2021年年度报告全文
江苏南方轴承股份有限公司JiangsuNanfangBearingCo.,Ltd.
2021年年度报告
2022年04月
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江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人史建伟、主管会计工作负责人顾振江及会计机构负责人(会计主管人员)顾振江声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司不存在影响财务状况和持续盈利能力的重大风险，在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十
一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司在经营过程中可能存在的风险以及应对措施，敬请投资者予以关注。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以348,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
2/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义.................................................2第二节公司简介和主要财务指标...............................................6第三节管理层讨论与分析....................................................10第四节公司治理............................................................32第五节环境和社会责任......................................................47第六节重要事项............................................................49第七节股份变动及股东情况..................................................57第八节优先股相关情况......................................................62第九节债券相关情况........................................................63第十节财务报告............................................................64 3/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 备查文件目录
一、载有法定代表人、财务负责人、财务报表编制人签名并盖章的会计报表；
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、载有公司法定代表人史建伟先生签名的2021年度报告原件；
五、其他相关文件。
以上文件置备地点：公司证券部办公室 4/156 释义项《公司法》《证券法》中国证监会公司、本公司、南方轴承皮带轮、OAP元、万元报告期上年同期、去年同期 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 释义 指 释义内容 指《中华人民共和国公司法》 指《中华人民共和国证券法》 指中国证券监督管理委员会 指江苏南方轴承股份有限公司 指单项滑轮总成 指人民币元、人民币万元 指2021年1月1日至2021年12月31日 指2020年1月1日至2020年12月31日 5/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息 股票简称 南方轴承 股票代码 变更后的股票简称（如有）不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏南方轴承股份有限公司 公司的中文简称 南方轴承 公司的外文名称（如有）JiangsuNanfangBearingCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）NanfangBearing 公司的法定代表人 史建伟 注册地址 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 注册地址的邮政编码 213164 公司注册地址历史变更情况江苏省常州市武进高新区星火北路 办公地址 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 办公地址的邮政编码 213164 公司网址 电子信箱 zhengquanbu@ 002553
二、联系人和联系方式 姓名
联系地址电话传真电子信箱 董事会秘书史维江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路0519-678935730519-89810195zhengquanbu@ 证券事务代表
三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站公司披露年度报告的媒体名称及网址公司年度报告备置地点 深圳证券交易所《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（）江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号证券部 6/156
四、注册变更情况 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 组织机构代码 91320400K12061113G 公司上市以来主营业务的变化情况上市后，公司产品已扩展至滚针轴承、超越离合器、单向皮带轮、机械零部件产品； （如有） 2020年增加集成电路、计算机软件的开发、设计、销售业务。
历次控股股东的变更情况（如有）无变更
五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室 签字会计师姓名 虞丽新、沈培培 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 2021年 营业收入（元） 596,201,400.37 归属于上市公司股东的净利润（元） 196,187,782.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 83,378,138.20 经营活动产生的现金流量净额（元） 72,476,386.21 基本每股收益（元/股） 0.5638 稀释每股收益（元/股） 0.5638 加权平均净资产收益率 17.52% 2021年末 总资产（元） 1,475,650,331.04 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,206,523,411.80 2020年465,977,399.99 本年比上年增减27.95% 393,420,478.91 -50.13% 65,206,939.36 27.87% 88,354,560.15 -17.97% 1.1305 -50.13% 1.1305 -50.13% 45.74% -28.22% 2020
年末 本年末比上年末增减 1,287,167,827.73 14.64% 1,045,211,709.58 15.43% 2019年407,439,350.2942,209,716.95 15,039,971.84 68,727,131.350.12130.12136.03% 2019年末785,915,677.76686,634,084.51 7/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 营业收入 131,340,860.16 156,716,118.47 148,678,533.96 归属于上市公司股东的净利润 22,621,815.35 29,275,276.49 20,798,655.78 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 20,806,749.74 28,307,546.93 20,637,105.40 经营活动产生的现金流量净额 20,363,028.04 -877,317.74 15,155,514.04 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否 单位：元第四季度159,465,887.78123,492,034.60 13,626,736.13 37,835,161.87
九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2021年金额36,532.68 3,273,898.68 2020年金额140,369.60 2,533,672.63 2019年金额-298,102.63 3,044,137.59 单位：元说明 8/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 130,494,094.40 386,124,069.42 29,698,933.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -608,699.02 -626,776.24 -480,562.30 减：所得税影响额 19,979,374.01
59,957,403.864,794,660.90 少数股东权益影响额（税后） 406,808.71 392.00 0.00 合计 112,809,644.02328,213,539.5527,169,745.11 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
9/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况 2021年全球疫情持续反复，国际环境更趋复杂严峻，全球经济在风险与挑战下艰难复苏。
其中，中国疫情常态化防控处于全球领先地位，确保了国民经济总体平稳运行，经济发展展现出更强的韧性及活力，外资外贸持续景气，新旧动能转换加速，高新技术产业持续向好，实现了“十四五”的良好开局。
但受疫情反复、大宗商品价格上涨等多方面影响，中国宏观经济下行的压力自二季度开始加大，消费和投资均表现疲弱，经济复苏进程放缓。
据国家统计局公布的数据显示，2021年全年国内生产总值同比增长8.1%。
总体上，全年经济呈现出“前高后低”、“结构分化”和“压力加剧”的运行特征。
1、汽车行业现代轴承技术和专利最早应用于车辆，根据轴承应用统计资料，目前轴承产量的30%以上都用在了汽车行业，如果把工程车辆、特种车辆也算上，这个比例会超过40%，所以汽车行业的运行情况会对轴承行业产生重大影响。
据中国汽车工业协会统计分析，2021年汽车产销同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面。
其中新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过350万辆，市场占有率提升至13.4%，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动，其中，电动化、智能化、网联化、数字化加速推进汽车产业转型升级。
受国际市场的恢复、中国品牌竞争力提升等因素推动，我国汽车出口表现出色，从2021年4月份以来，多次刷新历史记录，年度出口首次超过200万辆，达到了201.5万辆，同比增长101.1%，实现了多年来一直徘徊在100万辆左右的突破；中国品牌汽车受新能源、出口市场向好带来的拉动作用，市场份额已超过44%，接近历史最好水平。
2021年，汽车产销分别为2,608.2万辆和2,627.5万辆，与上年相比，分别增长3.4%和3.8%。
其中：①乘用车产销分别完成2140.8万辆和2148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%；②商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆，同比分别下降10.7%和6.6%。
新能源汽车产销量继续保持高速增长，不断创下新高。
2021年，新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，与上年相比，分别增长159.5%和157.5%，市场占有率达到13.4%，高于上年8个百分点。
其中纯电动汽车产销分别完成294.2万辆和291.6万辆，同比分别增长166.33%和161.41%；插电式混合动力汽车产销分别完成60.1万辆和60.3万辆，同比分别增长129.96%和139.75%。
2021年纯电动汽车的产销量增速均快于插电式混合动力汽车的增速。
10/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 总的来看，2021年在国内宏观经济运行总体平稳持续恢复的背景下，汽车行业发展韧性继续保持。
作为国民经济重要的支柱产业，汽车行业正处于转型升级的关键阶段，变局之下的汽车行业近年来总体保持稳定发展；从市场情况来看，乘用车在芯片短缺、原材料价格上涨等不利因素影响下，2021年汽车产销量同比依然实现增长，并结束了2018年以来连续三年的下降局面；新能源汽车全年销售量超过350万辆，其中纯电动汽车的产销量也均已超过了290万辆，接近300万辆，更实现了快速增长。
汽车行业的稳定发展对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。
展望未来，我国经济运行将继续保持稳定恢复，这对汽车消费的稳定起到良好支撑作用。
但也要看到，当前汽车芯片供应短缺虽逐渐缓解，但仍显紧张，对企业生产的影响依然较为突出，同时全球经济复苏和疫情防控仍存在不稳定、不确定因素，国内不同行业间的发展也存在差异，经济持续恢复基础仍需巩固，特别是原材料价格大幅上涨进一步加大了企业成本压力，这些问题也都将影响汽车行业，因此我们仍然需要审慎乐观地看待行业发展。
2、轴承行业根据中国轴承行业网对全国轴承行业141家中的125家企业和企业集团2021年度数据的统计：1～12月份，125家企业累计实现主营业务收入1,074.08亿元，同比增加19.87%；共计生产轴承80.27亿套，较去年同期增加16.40亿套，同比增加25.68%；轴承销售量为80.92亿套，较去年同期增加16.01亿套，同比增加24.67%；轴承出口销售量为24.93亿套，较去年同期增加5.98亿套；同比增加31.56%，出口轴承产品业务收入为158.66亿元，同比增加27.11%，出口轴承产品业务收入占比为14.77%。
截止到2021年末，轴承库存金额126.81亿元，比去年同期的97.55亿元；增加了30.00%。
（注：我国汽车行业和轴承行业数据分别来源于中国汽车工业协会和中国轴承行业网）
二、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务包括研发、制造和销售滚针轴承、单向滑轮总成和单向离合器等，产品应用领域包括汽
车、摩托车和工业领域。
主要客户为国内外知名的跨国汽车零部件制造企业、工程机械行业、电动工具行业以及摩托车零部件制造企业。
公司产品销售以直销为主，建立了长期、稳定、畅通的销售渠道。
轴承是现代机械设备中应用十分广泛的一种基础零部件，其主要功能是支承旋转轴或其它运动体，引导转动或移动运动并承受由轴或轴上零件传递而来的载荷，被称为“机械的关节”。
轴承产品规格型号较多，公司主要研发、制造和销售滚针轴承。
滚针轴承径向结构紧凑，适用与径向安装尺寸受限制的支承结构。
滚针轴承可以在很小的空间下获得高载荷能力和高的刚度，具有体积小、重量轻、精度高、承受负荷大等优势，因此广泛应用于汽车起动电 11/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 机、发动机、转向系统、ABS、EPB、汽车变速箱、摩托车发动机、从动轮，电动工具，园林工具、机器人等领域。
超越离合器是单向轴承总成的一类，是一种仅能单一方向传导动力的轴承。
超越离合器广泛应用于汽车、摩托车、传动机械、轻工机械、冶金机械、减速机等。
公司目前在滚针轴承行业，无论是在生产制造还是产品研发上，在国内同行之中均属领先地位，所拥有的客户也多为中高端客户。
公司单向滑轮总成2020年开始进入主机厂销售，单向滑轮总成产品品质已达到国外竞争对手的水平，并得到国内外市场的普遍认可，目前公司正在凭借其自身优势，积极扩大在主机市场中的份额。
单向离合器仍维持以往的领先地位，并积极适应国外的发展趋势，对产品进行迭代升级。
2020年11月份，公司以自有资金通过增资的形式，控股上海圳呈微电子技术有限公司，公司经营业务
从轴承制造业向集成电路行业跨越扩张，上海圳呈的主要业务是集成电路的研发、设计，研发团队实力雄厚，拥有业界知名的研发技术人才，以及相当数量的技术专利。
其产品可广泛应用于TWS耳机、智能家电、健康医疗用品等。
多元化的发展战略有利于扩大公司业务规模，有助于优化公司产业结构，进一步增强公司的盈利能力。
报告期内公司经营情况良好，整体经营环境、经营模式以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面未发生重大变化。
三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，公司核心技术人员未发生变化。
公司在如下方面依旧保持核心竞争优势。
（一）、技术研发竞争力
1、研发及品牌战略情况公司依靠多年积累的先进制造工艺技术、经验、产品研发能力，在国内滚针轴承行业较早进入国际知名汽车零部件商全球采购体系，通过与法雷奥、博世、麦格纳等国际知名汽车零部件商进行过新产品、新项目的同步开发，并逐步加深双方的交流和合作。
通过持续不断地自主研发、跟踪世界先进技术，抓住全球汽车、摩托车零部件产业向中国转移的良好机遇，在滚针轴承、超越离合器、皮带轮的国产化进程中奠定了行业地位，提升了在国际知名零部件商全球采购体系的市场份额，在国内同行业中形成了先发优势。
公司经过几十年的技术积累，研发能力雄厚，拥有国家级博士后工作站、省级技术中心，拥有各类研究技术人员150多名。
研究中心下设新品开发科、产品试制科和试验室等3个部门。
在报告期间，新申请专利45项，其中发明专利11项，实用新型专利34项，有36个专利申请获得授权，进一步提高了产品基础技术 12/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 及材料质量，优化改进了加工工艺。
世界跨国轴承公司都拥有世界级的知名商标和品牌，公司一方面加大知识产权保护力度，对新增项目 及时申报产权；另一方面，在经营中加大公司自有品牌的宣传力度，实施品牌战略、争创名牌效应。
2、技术创新公司开发新品，加速结构调整，紧跟国际一流行业技术创新步伐。
轴承是多品种、大中小批量生产并 存的产品，是随主机的技术进步而发展的，我们在及时了解和跟踪主机发展的动向，了解国外技术发展趋
势，不断调整自己的产品品种结构，加大技术创新力度，生产能满足国内外两个市场需求的适销对路产品。
不断提高产品技术附加值，树立国产轴承优质品牌。
公司改变行业传统方法，对产品原材料轴承钢等的结构和加工工艺进行改进，在材料热处理和组织性能调控方面进行完善，并利用相关测试技术对数值结果验证并修正，延长了使用寿命，提高了抗裂性能，也使滚道表面更具有完整性，提高了整体质量。
公司今年继续加大对设备投资与技术改造，争取按计划完成升级改造。
3、服务企业建立创新体系公司打破传统轴承行业的管理模式，以创新的体系保障技术创新。
公司拥有被江苏省科技厅认定为“江苏省工程技术研究中心”，建立了以企业为中心的技术创新体系，并与高等院校和国内外大型设备制造商进行技术交流，解决科研与生产脱节、企业开发能力薄弱的问题。
（二）、客户资源优势拥有长期稳定的高端客户资源，是公司综合竞争优势的集中体现。
公司继续与国际知名汽车零部件商法雷奥、博世、麦格纳、日本电装以及国内知名摩托车整车企业大长江、本田、雅马哈等保持稳定的战略合作关系，其中公司高科技产品之一单向滑轮总成已得到世界一流汽车零部件总成商的认可，并进入了全球采购体系，报告期内销量在稳步增长。
（三）、加强内部管理
1、加强生产管理，缩短生产周期。
首抓生产计划的编制，其次抓生产计划的执行，最后严格生产计划的考核。
2、减少浪费，降低成本。
降低车间消耗的各种物料的浪费，减少车间库存半成品，降低库存占用企业的流动资金。
3、优胜劣汰，末位淘汰。
将生产成本和各项工作作为各部门负责人工作业绩的考核依据。
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四、主营业务分析 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文
1、概述 公司主营业务包括研发、制造和销售滚针轴承、超越离合器、单向滑轮总成和机械零部件等多种精密零部件产品；产品的应用领域也从最初的燃油乘用车、摩托车逐步拓展至新能源车、商用车、工业机器人、无人机、航空离合器等多个领域。
主要客户为国内外知名的跨国汽车零部件制造企业、工程机械行业、电动工具行业以及摩托车零部件制造企业。
公司产品销售以直销为主，建立了长期、稳定、畅通的销售渠道。
轴承是现代机械设备中应用十分广泛的一种基础零部件，其主要功能是支承旋转轴或其它运动体，引
导转动或移动运动并承受由轴或轴上零件传递而来的载荷，被称为“机械的关节”。
轴承产品规格型号较多，公司主要研发、制造和销售滚针轴承。
滚针轴承径向结构紧凑，适用与径向安装尺寸受限制的支承结构。
滚针轴承可以在很小的空间下获得高载荷能力和高的刚度，具有体积小、重量轻、精度高、承受负荷大等优势，因此广泛应用于汽车起动电机、发动机、转向系统、ABS、EPB、汽车变速箱、工业机器人、无人机、摩托车发动机、从动轮，电动工具，园林工具、电动自行车等领域。
超越离合器是单向轴承总成的一类，是一种仅能单一方向传导动力的轴承。
超越离合器广泛应用于汽车、摩托车、传动机械、轻工机械、冶金机械、减速机等。
公司目前在滚针轴承行业，无论是在生产制造还是产品研发上，在国内同行之中均属领先地位，所拥有的客户也多为中高端客户。
公司单向滑轮总成2020年开始进入主机厂销售，单向滑轮总成产品品质已达到国外竞争对手的水平，并得到国内外市场的普遍认可，目前公司正在凭借其自身优势，积极扩大在主机市场中的份额。
单向离合器仍维持以往的领先地位，并积极适应国外的发展趋势，对产品进行迭代升级。
2020年11月份，公司以自有资金通过增资的形式，控股上海圳呈微电子技术有限公司，公司经营业务
从轴承制造业向集成电路行业跨越扩张，上海圳呈的主要业务是集成电路的研发、设计，研发团队实力雄厚，拥有业界知名的研发技术人才，以及相当数量的技术专利。
其产品可广泛应用于TWS耳机、智能家电、健康医疗用品等。
多元化的发展战略有利于扩大公司业务规模，有助于优化公司产业结构，进一步增强公司的盈利能力。
报告期内公司经营情况良好，整体经营环境、经营模式以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面未发生重大变化。
14/156
2、收入与成本 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文
（1）营业收入构成 营业收入合计分行业汽车行业摩托车行业工业新能源汽车工业机器人无人机集成电路行业其他业务收入分产品轴承离合器皮带轮其他配件集成电路设计及软硬件销售其他业务收入分地区国内国外其他业务收入分销售模式直销 2021年 金额 占营业收入比重 596,201,400.37 100% 2020年 金额 占营业收入比重 465,977,399.99 100% 323,119,453.25132,462,397.8771,970,355.9824,092,079.75 5,624,963.35132,477.87 27,891,091.3110,908,580.99 54.20%22.22%12.07%4.04%0.94%0.02%4.68%1.83% 280,523,935.26102,359,426.3552,992,016.8215,471,227.57 1,931,135.98165,044.25 6,950,783.345,583,830.42 60.20%21.97%11.37%3.32%0.41%0.04%1.49%1.20% 354,148,861.85123,836,423.2667,322,521.6012,093,921.36 27,891,091.31 10,908,580.99 59.40%20.77%11.29%2.03% 289,576,573.5892,433,552.3660,712,192.7810,720,467.51 4.68% 6,950,783.34 1.83% 5,583,830.42 62.14%19.84%13.03%2.30% 1.49% 1.20% 427,606,824.82157,685,994.5610,908,580.99 71.72%26.45%1.83% 325,192,777.00135,200,792.57 5,583,830.42 69.79%29.01%1.20% 596,201,400.37 100.00%465,977,399.99 100.00% 单位：元同比增减 27.95% 15.18%29.41%35.81%55.72%191.28%-19.73%301.27%95.36% 22.30%33.97%10.89%12.81%301.27%95.36% 31.49%16.63%95.36% 27.95%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √适用□不适用 单位：元 15/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 汽车行业 347,211,533.00229,726,497.03 33.84% 17.30% 16.81% 0.28% 摩托车行业 132,470,835.91104,259,951.47 21.30% 29.42% 34.59% -3.02% 工业 77,719,359.1646,034,415.86 40.77% 41.08% 49.65% -3.39% 分产品 轴承 354,148,861.85231,135,246.91 34.74% 22.30% 20.60% 0.93% 离合器 123,836,423.2698,737,473.39 20.27% 33.97% 40.73% -3.82% 皮带轮 67,322,521.6044,187,864.83 34.36% 10.89% 17.31% -3.60% 分地区 国内 427,606,824.82287,082,595.43 32.86% 31.49% 24.94% 3.52% 国外 157,685,994.5698,309,467.08 37.65% 16.63% 23.18% -3.32% 分销售模式 直销 596,201,400.37385,989,995.79 35.26% 27.95% 24.46% 1.82% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 销售量 套 209,507,766 159,451,247 31.40% 轴承 生产量 套 218,288,432 159,930,578 36.50% 库存量 套 21,281,018 12,500,352 70.20% 销售量 套 6,989,355 5,272,055 32.60% 离合器 生产量 套 6,757,226 5,290,402 27.70% 库存量 套 524,210 756,339 -30.70% 销售量 套 1,508,757 1,270,453 18.80% 皮带轮 生产量 套 1,539,270 1,299,195 18.50% 库存量 套 160,238 129,725 23.50% 相关数据同比发生变动
30%以上的原因说明√适用□不适用
1、轴承产、销量增长主要是因为公司轴承产品销售业务增长所致，产、销量增长幅度基本保持协调一致；轴承产品期末库 存数量增加主要是销售业务规模扩大后，备货品种增加所致。
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2、离合器产、销量增长主要是因为公司离合器产品销售业务增长所致，产、销量增长幅度基本保持协调一致；离合器产品期末库存数量减少主要是优化物流运输和资源配置，备库减少所致。
