信息披露InformationDisclosure 2010年10月27日星期三D27 证券代码：３０００５１ 证券简称：三五互联 公告编号：２０１０－３５ 厦门三五互联科技股份有限公司 2010年第三季度报告 §１重要提示１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３公司负责人龚少晖、主管会计工作负责人乔红军及会计机构负责人（会计主管人员）林岚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２公司基本情况２．１主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 ５３８，９３８，４５６．６８ １３５，０９０，１１０．９５ ２９８．９５％ 归属于公司普通股股东的所有者权益（或股东权益） ５０６，９１２，５０７．７２ １０３，２６１，１５８．２９ ３９０．９０％ 归属于公司普通股股东的每股净资产（元／股） ６．３２ ２．５８ １４４．９６％ 经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 报告期 年初至报告期期末比上年同期增减（％） ２３，９９８，１３９．２４ ０．３０年初至报告期期 末 比上年同期增减（％）－２３．９４％－６２．０３％ 比上年同期增减（％） 营业收入归属于公司普通股股东的净利润 基本每股收益（元／股）稀释每股收益（元／股） 净资产收益率（％）扣除非经常性损益后的净资产收益率（％） ３９，５６２，０８３．７３９，１０５，３６５．４６ ０．１１７９０．１１７９１．８１％１．４２？％ ２３．４１％－７．９１％－５２．３１％－５２．３１％减少１１．０９个百分点减少７．２４个百分点 １１１，２７１，８５３．４５２６，０４８，０９９．４３ ０．３３７２０．３３７２８．５４％７．６７％ ２３．８５％３．３９％－４６．４７％－４６．４７％减少２０．７４个百分点减少２０．１３个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 －１２，６７７．７１ 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 ３，０７５，２００．０１ 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 ４６，１３９．８７ 所得税影响额 －４６５，５８３．４５ 合计
２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 报告期末股东总数（户） ６，９３０ ２，６４３，０７８．７２单位：股 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 陈泽民 ６５５，０５０ 人民币普通股 厦门中金泰担保有限公司 ６３３，８２１ 人民币普通股 谢福文 ４００，５０１ 人民币普通股 苏浪 ２５６，５９４ 人民币普通股 陈喜英 １７３，４６９ 人民币普通股 杨俊华 １６５，０２５ 人民币普通股 黄葵香 １６４，１００ 人民币普通股 谢李泉 １６２，５８５ 人民币普通股 袁舜英 １２９，４５０ 人民币普通股 马丽英
２．３限售股份变动情况表 股东名称 期初限售股数 １１９，０００ 本期解除限本期增加限 售股数 售股数 期末限售股数 人民币普通股 限售原因 单位：股 解除限售日期 龚少晖 ２４，２５０，８００ ０１２，１２５，４００３６，３７６，２００发行上市承诺、２０１０年半年度资本公积转增 ２０１３－２－１１ 厦门中网兴管理咨询有限公司 ４，０００，０００ ０２，０００，０００６，０００，０００发行上市承诺、２０１０年２０１３－ 半年度资本公积转增 ２－１１ 深圳市中科宏易创业投资有限公司 ２，４５０，０００ ０１，２２５，０００３，６７５，０００发行上市承诺、２０１０年２０１１－ 半年度资本公积转增 ２－１１ 沈文策 ２，３０６，０００ ０１，１５３，０００３，４５９，０００发行上市承诺、２０１０年２０１１－ 半年度资本公积转增 ２－１１ 厦门中金泰担保有限公司 １，７５０，０００ ０ ８７５，０００２，６２５，０００发行上市承诺、２０１０年２０１１－ 半年度资本公积转增 ２－１１ 深圳市彩虹创业投资集团有限公司 ２，０００，０００ ０１，０００，０００３，０００，０００发行上市承诺、２０１０年２０１１－ 半年度资本公积转增 ２－１１ 汪海涛 １，５５０，０００ ０ ７７５，０００２，３２５，０００发行上市承诺、２０１０年２０１１－ 半年度资本公积转增 ２－１１ 彭勇 ５００，０００ ０ ２５０，０００ ７５０，０００发行上市承诺、２０１０年２０１１－ 半年度资本公积转增 ２－１１ 陆宏 ３３０，０００ ０ １６５，０００ ４９５，０００发行上市承诺、２０１０年２０１１－ 半年度资本公积转增 ２－１１ 龚含远 ２１７，９５０ ０ １０８，９７５ ３２６，９２５发行上市承诺、２０１０年２０１５－ 半年度资本公积转增 ２－１１ 薛洪斌 １６２，０００ ０ ８１，０００ ２４３，０００发行上市承诺、２０１０年２０１１－ 半年度资本公积转增 ２－１１ 李云飞 １２０，０００ ０ ６，００００ １８０，０００发行上市承诺、２０１０年２０１１－ 半年度资本公积转增 ２－１１ 张美文 ８０，０００ ０ ４０，０００ １２０，０００发行上市承诺、２０１０年２０１３－ 半年度资本公积转增 ２－１１ 龚光祖 ７２，６５０ ０ ３６，３２５ １０８，９７５发行上市承诺、２０１０年２０１３－ 半年度资本公积转增 ２－１１ 杨桂英 ７２，６５０ ０ ３６，３２５ １０８，９７５发行上市承诺、２０１０年２０１３－ 半年度资本公积转增 ２－１１ 杨晓峰 ４７，９５０ ０ ２３，９７５ ７１，９２５发行上市承诺、２０１０年２０１３－ 半年度资本公积转增 ２－１１ 黄日俊 ３０，０００ ０ １５，０００ ４５，０００发行上市承诺、２０１０年２０１３－ 半年度资本公积转增 ２－１１ 陈俊儒 ２０，０００ ０ １０，０００ ３０，０００发行上市承诺、２０１０年２０１３－ 半年度资本公积转增 ２－１１ 黄艳红 ２０，０００ ０ １０，０００ ３０，０００发行上市承诺、２０１０年２０１３－ 半年度资本公积转增 ２－１１ 陈土保 ２０，０００ ０ １０，０００ ３０，０００发行上市承诺、２０１０年２０１３－ 半年度资本公积转增 ２－１１ 合计 ４０，０００，０００ ０２０，０００，０００６０，０００，０００ §３管理层讨论与分析３．１公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用（１）资产负债表项目 项目 期末余额 合并年初余额 －变动额 －变动比例单位：元 货币资金 ４３７，４１３，４２１．２１ ５０，７７０，０００．８８３８６，６４３，４２０．３３ ７６１．５６％ 应收利息 ２，７２９，７０６．９２ ２，７２９，７０６．９２ 长期股权投资 ７，７７０，０００．００ ７，７７０，０００．００ 开发支出 ４，１５７，９０８．５０ １，６９７，８９８．３６ ２，４６０，０１０．１４ １４４．８９％ 长期待摊费用 ８７６，３８４．０６ ４２２，３５１．８９ ４５４，０３２．１７ １０７．５０％ 应付账款 ２９０，４８４．１８ ７４０，０８５．３２ －４４９，６０１．１４ －６０．７５％ 应交税费 １，３７３，８５２．５６ ２，６５８，５８７．３７ －１，２８４，７３４．８１ －４８．３２％ 递延所得税负债 ２３４，２７９．０３ ３４１，７１３．０２ －１０７，４３３．９９ －３１．４４％ 股本 ８０，２５０，０００．００ ４０，０００，０００．００ ４０，２５０，０００．００ １００．６３％ 资本公积 ３７３，０４８，１３９．２４ ３，５９４，８８９．２４
