反《证券发行与承销管理办法》第十七条等有关法规规定的情形，不会直接或间接对本次发行的认购对象及其股东/合伙人，以及认购对象的最终出资人（包括合伙企业的合伙人的股东、出资人、合伙人等）提供任何形式的财务资助或者补偿。
二、本人不存在违反《中华人民共和国公司法》第一百四十八条、第一百四十九条规定的行为，且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责。
三、本人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保在作为公是是护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意司控股股见》和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组东及实际 不适用不适用不适用不适用 44/171 其他 晓宇 全体董事、高级管理人员 摊薄即期回报有关事项的指导意见》的有关规定，作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人，就公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行事宜，郑重承诺如下：
一、本人将继续保证上市公司的独立性，不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；
二、自本承诺函出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
三、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的有关规定，作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）的董事或高级管理人员，就公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行事宜，郑重承诺如下：
一、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
二、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
三、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
四、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 2018年年度报告 控制人期间持续有效 在作为公是是司董事、高级管理人员期间持续有效 不适用不适用 45/171
五、若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
六、自本承诺函出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
七、本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之
一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。
2018年年度报告 46/171 2018年年度报告 (二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□已达到□未达到√不适用 (三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响□适用√不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况□适用√不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明□适用√不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明√适用□不适用
（1）重要会计政策变更会计政策变更的内容和原因 本公司自2018年1月1日起执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定，对一般企业的财务报表格式进行修订。
可比期间财务报表追溯调整。
财会〔2017〕30号文同时废止。
备注
1、资产负债表项目
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目。
比较数据相应调整，增加合并及母公司资产负债表应收票据和应收账款上期金额383,821,323.70元，减少合并及母公司资产负债表应收票据上期金额30,363,041.80元，减少合并及母公司资产负债表应收账款上期金额353,458,281.90元。
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目。
比较数据无影响。
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目。
比较数据无影响。
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目。
比较数据无影响。
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目。
比较数据相应调整，增加合并资产负债表应付票据和应付账款上期金额112,685,106.41元，减少合并资产负债表应收票据上期金额21,087,800.00元，减少合并资产负债表应收账款上期金额91,597,306.41元；增加母公司资产负债表应付票据和应付账款上期金额110,239,603.83元，减少母公司资产负债表应收票据上期金额20,000,000.00元，减少母公司资产负债表应收账款上期金额90,239,603.83元。
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款” 47/171 2018年年度报告 项目。
比较数据无影响。
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。
比较数据无影响。
2、利润表项目
（1）新增“研发费用”项目，将原计入“管理费用”的研发费用重分类至“研发费用”项目。
比较数据相应调整，增加合并利润表研发费用上期金额25,307,303.30元，减少合并利润表管理费用上期金额25,307,303.30元；增加母公司利润表研发费用上期金额24,300,495.73元，减少母公司利润表管理费用上期金额24,300,495.73元。
（2）财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。
比较数据相应调整，增加合并利润表财务费用项下“利息费用”上期金额10,008,465.65元，增加合并利润表财务费用项下“利息收入”上期金额609,189.42元；增加母公司利润表财务费用项下“利息费用”上期金额10,008,465.65元，增加母公司利润表财务费用项下“利息收入”上期金额598,265.03元。
3、所有者权益变动表项目新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
比较数据无影响。
（2）重要会计估计变更会计估计变更的内容和原因 —— 审批程序—— 开始适用的时点—— 备注—— （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明□适用√不适用 （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况□适用√不适用 （四）其他说明□适用√不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况 境内会计师事务所名称境内会计师事务所报酬境内会计师事务所审计年限 单位：万元币种：人民币现聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 705 名称 48/171 报酬 内部控制审计会计师事务所 保荐人保荐人 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）渤海证券股份有限公司中天国富证券有限公司 2018年年度报告 20200 聘任、解聘会计师事务所的情况说明□适用√不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用√不适用
七、面临暂停上市风险的情况(一)导致暂停上市的原因□适用√不适用 (二)公司拟采取的应对措施□适用√不适用
八、面临终止上市的情况和原因□适用√不适用
九、破产重整相关事项□适用√不适用
十、重大诉讼、仲裁事项□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十
一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用√不适用 十
二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用□不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十
三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的√适用□不适用 49/171 2018年年度报告 事项概述2018年12月14日，公司召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第一期解锁的议案》，本次符合解除限售条件的激励对象共14名，可解除限售的限制性股票数量为1,128,960股，占已获授予限制性股票比例的40%。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，上海市锦天城律师事务所出具了相应的法律意见书。
查询索引具体内容详见公司于2018年12月15日在上海证券交易所网站（）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况□适用√不适用其他说明□适用√不适用 员工持股计划情况□适用√不适用 其他激励措施□适用√不适用 十
四、重大关联交易(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项□适用√不适用(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项□适用√不适用 50/171
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况□适用√不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项□适用√不适用 (四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项□适用√不适用(五)其他□适用√不适用 十
五、重大合同及其履行情况(一)托管、承包、租赁事项
1、托管情况□适用√不适用
2、承包情况□适用√不适用
3、租赁情况□适用√不适用 (二)担保情况□适用√不适用 51/171 2018年年度报告 (三)委托他人进行现金资产管理的情况
1.委托理财情况
(1)委托理财总体情况√适用□不适用 类型银行理财产品 资金来源暂时闲置自有资金 发生额7,050 2018年年度报告 单位：万元币种：人民币 未到期余额 逾期未收回金额 50
0 其他情况□适用√不适用 52/171 2018年年度报告
(2)单项委托理财情况√适用□不适用 受托人委托理委托理委托理财起财类型财金额始日期 委托理财终止日期 资金来源 资金投向 报酬确年化定方式收益率 交通银行湖州分行织里支行 保证收益型 中国工商银行湖州织里支行 保本浮动收益型 5,0002,000 2017-12-212017-12-25 2018-2-12018-1-25 暂时闲置自有资金 暂时闲置自有资金 货币市场工具及固定收益工具高流动性资产、债券类资产及其他 按照协议约定 按照协议约定 4.40%3.8% 预期收益(如有)25.32 实际收益或损 失 实际收回情况 25.32已收回 6.45 6.45已收回 单位：万元币种：人民币 是否经过法定程序 未来是否有委托理财计划 减值准备计提金额(如有) 是 是 53/171 2018年年度报告 其他情况□适用√不适用
(3)委托理财减值准备□适用√不适用
2.委托贷款情况
(1)委托贷款总体情况□适用√不适用其他情况□适用√不适用
(2)单项委托贷款情况□适用√不适用其他情况□适用√不适用
(3)委托贷款减值准备□适用√不适用
3.其他情况□适用√不适用 (四)其他重大合同□适用√不适用 十
六、其他重大事项的说明□适用√不适用 十
七、积极履行社会责任的工作情况(一)上市公司扶贫工作情况□适用√不适用 (二)社会责任工作情况√适用□不适用 公司2018年积极履行社会责任，与各利益相关方（包括政府、股东、员工、供应商、客户、行业伙伴、社区）保持良好的沟通与回应。
包括参与社区“万企帮万村”活动，作为区域经济最活跃的民营公司之
一，公司将为浙江省青川县产业的发展“输血”和“造血”，推动产业与就业扶贫；积极响应行业号召，主动参与制定了有关《单多硅晶片用金刚石切割线标准》；在供应链 54/171 2018年年度报告 管理方面，公司延伸责任管理边界，从物料环保、污染预防、节能减排等方面对供应商进行绿色伙伴认证、选择和管理，要求供应商履行社会责任承诺书；在绿色工厂运营方面，根据第三方评价报告，公司目前生产过程中的单位产品原材料消耗量、水耗、单位产品综合能耗、产品的有毒有害物质含量、单位产品废气排放量、产品寿命等绿色属性指标均处于行业先进水平。
(三)环境信息情况
1.属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明□适用√不适用
2.重点排污单位之外的公司的环保情况说明□适用√不适用
3.重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 √适用□不适用经核查，公司及其全资子公司不属于湖州市生态环境局于2018年3月30日公布的《湖州市 2018年重点排污单位名录》中公示的重点排污单位。
公司及其全资子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人 民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。
4.报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用√不适用 (四)其他说明□适用√不适用 十
八、可转换公司债券情况(一)转债发行情况□适用√不适用 (二)报告期转债持有人及担保人情况□适用√不适用(三)报告期转债变动情况□适用√不适用报告期转债累计转股情况□适用√不适用(四)转股价格历次调整情况□适用√不适用 55/171 (五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排□适用√不适用(六)转债其他情况说明□适用√不适用 2018年年度报告 56/171 2018年年度报告 第六节普通股股份变动及股东情况
一、普通股股本变动情况(一)普通股股份变动情况表
1、普通股股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 发 数量 比例(%) 行送公积金转股新股 其他 小计 股
一、有限售条件77,016,00075.49 30,806,400-14,778,96016,027,440 股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股77,016,00075.49 30,806,400-14,778,96016,027,440 其中：境内非国6,825,0006.69 2,730,000-9,555,000-6,825,000 有法人持股 境内自然70,191,00068.80 28,076,400-5,223,96022,852,440 人持股
4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然 人持股
二、无限售条件25,000,00024.51 10,000,00014,778,96024,778,960 流通股份
1、人民币普通股25,000,00024.51 10,000,00014,778,96024,778,960
2、境内上市的外 资股
3、境外上市的外 资股
4、其他
三、普通股股份102,016,000 100 40,806,400 040,806,400 总数 单位：股本次变动后 数量比例(%) 93,043,44065.15 93,043,4400 65.150 93,043,44065.15 49,778,96034.8549,778,96034.85 142,822,400 100 57/171 2018年年度报告
2、普通股股份变动情况说明 √适用□不适用公司第一届董事会第二十一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《公司2018年 半年度资本公积金转增股本
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人沈晓宇、主管会计工作负责人钟伟琴及会计机构负责人（会计主管人员）钟伟琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2018年利润分配预案为：以公司2018年12月31日总股本142,822,400股为基数，向 全体股东每10股派发现金股利0.81元（含税），共计派发现金股利11,568,614.40元，剩余未分配利润转入下一年度；公司2018年度公积金转增股本预案为：以公司2018年12月31日总股本142,822,400股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共转增57,128,960股，本次转增后总股本为199,951,360股。
六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
九、重大风险提示报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。
公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“
三、（四）可能面对的风险”。
2/171
十、其他 □适用√不适用 2018年年度报告 3/171 2018年年度报告 第一节第二节第三节第四节第五节第六节第七节第八节第九节第十节第十一节第十二节 目录 释义
.....................................................................................................................................
5公司简介和主要财务指标.................................................................................................
5公司业务概要.....................................................................................................................
9经营情况讨论与分析.......................................................................................................
12重要事项...........................................................................................................................
27普通股股份变动及股东情况...........................................................................................
57优先股相关情况...............................................................................................................
63董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................64公司治理...........................................................................................................................
69公司债券相关情况...........................................................................................................
71财务报告...........................................................................................................................
72备查文件目录.................................................................................................................
