广东众生药业股份有限公司
GUANGDONGZHONGSHENGPHARMACEUTICALCO.,LTD.广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
天津市河西区宾水道3号1-1-
1 广东众生药业股份有限公司招股说明书 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。
本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。
投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 2,000万股 每股面值： 1.00元 每股发行价格： []元 预计发行日期： []年[]月[]日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本： 8,000万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东自愿锁定的承诺： 保荐人（主承销商）： 公司全体股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
同时作为公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五
十。
渤海证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2009年7月24日 1-1-
2 广东众生药业股份有限公司招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
1-1-
3 广东众生药业股份有限公司招股说明书 重大事项提示
1、公司全体股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
同时作为公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五
十。
2、截至2009年6月30日，母公司未分配利润为98,117,286.72元。
若本次股票发行并上市成功，公司本次股票发行上市前的滚存利润由新老股东按持股比例共同享有。
公司的利润分配重视现金分红和对投资者的合理投资回报，为确保公司利润分配政策保持连续性和稳定性，公司于2009年7月20日召开2009年第二次股东大会，对公司首次发行A股并上市后适用的《公司章程（草案）》相关条款进行了修订，公司上市后的现金分红政策为：最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
3、自2008年1月1日，《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》开始施行，企业所得税的税率为25%，同时，对国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。
根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）的文件精神，只有被认定为高新技术企业后，方可依照《企业所得税法》及其实施条例等有关规定享受企业所得税优惠政策。
众生药业、华南药业已取得高新技术企业证书，证书编号分别为GR200844000854、GR200844000853，发证日期为2008年12月29日。
根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合发布的《关于公布广东省2008年第二批高新技术企业名单的通知》（粤科高字[2009]41号），高新技术企业证书的有效期为三年，企业所得税优惠期为2008年1月1日至2010年12月31日。
1-1-
4 广东众生药业股份有限公司招股说明书
4、本公司主营业务为药品的研发、生产和销售，公司拥有18个剂型，295个国药准字号药品品种，逐步形成了以化学普药为基础、中成药为主导的产品结构。
复方血栓通胶囊、众生丸、清热祛湿冲剂三种中成药是公司的主导产品，三大产品报告期的营业收入分别为168,711,491.96元、215,421,629.11元、284,428,407.79元和173,059,518.06元，分别占公司当期营业收入的51.61%、53.27%、58.73%和64.63%。
公司主导产品比较集中，三大产品的生产及销售状况直接决定了公司的收入水平，一旦三大主导产品的销售出现下滑，将可能对公司业绩造成较大影响。
5、本次募集资金到位后，本公司的净资产规模将在短时间内大幅增长，且募集资金投资项目有一定的建设期，项目产生效益尚需一段时间。
预计本次发行后，本公司全面摊薄的净资产收益率与发行前一年末相比将有较大幅度下降。
因此，本公司存在短期内净资产收益率下降的风险。
6、众生药业及全资子公司华南药业均为广东省科学技术厅认定的高新技术企业，根据广东省东莞市地方税务局的有关文件精神，分别自1997年1月1日、1998年1月1日起享受15%的所得税优惠税率。
虽然广东省东莞市地税部门认定众生药业及华南药业2008年以前年度享受高新技术企业15%所得税率的优惠政策，但由于广东省东莞市有关文件和国家有关部门颁布的行政规章存在差异，存在可能被国家税务部门追缴税款的风险。
该项所得税优惠使公司报告期的2006年度和2007年度少缴所得税967.84万元、1,097.77万元，占当期净利润的比例分别为27.98%、24.32%。
就上述税款补缴事宜，众生药业的全体股东已出具承诺：“若日后国家税务主管部门要求众生药业补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，则本公司全体股东将以承担连带责任方式，无条件全额承担众生药业在上市前应补缴的税款及/或因此所产生的所有相关费用，以保证本公司的利益不因此而受到损害。
” 2007年，华南药业控股股东众生药业的全体股东及另一股东东莞市华弘贸易有限公司亦就税款补缴事宜出具承诺：“若日后国家税务主管部门要求华南药业补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，则上述全体承诺人将以承担连带责任方式，无条件全额承担广东众生药业股份有限公司上市前华南药业应补缴的税款及/或因此所产生的所有相关费用，以保证本公司的利益不因此而受到损害。
” 2008年3月26日，东莞市华弘贸易有限公司与众生药业签订《股权转让合同》，将其持有的华南药业25%的股权转让给众生药业，众生药业于2008年3月28日付 1-1-
5 广东众生药业股份有限公司招股说明书 清全部股权受让款，华南药业于2008年4月11日完成工商变更登记手续。
2008年3月28日，东莞市华弘贸易有限公司出具承诺：“若日后国家税务主管部门要求华南药业补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，东莞市华弘贸易有限公司将无条件承担股权转让行为完成之前应当由华南药业补缴的按其持股比例应分担的部分”。
7、公司主导产品中，复方血栓通胶囊和众生丸是国家中药二级保护品种，保护期分别至2008年11月12日和2009年4月17日。
根据《中药品种保护条例》和国家食品药品监督管理局的有关规定，国家中药二级保护品种的保护期限为7年，二级保护期满后可以延长7年。
公司已于2008年5月9日递交了复方血栓通胶囊延长保护期的申请，2008年9月23日递交了众生丸延长保护期的申请，国家中药品种保护审评委员会分别于2008年5月和10月进行了受理，复方血栓通胶囊的受理编号为中保申字第2008115号，众生丸的受理编号为中保申字第2008211号。
根据《关于印发中药品种保护指导原则的通知》（国食药监注[2009]57号），对已受理中药品种保护申请，将在国家局政府网站予以公示，自公示之日起至作出行政决定期间，各地一律暂停受理该品种的仿制申请。
根据目前在国家中药品种保护审评委员会办公室网站的查询结果，复方血栓通胶囊、众生丸的延期申请正在审理过程中。
虽然复方血栓通胶囊和众生丸能否延长保护期尚存一定的不确定性，但中药品种保护是国家根据《中药品种保护条例》，对国内制药企业生产的中药产品实施的一种行政保护，只有企业主动放弃申请延期才会到期不再予以保护。
复方血栓通胶囊、众生丸已按规定在期满前六个月提交了延期申请并获得国家中药品种保护审评委员会的受理，在第一期保护期满后申请延期再保护7年不存在障碍。
1-1-
6 广东众生药业股份有限公司招股说明书 目录 第一节释义
一、发行人及控股股东概况
一、本次发行的基本情况
一、发行人概况
7 广东众生药业股份有限公司招股说明书
八、发行人股本情况
一、员工及其社会保障情况
二、持有5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及履行情况
一、发行人主营业务及其变化情况
一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况
8 广东众生药业股份有限公司招股说明书
二、发行人近三年违法违规行为情况
一、会计报表编制基础
一、报告期内现金流量情况
二、报告期内会计报表附注中或有事项、期后事项和其他重要事项...................................208十
三、发行人主要财务指标
四、发行人盈利预测披露情况
五、资产评估情况
一、发行人当年和未来两年的发展计划
.......................................................................................252二、拟定上述计划所依据的假设条件及面临的主要困难...........................................................257三、发展计划与现有业务的关系
一、募集资金运用概况
9 广东众生药业股份有限公司招股说明书
二、复方血栓通胶囊技术改造项目简介及投资估算...................................................................260三、众生丸技术改造项目简介及投资估算...................................................................................273四、清热祛湿冲剂技术改造项目简介及投资估算.......................................................................278五、营销网络建设技术改造项目简介及投资估算.......................................................................282六、科研技术中心建设技术改造项目简介及投资估算...............................................................285第十四节股利分配政策...................................................................................................................288
一、公司最近三年股利分配政策、实际股利分配情况以及发行后的股利分配政策...............288二、公司本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序.......................................289三、公司发行上市后的股利派发计划
释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列词语具有如下涵义： 公司、本公司、发行人、股份指广东众生药业股份有限公司公司、众生药业 工业总公司 指东莞市石龙镇工业总公司 华南药业 指发行人全资子公司广东华南药业集团有限公司 股东、股东大会 指发行人股东、股东大会 董事、董事会 指发行人董事、董事会 监事、监事会 指发行人监事、监事会 公司章程 指发行人公司章程 本次发行、首次公开发行 指发行人本次向社会公开发行的面值为1.00元的人民币普通股 Ａ股 指人民币普通股 元、万元 指人民币元、万元 证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 广东省经贸委 指广东省经济贸易委员会 渤海证券、保荐人、主承销商指渤海证券股份有限公司 本公司律师、发行人律师 指北京市天银律师事务所 本公司会计师、发行人会计师、指深圳市鹏城会计师事务所有限公司深圳市鹏城会计师事务所 报告期 指2006年度、2007年度、2008年度和2009年1-6月 药品注册 药品监督管理部门根据药品注册申请人的申指请，依照法定程序，对拟上市销售药品的安全 性、有效性、质量可控性等进行审查，并决定是否同意其申请的审批过程 中药保护品种 根据《中药品种保护条例》，经国家中药品种指保护审评委员会评审，国务院卫生行政部门批 准保护的中国境内生产制造的中药品种（包括 1-1-11 HPLC指纹图谱GAPGMPGSPGLPGCPOTC、非处方药处方药中药提取物《医保目录》《中国药典》、药典国家药监局、SFDA SFDA南方医药经济研究所 广东省药监局 广东众生药业股份有限公司招股说明书 中成药、天然药物的提取物及其制剂和中药人工制成品），在保护期内限于由获得《中药保护品种证书》的企业生产，擅自仿制中药保护品种的，以生产假药依法论处 运用高效液相色谱法检测药品成分，并对中药指化学信息以图形（图像）的方式进行表征并加 以描述 指中药材生产质量管理规范 指药品生产质量管理规范 指药品经营质量管理规范 指药品非临床研究质量管理规范 指药品临床试验质量管理规范 非处方药，是经国家批准，消费者不需医生处指方，按药品说明书即可自行判断、使用的安全 有效的药品 指凭执业医师或执业助理医师开具的处方才可以调配、购买和使用的药品 指用适当的溶剂或方法从中药材中提取的、可作药用或食品、保健品用的物质 指《国家基本医疗保险和工伤保险药品目录》 指《中华人民共和国药典》 指国家食品药品监督管理局 SFDA南方医药经济研究所是国家食品药品监督管理局的直属机构，1979年成立于广州，前身为国家医药管理局医药贸易情报中心站，以医药经济信息的采集和深加工为主，是中国第指一个专业医药市场研究机构，拥有强大而完善的信息搜集网络和专业的数据处理能力。
现有医药数据研究中心、策划咨询中心、《医药经济报》社、《21世纪药店报》社、《中国处方药》杂志社、两个信息研究公司、两个医药网站等实体，是国内权威的医药经济研究机构 指广东省食品药品监督管理局 1-1-12 广东众生药业股份有限公司招股说明书 第二节概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。
投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。
一、发行人及控股股东概况 （一）发行人简况中文名称：广东众生药业股份有限公司英文名称：GuangdongZhongshengPharmaceuticalCo.,Ltd.法定代表人：张绍日注册资本：60,000,000元住所：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园电话：0769-86188130传真：0769-86188082互联网址：www.电子邮箱：zqb@公司系经广东省人民政府办公厅粤办函[2001]739号文和广东省经济贸易委员会粤经贸监督[2001]1086号文批准，于2001年12月31日发起设立。
经历次股权转让及增资，目前公司股东为张绍日、叶惠棠等136名自然人，张绍日为公司实际控制人，公司注册资本6,000万元。
截至2009年6月30日，公司总资产347,530,123.02元，归属于母公司股东权益195,928,256.30元。
公司主要从事药品的研发、生产和销售。
目前，公司拥有18个剂型295个国药准字号药品品种，其中复方血栓通胶囊、众生丸2个品种被列为国家中药二级保护品种；106个品种被列入OTC品种目录，其中46个双跨品种（既是处方药，又是非处方药）；180个药品进入国家医保目录。
公司现有主要产品是复方血栓通胶囊、众生丸、清热祛湿冲剂等。
其中，复方血栓通胶囊是广东省名牌产品，被列入国家火炬计划项目、国家重点新产品、国家中药二级保护品种，其销售额位居2008年国内心脑血管中成药的第十六位、国内眼底病用药的首位、广东省医院市场心脑血管中成药的第一位；众生丸是广东省名牌产品，国家中药二级保护品种，其销售额位居2008年国内咽喉疾病用药的第八位、 1-1-13 广东众生药业股份有限公司招股说明书 广东省零售市场咽喉疾病用药的第一位；清热祛湿冲剂的销售额在2008年国内清热冲剂类中成药中居第十位、广东省清热冲剂类中成药中居第七位；上述三大产品是公司营业收入和利润的主要来源。
公司以突出的经营业绩，曾先后获得省级、国家级荣誉，其信用状况和社会责任意识得到了有关部门和合作单位的认可。
公司2006年1月被授予AAA+级中国质量信用企业，5月被评为广东省清洁生产企业，6月被评为广东省医药产业50强企业；2007年2月被评为东莞市50强民营企业；2008年5月被授予广东省环保贡献单位，10月被评为改革开放30年广东省中成药产业20强企业，并授予改革开放30年广东省医药行业突出贡献奖，12月被认定为高新技术企业；2009年3月被授予东莞市环境友好企业，4月被评为连续三年荣获AAA+级质量信用企业，并被授予东莞市50强民营企业。
（二）发行人控股股东及实际控制人情况本公司的控股股东及实际控制人均为自然人张绍日，目前持有本公司股份2,619万股，持股比例为43.65%。
二、发行人主要财务数据及财务指标 由于本公司2007年通过同一控制下的企业合并增加了子公司，本次申报根据《企业会计准则第20号——企业合并》的要求，按照同一控制下的企业合并行为追溯调整至申报财务报表最早期间的原则，编制了合并财务报表，并以此作为本次发行上市的申报财务报表。
根据深圳市鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字[2009]120号审计报告，公司报告期的主要财务数据如下： （一）简要资产负债表 项目资产总额流动资产固定资产负债总额流动负债 2009年6月30日347,530,123.02192,681,238.36107,906,688.87151,601,866.72148,720,288.80 2008年12月31日314,924,266.29159,055,475.78111,329,378.03142,528,560.63140,862,610.47 2007年12月31日297,736,269.75166,817,794.0595,640,727.57167,173,855.59166,063,855.59 单位：元2006年12月31日 291,652,056.07173,884,224.3685,081,103.97152,927,946.57152,777,946.57 1-1-14 广东众生药业股份有限公司招股说明书 非流动负债 归属于母公司股东权益合计 2,881,577.92195,928,256.30 （二）简要利润表 1,665,950.16172,395,705.66 1,110,000.00119,011,556.95 150,000.00128,895,454.42 项目 2009年1-6月 营业收入 267,751,994.07 营业利润 53,863,625.86 利润总额 归属于母公司所有者的净利润 其中：同一控制下企业合并的净利润 53,612,918.1347,532,550.64 -- （三）简要现金流量表 2008年度484,305,049.2080,320,985.1085,453,258.2374,384,148.71 -- 2007年度404,403,391.2756,648,553.5451,860,938.9842,266,102.53 -88,571.84 单位：元2006年度326,896,741.8536,400,887.5836,476,373.7931,882,317.04 8,198,134.55 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 （四）主要财务指标 2009年1-6月33,540,387.83-7,603,039.00-26,460,864.24-523,515.41 2008年度72,858,784.11-37,668,207.86-30,733,885.004,456,691.25 2007年度 单位：元2006年度 49,354,645.0117,907,334.37 -45,253,910.40 7,852,101.84 -8,617,797.95-19,085,622.22 -4,517,063.34 6,673,813.99 项目 应收账款周转率（次/年）存货周转率（次/年）息税折旧摊销前利润（万元） 利息保障倍数 每股经营活动产生的现金流量（元/股）每股净现金流量（元/股）基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 2009年1-6月4.402.43 6,310.3720.450.56-0.010.790.790.80 2008年度10.554.11 10,487.2913.551.210.071.241.241.16 2007年度11.362.84 6,770.7511.960.82-0.080.700.700.60 2006年度12.792.38 5,084.6011.190.450.170.960.960.50 1-1-15 广东众生药业股份有限公司招股说明书 扣除非经常性损益后的 稀释每股收益（元/股） 0.80 1.16 0.60 2009-6-30 2008-12-31 2007-12-31 流动比率 1.30 1.13 1.00 速动比率 资产负债率（母公司）