3、皮带轮产、销量增长主要是因为公司皮带轮产品销售业务增长所致，产、销量增长幅度基本保持协调一致；皮带轮产品期末库存数量增加主要是销售业务规模扩大后，备货品种增加所致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用
（5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 金额 占营业成本比重 2020年 金额 占营业成本比重 同比增减 汽车行业 主营业务成本229,726,497.03 59.52%196,672,978.45 63.42% 16.81% 摩托车行业 主营业务成本104,259,951.47 27.01%77,462,632.99 24.98% 34.59% 工业轴承 主营业务成本46,034,415.86 11.93%30,762,294.81 9.92% 49.65% 软件行业 主营业务成本 5,371,198.15 1.39%4,686,092.21 1.51% 14.62% 单位：元 产品分类 项目 2021年 金额 占营业成本比重 2020年 金额 占营业成本比重 同比增减 轴承 主营业务成本231,135,246.91 59.88%191,659,200.44 61.80% 20.60% 离合器 主营业务成本98,737,473.39 25.58%70,162,389.81 22.62% 40.73% 皮带轮 主营业务成本44,187,864.83 11.45%37,666,568.59 12.15% 17.31% 其他配件 主营业务成本 5,960,279.23 1.54%5,409,747.41 1.74% 10.18% 集成电路设计及主营业务成本 软硬件销售 5,371,198.15 1.39%4,686,092.21 1.51% 14.62% 说明分行业或产品的营业成本的占比比重，和去年相比变化波动不大；若按营业成本的绝对金额，和去年同期相比有一定的增减波动，主要是由于营业收入的增长带来的营业成本的相应增长变化。
（6）报告期内合并范围是否发生变动 □是√否 17/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
例 公司前5大客户资料 序号 客户名称
1 客户
1 2 客户
2 3 客户
3 4 客户
4 5 客户
5 合计 -- 主要客户其他情况说明□适用√不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称
1 供应商
1 2 供应商
2 3 供应商
3 4 供应商
4 5 供应商
5 合计 -- 主要供应商其他情况说明□适用√不适用 销售额（元）22,676,373.3420,049,416.1816,155,287.0814,749,262.3913,881,645.9087,511,984.89 采购额（元）15,742,380.2214,675,836.4412,326,611.7312,040,383.938,163,667.3362,948,879.65 87,511,984.8914.68%0.00% 占年度销售总额比例3.80%3.36%2.71%2.48%2.33%14.68% 62,948,879.6521.00%0.00% 占年度采购总额比例5.25%4.90%4.11%4.02%2.72%21.00% 18/156
3、费用 销售费用管理费用财务费用研发费用 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 2021年15,942,294.0747,636,848.06 4,770,671.6345,050,786.37 2020年13,513,776.6326,642,443.93 5,125,811.6426,076,689.00 单位：元 同比增减 重大变动说明 17.97% 主要是本报告期内增加了控股子公78.80% 司上海圳呈的管理费用所致。
-6.93% 主要是本报告期内增加了控股子公72.76% 司上海圳呈的研发费用所致。
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4、研发投入 √适用□不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 盘式制动器用高承载半圆轴承研发高承载低噪音推力滚针轴承研发恶劣工况下滚针轴承密封性能的研发 高负载长寿命单向解耦器研发 异形薄壁实体产品的研发 高承载密度单向离合器产品研发 高转速离合器楔合性能研发 应用于汽车制动器，减少摩擦，降低完成样品送样油耗。
为国外顶级零部件厂家进行配套 增加销售额，提升品牌，替代进口件，打破国外产品垄断 对于汽车变速器中高承载、低噪音推2021年已完成量产力滚针轴承研发。
开发适应市场需要的精度更高、承载能力更打破了国际垄断的局面强、更低噪音的推力滚针轴承 应用于商用汽车项目研发，为未来新2021年已完成内部试验工况新项目做准备。
提升节气门轴承的抗压性能 扩展节气门轴承应用范围，预防未来乘用汽车能源切换带来销售量下降的冲击 可以填补该产品在国内市场新能源混产品已通过国内主要汽车动汽车板块的空白，有助于增强国产
1、产品极限扭矩＞200NM 产品的市场占有率、降低汽车整车的 厂的试验，目前已处于量产
2、产品寿命≥1500小时 生产成本。
阶段 部分技术指标在国际处于先进水平,在国内处于领先水平,实现我国又一个汽车高端精密零部件制造的突破，打破了国外垄断局面。
填补国内空白，实现该产品的国产化，目前产品处于样品试制阶
1、客户关键尺寸Cpk≥1.67； 让家庭用车实现轻量化、拥有更高的段安全性和舒适性。
2、产品气密性要求＜m 在该领域使公司的业务扩展至了新能源车型，保证了公司的健康的可持续发展 打破国外企业在汽车单向离合器的垄断地位，加速推进汽车变速箱的国产化。
滚柱式离合器：
1.额定扭矩：294N·m
2.弹簧片极限冲击次数：100万次 通过客户端试验，部分客户楔块式离合器： 已进入小批量阶段
1.空转摩擦扭矩：≤0.5N·m
2.脱离式离合器脱离转速：≤3000rpm 使公司成为第一家进入汽车变速箱的非合资的单向离合器生产厂家，提升了公司在行业的影响力，巩固了公司在国产单向离合器的领军地位。
3.啮合式离合器无法实现脱离 使公司的单向离合器成功进入新能源目前产品处于样品试制阶车型变速箱行业，打破了国外企业的段垄断地位。
楔块式离合器：
1.额定扭矩：1520N.m2.啮合型离合器无法实现脱离
3.最大使用转速：5500rpm 在该领域使公司的业务扩展至了新能源车型，保证了公司的健康的可持续发展
4.离合器高速空转400h，磨损量≤0.04mm 20/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 151 126 研发人员数量占比 15.49% 14.05% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 57 40 硕士
7 6 博士
4 4 大专及以下 83 76 研发人员年龄构成 —— —— —— 30
岁以下 25 22 30~40岁 62 55 40岁以上 64 49 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 45,050,786.37 26,076,689.00 研发投入占营业收入比例 7.56% 5.60% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入
的比例 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响√适用□不适用研发人员同期相比增加主要是公司加大研发投入，增加研发人员引进。
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因√适用□不适用研发投入占营业收入的比重增加35%，主要是本报告期内增加了控股子公司上海圳呈的研发费用所致。
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用√不适用 19.84%1.44% 42.50%16.70%0.00%9.20% 13.60%12.70%30.60% 72.76%1.96%0.00%0.00%
5、现金流 单位：元 项目经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额投资活动现金流入小计投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额筹资活动现金流入小计筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 2021年577,267,052.85504,790,666.6472,476,386.21 1,154,519,851.871,233,125,706.73 -78,605,854.860.00 40,848,467.01-40,848,467.01-50,601,598.67 2020年443,951,236.62355,596,676.4788,354,560.15768,334,304.68715,511,847.6952,822,456.9912,596,400.0044,269,241.33-31,672,841.33105,320,243.07 同比增减 30.03%41.96% -17.97% 50.26%72.34% -248.81% -100.00%-7.73% 28.97% -148.05% 21/156 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 √适用□不适用
（1）、本报告期，经营活动现金流入小计较上年增加133,315,816.23元，同比增幅30.03%，主要是由于 报告期内销售产品增加相应的收款增加所致；
（2）、本报告期，经营活动现金流出小计较上年增加149,193,990.17元，同比增幅41.96%，主要是由于 报告期内销售产品增加相应的原材料采购付款增加所致；
（3）、本报告期，投资活动现金流入小计较上年增加386,185,547.19元，同比增幅50.26%，主要是由于 报告期内购买的理财产品到期收回增加所致；
（4）、本报告期，投资活动现金流出小计较上年增加517,613,859.04元，同比增幅72.34%，主要是由于 报告期内购买的理财产品增加所致；
（5）、本报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年减少131,428,311.85元，同比降幅248.81%，主要 是由于报告期内购买的理财产品增加所致；
（6）、本报告期，筹资活动现金流入小计较上年减少12,596,400元，同比降幅100%，主要是由于去年同 期取得银行短期借款所致；
（7）、本报告期，现金及现金等价物净增加额较上年减少155,921,841.74元，同比降幅148.05%，主要是 由于报告期内购买的理财产品增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √
适用□不适用 本年度净利润195,233,870.02元，经营活动产生的现金净流量为72,476,386.21元，经营活动产生的 现金净流量大幅少于净利润是由于净利润中有125,442,773.74元的投资收益，该业务收到的现金不属于 经营活动产生的现金。
五、非主营业务分析 √适用□不适用 投资收益公允价值变动损益资产减值营业外收入营业外支出 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 125,442,773.74 56.49%所持泛亚微透股份分红收益及减持收益不具有可持续性 9,275,591.95 以公允价值计量的权益工具投资，期末公 4.18%允价值变动带来的收益 不具有可持续性 -5,385,630.84 -2.43%计提的存货、在建工程减值准备 不具有可持续性 1,300.98 0.00% 不具有可持续性 610,000.00 0.27%对外捐赠支出 不具有可持续性 22/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况 2021年末 金额 占总资产比例 货币资金 103,932,431.56 7.04% 应收账款 145,366,325.20 存货 129,113,823.14 长期股权投资 1,749,256.29 固定资产 210,808,666.84 在建工程 7,914,767.29 使用权资产 9,743,842.54 短期借款 0.00 合同负债 3,690,909.53 租赁负债 7,411,897.97 境外资产占比较高
□适用√不适用 9.85%8.75%0.12%14.29%0.54%0.66% 0.25%0.50% 2021年初 金额 占总资产比例 151,158,426.43 11.74% 比重增减-4.70% 单位：元重大变动说明 130,400,990.1190,691,178.22 10.13%7.05% -0.28%1.70%0.12% 231,850,775.026,302,828.413,395,563.712,797,705.45 13,882,388.99567,586.57 18.01%0.49%0.26%0.22%1.08%0.04% -3.72%0.05%0.40%-0.22%-0.83%0.46% 23/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文
2、以公允价值计量的资产和负债 √适用□不适用 项目 期初数 本期公允价值计入权益的累计本期计提本期购买金额 变动损益公允价值变动的减值 金融资产
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） 45,000,000.00870,569.09 870,569.09 1,105,630,300.00
4.其他权益工具投资 468,651,000.0090,045,442.66441,154,991.45 0.00 金融资产小计 513,651,000.0090,916,011.75442,025,560.54 1,105,630,300.00 上述合计 513,651,000.0090,916,011.75442,025,560.54 1,105,630,300.00 金融负债 0.00 其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目货币资金应收款项融资使用权资产 合计 期末账面价值4,653,572.04 11,796,742.459,743,842.54 26,194,157.03 受限原因银行理财产品保证金用于开具银行承兑汇票通过融资租赁租入的房屋建筑物和机器设备 本期出售金额 其他变动 847,364,900.0098,457,242.66945,822,142.66945,822,142.66 单位：元期末数 304,135,969.09460,239,200.00764,375,169.09764,375,169.09 0.00
七、投资状况分析
1、总体情况 √适用□不适用报告期投资额（元）1,233,125,706.73 上年同期投资额（元）720,445,420.00 变动幅度 71.16% 24/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文
2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用□不适用 被投资公司名称 主要业务 投资方式 常州华一新材料新材料技术研发、新设科技有限公司金属表面喷涂处理 合计 -- -- 投资金额 持股比资金例来源 4,050,000.0030.00%自有资金 4,050,000.00-- -- 合作方谭茜文 -- 投资期限 长期 -- 截至资产负债表日的 产品类型 进展情况 已按《公司章程》支股权投资付了50%投资款，被 投资单位营业执照已完成工商登记变更。
-- -- 预计收益 0.00 本期投资盈亏 -275,743.71 -275,743.71 是否涉诉 否 -- 单位：元 披露日期披露索引（如有）（如有） -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况 √适用□不适用 证券品证券代证券简 会计计量 种 码 称最初投资成本模式 其他- - 45,000,000.00公允价值计量 合计 45,000,000.00-- 证券投资审批董事会公告2019年10月18日披露日期 证券投资审批股东会公告2019年11月06日披露日期（如有) 期初账本期公允价计入权益的面价值值变动损益累计公允价 值变动 0.00 0.00 0.00 本期购买金额 145,000,000.00145,000,000.00 单位：元 会计核算本期出售金额报告期损益期末账面价值科目资金来源 190,000,000.00955,836.97190,000,000.00955,836.97 0.00交易性金自有资金融资产 0.00-- -- 25/156
（2）衍生品投资情况 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况 □适用√不适用公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况 □适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况 √适用□不适用 交易对方 被出售股权 出售日 二级市场交易方江苏泛亚微透科2021年12技股份有限公司月17日 二级市场交易方江苏泛亚微透科2021年12技股份有限公司月20日 交易价格（万元） 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） 出售对公司的影响 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 股权出售定价原则 是否为关联交易 与交易对方的关联关系 所涉及的股权是否已全部过 户 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措 施 披露日期 披露索引 有利于实现公司 67.51,356.24长期产业投资回 6.91%二级市场公否无是 是 收，增加公司可支 允价格定价 配资金，提高资金 使用效率，形成公 司自身产业发展 71.5 1,310.4与对外产业投资 6.68%二级市场公否无是 是 的良性循环，有利 允价格定价 于公司未来发展 2021年11公告编号：月06日2021-036、 2021-0372021年11公告编号：月06日2021-036、 2021-037 26/156 二级市场交易方江苏泛亚微透科2021年12技股份有限公司月21日 二级市场交易方江苏泛亚微透科2021年12技股份有限公司月22日 江苏泛亚微透科2021年12二级市场交易方技股份有限公司月23日 江苏泛亚微透科2021年12二级市场交易方技股份有限公司月24日 江苏泛亚微透科2021年12二级市场交易方技股份有限公司月27日二级市场交易方江苏泛亚微透科2021年12 技股份有限公司月28日二级市场交易方江苏泛亚微透科2021年12 技股份有限公司月29日江苏泛亚微透科2021年12二级市场交易方技股份有限公司月30日二级市场交易方江苏泛亚微透科2021年12技股份有限公司月31日
九、主要控股参股公司分析 √适用□不适用 71.573.7168.32 406.33有利于实现公司长期产业投资回收，增加公司可支 404.7配资金，提高资金使用效率，形成公司自身产业发展与对外产业投资 3,377.57的良性循环，有利于公司未来发展 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 2.07%二级市场公否无是 是 允价格定价 2021年11公告编号：月06日2021-036、 2021-037 2.06%二级市场公否无是 是 允价格定价 2021年11公告编号：月06日2021-036、 2021-037 二级市场公 17.22%允价格定价否无是 是 2021年11公告编号：月06日2021-036、 2021-037 6878.2276.47 有利于实现公司 二级市场公 177.55长期产业投资回 0.91%允价格定价否无是 是 收，增加公司可支 配资金，提高资金 使用效率，形成公 二级市场公 570.66司自身产业发展 2.91%允价格定价否无是 是 与对外产业投资 的良性循环，有利 250.02于公司未来发展 1.27%二级市场公否无是 是 允价格定价 75.28 有利于实现公司 二级市场公 158.76长期产业投资回 0.81%允价格定价否无是 是 收，增加公司可支 75.76 配资金，提高资金 二级市场公 787.89使用效率，形成公4.02%允价格定价否无是 是 司自身产业发展 与对外产业投资 79.891,217.09的良性循环，有利6.20%二级市场公否无是 是 于公司未来发展 允价格定价 2021年11公告编号：月06日2021-036、 2021-037 2021年11公告编号：月06日2021-036、 2021-0372021年11公告编号：月06日2021-036、 2021-0372021年11公告编号：月06日2021-036、 2021-0372021年11公告编号：月06日2021-036、 2021-0372021年11公告编号：月06日2021-036、 2021-037 27/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江苏南方智造电子商务有限公司子公司 网上经营商品服务 5,000,000.00 88,540.29 88,539.88 0.00 -410.45 -410.45 江苏南方汽车压缩机轴承有限公司子公司 汽车空调压缩机零部件的研发、制造、销售20,000,000.001,768,062.241,494,998.01 25,001.77 -817.29 -817.29 江苏南方欧洲公司 子公司 轴承销售 2,665,803.004,171,847.05 83,997.17286,669.32-1,763,704.37-1,763,704.37 上海圳呈微电子技术有限公司 子公司 集成电路、计算机软件开20,408,163.0098,162,490.9881,137,870.8728,486,075.011,511,608.292,814,978.44发、设计、销售 报告期内取得和处置子公司的情况□适用√不适用主要控股参股公司情
十、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 十
一、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势及公司面临的发展机遇和挑战
1、行业发展趋势作为轴承配套的主要机械产品汽车，2021年产、销同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面。
2021年，汽车产销分别为2,608.2万辆和2,627.5万辆，与上年相比，分别增长3.4%和3.8%。
其中新能源汽车成为最大亮点，全年产、销量分别为354.5万辆和352.1万辆，比上年分别增长159.5%和157.5%，市场占有率提升至13.4%。
进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动，其中，电动化、智能化、网联化、数字化加速推进汽车产业转型升级。
28/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 受国际市场的恢复、中国品牌竞争力提升等因素推动，我国汽车出口表现出色，从2021年4月份以来，多次刷新历史记录，年度出口首次超过200万辆，达到了201.5万辆，同比增长101.1%，实现了多年来一直徘徊在100万辆左右的突破；中国品牌汽车受新能源、出口市场向好带来的拉动作用，市场份额已超过44%，接近历史最好水平。
2、公司发展的机遇和挑战目前，我国传统汽车产业普及率较高，增长放缓。
汽车产业已迈入品牌向上、高质量发展的增长阶段。
中国新能源汽车增长较快。
公司主要以汽车零部件产销为主，多年来主要产品滚针轴承在国内保持前列，具有很强的竞争力，加上“一带一路”、产业结构调整等因素，公司未来发展前景良好。
机械工业营收及利润增速放缓，行业运行分化明显，工程机械行业增速加大，公司应用于工程机械方面的产品未来市场空间巨大。
公司将抓住国家产业升级换挡契机，优化产业结构，推行自动化、智能化改造，增强核心竞争力，强化品牌营销、挖掘市场潜力、扩大市场份额。
（二）公司未来的发展战略面对轴承行业的发展趋势给公司带来的挑战和机遇，公司将继续全面执行可持续发展战略，以市场需求为导向，以持续创新为手段，积极推进公司产品创新、管理创新和技术创新，继续走差异化路线、紧抓高端客户、实现技术对标、精益价值流管理。
满足客户显性需求，挖掘隐性需求，更好的服务于市场。
董事会将继续推进战略转型工作，一方面积极开辟新领域，推动公司产品、业务结构升级；一方面积极变革营销模式与管理模式，提升运营效率、降低运营成本。
同时公司加大降本增效力度，加大对各岗位考核，向管理要效益，降低成本、增加效率。
（三）2022年公司工作重点
1、继续择机外部并购和推进设备升级及自动化改造，为公司业绩提升注入新活力。
根据公司的战略方向，外部围绕汽车零部件领域拓展项目来源，加快优质项目的并购步伐，内部围绕产品要求加快设备升级改造工作，积极提升和努力探索发展新模式，巩固在滚针轴承领域的领先地位，为公司业绩提升注入新活力。
2、全力推进新产品的研发和试制工作，包括新能源汽车用多模离合器、机器人关节减速机轴承等重点新产品落地，加快公司产品在新能源、高端智能制造装备领域布局；加强安全、节能环保、智能、舒适、轻便为目标的新技术的研发与质量培育。
3、完善薪酬体系，优化人力资源结构；实施扁平化管理，优化企业内部的岗位设置和人员配备，进一步完善竞争上岗、优胜劣汰的用人机制；建立岗位轮换交流制度，多岗锻炼，培养复合型人才。
4、强化产品质量管控，切实提升产品质量和售后服务质量。
加大全员培训教育引导，以精细化管理理念为指导。
分析并有针对性的制定纠正和预防措施，提高产品质量，提升客户满意度，降低质量成本。
5、合理控制财务风险，密切关注金融市场动态。
以财务管理为核心，加强预警监测和成本核算，不断创新成本管理办法，实现成本费用与绩效薪酬密切挂钩，全面提高全员成本管理水平。
29/156 （四）公司面临的风险和应对措施 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文
1、宏观经济波动和下游行业市场波动的风险 公司致力于滚针轴承、单向滑轮总成和摩托车单向离合器的开发、制造和销售，产品的应用领域包括 汽车、摩托车和工业领域。
由于前述下游行业易受宏观经济波动的影响，使得本公司的经营发展也受这些 行业的影响较大。
随着宏观经济增长的放缓，中美贸易摩擦的不稳定性、不确定性的上升，尤其是2020年 以来，新型冠状病毒肺炎疫情在全球蔓延，对国内外经济造成了一定的影响，全球经济的未来发展存在着 一定的不确定性。
随着整车产能的不断扩张，汽车市场竞争将日益加剧，预计未来我国汽车行业增速将继 续下滑，配套降价压力将进一步推向零部件企业。
宏观经济增速的放缓，可能对公司的经营业绩产生重大 影响，使得公司面临未来业绩下滑的风险。
应对措施：公司将密切关注国内外宏观经济环境、行业发展趋 势和市场动态，加大人才引进和培育，并持续提升公司研发创新能力，积极拓展优质客户，扩大公司市场 占有率，提高公司综合竞争力和抗风险能力。
2、国际贸易摩擦风险 当前国际形势的变化复杂而深远，中美贸易摩擦的不稳定性、不确定性上升，贸易保护主义和逆全球 化势力的抬头，给国际贸易带来了不确定性，对我国的轴承出口带来了一定影响。
我公司的出口业务销售 收入占比在30%左右，外销客户主要集中在欧洲和北美市场。
外销出口业务的不确定性会影响公司销售收 入，进而影响公司的经营业绩。
应对措施：公司将密切关注国际贸易局势的变化，积极开拓国内市场和东 盟、欧盟市场，加强双边贸易，从而扩大销售。
3、主要原材料价格波动的风险 公司产品中主要原材料为轴承钢和钢制品。
钢材作为国民经济的基础原料，其价格走势受宏观经济、 钢材期货市场、供求关系等多重因素的影响而呈现出较大幅度的波动。
因此，钢材价格的波动会直接影响 公司的生产成本，进而影响产品的毛利以及经营业绩的稳定性。
应对措施：对客户的报价采取和钢材联动 的调节机制以应对钢材价格的波动；加强产品研发能力，提高产品附加值，降低原材料在售价中的占比， 从而减少原材料波动对公司整体效益的影响。
4、汇率波动风险 本公司出口业务主要以美元、欧元进行计价、结算，而原材料采购、日常经营费用结算在境内，均以 人民币结算。
