2021年年度报告全文
证券代码：002036债券代码：128101
证券简称：联创电子债券简称：联创转债
公告编号：2022—044
联创电子科技股份有限公司
2021年年度报告
2022-044
2022年04月
1 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人曾吉勇、主管会计工作负责人周满珍及会计机构负责人(会计主管人员)周满珍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司存在的风险因素详见本报告“第三节管理层讨论与分析十
一、 公司未来发展的展望“（二）可能面对的风险”，敬请广大投资者注意。
作为公司债券发行人，公司提醒广大债券投资者注意债券的投资风险（主要包括利率风险、流动性风险、偿付风险、债券安排所特有的风险、资信风险、评级风险、无担保发行风险）以及公司财务风险、经营风险、管理风险、政策风险等。
详细内容见《2018年面向合格投资者公司发行公司债券募集说明书》第二节相应描述，请投资者注意阅读。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,062,829,843股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.11元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
2 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 目录 第一节
第五节环境和社会责任.............................................................................................55
第六节重要事项.........................................................................................................66
第七节
第九节债券相关情况.................................................................................................92
第十节财务报告.........................................................................................................98
3 联创电子科技股份有限公司
2021年年度报告全文 备查文件目录
1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
3、以上备查文件的备置地点：公司证券部。
联创电子科技股份有限公司董事会2022年4月26日
4 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 释义项联创电子、公司、本公司江西联创电子联益光学重庆联创联淦电子宁波联创抚州恒泰合肥智行合肥联创郑州联创联创万年联创嘉泰联创香港LCEKOREA联创美国联思触控常州联益江西联坤联昊光电深圳卓锐通联创凯尔达四川华景印度联创抚州联创联创宏声万年联创显示湖北联新联信康 释义 指 释义内容 指联创电子科技股份有限公司 指江西联创电子有限公司、公司全资子公司 指江西联益光学有限公司、公司控股子公司 指重庆两江联创电子有限公司、公司全资子公司 指江西联淦电子科技有限公司、公司全资子公司 指宁波联创电子有限公司、公司全资子公司 指抚州联创恒泰光电有限公司、公司全资子公司 指合肥智行光电有限公司、公司全资子公司 指合肥联创光学有限公司、公司控股子公司 指郑州联创电子有限公司、联淦电子控股子公司 指江西联创（万年）电子有限公司、江西联创电子全资子公司 指深圳联创嘉泰供应链有限公司，江西联创电子全资子公司 指联创电子（香港）有限公司、江西联创电子全资子公司 指LCEKOREACO.,LTD、江西联创电子全资子公司 指联创光学（美国）有限公司、江西联创电子全资子公司 指江西联思触控技术有限公司、江西联创电子控股子公司 指常州联益光学有限公司、联创电子全资子公司 指江西联坤智能科技有限公司、联创电子全资子公司 指江西联昊光电有限公司、联创电子全资子公司 指深圳市卓锐通电子有限公司、联淦电子全资子公司 指江西联创凯尔达科技有限公司、抚州恒泰控股子公司 指四川省华景光电科技有限公司、江西联创电子控股子公司 指印度联创电子有限公司、重庆联创控股子公司 指抚州联创电子有限公司、江西联创电子全资子公司 指江西联创宏声电子股份有限公司、江西联创电子联营企业 指万年联创显示科技有限公司、公司联营公司 指湖北联新显示科技有限公司、公司合营企业 指浙江联信康科技有限公司、公司合营企业
5 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 四川长创 联创硅谷天堂 殷创科技国金投资江西鑫盛、鑫盛投资汉麻产业江西联智元（万元）报告期 指四川长创电子有限公司、公司合营企业江西联创硅谷天堂集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）、公司 指联营企业 指殷创科技（上海）有限公司、江西联创电子联营企业指南昌市国金工业投资有限公司、公司股东指江西鑫盛投资有限公司、公司股东指汉麻产业投资有限公司指江西联智集成电路有限公司指人民币元（人民币万元）指2021年1月1日至2021年12月31日
6 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息 股票简称股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称（如有）公司的外文名称缩写（如有）公司的法定代表人注册地址注册地址的邮政编码公司注册地址历史变更情况办公地址办公地址的邮政编码公司网址电子信箱 联创电子 股票代码 深圳证券交易所 联创电子科技股份有限公司 联创电子 LianChuangElectronicTechnologyCo.,Ltd 002036 LCE 曾吉勇江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道1699号3300962017年6月12日公司将注册地址由原宁波市鄞州区鄞州大道西段888号变更为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道1699号江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道1699号330096lce@
二、联系人和联系方式 姓名联系地址电话传真电子信箱 董事会秘书卢国清江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道1699号0791-881616080791-88161608gq_lu@ 证券事务代表熊君江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道1699号0791-881616080791-88161608jun_xiong@
三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报巨潮资讯网（）
7 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 公司年度报告备置地点 公司证券部
四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 2016年2月18日主营业务由汉麻、衬布、里布的生产与销售变更为研发、生产、销售触控显示类产品和光学元件产品。
历次控股股东的变更情况（如有） 2004年至2010年，公司控股股东为宁波市鄞州新华投资有限公司；2011年至2015年12月10日，控股股东为雅戈尔集团股份有限公司；2015年12月11日控股股东变更为江西鑫盛投资有限公司和金冠国际有限公司；2021年11月3日控股股东变更为江西鑫盛投资有限公司。
五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路
16号院7号楼1101 签字会计师姓名 丁莉、何雨村 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 第一创业证券承销保荐有限责任公司 北京市西城区武宁候街6号 李志杰、梁咏梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用 持续督导期间 2020年7月14日至2021年12月31日
六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√是□否追溯调整或重述原因会计差错更正 2021年 2020年 调整前 调整后 本年比上年增减调整后 2019年 调整前 调整后 营业收入（元） 10,557,942,617.557,531,942,899.287,531,942,899.28 40.18%6,081,932,971.966,081,932,971.96 归属于上市公司股东的 112,439,526.97 164,379,436.57 163,746,814.76-31.33%259,585,312.33224,399,074.32
8 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 净利润（元） 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 24,990,447.52 32,242,676.17 31,610,054.36-20.94%141,738,474.33106,552,236.32 经营活动产生的现金流量净额（元） 550,454,615.24 -122,219,680.45 -122,219,680.45550.38% 408,791,466.07 408,791,466.07 基本每股收 0.11 0.17 0.17-35.29% 0.36 0.31 益（元/股） 稀释每股收 0.10 0.17 0.17-41.18% 0.36 0.31 益（元/股） 加权平均净资产收益率 3.06% 6.39% 6.36%-3.30% 12.09% 10.54% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增 减 2019年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）12,969,495,750.6012,388,259,718.6912,354,599,640.00 4.98%8,974,170,149.318,938,983,911.30 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,758,893,572.29 3,644,502,654.66 3,610,842,575.97 4.10%2,279,481,794.362,244,295,556.35 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况江西联创宏声电子股份有限公司（以下简称“联创宏声”）是公司全资子公司江西联创电子有限公司的参股公司。
联创 宏声聘请了外部审计机构对其进行2021年年报审计，该审计机构追溯调整了联创宏声以前年度的存货减值计提、补少结转营业成本等，为此公司对联创宏声的股权投资相应做了追溯调整。
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
9 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 营业收入 2,281,791,914.66 2,528,809,106.67 2,310,234,716.45 归属于上市公司股东的净利润 36,179,977.28 61,235,479.36 90,839,597.89 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 30,412,840.30 36,149,638.97 62,860,133.78 经营活动产生的现金流量净额 1,360,110.19 -420,853.33 556,326.99 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否 单位：元第四季度3,437,106,879.77-75,815,527.56 -104,432,165.53 548,959,031.39
九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 债务重组损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后）合计 2021年金额17,276,353.35 92,917,500.19169,464.91 12,240,728.22 -10,729,258.4220,487,641.863,938,066.9487,449,079.45 2020年金额2,173,538.89 156,908,496.24-68,815.48 16,205,365.26 -1,285,573.5833,350,573.48 8,445,677.45132,136,760.40 10 2019年金额-659,139.06 141,222,268.58 4,947,537.89 1,064,930.1123,360,745.68 5,368,013.84117,846,838.00 单位：元说明 -- 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
11 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况 （一）光学产业科技创新与消费需求的不断更新，为消费电子行业的发展不断注入生机。
目前，虽然传统消费电子行业的增长步伐已经放缓，但随着5G及AI技术的成熟与渗透，万物互联时代的开启将消费电子产品与物联网、人工智能、虚拟现实等新兴技术深度融合，加速产品升级换代，不断拓展应用领域，正在推动消费电子行业保持增长态势。
光学产业作为消费电子行业的支撑，提供成像和视觉感知功能。
过去十年，智能手机拍照功能的不断升级推动了中国光学产业的高速发展；当下，汽车高级辅助安全驾驶技术的普及正在为中国光学产业的蓬勃发展注入强劲动力；而将来，给人们的生活和工作方式带来深刻变化的VR/AR将给中国的光学产业带来挑战的同时，也带来了机遇。
在智能手机领域，作为消费电子产业最重要的下游应用，智能手机市场已迈入存量竞争时代。
受疫情影响以及行业逐渐成熟，市场增量放缓，品牌集中度不断提高且产品趋向高端化，折叠屏、光学应用创新等有望提振下游需求。
手机摄像头多摄趋势已基本稳定，未来将更多关注成像质量和摄像功能，摄像模组、光学变焦技术等升级，为光学元器件性能及功能提升创造了条件，加速产品迭代，使玻塑混合镜头等新品及技术获得推广应用。
受新冠疫情影响，“宅经济”的发展让全球消费者对于远程办公、在线教育、居家娱乐等相关智能设备的需求显著提升，平板电脑、笔记本电脑、智能手表、AR/VR、可穿戴设备等智能终端市场呈现快速增长，对搭载其中的光学产品的需求有一定的提升。
随着汽车高级辅助安全驾驶系统的快速发展，各国政府进一步推进了与自动驾驶相关的法律法规及监管。
二零二一年一月，美国交通运输部发布了《自动驾驶汽车综合计划》，该计划进一步明确了美国自动驾驶汽车的发展方向。
二零二一年五月，德国联邦委员会通过了《自动驾驶法案》的立法，该法案允许第四等级自动驾驶汽车于二零二二年开始在德国的公共道路和指定区域内行驶。
而在中国，公安部于二零二一年三月发布了《道路交通安全法（修订建议稿）》，明确了具有自动驾驶功能的汽车进行道路测试和通行的相关要求以及违法和事故责任分担规定，这是中国第一次在基础法律层面对自动驾驶汽车提出的具体立法，具有重要里程碑意义。
自动驾驶相关法律法规在全球范围内的不断完善，促进了汽车高级辅助安全驾驶系统的落地，同时也会极大促进智能座舱系统的发展，给摄像头、激光雷达、显示（含HUD）、照明等车载光学的应用带来了持续增长动力。
随着全球碳排放标准的趋严以及相关产业政策的推行，汽车智能化、电动化的趋势日益明显。
我国电动车渗透率在2021年已突破10%，达到13.4%，全球电动车渗透率预计在2022年超过10%，汽车电动化正处于加速发展阶段；从智能化来看，汽车智能化仍处于发展初期，但智能化硬件的加速发展将带来大量电子零部件的增量需求。
目前，虽然汽车芯片的供应紧张使得部分汽车制造商被迫减产甚至中断生产，一定程度上抑制了全球汽车市场的销量增长，但随着汽车智能驾驶辅助技术的发展与造车新势力的崛起，不断提升市场对车载摄像头及其他车载光学器件的需求。
单车的车载摄像头无论是搭载数量或是摄像头规格均日益旺盛。
2021年，VR技术和产品逐步趋于成熟，用户体验感提升，市场需求再度复苏。
AR产业被列入数字经济重点产业并进入国家规划布局，在后疫情时代，人们的工作、生活、社交、娱乐较多地向线上转移，并且随着增强现实(AR)技术趋于成熟，其产业应用速度也将加快，AR+行业将迎来较好的发展机遇期。
在5G商用时代引导下，消费电子行业持续向智能化和集成化发展，智能穿戴设备、智能家居等智能终端产业一直在蓬勃发展中，光学市场机遇不断涌现。
新兴产业的迅速崛起，为公司光学业务的发展提供了新机遇和新起点。
（二）触控显示产业随着大数据、云计算、物联网等新技术的进一步普及，触控显示作为人机交互和接收信息的重要窗口之
一，应用领域多元化特征将会进一步显现。
伴随着下游产品的急速更新换代，触控显示由小尺寸向中大尺寸延伸，涉及的行业则涵盖了零售、医疗、教育、交通等。
在平板电脑、笔记本电脑领域，新冠疫情给人们的工作、学习、生活带来了深远改变，远程居家办公在许多行业开始施行，在线教育、游戏娱乐呈现爆发式增长，“宅经济”相关的平板电脑、笔记本电脑市场大幅增长；汽车 12 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 逐渐电子化、智能化，车载中控、抬头显示、后视镜流媒体、仪表盘显示、后排影音娱乐等车内科技感及娱乐配置渗透率远远不足，车载触控显示模组有着十分广阔的市场前景。
虚拟现实、增强现实也是未来显示技术发展的一个重要领域，它需要人和智能设备之间更好的互动，这就需要一些不同技术之间的集成。