（%）净资产收益率（全面摊薄）（%）净资产收益率（加权平均）（%）净资产收益率（扣除非经常性损益，全面摊薄）（%）净资产收益率（扣除非经常性损益，加权平均）（%）无形资产（扣除土地使用权）占净资产比例（%） 1.0138.5124.2625.8124.37 25.930.78 0.8134.8643.1552.9640.23 49.380.95 0.6147.2635.5128.7230.10 24.350
三、本次发行概况及发行前后股权结构 0.502006-12-31 1.140.5847.3724.7426.10 12.81 13.51
0 股票种类 人民币普通股（A股） 每股面值 人民币1.00元 本次发行股数发行股数占发行后总股本比例发行价格 2,000万股25%根据初步询价结果，由发行人和主承销商确定 发行方式发行对象 采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 本次发行2,000万股，发行前后股本结构如下： 项目 股东名称 有限售条件的股份 张绍日 叶惠棠周卓和等134名 自然人 本次发行的股份 总计 发行前股本结构 持股数（万股） 持股比例（%） 2,619.000 43.65 627.435 10.46 2,753.565 45.89 -6,000.000 -100.00 发行后股本结构 持股数（万股） 持股比例（%） 2,619.000 32.74 627.435 7.84 2,753.565 34.42 2,000.0008,000.000 25.00100.00 1-1-16 广东众生药业股份有限公司招股说明书
四、募集资金主要用途 经公司2008年第五次临时股东大会审议通过，本次发行募集资金拟投入下列项目： 项目名称 总投资额（万元） 备案号 复方血栓通胶囊技术改造项目众生丸技术改造项目清热祛湿冲剂技术改造项目营销网络建设技术改造项目科研技术中心建设技术改造项目 合计 16,532.0545 10,236.1549 2,710.2648 3,100.0044 2,000.0047 34,578.46 -- 根据2008年第五次临时股东大会决议，如本次实际募集资金超过项目投资需求，超过部分将用于补充公司流动资金，如本次实际募集资金不能满足项目投资需求， 资金缺口由公司自筹解决。
募集资金到位后可以用于归还本项目先期建设发生的专 项贷款或置换自有资金。
在募集资金使用过程中，如出现暂时性的资金闲置情况，发行人承诺：不作为 持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资， 不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、 委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。
控股股东、实际控制人等关联人不 占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。
该部分闲置资金将暂时存 放于募集资金专户，待发行人在主营业务发展方面存在资金需求的情况下使用。
1-1-17 广东众生药业股份有限公司招股说明书 第三节
本次发行概况
一、本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A股） 每股面值 1.00元 发行股数、占发行后总股本的比例2,000万股，占发行后总股本的25% 每股发行价 根据初步询价结果，由发行人和主承销商确定 发行市盈率（按询价确定的每股发行________倍价格除以发行后的每股盈利计算） 发行前每股净资产（归属于母公司）2.87元/股（2008年12月31日） 发行后每股净资产 ________元/股 发行市净率发行方式 按发行前每股净资产：________倍按发行后每股净资产：________倍 采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 承销方式 由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销 预计募集资金总额和净额发行费用概算 总额________元净额________元 预计发行总费用为________万元，主要包括：承销费用：本次发行募集资金总额的3.5%保荐费用：300万元审计费用：200万元律师费用：170万元公告及路演推介费用：300万元上网发行费用：本次募集资金总额的________% 1-1-18 广东众生药业股份有限公司招股说明书
二、本次发行的有关当事人 （一）发行人 名 称：广东众生药业股份有限公司 法定代表人：张绍日 住 所：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园 电 话：0769-86188130 传 真：0769-86188082 联系人：肖艳 互联网网址：www. 电子邮箱：zqb@ （二）保荐人（主承销商） 名 称：渤海证券股份有限公司 法定代表人：张志军 住 所：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 电 话：010-88092386 传 真：010-88091980 保荐代表人：杨光煜、杜文翰 项目协办人：张运发 联系人：于宗利、周微、张大为、姜宁 （三）副主承销商 名 称： 法定代表人： 住 所： 电 话： 传 真： 联系人： （四）分销商
1、名 称： 法定代表人： 1-1-19 广东众生药业股份有限公司招股说明书 住 所： 电 话： 传 真： 联系人：
2、名 称： 法定代表人： 住 所： 电 话： 传 真： 联系人：
3、名 称： 法定代表人： 住 所： 电 话： 传 真： 联系人： （五）律师事务所 名 称：北京市天银律师事务所 负责人：朱玉栓 地 址：北京市海淀区三里河路西苑饭店5号楼5517-5521室 电 话：010-88381802-816 传 真：010-88381869 经办律师：戈向阳、李华 （六）会计师事务所 名 称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 法定代表人：饶永 地 址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼 电 话：0755-83732888-3017 传 真：0755-82237549 经办会计师：文爱凤、王培 1-1-20 广东众生药业股份有限公司招股说明书 （七）资产评估机构 名 称：深圳市中勤信资产评估有限公司 法定代表人：陈俊发 地 址：深圳市福田区商报路奥林匹克大厦第八层DEF室 电 话：0755-83683199 传 真：0755-83683090 经办评估师：刘红、石永刚 （八）股票登记机构 名 称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 地 址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼 电 话：0755-25938000 传 真：0755-25988122 （九）收款银行 名 称：工商银行天津市解放北路支行 地 址：天津市和平区解放北路147号 电 话：022-23392204 传 真：022-23391865 联系人：张瑞
三、发行人与本次发行有关的中介机构的关系情况 发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或者间接的股权关系或其他权益关系。
四、与本次发行上市有关的重要日期 询价推介时间定价公告刊登日期申购日期和缴款日期股票上市日期 []年[]月[]日至[]年[]月[]日[]年[]月[]日[]年[]月[]日[]年[]月[]日 1-1-21 广东众生药业股份有限公司招股说明书 第四节风险因素 投资者在评价本公司此次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，还应特别认真地考虑下述各项风险因素。
根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，本公司存在的风险如下：
一、业务经营风险 （一）主导产品较为集中的风险本公司主营业务为药品的研发、生产和销售，公司拥有18个剂型，295个国药准字号药品品种，逐步形成了以化学普药为基础、中成药为主导的产品结构。
复方血栓通胶囊、众生丸、清热祛湿冲剂三种中成药是公司的主导产品，三大产品报告期的营业收入分别为168,711,491.96元、215,421,629.11元、284,428,407.79元和173,059,518.06元，分别占公司当期营业收入的51.61%、53.27%、58.73%和64.63%。
公司主导产品比较集中，三大产品的生产及销售状况直接决定了公司的收入水平，一旦三大主导产品的销售出现下滑，将可能对公司业绩造成较大影响。
（二）主导产品生命周期风险药品是特殊商品，其研制开发周期较长，生命周期受疗效、毒副作用、人体耐药性以及新一代产品面市等诸多因素的影响，从总体上看，药品的生命周期呈缩短趋势。
本公司的复方血栓通胶囊、众生丸、清热祛湿冲剂等主导产品目前处于高速成长期，但是并不能排除未来进入成熟期甚至衰退期的可能性。
而且，化学药品、生物药品的竞争以及相关医疗水平的提高，会使中药产品的生命周期相对缩短，从而影响公司主要产品的市场容量和需求增长速度，形成目前公司产品生命周期风险。
（三）产品价格变动的风险国家对列入《医保目录》的药品实施政府定价或政府指导价。
从2006年开始，国家发改委分7批对列入中央政府定价范围内的药品（除计划生育药具、计划免疫、麻醉药品及一类精神药品以外）重新核定了价格。
今后国家发改委将采取每两年微调一次的办法加强对药价的指导。
由于市场需求对药品的价格弹性较小，政府定价的调整对销售收入的影响十分明显。
本公司医保目录产品众多，有180个药品品种进入国家医保目录，该类产品由 1-1-22 广东众生药业股份有限公司招股说明书 国家发改委核定药品最高零售价，公司在限价范围内根据市场供求情况自行确认产品价格；公司有5个药品品种未进入国家医保目录，但进入广东省医保目录，该类产品由广东省物价管理部门核定药品最高零售价，公司在限价范围内根据市场供求情况自行确认产品价格。
随着药品价格改革、医疗保险制度改革的深入以及其它政策、法规的调整或出台，上述产品的价格可能会因此发生变动，从而对公司的经营业绩产生影响。
另外，随着医药产品市场竞争的进一步加剧，医院药品集中招标采购的普遍推行，也将进一步降低药品整体价格水平，压缩生产企业的收入和利润。
二、净资产收益率下降的风险 本次募集资金到位后，本公司的净资产规模将在短时间内大幅增长，且募集资金投资项目有一定的建设期，项目产生效益尚需一段时间。
预计本次发行后，本公司全面摊薄净资产收益率与发行前一年末相比将有较大幅度下降。
因此，本公司存在短期内净资产收益率下降的风险。
三、募集资金项目风险 公司本次募股资金主要投资于以下项目：①复方血栓通胶囊技术改造项目；②众生丸技术改造项目；③清热祛湿冲剂技术改造项目；④营销网络建设技术改造项目；⑤科研技术中心建设技术改造项目。
募集资金投资项目可能带来以下风险： （一）项目实施风险本次募集资金投资项目的建设计划能否按时完成，项目的实施过程和实施效果等存在一定的不确定性。
虽然本公司对募集资金投资项目的工艺技术方案、设备选型、工程方案等方面进行了缜密的分析，但在项目实施过程中，可能存在因工程进度、工程质量、投资成本发生变化而引致风险。
（二）产能扩大带来的营销风险公司本次募集资金主要投资于复方血栓通胶囊、众生丸、清热祛湿冲剂三大产品的技术改造项目，预计达产后三大产品的生产能力将分别实现5.1亿粒（胶囊、片）、26.06亿粒（丸、胶囊、片）、1,550吨，比2008年的产量新增2.4亿粒（胶囊、片）、16.73亿粒（丸、胶囊）、742.39吨。
虽然上述产品近年来销售规模持续上升，并且预计未来几年也将有较快增长，但其销售规模仍受公司营销网络和营销投入规模的 1-1-23 广东众生药业股份有限公司招股说明书 制约，因此，在产能大幅提升后，若市场开发力度和效果不能与之匹配，则上述募
集资金投资项目存在一定的市场销售风险。
四、供应商较为集中的风险 公司主要原材料为三
七、人工牛黄等中药材和头孢氨苄、红霉素、氯霉素等化学原料药，报告期向前五大供应商的采购额为7,948.84万元、6,451.30万元、6,597.57和3,658.23万元，分别占同期采购总额的48.18%、36.14%、36.57%和44.56%，供应商较为集中，将会对公司的生产经营产生一定的影响。
公司通过评选确定主要原材料供应商，在供应商的选择上具有完全的自主性，不存在对单个供应商的依赖；同时，公司生产所需的三
七、人工牛黄等各种中药材，不属于资源稀缺性药材，药源比较丰富，主要通过供应商在道地药材产地和全国各地中药材集散市场进行采购；而头孢氨苄、红霉素、氯霉素等化学原料药市场供给充足。
上述采购方式完全能够保证公司的正常生产需要，通过对多家供应商的选择和比价过程也可以确保公司的采购价格合理。
五、管理风险 （一）高速成长下的管理滞后的风险公司自设立以来一直保持了良好的发展势头，经营规模和业务范围不断扩大。
如果公司本次能够成功发行股票并上市，公司的资产规模将大幅增加，公司的人员也将大量扩充，公司组织结构日益复杂，这些重大变化对公司的管理将提出更高的要求。
虽然公司管理层在企业经营管理方面已经积累了一定经验，但如果不能及时调整原有的管理体系和经营模式，建立更加科学有效的投资决策体系，以适应资本市场运作和公司业务发展的要求，将可能带来高速成长下的管理滞后的风险。
（二）大股东控制的风险公司实际控制人张绍日在发行股票前持有公司43.65%的股权，预计发行后持有公司32.74%的股权，处于相对控股地位。
如果张绍日通过不当行使表决权或其他方式控制本公司的经营决策，或与公司发生不合理的关联交易，则可能给公司的经营及其他股东的利益带来损失，存在大股东控制的风险。
（三）技术失密的风险本公司目前拥有的生产工艺、关键技术控制条件等核心技术均为公司通过自主 1-1-24 广东众生药业股份有限公司招股说明书 研发的方式研制开发出来的，属于本公司独家所有，公司研发的各种药物的技术文
件和材料等也归公司所有。
尽管公司有严格的保密制度和行之有效的保密方式，且自公司成立以来并未发生过失密事件，但不能排除将来存在技术成果被泄漏或被他人盗窃失密，从而影响公司发展的可能。
六、人才竞争的风险 本公司是技术密集型企业，要保持企业在行业中的领先地位必须拥有一支稳定、高素质的技术人才队伍。
目前公司主要技术人员为公司下设技术开发部、质管部的药品开发检验人员及生产系统的技术人员，随着企业间和地区间人才竞争的日趋激烈，若核心技术人员流失，将给公司生产经营和新产品研发带来较大的负面影响。
七、政策风险 （一）医疗卫生体制改革的风险我国已经建立了药品分类管理制度，并从2000年1月1日起施行《处方药与非处方药分类管理办法》。
未来几年，我国医药行业改革将着力推行以自由竞争为核心的市场机制，在推进药品流通体制改革上推行GSP认证管理，推广药品零售连锁经营，促进集约化经营，整顿药品流通秩序。
在药品生产质量标准上，推行以GMP为代表的医药企业管理规范。
在药品研究开发上，推行GCP、GLP等质量管理规范。
目前，国务院有关部门正在积极开展深化医疗卫生体制改革的研究工作，主要针对医药管理体制和运行机制、医疗保障体制、医药监管等方面存在的问题提出相应的改革措施，以上改革措施将在原材料采购、生产制造、药品销售等方面对公司造成一定的影响。
（二）中药标准改变的风险我国国内中药检测标准目前尚未完全与国际标准接轨。
国家通过制定实施GAP、GLP、GCP、GMP和GSP以及《药品管理法》，加强对药品的管理，并同国际同行业接轨，2001年7月1日，我国颁布了第一个中药进出口质量标准《药用植物及其制剂进出口绿色行业标准》。
该标准重点强调重金属及砷盐、黄曲霉毒素、农药残留量和微生物等四组指标，基本与其它国家相关标准接轨，今后可能成为全行业标准。
同时，国家在中药注射剂品种中强制推行指纹图谱鉴别技术，未来几年也会逐渐运用于口服中成药，若本公司不能及时完善生产加工工艺和检测手段，生产经营将受 1-1-25 广东众生药业股份有限公司招股说明书 到较大的影响。
（三）环保政策的风险本公司高度重视环境治理，已严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气、 废渣进行有效综合治理，生产过程达到了规定的环保要求。
随着我国经济增长模式的转变和可持续性发展战略的全面实施，国家和各级地方政府部门可能颁布和采用更新、更严的环保法规，提高环保标准，从而增加本公司的环保投入。
八、新产品的研发风险 本次募集资金部分投资于科研中心建设和新产品研发项目，如果顺利实施则可以强化公司的研发实力，创造新的利润增长点，但新药研发是一项高投入、高风险的工作，一般经过多项程序，周期较长，每一环节均需经过严格审批。
根据《药品注册管理办法》，新药注册一般需经过临床前基础工作、临床试验、新药注册申请、新药审评、新药证书与生产批文的审批等阶段，且法规限制严格，各个阶段都需有批文或鉴定报告，某些环节出现问题，都将影响到本公司的技术开发和前期投入的回收，最终影响到本公司效益。
九、税款补缴的风险 众生药业及全资子公司华南药业均为广东省科学技术厅认定的高新技术企业，根据广东省东莞市地方税务局的有关文件精神，分别自1997年1月1日、1998年1月1日起享受15%的所得税优惠税率。
虽然广东省东莞市地税部门认定众生药业及华南药业2008年以前年度享受高新技术企业15%所得税率的优惠政策，但由于广东省东莞市有关文件和国家有关部门颁布的行政规章存在差异，可能存在被国家税务部门追缴税款的风险。
该项所得税优惠使公司报告期的2006年度和2007年度少缴所得税967.84万元、1,097.77万元，占当期净利润的比例分别为27.98%、24.32%。
就上述税款补缴事宜，众生药业的全体股东已出具承诺：“若日后国家税务主管部门要求众生药业补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，则本公司全体股东将以承担连带责任方式，无条件全额承担众生药业在上市前应补缴的税款及/或因此所产生的所有相关费用，以保证本公司的利益不因此而受到损害。
” 2007年，华南药业控股股东众生药业的全体股东及另一股东东莞市华弘贸易有 1-1-26 广东众生药业股份有限公司招股说明书 限公司亦就税款补缴事宜出具承诺：“若日后国家税务主管部门要求华南药业补缴因
享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，则上述全体承诺人将以承担连带责任方式，无条件全额承担广东众生药业股份有限公司上市前华南药业应补缴的税款及/或因此所产生的所有相关费用，以保证本公司的利益不因此而受到损害。
” 2008年3月26日，东莞市华弘贸易有限公司与众生药业签订《股权转让合同》，将其持有的华南药业25%的股权转让给众生药业，众生药业于2008年3月28日付清全部股权受让款，华南药业于2008年4月11日完成工商变更登记手续。
2008年3月28日，东莞市华弘贸易有限公司出具承诺：“若日后国家税务主管部门要求华南药业补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，东莞市华弘贸易有限公司将无条件承担股权转让行为完成之前应当由华南药业补缴的按其持股比例应分担的部分”。
十、国家中药二级保护品种保护期能否延长的风险 公司主导产品中，复方血栓通胶囊和众生丸是国家中药二级保护品种，保护期分别至2008年11月12日和2009年4月17日。
根据《中药品种保护条例》和国家食品药品监督管理局的有关规定，国家中药二级保护品种的保护期限为7年，二级保护期满后可以延长7年。
公司已于2008年5月9日递交了复方血栓通胶囊延长保护期的申请，2008年9月23日递交了众生丸延长保护期的申请，国家中药品种保护审评委员会分别于2008年5月和10月进行了受理，复方血栓通胶囊的受理编号为中保申字第2008115号，众生丸的受理编号为中保申字第2008211号。
根据《关于印发中药品种保护指导原则的通知》（国食药监注[2009]57号），对已受理中药品种保护申请，将在国家局政府网站予以公示，自公示之日起至作出行政决定期间，各地一律暂停受理该品种的仿制申请。
根据目前在国家中药品种保护审评委员会办公室网站的查询结果，复方血栓通胶囊、众生丸的延期申请正在审理过程中。
虽然复方血栓通胶囊和众生丸能否延长保护期尚存一定的不确定性，但中药品种保护是国家根据《中药品种保护条例》，对国内制药企业生产的中药产品实施的一种行政保护，只有企业主动放弃申请延期才会到期不再予以保护。
复方血栓通胶囊、众生丸已按规定在期满前六个月提交了延期申请并获得国家中药品种保护审评委员会的受理，在第一期保护期满后申请延期再保护7年不存在障碍。
1-1-27 广东众生药业股份有限公司招股说明书 第五节发行人基本情况
一、发行人概况 发行人名称：广东众生药业股份有限公司 英文名称：GuangdongZhongshengPharmaceuticalCo.,Ltd. 法定代表人：张绍日 住 所：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园 邮政编码：523325 注册时间：2001年12月31日 注册资本：60,000,000元 联系人：肖艳 电 话：0769-86188130 传 真：0769-86188082 互联网网址：www. 电子邮箱：zqb@
二、发行人历史沿革及改制重组情况 发行人设立以来股本形成及历次变化情况如下图所示： 1-1-28 发行人设立以来股本形成及历次变化 发起设立：2001年12月31日，工业总公司作为主发起人，联合张绍日等8名自然人发起设立股份公司，注册资本3,200万元 第一次股权转让：2005年1月5日，工业总公司将所持公司90%的股权转让给包括张绍日等8名发起人在内的47名自然人 广东众生药业股份有限公司招股说明书 相关批准 广东省人民政府办公厅粤办函[2001]739号文和广东省经济贸易委员会粤经贸监督[2001]1086号文批准 东莞市石龙镇人民政府出具的同意批复及公司股东大会审议通过 第二次股权转让：2005-2006年间股东之间签订了股权转让协议，2006年6月23日股权转让完成后公司股东变更为46名自然人 第一次增资：2006年10月30日，张绍日等46名自然人股东合计以现金增资800万元，公司注册资本变为4,000万元 2006年10月10日公司股东大会审议通过 第三次股权转让：为彻底解决公司历史上的委托持股问题，进行一系列股权转让。