本公司承受的外汇风险主要与所持有美元或欧元的应收款项及银行存款有关，若美元、欧元 对人民币汇率出现大幅度波动，而公司未能采取及时调整产品售价与汇率波动的联动机制、及时收款、缩 短结售汇周期、降低外汇结算收入的比重等有效应对措施，将使公司面临汇率波动风险，可能对本公司的 经营业绩产生影响。
应对措施：建立出口业务产品报价与汇率波动的联动机制，积极推进出口业务以人民 币结算；同时密切关注外汇市场波动，加强与金融机构在汇率风险管理方面的合作，并在可能范围内调节 持有的外币资产余额，必要时运用对冲工具缓解外汇风险。
5、经营管理风险 面对日趋复杂的市场环境和经营环境，同时随着公司全球业务的发展，公司资产规模和经营规模的持续扩 大，公司需要对市场的需求和变化做出快速的反应，因此在经营管理、资源整合、市场开拓、人才培养、 30
/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 产品研发、生产流程优化、业务质量控制、资金管理、财务管理等方面对公司管理层提出了更高的要求。
公司如果无法在经营规模扩大的同时提升管理水平、完善管理流程和内部控制制度，公司经营发展将受到不利影响，从而影响公司业绩，给公司带来管理风险。
应对措施：公司将持续关注内外部形势的变化，通过完善公司治理的经营管理机制，针对有可能产生的管理风险，进一步优化业务和管理流程，在制度建设、组织架构、资金管理、内部控制等方面加强公司一体化管理，提高管理效率与决策水平，同时加强企业文化建设，不断引进优秀的管理人员和技术人才，优化人才队伍，提高管理水平，形成更加科学有效的决策体制，使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。
十
二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
31/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 第四节公司治理
一、公司治理的基本状况 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，设置了股东大会、董事会、监事会和管理层的“三会一层”法人治理结构，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各机构权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作。
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，持续完善公司内部控制制度及法人治理结构，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平，以促进公司整体运作规范。
截至报告期末，公司治理结构的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等要求。
1.股东和股东大会股东大会是公司最高权力机构，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定的要求，召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并采用现场投票与网络投票相结合的方式为股东参与决策提供便利，充分保障了公司股东尤其是中小投资者享有平等权益，使其充分行使股东权利。
同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保股东大会的召集、召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。
报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。
2.董事和董事会公司董事会是公司的决策机构，按照法律法规和公司章程规定行使公司经营决策权和管理权。
公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。
各位董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《董事会议事规则》、《独立董事工作条例》等法律法规的规定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。
公司董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会。
专门委员会严格按照有关法律法规及各专门委员会工作细则等制度履行其职责，为董事会的科学决策提供了有益的补充。
报告期内，公司共召开了五次董事会，会议均由董事长召集、召开。
3.监事和监事会公司监事会是公司的监督机构，公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。
公司监事会严格按照公司《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有 32/156 效监督，切实维护公司及股东的合法权益。
江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 报告期内，公司共召开了四次监事会，会议均由监事会主席召集、召开。
4.
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 □
是√否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况 本公司产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、人员、机构和财务等方面遵循了上市公司规范运作的要求，与公司股东严格分开，具备了必要的独立性。
本公司业务体系完整，具有面向市场自主经营的能力，并具有独立的研发、供应、生产和销售系统。
（一）资产完整本公司合法拥有与经营有关的土地、厂房、机器设备、商标、专利等资产，拥有独立完整的供应、生产、销售系统及配套设施，拥有独立的原材料采购和产品销售系统。
公司股东及其控制的企业法人不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。
（二）人员独立 33/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 本公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务，也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。
本公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。
本公司员工独立于各股东及其他关联方，已建立并独立执行劳动、人事及工资管理制度。
（三）财务独立本公司设有独立的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和规范的财务会计制度，独立纳税，独立进行财务决策。
公司建立了对子公司的财务管理制度。
本公司独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。
本公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。
（四）机构独立本公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，内部经营管理机构健全。
公司独立行使经营管理权，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不存在受控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置的情形，也不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形。
（五）业务独立完整本公司拥有完整的生产、采购和销售体系，能够独立开展生产经营活动；公司在业务经营上与控股股东及其关联方不存在同业竞争或显失公平的关联交易，同时本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，保证不与本公司发生任何同业竞争。
34/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文
三、同业竞争情况 □适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 2020年年度股东年度股东大会大会 2021年第一次临临时股东大会时股东大会决议 2021年第二次临 时股东大会 临时股东大会 投资者参召开日期披露日期与比例43.77%2021年042021年04月16日月17日 43.53%2021年092021年09月13日月14日2021年112021年11 43.43%月22日月23日 会议决议
1、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》；
2、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》；
3、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》；
4、审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》；
5、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
6、审议通过了《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》；
7、审议通过了《关于2020年度利润分配的预案的议案》；
8、审议通过了《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》
1、审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》；
2、审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》；
3、审议通过了《关于修订<员工购房贷款管理办法>的议案》。
1、审议通过了《关于减持公司所持其他上市公司股份的议案》
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用 35/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文
五、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况 姓名 史建伟姜宗成 史维 许维南 蒋永伟王芳陈文化刘雪琴陈议羊文锦朱晨周小燕顾振江合计 职务 任职状性别年龄态 任期起始日期 任期终止日期 董事、董事长 现任男642010年12月18日2022年12月18日 董事、总经理 现任男362016年12月19日2022年12月18日 董事、副总经理、董事会 秘书 现任女372016年12月19日2022年12月18日 董事、总经理助理 现任男572010年12月18日2022年12月18日 董事、总工程师 现任男452016年12月19日2022年12月18日 董事、人事行政部部长现任女422019年12月19日2022年12月18日 独立董事 现任男562019年12月19日2022年12月18日 独立董事 现任女582016年12月19日2022年12月18日 独立董事 现任男582019年12月19日2022年12月18日 监事会主席、采购部部长现任男352013年12月18日2022年12月18日 监事 现任男402013年12月18日2022年12月18日 监事、审计科科长 现任女452016年12月19日2022年12月18日 财务总监 现任男422021年03月25日2022年12月18日 -- ------ -- -- 期初持股数本期增持股本期减持股其他增减变（股）份数量（股）份数量（股）动（股） 137,800,000
0 0
0 0
0 0
0 期末持股数股份增减变（股）动的原因 137,800,0000 9,200,000
0 0 09,200,000 4,607,732 000000000151,607,732 01,151,900
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 01,151,900 03,455,832个人资金需求减持股份
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0150,455,832-- 报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况√是□否2021年3月25日，姜宗成先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后，姜宗成先生仍将继续担任公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员、总经理职务。
36/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 公司董事、监事、高级管理人员变动情况√适用□不适用 姓名 担任的职务 类型 姜宗成 财务总监 解聘 顾振江 财务总监 聘任 日期2021年03月25日2021年03月25日 原因因个人原因申请辞去公司财务总监职务
2、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责： 史建伟先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，自1998年起历任南方轴承有限公司总经理、董事长；现任公司董事长。
姜宗成先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任常州克迈特数控科技有限公司技术员、江苏南方轴承股份有限公司审
计员、轮系事业部总经理助理、技术中心项目部总监、财务总监，现任公司董事、总经理。
史维女士：女，中国国籍，无永久境外居留权，曾任江苏南方轴承股份有限公司采购员、采购主管、管理中心总监，现任公
司董事、副总经理、董事会秘书。
许维南先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任常州市武进牛塘竹园装饰用品厂业务员、江苏南方轴承股份有限公司监事、副总经理，现任公司董事、总经理助理。
蒋永伟先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任江苏南方轴承股份有限公司技术员、技术部部长、轴承工厂厂长，现任公司董事、技术中心总工程师。
王芳女士：女，中国国籍，无永久境外居留权，曾任江苏南方轴承股份有限公司物流部副部长、总经理助理、管理中心总监，现任公司董事、人事行政部部长。
陈文化先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，安徽财经大学工业财会学士，高级会计师、中国非执业注册会计师（资深）、中国非执业注册资产评估师。
曾任常州金狮集团进出口部会计、财务副科长，常州会计师事务所审计员、常州市注册会计师协会监管部主任等职务，常林股份、常宝股份、神力股份、武进不锈、亿晶光电、双象股份、腾龙股份和新城控股等公司独立董事。
现任常州市注册会计师协会副秘书长,中国注册会计师协会执业质量检查员,江苏理工学院兼职教授，常州欣盛半导体技术股份有限公司、江苏协和电子股份有限公司、江苏齐辉制药股份有限公司独立董事，江南农村商业银行外部监事，从2019年12月起任江苏南方轴承股份有限公司独立董事。
刘雪琴女士：女，中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生，本科，曾任职于常州大酒店财务部、常州市武进区农村信用
合作社，曾任江苏江南农村商业银行股份有限公司法务、江苏雷科防务科技股份有限公司独立董事，从2016年12月起任江苏南方轴承股份有限公司独立董事。
陈议先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生,研究生学历,持有律师职业资格证书。
1994年起先后在南京珠江 37/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文律师事务所任律师,江苏金长城律师事务任律师,2005年起在江苏长三角律师事务所任主任、律师，曾先后兼任江苏华宏科技股份有限公司、江苏金通灵流体机械科技股份有限公司、苏州春兴精工股份有限公司、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司、无锡智能自控工程股份有限公司、无锡普天铁心股份有限公司及苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事。
现任江苏润邦重工股份有限公司、南京寒锐钴业股份有限公司独立董事职务，从2019年12月起任江苏南方轴承股份有限公司独立董事。
羊文锦先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任江苏南方轴承股份有限公司物流部科员，现任公司监事会主席、采购部部长。
朱晨先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，现任江苏南方轴承股份有限公司物流部科员，公司监事。
周小燕女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，曾任江苏南方轴承股份有限公司审计部ERP管理员、总经理助理，现任公
司监事、审计部部长。
顾振江先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，先后担任过常州大学计财处会计，常州瑞高汽车配件有限公司财务部主管，雅柯斯发电机（常州）有限公司财务部经理，雅科斯电力科技（中国）有限公司财务部经理。
2018年6月入职公司财务部，现任公司财务总监。
在股东单位任职情况□适用√不适用在其他单位任职情况√适用□不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 史维 上海圳呈微电子技术有限公司 董事 2020年12月02日 陈文化常州市注册会计师协会 副秘书长 2021年04月01日 陈文化江苏理工学院 兼职教授 2011年05月01日 陈文化中国注册会计师协会 执业质量检查员2012年05月01日 陈文化江苏协和电子股份有限公司 独立董事 2019年03月14日 陈文化常州欣盛半导体技术股份有限公司独立董事 2019年05月01日 陈文化江苏齐辉制药股份有限公司 独立董事 2021年12月22日 陈文化江苏江南农村商业银行股份有限公司外部监事 2020年10月01日 陈议 江苏润邦重工股份有限公司 独立董事 2015年10月26日 陈议 南京寒锐钴业股份有限公司 独立董事 2021年02月05日 顾振江上海圳呈微电子技术有限公司 董事 2020年12月02日 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □适用√不适用 在其他单位是否任期终止日期领取报酬津贴 否是否否是是是是是是否 38/156
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
（1）、决策程序董事、监事、高级管理人员的报酬经公司2021年召开的第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过；公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司2020年年度股东大会审议通过。
（2）、确定依据董事、监事和高级管理人员的薪酬根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，由固定工资和绩效工资两部分构成，其中：基本工资按标准每月发放，绩效工资根据考核结果，并结合公司年度经营业绩等因素综合评定并发放；独立董事实行津贴制度。
（3）、实际支付情况公司董事、监事、高级管理人员的薪酬已按年度薪酬计划发放。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 姓名 史建伟姜宗成史维许维南蒋永伟王芳陈文化刘雪琴陈议羊文锦朱晨周小燕顾振江合计 职务 董事、董事长董事、总经理董事、副总经理、董事会秘书董事、总经理助理董事、总工程师董事、人事行政部部长独立董事独立董事独立董事监事会主席、采购部部长监事监事、审计科科长财务总监 -- 性别 男男女男男女男女男男男女男-- 年龄 64363757454256585835404542-- 任职状态 现任现任现任现任现任现任现任现任现任现任现任现任现任 -- 单位：万元 从公司获得的税是否在公司关联 前报酬总额 方获取报酬 100.0 否 68.9 否 26.4 否 19.7 否 39.6 否 28.6 否 6.0 否 6.0 否 6.0 否 21.5 否 9.1 否 16.6 否 34.6 否 383.0 -- 39
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六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况 会议届次 第五届董事会第九次会议 第五届董事会第十次会议第五届董事会第十一次会议第五届董事会第十二次会议第五届董事会第十三次（临时）会议 召开日期 2021年03月25日 2021年04月27日2021年08月26日2021年10月27日2021年11月05日 披露日期 2021年03月26日 2021年04月28日2021年08月27日2021年10月28日2021年11月06日 会议决议
1.审议通过了《2020年度总经理工作报告》；
2.审议通过了《2020年度董事会工作报告》；
3.审议通过了《2020年度财务决算报告》；
4.审议通过了《2020年年度报告及摘要》；
5.审议通过了《2020年度内部控制评价报告》；
6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
7.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
8.审议通过了《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》；
9.审议通过了《关于2020年度利润分配的预案》；10.审议通过了《关于会计政策变更的议案》；11.审议通过了《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》；12.审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。
1.审议通过了《关于2021年第一季度报告全文及正文》的议案
1.审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要的议案》；
2.审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》；
3.审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》；
4.审议通过了《关于修订<员工购房贷款管理办法>的议案》；
5.审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
1.审议通过了《公司2021年第三季度报告》的议案
1.审议通过了《关于减持公司所持其他上市公司股份的议案》；
2.审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
2、董事出席董事会及股东大会的情况 董事出席董事会及股东大会的情况 董事姓名 本报告期应参现场出席董事以通讯方式参委托出席董事缺席董事会次是否连续两次出席股东大会 加董事会次数会次数加董事会次数会次数 数 未亲自参加董次数 事会会议 史建伟
5 5
0 0
0 否
3 姜宗成
5 5
0 0
0 否
3 史维
5 5
0 0
0 否
3 许维南
5 4
1 0
0 否
3 蒋永伟
5 5
0 0
0 否
3 王芳
5 5
0 0
0 否
3 陈文化
5 4
1 0
0 否
3 刘雪琴
5 4
1 0
0 否
3 陈议
5 4
1 0
0 否
3 连续两次未亲自出席董事会的说明 40
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3、董事对公司有关事项提出异议的情况 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 董事对公司有关事项是否提出异议□是√否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明 董事对公司有关建议是否被采纳√是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和制度的规定，勤勉尽责地履行职责和义务，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了宝贵的专业性意见，有效提高了公司规范运作和科学决策水平。
另公司独立董事对于公司股权激励、利润分配、日常关联交易预计等重大事项均出具了独立、公正的独立意见，有效维护了广大投资者特别是中小投资者的合法权益。
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 委员会名成员情召开会 称 况议次数召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议 其他履异议事项行职责具体情况的情况（如有） 史建伟、董事会战姜宗成、略委员会蒋永伟、
1 陈文化、陈议 战略委员会严格按照《公 审议通过了《公司未来三年 司法》以及《公司章程》、 2021年03（2021-2023年）股东回报规划》的《董事会战略委员会工作 月25日议案 细则》开展工作，勤勉尽 责经过充分沟通讨论，
一 致通过所有议案。
不适用 董事会审陈文化、计委员会刘雪琴、
4 史维
1.审议通过了《2020年度财务决算 报告》；
2.审议通过了《2020年年度报告及 摘要》； 审计委员会严格按照《公
3.审议通过了《2020年度内部控制司法》以及《公司章程》、 2021年03评价报告》； 《董事会审计委员会工作 月25日
4.审议通过了《关于续聘会计师事务细则》开展工作，勤勉尽 所的议案》； 责经过充分沟通讨论，
一 5.审议通过了《关于2020年度利润致通过所有议案。
分配的预案》；
6.审议通过了《关于会计政策变更的 议案》； 审计委员会严格按照《公 司法》以及《公司章程》、 2021年04审议通过了《关于2021年第一季度《董事会审计委员会工作 月27日报告全文及正文》的议案 细则》开展工作，勤勉尽 责经过充分沟通讨论，
一 致通过所有议案。
不适用不适用
1.审议通过了《公司2021年半年度审计委员会严格按照《公 报告及其摘要的议案》； 司法》以及《公司章程》、 2021年082.审议通过了《关于开展金融衍生品《董事会审计委员会工作 月26日交易的议案》； 细则》开展工作，勤勉尽
3.审议通过了《关于修订<员工购房责经过充分沟通讨论，
一 贷款管理办法>的议案》； 致通过所有议案。
不适用 2021年10审议通过了《公司2021年第三季度审计委员会严格按照《公 不适用 41/156 董事会提刘雪琴、名委员会陈议、王
1 芳 董事会薪陈议、陈酬与考核文化、蒋1委员会永伟 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 月27日报告》的议案 司法》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
提名委员会严格按照《公 司法》以及《公司章程》、 2021年03审议通过了《提名顾振江任公司财务《董事会提名委员会工作 月24日总监》的议案 细则》开展工作，勤勉尽 责经过充分沟通讨论，
一 致通过所有议案。
不适用
1、审议通过了《2020年董事、高级薪酬与考核委员会严格按 管理人员薪酬与考核的评定》的议照《公司法》以及《公司 2021年03案； 章程》、《董事会薪酬与考 月12日
2、审议通过了《2021年公司董事、核工委作员，会勤工勉作尽细责则经》过开充展分 高级管理人员的薪酬与考核的制定》沟通讨论，一致通过所有 的议案 议案。
不适用