因此，在教育、安防监控、智能汽车、智能家电、智慧家居等市场伴随5G商用的快速发展，触控显示行业扩展的领域越来越广，呈现一定的增长态势。
二、报告期内公司从事的主要业务 本公司是一家专业从事研发、生产及销售为智能手机、平板电脑、智能驾驶、运动相机、智能家居、VR/AR等配套的光学镜头、摄像模组及触控显示一体化等关键光学、光电子产品及智能终端产品制造的高新技术企业，是江西省电子信息重点企业和南昌市重点企业。
（一）公司从事的主要业务
1、光学产业光学产业在报告期内仍保持高清广角镜头和全景影像模组的行业领先地位，提高车载镜头和车载影像模组的行业地位和市场占有率，扩大手机镜头和手机影像模组的市场占有率。
在高清广角镜头和高清广角影像模组领域，主要服务于GoPro、大疆、影石、AXON等运动相机、无人机、全景相机和警用监控等领域的国内外知名客户，市场占有率和行业地位得到了进一步巩固和提高。
重视与行业龙头企业的战略合作，与华为在智能监控和智能驾驶等多个领域、与大疆在航拍、智能避障等领域都展开了深度合作。
2021年，大疆的无人机航拍和智能避障镜头出货量有大幅度的增长，并成为国际知名警用执法仪公司AXON警用摄像模组的独家供应商。
在车载光学领域，公司在综合考虑市场环境等因素情况后，积极把握汽车电子快速发展的机遇，聚焦汽车智能化、电动化方向持续投入资源，已将非公开发行股票原计划投入“年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”的募集资金全部用于“年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目”，以加快发展车载光学项目，快速扩充车载镜头和影像模组产能。
同时从自身研发技术优势、已有的客户资源和产品出发，结合未来发展需要，与合肥高新管委会指定主体共同出资设立项目公司，拟于2025年底前形成年产车载镜头和车载影像模组各5000万颗的研发、生产能力，以满足市场对高端车载镜头和影像模组日益增长的需求。
在报告期内，加大与Tesla的合作，取得了四个新项目的定点，二个新项目进入量产，另外二个新项目通过客户认证，预计在2022年年中量产。
公司继续深化了与Mobileye、Nvidia等国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司的战略合作，扩大车载镜头在国外知名汽车电子厂商Valeo、Conti、Aptiv、ZF、Magna等的市场占有率。
公司也重视与地平线、华为、百度等国内高级汽车辅助安全驾驶方案公司的合作，扩大车载镜头和影像模组在蔚来、比亚迪等国内知名终端车厂的合作。
在报告期内，公司与全球知名条码扫描仪公司ZEBRA合作的三款条码扫描仪镜头和影像模组顺利量产出货。
手机镜头和手机影像模组领域，公司继续保持与华勤、闻泰、龙旗等重要手机ODM客户的合作，供货手机厂商中兴、联想等，另一方面亦直接为品牌手机客户供货玻塑混合镜头等产品。
同时，公司以高清广角镜头产品为基础，加快消费电子非手机领域的业务拓展，健全技术门类，为各大智能终端对产品创新需求提供多元化的产品与服务。
2、触控显示产业报告期内，依据公司发展战略，通过调整触控显示产业布局，优化产业结构，利用公司多年来在触控显示产业形成的技术、产业基础以及优良的经营团队和客户资源，与地方政府合作以多种方式稳健发展触控显示产业。
重点发展教育、安防监控、智能汽车、智能家电、智慧家居等领域的中大尺寸产品。
平板电脑、智能音箱、安防设备等配套触控显示产品规模的快速增长，有望持续提升企业经济效益。
2021年，公司继续围绕京东方、深天马等具有上游面板资源的大客户开展深入合作，丰富了触控显示一体化产品结构，提升了产品技术水平。
同时，一体化产业链为公司在市场竞争、生产稳定性方面提供了强有力的支撑。
目前，触显产业稳中快进，重庆联创中尺寸项目订单量及占比大幅上升，与深天马、京东方、华勤、闻泰等客户合作密切。
印度联创克服海外疫情影响，经营保持稳定态势。
（二）经营模式 13 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 公司按照市场和客户对产品的需求，统筹安排，长远规划，实行“以销定产”的经营模式。
以市场需求为导向，以客户订单为基础，通过组织技术部门和生产部门等进行研究，综合分析产品订单的需求量，结合自身产能、原材料情况制定生产计划进行量产。
在销售模式上，通过和客户建立长期战略合作关系等方式，跟进落实每笔具体交易，经过磋商达成一致后下订单。
在采购模式方面，公司本着“质量优先、注重成本”的原则，在全球范围内通过比质比价、议价等采购模式，筛选适合的原材料供应商，再通过验厂和样品试用进一步评估，导入合格供应商。
三、核心竞争力分析
1、持续的研发创新优势公司一直以技术为发展先导，持续加大研发投入，通过自主研发和自主创新的方式，确立了在行业内领先的技术地位。
截至2021年末，公司累计获得专利授权202项，其中发明专利138项。
2021年知识产权保护取得了较大进步，公司获得专利授权92项，其中发明专利85项。
公司持续的研发投入为公司未来的发展打下了坚实的基础。
公司建立了光学工程院士工作站，依托联创电子在光学镜头、影像模组的产业基础，以及清华大学、四川大学、北京理工大学深厚的光学工程学术积淀，开展光学前沿课题的应用研究。
公司拥有江西省博士后创新实践基地、江西省省级工程技术研究中心等各类研发平台。
公司设立的研究院、研发工程中心对高清广角镜头、车载镜头和手机镜头进行研发设计。
具有运动相机镜头、全景镜头、车载镜头等高清广角镜头丰富的研发经验，获得省部级技术发明二等奖，取得了世界声誉的研究成果。
在车载镜头领域，与汽车高级辅助安全驾驶算法方案公司Mobileye、英伟达等建立了良好的战略伙伴关系；与国际知名的新能源汽车厂商特斯拉在车载光学的合作也确保了联创电子在车载镜头领域的行业领先地位。
在手机镜头领域，利用业已形成的微小模造玻璃镜片和塑料镜片的工程制造基础，建立了玻塑混合手机镜头的研发能力，并已为国内知名手机品牌成功开发了激光发射镜头和拍照镜头，并用于其高端手机上。
联创电子的玻塑混合高端手机镜头的研发制造能力得到一线手机品牌的认可。
公司设立了智能光电研究院、手机影像模组研发部、高清广角影像模组研发部对手机影像模组、高清广角和全景影像模组进行设计研发。
在手机影像模组领域，公司具备了多摄模组、屏下光学指纹模组、结构光模组、TOF模组的研发能力。
已成为全球最大的全景相机影像模组的供应商。
公司设立了专门机构从事VR/AR研究，“虚拟现实关键光学和光电组件技术创新团队”入选江西省首批VR产业创新创业优秀人才团队。
以公司为依托建立了江西省触摸屏工程技术研究中心及江西省触摸屏工程实验室，同时在深圳、重庆设有触控显示模组研发部，拥有一支具有丰富经验的研发队伍，能满足国际一流客户高品质、全方位的需求。
2、优质的客户资源经过多年积淀，公司与华为、蔚来、比亚迪、京东方、深天马、vivo、华勤、闻泰等国内知名企业，以及Mobileye、Nvidia、Tesla、GoPro、Conti、Valeo等国际知名品牌企业均建立了良好的合作关系。
公司与诸多厂商合作的同时，产品及服务得到客户广泛好评，多次获得核心供应商、优秀供应商等荣誉。
3、合理的战略布局随着客户资源的逐步积累及工艺技术的日益成熟，公司开始积极进行战略布局，以长三角、珠三角、华中、西南及欧美等地区的手机、运动相机、全景相机及汽车产业集群为市场基础，结合现有客户生产区域布局，在江西、安徽、重庆、江苏、四川、河南等地区设立了生产制造基地，大幅提高了产品供应效率，提升产品准时交付能力，并有效降低产品运输成本。
同时，为顺应国际化浪潮、满足客户需求，公司已在印度投资设立公司并建立生产基地，并在美国设立子公司，培育东南亚和北美市场并推动公司业务辐射至全球。
4、健全的人力资源管理体系和人才激励政策公司具有较为完备的管理干部和技术干部的选拔、聘用、培训、评价、考核、奖罚、任免体系。
公司为进一步完善长效激励机制，充分调动公司（含子公司）在任的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术/业务人员的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，推进人才队伍建设，支持公司战略目标的实现和长期可持续发展，依据《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》，近三年，公司已实施两次股权激励计划。
14 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 2021年限制性股票激励计划,并于2021年5月10日授予登记完成，限制性股票实际授予人数为318人，实际授予数量为1,524.75万股。
再次深化内部激励机制实施股权激励，让拼搏精神成为企业的主流文化，不断吸引各层次优秀人才，为人才提供良好的工作环境和工作条件，为优秀人才构筑施展才华的平台。
四、主营业务分析
1、概述 2021年，受新冠疫情及全球经济形势复杂多变等不确定因素的影响，公司紧密围绕既定的发展战略和经营目标，坚持稳
中求进，扎实细致地开展各项工作，不断提升规范运作水平，强化内部管理，始终坚持以客户为中心、以技术创新为驱动，持续推进公司的稳健发展。
报告期内，公司实现营业收入105.58亿元，较去年同期增长40.18%；归属于上市公司股东的净利润1.12亿元，较去年同期下降31.33%。
报告期内，公司主业收入增长良好，触控显示业务同比增长92.10%，公司核心光学业务发展顺利，光学业务同比增长70.58%。
其中，光学高清广角镜头和高清广角影像模组同比增长81.63%。
公司不断加强与龙头企业的战略合作，对GoPro、大疆、影石、AXON等知名客户保持良好出货。
报告期内，车载镜头及车载影像模组业务增速迅猛，同比增长615.39%，并且盈利能力有所增强，发展势头良好。
公司与国际知名智能驾驶方案平台商Mobileye、Nvidia、Aurora华为、等开展战略合作，持续发力汽车高级辅助安全驾驶、智能座舱镜头的开发。
与Valeo、Magna、Aptiv、ex等国际知名汽车电子厂合作开发的自动驾驶车载系列镜头正在放量。
报告期内，加大与Tesla的合作，取得了四个新项目的定点，二个新项目进入量产，另外二个新项目通过客户认证，预计在2022年年中量产。
报告期内，公司车载光学业务从镜头端延伸到车载影像模组，与终端车厂蔚来、BYD等合作开发的多款高端8MADAS车载影像模组和DMS影像模组获得定点，并完成量产准备，随着募投项目的实施，后续产能有望持续释放。
报告期内，手机镜头和手机影像模组同比增长59.38%。
公司继续保持与华勤、闻泰、龙旗等重要的手机ODM客户的合作，
加强服务于中兴、联想、三星等品牌手机客户，积极开拓市场，提高市场占有率。
同时受市场不达预期、原材料涨价、市场竞争加剧等因素影响，盈利能力尚需提升。
公司后期将持续加强市场开拓、生产精细化管理等环节，进一步增强市场竞争力。
2、收入与成本
（1）营业收入构成 营业收入合计分行业光学元件触控显示终端制造集成电路其他贸易分产品光学产品 2021年 金额 占营业收入比重 10,557,942,617.55 100% 2020年 金额 占营业收入比重 7,531,942,899.28 100% 2,668,689,829.474,945,815,870.321,158,814,263.351,370,785,228.39 413,837,426.02 25.28%46.84%10.98%12.98%3.92% 1,564,511,278.592,574,623,342.74 668,602,604.012,532,521,813.69 191,683,860.25 20.77%34.19% 8.88%33.62% 2.54% 2,668,689,829.47 25.28%1,564,511,278.59 20.77% 单位：元同比增减 40.18% 70.58%92.10%73.32%-45.87%115.90% 70.58% 15 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 触显一体化产品触显一体化加工终端制造产品集成电路产品其他贸易分地区国内国外分销售模式直销 3,230,645,309.401,715,170,560.921,158,814,263.351,370,785,228.39 413,837,426.02 8,524,375,975.012,033,566,642.54 10,557,942,617.55 30.60%16.25%10.98%12.98%3.92% 1,054,968,202.871,519,655,139.87 668,602,604.012,532,521,813.69 191,683,860.25 80.74%19.26% 4,547,304,902.922,984,637,996.36 100.00%7,531,942,899.28 14.01%20.18% 8.88%33.62% 2.54% 60.37%39.63% 100.00% 206.23%12.87%73.32%-45.87%115.90% 87.46%-31.87% 40.18%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √适用□不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 光学元件2,668,689,829.472,060,211,672.9822.80% 70.58% 80.35% -4.18% 触控显示4,945,815,870.324,651,246,767.695.96% 92.10% 109.81% -7.94% 终端制造1,158,814,263.351,047,712,815.639.59% 73.32% 77.10% -1.93% 集成电路1,370,785,228.391,370,730,852.680.00% -45.87% -45.87% 0.00% 其他贸易 413,837,426.02411,896,880.960.47% 115.90% 115.55% 0.16% 分产品 光学产品2,668,689,829.472,060,211,672.9822.80% 70.58% 80.35% -4.18% 触显一体化产品 3,230,645,309.403,149,069,015.642.53% 206.23% 236.63% -8.80% 触显一体化加工 1,715,170,560.921,502,177,752.0512.42% 12.87% 17.23% -3.26% 终端制造1,158,814,263.351,047,712,815.639.59% 73.32% 77.10% -1.93% 集成电路产品 1,370,785,228.391,370,730,852.680.00% -45.87% -45.87% 0.00% 其他贸易 413,837,426.02411,896,880.960.47% 115.90% 115.55% 0.16% 分地区 国内 8,524,375,975.017,655,772,994.7310.19% 87.46% 101.48% -6.25% 国外 2,033,566,642.541,886,025,995.207.26% -31.87% -34.39% 3.57% 16 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 分销售模式 直销 10,557,942,617.559,541,798,989.939.62% 40.18% 42.96% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用 -1.76%
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 项目 单位 销售量 光学、光电子元件器 生产量库存量 万pcs万pcs 销售使用量 万pcs 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用□不适用随着企业规模扩大，产销量相应增加。
2021年 2020年 同比增减 70,158.554,865.8873,005.68 42,405.437,713.01 36,495.05 65.45%-36.91%100.04%
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用
（5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 金额 占营业成本比重 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 光学元件光学元件 2,060,211,672.98 21.59%1,142,335,710.94 17.12% 80.35% 触控显示触控显示 4,651,246,767.69 48.75%2,216,838,895.04 33.22%109.81% 终端制造终端制造 1,047,712,815.63 10.98% 591,595,837.59 8.86% 77.10% 集成电路集成电路 1,370,730,852.68 14.36%2,532,478,880.28 37.94%-45.87% 其他贸易其他贸易 411,896,880.96 4.32% 191,094,891.87 2.86%115.55% 单位：元 产品分类 项目 金额 2021年占营业成本比重 2020年 占营业成本比金额 重 同比增减 光学产品 光学产品 2,060,211,672.98 21.59%1,142,335,710.94 17.12%80.35% 17 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 触显一体化产品触显一体化加工终端制造产品集成电路产品其他贸易说明无 触显一体化产品触显一体化加工终端制造产品集成电路产品其他贸易 3,149,069,015.64 1,502,177,752.051,047,712,815.631,370,730,852.68 411,896,880.96 33.00%935,474,157.42 15.75%1,281,364,737.6210.98%591,595,837.5914.36%2,532,478,880.28 4.32%191,094,891.87 14.02%236.63% 19.20%17.23% 8.86%37.94% 2.86% 77.10%-45.87%115.55%
（6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比增加3户，减少2户，其中：
1.