171 4/171 2018年年度报告 第一节释义一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、发行人、指浙江东尼电子股份有限公司东尼电子 东尼新材 指湖州东尼新材有限公司，为公司全资子公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 公司法 指中华人民共和国公司法 证券法 指中华人民共和国证券法 渤海证券 指渤海证券股份有限公司 中天国富 指中天国富证券有限公司 会计师事务所 指江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指2018年1月1日至2018年12月31日 元、万元、亿元 指人民币元、人民币万元、人民币亿元 复膜线 指漆包线的一种，由导体和两层高分子材料（如聚酰胺、聚酰亚胺）组成 导体 指电阻率很小且易于传导电流的物质 无线感应线圈 指由绝缘导线一圈一圈紧靠绕制而成，在交流电路中起到阻流、变压、交连、负载等作用 金刚石切割线 指又称金刚线，是一种在钢线表面镀覆金刚石磨料的固结磨料切割线，主要用于晶体硅、蓝宝石、磁性材料等硬脆材料的切割 锂离子聚合物电池产品的一种原材料，是从电芯中将正负极引 电池极耳 指出来的金属导电体，是电池进行充放电时的接触点，一般由胶 片和金属带两部分复合而成
一、公司信息 公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 第二节 公司简介和主要财务指标 浙江东尼电子股份有限公司东尼电子ZhejiangTonyElectronicCo.,LtdTonyTech沈晓宇 5/171 2018年年度报告
二、联系人和联系方式 姓名联系地址电话传真电子信箱 董事会秘书罗斌斌浙江省湖州市吴兴区织里镇中华东路88号0572-32566680572-3256666public@ 证券事务代表潘琳艳、邵鑫杰浙江省湖州市吴兴区织里镇中华东路88号0572-32566680572-3256666public@
三、基本情况简介 公司注册地址公司注册地址的邮政编码公司办公地址公司办公地址的邮政编码公司网址电子信箱 浙江省湖州市吴兴区织里镇中华东路88号313008浙江省湖州市吴兴区织里镇中华东路88号313008public@
四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、公司股票简况 股票种类A股 股票上市交易所上海证券交易所 公司股票简况股票简称东尼电子 股票代码603595 变更前股票简称无
六、其他相关资料公司聘请的会计师事务所（境内） 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 报告期内履行持续督导职责的 名称 办公地址 签字会计师姓名名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名持续督导的期间名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心5号楼十层刘勇、许俊渤海证券股份有限公司天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 杨帆、董向征 2017年7月12日至2018年12月11日中天国富证券有限公司 6/171 保荐机构 2018年年度报告 办公地址 签字的保荐代表人姓名持续督导的期间 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区 赵亮、解刚 2018年12月11日至2019年12月31日
七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 主要会计数据 2018年 营业收入归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 872,403,508.53115,385,296.12 37,583,697.78191,464,873.89 2018年末 归属于上市公司股东的净资产总资产 880,004,709.061,443,802,829.81 2017年726,398,071.00173,365,697.81 单位：元本期比上年 同期增减(%)20.10 币种：人民币2016年 331,682,826.73 -33.4463,440,129.94 165,462,578.04 -77.2956,604,554.98 -30,287,605.102017年末 729,307,737.291,237,309,750.52 732.16 本期末比上年同期末增 减（%） 20.66 16.69 33,923,115.912016年末 251,803,864.05472,194,592.37 (二)主要财务指标 主要财务指标基本每股收益（元／股）稀释每股收益（元／股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2018年0.810.81 0.26 14.66 4.77 2017年1.371.37 1.31 37.32 35.61 本期比上年同期增减(%)-40.88-40.88 -80.15 减少22.66个百分点 减少30.84个百分点 2016年0.550.55 0.49 28.83 25.72 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 7/171 2018年年度报告
八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况□适用√不适用(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况□适用√不适用(三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 九、2018年分季度主要财务数据 营业收入归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额 第一季度（1-3月份）294,926,490.9787,934,577.83 81,506,626.48 -25,966,523.90 第二季度（4-6月份）241,336,193.7212,554,063.57 11,210,203.60 103,511,227.52 单位：元第三季度（7-9月份）178,838,513.89 币种：人民币第四季度 （10-12月份）157,302,309.95 4,567,113.1310,329,541.59 -10,063,532.51-45,069,599.79 19,870,404.5994,049,765.68 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用
十、非经常性损益项目和金额√适用□不适用 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 2018年金额51,603,815.58 附注（如适用）处置固定资产损益 单位:元币种:人民币2017年金额2016年金额-3,034,457.07-989,279.58 39,818,477.09收到政府11,733,171.38补助 9,045,278.51 299,715.69银行理财产品收益 965,365.73 8/171 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额 合计 -189,683.75 -13,730,726.2777,801,598.34 2018年年度报告 -366,292.07-14,146.03-1,394,668.20-1,206,277.947,903,119.776,835,574.96 十
一、采用公允价值计量的项目□适用√不适用十
二、其他□适用√不适用 第三节公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务公司专注于超微细合金线材及其他金属基复合材料的应用研发、生产与销售，现阶段主要产 品包括超微细电子线材、金刚石切割线及电池极耳。
超微细电子线材具体又包括导体、复膜线，以及由复膜线进一步加工形成的无线感应线圈，上述产品被广泛应用于消费类电子、新能源汽车、智能机器人和医疗器械等领域；金刚石切割线主要应用于太阳能光伏和蓝宝石行业的硬脆材料切割领域；电池极耳则主要应用于新能源汽车动力电池领域。
公司在快速发展过程中，一方面借助对各类金属基材的深刻理解，不断开发新产品并将产品线延伸至不同的应用领域；另一方面，公司基于现有客户需求，不断为其配套研发、升级产品类型，使其满足客户对产品性能及应用方面不断升级的需求，提升客户黏性，与客户共同发展。
（二）经营模式经过长期的经营积累和实践，公司已经形成了成熟稳定的业务模式，能够有效地控制经营和运行风险，满足不断扩大的业务发展的需要，实现较好的经济效益。
1、采购模式公司设有采购部，专门负责物料开发、报价、采购、进料状况。
公司制订了严格的供应商考核筛选标准，综合考察其产品质量、交货期限、价格、服务等方面，同时结合下游客户的建议或要求对原材料供应商进行整体把关。
公司根据生产量确定安全库存，由企划部的生产排配人员制定生产计划，物料管控人员根据生产计划和原材料库存情况，提出采购申请，最后由采购部进行采购。
公司会定期对各原材料的采购价格进行比对和调整，形成竞争，以保证采购的价格和质量。
报告期内，公司的主要原材料包括铜丝、钢线、镀锡合金线、铜银合金线、金刚石微粉等；主要辅料包括锡锭、绝缘清漆、防弹丝、镍饼镍球、氨基磺酸镍等，上述原材料以国内采购为主。
2、生产模式公司针对不同的客户需求自主创新开发，或根据客户拟推出的产品成立专门的项目组，由项目组根据研发部门的创新方案或客户的构思和需求，设计开发出各种相应的工艺技术方案和产品， 9/171 2018年年度报告 并制作出样品，由客户选择和确定最终的产品。
公司根据客户确定的最终产品方案召开生产协调会，制造部根据客户需求计划统筹安排生产。
由于公司产品的应用领域众多，公司采用“以销定产”的生产模式。
公司客户的采购量较大，对所采购产品的品质要求较高，因此，公司的按时交货能力及产品制造过程的品质管理能力至关重要。
客户通常会根据自身的销售计划提前提供具有预见性的订单计划，公司可获知客户下一阶段的需求计划，公司综合所有客户的需求计划，根据公司的产能统筹安排相应的合理生产计划。
公司的产品大部分由公司自行生产，小部分低附加值的原材料由外协生产。
3、销售模式公司主要客户为超微细合金线材各应用领域品牌商及与其配套合作的代工厂商，该等厂商通常按照自身终端产品对原材料供应商的选择标准，对公司的主要资质（如质量、研发、生产、管理、社会责任等）进行严格的审核，经过反复的考察、改进与验收后才能通过其供应商认证。
公司通过认证后正式成为客户的超微细合金线材供应商，签署框架协议后正式下单交易。
客户与公司所签订框架协议主要约定内容为：公司对客户订单的回复、交货方式、付款方式、产品验收方式、售后服务、协议期限及终止等条款。
公司主要采用直销模式。
由于公司产品下游应用领域广阔，且应用工艺个性化强，因此公司采用零距离贴近客户的营销方式，成立专门的技术支持人员以及客服团队，紧密跟踪技术和市场发展趋势，及时了解客户新动向和新需求，为客户提供个性化的产品及解决方案。
报告期内，公司采用直销模式，未采用其他销售模式。
（三）行业情况说明
1、超微细电子线材行业根据信息产业部《电子信息产品分类注释》的分类，电子线材按线径规格划分为普通电子线材和微细电子线材两类。
普通电子线材是指线径规格大于Φ0.6mm的电子线材，微细电子线材是指线径规格小于Φ0.6mm的电子线材。
微细电子线材生产属于精益生产范畴，由于其线径细、漆膜薄，对于生产设备、工艺及公司管理均有着较高要求。
自上世纪以来，微细电子线材的核心生产技术主要由德国益利素勒精线、日本大黑线材和日本三铃等国际知名企业掌握，国内企业在工艺技术及产能规模等方面均存在较大差距。
近年来，伴随着全球范围内的生产和技术转移，以公司为代表的国内微细电子线材生产企业取得了长足的进步，在产品品质及供应能力方面能够与国际知名企业形成一定竞争。
公司自成立之初，就一直紧跟电子线材发展方向，以市场需求为导向，致力于超微细电子线材的研发、生产及销售。
目前，公司所生产的超微细电子线材线径已可以低至Φ0.016mm，在传输效率、抗冲击和耐腐蚀等方面的品质都有着较大的优势，可以满足近年来消费类电子、新能源汽车以及医疗器械领域对于小型化、传导效率、稳定性等诸多方面的要求。
随着电子产品市场规模的不断提升以及新兴产业的快速发展，预计在未来数年内，超微细电子线材的整体需求及技术要求也将快速提升，以公司为代表的具备核心工艺及优质客户基础的国内自主品牌将迎来良好发展机遇。
2、金刚石切割线行业光伏发电作为国家绿色新能源战略发展的重要产业之
一，未来必将取代传统高耗能、低效率的传统电力行业。
根据国家可再生能源中心的数据，2017年全球光伏市场强劲增长，新增装机容量达到102GW，同比增长超过37%，新增装机容量大于燃煤、天然气和核电净增装机容量之和，累计容量405GW。
其中国内新增装机量53GW，同比增长超过53.6%，连续5年位居世界第
一，累计装机达到130GW，连续3年位居全球首位。
随着光伏产业的快速发展，太阳能光伏硅片的需求量将持续增大，太阳能光伏产业用金刚石切割线的需求将进一步扩大。
2018年5月31日，国家发展改革委、财政部、国家能源局联合下发《关于2018年光伏发电有关事项的通知》(发改能源〔2018〕823号)。
受“531新政”影响，国内光伏新增装机需求短期 10/171 2018年年度报告 内出现大幅下滑，政策旨在淘汰光伏产业过剩的中低端产能，倒逼光伏企业加速技术创新，因此金刚石切割线市场国内需求受该政策影响出现下滑的情形。
根据中国光伏行业协会测算，在2018年政策出现较大变动的情况下，我国光伏装机仍实破44GW,创历史第二高，远超业界预期。
2019年2月国家能源局新能源司召集相关企业举行座谈会，就2019年光伏发电管理办法征求企业意见，这次2019光伏新政如能顺利实施，今年光伏装机量将远超2018年。
从长期来看，光伏产业基本面依旧向好，发展潜力巨大，国家发展光伏的方向是坚定不移的，新政的出台也将推动平价上网早日实现。
与此同时，我司将苦练内功，从拼规模、拼速度、拼价格转向拼质量、拼技术、拼效益。
同时我们也相信经过这次产业升级，待平价上网到来后，金刚石切割线需求将实现快速增长。
3、电池极耳行业从国际新能源汽车发展趋势来看，新型锂离子电池技术发展迅猛，以新一代电力电子器件为基础的电机驱动控制将在2020年实现规模产业化，智能化电动汽车技术在下一个十年将有可能大大改变整个汽车工业格局。
随着能源紧缺和环境污染等问题的日益严峻，国家不断加大政策支持力度，鼓励新能源汽车产业的发展。
新能源汽车产业作为中国七大战略新兴产业之
一，是实现产业结构转型升级、国民经济提质增效的重要路径。
《节能与新能源汽车产业发展规划（2012―2020年）》指出，到2015年，我国纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆，燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展。
公司电池极耳产品主要运用于纯电动汽车、混合动力汽车的动力锂离子聚合物电池内。
随着新能源汽车行业的兴起，电池极耳产品的市场需求量也将随之扩大。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明√适用□不适用 报告期内，因湖州市织里镇镇区发展规划调整及资源整合，湖州织里宏创建设发展有限公司向公司购买公司位于湖州市织里镇中华东路88号、大港路1555号的土地使用权及其地上建筑物，转让金额为111,970,600元，使得公司固定资产和无形资产均发生较大变化。
其余主要资产发生重大变化情况详见“第四节经营情况讨论与分析”之“
二、（三）资产、负债情况分析”。
其中：境外资产0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为0%。
三、报告期内核心竞争力分析√适用□不适用
1、技术研发和创新优势超微细合金线材领域涉及金属冶炼、微米级金属拉伸、化学镀、图形采集与分析、生产自动化设计与实现等核心技术，需要企业进行长期工艺与人才积累。