３６９，４５３，２５０．００ １０２７７．１８％ 说明： ①货币资金的变动主要是由于公司在２月５日募集资金４２，１５０万元入账所致。
②应收利息的变动主要是由于募集资金定期存款的利息所致。
③长期股权投资的变动主要是由于支付收购北京亿中邮信息技术有限公司７０％的股权第一期款项７７７万元所致。
④开发支出的变动主要是由于企业邮箱升级项目和客户关系管理ＣＲＭ项目开发支出增加所致。
⑤长期待摊费用的变动主要是由于新设分公司以及原有分公司规模扩大，办公楼租赁增加使得装修费用增加所 致。
⑥应付账款的变动主要是由于本期偿还中国科学院计算机网络信息中心欠款５０万导致应付账款减少所致。
⑦应交税费的变动主要是由于上年汇算应交所得税在本期缴纳所致。
⑧递延所得税负债的变动主要是由于本期调整２００７项目开发支出账面价值与其计税基础差异确认产生的递延所 得税负债所致。
⑨股本的变动主要是由于公司２月份国内创业板上市成功，增加股本１，３５０万元，及９月份资本公积转增股本２， ６７５万元所致。
⑩资本公积的变动主要是由于公司于２０１０年２月在创业板上市成功，筹集资金的股本溢价所致。
（２）利润表项目 单位：元 合并 项目 ２０１０年１－９月 ２００９年１－９月 变动额 变动比例 营业总收入 １１１，２７１，８５３．４５８９，８４５，４０８．７９２１，４２６，４４４．６６２３．８５％ 营业成本 ２２，９５３，８３７．８２２１，１９４，７６５．９４ １，７５９，０７１．８８ ８．３０％ 营业税金及附加 ４，２０２，７５５．１５ ３，６１８，０５１．７２ ５８４，７０３．４３１６．１６％ 销售费用 ４５，００２，８４０．３７２８，１８１，３０５．５６１６，８２１，５３４．８１５９．６９％ 管理费用 １５，７６６，９８３．９８ ８，２６４，２６７．２０ ７，５０２，７１６．７８９０．７９％ 财务费用 －４，４０９，５６３．０８ ６３５，７１３．２０－５，０４５，２７６．２８－７９３．６４％ 所得税费用 ４，６９５，４５４．８０ ４，４９０，０２９．９４ ２０５，４２４．８６ ４．５８％ 说明： ①销售费用的变动主要是由于本期新设分公司以及销售规模扩大，销售人员工资费用及房租、物业管理等其他销 售费用增加较快所致。
②管理费用的变动主要是：１）本期经营规模扩大，管理人员增加、薪资调整，导致工资费用较上期增加；２）本期无形 资产摊销较上期大幅度增加。
③财务费用的变动主要是由于本期募集资金存款导致利息收入大幅增加所致。
（３）现金流量表项目 单位：元 项目 ２０１０年１－９月 合并２００９年１－９月 变动额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 ２３，９９８，１３９．２４３１，５５１，８１０．８１－７，５５３，６７１．５７ －２３．９４％ 投资活动产生的现金流量净额－２０，７１２，５１３．２５－６，３２２，９０４．００－１４，３８９，６０９．２５ ２２７．５８％ 筹资活动产生的现金流量净额３８３，３６３，１１５．００－３４，９９２，３０１．７０４１８，３５５，４１６．７０－１１９５．５６％ 现金及现金等价物净增加额 ３８６，６４３，４２０．３３－９，７６５，９９８．９１３９６，４０９，４１９．２４－４０５９．０８％ 每股经营活动产生现金净流量 ０．３０ ０．７９ －０．４９ －６２．０３％ 说明：①投资活动产生的现金流量净额变动主要是１）由于增加购置固定资产；２）收购北京亿中邮信息技术有限公司７０％股权的２，５９０万元中，本期支付了７７７．００万元。
②筹资活动产生的现金流量净额变动主要是由于本期收到募集资金所致。
３．２业务回顾和展望（一）报告期内整体经营情况的讨论和分析公司主营业务属于软件运营服务行业，主要为通过ＳａａＳ模式，依靠自主研发的应用软件系统，重点面向中国中小公司主营业务属于软件运营服务行业，主要为通过ＳａａＳ模式，依靠自主研发的应用软件系统，重点面向中国中小企业客户，提供企业邮箱、电子商务网站建设、网络域名、办公自动化系统（ＯＡ）、客户关系管理系统（ＣＲＭ）等软件产品及服务。
公司按照董事会年初制定的经营计划，以技术与管理创新为根本，以市场需求为导向，抓住国家对信息化产业支持的良好机遇，特别是抓住公司上市后的难得机遇，继续专注于主营业务，深化和巩固在企业邮箱、电子商务网站建设、网络域名等产品领域的领先地位，积极拓展市场，加大技术研发投入，扩大技术支持和营销服务规模，提升现有产品的品质，进一步增强产品和服务的核心竞争力。
公司在人员、规模快速扩张的同时，实现了经营业绩的稳定增长。
公司在报告期内各项成本费用增长较大，但与去年同期相比，报告期内公司仍取得了较好的经营成果。
２０１０年１－９月，公司实现营业收入１１，１２７．１９万元、利润总额３，０７４．３６万元、净利润２，６０４．８１万元，分别比上年同期增长２３．８５％、３．５７％、３．３９％。
报告期内，公司使用首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金２，５９０万元收购北京亿中邮信息技术有限公司７０％，通过进一步整合资源，达到技术互补、客户群互补、产品优化，为客户提供更优质的服务。
双方还可以共同制定研发计划，紧扣中小企业需求，就企业邮箱及相关领域的前沿和重大产品研发方面展开合作，进一步提升公司的核心竞争力，继续保持公司在市场中的领先地位。
２０１０年７月１５日，中国互联网络信息中心（ＣＮＮＩＣ）在京发布了《第２６次中国互联网络发展状况统计报告》（以下简称《报告》）。
《报告》显示，截至２０１０年６月底，我国网民规模达４．２亿人，互联网普及率持续上升至３１．８％。
互联网普及度增加的同时，为公司推动中小企业信息化奠定坚实基础。
（二）无形资产情况报告期内，新取得的商标 商标注册申请已受理但尚未取得商标证书的商标 序号 商标名称 申请号 类别 注册申请日期 １ 刺猬 ８４８６５５９ ９ ２０１０－７－１６ ２ ８４９１５２２ ４５ ２０１０－７－１９ ３ 刺猬 ４ ＣＩ
ＷＥＩ ８４９１５９３ ３５ ８４９９８２７ ２９ ２０１０－７－１９２０１０－７－２１ ５ ８４９９８５７ ３１ ２０１０－７－２１ ６ ８４９９８８３ ３０ ２０１０－７－２１ ７ ８４９９９０１ ３２ ２０１０－７－２１ ８