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □
适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 18 6,552,793,861.8962.07% 8.18% 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 公司前5大客户资料 序号 客户名称
1 客户
一 2 客户
二 3 客户
三 4 客户
四 5 客户
五 合计 -- 主要客户其他情况说明□适用√不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称
1 供应商
一 2 供应商
二 3 供应商
三 4 供应商
四 5 供应商
五 合计 -- 主要供应商其他情况说明□适用√不适用 销售额（元）1,771,252,108.621,571,559,561.911,370,677,379.34975,420,051.95863,884,760.076,552,793,861.89 采购额（元）1,587,703,312.351,300,885,261.76732,582,439.01537,168,547.54498,911,100.494,657,250,661.15 占年度销售总额比例16.78%14.89%12.98%9.24%8.18%62.07% 4,657,250,661.1551.14%19.42% 占年度采购总额比例17.43%14.29%8.04%5.90%5.48%51.14%
3、费用 销售费用管理费用财务费用研发费用 2021年30,366,246.98258,374,906.06212,719,483.84387,481,316.15 2020年26,344,964.23183,401,380.60177,188,062.93246,382,198.15 单位：元 同比增减 重大变动说明 15.26%随着销售规模增长而增加。
40.88% 主要系折旧、资产摊销及股权激励增加。
20.05%随融资规模增长而增加。
57.27% 本报告期开发新产品、新技术加大研发投入所致。
19 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文
4、研发投入 √适用□不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 前视双目摄像头模组 800万像素前视双目摄像头本体，采用车规级图像传感器并直接数字模式输出4K图像制式，再匹配对应的串行器（GMSL）， B样测试中以LVDS信号形式输出给解串器，解串器再将数字视频信号输出给主控SOC处理。
满足智能汽车的高级辅助驾驶需要 侧视摄像头模组 200万像素高清侧视摄像头本体，采用车规级图像传感器需直接数字模式输出1080p图像制式，再匹配对应的串行器（GMSL），以LVDS信号形式输出给解串器，解串器再将数字视频信号输出给主控SOC处理。
满足智能汽车的高级辅助驾驶需要 B样测试中 后视摄像头模组 200万像素高清后视摄像头本体，采用车规级图像传感器需直接数字模式输出1080p图像制式，再匹配对应的串行器（GMSL），以LVDS信号形式输出给解串器，解串器再将数字视频信号输出给主控SOC处理。
满足智能汽车的高级辅助驾驶需要 B样测试中 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 作为汽车的高级辅助驾驶智能化产品以及满足L2+到L4级别的智能驾驶业务场景。
作为公司首款8M的双目模组，将进一步巩固和提升公司的产品优势，丰富产品线，增强公司的技术创新和核心竞争力，为公司的可持续发展提供动力。
作为汽车的高级辅助驾驶智能化产品以及满足L2+到L4级别的智能驾驶业务场景。
由于每辆车需要安装4颗摄像头模组，所以对于公司的总销售额有极大的帮助。
作为汽车的高级辅助驾驶智能化产品以及满足L2+到L4级别的智能驾驶业务场景。
由于后视摄像头模组是首次开发，此产品的设计完成对于实现公司产品多样化的经营目标，能够极大增强公司的综合竞争力。
20 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 驾驶员监控模组 驾驶员监控系统（DriverMonitoringSystem,以下简称DMS）是一项安全驾驶辅助技术，现被广泛应用于智能驾驶汽车中。
融合人脸检测、人脸属性分析等人脸识别和红膜识别技术，通过影像模组与控制单元的有机配合，可获取驾驶员的 A样测试中面部特征、眼部信号、头部、肢体运动特性结合车速变化等信息数据，进行综合分析，检测行车过程中驾驶员疲劳及注意力分散等危险状态，在事故可能发生之前为驾驶员预警提示和采取相应措施，对驾乘者给予主动智能的安全保障 笔记本电脑镜头项目 研发超窄边框小型笔记本电脑镜头，覆盖HD、FHD、5百万像素，为客户提供高性价比国产化笔电镜头方案 小批量出货 G+P玻塑混合手机镜头 研发玻塑混合大光圈64M高像素手机主摄镜头，为手机品牌终端提供优秀的主摄解决方案 量产准备 大光圈长焦手机镜头 研发F1.49超大光圈50M高像素长焦人像拍摄镜头，为手机品牌终端提供差异化后摄解决方案 小批量出货 大光圈监控镜头 研发玻塑混合F0.95超大光圈4K高像素星光级监控镜头，培 量产准备 驾驶人疲劳时，其对周围环境的感知能力、形势判断能力和对车辆的操控能力均会大幅度降低，因此很容易引发交通事故。
统计数据表明，疲劳驾驶所导致的交通事故占人身伤害事故的15%、死亡事故的20%以上。
这表明疲劳驾驶严重威胁着车上所有人的生命安全，是极需解决的问题之
一。
而疲劳驾驶监控系统就是为了解决这一问题而存在，尽管还不能完全避免驾驶员疲劳导致的安全事故，但已可以大大降低事故的发生概率。
同时，L3级别自动驾驶为未来几年大势所趋，而具备驾驶员分心识别功能对于管控驾驶员脱手和接管的时机尤为重要 全球自动驾驶技术正在不断进步，当自动驾驶技术发展到L2、L3阶段时，DMS将成为解决人、车驾驶切换的重要方案之
一，因此DMS行业发展前景广阔。
对于丰富公司的车载模组产品线，增强公司的核心竞争力有更大的帮助 利用创新的微小镜片加工技术，实现公司在笔记本电脑镜头产品及市场上新的突破 加快公司产品升级，优化产品结构，丰富公司产品库，扩展销售领域 利用公司领先的模造玻璃加工技术及塑胶镜片加工技术组合，实现公司在手机品牌终端主摄方案的突破 加快公司在手机品牌终端的业务拓展，提升品牌终端对公司产品的认可度，提升产品的价值 实现单反级别的虚化效果，为用户提供极致的使用体验 丰富公司高端手机镜头产品结构，提升公司在品牌终端的影响力 建立监控镜头量产能力，为公司布局监控市场奠定良好的基础 为公司积累监控镜头产品研发制造经验，提升公司在监控领域的实力和影响 21 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 育公司丰富的监控镜头解决方案能力 OLED、MiniLED新型显示模组加工工艺 跟进技术发展趋势，为产品升级奠定技术基础 流媒体后视镜、后排影音等车载电子部件 跟进车载电子发展趋势，为优化产品结构奠定技术基础。
低蓝光护眼显示模组 线上教育快速增长，护眼需求广泛 车载触控显示一体化模组 探索车载产品要求，提升研发水平，切入智能车载市场。
COGBump下沉式设计 实现窄边框要求，屏占比更大化 研究中研究中进行中已量产已量产 电动牙刷显示模组 智能家居等差异化产品开发，市场开拓 已量产 车载环视镜头项目 配合Tier1开发1M， 3M低成本环视镜头，技术试生产阶段 为客户提供车规级具 有竞争力的产品 长焦和广角ADAS镜头项目 配合欧洲知名Tier1客户开发的8M自动驾驶应用镜头，为新客户提供满足其要求的车规级高像素镜头 工程样品阶段 TOF镜头 配合国内知名客户的TOF镜头的定制开发，提供满足客户要求的全玻镜头方案及产品 技术试生产阶段 ADAS5M长焦和广角镜头 配合国外知名车厂开发的5M自动驾驶镜头，提供符合客户要求的具有竞争力的产品 技术试生产阶段 公司研发人员情况 2021年 研发人员数量（人） 1,216 力 完成技术储备 升级产品层次，提升产品竞争力 完成技术储备 优化产品结构，延伸产业链，提升产品组合收益性 过滤短波蓝光，实现产品量产 提升产品附加值，制造护眼产品，创造绿色环境 通过车载产品TS16949体系认证，实现产品量产 辅助驾驶、智能座舱市场需求勃发，拓展公司产品应用领域，提升经济效益 窄边框邦定、贴合达到量产良率指标，实现量产 提升工艺能力水平，提升产品竞争力 实现产品量产，符合智能家居产品相应可靠性及法规要求 拓展公司产品应用领域，提升经济效益 加深Tier1的合作，开发的1M环视和3M环视镜头量产后形成年产值6000万人民币以上 扩大公司环视镜头市场占比，丰富公司1M环视镜头产品库，填补公司3M环视镜头空白 形成更深度的合作领域 扩大8M自动驾驶市场份额 加深与国内品牌客户的合作领域 丰富公司TOF镜头的产品和产品布局 与该知名车厂形成更深度的合作领域，并形成年产值8000人民币以上 扩大市场份额 2020年1,106 变动比例9.95% 22 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 研发人员数量占比 14.46% 研发人员学历结构 —— 本科 484 硕士 45 研发人员年龄构成 —— 30岁以下 641 30~40岁 475 公司研发投入情况 2021年 研发投入金额（元） 988,642,194.48 研发投入占营业收入比例 9.36% 研发投入资本化的金额（元） 493,535,328.33 资本化研发投入占研发投入
的比例 49.92% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响□适用√不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因√适用□不适用 主要是本报告期公司新产品新技术的研发投入增加。
13.81%—— 39743——605403 2020年378,090,349.985.02%127,808,125.83 33.80% 0.65%—— 21.91%4.65% ——5.95% 17.87% 变动比例161.48%4.34%286.15% 16.12% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明√适用□不适用公司研发投入金额逐年提升，获得发明专利授权数量大幅增加，致公司研发投入资本化率有所提高。
5、现金流 项目经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额投资活动现金流入小计投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净 2021年10,275,950,691.41 9,725,496,076.17550,454,615.24464,885,769.21 1,341,447,064.13-876,561,294.92 23 2020年7,712,492,082.977,834,711,763.42 -122,219,680.45 29,352,511.341,768,912,746.26-1,739,560,234.92 单位：元同比增减 33.24%24.13% 550.38% 1,483.80%-24.17%49.61% 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 额 筹资活动现金流入小计 4,793,364,979.72 6,464,373,684.22 -25.85% 筹资活动现金流出小计 4,472,499,563.52 3,932,710,768.61 13.73% 筹资活动产生的现金流量净
额 320,865,416.20 2,531,662,915.61 -87.33% 现金及现金等价物净增加额 -8,101,804.80 641,900,284.57 -101.26% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
1、报告期公司经营活动产生的现金流量净额比上年增加67,267.42万元，增幅550.38%，主要原因：报告期客户回款增加。
2、报告期公司投资活动产生的现金流量净额比上年增加86,299.89万元，增幅49.61%主要原因：报告期本期固定资产投资较上年减少和处置万年联创显示收到现金增加。
3、报告期公司筹资活动产生的现金流量净额比上年减少221,079.75万元，减幅87.33%，主要原因：上年存在非公开发行股票和发行可转债融资。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用√不适用
五、非主营业务分析 □适用√不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 金额 占总资产比例 2021年初 金额 占总资产比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 1,991,612,186.35 15.36%2,224,642,662.63 18.01%-2.65%无重大变化 应收账款 2,534,944,066.60 19.55%1,987,625,541.74 16.09% 3.46%无重大变化 合同资产 0.00% 0.00% 0.00% 存货 1,610,584,437.61 12.42%2,621,493,171.79 21.22%-8.80%无重大变化 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资618,608,445.71 4.77%297,657,373.69 2.41% 2.36%无重大变化 固定资产 3,203,234,591.14 24.70%2,627,888,043.19 21.27% 3.43%无重大变化 在建工程 695,378,868.09 5.36%1,022,534,920.89 8.28%-2.92%无重大变化 使用权资产 8,529,267.83 0.07% 0.00% 0.07% 24 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 短期借款 3,085,140,228.96 合同负债 17,794,420.91 长期借款 441,590,259.59 租赁负债 1,290,021.34 境外资产占比较高
□适用√不适用 23.79%3,887,405,875.00 0.14% 5,183,124.73 3.40%398,466,066.57 0.01% 31.47%0.04%3.23%0.00% -7.68%无重大变化0.10%无重大变化0.17%无重大变化0.01%无重大变化
2、以公允价值计量的资产和负债 √适用□不适用 单位：元 计入权 本期 益的累 本期 本期公允价值 计提 本期出售金 项目 期初数 计公允 购买 其他变动 期末数 变动损益 的减 额 价值变 金额 值 动 金融资产
1.交易性金
融资产（不含衍生金融资产） 39,205,365.26 4,175,649.24 43,381,014.50 0.00
4.其他权益工具投资 106,646,555.60 -7,946,555.6098,700,000.00 金融资产小计 145,851,920.86 4,175,649.24 43,381,014.50-7,946,555.6098,700,000.00 上述合计 145,851,920.864,175,649.24 43,381,014.50-7,946,555.6098,700,000.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容因殷创科技（上海）有限公司增资，本公司子公司江西联创电子因派董事对其有重大影响，因而从其他权益工具投资转为长期股权投资核算。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目货币资金 余额 受限原因 1,215,989,506.43应付票据保证金及信用证保证金等 25 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 应收票据固定资产无形资产 合计 10,000,000.00质押开票218,922,936.03抵押借款及其他融资 46,516,485.06抵押借款1,491,428,927.52
（1）本公司子公司江西联创电子与中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行签订《最高额抵押合同》（编号：ZGEDY-2018-001），以本公司子公司江西联创电子的房产及土地所有权作为抵押，截止2021年12月31日该房产原值84,884,593.58元，净值63,140,448.59元；土地原值33,266,345.06元，净值25,998,676.26元，其中短期借款的金额是46,000,000.00元。
（2）本公司子公司重庆联创与中国工商银行股份有限公司重庆两江分行签订《抵押合同》（编号：0310000020-2018年两江（抵）字0018号）、《最高额抵押合同》（编号：0310000020-2018年两江（抵）字0015号）及《抵押合同》0310000020-2018年两江（抵）字0024号，分别以子公司重庆联创土地所有权及生产设备作为抵押。
截止2021年12年31日该土地所有权原值18,583,545.28元，净值16,840,365.03元；生产设备原值128,845,801.02元，净值88,408,198.70元。
签订《质押合同》（编号：0310000020-2018年两江（质）字0023号），以本公司持有重庆联创30%的股权作为质押，其中借款金额为人民币327,000,000.00元,已还157,000,000.00元。
（3）本公司孙公司联创万年与中国建设银行股份有限公司万年支行签订《最高额抵押合同》（编号：HTC360830900ZGDB201900003号），以本公司孙公司联创万年房产及土地所有权（作价13,927,724.11元）作为抵押，截止2021年12月31日该房产原值11,906,952.45元，净值9,552,021.86元；土地原值4,512,100.00元，净值3,677,443.77元，其中短期借款金额为人民币25,000,000.00元。
（4）本公司孙公司联创香港与大新银行有限公司签订了租赁合同（编号为：LS39985220、LS39985328），以本公司子公司江西联创电子、联益光学、抚州恒泰、本公司孙公司抚州联创、郑州联创分别将部分设备用于本公司孙公司联创香港向大新银行融资，截止2021年12月31日对应的固定资产原值72,359,984.20元，净值57,822,266.88元。
（5）依据江西省南昌高新技术产业开发区人民法院受理的本公司孙公司联思触控与东莞市吉力泰光电科技有限公司买
卖合同纠纷案件，民事裁定书（2021）赣0191民初1468号裁定：查封或冻结被申请人江西联思触控技术有限公司人民币504,427.93元银行存款,截至2021年12月31日上述504,427.93元资金仍处冻结状态。
（6）依据重庆市北碚区人民法院受理的本公司子公司重庆联创与成都市星杰瑞塑料有限公司买卖合同纠纷案件，执行
裁定书(2021)渝0109执保1488号裁定:冻结被申请人本公司子公司重庆联创人民币345,130元银行存款，截至2021年12月31日上述345,130元资金仍处冻结状态。
2022年1月4日(2021)渝0109民初15100号民事判决书裁定上述345,130元资金于2022年2月17日解冻。
七、投资状况分析
1、总体情况 √适用□不适用报告期投资额（元）504,600,000.00 上年同期投资额（元）1,549,993,497.39
2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用 变动幅度 -67.45% 26 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况 √适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况 √适用□不适用 募集年募集募集资金 份 方式 总额 2020年 向特定投资者发行普通股(A股) 105,810.44 2020年向社29,414.15 本期已使用募集资 金总额 27,795.3 2,017.74 已累计使用募集资金总额 69,893.36 29,437.26 报告期内变更用途的募集资 金总额 累计变更用途的募集资金总 额 累计变更用途的募集资金总额比例 38,810.4438,810.4436.68%
0 00.00% 单位：万元 闲置 尚未使用两年 尚未使用 募集资金以上 募集资金 用途及去募集 总额 向 资金 金额 尚未使用 完毕的募 集资金继 续用于年 产2400 万颗智能 35,917.08
0 汽车光学 镜头及 600万颗 影像模组 产业化项 目 0不适用
0 27 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 会公开发行可转换公司债券 合计 --135,224.5929,813.0499,330.6238,810.4438,810.4428.70%35,917.08 --
0 募集资金总体使用情况说明 1)非公开发行募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2081号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)118,867,915股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币9.01元，于2020年11月3日共募集人民币1,070,999,914.15元，扣除与发行有关的费用人民币12,895,532.76元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币1,058,104,381.39元。