公司自成立以来一直致力于超微细合金线材的研发和制造，在合金线材的材料配比、拉丝、镀膜工艺相关的模具开发及设备自主研发领域积累了雄厚的技术实力。
经过数年的发展，公司培养并建立了稳定的技术研发团队，建立了有效的研发和创新激励机制，形成了多项超微细合金线材产品的核心技术并快速转化应用到相关产品中去，使公司产品的技术含量不断提高，使公司产品的应用领域不断扩展，成为行业内技术领先企业之
一。
通过与下游终端品牌厂商的长期配套研发，公司目前已经掌握了超微细合金线材相关的全套设计技术、工艺制作技术、检测测试技术、精密制造技术等核心技术，具有独立开发新款产品的能力。
11/171 2018年年度报告 在微细合金线材生产的关键技术——拉丝技术方面，公司已有能力将铜材及合金材料拉制成直径仅为0.016毫米的细丝，相当于人头发丝的1/5，且在大长度拉拔后仍能保持材料具有高度的稳定性及一致性。
目前国内仅有极少数企业可以达到这一技术水平。
公司组建了一支由总经理沈晓宇先生带头负责的经验丰富的研发团队，主要核心技术人员具有多年以上的合金线材研发和生产制造经验。
公司研发机构每个月能配合客户开发数款新产品。
同时公司也建立了较完善的研发规章制度，保证公司有能力对客户的新产品外观、性能、结构、舒适性等要求进行快速反应。
另外，公司成立了精益生产部门，在改良线材生产专用机器设备方面具有技术优势，能够保证机器设备生产的连续性和稳定性。
2、原材料及产品应用多元化优势公司凭借着对合金材料配比的深刻理解，成功开发出多种材质的线材，可以满足不同领域对于产品的不同需求。
公司在专注技术、产品研发的同时，紧盯市场需求和市场发展趋势，研发部门和销售部门紧密合作，以市场调研和论证为基础，快速发掘市场需求并快速作出反应，在满足市场与客户需求的同时，持续开拓公司产品的应用领域。
经过数年来的发展，公司产品从主要针对消费类电子产品逐步扩展到新能源汽车传输线束、太阳能硅片切割、智能机器人、新能源汽车等领域，并还将进一步扩展到其他新的应用领域。
3、优质客户资源优势公司始终专注于超微细合金线材的研发和生产，凭借优异的产品质量和性能，已成为富士康、立讯精密等全球知名消费类电子及其配套厂商的合格供应商及研发合作伙伴，并已与保利协鑫、晶龙集团、伯恩光学和蓝思科技等多家国内知名太阳能光伏和蓝宝石领域客户建立了合作关系。
上述优质客户基础是公司实现优良经营业绩和新产品快速实现商业化的重要基础。
4、规模化及快速反应生产优势公司具有行业内突出的规模制造优势，具备以超微细合金导体、复膜线以及金刚石切割线为代表的多种合金线材产品的综合开发能力，并不断提升自动化生产水平，可以满足下游大客户大批量的持续供货需求。
此外，公司还具有多品种、多批量的柔性生产制造能力，可以生产多种超微细合金电子线材，对客户订单可以实现快速的吸收消化，从接到订单到安排生产再到品检出货，成熟产品只需要1-2周，新产品一般只需要2-3周。
相比国内其他厂商，公司具备规模化及快速反应的生产优势。
5、成本优势随着公司生产规模的快速扩大以及供应商管理体系的逐步完善，原材料采购成本大幅降低。
同时，公司多年来专注于合金线材的研发、生产及应用，在生产管理、工艺控制等方面积累了丰富的经验，有效控制成本。
第四节经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析报告期内，公司凭借良好的产品质量和客户技术服务，借力资本市场，整合资源优势，全年 营业收入87,240.35万元，同比增长20.10%；实现归属于上市公司股东的净利润11,538.53万元，同比减少33.44%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,758.37万元，同比减少77.29%。
2018年具体经营情况如下：
1、主营业务稳中有增 12/171 2018年年度报告 报告期内，公司复膜线、导体、无线充电线圈等产品业务相对稳定，复膜线、导体、无线充电线圈产品分别实现销售收入4,312.64万元、23,981.88万元和1,648.73万元，较2017年分别减少13.79%、9.40%、22.06%；随着金刚线募投项目的投产与产能释放，该产品实现销售收入51,567.18万元，同比增加44.88%，但受市场供求关系及“531新政”影响产品单价及毛利同比有一定幅度下降；电池极耳业务随该项目产能利用率的提升相应增长，全年实现销售收入2,477.11万元，同比增长51.34%，且毛利率增长9.10个百分点。
2、持续加强技术研发，提升产品品质，拓宽应用领域报告期内，公司不断储备研发项目和研发人员，公司全年研发投入5,172.84万元，占营业收入的比例为5.93%。
共获得授权实用新型专利9项，受理专利12项，累计取得专利35项（其中发明专利6项、实用新型29项）。
随着研发项目的不断量产与应用领域的不断拓展，将持续提升公司核心竞争力和销售规模。
3、拟实施非公开发行，大力拓展新产品线报告期内公司向证监会递交了非公开发行申请材料，拟募集资金不超过50,000万元用于年产3亿片无线充电材料及器件项目、补充流动资金。
年产3亿片无线充电材料及器件项目产品磁性材料可应用于消费电子、智能家居、新能源汽车等领域的无线充电。
磁性材料作为无线充电技术的关键零部件之
一，在无线充电设备中起增高感应磁场和屏蔽线圈干扰的作用，故无线充电设备对磁性材料的机能和产品尺寸、可靠性等要求较高。
华为、苹果、三星等国际手机品牌厂商推广无线充电技术后，进一步催化无线充电在手机的应用，目前主流手机厂商迅速跟进，未来随着更多手机厂商的加入，无线充电市场即将迎来爆发式增长。
根据IHS数据，预计到2020年，无线充电接收端出货量将突破10亿件，发射端在2021年也将达约5亿件的规模。
预计全球无线充电市场规模将从2015年的17亿美元增长至2024年的150亿美元，年复合增长率达到27%，未来无线充电市场空间广阔。
4、深化云端智能制造近年来，企业用工成本不断攀升，为了有效降低用工成本，管控产品质量，公司通过自主研发，对公司所有产品线进行了智能化改造，随着产能的继续扩张，公司将会打造更多的智能制造生产线，不断提升公司利润率水平。
5、绩效管理面对日益激烈的竞争市场，提升产品品质、降低生产成本是企业竞争的不二法宝。
为避免一般制造业在管理中容易出现的采购生产成本高、生产效率低、质量不稳定、应收账款回款慢、资金占用大等不良现象，公司专门制定了精益生产管理方案，从管理、调度、协调等多方面优化质量管理体系，完善各产品标准化工艺流程，加强对各项目部的绩效考核，将业绩与员工薪资挂钩，以实现产品品质和生产效率双提高，同时有效降低生产成本。
二、报告期内主要经营情况报告期内，公司主要经营情况如下： (一)主营业务分析
1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 营业收入营业成本销售费用 科目 本期数872,403,508.53628,465,306.9737,668,063.77 13/171 单位:元币种:人民币 上年同期数 变动比例（%） 726,398,071.00 20.10 425,234,565.53 47.79 20,691,845.59 82.04 2018
年年度报告 管理费用研发费用财务费用经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 72,670,713.0451,728,397.1122,190,156.88191,464,873.89-280,626,019.3690,527,437.13 36,282,887.3025,307,303.3011,998,829.84-30,287,605.10-368,527,900.78425,213,783.01 100.29104.4084.94732.1623.85-78.71 本期数比上年同期数变动比例较大的主要原因分析：
（1）营业成本：报告期内营业成本较上年同期增加47.79%，主要原因为收入增加，同时成本也相应增加,另外金刚线受“531政策”影响下半年产销量下降后单位成本上升，所以成本增加的幅度比收入增加大；
（2）销售费用：报告期内销售费用较上年同期增加82.04%，主要原因为收入增加，运输费及业务费等费用增加所致；
（3）管理费用：报告期内管理费用较上年同期增加100.29%，主要原因为公司管理人员工资增加、股权激励导致的股份支付增加及IPO募投项目厂房折旧增加所致；
（4）研发费用：报告期内研发支出较上年同期增加104.40%，主要原因为研发新产品的增加所致；
（5）财务费用：报告期内财务费用较上年同期增加84.94%，主要原因为银行流动资金贷款增加导致利息支出增加；
（6）经营活动产生的现金流量净额：报告期内较上年同期增加732.16%，主要系①金刚石切割线受“531政策”影响，下半年销售下降，变动成本减少，且本年末经营性预付账款较上年末减少，因此经营活动现金流出相应减少；②金刚石切割线主要以票据结算，上年末多数应收票据未到期或贴现，均在本期兑换成现金，因此经营活动现金流入增加；③本年度按税法新政策采购价值500万以下设备可以一次扣除，因此产生多缴待退回的企业所得税；
（7）筹资活动产生的现金流量净额：报告期内较上年同期减少78.71%，主要原因为2017年有发行股票募集的资金及股权激励募集的资金所致；
2.收入和成本分析 √适用□不适用报告期内，2018年营业收入为872,403,508.53元，上年同期726,398,071.00元，同比增 长20.10%；净利润115,385,296.12元，上年同期173,365,697.81元，同比下降33.44%，主要系金刚石切割线受“531新政”影响，下半年售价下降、产销量减少、单位生产成本上升、存货计提减值所致，另外公司新产品研发投入增加导致利润相应减少。
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 分行业制造业 营业收入 主营业务分行业情况 营业成本 毛利率（%） 870,939,727.19627,528,235.7927.95 14/171 营业收入比上年增减（%） 20.37 单位:元币种:人民币 营业成本比上年增减（%） 48.12 毛利率比上年增减（%） 减少13.50个百分点 2018年年度报告 分产品复膜线材 营业收入43,126,365.24 主营业务分产品情况 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 25,627,747.0740.58-13.79 超微细导体239,818,799.25194,865,679.8818.74 -9.40 金刚石切割线515,671,784.47342,710,904.3033.54 44.88 无线感应线圈16,487,333.0711,013,398.0633.20-22.06 电池极耳 24,771,135.6319,038,871.3623.14 51.34 其他 31,064,309.5334,271,635.12-10.32101.87 分地区 营业收入 主营业务分地区情况 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 内销 830,106,408.67589,749,665.6628.95 23.24 外销 40,833,318.5237,778,570.137.48-18.37 营业成本比上年增减（%） 4.80 -5.40 119.88 1.4835.32175.84 毛利率比上年增减（%） 减少10.53个百分点减少3.44个百分点 减少22.67个百分点 减少15.49个百分点9.10 减少29.58个百分点 营业成本比上年增减（%） 55.40 -14.42 毛利率比上年增减（%） 减少14.70个百分点减少4.26个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明√适用□不适用
（1）超微细导体和无线感应线圈产品收入较上年同期相比稳中有降；
（2）复膜线材与上年同期相比产品结构有所不同，销售量上升但单价下降导致收入下降；
（3）金刚线上半年收入增长较快，下半年受“531政策”影响环比有所下降；
（4）极耳产品还处于不断技术升级中，目前未正常达产，销售同比有一定幅度增长；
（5）其他产品正处于研发中，报告期内产生销售多为样品收入。
(2).产销量情况分析表√适用□不适用 主要产品 生产量 复膜线材(KG)超微细导体（KG）金刚石切割线(KM) 159,649.521,974,181.164,870,745.55 销售量143,945.00 库存量 生产量比上年增减 （%） 销售量比上年增减 （%） 库存量比上年增减 （%） 13,838.76 29.64 33.05 22.63 2,468,521.89167,306.32-23.88 -9.38-31.39 4,212,213.76210,854.27 98.13 91.94 14.53 15/171 2018年年度报告 无线感应线圈(个)电池极耳（片） 11,005,543.0016,903,373.00 10,859,439.0014,733,700.00 1,074,844.004,554,280.00 -20.4849.53 -20.96107.13 -16.048.78 产销量情况说明报告期内，公司采用“以销定产”的生产模式，生产量随着销售量的变化而变化。
(3).成本分析表 分行业 成本构成项目 制造业 直接材料直接人工燃料动力制造费用合计 分产品 成本构成项目 复膜线材 超微细导体 金刚石切割线 直接材料直接人工燃料动力制造费用小计直接材料直接人工 燃料动力 制造费用小计直接材料直接人工 燃料动力 制造费用 本期金额 417,938,380.80118,077,070.98 37,760,888.1753,751,895.84627,528,235.79 本期金额 17,318,619.784,438,488.982,323,086.251,547,552.06 25,627,747.07162,848,445.61 19,135,588.106,845,264.986,036,381.19 194,865,679.88208,719,572.31 71,713,571.6624,354,793.3337,922,967.00 分行业情况 本期占总成本 比例(%) 上年同期金额 66.60317,142,398.8918.8268,783,805.736.0221,261,873.728.5616,474,576.01100.00423,662,654.35分产品情况 本期占总成本 比例(%) 上年同期金额 67.5817.329.066.04100.0083.579.82 17,975,306.313,402,359.701,887,331.641,188,861.76 24,453,859.41176,521,704.2518,156,537.58 3.516,833,955.54 3.10100.00 60.9020.93 4,483,686.00205,995,883.37105,955,406.7731,639,976.61 7.1110,410,226.79 11.06 16/171 7,860,411.39 上年同期占总成本比例(%) 74.8516.245.023.89100.00 上年同期占总成本比例(%) 73.5113.917.724.86100.0085.698.81 3.32 2.18100.00 67.9820.30 6.68 5.04 单位：元 本期金额较上情况年同期说明变动比例(%) 31.7871.6677.60226.2748.12 本期金额较上情况年同期说明变动比例(%) -3.6530.4523.0930.17 4.80-7.75 5.39 0.17 34.63-5.4096.99126.65 133.95 382.46 2018年年度报告 无线感应线圈 电池极耳 其他合 小计直接材料直接人工 燃料动力 制造费用小计直接材料直接人工燃料动力制造费用小计直接材料直接人工燃料动力制造费用小计计 342,710,904.301,474,816.676,816,277.98 1,073,320.82 1,648,982.5911,013,398.0610,702,681.60 6,206,697.52286,456.30 1,843,035.9419,038,871.3616,874,244.83 9,766,446.732,877,966.504,752,977.0634,271,635.12627,528,235.79 100.0013.3961.89 155,866,021.562,416,485.896,967,223.30 9.75 749,390.30 14.97100.00 56.2232.601.509.68100.0049.2328.508.4013.87100.00 719,948.8110,853,048.30 8,831,586.044,231,687.92 180,433.99825,791.4114,069,499.365,441,909.624,386,020.611,200,535.471,395,876.6512,424,342.35423,662,654.35 100.0022.2764.20 6.90 6.63100.00 62.7730.081.285.87100.0043.8035.309.6611.24100.00 119.88-38.97-2.17 43.23 129.041.48 21.1946.6758.76123.1835.32210.08122.67139.72240.50175.8448.12 成本分析其他情况说明√适用□不适用
