证券代码：832845
证券简称：水晶运动
公告编号主办券商：东兴证券
水晶股份
NEEQ:834131
杭州水晶运动机械股份有限公司（HANGZHOUCRYSTALSPORTS
EQUIPMENTSCO.,LTD）
年度报告2015
第1页，共1页
证券代码：832845
证券简称：水晶运动
公告编号主办券商：东兴证券
公司年度大事记
2015年11月19日，杭州水晶运动机械股份有限公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称水晶股份，证券代码834131。
2015年12月2日，杭州水晶运动机械股份有限公司参与了全国中小企业股份转让系统挂牌敲钟仪式，正式敲响了资本市场的大门。
第2页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015
9 第四节管理层讨论与分析......................................................................................................12 第五节重要事项......................................................................................................................21 第六节股本变动及股东情况..................................................................................................22 第七节融资及分配情况..........................................................................................................25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................26 第九节公司治理及内部控制..................................................................................................30 第十节财务报告......................................................................................................................35 第
3页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 释义 释义项目 公司、本公司、水晶股份、水晶公司、股份公司雅迪龙公司三会董事会监事会 股东大会 中审亚太/中审亚太会计师/会计师公司章程公司法证券法高级管理人员报告期本报告元、万元 控股股东 关联交易 审计报告 释义 杭州水晶运动机械股份有限公司 杭州雅迪龙实业有限公司董事会、监事会、股东大会杭州水晶运动机械股份有限公司董事会杭州水晶运动机械股份有限公司监事会杭州水晶运动机械股份有限公司股东大会中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）《杭州水晶运动机械股份有限公司章程》《中华人民共和国公司法》（2014年修订）《中华人民共和国证券法》总经理、财务负责人的统称2015年1月1日至2015年12月31日2015年年度报告人民币元、人民币万元持有股份占公司股本总额50%以上的股东；关联方之间的交易杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度合并财务审计报告 第4页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了2015年度审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
中审亚太会计师事务所对公司出具了-审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详 细说明，请投资者注意阅读。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否否 否否 【重要风险提示表】重要风险事项名称 市场竞争风险 汇率波动和出口退税政策变化的风险 重要风险事项简要描述 公司属于健身器材制造业，目前国内外生产健身器材企业数量较多，市场竞争趋于激烈，公司产品出口的国家和地区对进口的体育用品设置了包括技术、标准、环保、知识产权以及社会责任等壁垒，同时公司在国内市场开拓过程中也遇到国内同行业企业的竞争，公司面临较大的市场竞争风险。
公司生产的健身器材大部分出口，货币结算主要采用美元。
公司自接受订单、采购原、辅材料、生产到出口，会有一个业务周期，在此期间的人民币兑美元汇率波动会导致公司出现汇兑损益，公司需承担因汇率波动导致出现汇兑损益的风险。
本公司按销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额计缴增值税，主要商品的增值税税率为17%；本公司自营出口外销收入税率为零，按照“免、抵、退”办法核算应收出口退税，退税率为13%。
2014年和2013年公司累计的退税金额为160.61万元、256.25万元，若未来国家对体育用品的出口退税比例进一步降低或者取消，将削弱公司出口产品的竞争力，对公司的生产经营构成不利影响。
第5页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告公司内部管理及人才储备不足的风险 公司治理的风险 实际控制人不当控制的风险 本期重大风险是否发生重大变化： 公司生产经营规模发展较为迅速，在员工、客户及合作伙伴方面都有较快速的增长，公司能够进行有效地管理和运营。
但公司规模仍然较小，尚处在成长过程中。
随着公司规模日益壮大，涉及的产品种类增多，公司的管理体系也将日趋复杂，对公司内部管理将会提出更高的要求，同时需要大量高素质人才来执行各项管理控制制度。
公司管理人员及组织结构体系若不能适应快速的变化，将给公司发展带来一定影响。
2015年7月，有限公司整体变更为股份公司。
根据《公司章程》，公司设立了股东大会、董事会、监事会，并结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构。
但股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和完善，且公司暂时没有建立专门的风险识别和评估部门。
随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。
因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
卢水晶、顾水英、卢毅系父母子女关系，间接持有公司72.09%的股份，是公司的实际控制人，卢水晶、顾水英、卢毅同时也是公司的董事。
虽然公司已依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了包括股东大会议事规则在内的“三会”议事规则、关联交易决策制度等在内的各项制度，但仍存在着卢水晶、顾水英、卢毅利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免等进行控制，进而给公司的生产经营带来损失的可能。
公司存在控股股东及实际控制人不当控制的风险。
否 第6页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 第二节公司概况
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人注册地址办公地址主办券商主办券商办公地址会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 杭州水晶运动机械股份有限公司HANGZHOUCRYSTALSPORTSEQUIPMENTSCO.,LTD水晶股份834131卢水晶浙江省桐庐县横村镇城东村浙江省桐庐县横村镇城东村东兴证券股份有限公司北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层 中审亚太会计师事务所杨安杰、黄明 北京市海淀区复兴路46号天行建商务大厦22-23层
二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 王涛0571-646914780571-64692256Ying_lu@/浙江省桐庐县横村镇城东村公司会议室
三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 挂牌时间 行业（证监会规定的行业大类）主要产品与服务项目 全国中小企业股份转让系统2015-11-19C.制造业----24.文教、工美、体育和娱乐用品制造业 体育用品（健身器材）的研发、生产及销售。
普通股股票转让方式 协议转让 第7页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 普通股总股本 20,300,000 控股股东 卢水晶 实际控制人 卢水晶
四、注册情况 项目企业法人营业执照注册号税务登记证号码组织机构代码 号码 78531217-
7 报告期内是否变更是 是是 第8页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期48,633,182.5036.20%159,804.87-59,298.90 1.45% -0.54% 上年同期57,416,609.0028.00%1,446,323.48 单位：元 增减比例%-15.30%-88.95% 704,585.56 -108.40% 23.48% _ 11.4% - 0.01 0.09 -88.89%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%流动比率利息保障倍数 本期期末40,413,242.5519,327,646.5821,085,595.971.0447.83%1.362.14 ©第9页，共100页 上年期末40,455,335.7133,571,344.616,883,991.10 单位：元 增减比例%-0.10% -42.43%206.30% 0.34 19.77% 82.98% - 0.75 - 4.84 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率 存货周转率 本期-6,579,555.52 9.292.89 上年同期-8,180,148.96 单位：元 增减比例% - 8.77 - 7.45 -
四、成长情况 本期 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 上年同期 -0.10%-15.30%-88.95% 增减比例% 4.09% - 36.91% - 3,999.40% -
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量带有转股条款的债券期权数量 本期期末 20,300,000 上年期末8,015,089.49 单位：股 增减比例% 153.27%
0 0 -
0 0 - - - - - - -
六、非经常性损益 项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助其他营业外收入和支出非经常性损益合计 所得税影响数少数股东权益影响额（税后） ©第10页，共100页 单位：元 金额-367.5594400 142981.76232537.06 13443.380.00 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 非经常性损益净额 219103.77 ©第11页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 第四节管理层讨论与分析
一、经营分析 (一)商业模式 公司致力于提高于提供人们的健身质量，是体育用品（体育健身器材）的设计、生产、 销售与服务提供商，主要聚焦于研发一流的家用健身器材，让每家每户都得到优质的 健身体验。
公司拥有一支年轻并极具活力的团队，我们秉持着注重研究和分析客户的 消费需求为信念，不断对产品改造升级，保持产品的创新性与实用性，历年来获得了 6
项实用新型专利和2项发明专利，并获得了省高新技术企业和市著名商标的荣誉称 号。
我们在挖掘与开发国外优质客户、做好OEM（贴牌生产模式）的同时，我们也迅 速果断地加快了OBM(品牌运营模式)的步伐。
早在2011年，我们以“crystal水晶” 商标为主打的系列健身产品已开始筹备在线上线下销售，线上借用其他电商平台不断 扩大市场占有率，线下不断进军企业、学校等单位打造个性化健身房。
销售是公司生 产经营的核心环节，通过渠道介绍、产品展会、网络推广、O2O
等多管齐下的营销渠 道来获取业务合同并由此取得商品销售收入、利润和现金流。
我们从传统的销售模式 转型升级到外销、内销同步前进的品牌运营模式，力争在OBM运作上有新的突破。
年度内变化统计： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 (二)报告期内经营情况回顾 报告期内，公司为了应对国外市场的不确定性，调整了外销和内销结构，公司实现
营业收入48,633,182.50元，其中主营业务收入为48,465,887.76元，主营业务收入全部来源于运动器材销售，同比上期下降14.0%，其中内销营业收入达到31,942,394.79元，同比上期上涨1.80%；而外销营业收入为16,523,492,97元，同比上期下降33.9%，主要是由于国外市场不确定性造成的。
在报告期内，公司的营业收入有所下降，但是营业成本的下降幅度超过营业收入的下降幅度，而造成净利润为-25,390.58元的最根本原因是管理费用和销售费用的上涨，未能实现利润。
公司要不断优化管理结构的同时，也加强了负债管理，报告期内的短期借款相较于上年大幅降低达750多万元，大幅度减轻了公司的资金占用成本和财务费用，截至2015年12月31日，公司总资产为40,434,417.54元，净资产为20,900,400.52元。
公司主要经营情况如下：
1、资本运营深入开展，公司迈向新征程2015年7月14日，公司变更为股份公司，并决定以2015年4月30日为股改基准日，11 ©第12页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告月19日公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，迈向了资本市场新征程。
公司将积极运用好全国中小企业股份转让系统平台，以更加开放的姿态利用好各项资源。
团队是核心竞争力，公司挂牌后第一时间开始策划对公司内部管理层及核心员工首次股权激励，不仅增强了团队的凝聚力，更让公司总资产、净资产规模得到提升，资产负债结构更趋稳健，财务实力增强。
实现了实体经营与资本运营的有效结合，解决公司发展所需资金，为公司的业务发展打下基础。
2、技术创新与产品研发公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，报告期内，公司继续加大对产品的研发，加大产品的科技含量，引进机器人来提高产品的焊接技术同时提高生产效率；在产品销售端，历年来获得了6项实用新型专利和2项发明专利，并获得了省高新技术企业和市著名商标的荣誉称号。
1.主营业务分析
(1)利润构成 单位：元 本期 上年同期 金额项目 变动比例% 占营业收金额入的比 变动比例% 占营业收入的比 重% 重% 营业收入 48,633,182.50-15.30% -57,416,609.0036.91% - 营业成本 31,028,310.30-24.48% 63.80%41,086,348.9628.45% 71.56% 毛利率% 36.20% - - 28.00% - - 管理费用 7,513,767.3629.30% 15.45%5,811,295.1930.38% 10.12% 销售费用 10,230,639.5112.35% 21.04%9,105,799.1894.28% 15.86% 财务费用 189,709.08-62.95% 0.39% 512,054.88-31.53% 0.89% 营业利润 -120,298.44-134.68 -0.25% 346,880.52-1,559. 0.60% % 65% 营业外收入 794,230.26-57.68% 1.63%1,876,857.55636.26% 3.27% 营业外支出 107,024.05-71.96% 0.22% 381,664.96624.94% 0.66% 净利润 159,804.87-101.76 -0.05%1,446,323.483,999.4 2.52% % 0% 项目重大变动原因:
1、管理费用变动比例为29.30%，主要原因是因为公司进行内部管理优化，摒弃传统企业遗留下来的管理不规范的问题，导致管理费用的增长；
2、销售费用变动比例为12.35%，主要原因是为进一步开拓国际国内市场，多渠道开发销售，引进优秀销售人员，开发更新多销售渠道引起的费用增长；
3、财务费用变动比例为-62.95%，主要是由于公司改善负债管理，短期负债大幅度减少，大大降低资金成本；
4、营业利润变动比例为-134.68%，主要是管理费用和销售费用大幅增长所致；
5、资产减值损失变动比例为-248.53%，主要原因是公司加强了应收账款及其他应收款的管理，本期比上年同期两科目合计减少，使得本期资产减值损失较上年减少；
6、营业外收入变动比例为-57.68%，主要原因是本年度不存在非流动资产处置利得，去年非流动资产处置利得收入167.30万元，产生了大部分的营业外收入； ©第13页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告
7、营业外支出变动比例为-71.96%，主要原因是本年度非流动资产处置损失为367.5元，相去年同期的31.75万元，大幅度降低，使得本期的营业外支出较上年减少；净利润变动比例为-101.76%，主要是由于营业利润变动导致。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入 合计 按产品或区域分类分析： 本期收入金额48,465,887.70 167,294.8048,633,182.50 本期成本金额31,027,171.70 1,138.6031,028,310.30 上期收入金额56,395,694.801,020,914.2057,416,609.00 单位：元 上期成本金额40,318,174.00 768,174.9641,086,348.96 类别/项目 分产品/举重床分产品/健身车分产品/倒立机 本期收入金额 11,486,758.2925,501,564.92 9,055,951.62 占营业收入比例%23.70%52.62%18.68% 上期收入金额 9,590,375.9023,713,153.1023,015,790.40 单位：元 占营业收入比例%17.01%42.05%40.81% 收入构成变动的原因报告期内，公司为了应对多变的国外市场，调整了公司的销售市场结构，主要以“crystal水晶”的体育健身产品开拓国内市场，不断地深化品牌运营模式。
(3)现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 -6,579,555.52 -8,180,148.96 投资活动产生的现金流量净额 5,413,713.19 -314,178.88 筹资活动产生的现金流量净额 2,723,555.20 6,570,221.54 现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额变动比例为-19.60%，主要原因是收到的税费返还较
上年度大幅度减少，而同时公司进行股份制改革支付的各项税费是上年度的近3倍，相比上年度，公司本年度多支付各项税费175.74万元，同时公司为了优化内部管理结构，支付给职工以及为职工支付的现金相比于上年度多支付126.23万元致经营活动产生的现金流量净额相比上年度大幅下降；
2、投资活动产生的现金流量净额变动比例为1822.14%，主要是由于在本年度内公司丰富了投资活动，本年度收回投资收到的现金有100万元，收到其他与投资活动有关的现金有2160.60万元，以及处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额给公司带来了良好的现金流量；筹资活动产生的现金流量净额变动比例为-58.55%，公司在本年度偿还债务支付的现金和支付其他与筹资活动有关的现金相比上年度增长导致本年度的筹资活动产生的现金流量净额为负。
(4)主要客户情况 ©第14页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 序号 客户名称 销售金额
1 美国Bodyflex 7,883,700.00
2 上海依德工具公司 6,122,600.00
3 广州唯品会信息科技有限公司 5,332,000.00
4 升辉工艺（深圳）有限公司 1,958,500.00
5 宁波镇华健身器材有限公司 1,661,200.00 合计 22,958,000.00 注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称
(5)
主要供应商情况 序号 供应商名称 采购金额
1 桐庐富泰金属管业有限公司 3,116,077.95
2 徐州华成木业有限公司 1,986,320.42
3 桐庐富强纸箱印务有限公司 1,194,038.33
4 桐庐勇佳包装有限公司 1,186,926.65
5 浙江盛信万马铁塔有限公司 1,021,552.79 合计 8,504,916.14 注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称
(6)
研发支出 项目研发投入金额研发投入占营业收入的比例% 本期金额2,958,229.636.10% 年度销售占比 16.27%12.63%11.00% 4.04%3.43%47.37% 单位：元 是否存在关联关系否否否否否- 年度采购占比 10.53%6.71%4.04%4.01%3.45% 28.74% 单位：元 是否存在关联关系否否否否否- 单位：元 上期金额3,609,613.266.40%
2.资产负债结构分析 项目金额 本年期末变动比例% 货币资金应收账款存货长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款 5,247,450.744,074,190.8414,237,308.19 8,003,996.48 3,800,000.00 - 21.96%-36.27% 96.89%- -4.65%- -65.46%- 占总资产的比重％ 12.98%10.08%35.21% 19.80% 9.40% - 上年期末 金额 变动比例% 4,302,715.056,393,302.387,230,998.42 8,394,170.51 11,000,000.00 - -23.48%-4.07% -11.12%- 178.48%- 178.48%- 单位：元 占总资产比重的 占总资产增减 的比重％ 10.64% 2.34% 15.80% -5.73% 17.87% 17.34% - - 20.75% -0.95% - - 27.19% -17.79% - - ©第
15页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 资产总计 40,413,242.55 -0.10% - 40,455,335.71 4.09% - - 资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金同比上年末增加了
94.47万元，增幅21.96%，主要是银行存款比去年增 加了62.83万元。
2、应收账款同比上年末减少了231.91万元，减幅36.27%，主要是公司加强应收账 款管理，及时收回应收款。
短期借款变动比例减少了-65.46%，主要原因是因为公司改善融资结构。
3.投资状况分析
(1)主要控股子公司、参股公司情况 2015年4月17日，经公司股东会决议，桐庐水晶运动机械有限公司（以下简称桐庐水晶）将持有的75%的股权转让给杭州雅迪龙实业有限公司。
杭州雅迪龙实业有限公司以800万元向桐庐水晶购买公司股权（桐庐水晶原始投资成本601.25万元）。
上述变更完成后杭州水晶股权结构为：杭州雅迪龙实业有限公司占75%、王润鸿占25%。
杭州雅迪龙实业有限公司实际控制人为卢水晶。
2015年4月29日，公司以620万的价格，取得卢水晶、顾水英持有桐庐水晶100%的股权（卢水晶、顾水英原始投资成本300万元），桐庐水晶成为公司的全资子公司。
(2)委托理财及衍生品投资情况 无 (三)外部环境的分析 目前中国的体育产业发展情况相比其他发达国家的差距较大，从体量上来看，中国2013年体育产业增加值占GDP比重为0.56%，而美国目前的体育产业占总产业的比重近中国的6倍，全球的平均水平也在2.08%，除了欧美国家体育产业比较重视之外，日本的体育产业也很发达，在2013年，日本的体育产业增加值位于全球第三的水平。
作为在奥运会上的体育大国中国，在未来的经济发展中，体育产业势必蓬勃发展。
体育产业总体分为体育用品市场、全民健身市场、体育场馆经营和体育服务产业。
在全球体育服务产业收入结构中，票房和赞助位居前两位，分别占比31.26%和30.15%，媒体版权占比为24.74%。
相比全球的体育产业结构，中国的体育产业结构略显单
一，产业模式较为传统；目前正是处于从传统的体育用品制造、销售到发展体育服务业转型。
如下图所示，目前中国体育产业结构众，最外围的体育用品占比高达82%，而核心的体育组织管理活动、健身休闲活动、体育培训活动和体育彩票分别仅占到9%、6%、1%和2%；而美国的体育产业结构较为平衡，体育器材和服饰、体育旅游、体育演出、体育博彩、体育传媒和体育广告分别占比15%、26%、14%、13%、16%和16%。
相比之下，中国的体育产业结构单
一，且无法体现出体育附加值。
在体育用品研发、制造、销售方面也基本是处于低端产业运营模式，主要是贴牌生产的出口贸易以及国内市场品牌的孵化阶段，品牌的建立导致该阶段的利润率较薄，依然处于一个利用价格战换取市场份额的初步阶段。
在出口方面，2014年中国体育用品出口结构中，训练健身器材出口占比较大，比例达到43%；其余的为球类产品制造业、运动鞋服行业和个人运动防护用品行业分别为23%、17%和17%。
在整个出口品中，健身器材的出口比重较大。
正因为中国的体育健身产业相比于世界发达国家依然存在差距，对于中国这个人口大国而言，与人类 ©第16页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告生活息息相关的体育运动、体育健身的发展空间是巨大的。