2007年9月28日股权转让完成后公司共136名自然人股东 2007年8月27日，公司2007年第三次临时股东大会审议通过 第二次增资：2007年，公司以总股本4,000万股为基数，实施转增股本和送红股方案后，公司注册资本变为6,000万元 2007年9月16日，公司2007年第四次临时股东大会审议通过 （一）发行人设立方式及发起人公司系经广东省人民政府办公厅粤办函[2001]739号文和广东省经济贸易委员会粤经贸监督[2001]1086号文批准，由工业总公司作为主发起人，联合张绍日、叶惠棠、龙超峰、曹家跃、肖艳、李煜坚、赵希平、黄仕斌等八名自然人，共同发起设立的股份有限公司。
2001年12月31日，公司在广东省工商行政管理局注册登记，注册号为4400001009971（2007年9月28日，由于广东省工商行政管理局系统升级，公司注册号变更为），注册资本为3,200万元。
1-1-29 广东众生药业股份有限公司招股说明书 公司设立时，发起人持股情况如下： 序号 123456789 股东姓名东莞市石龙镇工业总公司 张绍日叶惠棠龙超峰曹家跃肖艳李煜坚赵希平黄仕斌 合计 出资方式 资产+货币货币货币货币货币货币货币货币货币 持股数(万股)2,880128323232323216163,200 持股比例(%)90.004.001.001.001.001.001.00 0.500.50100.00
1、改制设立发起人之前，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务发行人设立前，主发起人工业总公司作为镇政府的窗口企业，主要的经营范围 是：成员企业的自产产品及相关技术的出口和生产、科研所需原辅材料、机械设备、 仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口（具体按[1994]外经贸政审函字第
1351号文执行）。
其实际从事的主要业务是股权投资、招商引资，全资拥有广东众生制药 厂和广东华南制药厂两家医药企业，同时投资了开普互联信息有限公司、卓博人才 网等IT企业；全资拥有石龙信息产业园和大洲工业区两个工业园区，从事招商引资等活动；商业类地产经营，五金批发市场出租。
2、发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务主发起人工业总公司以其全资拥有的广东众生制药厂截至2001年4月30日经审计后的净资产2,800万元加现金80万元，共计投入2,880万元；张绍日等8名自然人现金投入320万元。
因此，发行人成立时拥有的主要资产是原广东众生制药厂的厂房、机器设备等实物资产，及发起人投入的现金资产，实际从事的主要业务是 中成药的生产、销售和研发。
3、发行人成立后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务发行人成立后，工业总公司将其拥有的与药品生产经营相关的资产逐步转让， 至2005年1月31日工业总公司不再拥有医药类资产，除此以外，工业总公司的其他资产和实际从事的主要业务未发生变化。
1-1-30 广东众生药业股份有限公司招股说明书
4、改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程，以及原企业和发行人业务流程间的联系 公司设立前，广东众生制药厂为独立的法人实体，拥有独立完整的产、供、销业务系统；公司设立后，工业总公司将广东众生制药厂的全部资产投入到股份公司，股份公司的业务流程未发生变化。
5、发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况发行人成立以来，在生产经营方面与工业总公司之间不存在关联关系。
2005年1月5日，工业总公司将其持有的公司90%股权全部转让给了张绍日等47名自然人。
6、发起人出资资产的产权变更手续办理情况根据深圳大华天诚会计师事务所出具的深华-1（2001）验字502号验资报告，截至2001年12月6日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计3,200万元。
主发起人投入的机器设备已办理移交手续，投入的房屋、商标、专利等资产已办理完毕变更登记手续。
（二）公司主发起人的产权关系介绍公司主发起人工业总公司为东莞市石龙镇经济发展总公司投资设立的集体所有制企业，东莞市石龙镇经济发展总公司为东莞市石龙镇人民政府（以下简称“镇政府”）投资设立的集体所有制企业，因此，工业总公司的全部出资均为东莞市石龙镇人民政府投入，工业总公司为镇属集体所有制企业，工业总公司的全部财产属东莞市石龙镇人民政府所有。
（三）公司设立以来历次股权转让及增资情况
1、第一次股权转让情况为了更好地适应市场经济发展的需要，营造公平竞争的经济环境，镇政府决定对镇属企业的产权制度和经营机制进行改革。
2002年3月，经镇政府批准，公司主发起人工业总公司与张绍日等8名自然人发起人签订了《关于广东众生药业股份有限公司转换经营机制有关事宜的协议》（以下简称“框架协议”），并于2002-2005年间实施了该框架协议的有关约定，工业总公司将其持有的众生药业90%的股权逐步转让给众生药业的经营者。
（1）相关批复及框架协议签署。
2002年3月13日，镇政府出具批复，同意工业总公司将其持有众生药业90%的股权逐步转让给众生药业的经营者。
同日，工业总公司与张绍日等8名自然人发起人签订了《框架协议》，主要内容为：①工业总公 1-1-31 广东众生药业股份有限公司招股说明书 司逐步转让其持有股份公司90%的股权，受让方确定为张绍日等8名自然人发起人和股份公司职工；②众生药业经营者享有优先购买工业总公司持有众生药业股份的权利，其在协议签订日起三年内购买，转让价格按每股1元确定；③本协议签署后，受让方自行承担由于未来政策或市场发生变化而给公司生产经营带来的风险，股权转让完成后公司不得改变员工的就业格局，员工就业岗位未来三年内不得减少，未来三年内，公司对地方税收贡献的增长率不得低于10%；④自股权转让协议签署之日起由受让方享有或承担相应股份的权益及责任。
（2）相关批复及股份权益享有约定。
2003年12月28日，镇政府出具批复，同意工业总公司将其持有众生药业90%股份中的55%的股份（权益）给张绍日等47名经营者，同日，工业总公司与张绍日等47名自然人签订了《广东众生药业股份有限公司股权（权益）转让协议》，工业总公司转让给张绍日等47名经营者共计1,760万股，转让总价为1,760万元。
相关权益和责任自转让协议签署之日起由受让方享有和承担。
2004年3月28日，镇政府出具批复，同意工业总公司向自然人叶惠棠转让其持有众生药业35%股份中的5%的股份；同日，工业总公司与叶惠棠签署了《广东众生药业股份有限公司股权（权益）转让协议》，共计转让160万股，转让总价为160万元，相关权益和责任自转让协议签署之日起由受让方享有和承担。
由于受《公司法》发起人持有股份自公司设立之日起三年不得转让的限制，上述股权转让未办理过户手续。
（3）股权过户。
2005年1月5日，镇政府出具批复，同意工业总公司向张绍日等47名经营者转让其持有众生药业的剩余30%的股份。
2005年1月5日，工业总公司持有众生药业90%股份具备了过户条件，工业总公司与张绍日等47名自然人分别签署了转让其持有众生药业90%股份的协议，同日，股份公司召开股东大会，审议通过上述股权转让议案。
2005年1月25日，股份公司在广东省工商行政管理局完成了上述股东变更登记事宜。
本次转让完成后，股份公司股权结构如下表所示： 序号股东姓名持股数持股比例序号股东姓名持股数持股比例 (万股) (%) (万股) (%)
1 张绍日 1411.52 44.1125 汪春兰 3.61 0.11
2 叶惠棠 382.97 11.9726 廖广华 3.61 0.11
3 陈永红 289.09 9.0327 张寅敏 3.61 0.11 1-1-32 广东众生药业股份有限公司招股说明书
4 曹家跃
5 赵希平
6 龙超峰
7 黄仕斌
8 肖艳
9 李煜坚 10 李志波 11 梁百通 12 杨景军 13 叶柱洪 14 龙春华 15 李惠华 16 徐静强 17 谢称石 18 丁崇威 19 周树华 20 谢海英 21 谢柱安 22 沈
毅 23 钟沛超 24 黄耀辉 139.84121.42118.62115.23110.22106.83104.62 33.4032.0032.0017.4017.4016.0016.0016.0016.007.227.223.613.613.61 4.3728 成伙清 3.7929 叶满球 3.7130 李志坚 3.6031 曾维东 3.4432 陈木洲 3.3433 郭建明 3.2734 王淡娜 1.0435 李顺浓 1.0036 毛永安 1.0037 莫励成 0.5438 邓彭湘 0.5439 周潮枢 0.5040 列祖明 0.5041 李荫棠 0.5042 钟耀清 0.5043 吴志伟 0.2344 罗日康 0.2345 陈浩良 0.1146 郑茂棠 0.1147 柏龄 0.11 合计 3.613.613.613.613.613.613.613.613.613.613.613.613.613.612.802.802.802.802.802.803,200.00 0.110.110.110.110.110.110.110.110.110.110.110.110.110.110.090.090.090.090.090.09100.00
（4）股权（权益）转让款的支付。
张绍日等47名自然人受让公司90%的股权，共计支付2,880万元。
其中，现金支付1,950万元，剩余款项以张绍日等47名经营者依据《广东众生药业股份有限公司股权（权益）转让协议》应该享有的2003年、2004年分红款中的550万元、380万元冲抵。
现金支付的1,950万元分三次支付：2004年4月28日，叶惠棠支付150万元；2005年2月2日，除张绍日外的其他经营者支付1,210万元；2005年7月5日，张绍日支付590万元。
该等款项系上述自然人自筹取得。
分红款550万元抵作股款：2004年5月25日，公司实施利润分配方案，张绍日等47名经营者将依据《广东众生药业股份有限公司股权（权益）转让协议》而取得的分红收益款550万元支付给工业总公司。
分红款380万元抵作股款：2005年3月至7月，公司实施利润分配方案，张绍 1-1-33 广东众生药业股份有限公司招股说明书 日等47名经营者将依据《广东众生药业股份有限公司股权（权益）转让协议》而取得的分红收益款380万元支付给工业总公司。
工业总公司于2008年3月15日出具相关承诺：①截止2005年7月，工业总公司已收到张绍日等47名公司职工交来众生药业全部股权转让款2,880万元。
其中，2004年5月收到的股权转让款550万元来源于众生药业2003年度分红款；2005年7月收到的股权转让款380万元来源于众生药业2004年度分红款，其余1,950万元为现金支付；②张绍日等47名公司职工在向工业总公司交付股权转让款期间，不存在向工业总公司借款支付转让款的情形。
（5）股权转让合法合规情况说明Ⅰ、股权转让履行法律程序的说明股权转让履行法律程序包括：第
一、股权转让业经东莞市石龙镇人民政府批准2002年3月13日，镇政府出具批复，同意工业总公司将其持有众生药业90%的股权逐步转让给众生药业的经营者；2003年12月28日，镇政府出具批复，同意工业总公司将其持有众生药业90%股份中的55%的股份（权益）转让给张绍日等47名经营者；2004年3月28日，镇政府出具批复，同意工业总公司将其持有众生药业35%股份中的5%的股份（权益）转让给自然人叶惠棠；2005年1月5日，镇政府出具批复，同意工业总公司将其持有众生药业的剩余30%的股份转让给张绍日等47名经营者。
第
二、股权转让经众生药业股东大会审议通过2005年1月5日，股份公司召开股东大会，审议通过上述股权转让议案。
第
三、股权转让已办理工商变更登记手续2005年1月25日，股份公司在广东省工商行政管理局完成了上述股东变更登记事宜。
Ⅱ、镇政府对上述股权转让有权批复的说明工业总公司为东莞市石龙镇经济发展总公司投资设立的集体所有制企业，东莞市石龙镇经济发展总公司为东莞市石龙镇人民政府投资设立的集体所有制企业，因此，工业总公司为东莞市石龙镇人民政府所属的集体所有制企业，镇政府对工业总公司转让众生药业90%股权具有审批权限。
1-1-34 广东众生药业股份有限公司招股说明书 Ⅲ、上述股权转让不存在纠纷或潜在纠纷的说明工业总公司已于2008年3月15日就上述股权转让出具情况说明，确认工业总公司与张绍日等47名公司职工之间关于众生药业的股权转让完全符合各自真实的意思表示，款项已全部结清，双方之间不存在因股份转让而导致的债权债务关系和纠纷，亦不存在因上述股权转让而产生的纠纷及潜在纠纷。
Ⅳ、有权部门对上述股权转让合法性的确认2007年10月25日，镇政府出具《东莞市石龙镇人民政府关于确认张绍日等47名经营者合法拥有广东众生药业股份有限公司90%股份相关事项的批复》，确认张绍日等47名经营者自2003年12月28日起享有众生药业55%股份除处置权以外的股东权利（包括但不限于受益权、表决权等）；确认叶惠棠自2004年3月28日起享有众生药业5%股份除处置权以外的股东权利（包括但不限于受益权、表决权等）；确认张绍日等47名经营者自2005年1月25日起享有众生药业90%股份的合法所有权。
广东省人民政府办公厅已于2008年5月7日出具了粤办函[2008]284号文，确认了东莞市人民政府《关于确认广东众生药业股份有限公司和广东华南药业集团有限公司转制及股权转让过程合法的请示》（东府[2008]34号），确认广东众生药业股份有限公司转制和有关股权转让已履行相关法定程序，企业产权情况清晰。
2、第二次股权转让2005年5月16日，叶满球向陈木洲转让其持有的众生药业0.11%的股权，共3.61万股；2005年7月1日，陈永红向叶柱洪转让其持有的众生药业0.11%的股份，共3.61万股；2005年7月4日，赵希平向陈木洲转让其持有的众生药业0.04%的股权，共1.4万股；2006年4月6日，陈永红向龙春华转让其持有的众生药业0.11%的股权，共3.61万股；2006年4月10日，黄仕斌向郭建明转让其持有的众生药业0.04%的股权，共1.4万股。
以上股权的转让价格为1元/股。
2006年6月7日，股份公司召开股东大会，审议通过上述股权转让议案。
2006年6月23日，股份公司在广东省工商行政管理局完成了上述股权变更登记事宜。
本次转让完成后，公司的股东人数变更为46人。
相关股东的持股变化情况如下表所示： 股东姓名 转/受让前的持股情况1-1-35 转/受让后的持股情况 广东众生药业股份有限公司招股说明书 叶满球陈木洲陈永红叶柱洪赵希平龙春华黄仕斌郭建明 持股数（万股）3.613.61 289.0932.00 121.4217.40115.233.61 持股比例（%）0.110.119.031.003.790.543.600.11 持股数（万股）-- 8.62281.87 35.61120.02 21.01113.83 5.01 持股比例（%）-- 0.278.811.113.750.663.560.16
3、第一次增资情况2006年10月10日，张绍日、叶惠棠等46名自然人股东与股份公司签订《增资协议》，张绍日、叶惠棠等46名自然人股东合计以现金增资800万元，增资完成后，除了以下4名股东的持股比例稍有变化外，其余42名股东的持股比例不变，股份公司注册资本由3,200万元变更为4,000万元。
增资前的持股 增资后的情况 序号 股东姓名 比例（%） 持股数(万股) 持股比例(%)
1 张绍日 44.11 1,766.13 44.15
2 叶惠棠 11.97 479.19 11.98
3 陈永红 8.81 352.05 8.80
4 肖
艳 3.44 136.05 3.40 2006年10月10日，股份公司召开股东大会审议通过上述增资议案。
2006年10月16日，东莞市忠证会计师事务所出具了“忠证会验字（2006）第200号”的验资报告。
2006年10月30日，股份公司在广东省工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。
4、第三次股权转让（1）2007年8月23日，张绍日等14名股东分别与周卓和签订了《股权转让协议》，合计转让公司4.09%的股份，转让价格为10元/股。
具体转让情况如下表所示： 序号 转让方 受让方 转让股数(万股)1-1-36 占股份比例(%) 广东众生药业股份有限公司招股说明书
1 张绍日
2 叶惠棠
3 陈永红
4 曹家跃
5 赵希平
6 龙超峰
7 黄仕斌
8 肖
艳 周卓和
9 李煜坚 10 李志波 11 杨景军 12 汪春兰 13 钟耀清 14 吴志伟 合计 20.13 0.50 26.65 0.67 0.87 0.02 9.05 0.23 9.05 0.23 9.05 0.23 9.05 0.23 9.05 0.23 9.05 0.23 9.05 0.23 40.00 1.00 4.50 0.11 3.50 0.09 3.50 0.09 162.50 4.09
（2）基于解决委托持股问题的股权转让
公司历史上存在委托持股的问题（详细情况参见本招股说明书“第五节发行人 基本情况”中“工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过 二百人的情况”的相关内容），即上述第一次股权转让完成后，工商部门登记注册 的股东为
47名自然人，实际股东为158名自然人。
为了规范委托持股的问题，2007年8月23日，相关股东签署了《股权转让协议》，通过将代持股权转让给第三方或转让给委托人等方式彻底解决了这一问题。
①叶惠棠等8名股东将其代公司16名职工持有的股份全部转让给新股东周卓和，转让价格为10元/股，共计转让公司股份的0.78%。
序号1234567 委托方杨绍广黎贺芬蒋晓良叶丽琼罗淦坤刘树根刘建玲 转让方叶惠棠陈永红 曹家跃 受让方周卓和 转让股数(万股)1.751.754.501.751.751.751.75 占股份比例(%)0.040.040.110.040.040.040.04 1-1-37 广东众生药业股份有限公司招股说明书
8 钟柏洪
9 林秀东 10 巫神武 赵希平 11 林锦华 12 梁瑞兰 龙超峰 13 何莉娟 14 陈沛球 黄仕斌 15 李金带 肖
艳 16 张柏良 李煜坚 合计 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 4.50 0.11 33.50 0.78 ②2007
年8月23日，肖刚、曾祥铭分别与股东陈永红签订了《股权转让协议》，将其委托陈永红持有的全部股份转让给陈永红，转让价格为10元/股，具体转让情况如下表所示： 序号 转让方 受让方
1 肖刚
2 曾祥铭 陈永红 合计 转让股数(万股)4.501.756.25 占股份比例(%)0.110.040.16 ③2007年8月23日，叶惠棠等8名股东分别与各自的委托人签订了《股权转让协议》，转让价格为1元/股，具体转让情况如下表所示： 序号 转让方受让方（委托人） 转让股数(万股) 占股份比例(%)
1 叶丽敏 4.50 0.11
2 任占弟 3.50 0.09
3 熊丽琼 1.75 0.04
4 冯尧法 1.75 0.04
5 黄燕京 1.75 0.04 6
叶惠棠
7 黎伟杰单沛和 1.75 0.04 1.75 0.04
8 黄满权 1.75 0.04
9 叶慧群 1.75 0.04 10 唐小玲 1.75 0.04 11 李玉珍 1.75 0.04 12 卢美兴 1.75 0.04 1-1-38 13 丁衬欢 14 袁志钦 15 毛淑贞 合
计 广东众生药业股份有限公司招股说明书 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 30.75 0.77 序号 转让方受让方（委托人） 转让股数(万股) 占股份比例(%)
1 梁启贤 3.50 0.09
2 刘绮丽 1.75 0.04
3 朱小帆 1.75 0.04 4
龙超峰
5 邢周松陈丽英 1.75 0.04 1.75 0.04
6 黄斌 1.75 0.04
7 杜静 1.75 0.04
8 曾导红 1.75 0.04 合计 15.75 0.39 序号 转让方受让方（委托人） 转让股数(万股) 占股份比例(%)
1 刘校光 4.50 0.11
2 徐雄鹰 4.50 0.11
3 董姚锦 3.50 0.09
4 郭振威 1.75 0.04
5 姚叶炳 1.75 0.04
6 林满枝 1.75 0.04
7 罗兰茹 1.75 0.04
8 黄永星 1.75 0.04
9 曹家跃 黄浩寰 1.75 0.04 10 顾月兴 1.75 0.04 11 袁炳基 1.75 0.04 12 陈凤云 1.75 0.04 13 吴贺映 1.75 0.04 14 周玉玲 1.75 0.04 15 杜树林 1.75 0.04 16 陈顺景 1.75 0.04 17 梁柱洪 1.75 0.04 1-1-39 合
计 广东众生药业股份有限公司招股说明书 37.00 0.93 序号 转让方受让方（委托人） 转让股数(万股) 占股份比例(%)
1 袁维键 21.75 0.54
2 张胜华 20.00 0.50
3 张俊 20.00 0.50
4 宿斌 20.00 0.50
5 陈肖飞 20.00 0.50
6 方坚壮 6.70 0.17
7 池向东 4.50 0.11
8 黄文杰 4.50 0.11
9 杨志坚 4.50 0.11 10 陈毅刚 4.50 0.11 11 陈加玲 4.50 0.11 12 张清霞 4.50 0.11 13 傅