（1）员工工资较上年同期均有所调整导致直接人工上升增多;
（2）制造费用较上年同期增长较多，一方面IPO募投项目投产后，厂房及设备折旧都有所 增加，另一方面老项目旧设备更新也导致金额增加；
（3）燃料动力较上年同期增长较多，主要因设备增加能耗增加。
(4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用□不适用 前五名客户销售额32,663.17万元，占年度销售总额37.51%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元，占年度销售总额0%。
单位：元 客户名称 本期发生额 占销售总额的比例（%） 客户
1 120,920,863.63 13.89 客户
2 78,638,728.49 9.03 客户
3 47,264,259.98 5.43 客户
4 43,894,416.02 5.04 客户
5 35,913,477.04 4.12 合计 326,631,745.16 37.51 前五名供应商采购额21,887.30万元，占年度采购总额39.82%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
单位：元 客户名称 本期发生额 占销售总额的比例（%） 17/171 2018年年度报告 供应商1供应商2供应商3供应商4供应商
5 合计 其他说明无 69,136,651.9042,679,630.9838,364,303.4735,102,718.0333,589,681.51218,872,985.89 12.587.766.986.396.1139.82
3.费用√适用□不适用 科目 本期数 销售费用37,668,063.77 管理费用72,670,713.04研发费用51,728,397.11财务费用22,190,156.88 上年同期数20,691,845.59 36,282,887.3025,307,303.3011,998,829.84 单位：元 变动比例（%） 变动原因 82.04主要原因为随着产品销售的增长，运输费及业务费等费用增加所致 主要原因为公司管理人员工资增 100.29加、股权激励导致的股份支付增加 及IPO募投项目厂房折旧增加所致 104.40主要原因为研发新产品的增加所致 84.94主要原因为银行流动资金贷款增加导致利息支出增加
4.研发投入研发投入情况表√适用□不适用 本期费用化研发投入本期资本化研发投入研发投入合计研发投入总额占营业收入比例（%）公司研发人员的数量研发人员数量占公司总人数的比例（%）研发投入资本化的比重（%） 单位：元51,728,397.11 051,728,397.11 5.9312315.85
0 情况说明√适用□不适用 报告期内研发投入较上年同期增加104.40%，主要原因为研发新产品的增加所致。
18/171 2018年年度报告
5.现金流√适用□不适用 科目 本期数 经营活动产生的现金流量净额 191,464,873.89 投资活动产生的现金流量净额 -280,626,019.36 筹资活动产生的现金流量净额 90,527,437.13 上年同期数-30,287,605.10 -368,527,900.78425,213,783.01 变动比例（%） 732.16 23.85-78.71 单位：元 变动原因 主要系①金刚石切割线受“531政策”影响，下半年销售下降，应收账款及应收票据减少，因此相应增加经营活动现金流入；②本年末经营性预付账款较上年末减少，因此相应减少经营活动现金流出；③本年度按税法新政策采购价值500万以下设备可以一次扣除，因此产生多缴待退回的企业所得税主要原因为政府回购厂房造成投资活动现金流入增加，2018年理财投资减少所致主要原因为2017年发行股票募集的资金及股份激励募集的资金所致 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用
1、资产减值损失增加导致利润总额减少：本年度计提存货跌价准备1,016.78万元；
2、资产处置收益增加导致利润总额增加：为配合政府镇区发展规划调整及资源整合， 老厂房被政府收购，产生资产处置收益5,194.27万元；
3、其他收益及营业外收入增加导致利润总额增加：本年度计入其他收益的政府补助 2,959.05万元，计入营业外收入的政府补助1,022.80万元。
19/171 (三)资产、负债情况分析√适用□不适用
1.资产及负债状况 项目名称 货币资金预付款项其他应收款存货其他流动资产在建工程无形资产长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 短期借款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 本期期末数 136,111,129.0333,929,135.7558,342,756.72 144,980,346.5433,135,900.23 114,459,897.8860,258,692.47996,930.07 本期期末数占总资产的比例 （%）9.432.354.04 10.042.307.934.170.07 4,592,413.42 0.32 24,355,926.72 1.69 304,900,000.00 21.12 1,111,275.94 0.08 8,897,469.15 0.62 950,176.39 0.07 2018
年年度报告 上期期末数 101,317,862.7478,867,629.566,561,885.49101,217,271.0873,240,621.356,348,441.9124,540,806.14 495,145.64 2,803,943.32 40,850,886.94 178,100,000.00 25,423,295.61 13,194,092.37 25,909,492.79 上期期末
数占总资产的比例 （%）8.196.370.538.185.920.511.980.04 0.23 3.30 14.39 2.05 1.07 2.09 本期期末金额较上期期末变动比例 （%）34.34 -56.98789.12 43.24-54.761,702.96145.54101.34 63.78 -40.38 71.20 -95.63 -32.56 -96.33 单位：元 情况说明 主要系到期的银行承兑汇票转入保证金主要系部分预付款已到货结算主要系出售旧厂房的部分应收未收款主要系销售增加、生产扩大导致库存上升主要系理财产品的到期赎回主要系二期工程的投入主要系新增二期土地使用权主要系办公室装修待摊费的增加主要系股权激励费用及存货减值损失的递延所得税增加主要系预付的设备款到货结算主要系新项目研发带来的流动资金需求增加主要系预收款发货结算主要系金刚线受“531政策”影响下半年产销量减少，员工人数也相应减少主要系期末应交增值税及应交所得税减少 20/171 其他应付款一年内到期的非流动负债长期借款长期应付款 递延所得税负债 股本库存股盈余公积未分配利润 其他说明无 47,585,664.00 76,300,000.001,643,165.4015,874,257.64142,822,400.0047,585,664.0039,125,160.76322,940,807.31 3.30 5.280.111.109.893.302.7122.37 79,309,440.00 6.41 10,000,000.00 0.81 53,300,000.00 4.31 6,279,286.12 0.51 102,016,000.00
79,309,440.0026,539,977.44237,483,414.51 8.246.412.1419.19 -40.00 2018年年度报告 主要系2017年股权激励第一期解禁 -100.00主要系一年内到期的长期借款已归还 43.15-73.83 40.00-40.00 47.4235.98 主要系银行的项目贷款增加主要系融资租赁的租金到期支付主要系采购价值500万以下固定资产的一次性税前扣除产生的应纳税暂时性差异主要系公司资本公积转增股本主要系2017年股权激励第一期解禁主要系按利润计提法定盈余公积主要系营业收入增加，利润增加 21/171 2018年年度报告
2.截至报告期末主要资产受限情况√适用□不适用 项目货币资金应收票据应收账款固定资产无形资产 合计 期末账面原值42,031,348.2919,874,984.4939,019,871.16126,799,821.5918,499,162.98246,225,188.51 受限原因银行承兑汇票保证金及其他借款质押的银行承兑汇票借款质押借款抵押厂房借款抵押土地/
3.其他说明□适用√不适用 (四)行业经营性信息分析√适用□不适用 公司生产的超微细电子线材主要应用于消费类电子产品、新能源汽车、智能机器人、医疗器械等众多领域。
金刚石切割线目前主要用于晶体硅片及蓝宝石等硬脆材料的切割，目前晶体硅片主要应用于太阳能光伏行业，而蓝宝石主要应用于消费类电子行业。
动力电池极耳主要应用于新能源汽车动力电池领域。
公司产品主要应用的行业的具体情况如下：
1、消费类电子行业在消费类电子产品中，超微细电子线材无处不在。
例如，导体主要应用于电子产品的内部排线、数据线、耳机线等部件；复膜线主要应用于手机的话筒、听筒、摄像头、内部震动马达等部位。
消费类电子产品在功能多样性、集成性等方面不断创新，从单纯的移动通讯产品进化成集互联通信、影音娱乐、移动办公等多功能的一体化平台，并不断向智能化、便携化领域发展。
市场的激烈竞争以及行业龙头的示范作用使得各厂商普遍重视自身产品带来的多角度用户体验，对产品在信号、音频等方面的传输效率及传输质量都提出了更高的要求。
伴随着消费类电子产品在无线充电、无线支付等更加便捷、智能领域的不断拓展，近年来市场对高品质电子线材的需求也不断提升。
根据Euromonitor的预测，到2019年全球消费电子总量将达到26.97亿件，相对于2017年的26.75有一个稳步的提升。
而市场调研公司IDC的最新数据显示，2016年智能手机出货量达到14.71亿部，其中中国、北美和欧洲市场的增长势头迅猛。
到2019年底，全球智能手机的出货量将达到19.28亿部。
同时，2016年内全球平板电脑出货量达到1.75亿台，到2019年，全球的平板电脑总数预计将突破2.39亿台。
据统计，一部智能手机需使用电子线材36米，而一部平板电脑则需电子线材约60米。
综合以上数据推测，2019年全球智能手机对于超微细电子线材的需求量料将达到约694亿米，平板电脑对于超微细电子线材的需求量预计将达到143亿米。
2、太阳能光伏行业 22/171 2018年年度报告 2010年后，在欧洲经历光伏产业需求放缓的背景下，我国光伏产业迅速崛起，成为全球光伏产业发展的主要动力。
2017年度，我国光伏新增并网装机量达到53GW，同比增长超过50%，累计并网装机量高达131GW，位居全球首位。
虽然2018年“531光伏新政”出台短期内会造成国内新增光伏装机量下降，但是随着光伏发电行业逐步迈入了平价上网时代，未来国内光伏行业仍具有巨大的发展空间。
针对光伏发电建设规模迅速增长带来的补贴缺口持续扩大、弃光限电严重等问题，2018年，能源局会同有关部门对光伏产业发展政策及时进行了优化调整，全年光伏发电新增装机4426万千瓦，仅次于2017年新增装机，为历史第二高。
其中，集中式电站和分布式光伏分别新增2330万千瓦和2096万千瓦，发展布局进一步优化。
到2018年12月底，全国光伏发电装机达到1.74亿千瓦，其中，集中式电站12384万千瓦，分布式光伏5061万千瓦。
3、新能源汽车电池行业新能源汽车在我国市场空间广阔，支撑起对锂电池的旺盛需求。
自2011到2016年，我国新能源汽车销量从不到1万辆增长到50万辆以上，产业规模从数十亿发展到千余亿。
而与此同时，新能源汽车占我国汽车产销总量仍仅有约2%。
2017年我国《节能与新能源汽车技术路线图》发布，根据规划，2020年我国新能源汽车销量应占汽车总销量的7%，2025年要占到15%。
考虑到行业现状，新能源汽车产销在未来5年间仍有3倍以上的增长空间，市场潜力巨大。
目前新能源汽车在动力电池选择方面，愈发倾向于以三元材料作为正极材料，主要因为其具有成本低、放电容量大、循环性能好、热稳定性好、结构比较稳定等优点。
而三元动力电池通常使用胶状聚合物电解质，即所谓聚合物锂电池。
聚合物锂电池区别于一般的锂离子电池，在包装上一般均采用软包装，即铝塑膜包装而非硬壳包装。
因此随着三元动力电池的广泛应用，软包电池在动力电池领域的渗透率也将有所提升。
(五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析√适用□不适用 截止报告期末，公司对外股权投资总额为2,000万元，均为对全资子公司东尼新材的投资。
(1)重大的股权投资□适用√不适用
(2)重大的非股权投资□适用√不适用
(3)以公允价值计量的金融资产□适用√不适用 (六)重大资产和股权出售√适用□不适用 23/171 2018年年度报告 报告期内，因湖州市织里镇镇区发展规划调整及资源整合，湖州织里宏创建设发展有限公司向公司购买公司位于湖州市织里镇中华东路88号、大港路1555号的土地使用权及其地上建筑物，转让金额为111,970,600元。
该议案已经公司第二届董事会第一次会议审议通过。
截止报告期末，公司已收到第一期款项55,985,300元，并办理完毕相应产权过户手续。
(七)主要控股参股公司分析√适用□不适用 公司名称 经营范围 湖州东尼新材有限公司 新材料技术的研发，电子材料、零部件及辅助材料的研发、生产、销售 注册资本2,000 持股比例 100% 总资产2014.91 净资产 单位：万元营业收入净利润 815.71 24.00-1046.65 (八)公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用□不适用
1、超微细电子线材领域自上世纪以来，微细电子线材的核心生产技术主要由德国益利素勒精线、日本大黑线材和日 本三铃等国际知名企业掌握，国内企业在工艺技术及产能规模等方面均存在较大差距。
近年来，伴随着全球范围内的生产和技术转移，以公司为代表的国内微细电子线材生产企业取得了长足的进步，在产品品质及供应能力方面能够与国际知名企业形成一定竞争。
随着科技的不断发展，电子信息产品、新能源汽车等新兴行业不断兴起，它们对电子线材的粗细、重量、传输效率等方面提出了更高的要求。
传统的电子线材因自身特性的原因，在粗细、传导性等方面已完全达不到新兴行业对于电子线材的质量标准，电子线材产品由原先的粗犷式发展转向精细化、专业化、高端化方向发展。
2、金刚石切割线领域金刚石切割主要替代原来的砂浆切割工艺，目前主要应用于晶体硅和蓝宝石等硬脆材料的切割。
后续随着工艺的提高，成本的控制，金刚线的应用将会拓展到磁性材料、陶瓷等细分市场。
中国已经是全球最大的光伏制造和蓝宝石加工基地，随着光伏制造和蓝宝石加工产能的逐步释放，金刚石切割线应用技术不断成熟。
之前，国内市场上的金刚石切割线主要被日本旭金刚石工业株式会社、日本中村超硬等国外知名企业所垄断，对外依存度很高，严重制约我国太阳能光伏硅片及蓝宝石面板产能的进一步发展。
