制作曹秉琛
2020年12月18日星期五电话：010-83251716Ｅ－ｍａｉｌ押zqrb9@
信息披露DISCLOSURE
C3
股票简称：鼎通科技股票代码：688668
东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书
特别提示东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“鼎通科技”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于2020年12月21日在上海证券交易所上市。
本公司提醒广大投资者注意首次开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
如无特别说明，本上市公告书中简称或名词释义与本公司首次公开发行股票招股说明书释义相同。
本上市公告书“报告期”指：2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月。
本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
第一节重要声明与提示
一、重要声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。
上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（http://）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
本公司提醒广大投资者注意首次开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。
二、新股上市初期投资风险特别提示本公司股票将于2020年12月21日在上海证券交易所科创板上市。
本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
公司就相关风险特别提示如下：（一）科创板股票交易风险科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上市后的前5个交易日不设涨跌幅比例限制，其后涨跌幅限制比例为20%；上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板，在企业上市首日涨幅限制比例为44%，跌幅限制比例为36%，之后涨跌幅限制比例为10%。
科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板更加剧烈的情形，从而提高了交易风险。
（二）流通股数量较少的风险上市初期，因原始股股东存在12个月或以上的股份锁定期，保荐机构跟投股份锁定期为24个月，网下限售股锁定期为6个月，本次发行后公司总股本为8,514.00万股，其中无限售流通股为1,933.5202万股，占发行后总股本的22.71%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（三）市盈率低于同行业上市公司水平本次发行价格20.07元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
此价格对应的市盈率为：23.76倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)；24.94倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)；31.68倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)；33.25倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。
发行人所处行业为C39计算机、通信和其他电子设备制造业（C39），截至2020年12月4日（T-3日）中证指数有限公司发布的非计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）最近一个月平均静态市盈率51.67倍，本次发行的市盈率低于同行业平均水平，但仍旧存在股价下跌给投资者带来损失的风险。
（四）科创板股票异常波动的风险科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，因而增加了上市初期被加大杠杆融券卖出导致股价暴跌的风险，而上交所主板市场则要求上市交易超过3个月后可作为融资融券标的。
此外，科创板股票交易盘中临时停牌情形和严重异常波动股票核查制度与上交所主板市场规定不同。
提请投资者关注相关风险。
首次公开发行股票并上市后，除经营和财务状况之外，公司的股票价格还将受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。
投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。
三、特别风险提示投资者在评价公司本次发行的股票时，应特别认真地考虑下述各项风险因素，排序并不表示风险因素依次发生：（一）客户集中度较高的风险公司主要客户为莫仕、安费诺、中航光电、泰科电子等连接器行业内知名企业。
报告期内，公司对前五名客户合计销售额占当期营业收入的比例分别为74.61%、79.01%、85.23%和91.66%。
公司客户集中度较高且比例逐年上升。
2017-2019年度，公司客户数量分别为73家、91家和81家，其中2019年度客户数量较2018年度有所减少。
2018年度和2019年度，公司新增客户实现的销售额分别为199.73万元和268.60万元，新增客户对公司收入贡献较低。
未来，若公司无法持续深化与现有主要客户的合作关系与合作规模、无法有效开拓新客户资源并转化为收入，将可能对公司经营业绩产生较大不利影响。
（二）毛利率下滑的风险报告期内，公司综合毛利率分别为44.54%、43.39%、43.75%和36.39%。
公司连接器组件产品、模具产品均按照客户需求进行生产，并通过持续的产品创新，不断优化产品结构、提高产品技术附加值，毛利率在行业内保持较高水平。
但是，未来产品和技术更迭加快、上下游市场波动、市场竞争加剧等因素均可能对公司的产品毛利率产生一定影响。
未来公司若不能持续进行自主创新和技术研发，不能及时适应市场需求或技术迭代变化，或者产品销售价格和产品采购成本出现较大不利变化，将使公司面临毛利率波动甚至下滑的风险。
公司产品结构的变动同样也会导致毛利率出现波动甚至下滑。
由于公司不同产品类别以及同一产品类别中的不同具体产品在售价、材料、工艺等方面存在不同，因此毛利率存在一定的差异。
如CAGE的毛利率显著低于其他通讯连接器组件产品。
若未来公司产品结构中毛利率较低的产品占比提升，将导致公司整体毛利率水平出现下滑。
（三）汽车连接器组件业务规模较小、产品线较为单
一、汽车行业市场下滑影响经营业绩的风险报告期内，公司汽车连接器组件销售收入分别为3,787.13万元、4,394.23万元、4,327.56万元和1,747.72万元。
相比于目前主要从事汽车连接器业务的其他上市公司，公司汽车连接器业务规模偏小，产品线相对单
一，且2019年度汽车连接器组件销售收入出现小幅下滑，体现出公司汽车连接器组件业务抗风险能力相对较弱。
此外，公司汽车连接器组件目前主要应用于传统燃油汽车，较少应用在新能源汽车领域。
相比于近年来新能源汽车的较快发展，传统燃油汽车市场规模下降更加明显。
2018年以来，中国汽车工业市场及世界汽车工业市场整体销量呈下降趋势，2018年和2019年中国汽车总销量分别较上年下降2.76%和8.20%，同期世界汽车总销量分别较上年下降1.71%和4.02%。
受此影响，2019年全球汽车连接器市场规模较上年下降3.39%，中国汽车连接器市场规模较上年下降8.27%。
2019年度，公司汽车连接器组件销售收入较上年度减少1.52%，汽车行业市场下滑对公司汽车连接器组件经营业绩产生了一定程度的不利影响。
若未来公司汽车连接器客户经营状况持续受到汽车工业市场消费需求下滑的不利影响，公司无法提升汽车连接器组件相关的技术水平、加大汽车连接器组件业务市场开拓力度，将可能造成公司订单减少、存货积压等状况，对公司汽车连接器组件收入造成不利影响。
（四）规模较小、抗风险能力较弱的风险报告期各期，公司营业收入分别为13,697.23万元、20,477.94万元、23,135.34万元和16,792.94万元，归属于母公司所有者的净利润分别为3,013.21万元、4,572.50万元、5,393.81万元和3,539.39万元。
相比于同行业上市公司，公司营业收入和利润规模相对较小，抗风险能力较弱。
若公司在未来的发展中由于下游市场波动导致订单减少，或者主要客户经营方向发生重大调整导致公司与客户的合作发生重大不利变化，将对公司经营业绩造成较大不利影响。
（五）发行人目前仅生产连接器组件而尚不具备直接向终端客户销售连接器模组能力的风险公司目前主要为莫仕、安费诺、中航光电和泰科电子等知名连接器模组制造厂商开发生产连接器组件所需的精密模具，并向上述客户销售连接器组件产品。
公司连接器组件产品经上述主要客户集成其他功能件后形成连接器模组，并最终销售给下游行业的终端客户。
开发连接器模组需要具备较强的研发能力和下游市场开拓能力，公司目前尚不具备开发连接器模组并直接向终端客户销售连接器模组的能力。
公司目前掌握的核心技术中包含10Gbyte/s高速集成网络连接器模组技术，但并未量产10Gbyte/s高速集成网络连接器模组，亦没有量产该模组的相关计划，无法预计实现该模组产品销售的时间。