八、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度 报告期末母公司在职员工的数量（人） 945 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） 30 报告期末在职员工的数量合计（人） 975 当期领取薪酬员工总人数（人） 988 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 13 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 606 销售人员 28 技术人员 151 财务人员
9 行政人员 181 合计 975 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士及以上 14 本科 119 大专及以下 842 合计 975 42
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2、薪酬政策 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 公司依据岗位价值、工作能力和业绩等原则制定全体员工的薪酬分配政策，对不同人员实行相应的工资体系。
公司的薪酬政策遵循公平性、经济性、竞争性、激励性的原则。
公平性原则指薪酬设计重在建立合理的价值评价机制，在统一的原则下，通过对员工的绩效考评决定员工的最终收入。
经济型原则指人力成本的增长幅度应与总利润的增长幅度保持相当，用适当工资成本的增加提高员工的生活福利待遇。
竞争性原则指在薪酬结构调整的同时，根据市场薪资水平的调查，对于市场水平差距较大的岗位应有一定幅度的提高，促使公司薪酬水平具有较强的市场竞争力。
激励性原则指增强工作弹性，通过绩效考评，使员工的收入与公司的效益及个人业绩紧密结合，激发员工积极性，拓宽晋升渠道，使不同岗位的员工有同等的晋升机会。
公司以体现员工收入的外部公平、内部公平和个人公平为导向，结合企业自身的经济效益，提高薪酬体系市场竞争力和对人才的吸引力，激发员工工作积极性，实现公司的可持续发展。
根据公司目前实施的《薪酬管理制度》，员工工资主要由基本工资、岗位工资、绩效工资、工龄工资、全勤奖、福利津贴构成。
公司根据年度经营目标的制定和分解，建立薪酬考核体系，制定各部门KPI指标，其中绩效工资根据KPI指标确定。
公司每年年终对员工进行综合考评，根据考评结果对下一年度的员工薪酬进行调整。
2021年度公司依经营业绩及行业薪资水平，进行相应调整。
3、培训计划 企业的快速发展离不开人才，为了培养人才，公司于2016年成立了南方商学院。
为提高员工整体素质和工作效率，公司每年年末由管理中心制定下一年的培训计划，具体包括培训的项目、内容、时间、方式、参加人员。
主要培训内容包括员工素质、专业技能、岗位操作技能、生产安全管理、沟通管理、执行力提升等各个方面，培训形式有管理人员授课、外聘讲师授课、外部交流学习。
4、劳务外包情况 √适用□不适用劳务外包的工时总数（小时）劳务外包支付的报酬总额（元） 123,7422,846,069.10 43/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用 《公司章程》规定了利润分配具体政策和利润分配的决策程序和机制，明确了实施现金分红的条件和分配比例，同时对调整现金分红政策做了规定。
报告期内，公司制订了《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》，尊重并维护股东利益，建立科学、持续、稳定的股东回报机制。
公司的现金分红方案符合《公司法》、《公司章程》、中国证监会、深圳证券交易所相关规定。
现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □
适用√不适用 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √适用□不适用 每10股送红股数（股）
0 每10股派息数（元）（含税） 2.00 分配预案的股本基数（股） 348,000,000 现金分红金额（元）（含税） 69,600,000.00 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 69,600,000.00 可分配利润（元） 687,982,630.83 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的 比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
80％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现净利润199,289,156.93元。
根据《公司法》与《江苏南方轴承股份有限公司章程》的规定，公司提取净利润的10%（即19,928,915.69元）列入公司法定盈余公积金，加上以前年度累计的未分配利润508,622,389.6元，2021年度公司实际可供股东分配的利润为687,982,630.83元。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
十
一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用√不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
44/156 十
二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文
1、内部控制建设及实施情况 报告期内公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，公司制定了《内部审计制度》等内部控制工作规章制度，董事会下设审计委员会，公司审计部在审计委员会的直接领导下独立开展公司审计、监督工作，并直接对董事会负责。
公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。
未来期间，
公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司良性、健康、可持续发展。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □是√否 十
三、公司报告期内对子公司的管理控制情况 公司名称不适用 整合计划不适用 整合进展不适用 整合中遇到的问已采取的解决措 题 施 不适用 不适用 解决进展不适用 后续解决计划不适用 十
四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期内部控制评价报告全文披露索引纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 类别 定性标准 2022年04月12日详见巨潮咨询网（） 100.00% 100.00% 缺陷认定标准 财务报告 非财务报告
（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：控制环境重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导无效；公司董事、监事、高级管理人员舞弊；已致不能及时防止或发现并纠正财务报经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷经告中的重大错报。
出现下列情形的，认过合理的时间后，并未加以改正；注册会计师发定为重大缺陷： 现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运
（1）控制环境无效； 行过程中未能发现该错报；审计委员会和审计部
（2）公司董事、监事和高级管理人员 门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制舞弊并给企业造成重大损失和不利影 的监督无效；对已公告的财务报告出现的重大差响； 错进行错报更正；其他可能影响报表使用者正确
（3）外部审计发现当期财务报告存在 判断的缺陷。
重大错报，公司未能首先发现；
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公
（4）已经发现并报告给管理层的重大 45/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊缺陷在合理的时间内未加以改正； 程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务
（5）公司审计委员会和公司审计部对 处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没内部控制的监督无效。
有相应的补偿性措施；对于期末财务报告过程存重要缺陷：公司财务报告内部控制重要 在的一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财缺陷的定性标准： 务报告达到真实、准确的目标。
（1）未按公认会计准则选择和应用会
（3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、计政策； 重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（2）未建立防止舞弊和重要的制衡制 度和控制措施；
（3）财务报告过程中出现单独或多项 缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准， 但影响到财务报告的真实、准确目标。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷 标准的其他内部控制缺陷。
定量标准 定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表
相关的，以利润总额衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额的3.0%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的3.0%但小于5.0%，则为重要缺陷； 非财务报告内部控制缺陷评价的定量如果超过利润总额的5.0%，则认定为重大缺陷。
标准参照财务报告内部控制缺陷评价内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管 的定量标准执行。
理相关的，以资产总额指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的3.0%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的3.0%但小于5.0%认定为重要缺陷；如果超过资产总额5.0%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）
0 非财务报告重大缺陷数量（个）
0 财务报告重要缺陷数量（个）
0 非财务报告重要缺陷数量（个）
0 2、内部控制审计报告 □适用√不适用 十
五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况 不适用 46/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 第五节环境和社会责任
一、重大环保问题 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位□是√否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 不适用 不适用 不适用 参照重点排污单位披露的其他环境信息 不适用 对上市公司生产经
营的影响 公司的整改措施 不适用 不适用 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，在日常生产经营过程中认真执行环境保护方面相关的法律法规，报告期内未出现因重大环境保护违法违规而受到处罚的情况。
公司的产品中不含有国家法律、法规、标准和我国签署的国际公约中禁用的物质成分，公司产品的生产过程也未使用上述禁用的物质成分。
公司关注节能减排环保，并将节能减排环保领域作为公司的重要战略布局方向。
公司制定根据自身业务的实际情况，采取了适当的环境保护政策，公司指定董事长作为公司环境保护的第一责任人，为环保工作提供必要的人力、物力、技术和财力支持，定期指派专人检查环保政策的实施情况，公司生产运营过程中产生的边角料和废料均最大限度予以回收利用，并购买了专业环保设备，对不能回收的均进行无害化处理；公司从节能减排、降低能耗入手，优化节能减排设施，加强能耗管理，在环境保护与成本节约两方面均取得良好效果。
公司通过环保工艺装备产品及技术的应用，以推动降低环境污染、节能降耗，为社会的节能减排环保事业贡献力量。
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用√不适用 未披露其他环境信息的原因 不适用
二、社会责任情况 作为一家具有社会责任的上市公司，在不断为股东创造价值的同时，公司更严格按照相关法律法规的要求，并根据自身的实际情况积极承担对股东、员工、合作伙伴、社会等其他利益相关者的社会责任，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境。
1、保护投资者，特别是中小投资者利益公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定，不断完善公司治理结构，规范公司运作，严格履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，确保公司所有股东及可转债持有人能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。
公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，公司采取积极的利润分配办法。
同时，公司通过投资者电话、传真、电子邮箱和建立投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。
2、保护员工权益，关爱员工 47/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文员工是公司最核心的宝贵财产，公司始终坚持“以人为本”的理念，将人才战略作为企业的发展的战略重点，建立了南方商学院，以培养人才。
除了关注员工的工作能力外，更关注员工的安全和身心健康，定期组织员工体检，组织开展丰富多彩的团队活动。
此外，公司还建立了工会、职工代表监事选任制度，公司监事会3名监事中有1名为职工代表监事，通过监事会的运作实现了对公司的监督，保证了公司职工权益。
3、服务客户、提升供应商，携手共同发展本着“互利双赢”的原则，公司十分重视与供应商、客户的关系。
确保产品质量，快速响应客户需求，获得了较高的客户满意度和忠诚度。
帮助供应商进行现场质量管控和精益生产管理，减少质量损失和无效浪费，降低供应商成本，共同提高。
4、节能减排，保护环境 公司高度重视环境保护、清洁生产和节能减排工作，公司在产品的研发和生产过程中，严格按照环境管理体系的相关标准，不断优化产品结构，加强过程控制，提高生产效率和材料利用率，同时加强了原材料、过程产品、成品的环保，有效的确保了产品在研发、生产环节中减少废品率、降低生产成本。
5、关心教育，热心公益报告期内，公司向武进区慈善总会、常州市武进区光彩事业促进会、陕西安康武进希望小学、常州市武进区南夏墅中心小学、常州市武进区南夏墅中心幼儿园等捐赠共计47万元，用以开展扶贫开发、救灾济困、扶残、关心孤老孤儿，捐资助学等慈善工作。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况 不适用 48/156 第六节重要事项 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文
一、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用承诺事由 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 承诺方承诺类型 承诺内容 承诺时间承诺期限履行情况 史建伟;史娟华;史维 公司实际控制人、控股股东史建伟、史娟华、史维承诺：在本承诺函签署之日，本人未直接或间接投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企业；也未自营、关于同业竞与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的企业。
自本承诺函签署之日起，本争、关联交人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现2010年10易、资金占用在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；也不会协助、促使或代表任何第三月28日长期有效方面的承诺方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。
如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人因此所取得的利益归公司所有，并且本人愿意承担相应的法律责任。
本承诺书自签字之日起生效，并在公司合法有效存续且本人依照相关规则被认定为公司关联人期间内有效。
江苏南方轴关于同业竞 承股份有限争、关联交公司承诺：未来不会发生与民力轴承、南方摩托车启动齿轮厂、海丰机械之间的关联销售2011年01长期有效 公司 易、资金占用和采购。
月25日 方面的承诺 史建伟;史娟华;史维其他承诺 发行人实际控制人及控股股东史建伟、史娟华、史维承诺："如果因历史上公司及其前身常州市武进南方轴承有限公司未为员工缴纳五险一金（基本养老、医疗保险、失业保险、工2011年01长期有效伤保险、生育保险及住房公积金）而产生的补缴义务以及如因此而遭受的任何处罚及损失，月25日由史建伟、史娟华、史维全部承担。
承诺人遵守了上述承诺 承诺人遵守了上述承诺 承诺人遵守了上述承诺 49/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 史建伟;史其他承诺娟华;史维 公司控股股东及实际控制人史建伟、史娟华及史维承诺：历史上发行人如有补税或罚款等，2011年01长期有效 控股股东全额承担公司因此产生的补缴义务及遭受的任何罚款或损失。
月25日 承诺人遵守了上述承诺 常州华业投资咨询有限公司;常州市海丰机械制造厂;常州市泰博精创机械有限公司 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 公司首发前股东常州华业投资咨询有限公司、常州市海丰机械制造厂及常州市泰博精创机械有限公司承诺：在本承诺函签署之日，本人未直接或间接投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企业；也未自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的企业。
自本承诺函签署之日起，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。
如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人因此所取得的利益归公司所有，并且本人愿意承担相应的法律责任。
本承诺书自签字之日起生效，并在公司合法有效存续且本人依照相关规则被认定为公司关联人期间内有效。
2010年10月28日 长期有效 承诺人遵守了上述承诺 承群威;史建仲 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 在本承诺函签署之日，本人未直接或间接投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企业；也未自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的企业。
自本承诺函签署之日起，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。
如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人因此所取得的利益归公司所有，并且本人愿意承担相应的法律责任。
本承诺书自签字之日起生效，并在公司合法有效存续且本人依照相关规则被认定为公司关联人期间内有效。
2010年10月28日 长期有效 承诺人遵守了上述承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 常州市海亚关于同业竞常州市海亚轴承厂及程海波先生承诺：在公司控股子公司江苏南方汽车压缩机轴承有限公 轴承厂;程争、关联交司成立之日起，不再从事与江苏南方汽车压缩机轴承有限公司同类产品及其原材料的采购、2014年05长期有效 海波 易、资金占用生产、制造、销售（销售仅限于截至江苏南方汽车压缩机轴承有限公司成立之日的已生产月16日 方面的承诺的常州市海亚轴承厂存货） 公司未来
三 江苏南方轴年 （一）利润的分配形式：公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在2021年032021-2023 承股份有限（2021-2023保证公司正常经营的前提下，应积极采取现金方式分配利润。
月25日年 公司 年）的具体股 东回报规划 承诺人遵守了上述承诺 承诺人遵守了上述承诺 承诺是否按时履行是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未不适用完成履行的具体原因及下一步的工作计划 50/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □适用√不适用
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用√不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明 √适用□不适用
（1）重要会计政策变更执行新租赁准则导致的会计政策变更财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号--租赁》(财会〔2018〕35号)（以下简称“新租赁准则”），要 求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1
日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
公司于2021年3月25日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司自2021年1月1日起执行财政部2018年12月7日发布的《企业会计准则第21号—租赁》。
根据新租赁准则的相关规定，对首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，对首次
执行本准则的累积影响，调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值
计量租赁负债，并根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产： 1）假设自租赁期开始日即采用新租赁的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率）；2）与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。
对首次执行日之前的经营租赁，本公司采用以下简化处理：1）将于首次执行日后12个月内完成的租赁，作为短期租赁处理。
2）计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用； 51/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文3）存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；4）作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产。
5）首次执行日前的租赁变更，根据租赁变更的最终安排进行会计处理。
对首次执行日前经营租赁的上述简化处理未对2021年1月1日的留存收益产生重大影响。
2020年末尚未支付的重大经营租赁承诺与2021年1月1日确认租赁负债的调节信息如下： 2020年12月31日尚未支付的重大经营租赁最低租赁付款额
减：短期租赁（或剩余租赁期少于12个月的租赁）、低价值资产租赁、合同已签订但2021年1月1日租赁期尚未开始的加：未在2020年12月31日确认但合理确定将行使续租选择权导致的租赁付款额的增加 合计首次执行日加权平均增量借款利率执行新租赁准则确认的与原经营租赁相关的租赁负债加：2020年12月31日应付融资租赁款（含一年内到期部分）2021年1月1日租赁负债(含一年内到期的租赁负债) 首次执行新租赁准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：合并财务报表 项目 2020年12月31日 重新计量 资产： 使用权资产 3,395,563.71 负债： 一年内到期的非流动负债 2,827,977.14 租赁负债 567,586.57 母公司财务报表
项目资产： 使用权资产负债： 一年内到期的非流动负债租赁负债 2020年12月31日 重新计量 3,395,563.71 2,827,977.14567,586.57 3,499,879.64 3,499,879.644.65% 3,395,563.713,395,563.71 2021年1月1日3,395,563.712,827,977.14567,586.57 2021年1月1日3,395,563.712,827,977.14567,586.57
（2）重要会计估计变更本期未发生重要会计估计变更。
（3）重大会计差错更正本期未发生重大会计差错更正。
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用√不适用52/156 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
八、聘任、解聘会计师事务所情况 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 58 境内会计师事务所审计服务的连续年限 15 境内会计师事务所注册会计师姓名 虞丽新、沈培培 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限
1 当期是否改聘会计师事务所
□是√否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□适用√不适用
九、年度报告披露后面临退市情况 □适用√不适用
十、破产重整相关事项 □适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十
一、重大诉讼、仲裁事项 □适用√不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十
二、处罚及整改情况 □适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十
三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用√不适用 53/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 十
四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 关联交易关联关 方 系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额 （万元） 占同类交易金额的比 例 获批的交易额度（万 元） 是否超过获批 额度 关联交易结算 方式 可获得的同类交易市 价 披露日披露索 期
公司负责人史建伟、主管会计工作负责人顾振江及会计机构负责人(会计主管人员)顾振江声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司不存在影响财务状况和持续盈利能力的重大风险，在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十