(四)竞争优势分析 公司作为国内体育健身用品细分行业为数不多的企业在全国中小企业股份转让系统挂牌的企业，我们在产品研发、生产优势、营销管理等综合团队建设方面具有一定的竞争力，公司秉持积极进取、开拓创新、以德服人的经营理念，进一步强化公司的竞争优势，巩固核心竞争力，以“全民健身”作为公司的发展使命，奋进前行。
同时，公司拥有了良好的资本运作平台，积极运用好全国中小企业股份转让系统平台，实现公司的实体经营和资本运营共同作用，促进公司的良好健康发展。
(五)持续经营评价 报告期内，从公司外部环境看，全民健身早已上升为国家战略，国务院的目标是到2025年，体育产业总规模超过5万亿元；在本年度，2015年9月16日，在土库曼斯坦阿什哈巴德第34届代表大会上，杭州荣获了2022年第19届亚洲运动会举办权，这是继北京、广州之后中国第三个举办国际性体育赛事的城市，目前，体育产业在中国依然属于新兴的“朝阳产业”，但它在发达国家已经成为国民经济的主要部门。
本次在杭举办的第19届亚运会将会带动我国的体育产业再发展，特别是杭州周边城市的体育健身企业有一定的促进发展作用。
从公司内部商业模式看，公司商业模式多元化，不再是传统的贴牌模式发展，而是开展拥有自主品牌的运营模式。
不论是公司中文品牌“水晶运动”还是英文品牌“crystal”寓意“晶莹剔透，坚如磐石”，旨在塑造“优雅形象，内强体魄”的中华儿女的“健康、健美”的品牌理念；商标标志以“水晶”二维视角的变形，菱角、曲线和圆的巧妙运动，显示一个冲破大气层的行星，象征水晶运动在品牌发展道路上的新星璀璨、不断飞越。
公司不断深化品牌运营理念，多渠道销售模式，O2O线上线下模式共同完成国内国外的品牌竞争市场。
公司在资本市场的探索来看，在股份系统挂牌后，品牌形象进一步提升，对公司的业务发展也带来一定的优势，并不断开展定向增发等资本活动来优化公司的财务状况，支持公司的实现经营的发展。
公司完成股份制改革后，公司总资产、净资产规模得到提升，资产负债结构更趋稳健，财务实力增强，有利于公司业务开展。
公司管理团队有多年的体育健身用品行业经验，深刻理解行业的过去现在和未来，深刻理解企业的现状及未来的发展方向，工作配合默契。
公司不存在对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司持续经营能力得到进一步加强。
(六)自愿披露 无
二、未来展望（自愿披露） (一)行业发展趋势 当国务院将全面健身提升为国家战略，表明体育健身用品在我国将成为典型的朝阳产
业，随着全社会对健康生活方式的提倡，体育健身用品行业在经历了行业整体增速连续两年地位徘徊减速调整阶段后，将进入高速增长的阶段。
机遇与挑战并存，行业整体规模持续扩大，也将面临市场竞争的激烈程度进一步增大，行业洗牌力度加大，制造业成本快速上涨等一系列挑战。
作为国内体育健身用品细分行业内为数不多的在全 ©第17页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告国中小企业股份转让系统挂牌的企业，我们将进一步加强产品研发、创新产品品类、挖掘细分市场需求、升级完善运营管理系统等举措，在这一行业调整洗牌阶段巩固公司的核心竞争力，进一步提升市场份额以及品牌知名度。
(二)公司发展战略 在机遇挑战并存的大趋势下，公司重新审视市场空间与前景，在消费端，公司以消费者行为特征和具体需求，来定位市场、调整产品结构、优化营销模式；在产品端，公司不断参加国家体育健身用品展会，引进先进技术和高素质人才，不断加强公司产品研发能力以及产品的科技含量；在营销端，我们不断开拓市场销售渠道，多元化经营，公司始终以创新发展为理念不断增强公司的核心竞争力。
一、我们以用户为核心推动产品研发，抓住“互联网+”历史机遇，结合当下最前沿的VR技术，推出适应这个时代消费需求的只能体育健身用品，让水晶运动的产品整体上一个台阶，将娱乐运动健身很好底结合，让健身变得趣味丰富。
二、多渠道推广“CRYSTAL水晶”系列品牌产品，布局线上线下国际国内的销售战略，让水晶运动的品牌产品直接面对国际国内的消费者，让商业模式实现从OEM向OBM的华丽转身。
三、借力资本市场，通过并购实现产业链延伸，打造运动健康生态圈。
通过资源整合，创新发展，成为具有国际影响力的行业领先品牌，不断向主板市场靠拢，实现股东、员工、客户共赢，实现社会效益最大化。
(三)经营计划或目标 基于行业的发展趋势，结合公司的发展战略，制定了2016年经营计划和目标如下：
1、随着电子商务市场快速发展，网上购物乙日益成为一种新的重要消费渠道， 部分消费者已从传统线下渠道逐步转向更加便捷的网络渠道，公司早在2011年就开始电商平台的销售，2013年达到了较成熟的电商发展规模，包括亚马逊、天猫CRYSTAL旗舰店、京东CRYSTAL旗舰店、天猫CRYSTAL专营店等，公司为了摆脱其它电商平台带来的限制，正在着手打造自身的电商平台销售，深化全渠道运营，增加“CRYSTAL水晶”品牌传播途径。
2、为了增强产品的用户体验，公司将优化自主研发的“水晶运动”APP来进行用户健身数据的实时监控以及后期的健康数据管理以及健身计划的专属顾问设计；另一方面，公司将运用VR技术提升产品的用户娱乐体验，让我们的产品具备体感游戏模拟，并基于互联网思维建立运动健身小型互动圈，将娱乐运动健身很好地结合。
3、在线下的运营模式中，我们将与企业、学校、健身会所、酒店合作，打造多场景健身房，减少室内健身的单一性以及增加用户的健身乐趣和健身体验。
4、持续引入TPS精益化生产管理，引进机器人设备，实现生产自动化改造，减少物流、仓储各环节的浪费，内部挖掘成本，从而提高生产效率，优化生产流程，提高产品质量。
公司在此申明：该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
(四)不确定性因素 汇率波动和出口退税政策变化的风险。
三、风险因素 ©第18页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 (一)持续到本年度的风险因素
一、控股股东及实际控制人不当控制风险卢水晶、顾水英、卢毅系父母子女关系，间接持有公司72.09%的股份，是公司 的实际控制人，卢水晶、顾水英、卢毅同时也是公司的董事。
虽然公司已依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了包括股东大会议事规则在内的“三会”议事规则、关联交易决策制度等在内的各项制度，但仍存在着卢水晶、顾水英、卢毅利用控制地位通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免等进行控制，进而给公司的生产经营带来损失的可能。
公司存在控股股东及实际控制人不当控制的风险。
二、公司治理不完善风险 2015年7月，有限公司整体变更为股份公司。
根据《公司章程》，公司设立了股东大会、董事会、监事会，并结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构。
但股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和完善，且公司暂时没有建立专门的风险识别和评估部门。
随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。
因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
三、公司内部管理及人才储备不足的风险 公司生产经营规模发展较为迅速，在员工、客户及合作伙伴方面都有较快速的增长，公司能够进行有效地管理和运营。
但公司规模仍然较小，尚处在成长过程中。
随着公司规模日益壮大，涉及的产品种类增多，公司的管理体系也将日趋复杂，对公司内部管理将会提出更高的要求，同时需要大量高素质人才来执行各项管理控制制度。
公司管理人员及组织结构体系若不能适应快速的变化，将给公司发展带来一定影响。
四、资产负债率较高及不能偿付到期短期借款的风险 公司日常经营过程中对资金的需求较大。
除经营活动产生的现金外，公司大部分经营性资金主要靠商业信用和银行贷款解决，导致公司资产负债率较高，偿债压力较大，如果公司不能偿付到期的银行贷款，或者宏观经济形势发生重大不利变化以及信贷紧缩，则公司正常运营将面临较大的资金压力，会对公司业务的进一步发展造成不利影响。
五、汇率波动和出口退税政策变化的风险 公司生产的健身器材大部分出口，货币结算主要采用美元。
公司自接受订单、采购原、辅材料、生产到出口，会有一个业务周期，在此期间的人民币兑美元汇率波动会导致公司出现汇兑损益，公司需承担因汇率波动导致出现汇兑损益的风险。
本公司按销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额计缴增值税，主要商品的增值税税率为17%；本公司自营出口外销收入税率为零，按照“免、抵、退”办法核算应收出口退税，退税率为13%。
若未来国家对体育用品的出口退税比例进一步降低或者取消，将削弱公司出口产品的竞争力，对公司的生产经营构成不利影响。
六、市场竞争风险 公司属于健身器材制造业，目前国内外生产健身器材企业数量较多，市场竞争趋于激烈，公司产品出口的国家和地区对进口的体育用品设置了包括技术、标准、环保、知识产权以及社会责任等壁垒，同时公司在国内市场开拓过程中也遇到国内同行业企业的竞争，公司面临较大的市场竞争风险。
©第19页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告
七、税收优惠政策变化的风险 2012年11月5日，公司按照《高新技术企业认定管理办法》的规定取得了高新技术企业资格证书，有权享受高新技术企业优惠。
从2012年度至2014年度减按15%的税率征收企业所得税，高新技术企业证书有效期为3年。
截至本转让说明书出具之日，虽然公司的高新技术企业认定复审已经桐庐县高企认定办专家通过，公司仍存在未能取得新的高新技术企业证书的可能，若届时公司无法取得新的高新技术企业证书，相关税收优惠将被取消。
同时，未来国家关于高新技术企业税收政策若发生进一步变化，也可能对公司业绩产生一定影响。
八、客户相对集中的风险 报告期内，2013年、2014年、2015年前五大客户销售收入分别占总销售收入的66%、48.75%、47.37%，其中第一大客户占比分别为42.13%、34.58%、16.27%，虽然公司近年来已逐步加大了对新增客户的开拓力度，报告期内，第一大客户和前五大客户占总销售收入比例呈逐年下降趋势，但公司仍存在前5大客户相对集中的风险。
如果公司上述主要客户需求下降，或转向其他供应商采购产品，将给公司的经营及财务状况产生不利影响。
(二)报告期内新增的风险因素 无
四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： 否 审计意见类型： - 董事会就非标准审计意见的说明：无 ©第
20页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项是否存在经股东大会审议过的对外投资事项是否存在经股东大会审议过的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在重大资产重组的事项是否存在媒体普遍质疑的事项是否存在自愿披露的重要事项 是或否否否是 是是否否否否否 否否否否 索引第五节、
二、（二）第五节、
二、（三）第五节、
二、（四）- - - -
二、重要事项详情 (一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 单位：元 占用者 占用形式（资金、资产、资源） 期初余额 桐庐勇华塑料配件厂杭州雅迪龙实业有限公 司卢水晶卢毅顾水英卢颖 资金 资金 资金资金资金资金 7,800,000.00 9,861.61 10,081,725.00300,000.003,367,486.3650,000.00 期末余额 0.00 0.000.000.000.000.00 是否无偿占用 是否履行必要决策程序 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 ©第21页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 总计 - 21,609,072.97 0.00 - - 占用原因、归还及整改情况： 桐庐勇华塑料配件厂、杭州雅迪龙实业有限公司、实际控制人卢水晶、董事卢毅、董事 顾水英、董事卢颖等因资金周转占用资金，但在挂牌前及时偿还了该笔资金，并在挂牌 再无占用资金的情况出现。
(二)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项
具体事项类型 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 总计 关联方 偶发性关联交易事项交易内容 总计 - 单位：元 预计金额200,000.00 - 发生金额 197,011.91- 200,000.00 197,011.91 交易金额0.00 是否履行必要决策程序 - 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 股份性质 无限售股份无限总数售条其中：控股件股股东、实际 份控制人董事、监事、 期初数量 - 比例%- 本期变动- - - - - - - ©第22页，共100页 期末数量 - 比例%- - - - - 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 高管 核心员工 - 有有限售股份- 限总数 售其中：控股 条股东、实际 - 件控制人 股董事、监事、- 份高管 核心员工 - 普通股总股本 8,015,089 普通股股东人数 (二)普通股前十名股东情况 - - - - - - - - - - - 12,284,911
2 - - - - - - - - - - 20,300,000 - 股东名
序号 称 杭州雅 迪龙实
1 业有限 公司
2 王润鸿 合计 期初持股数 18,292,3302,007,67020,300,000 持股变动 000 期末持股数 期末持股比例% 单位：股 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 18,292,330 90.11% - - 2,007,67020,300,000 9.89%100.00% - -
0 20,300,000 前十名股东间相互关系说明：-
二、优先股股本基本情况 项目计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 优先股总计 期初股份0 0
0 数量变动0 0
0 期末股份 0 0
0 三、控股股东、实际控制人情况 (一)控股股东情况公司股东杭州雅迪龙实业有限公司持有公司90.11%的股份，为公司的控股股东。
杭州雅迪龙实业有限公司法人卢毅，成立于2013年5月13日。
营业执照号 ©第23页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告.组织机构代码06786464-
7.注册资本1500万元。
(二)实际控制人情况 公司实际控制人为卢水晶、顾水英、卢毅，他们三人为杭州雅迪龙实业有限公司股东，间接持有公司72.088%的股份。
上述三人已签订了《一致行动人协议》，且在公司历次股东会、董事会决议中均作出一致表决意见，为公司的实际控制人。
卢水晶，男，1958年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月份毕于方埠中学，1995年7月毕业于杭州商学院，企业管理专业，获大专文凭。
1975年2月至1976年12月学手工艺，1977年1月至1978年12月，在家务农，1979年1月至1982年12月就职于桐庐县浪石村水泥制品厂担任厂长一职，1983年1月至1987年12月就职于桐庐电扇厂担任供销科长一职，1988年1月至1994年12月就职于桐庐电扇厂担任厂长一职，1995年1月至2000年5月就职于桐庐五金汽车配件厂担任总经理一职，2000年6月至2006年2月就职于桐庐水晶运动机械有限公司担任总经理一职，2006年3月至2015年6月担任杭州水晶运动机械有限公司董事长一职，2015年7月在公司创立大会暨第一次临时股东大会上被选举为董事，在公司第一届董事会第一次会议被聘任为总经理。
顾水英，女，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年7月毕业于方埠中学；1981年8月至1985年12月学手艺；1986年1月至1994年12月就职桐庐电扇厂担任会计一职；1995年1月至2000年5月就职于桐庐五金汽车配件厂，担任行政文员一职；2000年6月至2006年2月就职于桐庐水晶担任行政文员一职；2006年3月份至2015年6月就职于杭州水晶运动机械有限公司担任董事一职；2015年7月在公司创立大会暨第一次临时股东大会上被选举为水晶股份董事。
卢毅，男，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年7月毕业于浙江理工大学国际经济与贸易专业，获学士学位；2013年获得美国强生威尔斯MBA学位；2010年12月至今担任杭州雅迪龙实业有限公司总经理一职；2015年7月在公司创立大会暨第一次临时股东大会上被选举为水晶股份董事。
四、股份代持情况无 ©第24页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 第七节融资及分配情况
一、挂牌以来普通股股票发行情况 单位：元或股 发行新增股发行发行数募集发行发行发发行发行募集资金用途募集 方案票挂牌价格量金额对象对象行对象对象（具体用途）资金 公告转让日 中董中做对中私中信 用途 时间期 监高市商象募投托及 是否 与核家数中资基资管 变更 心员 外金家产品 工人 部数家数 数 自 然 人 人 数 -
二、债券融资情况 代码 简称 债券类型 合计 融资金额0.00 票面利率% 单位：元 存续时间 是否违约 注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。
三、间接融资情况 融资方式
信用贷款合同信用贷款合同流动资金借款合同流动资金借款合同 合计 融资方重庆市阿里巴巴小额贷款有限公司重庆市阿里巴巴小额贷款有限公司浙江桐庐农村合作 银行横村支行浙江桐庐农村合作 银行横村支行 融资金额1,000,000.00 500,000.002,000,000.001,000,000.00 - ©第25页，共100页 利息率%11.40%11.40%5.55%5.65% 单位：元存续时间是否违约
1 否
1 否 1年 否 1年 否 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告
四、利润分配情况 15年分配预案 股利分配日期- 每10股派现数（含税） - - 每10股送股数 单位：股 每10股转增数- 14年已分配 股利分配日期 每10股派现数（含税） 每10股送股数 单位：股 每10股转增数 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 在公司是 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 否领取薪 水 卢水晶董事长/总男58大专三年是经理 顾水英 董事 女 52 高中 三年 是 卢毅 董事 男 28 硕士 三年 是 王涛 董事 男 32 本科 三年 是 沈小镇董事/财务男61高中三年是总监 韦水萍 监事 女 31 大专 三年 是 何杨 监事 女 27 大专 三年 是 郑明 监事 男 29 大专 三年 是 王涛 副经理 男 32 本科 - 是 喻洪卫 副经理 男 50 大专 - 是 侯海芬 副经理 女 34 大专 - 是 董事会人数：
5 监事会人数：
3 高级管理人员人数：
5 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 截至本说明书签署之日，公司董事会由卢水晶、顾水英、卢毅、王涛、沈小镇五位董 事组成，卢水晶任董事长。
董事任期均为三年， 监事会目前由韦水萍、郑明、何杨三位监事组成，韦水萍任监事会主席，郑明、何杨 ©第
26页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告为监事。
监事任期为三年。
目前公司的高级管理人员包括总经理卢水晶、财务总监沈小镇、副总经理喻洪卫、副总经理侯海芬、副总经理以及董事会秘书王涛。
卢水晶，顾水英，卢毅为共同实际控制人，卢水晶为董事长兼总经理，董事卢毅为卢水晶之子，董事顾水英为卢水晶之妻。
(二)持股情况 姓名 卢水晶 顾水英卢毅合计 职务年初持普通股股数 董事长、总经理 4,573,083 数量变动 年末持普通股股数 期末普通股持股比 例% 单位：股 期末持有股票期权数量
0 4,573,08322.53% - 董事 2,743,849 - 2,743,84913.52% - 董事 7,316,932 - 7,316,93236.04% - 14,633,864
0 14,633,864 72.09%
0 (三)变动情况 董事长是否发生变动 否 信息统计总经理是否发生变动否 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 否 姓名期初职务变动类型（新期末职务任、换届、离任） 简要变动原因 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历: 卢水晶，男，1958年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月份 毕业于方埠中学，1995年7月毕业于杭州商学院，企业管理专业，获大专文凭。
1975年2月至1976年12月学手工艺，1977年1月至1978年12月，在家务农，1979 年1月至1982年12月就职于桐庐县浪石村水泥制品厂担任厂长一职，1983年1月 至1987年12月就职于桐庐电扇厂担任供销科长一职，1988年1月至1994年12月 就职于桐庐电扇厂担任厂长一职，1995年1月至2000年5月就职于桐庐五金汽车配 件厂担任总经理一职，2000年6月至2006年2月就职于桐庐水晶运动机械有限公司 担任总经理一职，2006年3月至2015年6月担任杭州水晶运动机械有限公司董事 长一职，2015年7月在公司创立大会暨第一次临时股东大会上被选举为董事，在公 司第一届董事会第一次会议被聘任为总经理。
顾水英，女，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年7月毕 业于方埠中学；1981年8月至1985年12月学手艺；1986年1月至1994年12月就 职 桐庐电扇厂担任会计一职；1995年1月至2000年5月就职于桐庐五金汽车配件厂， 担任行政文员一职；2000年6月至2006年2月就职于桐庐水晶担任行政文员一职； 2006年3月份至2015年6月就职于杭州水晶运动机械有限公司担任董事一职；2015 ©第27页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告年7月在公司创立大会暨第一次临时股东大会上被选举为水晶股份董事。
卢毅，男，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年7月毕业于浙江理工大学国际经济与贸易专业，获学士学位；2013年获得美国强生威尔斯MBA学位；2010年12月至今担任杭州雅迪龙实业有限公司总经理一职；2015年7月在公司创立大会暨第一次临时股东大会上被选举为水晶股份董事。
王涛，男，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年7月毕业于浙江工商大学法律专业，获学士学位；2007年10月至2009年9月就职于桐庐供电局，担任法务管理一职；2009年10月至2015年6月担任公司副总经理一职；2015年7月在公司创立大会暨第一次临时股东大会上被选举为水晶股份董事，并在第一届董事会第一次会议上被聘任为副总经理、董事会秘书。
沈小镇，男，1955年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年7月毕业于九岭中学；1979年5月至1982年8月就职于上浦村委会，担任主办会计一职；1982年9月至1988年12月就职于上浦钢窗厂担任主办会计一职；1989年1月至1991年10月就职于上浦建筑钢窗厂担任主办会计一职；1991年11月至1997年12月就职于桐庐电扇厂担任主办会计一职；1998年1月至2002年3月就职于桐庐电子有限公司担任主办会计一职；2002年4月至2006年3月就职于桐庐文达针织厂担任主办会计一职；2006年04月至2015年6月就职于杭州水晶运动机械有限公司担任财务部经理一职；2015年7月在公司创立大会暨第一次临时股东大会上被选举为水晶股份董事，在公司第一届董事会第一次会议上被聘任为财务总监。
韦水萍，女，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年7月毕业于金华职业技术学院，园林规划专业，获大专文凭；2007年8月至2010年5月就职于浙江金凯门业，担任外贸业务助理一职；2010年6月至2013年6月份就职于杭州水晶运动机械有限公司，担任业务跟单员一职；2013年7月份至2014年1月份就职于杭州桦桐家私集团有限公司担任外贸业务员助理；2014年2月至2015年6月就职于杭州水晶运动机械有限公司，担任办公室主任一职；2015年7月在公司创立大会暨第一次临时股东大会上被选举为水晶股份股东代表监事，并于第一届监事会第一次会议上被选举为监事会主席。
何杨，女，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年7月毕业于嘉兴职业技术学院，现代纺织技术（染整）专业，获大专文凭；2011年6月至2013年5月就职于嘉兴正尚科技有限公司，担任采购主管一职；2013年6月至2015年6月就职于杭州水晶运动机械有限公司，担任运营主管一职；2015年7月在创立大会暨第一次临时股东大会上被选举为水晶股份股东代表监事。
郑明，男，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年6月毕业于浙江汽车职业技术学院，模具设计与制造专业，获大专文凭；2009年6月至2015年6月就职于杭州水晶运动机械有限公司，担任研发部经理一职；2015年7月在水晶股份职工代表大会上被选举为职工代表监事。
喻洪卫，男，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995年7月毕业于杭州商学院，获大专文凭；1991年11月至1997年4月就职于桐庐钢铁厂，担任车间主任一职；1997年5月至2002年12月就职于桐庐水晶运动机械有限公司，担任装配车间主任；2003年1月至2006年2月就职于桐庐水晶运动机械有限公司，担任生产厂长一职；2006年3月至2015年6月就职于杭州水晶运动机械有限公司，担任副总经理一职；2015年7月在股份公司第一届董事会第一次会议上被聘任为副总经理。