近几年，以公司为代表的国内自主品牌经过多年的技术及市场沉淀，已经具备了与外资品牌共同参与市场竞争的能力。
整体来看，我国作为全球蓝宝石和光伏最大市场之
一，金刚石切割线的需求巨大，国产品牌的快速成长、扩大市场份额，逐步实现进口替代是大势所趋。
3、动力电池极耳领域随着国家鼓励新能源汽车发展政策的引导，我国新能源动力电池行业快速发展，其中配套动力软包电池上的极耳产品也不断发展壮大。
该产品早期只有日韩企业生产，随着国内企业的快速 24/171 2018年年度报告 发展，近几年也陆续涌现出几家企业，目前公司在该领域的竞争对手主要有日本住友、韩国ELCOM、南京克拉维斯、上海格远等。
后续随着新能源汽车行业的兴起，电池极耳产品的市场需求量也将随之扩大。
(二)公司发展战略√适用□不适用 公司的整体战略目标是秉承“着眼未来，不断开拓创新”的经营理念，致力于成为中国规模最大、产品质量最好的超微细电子线材以及其他金属基复合材料的生产厂商。
努力实现社会、公司和谐发展，实现客户、员工、股东的共赢。
(三)经营计划√适用□不适用 根据公司发展战略，坚持进行技术创新，以持续的技术创新作为企业发展的动力源泉，以市场有效需求引领技术研发的方向，加快研发成果产业化速度，保持产品技术在国内外的领先优势。
1、产品开发计划公司将进一步加强产品的技术开发，通过建立省级研发中心，院士专家工作站，配置高精尖端检验和试验设备，聘请业界专家，研发新产品和新技术，逐步开拓新能源汽车、医疗器械、无线充电等新领域产品，打造东尼品牌，向世界高端产品进军。
2、市场营销计划公司秉承“质量优胜、服务为先，全心全意满足客户需求”的营销理念，不断扩大市场份额，在做好老客户配套服务的同时，配合老客户开发新产品，并为其提供新产品，促进双方产品转型升级，提高产品质量，提高生产效率。
同时，公司将继续扩大销售团队，聘请有丰富营销经验的销售经理，不断开发新客户，逐步扩大市场销售渠道。
3、信息化计划在国家大力发展工业化和信息化两融的今天，公司将大力发展信息化建设，推动以信息化带动工业化，以工业化促进信息化的改革进程，走新型工业化道路，以信息化的快速发展促进生产率的提高。
公司将投入更多资金，为实现智能化办公、智能化生产引进更多的先进设备和资源，逐步将公司打造成为科技一流、管理一流的现代化新型企业。
4、人才发展计划公司将立足于“以人为本”的可持续发展观，建立科学的绩效考核以及激励机制，调动员工的工作积极性，吸引行业顶尖专业人才，建立多层次的人才梯队，同时加强对现有员工的教育和培训，提升普通员工的专业技能以及管理人员的综合素质。
(四)可能面对的风险√适用□不适用
1、客户集中度较高风险报告期内，公司的业务收入主要来源于为下游消费电子、太阳能硅片等行业客户或其配套加工厂商供应超微细线材、金刚石切割线，该等客户对公司产品的需求受宏观经济及终端市场需求的影响较大。
同时，消费电子行业下游品牌市场集中度较高，相应造成上游原材料及零组件供应商的客户集中一般较高。
如未来国际、国内宏观经济环境发生不利变化，或者客户所处行业或其下游行业出现滞涨甚至下滑，则可能影响该等客户对公司产品的需求量，公司经营业绩尤其是短期经营业绩将可能受到不利影响。
2、人工成本上升导致的风险 25/171 2018年年度报告 2016年、2017年和2018年，公司各期末员工人数分别为330人、948人和776人，公司近两年整体用工需求伴随着生产经营规模的扩大相应增长。
人力资源成本具有一定刚性，且随着我国经济的发展、工资水平的不断提升以及社会保障政策的完善，公司人力资源成本将呈上升趋势。
若公司不能通过技术进步、提高自动化水平等途径提高产品附加值和经营效率，以抵消人工成本的上升，则可能对公司盈利能力及经营业绩产生不利影响。
3、原材料价格波动风险本报告期内，直接材料成本占公司总成本的比例为66.60%，是总成本的主要构成。
公司经过多年的生产经营也已经建立相对完善的供应商管理体系，但如未来原材料价格出现大幅波动，则可能造成公司经营业绩出现相应波动。
4、技术风险
（1）技术失密风险公司主要产品的生产依赖于公司特有的设备及生产工艺，该等技术储备系基于公司对下游客户所处行业及产品需求的深刻理解，通过自身不断研发改良后所形成，亦是保持公司产品竞争优势的基础。
公司在研发、采购、生产等环节建立了严格的技术保密制度并有效执行，同时与相关人员签署了保密协议，未发生过技术失密事件。
尽管如此，仍不排除未来公司因各种原因出现技术失密的风险。
如该等风险真实发生，则公司的市场竞争力将可能受到严重损害，进而可能对公司经营造成重大不利影响。
（2）技术人员流失风险技术人员特别是核心技术人员是公司持续保持技术优势、市场竞争力和提升发展潜力的保障。
公司一贯重视对技术人才的储备和培养，并为技术人员制定了有竞争力的激励制度，提供了良好的科研环境，公司成立以来技术人员队伍保持稳定并不断壮大。
虽然公司采取了多种措施并有效地稳定、壮大了技术人员队伍，但仍不排除技术人员特别是核心技术人员出现流失甚至大规模流失的风险，在对公司技术研发项目造成不利影响的同时，还可能出现因人员流动导致的技术失密事件，可能对公司经营造成重大不利影响。
（3）技术开发偏离、滞后风险公司现阶段产品主要应用于消费电子、蓝宝石及硅片切割行业，该等领域产品、技术更新换代速度较快，对其上游供应商的同步开发水平亦提出了较高要求。
未来公司仍将保持对技术研发、创新的不断投入，但仍可能出现公司技术研发、创新拘泥于现有产品、技术而出现滞后，甚至偏离市场需求的情况，进而影响公司未来发展的持续性和稳定性。
5、应收账款坏账风险本报告期末，公司应收账款23,950.07万元，占当期公司资产总额的16.59%。
从账龄结构分析，本报告期期末公司应收账款中账龄在1年以内的在96%以上，应收账款的账龄结构稳定，公司已就应收账款计提了充分的减值准备。
未来随着公司营业收入的持续增长，应收账款还将会有一定幅度的增加，如主要客户的财务状况恶化、出现经营危机或者信用条件发生重大变化，导致公司应收账款不能按期收回，公司资金周转速度与运营效率可能会降低，存在流动性风险或坏账风险。
6、业绩下滑风险当宏观经济或下游行业景气度下降、原材料价格大幅波动、技术失密、发生安全或环保事故、应收账款坏账、募集资金投资项目不能达到预期收益等情形出现时，公司经营业绩均会受到一定程度的影响，可能出现业绩下滑；若上述风险因素同时发生或某几项风险因素出现重大不利的情况，公司将有可能出现经营业绩下滑50%及以上的风险。
26/171 (五)其他□适用√不适用 2018年年度报告
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用√不适用 第五节重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用□不适用 公司于2015年9月8日召开2015年第一次股东大会，审议通过了《公司章程（草案）》。
2016年3月4日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，继续重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策，审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划的议案》，并在原《公司章程》的基础上制定了《公司章程（草案）》，适用于上市公司。
根据2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划的议案》，在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润115,385,296.12元。
报告期母公司实现净利润125,851,833.23元，提取10%盈余公积金12,585,183.32元，加上年初未分配利润237,483,414.51元,报告期末公司累计未分配利润为322,940,807.31元。
充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，公司2018年利润分配预案为：以公司2018年12月31日总股本142,822,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.81元（含税），共计派发现金股利11,568,614.40元，剩余未分配利润转入下一年度，公司2018年度公积金转增股本预案为：以公司2018年12月31日总股本142,822,400股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共转增57,128,960股，本次转增后总股本为199,951,360股。
(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元币种：人民币 占合并报表 分红年度 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东 的净利润 中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) 2018年
0 0.81 9.611,568,614.40115,385,296.12 10.03 2017年
0 1.70 017,342,720.00173,365,697.81 10.00 2016年
0 0
0 0
0 0 27/171 2018年年度报告 备注：报告期间公司实施过半年度资本公积金转增股本，每10股转增4股；报告期末，公司拟实施公积金转增股本预案为每10股转增4股；因此，2018年度公司累计转股数为每10股转增9.6股。
(三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况□适用√不适用(四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用√不适用 28/171 2018年年度报告
二、承诺事项履行情况(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用 承诺背景 承诺类型 承诺方 是否是否 承诺 承诺时间有履及时 内容 及期限行期严格 限履行 股份控股股东及本人作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“发行人”）实际控2017年7是是 限售实际控制人制人，特就本人所持有的发行人股份锁定及限售安排出具承诺如下：月12日至 沈新芳、沈
一、自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管2020年
7 晓宇 理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股月11日 份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行 股票前已发行的股份。
二、发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价 与首次公 均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本 开发行相 公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同）， 关的承诺 或者上市后
6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易 日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定 期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。
三、本人所持东尼电子股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、 中国证监会相关规定及其他有约束力的规范性文件规定并同时满足下 述条件的情形下，如本人拟减持所持有的东尼电子上市前已发行的股 票（以下简称“公司老股”），将提前三个交易日予以公告：
1、减持前提：不对东尼电子的控制权产生影响，不存在违反本人在东 如未能
及时履行应说明未完成履行的具体原因不适用 如未能及时履行应说明下一步计划 不适用 29/171 股份限售 5%以下股东、董事吴月娟 2018年年度报告 尼电子首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。
2、减持价格：不低于东尼电子股票的发行价。
如果因东尼电子派发现 金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按 照上海证券交易所的有关规定作相应调整。
3、减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式 进行减持，但如果预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过公 司股份总数
1%的，将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。
4、减持数量：在其所持公司股票锁定期届满后的12个月内，其拟减 持所持公司老股的数量不超过持有公司老股数量的25%；在其所持公 司股票锁定期届满后的第13至24个月内，其拟减持所持公司老股数 量不超过本人所持公司股票锁定期届满后第13个月初其持有公司老 股数量的25%。
5、减持期限：自公告减持计划之日起六个月。
减持期限届满后，若拟 继续减持股份，则需重新公告减持计划。
四、本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
五、本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股 份不超过本人所持有股份总数的
25%；在离职后半年内不转让本人所 持有的发行人股份。
六、如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：
1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；
2、给投资者造成直接损 失的，依法赔偿损失；
3、有违法所得的，按相关法律法规处理；
4、 如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；
5、根据届时 规定可以采取的其他措施。
本人作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“发行人”）董事、
2017年7是是 高级管理人员，特就本人所持有的发行人股份锁定及限售安排出具承月12日至 诺如下： 2020年
7 一、自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本月11日 次发行前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分 不适用不适用 30/171 股份限售 股份限售 5%以下股东新余润泰投资管理中心（有限合伙）、立讯精密工业股份有限公司5%以下股东罗伟强 2018年年度报告 股份。
二、发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价 均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本 公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同）， 或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易 日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定 期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。
三、本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，减持价格不 低于发行人首次公开发行价格。
四、本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