公司10Gbyte/s高速集成网络连接器模组技术存在无法形成销售收入的风险。
此外，若公司未来直 （住所：广东省东莞市东城街道周屋社区银珠路七号） 保荐机构（主承销商） （住所：东莞市莞城区可园南路一号）二〇二〇年十二月十八日 接向终端客户销售连接器模组产品，将可能与现有客户形成竞争关系，对公司与现有客户的合作形成不利影响，进而影响公司经营业绩。
（六）市场竞争加剧风险连接器行业中企业是充分竞争的行业，连接器产品类别众多，细分市场高度分散，专注于细分市场的众多中小连接器企业市场份额较低。
从行业的竞争趋势看，全球连接器市场逐渐呈现集中化的趋势，形成寡头竞争的局面，全球连接器行业前十名企业的市场份额从1995年的41.60%增长到2019年的61.44%。
未来，通信、汽车等下游应用领域行业竞争将更加激烈。
一方面，现有通讯连接器和汽车连接器企业扩大生产规模，提高市场占有率；另一方面，其他应用领域内的连接器企业横向发展进入通信、汽车领域。
如果公司在未来市场竞争中，不能持续保持产品品质的稳定和技术先进，紧跟下游市场的需求，并提供高品质的产品和服务，公司将面临较大的市场竞争风险，进而影响公司经营业绩。
（七）技术创新风险公司目前业务的增长较大程度上取决于能否持续进行技术创新，以保证精密模具开发和连接器组件精密制造能力。
精密模具开发能力是指公司根据客户连接器组件产品需求提供相应的模具设计方案，并根据设计方案完成精密模具开发的能力。
保持较强的精密模具开发能力需要公司不断提升和创新精密模具设计开发技术，以应对客户新产品和新技术要求。
如果公司精密模具设计开发技术无法持续进行有效的技术创新，公司精密模具开发能力将会被削弱，进而导致公司无法获取客户新的精密模具订单及其连接器组件订单。
连接器组件精密制造能力是指公司实现各类连接器精密组件稳定生产制造的能力。
保持连接器组件精密制造能力需要公司不断优化现有的生产工艺，以提升产品的稳定性和生产效率。
此外，公司还需要通过制造技术的创新掌握新的生产工艺，实现新产品的稳定生产制造。
如公司自2017年开始实现CAGE的量产，报告期内CAGE的销售额大幅增长，目前已成为公司通讯连接器组件中的主要品类之
一。
如果公司连接器组件精密制造技术无法进行有效的技术创新，将影响公司连接器组件生产供应能力，对公司经营产生不利影响。
报告期内，公司研发费用分别为900.78万元、1,464.73万元、1,780.76万元和1,044.18万元，公司对技术和新产品的研发投入不断增加。
未来如果公司不能继续保持技术创新和工艺改进，及时响应市场和客户对先进技术和创新产品的需求，或技术创新不及预期，将对公司市场竞争力和生产经营业绩产生不利影响。
（八）新产品业务规模存在波动的风险公司自2016年开始从事CAGE（通讯连接器壳体）的研发、生产和销售，目前公司生产的CAGE已经广泛应用于莫仕和安费诺等客户相应的连接器模组当中，其中公司报告期内对莫仕的CAGE销售收入分别为24.09万元、280.84万元和1,937.91万元；2020年1-6月，公司对莫仕的CAGE销售收入为4,841.11万元，较上年同期大幅增长。
CAGE已经成为公司收入结构中的重要组成部分和重要的利润增长点。
但公司目前CAGE产品主要销售给莫仕和安费诺两家客户，产品的客户集中度较高。
若未来公司CAGE产品相关生产技术无法达到客户的要求，或客户产品结构发生较大调整并减少CAGE的订单，将可能对公司业绩产生较大不利影响。
（九）发行人董事、监事、高级管理人员薪酬低于同行业可比上市公司而可能导致人员流失的风险报告期内，公司支付董事、监事和高级管理人员的薪酬总额分别为72.25万元、124.57万元、219.53万元和124.95万元。
2017-2019年度，受公司业务规模小于同行业可比上市公司等因素影响，公司董事、监事和高级管理人员薪酬低于同行业可比上市公司平均水平。
公司董事、监事、高级管理人员薪酬低于同行业可比上市公司平均水平，可能导致公司董事、监事、高级管理人员流失的风险，对公司生产经营产生不利影响。
第二节股票上市情况
一、股票发行审核情况（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容2020年11月17日，中国证监会出具《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2934号），同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的注册申请。
本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施，本批复自同意注册之日起12个月内有效，自同意注册之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。
（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容本公司A股股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书〔2020〕413号”批准。
本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称“鼎通科技”，证券代码“688668”；鼎通科技A股总股本为8,514.00万股，其中1,933.5202万股股票将于2020年12月21日起上市交易。
二、股票上市相关信息（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板（二）上市时间：2020年12月21日（三）股票简称：鼎通科技（四）股票扩位简称：鼎通科技（五）股票代码：688668（六）本次发行后的总股本：8,514.00万股（七）本次发行的股票数量：2,129.00万股（八）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：1,933.5202万股（九）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：6,580.4798万股（十）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：106.45万股，为东莞市东证宏德投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）获配股份数量。
（十一）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”（十二）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”（十三）本次上市股份的其他限售安排：
1、保荐机构依法设立的相关子公司参与战略配售获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算；
2、本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。
根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为296个，这部分账户对应的股份数量为890,298股，占网下发行总量的7.34%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.40%。
（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（十五）上市保荐机构：东莞证券股份有限公司
三、发行人选择的具体上市标准（一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准发行人选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条规定的上市标准中的“（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
”（二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
1、本次公开发行股票并在科创板上市申请已于2020年9月10日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，于2020年11月17日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本次发行符合证监会规定的发行条件；
2、发行后股本总额为人民币8,514.00万元，不低于人民币3,000万元；
3、本次公开发行股份总数为2,129.00万股，占发行后股份总数的25.00%，不低于发行人发行后股份总数的25.00%；
4、市值及财务指标：发行人本次发行价格为每股20.07元，发行后股本总额为8,514.00万股，发行完成后市值为17.09亿元，符合“预计市值不低于人民币10亿元”的规定。
同时，公司最近两年归属于母公司所有者净利润（以扣除非经常性损益前后的孰低者为准）均为正且累计9,632.63万元，符合“最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元”的规定。
5、本公司符合上海证券交易所规定的其他上市条件。
综上所述，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准，符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。
第三节发行人、实际控制人及股东持股情况