侯海芬，女，1982年6月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年 ©第28页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告5月毕业于湖州贸易经济学院，；2014年7月毕业于中央广播电视大学，工商管理专业，获大专文凭；2000年6月至2001年4月就职于塘栖食品厂，担任车间产量统计员；2001年5月至2006年2月就职于桐庐水晶运动机械有限公司，担任业务员一职，2006年3月至2015年6月就职于杭州水晶运动机械有限公司，担任业务部经理一职。
2015年7月在股份公司第一届董事会第一次会议上被聘任为副总经理。
二、员工情况 (一)在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类 财物人员技术人员销售人员生产人员行政管理人员员工总计 期初人数 553510728 180 期末人数 553511128 184 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数011145 123 180 期末人数011145 127 184 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况:- (二)核心员工 期初员工数量期末员工数量期末普通股持股 数量 核心员工 - - - 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况： 无 单位：股期末股票期权数 量- ©第29页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 第九节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专业委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否是否否否否否否 否-
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况公司严格按照《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等法 律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露，保护广大投资者利益。
公司已建立各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的法人治理结构，并形成包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保决策制度》、《信息披露事务管理制度》等在内的一系列管理制度。
报告期内，股东大会、董事会、监事会及管理层均按照有关法律、法规和《公司章程》规定的职权及各自的议事规则独立有效地运作。
今后，公司将继续密切关注行业发展动态、监管机构出台的新政策，并结合公司实际情况适时制定相应的管理制度，保障公司健康持续发展.2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司严格按照有关法律法规的要求，建立了规范的法人治理结构，以保护中小股东的利益。
首先，公司严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的要求进行充分的信息披露，依法保障股东对公司重大事务依法享有的知情权。
其次，公司通过建立和完善公司规章制度体系加强中小股东保护，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规定，在制度层面保障公司所有股东特别是中小股东充分行使表决权、质询权等合法权利。
因此，公司现有治理机制能够保证股东特别是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司已经按照相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，对外担保、对外投资、关联交易等重要事项建立起相应的制度，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均严格按照《公司章程》及有关公司治理及内控制度规定的程序和规则 ©第30页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告进行。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
4、公司章程的修改情况 2015年4月17日，公司召开董事会，同意股东桐庐水晶将其所持公司75%的股权总计75万美元作价800万人民币全部转让给雅迪龙，本次转让的交割时间为自营业执照变更之日起30天内，转让基准日为2015年4月23日。
同日，外方股东王润鸿作出了同意桐庐水晶有限转让股权的声明，并放弃优先购买权。
同日，桐庐水晶与雅迪龙签署了股权转让协议。
2015年4月27日，雅迪龙向桐庐水晶支付800万股权转让价款。
2015年4月23日，公司董事会通过如下决议：
1、增加公司投资总额：由原来的120万美元增加到500万美元；增加注册资本：由原来的100万美元增加到300万美元；新增注册资本由雅迪龙以相当于200万美元的人民币折价出资，新增注册资本自营业执照变更之日起30天内出资完毕。
变更公司董事会成员委派单位：董事会3名成员卢水晶（董事长）、顾水英（董事）、王润鸿（董事）保持不变，由委派方重新委派；新增监事一名，韦水萍（监事）。
增资后公司注册资本300万美元，其中杭州雅迪龙实业有限公司出资275万美元，占注册资本总额的91.67%，王润鸿（香港）出资25万美元，占注册资本总额的8.33%。
2015年7月1日，水晶有限召开董事会，会议决议：水晶有限以2015年4月30日为基准日经审计的账面净资产值人民币21,048,503.89元按1：0.9644的比例折合股本20,300,000股，整体变更为股份有限公司。
其中人民币元20,300,000元计入注册资本，剩余人民币748,503.89元计入资本公积。
2015年7月14日，水晶股份（筹）召开创立大会暨第一次临时股东大会，通过了《关于杭州水晶运动机械股份有限公司筹办情况的议案》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等议案，选举产生了股份公司第一届董事会成员、第一届监事会股东代表监事成员。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 董事会会议
3 监事会会议1临时股东大会
1 经审议的重大事项（简要描述） 第一届一次董事会会议通过了增加注册资本的议案；第一届二次董事会审议通过了《股份公司整体变更设立》的议案；第一届三次董事会审议通过了《关于公司股票申请在全国中小夜曲股份转让系统挂牌并公开转让的议案》第一届一次监事会审议通过《选举韦水萍女士为监事会主席》的议案。
水晶股份（筹）召开创立大会暨第一次临时股东大会
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见
（1）股东大会：公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司制定的《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决 ©第31页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使其权利。
（2）董事会：目前公司董事会为5人，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的规定。
报告期内，公司董事会能够依法召集、召开会议，并就重大事项形成一致决议。
公司全体董事能够按照《董事会议事规则》等的规定，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，熟悉有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。
（3）监事会：目前公司监事会为3人，公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定选举产生监事会，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的规定，能够依法召集、召开监事会，并形成有效决议。
公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。
截至报告期末，公司三会的召集、召开、表决程序符合法律法规的要求。
今后公司将继续强化三会在公司治理中的作用，为公司科学民主决策重大事项提供保障。
(三)公司治理改进情况 公司已经严格按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。
董事会负责审议公司的经营战略和重大决策。
公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动。
管理层和董事会之间责权关系明确。
公司的各项内部控制制度健全，并将内控制度的检查融入到日常工作中，通过不断完善以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。
公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，逐步引入职业经理人，为公司健康稳定的发展奠定基础。
(四)投资者关系管理情况 报告期内，公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《信息披露细则（试行）》等规范性文件，履行信息披露，畅通投资者沟通联系、事务处理的渠道。
1、严格按照持续信息披露的规定与要求，按时编制并披露各期定期报告及临时报告，确保股东及潜在投资者的知情权、参与权、质询权和表决权得到尊重、保护。
2、确保对外联系方式（电话、邮箱）的畅通，在保证符合信息披露的前提下，认真、耐心回答投资者的询问，认真记录投资者提出的意见和建议，并将建议和不能解答的问题及时上报公司董事会。
3、公司对个人投资者、机构投资者等特定对象到公司现场参观调研,由董事会秘书统筹安排。
公司将继续通过规范和强化信息披露，加强与其他各界的信息沟通，规范资本市场运作、实现外部对公司经营约束的激励机制，保护投资者利益。
(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 无
二、内部控制 ©第32页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 (一)监事会就年度内监督事项的意见 监事会对本年度内的监督事项无异议。
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
1、公司依法运作情况 报告期内，监事会成员依法列席和出席了董事会会议和所有股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。
监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均依照《公司法》、《证券法》及公司章程的要求执行。
公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。
信息披露及时、准确。
公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况 报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。
监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。
财务报告真实、公允地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。
3、公司关联交易情况 报告期内，公司未发生重大关联交易行为，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
4、公司募集资金使用和管理情况 报告期内，公司没有募集资金。
5、公司对外担保及股权、资产置换、收购资产情况2015年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
6、公司内部控制情况 报告期内，监事会对公司的内部控制情况进行了监督，监事会认为公司法人治理结构完善，现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求并且得到了有效的实施；内部控制制度的制定和运行，确保了公司经营的正常、有效进行，促进了公司的内部管理。
公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力，并承担相应的责任与风险。
1、业务独立性 公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务，在业务上完全独立于股东和其他关联方，与实际控制人以及其他关联方不存在同业竞争关系。
2、人员独立性 公司的总经理、副总经理、财务主管、董事会秘书系公司高级管理人员，均未在其他企业担任职务，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形。
公司已建立了独立的人事聘用、考核、任免制度及独立的工资管理制度，公司在有 ©第33页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告关员工的社会保障、工薪报酬等方面均独立于控股股东、实际控制人。
3、资产独立性 公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方。
公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。
4、机构独立性 公司设置了独立的、符合股份公司要求和适应公司业务发展需要的组织机构，股东大会、董事会、监事会规范运作，独立行使经营管理职权。
公司拥有独立的经营和办公场所。
公司各组织机构的设置、运行和管理均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。
5、财务独立性 公司成立以来，设立了独立的财务部门，并配备了相关的财务人员，建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策；公司在银行单独开立账户，并依法独立纳税。
(三)对重大内部管理制度的评价
1、内部控制制度建设情况根据股转系统相关要求，公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况，严格按 照公司治理方面的制度进行内部管理及运行。
2、董事会关于内部控制的说明 董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。
由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。
（1）关于会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
（2）关于财务管理体系 报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
（3）关于风险控制体系 报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司未发生重大会计差错更正，重大遗漏信息等情况。
公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守相关制度，严格按照法律法规和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定，力争做到真实、准确、完整、及时地披露有关信息，严格依照《公司法》、《证券法》及相关信息披露规则的要求规范运作，切实维护公司股东的利益，执行情况良好。
报告期内已建立年度报告差错责任追究制度。
©第34页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告
一、审计报告 第十节财务报告 是否审计 是 审计意见 水晶运动股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了水晶运动股份公司2015年12月31日的合并及母公司财务 状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
审计报告编号 中审亚太审字(2016)020038号 审计机构名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 北京市海淀区复兴路46号天行建商务大厦22-23层 审计报告日期 2016-04-07 注册会计师姓名 杨安杰、黄明 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限- 审计报告正文： 审计报告 中审亚太审字(2016)020038号 杭州水晶运动机械股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的杭州水晶运动机械股份有限公司(以下简称水晶运动股份公司)财务报表，包括2015年 12月31日合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是水晶运动股份公司管理层的责任，这种责任包括：
（1）按照企业会计准则的规 定编制财务报表，并使其实现公允反映；
（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规 定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审 计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会 计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报 表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见我们认为，水晶运动股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了水晶运动股份公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
©第35页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：杨安杰 （盖章） （签名并盖章） 中国注册会计师：黄明 （签名并盖章） 中国.北京市 二○一六年四月七日
二、财务报表 (一)合并资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产买入返售金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 附注 六、1- 六、2六、4六、3六、5- 六、6六、7- 长期股权投资投资性房地产固定资产 六、
8 期末余额 5,247,450.74- 4,074,190.841,681,885.88934,476.6314,237,308.19- 146,065.9326,321,378.21 8,003,996.48 ©第36页，共100页 单位：元 期初余额 4,302,715.05- 6,393,302.38183,058.466,740,787.937,230,998.42- 169,958.8325,020,821.07 1,000,000.00 8,394,170.51 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 在建工程 - - 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产无形资产 六、
9 5,768,377.41 开发支出 - - 商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 六、10六、11 - 275,584.6843,905.77 - 非流动资产合计 - 14,091,864.34 资产总计 - 40,413,242.55 流动负债：短期借款向中央银行借款 六、12- 3,800,000.00- 吸收存款及同业存放 - - 应付短期融资款 - - 拆入资金 - - 以公允价值计量且其变- - 动计入当期损益的金融 负债 衍生金融负债应付票据应付账款预收款项 六、13六、14六、15 5,929,000.007,320,166.01 546,815.94 卖出回购金融资产款 - - 应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息 六、16六、17六、18 798,567.47628,278.16 8,826.85 应付股利其他应付款 六、19 295,992.15 应付分保账款 - - 保险合同准备金 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 划分为持有待售的负债
- - 一年内到期的非流动负- - 债 其他流动负债 - - 流动负债合计 - 19,327,646.58 非流动负债： - ©第37页，共100页 5,911,720.91128,623.2215,434,514.6440,455,335.71 11,000,000.00- 8,055,000.008,785,693.34 240,494.54- 611,257.09674,756.7022,157.33 4,181,985.61 - 33,571,344.61 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 长期借款 - - - 应付债券 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 长期应付款 - - - 长期应付职工薪酬 - - - 专项应付款 - - - 预计负债 - - - 递延收益 - - - 递延所得税负债 - - - 其他非流动负债 - - - 非流动负债合计 - - - 负债总计 - 19,327,646.58 33,571,344.61 所有者权益：
股本其他权益工具 六、20- 20,300,000.00- 8,015,089.49- 其中：优先股 - - - 永续债资本公积减：库存股其他综合收益 六、21六、22 - 2,733,918.48 - 3,000,000.006,012,521.78 - 专项储备盈余公积 六、23 137,026.16 356,141.24 一般风险准备未分配利润 六、24 -2,085,348.67 1,525,282.15 归属于母公司所有者权- 益合计 21,085,595.97 6,883,991.10 少数股东权益 - - - 所有者权益合计 - 21,085,595.97 6,883,991.10 负债和所有者权益总计
- 40,413,242.55 40,455,335.71 法定代表人：卢水晶主管会计工作负责人：沈小镇会计机构负责人：沈小镇 (二)母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产买入返售金融资产应收票据 附注 - - 期末余额 4,615,660.49- - ©第38页，共100页 单位：元 期初余额 3,978,626.95- - 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 应收账款 十四、
1 预付款项 - 应收利息 - 应收股利 - 其他应收款 十四、
2 存货 - 划分为持有待售的资产 - 一年内到期的非流动资产
- 其他流动资产 - 流动资产合计 - 非流动资产： - 可供出售金融资产 - 持有至到期投资 - 长期应收款 - 长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利 十四、3- - 5,026,283.961,317,129.88 351,172.8813,912,460.5823,775.8625,246,483.65 - 6,202,063.63- 7,992,353.43- 5,768,377.41- 275,584.6834,785.03- 20,273,164.1845,519,647.83 3,500,000.00- 5,929,000.007,311,546.59 546,815.94778,516.27186,087.20 6,673.52- ©第39页，共100页 6,425,502.38183,058.46- 5,127,536.217,230,998.42 169,958.8323,115,681.25 1,000,000.00- 8,382,159.965,911,720.9178,470.0215,372,350.8938,488,032.14 11,000,000.00- 8,055,000.008,785,693.34 495,256.13595,264.03273,639.6822,157.33 - 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 其他应付款 - 划分为持有待售的负债 - 一年内到期的非流动负债- 其他流动负债 - 流动负债合计 - 非流动负债： - 长期借款 - 应付债券 - 其中：优先股 - 永续债 - 长期应付款 - 长期应付职工薪酬 - 专项应付款 - 预计负债 - 递延收益 - 递延所得税负债 - 其他非流动负债 - 非流动负债合计 - 负债总计 - 所有者权益： - 股本 - 其他权益工具 - 其中：优先股 - 永续债 - 资本公积 - 减：库存股 - 其他综合收益 - 专项储备 - 盈余公积 - 一般风险准备 - 未分配利润 - 所有者权益合计 - 负债和所有者权益总计
- 5,275,652.38- 23,534,291.90 23,534,291.90 20,300,000.00- 748,503.89- 137,026.16- 799,825.8821,985,355.9345,519,647.83 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入 附注 六、25- 本期发生额48,633,182.5048,633,182.50- ©第40页，共100页 1,067,119.89- 30,294,130.40 30,294,130.40 8,015,089.49- 356,141.24- -177,328.998,193,901.7438,488,032.14 单位：元 上期发生额57,416,609.0057,416,609.00- 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告