ＣＩＷＥＩ ９ ８４９９９２４ ３３ ８４９９９５４ ２８ ２０１０－７－２１２０１０－７－２１ １０ ８５０１９９１ ２５ ２０１０－７－２２ １１ ８５０２０１５ ４１ ２０１０－７－２２ １２ ８４８６５６９ ９ ２０１０－７－１６ １３ 三五刺猬 ８４９１２４０ ３８ ２０１０－７－１９ １４ ８４９４５９０ ４２ ２０１０－７－２０ １５ ８４８６５９８ ９ ２０１０－７－１６ １６ Ｈｅｄｇｅｈｏｇ ８４９１２６７ ３８ ２０１０－７－１９ １７ ８４９４６４２ ４２ ２０１０－７－２０ １８ ８４８６６２５ ９ ２０１０－７－１６ １９ ＣＩＷＥＩＰＨＯＮＥ ８４９１２９９ ３８ ２０１０－７－１９ ２０ ８４９４６９５ ４２ ２０１０－７－２０ ２１ ８４９９７６３ ９ ２０１０－７－２１ ２２ ３５ＰＨＯＮＥ ８４９１３１９ ３８ ２０１０－７－１９ ２３ ８４９４７２２ ４２ ２０１０－７－２０ ２４ ８４９９７８０ ９ ２０１０－７－２１ ２５ ＥＱＰＨＯＮＥ ８４９１３３１ ３８ ２０１０－７－１９ ２６ ８４９４７４３ ４２ ２０１０－７－２０ ２７ ８４９９７８９ ９ ２０１０－７－２１ ２８ ＣＯＭＰＵＰＨＯＮＥ ８４９１３５４ ３８ ２０１０－７－１９ ２９ ８４９４７５８ ４２ ２０１０－７－２０ ３０
ＣＯＭＰＵＦＯＮ ３１ ８４９１３６６ ３８ ８４９４８０５ ４２ ２０１０－７－１９２０１０－７－２０ ３２ＰＨＯＮＥＰＵＴＥＲ ３３ ８４９１４９２ ３８ ８４９４８２０ ４２ ２０１０－７－１９２０１０－７－２０ ３４ 小刺猬 ８４９９７９８ ９ （三）报告期内，公司年度经营计划不存在重大变更。
（四）报告期内，公司的核心竞争能力、核心技术团队及关键技术人员等不存在重大变更。
（五）报告期内，公司的其他事项。
１、获得政府补贴情况 项目 到账年月 金额 备注 ２０１０－７－２１单位：元 厦门市知识产权局专利申请费用资助 ２０１０年８月 ６，２００．００ 根据《厦门市专利申请资助专项资金管理办法》的规定取得的专利申请费用资助 厦门市信息产业局优秀骨干 人才承担的产业化项目“３５即时邮项目”补助 ２０１０年９月 ８００，０００．００ 根据闽财（２０１０）３３号福建省财政厅福建省信息化局关于下达２００９年度第四批软件产业发展专项资金支出预算的通知获得的软件 产业发展专项资金补助 厦门市信息产业局培育软件企业在中国创业板上市补助 ２０１０年９月 ２００，０００．００ 根据闽财（２０１０）３３号福建省财政厅福建省信息化局关于下达２００９年度第四批软件产业发展专项资金支出预算的通知获得的软件 产业发展专项资金补助 厦门市信息产业局３５牌企业邮箱获２００９年福建名牌产品 奖励奖金 ２０１０年９月 １００，０００．００ 根据闽财（２０１０）６３号福建省财政厅福建省信息化局关于下达２００９年度第六批软件产业发展专项资金支出预算的通知获得的软件 产业发展专项资金补助 厦门市思明区财政局上市扶持资金 ２０１０年９月 １，０００，０００．００ 根据福建省厦门市思明区人民政府关于印发《思明区人民政府关于推动企业改制上市的 若干意见》的通知取得的上市扶持资金 厦门火炬高技术产业开发区管理委员会专利申请资助款 ２０１０年９月 ２４，０００．００ 根据《厦门火炬高技术产业开发区企业专利申请资助办法》（厦高管【２００８】１０号）取得专 利申请资金资助 合计 ２，１３０，２００．００ ２、收购事项公司于２０１０年９月９日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》：同意使用首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金２，５９０万元收购北京亿中邮信息技术有限公司（以下简称“亿中邮”）７０％股权。
该收购事项自董事会通过后开始实施。
截至２０１０年９月３０日，公司已支付转让方张帆先生首期转让款７７７．００万元，亿中邮已根据《股权转让协议》的约定条款，进行相关的工商变更登记手续。
（具体详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站的相应公告） §４重要事项４．１公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项具体如下：（一）股份锁定承诺本公司控股股东龚少晖、第二大股东厦门中网兴管理咨询有限公司和自然人股东张美文、龚光祖、杨桂英、杨晓峰、黄日俊、黄艳红、陈俊儒、陈土保承诺：在发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人或本公司本次发行前已持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。
本公司自然人股东龚含远承诺：在发行人股票上市之日起六十个月内，不转让或者委托他人（监护人除外）管理本人本次发行前已持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。
本公司自然人股东汪海涛本次发行前共持有本公司１５５万股股票，其中５５万股（以下简称“新增股份”）为２００８年１２月１６日从中科宏易处受让所得，汪海涛承诺：（１）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；（２）自发行人股票上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过其所持有该新增股份总额的５０％。
本公司股东深圳市中科宏易创业投资有限公司、深圳市彩虹创业投资集团有限公司、沈文策、汪海涛、彭勇、陆宏、薛洪斌、李云飞均承诺：在发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
本公司股东厦门中金泰担保有限公司承诺：（１）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；（２）自发行人股票上市之日起二十四个月内，转让的本次发行前已持有的发行人股份总额不超过该部分股份总额的５０％。
公司董事、监事和高级管理人员龚少晖、彭勇、李云飞、沈文策、汪海涛、陈土保、陆宏和张美文承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的２５％；且在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。
（二）避免同业竞争承诺为避免将来可能出现与本公司的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人及持股５％以上主要股东均出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：“在本人或本公司持有贵司的股份超过５％（含）期间，目前没有将来也不会以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与贵司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与贵司产品或服务相同、相似或可以取代贵司产品或服务的业务活动。
本人或本公司将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位促使本人或本公司直接和间接控股的公司或企业履行上述承诺中与本人或本公司相同的义务，并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与贵司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人或本公司将立即通知贵司，并尽力将该商业机会让予贵司。