一、发行人基本情况 中文名称： 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 英文名称： DongguanDingtongPrecisionMetalCo.,Ltd.. 本次发行前注册资本： 人民币6,385.00万元 法定代表人： 王成海 住所： 广东省东莞市东城街道周屋社区银珠路七号 经营范围 研发、生产和销售：通讯高速连接器、汽车连接器、微细电子连接器、五金制品、塑胶制品、精密模具、精密模具零件；货物进出口、技术进出口。
主营业务： 公司是一家专注于研发、生产、销售通讯连接器精密组件和汽车连接器精密组件的高新技术企业。
所属行业 C39计算机、通信和其他电子设备制造业 邮政编码： 523118 联系电话： 0769-85377166-609 联系传真： 0769-85377177 互联网网址： 电子邮箱： dt-s
tocks@dingtong 董事会秘书： 王晓兰
二、控股股东及实际控制人情况 公司控股股东为东莞市鼎宏骏盛投资有限公司。
东莞市鼎宏骏盛投资有 限公司直接持有公司39,122,631股股份，占公司发行前总股本的61.27%。
公司实际控制人为王成海及罗宏霞夫妇。
王成海及罗宏霞夫妇直接持有 公司9,426,776股股份，占公司发行前总股本的14.76%；并通过东莞市鼎宏骏 盛投资有限公司、新余鼎宏新投资合伙企业（有限合伙）、新余鼎为投资合伙 企业（有限合伙）控制公司42,853,833股股份，占公司发行前总股本的 67.12%。
王成海及罗宏霞夫妇直接和间接控制公司52,280,609股股份，占本 次发行前公司总股本的81.88%。
王成海的简历如下： 王成海先生，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历，1991年毕业于郑州机械专科学校（已于2004年与郑州工程学院等专科学 校合并组建河南工业大学）机械制造工艺及装备专业。
2020年3月，作为企业 经营管理领军人才入选2019年东莞市培养高层次人才特殊计划。
1991年
7 月至1993年5月，任河南省第二纺织机械厂技术员；1993年6月至1996年
5 月，任东莞市洪梅电器厂工程师；1996年6月至2003年3月，任加域塑胶
五 金制品（深圳）有限公司生产部副总经理；2003年6月至2018年7月，任鼎通 有限董事长、执行董事、总经理；2008年5月至今，任河南鼎润执行董事、总经 理；2016年12月至今，任新余鼎为执行事务合伙人；2016年12月至今，任新 余鼎宏新执行事务合伙人；2017年11月至今，任鼎宏骏盛执行董事；2018年7月至今，任公司董事长、总经理。
本次发行完成后，与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下：
三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员（一）董事截至本上市公告书签署日，公司共有董事5名，其中独立董事2名，所有董事均通过股东大会选举产生，任期三年。
公司董事会成员情况如下： 序号姓名 在公司的任职 提名人 选任情况 任期 1王成海心董事技长术人、总员经理、核全体发起人东创大立会大会暨2018年第一次股2018.07.21-2021.07.20 2孔垂军董事、核心技术人员王成海 2020年第一次临时股东大会2020.03.12-2021.07.20 3许辉董事 全体发起人创东大立会大会暨2018年第一次股2018.07.21-2021.07.20 4肖继辉独立董事 全体发起人创东大立会大会暨2018年第一次股2018.07.21-2021.07.20 5刘族兵独立董事 全体发起人创东大立会大会暨2018年第一次股2018.07.21-2021.07.20 （二）监事截至本上市公告书签署日，公司共有3名监事，其中股东代表监事1名，职工代表监事2名。
职工代表监事由职工代表大会民主选举产生，股东代表监事通过股东大会选举产生。
公司监事会成员情况如下： 序号姓名在公司的任职 提名人 选任情况 任期 1余松林监事会主席 全体发起人 创股东立大大会会暨2018年第一次2018.07.21-2021.07.20 2陈新平职工代表监事职工代表大会2018年第一次职工代表大会2018.07.21-2021.07.20 3梁华东职工代表监事职工代表大会2018年第一次职工代表大会2018.07.21-2021.07.20 （三）高级管理人员截至本上市公告书签署日，公司共有5名高级管理人员，公司高级管理人员均由董事会任命。
公司高级管理人员情况如下： 序号姓名 在公司的任职 选聘情况 任期 1王成海员董事长、总经理、核心技术人第一届董事会第一次会议 2018.07.21-2021.07.20 2徐孝新副总经理 第一届董事会第一次会议 2018.07.21-2021.07.20 3朱圣根副总经理、核心技术人员 第一届董事会第一次会议 2018.07.21-2021.07.20 4魏厚寨财务总监 第一届董事会第八次会议 2019.08.15-2021.07.20 5王晓兰副总经理、董事会秘书 第一届董事会第十一次会议 2020.02.25-2021.07.20 （四）核心技术人员截至本上市公告书签署日，发行人共有5名核心技术人员，具体情况如下： 序号 姓名 职务
1 王成海 董事长、总经理
2 孔垂军 董事、河南鼎润研发总监
3 朱圣根 副总经理、研发中心负责人
4 罗宏国 研发经理
5 朱炳文 电子产品中心经理 （五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持有公司股
份情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有公司股份情况如下表所示： 单位：万股 间接持股 合计持股 姓名关联关系直接股持在间接持股股东的持股比例间司接股持份有公持股数持股比例限售期 王成海 董事长、总经理、核心技术人员 持有鼎宏骏盛69.02%363.08持有新余鼎宏新0.58% 持有新余鼎为9.99% 2,700.241.30 14.73 3,079.36 48.23% 36个月 孔垂军 董事、核心技术人员 -持有新余鼎为8.53% 12.58 12.580.20%36个月 余松林监事会主席 -持有新余鼎为2.81% 4.14 4.140.06%36个月 陈新平 职工代表监事 -持有新余鼎为3.12% 4.60 4.600.07%36个月 徐孝新副总经理 -持有新余鼎为10.41% 15.35 15.350.24%36个月 朱圣根 副总经理、核心技术人员 -持有新余鼎为5.10% 7.52 7.520.12%36个月 罗宏国 核心技术人员 -持有新余鼎为3.12% 4.60 4.600.07%36个月 罗宏霞王偶成海之配579.60持有鼎宏骏盛30.98% 1,212.021,791.6228.06%36个月 王成江王成海之弟 -持有新余鼎为4.16% 6.14 6.140.10%36个月 曹明旭 王成海之姐王成珍的配偶 -持有新余鼎为4.16% 6.14 6.140.10%36个月 罗建兵 王成海配偶之兄 -持有新余鼎宏新0.58% 1.30 1.300.02%36个月 罗浩王之兄成海配偶 -持有新余鼎宏新0.58% 1.30 1.300.02%36个月 王性德 副董事长、副总经理（离任） -持有新余鼎为20.81% 30.69 30.690.48%36个月 孔垂兵孔垂军之兄 -持有新余鼎为3.12% 4.60 4.600.07%36个月 雷雯王的配性偶德之子 -持有新余鼎宏新1.45% 3.27 3.270.05%36个月 罗德禄罗宏国之父 -持有新余鼎宏新0.29% 0.65 0.650.01%36个月 李永琴徐的配孝偶新之兄- 持有新余鼎为3.12% 4.60 4.600.07%36个月 （六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在持有发行人债券的情况情况 截至本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况。
四、股权激励或员工持股计划的具体情况新余鼎为系发行人于2016年设立的员工持股平台。
截至上市公告书签署日，新余鼎为持有公司1,474,680股股票，持有比例为2.31%（发行前），限售期为自公司上市之日起36个月。
具体情况如下： 企业名称 新余鼎为投资合伙企业（有限合伙） 成立日期 2016年12月7日 投资额 961.00万元 住所 江西省新余市分宜县工业园管委会四楼 执行事务合伙人 王成海 经营范围 制造业投资、投资管理、投资咨询服务（金融、证券、期货、保险业务除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 合伙人名称 合伙人类型 出资额（万元） 出资比例 王成海 普通合伙人 96.00 9.99% 王性德 有限合伙人 200.00 20.81% 徐孝新 有限合伙人 100.00 10.41% 孔垂军 有限合伙人 82.00 8.53% 朱圣根 有限合伙人 49.00 5.10% 曹明旭 有限合伙人 40.00 4.16% 王成江 有限合伙人 40.00 4.16% 陈新平 有限合伙人 30.00 3.12% 李永琴 有限合伙人 30.00 3.12% 股权结构 黄俊雯
罗宏国 有限合伙人有限合伙人 30.0030.00 3.12%3.12% 孔垂兵 有限合伙人 30.00 3.12% 黄遵伟 有限合伙人 30.00 3.12% 王成文 有限合伙人 30.00 3.12% 曾永财 有限合伙人 30.00 3.12% 秦世磊 有限合伙人 29.00 3.02% 臧二军 有限合伙人 28.00 2.91% 余松林 有限合伙人 27.00 2.81% 张刘建 有限合伙人 20.00 2.08% 朱丽霞 有限合伙人 10.00 1.04% 合计 - 961.00 100.00% 除上述之外，截至本上市公告书签署日，发行人不存在正在执行的员工