一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司在经营过程中可能存在的风险以及应对措施，敬请投资者予以关注。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以348,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
2/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义.................................................2第二节公司简介和主要财务指标...............................................6第三节管理层讨论与分析....................................................10第四节公司治理............................................................32第五节环境和社会责任......................................................47第六节重要事项............................................................49第七节股份变动及股东情况..................................................57第八节优先股相关情况......................................................62第九节债券相关情况........................................................63第十节财务报告............................................................64 3/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 备查文件目录
一、载有法定代表人、财务负责人、财务报表编制人签名并盖章的会计报表；
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、载有公司法定代表人史建伟先生签名的2021年度报告原件；
五、其他相关文件。
以上文件置备地点：公司证券部办公室 4/156 释义项《公司法》《证券法》中国证监会公司、本公司、南方轴承皮带轮、OAP元、万元报告期上年同期、去年同期 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 释义 指 释义内容 指《中华人民共和国公司法》 指《中华人民共和国证券法》 指中国证券监督管理委员会 指江苏南方轴承股份有限公司 指单项滑轮总成 指人民币元、人民币万元 指2021年1月1日至2021年12月31日 指2020年1月1日至2020年12月31日 5/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息 股票简称 南方轴承 股票代码 变更后的股票简称（如有）不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏南方轴承股份有限公司 公司的中文简称 南方轴承 公司的外文名称（如有）JiangsuNanfangBearingCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）NanfangBearing 公司的法定代表人 史建伟 注册地址 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 注册地址的邮政编码 213164 公司注册地址历史变更情况江苏省常州市武进高新区星火北路 办公地址 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 办公地址的邮政编码 213164 公司网址 电子信箱 zhengquanbu@ 002553
二、联系人和联系方式 姓名
联系地址电话传真电子信箱 董事会秘书史维江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路0519-678935730519-89810195zhengquanbu@ 证券事务代表
三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站公司披露年度报告的媒体名称及网址公司年度报告备置地点 深圳证券交易所《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（）江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号证券部 6/156
四、注册变更情况 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 组织机构代码 91320400K12061113G 公司上市以来主营业务的变化情况上市后，公司产品已扩展至滚针轴承、超越离合器、单向皮带轮、机械零部件产品； （如有） 2020年增加集成电路、计算机软件的开发、设计、销售业务。
历次控股股东的变更情况（如有）无变更
五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室 签字会计师姓名 虞丽新、沈培培 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 2021年 营业收入（元） 596,201,400.37 归属于上市公司股东的净利润（元） 196,187,782.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 83,378,138.20 经营活动产生的现金流量净额（元） 72,476,386.21 基本每股收益（元/股） 0.5638 稀释每股收益（元/股） 0.5638 加权平均净资产收益率 17.52% 2021年末 总资产（元） 1,475,650,331.04 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,206,523,411.80 2020年465,977,399.99 本年比上年增减27.95% 393,420,478.91 -50.13% 65,206,939.36 27.87% 88,354,560.15 -17.97% 1.1305 -50.13% 1.1305 -50.13% 45.74% -28.22% 2020
年末 本年末比上年末增减 1,287,167,827.73 14.64% 1,045,211,709.58 15.43% 2019年407,439,350.2942,209,716.95 15,039,971.84 68,727,131.350.12130.12136.03% 2019年末785,915,677.76686,634,084.51 7/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 营业收入 131,340,860.16 156,716,118.47 148,678,533.96 归属于上市公司股东的净利润 22,621,815.35 29,275,276.49 20,798,655.78 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 20,806,749.74 28,307,546.93 20,637,105.40 经营活动产生的现金流量净额 20,363,028.04 -877,317.74 15,155,514.04 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否 单位：元第四季度159,465,887.78123,492,034.60 13,626,736.13 37,835,161.87
九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2021年金额36,532.68 3,273,898.68 2020年金额140,369.60 2,533,672.63 2019年金额-298,102.63 3,044,137.59 单位：元说明 8/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 130,494,094.40 386,124,069.42 29,698,933.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -608,699.02 -626,776.24 -480,562.30 减：所得税影响额 19,979,374.01
59,957,403.864,794,660.90 少数股东权益影响额（税后） 406,808.71 392.00 0.00 合计 112,809,644.02328,213,539.5527,169,745.11 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
9/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况 2021年全球疫情持续反复，国际环境更趋复杂严峻，全球经济在风险与挑战下艰难复苏。
其中，中国疫情常态化防控处于全球领先地位，确保了国民经济总体平稳运行，经济发展展现出更强的韧性及活力，外资外贸持续景气，新旧动能转换加速，高新技术产业持续向好，实现了“十四五”的良好开局。
但受疫情反复、大宗商品价格上涨等多方面影响，中国宏观经济下行的压力自二季度开始加大，消费和投资均表现疲弱，经济复苏进程放缓。
据国家统计局公布的数据显示，2021年全年国内生产总值同比增长8.1%。
总体上，全年经济呈现出“前高后低”、“结构分化”和“压力加剧”的运行特征。
1、汽车行业现代轴承技术和专利最早应用于车辆，根据轴承应用统计资料，目前轴承产量的30%以上都用在了汽车行业，如果把工程车辆、特种车辆也算上，这个比例会超过40%，所以汽车行业的运行情况会对轴承行业产生重大影响。
据中国汽车工业协会统计分析，2021年汽车产销同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面。
其中新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过350万辆，市场占有率提升至13.4%，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动，其中，电动化、智能化、网联化、数字化加速推进汽车产业转型升级。
受国际市场的恢复、中国品牌竞争力提升等因素推动，我国汽车出口表现出色，从2021年4月份以来，多次刷新历史记录，年度出口首次超过200万辆，达到了201.5万辆，同比增长101.1%，实现了多年来一直徘徊在100万辆左右的突破；中国品牌汽车受新能源、出口市场向好带来的拉动作用，市场份额已超过44%，接近历史最好水平。
2021年，汽车产销分别为2,608.2万辆和2,627.5万辆，与上年相比，分别增长3.4%和3.8%。
其中：①乘用车产销分别完成2140.8万辆和2148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%；②商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆，同比分别下降10.7%和6.6%。
新能源汽车产销量继续保持高速增长，不断创下新高。
2021年，新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，与上年相比，分别增长159.5%和157.5%，市场占有率达到13.4%，高于上年8个百分点。
其中纯电动汽车产销分别完成294.2万辆和291.6万辆，同比分别增长166.33%和161.41%；插电式混合动力汽车产销分别完成60.1万辆和60.3万辆，同比分别增长129.96%和139.75%。
2021年纯电动汽车的产销量增速均快于插电式混合动力汽车的增速。
10/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 总的来看，2021年在国内宏观经济运行总体平稳持续恢复的背景下，汽车行业发展韧性继续保持。
作为国民经济重要的支柱产业，汽车行业正处于转型升级的关键阶段，变局之下的汽车行业近年来总体保持稳定发展；从市场情况来看，乘用车在芯片短缺、原材料价格上涨等不利因素影响下，2021年汽车产销量同比依然实现增长，并结束了2018年以来连续三年的下降局面；新能源汽车全年销售量超过350万辆，其中纯电动汽车的产销量也均已超过了290万辆，接近300万辆，更实现了快速增长。
汽车行业的稳定发展对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。
展望未来，我国经济运行将继续保持稳定恢复，这对汽车消费的稳定起到良好支撑作用。
但也要看到，当前汽车芯片供应短缺虽逐渐缓解，但仍显紧张，对企业生产的影响依然较为突出，同时全球经济复苏和疫情防控仍存在不稳定、不确定因素，国内不同行业间的发展也存在差异，经济持续恢复基础仍需巩固，特别是原材料价格大幅上涨进一步加大了企业成本压力，这些问题也都将影响汽车行业，因此我们仍然需要审慎乐观地看待行业发展。
2、轴承行业根据中国轴承行业网对全国轴承行业141家中的125家企业和企业集团2021年度数据的统计：1～12月份，125家企业累计实现主营业务收入1,074.08亿元，同比增加19.87%；共计生产轴承80.27亿套，较去年同期增加16.40亿套，同比增加25.68%；轴承销售量为80.92亿套，较去年同期增加16.01亿套，同比增加24.67%；轴承出口销售量为24.93亿套，较去年同期增加5.98亿套；同比增加31.56%，出口轴承产品业务收入为158.66亿元，同比增加27.11%，出口轴承产品业务收入占比为14.77%。
截止到2021年末，轴承库存金额126.81亿元，比去年同期的97.55亿元；增加了30.00%。
（注：我国汽车行业和轴承行业数据分别来源于中国汽车工业协会和中国轴承行业网）
二、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务包括研发、制造和销售滚针轴承、单向滑轮总成和单向离合器等，产品应用领域包括汽
车、摩托车和工业领域。
主要客户为国内外知名的跨国汽车零部件制造企业、工程机械行业、电动工具行业以及摩托车零部件制造企业。
公司产品销售以直销为主，建立了长期、稳定、畅通的销售渠道。
轴承是现代机械设备中应用十分广泛的一种基础零部件，其主要功能是支承旋转轴或其它运动体，引导转动或移动运动并承受由轴或轴上零件传递而来的载荷，被称为“机械的关节”。
轴承产品规格型号较多，公司主要研发、制造和销售滚针轴承。
滚针轴承径向结构紧凑，适用与径向安装尺寸受限制的支承结构。
滚针轴承可以在很小的空间下获得高载荷能力和高的刚度，具有体积小、重量轻、精度高、承受负荷大等优势，因此广泛应用于汽车起动电 11/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 机、发动机、转向系统、ABS、EPB、汽车变速箱、摩托车发动机、从动轮，电动工具，园林工具、机器人等领域。
超越离合器是单向轴承总成的一类，是一种仅能单一方向传导动力的轴承。
超越离合器广泛应用于汽车、摩托车、传动机械、轻工机械、冶金机械、减速机等。
公司目前在滚针轴承行业，无论是在生产制造还是产品研发上，在国内同行之中均属领先地位，所拥有的客户也多为中高端客户。
公司单向滑轮总成2020年开始进入主机厂销售，单向滑轮总成产品品质已达到国外竞争对手的水平，并得到国内外市场的普遍认可，目前公司正在凭借其自身优势，积极扩大在主机市场中的份额。
单向离合器仍维持以往的领先地位，并积极适应国外的发展趋势，对产品进行迭代升级。
2020年11月份，公司以自有资金通过增资的形式，控股上海圳呈微电子技术有限公司，公司经营业务
从轴承制造业向集成电路行业跨越扩张，上海圳呈的主要业务是集成电路的研发、设计，研发团队实力雄厚，拥有业界知名的研发技术人才，以及相当数量的技术专利。
其产品可广泛应用于TWS耳机、智能家电、健康医疗用品等。
多元化的发展战略有利于扩大公司业务规模，有助于优化公司产业结构，进一步增强公司的盈利能力。
报告期内公司经营情况良好，整体经营环境、经营模式以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面未发生重大变化。
三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，公司核心技术人员未发生变化。
公司在如下方面依旧保持核心竞争优势。
（一）、技术研发竞争力
1、研发及品牌战略情况公司依靠多年积累的先进制造工艺技术、经验、产品研发能力，在国内滚针轴承行业较早进入国际知名汽车零部件商全球采购体系，通过与法雷奥、博世、麦格纳等国际知名汽车零部件商进行过新产品、新项目的同步开发，并逐步加深双方的交流和合作。
通过持续不断地自主研发、跟踪世界先进技术，抓住全球汽车、摩托车零部件产业向中国转移的良好机遇，在滚针轴承、超越离合器、皮带轮的国产化进程中奠定了行业地位，提升了在国际知名零部件商全球采购体系的市场份额，在国内同行业中形成了先发优势。
公司经过几十年的技术积累，研发能力雄厚，拥有国家级博士后工作站、省级技术中心，拥有各类研究技术人员150多名。
研究中心下设新品开发科、产品试制科和试验室等3个部门。
在报告期间，新申请专利45项，其中发明专利11项，实用新型专利34项，有36个专利申请获得授权，进一步提高了产品基础技术 12/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 及材料质量，优化改进了加工工艺。
世界跨国轴承公司都拥有世界级的知名商标和品牌，公司一方面加大知识产权保护力度，对新增项目 及时申报产权；另一方面，在经营中加大公司自有品牌的宣传力度，实施品牌战略、争创名牌效应。
2、技术创新公司开发新品，加速结构调整，紧跟国际一流行业技术创新步伐。
轴承是多品种、大中小批量生产并 存的产品，是随主机的技术进步而发展的，我们在及时了解和跟踪主机发展的动向，了解国外技术发展趋
势，不断调整自己的产品品种结构，加大技术创新力度，生产能满足国内外两个市场需求的适销对路产品。
不断提高产品技术附加值，树立国产轴承优质品牌。
公司改变行业传统方法，对产品原材料轴承钢等的结构和加工工艺进行改进，在材料热处理和组织性能调控方面进行完善，并利用相关测试技术对数值结果验证并修正，延长了使用寿命，提高了抗裂性能，也使滚道表面更具有完整性，提高了整体质量。
公司今年继续加大对设备投资与技术改造，争取按计划完成升级改造。
3、服务企业建立创新体系公司打破传统轴承行业的管理模式，以创新的体系保障技术创新。
公司拥有被江苏省科技厅认定为“江苏省工程技术研究中心”，建立了以企业为中心的技术创新体系，并与高等院校和国内外大型设备制造商进行技术交流，解决科研与生产脱节、企业开发能力薄弱的问题。
（二）、客户资源优势拥有长期稳定的高端客户资源，是公司综合竞争优势的集中体现。
公司继续与国际知名汽车零部件商法雷奥、博世、麦格纳、日本电装以及国内知名摩托车整车企业大长江、本田、雅马哈等保持稳定的战略合作关系，其中公司高科技产品之一单向滑轮总成已得到世界一流汽车零部件总成商的认可，并进入了全球采购体系，报告期内销量在稳步增长。
（三）、加强内部管理
1、加强生产管理，缩短生产周期。
首抓生产计划的编制，其次抓生产计划的执行，最后严格生产计划的考核。
2、减少浪费，降低成本。
降低车间消耗的各种物料的浪费，减少车间库存半成品，降低库存占用企业的流动资金。
3、优胜劣汰，末位淘汰。
将生产成本和各项工作作为各部门负责人工作业绩的考核依据。
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四、主营业务分析 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文
1、概述 公司主营业务包括研发、制造和销售滚针轴承、超越离合器、单向滑轮总成和机械零部件等多种精密零部件产品；产品的应用领域也从最初的燃油乘用车、摩托车逐步拓展至新能源车、商用车、工业机器人、无人机、航空离合器等多个领域。
主要客户为国内外知名的跨国汽车零部件制造企业、工程机械行业、电动工具行业以及摩托车零部件制造企业。
公司产品销售以直销为主，建立了长期、稳定、畅通的销售渠道。
轴承是现代机械设备中应用十分广泛的一种基础零部件，其主要功能是支承旋转轴或其它运动体，引
导转动或移动运动并承受由轴或轴上零件传递而来的载荷，被称为“机械的关节”。
轴承产品规格型号较多，公司主要研发、制造和销售滚针轴承。
滚针轴承径向结构紧凑，适用与径向安装尺寸受限制的支承结构。
滚针轴承可以在很小的空间下获得高载荷能力和高的刚度，具有体积小、重量轻、精度高、承受负荷大等优势，因此广泛应用于汽车起动电机、发动机、转向系统、ABS、EPB、汽车变速箱、工业机器人、无人机、摩托车发动机、从动轮，电动工具，园林工具、电动自行车等领域。
超越离合器是单向轴承总成的一类，是一种仅能单一方向传导动力的轴承。
超越离合器广泛应用于汽车、摩托车、传动机械、轻工机械、冶金机械、减速机等。
公司目前在滚针轴承行业，无论是在生产制造还是产品研发上，在国内同行之中均属领先地位，所拥有的客户也多为中高端客户。
公司单向滑轮总成2020年开始进入主机厂销售，单向滑轮总成产品品质已达到国外竞争对手的水平，并得到国内外市场的普遍认可，目前公司正在凭借其自身优势，积极扩大在主机市场中的份额。
单向离合器仍维持以往的领先地位，并积极适应国外的发展趋势，对产品进行迭代升级。
2020年11月份，公司以自有资金通过增资的形式，控股上海圳呈微电子技术有限公司，公司经营业务
从轴承制造业向集成电路行业跨越扩张，上海圳呈的主要业务是集成电路的研发、设计，研发团队实力雄厚，拥有业界知名的研发技术人才，以及相当数量的技术专利。
其产品可广泛应用于TWS耳机、智能家电、健康医疗用品等。
多元化的发展战略有利于扩大公司业务规模，有助于优化公司产业结构，进一步增强公司的盈利能力。
报告期内公司经营情况良好，整体经营环境、经营模式以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面未发生重大变化。
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2、收入与成本 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文
（1）营业收入构成 营业收入合计分行业汽车行业摩托车行业工业新能源汽车工业机器人无人机集成电路行业其他业务收入分产品轴承离合器皮带轮其他配件集成电路设计及软硬件销售其他业务收入分地区国内国外其他业务收入分销售模式直销 2021年 金额 占营业收入比重 596,201,400.37 100% 2020年 金额 占营业收入比重 465,977,399.99 100% 323,119,453.25132,462,397.8771,970,355.9824,092,079.75 5,624,963.35132,477.87 27,891,091.3110,908,580.99 54.20%22.22%12.07%4.04%0.94%0.02%4.68%1.83% 280,523,935.26102,359,426.3552,992,016.8215,471,227.57 1,931,135.98165,044.25 6,950,783.345,583,830.42 60.20%21.97%11.37%3.32%0.41%0.04%1.49%1.20% 354,148,861.85123,836,423.2667,322,521.6012,093,921.36 27,891,091.31 10,908,580.99 59.40%20.77%11.29%2.03% 289,576,573.5892,433,552.3660,712,192.7810,720,467.51 4.68% 6,950,783.34 1.83% 5,583,830.42 62.14%19.84%13.03%2.30% 1.49% 1.20% 427,606,824.82157,685,994.5610,908,580.99 71.72%26.45%1.83% 325,192,777.00135,200,792.57 5,583,830.42 69.79%29.01%1.20% 596,201,400.37 100.00%465,977,399.99 100.00% 单位：元同比增减 27.95% 15.18%29.41%35.81%55.72%191.28%-19.73%301.27%95.36% 22.30%33.97%10.89%12.81%301.27%95.36% 31.49%16.63%95.36% 27.95%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √适用□不适用 单位：元 15/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 汽车行业 347,211,533.00229,726,497.03 33.84% 17.30% 16.81% 0.28% 摩托车行业 132,470,835.91104,259,951.47 21.30% 29.42% 34.59% -3.02% 工业 77,719,359.1646,034,415.86 40.77% 41.08% 49.65% -3.39% 分产品 轴承 354,148,861.85231,135,246.91 34.74% 22.30% 20.60% 0.93% 离合器 123,836,423.2698,737,473.39 20.27% 33.97% 40.73% -3.82% 皮带轮 67,322,521.6044,187,864.83 34.36% 10.89% 17.31% -3.60% 分地区 国内 427,606,824.82287,082,595.43 32.86% 31.49% 24.94% 3.52% 国外 157,685,994.5698,309,467.08 37.65% 16.63% 23.18% -3.32% 分销售模式 直销 596,201,400.37385,989,995.79 35.26% 27.95% 24.46% 1.82% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 销售量 套 209,507,766 159,451,247 31.40% 轴承 生产量 套 218,288,432 159,930,578 36.50% 库存量 套 21,281,018 12,500,352 70.20% 销售量 套 6,989,355 5,272,055 32.60% 离合器 生产量 套 6,757,226 5,290,402 27.70% 库存量 套 524,210 756,339 -30.70% 销售量 套 1,508,757 1,270,453 18.80% 皮带轮 生产量 套 1,539,270 1,299,195 18.50% 库存量 套 160,238 129,725 23.50% 相关数据同比发生变动
30%以上的原因说明√适用□不适用
1、轴承产、销量增长主要是因为公司轴承产品销售业务增长所致，产、销量增长幅度基本保持协调一致；轴承产品期末库 存数量增加主要是销售业务规模扩大后，备货品种增加所致。
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2、离合器产、销量增长主要是因为公司离合器产品销售业务增长所致，产、销量增长幅度基本保持协调一致；离合器产品期末库存数量减少主要是优化物流运输和资源配置，备库减少所致。
3、皮带轮产、销量增长主要是因为公司皮带轮产品销售业务增长所致，产、销量增长幅度基本保持协调一致；皮带轮产品期末库存数量增加主要是销售业务规模扩大后，备货品种增加所致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用