二、营业总成本其中：营业成本利息支出 六、25- 手续费及佣金支出 - 退保金 - 赔付支出净额 - 提取保险合同准备金净额- 保单红利支出 - 分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 六、26六、27六、28六、29六、30 - 投资收益（损失以“－”号 填列）- 其中：对联营企业和合营企- 业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号- 填列）
三、营业利润（亏损以“－”- 号填列） 加：营业外收入其中：非流动资产处置利得减：营业外支出其中：非流动资产处置损失 六、31六、32-
四、利润总额（亏损总额以- “－”号填列） 减：所得税费用 -
五、净利润（净亏损以“－”- 号填列） 其中：被合并方在合并前实- 现的净利润 归属于母公司所有者的净- 利润 少数股东损益 -
六、其他综合收益的税后净 额- 归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额- (一)以后不能重分类进损- 48,753,480.9431,028,310.30 269,329.8110,230,639.517,513,767.36189,709.08-478,275.12- - - - -120,298.44 794,230.26- 107,024.05367.50 566,907.77 407,102.90159,804.87 - 159,804.87 - - - ©第41页，共100页 57,069,728.4841,086,348.96 232,234.139,105,799.185,811,295.19512,054.88321,996.14- - - - 346,880.52 1,876,857.551,672,964.55 381,664.96317,525.521,842,073.11 395,749.631,446,323.48 - 1,446,323.48 - - - 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划- 净负债或净资产的变动 - -
2．权益法下在被投资单位- 不能重分类进损益的其他 - - 综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益- 的其他综合收益 - -
1．权益法下在被投资单位- 以后将重分类进损益的其 - - 他综合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允- 价值变动损益 - -
3．持有至到期投资重分类- 为可供出售金融资产损益 - -
4．现金流量套期损益的有- 效部分 - -
5．外币财务报表折算差额- - -
6．其他 - - - 归属少数股东的其他综合- 收益的税后净额 - -
七、综合收益总额 - 159,804.87 1,446,323.48 归属于母公司所有者的综- 合收益总额 159,804.87 1,446,323.48 归属于少数股东的综合收- 益总额 - -
八、每股收益： - - - （一）基本每股收益 - 0.01 - （二）稀释每股收益 - 0.00 - 法定代表人：卢水晶主管会计工作负责人：沈小镇会计机构负责人：沈小镇 (四)母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损 附注 十四、4十四、4- 本期发生额47,388,339.3430,450,227.65265,224.218,868,259.906,943,325.04177,402.18-291,233.24- ©第42页，共100页 单位：元 上期发生额56,405,429.6841,031,724.00215,613.608,377,541.875,510,048.89513,530.92132,996.14- 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号- 填列） 其中：对联营企业和合营企- 业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”- 号填列） 加：营业外收入 - 其中：非流动资产处置利得- 减：营业外支出 - 其中：非流动资产处置损失-
三、利润总额（亏损总额以- “－”号填列） 减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“－”- 号填列）
五、其他综合收益的税后净- 额 (一)以后不能重分类进损- 益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划- 净负债或净资产的变动
2．权益法下在被投资单位- 不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益- 的其他综合收益
1．权益法下在被投资单位- 以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允- 价值变动损益
3．持有至到期投资重分类- 为可供出售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有- 效部分
5．外币财务报表折算差额-
6．其他 -
六、综合收益总额 -
七、每股收益： - （一）基本每股收益 - （二）稀释每股收益 - - - 975,133.60742,229.81 103,704.11 1,613,659.30 66,068.741,547,590.56 - - - - - - - - - 1,547,590.56- ©第43页，共100页 - - 623,974.26203,893.00 119,749.59 708,117.67 108,000.84600,116.83 - - - - - - - - - 600,116.83- 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额 附注 - 六、34、
(2)- 六、34、
(3)- - ©第44页，共100页 本期发生额 单位：元 上期发生额 56,446,309.89- 62,870,135.73- 925,259.606,939,224.0864,310,793.5742,752,082.707,229,092.953,113,647.0217,795,526.4270,890,349.09-6,579,555.52 1,630,065.79570,975.8565,071,177.3742,099,062.395,966,749.831,356,254.2323,829,259.8873,251,326.33-8,180,148.96 1,000,000.00 - - - 3,780,000.00 - 2,910,826.4921,609,072.9729,299,899.46 2,277,113.30 314,178.88 - - - - 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - 支付其他与投资活动有关的现金 - 21,609,072.97 - 投资活动现金流出小计 - 23,886,186.27 314,178.88 投资活动产生的现金流量净额 - 5,413,713.19 -314,178.88
三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 - 12,241,800.00 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - - 取得借款收到的现金 - 15,400,000.00
26,600,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 - - - 六、34、
(5) 476,607.06 - 筹资活动现金流入小计 - 28,118,407.0626,600,000.00 偿还债务支付的现金 - 22,600,000.0019,550,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 509,302.52 479,778.46 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - - 支付其他与筹资活动有关的现金 六、34、
(4) 2,285,549.34 - 筹资活动现金流出小计 - 25,394,851.86
20,029,778.46 筹资活动产生的现金流量净额 - 2,723,555.206,570,221.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -278,477.18 -
五、现金及现金等价物净增加额 - 1,279,235.69-1,924,106.30 加：期初现金及现金等价物余额 - 2,657,215.054,581,321.35
六、期末现金及现金等价物余额 - 3,936,450.742,657,215.05 法定代表人：卢水晶主管会计工作负责人：沈小镇会计机构负责人：沈小镇 (六)母公司现金流量表 项目 附注
一、经营活动产生的现金流量： - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 收到的税费返还 - 收到其他与经营活动有关的现金 - 经营活动现金流入小计 - 购买商品、接受劳务支付的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金 - 支付的各项税费 - 支付其他与经营活动有关的现金 - 经营活动现金流出小计 - 经营活动产生的现金流量净额 -
二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资收到的现金 - 取得投资收益收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
- 现金净额 ©第45页，共100页 本期发生额 单位：元 上期发生额 54,685,840.10925,259.60 6,716,582.2462,327,681.9442,197,535.76 6,927,408.652,800,047.2811,208,838.8663,133,830.55-806,148.61 61,196,095.001,630,065.79237,583.73 63,063,744.5241,154,359.02 5,833,365.40729,231.03 23,095,887.8670,812,843.31-7,749,098.79 1,000,000.00 - - - - - 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 收到其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的- 现金 投资支付的现金 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 支付其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 -
三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 - 取得借款收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 - 偿还债务支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 支付其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 - 加：期初现金及现金等价物余额 -
六、期末现金及现金等价物余额 - 13,809,072.97
14,809,072.97 2,277,113.30 314,178.88 5,089,173.5113,809,072.9721,175,359.78-6,366,286.81 314,178.88-314,178.88 12,241,800.0015,000,000.00 5,206,211.6132,448,011.6122,500,000.00 496,623.191,028,942.2824,025,565.478,422,446.14-278,477.18 971,533.542,333,126.953,304,660.49 26,600,000.00 26,600,000.0019,550,000.00 479,778.46- 20,029,778.466,570,221.54- -1,493,056.133,826,183.082,333,126.95 ©第46页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 (七)合并股东权益变动表 项目
一、上年期末余额 股本8,015,089.49 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额 8,015,089.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 12,284,910.51 （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资本12,241,800.00
1．股东投入的普通股 12,241,800.00 本期 归属于母公司所有者权益 其他权益工具 资本减：库存其他综 优先股永续债其他公积 股 合收益 - - -3,0006,012,52 - ,000. 1.78 00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3,0006,012,52 - ,000. 1.78 00 - - --266,-6,012,
5 - 081.5 21.78
2 - - - - - - - - --1,01-6,012,
5 - 2,521 21.78 .78 - - - - - - 专项储备 - - - - - 盈余公积356,141.24 356,141.24 -219,115.0 8- - - 单位：元 一般风险准备 - 未分配利润1,525,282.15 少数股东权益 - 所有者权益 6,883,991.10 - - - - - - - - -1,525,
2 82.15 - - - - - - - - -6,883,
9 91.10 --3,610,630.82 -14,201,604.87 -159,804.87 --3,200,000.00 -159,804.87 -14,041,800.00 - - -12,241, ©第47页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告
2．其他权益工具持有者投入资 - - - - - - - - - - - 本
3．股份支付计入所有者权益的 - - - - - - - - - - - 金额 - - - -
-1,01-6,012,
5 - - - --3,200,
4．其他 2,521 21.78 000.00 .78 （三）利润分配 - - - - - - - -137,
0 --137,02 26.16 6.16
1．提取盈余公积 - - - - - - - -137,
0 --137,02 26.16 6.16
2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - -
3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - - - 43,110.51 - - -
746,
4 - - --356, --433,40 （四）所有者权益内部结转 40.26 141.2 9.53
4 1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - -
2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - 43,110.51 - - -
746,
4 - - --356, --433,40
4．其他 40.26 141.2 9.53
4 （五）专项储备 - - - - - - - - - - -
1．本期提取 - - - - - - - - - - - ©第
48页，共100页 800.00 - - - - -1,800,000.00 - - - - - - - - - - - 0.00 - - - - - - - 0.00 - - - - 杭州水晶运动机械股份有限公司
2015年度报告
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 - - - - - - - - - - 20,300,000.00 - - -2,733 ,918. 48 - - - - - - - - - - - - - - -137,
0 --2,085, 26.16 348.67 - - - - -21,085, 595.97 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资 股本 8,015,089.49 8,015,089.49 - - - 上期 归属于母公司所有者权益 其他权益工具优先股永续债其他 资本公积 减：库存股 其他综合收益 - - -3,000,06,012,52 - 00.00 1.78 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3,000,06,012,52 - 00.00 1.78 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 专项
储备 - - - - - 盈余公积 296,129.56 296,129.5660,011.68- - 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益 -138,970.35 - - - - - - - - -138,970 .35 -1,386,311.80 -1,446,323.48 - - - - - - -5,437,
6 67.62 - - - - - - - - -5,437,
6 67.62 -1,446,
3 23.48 -1,446,
3 23.48 - - - - - - ©第49页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 本
3．股份支付计入所有者权益的 - - - - - - - - - 金额
4．其他 - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - -
60,01 1.68
1．提取盈余公积 - - - - - - - -60,01 1.68
2．提取一般风险准备 - - - - - - - - -
3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - -
2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - -
1．本期提取 - - - - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - -
四、本年期末余额 8,015,089.49 - - -
3,000,06,012,52 - -356,
1 00.00 1.78 41.24 法定代表人：卢水晶主管会计工作负责人：沈小镇会计机构负责人：沈小镇 (八)母公司股东权益变动表 ©第50页，共100页 - - - - --60,011 .68 --60,011 .68 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1,525,
2 82.15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6,883,
9 91.10 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 项目股本
一、上年期末余额 8,015,089.49 加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） （一）综合收益总额 8,015,089.4912,284,910.51- （二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配 12,241,800.00 12,241,800.00-
1．提取盈余公积 - 其他权益工具优先股永续债其他 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 本期 资本公积
减：库存股其他综合收益 - - - - - - - - - - - - - - - 748,503. - - 89 - - - 2,063.63 - - - - - - - - - - - 2,063.63 - - - - - - - - 专项储备
- - - - - - - - 单位：元 盈余公积 356,141.24- 356,141.24 -219,115.08- - - 137,026.16137,026. 未分配利润 -177,328.99- -177,328.99 977,154.87 1,547,590.56- - -137,026.16-137,026.1 所有者权益合计 8,193,901.74- 8,193,901.74 13,791,454.19 1,547,590.56 12,243,863.63 12,241,800.00- 2,063.63- - ©第51页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告
2．对所有者（或股东）的分配 - - - - - -
3．其他 - - - - - - 43,110.5 - - -746,440. - （四）所有者权益内部结转
1 26
1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - -
2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - -
4．其他 43,110.5 - - -
746,440. -
1 26 （五）专项储备 - - - - - -
1．本期提取 - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - （六）其他 - - - - - -
四、本年期末余额 20,300,
0 - - -
748,503. - 00.00 89 16
6 - - - - - - - - - - - --356,141-433,409.5 0.00 .24
3 - - - - - - - - - - - - - - - - --356,141-433,409.5 0.00 .24
3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -137,026.799,825.8821,985,
3 16 55.93 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 股本 8,015,089.49- 其他权益工具优先股永续债其他 资本公积 上期减：库存股其他综合收益 专项储备 盈余公积 - - - - - - - - - - - -296,129. 56 - - - 未分配利润-717,434.14 - 所有者权益合 计7,593,7 84.91- ©第52页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 前期差错更正 - - - - - - 其他 - - - - - -
二、本年期初余额 8,015,089 - - - - - .49
三、本期增减变动金额（减少以 - - - - - - “－”号填列） （一）综合收益总额 - - - - - - （二）所有者投入和减少资本 - - - - - -
1．股东投入的普通股 - - - - - -
2．其他权益工具持有者投入资本 - - - - - -
3．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - -
4．其他 - - - - - - （三）利润分配 - - - - - -
1．提取盈余公积 - - - - - -
2．对所有者（或股东）的分配 - - - - - -
3．其他 - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - -
2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - -
4．其他 - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - ©第
53页，共100页 - - - - - - - - - - - -296,129.-717,434.147,593,
7 56 84.91 - -60,011.6540,105.15600,116
8 .83 - - -600,116.83600,116 .83 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
60,011.6-60,011.68 -
8 - -60,011.6-60,011.68 -
8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 杭州水晶运动机械股份有限公司
2015年度报告
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8,015,089 - - - - - .49 - - - - - - - - - - - - - - - - -
356,141.-177,328.998,193,
9 24 01.74 ©第54页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 杭州水晶运动机械股份有限公司 财务报表附注 2015年1月1日至2015年12月31日
一、
2015年12月2日，杭州水晶运动机械股份有限公司参与了全国中小企业股份转让系统挂牌敲钟仪式，正式敲响了资本市场的大门。
第2页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015
年度报告 目录 第一节声明与提示....................................................................................................................