持股计划、限制性股票、股票期权等股权激励及其他制度安排。
五、本次发行前后公司股本结构变动情况本次发行前后公司股本结构变动情况如下： 序号 股东名称 发行前 数量（股） 占比 发行后 限售期 备注 数量（股） 占比
一、限售流通股 1鼎宏骏盛 39,122,631 61.27%39,122,631 45.95%36个月 - 2罗宏霞 5,796,000 9.08% 5,796,000 6.81%36个月 - 3佛山凯智 5,217,391 8.17% 5,217,391 6.13%12个月 - 4王成海 3,630,776 5.69% 3,630,776 4.26%36个月 - 5东莞粤科 2,625,510 4.11% 2,625,510 3.08%12个月 - 6深圳联新 2,502,000 3.92% 2,502,000 2.94%12个月 - 7新余鼎宏新 2,256,522 3.53% 2,256,522 2.65%36个月 - 8新余鼎为 1,474,680 2.31% 1,474,680 1.73%36个月 - 9东莞玉
一 1,224,490 1.92% 1,224,490 1.44%12个月 - 10东投资莞有市限东公证司宏德--1,064,5001.25%24个月- 11部份分网下限售股--890,2981.05%6个月- 小计 63,850,000 100.00%65,804,798 77.29% — -
二、无限售流通股 无限售社会公众股 - -19,335,202 22.71% — - 合计 63,850,000 100.00%85,140,000 100.00% — - 发行人本次公开发行前的股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。
六、本次发行后持股数量前十名股东本次发行后、上市前，公司持股数量前十名的股东情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 限售期限 1鼎宏骏盛 39,122,631 45.95% 36个月 2罗宏霞 5,796,000 6.81% 36个月 3佛山凯智 5,217,391 6.13% 12个月 4王成海 3,630,776 4.26% 36个月 5东莞粤科 2,625,510 3.08% 12个月 6深圳联新 2,502,000 2.94% 12个月 7新余鼎宏新 2,256,522 2.65% 36个月 8新余鼎为 1,474,680 1.73% 36个月 9东莞玉
一 1,224,490 1.44% 12个月 10东莞市东证宏德投资有限公司 1,064,500 1.25% 24个月 合计 64,914,500 76.24% —
七、本次发行战略配售情况 保荐机构安排保荐机构依法设立的相关子公司东莞市东证宏德投资有 限公司参与本次发行战略配售，东莞市东证宏德投资有限公司依据《上海证 券交易所科创板股票发行与承销业务指引》规定确定本次跟投的比例为本次 公开发行数量的
5%，即106.45万股，获配金额为2,136.4515万元。
东莞市东 证宏德投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次 公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
第四节股票发行情况 序号 项目 内容 1发行数量 2,129.00万股，占本次发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股 2发行价格 20.07元/股 3每股面值 人民币1.00元 4发行市盈率 33.25倍（每股收益按2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） 5发行市净率 2.45倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算） 6发行后每股收益 0.60元/股（以按2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） 7发行后每股净资产 8.18元/股（按2020年6月30日经审计的股东权益加上本次募集资金净额后除以本次发行后总股本计算） 本次发行募集资金总额为42,729.03万元；扣除发行费用（不含增值税）后，募募集资金总额及注册会集次公资金开净发额行新为股37的,8资22金.0到6万位元情。
况立进信行会了计审师验事，并务于所（20特20殊年普1通2合月伙15）对日公出具司本了8计情况师对资金到位的验证编号为“信会师报字[2020]第ZI10697号”的《验资报告》。
经审验，截至2020 年12月15日止，变更后的累计注册资本为人民币8,514.00万元，实收资本（股本）为人民币8,514.00万元。
本次发行费用（不含税）总额为4,906.97万元，具体构成如下：
（1）保荐及承销费用3,123.66万元 发行费用总额及明细构
（2）审计及验资费用900.00万元 9成
（3）律师费用409.70万元
（4）用于本次发行的信息披露费用427.36万元
（5）上市相关的手续费等其他费用46.25万元 10募集资金净额 37,822.06万元 11发行后股东户数 本次发行后股东户数为21,668户 12超额配售选择权情况本次发行未采用超额配售选择权 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
本次发行最终战略配售股数1,064,500股，占本次发行数量的5%。
网上有效申购数量为28,399,548,500股，对应的网上初步13发行方式与认购情况有发效行申的购中倍签数率约为为0.042,8648808.6103倍%，。
其网中上网最上终投发资行者数缴量款为认
8,购0980,,058010,股32，1网股上，放定价弃认购数量9,179股。
网下最终发行数量为12,135,000股，其中网下投资者缴款认购12,135,000股，放弃认购数量0股。
本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为9,179股。
第五节财务会计资料立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表，包括2017年12月 31日、2018年12月31日、2019年12月31日及2020年6月30日的资产负 债表，2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月的公司利润表、现金 流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注进行审计。
立信会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字〔2020〕 第ZI10621号）。
相关数据已在招股说明书中进行了详细披露，投资者欲了解 相关情况请详细阅读招股说明书，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。
公司财务报告审计截止日为2020年6月30日。
立信会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司2020年9月30日的合并及母公司资产负债表，2020年 1-9月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表及相关财务报表附 注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（信会师报字〔2020〕第ZI10653号）。
公 司上市后2020年三季度财务报表不再单独披露，敬请投资者注意。
投资者欲 了解相关情况，请详细阅读招股说明书“第八节财务会计信息与管理层分析” 之“十
六、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况”，本上市公告 书不再披露，敬请投资者注意。
一、2020年全年业绩预计情况 随着我国新一代移动通信网络建设进程的加快，公司通讯连接器组件产 品需求不断增加带动公司业绩逐步增长，公司预计2020年业绩将继续保持 良好增长。
公司预计2020年全年实现营业收入34,187.58万元-38,290.09万 元，较2019年度增长47.77%-65.50%；归属于母公司股东的净利润 7,333.35万元-8,095.32万元，较2019年度增长35.96%-50.09%；扣除非经常 性损益后归属于母公司股东的净利润6,803.33万元-7,565.30万元，较2019 年度增长32.40%-47.23%。
上述2020年全年业绩预计情况为公司初步预测结果，预测数据未经会 计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。
二、审计截止日后的公司经营状况 财务报告审计截止日至本上市公告书签署之日，公司经营状况正常。
公 司所处行业产业政策未发生重大调整，公司外销业务未受到重大限制，税收 政策未出现重大变化。
公司所处行业以及下游的主要应用发展趋势良好，业 务模式及竞争趋势未发生重大不利变化。
公司主要原材料的采购规模及采购 价格不存在异常变动，主要产品的生产、销售规模及销售价格不存在异常变 动。
公司主要客户及供应商的构成、重大合同条款及实际执行情况等方面均 未发生重大不利变化。