（5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 金额 占营业成本比重 2020年 金额 占营业成本比重 同比增减 汽车行业 主营业务成本229,726,497.03 59.52%196,672,978.45 63.42% 16.81% 摩托车行业 主营业务成本104,259,951.47 27.01%77,462,632.99 24.98% 34.59% 工业轴承 主营业务成本46,034,415.86 11.93%30,762,294.81 9.92% 49.65% 软件行业 主营业务成本 5,371,198.15 1.39%4,686,092.21 1.51% 14.62% 单位：元 产品分类 项目 2021年 金额 占营业成本比重 2020年 金额 占营业成本比重 同比增减 轴承 主营业务成本231,135,246.91 59.88%191,659,200.44 61.80% 20.60% 离合器 主营业务成本98,737,473.39 25.58%70,162,389.81 22.62% 40.73% 皮带轮 主营业务成本44,187,864.83 11.45%37,666,568.59 12.15% 17.31% 其他配件 主营业务成本 5,960,279.23 1.54%5,409,747.41 1.74% 10.18% 集成电路设计及主营业务成本 软硬件销售 5,371,198.15 1.39%4,686,092.21 1.51% 14.62% 说明分行业或产品的营业成本的占比比重，和去年相比变化波动不大；若按营业成本的绝对金额，和去年同期相比有一定的增减波动，主要是由于营业收入的增长带来的营业成本的相应增长变化。
（6）报告期内合并范围是否发生变动 □是√否 17/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
例 公司前5大客户资料 序号 客户名称
1 客户
1 2 客户
2 3 客户
3 4 客户
4 5 客户
5 合计 -- 主要客户其他情况说明□适用√不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称
1 供应商
1 2 供应商
2 3 供应商
3 4 供应商
4 5 供应商
5 合计 -- 主要供应商其他情况说明□适用√不适用 销售额（元）22,676,373.3420,049,416.1816,155,287.0814,749,262.3913,881,645.9087,511,984.89 采购额（元）15,742,380.2214,675,836.4412,326,611.7312,040,383.938,163,667.3362,948,879.65 87,511,984.8914.68%0.00% 占年度销售总额比例3.80%3.36%2.71%2.48%2.33%14.68% 62,948,879.6521.00%0.00% 占年度采购总额比例5.25%4.90%4.11%4.02%2.72%21.00% 18/156
3、费用 销售费用管理费用财务费用研发费用 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 2021年15,942,294.0747,636,848.06 4,770,671.6345,050,786.37 2020年13,513,776.6326,642,443.93 5,125,811.6426,076,689.00 单位：元 同比增减 重大变动说明 17.97% 主要是本报告期内增加了控股子公78.80% 司上海圳呈的管理费用所致。
-6.93% 主要是本报告期内增加了控股子公72.76% 司上海圳呈的研发费用所致。
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4、研发投入 √适用□不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 盘式制动器用高承载半圆轴承研发高承载低噪音推力滚针轴承研发恶劣工况下滚针轴承密封性能的研发 高负载长寿命单向解耦器研发 异形薄壁实体产品的研发 高承载密度单向离合器产品研发 高转速离合器楔合性能研发 应用于汽车制动器，减少摩擦，降低完成样品送样油耗。
为国外顶级零部件厂家进行配套 增加销售额，提升品牌，替代进口件，打破国外产品垄断 对于汽车变速器中高承载、低噪音推2021年已完成量产力滚针轴承研发。
开发适应市场需要的精度更高、承载能力更打破了国际垄断的局面强、更低噪音的推力滚针轴承 应用于商用汽车项目研发，为未来新2021年已完成内部试验工况新项目做准备。
提升节气门轴承的抗压性能 扩展节气门轴承应用范围，预防未来乘用汽车能源切换带来销售量下降的冲击 可以填补该产品在国内市场新能源混产品已通过国内主要汽车动汽车板块的空白，有助于增强国产
1、产品极限扭矩＞200NM 产品的市场占有率、降低汽车整车的 厂的试验，目前已处于量产
2、产品寿命≥1500小时 生产成本。
阶段 部分技术指标在国际处于先进水平,在国内处于领先水平,实现我国又一个汽车高端精密零部件制造的突破，打破了国外垄断局面。
填补国内空白，实现该产品的国产化，目前产品处于样品试制阶
1、客户关键尺寸Cpk≥1.67； 让家庭用车实现轻量化、拥有更高的段安全性和舒适性。
2、产品气密性要求＜m 在该领域使公司的业务扩展至了新能源车型，保证了公司的健康的可持续发展 打破国外企业在汽车单向离合器的垄断地位，加速推进汽车变速箱的国产化。
滚柱式离合器：
1.额定扭矩：294N·m
2.弹簧片极限冲击次数：100万次 通过客户端试验，部分客户楔块式离合器： 已进入小批量阶段
1.空转摩擦扭矩：≤0.5N·m
2.脱离式离合器脱离转速：≤3000rpm 使公司成为第一家进入汽车变速箱的非合资的单向离合器生产厂家，提升了公司在行业的影响力，巩固了公司在国产单向离合器的领军地位。
3.啮合式离合器无法实现脱离 使公司的单向离合器成功进入新能源目前产品处于样品试制阶车型变速箱行业，打破了国外企业的段垄断地位。
楔块式离合器：
1.额定扭矩：1520N.m2.啮合型离合器无法实现脱离
3.最大使用转速：5500rpm 在该领域使公司的业务扩展至了新能源车型，保证了公司的健康的可持续发展
4.离合器高速空转400h，磨损量≤0.04mm 20/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 151 126 研发人员数量占比 15.49% 14.05% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 57 40 硕士
7 6 博士
4 4 大专及以下 83 76 研发人员年龄构成 —— —— —— 30
岁以下 25 22 30~40岁 62 55 40岁以上 64 49 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 45,050,786.37 26,076,689.00 研发投入占营业收入比例 7.56% 5.60% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入
的比例 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响√适用□不适用研发人员同期相比增加主要是公司加大研发投入，增加研发人员引进。
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因√适用□不适用研发投入占营业收入的比重增加35%，主要是本报告期内增加了控股子公司上海圳呈的研发费用所致。
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用√不适用 19.84%1.44% 42.50%16.70%0.00%9.20% 13.60%12.70%30.60% 72.76%1.96%0.00%0.00%
5、现金流 单位：元 项目经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额投资活动现金流入小计投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额筹资活动现金流入小计筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 2021年577,267,052.85504,790,666.6472,476,386.21 1,154,519,851.871,233,125,706.73 -78,605,854.860.00 40,848,467.01-40,848,467.01-50,601,598.67 2020年443,951,236.62355,596,676.4788,354,560.15768,334,304.68715,511,847.6952,822,456.9912,596,400.0044,269,241.33-31,672,841.33105,320,243.07 同比增减 30.03%41.96% -17.97% 50.26%72.34% -248.81% -100.00%-7.73% 28.97% -148.05% 21/156 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 √适用□不适用
（1）、本报告期，经营活动现金流入小计较上年增加133,315,816.23元，同比增幅30.03%，主要是由于 报告期内销售产品增加相应的收款增加所致；
（2）、本报告期，经营活动现金流出小计较上年增加149,193,990.17元，同比增幅41.96%，主要是由于 报告期内销售产品增加相应的原材料采购付款增加所致；
（3）、本报告期，投资活动现金流入小计较上年增加386,185,547.19元，同比增幅50.26%，主要是由于 报告期内购买的理财产品到期收回增加所致；
（4）、本报告期，投资活动现金流出小计较上年增加517,613,859.04元，同比增幅72.34%，主要是由于 报告期内购买的理财产品增加所致；
（5）、本报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年减少131,428,311.85元，同比降幅248.81%，主要 是由于报告期内购买的理财产品增加所致；
（6）、本报告期，筹资活动现金流入小计较上年减少12,596,400元，同比降幅100%，主要是由于去年同 期取得银行短期借款所致；
（7）、本报告期，现金及现金等价物净增加额较上年减少155,921,841.74元，同比降幅148.05%，主要是 由于报告期内购买的理财产品增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √
适用□不适用 本年度净利润195,233,870.02元，经营活动产生的现金净流量为72,476,386.21元，经营活动产生的 现金净流量大幅少于净利润是由于净利润中有125,442,773.74元的投资收益，该业务收到的现金不属于 经营活动产生的现金。
五、非主营业务分析 √适用□不适用 投资收益公允价值变动损益资产减值营业外收入营业外支出 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 125,442,773.74 56.49%所持泛亚微透股份分红收益及减持收益不具有可持续性 9,275,591.95 以公允价值计量的权益工具投资，期末公 4.18%允价值变动带来的收益 不具有可持续性 -5,385,630.84 -2.43%计提的存货、在建工程减值准备 不具有可持续性 1,300.98 0.00% 不具有可持续性 610,000.00 0.27%对外捐赠支出 不具有可持续性 22/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况 2021年末 金额 占总资产比例 货币资金 103,932,431.56 7.04% 应收账款 145,366,325.20 存货 129,113,823.14 长期股权投资 1,749,256.29 固定资产 210,808,666.84 在建工程 7,914,767.29 使用权资产 9,743,842.54 短期借款 0.00 合同负债 3,690,909.53 租赁负债 7,411,897.97 境外资产占比较高
□适用√不适用 9.85%8.75%0.12%14.29%0.54%0.66% 0.25%0.50% 2021年初 金额 占总资产比例 151,158,426.43 11.74% 比重增减-4.70% 单位：元重大变动说明 130,400,990.1190,691,178.22 10.13%7.05% -0.28%1.70%0.12% 231,850,775.026,302,828.413,395,563.712,797,705.45 13,882,388.99567,586.57 18.01%0.49%0.26%0.22%1.08%0.04% -3.72%0.05%0.40%-0.22%-0.83%0.46% 23/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文
2、以公允价值计量的资产和负债 √适用□不适用 项目 期初数 本期公允价值计入权益的累计本期计提本期购买金额 变动损益公允价值变动的减值 金融资产
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） 45,000,000.00870,569.09 870,569.09 1,105,630,300.00
4.其他权益工具投资 468,651,000.0090,045,442.66441,154,991.45 0.00 金融资产小计 513,651,000.0090,916,011.75442,025,560.54 1,105,630,300.00 上述合计 513,651,000.0090,916,011.75442,025,560.54 1,105,630,300.00 金融负债 0.00 其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目货币资金应收款项融资使用权资产 合计 期末账面价值4,653,572.04 11,796,742.459,743,842.54 26,194,157.03 受限原因银行理财产品保证金用于开具银行承兑汇票通过融资租赁租入的房屋建筑物和机器设备 本期出售金额 其他变动 847,364,900.0098,457,242.66945,822,142.66945,822,142.66 单位：元期末数 304,135,969.09460,239,200.00764,375,169.09764,375,169.09 0.00
七、投资状况分析
1、总体情况 √适用□不适用报告期投资额（元）1,233,125,706.73 上年同期投资额（元）720,445,420.00 变动幅度 71.16% 24/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文
2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用□不适用 被投资公司名称 主要业务 投资方式 常州华一新材料新材料技术研发、新设科技有限公司金属表面喷涂处理 合计 -- -- 投资金额 持股比资金例来源 4,050,000.0030.00%自有资金 4,050,000.00-- -- 合作方谭茜文 -- 投资期限 长期 -- 截至资产负债表日的 产品类型 进展情况 已按《公司章程》支股权投资付了50%投资款，被 投资单位营业执照已完成工商登记变更。
-- -- 预计收益 0.00 本期投资盈亏 -275,743.71 -275,743.71 是否涉诉 否 -- 单位：元 披露日期披露索引（如有）（如有） -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况 √适用□不适用 证券品证券代证券简 会计计量 种 码 称最初投资成本模式 其他- - 45,000,000.00公允价值计量 合计 45,000,000.00-- 证券投资审批董事会公告2019年10月18日披露日期 证券投资审批股东会公告2019年11月06日披露日期（如有) 期初账本期公允价计入权益的面价值值变动损益累计公允价 值变动 0.00 0.00 0.00 本期购买金额 145,000,000.00145,000,000.00 单位：元 会计核算本期出售金额报告期损益期末账面价值科目资金来源 190,000,000.00955,836.97190,000,000.00955,836.97 0.00交易性金自有资金融资产 0.00-- -- 25/156
（2）衍生品投资情况 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况 □适用√不适用公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况 □适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况 √适用□不适用 交易对方 被出售股权 出售日 二级市场交易方江苏泛亚微透科2021年12技股份有限公司月17日 二级市场交易方江苏泛亚微透科2021年12技股份有限公司月20日 交易价格（万元） 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） 出售对公司的影响 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 股权出售定价原则 是否为关联交易 与交易对方的关联关系 所涉及的股权是否已全部过 户 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措 施 披露日期 披露索引 有利于实现公司 67.51,356.24长期产业投资回 6.91%二级市场公否无是 是 收，增加公司可支 允价格定价 配资金，提高资金 使用效率，形成公 司自身产业发展 71.5 1,310.4与对外产业投资 6.68%二级市场公否无是 是 的良性循环，有利 允价格定价 于公司未来发展 2021年11公告编号：月06日2021-036、 2021-0372021年11公告编号：月06日2021-036、 2021-037 26/156 二级市场交易方江苏泛亚微透科2021年12技股份有限公司月21日 二级市场交易方江苏泛亚微透科2021年12技股份有限公司月22日 江苏泛亚微透科2021年12二级市场交易方技股份有限公司月23日 江苏泛亚微透科2021年12二级市场交易方技股份有限公司月24日 江苏泛亚微透科2021年12二级市场交易方技股份有限公司月27日二级市场交易方江苏泛亚微透科2021年12 技股份有限公司月28日二级市场交易方江苏泛亚微透科2021年12 技股份有限公司月29日江苏泛亚微透科2021年12二级市场交易方技股份有限公司月30日二级市场交易方江苏泛亚微透科2021年12技股份有限公司月31日
九、主要控股参股公司分析 √适用□不适用 71.573.7168.32 406.33有利于实现公司长期产业投资回收，增加公司可支 404.7配资金，提高资金使用效率，形成公司自身产业发展与对外产业投资 3,377.57的良性循环，有利于公司未来发展 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 2.07%二级市场公否无是 是 允价格定价 2021年11公告编号：月06日2021-036、 2021-037 2.06%二级市场公否无是 是 允价格定价 2021年11公告编号：月06日2021-036、 2021-037 二级市场公 17.22%允价格定价否无是 是 2021年11公告编号：月06日2021-036、 2021-037 6878.2276.47 有利于实现公司 二级市场公 177.55长期产业投资回 0.91%允价格定价否无是 是 收，增加公司可支 配资金，提高资金 使用效率，形成公 二级市场公 570.66司自身产业发展 2.91%允价格定价否无是 是 与对外产业投资 的良性循环，有利 250.02于公司未来发展 1.27%二级市场公否无是 是 允价格定价 75.28 有利于实现公司 二级市场公 158.76长期产业投资回 0.81%允价格定价否无是 是 收，增加公司可支 75.76 配资金，提高资金 二级市场公 787.89使用效率，形成公4.02%允价格定价否无是 是 司自身产业发展 与对外产业投资 79.891,217.09的良性循环，有利6.20%二级市场公否无是 是 于公司未来发展 允价格定价 2021年11公告编号：月06日2021-036、 2021-037 2021年11公告编号：月06日2021-036、 2021-0372021年11公告编号：月06日2021-036、 2021-0372021年11公告编号：月06日2021-036、 2021-0372021年11公告编号：月06日2021-036、 2021-0372021年11公告编号：月06日2021-036、 2021-037 27/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江苏南方智造电子商务有限公司子公司 网上经营商品服务 5,000,000.00 88,540.29 88,539.88 0.00 -410.45 -410.45 江苏南方汽车压缩机轴承有限公司子公司 汽车空调压缩机零部件的研发、制造、销售20,000,000.001,768,062.241,494,998.01 25,001.77 -817.29 -817.29 江苏南方欧洲公司 子公司 轴承销售 2,665,803.004,171,847.05 83,997.17286,669.32-1,763,704.37-1,763,704.37 上海圳呈微电子技术有限公司 子公司 集成电路、计算机软件开20,408,163.0098,162,490.9881,137,870.8728,486,075.011,511,608.292,814,978.44发、设计、销售 报告期内取得和处置子公司的情况□适用√不适用主要控股参股公司情
十、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 十
一、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势及公司面临的发展机遇和挑战
1、行业发展趋势作为轴承配套的主要机械产品汽车，2021年产、销同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面。
2021年，汽车产销分别为2,608.2万辆和2,627.5万辆，与上年相比，分别增长3.4%和3.8%。
其中新能源汽车成为最大亮点，全年产、销量分别为354.5万辆和352.1万辆，比上年分别增长159.5%和157.5%，市场占有率提升至13.4%。
进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动，其中，电动化、智能化、网联化、数字化加速推进汽车产业转型升级。
28/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 受国际市场的恢复、中国品牌竞争力提升等因素推动，我国汽车出口表现出色，从2021年4月份以来，多次刷新历史记录，年度出口首次超过200万辆，达到了201.5万辆，同比增长101.1%，实现了多年来一直徘徊在100万辆左右的突破；中国品牌汽车受新能源、出口市场向好带来的拉动作用，市场份额已超过44%，接近历史最好水平。
2、公司发展的机遇和挑战目前，我国传统汽车产业普及率较高，增长放缓。
汽车产业已迈入品牌向上、高质量发展的增长阶段。
中国新能源汽车增长较快。
公司主要以汽车零部件产销为主，多年来主要产品滚针轴承在国内保持前列，具有很强的竞争力，加上“一带一路”、产业结构调整等因素，公司未来发展前景良好。
机械工业营收及利润增速放缓，行业运行分化明显，工程机械行业增速加大，公司应用于工程机械方面的产品未来市场空间巨大。
公司将抓住国家产业升级换挡契机，优化产业结构，推行自动化、智能化改造，增强核心竞争力，强化品牌营销、挖掘市场潜力、扩大市场份额。
（二）公司未来的发展战略面对轴承行业的发展趋势给公司带来的挑战和机遇，公司将继续全面执行可持续发展战略，以市场需求为导向，以持续创新为手段，积极推进公司产品创新、管理创新和技术创新，继续走差异化路线、紧抓高端客户、实现技术对标、精益价值流管理。
满足客户显性需求，挖掘隐性需求，更好的服务于市场。
董事会将继续推进战略转型工作，一方面积极开辟新领域，推动公司产品、业务结构升级；一方面积极变革营销模式与管理模式，提升运营效率、降低运营成本。
同时公司加大降本增效力度，加大对各岗位考核，向管理要效益，降低成本、增加效率。
（三）2022年公司工作重点
1、继续择机外部并购和推进设备升级及自动化改造，为公司业绩提升注入新活力。
根据公司的战略方向，外部围绕汽车零部件领域拓展项目来源，加快优质项目的并购步伐，内部围绕产品要求加快设备升级改造工作，积极提升和努力探索发展新模式，巩固在滚针轴承领域的领先地位，为公司业绩提升注入新活力。
2、全力推进新产品的研发和试制工作，包括新能源汽车用多模离合器、机器人关节减速机轴承等重点新产品落地，加快公司产品在新能源、高端智能制造装备领域布局；加强安全、节能环保、智能、舒适、轻便为目标的新技术的研发与质量培育。
3、完善薪酬体系，优化人力资源结构；实施扁平化管理，优化企业内部的岗位设置和人员配备，进一步完善竞争上岗、优胜劣汰的用人机制；建立岗位轮换交流制度，多岗锻炼，培养复合型人才。
4、强化产品质量管控，切实提升产品质量和售后服务质量。
加大全员培训教育引导，以精细化管理理念为指导。
分析并有针对性的制定纠正和预防措施，提高产品质量，提升客户满意度，降低质量成本。
5、合理控制财务风险，密切关注金融市场动态。
以财务管理为核心，加强预警监测和成本核算，不断创新成本管理办法，实现成本费用与绩效薪酬密切挂钩，全面提高全员成本管理水平。
29/156 （四）公司面临的风险和应对措施 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文
1、宏观经济波动和下游行业市场波动的风险 公司致力于滚针轴承、单向滑轮总成和摩托车单向离合器的开发、制造和销售，产品的应用领域包括 汽车、摩托车和工业领域。
由于前述下游行业易受宏观经济波动的影响，使得本公司的经营发展也受这些 行业的影响较大。
随着宏观经济增长的放缓，中美贸易摩擦的不稳定性、不确定性的上升，尤其是2020年 以来，新型冠状病毒肺炎疫情在全球蔓延，对国内外经济造成了一定的影响，全球经济的未来发展存在着 一定的不确定性。
随着整车产能的不断扩张，汽车市场竞争将日益加剧，预计未来我国汽车行业增速将继 续下滑，配套降价压力将进一步推向零部件企业。
宏观经济增速的放缓，可能对公司的经营业绩产生重大 影响，使得公司面临未来业绩下滑的风险。
应对措施：公司将密切关注国内外宏观经济环境、行业发展趋 势和市场动态，加大人才引进和培育，并持续提升公司研发创新能力，积极拓展优质客户，扩大公司市场 占有率，提高公司综合竞争力和抗风险能力。
2、国际贸易摩擦风险 当前国际形势的变化复杂而深远，中美贸易摩擦的不稳定性、不确定性上升，贸易保护主义和逆全球 化势力的抬头，给国际贸易带来了不确定性，对我国的轴承出口带来了一定影响。
我公司的出口业务销售 收入占比在30%左右，外销客户主要集中在欧洲和北美市场。
外销出口业务的不确定性会影响公司销售收 入，进而影响公司的经营业绩。
应对措施：公司将密切关注国际贸易局势的变化，积极开拓国内市场和东 盟、欧盟市场，加强双边贸易，从而扩大销售。
3、主要原材料价格波动的风险 公司产品中主要原材料为轴承钢和钢制品。
钢材作为国民经济的基础原料，其价格走势受宏观经济、 钢材期货市场、供求关系等多重因素的影响而呈现出较大幅度的波动。
因此，钢材价格的波动会直接影响 公司的生产成本，进而影响产品的毛利以及经营业绩的稳定性。
应对措施：对客户的报价采取和钢材联动 的调节机制以应对钢材价格的波动；加强产品研发能力，提高产品附加值，降低原材料在售价中的占比， 从而减少原材料波动对公司整体效益的影响。
4、汇率波动风险 本公司出口业务主要以美元、欧元进行计价、结算，而原材料采购、日常经营费用结算在境内，均以 人民币结算。
本公司承受的外汇风险主要与所持有美元或欧元的应收款项及银行存款有关，若美元、欧元 对人民币汇率出现大幅度波动，而公司未能采取及时调整产品售价与汇率波动的联动机制、及时收款、缩 短结售汇周期、降低外汇结算收入的比重等有效应对措施，将使公司面临汇率波动风险，可能对本公司的 经营业绩产生影响。
应对措施：建立出口业务产品报价与汇率波动的联动机制，积极推进出口业务以人民 币结算；同时密切关注外汇市场波动，加强与金融机构在汇率风险管理方面的合作，并在可能范围内调节 持有的外币资产余额，必要时运用对冲工具缓解外汇风险。
5、经营管理风险 面对日趋复杂的市场环境和经营环境，同时随着公司全球业务的发展，公司资产规模和经营规模的持续扩 大，公司需要对市场的需求和变化做出快速的反应，因此在经营管理、资源整合、市场开拓、人才培养、 30