玉 4.50 0.11 14 陈海强 4.50 0.11 15 纪雪儿 4.50 0.11 16 陈永红 周春玲 4.50 0.11 17 姚小明 4.50 0.11 18 龙祠兰 4.50 0.11 19 吴汉光 4.50 0.11 20 温惠标 4.50 0.11 21 李浩培 4.50 0.11 22 曾庆斯 4.50 0.11 23 曾小美 4.50 0.11 24 黎朝燕 4.50 0.11 25 饶雷鸣 4.50 0.11 26 伍
蓉 4.50 0.11 27 杜文杰 4.50 0.11 28 钟智晖 4.50 0.11 29 刘文亮 4.45 0.11 30 吴绵麟 4.45 0.11 31 杨碧瑶 3.33 0.08 1-1-40 32 温文冰 33 周柏明 34 蔡煜贺 35 张群笑 合
计 广东众生药业股份有限公司招股说明书 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 226.68 5.67 序号 转让方
受让方（委托人） 转让股数(万股) 占股份比例(%)
1 叶惠权 1.75 0.04
2 黄卓顺 1.75 0.04
3 王东照 1.75 0.04
4 郭润雄 1.75 0.04
5 赵希平 王汉波 1.75 0.04
6 郑子红 1.75 0.04
7 周胜华 1.75 0.04
8 陈金发 1.75 0.04
9 吴锦成 1.75 0.04 合
计 15.75 0.39 序号 转让方受让方（委托人） 转让股数(万股) 占股份比例(%)
1 曾祥东 4.50 0.11
2 张枝 1.75 0.04
3 黄仕斌 张绮玲 1.75 0.04
4 曾国荣 1.75 0.04
5 陈雪梅 1.75 0.04 合计 11.50 0.29 序号 转让方
受让方（委托人） 转让股数(万股) 占股份比例(%)
1 单淑英 1.75 0.04
2 肖艳 陈凤兰 1.75 0.04
3 叶艳红 1.75 0.04 合
计 5.25 0.13 序号 转让方受让方（委托人） 转让股数(万股) 占股份比例(%)
1 李志波 王巧玲 1.75 0.04 1-1-41 广东众生药业股份有限公司招股说明书 合计 1.75 0.04 2007年8月27日，股份公司召开2007年第三次临时股东大会审议通过了上述《关于股权转让的议案》及《关于规范公司股东委托持股问题的议案》。
2007年9月28日，股份公司在广东省工商行政管理局完成了上述股东变更登记事宜。
本次转让完成后，股份公司股权结构如下表所示： 序号股东姓名持股数持股比例序号股东姓名持股数持股比例 (万股) (%) (万股) (%)
1 张绍日1,746.00 43.65 69 杜文杰 4.50 0.11
2 叶惠棠 418.29 10.46 70 钟智晖 4.50 0.11
3 周卓和 196.00 4.90 71 曾祥东 4.50 0.11
4 曹家跃 120.00 3.00 72 刘文亮 4.45 0.11
5 陈永红 120.00 3.00 73 吴绵麟 4.45 0.11
6 龙超峰 120.00 3.00 74 罗日康 3.50 0.09
7 赵希平 120.00 3.00 75 陈浩良 3.50 0.09
8 黄仕斌 120.00 3.00 76 郑茂棠 3.50 0.09
9 肖
艳 120.00 3.00 77 柏龄 3.50 0.09 10 李煜坚 120.00 3.00 78 任占弟 3.50 0.09 11 李志波 120.00 3.00 79 梁启贤 3.50 0.09 12 叶柱洪 44.50 1.11 80 董姚锦 3.50 0.09 13 梁百通 41.75 1.04 81 杨碧瑶 3.33 0.08 14 龙春华 26.25 0.66 82 熊丽琼 1.75 0.04 15 李惠华 21.75 0.54 83 冯尧法 1.75 0.04 16 袁维键 21.75 0.54 84 黄燕京 1.75 0.04 17 徐静强 20.00 0.50 85 黎伟杰 1.75 0.04 18 谢称石 20.00 0.50 86 单沛和 1.75 0.04 19 丁崇威 20.00 0.50 87 黄满权 1.75 0.04 20 周树华 20.00 0.50 88 叶慧群 1.75 0.04 21 张胜华 20.00 0.50 89 唐小玲 1.75 0.04 22 张
俊 20.00 0.50 90 李玉珍 1.75 0.04 23 宿斌 20.00 0.50 91 卢美兴 1.75 0.04 24 陈肖飞 20.00 0.50 92 丁衬欢 1.75 0.04 25 陈木洲 10.76 0.27 93 袁志钦 1.75 0.04 1-1-42 26 谢海英 27 谢柱安 28 方坚壮 29 郭建明 30 沈
毅 31 钟沛超 32 黄耀辉 33 廖广华 34 张寅敏 35 成伙清 36 李志坚 37 曾维东 38 王淡娜 39 李顺浓 40 毛永安 41 莫励成 42 邓彭湘 43 周潮枢 44 列祖明 45 李荫棠 46 叶丽敏 47 刘校光 48 徐雄鹰 49 池向东 50 黄文杰 51 杨志坚 52 陈毅刚 53 陈加玲 54 张清霞 55 傅
玉 56 陈海强 57 纪雪儿 58 周春玲 广东众生药业股份有限公司招股说明书 9.01 0.23 94 毛淑贞 9.01 0.23 95 刘绮丽 6.70 0.17 96 朱小帆 6.25 0.16 97 邢周松 4.50 0.11 98 陈丽英 4.50 0.11 99 黄
斌 4.50 0.11100 杜静 4.50 0.11101 曾导红 4.50 0.11102 郭振威 4.50 0.11103 姚叶炳 4.50 0.11104 林满枝 4.50 0.11105 罗兰茹 4.50 0.11106 黄永星 4.50 0.11107 黄浩寰 4.50 0.11108 顾月兴 4.50 0.11109 袁炳基 4.50 0.11110 陈凤云 4.50 0.11111 吴贺映 4.50 0.11112 周玉玲 4.50 0.11113 杜树林 4.50 0.11114 陈顺景 4.50 0.11115 梁柱洪 4.50 0.11116 温文冰 4.50 0.11117 周柏明 4.50 0.11118 蔡煜贺 4.50 0.11119 张群笑 4.50 0.11120 叶惠权 4.50 0.11121 黄卓顺 4.50 0.11122 王东照 4.50 0.11123 郭润雄 4.50 0.11124 王汉波 4.50 0.11125 郑子红 4.50 0.11126 周胜华 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1-1-43 广东众生药业股份有限公司招股说明书 59 姚小明 60 龙祠兰 61 吴汉光 62 温惠标 63 李浩培 64 曾庆斯 65 曾小美 66 黎朝燕 67 饶雷鸣 68 伍
蓉 4.50 0.11127 4.50 0.11128 4.50 0.11129 4.50 0.11130 4.50 0.11131 4.50 0.11132 4.50 0.11133 4.50 0.11134 4.50 0.11135 4.50 0.11136 合计 陈金发吴锦成张枝张绮玲曾国荣陈雪梅单淑英陈凤兰叶艳红王巧玲 1.751.751.751.751.751.751.751.751.751.754,000.00 0.040.040.040.040.040.040.040.040.040.04100.00
5、第二次增资情况2007年9月16日，股份公司召开2007年第四次临时股东大会，审议通过《关于利润分配的议案》，以公司总股本4,000万股为基数，用资本公积金转增股本，每10股转增2.6股，共计1,040万元；用盈余公积金转增股本，每10股转增1.2股，共计480万元；用可分配利润送红股，每10股送1.2股，共计480万元。
本次转增股本和送红股方案实施后，公司注册资本增加至6,000万元。
2007年9月26日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了“深鹏所验字[2007]124号”的验资报告。
2007年9月28日，股份公司在广东省工商行政管理局完成上述变更登记，领取了企业法人营业执照。
本次增资完成后，股份公司股权结构如下表所示： 序号股东姓名持股数持股比例序号股东姓名持股数持股比例 (万股) (%) (万股) (%)
1 张绍日2,619.000 43.65 69 杜文杰 6.750 0.11
2 叶惠棠627.435 10.46 70 钟智晖 6.750 0.11
3 周卓和294.000 4.90 71 曾祥东 6.750 0.11
4 曹家跃180.000 3.00 72 刘文亮 6.675 0.11
5 陈永红180.000 3.00 73 吴绵麟 6.675 0.11
6 龙超峰180.000 3.00 74 罗日康 5.250 0.09
7 赵希平180.000 3.00 75 陈浩良 5.250 0.09
8 黄仕斌180.000 3.00 76 郑茂棠 5.250 0.09
9 肖艳180.000 3.00 77 柏龄 5.250 0.09 1-1-44 10 李煜坚180.000 11 李志波180.000 12 叶柱洪 66.750 13 梁百通 62.625 14 龙春华 39.375 15 李惠华 32.625 16 袁维键 32.625 17 徐静强 30.000 18 谢称石 30.000 19 丁崇威 30.000 20 周树华 30.000 21 张胜华 30.000 22 张
俊 30.000 23 宿斌 30.000 24 陈肖飞 30.000 25 陈木洲 16.140 26 谢海英 13.515 27 谢柱安 13.515 28 方坚壮 10.050 29 郭建明 9.375 30 沈
毅 6.750 31 钟沛超 6.750 32 黄耀辉 6.750 33 廖广华 6.750 34 张寅敏 6.750 35 成伙清 6.750 36 李志坚 6.750 37 曾维东 6.750 38 王淡娜 6.750 39 李顺浓 6.750 40 毛永安 6.750 41 莫励成 6.750 42 邓彭湘 6.750 3.00 78 3.00 79 1.11 80 1.04 81 0.66 82 0.54 83 0.54 84 0.50 85 0.50 86 0.50 87 0.50 88 0.50 89 0.50 90 0.50 91 0.50 92 0.27 93 0.23 94 0.23 95 0.17 96 0.16 97 0.11 98 0.11 99 0.11
100 0.11101 0.11102 0.11103 0.11104 0.11105 0.11106 0.11107 0.11108 0.11109 0.11110 1-1-45 广东众生药业股份有限公司招股说明书 任占弟 5.250 0.09 梁启贤 5.250 0.09 董姚锦 5.250 0.09 杨碧瑶 4.995 0.08 熊丽琼 2.625 0.04 冯尧法 2.625 0.04 黄燕京 2.625 0.04 黎伟杰 2.625 0.04 单沛和 2.625 0.04 黄满权 2.625 0.04 叶慧群 2.625 0.04 唐小玲 2.625 0.04 李玉珍 2.625 0.04 卢美兴 2.625 0.04 丁衬欢 2.625 0.04 袁志钦 2.625 0.04 毛淑贞 2.625 0.04 刘绮丽 2.625 0.04 朱小帆 2.625 0.04 邢周松 2.625 0.04 陈丽英 2.625 0.04 黄
斌 2.625 0.04 杜静 2.625 0.04 曾导红 2.625 0.04 郭振威 2.625 0.04 姚叶炳 2.625 0.04 林满枝 2.625 0.04 罗兰茹 2.625 0.04 黄永星 2.625 0.04 黄浩寰 2.625 0.04 顾月兴 2.625 0.04 袁炳基 2.625 0.04 陈凤云 2.625 0.04 广东众生药业股份有限公司招股说明书 43 周潮枢 44 列祖明 45 李荫棠 46 叶丽敏 47 刘校光 48 徐雄鹰 49 池向东 50 黄文杰 51 杨志坚 52 陈毅刚 53 陈加玲 54 张清霞 55 傅
玉 56 陈海强 57 纪雪儿 58 周春玲 59 姚小明 60 龙祠兰 61 吴汉光 62 温惠标 63 李浩培 64 曾庆斯 65 曾小美 66 黎朝燕 67 饶雷鸣 68 伍
蓉 6.750 0.11111 6.750 0.11112 6.750 0.11113 6.750 0.11114 6.750 0.11115 6.750 0.11116 6.750 0.11117 6.750 0.11118 6.750 0.11119 6.750 0.11120 6.750 0.11121 6.750 0.11122 6.750 0.11123 6.750 0.11124 6.750 0.11125 6.750 0.11126 6.750 0.11127 6.750 0.11128 6.750 0.11129 6.750 0.11130 6.750 0.11131 6.750 0.11132 6.750 0.11133 6.750 0.11134 6.750 0.11135 6.750 0.11136 合计 吴贺映周玉玲杜树林陈顺景梁柱洪温文冰周柏明蔡煜贺张群笑叶惠权黄卓顺王东照郭润雄王汉波郑子红周胜华陈金发吴锦成张枝张绮玲曾国荣陈雪梅单淑英陈凤兰叶艳红王巧玲 2.6252.6252.6252.6252.6252.6252.6252.6252.6252.6252.6252.6252.6252.6252.625
1 广东众生药业股份有限公司招股说明书 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。
本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。
投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 2,000万股 每股面值： 1.00元 每股发行价格： []元 预计发行日期： []年[]月[]日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本： 8,000万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东自愿锁定的承诺： 保荐人（主承销商）： 公司全体股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
同时作为公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五
十。
渤海证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2009年7月24日 1-1-
2 广东众生药业股份有限公司招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
1-1-
3 广东众生药业股份有限公司招股说明书 重大事项提示
1、公司全体股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
同时作为公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五
十。
2、截至2009年6月30日，母公司未分配利润为98,117,286.72元。
若本次股票发行并上市成功，公司本次股票发行上市前的滚存利润由新老股东按持股比例共同享有。
公司的利润分配重视现金分红和对投资者的合理投资回报，为确保公司利润分配政策保持连续性和稳定性，公司于2009年7月20日召开2009年第二次股东大会，对公司首次发行A股并上市后适用的《公司章程（草案）》相关条款进行了修订，公司上市后的现金分红政策为：最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
3、自2008年1月1日，《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》开始施行，企业所得税的税率为25%，同时，对国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。
根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）的文件精神，只有被认定为高新技术企业后，方可依照《企业所得税法》及其实施条例等有关规定享受企业所得税优惠政策。
众生药业、华南药业已取得高新技术企业证书，证书编号分别为GR200844000854、GR200844000853，发证日期为2008年12月29日。
根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合发布的《关于公布广东省2008年第二批高新技术企业名单的通知》（粤科高字[2009]41号），高新技术企业证书的有效期为三年，企业所得税优惠期为2008年1月1日至2010年12月31日。
1-1-
4 广东众生药业股份有限公司招股说明书
4、本公司主营业务为药品的研发、生产和销售，公司拥有18个剂型，295个国药准字号药品品种，逐步形成了以化学普药为基础、中成药为主导的产品结构。
复方血栓通胶囊、众生丸、清热祛湿冲剂三种中成药是公司的主导产品，三大产品报告期的营业收入分别为168,711,491.96元、215,421,629.11元、284,428,407.79元和173,059,518.06元，分别占公司当期营业收入的51.61%、53.27%、58.73%和64.63%。
公司主导产品比较集中，三大产品的生产及销售状况直接决定了公司的收入水平，一旦三大主导产品的销售出现下滑，将可能对公司业绩造成较大影响。
5、本次募集资金到位后，本公司的净资产规模将在短时间内大幅增长，且募集资金投资项目有一定的建设期，项目产生效益尚需一段时间。
预计本次发行后，本公司全面摊薄的净资产收益率与发行前一年末相比将有较大幅度下降。
因此，本公司存在短期内净资产收益率下降的风险。
6、众生药业及全资子公司华南药业均为广东省科学技术厅认定的高新技术企业，根据广东省东莞市地方税务局的有关文件精神，分别自1997年1月1日、1998年1月1日起享受15%的所得税优惠税率。
虽然广东省东莞市地税部门认定众生药业及华南药业2008年以前年度享受高新技术企业15%所得税率的优惠政策，但由于广东省东莞市有关文件和国家有关部门颁布的行政规章存在差异，存在可能被国家税务部门追缴税款的风险。
该项所得税优惠使公司报告期的2006年度和2007年度少缴所得税967.84万元、1,097.77万元，占当期净利润的比例分别为27.98%、24.32%。
就上述税款补缴事宜，众生药业的全体股东已出具承诺：“若日后国家税务主管部门要求众生药业补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，则本公司全体股东将以承担连带责任方式，无条件全额承担众生药业在上市前应补缴的税款及/或因此所产生的所有相关费用，以保证本公司的利益不因此而受到损害。
” 2007年，华南药业控股股东众生药业的全体股东及另一股东东莞市华弘贸易有限公司亦就税款补缴事宜出具承诺：“若日后国家税务主管部门要求华南药业补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，则上述全体承诺人将以承担连带责任方式，无条件全额承担广东众生药业股份有限公司上市前华南药业应补缴的税款及/或因此所产生的所有相关费用，以保证本公司的利益不因此而受到损害。
” 2008年3月26日，东莞市华弘贸易有限公司与众生药业签订《股权转让合同》，将其持有的华南药业25%的股权转让给众生药业，众生药业于2008年3月28日付 1-1-
5 广东众生药业股份有限公司招股说明书 清全部股权受让款，华南药业于2008年4月11日完成工商变更登记手续。
2008年3月28日，东莞市华弘贸易有限公司出具承诺：“若日后国家税务主管部门要求华南药业补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，东莞市华弘贸易有限公司将无条件承担股权转让行为完成之前应当由华南药业补缴的按其持股比例应分担的部分”。
7、公司主导产品中，复方血栓通胶囊和众生丸是国家中药二级保护品种，保护期分别至2008年11月12日和2009年4月17日。
根据《中药品种保护条例》和国家食品药品监督管理局的有关规定，国家中药二级保护品种的保护期限为7年，二级保护期满后可以延长7年。
公司已于2008年5月9日递交了复方血栓通胶囊延长保护期的申请，2008年9月23日递交了众生丸延长保护期的申请，国家中药品种保护审评委员会分别于2008年5月和10月进行了受理，复方血栓通胶囊的受理编号为中保申字第2008115号，众生丸的受理编号为中保申字第2008211号。
根据《关于印发中药品种保护指导原则的通知》（国食药监注[2009]57号），对已受理中药品种保护申请，将在国家局政府网站予以公示，自公示之日起至作出行政决定期间，各地一律暂停受理该品种的仿制申请。
根据目前在国家中药品种保护审评委员会办公室网站的查询结果，复方血栓通胶囊、众生丸的延期申请正在审理过程中。
虽然复方血栓通胶囊和众生丸能否延长保护期尚存一定的不确定性，但中药品种保护是国家根据《中药品种保护条例》，对国内制药企业生产的中药产品实施的一种行政保护，只有企业主动放弃申请延期才会到期不再予以保护。
复方血栓通胶囊、众生丸已按规定在期满前六个月提交了延期申请并获得国家中药品种保护审评委员会的受理，在第一期保护期满后申请延期再保护7年不存在障碍。
1-1-
6 广东众生药业股份有限公司招股说明书 目录 第一节释义
....................................................................................................................................