上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年11月4日出具《联创电子科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）118,867,915股后实收股本的验资报告》(大华验字[2020]000618号)。
公司对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构及募集资金专户开户银行签署《募集资金三方监管协议》，并已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专户账户内。
募集资金的存放、管理和使用，均符合法律、法规及相关规章制度的规定和要求。
截止2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入698,933,620.67元，本年度使用募集资金277,953,019.53元。
截止2021年12月31日，募集资金余额为人民币62,970,615.57元。
募集资金应有余额与募集资金余额的差异为296,200,145.15元，其中：用于暂时补充流动资金的闲置募集资金300,000,000.00元，募集资金存放期间的利息净收入3,799,854.85元，其中本年利息收入2,995,384.41元。
2)公开发行可转换公司债券募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]84号）核准，并经深圳证券交易所同意，联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额人民币3亿元的可转换公司债券，募集资金总额为人民币300,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币294,141,509.44元。
上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年3月20日出具《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》(大华验字[2020]000092号)。
截止2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入294,372,564.12元，本年度使用募集资金20,177,392.42元，募集资金存放期间的利息净收入231,080.87元。
截止2021年12月31日，募集资金余额为人民币26.19元。
（2）募集资金承诺项目情况 √适用□不适用 承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资项目 单位：万元 是否已变更项目(含部分变 更) 募集资金承诺投资总 额 调整后投资总额
(1) 本报告期投入 金额 截至期末累计投入金额
(2) 截至期末投资 进度
(3)＝
(2)/
(1) 项目达到预定可使用状态日 期 本报告期实现的效益 是否达到预计 效益 项目可行性是否发生重大变 化 28 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 年产2.6亿颗高端手是 机镜头产业化项目 年产2400万颗智能汽车光学镜头及600 是万颗影像模组产业 化项目 38,810.0 44 30,000 68,810.44 27,795.3 32,893.18 47.80% 2022年12月31日 补充流动资金 否 年产6000万颗高端智能手机镜头产业否化项目 补充流动资金 否 承诺投资项目小计 -- 超募资金投向 37,00037,000 37,000.18 21,000 21,000 2,017.74 21,022.56 8,414.15 135,224.59 8,414.15 135,224.59 29,813.04 8,414.7 99,330.62 100.00% 100.00% 2021年12月31日 100.00% -- -- 无 合计 135,22135,2229,813.99,330. -- -- -- 4.59 4.59 04 62 未达到计划进度或预计收益的情况和不适用原因（分具体项目） 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 不适用否 0不适用否 0不适用否 0不适用否 0不适用否 0-- -- 0-- -- 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目 适用 报告期内发生 公司将非公开发行原计划投入“年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”的募集资金388,104,381.39元以及该项目监管账户累计收到的利息（实际金额以资金转出当日专户金额为准）全部用于“年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目”。
由于“年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”中预付购置款的机器设备及预付装修款的生产场地皆可供“年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目”所用，为加快车载项目的实施进程，本次将“年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”中的机器设备的已预付购置款和生产场地的已预付装修款及剩余募集资金全部投入到“年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目”。
不适用 29 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 适用公司于2021年11月29日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司归还30,000.00万元闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金不超过人民币30,000.00万元暂时补充公司流动资金。
该部分资金为公司非公开发行股份暂时闲置募集资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。
本事项已经公司监事会、独立董事和保荐机构核查并发表同意意见。
适用
（1）年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目处于建设期；
（2）年产6000万颗高端智能手机镜头产业化项目结余金额为利息余额。
尚未使用完毕的募集资金继续用于年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目。
无
（3）募集资金变更项目情况 √适用□不适用 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额
(1) 本报告期实际投入 金额 截至期末实际累计投入金额
(2) 截至期末投资进度
(3)=
(2)/(
1 ) 项目达到预定可使用状态日 期 本报告期实现的效 益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变 化 年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目 年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目 68,810.44 27,795.332,893.18 47.80% 2022年12月31日 0不适用否 合计 -- 68,810.4427,795.332,893.18 -- --
0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 目前，随着英伟达、Mobileye、华为等自动驾驶算法方案公司对自动驾驶方案的不断推陈出新，汽车智能化已成为重要产业机会。
根据中国智能网联汽车产业创新联盟中心发布的《智能网联汽车技术路线图2.0》，可以预见未来汽车的智能驾驶程度将不断提升，并有望在2025年实现有条件下的自动驾驶汽车技术的规模化应用，这将使汽车制造行业对车载光学镜头的需求大幅增长，公司在综合考虑市场环境等因 30 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 素情况后，决定加快发展车载光学镜头项目，快速扩充车载镜头产能。
根据目前公司非公开发行募投项目的市场需求等实际情况，为提高经营管理效率和募集资金使用效率，维护股东利益，公司将非公开发行原计划投入“年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”的募集资金388,104,381.39元以及该项目监管账户累计收到的利息（实际金额以资金转出当日专户金额为准）全部用于“年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目”，公司后续将根据市场需求情况，合理调整产能规划自筹资金实施“年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”。
公司于2021年6月16日召开的第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案已于2021年7月5日经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司2021年6月17日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021—056）。
不适用 无
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况 □适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况 □适用√不适用
九、主要控股参股公司分析 √适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产 净资产 江西联创电子有限公司 子公司 触控显示、1,248,104,光学元件381.39 5,401,608,303.97 1,843,792,924.28 重庆两江联创电子有限公司 子公司 触控显示 645,000,000.00 2,393,498,960.17 1,100,144,797.87 报告期内取得和处置子公司的情况√适用□不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 营业收入营业利润 单位：元净利润 7,181,440,802.99 -3,148,144.04 -14,948,586.31 1,974,466,470.61 41,151,677.32 42,817,905.76 对整体生产经营和业绩的影响 31 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 联创电子（美国）有限公司万年联创显示科技有限公司合肥智行光电有限公司合肥联创光学有限公司联创光学（美国）有限公司主要控股参股公司情况说明 注销转让新设成立新设成立新设成立 2021年实现净利润-2,486,552.64元2021年实现净利润486,139.75元2021年实现净利润-41,453,241.81元2021年实现净利润0元2021年实现净利润-2,075,972.99元
十、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 十
一、公司未来发展的展望 （一）公司发展战略和经营计划
1、发展战略联创电子实施“集中资源加快发展光学产业；多种方式稳健发展显示产业；积极投资培育新业务新产业”的发展战略，秉承“联合共赢、创新发展”的企业精神，做精做强具有高技术、高附加值的光学、光电核心产业，致力于把公司打造成为世界一流基业长青的光学光电企业。
2、经营计划2022年公司的经营目标：力争实现营业收入115亿元，实现营业收入和利润稳步增长。
经营方针是：突出主业，提升经营质量；坚持以人为本，持续管理变革和技术创新。
（上述经营目标并不代表公司对2022年的业绩预测，能否实现取决于宏观政策、行业周期、团队经营等诸多因素，存在不确定性，请投资者特别注意。
（1）突出主业。
进一步拓展车载镜头和车载影像模组市场，迅速扩大车载镜头和车载影像模组的市场占有率；加快高端手机镜头产品的品牌客户认证与市场推广；积极拓展与京东方、深天马等上游玻璃资源公司战略合作的深度、广度，逐步将产品从手机向平板、笔电、车载电子等延伸，提升产品附加值和效益；充分发挥印度公司的作用，扩大产业规模。
（2）精益管理，提升经营质量。
变革子公司、事业部、产品部等经营单位的经营业绩评价、考核、奖励办法，提升各经营单位的营运能力和经营业绩。
进一步完善流程化的管理体系，提高效率，降低管理成本，提升效益。
（3）健全人力资源管理体系，重新梳理人才招聘、选拔、培养、使用、评价、奖罚、任免流程，强化目标管理和绩效考核，完善向奋斗者倾斜的价值分配机制。
（4）加大科技创新力度。
发挥好研究院、技术中心、院士工作站、博士后创新实践基地的功能作用，不断提升和扩大技术优势，让科技成为推动企业发展的强大动力。
适当扩大总部研究院的规模，对以下领域投入更多资源进行深入研究：①车载光学的全领域，包括激光雷达和HUD光学和光电组件、车载照明等；②VR、AR光学和光电显示组件；③微纳光学技术。
（二）可能面对的风险
1、宏观经济发展放缓和行业波动风险公司产品主要应用于智能手机、汽车电子、智能穿戴等领域，与外部宏观环境及消费电子行业的发展具有较强的联动性。
目前全球疫情蔓延反复、中美贸易摩擦持续、国际贸易环境错综复杂，将影响终端市场的消费能力以及产业链上下游投资发展意愿。
针对上述风险，公司将密切关注国内外宏观经济形势的变化，做好行业分析和战略研究，通过分析优化公司战略，找准未来的发展方向，灵活调整发展思路，同时进一步加强公司的管理和技术能力，提升市场竞争实力，提高企业抗风险能力。
2、客户集中度较高的风险公司为增强市场竞争力并抵御行业波动风险，不断拓展大客户范围，但由于行业经营特点，客户集中度较高。
报告期内公司对前五位客户的销售额占同期营业收入的比例分别为16.78%、14.89%、12.98%、9.24%和8.18%，较为集中的客户群给公 32 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 司的经营带来一定风险，如果公司的主要客户出现重大经营危机或财务恶化，将对公司的产品销售和应收账款的及时回收产生一定的影响。
对策：公司未来拟在稳固与现有重点客户的合作关系的前提下，坚持进行市场和客户培育，不断拓展新的客户群，通过新产品开发不断拓展新的应用领域，减轻对主要客户的依赖程度。
3、下游市场需求波动的风险公司主要产品光学产品及触控显示产品作为消费电子类零部件，虽因下游应用领域不断拓宽，市场需求保持持续增长态势，但直接受到消费类电子产品的需求变动影响。
终端消费市场需求因科技日新月异、新产品更新换代、消费者偏好变化及经济周期等因素而产生波动，若公司不能根据下游市场变化调整自身产品结构，必然会因下游市场影响，业绩增速放缓。
对策：积极跟踪光学产品及触控显示产品应用终端市场的变化情况以及产品的技术发展方向，与终端产品客户密切合
作，提升产品性能、完善产品结构，开发出适销对路的产品；同时开拓产品新的应用领域，把下游市场不利影响因素降至最低。
4、光学业务原材料采购的风险公司光学业务生产的镜头属于高端产品，为满足客户对产品品质的要求，部分关键原材料如塑料粒子、UV胶等材料等均从日本等境外采购，公司采购该类原材料时议价能力偏弱。
虽然公司不断积极拓展采购渠道，但如果上游供应商提高原材料采购价格或限量供应，将对公司产品的盈利能力甚至光学镜头的产量造成不利影响。
对策：公司不断积极拓展材料供应国别、供应商厂家等渠道；与专用材料供应商建立战略联盟合作关系；优化选用替代性材料，以增加采购类别，降低材料采购的集中度。
5、触控显示产品产业链部件紧缺、手机产品结构迭代速度快的风险因疫情影响产能和新兴应用爆发，以及市场格局潜在变化等多重因素叠加下，供应链端出现不稳定态势，IC、背光膜片等进口部件紧缺；同时，手机触控显示结构迭代更新速度较快，需适时调整设备及工艺对应。
对策：新兴市场对搭载触控显示的消费型3C产品需求仍较快增长，公司要进一步强化与上游资源大公司合作的广度和深度，加强IC、偏光片、液晶玻璃等关键资源的统一掌控，更多争取国内外一线品牌订单份额；抢抓5G发展机遇，转型升极，积极调整发展教育、安防监控、智能汽车、智能家电、智慧家居等专业显示产品的规模；围绕当前新型显示技术发展的良好趋势，重点研究OLED、MiniLED等新型显示模组相关工艺技术，进一步扩大和发挥产业链配套优势。
6、触控显示产品市场竞争加剧和毛利下滑的风险触控显示模组生产制造发展至今，工艺技术愈趋成熟，产品市场竞争加剧，价格不断下降，进而面临毛利率下滑，盈利能力降低。
对策：公司内部实施精细化管理，修炼内功，提升生产效率、产品良率，降低成本；紧跟产业发展趋势，开拓车载显示等新兴领域，降低因市场竞争加剧和毛利下滑所带来的风险。
7、核心技术人员流失的风险鉴于公司光学产业和触控显示产业均属于技术密集型行业，公司仍存在核心技术人员流失的风险，进而对公司保持技术领先优势和持续快速发展造成不利影响。
对策：公司通过实施员工持股计划和《股权激励计划》等举措，使公司核心员工和技术骨干持股，有利于核心技术人员、骨干分享公司的发展成果，降低流失风险。
公司通过走进各大高校进行宣传与招聘，招聘优秀应届本科、研究生来公司工作，并在其工作中提供足够平台以发挥高层次人才的能力，培养了一批青年人才成长为公司骨干。
为增强团队稳定性；联创电子与核心技术人员签订了《劳动合同之补充协议》，协议对知识产权保护、竞业禁止等事项进行了约定。
同时，为员工提供更为广阔的平台和发展空间，实现技术人员的成长和梯队建设，有效地降低核心人才流失的风险。
十
二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 √适用□不适用 接待时间 接待地点 2021年02月公司 接待方式电话沟通 接待对象类型 接待对象 机构 机构 33 谈论的主要内容及提供的资料 2021年公司光学产 调研的基本情况索引具体内容详见巨潮资讯网 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 21日 2021年04月公司电话沟通机构 29日 2021年05月 公司其他 其他 11日 2021年05月 南昌其他 个人 14日 2021年05月公司实地调研机构 19日 2021年07月公司实地调研机构 16日 2021年08月公司电话沟通机构 24日 2021年10月公司电话沟通机构 26日 业收入目标；车载领域进展及未来3年车载领域预测 （.cn）2021年2月22日披露的《投资者关系活动记录表》 具体内容详见巨潮资讯网 2021年第一季度财 （.cn）2021 机构 报情况介绍；主要业 务进展情况 年4月29日披露的《投资者 关系活动记录表》 通过“全景•路演天下”（）参与公司2020年度业绩说明会的市场投资者 公司经营情况及主要业务进展情况 具体内容详见巨潮资讯网（.cn）2021年5月11日披露的《投资者关系活动记录表》 通过“全景•路演天下”（）参与公司2021年投资者集体接待日的投资者 公司情况、发展战略、经营状况、可持续发展问题 具体内容详见巨潮资讯网（.cn）2021年5月11日披露的《关于参加江西辖区上市公司2021年投资者集体接待日的公告》（公告编号：2021-041） 具体内容详见巨潮资讯网 （.cn）2021 机构 光学业务进展情况 年5月21日披露的《投资者 关系活动记录表》 具体内容详见巨潮资讯网 公司经营情况；光学 （.cn）2021 机构 业务进展情况及车 载镜头进展情况 年7月16日披露的《投资者 关系活动记录表》 具体内容详见巨潮资讯网 公司业务经营情况；（.cn）2021机构 光学业务进展情况年8月24日披露的《投资者 关系活动记录表》 具体内容详见巨潮资讯网 公司业务经营情况；（.cn）2021机构 光学业务进展情况年10月26日披露的《投资 者关系活动记录表》 34 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 第四节公司治理
一、公司治理的基本状况 公司严格按照《公司法》、《公司章程》和监管机构的要求，规范三会运作，完善内控制度，督促董监高参加监管部门组织的规范上市公司运作方面的学习，加强投资者关系管理工作，提高公司信息披露质量，完善和提升公司的治理水平，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
具体情况表现如下：
1、关于公司股东与股东大会公司严格按照有关法律法规，有序、规范地召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。
股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司章程》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定。
公司为股东大会会议提供网络投票平台，确保所有股东享有平等地位、平等权利，特别是保障中小股东的合法权益。
报告期内召开的股东大会会议均由董事会召集，并有律师进行现场见证并出具法律意见书。
根据相关法律法规及《公司章程》规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批的现象。
报告期内，公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无因监事会提议召开的股东大会的情形。
按照《公司法》《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。
2、关于公司董事与董事会公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。
公司董事会建立了《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度，公司全体董事按照规则要求勤勉尽责，认真行使职权，按时出席董事会会议和股东大会。