5
第二节公司概况........................................................................................................................
7
第三节会计数据和财务指标摘要............................................................................................
9 第四节管理层讨论与分析......................................................................................................12 第五节重要事项......................................................................................................................21 第六节股本变动及股东情况..................................................................................................22 第七节融资及分配情况..........................................................................................................25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................26 第九节公司治理及内部控制..................................................................................................30 第十节财务报告......................................................................................................................35 第
3页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 释义 释义项目 公司、本公司、水晶股份、水晶公司、股份公司雅迪龙公司三会董事会监事会 股东大会 中审亚太/中审亚太会计师/会计师公司章程公司法证券法高级管理人员报告期本报告元、万元 控股股东 关联交易 审计报告 释义 杭州水晶运动机械股份有限公司 杭州雅迪龙实业有限公司董事会、监事会、股东大会杭州水晶运动机械股份有限公司董事会杭州水晶运动机械股份有限公司监事会杭州水晶运动机械股份有限公司股东大会中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）《杭州水晶运动机械股份有限公司章程》《中华人民共和国公司法》（2014年修订）《中华人民共和国证券法》总经理、财务负责人的统称2015年1月1日至2015年12月31日2015年年度报告人民币元、人民币万元持有股份占公司股本总额50%以上的股东；关联方之间的交易杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度合并财务审计报告 第4页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了2015年度审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
中审亚太会计师事务所对公司出具了-审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详 细说明，请投资者注意阅读。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否否 否否 【重要风险提示表】重要风险事项名称 市场竞争风险 汇率波动和出口退税政策变化的风险 重要风险事项简要描述 公司属于健身器材制造业，目前国内外生产健身器材企业数量较多，市场竞争趋于激烈，公司产品出口的国家和地区对进口的体育用品设置了包括技术、标准、环保、知识产权以及社会责任等壁垒，同时公司在国内市场开拓过程中也遇到国内同行业企业的竞争，公司面临较大的市场竞争风险。
公司生产的健身器材大部分出口，货币结算主要采用美元。
公司自接受订单、采购原、辅材料、生产到出口，会有一个业务周期，在此期间的人民币兑美元汇率波动会导致公司出现汇兑损益，公司需承担因汇率波动导致出现汇兑损益的风险。
本公司按销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额计缴增值税，主要商品的增值税税率为17%；本公司自营出口外销收入税率为零，按照“免、抵、退”办法核算应收出口退税，退税率为13%。
2014年和2013年公司累计的退税金额为160.61万元、256.25万元，若未来国家对体育用品的出口退税比例进一步降低或者取消，将削弱公司出口产品的竞争力，对公司的生产经营构成不利影响。
第5页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告公司内部管理及人才储备不足的风险 公司治理的风险 实际控制人不当控制的风险 本期重大风险是否发生重大变化： 公司生产经营规模发展较为迅速，在员工、客户及合作伙伴方面都有较快速的增长，公司能够进行有效地管理和运营。
但公司规模仍然较小，尚处在成长过程中。
随着公司规模日益壮大，涉及的产品种类增多，公司的管理体系也将日趋复杂，对公司内部管理将会提出更高的要求，同时需要大量高素质人才来执行各项管理控制制度。
公司管理人员及组织结构体系若不能适应快速的变化，将给公司发展带来一定影响。
2015年7月，有限公司整体变更为股份公司。
根据《公司章程》，公司设立了股东大会、董事会、监事会，并结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构。
但股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和完善，且公司暂时没有建立专门的风险识别和评估部门。
随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。
因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
卢水晶、顾水英、卢毅系父母子女关系，间接持有公司72.09%的股份，是公司的实际控制人，卢水晶、顾水英、卢毅同时也是公司的董事。
虽然公司已依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了包括股东大会议事规则在内的“三会”议事规则、关联交易决策制度等在内的各项制度，但仍存在着卢水晶、顾水英、卢毅利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免等进行控制，进而给公司的生产经营带来损失的可能。
公司存在控股股东及实际控制人不当控制的风险。
否 第6页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 第二节公司概况
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人注册地址办公地址主办券商主办券商办公地址会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 杭州水晶运动机械股份有限公司HANGZHOUCRYSTALSPORTSEQUIPMENTSCO.,LTD水晶股份834131卢水晶浙江省桐庐县横村镇城东村浙江省桐庐县横村镇城东村东兴证券股份有限公司北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层 中审亚太会计师事务所杨安杰、黄明 北京市海淀区复兴路46号天行建商务大厦22-23层
二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 王涛0571-646914780571-64692256Ying_lu@/浙江省桐庐县横村镇城东村公司会议室
三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 挂牌时间 行业（证监会规定的行业大类）主要产品与服务项目 全国中小企业股份转让系统2015-11-19C.制造业----24.文教、工美、体育和娱乐用品制造业 体育用品（健身器材）的研发、生产及销售。
普通股股票转让方式 协议转让 第7页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 普通股总股本 20,300,000 控股股东 卢水晶 实际控制人 卢水晶
四、注册情况 项目企业法人营业执照注册号税务登记证号码组织机构代码 号码 78531217-
7 报告期内是否变更是 是是 第8页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期48,633,182.5036.20%159,804.87-59,298.90 1.45% -0.54% 上年同期57,416,609.0028.00%1,446,323.48 单位：元 增减比例%-15.30%-88.95% 704,585.56 -108.40% 23.48% _ 11.4% - 0.01 0.09 -88.89%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%流动比率利息保障倍数 本期期末40,413,242.5519,327,646.5821,085,595.971.0447.83%1.362.14 ©第9页，共100页 上年期末40,455,335.7133,571,344.616,883,991.10 单位：元 增减比例%-0.10% -42.43%206.30% 0.34 19.77% 82.98% - 0.75 - 4.84 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率 存货周转率 本期-6,579,555.52 9.292.89 上年同期-8,180,148.96 单位：元 增减比例% - 8.77 - 7.45 -
四、成长情况 本期 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 上年同期 -0.10%-15.30%-88.95% 增减比例% 4.09% - 36.91% - 3,999.40% -
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量带有转股条款的债券期权数量 本期期末 20,300,000 上年期末8,015,089.49 单位：股 增减比例% 153.27%
0 0 -
0 0 - - - - - - -
六、非经常性损益 项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助其他营业外收入和支出非经常性损益合计 所得税影响数少数股东权益影响额（税后） ©第10页，共100页 单位：元 金额-367.5594400 142981.76232537.06 13443.380.00 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 非经常性损益净额 219103.77 ©第11页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 第四节管理层讨论与分析
一、经营分析 (一)商业模式 公司致力于提高于提供人们的健身质量，是体育用品（体育健身器材）的设计、生产、 销售与服务提供商，主要聚焦于研发一流的家用健身器材，让每家每户都得到优质的 健身体验。
公司拥有一支年轻并极具活力的团队，我们秉持着注重研究和分析客户的 消费需求为信念，不断对产品改造升级，保持产品的创新性与实用性，历年来获得了 6
项实用新型专利和2项发明专利，并获得了省高新技术企业和市著名商标的荣誉称 号。
我们在挖掘与开发国外优质客户、做好OEM（贴牌生产模式）的同时，我们也迅 速果断地加快了OBM(品牌运营模式)的步伐。
早在2011年，我们以“crystal水晶” 商标为主打的系列健身产品已开始筹备在线上线下销售，线上借用其他电商平台不断 扩大市场占有率，线下不断进军企业、学校等单位打造个性化健身房。
销售是公司生 产经营的核心环节，通过渠道介绍、产品展会、网络推广、O2O
等多管齐下的营销渠 道来获取业务合同并由此取得商品销售收入、利润和现金流。
我们从传统的销售模式 转型升级到外销、内销同步前进的品牌运营模式，力争在OBM运作上有新的突破。
年度内变化统计： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 (二)报告期内经营情况回顾 报告期内，公司为了应对国外市场的不确定性，调整了外销和内销结构，公司实现
营业收入48,633,182.50元，其中主营业务收入为48,465,887.76元，主营业务收入全部来源于运动器材销售，同比上期下降14.0%，其中内销营业收入达到31,942,394.79元，同比上期上涨1.80%；而外销营业收入为16,523,492,97元，同比上期下降33.9%，主要是由于国外市场不确定性造成的。
在报告期内，公司的营业收入有所下降，但是营业成本的下降幅度超过营业收入的下降幅度，而造成净利润为-25,390.58元的最根本原因是管理费用和销售费用的上涨，未能实现利润。
公司要不断优化管理结构的同时，也加强了负债管理，报告期内的短期借款相较于上年大幅降低达750多万元，大幅度减轻了公司的资金占用成本和财务费用，截至2015年12月31日，公司总资产为40,434,417.54元，净资产为20,900,400.52元。
公司主要经营情况如下：
1、资本运营深入开展，公司迈向新征程2015年7月14日，公司变更为股份公司，并决定以2015年4月30日为股改基准日，11 ©第12页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告月19日公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，迈向了资本市场新征程。
公司将积极运用好全国中小企业股份转让系统平台，以更加开放的姿态利用好各项资源。
团队是核心竞争力，公司挂牌后第一时间开始策划对公司内部管理层及核心员工首次股权激励，不仅增强了团队的凝聚力，更让公司总资产、净资产规模得到提升，资产负债结构更趋稳健，财务实力增强。
实现了实体经营与资本运营的有效结合，解决公司发展所需资金，为公司的业务发展打下基础。
2、技术创新与产品研发公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，报告期内，公司继续加大对产品的研发，加大产品的科技含量，引进机器人来提高产品的焊接技术同时提高生产效率；在产品销售端，历年来获得了6项实用新型专利和2项发明专利，并获得了省高新技术企业和市著名商标的荣誉称号。
1.主营业务分析
(1)利润构成 单位：元 本期 上年同期 金额项目 变动比例% 占营业收金额入的比 变动比例% 占营业收入的比 重% 重% 营业收入 48,633,182.50-15.30% -57,416,609.0036.91% - 营业成本 31,028,310.30-24.48% 63.80%41,086,348.9628.45% 71.56% 毛利率% 36.20% - - 28.00% - - 管理费用 7,513,767.3629.30% 15.45%5,811,295.1930.38% 10.12% 销售费用 10,230,639.5112.35% 21.04%9,105,799.1894.28% 15.86% 财务费用 189,709.08-62.95% 0.39% 512,054.88-31.53% 0.89% 营业利润 -120,298.44-134.68 -0.25% 346,880.52-1,559. 0.60% % 65% 营业外收入 794,230.26-57.68% 1.63%1,876,857.55636.26% 3.27% 营业外支出 107,024.05-71.96% 0.22% 381,664.96624.94% 0.66% 净利润 159,804.87-101.76 -0.05%1,446,323.483,999.4 2.52% % 0% 项目重大变动原因:
1、管理费用变动比例为29.30%，主要原因是因为公司进行内部管理优化，摒弃传统企业遗留下来的管理不规范的问题，导致管理费用的增长；
2、销售费用变动比例为12.35%，主要原因是为进一步开拓国际国内市场，多渠道开发销售，引进优秀销售人员，开发更新多销售渠道引起的费用增长；
3、财务费用变动比例为-62.95%，主要是由于公司改善负债管理，短期负债大幅度减少，大大降低资金成本；
4、营业利润变动比例为-134.68%，主要是管理费用和销售费用大幅增长所致；
5、资产减值损失变动比例为-248.53%，主要原因是公司加强了应收账款及其他应收款的管理，本期比上年同期两科目合计减少，使得本期资产减值损失较上年减少；
6、营业外收入变动比例为-57.68%，主要原因是本年度不存在非流动资产处置利得，去年非流动资产处置利得收入167.30万元，产生了大部分的营业外收入； ©第13页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告
7、营业外支出变动比例为-71.96%，主要原因是本年度非流动资产处置损失为367.5元，相去年同期的31.75万元，大幅度降低，使得本期的营业外支出较上年减少；净利润变动比例为-101.76%，主要是由于营业利润变动导致。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入 合计 按产品或区域分类分析： 本期收入金额48,465,887.70 167,294.8048,633,182.50 本期成本金额31,027,171.70 1,138.6031,028,310.30 上期收入金额56,395,694.801,020,914.2057,416,609.00 单位：元 上期成本金额40,318,174.00 768,174.9641,086,348.96 类别/项目 分产品/举重床分产品/健身车分产品/倒立机 本期收入金额 11,486,758.2925,501,564.92 9,055,951.62 占营业收入比例%23.70%52.62%18.68% 上期收入金额 9,590,375.9023,713,153.1023,015,790.40 单位：元 占营业收入比例%17.01%42.05%40.81% 收入构成变动的原因报告期内，公司为了应对多变的国外市场，调整了公司的销售市场结构，主要以“crystal水晶”的体育健身产品开拓国内市场，不断地深化品牌运营模式。
(3)现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 -6,579,555.52 -8,180,148.96 投资活动产生的现金流量净额 5,413,713.19 -314,178.88 筹资活动产生的现金流量净额 2,723,555.20 6,570,221.54 现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额变动比例为-19.60%，主要原因是收到的税费返还较
上年度大幅度减少，而同时公司进行股份制改革支付的各项税费是上年度的近3倍，相比上年度，公司本年度多支付各项税费175.74万元，同时公司为了优化内部管理结构，支付给职工以及为职工支付的现金相比于上年度多支付126.23万元致经营活动产生的现金流量净额相比上年度大幅下降；
2、投资活动产生的现金流量净额变动比例为1822.14%，主要是由于在本年度内公司丰富了投资活动，本年度收回投资收到的现金有100万元，收到其他与投资活动有关的现金有2160.60万元，以及处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额给公司带来了良好的现金流量；筹资活动产生的现金流量净额变动比例为-58.55%，公司在本年度偿还债务支付的现金和支付其他与筹资活动有关的现金相比上年度增长导致本年度的筹资活动产生的现金流量净额为负。
(4)主要客户情况 ©第14页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 序号 客户名称 销售金额
1 美国Bodyflex 7,883,700.00
2 上海依德工具公司 6,122,600.00
3 广州唯品会信息科技有限公司 5,332,000.00
4 升辉工艺（深圳）有限公司 1,958,500.00
5 宁波镇华健身器材有限公司 1,661,200.00 合计 22,958,000.00 注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称
(5)
主要供应商情况 序号 供应商名称 采购金额
1 桐庐富泰金属管业有限公司 3,116,077.95
2 徐州华成木业有限公司 1,986,320.42
3 桐庐富强纸箱印务有限公司 1,194,038.33
4 桐庐勇佳包装有限公司 1,186,926.65
5 浙江盛信万马铁塔有限公司 1,021,552.79 合计 8,504,916.14 注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称
(6)
研发支出 项目研发投入金额研发投入占营业收入的比例% 本期金额2,958,229.636.10% 年度销售占比 16.27%12.63%11.00% 4.04%3.43%47.37% 单位：元 是否存在关联关系否否否否否- 年度采购占比 10.53%6.71%4.04%4.01%3.45% 28.74% 单位：元 是否存在关联关系否否否否否- 单位：元 上期金额3,609,613.266.40%
2.资产负债结构分析 项目金额 本年期末变动比例% 货币资金应收账款存货长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款 5,247,450.744,074,190.8414,237,308.19 8,003,996.48 3,800,000.00 - 21.96%-36.27% 96.89%- -4.65%- -65.46%- 占总资产的比重％ 12.98%10.08%35.21% 19.80% 9.40% - 上年期末 金额 变动比例% 4,302,715.056,393,302.387,230,998.42 8,394,170.51 11,000,000.00 - -23.48%-4.07% -11.12%- 178.48%- 178.48%- 单位：元 占总资产比重的 占总资产增减 的比重％ 10.64% 2.34% 15.80% -5.73% 17.87% 17.34% - - 20.75% -0.95% - - 27.19% -17.79% - - ©第
15页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 资产总计 40,413,242.55 -0.10% - 40,455,335.71 4.09% - - 资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金同比上年末增加了
94.47万元，增幅21.96%，主要是银行存款比去年增 加了62.83万元。
2、应收账款同比上年末减少了231.91万元，减幅36.27%，主要是公司加强应收账 款管理，及时收回应收款。
短期借款变动比例减少了-65.46%，主要原因是因为公司改善融资结构。
3.投资状况分析
(1)主要控股子公司、参股公司情况 2015年4月17日，经公司股东会决议，桐庐水晶运动机械有限公司（以下简称桐庐水晶）将持有的75%的股权转让给杭州雅迪龙实业有限公司。
杭州雅迪龙实业有限公司以800万元向桐庐水晶购买公司股权（桐庐水晶原始投资成本601.25万元）。
上述变更完成后杭州水晶股权结构为：杭州雅迪龙实业有限公司占75%、王润鸿占25%。
杭州雅迪龙实业有限公司实际控制人为卢水晶。
2015年4月29日，公司以620万的价格，取得卢水晶、顾水英持有桐庐水晶100%的股权（卢水晶、顾水英原始投资成本300万元），桐庐水晶成为公司的全资子公司。
(2)委托理财及衍生品投资情况 无 (三)外部环境的分析 目前中国的体育产业发展情况相比其他发达国家的差距较大，从体量上来看，中国2013年体育产业增加值占GDP比重为0.56%，而美国目前的体育产业占总产业的比重近中国的6倍，全球的平均水平也在2.08%，除了欧美国家体育产业比较重视之外，日本的体育产业也很发达，在2013年，日本的体育产业增加值位于全球第三的水平。
作为在奥运会上的体育大国中国，在未来的经济发展中，体育产业势必蓬勃发展。
体育产业总体分为体育用品市场、全民健身市场、体育场馆经营和体育服务产业。
在全球体育服务产业收入结构中，票房和赞助位居前两位，分别占比31.26%和30.15%，媒体版权占比为24.74%。
相比全球的体育产业结构，中国的体育产业结构略显单
一，产业模式较为传统；目前正是处于从传统的体育用品制造、销售到发展体育服务业转型。
如下图所示，目前中国体育产业结构众，最外围的体育用品占比高达82%，而核心的体育组织管理活动、健身休闲活动、体育培训活动和体育彩票分别仅占到9%、6%、1%和2%；而美国的体育产业结构较为平衡，体育器材和服饰、体育旅游、体育演出、体育博彩、体育传媒和体育广告分别占比15%、26%、14%、13%、16%和16%。
相比之下，中国的体育产业结构单
一，且无法体现出体育附加值。
在体育用品研发、制造、销售方面也基本是处于低端产业运营模式，主要是贴牌生产的出口贸易以及国内市场品牌的孵化阶段，品牌的建立导致该阶段的利润率较薄，依然处于一个利用价格战换取市场份额的初步阶段。
在出口方面，2014年中国体育用品出口结构中，训练健身器材出口占比较大，比例达到43%；其余的为球类产品制造业、运动鞋服行业和个人运动防护用品行业分别为23%、17%和17%。
在整个出口品中，健身器材的出口比重较大。
正因为中国的体育健身产业相比于世界发达国家依然存在差距，对于中国这个人口大国而言，与人类 ©第16页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告生活息息相关的体育运动、体育健身的发展空间是巨大的。