截至本上市公告书签署之日，公司不存在对未来经营可能产生较大影响 的诉讼或仲裁事项，未发生重大安全事故以及其他可能影响投资者判断的重 大事项。
第六节
其他重要事项
一、募集资金专户存储三方监管协议的安排 (下转C4版)
本公司提醒广大投资者注意首次开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
如无特别说明，本上市公告书中简称或名词释义与本公司首次公开发行股票招股说明书释义相同。
本上市公告书“报告期”指：2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月。
本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
第一节重要声明与提示
一、重要声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。
上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（http://）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
本公司提醒广大投资者注意首次开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。
二、新股上市初期投资风险特别提示本公司股票将于2020年12月21日在上海证券交易所科创板上市。
本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
公司就相关风险特别提示如下：（一）科创板股票交易风险科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上市后的前5个交易日不设涨跌幅比例限制，其后涨跌幅限制比例为20%；上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板，在企业上市首日涨幅限制比例为44%，跌幅限制比例为36%，之后涨跌幅限制比例为10%。
科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板更加剧烈的情形，从而提高了交易风险。
（二）流通股数量较少的风险上市初期，因原始股股东存在12个月或以上的股份锁定期，保荐机构跟投股份锁定期为24个月，网下限售股锁定期为6个月，本次发行后公司总股本为8,514.00万股，其中无限售流通股为1,933.5202万股，占发行后总股本的22.71%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（三）市盈率低于同行业上市公司水平本次发行价格20.07元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
此价格对应的市盈率为：23.76倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)；24.94倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)；31.68倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)；33.25倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。
发行人所处行业为C39计算机、通信和其他电子设备制造业（C39），截至2020年12月4日（T-3日）中证指数有限公司发布的非计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）最近一个月平均静态市盈率51.67倍，本次发行的市盈率低于同行业平均水平，但仍旧存在股价下跌给投资者带来损失的风险。
（四）科创板股票异常波动的风险科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，因而增加了上市初期被加大杠杆融券卖出导致股价暴跌的风险，而上交所主板市场则要求上市交易超过3个月后可作为融资融券标的。
此外，科创板股票交易盘中临时停牌情形和严重异常波动股票核查制度与上交所主板市场规定不同。
提请投资者关注相关风险。
首次公开发行股票并上市后，除经营和财务状况之外，公司的股票价格还将受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。
投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。
三、特别风险提示投资者在评价公司本次发行的股票时，应特别认真地考虑下述各项风险因素，排序并不表示风险因素依次发生：（一）客户集中度较高的风险公司主要客户为莫仕、安费诺、中航光电、泰科电子等连接器行业内知名企业。
报告期内，公司对前五名客户合计销售额占当期营业收入的比例分别为74.61%、79.01%、85.23%和91.66%。
公司客户集中度较高且比例逐年上升。
2017-2019年度，公司客户数量分别为73家、91家和81家，其中2019年度客户数量较2018年度有所减少。
2018年度和2019年度，公司新增客户实现的销售额分别为199.73万元和268.60万元，新增客户对公司收入贡献较低。
未来，若公司无法持续深化与现有主要客户的合作关系与合作规模、无法有效开拓新客户资源并转化为收入，将可能对公司经营业绩产生较大不利影响。
（二）毛利率下滑的风险报告期内，公司综合毛利率分别为44.54%、43.39%、43.75%和36.39%。
公司连接器组件产品、模具产品均按照客户需求进行生产，并通过持续的产品创新，不断优化产品结构、提高产品技术附加值，毛利率在行业内保持较高水平。
但是，未来产品和技术更迭加快、上下游市场波动、市场竞争加剧等因素均可能对公司的产品毛利率产生一定影响。
未来公司若不能持续进行自主创新和技术研发，不能及时适应市场需求或技术迭代变化，或者产品销售价格和产品采购成本出现较大不利变化，将使公司面临毛利率波动甚至下滑的风险。
公司产品结构的变动同样也会导致毛利率出现波动甚至下滑。
由于公司不同产品类别以及同一产品类别中的不同具体产品在售价、材料、工艺等方面存在不同，因此毛利率存在一定的差异。
如CAGE的毛利率显著低于其他通讯连接器组件产品。
若未来公司产品结构中毛利率较低的产品占比提升，将导致公司整体毛利率水平出现下滑。
（三）汽车连接器组件业务规模较小、产品线较为单
一、汽车行业市场下滑影响经营业绩的风险报告期内，公司汽车连接器组件销售收入分别为3,787.13万元、4,394.23万元、4,327.56万元和1,747.72万元。
相比于目前主要从事汽车连接器业务的其他上市公司，公司汽车连接器业务规模偏小，产品线相对单
一，且2019年度汽车连接器组件销售收入出现小幅下滑，体现出公司汽车连接器组件业务抗风险能力相对较弱。
此外，公司汽车连接器组件目前主要应用于传统燃油汽车，较少应用在新能源汽车领域。
相比于近年来新能源汽车的较快发展，传统燃油汽车市场规模下降更加明显。
2018年以来，中国汽车工业市场及世界汽车工业市场整体销量呈下降趋势，2018年和2019年中国汽车总销量分别较上年下降2.76%和8.20%，同期世界汽车总销量分别较上年下降1.71%和4.02%。
受此影响，2019年全球汽车连接器市场规模较上年下降3.39%，中国汽车连接器市场规模较上年下降8.27%。
2019年度，公司汽车连接器组件销售收入较上年度减少1.52%，汽车行业市场下滑对公司汽车连接器组件经营业绩产生了一定程度的不利影响。
若未来公司汽车连接器客户经营状况持续受到汽车工业市场消费需求下滑的不利影响，公司无法提升汽车连接器组件相关的技术水平、加大汽车连接器组件业务市场开拓力度，将可能造成公司订单减少、存货积压等状况，对公司汽车连接器组件收入造成不利影响。
（四）规模较小、抗风险能力较弱的风险报告期各期，公司营业收入分别为13,697.23万元、20,477.94万元、23,135.34万元和16,792.94万元，归属于母公司所有者的净利润分别为3,013.21万元、4,572.50万元、5,393.81万元和3,539.39万元。
相比于同行业上市公司，公司营业收入和利润规模相对较小，抗风险能力较弱。
若公司在未来的发展中由于下游市场波动导致订单减少，或者主要客户经营方向发生重大调整导致公司与客户的合作发生重大不利变化，将对公司经营业绩造成较大不利影响。
（五）发行人目前仅生产连接器组件而尚不具备直接向终端客户销售连接器模组能力的风险公司目前主要为莫仕、安费诺、中航光电和泰科电子等知名连接器模组制造厂商开发生产连接器组件所需的精密模具，并向上述客户销售连接器组件产品。
公司连接器组件产品经上述主要客户集成其他功能件后形成连接器模组，并最终销售给下游行业的终端客户。
开发连接器模组需要具备较强的研发能力和下游市场开拓能力，公司目前尚不具备开发连接器模组并直接向终端客户销售连接器模组的能力。
公司目前掌握的核心技术中包含10Gbyte/s高速集成网络连接器模组技术，但并未量产10Gbyte/s高速集成网络连接器模组，亦没有量产该模组的相关计划，无法预计实现该模组产品销售的时间。
公司10Gbyte/s高速集成网络连接器模组技术存在无法形成销售收入的风险。
此外，若公司未来直 （住所：广东省东莞市东城街道周屋社区银珠路七号） 保荐机构（主承销商） （住所：东莞市莞城区可园南路一号）二〇二〇年十二月十八日 接向终端客户销售连接器模组产品，将可能与现有客户形成竞争关系，对公司与现有客户的合作形成不利影响，进而影响公司经营业绩。