五、本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股 份不超过本人所持有股份总数的
25%；在离职后半年内不转让本人所 持有的发行人股份。
六、如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：
1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；
2、给投资者造成直接损 失的，依法赔偿损失；
3、有违法所得的，按相关法律法规处理；
4、 如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；
5、根据届时 规定可以采取的其他措施。
一、自发行人股票上市之日起
12个月内，不转让或者委托他人管理本2017年7是是 次发行前本机构直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该月12日至 部分股份。
2018年
7 二、在上述锁定期届满后两年内，本机构对发行人股票的减持将遵照月11日 有关法律法规和交易所规则依法进行，并将提前三个交易日公告。
自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发2017年7是是 行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股月12日至 份。
2018年
7 不适用不适用不适用不适用 31/171 其他 浙江东尼电子股份有限公司 2018年年度报告 月11日鉴于公司拟向中国证监会申请首次公开发行人民币普通股（A股）股2017年7是是票并上市（下称“首次公开发行上市”），为维护公众投资者的利益，月12日至根据中国证券监督管理委员会公布的《中国证监会关于进一步推进新2020年7股发行体制改革的意见》的要求，公司特制定以下首次公开发行股票月11日并上市后股价稳定预案：
一、触发股价稳定措施的条件首次公开发行并上市后36个月内，公司股票如出现连续20个交易日收盘价（如在该20个交易日期间公司披露了新的最近一期经审计的净资产，则该等20个交易日的期限需自公司披露新的最近一期经审计的净资产之日起重新开始计算，下同）均低于最近一期（上一会计年度末，下同）经审计的每股净资产时，则触发股价稳定措施的启动条件。
自股价稳定措施启动条件触发之日起，公司董事会应在5日内召开董事会会议并告知稳定预案履行义务人；董事会决议公告后5个交易日内，相关预案履行义务人将启动股价稳定措施。
二、稳定股价的具体措施当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：（一）由公司回购股票
1、公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。
2、公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：
（1）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股 不适用不适用 32/171 所募集资金的总额；
（2）公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币1,000万元；
4、公司董事会公告回购股份预案后30个交易日内，公司股票若连续3个交易日收盘价超过每股净资产时，公司董事会可以作出决议终止回购股份事宜。
（二）控股股东、实际控制人增持
1、公司控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第23号：股东及其一致行动人增持股份》等法律、法规规定的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；
2、控股股东、实际控制人承诺单次增持总金额不超过人民币1,000万元且不低于人民币100万元；
3、公司董事会公告增持股份预案后30个交易日内，公司股票若连续3个交易日收盘价超过每股净资产时，控股股东、实际控制人可以终止增持公司股份。
（三）董事、高级管理人员增持
1、在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规规定的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；
2、有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取的薪酬总额的20%；
3、公司董事会公告增持股份预案后30个交易日内，公司股票若连续3个交易日收盘价超过每股净资产时，董事、高级管理人员可以终止增持公司股份。
（四）其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施。
公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书， 2018年年度报告 33/171 其他其他 浙江东尼电子股份有限公司 控股股东及实际控制人沈新芳、沈晓宇 2018年年度报告 保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。
以上预案自公司上市后36个月内有效。
本公司承诺《浙江东尼电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明长期有效是是书》（以下简称“《招股说明书》”）不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将以不低于公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息依法回购本次公开发行的全部新股。
如公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。
如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖公司股票的证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。
如本公司未能履行首次公开发行上市时已作出的公开承诺，则采取或接受以下措施：
1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；
2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；
3、有违法所得的，按相关法律法规处理；
4、如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；
5、根据届时规定可以采取的其他措施。
本人作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“发行人”）的控股长期有效是是股东、实际控制人、董事及高级管理人员，特就发行人本次首次公开发行股票的招股说明书的真实性、准确性和完整性及未能履行承诺的约束措施出具如下承诺：如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将以不低于公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息依法回购本次公开发行的全部新股。
如公司上市后有利润分配或 不适用不适用不适用不适用 34/171 其他 解决同业竞争 全体董事、监事、高级管理人员 控股股东及实际控制人沈新芳、沈晓宇 2018年年度报告 送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。
如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者 在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者 损失。
如本人未能履行本人在发行人首次公开发行上市时所作出的公开承 诺，则采取或接受以下措施：
1、在有关监管机关要求的期限内予以纠 正；
2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；
3、有违法所得的， 按相关法律法规处理；
4、如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续 履行该承诺；
5、根据届时规定可以采取的其他措施。
浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“发行人”）全体董事、监事、
长期有效是是 高级管理人员特就发行人本次首次公开发行股票的招股说明书的真实 性、准确性和完整性及未能履行承诺的约束措施出具如下承诺： 本人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者 在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者 损失。
如本人未能履行本人在发行人首次公开发行上市时所作出的公开承 诺，则采取或接受以下措施：
1、在有关监管机关要求的期限内予以纠 正；
2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；
3、有违法所得的， 按相关法律法规处理；
4、如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续 履行该承诺；
5、根据届时规定可以采取的其他措施。
本人作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“发行人”）的实际
在作为公是是 控制人、控股股东（以下简称“承诺人”），就避免与发行人及其子司控股股 公司构成同业竞争，特向发行人承诺如下： 东及实际
1、截至本承诺函出具之日，承诺人及其控制的其他企业与发行人及其控制人期 子公司之间不存在同业竞争的情形。
间持续有
2、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与发行人及其子公效 不适用不适用不适用不适用 35/171 解决同业竞争 全体董事、监事、高级管理人员 司业务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业（包括承诺人及其控制的全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司）不会以任何形式直接或间接的从事与发行人及其子公司业务相同或相似的业务。
3、如发行人或其子公司认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与发行人及其子公司业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在发行人或其子公司提出异议后及时转让或终止该业务。
4、在发行人或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。
5、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，不利用控股股东、实际控制人的地位谋求不当利益，不损害发行人和其他股东的合法权益。
6、承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给发行人或其子公司造成损失，承诺人及其控制的其他企业将承担相应的法律责任。
本人作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“发行人”）的董事（或监事、高级管理人员、核心技术人员，以下简称“承诺人”），就避免与发行人及其子公司（如有）构成同业竞争，特向发行人承诺如下：
1、截至本承诺函出具之日，承诺人及其控制的其他企业与发行人及其子公司之间不存在同业竞争的情形。
2、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与发行人及其子公司业务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业（包括承诺人及其控制的全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司）不会以任何形式直接或间接的从事与发行人及其子公司业务相同或相似的业务。
2018年年度报告 在作为董是是事、监事、高级管理人员期间持续有效 不适用不适用 36/171 其他 解决关联交易 控股股东及实际控制人沈新芳、沈晓宇 控股股东及实际控制人、全体董 2018年年度报告
3、如发行人或其子公司认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将 来产生的业务与发行人及其子公司业务存在同业竞争，则承诺人及其 控制的其他企业将在发行人或其子公司提出异议后及时转让或终止该 业务。
4、在发行人或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同 业竞争的董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他 企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。
5、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，不利用 控股股东、实际控制人的地位谋求不当利益，不损害发行人和其他股 东的合法权益。
6、承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他 企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给发行人或其子公司造 成损失，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应的法律责任。
本人作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“发行人”）的控股
在作为公是是 股东及实际控制人自发行人首次公开发行股票之日起就不占用发行人司控股股 资金做出承诺如下： 东及实际
一、本人承诺不以任何方式违法违规占用发行人资金及要求发行人违控制人期 法违规提供担保。
间持续有
二、本人承诺本人及本人近亲属不通过非公允关联交易、利润分配、效 资产重组、对外投资等任何方式损害发行人和其他股东的合法权益。
三、如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：
1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；
2、给投资者造成直接损 失的，依法赔偿损失；
3、有违法所得的，按相关法律法规处理；
4、 如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；
5、根据届时 规定可以采取的其他措施。
浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“发行人”）实际控制人、持
在作为公是是 股5%以上股东、全体董事、监事、高级管理人员（以下统称“承诺人”）司控股股 就减少和规范发行人关联交易事项出具承诺如下： 东及实际 不适用不适用不适用不适用 37/171 其他其他 事、监事、高级管理人员 控股股东及实际控制人沈新芳、沈晓宇 控股股东及实际控制人沈新芳、沈晓宇 2018年年度报告
一、承诺人不利用其实际控制人、持股5%以上股东或董事、监事、高控制人、 级管理人员的地位，占用发行人及其子公司的资金。
承诺人及其控制董事、监 的其他企业将尽量减少与发行人及其子公司的关联交易。
对于无法回事、高级 避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，管理人员 交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。
期间持续