11 第二节概览....................................................................................................................................13一、发行人及控股股东概况
.............................................................................................................
13二、发行人主要财务数据及财务指标.............................................................................................
14三、本次发行概况及发行前后股权结构.........................................................................................16四、募集资金主要用途.....................................................................................................................
17 第三节本次发行概况.........................................................................................................................18一、本次发行的基本情况
.................................................................................................................
18二、本次发行的有关当事人.............................................................................................................
19三、发行人与本次发行有关的中介机构的关系情况.....................................................................21四、与本次发行上市有关的重要日期.............................................................................................
21 第四节风险因素.................................................................................................................................22
一、业务经营风险.............................................................................................................................
.........................................................................................................
23三、募集资金项目风险.....................................................................................................................
23四、供应商较为集中的风险.............................................................................................................
24五、管理风险.....................................................................................................................................
24六、人才竞争的风险.........................................................................................................................
25七、政策风险.....................................................................................................................................
25八、新产品的研发风险.....................................................................................................................
26九、税款补缴的风险.........................................................................................................................
26十、国家中药二级保护品种保护期能否延长的风险.....................................................................27 第五节发行人基本情况.....................................................................................................................28一、发行人概况
.................................................................................................................................
28二、发行人历史沿革及改制重组情况.............................................................................................
28三、公司独立经营情况.....................................................................................................................
50四、股份公司历次验资情况.............................................................................................................
51五、发行人组织结构.........................................................................................................................
52六、发行人控股子公司、参股公司简要情况.................................................................................58七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况...........................64 1-1-7 广东众生药业股份有限公司招股说明书
八、发行人股本情况
.........................................................................................................................
67九、发行人内部职工股的情况.........................................................................................................
69十、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况.........69十一、员工及其社会保障情况
.........................................................................................................
70十二、持有5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及履行情况
.....................................................................................................................................
73 第六节业务和技术.............................................................................................................................74一、发行人主营业务及其变化情况
.................................................................................................
74二、发行人所处行业基本情况.........................................................................................................
74三、发行人在行业中的竞争地位.....................................................................................................
92四、发行人主营业务的具体情况.....................................................................................................
95五、发行人主要固定资产及无形资产情况...................................................................................120六、发行人产品生产技术所处的阶段...........................................................................................
136七、发行人研究开发情况...............................................................................................................
137八、发行人主要产品和服务的质量控制情况...............................................................................141 第七节同业竞争与关联交易...........................................................................................................147
一、同业竞争情况...........................................................................................................................
董事、监事、高级管理人员与核心技术人员...................................................................154
一、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介.........................................................
公司治理...............................................................................................................................
163一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况
..........................................................................................................................................................
163 1-1-8 广东众生药业股份有限公司招股说明书
二、发行人近三年违法违规行为情况
...........................................................................................
168三、发行人近三年资金占用和对外担保的情况...........................................................................168四、发行人内部控制制度情况.......................................................................................................
168 第十节财务会计信息.......................................................................................................................170一、会计报表编制基础
...................................................................................................................
170二、合并报表范围及变化情况.......................................................................................................
170
三、财务报表...................................................................................................................................
四、审计意见...................................................................................................................................
...................................................................................................
184六、最近三年收购兼并情况...........................................................................................................
197七、会计师核验的非经常性损益明细表.......................................................................................197
八、主要资产情况...........................................................................................................................
...........................................................................................................
201十、所有者权益变动表...................................................................................................................
206十一、报告期内现金流量情况
.......................................................................................................
208十二、报告期内会计报表附注中或有事项、期后事项和其他重要事项...................................208十
三、发行人主要财务指标
...........................................................................................................
208十四、发行人盈利预测披露情况
...................................................................................................
210十五、资产评估情况
.......................................................................................................................
210十
六、历次验资情况.......................................................................................................................
管理层讨论与分析...........................................................................................................212
一、财务状况分析...........................................................................................................................
二、盈利能力分析...........................................................................................................................
.......................................................................................................................
249四、财务状况和盈利能力的未来趋势分析...................................................................................250 第十二节业务发展目标...................................................................................................................252一、发行人当年和未来两年的发展计划
.......................................................................................252二、拟定上述计划所依据的假设条件及面临的主要困难...........................................................257三、发展计划与现有业务的关系
...................................................................................................
258四、本次发行上市对实现上述目标的作用...................................................................................259 第十三节募集资金运用...................................................................................................................260一、募集资金运用概况
...................................................................................................................
260 1-1-9 广东众生药业股份有限公司招股说明书
二、复方血栓通胶囊技术改造项目简介及投资估算...................................................................260三、众生丸技术改造项目简介及投资估算...................................................................................273四、清热祛湿冲剂技术改造项目简介及投资估算.......................................................................278五、营销网络建设技术改造项目简介及投资估算.......................................................................282六、科研技术中心建设技术改造项目简介及投资估算...............................................................285第十四节股利分配政策...................................................................................................................288