（六）市场竞争加剧风险连接器行业中企业是充分竞争的行业，连接器产品类别众多，细分市场高度分散，专注于细分市场的众多中小连接器企业市场份额较低。
从行业的竞争趋势看，全球连接器市场逐渐呈现集中化的趋势，形成寡头竞争的局面，全球连接器行业前十名企业的市场份额从1995年的41.60%增长到2019年的61.44%。
未来，通信、汽车等下游应用领域行业竞争将更加激烈。
一方面，现有通讯连接器和汽车连接器企业扩大生产规模，提高市场占有率；另一方面，其他应用领域内的连接器企业横向发展进入通信、汽车领域。
如果公司在未来市场竞争中，不能持续保持产品品质的稳定和技术先进，紧跟下游市场的需求，并提供高品质的产品和服务，公司将面临较大的市场竞争风险，进而影响公司经营业绩。
（七）技术创新风险公司目前业务的增长较大程度上取决于能否持续进行技术创新，以保证精密模具开发和连接器组件精密制造能力。
精密模具开发能力是指公司根据客户连接器组件产品需求提供相应的模具设计方案，并根据设计方案完成精密模具开发的能力。
保持较强的精密模具开发能力需要公司不断提升和创新精密模具设计开发技术，以应对客户新产品和新技术要求。
如果公司精密模具设计开发技术无法持续进行有效的技术创新，公司精密模具开发能力将会被削弱，进而导致公司无法获取客户新的精密模具订单及其连接器组件订单。
连接器组件精密制造能力是指公司实现各类连接器精密组件稳定生产制造的能力。
保持连接器组件精密制造能力需要公司不断优化现有的生产工艺，以提升产品的稳定性和生产效率。
此外，公司还需要通过制造技术的创新掌握新的生产工艺，实现新产品的稳定生产制造。
如公司自2017年开始实现CAGE的量产，报告期内CAGE的销售额大幅增长，目前已成为公司通讯连接器组件中的主要品类之
一。
如果公司连接器组件精密制造技术无法进行有效的技术创新，将影响公司连接器组件生产供应能力，对公司经营产生不利影响。
报告期内，公司研发费用分别为900.78万元、1,464.73万元、1,780.76万元和1,044.18万元，公司对技术和新产品的研发投入不断增加。
未来如果公司不能继续保持技术创新和工艺改进，及时响应市场和客户对先进技术和创新产品的需求，或技术创新不及预期，将对公司市场竞争力和生产经营业绩产生不利影响。
（八）新产品业务规模存在波动的风险公司自2016年开始从事CAGE（通讯连接器壳体）的研发、生产和销售，目前公司生产的CAGE已经广泛应用于莫仕和安费诺等客户相应的连接器模组当中，其中公司报告期内对莫仕的CAGE销售收入分别为24.09万元、280.84万元和1,937.91万元；2020年1-6月，公司对莫仕的CAGE销售收入为4,841.11万元，较上年同期大幅增长。
CAGE已经成为公司收入结构中的重要组成部分和重要的利润增长点。
但公司目前CAGE产品主要销售给莫仕和安费诺两家客户，产品的客户集中度较高。
若未来公司CAGE产品相关生产技术无法达到客户的要求，或客户产品结构发生较大调整并减少CAGE的订单，将可能对公司业绩产生较大不利影响。
（九）发行人董事、监事、高级管理人员薪酬低于同行业可比上市公司而可能导致人员流失的风险报告期内，公司支付董事、监事和高级管理人员的薪酬总额分别为72.25万元、124.57万元、219.53万元和124.95万元。
2017-2019年度，受公司业务规模小于同行业可比上市公司等因素影响，公司董事、监事和高级管理人员薪酬低于同行业可比上市公司平均水平。
公司董事、监事、高级管理人员薪酬低于同行业可比上市公司平均水平，可能导致公司董事、监事、高级管理人员流失的风险，对公司生产经营产生不利影响。
第二节股票上市情况
一、股票发行审核情况（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容2020年11月17日，中国证监会出具《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2934号），同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的注册申请。
本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施，本批复自同意注册之日起12个月内有效，自同意注册之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。
（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容本公司A股股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书〔2020〕413号”批准。
本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称“鼎通科技”，证券代码“688668”；鼎通科技A股总股本为8,514.00万股，其中1,933.5202万股股票将于2020年12月21日起上市交易。
二、股票上市相关信息（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板（二）上市时间：2020年12月21日（三）股票简称：鼎通科技（四）股票扩位简称：鼎通科技（五）股票代码：688668（六）本次发行后的总股本：8,514.00万股（七）本次发行的股票数量：2,129.00万股（八）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：1,933.5202万股（九）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：6,580.4798万股（十）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：106.45万股，为东莞市东证宏德投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）获配股份数量。
（十一）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”（十二）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”（十三）本次上市股份的其他限售安排：
1、保荐机构依法设立的相关子公司参与战略配售获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算；
2、本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。
根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为296个，这部分账户对应的股份数量为890,298股，占网下发行总量的7.34%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.40%。
（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（十五）上市保荐机构：东莞证券股份有限公司
三、发行人选择的具体上市标准（一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准发行人选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条规定的上市标准中的“（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
”（二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
1、本次公开发行股票并在科创板上市申请已于2020年9月10日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，于2020年11月17日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本次发行符合证监会规定的发行条件；
2、发行后股本总额为人民币8,514.00万元，不低于人民币3,000万元；
3、本次公开发行股份总数为2,129.00万股，占发行后股份总数的25.00%，不低于发行人发行后股份总数的25.00%；
4、市值及财务指标：发行人本次发行价格为每股20.07元，发行后股本总额为8,514.00万股，发行完成后市值为17.09亿元，符合“预计市值不低于人民币10亿元”的规定。
同时，公司最近两年归属于母公司所有者净利润（以扣除非经常性损益前后的孰低者为准）均为正且累计9,632.63万元，符合“最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元”的规定。
5、本公司符合上海证券交易所规定的其他上市条件。
综上所述，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准，符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。
第三节发行人、实际控制人及股东持股情况
一、发行人基本情况 中文名称： 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 英文名称： DongguanDingtongPrecisionMetalCo.,Ltd.. 本次发行前注册资本： 人民币6,385.00万元 法定代表人： 王成海 住所： 广东省东莞市东城街道周屋社区银珠路七号 经营范围 研发、生产和销售：通讯高速连接器、汽车连接器、微细电子连接器、五金制品、塑胶制品、精密模具、精密模具零件；货物进出口、技术进出口。