(四)竞争优势分析 公司作为国内体育健身用品细分行业为数不多的企业在全国中小企业股份转让系统挂牌的企业，我们在产品研发、生产优势、营销管理等综合团队建设方面具有一定的竞争力，公司秉持积极进取、开拓创新、以德服人的经营理念，进一步强化公司的竞争优势，巩固核心竞争力，以“全民健身”作为公司的发展使命，奋进前行。
同时，公司拥有了良好的资本运作平台，积极运用好全国中小企业股份转让系统平台，实现公司的实体经营和资本运营共同作用，促进公司的良好健康发展。
(五)持续经营评价 报告期内，从公司外部环境看，全民健身早已上升为国家战略，国务院的目标是到2025年，体育产业总规模超过5万亿元；在本年度，2015年9月16日，在土库曼斯坦阿什哈巴德第34届代表大会上，杭州荣获了2022年第19届亚洲运动会举办权，这是继北京、广州之后中国第三个举办国际性体育赛事的城市，目前，体育产业在中国依然属于新兴的“朝阳产业”，但它在发达国家已经成为国民经济的主要部门。
本次在杭举办的第19届亚运会将会带动我国的体育产业再发展，特别是杭州周边城市的体育健身企业有一定的促进发展作用。
从公司内部商业模式看，公司商业模式多元化，不再是传统的贴牌模式发展，而是开展拥有自主品牌的运营模式。
不论是公司中文品牌“水晶运动”还是英文品牌“crystal”寓意“晶莹剔透，坚如磐石”，旨在塑造“优雅形象，内强体魄”的中华儿女的“健康、健美”的品牌理念；商标标志以“水晶”二维视角的变形，菱角、曲线和圆的巧妙运动，显示一个冲破大气层的行星，象征水晶运动在品牌发展道路上的新星璀璨、不断飞越。
公司不断深化品牌运营理念，多渠道销售模式，O2O线上线下模式共同完成国内国外的品牌竞争市场。
公司在资本市场的探索来看，在股份系统挂牌后，品牌形象进一步提升，对公司的业务发展也带来一定的优势，并不断开展定向增发等资本活动来优化公司的财务状况，支持公司的实现经营的发展。
公司完成股份制改革后，公司总资产、净资产规模得到提升，资产负债结构更趋稳健，财务实力增强，有利于公司业务开展。
公司管理团队有多年的体育健身用品行业经验，深刻理解行业的过去现在和未来，深刻理解企业的现状及未来的发展方向，工作配合默契。
公司不存在对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司持续经营能力得到进一步加强。
(六)自愿披露 无
二、未来展望（自愿披露） (一)行业发展趋势 当国务院将全面健身提升为国家战略，表明体育健身用品在我国将成为典型的朝阳产
业，随着全社会对健康生活方式的提倡，体育健身用品行业在经历了行业整体增速连续两年地位徘徊减速调整阶段后，将进入高速增长的阶段。
机遇与挑战并存，行业整体规模持续扩大，也将面临市场竞争的激烈程度进一步增大，行业洗牌力度加大，制造业成本快速上涨等一系列挑战。
作为国内体育健身用品细分行业内为数不多的在全 ©第17页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告国中小企业股份转让系统挂牌的企业，我们将进一步加强产品研发、创新产品品类、挖掘细分市场需求、升级完善运营管理系统等举措，在这一行业调整洗牌阶段巩固公司的核心竞争力，进一步提升市场份额以及品牌知名度。
(二)公司发展战略 在机遇挑战并存的大趋势下，公司重新审视市场空间与前景，在消费端，公司以消费者行为特征和具体需求，来定位市场、调整产品结构、优化营销模式；在产品端，公司不断参加国家体育健身用品展会，引进先进技术和高素质人才，不断加强公司产品研发能力以及产品的科技含量；在营销端，我们不断开拓市场销售渠道，多元化经营，公司始终以创新发展为理念不断增强公司的核心竞争力。
一、我们以用户为核心推动产品研发，抓住“互联网+”历史机遇，结合当下最前沿的VR技术，推出适应这个时代消费需求的只能体育健身用品，让水晶运动的产品整体上一个台阶，将娱乐运动健身很好底结合，让健身变得趣味丰富。
二、多渠道推广“CRYSTAL水晶”系列品牌产品，布局线上线下国际国内的销售战略，让水晶运动的品牌产品直接面对国际国内的消费者，让商业模式实现从OEM向OBM的华丽转身。
三、借力资本市场，通过并购实现产业链延伸，打造运动健康生态圈。
通过资源整合，创新发展，成为具有国际影响力的行业领先品牌，不断向主板市场靠拢，实现股东、员工、客户共赢，实现社会效益最大化。
(三)经营计划或目标 基于行业的发展趋势，结合公司的发展战略，制定了2016年经营计划和目标如下：
1、随着电子商务市场快速发展，网上购物乙日益成为一种新的重要消费渠道， 部分消费者已从传统线下渠道逐步转向更加便捷的网络渠道，公司早在2011年就开始电商平台的销售，2013年达到了较成熟的电商发展规模，包括亚马逊、天猫CRYSTAL旗舰店、京东CRYSTAL旗舰店、天猫CRYSTAL专营店等，公司为了摆脱其它电商平台带来的限制，正在着手打造自身的电商平台销售，深化全渠道运营，增加“CRYSTAL水晶”品牌传播途径。
2、为了增强产品的用户体验，公司将优化自主研发的“水晶运动”APP来进行用户健身数据的实时监控以及后期的健康数据管理以及健身计划的专属顾问设计；另一方面，公司将运用VR技术提升产品的用户娱乐体验，让我们的产品具备体感游戏模拟，并基于互联网思维建立运动健身小型互动圈，将娱乐运动健身很好地结合。
3、在线下的运营模式中，我们将与企业、学校、健身会所、酒店合作，打造多场景健身房，减少室内健身的单一性以及增加用户的健身乐趣和健身体验。
4、持续引入TPS精益化生产管理，引进机器人设备，实现生产自动化改造，减少物流、仓储各环节的浪费，内部挖掘成本，从而提高生产效率，优化生产流程，提高产品质量。
公司在此申明：该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
(四)不确定性因素 汇率波动和出口退税政策变化的风险。
三、风险因素 ©第18页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 (一)持续到本年度的风险因素
一、控股股东及实际控制人不当控制风险卢水晶、顾水英、卢毅系父母子女关系，间接持有公司72.09%的股份，是公司 的实际控制人，卢水晶、顾水英、卢毅同时也是公司的董事。
虽然公司已依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了包括股东大会议事规则在内的“三会”议事规则、关联交易决策制度等在内的各项制度，但仍存在着卢水晶、顾水英、卢毅利用控制地位通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免等进行控制，进而给公司的生产经营带来损失的可能。
公司存在控股股东及实际控制人不当控制的风险。
二、公司治理不完善风险 2015年7月，有限公司整体变更为股份公司。
根据《公司章程》，公司设立了股东大会、董事会、监事会，并结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构。
但股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和完善，且公司暂时没有建立专门的风险识别和评估部门。
随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。
因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
三、公司内部管理及人才储备不足的风险 公司生产经营规模发展较为迅速，在员工、客户及合作伙伴方面都有较快速的增长，公司能够进行有效地管理和运营。
但公司规模仍然较小，尚处在成长过程中。
随着公司规模日益壮大，涉及的产品种类增多，公司的管理体系也将日趋复杂，对公司内部管理将会提出更高的要求，同时需要大量高素质人才来执行各项管理控制制度。
公司管理人员及组织结构体系若不能适应快速的变化，将给公司发展带来一定影响。
四、资产负债率较高及不能偿付到期短期借款的风险 公司日常经营过程中对资金的需求较大。
除经营活动产生的现金外，公司大部分经营性资金主要靠商业信用和银行贷款解决，导致公司资产负债率较高，偿债压力较大，如果公司不能偿付到期的银行贷款，或者宏观经济形势发生重大不利变化以及信贷紧缩，则公司正常运营将面临较大的资金压力，会对公司业务的进一步发展造成不利影响。
五、汇率波动和出口退税政策变化的风险 公司生产的健身器材大部分出口，货币结算主要采用美元。
公司自接受订单、采购原、辅材料、生产到出口，会有一个业务周期，在此期间的人民币兑美元汇率波动会导致公司出现汇兑损益，公司需承担因汇率波动导致出现汇兑损益的风险。
本公司按销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额计缴增值税，主要商品的增值税税率为17%；本公司自营出口外销收入税率为零，按照“免、抵、退”办法核算应收出口退税，退税率为13%。
若未来国家对体育用品的出口退税比例进一步降低或者取消，将削弱公司出口产品的竞争力，对公司的生产经营构成不利影响。
六、市场竞争风险 公司属于健身器材制造业，目前国内外生产健身器材企业数量较多，市场竞争趋于激烈，公司产品出口的国家和地区对进口的体育用品设置了包括技术、标准、环保、知识产权以及社会责任等壁垒，同时公司在国内市场开拓过程中也遇到国内同行业企业的竞争，公司面临较大的市场竞争风险。
©第19页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告
七、税收优惠政策变化的风险 2012年11月5日，公司按照《高新技术企业认定管理办法》的规定取得了高新技术企业资格证书，有权享受高新技术企业优惠。
从2012年度至2014年度减按15%的税率征收企业所得税，高新技术企业证书有效期为3年。
截至本转让说明书出具之日，虽然公司的高新技术企业认定复审已经桐庐县高企认定办专家通过，公司仍存在未能取得新的高新技术企业证书的可能，若届时公司无法取得新的高新技术企业证书，相关税收优惠将被取消。
同时，未来国家关于高新技术企业税收政策若发生进一步变化，也可能对公司业绩产生一定影响。
八、客户相对集中的风险 报告期内，2013年、2014年、2015年前五大客户销售收入分别占总销售收入的66%、48.75%、47.37%，其中第一大客户占比分别为42.13%、34.58%、16.27%，虽然公司近年来已逐步加大了对新增客户的开拓力度，报告期内，第一大客户和前五大客户占总销售收入比例呈逐年下降趋势，但公司仍存在前5大客户相对集中的风险。
如果公司上述主要客户需求下降，或转向其他供应商采购产品，将给公司的经营及财务状况产生不利影响。
(二)报告期内新增的风险因素 无
四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： 否 审计意见类型： - 董事会就非标准审计意见的说明：无 ©第
20页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项是否存在经股东大会审议过的对外投资事项是否存在经股东大会审议过的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在重大资产重组的事项是否存在媒体普遍质疑的事项是否存在自愿披露的重要事项 是或否否否是 是是否否否否否 否否否否 索引第五节、
二、（二）第五节、
二、（三）第五节、
二、（四）- - - -
二、重要事项详情 (一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 单位：元 占用者 占用形式（资金、资产、资源） 期初余额 桐庐勇华塑料配件厂杭州雅迪龙实业有限公 司卢水晶卢毅顾水英卢颖 资金 资金 资金资金资金资金 7,800,000.00 9,861.61 10,081,725.00300,000.003,367,486.3650,000.00 期末余额 0.00 0.000.000.000.000.00 是否无偿占用 是否履行必要决策程序 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 ©第21页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 总计 - 21,609,072.97 0.00 - - 占用原因、归还及整改情况： 桐庐勇华塑料配件厂、杭州雅迪龙实业有限公司、实际控制人卢水晶、董事卢毅、董事 顾水英、董事卢颖等因资金周转占用资金，但在挂牌前及时偿还了该笔资金，并在挂牌 再无占用资金的情况出现。
(二)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项
具体事项类型 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 总计 关联方 偶发性关联交易事项交易内容 总计 - 单位：元 预计金额200,000.00 - 发生金额 197,011.91- 200,000.00 197,011.91 交易金额0.00 是否履行必要决策程序 - 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 股份性质 无限售股份无限总数售条其中：控股件股股东、实际 份控制人董事、监事、 期初数量 - 比例%- 本期变动- - - - - - - ©第22页，共100页 期末数量 - 比例%- - - - - 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 高管 核心员工 - 有有限售股份- 限总数 售其中：控股 条股东、实际 - 件控制人 股董事、监事、- 份高管 核心员工 - 普通股总股本 8,015,089 普通股股东人数 (二)普通股前十名股东情况 - - - - - - - - - - - 12,284,911
2 - - - - - - - - - - 20,300,000 - 股东名
序号 称 杭州雅 迪龙实
1 业有限 公司
2 王润鸿 合计 期初持股数 18,292,3302,007,67020,300,000 持股变动 000 期末持股数 期末持股比例% 单位：股 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 18,292,330 90.11% - - 2,007,67020,300,000 9.89%100.00% - -
0 20,300,000 前十名股东间相互关系说明：-
二、优先股股本基本情况 项目计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 优先股总计 期初股份0 0
0 数量变动0 0
0 期末股份 0 0
0 三、控股股东、实际控制人情况 (一)控股股东情况公司股东杭州雅迪龙实业有限公司持有公司90.11%的股份，为公司的控股股东。
杭州雅迪龙实业有限公司法人卢毅，成立于2013年5月13日。
营业执照号 ©第23页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告.组织机构代码06786464-
7.注册资本1500万元。
(二)实际控制人情况 公司实际控制人为卢水晶、顾水英、卢毅，他们三人为杭州雅迪龙实业有限公司股东，间接持有公司72.088%的股份。
上述三人已签订了《一致行动人协议》，且在公司历次股东会、董事会决议中均作出一致表决意见，为公司的实际控制人。
卢水晶，男，1958年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月份毕于方埠中学，1995年7月毕业于杭州商学院，企业管理专业，获大专文凭。
1975年2月至1976年12月学手工艺，1977年1月至1978年12月，在家务农，1979年1月至1982年12月就职于桐庐县浪石村水泥制品厂担任厂长一职，1983年1月至1987年12月就职于桐庐电扇厂担任供销科长一职，1988年1月至1994年12月就职于桐庐电扇厂担任厂长一职，1995年1月至2000年5月就职于桐庐五金汽车配件厂担任总经理一职，2000年6月至2006年2月就职于桐庐水晶运动机械有限公司担任总经理一职，2006年3月至2015年6月担任杭州水晶运动机械有限公司董事长一职，2015年7月在公司创立大会暨第一次临时股东大会上被选举为董事，在公司第一届董事会第一次会议被聘任为总经理。
顾水英，女，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年7月毕业于方埠中学；1981年8月至1985年12月学手艺；1986年1月至1994年12月就职桐庐电扇厂担任会计一职；1995年1月至2000年5月就职于桐庐五金汽车配件厂，担任行政文员一职；2000年6月至2006年2月就职于桐庐水晶担任行政文员一职；2006年3月份至2015年6月就职于杭州水晶运动机械有限公司担任董事一职；2015年7月在公司创立大会暨第一次临时股东大会上被选举为水晶股份董事。
卢毅，男，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年7月毕业于浙江理工大学国际经济与贸易专业，获学士学位；2013年获得美国强生威尔斯MBA学位；2010年12月至今担任杭州雅迪龙实业有限公司总经理一职；2015年7月在公司创立大会暨第一次临时股东大会上被选举为水晶股份董事。
四、股份代持情况无 ©第24页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 第七节融资及分配情况
一、挂牌以来普通股股票发行情况 单位：元或股 发行新增股发行发行数募集发行发行发发行发行募集资金用途募集 方案票挂牌价格量金额对象对象行对象对象（具体用途）资金 公告转让日 中董中做对中私中信 用途 时间期 监高市商象募投托及 是否 与核家数中资基资管 变更 心员 外金家产品 工人 部数家数 数 自 然 人 人 数 -
二、债券融资情况 代码 简称 债券类型 合计 融资金额0.00 票面利率% 单位：元 存续时间 是否违约 注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。
三、间接融资情况 融资方式
信用贷款合同信用贷款合同流动资金借款合同流动资金借款合同 合计 融资方重庆市阿里巴巴小额贷款有限公司重庆市阿里巴巴小额贷款有限公司浙江桐庐农村合作 银行横村支行浙江桐庐农村合作 银行横村支行 融资金额1,000,000.00 500,000.002,000,000.001,000,000.00 - ©第25页，共100页 利息率%11.40%11.40%5.55%5.65% 单位：元存续时间是否违约
1 否
1 否 1年 否 1年 否 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告
四、利润分配情况 15年分配预案 股利分配日期- 每10股派现数（含税） - - 每10股送股数 单位：股 每10股转增数- 14年已分配 股利分配日期 每10股派现数（含税） 每10股送股数 单位：股 每10股转增数 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 在公司是 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 否领取薪 水 卢水晶董事长/总男58大专三年是经理 顾水英 董事 女 52 高中 三年 是 卢毅 董事 男 28 硕士 三年 是 王涛 董事 男 32 本科 三年 是 沈小镇董事/财务男61高中三年是总监 韦水萍 监事 女 31 大专 三年 是 何杨 监事 女 27 大专 三年 是 郑明 监事 男 29 大专 三年 是 王涛 副经理 男 32 本科 - 是 喻洪卫 副经理 男 50 大专 - 是 侯海芬 副经理 女 34 大专 - 是 董事会人数：
5 监事会人数：
3 高级管理人员人数：
5 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 截至本说明书签署之日，公司董事会由卢水晶、顾水英、卢毅、王涛、沈小镇五位董 事组成，卢水晶任董事长。
董事任期均为三年， 监事会目前由韦水萍、郑明、何杨三位监事组成，韦水萍任监事会主席，郑明、何杨 ©第
26页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告为监事。
监事任期为三年。
目前公司的高级管理人员包括总经理卢水晶、财务总监沈小镇、副总经理喻洪卫、副总经理侯海芬、副总经理以及董事会秘书王涛。
卢水晶，顾水英，卢毅为共同实际控制人，卢水晶为董事长兼总经理，董事卢毅为卢水晶之子，董事顾水英为卢水晶之妻。
(二)持股情况 姓名 卢水晶 顾水英卢毅合计 职务年初持普通股股数 董事长、总经理 4,573,083 数量变动 年末持普通股股数 期末普通股持股比 例% 单位：股 期末持有股票期权数量
0 4,573,08322.53% - 董事 2,743,849 - 2,743,84913.52% - 董事 7,316,932 - 7,316,93236.04% - 14,633,864
0 14,633,864 72.09%
0 (三)变动情况 董事长是否发生变动 否 信息统计总经理是否发生变动否 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 否 姓名期初职务变动类型（新期末职务任、换届、离任） 简要变动原因 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历: 卢水晶，男，1958年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月份 毕业于方埠中学，1995年7月毕业于杭州商学院，企业管理专业，获大专文凭。
1975年2月至1976年12月学手工艺，1977年1月至1978年12月，在家务农，1979 年1月至1982年12月就职于桐庐县浪石村水泥制品厂担任厂长一职，1983年1月 至1987年12月就职于桐庐电扇厂担任供销科长一职，1988年1月至1994年12月 就职于桐庐电扇厂担任厂长一职，1995年1月至2000年5月就职于桐庐五金汽车配 件厂担任总经理一职，2000年6月至2006年2月就职于桐庐水晶运动机械有限公司 担任总经理一职，2006年3月至2015年6月担任杭州水晶运动机械有限公司董事 长一职，2015年7月在公司创立大会暨第一次临时股东大会上被选举为董事，在公 司第一届董事会第一次会议被聘任为总经理。
顾水英，女，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年7月毕 业于方埠中学；1981年8月至1985年12月学手艺；1986年1月至1994年12月就 职 桐庐电扇厂担任会计一职；1995年1月至2000年5月就职于桐庐五金汽车配件厂， 担任行政文员一职；2000年6月至2006年2月就职于桐庐水晶担任行政文员一职； 2006年3月份至2015年6月就职于杭州水晶运动机械有限公司担任董事一职；2015 ©第27页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告年7月在公司创立大会暨第一次临时股东大会上被选举为水晶股份董事。
卢毅，男，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年7月毕业于浙江理工大学国际经济与贸易专业，获学士学位；2013年获得美国强生威尔斯MBA学位；2010年12月至今担任杭州雅迪龙实业有限公司总经理一职；2015年7月在公司创立大会暨第一次临时股东大会上被选举为水晶股份董事。
王涛，男，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年7月毕业于浙江工商大学法律专业，获学士学位；2007年10月至2009年9月就职于桐庐供电局，担任法务管理一职；2009年10月至2015年6月担任公司副总经理一职；2015年7月在公司创立大会暨第一次临时股东大会上被选举为水晶股份董事，并在第一届董事会第一次会议上被聘任为副总经理、董事会秘书。
沈小镇，男，1955年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年7月毕业于九岭中学；1979年5月至1982年8月就职于上浦村委会，担任主办会计一职；1982年9月至1988年12月就职于上浦钢窗厂担任主办会计一职；1989年1月至1991年10月就职于上浦建筑钢窗厂担任主办会计一职；1991年11月至1997年12月就职于桐庐电扇厂担任主办会计一职；1998年1月至2002年3月就职于桐庐电子有限公司担任主办会计一职；2002年4月至2006年3月就职于桐庐文达针织厂担任主办会计一职；2006年04月至2015年6月就职于杭州水晶运动机械有限公司担任财务部经理一职；2015年7月在公司创立大会暨第一次临时股东大会上被选举为水晶股份董事，在公司第一届董事会第一次会议上被聘任为财务总监。
韦水萍，女，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年7月毕业于金华职业技术学院，园林规划专业，获大专文凭；2007年8月至2010年5月就职于浙江金凯门业，担任外贸业务助理一职；2010年6月至2013年6月份就职于杭州水晶运动机械有限公司，担任业务跟单员一职；2013年7月份至2014年1月份就职于杭州桦桐家私集团有限公司担任外贸业务员助理；2014年2月至2015年6月就职于杭州水晶运动机械有限公司，担任办公室主任一职；2015年7月在公司创立大会暨第一次临时股东大会上被选举为水晶股份股东代表监事，并于第一届监事会第一次会议上被选举为监事会主席。
何杨，女，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年7月毕业于嘉兴职业技术学院，现代纺织技术（染整）专业，获大专文凭；2011年6月至2013年5月就职于嘉兴正尚科技有限公司，担任采购主管一职；2013年6月至2015年6月就职于杭州水晶运动机械有限公司，担任运营主管一职；2015年7月在创立大会暨第一次临时股东大会上被选举为水晶股份股东代表监事。
郑明，男，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年6月毕业于浙江汽车职业技术学院，模具设计与制造专业，获大专文凭；2009年6月至2015年6月就职于杭州水晶运动机械有限公司，担任研发部经理一职；2015年7月在水晶股份职工代表大会上被选举为职工代表监事。
喻洪卫，男，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995年7月毕业于杭州商学院，获大专文凭；1991年11月至1997年4月就职于桐庐钢铁厂，担任车间主任一职；1997年5月至2002年12月就职于桐庐水晶运动机械有限公司，担任装配车间主任；2003年1月至2006年2月就职于桐庐水晶运动机械有限公司，担任生产厂长一职；2006年3月至2015年6月就职于杭州水晶运动机械有限公司，担任副总经理一职；2015年7月在股份公司第一届董事会第一次会议上被聘任为副总经理。