董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。
公司独立董事在工作中保持充分的独立性，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，对有关事项发表了事前认可意见及独立意见，切实维护公司和全体股东的权益。
3、关于公司监事与监事会公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2人、职工代表监事1人，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。
报告期内，监事会本着对公司和全体股东负责的态度，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真出席股东大会、董事会会议，依法行使监督职权，促进公司合法规范运营。
4、关于公司与控股股东公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司的重大决策由股东大会依法做出。
报告期内，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在控股股东违规占用公司资金的情况，也不存在公司为控股股东及其子公司提供担保的行为。
5、关于公司高级管理人员和内幕信息知情人公司高级管理人员认真履行职责，对公司的规范、有效运作进行引导。
同时公司严格控制内幕信息知情人范围，做好信息披露前的保密工作和内幕信息知情人登记备案工作，并积极组织高级管理人员和内幕信息知情人学习《公司法》、《证券法》相关知识，使高级管理人员、内幕信息知情人对违法违规事项保持高度警惕，维护投资者的相关利益。
6、关于绩效评价与激励约束机制公司结合企业实际，建立有效完善的员工绩效评价和激励约束机制，在管理中积极营造公平、高效的职业环境，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
为进一步建立和完善公司激励机制，增强公司与员工共同持续发展的理念，公司在报告期内实施了2021年限制性股票激励计划，激发员工创造价值的积极性，为公司战略落地保驾护航。
7、关于信息披露与投资者管理管理 35 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 报告期内，公司严格按照有关法律、法规和《信息披露管理办法》加强信息披露工作，并指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露报纸和网站，真实、准确、完整、及时的披露相关信息，并确保所有股东以平等的机会获得信息。
同时，公司建立了畅通的沟通渠道，通过投资者关系互动平台、电话专线、专用邮箱等多种渠道，积极回复投资者咨询，接待投资者来访与调研，积极组织投资者的调研活动，并通过举办年度业绩网上说明会、线下路演活动等形式加强与投资者的交流。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异□是√否公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况 公司自设立以来，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作。
在业务、资产、人员、机构和财务等方面与控股股东和实际控制人分开，具有独立、完整的资产和业务体系，拥有独立面向市场自主经营的能力。
1、业务独立：公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织架构。
公司具有独立的采购、生产、销售系统，独立开展生产经营活动。
不存在依赖控股股东或实际控制人进行采购和销售的情况。
业务运营与各股东单位及其营运的企业完全分开，具备独立自主经营并参与市场竞争的能力。
2、人员独立：公司拥有独立的人事管理部门，独立负责员工招聘、人事管理和工资核算。
与控股股东、实际控制人的相关管理体系完全分开。
公司董事、监事及高级管理人员均通过合法程序产生。
公司总裁、常务副总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，也没有在控股股东、实际控制人及其控制的企业领取薪酬。
3、资产完整：公司拥有光学镜头业务和触控显示业务所需的完整的生产经营体系。
公司对生产经营使用的相关房屋、设备等资产均拥有合法的所有权和使用权。
公司独立并合法拥有与生产经营相关的商标、土地使用权。
公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依赖股东的生产经营场所进行生产经营的情况。
公司对所有生产经营性资产拥有控制和支配权。
4、机构独立：公司建立了高效完整的组织结构，拥有独立的生产经营机构，各机构独立于各控股股东、实际控制人及其控制的其他企业独立运行。
拥有独立完整的生产、销售、研发、及与之配套的各职能部门，不存在于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合办公的情形。
5、财务独立：公司设立了财务管理中心，建立了独立、规范的会计核算体系和财务管理制度。
现有的财务人员均专职在公司工作，不存在在控股企业、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情况。
公司各下属子公司均设立独立的财务部门并配备专职的财务人员。
公司及各下属子公司均独立在银行开设账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用账户的情形。
三、同业竞争情况 □适用√不适用 36 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 2021年第一次临时股东大会 临时股东大会 2020年年度股东大会 年度股东大会 2021年第二次临时股东大会 临时股东大会 2021年第三次临时股东大会 临时股东大会 2021年第四次临时股东大会 临时股东大会 2021年第五次临时股东大会 临时股东大会 投资者参与比例 召开日期 21.71%2021年02月22日 19.63%2021年05月18日 18.84%2021年07月05日 33.39%2021年09月23日 32.13%2021年11月03日 27.99%2021年12月24日 披露日期 会议决议 2021年02月23日 详见公司披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2021年第一次临时股东大会决议公告》 2021年05月19日 详见公司披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2020年年度股东大会决议公告》 2021年07月06日 详见公司披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2021年第二次临时股东大会决议公告》 2021年09月24日 详见公司披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2021年第三次临时股东大会决议公告》 2021年11月04日 详见公司披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2021年第四次临时股东大会决议公告》 2021年12月25日 详见公司披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2021年第五次临时股东大会决议公告》
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用 37 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文
五、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况 任职性姓名职务 状态别 董事曾吉勇长、总现任男 裁 韩盛龙董事现任男 董事、 常务陆繁荣 副总 现任男 裁 董事、 高级罗顺根 副总 现任男 裁 饶威 董事、 高级现任男 副总 裁 惠静董事现任女 独立刘卫东 董事 现任男 独立饶立新 董事 现任男 任期任期年 起始终止龄 日期日期 20212024 年12年1257 月24月23 日 日 20212024 年12年1263 月24月23 日 日 20212024 年12年1260 月24月23 日 日 20212024 年12年1251 月24月23 日 日 20212024 年12年1245 月24月23 日 日 20212024 年12年1234 月24月23 日 日 20212024 年12年1256 月24月23 日 日 2021202462年12年12 月24月23 期初持股数（股）337,662673,348336,817336,648 417,901 000 本期增持股份 数量（股） 0 0 0 0 0 0 00 本期减持股份数量（股） 其他增减变动（股） 期末持股数（股） 股份增减变动的原因 2021年股权01,000,0001,337,662激励授予的 限制性股票
0 0 673,348 2021年股权
0 200,000 536,817激励授予的 限制性股票 2021年股权
0 100,000 436,648激励授予的 限制性股票 2019年股权 激励第二期 行权的股票
0 175,000 592,901期权和2021 年股权激励 授予的限制 性股票
0 0
0 0
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0 38 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 独立张启灿 董事 现任男 李宁 独立离任男 董事 独立张金隆 董事 离任男 刘丹 监事会主现任男席 周剑监事现任男 职工廖细平代表 监事 现任男 李寒辉监事离任男 副总胡君剑 裁 现任男 汪涛 副总现任男 裁 李亮 副总现任男 裁 日 日 20212024 年12年1247 月24月23 日 日 20182021 年12年0249 月25月22 日 日 20182021 年12年1269 月25月24 日 日 20212024 年12年1248 月24月23 日 日 20212024 年12年1244 月24月23 日 日 20212024 年12年1242 月24月23 日 日 20182021 年12年1238 月25月24 日 日 20212024 年12年1247 月24月23 日 日 20212024 年12年1249 月24月23 日 日 20212024 年12年1239 月24月23 日 日
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0 0 39
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0 2021
年股权
0 120,000 120,000激励授予的 限制性股票
0 0
0 2021年股权
0 320,000 320,000激励授予的 限制性股票 2021年股权
0 120,000 120,000激励授予的 限制性股票 2021年股权
0 120,000 120,000激励授予的 限制性股票 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 20212024 2021年股权 副总 年12年12 王卓 现任男 42
0 0
0 100,000 100,000激励授予的 裁 月24月23 限制性股票 日 日 20212024 副总 年12年12 韩勃 现任男 35
0 0
0 0
0 裁 月24月23 日 日 20212024 副总 年12年12 吴春洪 现任男 58
0 0
0 0
0 裁 月24月23 日 日 20212024 2021年股权 财务 年12年12 周满珍 现任女 39
0 0
0 100,000 100,000激励授予的 总监 月24月23 限制性股票 日 日 20212024 董事 2021年股权 年12年12 卢国清会秘现任男 46
0 0
0 120,000 120,000激励授予的 月24月23 书 限制性股票 日 日 2,102,
3 合计 -- -- ---- -- --
0 02,475,0004,577,376 -- 76 报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况□是√否公司董事、监事、高级管理人员变动情况√适用□不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 韩盛龙 董事长 任期满离任2021年12月24日工作变动 曾吉勇 董事长 被选举 2021年12月24日工作变动 罗顺根 董事、高级副总裁 被选举 2021年12月24日工作变动 罗顺根 财务总监 任期满离任2021年12月24日工作变动 饶威 董事、高级副总裁 被选举 2021年12月24日工作变动 饶威 董事会秘书任期满离任2021年12月24日工作变动 李宁 独立董事 离任 2021年02月22日个人原因 饶立新 独立董事 聘任 2021年02月22日董事会提名 张金隆 独立董事 任期满离任2021年12月24日任期满离任 张启灿 独立董事 聘任 2021年12月24日董事会提名 40 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 李寒辉廖细平胡君剑汪涛李亮王卓韩勃周满珍卢国清 监事 任期满离任 职工代表监事被选举 副总裁 聘任 副总裁 聘任 副总裁 聘任 副总裁 聘任 副总裁 聘任 财务总监 聘任 董事会秘书聘任 2021年12月24日2021年12月24日2021年12月24日2021年12月24日2021年12月24日2021年12月24日2021年12月24日2021年12月24日2021年12月24日 任期满离任被选举公司聘任公司聘任公司聘任公司聘任公司聘任公司聘任董事会聘任
2、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责董事：
1、曾吉勇先生，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学电子信息学院光学博士学位，清华大学精 仪系光学工程博士后。
历任桂林空军高炮学院理化教研室助教、讲师、副教授、室主任；凤凰光学（上海）有限公司研发总
监、总经理助理；江西联创电子股份有限公司副总裁兼光学事业部总经理；公司常务副总裁、联席总裁；现任殷创科技（上海）有限公司董事；本公司董事长、总裁。
2、韩盛龙先生，1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，中共党员，1998年享受国务院颁发的政府特殊津贴。
历任国营第九九九厂副总工程师、总工程师，国营第四三八0厂厂长，江西省电子集团公司副总经理，江西联创光电科技股份有限公司董事长、总裁，江西联创电子股份有限公司法定代表人、副董事长、总裁，联创电子科技股份有限公司董事长、总裁。
现任江西鑫盛投资有限公司执行董事，江西联智集成电路有限公司董事长，本公司董事。
3、陆繁荣先生，1961年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，MBA结业，经济师，中共党员。
历任国营
第九九九厂团委副书记、书记、计划生产处处长、副总经济师兼财务部经理、总经理助理；江西联创光电科技股份有限公司董事长办公室主任、投资发展部经理、副总经济师兼投资发展部经理；江西联创电子股份有限公司董事、副总裁；现任本公司董事、常务副总裁。
4、罗顺根先生，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师，中共党员。
历任江西电子计算机厂财务部副部长、部长、副总会计师，工商银行江西省分行信货处项目评估员，江西联创光电科技股份有限公司主办会计，江西联创科技投资有限公司、江西联创宏声电子有限公司财务总监，江西联创电子股份有限公司财务计划部经理、副总会计师、财务总监；本公司副总裁兼财务总监；现任江西联智集成电路有限公司监事，本公司董事、高级副总裁。
5、饶威先生，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任江西恒大高新投资管理有限公司总经理，
江西恒大高新技术股份有限公司副总经理、董事会秘书；本公司副总裁兼董事会秘书；现任江西省上市公司协会秘书长、本公司董事、高级副总裁。
6、惠静女士，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。
历任南昌市国金工业投资有限公司投融资专员、投资金融处主管、投资金融处副处长、投资金融处处长、工会副主席；南昌国泰工业产业投资发展有限公司副总经理；现任南昌市国金工业投资有限公司董事、副总经理；海南工控国鑫国际贸易有限公司董事长兼总经理；南昌工控易世家物业运营有限公司董事；江西工控商业保理有限公司董事；本公司董事。
7、刘卫东先生，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士、律师。
1989年毕业于西南政法大学法律
系法律专业，1993年开始执业于江西涉外经济律师事务所；现执业于江西求正沃德律师事务所，系高级合伙人、主任。
现任江西省政协委员、省法官检察官遴选委员会委员、省律协常务副会长、省新联会副会长、省政协社会与法制委员会委员等职务；江西省建材集团有限公司董事；江西海源复合材料科技股份有限公司独立董事；江西华伍制动器股份有限公司独立董事；本公司独立董事。
41 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文
8、饶立新先生，1960年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，中共党员。
历任江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司外派财务总监、董事、党委委员；江西省投资集团有限公司外派财务总监、董事、专职外部董事；现任江西省军工控股集团有限公司董事，江西华伍制动器股份有限公司独立董事；本公司独立董事。
9、张启灿先生，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中共党员。
历任四川大学助理实验
师、讲师和副教授；现任四川大学教授、博士生导师、电子信息学院副院长，本公司独立董事。
监事：
1、刘丹先生，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，经济师，中共党员。
历任江西华声通信集团有限公司工艺科、劳动人事处科员，总装厂综合办公室主任；江西联创光电科技股份有限公司人力资源管理专员、总裁秘书；江西联创电子有限公司综合管理部副经理、经理；江西联创电子股份有限公司监事长、工会主席、行政总监；现任公司监事会主席、工会主席。
2、周剑先生，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学理学硕士，历任浙江天堂硅谷鲲诚基金总经理；浙江天堂硅谷朝阳基金总经理；硅谷天堂上海阳光基金总经理；江西联创电子有限公司监事；Melfas株式会社理事；现任江西联创硅谷投资有限公司总经理、执行董事；天堂硅谷资产管理集团有限公司高级合伙人；本公司监事。
3、廖细平先生，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，郑州航空港区经济综合实验区总商会副会长。
历任南昌市奥克斯电气制造有限公司品质经理，东莞万士达液晶显示器有限公司制造部经理，江西联思触控技术有限公司副总经理；现任江西联淦电子科技有限公司常务副总经理；郑州联创电子有限司总经理；四川省华景光电科技有限公司总经理；深圳卓锐通电子有限公司法人、总经理。
本公司职工代表监事。
高级管理人员：
1.曾吉勇先生、陆繁荣先生、罗顺根先生、饶威先生情况请参照董事任职经历。
2、胡君剑先生，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。
历任东莞信泰光学有限公司技术部工程师，凤凰光学（上海）有限公司技术部经理；现任江西联创电子有限公司光学产业常务副总裁，本公司副总裁。
3、汪涛先生，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级技师，江西省首席模具技师，中共党员。
历任江西联创电子有限公司副总经理；现任本公司副总裁兼行政人事管理中心总经理。
4、李亮先生，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任凤凰光学（上海）有限公司技术课长，江西联创电子有限公司光学事业部工程部经理，江西联益光学有限公司总经理助理、副总经理；现任江西联益光学有限公司常务副总经理，本公司副总裁。
5、王卓先生，1979年7月出生，中国国籍，有境外永久居留权，伊利诺伊大学香槟分校电子与计算工程专业博士毕业，韦恩州立大学电子工程专业硕士毕业，清华大学精密仪器与测控技术专业本科毕业，正高级工程师。
历任清华富士康纳米中心光学设计工程师；韦恩州立大学兼职讲师与研究助理；贝克曼研究所研究助理；欧司朗首席光学工程师；佳能创新中心高级工程师兼技术负责；现任本公司副总裁。
6、韩勃先生，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。
历任中国移动通信集团江西有限公司南昌分公司产品经理、江西联创电子有限公司信息化总监、联创电子科技股份有限公司投资发展部副总经理；现任本公司副总裁兼运营管理中心总经理。
7、吴春洪先生，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，高级工程师，中共党员。
历任江西电机厂大型金工车间副主任，生产处副处长，销售处副处长，工艺处处长；南昌八一配件厂党委副书记、纪委书记、分管销售的副总经理；南昌工业控股集团有限公司纪委副书记、纪检监审处处长、组织人事处处长，南昌工控企业管理有限公司常务副总经理。