一、公司最近三年股利分配政策、实际股利分配情况以及发行后的股利分配政策...............288二、公司本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序.......................................289三、公司发行上市后的股利派发计划
...........................................................................................
289第十五节其他重要事项...................................................................................................................290
一、信息披露制度...........................................................................................................................
二、重要合同...................................................................................................................................
...................................................................................................
296四、对发行人财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项...........................................................................................................................................
296五、发行人控股股东或实际控制人、控股子公司，发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项...........................................................................296六、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况.......................296第十六节董事、监事、高级管理人员及中介机构声明...............................................................297第十七节备查文件...........................................................................................................................303 1-1-10 广东众生药业股份有限公司招股说明书 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列词语具有如下涵义： 公司、本公司、发行人、股份指广东众生药业股份有限公司公司、众生药业 工业总公司 指东莞市石龙镇工业总公司 华南药业 指发行人全资子公司广东华南药业集团有限公司 股东、股东大会 指发行人股东、股东大会 董事、董事会 指发行人董事、董事会 监事、监事会 指发行人监事、监事会 公司章程 指发行人公司章程 本次发行、首次公开发行 指发行人本次向社会公开发行的面值为1.00元的人民币普通股 Ａ股 指人民币普通股 元、万元 指人民币元、万元 证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 广东省经贸委 指广东省经济贸易委员会 渤海证券、保荐人、主承销商指渤海证券股份有限公司 本公司律师、发行人律师 指北京市天银律师事务所 本公司会计师、发行人会计师、指深圳市鹏城会计师事务所有限公司深圳市鹏城会计师事务所 报告期 指2006年度、2007年度、2008年度和2009年1-6月 药品注册 药品监督管理部门根据药品注册申请人的申指请，依照法定程序，对拟上市销售药品的安全 性、有效性、质量可控性等进行审查，并决定是否同意其申请的审批过程 中药保护品种 根据《中药品种保护条例》，经国家中药品种指保护审评委员会评审，国务院卫生行政部门批 准保护的中国境内生产制造的中药品种（包括 1-1-11 HPLC指纹图谱GAPGMPGSPGLPGCPOTC、非处方药处方药中药提取物《医保目录》《中国药典》、药典国家药监局、SFDA SFDA南方医药经济研究所 广东省药监局 广东众生药业股份有限公司招股说明书 中成药、天然药物的提取物及其制剂和中药人工制成品），在保护期内限于由获得《中药保护品种证书》的企业生产，擅自仿制中药保护品种的，以生产假药依法论处 运用高效液相色谱法检测药品成分，并对中药指化学信息以图形（图像）的方式进行表征并加 以描述 指中药材生产质量管理规范 指药品生产质量管理规范 指药品经营质量管理规范 指药品非临床研究质量管理规范 指药品临床试验质量管理规范 非处方药，是经国家批准，消费者不需医生处指方，按药品说明书即可自行判断、使用的安全 有效的药品 指凭执业医师或执业助理医师开具的处方才可以调配、购买和使用的药品 指用适当的溶剂或方法从中药材中提取的、可作药用或食品、保健品用的物质 指《国家基本医疗保险和工伤保险药品目录》 指《中华人民共和国药典》 指国家食品药品监督管理局 SFDA南方医药经济研究所是国家食品药品监督管理局的直属机构，1979年成立于广州，前身为国家医药管理局医药贸易情报中心站，以医药经济信息的采集和深加工为主，是中国第指一个专业医药市场研究机构，拥有强大而完善的信息搜集网络和专业的数据处理能力。
现有医药数据研究中心、策划咨询中心、《医药经济报》社、《21世纪药店报》社、《中国处方药》杂志社、两个信息研究公司、两个医药网站等实体，是国内权威的医药经济研究机构 指广东省食品药品监督管理局 1-1-12 广东众生药业股份有限公司招股说明书 第二节概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。
投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。
一、发行人及控股股东概况 （一）发行人简况中文名称：广东众生药业股份有限公司英文名称：GuangdongZhongshengPharmaceuticalCo.,Ltd.法定代表人：张绍日注册资本：60,000,000元住所：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园电话：0769-86188130传真：0769-86188082互联网址：www.电子邮箱：zqb@公司系经广东省人民政府办公厅粤办函[2001]739号文和广东省经济贸易委员会粤经贸监督[2001]1086号文批准，于2001年12月31日发起设立。
经历次股权转让及增资，目前公司股东为张绍日、叶惠棠等136名自然人，张绍日为公司实际控制人，公司注册资本6,000万元。
截至2009年6月30日，公司总资产347,530,123.02元，归属于母公司股东权益195,928,256.30元。
公司主要从事药品的研发、生产和销售。
目前，公司拥有18个剂型295个国药准字号药品品种，其中复方血栓通胶囊、众生丸2个品种被列为国家中药二级保护品种；106个品种被列入OTC品种目录，其中46个双跨品种（既是处方药，又是非处方药）；180个药品进入国家医保目录。
公司现有主要产品是复方血栓通胶囊、众生丸、清热祛湿冲剂等。
其中，复方血栓通胶囊是广东省名牌产品，被列入国家火炬计划项目、国家重点新产品、国家中药二级保护品种，其销售额位居2008年国内心脑血管中成药的第十六位、国内眼底病用药的首位、广东省医院市场心脑血管中成药的第一位；众生丸是广东省名牌产品，国家中药二级保护品种，其销售额位居2008年国内咽喉疾病用药的第八位、 1-1-13 广东众生药业股份有限公司招股说明书 广东省零售市场咽喉疾病用药的第一位；清热祛湿冲剂的销售额在2008年国内清热冲剂类中成药中居第十位、广东省清热冲剂类中成药中居第七位；上述三大产品是公司营业收入和利润的主要来源。
公司以突出的经营业绩，曾先后获得省级、国家级荣誉，其信用状况和社会责任意识得到了有关部门和合作单位的认可。
公司2006年1月被授予AAA+级中国质量信用企业，5月被评为广东省清洁生产企业，6月被评为广东省医药产业50强企业；2007年2月被评为东莞市50强民营企业；2008年5月被授予广东省环保贡献单位，10月被评为改革开放30年广东省中成药产业20强企业，并授予改革开放30年广东省医药行业突出贡献奖，12月被认定为高新技术企业；2009年3月被授予东莞市环境友好企业，4月被评为连续三年荣获AAA+级质量信用企业，并被授予东莞市50强民营企业。
（二）发行人控股股东及实际控制人情况本公司的控股股东及实际控制人均为自然人张绍日，目前持有本公司股份2,619万股，持股比例为43.65%。
二、发行人主要财务数据及财务指标 由于本公司2007年通过同一控制下的企业合并增加了子公司，本次申报根据《企业会计准则第20号——企业合并》的要求，按照同一控制下的企业合并行为追溯调整至申报财务报表最早期间的原则，编制了合并财务报表，并以此作为本次发行上市的申报财务报表。
根据深圳市鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字[2009]120号审计报告，公司报告期的主要财务数据如下： （一）简要资产负债表 项目资产总额流动资产固定资产负债总额流动负债 2009年6月30日347,530,123.02192,681,238.36107,906,688.87151,601,866.72148,720,288.80 2008年12月31日314,924,266.29159,055,475.78111,329,378.03142,528,560.63140,862,610.47 2007年12月31日297,736,269.75166,817,794.0595,640,727.57167,173,855.59166,063,855.59 单位：元2006年12月31日 291,652,056.07173,884,224.3685,081,103.97152,927,946.57152,777,946.57 1-1-14 广东众生药业股份有限公司招股说明书 非流动负债 归属于母公司股东权益合计 2,881,577.92195,928,256.30 （二）简要利润表 1,665,950.16172,395,705.66 1,110,000.00119,011,556.95 150,000.00128,895,454.42 项目 2009年1-6月 营业收入 267,751,994.07 营业利润 53,863,625.86 利润总额 归属于母公司所有者的净利润 其中：同一控制下企业合并的净利润 53,612,918.1347,532,550.64 -- （三）简要现金流量表 2008年度484,305,049.2080,320,985.1085,453,258.2374,384,148.71 -- 2007年度404,403,391.2756,648,553.5451,860,938.9842,266,102.53 -88,571.84 单位：元2006年度326,896,741.8536,400,887.5836,476,373.7931,882,317.04 8,198,134.55 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 （四）主要财务指标 2009年1-6月33,540,387.83-7,603,039.00-26,460,864.24-523,515.41 2008年度72,858,784.11-37,668,207.86-30,733,885.004,456,691.25 2007年度 单位：元2006年度 49,354,645.0117,907,334.37 -45,253,910.40 7,852,101.84 -8,617,797.95-19,085,622.22 -4,517,063.34 6,673,813.99 项目 应收账款周转率（次/年）存货周转率（次/年）息税折旧摊销前利润（万元） 利息保障倍数 每股经营活动产生的现金流量（元/股）每股净现金流量（元/股）基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 2009年1-6月4.402.43 6,310.3720.450.56-0.010.790.790.80 2008年度10.554.11 10,487.2913.551.210.071.241.241.16 2007年度11.362.84 6,770.7511.960.82-0.080.700.700.60 2006年度12.792.38 5,084.6011.190.450.170.960.960.50 1-1-15 广东众生药业股份有限公司招股说明书 扣除非经常性损益后的 稀释每股收益（元/股） 0.80 1.16 0.60 2009-6-30 2008-12-31 2007-12-31 流动比率 1.30 1.13 1.00 速动比率 资产负债率（母公司）
（%）净资产收益率（全面摊薄）（%）净资产收益率（加权平均）（%）净资产收益率（扣除非经常性损益，全面摊薄）（%）净资产收益率（扣除非经常性损益，加权平均）（%）无形资产（扣除土地使用权）占净资产比例（%） 1.0138.5124.2625.8124.37 25.930.78 0.8134.8643.1552.9640.23 49.380.95 0.6147.2635.5128.7230.10 24.350
三、本次发行概况及发行前后股权结构 0.502006-12-31 1.140.5847.3724.7426.10 12.81 13.51
0 股票种类 人民币普通股（A股） 每股面值 人民币1.00元 本次发行股数发行股数占发行后总股本比例发行价格 2,000万股25%根据初步询价结果，由发行人和主承销商确定 发行方式发行对象 采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 本次发行2,000万股，发行前后股本结构如下： 项目 股东名称 有限售条件的股份 张绍日 叶惠棠周卓和等134名 自然人 本次发行的股份 总计 发行前股本结构 持股数（万股） 持股比例（%） 2,619.000 43.65 627.435 10.46 2,753.565 45.89 -6,000.000 -100.00 发行后股本结构 持股数（万股） 持股比例（%） 2,619.000 32.74 627.435 7.84 2,753.565 34.42 2,000.0008,000.000 25.00100.00 1-1-16 广东众生药业股份有限公司招股说明书
四、募集资金主要用途 经公司2008年第五次临时股东大会审议通过，本次发行募集资金拟投入下列项目： 项目名称 总投资额（万元） 备案号 复方血栓通胶囊技术改造项目众生丸技术改造项目清热祛湿冲剂技术改造项目营销网络建设技术改造项目科研技术中心建设技术改造项目 合计 16,532.0545 10,236.1549 2,710.2648 3,100.0044 2,000.0047 34,578.46 -- 根据2008年第五次临时股东大会决议，如本次实际募集资金超过项目投资需求，超过部分将用于补充公司流动资金，如本次实际募集资金不能满足项目投资需求， 资金缺口由公司自筹解决。
募集资金到位后可以用于归还本项目先期建设发生的专 项贷款或置换自有资金。
在募集资金使用过程中，如出现暂时性的资金闲置情况，发行人承诺：不作为 持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资， 不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、 委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。
控股股东、实际控制人等关联人不 占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。
该部分闲置资金将暂时存 放于募集资金专户，待发行人在主营业务发展方面存在资金需求的情况下使用。
1-1-17 广东众生药业股份有限公司招股说明书 第三节
本次发行概况
一、本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A股） 每股面值 1.00元 发行股数、占发行后总股本的比例2,000万股，占发行后总股本的25% 每股发行价 根据初步询价结果，由发行人和主承销商确定 发行市盈率（按询价确定的每股发行________倍价格除以发行后的每股盈利计算） 发行前每股净资产（归属于母公司）2.87元/股（2008年12月31日） 发行后每股净资产 ________元/股 发行市净率发行方式 按发行前每股净资产：________倍按发行后每股净资产：________倍 采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 承销方式 由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销 预计募集资金总额和净额发行费用概算 总额________元净额________元 预计发行总费用为________万元，主要包括：承销费用：本次发行募集资金总额的3.5%保荐费用：300万元审计费用：200万元律师费用：170万元公告及路演推介费用：300万元上网发行费用：本次募集资金总额的________% 1-1-18 广东众生药业股份有限公司招股说明书
二、本次发行的有关当事人 （一）发行人 名 称：广东众生药业股份有限公司 法定代表人：张绍日 住 所：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园 电 话：0769-86188130 传 真：0769-86188082 联系人：肖艳 互联网网址：www. 电子邮箱：zqb@ （二）保荐人（主承销商） 名 称：渤海证券股份有限公司 法定代表人：张志军 住 所：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 电 话：010-88092386 传 真：010-88091980 保荐代表人：杨光煜、杜文翰 项目协办人：张运发 联系人：于宗利、周微、张大为、姜宁 （三）副主承销商 名 称： 法定代表人： 住 所： 电 话： 传 真： 联系人： （四）分销商
1、名 称： 法定代表人： 1-1-19 广东众生药业股份有限公司招股说明书 住 所： 电 话： 传 真： 联系人：
2、名 称： 法定代表人： 住 所： 电 话： 传 真： 联系人：
3、名 称： 法定代表人： 住 所： 电 话： 传 真： 联系人： （五）律师事务所 名 称：北京市天银律师事务所 负责人：朱玉栓 地 址：北京市海淀区三里河路西苑饭店5号楼5517-5521室 电 话：010-88381802-816 传 真：010-88381869 经办律师：戈向阳、李华 （六）会计师事务所 名 称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 法定代表人：饶永 地 址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼 电 话：0755-83732888-3017 传 真：0755-82237549 经办会计师：文爱凤、王培 1-1-20 广东众生药业股份有限公司招股说明书 （七）资产评估机构 名 称：深圳市中勤信资产评估有限公司 法定代表人：陈俊发 地 址：深圳市福田区商报路奥林匹克大厦第八层DEF室 电 话：0755-83683199 传 真：0755-83683090 经办评估师：刘红、石永刚 （八）股票登记机构 名 称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 地 址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼 电 话：0755-25938000 传 真：0755-25988122 （九）收款银行 名 称：工商银行天津市解放北路支行 地 址：天津市和平区解放北路147号 电 话：022-23392204 传 真：022-23391865 联系人：张瑞
三、发行人与本次发行有关的中介机构的关系情况 发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或者间接的股权关系或其他权益关系。
四、与本次发行上市有关的重要日期 询价推介时间定价公告刊登日期申购日期和缴款日期股票上市日期 []年[]月[]日至[]年[]月[]日[]年[]月[]日[]年[]月[]日[]年[]月[]日 1-1-21 广东众生药业股份有限公司招股说明书 第四节风险因素 投资者在评价本公司此次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，还应特别认真地考虑下述各项风险因素。
根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，本公司存在的风险如下：
一、业务经营风险 （一）主导产品较为集中的风险本公司主营业务为药品的研发、生产和销售，公司拥有18个剂型，295个国药准字号药品品种，逐步形成了以化学普药为基础、中成药为主导的产品结构。
复方血栓通胶囊、众生丸、清热祛湿冲剂三种中成药是公司的主导产品，三大产品报告期的营业收入分别为168,711,491.96元、215,421,629.11元、284,428,407.79元和173,059,518.06元，分别占公司当期营业收入的51.61%、53.27%、58.73%和64.63%。
公司主导产品比较集中，三大产品的生产及销售状况直接决定了公司的收入水平，一旦三大主导产品的销售出现下滑，将可能对公司业绩造成较大影响。
（二）主导产品生命周期风险药品是特殊商品，其研制开发周期较长，生命周期受疗效、毒副作用、人体耐药性以及新一代产品面市等诸多因素的影响，从总体上看，药品的生命周期呈缩短趋势。
本公司的复方血栓通胶囊、众生丸、清热祛湿冲剂等主导产品目前处于高速成长期，但是并不能排除未来进入成熟期甚至衰退期的可能性。
而且，化学药品、生物药品的竞争以及相关医疗水平的提高，会使中药产品的生命周期相对缩短，从而影响公司主要产品的市场容量和需求增长速度，形成目前公司产品生命周期风险。
（三）产品价格变动的风险国家对列入《医保目录》的药品实施政府定价或政府指导价。
从2006年开始，国家发改委分7批对列入中央政府定价范围内的药品（除计划生育药具、计划免疫、麻醉药品及一类精神药品以外）重新核定了价格。
今后国家发改委将采取每两年微调一次的办法加强对药价的指导。
由于市场需求对药品的价格弹性较小，政府定价的调整对销售收入的影响十分明显。