侯海芬，女，1982年6月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年 ©第28页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告5月毕业于湖州贸易经济学院，；2014年7月毕业于中央广播电视大学，工商管理专业，获大专文凭；2000年6月至2001年4月就职于塘栖食品厂，担任车间产量统计员；2001年5月至2006年2月就职于桐庐水晶运动机械有限公司，担任业务员一职，2006年3月至2015年6月就职于杭州水晶运动机械有限公司，担任业务部经理一职。
2015年7月在股份公司第一届董事会第一次会议上被聘任为副总经理。
二、员工情况 (一)在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类 财物人员技术人员销售人员生产人员行政管理人员员工总计 期初人数 553510728 180 期末人数 553511128 184 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数011145 123 180 期末人数011145 127 184 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况:- (二)核心员工 期初员工数量期末员工数量期末普通股持股 数量 核心员工 - - - 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况： 无 单位：股期末股票期权数 量- ©第29页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 第九节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专业委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否是否否否否否否 否-
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况公司严格按照《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等法 律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露，保护广大投资者利益。
公司已建立各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的法人治理结构，并形成包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保决策制度》、《信息披露事务管理制度》等在内的一系列管理制度。
报告期内，股东大会、董事会、监事会及管理层均按照有关法律、法规和《公司章程》规定的职权及各自的议事规则独立有效地运作。
今后，公司将继续密切关注行业发展动态、监管机构出台的新政策，并结合公司实际情况适时制定相应的管理制度，保障公司健康持续发展.2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司严格按照有关法律法规的要求，建立了规范的法人治理结构，以保护中小股东的利益。
首先，公司严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的要求进行充分的信息披露，依法保障股东对公司重大事务依法享有的知情权。
其次，公司通过建立和完善公司规章制度体系加强中小股东保护，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规定，在制度层面保障公司所有股东特别是中小股东充分行使表决权、质询权等合法权利。
因此，公司现有治理机制能够保证股东特别是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司已经按照相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，对外担保、对外投资、关联交易等重要事项建立起相应的制度，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均严格按照《公司章程》及有关公司治理及内控制度规定的程序和规则 ©第30页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告进行。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
4、公司章程的修改情况 2015年4月17日，公司召开董事会，同意股东桐庐水晶将其所持公司75%的股权总计75万美元作价800万人民币全部转让给雅迪龙，本次转让的交割时间为自营业执照变更之日起30天内，转让基准日为2015年4月23日。
同日，外方股东王润鸿作出了同意桐庐水晶有限转让股权的声明，并放弃优先购买权。
同日，桐庐水晶与雅迪龙签署了股权转让协议。
2015年4月27日，雅迪龙向桐庐水晶支付800万股权转让价款。
2015年4月23日，公司董事会通过如下决议：
1、增加公司投资总额：由原来的120万美元增加到500万美元；增加注册资本：由原来的100万美元增加到300万美元；新增注册资本由雅迪龙以相当于200万美元的人民币折价出资，新增注册资本自营业执照变更之日起30天内出资完毕。
变更公司董事会成员委派单位：董事会3名成员卢水晶（董事长）、顾水英（董事）、王润鸿（董事）保持不变，由委派方重新委派；新增监事一名，韦水萍（监事）。
增资后公司注册资本300万美元，其中杭州雅迪龙实业有限公司出资275万美元，占注册资本总额的91.67%，王润鸿（香港）出资25万美元，占注册资本总额的8.33%。
2015年7月1日，水晶有限召开董事会，会议决议：水晶有限以2015年4月30日为基准日经审计的账面净资产值人民币21,048,503.89元按1：0.9644的比例折合股本20,300,000股，整体变更为股份有限公司。
其中人民币元20,300,000元计入注册资本，剩余人民币748,503.89元计入资本公积。
2015年7月14日，水晶股份（筹）召开创立大会暨第一次临时股东大会，通过了《关于杭州水晶运动机械股份有限公司筹办情况的议案》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等议案，选举产生了股份公司第一届董事会成员、第一届监事会股东代表监事成员。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 董事会会议
3 监事会会议1临时股东大会
1 经审议的重大事项（简要描述） 第一届一次董事会会议通过了增加注册资本的议案；第一届二次董事会审议通过了《股份公司整体变更设立》的议案；第一届三次董事会审议通过了《关于公司股票申请在全国中小夜曲股份转让系统挂牌并公开转让的议案》第一届一次监事会审议通过《选举韦水萍女士为监事会主席》的议案。
水晶股份（筹）召开创立大会暨第一次临时股东大会
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见
（1）股东大会：公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司制定的《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决 ©第31页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使其权利。
（2）董事会：目前公司董事会为5人，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的规定。
报告期内，公司董事会能够依法召集、召开会议，并就重大事项形成一致决议。
公司全体董事能够按照《董事会议事规则》等的规定，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，熟悉有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。
（3）监事会：目前公司监事会为3人，公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定选举产生监事会，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的规定，能够依法召集、召开监事会，并形成有效决议。
公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。
截至报告期末，公司三会的召集、召开、表决程序符合法律法规的要求。
今后公司将继续强化三会在公司治理中的作用，为公司科学民主决策重大事项提供保障。
(三)公司治理改进情况 公司已经严格按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。
董事会负责审议公司的经营战略和重大决策。
公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动。
管理层和董事会之间责权关系明确。
公司的各项内部控制制度健全，并将内控制度的检查融入到日常工作中，通过不断完善以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。
公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，逐步引入职业经理人，为公司健康稳定的发展奠定基础。
(四)投资者关系管理情况 报告期内，公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《信息披露细则（试行）》等规范性文件，履行信息披露，畅通投资者沟通联系、事务处理的渠道。
1、严格按照持续信息披露的规定与要求，按时编制并披露各期定期报告及临时报告，确保股东及潜在投资者的知情权、参与权、质询权和表决权得到尊重、保护。
2、确保对外联系方式（电话、邮箱）的畅通，在保证符合信息披露的前提下，认真、耐心回答投资者的询问，认真记录投资者提出的意见和建议，并将建议和不能解答的问题及时上报公司董事会。
3、公司对个人投资者、机构投资者等特定对象到公司现场参观调研,由董事会秘书统筹安排。
公司将继续通过规范和强化信息披露，加强与其他各界的信息沟通，规范资本市场运作、实现外部对公司经营约束的激励机制，保护投资者利益。
(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 无
二、内部控制 ©第32页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 (一)监事会就年度内监督事项的意见 监事会对本年度内的监督事项无异议。
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
1、公司依法运作情况 报告期内，监事会成员依法列席和出席了董事会会议和所有股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。
监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均依照《公司法》、《证券法》及公司章程的要求执行。
公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。
信息披露及时、准确。
公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况 报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。
监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。
财务报告真实、公允地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。
3、公司关联交易情况 报告期内，公司未发生重大关联交易行为，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
4、公司募集资金使用和管理情况 报告期内，公司没有募集资金。
5、公司对外担保及股权、资产置换、收购资产情况2015年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
6、公司内部控制情况 报告期内，监事会对公司的内部控制情况进行了监督，监事会认为公司法人治理结构完善，现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求并且得到了有效的实施；内部控制制度的制定和运行，确保了公司经营的正常、有效进行，促进了公司的内部管理。
公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力，并承担相应的责任与风险。
1、业务独立性 公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务，在业务上完全独立于股东和其他关联方，与实际控制人以及其他关联方不存在同业竞争关系。
2、人员独立性 公司的总经理、副总经理、财务主管、董事会秘书系公司高级管理人员，均未在其他企业担任职务，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形。
公司已建立了独立的人事聘用、考核、任免制度及独立的工资管理制度，公司在有 ©第33页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告关员工的社会保障、工薪报酬等方面均独立于控股股东、实际控制人。
3、资产独立性 公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方。
公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。
4、机构独立性 公司设置了独立的、符合股份公司要求和适应公司业务发展需要的组织机构，股东大会、董事会、监事会规范运作，独立行使经营管理职权。
公司拥有独立的经营和办公场所。
公司各组织机构的设置、运行和管理均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。
5、财务独立性 公司成立以来，设立了独立的财务部门，并配备了相关的财务人员，建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策；公司在银行单独开立账户，并依法独立纳税。
(三)对重大内部管理制度的评价
1、内部控制制度建设情况根据股转系统相关要求，公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况，严格按 照公司治理方面的制度进行内部管理及运行。
2、董事会关于内部控制的说明 董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。
由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。
（1）关于会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
（2）关于财务管理体系 报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
（3）关于风险控制体系 报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司未发生重大会计差错更正，重大遗漏信息等情况。
公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守相关制度，严格按照法律法规和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定，力争做到真实、准确、完整、及时地披露有关信息，严格依照《公司法》、《证券法》及相关信息披露规则的要求规范运作，切实维护公司股东的利益，执行情况良好。
报告期内已建立年度报告差错责任追究制度。
©第34页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告
一、审计报告 第十节财务报告 是否审计 是 审计意见 水晶运动股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了水晶运动股份公司2015年12月31日的合并及母公司财务 状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
审计报告编号 中审亚太审字(2016)020038号 审计机构名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 北京市海淀区复兴路46号天行建商务大厦22-23层 审计报告日期 2016-04-07 注册会计师姓名 杨安杰、黄明 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限- 审计报告正文： 审计报告 中审亚太审字(2016)020038号 杭州水晶运动机械股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的杭州水晶运动机械股份有限公司(以下简称水晶运动股份公司)财务报表，包括2015年 12月31日合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是水晶运动股份公司管理层的责任，这种责任包括：
（1）按照企业会计准则的规 定编制财务报表，并使其实现公允反映；
（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规 定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审 计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会 计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报 表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见我们认为，水晶运动股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了水晶运动股份公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
©第35页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：杨安杰 （盖章） （签名并盖章） 中国注册会计师：黄明 （签名并盖章） 中国.北京市 二○一六年四月七日
二、财务报表 (一)合并资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产买入返售金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 附注 六、1- 六、2六、4六、3六、5- 六、6六、7- 长期股权投资投资性房地产固定资产 六、
8 期末余额 5,247,450.74- 4,074,190.841,681,885.88934,476.6314,237,308.19- 146,065.9326,321,378.21 8,003,996.48 ©第36页，共100页 单位：元 期初余额 4,302,715.05- 6,393,302.38183,058.466,740,787.937,230,998.42- 169,958.8325,020,821.07 1,000,000.00 8,394,170.51 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 在建工程 - - 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产无形资产 六、
9 5,768,377.41 开发支出 - - 商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 六、10六、11 - 275,584.6843,905.77 - 非流动资产合计 - 14,091,864.34 资产总计 - 40,413,242.55 流动负债：短期借款向中央银行借款 六、12- 3,800,000.00- 吸收存款及同业存放 - - 应付短期融资款 - - 拆入资金 - - 以公允价值计量且其变- - 动计入当期损益的金融 负债 衍生金融负债应付票据应付账款预收款项 六、13六、14六、15 5,929,000.007,320,166.01 546,815.94 卖出回购金融资产款 - - 应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息 六、16六、17六、18 798,567.47628,278.16 8,826.85 应付股利其他应付款 六、19 295,992.15 应付分保账款 - - 保险合同准备金 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 划分为持有待售的负债
- - 一年内到期的非流动负- - 债 其他流动负债 - - 流动负债合计 - 19,327,646.58 非流动负债： - ©第37页，共100页 5,911,720.91128,623.2215,434,514.6440,455,335.71 11,000,000.00- 8,055,000.008,785,693.34 240,494.54- 611,257.09674,756.7022,157.33 4,181,985.61 - 33,571,344.61 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 长期借款 - - - 应付债券 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 长期应付款 - - - 长期应付职工薪酬 - - - 专项应付款 - - - 预计负债 - - - 递延收益 - - - 递延所得税负债 - - - 其他非流动负债 - - - 非流动负债合计 - - - 负债总计 - 19,327,646.58 33,571,344.61 所有者权益：
股本其他权益工具 六、20- 20,300,000.00- 8,015,089.49- 其中：优先股 - - - 永续债资本公积减：库存股其他综合收益 六、21六、22 - 2,733,918.48 - 3,000,000.006,012,521.78 - 专项储备盈余公积 六、23 137,026.16 356,141.24 一般风险准备未分配利润 六、24 -2,085,348.67 1,525,282.15 归属于母公司所有者权- 益合计 21,085,595.97 6,883,991.10 少数股东权益 - - - 所有者权益合计 - 21,085,595.97 6,883,991.10 负债和所有者权益总计
- 40,413,242.55 40,455,335.71 法定代表人：卢水晶主管会计工作负责人：沈小镇会计机构负责人：沈小镇 (二)母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产买入返售金融资产应收票据 附注 - - 期末余额 4,615,660.49- - ©第38页，共100页 单位：元 期初余额 3,978,626.95- - 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 应收账款 十四、
1 预付款项 - 应收利息 - 应收股利 - 其他应收款 十四、
2 存货 - 划分为持有待售的资产 - 一年内到期的非流动资产
- 其他流动资产 - 流动资产合计 - 非流动资产： - 可供出售金融资产 - 持有至到期投资 - 长期应收款 - 长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利 十四、3- - 5,026,283.961,317,129.88 351,172.8813,912,460.5823,775.8625,246,483.65 - 6,202,063.63- 7,992,353.43- 5,768,377.41- 275,584.6834,785.03- 20,273,164.1845,519,647.83 3,500,000.00- 5,929,000.007,311,546.59 546,815.94778,516.27186,087.20 6,673.52- ©第39页，共100页 6,425,502.38183,058.46- 5,127,536.217,230,998.42 169,958.8323,115,681.25 1,000,000.00- 8,382,159.965,911,720.9178,470.0215,372,350.8938,488,032.14 11,000,000.00- 8,055,000.008,785,693.34 495,256.13595,264.03273,639.6822,157.33 - 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 其他应付款 - 划分为持有待售的负债 - 一年内到期的非流动负债- 其他流动负债 - 流动负债合计 - 非流动负债： - 长期借款 - 应付债券 - 其中：优先股 - 永续债 - 长期应付款 - 长期应付职工薪酬 - 专项应付款 - 预计负债 - 递延收益 - 递延所得税负债 - 其他非流动负债 - 非流动负债合计 - 负债总计 - 所有者权益： - 股本 - 其他权益工具 - 其中：优先股 - 永续债 - 资本公积 - 减：库存股 - 其他综合收益 - 专项储备 - 盈余公积 - 一般风险准备 - 未分配利润 - 所有者权益合计 - 负债和所有者权益总计
- 5,275,652.38- 23,534,291.90 23,534,291.90 20,300,000.00- 748,503.89- 137,026.16- 799,825.8821,985,355.9345,519,647.83 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入 附注 六、25- 本期发生额48,633,182.5048,633,182.50- ©第40页，共100页 1,067,119.89- 30,294,130.40 30,294,130.40 8,015,089.49- 356,141.24- -177,328.998,193,901.7438,488,032.14 单位：元 上期发生额57,416,609.0057,416,609.00- 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告