现任江西印刷股份有限公司监事会主席，江西广发房地产有限公司监事；本公司副总裁。
8、周满珍女士，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，中共党员，高级会计师，管理会计师。
历任江西联创电子有限公司财务部副经理、经理，本公司财务管理中心副总经理、总经理兼光学产业版块财务总监；本公司财务副总监；现任本公司财务总监。
9、卢国清先生，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学投资金融系金融专业本科学历，学士学位；历任江西鑫新实业股份有限公司证券事务代表兼证券部部长，江铃汽车股份有限公司证券部经理；公司证券事务代表； 42 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文现任本公司董事会秘书兼证券部部长。
在股东单位任职情况√适用□不适用 任职人员姓名 股东单位名称 韩盛龙 江西鑫盛投资有限公司 惠静 南昌市国金工业投资有限公司 在其他单位任职情况√适用□不适用 任职人员姓名 其他单位名称 曾吉勇 韩盛龙 韩盛龙罗顺根罗顺根罗顺根惠静 惠静 刘卫东 刘卫东 刘卫东刘卫东刘卫东刘卫东刘卫东饶立新饶立新刘丹刘丹 殷创科技（上海）有限公司 万年县吉融投资管理中心（有限合伙） 江西联智集成电路有限公司江西联创宏声电子股份有限公司江西联智集成电路有限公司江西联创电声有限公司南昌工控易世家物业运营有限公司 海南工控国鑫国际贸易有限公司 江西求正沃德律师事务所 江西省律师协会 江西省企业破产管理人协会南昌市侨联安福商会福建海源复合材料科技股份有限公司江西华伍制动器股份有限公司江西省军工控股集团有限公司江西华伍制动器股份有限公司江西联创宏声电子股份有限公司江西联创硅谷投资有限公司 43 在股东单位担任的职务 在股东单位是否领取报酬津贴 执行董事 否 董事、副总经理是 在其他单位担任的职务 在其他单位是否领取报酬津贴 董事 否 执行事务合伙人否 董事长 否 董事 否 监事 否 董事 否 董事 否 董事长兼总经理否 主任 是 常务副会长 否 副会长 否 副主席 否 监事长 否 独立董事 是 独立董事 是 董事 是 独立董事 是 监事 否 监事 否 联创电子科技股份有限公司
2021年年度报告全文 吴春洪 江西广发房地产开发有限公司 监事 否 吴春洪 江西印刷股份有限公司 监事会主席 否 在其他单位任职情无 况的说明 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □适用√不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况根据公司薪酬与考核管理办法等有关规定，在公司领薪的董事、监事、高级管理人员的薪酬，经公司考核并经薪酬与考 核委员会核定后实施，同时公司部分董事、监事享受的固定津贴标准经董事会、股东大会审议通过后执行。
公司董事、监事、
高级管理人员的报酬按其行政职务依据公司制定的工资标准发放，年度奖金根据其工作业绩、职责、能力及公司的经营业绩确定。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 从公司获得的是否在公司关 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 税前报酬总额联方获取报酬 曾吉勇 董事长、总裁男 57现任 110否 韩盛龙 董事 男 63现任 80.55否 陆繁荣 董事、常务副男 总裁 60现任 95.6否 罗顺根 董事、高级副男 总裁 51现任 106.35否 董事、高级副 饶威 男 总裁 45现任 96.15否 惠静 董事 女 34现任 3.3是 陈伟 董事 男 44离任 3.3否 冯新 董事 男 54离任 3.3否 刘卫东 独立董事 男 56现任 6.6否 饶立新 独立董事 男 62现任 4.95否 张启灿 独立董事 男 47现任 0否 张金隆 独立董事 男 69离任 6.6否 李宁 独立董事 男 49离任 0.55否 刘丹 监事会主席 男 48现任 70.6否 周剑 监事 男 44现任 3.3否 廖细平 职工代表监事男 42现任 37.33否 44 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 李寒辉胡君剑汪涛李亮王卓韩勃吴春洪周满珍卢国清合计 监事副总裁副总裁副总裁副总裁副总裁副总裁财务总监董事会秘书 -- 男男男男男男男女男 --
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况 会议届次 召开日期 第七届董事会第二十三次会议2021年02月03日 第七届董事会第二十四次会议2021年04月23日 第七届董事会第二十五次会议2021年06月16日 第七届董事会第二十六次会议2021年06月30日 第七届董事会第二十七次会议2021年08月20日 第七届董事会第二十八次会议2021年09月06日 第七届董事会第二十九次会议2021年10月18日 第七届董事会第三十次会议 2021年10月22日 第七届董事会第三十一次会议2021年11月09日 第七届董事会第三十二次会议2021年11月29日 第七届董事会第三十三次会议2021年12月08日 38离任 47现任 49现任 39现任 42现任 35现任 59现任 39现任 46现任 -- -- 3.3否 69.94否 64.24否 47.1否 251.26否 35.63否 46.4否 78.58否 37.24否 1,262.15 -- 披露日期2021年02月04日2021年04月27日2021年06月17日2021年07月01日2021年08月24日2021年09月07日2021年10月19日2021年10月26日2021年11月10日2021年11月30日2021年12月09日 会议决议 具体详见巨潮资讯网（）相关公告具体详见巨潮资讯网（）相关公告具体详见巨潮资讯网（）相关公告具体详见巨潮资讯网（）相关公告具体详见巨潮资讯网（）相关公告具体详见巨潮资讯网（）相关公告具体详见巨潮资讯网（）相关公告具体详见巨潮资讯网（）相关公告具体详见巨潮资讯网（ww
1 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人曾吉勇、主管会计工作负责人周满珍及会计机构负责人(会计主管人员)周满珍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司存在的风险因素详见本报告“第三节管理层讨论与分析十
一、 公司未来发展的展望“（二）可能面对的风险”，敬请广大投资者注意。
作为公司债券发行人，公司提醒广大债券投资者注意债券的投资风险（主要包括利率风险、流动性风险、偿付风险、债券安排所特有的风险、资信风险、评级风险、无担保发行风险）以及公司财务风险、经营风险、管理风险、政策风险等。
详细内容见《2018年面向合格投资者公司发行公司债券募集说明书》第二节相应描述，请投资者注意阅读。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,062,829,843股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.11元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
2 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 目录 第一节
重要提示、目录和释义..................................................................................
2第二节公司简介和主要财务指标..............................................................................7第三节管理层讨论与分析........................................................................................
12第四节公司治理.........................................................................................................35第五节环境和社会责任.............................................................................................55
第六节重要事项.........................................................................................................66
第七节
股份变动及股东情况....................................................................................
80第八节优先股相关情况.............................................................................................91第九节债券相关情况.................................................................................................92
第十节财务报告.........................................................................................................98
3 联创电子科技股份有限公司
2021年年度报告全文 备查文件目录
1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
3、以上备查文件的备置地点：公司证券部。
联创电子科技股份有限公司董事会2022年4月26日
4 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 释义项联创电子、公司、本公司江西联创电子联益光学重庆联创联淦电子宁波联创抚州恒泰合肥智行合肥联创郑州联创联创万年联创嘉泰联创香港LCEKOREA联创美国联思触控常州联益江西联坤联昊光电深圳卓锐通联创凯尔达四川华景印度联创抚州联创联创宏声万年联创显示湖北联新联信康 释义 指 释义内容 指联创电子科技股份有限公司 指江西联创电子有限公司、公司全资子公司 指江西联益光学有限公司、公司控股子公司 指重庆两江联创电子有限公司、公司全资子公司 指江西联淦电子科技有限公司、公司全资子公司 指宁波联创电子有限公司、公司全资子公司 指抚州联创恒泰光电有限公司、公司全资子公司 指合肥智行光电有限公司、公司全资子公司 指合肥联创光学有限公司、公司控股子公司 指郑州联创电子有限公司、联淦电子控股子公司 指江西联创（万年）电子有限公司、江西联创电子全资子公司 指深圳联创嘉泰供应链有限公司，江西联创电子全资子公司 指联创电子（香港）有限公司、江西联创电子全资子公司 指LCEKOREACO.,LTD、江西联创电子全资子公司 指联创光学（美国）有限公司、江西联创电子全资子公司 指江西联思触控技术有限公司、江西联创电子控股子公司 指常州联益光学有限公司、联创电子全资子公司 指江西联坤智能科技有限公司、联创电子全资子公司 指江西联昊光电有限公司、联创电子全资子公司 指深圳市卓锐通电子有限公司、联淦电子全资子公司 指江西联创凯尔达科技有限公司、抚州恒泰控股子公司 指四川省华景光电科技有限公司、江西联创电子控股子公司 指印度联创电子有限公司、重庆联创控股子公司 指抚州联创电子有限公司、江西联创电子全资子公司 指江西联创宏声电子股份有限公司、江西联创电子联营企业 指万年联创显示科技有限公司、公司联营公司 指湖北联新显示科技有限公司、公司合营企业 指浙江联信康科技有限公司、公司合营企业
5 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 四川长创 联创硅谷天堂 殷创科技国金投资江西鑫盛、鑫盛投资汉麻产业江西联智元（万元）报告期 指四川长创电子有限公司、公司合营企业江西联创硅谷天堂集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）、公司 指联营企业 指殷创科技（上海）有限公司、江西联创电子联营企业指南昌市国金工业投资有限公司、公司股东指江西鑫盛投资有限公司、公司股东指汉麻产业投资有限公司指江西联智集成电路有限公司指人民币元（人民币万元）指2021年1月1日至2021年12月31日
6 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息 股票简称股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称（如有）公司的外文名称缩写（如有）公司的法定代表人注册地址注册地址的邮政编码公司注册地址历史变更情况办公地址办公地址的邮政编码公司网址电子信箱 联创电子 股票代码 深圳证券交易所 联创电子科技股份有限公司 联创电子 LianChuangElectronicTechnologyCo.,Ltd 002036 LCE 曾吉勇江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道1699号3300962017年6月12日公司将注册地址由原宁波市鄞州区鄞州大道西段888号变更为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道1699号江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道1699号330096lce@
二、联系人和联系方式 姓名联系地址电话传真电子信箱 董事会秘书卢国清江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道1699号0791-881616080791-88161608gq_lu@ 证券事务代表熊君江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道1699号0791-881616080791-88161608jun_xiong@
三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报巨潮资讯网（）
7 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 公司年度报告备置地点 公司证券部
四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 2016年2月18日主营业务由汉麻、衬布、里布的生产与销售变更为研发、生产、销售触控显示类产品和光学元件产品。
历次控股股东的变更情况（如有） 2004年至2010年，公司控股股东为宁波市鄞州新华投资有限公司；2011年至2015年12月10日，控股股东为雅戈尔集团股份有限公司；2015年12月11日控股股东变更为江西鑫盛投资有限公司和金冠国际有限公司；2021年11月3日控股股东变更为江西鑫盛投资有限公司。
五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路
16号院7号楼1101 签字会计师姓名 丁莉、何雨村 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 第一创业证券承销保荐有限责任公司 北京市西城区武宁候街6号 李志杰、梁咏梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用 持续督导期间 2020年7月14日至2021年12月31日
六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√是□否追溯调整或重述原因会计差错更正 2021年 2020年 调整前 调整后 本年比上年增减调整后 2019年 调整前 调整后 营业收入（元） 10,557,942,617.557,531,942,899.287,531,942,899.28 40.18%6,081,932,971.966,081,932,971.96 归属于上市公司股东的 112,439,526.97 164,379,436.57 163,746,814.76-31.33%259,585,312.33224,399,074.32
8 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 净利润（元） 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 24,990,447.52 32,242,676.17 31,610,054.36-20.94%141,738,474.33106,552,236.32 经营活动产生的现金流量净额（元） 550,454,615.24 -122,219,680.45 -122,219,680.45550.38% 408,791,466.07 408,791,466.07 基本每股收 0.11 0.17 0.17-35.29% 0.36 0.31 益（元/股） 稀释每股收 0.10 0.17 0.17-41.18% 0.36 0.31 益（元/股） 加权平均净资产收益率 3.06% 6.39% 6.36%-3.30% 12.09% 10.54% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增 减 2019年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）12,969,495,750.6012,388,259,718.6912,354,599,640.00 4.98%8,974,170,149.318,938,983,911.30 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,758,893,572.29 3,644,502,654.66 3,610,842,575.97 4.10%2,279,481,794.362,244,295,556.35 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况江西联创宏声电子股份有限公司（以下简称“联创宏声”）是公司全资子公司江西联创电子有限公司的参股公司。
联创 宏声聘请了外部审计机构对其进行2021年年报审计，该审计机构追溯调整了联创宏声以前年度的存货减值计提、补少结转营业成本等，为此公司对联创宏声的股权投资相应做了追溯调整。
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
9 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 营业收入 2,281,791,914.66 2,528,809,106.67 2,310,234,716.45 归属于上市公司股东的净利润 36,179,977.28 61,235,479.36 90,839,597.89 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 30,412,840.30 36,149,638.97 62,860,133.78 经营活动产生的现金流量净额 1,360,110.19 -420,853.33 556,326.99 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否 单位：元第四季度3,437,106,879.77-75,815,527.56 -104,432,165.53 548,959,031.39
九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 债务重组损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后）合计 2021年金额17,276,353.35 92,917,500.19169,464.91 12,240,728.22 -10,729,258.4220,487,641.863,938,066.9487,449,079.45 2020年金额2,173,538.89 156,908,496.24-68,815.48 16,205,365.26 -1,285,573.5833,350,573.48 8,445,677.45132,136,760.40 10 2019年金额-659,139.06 141,222,268.58 4,947,537.89 1,064,930.1123,360,745.68 5,368,013.84117,846,838.00 单位：元说明 -- 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
11 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况 （一）光学产业科技创新与消费需求的不断更新，为消费电子行业的发展不断注入生机。
目前，虽然传统消费电子行业的增长步伐已经放缓，但随着5G及AI技术的成熟与渗透，万物互联时代的开启将消费电子产品与物联网、人工智能、虚拟现实等新兴技术深度融合，加速产品升级换代，不断拓展应用领域，正在推动消费电子行业保持增长态势。
光学产业作为消费电子行业的支撑，提供成像和视觉感知功能。
过去十年，智能手机拍照功能的不断升级推动了中国光学产业的高速发展；当下，汽车高级辅助安全驾驶技术的普及正在为中国光学产业的蓬勃发展注入强劲动力；而将来，给人们的生活和工作方式带来深刻变化的VR/AR将给中国的光学产业带来挑战的同时，也带来了机遇。
在智能手机领域，作为消费电子产业最重要的下游应用，智能手机市场已迈入存量竞争时代。
受疫情影响以及行业逐渐成熟，市场增量放缓，品牌集中度不断提高且产品趋向高端化，折叠屏、光学应用创新等有望提振下游需求。