”本公司全体董事、高级管理人员也出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：“作为贵司的董事／高级管理人员期间，本人目前没有将来也不会以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与贵司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与贵司产品或服务相同、相似或可以取代贵司产品或服务的业务活动。
本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位促使本人直接和间接控股的公司或企业履行上述承诺中与本人相同的义务，并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与贵司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知贵司，并尽力将该商业机会让予贵司。
”（三）减少及规范资金往来承诺为避免将来可能出现与本公司除正常业务外的资金往来，本公司控股股东、实际控制人及持股５％以上主要股东均出具了《承诺函》，承诺：“本人或本公司及本人或本公司所控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用贵公司及子公司的资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与三五互联发生除正常业务外的一切资金往来。
”（四）减少及规范关联交易承诺为尽量避免、减少与本公司的关联交易，本公司控股股东、实际控制人及持股５％以上主要股东均出具了《减少及规范关联交易承诺函》，承诺：“本人或本公司及本人或本公司所控制的企业将尽量避免、减少与贵公司发生关联交易。
如关联交易无法避免，本人及本人将严格遵守中国证监会和贵公司章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续，公允进行。
”（五）控股股东、实际控制人关于资金占用的承诺本人目前为贵司的控股股东，并担任贵司的董事长、总经理，为保护贵司及其他股东的利益，本人现向贵司作如下承诺：１、本人作为公司的控股股东、实际控制人，不通过本人与贵司的关联交易损害公司利益。
如发生违反《公司章程》相关规定给公司造成损失的情形，本人应承担相应的赔偿责任。
２、公司董事会、股东大会在审议本人与贵司的关联交易事项时，本人应回避表决。
３、如果发生贵司为本人提供担保的情形，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。
４、本人将依法行使股东权利，不得滥用控股股东权利损害公司或者其他股东的利益，主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件，并严格履行本人所作出的承诺。
５、本人将严格遵守贵司《财务管理内部控制制度》、《货币资金管理制度》等相关制度，不利用本人作为董事长、总经理的职务越权使用贵司资金。
６、本人不以任何形式违法占用贵司资金；若发生违法占用贵司资金的情形，本人愿意向贵司支付违法占用资金的５倍，作为赔偿。
（六）承诺事项履行情况报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项。
４．２募集资金使用情况√适用□不适用 单位：万元 募集资金总额 ４５，９００．００ 本季度投入募集资金总额 １，３４９．０９ 变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例 ００．００％ 已累计投入募集资金总额 ２，０９９．７３ 是否 截至期末 项目 已变 截至期 累计投入截至期末 是否可行 更项募集资金承调整后投资末承诺本季度实截至期末金额与承投入进度项目达到预本季度实达到性是 承诺投资项目 际投入金累计投入诺投入金 定可使用状 否发 目（含诺投资总额总额投入金额金额（２）额的差额（％）（４）＝态日期现的效益预计生重 部分 额（１） （３）＝（２）－（２）／（１） 效益大变 变更） （１） 化 三五互联企业否邮局升级项目 ５，９０４．００５，９０４．００ －２７６．５６４３３．４９ ２０１３年 ０ 是否 ２月２８日 三五互联ＣＲＭ否管理软件项目 ４，２２９．００４，２２９．００ －４４．８２１２０．２４ ２０１３年 ０ 是否 ２月２８日 三五互联技术支持与营销中否心提升项目 ４，５８８．００４，５８８．００ －２５０．７１７６９．００ ２０１３年２月２８日 ０ 不适否 用 其他与主营业务相关的营运否 资金 ２６，２４９．３３２６，２４９．３３ －７７７．００７７７．００ ０ 不适否 用 其中：收购北京亿中邮信息技术有限公司 ７０％股权 ２，５９０．００２，５９０．００－７７７．００７７７．００ ０ 是 合计 －４，，０９７０．３３４，０９７０．３３ １，３４９．０９２，０９９．７３ － － ０ －－ 未达到计划进度或预计收益无的情况和原因（分具体项目） 项目可行性发生重大变化的无 情况说明 募集资金投资项目实施地点无 变更情况 募集资金投资项目实施方式无 调整情况 募集资金投资项目先期投入无及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流无动资金情况 项目实施出现募集资金结余无的金额及原因 其他与主营业务相关的营运资金的使用情 况 其他与主营业务相关的营运资金用于收购北京亿中邮信息技术有限公司７０％股权的２，５９０万元中，实际支付了７７７．００万元。
尚未使用的募集资金用途及公司尚未使用的募集资金均存放于公司银行募集资金账户中。
去向 募集资金使用及披露中存在无的问题或其他 情况 ４．３报告期内现金分红政策的执行情况√适用□不适用 公司２０１０年第三次临时股东大会审议通过了《公司２０１０年半年度资本公积金转增股本方案》，以公司现有总股本５，３５０万股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股。
转增前本公司总股本５，３５０万股，转增后总股本增至８，０２５万股。
本次资本公积转增的股份于２０１０年９月２１日实施完毕。
４．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用４．５向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额０万元。