二、在发行人或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在有效 关联交易董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他 企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。
三、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，与其 他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用其实际控制 人或董事、监事、高级管理人员的地位谋求不当利益，不损害发行人 和其他股东的合法权益。
四、本承诺函自出具之日起具有法律效力， 构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有 违反并给发行人或其子公司以及其他股东造成损失的，承诺人及其控 制的其他企业承诺将承担相应赔偿责任。
承诺人作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“东尼电子”）的
在作为公是是 控股股东、实际控制人，现作出如下承诺： 司控股股 如因国家有关主管部门要求东尼电子补缴历史上应缴而未缴的社会保东及实际 险金、住房公积金，承诺人愿意按照主管部门核定的金额承担补缴该控制人期 等社会保险金、住房公积金及相关费用的责任，并根据有关部门的要间持续有 求及时予以缴纳；如因此而给东尼电子带来任何其他费用支出和经济效 损失的，承诺人愿意全部无偿代东尼电子承担相应的补偿责任，并承 诺不向东尼电子追偿。
根据国务院办公厅发布《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权在作为公是是 益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意司控股股 见》及中国证监会制定并发布的《关于首发及再融资、重大资产重组东及实际 摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关规定，浙江东尼电子股份控制人期 有限公司（以下简称“发行人”）控股股东、实际控制人作出如下承间持续有 不适用不适用不适用不适用 38/171 2018年年度报告 诺： 效
一、本人不会滥用实际控制人地位，均不会越权干预公司经营管理活 动，不会侵占公司利益。
二、本人将切实履行作为实际控制人及董事的义务，忠实、勤勉地履 行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
三、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也 不采用其他方式损害公司利益。
四、本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将 在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理， 避免浪费或超前消费。
五、本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活 动。
六、本人承诺将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。
七、本人承诺将积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合摊薄即期 填补回报的要求；支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改、补充 公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
八、本人承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条 件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
九、本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案， 并愿意投赞成票(如有投票权)。
十、在中国证监会、上海证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施 及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺 与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易 所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国 证监会及上海证券交易所的要求。
十
一、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施 以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。
若本人违反该等 承诺，给公司或者股东造成损失的，本人愿意：
（1）在股东大会及中 39
/171 其他 全体董事、监事、高级管理人员 国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；
（2）依法承担对公司和/或股东的补偿责任；
（3）无条件接受中国证监会和/或深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。
根据国务院办公厅发布《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及中国证监会制定并发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关规定，浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“发行人”）全体董事、高级管理人员作出如下承诺：
一、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
二、本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。
三、本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。
四、本人承诺将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。
五、本人承诺将积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合摊薄即期填补回报的要求；支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改、补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
六、本人承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
七、本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票(如有投票权)。
八、在中国证监会、上海证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易 2018年年度报告 在作为董是是事、监事、高级管理人员期间持续有效 不适用不适用 40/171 与再融资相关的承诺 其他其他 全体董事 浙江东尼电子股份有限公司 2018年年度报告 所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。
九、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。
若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人愿意：
（1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；
（2）依法承担对公司和/或股东的补偿责任；
（3）无条件接受中国证监会和/或深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。
浙江东尼电子股份有限公司本次非公开发行A股股票的申请文件不存长期有效是是在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“东长期有效是是尼电子”）拟申请非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”），现就相关事宜作出如下承诺：
一、本公司及本公司关联方目前没有、且自本承诺函出具之日起亦不会存在违反《证券发行与承销管理办法》第十七条等有关法规规定的情形，不会直接或间接对本次发行的认购对象及其股东/合伙人，以及认购对象的最终出资人（包括合伙企业的合伙人的股东、出资人、合伙人等）提供任何形式的财务资助或者补偿。
二、为了确保本次非公开发行募集资金的规范使用，本公司承诺如下：
1、本次募集资金的数额未超过项目需要量，募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；
2、公司将严格按照本次募集资金使用计划，将扣除发行费用后的募集资金净额全部用于募投项目；
3、本次发行所募集资金不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司； 不适用不适用不适用不适用 41/171 其他 浙江东尼电子股份有限公司
4、本公司本次募集资金投向与本公司控股股东或实际控制人之间不存在同业竞争关系，募投项目的实施不影响本公司经营的独立性；
5、本公司将开设专门银行账户存储本次募集资金，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金三方监管协议，对该专门账户内的资金严格按照证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中有关募集资金专户管理的有关规定进行管理；
6、本公司控股股东及实际控制人为沈新芳先生，沈晓宇先生为共同实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化；
7、本公司前次募集资金基本使用完毕、募集资金投向未发生变更且按计划投入的，且相应时间间隔已超过6个月；
8、本公司本次募集资金投资项目已履行必要的备案及审批程序，已经公司股东大会审议通过，不涉及与他人进行合作的情形。
本公司承诺以上表述真实、准确、完整，未有虚假陈述或重大遗漏；本公司承诺为以上陈述承担一切法律后果和责任。
浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“东尼电子”）拟申请非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”），现就相关事宜作出如下承诺：
一、本公司系依法设立并有效存续的股份有限公司，目前不存在因营业期限届满、股东大会决议解散、因合并或分立而解散、不能清偿到期债务依法宣告破产、违反法律法规被依法吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等需要终止的情形。
二、除已披露的情况外，本公司的董事、监事和高级管理人员过去三年中不存在未披露的变动情况。
三、本公司目前不存在下列可能影响公司持续盈利能力的情形：（一）公司的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对公司的持续盈利能力构成重大不利影响；（二）公司的行业地位或公司所处行业的经营环境已经或者将发生重 2018年年度报告 长期有效是是 不适用不适用 42/171 大变化，并对公司的持续盈利能力构成重大不利影响；（三）公司最近1个会计年度的营业收入或净利润对关联方或者存在重大不确定性的客户存在重大依赖；（四）公司最近1个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；（五）公司在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；（六）其他可能对公司持续盈利能力构成重大不利影响的情形。
四、本公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，资产完整，业务及人员、财务、机构独立。
五、本公司及下属控股子公司（包括全资子公司，下同）目前不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。
六、本公司及下属控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。
七、本公司及下属控股子公司最近三年内不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为；最近三年内不存在未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行证券的情形。
八、除已披露的情况外，截至本承诺函出具之日，本公司及下属控股子公司不存在许可他人使用公司资产，或作为被许可方使用他人资产的情况；公司资产亦不存在被控股股东、其他关联方控制或占用的情况。
九、截至本承诺函出具之日，本公司及下属控股子公司不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。
十、截至本承诺函出具之日，本公司最近一期审计报告所列示的金额较大的其他应收款、应付款均系因正常的生产经营活动产生的，合法有效。
2018年年度报告 43/171 其他其他 全体董事、监事、高级管理人员 控股股东及实际控制人沈新芳、沈 2018年年度报告 十
一、除已披露的情况外，截至本承诺函出具之日，本公司不存在拟进行的重大资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为。
十
二、截至本承诺函出具之日，本公司与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员未签订借款、担保等协议，亦不存在与该等人员签订重大商业协议的情况。
十
三、本公司及下属控股子公司自2015年1月1日以来，没有因违反税务、环保、土地、质监、海关、外汇管理和社保等方面法律法规而受到重大行政处罚的情况。
十
四、除已披露的情况外，截至本承诺函出具之日，本公司及下属控股子公司均不存在其它未披露的、尚未了结的或可预见的的重大诉讼、仲裁、行政或刑事处罚案件。
十
五、本公司向中介机构提供的与本次发行上市相关的所有资料和文件均真实、合法、有效，复印件均与原件一致。
本公司承诺以上表述真实、准确、完整，未有虚假陈述或重大遗漏；本公司承诺为以上陈述承担一切法律后果和责任。
一、本人及本人关联方目前没有、且自本承诺函出具之日起亦不会存长期有效是是在违反《证券发行与承销管理办法》第十七条等有关法规规定的情形，不会直接或间接对本次发行的认购对象及其股东/合伙人，以及认购对象的最终出资人（包括合伙企业的合伙人的股东、出资人、合伙人等）提供任何形式的财务资助或者补偿。
二、本人不存在违反《中华人民共和国公司法》第一百四十八条、第一百四十九条规定的行为，且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责。
三、本人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保在作为公是是护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意司控股股见》和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组东及实际 不适用不适用不适用不适用 44/171 其他 晓宇 全体董事、高级管理人员 摊薄即期回报有关事项的指导意见》的有关规定，作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人，就公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行事宜，郑重承诺如下：