/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 产品研发、生产流程优化、业务质量控制、资金管理、财务管理等方面对公司管理层提出了更高的要求。
公司如果无法在经营规模扩大的同时提升管理水平、完善管理流程和内部控制制度，公司经营发展将受到不利影响，从而影响公司业绩，给公司带来管理风险。
应对措施：公司将持续关注内外部形势的变化，通过完善公司治理的经营管理机制，针对有可能产生的管理风险，进一步优化业务和管理流程，在制度建设、组织架构、资金管理、内部控制等方面加强公司一体化管理，提高管理效率与决策水平，同时加强企业文化建设，不断引进优秀的管理人员和技术人才，优化人才队伍，提高管理水平，形成更加科学有效的决策体制，使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。
十
二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
31/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 第四节公司治理
一、公司治理的基本状况 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，设置了股东大会、董事会、监事会和管理层的“三会一层”法人治理结构，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各机构权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作。
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，持续完善公司内部控制制度及法人治理结构，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平，以促进公司整体运作规范。
截至报告期末，公司治理结构的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等要求。
1.股东和股东大会股东大会是公司最高权力机构，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定的要求，召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并采用现场投票与网络投票相结合的方式为股东参与决策提供便利，充分保障了公司股东尤其是中小投资者享有平等权益，使其充分行使股东权利。
同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保股东大会的召集、召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。
报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。
2.董事和董事会公司董事会是公司的决策机构，按照法律法规和公司章程规定行使公司经营决策权和管理权。
公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。
各位董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《董事会议事规则》、《独立董事工作条例》等法律法规的规定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。
公司董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会。
专门委员会严格按照有关法律法规及各专门委员会工作细则等制度履行其职责，为董事会的科学决策提供了有益的补充。
报告期内，公司共召开了五次董事会，会议均由董事长召集、召开。
3.监事和监事会公司监事会是公司的监督机构，公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。
公司监事会严格按照公司《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有 32/156 效监督，切实维护公司及股东的合法权益。
江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 报告期内，公司共召开了四次监事会，会议均由监事会主席召集、召开。
4.
关于绩效评价与激励约束机制
公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事和高级管理人员进行绩效评价。
根据公
司制定的《薪酬与考核委员会工作细则》的要求，不断完善董事、监事、高级管理人员绩效考评体系和薪
酬制度，将工作绩效与其收入直接挂钩。
董事、监事、高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规
的规定。
5.
相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者交流和合作，实现社会、股东、公司、
员工、供应商、顾客等各方利益的均衡，以持续推动公司稳定、健康地发展。
6.
信息披露与管理
公司严格按照《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》
的要求，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实保障全体股东的合法权益；同时，公司严
格执行有关内幕信息管理制度，并按规定做好内幕信息保密及内幕信息知情人登记备案等管理工作，不存
在内幕交易等违法行为。
7.
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 □
是√否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况 本公司产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、人员、机构和财务等方面遵循了上市公司规范运作的要求，与公司股东严格分开，具备了必要的独立性。
本公司业务体系完整，具有面向市场自主经营的能力，并具有独立的研发、供应、生产和销售系统。
（一）资产完整本公司合法拥有与经营有关的土地、厂房、机器设备、商标、专利等资产，拥有独立完整的供应、生产、销售系统及配套设施，拥有独立的原材料采购和产品销售系统。
公司股东及其控制的企业法人不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。
（二）人员独立 33/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 本公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务，也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。
本公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。
本公司员工独立于各股东及其他关联方，已建立并独立执行劳动、人事及工资管理制度。
（三）财务独立本公司设有独立的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和规范的财务会计制度，独立纳税，独立进行财务决策。
公司建立了对子公司的财务管理制度。
本公司独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。
本公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。
（四）机构独立本公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，内部经营管理机构健全。
公司独立行使经营管理权，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不存在受控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置的情形，也不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形。
（五）业务独立完整本公司拥有完整的生产、采购和销售体系，能够独立开展生产经营活动；公司在业务经营上与控股股东及其关联方不存在同业竞争或显失公平的关联交易，同时本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，保证不与本公司发生任何同业竞争。
34/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文
三、同业竞争情况 □适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 2020年年度股东年度股东大会大会 2021年第一次临临时股东大会时股东大会决议 2021年第二次临 时股东大会 临时股东大会 投资者参召开日期披露日期与比例43.77%2021年042021年04月16日月17日 43.53%2021年092021年09月13日月14日2021年112021年11 43.43%月22日月23日 会议决议
1、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》；
2、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》；
3、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》；
4、审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》；
5、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
6、审议通过了《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》；
7、审议通过了《关于2020年度利润分配的预案的议案》；
8、审议通过了《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》
1、审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》；
2、审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》；
3、审议通过了《关于修订<员工购房贷款管理办法>的议案》。
1、审议通过了《关于减持公司所持其他上市公司股份的议案》
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用 35/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文
五、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况 姓名 史建伟姜宗成 史维 许维南 蒋永伟王芳陈文化刘雪琴陈议羊文锦朱晨周小燕顾振江合计 职务 任职状性别年龄态 任期起始日期 任期终止日期 董事、董事长 现任男642010年12月18日2022年12月18日 董事、总经理 现任男362016年12月19日2022年12月18日 董事、副总经理、董事会 秘书 现任女372016年12月19日2022年12月18日 董事、总经理助理 现任男572010年12月18日2022年12月18日 董事、总工程师 现任男452016年12月19日2022年12月18日 董事、人事行政部部长现任女422019年12月19日2022年12月18日 独立董事 现任男562019年12月19日2022年12月18日 独立董事 现任女582016年12月19日2022年12月18日 独立董事 现任男582019年12月19日2022年12月18日 监事会主席、采购部部长现任男352013年12月18日2022年12月18日 监事 现任男402013年12月18日2022年12月18日 监事、审计科科长 现任女452016年12月19日2022年12月18日 财务总监 现任男422021年03月25日2022年12月18日 -- ------ -- -- 期初持股数本期增持股本期减持股其他增减变（股）份数量（股）份数量（股）动（股） 137,800,000
0 0
0 0
0 0
0 期末持股数股份增减变（股）动的原因 137,800,0000 9,200,000
0 0 09,200,000 4,607,732 000000000151,607,732 01,151,900
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 01,151,900 03,455,832个人资金需求减持股份
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0150,455,832-- 报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况√是□否2021年3月25日，姜宗成先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后，姜宗成先生仍将继续担任公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员、总经理职务。
36/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 公司董事、监事、高级管理人员变动情况√适用□不适用 姓名 担任的职务 类型 姜宗成 财务总监 解聘 顾振江 财务总监 聘任 日期2021年03月25日2021年03月25日 原因因个人原因申请辞去公司财务总监职务
2、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责： 史建伟先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，自1998年起历任南方轴承有限公司总经理、董事长；现任公司董事长。
姜宗成先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任常州克迈特数控科技有限公司技术员、江苏南方轴承股份有限公司审
计员、轮系事业部总经理助理、技术中心项目部总监、财务总监，现任公司董事、总经理。
史维女士：女，中国国籍，无永久境外居留权，曾任江苏南方轴承股份有限公司采购员、采购主管、管理中心总监，现任公
司董事、副总经理、董事会秘书。
许维南先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任常州市武进牛塘竹园装饰用品厂业务员、江苏南方轴承股份有限公司监事、副总经理，现任公司董事、总经理助理。
蒋永伟先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任江苏南方轴承股份有限公司技术员、技术部部长、轴承工厂厂长，现任公司董事、技术中心总工程师。
王芳女士：女，中国国籍，无永久境外居留权，曾任江苏南方轴承股份有限公司物流部副部长、总经理助理、管理中心总监，现任公司董事、人事行政部部长。
陈文化先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，安徽财经大学工业财会学士，高级会计师、中国非执业注册会计师（资深）、中国非执业注册资产评估师。
曾任常州金狮集团进出口部会计、财务副科长，常州会计师事务所审计员、常州市注册会计师协会监管部主任等职务，常林股份、常宝股份、神力股份、武进不锈、亿晶光电、双象股份、腾龙股份和新城控股等公司独立董事。
现任常州市注册会计师协会副秘书长,中国注册会计师协会执业质量检查员,江苏理工学院兼职教授，常州欣盛半导体技术股份有限公司、江苏协和电子股份有限公司、江苏齐辉制药股份有限公司独立董事，江南农村商业银行外部监事，从2019年12月起任江苏南方轴承股份有限公司独立董事。
刘雪琴女士：女，中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生，本科，曾任职于常州大酒店财务部、常州市武进区农村信用
合作社，曾任江苏江南农村商业银行股份有限公司法务、江苏雷科防务科技股份有限公司独立董事，从2016年12月起任江苏南方轴承股份有限公司独立董事。
陈议先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生,研究生学历,持有律师职业资格证书。
1994年起先后在南京珠江 37/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文律师事务所任律师,江苏金长城律师事务任律师,2005年起在江苏长三角律师事务所任主任、律师，曾先后兼任江苏华宏科技股份有限公司、江苏金通灵流体机械科技股份有限公司、苏州春兴精工股份有限公司、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司、无锡智能自控工程股份有限公司、无锡普天铁心股份有限公司及苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事。
现任江苏润邦重工股份有限公司、南京寒锐钴业股份有限公司独立董事职务，从2019年12月起任江苏南方轴承股份有限公司独立董事。
羊文锦先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任江苏南方轴承股份有限公司物流部科员，现任公司监事会主席、采购部部长。
朱晨先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，现任江苏南方轴承股份有限公司物流部科员，公司监事。
周小燕女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，曾任江苏南方轴承股份有限公司审计部ERP管理员、总经理助理，现任公
司监事、审计部部长。
顾振江先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，先后担任过常州大学计财处会计，常州瑞高汽车配件有限公司财务部主管，雅柯斯发电机（常州）有限公司财务部经理，雅科斯电力科技（中国）有限公司财务部经理。
2018年6月入职公司财务部，现任公司财务总监。
在股东单位任职情况□适用√不适用在其他单位任职情况√适用□不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 史维 上海圳呈微电子技术有限公司 董事 2020年12月02日 陈文化常州市注册会计师协会 副秘书长 2021年04月01日 陈文化江苏理工学院 兼职教授 2011年05月01日 陈文化中国注册会计师协会 执业质量检查员2012年05月01日 陈文化江苏协和电子股份有限公司 独立董事 2019年03月14日 陈文化常州欣盛半导体技术股份有限公司独立董事 2019年05月01日 陈文化江苏齐辉制药股份有限公司 独立董事 2021年12月22日 陈文化江苏江南农村商业银行股份有限公司外部监事 2020年10月01日 陈议 江苏润邦重工股份有限公司 独立董事 2015年10月26日 陈议 南京寒锐钴业股份有限公司 独立董事 2021年02月05日 顾振江上海圳呈微电子技术有限公司 董事 2020年12月02日 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □适用√不适用 在其他单位是否任期终止日期领取报酬津贴 否是否否是是是是是是否 38/156
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
（1）、决策程序董事、监事、高级管理人员的报酬经公司2021年召开的第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过；公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司2020年年度股东大会审议通过。
（2）、确定依据董事、监事和高级管理人员的薪酬根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，由固定工资和绩效工资两部分构成，其中：基本工资按标准每月发放，绩效工资根据考核结果，并结合公司年度经营业绩等因素综合评定并发放；独立董事实行津贴制度。
（3）、实际支付情况公司董事、监事、高级管理人员的薪酬已按年度薪酬计划发放。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 姓名 史建伟姜宗成史维许维南蒋永伟王芳陈文化刘雪琴陈议羊文锦朱晨周小燕顾振江合计 职务 董事、董事长董事、总经理董事、副总经理、董事会秘书董事、总经理助理董事、总工程师董事、人事行政部部长独立董事独立董事独立董事监事会主席、采购部部长监事监事、审计科科长财务总监 -- 性别 男男女男男女男女男男男女男-- 年龄 64363757454256585835404542-- 任职状态 现任现任现任现任现任现任现任现任现任现任现任现任现任 -- 单位：万元 从公司获得的税是否在公司关联 前报酬总额 方获取报酬 100.0 否 68.9 否 26.4 否 19.7 否 39.6 否 28.6 否 6.0 否 6.0 否 6.0 否 21.5 否 9.1 否 16.6 否 34.6 否 383.0 -- 39
/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况 会议届次 第五届董事会第九次会议 第五届董事会第十次会议第五届董事会第十一次会议第五届董事会第十二次会议第五届董事会第十三次（临时）会议 召开日期 2021年03月25日 2021年04月27日2021年08月26日2021年10月27日2021年11月05日 披露日期 2021年03月26日 2021年04月28日2021年08月27日2021年10月28日2021年11月06日 会议决议
1.审议通过了《2020年度总经理工作报告》；
2.审议通过了《2020年度董事会工作报告》；
3.审议通过了《2020年度财务决算报告》；
4.审议通过了《2020年年度报告及摘要》；
5.审议通过了《2020年度内部控制评价报告》；
6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
7.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
8.审议通过了《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》；
9.审议通过了《关于2020年度利润分配的预案》；10.审议通过了《关于会计政策变更的议案》；11.审议通过了《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》；12.审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。
1.审议通过了《关于2021年第一季度报告全文及正文》的议案
1.审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要的议案》；
2.审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》；
3.审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》；
4.审议通过了《关于修订<员工购房贷款管理办法>的议案》；
5.审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
1.审议通过了《公司2021年第三季度报告》的议案
1.审议通过了《关于减持公司所持其他上市公司股份的议案》；
2.审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
2、董事出席董事会及股东大会的情况 董事出席董事会及股东大会的情况 董事姓名 本报告期应参现场出席董事以通讯方式参委托出席董事缺席董事会次是否连续两次出席股东大会 加董事会次数会次数加董事会次数会次数 数 未亲自参加董次数 事会会议 史建伟
5 5
0 0
0 否
3 姜宗成
5 5
0 0
0 否
3 史维
5 5
0 0
0 否
3 许维南
5 4
1 0
0 否
3 蒋永伟
5 5
0 0
0 否
3 王芳
5 5
0 0
0 否
3 陈文化
5 4
1 0
0 否
3 刘雪琴
5 4
1 0
0 否
3 陈议
5 4
1 0
0 否
3 连续两次未亲自出席董事会的说明 40
/156
3、董事对公司有关事项提出异议的情况 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 董事对公司有关事项是否提出异议□是√否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明 董事对公司有关建议是否被采纳√是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和制度的规定，勤勉尽责地履行职责和义务，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了宝贵的专业性意见，有效提高了公司规范运作和科学决策水平。
另公司独立董事对于公司股权激励、利润分配、日常关联交易预计等重大事项均出具了独立、公正的独立意见，有效维护了广大投资者特别是中小投资者的合法权益。
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 委员会名成员情召开会 称 况议次数召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议 其他履异议事项行职责具体情况的情况（如有） 史建伟、董事会战姜宗成、略委员会蒋永伟、
1 陈文化、陈议 战略委员会严格按照《公 审议通过了《公司未来三年 司法》以及《公司章程》、 2021年03（2021-2023年）股东回报规划》的《董事会战略委员会工作 月25日议案 细则》开展工作，勤勉尽 责经过充分沟通讨论，
一 致通过所有议案。
不适用 董事会审陈文化、计委员会刘雪琴、
4 史维
1.审议通过了《2020年度财务决算 报告》；
2.审议通过了《2020年年度报告及 摘要》； 审计委员会严格按照《公
3.审议通过了《2020年度内部控制司法》以及《公司章程》、 2021年03评价报告》； 《董事会审计委员会工作 月25日
4.审议通过了《关于续聘会计师事务细则》开展工作，勤勉尽 所的议案》； 责经过充分沟通讨论，
一 5.审议通过了《关于2020年度利润致通过所有议案。
分配的预案》；
6.审议通过了《关于会计政策变更的 议案》； 审计委员会严格按照《公 司法》以及《公司章程》、 2021年04审议通过了《关于2021年第一季度《董事会审计委员会工作 月27日报告全文及正文》的议案 细则》开展工作，勤勉尽 责经过充分沟通讨论，
一 致通过所有议案。
不适用不适用
1.审议通过了《公司2021年半年度审计委员会严格按照《公 报告及其摘要的议案》； 司法》以及《公司章程》、 2021年082.审议通过了《关于开展金融衍生品《董事会审计委员会工作 月26日交易的议案》； 细则》开展工作，勤勉尽
3.审议通过了《关于修订<员工购房责经过充分沟通讨论，
一 贷款管理办法>的议案》； 致通过所有议案。
不适用 2021年10审议通过了《公司2021年第三季度审计委员会严格按照《公 不适用 41/156 董事会提刘雪琴、名委员会陈议、王
1 芳 董事会薪陈议、陈酬与考核文化、蒋1委员会永伟 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 月27日报告》的议案 司法》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
提名委员会严格按照《公 司法》以及《公司章程》、 2021年03审议通过了《提名顾振江任公司财务《董事会提名委员会工作 月24日总监》的议案 细则》开展工作，勤勉尽 责经过充分沟通讨论，
一 致通过所有议案。
不适用
1、审议通过了《2020年董事、高级薪酬与考核委员会严格按 管理人员薪酬与考核的评定》的议照《公司法》以及《公司 2021年03案； 章程》、《董事会薪酬与考 月12日