４．６证券投资情况□适用√不适用４．７按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况□适用√不适用 董事长：龚少晖厦门三五互联科技股份有限公司 ２０１０年１０月２６月 证券代码：０００５７８ 证券简称：盐湖集团 公告编号：２０１０－０４０ 青海盐湖工业集团股份有限公司 §１重要提示１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３公司负责人安平绥、主管会计工作负责人郑长山及会计机构负责人（会计主管人员）孙洪海声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２公司基本情况２．１主要会计数据及财务指标 单位：元 ２０１０．９．３０ ２００９．１２．３１ 增减幅度（％） 总资产（元） ２４，０３９，９７８，３７８．７７ ２０，９９１，９６２，１５２．２５ １４．５２％ 归属于上市公司股东的所有者权益（元） ８，９０１，４３８，６１１．７４ ８，０４３，１４９，１５１．７５ １０．６７％ 股本（股） ３，０６７，６１５，９５９．００ ３，０６７，６１５，９５９．００ ０．００％ 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） ２．９０１７４４７８５ ２．６２１９５４３９７ １０．６７％ ２０１０年７－９月比上年同期增减（％）２０１０年１－９月比上年同期增减（％） 营业总收入（元） １，５１６，２５９，６１０．６５ ２６．８４％４，７７１，４０６，７５６．７６ ３１．３２％ 归属于上市公司股东的净利润（元） ４６０，０５０，３９６．９４ ９９．８５％１，４３６，４１９，６３９．６３ ２６．７５％ 经营活动产生的现金流量净额（元） － － ２，６４４，４２４，４３９．２０ １６８．６４％ 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ － － 股） ０．８６２ １６８．６４％ 基本每股收益（元／股） ０．１５００ １００．００％ ０．４６８３ ２６．７７％ 稀释每股收益（元／股） ０．１５００ １００．００％ ０．４６８３ ２６．７７％ 加权平均净资产收益率（％） ５．５７％ ８６．７８％ １７．１６％ ２．４９％ 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） ４．９５％ ６５．６９％ １６．７９％ ２．０６％ 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 ７，３８０，４８２．９２ 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 ４７，１０１，２５６．５６ 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 －２，９５１，７７０．１８ 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 １，４２０，６６６．８４ 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 －７，９９０，４５０．７６ 所得税影响额 －３，５０１，７０８．２６ 少数股东权益影响额 －７，２２０，００１．６２ 合计
２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 报告期末股东总数（户） ３４，２３８，４７５．５０ － 单位：股３０，９４３ 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 广州市华美丰收资产管理有限公司 ５８，３３５，２５０人民币普通股 王一虹 ５７，４０１，８２０人民币普通股 深圳市禾之禾创业投资有限公司 １７，４６５，０００人民币普通股 云南烟草兴云投资股份有限公司 １６，６３７，８１９人民币普通股 ＢＩＬＬ＆ＭＥＬＩＮＤＡＧＡＴＥＳＦＯＵＮＤＡＴＩＯＮＴＲＵＳＴ ５，４００，１８１人民币普通股 北京兆维电子（集团）有限责任公司 １，８０１，８００人民币普通股 中国农业银行－交银施罗德先锋股票证券投资基金 １，３８９，２４８人民币普通股 中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 １，１３９，３６３人民币普通股 任淮秀 １，１３４，６８８人民币普通股 中国建设银行－交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 １，１２３，０９４人民币普通股 §３重要事项３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用 应收账款较期初下降７１．６４％，主要原因是本期收回前期货款所致；预付账款较期初上升５１．３９％主要是预付设备款未结算所致；其他应收款较期初增加７４．７７％主要是往来款和未结算铁路运费所致；未分配利润较期初增加３６％是净利润增加所致；营业收入较去年同期增加３１．３２％、４４．８５％系钾肥产品销售量增加及销售价格上涨所致；营业成本较去年同期增加４４．８５％系钾肥产品销售量增加；销售费用较去年同期增加２８３．６５％系公司钾肥产品销售政策采取包到价销售及钾肥产品销量增加所致；营业外收入较去年同期增加３９．４％主要是因收入增加而导致增值税退税增加； ３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明３．２．１非标意见情况□适用√不适用３．２．２公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用３．２．３日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用３．２．４其他√适用□不适用 《青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份报告书》于２００９年８月２６日获得青海省人民政府青证函【２００９】７０号文批准、２００９年１０月２０日获得商务部反垄断局【２００９】８０号文审查同意、２０１０年１月７日获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权〔２０１０〕５号文审查同意。
２０１０年６月１２日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会有条件通过青海盐湖钾肥股份有限公司新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股 份有限公司的重大资产重组方案。
公司相关合并事宜目前正在等待中国证监会正式批准文件。
３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 2010年第三季度报告 √适用□不适用承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 中国中化股份有限公司；中国信达资产管理公司；深圳市兴云信投资管理有限公司；中国建设银行股份有限公司青海省分行、中国华融资产管理公司；中海恒实业发展有限公司其余２６家非流通股股东 支付对价已履行完毕，其余见股份限售承诺 已严格按照承诺履行完毕。
收购报告书或 权益变动报告０ ０ ０ 书中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 青海省国有资产投资管理有限公司、中国中化股份有限公司、深圳市兴云信投资管理有限公司；深圳兴云信、深圳市禾之禾创业投资有限公司、广州市华美丰收资产管理有限公司、王一虹；中国建设银行股份有限公司青海省分行；除上海依蓝计算机科技有限公司、上海迈尔路商务有限公司外其他有限售条件的流通股股东；北京兆维电子（集团）有限责任公司； 青海省国有资产投资管理有限公司、中国中化股份有限公司、深圳市兴云信投资管理有限公司因盐湖集团与盐湖钾肥合并事宜，承诺：向盐湖集团股东支付股改时承诺支付的追加对价股份１７，８８６，５７７股。