手机摄像头多摄趋势已基本稳定，未来将更多关注成像质量和摄像功能，摄像模组、光学变焦技术等升级，为光学元器件性能及功能提升创造了条件，加速产品迭代，使玻塑混合镜头等新品及技术获得推广应用。
受新冠疫情影响，“宅经济”的发展让全球消费者对于远程办公、在线教育、居家娱乐等相关智能设备的需求显著提升，平板电脑、笔记本电脑、智能手表、AR/VR、可穿戴设备等智能终端市场呈现快速增长，对搭载其中的光学产品的需求有一定的提升。
随着汽车高级辅助安全驾驶系统的快速发展，各国政府进一步推进了与自动驾驶相关的法律法规及监管。
二零二一年一月，美国交通运输部发布了《自动驾驶汽车综合计划》，该计划进一步明确了美国自动驾驶汽车的发展方向。
二零二一年五月，德国联邦委员会通过了《自动驾驶法案》的立法，该法案允许第四等级自动驾驶汽车于二零二二年开始在德国的公共道路和指定区域内行驶。
而在中国，公安部于二零二一年三月发布了《道路交通安全法（修订建议稿）》，明确了具有自动驾驶功能的汽车进行道路测试和通行的相关要求以及违法和事故责任分担规定，这是中国第一次在基础法律层面对自动驾驶汽车提出的具体立法，具有重要里程碑意义。
自动驾驶相关法律法规在全球范围内的不断完善，促进了汽车高级辅助安全驾驶系统的落地，同时也会极大促进智能座舱系统的发展，给摄像头、激光雷达、显示（含HUD）、照明等车载光学的应用带来了持续增长动力。
随着全球碳排放标准的趋严以及相关产业政策的推行，汽车智能化、电动化的趋势日益明显。
我国电动车渗透率在2021年已突破10%，达到13.4%，全球电动车渗透率预计在2022年超过10%，汽车电动化正处于加速发展阶段；从智能化来看，汽车智能化仍处于发展初期，但智能化硬件的加速发展将带来大量电子零部件的增量需求。
目前，虽然汽车芯片的供应紧张使得部分汽车制造商被迫减产甚至中断生产，一定程度上抑制了全球汽车市场的销量增长，但随着汽车智能驾驶辅助技术的发展与造车新势力的崛起，不断提升市场对车载摄像头及其他车载光学器件的需求。
单车的车载摄像头无论是搭载数量或是摄像头规格均日益旺盛。
2021年，VR技术和产品逐步趋于成熟，用户体验感提升，市场需求再度复苏。
AR产业被列入数字经济重点产业并进入国家规划布局，在后疫情时代，人们的工作、生活、社交、娱乐较多地向线上转移，并且随着增强现实(AR)技术趋于成熟，其产业应用速度也将加快，AR+行业将迎来较好的发展机遇期。
在5G商用时代引导下，消费电子行业持续向智能化和集成化发展，智能穿戴设备、智能家居等智能终端产业一直在蓬勃发展中，光学市场机遇不断涌现。
新兴产业的迅速崛起，为公司光学业务的发展提供了新机遇和新起点。
（二）触控显示产业随着大数据、云计算、物联网等新技术的进一步普及，触控显示作为人机交互和接收信息的重要窗口之
一，应用领域多元化特征将会进一步显现。
伴随着下游产品的急速更新换代，触控显示由小尺寸向中大尺寸延伸，涉及的行业则涵盖了零售、医疗、教育、交通等。
在平板电脑、笔记本电脑领域，新冠疫情给人们的工作、学习、生活带来了深远改变，远程居家办公在许多行业开始施行，在线教育、游戏娱乐呈现爆发式增长，“宅经济”相关的平板电脑、笔记本电脑市场大幅增长；汽车 12 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 逐渐电子化、智能化，车载中控、抬头显示、后视镜流媒体、仪表盘显示、后排影音娱乐等车内科技感及娱乐配置渗透率远远不足，车载触控显示模组有着十分广阔的市场前景。
虚拟现实、增强现实也是未来显示技术发展的一个重要领域，它需要人和智能设备之间更好的互动，这就需要一些不同技术之间的集成。
因此，在教育、安防监控、智能汽车、智能家电、智慧家居等市场伴随5G商用的快速发展，触控显示行业扩展的领域越来越广，呈现一定的增长态势。
二、报告期内公司从事的主要业务 本公司是一家专业从事研发、生产及销售为智能手机、平板电脑、智能驾驶、运动相机、智能家居、VR/AR等配套的光学镜头、摄像模组及触控显示一体化等关键光学、光电子产品及智能终端产品制造的高新技术企业，是江西省电子信息重点企业和南昌市重点企业。
（一）公司从事的主要业务
1、光学产业光学产业在报告期内仍保持高清广角镜头和全景影像模组的行业领先地位，提高车载镜头和车载影像模组的行业地位和市场占有率，扩大手机镜头和手机影像模组的市场占有率。
在高清广角镜头和高清广角影像模组领域，主要服务于GoPro、大疆、影石、AXON等运动相机、无人机、全景相机和警用监控等领域的国内外知名客户，市场占有率和行业地位得到了进一步巩固和提高。
重视与行业龙头企业的战略合作，与华为在智能监控和智能驾驶等多个领域、与大疆在航拍、智能避障等领域都展开了深度合作。
2021年，大疆的无人机航拍和智能避障镜头出货量有大幅度的增长，并成为国际知名警用执法仪公司AXON警用摄像模组的独家供应商。
在车载光学领域，公司在综合考虑市场环境等因素情况后，积极把握汽车电子快速发展的机遇，聚焦汽车智能化、电动化方向持续投入资源，已将非公开发行股票原计划投入“年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”的募集资金全部用于“年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目”，以加快发展车载光学项目，快速扩充车载镜头和影像模组产能。
同时从自身研发技术优势、已有的客户资源和产品出发，结合未来发展需要，与合肥高新管委会指定主体共同出资设立项目公司，拟于2025年底前形成年产车载镜头和车载影像模组各5000万颗的研发、生产能力，以满足市场对高端车载镜头和影像模组日益增长的需求。
在报告期内，加大与Tesla的合作，取得了四个新项目的定点，二个新项目进入量产，另外二个新项目通过客户认证，预计在2022年年中量产。
公司继续深化了与Mobileye、Nvidia等国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司的战略合作，扩大车载镜头在国外知名汽车电子厂商Valeo、Conti、Aptiv、ZF、Magna等的市场占有率。
公司也重视与地平线、华为、百度等国内高级汽车辅助安全驾驶方案公司的合作，扩大车载镜头和影像模组在蔚来、比亚迪等国内知名终端车厂的合作。
在报告期内，公司与全球知名条码扫描仪公司ZEBRA合作的三款条码扫描仪镜头和影像模组顺利量产出货。
手机镜头和手机影像模组领域，公司继续保持与华勤、闻泰、龙旗等重要手机ODM客户的合作，供货手机厂商中兴、联想等，另一方面亦直接为品牌手机客户供货玻塑混合镜头等产品。
同时，公司以高清广角镜头产品为基础，加快消费电子非手机领域的业务拓展，健全技术门类，为各大智能终端对产品创新需求提供多元化的产品与服务。
2、触控显示产业报告期内，依据公司发展战略，通过调整触控显示产业布局，优化产业结构，利用公司多年来在触控显示产业形成的技术、产业基础以及优良的经营团队和客户资源，与地方政府合作以多种方式稳健发展触控显示产业。
重点发展教育、安防监控、智能汽车、智能家电、智慧家居等领域的中大尺寸产品。
平板电脑、智能音箱、安防设备等配套触控显示产品规模的快速增长，有望持续提升企业经济效益。
2021年，公司继续围绕京东方、深天马等具有上游面板资源的大客户开展深入合作，丰富了触控显示一体化产品结构，提升了产品技术水平。
同时，一体化产业链为公司在市场竞争、生产稳定性方面提供了强有力的支撑。
目前，触显产业稳中快进，重庆联创中尺寸项目订单量及占比大幅上升，与深天马、京东方、华勤、闻泰等客户合作密切。
印度联创克服海外疫情影响，经营保持稳定态势。
（二）经营模式 13 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 公司按照市场和客户对产品的需求，统筹安排，长远规划，实行“以销定产”的经营模式。
以市场需求为导向，以客户订单为基础，通过组织技术部门和生产部门等进行研究，综合分析产品订单的需求量，结合自身产能、原材料情况制定生产计划进行量产。
在销售模式上，通过和客户建立长期战略合作关系等方式，跟进落实每笔具体交易，经过磋商达成一致后下订单。
在采购模式方面，公司本着“质量优先、注重成本”的原则，在全球范围内通过比质比价、议价等采购模式，筛选适合的原材料供应商，再通过验厂和样品试用进一步评估，导入合格供应商。
三、核心竞争力分析
1、持续的研发创新优势公司一直以技术为发展先导，持续加大研发投入，通过自主研发和自主创新的方式，确立了在行业内领先的技术地位。
截至2021年末，公司累计获得专利授权202项，其中发明专利138项。
2021年知识产权保护取得了较大进步，公司获得专利授权92项，其中发明专利85项。
公司持续的研发投入为公司未来的发展打下了坚实的基础。
公司建立了光学工程院士工作站，依托联创电子在光学镜头、影像模组的产业基础，以及清华大学、四川大学、北京理工大学深厚的光学工程学术积淀，开展光学前沿课题的应用研究。
公司拥有江西省博士后创新实践基地、江西省省级工程技术研究中心等各类研发平台。
公司设立的研究院、研发工程中心对高清广角镜头、车载镜头和手机镜头进行研发设计。
具有运动相机镜头、全景镜头、车载镜头等高清广角镜头丰富的研发经验，获得省部级技术发明二等奖，取得了世界声誉的研究成果。
在车载镜头领域，与汽车高级辅助安全驾驶算法方案公司Mobileye、英伟达等建立了良好的战略伙伴关系；与国际知名的新能源汽车厂商特斯拉在车载光学的合作也确保了联创电子在车载镜头领域的行业领先地位。
在手机镜头领域，利用业已形成的微小模造玻璃镜片和塑料镜片的工程制造基础，建立了玻塑混合手机镜头的研发能力，并已为国内知名手机品牌成功开发了激光发射镜头和拍照镜头，并用于其高端手机上。
联创电子的玻塑混合高端手机镜头的研发制造能力得到一线手机品牌的认可。
公司设立了智能光电研究院、手机影像模组研发部、高清广角影像模组研发部对手机影像模组、高清广角和全景影像模组进行设计研发。
在手机影像模组领域，公司具备了多摄模组、屏下光学指纹模组、结构光模组、TOF模组的研发能力。
已成为全球最大的全景相机影像模组的供应商。
公司设立了专门机构从事VR/AR研究，“虚拟现实关键光学和光电组件技术创新团队”入选江西省首批VR产业创新创业优秀人才团队。
以公司为依托建立了江西省触摸屏工程技术研究中心及江西省触摸屏工程实验室，同时在深圳、重庆设有触控显示模组研发部，拥有一支具有丰富经验的研发队伍，能满足国际一流客户高品质、全方位的需求。
2、优质的客户资源经过多年积淀，公司与华为、蔚来、比亚迪、京东方、深天马、vivo、华勤、闻泰等国内知名企业，以及Mobileye、Nvidia、Tesla、GoPro、Conti、Valeo等国际知名品牌企业均建立了良好的合作关系。
公司与诸多厂商合作的同时，产品及服务得到客户广泛好评，多次获得核心供应商、优秀供应商等荣誉。
3、合理的战略布局随着客户资源的逐步积累及工艺技术的日益成熟，公司开始积极进行战略布局，以长三角、珠三角、华中、西南及欧美等地区的手机、运动相机、全景相机及汽车产业集群为市场基础，结合现有客户生产区域布局，在江西、安徽、重庆、江苏、四川、河南等地区设立了生产制造基地，大幅提高了产品供应效率，提升产品准时交付能力，并有效降低产品运输成本。
同时，为顺应国际化浪潮、满足客户需求，公司已在印度投资设立公司并建立生产基地，并在美国设立子公司，培育东南亚和北美市场并推动公司业务辐射至全球。
4、健全的人力资源管理体系和人才激励政策公司具有较为完备的管理干部和技术干部的选拔、聘用、培训、评价、考核、奖罚、任免体系。
公司为进一步完善长效激励机制，充分调动公司（含子公司）在任的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术/业务人员的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，推进人才队伍建设，支持公司战略目标的实现和长期可持续发展，依据《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》，近三年，公司已实施两次股权激励计划。
14 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 2021年限制性股票激励计划,并于2021年5月10日授予登记完成，限制性股票实际授予人数为318人，实际授予数量为1,524.75万股。
再次深化内部激励机制实施股权激励，让拼搏精神成为企业的主流文化，不断吸引各层次优秀人才，为人才提供良好的工作环境和工作条件，为优秀人才构筑施展才华的平台。
四、主营业务分析
1、概述 2021年，受新冠疫情及全球经济形势复杂多变等不确定因素的影响，公司紧密围绕既定的发展战略和经营目标，坚持稳
中求进，扎实细致地开展各项工作，不断提升规范运作水平，强化内部管理，始终坚持以客户为中心、以技术创新为驱动，持续推进公司的稳健发展。
报告期内，公司实现营业收入105.58亿元，较去年同期增长40.18%；归属于上市公司股东的净利润1.12亿元，较去年同期下降31.33%。
报告期内，公司主业收入增长良好，触控显示业务同比增长92.10%，公司核心光学业务发展顺利，光学业务同比增长70.58%。
其中，光学高清广角镜头和高清广角影像模组同比增长81.63%。
公司不断加强与龙头企业的战略合作，对GoPro、大疆、影石、AXON等知名客户保持良好出货。
报告期内，车载镜头及车载影像模组业务增速迅猛，同比增长615.39%，并且盈利能力有所增强，发展势头良好。
公司与国际知名智能驾驶方案平台商Mobileye、Nvidia、Aurora华为、等开展战略合作，持续发力汽车高级辅助安全驾驶、智能座舱镜头的开发。
与Valeo、Magna、Aptiv、ex等国际知名汽车电子厂合作开发的自动驾驶车载系列镜头正在放量。
报告期内，加大与Tesla的合作，取得了四个新项目的定点，二个新项目进入量产，另外二个新项目通过客户认证，预计在2022年年中量产。
报告期内，公司车载光学业务从镜头端延伸到车载影像模组，与终端车厂蔚来、BYD等合作开发的多款高端8MADAS车载影像模组和DMS影像模组获得定点，并完成量产准备，随着募投项目的实施，后续产能有望持续释放。
报告期内，手机镜头和手机影像模组同比增长59.38%。
公司继续保持与华勤、闻泰、龙旗等重要的手机ODM客户的合作，
加强服务于中兴、联想、三星等品牌手机客户，积极开拓市场，提高市场占有率。
同时受市场不达预期、原材料涨价、市场竞争加剧等因素影响，盈利能力尚需提升。
公司后期将持续加强市场开拓、生产精细化管理等环节，进一步增强市场竞争力。
2、收入与成本
（1）营业收入构成 营业收入合计分行业光学元件触控显示终端制造集成电路其他贸易分产品光学产品 2021年 金额 占营业收入比重 10,557,942,617.55 100% 2020年 金额 占营业收入比重 7,531,942,899.28 100% 2,668,689,829.474,945,815,870.321,158,814,263.351,370,785,228.39 413,837,426.02 25.28%46.84%10.98%12.98%3.92% 1,564,511,278.592,574,623,342.74 668,602,604.012,532,521,813.69 191,683,860.25 20.77%34.19% 8.88%33.62% 2.54% 2,668,689,829.47 25.28%1,564,511,278.59 20.77% 单位：元同比增减 40.18% 70.58%92.10%73.32%-45.87%115.90% 70.58% 15 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 触显一体化产品触显一体化加工终端制造产品集成电路产品其他贸易分地区国内国外分销售模式直销 3,230,645,309.401,715,170,560.921,158,814,263.351,370,785,228.39 413,837,426.02 8,524,375,975.012,033,566,642.54 10,557,942,617.55 30.60%16.25%10.98%12.98%3.92% 1,054,968,202.871,519,655,139.87 668,602,604.012,532,521,813.69 191,683,860.25 80.74%19.26% 4,547,304,902.922,984,637,996.36 100.00%7,531,942,899.28 14.01%20.18% 8.88%33.62% 2.54% 60.37%39.63% 100.00% 206.23%12.87%73.32%-45.87%115.90% 87.46%-31.87% 40.18%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √适用□不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 光学元件2,668,689,829.472,060,211,672.9822.80% 70.58% 80.35% -4.18% 触控显示4,945,815,870.324,651,246,767.695.96% 92.10% 109.81% -7.94% 终端制造1,158,814,263.351,047,712,815.639.59% 73.32% 77.10% -1.93% 集成电路1,370,785,228.391,370,730,852.680.00% -45.87% -45.87% 0.00% 其他贸易 413,837,426.02411,896,880.960.47% 115.90% 115.55% 0.16% 分产品 光学产品2,668,689,829.472,060,211,672.9822.80% 70.58% 80.35% -4.18% 触显一体化产品 3,230,645,309.403,149,069,015.642.53% 206.23% 236.63% -8.80% 触显一体化加工 1,715,170,560.921,502,177,752.0512.42% 12.87% 17.23% -3.26% 终端制造1,158,814,263.351,047,712,815.639.59% 73.32% 77.10% -1.93% 集成电路产品 1,370,785,228.391,370,730,852.680.00% -45.87% -45.87% 0.00% 其他贸易 413,837,426.02411,896,880.960.47% 115.90% 115.55% 0.16% 分地区 国内 8,524,375,975.017,655,772,994.7310.19% 87.46% 101.48% -6.25% 国外 2,033,566,642.541,886,025,995.207.26% -31.87% -34.39% 3.57% 16 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 分销售模式 直销 10,557,942,617.559,541,798,989.939.62% 40.18% 42.96% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用 -1.76%
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 项目 单位 销售量 光学、光电子元件器 生产量库存量 万pcs万pcs 销售使用量 万pcs 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用□不适用随着企业规模扩大，产销量相应增加。
2021年 2020年 同比增减 70,158.554,865.8873,005.68 42,405.437,713.01 36,495.05 65.45%-36.91%100.04%
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用
（5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 金额 占营业成本比重 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 光学元件光学元件 2,060,211,672.98 21.59%1,142,335,710.94 17.12% 80.35% 触控显示触控显示 4,651,246,767.69 48.75%2,216,838,895.04 33.22%109.81% 终端制造终端制造 1,047,712,815.63 10.98% 591,595,837.59 8.86% 77.10% 集成电路集成电路 1,370,730,852.68 14.36%2,532,478,880.28 37.94%-45.87% 其他贸易其他贸易 411,896,880.96 4.32% 191,094,891.87 2.86%115.55% 单位：元 产品分类 项目 金额 2021年占营业成本比重 2020年 占营业成本比金额 重 同比增减 光学产品 光学产品 2,060,211,672.98 21.59%1,142,335,710.94 17.12%80.35% 17 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 触显一体化产品触显一体化加工终端制造产品集成电路产品其他贸易说明无 触显一体化产品触显一体化加工终端制造产品集成电路产品其他贸易 3,149,069,015.64 1,502,177,752.051,047,712,815.631,370,730,852.68 411,896,880.96 33.00%935,474,157.42 15.75%1,281,364,737.6210.98%591,595,837.5914.36%2,532,478,880.28 4.32%191,094,891.87 14.02%236.63% 19.20%17.23% 8.86%37.94% 2.86% 77.10%-45.87%115.55%
（6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比增加3户，减少2户，其中：
1.