2、审议通过了《2021年公司董事、核工委作员，会勤工勉作尽细责则经》过开充展分 高级管理人员的薪酬与考核的制定》沟通讨论，一致通过所有 的议案 议案。
不适用
八、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度 报告期末母公司在职员工的数量（人） 945 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） 30 报告期末在职员工的数量合计（人） 975 当期领取薪酬员工总人数（人） 988 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 13 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 606 销售人员 28 技术人员 151 财务人员
9 行政人员 181 合计 975 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士及以上 14 本科 119 大专及以下 842 合计 975 42
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2、薪酬政策 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 公司依据岗位价值、工作能力和业绩等原则制定全体员工的薪酬分配政策，对不同人员实行相应的工资体系。
公司的薪酬政策遵循公平性、经济性、竞争性、激励性的原则。
公平性原则指薪酬设计重在建立合理的价值评价机制，在统一的原则下，通过对员工的绩效考评决定员工的最终收入。
经济型原则指人力成本的增长幅度应与总利润的增长幅度保持相当，用适当工资成本的增加提高员工的生活福利待遇。
竞争性原则指在薪酬结构调整的同时，根据市场薪资水平的调查，对于市场水平差距较大的岗位应有一定幅度的提高，促使公司薪酬水平具有较强的市场竞争力。
激励性原则指增强工作弹性，通过绩效考评，使员工的收入与公司的效益及个人业绩紧密结合，激发员工积极性，拓宽晋升渠道，使不同岗位的员工有同等的晋升机会。
公司以体现员工收入的外部公平、内部公平和个人公平为导向，结合企业自身的经济效益，提高薪酬体系市场竞争力和对人才的吸引力，激发员工工作积极性，实现公司的可持续发展。
根据公司目前实施的《薪酬管理制度》，员工工资主要由基本工资、岗位工资、绩效工资、工龄工资、全勤奖、福利津贴构成。
公司根据年度经营目标的制定和分解，建立薪酬考核体系，制定各部门KPI指标，其中绩效工资根据KPI指标确定。
公司每年年终对员工进行综合考评，根据考评结果对下一年度的员工薪酬进行调整。
2021年度公司依经营业绩及行业薪资水平，进行相应调整。
3、培训计划 企业的快速发展离不开人才，为了培养人才，公司于2016年成立了南方商学院。
为提高员工整体素质和工作效率，公司每年年末由管理中心制定下一年的培训计划，具体包括培训的项目、内容、时间、方式、参加人员。
主要培训内容包括员工素质、专业技能、岗位操作技能、生产安全管理、沟通管理、执行力提升等各个方面，培训形式有管理人员授课、外聘讲师授课、外部交流学习。
4、劳务外包情况 √适用□不适用劳务外包的工时总数（小时）劳务外包支付的报酬总额（元） 123,7422,846,069.10 43/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用 《公司章程》规定了利润分配具体政策和利润分配的决策程序和机制，明确了实施现金分红的条件和分配比例，同时对调整现金分红政策做了规定。
报告期内，公司制订了《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》，尊重并维护股东利益，建立科学、持续、稳定的股东回报机制。
公司的现金分红方案符合《公司法》、《公司章程》、中国证监会、深圳证券交易所相关规定。
现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □
适用√不适用 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √适用□不适用 每10股送红股数（股）
0 每10股派息数（元）（含税） 2.00 分配预案的股本基数（股） 348,000,000 现金分红金额（元）（含税） 69,600,000.00 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 69,600,000.00 可分配利润（元） 687,982,630.83 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的 比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
80％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现净利润199,289,156.93元。
根据《公司法》与《江苏南方轴承股份有限公司章程》的规定，公司提取净利润的10%（即19,928,915.69元）列入公司法定盈余公积金，加上以前年度累计的未分配利润508,622,389.6元，2021年度公司实际可供股东分配的利润为687,982,630.83元。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
十
一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用√不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
44/156 十
二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文
1、内部控制建设及实施情况 报告期内公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，公司制定了《内部审计制度》等内部控制工作规章制度，董事会下设审计委员会，公司审计部在审计委员会的直接领导下独立开展公司审计、监督工作，并直接对董事会负责。
公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。
未来期间，
公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司良性、健康、可持续发展。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □是√否 十
三、公司报告期内对子公司的管理控制情况 公司名称不适用 整合计划不适用 整合进展不适用 整合中遇到的问已采取的解决措 题 施 不适用 不适用 解决进展不适用 后续解决计划不适用 十
四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期内部控制评价报告全文披露索引纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 类别 定性标准 2022年04月12日详见巨潮咨询网（） 100.00% 100.00% 缺陷认定标准 财务报告 非财务报告
（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：控制环境重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导无效；公司董事、监事、高级管理人员舞弊；已致不能及时防止或发现并纠正财务报经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷经告中的重大错报。
出现下列情形的，认过合理的时间后，并未加以改正；注册会计师发定为重大缺陷： 现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运
（1）控制环境无效； 行过程中未能发现该错报；审计委员会和审计部
（2）公司董事、监事和高级管理人员 门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制舞弊并给企业造成重大损失和不利影 的监督无效；对已公告的财务报告出现的重大差响； 错进行错报更正；其他可能影响报表使用者正确
（3）外部审计发现当期财务报告存在 判断的缺陷。
重大错报，公司未能首先发现；
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公
（4）已经发现并报告给管理层的重大 45/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊缺陷在合理的时间内未加以改正； 程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务
（5）公司审计委员会和公司审计部对 处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没内部控制的监督无效。
有相应的补偿性措施；对于期末财务报告过程存重要缺陷：公司财务报告内部控制重要 在的一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财缺陷的定性标准： 务报告达到真实、准确的目标。
（1）未按公认会计准则选择和应用会
（3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、计政策； 重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（2）未建立防止舞弊和重要的制衡制 度和控制措施；
（3）财务报告过程中出现单独或多项 缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准， 但影响到财务报告的真实、准确目标。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷 标准的其他内部控制缺陷。
定量标准 定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表
相关的，以利润总额衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额的3.0%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的3.0%但小于5.0%，则为重要缺陷； 非财务报告内部控制缺陷评价的定量如果超过利润总额的5.0%，则认定为重大缺陷。
标准参照财务报告内部控制缺陷评价内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管 的定量标准执行。
理相关的，以资产总额指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的3.0%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的3.0%但小于5.0%认定为重要缺陷；如果超过资产总额5.0%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）
0 非财务报告重大缺陷数量（个）
0 财务报告重要缺陷数量（个）
0 非财务报告重要缺陷数量（个）
0 2、内部控制审计报告 □适用√不适用 十
五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况 不适用 46/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 第五节环境和社会责任
一、重大环保问题 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位□是√否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 不适用 不适用 不适用 参照重点排污单位披露的其他环境信息 不适用 对上市公司生产经
营的影响 公司的整改措施 不适用 不适用 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，在日常生产经营过程中认真执行环境保护方面相关的法律法规，报告期内未出现因重大环境保护违法违规而受到处罚的情况。
公司的产品中不含有国家法律、法规、标准和我国签署的国际公约中禁用的物质成分，公司产品的生产过程也未使用上述禁用的物质成分。
公司关注节能减排环保，并将节能减排环保领域作为公司的重要战略布局方向。
公司制定根据自身业务的实际情况，采取了适当的环境保护政策，公司指定董事长作为公司环境保护的第一责任人，为环保工作提供必要的人力、物力、技术和财力支持，定期指派专人检查环保政策的实施情况，公司生产运营过程中产生的边角料和废料均最大限度予以回收利用，并购买了专业环保设备，对不能回收的均进行无害化处理；公司从节能减排、降低能耗入手，优化节能减排设施，加强能耗管理，在环境保护与成本节约两方面均取得良好效果。
公司通过环保工艺装备产品及技术的应用，以推动降低环境污染、节能降耗，为社会的节能减排环保事业贡献力量。
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用√不适用 未披露其他环境信息的原因 不适用
二、社会责任情况 作为一家具有社会责任的上市公司，在不断为股东创造价值的同时，公司更严格按照相关法律法规的要求，并根据自身的实际情况积极承担对股东、员工、合作伙伴、社会等其他利益相关者的社会责任，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境。
1、保护投资者，特别是中小投资者利益公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定，不断完善公司治理结构，规范公司运作，严格履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，确保公司所有股东及可转债持有人能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。
公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，公司采取积极的利润分配办法。
同时，公司通过投资者电话、传真、电子邮箱和建立投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。
2、保护员工权益，关爱员工 47/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文员工是公司最核心的宝贵财产，公司始终坚持“以人为本”的理念，将人才战略作为企业的发展的战略重点，建立了南方商学院，以培养人才。
除了关注员工的工作能力外，更关注员工的安全和身心健康，定期组织员工体检，组织开展丰富多彩的团队活动。
此外，公司还建立了工会、职工代表监事选任制度，公司监事会3名监事中有1名为职工代表监事，通过监事会的运作实现了对公司的监督，保证了公司职工权益。
3、服务客户、提升供应商，携手共同发展本着“互利双赢”的原则，公司十分重视与供应商、客户的关系。
确保产品质量，快速响应客户需求，获得了较高的客户满意度和忠诚度。
帮助供应商进行现场质量管控和精益生产管理，减少质量损失和无效浪费，降低供应商成本，共同提高。
4、节能减排，保护环境 公司高度重视环境保护、清洁生产和节能减排工作，公司在产品的研发和生产过程中，严格按照环境管理体系的相关标准，不断优化产品结构，加强过程控制，提高生产效率和材料利用率，同时加强了原材料、过程产品、成品的环保，有效的确保了产品在研发、生产环节中减少废品率、降低生产成本。
5、关心教育，热心公益报告期内，公司向武进区慈善总会、常州市武进区光彩事业促进会、陕西安康武进希望小学、常州市武进区南夏墅中心小学、常州市武进区南夏墅中心幼儿园等捐赠共计47万元，用以开展扶贫开发、救灾济困、扶残、关心孤老孤儿，捐资助学等慈善工作。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况 不适用 48/156 第六节重要事项 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文
一、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用承诺事由 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 承诺方承诺类型 承诺内容 承诺时间承诺期限履行情况 史建伟;史娟华;史维 公司实际控制人、控股股东史建伟、史娟华、史维承诺：在本承诺函签署之日，本人未直接或间接投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企业；也未自营、关于同业竞与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的企业。
自本承诺函签署之日起，本争、关联交人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现2010年10易、资金占用在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；也不会协助、促使或代表任何第三月28日长期有效方面的承诺方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。
如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人因此所取得的利益归公司所有，并且本人愿意承担相应的法律责任。
本承诺书自签字之日起生效，并在公司合法有效存续且本人依照相关规则被认定为公司关联人期间内有效。
江苏南方轴关于同业竞 承股份有限争、关联交公司承诺：未来不会发生与民力轴承、南方摩托车启动齿轮厂、海丰机械之间的关联销售2011年01长期有效 公司 易、资金占用和采购。
月25日 方面的承诺 史建伟;史娟华;史维其他承诺 发行人实际控制人及控股股东史建伟、史娟华、史维承诺："如果因历史上公司及其前身常州市武进南方轴承有限公司未为员工缴纳五险一金（基本养老、医疗保险、失业保险、工2011年01长期有效伤保险、生育保险及住房公积金）而产生的补缴义务以及如因此而遭受的任何处罚及损失，月25日由史建伟、史娟华、史维全部承担。
承诺人遵守了上述承诺 承诺人遵守了上述承诺 承诺人遵守了上述承诺 49/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 史建伟;史其他承诺娟华;史维 公司控股股东及实际控制人史建伟、史娟华及史维承诺：历史上发行人如有补税或罚款等，2011年01长期有效 控股股东全额承担公司因此产生的补缴义务及遭受的任何罚款或损失。
月25日 承诺人遵守了上述承诺 常州华业投资咨询有限公司;常州市海丰机械制造厂;常州市泰博精创机械有限公司 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 公司首发前股东常州华业投资咨询有限公司、常州市海丰机械制造厂及常州市泰博精创机械有限公司承诺：在本承诺函签署之日，本人未直接或间接投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企业；也未自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的企业。
自本承诺函签署之日起，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。
如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人因此所取得的利益归公司所有，并且本人愿意承担相应的法律责任。
本承诺书自签字之日起生效，并在公司合法有效存续且本人依照相关规则被认定为公司关联人期间内有效。
2010年10月28日 长期有效 承诺人遵守了上述承诺 承群威;史建仲 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 在本承诺函签署之日，本人未直接或间接投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企业；也未自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的企业。
自本承诺函签署之日起，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。
如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人因此所取得的利益归公司所有，并且本人愿意承担相应的法律责任。
本承诺书自签字之日起生效，并在公司合法有效存续且本人依照相关规则被认定为公司关联人期间内有效。
2010年10月28日 长期有效 承诺人遵守了上述承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 常州市海亚关于同业竞常州市海亚轴承厂及程海波先生承诺：在公司控股子公司江苏南方汽车压缩机轴承有限公 轴承厂;程争、关联交司成立之日起，不再从事与江苏南方汽车压缩机轴承有限公司同类产品及其原材料的采购、2014年05长期有效 海波 易、资金占用生产、制造、销售（销售仅限于截至江苏南方汽车压缩机轴承有限公司成立之日的已生产月16日 方面的承诺的常州市海亚轴承厂存货） 公司未来
三 江苏南方轴年 （一）利润的分配形式：公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在2021年032021-2023 承股份有限（2021-2023保证公司正常经营的前提下，应积极采取现金方式分配利润。
月25日年 公司 年）的具体股 东回报规划 承诺人遵守了上述承诺 承诺人遵守了上述承诺 承诺是否按时履行是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未不适用完成履行的具体原因及下一步的工作计划 50/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □适用√不适用
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用√不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明 √适用□不适用
（1）重要会计政策变更执行新租赁准则导致的会计政策变更财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号--租赁》(财会〔2018〕35号)（以下简称“新租赁准则”），要 求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1
日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
公司于2021年3月25日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司自2021年1月1日起执行财政部2018年12月7日发布的《企业会计准则第21号—租赁》。
根据新租赁准则的相关规定，对首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，对首次
执行本准则的累积影响，调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值
计量租赁负债，并根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产： 1）假设自租赁期开始日即采用新租赁的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率）；2）与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。
对首次执行日之前的经营租赁，本公司采用以下简化处理：1）将于首次执行日后12个月内完成的租赁，作为短期租赁处理。
2）计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用； 51/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文3）存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；4）作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产。
5）首次执行日前的租赁变更，根据租赁变更的最终安排进行会计处理。
对首次执行日前经营租赁的上述简化处理未对2021年1月1日的留存收益产生重大影响。
2020年末尚未支付的重大经营租赁承诺与2021年1月1日确认租赁负债的调节信息如下： 2020年12月31日尚未支付的重大经营租赁最低租赁付款额
减：短期租赁（或剩余租赁期少于12个月的租赁）、低价值资产租赁、合同已签订但2021年1月1日租赁期尚未开始的加：未在2020年12月31日确认但合理确定将行使续租选择权导致的租赁付款额的增加 合计首次执行日加权平均增量借款利率执行新租赁准则确认的与原经营租赁相关的租赁负债加：2020年12月31日应付融资租赁款（含一年内到期部分）2021年1月1日租赁负债(含一年内到期的租赁负债) 首次执行新租赁准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：合并财务报表 项目 2020年12月31日 重新计量 资产： 使用权资产 3,395,563.71 负债： 一年内到期的非流动负债 2,827,977.14 租赁负债 567,586.57 母公司财务报表
项目资产： 使用权资产负债： 一年内到期的非流动负债租赁负债 2020年12月31日 重新计量 3,395,563.71 2,827,977.14567,586.57 3,499,879.64 3,499,879.644.65% 3,395,563.713,395,563.71 2021年1月1日3,395,563.712,827,977.14567,586.57 2021年1月1日3,395,563.712,827,977.14567,586.57
（2）重要会计估计变更本期未发生重要会计估计变更。
（3）重大会计差错更正本期未发生重大会计差错更正。
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用√不适用52/156 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
八、聘任、解聘会计师事务所情况 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 58 境内会计师事务所审计服务的连续年限 15 境内会计师事务所注册会计师姓名 虞丽新、沈培培 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限
1 当期是否改聘会计师事务所
□是√否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□适用√不适用
九、年度报告披露后面临退市情况 □适用√不适用
十、破产重整相关事项 □适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十
一、重大诉讼、仲裁事项 □适用√不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十
二、处罚及整改情况 □适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十
三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用√不适用 53/156 江苏南方轴承股份有限公司2021年年度报告全文 十
四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 关联交易关联关 方 系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额 （万元） 占同类交易金额的比 例 获批的交易额度（万 元） 是否超过获批 额度 关联交易结算 方式 可获得的同类交易市 价 披露日披露索 期
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