深圳兴云信、深圳市禾之禾创业投资有限公司、广州市华美丰收资产管理有限公司、王一虹承诺：本公司或本人所持有的盐湖集团的全部股份在２００９年１２月３１日之前不转让及上市流通或盐湖钾肥吸收合并盐湖集团方案实施完成前不转让及上市流通，当前述两个条件中任何一个条件成就时，则本公司或本人所持有的盐湖集团的全部股份可以转让及上市流通。
中国建设银行股份有限公司青海省分行承诺本公司所持有的盐湖集团的全部股份在２００９年１２月３１日之前或盐湖集团与盐湖钾肥合并完成前不转让及上市流通。
除上海依蓝计算机科技有限公司、上海迈尔路商务有限公司外其他有限售条件的流通股股东承诺本公司所持有的盐湖集团的全部股份在盐湖钾肥吸收合并盐湖集团方案实施完成前不转让及上市流通。
北京兆维电子（集团）有限责任公司承诺本公司所持有的盐湖集团的全部股份在２００９年６月３０日之前不转让及上市流通。
已严格按照承诺履行中。
发行时所作承 诺 ０ ０ ０ 其他承诺（含０ ０ ０ 追加承诺） ３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用３．５其他需说明的重大事项３．５．１证券投资情况√适用□不适用 单位：元 序号证券品种证券代码 证券简称 初始投资金额期末持有数量 （元） （股） 期末账面值 占期末证券总投资比例（％） 报告期损益 １基金 ８６００２２光大阳光２号１７，８５８，２３３．３１２０，０８４，５５３１９，７０６，９６３．０９ ６０．４４％ －９，５２７．１０ ２基金 ８６０００６光大阳光６号５，４０３，１０４．００５，４６４，２８０５，９３８，０３３．５１ １８．２１％ ５３４，９２９．５１ ３基金 ８６０００１光大阳光 ２，０３０，９０４．００３，２７４，７３７４，１２７，８０６．３３ １２．６６％ ３，１５７，２８３．３５ ４基金 ８６０００７光大阳光７号２，０００，０００．００１，９９０，３１２１，９９０，５１０．６０ ６．１０％ －９，４８９．４０ ５基金 １１００２１易方达基金 ５００，０００．００ ４９５，１２０ ４９０，６６３．４２ １．５０％ －９，３３６．５８ ６基金 ５１００３０价值ＥＴＦ ２００，０００．００ ６８，４６５ １６８，６２９．３０ ０．５２％ －３３，０００．１２ ７股票 ６０１０１８宁波港 ６２，９００．００ １７，０００ ６０，３５０．００ ０．１９％ －２，５５０．００ ８股票 ７８０３７７兴业申购 ５０，０００．００ ５，０００ ５０，０００．００ ０．１５％ ０．００ ９股票 ００２４４０润土股份 ３１，２００．００ １，０００ ２８，５２０．００ ０．０９％ －２，６８０．００ １０股票 ００２４８７大金重工 １９，３００．００ ５００ １９，３００．００ ０．０６％ ０．００ １１股票 ００２４８５希努尔 １３，３００．００ ５００ １３，３００．００ ０．０４％ ０．００ １２股票 ００２４８３润邦股份 １４，５００．００ ５００ １３，９５０．００ ０．０４％ －５５０．００ 期末持有的其他证券投资 ０．００ － ０．００ ０．００％ ０．００ 报告期已出售证券投资损益 － － － － ８２，６９９．５８ 合计 ２８，１８３，４４１．３１ 证券投资情况说明 无 ３．５．２
报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点接待方式 －接待对象 ３２，６０８，０２６．２５ １００％ ３，７０７，７７９．２４ 谈论的主要内容及提供的资料 ２０１０年０８月公司证券部实地调研０３日 中国人寿资产管理有限公司，投参观公司
一、二期项目建设情 资经理孙庆；中信金通证券有限况，介绍生产工艺，未提供书面 责任公司，王浩研究员； 材料。
２０１０年０８月公司证券部实地调研０３日 毕盛（上海）投资咨询有限公司，参观公司
一、二期项目建设情投资部林建军、曾生；华夏基金况，介绍生产工艺，未提供书面管理有限公司，基金经理陆旻；材料。
２０１０年０８月公司证券部实地调研０３日 东吴基金管理有限公司，茅玉峰参观公司
一、二期项目建设情 研究员；中银基金管理有限公况，介绍生产工艺，未提供书面 司，投资经理石磊； 材料。
２０１０年０８月公司证券部实地调研０３日 合众人寿保险股份有限公司，投资经理胡三明；六禾投资，夏雪分析师；摩根士丹利华鑫基金，张岩研究员； 参观公司
一、二期项目建设情况，介绍生产工艺，未提供书面材料。
２０１０年０８月公司证券部实地调研０３日 国海富兰克林基金管理有限公司，徐军研究员；常丰资本，杨静分析师；易方达基金管理有限公司，范鹏伟研究员 参观公司
一、二期项目建设情况，介绍生产工艺，未提供书面材料。
２０１０年０８月公司证券部实地调研０３日 Ａｓｈｍｏｒｅ，陈军分析师；安邦财产保险股份有限公司，郑强分析师；融通基金管理有限公司基金经理管文浩 参观公司
一、二期项目建设情况，介绍生产工艺，未提供书面材料。
２０１０年０８月公司证券部实地调研０３日 银华基金管理有限公司，研究员李旻；建信基金管理公司，陈孜缳；美国ＧＥ资产管理公司，吴晨、吴铮铮； 参观公司
一、二期项目建设情况，介绍生产工艺，未提供书面材料。
２０１０年０８月公司证券部实地调研０３日 ３．６衍生品投资情况□适用√不适用３．６．１报告期末衍生品投资的持仓情况□适用√不适用 中信证券管理公司，刘旭明研究参观公司
一、二期项目建设情 员；鹏华基金管理有限公司，研况，介绍生产工艺，未提供书面 究员杨超； 材料。
证券代码：３０００２９ 证券简称：天龙光电 公告编号：２０１０－０４２ 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2010年第三季度报告 §１重要提示１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 杨德仁 董事 公务 周勤 １．２公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３公司负责人冯金生、主管会计工作负责人梅芳＿及会计机构负责人（会计主管人员）薛梅兰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２公司基本情况２．１主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 １，３４８，３８１，０９６．６７ １，３２１，６４１，３２９．５５ ２．０２％ 归属于公司普通股股东的所有者权益（或股东权益） １，１６６，４６５，３８３．５６ １，１３９，６５８，１２６．０８ ２．３５％ 归属于公司普通股股东的每股净资产（元／股） ５．８３２３ ５．６９８３ ２．３５％ 年初至报告期期末 比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 －３７，８９９，７１２．９５ －１９７．９６％ 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） －０．１８９５ －１７３．４７％ 报告期 比上年同期增减年初至报告期期比上年同期增减 （％） 末 （％） 营业收入 １２４，７１９，２５１．