二、营业总成本其中：营业成本利息支出 六、25- 手续费及佣金支出 - 退保金 - 赔付支出净额 - 提取保险合同准备金净额- 保单红利支出 - 分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 六、26六、27六、28六、29六、30 - 投资收益（损失以“－”号 填列）- 其中：对联营企业和合营企- 业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号- 填列）
三、营业利润（亏损以“－”- 号填列） 加：营业外收入其中：非流动资产处置利得减：营业外支出其中：非流动资产处置损失 六、31六、32-
四、利润总额（亏损总额以- “－”号填列） 减：所得税费用 -
五、净利润（净亏损以“－”- 号填列） 其中：被合并方在合并前实- 现的净利润 归属于母公司所有者的净- 利润 少数股东损益 -
六、其他综合收益的税后净 额- 归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额- (一)以后不能重分类进损- 48,753,480.9431,028,310.30 269,329.8110,230,639.517,513,767.36189,709.08-478,275.12- - - - -120,298.44 794,230.26- 107,024.05367.50 566,907.77 407,102.90159,804.87 - 159,804.87 - - - ©第41页，共100页 57,069,728.4841,086,348.96 232,234.139,105,799.185,811,295.19512,054.88321,996.14- - - - 346,880.52 1,876,857.551,672,964.55 381,664.96317,525.521,842,073.11 395,749.631,446,323.48 - 1,446,323.48 - - - 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划- 净负债或净资产的变动 - -
2．权益法下在被投资单位- 不能重分类进损益的其他 - - 综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益- 的其他综合收益 - -
1．权益法下在被投资单位- 以后将重分类进损益的其 - - 他综合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允- 价值变动损益 - -
3．持有至到期投资重分类- 为可供出售金融资产损益 - -
4．现金流量套期损益的有- 效部分 - -
5．外币财务报表折算差额- - -
6．其他 - - - 归属少数股东的其他综合- 收益的税后净额 - -
七、综合收益总额 - 159,804.87 1,446,323.48 归属于母公司所有者的综- 合收益总额 159,804.87 1,446,323.48 归属于少数股东的综合收- 益总额 - -
八、每股收益： - - - （一）基本每股收益 - 0.01 - （二）稀释每股收益 - 0.00 - 法定代表人：卢水晶主管会计工作负责人：沈小镇会计机构负责人：沈小镇 (四)母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损 附注 十四、4十四、4- 本期发生额47,388,339.3430,450,227.65265,224.218,868,259.906,943,325.04177,402.18-291,233.24- ©第42页，共100页 单位：元 上期发生额56,405,429.6841,031,724.00215,613.608,377,541.875,510,048.89513,530.92132,996.14- 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号- 填列） 其中：对联营企业和合营企- 业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”- 号填列） 加：营业外收入 - 其中：非流动资产处置利得- 减：营业外支出 - 其中：非流动资产处置损失-
三、利润总额（亏损总额以- “－”号填列） 减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“－”- 号填列）
五、其他综合收益的税后净- 额 (一)以后不能重分类进损- 益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划- 净负债或净资产的变动
2．权益法下在被投资单位- 不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益- 的其他综合收益
1．权益法下在被投资单位- 以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允- 价值变动损益
3．持有至到期投资重分类- 为可供出售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有- 效部分
5．外币财务报表折算差额-
6．其他 -
六、综合收益总额 -
七、每股收益： - （一）基本每股收益 - （二）稀释每股收益 - - - 975,133.60742,229.81 103,704.11 1,613,659.30 66,068.741,547,590.56 - - - - - - - - - 1,547,590.56- ©第43页，共100页 - - 623,974.26203,893.00 119,749.59 708,117.67 108,000.84600,116.83 - - - - - - - - - 600,116.83- 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额 附注 - 六、34、
(2)- 六、34、
(3)- - ©第44页，共100页 本期发生额 单位：元 上期发生额 56,446,309.89- 62,870,135.73- 925,259.606,939,224.0864,310,793.5742,752,082.707,229,092.953,113,647.0217,795,526.4270,890,349.09-6,579,555.52 1,630,065.79570,975.8565,071,177.3742,099,062.395,966,749.831,356,254.2323,829,259.8873,251,326.33-8,180,148.96 1,000,000.00 - - - 3,780,000.00 - 2,910,826.4921,609,072.9729,299,899.46 2,277,113.30 314,178.88 - - - - 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - 支付其他与投资活动有关的现金 - 21,609,072.97 - 投资活动现金流出小计 - 23,886,186.27 314,178.88 投资活动产生的现金流量净额 - 5,413,713.19 -314,178.88
三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 - 12,241,800.00 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - - 取得借款收到的现金 - 15,400,000.00
26,600,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 - - - 六、34、
(5) 476,607.06 - 筹资活动现金流入小计 - 28,118,407.0626,600,000.00 偿还债务支付的现金 - 22,600,000.0019,550,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 509,302.52 479,778.46 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - - 支付其他与筹资活动有关的现金 六、34、
(4) 2,285,549.34 - 筹资活动现金流出小计 - 25,394,851.86
20,029,778.46 筹资活动产生的现金流量净额 - 2,723,555.206,570,221.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -278,477.18 -
五、现金及现金等价物净增加额 - 1,279,235.69-1,924,106.30 加：期初现金及现金等价物余额 - 2,657,215.054,581,321.35
六、期末现金及现金等价物余额 - 3,936,450.742,657,215.05 法定代表人：卢水晶主管会计工作负责人：沈小镇会计机构负责人：沈小镇 (六)母公司现金流量表 项目 附注
一、经营活动产生的现金流量： - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 收到的税费返还 - 收到其他与经营活动有关的现金 - 经营活动现金流入小计 - 购买商品、接受劳务支付的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金 - 支付的各项税费 - 支付其他与经营活动有关的现金 - 经营活动现金流出小计 - 经营活动产生的现金流量净额 -
二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资收到的现金 - 取得投资收益收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
- 现金净额 ©第45页，共100页 本期发生额 单位：元 上期发生额 54,685,840.10925,259.60 6,716,582.2462,327,681.9442,197,535.76 6,927,408.652,800,047.2811,208,838.8663,133,830.55-806,148.61 61,196,095.001,630,065.79237,583.73 63,063,744.5241,154,359.02 5,833,365.40729,231.03 23,095,887.8670,812,843.31-7,749,098.79 1,000,000.00 - - - - - 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 收到其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的- 现金 投资支付的现金 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 支付其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 -
三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 - 取得借款收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 - 偿还债务支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 支付其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 - 加：期初现金及现金等价物余额 -
六、期末现金及现金等价物余额 - 13,809,072.97
14,809,072.97 2,277,113.30 314,178.88 5,089,173.5113,809,072.9721,175,359.78-6,366,286.81 314,178.88-314,178.88 12,241,800.0015,000,000.00 5,206,211.6132,448,011.6122,500,000.00 496,623.191,028,942.2824,025,565.478,422,446.14-278,477.18 971,533.542,333,126.953,304,660.49 26,600,000.00 26,600,000.0019,550,000.00 479,778.46- 20,029,778.466,570,221.54- -1,493,056.133,826,183.082,333,126.95 ©第46页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 (七)合并股东权益变动表 项目
一、上年期末余额 股本8,015,089.49 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额 8,015,089.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 12,284,910.51 （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资本12,241,800.00
1．股东投入的普通股 12,241,800.00 本期 归属于母公司所有者权益 其他权益工具 资本减：库存其他综 优先股永续债其他公积 股 合收益 - - -3,0006,012,52 - ,000. 1.78 00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3,0006,012,52 - ,000. 1.78 00 - - --266,-6,012,
5 - 081.5 21.78
2 - - - - - - - - --1,01-6,012,
5 - 2,521 21.78 .78 - - - - - - 专项储备 - - - - - 盈余公积356,141.24 356,141.24 -219,115.0 8- - - 单位：元 一般风险准备 - 未分配利润1,525,282.15 少数股东权益 - 所有者权益 6,883,991.10 - - - - - - - - -1,525,
2 82.15 - - - - - - - - -6,883,
9 91.10 --3,610,630.82 -14,201,604.87 -159,804.87 --3,200,000.00 -159,804.87 -14,041,800.00 - - -12,241, ©第47页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告
2．其他权益工具持有者投入资 - - - - - - - - - - - 本
3．股份支付计入所有者权益的 - - - - - - - - - - - 金额 - - - -
-1,01-6,012,
5 - - - --3,200,
4．其他 2,521 21.78 000.00 .78 （三）利润分配 - - - - - - - -137,
0 --137,02 26.16 6.16
1．提取盈余公积 - - - - - - - -137,
0 --137,02 26.16 6.16
2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - -
3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - - - 43,110.51 - - -
746,
4 - - --356, --433,40 （四）所有者权益内部结转 40.26 141.2 9.53
4 1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - -
2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - 43,110.51 - - -
746,
4 - - --356, --433,40
4．其他 40.26 141.2 9.53
4 （五）专项储备 - - - - - - - - - - -
1．本期提取 - - - - - - - - - - - ©第
48页，共100页 800.00 - - - - -1,800,000.00 - - - - - - - - - - - 0.00 - - - - - - - 0.00 - - - - 杭州水晶运动机械股份有限公司
2015年度报告
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 - - - - - - - - - - 20,300,000.00 - - -2,733 ,918. 48 - - - - - - - - - - - - - - -137,
0 --2,085, 26.16 348.67 - - - - -21,085, 595.97 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资 股本 8,015,089.49 8,015,089.49 - - - 上期 归属于母公司所有者权益 其他权益工具优先股永续债其他 资本公积 减：库存股 其他综合收益 - - -3,000,06,012,52 - 00.00 1.78 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3,000,06,012,52 - 00.00 1.78 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 专项
储备 - - - - - 盈余公积 296,129.56 296,129.5660,011.68- - 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益 -138,970.35 - - - - - - - - -138,970 .35 -1,386,311.80 -1,446,323.48 - - - - - - -5,437,
6 67.62 - - - - - - - - -5,437,
6 67.62 -1,446,
3 23.48 -1,446,
3 23.48 - - - - - - ©第49页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 本
3．股份支付计入所有者权益的 - - - - - - - - - 金额
4．其他 - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - -
60,01 1.68
1．提取盈余公积 - - - - - - - -60,01 1.68
2．提取一般风险准备 - - - - - - - - -
3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - -
2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - -
1．本期提取 - - - - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - -
四、本年期末余额 8,015,089.49 - - -
3,000,06,012,52 - -356,
1 00.00 1.78 41.24 法定代表人：卢水晶主管会计工作负责人：沈小镇会计机构负责人：沈小镇 (八)母公司股东权益变动表 ©第50页，共100页 - - - - --60,011 .68 --60,011 .68 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1,525,
2 82.15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6,883,
9 91.10 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 项目股本
一、上年期末余额 8,015,089.49 加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） （一）综合收益总额 8,015,089.4912,284,910.51- （二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配 12,241,800.00 12,241,800.00-
1．提取盈余公积 - 其他权益工具优先股永续债其他 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 本期 资本公积
减：库存股其他综合收益 - - - - - - - - - - - - - - - 748,503. - - 89 - - - 2,063.63 - - - - - - - - - - - 2,063.63 - - - - - - - - 专项储备
- - - - - - - - 单位：元 盈余公积 356,141.24- 356,141.24 -219,115.08- - - 137,026.16137,026. 未分配利润 -177,328.99- -177,328.99 977,154.87 1,547,590.56- - -137,026.16-137,026.1 所有者权益合计 8,193,901.74- 8,193,901.74 13,791,454.19 1,547,590.56 12,243,863.63 12,241,800.00- 2,063.63- - ©第51页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告
2．对所有者（或股东）的分配 - - - - - -
3．其他 - - - - - - 43,110.5 - - -746,440. - （四）所有者权益内部结转
1 26
1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - -
2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - -
4．其他 43,110.5 - - -
746,440. -
1 26 （五）专项储备 - - - - - -
1．本期提取 - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - （六）其他 - - - - - -
四、本年期末余额 20,300,
0 - - -
748,503. - 00.00 89 16
6 - - - - - - - - - - - --356,141-433,409.5 0.00 .24
3 - - - - - - - - - - - - - - - - --356,141-433,409.5 0.00 .24
3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -137,026.799,825.8821,985,
3 16 55.93 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 股本 8,015,089.49- 其他权益工具优先股永续债其他 资本公积 上期减：库存股其他综合收益 专项储备 盈余公积 - - - - - - - - - - - -296,129. 56 - - - 未分配利润-717,434.14 - 所有者权益合 计7,593,7 84.91- ©第52页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 前期差错更正 - - - - - - 其他 - - - - - -
二、本年期初余额 8,015,089 - - - - - .49
三、本期增减变动金额（减少以 - - - - - - “－”号填列） （一）综合收益总额 - - - - - - （二）所有者投入和减少资本 - - - - - -
1．股东投入的普通股 - - - - - -
2．其他权益工具持有者投入资本 - - - - - -
3．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - -
4．其他 - - - - - - （三）利润分配 - - - - - -
1．提取盈余公积 - - - - - -
2．对所有者（或股东）的分配 - - - - - -
3．其他 - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - -
2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - -
4．其他 - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - ©第
53页，共100页 - - - - - - - - - - - -296,129.-717,434.147,593,
7 56 84.91 - -60,011.6540,105.15600,116
8 .83 - - -600,116.83600,116 .83 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
60,011.6-60,011.68 -
8 - -60,011.6-60,011.68 -
8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 杭州水晶运动机械股份有限公司
2015年度报告
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8,015,089 - - - - - .49 - - - - - - - - - - - - - - - - -
356,141.-177,328.998,193,
9 24 01.74 ©第54页，共100页 杭州水晶运动机械股份有限公司2015年度报告 杭州水晶运动机械股份有限公司 财务报表附注 2015年1月1日至2015年12月31日
一、
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