本公司医保目录产品众多，有180个药品品种进入国家医保目录，该类产品由 1-1-22 广东众生药业股份有限公司招股说明书 国家发改委核定药品最高零售价，公司在限价范围内根据市场供求情况自行确认产品价格；公司有5个药品品种未进入国家医保目录，但进入广东省医保目录，该类产品由广东省物价管理部门核定药品最高零售价，公司在限价范围内根据市场供求情况自行确认产品价格。
随着药品价格改革、医疗保险制度改革的深入以及其它政策、法规的调整或出台，上述产品的价格可能会因此发生变动，从而对公司的经营业绩产生影响。
另外，随着医药产品市场竞争的进一步加剧，医院药品集中招标采购的普遍推行，也将进一步降低药品整体价格水平，压缩生产企业的收入和利润。
二、净资产收益率下降的风险 本次募集资金到位后，本公司的净资产规模将在短时间内大幅增长，且募集资金投资项目有一定的建设期，项目产生效益尚需一段时间。
预计本次发行后，本公司全面摊薄净资产收益率与发行前一年末相比将有较大幅度下降。
因此，本公司存在短期内净资产收益率下降的风险。
三、募集资金项目风险 公司本次募股资金主要投资于以下项目：①复方血栓通胶囊技术改造项目；②众生丸技术改造项目；③清热祛湿冲剂技术改造项目；④营销网络建设技术改造项目；⑤科研技术中心建设技术改造项目。
募集资金投资项目可能带来以下风险： （一）项目实施风险本次募集资金投资项目的建设计划能否按时完成，项目的实施过程和实施效果等存在一定的不确定性。
虽然本公司对募集资金投资项目的工艺技术方案、设备选型、工程方案等方面进行了缜密的分析，但在项目实施过程中，可能存在因工程进度、工程质量、投资成本发生变化而引致风险。
（二）产能扩大带来的营销风险公司本次募集资金主要投资于复方血栓通胶囊、众生丸、清热祛湿冲剂三大产品的技术改造项目，预计达产后三大产品的生产能力将分别实现5.1亿粒（胶囊、片）、26.06亿粒（丸、胶囊、片）、1,550吨，比2008年的产量新增2.4亿粒（胶囊、片）、16.73亿粒（丸、胶囊）、742.39吨。
虽然上述产品近年来销售规模持续上升，并且预计未来几年也将有较快增长，但其销售规模仍受公司营销网络和营销投入规模的 1-1-23 广东众生药业股份有限公司招股说明书 制约，因此，在产能大幅提升后，若市场开发力度和效果不能与之匹配，则上述募
集资金投资项目存在一定的市场销售风险。
四、供应商较为集中的风险 公司主要原材料为三
七、人工牛黄等中药材和头孢氨苄、红霉素、氯霉素等化学原料药，报告期向前五大供应商的采购额为7,948.84万元、6,451.30万元、6,597.57和3,658.23万元，分别占同期采购总额的48.18%、36.14%、36.57%和44.56%，供应商较为集中，将会对公司的生产经营产生一定的影响。
公司通过评选确定主要原材料供应商，在供应商的选择上具有完全的自主性，不存在对单个供应商的依赖；同时，公司生产所需的三
七、人工牛黄等各种中药材，不属于资源稀缺性药材，药源比较丰富，主要通过供应商在道地药材产地和全国各地中药材集散市场进行采购；而头孢氨苄、红霉素、氯霉素等化学原料药市场供给充足。
上述采购方式完全能够保证公司的正常生产需要，通过对多家供应商的选择和比价过程也可以确保公司的采购价格合理。
五、管理风险 （一）高速成长下的管理滞后的风险公司自设立以来一直保持了良好的发展势头，经营规模和业务范围不断扩大。
如果公司本次能够成功发行股票并上市，公司的资产规模将大幅增加，公司的人员也将大量扩充，公司组织结构日益复杂，这些重大变化对公司的管理将提出更高的要求。
虽然公司管理层在企业经营管理方面已经积累了一定经验，但如果不能及时调整原有的管理体系和经营模式，建立更加科学有效的投资决策体系，以适应资本市场运作和公司业务发展的要求，将可能带来高速成长下的管理滞后的风险。
（二）大股东控制的风险公司实际控制人张绍日在发行股票前持有公司43.65%的股权，预计发行后持有公司32.74%的股权，处于相对控股地位。
如果张绍日通过不当行使表决权或其他方式控制本公司的经营决策，或与公司发生不合理的关联交易，则可能给公司的经营及其他股东的利益带来损失，存在大股东控制的风险。
（三）技术失密的风险本公司目前拥有的生产工艺、关键技术控制条件等核心技术均为公司通过自主 1-1-24 广东众生药业股份有限公司招股说明书 研发的方式研制开发出来的，属于本公司独家所有，公司研发的各种药物的技术文
件和材料等也归公司所有。
尽管公司有严格的保密制度和行之有效的保密方式，且自公司成立以来并未发生过失密事件，但不能排除将来存在技术成果被泄漏或被他人盗窃失密，从而影响公司发展的可能。
六、人才竞争的风险 本公司是技术密集型企业，要保持企业在行业中的领先地位必须拥有一支稳定、高素质的技术人才队伍。
目前公司主要技术人员为公司下设技术开发部、质管部的药品开发检验人员及生产系统的技术人员，随着企业间和地区间人才竞争的日趋激烈，若核心技术人员流失，将给公司生产经营和新产品研发带来较大的负面影响。
七、政策风险 （一）医疗卫生体制改革的风险我国已经建立了药品分类管理制度，并从2000年1月1日起施行《处方药与非处方药分类管理办法》。
未来几年，我国医药行业改革将着力推行以自由竞争为核心的市场机制，在推进药品流通体制改革上推行GSP认证管理，推广药品零售连锁经营，促进集约化经营，整顿药品流通秩序。
在药品生产质量标准上，推行以GMP为代表的医药企业管理规范。
在药品研究开发上，推行GCP、GLP等质量管理规范。
目前，国务院有关部门正在积极开展深化医疗卫生体制改革的研究工作，主要针对医药管理体制和运行机制、医疗保障体制、医药监管等方面存在的问题提出相应的改革措施，以上改革措施将在原材料采购、生产制造、药品销售等方面对公司造成一定的影响。
（二）中药标准改变的风险我国国内中药检测标准目前尚未完全与国际标准接轨。
国家通过制定实施GAP、GLP、GCP、GMP和GSP以及《药品管理法》，加强对药品的管理，并同国际同行业接轨，2001年7月1日，我国颁布了第一个中药进出口质量标准《药用植物及其制剂进出口绿色行业标准》。
该标准重点强调重金属及砷盐、黄曲霉毒素、农药残留量和微生物等四组指标，基本与其它国家相关标准接轨，今后可能成为全行业标准。
同时，国家在中药注射剂品种中强制推行指纹图谱鉴别技术，未来几年也会逐渐运用于口服中成药，若本公司不能及时完善生产加工工艺和检测手段，生产经营将受 1-1-25 广东众生药业股份有限公司招股说明书 到较大的影响。
（三）环保政策的风险本公司高度重视环境治理，已严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气、 废渣进行有效综合治理，生产过程达到了规定的环保要求。
随着我国经济增长模式的转变和可持续性发展战略的全面实施，国家和各级地方政府部门可能颁布和采用更新、更严的环保法规，提高环保标准，从而增加本公司的环保投入。
八、新产品的研发风险 本次募集资金部分投资于科研中心建设和新产品研发项目，如果顺利实施则可以强化公司的研发实力，创造新的利润增长点，但新药研发是一项高投入、高风险的工作，一般经过多项程序，周期较长，每一环节均需经过严格审批。
根据《药品注册管理办法》，新药注册一般需经过临床前基础工作、临床试验、新药注册申请、新药审评、新药证书与生产批文的审批等阶段，且法规限制严格，各个阶段都需有批文或鉴定报告，某些环节出现问题，都将影响到本公司的技术开发和前期投入的回收，最终影响到本公司效益。
九、税款补缴的风险 众生药业及全资子公司华南药业均为广东省科学技术厅认定的高新技术企业，根据广东省东莞市地方税务局的有关文件精神，分别自1997年1月1日、1998年1月1日起享受15%的所得税优惠税率。
虽然广东省东莞市地税部门认定众生药业及华南药业2008年以前年度享受高新技术企业15%所得税率的优惠政策，但由于广东省东莞市有关文件和国家有关部门颁布的行政规章存在差异，可能存在被国家税务部门追缴税款的风险。
该项所得税优惠使公司报告期的2006年度和2007年度少缴所得税967.84万元、1,097.77万元，占当期净利润的比例分别为27.98%、24.32%。
就上述税款补缴事宜，众生药业的全体股东已出具承诺：“若日后国家税务主管部门要求众生药业补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，则本公司全体股东将以承担连带责任方式，无条件全额承担众生药业在上市前应补缴的税款及/或因此所产生的所有相关费用，以保证本公司的利益不因此而受到损害。
” 2007年，华南药业控股股东众生药业的全体股东及另一股东东莞市华弘贸易有 1-1-26 广东众生药业股份有限公司招股说明书 限公司亦就税款补缴事宜出具承诺：“若日后国家税务主管部门要求华南药业补缴因
享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，则上述全体承诺人将以承担连带责任方式，无条件全额承担广东众生药业股份有限公司上市前华南药业应补缴的税款及/或因此所产生的所有相关费用，以保证本公司的利益不因此而受到损害。
” 2008年3月26日，东莞市华弘贸易有限公司与众生药业签订《股权转让合同》，将其持有的华南药业25%的股权转让给众生药业，众生药业于2008年3月28日付清全部股权受让款，华南药业于2008年4月11日完成工商变更登记手续。
2008年3月28日，东莞市华弘贸易有限公司出具承诺：“若日后国家税务主管部门要求华南药业补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，东莞市华弘贸易有限公司将无条件承担股权转让行为完成之前应当由华南药业补缴的按其持股比例应分担的部分”。
十、国家中药二级保护品种保护期能否延长的风险 公司主导产品中，复方血栓通胶囊和众生丸是国家中药二级保护品种，保护期分别至2008年11月12日和2009年4月17日。
根据《中药品种保护条例》和国家食品药品监督管理局的有关规定，国家中药二级保护品种的保护期限为7年，二级保护期满后可以延长7年。
公司已于2008年5月9日递交了复方血栓通胶囊延长保护期的申请，2008年9月23日递交了众生丸延长保护期的申请，国家中药品种保护审评委员会分别于2008年5月和10月进行了受理，复方血栓通胶囊的受理编号为中保申字第2008115号，众生丸的受理编号为中保申字第2008211号。
根据《关于印发中药品种保护指导原则的通知》（国食药监注[2009]57号），对已受理中药品种保护申请，将在国家局政府网站予以公示，自公示之日起至作出行政决定期间，各地一律暂停受理该品种的仿制申请。
根据目前在国家中药品种保护审评委员会办公室网站的查询结果，复方血栓通胶囊、众生丸的延期申请正在审理过程中。
虽然复方血栓通胶囊和众生丸能否延长保护期尚存一定的不确定性，但中药品种保护是国家根据《中药品种保护条例》，对国内制药企业生产的中药产品实施的一种行政保护，只有企业主动放弃申请延期才会到期不再予以保护。
复方血栓通胶囊、众生丸已按规定在期满前六个月提交了延期申请并获得国家中药品种保护审评委员会的受理，在第一期保护期满后申请延期再保护7年不存在障碍。
1-1-27 广东众生药业股份有限公司招股说明书 第五节发行人基本情况
一、发行人概况 发行人名称：广东众生药业股份有限公司 英文名称：GuangdongZhongshengPharmaceuticalCo.,Ltd. 法定代表人：张绍日 住 所：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园 邮政编码：523325 注册时间：2001年12月31日 注册资本：60,000,000元 联系人：肖艳 电 话：0769-86188130 传 真：0769-86188082 互联网网址：www. 电子邮箱：zqb@
二、发行人历史沿革及改制重组情况 发行人设立以来股本形成及历次变化情况如下图所示： 1-1-28 发行人设立以来股本形成及历次变化 发起设立：2001年12月31日，工业总公司作为主发起人，联合张绍日等8名自然人发起设立股份公司，注册资本3,200万元 第一次股权转让：2005年1月5日，工业总公司将所持公司90%的股权转让给包括张绍日等8名发起人在内的47名自然人 广东众生药业股份有限公司招股说明书 相关批准 广东省人民政府办公厅粤办函[2001]739号文和广东省经济贸易委员会粤经贸监督[2001]1086号文批准 东莞市石龙镇人民政府出具的同意批复及公司股东大会审议通过 第二次股权转让：2005-2006年间股东之间签订了股权转让协议，2006年6月23日股权转让完成后公司股东变更为46名自然人 第一次增资：2006年10月30日，张绍日等46名自然人股东合计以现金增资800万元，公司注册资本变为4,000万元 2006年10月10日公司股东大会审议通过 第三次股权转让：为彻底解决公司历史上的委托持股问题，进行一系列股权转让。
2007年9月28日股权转让完成后公司共136名自然人股东 2007年8月27日，公司2007年第三次临时股东大会审议通过 第二次增资：2007年，公司以总股本4,000万股为基数，实施转增股本和送红股方案后，公司注册资本变为6,000万元 2007年9月16日，公司2007年第四次临时股东大会审议通过 （一）发行人设立方式及发起人公司系经广东省人民政府办公厅粤办函[2001]739号文和广东省经济贸易委员会粤经贸监督[2001]1086号文批准，由工业总公司作为主发起人，联合张绍日、叶惠棠、龙超峰、曹家跃、肖艳、李煜坚、赵希平、黄仕斌等八名自然人，共同发起设立的股份有限公司。
2001年12月31日，公司在广东省工商行政管理局注册登记，注册号为4400001009971（2007年9月28日，由于广东省工商行政管理局系统升级，公司注册号变更为），注册资本为3,200万元。
1-1-29 广东众生药业股份有限公司招股说明书 公司设立时，发起人持股情况如下： 序号 123456789 股东姓名东莞市石龙镇工业总公司 张绍日叶惠棠龙超峰曹家跃肖艳李煜坚赵希平黄仕斌 合计 出资方式 资产+货币货币货币货币货币货币货币货币货币 持股数(万股)2,880128323232323216163,200 持股比例(%)90.004.001.001.001.001.001.00 0.500.50100.00
1、改制设立发起人之前，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务发行人设立前，主发起人工业总公司作为镇政府的窗口企业，主要的经营范围 是：成员企业的自产产品及相关技术的出口和生产、科研所需原辅材料、机械设备、 仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口（具体按[1994]外经贸政审函字第
1351号文执行）。
其实际从事的主要业务是股权投资、招商引资，全资拥有广东众生制药 厂和广东华南制药厂两家医药企业，同时投资了开普互联信息有限公司、卓博人才 网等IT企业；全资拥有石龙信息产业园和大洲工业区两个工业园区，从事招商引资等活动；商业类地产经营，五金批发市场出租。
2、发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务主发起人工业总公司以其全资拥有的广东众生制药厂截至2001年4月30日经审计后的净资产2,800万元加现金80万元，共计投入2,880万元；张绍日等8名自然人现金投入320万元。
因此，发行人成立时拥有的主要资产是原广东众生制药厂的厂房、机器设备等实物资产，及发起人投入的现金资产，实际从事的主要业务是 中成药的生产、销售和研发。
3、发行人成立后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务发行人成立后，工业总公司将其拥有的与药品生产经营相关的资产逐步转让， 至2005年1月31日工业总公司不再拥有医药类资产，除此以外，工业总公司的其他资产和实际从事的主要业务未发生变化。
1-1-30 广东众生药业股份有限公司招股说明书
4、改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程，以及原企业和发行人业务流程间的联系 公司设立前，广东众生制药厂为独立的法人实体，拥有独立完整的产、供、销业务系统；公司设立后，工业总公司将广东众生制药厂的全部资产投入到股份公司，股份公司的业务流程未发生变化。
5、发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况发行人成立以来，在生产经营方面与工业总公司之间不存在关联关系。
2005年1月5日，工业总公司将其持有的公司90%股权全部转让给了张绍日等47名自然人。
6、发起人出资资产的产权变更手续办理情况根据深圳大华天诚会计师事务所出具的深华-1（2001）验字502号验资报告，截至2001年12月6日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计3,200万元。
主发起人投入的机器设备已办理移交手续，投入的房屋、商标、专利等资产已办理完毕变更登记手续。
（二）公司主发起人的产权关系介绍公司主发起人工业总公司为东莞市石龙镇经济发展总公司投资设立的集体所有制企业，东莞市石龙镇经济发展总公司为东莞市石龙镇人民政府（以下简称“镇政府”）投资设立的集体所有制企业，因此，工业总公司的全部出资均为东莞市石龙镇人民政府投入，工业总公司为镇属集体所有制企业，工业总公司的全部财产属东莞市石龙镇人民政府所有。
（三）公司设立以来历次股权转让及增资情况
1、第一次股权转让情况为了更好地适应市场经济发展的需要，营造公平竞争的经济环境，镇政府决定对镇属企业的产权制度和经营机制进行改革。
2002年3月，经镇政府批准，公司主发起人工业总公司与张绍日等8名自然人发起人签订了《关于广东众生药业股份有限公司转换经营机制有关事宜的协议》（以下简称“框架协议”），并于2002-2005年间实施了该框架协议的有关约定，工业总公司将其持有的众生药业90%的股权逐步转让给众生药业的经营者。
（1）相关批复及框架协议签署。
2002年3月13日，镇政府出具批复，同意工业总公司将其持有众生药业90%的股权逐步转让给众生药业的经营者。
同日，工业总公司与张绍日等8名自然人发起人签订了《框架协议》，主要内容为：①工业总公 1-1-31 广东众生药业股份有限公司招股说明书 司逐步转让其持有股份公司90%的股权，受让方确定为张绍日等8名自然人发起人和股份公司职工；②众生药业经营者享有优先购买工业总公司持有众生药业股份的权利，其在协议签订日起三年内购买，转让价格按每股1元确定；③本协议签署后，受让方自行承担由于未来政策或市场发生变化而给公司生产经营带来的风险，股权转让完成后公司不得改变员工的就业格局，员工就业岗位未来三年内不得减少，未来三年内，公司对地方税收贡献的增长率不得低于10%；④自股权转让协议签署之日起由受让方享有或承担相应股份的权益及责任。
（2）相关批复及股份权益享有约定。
2003年12月28日，镇政府出具批复，同意工业总公司将其持有众生药业90%股份中的55%的股份（权益）给张绍日等47名经营者，同日，工业总公司与张绍日等47名自然人签订了《广东众生药业股份有限公司股权（权益）转让协议》，工业总公司转让给张绍日等47名经营者共计1,760万股，转让总价为1,760万元。
相关权益和责任自转让协议签署之日起由受让方享有和承担。
2004年3月28日，镇政府出具批复，同意工业总公司向自然人叶惠棠转让其持有众生药业35%股份中的5%的股份；同日，工业总公司与叶惠棠签署了《广东众生药业股份有限公司股权（权益）转让协议》，共计转让160万股，转让总价为160万元，相关权益和责任自转让协议签署之日起由受让方享有和承担。
由于受《公司法》发起人持有股份自公司设立之日起三年不得转让的限制，上述股权转让未办理过户手续。
（3）股权过户。
2005年1月5日，镇政府出具批复，同意工业总公司向张绍日等47名经营者转让其持有众生药业的剩余30%的股份。
2005年1月5日，工业总公司持有众生药业90%股份具备了过户条件，工业总公司与张绍日等47名自然人分别签署了转让其持有众生药业90%股份的协议，同日，股份公司召开股东大会，审议通过上述股权转让议案。
2005年1月25日，股份公司在广东省工商行政管理局完成了上述股东变更登记事宜。
本次转让完成后，股份公司股权结构如下表所示： 序号股东姓名持股数持股比例序号股东姓名持股数持股比例 (万股) (%) (万股) (%)
1 张绍日 1411.52 44.1125 汪春兰 3.61 0.11
2 叶惠棠 382.97 11.9726 廖广华 3.61 0.11
3 陈永红 289.09 9.0327 张寅敏 3.61 0.11 1-1-32 广东众生药业股份有限公司招股说明书
4 曹家跃
5 赵希平
6 龙超峰
7 黄仕斌
8 肖艳
9 李煜坚 10 李志波 11 梁百通 12 杨景军 13 叶柱洪 14 龙春华 15 李惠华 16 徐静强 17 谢称石 18 丁崇威 19 周树华 20 谢海英 21 谢柱安 22 沈
毅 23 钟沛超 24 黄耀辉 139.84121.42118.62115.23110.22106.83104.62 33.4032.0032.0017.4017.4016.0016.0016.0016.007.227.223.613.613.61 4.3728 成伙清 3.7929 叶满球 3.7130 李志坚 3.6031 曾维东 3.4432 陈木洲 3.3433 郭建明 3.2734 王淡娜 1.0435 李顺浓 1.0036 毛永安 1.0037 莫励成 0.5438 邓彭湘 0.5439 周潮枢 0.5040 列祖明 0.5041 李荫棠 0.5042 钟耀清 0.5043 吴志伟 0.2344 罗日康 0.2345 陈浩良 0.1146 郑茂棠 0.1147 柏龄 0.11 合计 3.613.613.613.613.613.613.613.613.613.613.613.613.613.612.802.802.802.802.802.803,200.00 0.110.110.110.110.110.110.110.110.110.110.110.110.110.110.090.090.090.090.090.09100.00
（4）股权（权益）转让款的支付。
张绍日等47名自然人受让公司90%的股权，共计支付2,880万元。
其中，现金支付1,950万元，剩余款项以张绍日等47名经营者依据《广东众生药业股份有限公司股权（权益）转让协议》应该享有的2003年、2004年分红款中的550万元、380万元冲抵。
现金支付的1,950万元分三次支付：2004年4月28日，叶惠棠支付150万元；2005年2月2日，除张绍日外的其他经营者支付1,210万元；2005年7月5日，张绍日支付590万元。
该等款项系上述自然人自筹取得。
分红款550万元抵作股款：2004年5月25日，公司实施利润分配方案，张绍日等47名经营者将依据《广东众生药业股份有限公司股权（权益）转让协议》而取得的分红收益款550万元支付给工业总公司。
分红款380万元抵作股款：2005年3月至7月，公司实施利润分配方案，张绍 1-1-33 广东众生药业股份有限公司招股说明书 日等47名经营者将依据《广东众生药业股份有限公司股权（权益）转让协议》而取得的分红收益款380万元支付给工业总公司。
工业总公司于2008年3月15日出具相关承诺：①截止2005年7月，工业总公司已收到张绍日等47名公司职工交来众生药业全部股权转让款2,880万元。
其中，2004年5月收到的股权转让款550万元来源于众生药业2003年度分红款；2005年7月收到的股权转让款380万元来源于众生药业2004年度分红款，其余1,950万元为现金支付；②张绍日等47名公司职工在向工业总公司交付股权转让款期间，不存在向工业总公司借款支付转让款的情形。
（5）股权转让合法合规情况说明Ⅰ、股权转让履行法律程序的说明股权转让履行法律程序包括：第