６７ ３１．４８％３１０，５１０，０３５．００ ２８．５９％ 归属于公司普通股股东的净利润２１，２５３，９２９．０１ －３４．１７％５７，０９６，８７６．８５ ０．０７％ 基本每股收益（元／股） ０．１０６３ －５０．６０％ ０．２８５５ －２４．９５％ 稀释每股收益（元／股） ０．１０６３ －５０．６０％ ０．２８５５ －２４．９５％ 净资产收益率（％） １．８２％ －８５．８８％ ４．８９％ －７８．５３％ 扣除非经常性损益后的净资产收益率（％） １．８６％ －８５．７６％ ４．６６％ －７６．８０％ 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 ３，３０４，４２２．６０ 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 －５４１，８９５．６５ 合计２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 报告期末股东总数（户） ２，７６２，５２６．９５ 单位：股１１，９４８ 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金 ３，８９０，０００人民币普通股 中国银行－大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金 ３，３７７，０４５人民币普通股 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 ３，０２０，９９９人民币普通股 国际金融－花旗－ＭＡＲＴＩＮＣＵＲＲＩＥＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴＬＩＭＩＴＥＤ １，９９２，０６５人民币普通股 中国银行－大成优选股票型证券投资基金 １，６３３，３８９人民币普通股 景福证券投资基金 １，５５３，３４３人民币普通股 全国社保基金一零五组合 １，５００，０００人民币普通股 交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 １，１５７，１４６人民币普通股 中国农业银行－大成精选增值混合型证券投资基金 １，１０６，１７３人民币普通股 海通－汇丰－ＭＥＲＲＩＬＬＬＹＮＣＨＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ２．３限售股份变动情况表 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 ８８１，２４３人民币普通股 期末限售股数 限售原因 单位：股 解除限售日期 常州诺亚科 ６１，１９２，４００ ０ ０６１，１９２，４００首发承诺 ２０１２－１２－２５ 技有限公司 汤国强 ３０，０００，０００ ０ ０３０，０００，０００首发承诺 ２０１０－１２－２５ 冯金生 ２５，２０７，６００ ０ ０２５，２０７，６００首发承诺 ２０１２－１２－２５ 刘定妹 ９，６００，０００ ０ ０９，６００，０００首发承诺 ２０１０－１２－２５ 赵政亚 ９，６００，０００ ０ ０９，６００，０００首发承诺 ２０１０－１２－２５ 钱建平 ４，８００，０００ ０ ０４，８００，０００首发承诺 ２０１２－１２－２５ 熊建华 ４，８００，０００ ０ ０４，８００，０００首发承诺 ２０１０－１２－２５ 朱国新 ４，８００，０００ ０ ０４，８００，０００首发承诺 ２０１０－１２－２５ 合计 １５０，０００，０００ ０ ０１５０，０００，０００ － － §３管理层讨论与分析３．１公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用 １、销售费用较去年同期增长１０２．７９％，主要是由于销售规模的扩大所致；２、管理费用较去年同期增长１１７．６２％，主要是为公司固定资产投资规模扩大所带来的折旧增加以及研发投入的增加； ３、财务费用较去年同期下降１０４．８４％，主要是公司归还了银行贷款后贷款利息支出减少；４、资产减值损失较去年同期增长３９１．５２％，主要是今年应收账款余额增加，相应提取的坏账准备也有所增加；５、营业外支出较去年同期增长３１．１４％，主要是今年公司设立了“天龙助学”资金奖励。
６、应收票据较年初增长６６２．１５％，主要是公司收到大部分客户货款中的银行承兑汇票有所增加。
７、预付账款较年初增长９２．７１，主要是公司投资的多晶试验车间项目采购机器设备的预付款项；８、其他应收款比年初增长４６２．９２％，主要是公司先期支付了一部分土地预付款项．；９、存货项目较年初增长９２．３７％，主要是公司目前生产规模扩大后，所需的原材料及半成品等数量上升带来的投入周转资金的增加； １０、无形资产项目较年初增加６０．４８％．主要是公司及公司控股子公司常州天龙光电投入厂房建筑物及土地资产的增加； １１、递延所得税资产较年初增加４７．７７％，主要是公司前三季度计提的应收账款减值准备相应带来的递延所得税资产的增加； １２、短期借款较年初减少１００％，主要是公司已归还了所有的银行借款；１３、应付票据较年初降低６２．０５％，主要是公司减少了自己开具银行承兑汇票进行货款支付的金额；１４、应付账款较年初增加８０．７９％，主要是公司采购业务量加大后，与供应商协商的付款周期加长，充分利用了供应商给予的信用周期； １５、预收账款较年初增加９７．９５％，主要是公司销售量增加带来的客户预付货款金额的增加；１６、应交税费较年初增加６０７．６３％，主要是公司利润增加后，相应的增值税及所得税应交数增加；１７、其他应付款较年初降低８８．５７％，主要是年初挂帐的应付未付的新股发行费用已全部支付完毕；１８、一年内到期的非流动负债较年初下降１００％，主要一年内到期的非流动负债是３００万元已到期归还完毕；１９、预计负债较年初增长８０．６６％，主要是销售规模扩大后，公司按照销售数量提取的售后服务预计支出也有所增加；２０、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降１９７．９６％，主要是今年行业火爆，公司采购较多数量的原材料，以跟进市场需要； ２１、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长１１２．０６％，主要是报告期内公司多晶示范工厂的厂房建设费用，及购买生产设备； ２２、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降２５７３．３４％，主要是报告期内归还了银行、信托投资公司的借款。
３．２业务回顾和展望
一、业务回顾２０１０年以来，随着全球经济的逐渐转暖，再加上各国政府大力推广太阳能政策的拉动效应渐显，太阳能光伏行业的景气程度持续上升。
研究机构Ｓｏｌａｒｂｕｚｚ的光伏制造设备季度报告显示，２０１０年第三季度，按季度计算的全球光伏产能增长突破１ＧＷ，相应地，光伏生产设备投入也创出季度新高，达到２９亿美元。
报告期内，公司制定切实可行的规划和目标，牢牢抓住机遇，把握市场，经营业绩保持稳步增长。
公司实现营业收入３１０，５１０，０３５元，同比增长２８．５９％。
营业利润６６，５４４，３０９．８８，同比增长７．９８％．净利润５７，９９１，３００．７０元，同比增长１．３５％，其中扣除非经常性损益后增长８．１４％。