一、本人将继续保证上市公司的独立性，不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；
二、自本承诺函出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
三、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的有关规定，作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）的董事或高级管理人员，就公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行事宜，郑重承诺如下：
一、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
二、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
三、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
四、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 2018年年度报告 控制人期间持续有效 在作为公是是司董事、高级管理人员期间持续有效 不适用不适用 45/171
五、若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
六、自本承诺函出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
七、本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之
一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。
2018年年度报告 46/171 2018年年度报告 (二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□已达到□未达到√不适用 (三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响□适用√不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况□适用√不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明□适用√不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明√适用□不适用
（1）重要会计政策变更会计政策变更的内容和原因 本公司自2018年1月1日起执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定，对一般企业的财务报表格式进行修订。
可比期间财务报表追溯调整。
财会〔2017〕30号文同时废止。
备注
1、资产负债表项目
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目。
比较数据相应调整，增加合并及母公司资产负债表应收票据和应收账款上期金额383,821,323.70元，减少合并及母公司资产负债表应收票据上期金额30,363,041.80元，减少合并及母公司资产负债表应收账款上期金额353,458,281.90元。
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目。
比较数据无影响。
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目。
比较数据无影响。
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目。
比较数据无影响。
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目。
比较数据相应调整，增加合并资产负债表应付票据和应付账款上期金额112,685,106.41元，减少合并资产负债表应收票据上期金额21,087,800.00元，减少合并资产负债表应收账款上期金额91,597,306.41元；增加母公司资产负债表应付票据和应付账款上期金额110,239,603.83元，减少母公司资产负债表应收票据上期金额20,000,000.00元，减少母公司资产负债表应收账款上期金额90,239,603.83元。
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款” 47/171 2018年年度报告 项目。
比较数据无影响。
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。
比较数据无影响。
2、利润表项目
（1）新增“研发费用”项目，将原计入“管理费用”的研发费用重分类至“研发费用”项目。
比较数据相应调整，增加合并利润表研发费用上期金额25,307,303.30元，减少合并利润表管理费用上期金额25,307,303.30元；增加母公司利润表研发费用上期金额24,300,495.73元，减少母公司利润表管理费用上期金额24,300,495.73元。
（2）财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。
比较数据相应调整，增加合并利润表财务费用项下“利息费用”上期金额10,008,465.65元，增加合并利润表财务费用项下“利息收入”上期金额609,189.42元；增加母公司利润表财务费用项下“利息费用”上期金额10,008,465.65元，增加母公司利润表财务费用项下“利息收入”上期金额598,265.03元。
3、所有者权益变动表项目新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
比较数据无影响。
（2）重要会计估计变更会计估计变更的内容和原因 —— 审批程序—— 开始适用的时点—— 备注—— （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明□适用√不适用 （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况□适用√不适用 （四）其他说明□适用√不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况 境内会计师事务所名称境内会计师事务所报酬境内会计师事务所审计年限 单位：万元币种：人民币现聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 705 名称 48/171 报酬 内部控制审计会计师事务所 保荐人保荐人 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）渤海证券股份有限公司中天国富证券有限公司 2018年年度报告 20200 聘任、解聘会计师事务所的情况说明□适用√不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用√不适用
七、面临暂停上市风险的情况(一)导致暂停上市的原因□适用√不适用 (二)公司拟采取的应对措施□适用√不适用
八、面临终止上市的情况和原因□适用√不适用
九、破产重整相关事项□适用√不适用
十、重大诉讼、仲裁事项□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十
一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用√不适用 十
二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用□不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十
三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的√适用□不适用 49/171 2018年年度报告 事项概述2018年12月14日，公司召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第一期解锁的议案》，本次符合解除限售条件的激励对象共14名，可解除限售的限制性股票数量为1,128,960股，占已获授予限制性股票比例的40%。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，上海市锦天城律师事务所出具了相应的法律意见书。
查询索引具体内容详见公司于2018年12月15日在上海证券交易所网站（）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况□适用√不适用其他说明□适用√不适用 员工持股计划情况□适用√不适用 其他激励措施□适用√不适用 十
四、重大关联交易(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项□适用√不适用(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项□适用√不适用 50/171
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况□适用√不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项□适用√不适用 (四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项□适用√不适用(五)其他□适用√不适用 十
五、重大合同及其履行情况(一)托管、承包、租赁事项
1、托管情况□适用√不适用
2、承包情况□适用√不适用
3、租赁情况□适用√不适用 (二)担保情况□适用√不适用 51/171 2018年年度报告 (三)委托他人进行现金资产管理的情况
1.委托理财情况
(1)委托理财总体情况√适用□不适用 类型银行理财产品 资金来源暂时闲置自有资金 发生额7,050 2018年年度报告 单位：万元币种：人民币 未到期余额 逾期未收回金额 50
0 其他情况□适用√不适用 52/171 2018年年度报告
(2)单项委托理财情况√适用□不适用 受托人委托理委托理委托理财起财类型财金额始日期 委托理财终止日期 资金来源 资金投向 报酬确年化定方式收益率 交通银行湖州分行织里支行 保证收益型 中国工商银行湖州织里支行 保本浮动收益型 5,0002,000 2017-12-212017-12-25 2018-2-12018-1-25 暂时闲置自有资金 暂时闲置自有资金 货币市场工具及固定收益工具高流动性资产、债券类资产及其他 按照协议约定 按照协议约定 4.40%3.8% 预期收益(如有)25.32 实际收益或损 失 实际收回情况 25.32已收回 6.45 6.45已收回 单位：万元币种：人民币 是否经过法定程序 未来是否有委托理财计划 减值准备计提金额(如有) 是 是 53/171 2018年年度报告 其他情况□适用√不适用
(3)委托理财减值准备□适用√不适用
2.委托贷款情况
(1)委托贷款总体情况□适用√不适用其他情况□适用√不适用
(2)单项委托贷款情况□适用√不适用其他情况□适用√不适用
(3)委托贷款减值准备□适用√不适用
3.其他情况□适用√不适用 (四)其他重大合同□适用√不适用 十
六、其他重大事项的说明□适用√不适用 十
七、积极履行社会责任的工作情况(一)上市公司扶贫工作情况□适用√不适用 (二)社会责任工作情况√适用□不适用 公司2018年积极履行社会责任，与各利益相关方（包括政府、股东、员工、供应商、客户、行业伙伴、社区）保持良好的沟通与回应。
包括参与社区“万企帮万村”活动，作为区域经济最活跃的民营公司之
一，公司将为浙江省青川县产业的发展“输血”和“造血”，推动产业与就业扶贫；积极响应行业号召，主动参与制定了有关《单多硅晶片用金刚石切割线标准》；在供应链 54/171 2018年年度报告 管理方面，公司延伸责任管理边界，从物料环保、污染预防、节能减排等方面对供应商进行绿色伙伴认证、选择和管理，要求供应商履行社会责任承诺书；在绿色工厂运营方面，根据第三方评价报告，公司目前生产过程中的单位产品原材料消耗量、水耗、单位产品综合能耗、产品的有毒有害物质含量、单位产品废气排放量、产品寿命等绿色属性指标均处于行业先进水平。
(三)环境信息情况
1.属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明□适用√不适用
2.重点排污单位之外的公司的环保情况说明□适用√不适用
3.重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 √适用□不适用经核查，公司及其全资子公司不属于湖州市生态环境局于2018年3月30日公布的《湖州市 2018年重点排污单位名录》中公示的重点排污单位。
公司及其全资子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人 民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。
4.报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用√不适用 (四)其他说明□适用√不适用 十
八、可转换公司债券情况(一)转债发行情况□适用√不适用 (二)报告期转债持有人及担保人情况□适用√不适用(三)报告期转债变动情况□适用√不适用报告期转债累计转股情况□适用√不适用(四)转股价格历次调整情况□适用√不适用 55/171 (五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排□适用√不适用(六)转债其他情况说明□适用√不适用 2018年年度报告 56/171 2018年年度报告 第六节普通股股份变动及股东情况
一、普通股股本变动情况(一)普通股股份变动情况表
1、普通股股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 发 数量 比例(%) 行送公积金转股新股 其他 小计 股
一、有限售条件77,016,00075.49 30,806,400-14,778,96016,027,440 股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股77,016,00075.49 30,806,400-14,778,96016,027,440 其中：境内非国6,825,0006.69 2,730,000-9,555,000-6,825,000 有法人持股 境内自然70,191,00068.80 28,076,400-5,223,96022,852,440 人持股
4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然 人持股
二、无限售条件25,000,00024.51 10,000,00014,778,96024,778,960 流通股份
1、人民币普通股25,000,00024.51 10,000,00014,778,96024,778,960
2、境内上市的外 资股
3、境外上市的外 资股
4、其他
三、普通股股份102,016,000 100 40,806,400 040,806,400 总数 单位：股本次变动后 数量比例(%) 93,043,44065.15 93,043,4400 65.150 93,043,44065.15 49,778,96034.8549,778,96034.85 142,822,400 100 57/171 2018年年度报告
2、普通股股份变动情况说明 √适用□不适用公司第一届董事会第二十一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《公司2018年 半年度资本公积金转增股本
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