主营业务： 公司是一家专注于研发、生产、销售通讯连接器精密组件和汽车连接器精密组件的高新技术企业。
所属行业 C39计算机、通信和其他电子设备制造业 邮政编码： 523118 联系电话： 0769-85377166-609 联系传真： 0769-85377177 互联网网址： 电子邮箱： dt-s
tocks@dingtong 董事会秘书： 王晓兰
二、控股股东及实际控制人情况 公司控股股东为东莞市鼎宏骏盛投资有限公司。
东莞市鼎宏骏盛投资有 限公司直接持有公司39,122,631股股份，占公司发行前总股本的61.27%。
公司实际控制人为王成海及罗宏霞夫妇。
王成海及罗宏霞夫妇直接持有 公司9,426,776股股份，占公司发行前总股本的14.76%；并通过东莞市鼎宏骏 盛投资有限公司、新余鼎宏新投资合伙企业（有限合伙）、新余鼎为投资合伙 企业（有限合伙）控制公司42,853,833股股份，占公司发行前总股本的 67.12%。
王成海及罗宏霞夫妇直接和间接控制公司52,280,609股股份，占本 次发行前公司总股本的81.88%。
王成海的简历如下： 王成海先生，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历，1991年毕业于郑州机械专科学校（已于2004年与郑州工程学院等专科学 校合并组建河南工业大学）机械制造工艺及装备专业。
2020年3月，作为企业 经营管理领军人才入选2019年东莞市培养高层次人才特殊计划。
1991年
7 月至1993年5月，任河南省第二纺织机械厂技术员；1993年6月至1996年
5 月，任东莞市洪梅电器厂工程师；1996年6月至2003年3月，任加域塑胶
五 金制品（深圳）有限公司生产部副总经理；2003年6月至2018年7月，任鼎通 有限董事长、执行董事、总经理；2008年5月至今，任河南鼎润执行董事、总经 理；2016年12月至今，任新余鼎为执行事务合伙人；2016年12月至今，任新 余鼎宏新执行事务合伙人；2017年11月至今，任鼎宏骏盛执行董事；2018年7月至今，任公司董事长、总经理。
本次发行完成后，与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下：
三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员（一）董事截至本上市公告书签署日，公司共有董事5名，其中独立董事2名，所有董事均通过股东大会选举产生，任期三年。
公司董事会成员情况如下： 序号姓名 在公司的任职 提名人 选任情况 任期 1王成海心董事技长术人、总员经理、核全体发起人东创大立会大会暨2018年第一次股2018.07.21-2021.07.20 2孔垂军董事、核心技术人员王成海 2020年第一次临时股东大会2020.03.12-2021.07.20 3许辉董事 全体发起人创东大立会大会暨2018年第一次股2018.07.21-2021.07.20 4肖继辉独立董事 全体发起人创东大立会大会暨2018年第一次股2018.07.21-2021.07.20 5刘族兵独立董事 全体发起人创东大立会大会暨2018年第一次股2018.07.21-2021.07.20 （二）监事截至本上市公告书签署日，公司共有3名监事，其中股东代表监事1名，职工代表监事2名。
职工代表监事由职工代表大会民主选举产生，股东代表监事通过股东大会选举产生。
公司监事会成员情况如下： 序号姓名在公司的任职 提名人 选任情况 任期 1余松林监事会主席 全体发起人 创股东立大大会会暨2018年第一次2018.07.21-2021.07.20 2陈新平职工代表监事职工代表大会2018年第一次职工代表大会2018.07.21-2021.07.20 3梁华东职工代表监事职工代表大会2018年第一次职工代表大会2018.07.21-2021.07.20 （三）高级管理人员截至本上市公告书签署日，公司共有5名高级管理人员，公司高级管理人员均由董事会任命。
公司高级管理人员情况如下： 序号姓名 在公司的任职 选聘情况 任期 1王成海员董事长、总经理、核心技术人第一届董事会第一次会议 2018.07.21-2021.07.20 2徐孝新副总经理 第一届董事会第一次会议 2018.07.21-2021.07.20 3朱圣根副总经理、核心技术人员 第一届董事会第一次会议 2018.07.21-2021.07.20 4魏厚寨财务总监 第一届董事会第八次会议 2019.08.15-2021.07.20 5王晓兰副总经理、董事会秘书 第一届董事会第十一次会议 2020.02.25-2021.07.20 （四）核心技术人员截至本上市公告书签署日，发行人共有5名核心技术人员，具体情况如下： 序号 姓名 职务
1 王成海 董事长、总经理
2 孔垂军 董事、河南鼎润研发总监
3 朱圣根 副总经理、研发中心负责人
4 罗宏国 研发经理
5 朱炳文 电子产品中心经理 （五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持有公司股
份情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有公司股份情况如下表所示： 单位：万股 间接持股 合计持股 姓名关联关系直接股持在间接持股股东的持股比例间司接股持份有公持股数持股比例限售期 王成海 董事长、总经理、核心技术人员 持有鼎宏骏盛69.02%363.08持有新余鼎宏新0.58% 持有新余鼎为9.99% 2,700.241.30 14.73 3,079.36 48.23% 36个月 孔垂军 董事、核心技术人员 -持有新余鼎为8.53% 12.58 12.580.20%36个月 余松林监事会主席 -持有新余鼎为2.81% 4.14 4.140.06%36个月 陈新平 职工代表监事 -持有新余鼎为3.12% 4.60 4.600.07%36个月 徐孝新副总经理 -持有新余鼎为10.41% 15.35 15.350.24%36个月 朱圣根 副总经理、核心技术人员 -持有新余鼎为5.10% 7.52 7.520.12%36个月 罗宏国 核心技术人员 -持有新余鼎为3.12% 4.60 4.600.07%36个月 罗宏霞王偶成海之配579.60持有鼎宏骏盛30.98% 1,212.021,791.6228.06%36个月 王成江王成海之弟 -持有新余鼎为4.16% 6.14 6.140.10%36个月 曹明旭 王成海之姐王成珍的配偶 -持有新余鼎为4.16% 6.14 6.140.10%36个月 罗建兵 王成海配偶之兄 -持有新余鼎宏新0.58% 1.30 1.300.02%36个月 罗浩王之兄成海配偶 -持有新余鼎宏新0.58% 1.30 1.300.02%36个月 王性德 副董事长、副总经理（离任） -持有新余鼎为20.81% 30.69 30.690.48%36个月 孔垂兵孔垂军之兄 -持有新余鼎为3.12% 4.60 4.600.07%36个月 雷雯王的配性偶德之子 -持有新余鼎宏新1.45% 3.27 3.270.05%36个月 罗德禄罗宏国之父 -持有新余鼎宏新0.29% 0.65 0.650.01%36个月 李永琴徐的配孝偶新之兄- 持有新余鼎为3.12% 4.60 4.600.07%36个月 （六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在持有发行人债券的情况情况 截至本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况。
四、股权激励或员工持股计划的具体情况新余鼎为系发行人于2016年设立的员工持股平台。
截至上市公告书签署日，新余鼎为持有公司1,474,680股股票，持有比例为2.31%（发行前），限售期为自公司上市之日起36个月。
具体情况如下： 企业名称 新余鼎为投资合伙企业（有限合伙） 成立日期 2016年12月7日 投资额 961.00万元 住所 江西省新余市分宜县工业园管委会四楼 执行事务合伙人 王成海 经营范围 制造业投资、投资管理、投资咨询服务（金融、证券、期货、保险业务除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 合伙人名称 合伙人类型 出资额（万元） 出资比例 王成海 普通合伙人 96.00 9.99% 王性德 有限合伙人 200.00 20.81% 徐孝新 有限合伙人 100.00 10.41% 孔垂军 有限合伙人 82.00 8.53% 朱圣根 有限合伙人 49.00 5.10% 曹明旭 有限合伙人 40.00 4.16% 王成江 有限合伙人 40.00 4.16% 陈新平 有限合伙人 30.00 3.12% 李永琴 有限合伙人 30.00 3.12% 股权结构 黄俊雯
罗宏国 有限合伙人有限合伙人 30.0030.00 3.12%3.12% 孔垂兵 有限合伙人 30.00 3.12% 黄遵伟 有限合伙人 30.00 3.12% 王成文 有限合伙人 30.00 3.12% 曾永财 有限合伙人 30.00 3.12% 秦世磊 有限合伙人 29.00 3.02% 臧二军 有限合伙人 28.00 2.91% 余松林 有限合伙人 27.00 2.81% 张刘建 有限合伙人 20.00 2.08% 朱丽霞 有限合伙人 10.00 1.04% 合计 - 961.00 100.00% 除上述之外，截至本上市公告书签署日，发行人不存在正在执行的员工
持股计划、限制性股票、股票期权等股权激励及其他制度安排。
五、本次发行前后公司股本结构变动情况本次发行前后公司股本结构变动情况如下： 序号 股东名称 发行前 数量（股） 占比 发行后 限售期 备注 数量（股） 占比