二、公司面临的挑战１、作为在创业板上市的创新企业，要完成从创新产业到支柱产业的演变，以及如何从国内创新逐步转变成规模性的具备国际竞争力，这些对天龙光电这样从事装备制造的企业发展来讲是个巨大的挑战。
２、在某些光伏设备的产品实现进口替代以后，国内市场竞争日趋激烈，公司的主营产品单晶炉也面临这样的形势。
如何在激烈的市场竞争中避免陷入价格战、保持和提升产品的附加值，同时尽快实现新产品的产业化，是公司面临的重要现实挑战。
３、随着公司多晶示范工厂项目的正式运行，公司将面临新的挑战，一方面做好前期准备工作，确保目标产能高质高效实现；另一方面，针对实际运行中可能遇到的问题，制定出可靠的解决方案。
进一步加大新技术的开发力度，应对市场需求。

三、公司未来发展计划根据有关机构预测，２０１１年全球光伏持续扩张，公司将抓住机遇，在坚持确保资金安全，高效利用的原则上，加大市场开拓力度和新产品新技术的拓展力度，保证公司业绩健康、稳定、持续、快速发展。
为此，公司未来的发展规划围绕以下工作展开：１、确保募集资金投资项目高质高效完成，同时加快对超募资金编制安全、可行、高效的使用计划；２、加大新技术新产品的研发力度，关注整个光伏行业产业链的集合，巩固和强化公司产品在行业中的领先地位；３、在不断开拓新市场的同时，继续巩固已经开拓的市场份额；４、不断深化公司管理，完善公司各项制度的建设，确保公司各项工作的独立性、透明性、规范性，充分维护股东和其他利益相关者的合法权益。
同时加大人才引进和培养制度，完善人才储备制度，优化人力资源结构。
§４重要事项４．１公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用 １、公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员严格履行公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺； ２、公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员严格履行公司上市前作出的关于避免同业竞争的承诺； ４．２募集资金使用情况√适用□不适用 单位：万元 募集资金总额 ８７，８０９．４９ 本季度投入募集资金总额 ８，７４７．１４ 变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例 ０．００已累计投入募集资金总额 ０．００％ １９，５９６．８６ 承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更） 募集资金承诺投资 总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额（１） 本季度实际投入金 额 截至期末累计投入金额（２） 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－ （１） 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） 项目达到预定可使用状态日期 本季度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变 化 年产１２００台单晶硅否生长炉建设项目 １４，０９４．４０１４，０９４．４０１３，１４６．２５２，１７７．９０１２，９７２．６２－１７３．６３９８．６８％２０１２年０５月３１日 ０．００否否 年产１５０台多晶硅否铸锭炉建设项目 ９，８５０．１０９，８５０．１０６，２９４．６００．０００．００－６，２９４．６００．００％２０１１年０９月３０日 ０．００否否 年产１２００台单晶硅生长炉炉否体建设项目 ３，７６１．８０３，７６１．８０３，２４５．１３３，７０６．８０３，７６１．８０５１６．６７１１５．９２％２０１０年１２月３１日 ０．００否否 多晶实验示范工厂否（超募） １５，１６０．００１５，１６０．００２，８６２．４４２，８６２．４４２，８６２．４４ ０．００１００．００％２０１１年０１月３１日 ０．００否否 收购上海杰姆斯电子材料有否限公司６８％股权（超募） １１，９００．００１１，９００．０００．０００．０００．００ ０．０００．００％２０１０年１２月３１日 ０．００否否 合计 －５４，７６６．３０５４，７６６．３０２５，５４８．４２８，７４７．１４１９，５９６．８６－５，９５１．５６－ － ０．００－ － 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 根据市场情况，公司拟调整“年产１５０台多晶硅铸锭炉建设项目”选址。
项目可行性发生重无大变化的情况说明 募集资金投资项目无实施地点变更情况 募集资金投资项目无实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至２００９年１２月３１日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额７，２６４．５７万元，业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字（２０１０）第１０００９号《关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认，根据公司２０１０年１月１６日一届十三次董事会及一届四次监事会通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金７，２６４．５７万元。
２０１０年１月２１日，本公司已将７，２６４．５７万元从募集资金专户中转出。
用闲置募集资金暂时补充流无动资金情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 项目未完工 其他与主营业务相关的营运无资金的使用情况 尚未使用２０１０年７月１１日公司第一届董事会第十七次会议通过《使用超募资金建设江苏华盛天龙光电设备股份有限公司多晶铸锭实验示范工厂的议案》，公司 的募集资拟利用１５１６０万元的超额募集资金建设公司多晶铸锭实验示范工厂项目。
２０１０年９月２７日公司第一届董事会第二十次会议通过《利用超募资金收购 金用途及上海杰姆斯电子材料有限公司部分股权的议案》，公司拟利用１．１９亿元人民币收购上海杰姆斯电子材料有限公司６８％股权。
其余募集资金存放于募集 去向 资金专项账户中。
募集资金 使用及披露中存在无 的问题或其他情况 ４．３报告期内现金分红政策的执行情况□适用√不适用４．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用４．５向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
４．６证券投资情况□适用√不适用４．７按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况√适用□不适用 ２０１０年６月１８日公司与江西旭阳雷迪高科技股份有限公司在江苏金坛签订设备采购及供应合同，合同金额为人民币１２１，６８０，０００．００元。
根据项目的供货进度，本合同将对公司２０１０年年度的业绩产生积极影响。