一、股权转让业经东莞市石龙镇人民政府批准2002年3月13日，镇政府出具批复，同意工业总公司将其持有众生药业90%的股权逐步转让给众生药业的经营者；2003年12月28日，镇政府出具批复，同意工业总公司将其持有众生药业90%股份中的55%的股份（权益）转让给张绍日等47名经营者；2004年3月28日，镇政府出具批复，同意工业总公司将其持有众生药业35%股份中的5%的股份（权益）转让给自然人叶惠棠；2005年1月5日，镇政府出具批复，同意工业总公司将其持有众生药业的剩余30%的股份转让给张绍日等47名经营者。
第
二、股权转让经众生药业股东大会审议通过2005年1月5日，股份公司召开股东大会，审议通过上述股权转让议案。
第
三、股权转让已办理工商变更登记手续2005年1月25日，股份公司在广东省工商行政管理局完成了上述股东变更登记事宜。
Ⅱ、镇政府对上述股权转让有权批复的说明工业总公司为东莞市石龙镇经济发展总公司投资设立的集体所有制企业，东莞市石龙镇经济发展总公司为东莞市石龙镇人民政府投资设立的集体所有制企业，因此，工业总公司为东莞市石龙镇人民政府所属的集体所有制企业，镇政府对工业总公司转让众生药业90%股权具有审批权限。
1-1-34 广东众生药业股份有限公司招股说明书 Ⅲ、上述股权转让不存在纠纷或潜在纠纷的说明工业总公司已于2008年3月15日就上述股权转让出具情况说明，确认工业总公司与张绍日等47名公司职工之间关于众生药业的股权转让完全符合各自真实的意思表示，款项已全部结清，双方之间不存在因股份转让而导致的债权债务关系和纠纷，亦不存在因上述股权转让而产生的纠纷及潜在纠纷。
Ⅳ、有权部门对上述股权转让合法性的确认2007年10月25日，镇政府出具《东莞市石龙镇人民政府关于确认张绍日等47名经营者合法拥有广东众生药业股份有限公司90%股份相关事项的批复》，确认张绍日等47名经营者自2003年12月28日起享有众生药业55%股份除处置权以外的股东权利（包括但不限于受益权、表决权等）；确认叶惠棠自2004年3月28日起享有众生药业5%股份除处置权以外的股东权利（包括但不限于受益权、表决权等）；确认张绍日等47名经营者自2005年1月25日起享有众生药业90%股份的合法所有权。
广东省人民政府办公厅已于2008年5月7日出具了粤办函[2008]284号文，确认了东莞市人民政府《关于确认广东众生药业股份有限公司和广东华南药业集团有限公司转制及股权转让过程合法的请示》（东府[2008]34号），确认广东众生药业股份有限公司转制和有关股权转让已履行相关法定程序，企业产权情况清晰。
2、第二次股权转让2005年5月16日，叶满球向陈木洲转让其持有的众生药业0.11%的股权，共3.61万股；2005年7月1日，陈永红向叶柱洪转让其持有的众生药业0.11%的股份，共3.61万股；2005年7月4日，赵希平向陈木洲转让其持有的众生药业0.04%的股权，共1.4万股；2006年4月6日，陈永红向龙春华转让其持有的众生药业0.11%的股权，共3.61万股；2006年4月10日，黄仕斌向郭建明转让其持有的众生药业0.04%的股权，共1.4万股。
以上股权的转让价格为1元/股。
2006年6月7日，股份公司召开股东大会，审议通过上述股权转让议案。
2006年6月23日，股份公司在广东省工商行政管理局完成了上述股权变更登记事宜。
本次转让完成后，公司的股东人数变更为46人。
相关股东的持股变化情况如下表所示： 股东姓名 转/受让前的持股情况1-1-35 转/受让后的持股情况 广东众生药业股份有限公司招股说明书 叶满球陈木洲陈永红叶柱洪赵希平龙春华黄仕斌郭建明 持股数（万股）3.613.61 289.0932.00 121.4217.40115.233.61 持股比例（%）0.110.119.031.003.790.543.600.11 持股数（万股）-- 8.62281.87 35.61120.02 21.01113.83 5.01 持股比例（%）-- 0.278.811.113.750.663.560.16
3、第一次增资情况2006年10月10日，张绍日、叶惠棠等46名自然人股东与股份公司签订《增资协议》，张绍日、叶惠棠等46名自然人股东合计以现金增资800万元，增资完成后，除了以下4名股东的持股比例稍有变化外，其余42名股东的持股比例不变，股份公司注册资本由3,200万元变更为4,000万元。
增资前的持股 增资后的情况 序号 股东姓名 比例（%） 持股数(万股) 持股比例(%)
1 张绍日 44.11 1,766.13 44.15
2 叶惠棠 11.97 479.19 11.98
3 陈永红 8.81 352.05 8.80
4 肖
艳 3.44 136.05 3.40 2006年10月10日，股份公司召开股东大会审议通过上述增资议案。
2006年10月16日，东莞市忠证会计师事务所出具了“忠证会验字（2006）第200号”的验资报告。
2006年10月30日，股份公司在广东省工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。
4、第三次股权转让（1）2007年8月23日，张绍日等14名股东分别与周卓和签订了《股权转让协议》，合计转让公司4.09%的股份，转让价格为10元/股。
具体转让情况如下表所示： 序号 转让方 受让方 转让股数(万股)1-1-36 占股份比例(%) 广东众生药业股份有限公司招股说明书
1 张绍日
2 叶惠棠
3 陈永红
4 曹家跃
5 赵希平
6 龙超峰
7 黄仕斌
8 肖
艳 周卓和
9 李煜坚 10 李志波 11 杨景军 12 汪春兰 13 钟耀清 14 吴志伟 合计 20.13 0.50 26.65 0.67 0.87 0.02 9.05 0.23 9.05 0.23 9.05 0.23 9.05 0.23 9.05 0.23 9.05 0.23 9.05 0.23 40.00 1.00 4.50 0.11 3.50 0.09 3.50 0.09 162.50 4.09
（2）基于解决委托持股问题的股权转让
公司历史上存在委托持股的问题（详细情况参见本招股说明书“第五节发行人 基本情况”中“工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过 二百人的情况”的相关内容），即上述第一次股权转让完成后，工商部门登记注册 的股东为
47名自然人，实际股东为158名自然人。
为了规范委托持股的问题，2007年8月23日，相关股东签署了《股权转让协议》，通过将代持股权转让给第三方或转让给委托人等方式彻底解决了这一问题。
①叶惠棠等8名股东将其代公司16名职工持有的股份全部转让给新股东周卓和，转让价格为10元/股，共计转让公司股份的0.78%。
序号1234567 委托方杨绍广黎贺芬蒋晓良叶丽琼罗淦坤刘树根刘建玲 转让方叶惠棠陈永红 曹家跃 受让方周卓和 转让股数(万股)1.751.754.501.751.751.751.75 占股份比例(%)0.040.040.110.040.040.040.04 1-1-37 广东众生药业股份有限公司招股说明书
8 钟柏洪
9 林秀东 10 巫神武 赵希平 11 林锦华 12 梁瑞兰 龙超峰 13 何莉娟 14 陈沛球 黄仕斌 15 李金带 肖
艳 16 张柏良 李煜坚 合计 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 4.50 0.11 33.50 0.78 ②2007
年8月23日，肖刚、曾祥铭分别与股东陈永红签订了《股权转让协议》，将其委托陈永红持有的全部股份转让给陈永红，转让价格为10元/股，具体转让情况如下表所示： 序号 转让方 受让方
1 肖刚
2 曾祥铭 陈永红 合计 转让股数(万股)4.501.756.25 占股份比例(%)0.110.040.16 ③2007年8月23日，叶惠棠等8名股东分别与各自的委托人签订了《股权转让协议》，转让价格为1元/股，具体转让情况如下表所示： 序号 转让方受让方（委托人） 转让股数(万股) 占股份比例(%)
1 叶丽敏 4.50 0.11
2 任占弟 3.50 0.09
3 熊丽琼 1.75 0.04
4 冯尧法 1.75 0.04
5 黄燕京 1.75 0.04 6
叶惠棠
7 黎伟杰单沛和 1.75 0.04 1.75 0.04
8 黄满权 1.75 0.04
9 叶慧群 1.75 0.04 10 唐小玲 1.75 0.04 11 李玉珍 1.75 0.04 12 卢美兴 1.75 0.04 1-1-38 13 丁衬欢 14 袁志钦 15 毛淑贞 合
计 广东众生药业股份有限公司招股说明书 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 30.75 0.77 序号 转让方受让方（委托人） 转让股数(万股) 占股份比例(%)
1 梁启贤 3.50 0.09
2 刘绮丽 1.75 0.04
3 朱小帆 1.75 0.04 4
龙超峰
5 邢周松陈丽英 1.75 0.04 1.75 0.04
6 黄斌 1.75 0.04
7 杜静 1.75 0.04
8 曾导红 1.75 0.04 合计 15.75 0.39 序号 转让方受让方（委托人） 转让股数(万股) 占股份比例(%)
1 刘校光 4.50 0.11
2 徐雄鹰 4.50 0.11
3 董姚锦 3.50 0.09
4 郭振威 1.75 0.04
5 姚叶炳 1.75 0.04
6 林满枝 1.75 0.04
7 罗兰茹 1.75 0.04
8 黄永星 1.75 0.04
9 曹家跃 黄浩寰 1.75 0.04 10 顾月兴 1.75 0.04 11 袁炳基 1.75 0.04 12 陈凤云 1.75 0.04 13 吴贺映 1.75 0.04 14 周玉玲 1.75 0.04 15 杜树林 1.75 0.04 16 陈顺景 1.75 0.04 17 梁柱洪 1.75 0.04 1-1-39 合
计 广东众生药业股份有限公司招股说明书 37.00 0.93 序号 转让方受让方（委托人） 转让股数(万股) 占股份比例(%)
1 袁维键 21.75 0.54
2 张胜华 20.00 0.50
3 张俊 20.00 0.50
4 宿斌 20.00 0.50
5 陈肖飞 20.00 0.50
6 方坚壮 6.70 0.17
7 池向东 4.50 0.11
8 黄文杰 4.50 0.11
9 杨志坚 4.50 0.11 10 陈毅刚 4.50 0.11 11 陈加玲 4.50 0.11 12 张清霞 4.50 0.11 13 傅
玉 4.50 0.11 14 陈海强 4.50 0.11 15 纪雪儿 4.50 0.11 16 陈永红 周春玲 4.50 0.11 17 姚小明 4.50 0.11 18 龙祠兰 4.50 0.11 19 吴汉光 4.50 0.11 20 温惠标 4.50 0.11 21 李浩培 4.50 0.11 22 曾庆斯 4.50 0.11 23 曾小美 4.50 0.11 24 黎朝燕 4.50 0.11 25 饶雷鸣 4.50 0.11 26 伍
蓉 4.50 0.11 27 杜文杰 4.50 0.11 28 钟智晖 4.50 0.11 29 刘文亮 4.45 0.11 30 吴绵麟 4.45 0.11 31 杨碧瑶 3.33 0.08 1-1-40 32 温文冰 33 周柏明 34 蔡煜贺 35 张群笑 合
计 广东众生药业股份有限公司招股说明书 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 226.68 5.67 序号 转让方
受让方（委托人） 转让股数(万股) 占股份比例(%)
1 叶惠权 1.75 0.04
2 黄卓顺 1.75 0.04
3 王东照 1.75 0.04
4 郭润雄 1.75 0.04
5 赵希平 王汉波 1.75 0.04
6 郑子红 1.75 0.04
7 周胜华 1.75 0.04
8 陈金发 1.75 0.04
9 吴锦成 1.75 0.04 合
计 15.75 0.39 序号 转让方受让方（委托人） 转让股数(万股) 占股份比例(%)
1 曾祥东 4.50 0.11
2 张枝 1.75 0.04
3 黄仕斌 张绮玲 1.75 0.04
4 曾国荣 1.75 0.04
5 陈雪梅 1.75 0.04 合计 11.50 0.29 序号 转让方
受让方（委托人） 转让股数(万股) 占股份比例(%)
1 单淑英 1.75 0.04
2 肖艳 陈凤兰 1.75 0.04
3 叶艳红 1.75 0.04 合
计 5.25 0.13 序号 转让方受让方（委托人） 转让股数(万股) 占股份比例(%)
1 李志波 王巧玲 1.75 0.04 1-1-41 广东众生药业股份有限公司招股说明书 合计 1.75 0.04 2007年8月27日，股份公司召开2007年第三次临时股东大会审议通过了上述《关于股权转让的议案》及《关于规范公司股东委托持股问题的议案》。
2007年9月28日，股份公司在广东省工商行政管理局完成了上述股东变更登记事宜。
本次转让完成后，股份公司股权结构如下表所示： 序号股东姓名持股数持股比例序号股东姓名持股数持股比例 (万股) (%) (万股) (%)
1 张绍日1,746.00 43.65 69 杜文杰 4.50 0.11
2 叶惠棠 418.29 10.46 70 钟智晖 4.50 0.11
3 周卓和 196.00 4.90 71 曾祥东 4.50 0.11
4 曹家跃 120.00 3.00 72 刘文亮 4.45 0.11
5 陈永红 120.00 3.00 73 吴绵麟 4.45 0.11
6 龙超峰 120.00 3.00 74 罗日康 3.50 0.09
7 赵希平 120.00 3.00 75 陈浩良 3.50 0.09
8 黄仕斌 120.00 3.00 76 郑茂棠 3.50 0.09
9 肖
艳 120.00 3.00 77 柏龄 3.50 0.09 10 李煜坚 120.00 3.00 78 任占弟 3.50 0.09 11 李志波 120.00 3.00 79 梁启贤 3.50 0.09 12 叶柱洪 44.50 1.11 80 董姚锦 3.50 0.09 13 梁百通 41.75 1.04 81 杨碧瑶 3.33 0.08 14 龙春华 26.25 0.66 82 熊丽琼 1.75 0.04 15 李惠华 21.75 0.54 83 冯尧法 1.75 0.04 16 袁维键 21.75 0.54 84 黄燕京 1.75 0.04 17 徐静强 20.00 0.50 85 黎伟杰 1.75 0.04 18 谢称石 20.00 0.50 86 单沛和 1.75 0.04 19 丁崇威 20.00 0.50 87 黄满权 1.75 0.04 20 周树华 20.00 0.50 88 叶慧群 1.75 0.04 21 张胜华 20.00 0.50 89 唐小玲 1.75 0.04 22 张
俊 20.00 0.50 90 李玉珍 1.75 0.04 23 宿斌 20.00 0.50 91 卢美兴 1.75 0.04 24 陈肖飞 20.00 0.50 92 丁衬欢 1.75 0.04 25 陈木洲 10.76 0.27 93 袁志钦 1.75 0.04 1-1-42 26 谢海英 27 谢柱安 28 方坚壮 29 郭建明 30 沈
毅 31 钟沛超 32 黄耀辉 33 廖广华 34 张寅敏 35 成伙清 36 李志坚 37 曾维东 38 王淡娜 39 李顺浓 40 毛永安 41 莫励成 42 邓彭湘 43 周潮枢 44 列祖明 45 李荫棠 46 叶丽敏 47 刘校光 48 徐雄鹰 49 池向东 50 黄文杰 51 杨志坚 52 陈毅刚 53 陈加玲 54 张清霞 55 傅
玉 56 陈海强 57 纪雪儿 58 周春玲 广东众生药业股份有限公司招股说明书 9.01 0.23 94 毛淑贞 9.01 0.23 95 刘绮丽 6.70 0.17 96 朱小帆 6.25 0.16 97 邢周松 4.50 0.11 98 陈丽英 4.50 0.11 99 黄
斌 4.50 0.11100 杜静 4.50 0.11101 曾导红 4.50 0.11102 郭振威 4.50 0.11103 姚叶炳 4.50 0.11104 林满枝 4.50 0.11105 罗兰茹 4.50 0.11106 黄永星 4.50 0.11107 黄浩寰 4.50 0.11108 顾月兴 4.50 0.11109 袁炳基 4.50 0.11110 陈凤云 4.50 0.11111 吴贺映 4.50 0.11112 周玉玲 4.50 0.11113 杜树林 4.50 0.11114 陈顺景 4.50 0.11115 梁柱洪 4.50 0.11116 温文冰 4.50 0.11117 周柏明 4.50 0.11118 蔡煜贺 4.50 0.11119 张群笑 4.50 0.11120 叶惠权 4.50 0.11121 黄卓顺 4.50 0.11122 王东照 4.50 0.11123 郭润雄 4.50 0.11124 王汉波 4.50 0.11125 郑子红 4.50 0.11126 周胜华 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1.75 0.04 1-1-43 广东众生药业股份有限公司招股说明书 59 姚小明 60 龙祠兰 61 吴汉光 62 温惠标 63 李浩培 64 曾庆斯 65 曾小美 66 黎朝燕 67 饶雷鸣 68 伍
蓉 4.50 0.11127 4.50 0.11128 4.50 0.11129 4.50 0.11130 4.50 0.11131 4.50 0.11132 4.50 0.11133 4.50 0.11134 4.50 0.11135 4.50 0.11136 合计 陈金发吴锦成张枝张绮玲曾国荣陈雪梅单淑英陈凤兰叶艳红王巧玲 1.751.751.751.751.751.751.751.751.751.754,000.00 0.040.040.040.040.040.040.040.040.040.04100.00
5、第二次增资情况2007年9月16日，股份公司召开2007年第四次临时股东大会，审议通过《关于利润分配的议案》，以公司总股本4,000万股为基数，用资本公积金转增股本，每10股转增2.6股，共计1,040万元；用盈余公积金转增股本，每10股转增1.2股，共计480万元；用可分配利润送红股，每10股送1.2股，共计480万元。
本次转增股本和送红股方案实施后，公司注册资本增加至6,000万元。
2007年9月26日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了“深鹏所验字[2007]124号”的验资报告。
2007年9月28日，股份公司在广东省工商行政管理局完成上述变更登记，领取了企业法人营业执照。
本次增资完成后，股份公司股权结构如下表所示： 序号股东姓名持股数持股比例序号股东姓名持股数持股比例 (万股) (%) (万股) (%)
1 张绍日2,619.000 43.65 69 杜文杰 6.750 0.11
2 叶惠棠627.435 10.46 70 钟智晖 6.750 0.11
3 周卓和294.000 4.90 71 曾祥东 6.750 0.11
4 曹家跃180.000 3.00 72 刘文亮 6.675 0.11
5 陈永红180.000 3.00 73 吴绵麟 6.675 0.11
6 龙超峰180.000 3.00 74 罗日康 5.250 0.09
7 赵希平180.000 3.00 75 陈浩良 5.250 0.09
8 黄仕斌180.000 3.00 76 郑茂棠 5.250 0.09
9 肖艳180.000 3.00 77 柏龄 5.250 0.09 1-1-44 10 李煜坚180.000 11 李志波180.000 12 叶柱洪 66.750 13 梁百通 62.625 14 龙春华 39.375 15 李惠华 32.625 16 袁维键 32.625 17 徐静强 30.000 18 谢称石 30.000 19 丁崇威 30.000 20 周树华 30.000 21 张胜华 30.000 22 张
俊 30.000 23 宿斌 30.000 24 陈肖飞 30.000 25 陈木洲 16.140 26 谢海英 13.515 27 谢柱安 13.515 28 方坚壮 10.050 29 郭建明 9.375 30 沈
毅 6.750 31 钟沛超 6.750 32 黄耀辉 6.750 33 廖广华 6.750 34 张寅敏 6.750 35 成伙清 6.750 36 李志坚 6.750 37 曾维东 6.750 38 王淡娜 6.750 39 李顺浓 6.750 40 毛永安 6.750 41 莫励成 6.750 42 邓彭湘 6.750 3.00 78 3.00 79 1.11 80 1.04 81 0.66 82 0.54 83 0.54 84 0.50 85 0.50 86 0.50 87 0.50 88 0.50 89 0.50 90 0.50 91 0.50 92 0.27 93 0.23 94 0.23 95 0.17 96 0.16 97 0.11 98 0.11 99 0.11
100 0.11101 0.11102 0.11103 0.11104 0.11105 0.11106 0.11107 0.11108 0.11109 0.11110 1-1-45 广东众生药业股份有限公司招股说明书 任占弟 5.250 0.09 梁启贤 5.250 0.09 董姚锦 5.250 0.09 杨碧瑶 4.995 0.08 熊丽琼 2.625 0.04 冯尧法 2.625 0.04 黄燕京 2.625 0.04 黎伟杰 2.625 0.04 单沛和 2.625 0.04 黄满权 2.625 0.04 叶慧群 2.625 0.04 唐小玲 2.625 0.04 李玉珍 2.625 0.04 卢美兴 2.625 0.04 丁衬欢 2.625 0.04 袁志钦 2.625 0.04 毛淑贞 2.625 0.04 刘绮丽 2.625 0.04 朱小帆 2.625 0.04 邢周松 2.625 0.04 陈丽英 2.625 0.04 黄
斌 2.625 0.04 杜静 2.625 0.04 曾导红 2.625 0.04 郭振威 2.625 0.04 姚叶炳 2.625 0.04 林满枝 2.625 0.04 罗兰茹 2.625 0.04 黄永星 2.625 0.04 黄浩寰 2.625 0.04 顾月兴 2.625 0.04 袁炳基 2.625 0.04 陈凤云 2.625 0.04 广东众生药业股份有限公司招股说明书 43 周潮枢 44 列祖明 45 李荫棠 46 叶丽敏 47 刘校光 48 徐雄鹰 49 池向东 50 黄文杰 51 杨志坚 52 陈毅刚 53 陈加玲 54 张清霞 55 傅
玉 56 陈海强 57 纪雪儿 58 周春玲 59 姚小明 60 龙祠兰 61 吴汉光 62 温惠标 63 李浩培 64 曾庆斯 65 曾小美 66 黎朝燕 67 饶雷鸣 68 伍
蓉 6.750 0.11111 6.750 0.11112 6.750 0.11113 6.750 0.11114 6.750 0.11115 6.750 0.11116 6.750 0.11117 6.750 0.11118 6.750 0.11119 6.750 0.11120 6.750 0.11121 6.750 0.11122 6.750 0.11123 6.750 0.11124 6.750 0.11125 6.750 0.11126 6.750 0.11127 6.750 0.11128 6.750 0.11129 6.750 0.11130 6.750 0.11131 6.750 0.11132 6.750 0.11133 6.750 0.11134 6.750 0.11135 6.750 0.11136 合计 吴贺映周玉玲杜树林陈顺景梁柱洪温文冰周柏明蔡煜贺张群笑叶惠权黄卓顺王东照郭润雄王汉波郑子红周胜华陈金发吴锦成张枝张绮玲曾国荣陈雪梅单淑英陈凤兰叶艳红王巧玲 2.6252.6252.6252.6252.6252.6252.6252.6252.6252.6252.6252.6252.6252.6252.625
声明：
该资讯来自于互联网网友发布，如有侵犯您的权益请联系我们。