一、限售流通股 1鼎宏骏盛 39,122,631 61.27%39,122,631 45.95%36个月 - 2罗宏霞 5,796,000 9.08% 5,796,000 6.81%36个月 - 3佛山凯智 5,217,391 8.17% 5,217,391 6.13%12个月 - 4王成海 3,630,776 5.69% 3,630,776 4.26%36个月 - 5东莞粤科 2,625,510 4.11% 2,625,510 3.08%12个月 - 6深圳联新 2,502,000 3.92% 2,502,000 2.94%12个月 - 7新余鼎宏新 2,256,522 3.53% 2,256,522 2.65%36个月 - 8新余鼎为 1,474,680 2.31% 1,474,680 1.73%36个月 - 9东莞玉
一 1,224,490 1.92% 1,224,490 1.44%12个月 - 10东投资莞有市限东公证司宏德--1,064,5001.25%24个月- 11部份分网下限售股--890,2981.05%6个月- 小计 63,850,000 100.00%65,804,798 77.29% — -
二、无限售流通股 无限售社会公众股 - -19,335,202 22.71% — - 合计 63,850,000 100.00%85,140,000 100.00% — - 发行人本次公开发行前的股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。
六、本次发行后持股数量前十名股东本次发行后、上市前，公司持股数量前十名的股东情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 限售期限 1鼎宏骏盛 39,122,631 45.95% 36个月 2罗宏霞 5,796,000 6.81% 36个月 3佛山凯智 5,217,391 6.13% 12个月 4王成海 3,630,776 4.26% 36个月 5东莞粤科 2,625,510 3.08% 12个月 6深圳联新 2,502,000 2.94% 12个月 7新余鼎宏新 2,256,522 2.65% 36个月 8新余鼎为 1,474,680 1.73% 36个月 9东莞玉
一 1,224,490 1.44% 12个月 10东莞市东证宏德投资有限公司 1,064,500 1.25% 24个月 合计 64,914,500 76.24% —
七、本次发行战略配售情况 保荐机构安排保荐机构依法设立的相关子公司东莞市东证宏德投资有 限公司参与本次发行战略配售，东莞市东证宏德投资有限公司依据《上海证 券交易所科创板股票发行与承销业务指引》规定确定本次跟投的比例为本次 公开发行数量的
5%，即106.45万股，获配金额为2,136.4515万元。
东莞市东 证宏德投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次 公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
第四节股票发行情况 序号 项目 内容 1发行数量 2,129.00万股，占本次发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股 2发行价格 20.07元/股 3每股面值 人民币1.00元 4发行市盈率 33.25倍（每股收益按2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） 5发行市净率 2.45倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算） 6发行后每股收益 0.60元/股（以按2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） 7发行后每股净资产 8.18元/股（按2020年6月30日经审计的股东权益加上本次募集资金净额后除以本次发行后总股本计算） 本次发行募集资金总额为42,729.03万元；扣除发行费用（不含增值税）后，募募集资金总额及注册会集次公资金开净发额行新为股37的,8资22金.0到6万位元情。
况立进信行会了计审师验事，并务于所（20特20殊年普1通2合月伙15）对日公出具司本了8计情况师对资金到位的验证编号为“信会师报字[2020]第ZI10697号”的《验资报告》。
经审验，截至2020 年12月15日止，变更后的累计注册资本为人民币8,514.00万元，实收资本（股本）为人民币8,514.00万元。
本次发行费用（不含税）总额为4,906.97万元，具体构成如下：
（1）保荐及承销费用3,123.66万元 发行费用总额及明细构
（2）审计及验资费用900.00万元 9成
（3）律师费用409.70万元
（4）用于本次发行的信息披露费用427.36万元
（5）上市相关的手续费等其他费用46.25万元 10募集资金净额 37,822.06万元 11发行后股东户数 本次发行后股东户数为21,668户 12超额配售选择权情况本次发行未采用超额配售选择权 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
本次发行最终战略配售股数1,064,500股，占本次发行数量的5%。
网上有效申购数量为28,399,548,500股，对应的网上初步13发行方式与认购情况有发效行申的购中倍签数率约为为0.042,8648808.6103倍%，。
其网中上网最上终投发资行者数缴量款为认
8,购0980,,058010,股32，1网股上，放定价弃认购数量9,179股。
网下最终发行数量为12,135,000股，其中网下投资者缴款认购12,135,000股，放弃认购数量0股。
本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为9,179股。
第五节财务会计资料立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表，包括2017年12月 31日、2018年12月31日、2019年12月31日及2020年6月30日的资产负 债表，2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月的公司利润表、现金 流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注进行审计。
立信会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字〔2020〕 第ZI10621号）。
相关数据已在招股说明书中进行了详细披露，投资者欲了解 相关情况请详细阅读招股说明书，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。
公司财务报告审计截止日为2020年6月30日。
立信会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司2020年9月30日的合并及母公司资产负债表，2020年 1-9月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表及相关财务报表附 注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（信会师报字〔2020〕第ZI10653号）。
公 司上市后2020年三季度财务报表不再单独披露，敬请投资者注意。
投资者欲 了解相关情况，请详细阅读招股说明书“第八节财务会计信息与管理层分析” 之“十
六、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况”，本上市公告 书不再披露，敬请投资者注意。
一、2020年全年业绩预计情况 随着我国新一代移动通信网络建设进程的加快，公司通讯连接器组件产 品需求不断增加带动公司业绩逐步增长，公司预计2020年业绩将继续保持 良好增长。
公司预计2020年全年实现营业收入34,187.58万元-38,290.09万 元，较2019年度增长47.77%-65.50%；归属于母公司股东的净利润 7,333.35万元-8,095.32万元，较2019年度增长35.96%-50.09%；扣除非经常 性损益后归属于母公司股东的净利润6,803.33万元-7,565.30万元，较2019 年度增长32.40%-47.23%。
上述2020年全年业绩预计情况为公司初步预测结果，预测数据未经会 计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。
二、审计截止日后的公司经营状况 财务报告审计截止日至本上市公告书签署之日，公司经营状况正常。
公 司所处行业产业政策未发生重大调整，公司外销业务未受到重大限制，税收 政策未出现重大变化。
公司所处行业以及下游的主要应用发展趋势良好，业 务模式及竞争趋势未发生重大不利变化。
公司主要原材料的采购规模及采购 价格不存在异常变动，主要产品的生产、销售规模及销售价格不存在异常变 动。
公司主要客户及供应商的构成、重大合同条款及实际执行情况等方面均 未发生重大不利变化。
截至本上市公告书签署之日，公司不存在对未来经营可能产生较大影响 的诉讼或仲裁事项，未发生重大安全事故以及其他可能影响投资者判断的重 大事项。
第六节
其他重要事项
一、募集资金专户存储三方监管协议的安排 (下转C4版)
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