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
名称
变更原因
合肥智行光电有限公司
新设成立
合肥联创光学有限公司
新设成立
联创光学（美国）有限公司
新设成立
2.
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □
适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 18 6,552,793,861.8962.07% 8.18% 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 公司前5大客户资料 序号 客户名称
1 客户
一 2 客户
二 3 客户
三 4 客户
四 5 客户
五 合计 -- 主要客户其他情况说明□适用√不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称
1 供应商
一 2 供应商
二 3 供应商
三 4 供应商
四 5 供应商
五 合计 -- 主要供应商其他情况说明□适用√不适用 销售额（元）1,771,252,108.621,571,559,561.911,370,677,379.34975,420,051.95863,884,760.076,552,793,861.89 采购额（元）1,587,703,312.351,300,885,261.76732,582,439.01537,168,547.54498,911,100.494,657,250,661.15 占年度销售总额比例16.78%14.89%12.98%9.24%8.18%62.07% 4,657,250,661.1551.14%19.42% 占年度采购总额比例17.43%14.29%8.04%5.90%5.48%51.14%
3、费用 销售费用管理费用财务费用研发费用 2021年30,366,246.98258,374,906.06212,719,483.84387,481,316.15 2020年26,344,964.23183,401,380.60177,188,062.93246,382,198.15 单位：元 同比增减 重大变动说明 15.26%随着销售规模增长而增加。
40.88% 主要系折旧、资产摊销及股权激励增加。
20.05%随融资规模增长而增加。
57.27% 本报告期开发新产品、新技术加大研发投入所致。
19 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文
4、研发投入 √适用□不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 前视双目摄像头模组 800万像素前视双目摄像头本体，采用车规级图像传感器并直接数字模式输出4K图像制式，再匹配对应的串行器（GMSL）， B样测试中以LVDS信号形式输出给解串器，解串器再将数字视频信号输出给主控SOC处理。
满足智能汽车的高级辅助驾驶需要 侧视摄像头模组 200万像素高清侧视摄像头本体，采用车规级图像传感器需直接数字模式输出1080p图像制式，再匹配对应的串行器（GMSL），以LVDS信号形式输出给解串器，解串器再将数字视频信号输出给主控SOC处理。
满足智能汽车的高级辅助驾驶需要 B样测试中 后视摄像头模组 200万像素高清后视摄像头本体，采用车规级图像传感器需直接数字模式输出1080p图像制式，再匹配对应的串行器（GMSL），以LVDS信号形式输出给解串器，解串器再将数字视频信号输出给主控SOC处理。
满足智能汽车的高级辅助驾驶需要 B样测试中 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 作为汽车的高级辅助驾驶智能化产品以及满足L2+到L4级别的智能驾驶业务场景。
作为公司首款8M的双目模组，将进一步巩固和提升公司的产品优势，丰富产品线，增强公司的技术创新和核心竞争力，为公司的可持续发展提供动力。
作为汽车的高级辅助驾驶智能化产品以及满足L2+到L4级别的智能驾驶业务场景。
由于每辆车需要安装4颗摄像头模组，所以对于公司的总销售额有极大的帮助。
作为汽车的高级辅助驾驶智能化产品以及满足L2+到L4级别的智能驾驶业务场景。
由于后视摄像头模组是首次开发，此产品的设计完成对于实现公司产品多样化的经营目标，能够极大增强公司的综合竞争力。
20 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 驾驶员监控模组 驾驶员监控系统（DriverMonitoringSystem,以下简称DMS）是一项安全驾驶辅助技术，现被广泛应用于智能驾驶汽车中。
融合人脸检测、人脸属性分析等人脸识别和红膜识别技术，通过影像模组与控制单元的有机配合，可获取驾驶员的 A样测试中面部特征、眼部信号、头部、肢体运动特性结合车速变化等信息数据，进行综合分析，检测行车过程中驾驶员疲劳及注意力分散等危险状态，在事故可能发生之前为驾驶员预警提示和采取相应措施，对驾乘者给予主动智能的安全保障 笔记本电脑镜头项目 研发超窄边框小型笔记本电脑镜头，覆盖HD、FHD、5百万像素，为客户提供高性价比国产化笔电镜头方案 小批量出货 G+P玻塑混合手机镜头 研发玻塑混合大光圈64M高像素手机主摄镜头，为手机品牌终端提供优秀的主摄解决方案 量产准备 大光圈长焦手机镜头 研发F1.49超大光圈50M高像素长焦人像拍摄镜头，为手机品牌终端提供差异化后摄解决方案 小批量出货 大光圈监控镜头 研发玻塑混合F0.95超大光圈4K高像素星光级监控镜头，培 量产准备 驾驶人疲劳时，其对周围环境的感知能力、形势判断能力和对车辆的操控能力均会大幅度降低，因此很容易引发交通事故。
统计数据表明，疲劳驾驶所导致的交通事故占人身伤害事故的15%、死亡事故的20%以上。
这表明疲劳驾驶严重威胁着车上所有人的生命安全，是极需解决的问题之
一。
而疲劳驾驶监控系统就是为了解决这一问题而存在，尽管还不能完全避免驾驶员疲劳导致的安全事故，但已可以大大降低事故的发生概率。
同时，L3级别自动驾驶为未来几年大势所趋，而具备驾驶员分心识别功能对于管控驾驶员脱手和接管的时机尤为重要 全球自动驾驶技术正在不断进步，当自动驾驶技术发展到L2、L3阶段时，DMS将成为解决人、车驾驶切换的重要方案之
一，因此DMS行业发展前景广阔。
对于丰富公司的车载模组产品线，增强公司的核心竞争力有更大的帮助 利用创新的微小镜片加工技术，实现公司在笔记本电脑镜头产品及市场上新的突破 加快公司产品升级，优化产品结构，丰富公司产品库，扩展销售领域 利用公司领先的模造玻璃加工技术及塑胶镜片加工技术组合，实现公司在手机品牌终端主摄方案的突破 加快公司在手机品牌终端的业务拓展，提升品牌终端对公司产品的认可度，提升产品的价值 实现单反级别的虚化效果，为用户提供极致的使用体验 丰富公司高端手机镜头产品结构，提升公司在品牌终端的影响力 建立监控镜头量产能力，为公司布局监控市场奠定良好的基础 为公司积累监控镜头产品研发制造经验，提升公司在监控领域的实力和影响 21 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 育公司丰富的监控镜头解决方案能力 OLED、MiniLED新型显示模组加工工艺 跟进技术发展趋势，为产品升级奠定技术基础 流媒体后视镜、后排影音等车载电子部件 跟进车载电子发展趋势，为优化产品结构奠定技术基础。
低蓝光护眼显示模组 线上教育快速增长，护眼需求广泛 车载触控显示一体化模组 探索车载产品要求，提升研发水平，切入智能车载市场。
COGBump下沉式设计 实现窄边框要求，屏占比更大化 研究中研究中进行中已量产已量产 电动牙刷显示模组 智能家居等差异化产品开发，市场开拓 已量产 车载环视镜头项目 配合Tier1开发1M， 3M低成本环视镜头，技术试生产阶段 为客户提供车规级具 有竞争力的产品 长焦和广角ADAS镜头项目 配合欧洲知名Tier1客户开发的8M自动驾驶应用镜头，为新客户提供满足其要求的车规级高像素镜头 工程样品阶段 TOF镜头 配合国内知名客户的TOF镜头的定制开发，提供满足客户要求的全玻镜头方案及产品 技术试生产阶段 ADAS5M长焦和广角镜头 配合国外知名车厂开发的5M自动驾驶镜头，提供符合客户要求的具有竞争力的产品 技术试生产阶段 公司研发人员情况 2021年 研发人员数量（人） 1,216 力 完成技术储备 升级产品层次，提升产品竞争力 完成技术储备 优化产品结构，延伸产业链，提升产品组合收益性 过滤短波蓝光，实现产品量产 提升产品附加值，制造护眼产品，创造绿色环境 通过车载产品TS16949体系认证，实现产品量产 辅助驾驶、智能座舱市场需求勃发，拓展公司产品应用领域，提升经济效益 窄边框邦定、贴合达到量产良率指标，实现量产 提升工艺能力水平，提升产品竞争力 实现产品量产，符合智能家居产品相应可靠性及法规要求 拓展公司产品应用领域，提升经济效益 加深Tier1的合作，开发的1M环视和3M环视镜头量产后形成年产值6000万人民币以上 扩大公司环视镜头市场占比，丰富公司1M环视镜头产品库，填补公司3M环视镜头空白 形成更深度的合作领域 扩大8M自动驾驶市场份额 加深与国内品牌客户的合作领域 丰富公司TOF镜头的产品和产品布局 与该知名车厂形成更深度的合作领域，并形成年产值8000人民币以上 扩大市场份额 2020年1,106 变动比例9.95% 22 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 研发人员数量占比 14.46% 研发人员学历结构 —— 本科 484 硕士 45 研发人员年龄构成 —— 30岁以下 641 30~40岁 475 公司研发投入情况 2021年 研发投入金额（元） 988,642,194.48 研发投入占营业收入比例 9.36% 研发投入资本化的金额（元） 493,535,328.33 资本化研发投入占研发投入
的比例 49.92% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响□适用√不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因√适用□不适用 主要是本报告期公司新产品新技术的研发投入增加。
13.81%—— 39743——605403 2020年378,090,349.985.02%127,808,125.83 33.80% 0.65%—— 21.91%4.65% ——5.95% 17.87% 变动比例161.48%4.34%286.15% 16.12% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明√适用□不适用公司研发投入金额逐年提升，获得发明专利授权数量大幅增加，致公司研发投入资本化率有所提高。
5、现金流 项目经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额投资活动现金流入小计投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净 2021年10,275,950,691.41 9,725,496,076.17550,454,615.24464,885,769.21 1,341,447,064.13-876,561,294.92 23 2020年7,712,492,082.977,834,711,763.42 -122,219,680.45 29,352,511.341,768,912,746.26-1,739,560,234.92 单位：元同比增减 33.24%24.13% 550.38% 1,483.80%-24.17%49.61% 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 额 筹资活动现金流入小计 4,793,364,979.72 6,464,373,684.22 -25.85% 筹资活动现金流出小计 4,472,499,563.52 3,932,710,768.61 13.73% 筹资活动产生的现金流量净
额 320,865,416.20 2,531,662,915.61 -87.33% 现金及现金等价物净增加额 -8,101,804.80 641,900,284.57 -101.26% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
1、报告期公司经营活动产生的现金流量净额比上年增加67,267.42万元，增幅550.38%，主要原因：报告期客户回款增加。
2、报告期公司投资活动产生的现金流量净额比上年增加86,299.89万元，增幅49.61%主要原因：报告期本期固定资产投资较上年减少和处置万年联创显示收到现金增加。
3、报告期公司筹资活动产生的现金流量净额比上年减少221,079.75万元，减幅87.33%，主要原因：上年存在非公开发行股票和发行可转债融资。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用√不适用
五、非主营业务分析 □适用√不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 金额 占总资产比例 2021年初 金额 占总资产比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 1,991,612,186.35 15.36%2,224,642,662.63 18.01%-2.65%无重大变化 应收账款 2,534,944,066.60 19.55%1,987,625,541.74 16.09% 3.46%无重大变化 合同资产 0.00% 0.00% 0.00% 存货 1,610,584,437.61 12.42%2,621,493,171.79 21.22%-8.80%无重大变化 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资618,608,445.71 4.77%297,657,373.69 2.41% 2.36%无重大变化 固定资产 3,203,234,591.14 24.70%2,627,888,043.19 21.27% 3.43%无重大变化 在建工程 695,378,868.09 5.36%1,022,534,920.89 8.28%-2.92%无重大变化 使用权资产 8,529,267.83 0.07% 0.00% 0.07% 24 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 短期借款 3,085,140,228.96 合同负债 17,794,420.91 长期借款 441,590,259.59 租赁负债 1,290,021.34 境外资产占比较高
□适用√不适用 23.79%3,887,405,875.00 0.14% 5,183,124.73 3.40%398,466,066.57 0.01% 31.47%0.04%3.23%0.00% -7.68%无重大变化0.10%无重大变化0.17%无重大变化0.01%无重大变化
2、以公允价值计量的资产和负债 √适用□不适用 单位：元 计入权 本期 益的累 本期 本期公允价值 计提 本期出售金 项目 期初数 计公允 购买 其他变动 期末数 变动损益 的减 额 价值变 金额 值 动 金融资产
1.交易性金
融资产（不含衍生金融资产） 39,205,365.26 4,175,649.24 43,381,014.50 0.00
4.其他权益工具投资 106,646,555.60 -7,946,555.6098,700,000.00 金融资产小计 145,851,920.86 4,175,649.24 43,381,014.50-7,946,555.6098,700,000.00 上述合计 145,851,920.864,175,649.24 43,381,014.50-7,946,555.6098,700,000.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容因殷创科技（上海）有限公司增资，本公司子公司江西联创电子因派董事对其有重大影响，因而从其他权益工具投资转为长期股权投资核算。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目货币资金 余额 受限原因 1,215,989,506.43应付票据保证金及信用证保证金等 25 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 应收票据固定资产无形资产 合计 10,000,000.00质押开票218,922,936.03抵押借款及其他融资 46,516,485.06抵押借款1,491,428,927.52
（1）本公司子公司江西联创电子与中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行签订《最高额抵押合同》（编号：ZGEDY-2018-001），以本公司子公司江西联创电子的房产及土地所有权作为抵押，截止2021年12月31日该房产原值84,884,593.58元，净值63,140,448.59元；土地原值33,266,345.06元，净值25,998,676.26元，其中短期借款的金额是46,000,000.00元。
（2）本公司子公司重庆联创与中国工商银行股份有限公司重庆两江分行签订《抵押合同》（编号：0310000020-2018年两江（抵）字0018号）、《最高额抵押合同》（编号：0310000020-2018年两江（抵）字0015号）及《抵押合同》0310000020-2018年两江（抵）字0024号，分别以子公司重庆联创土地所有权及生产设备作为抵押。
截止2021年12年31日该土地所有权原值18,583,545.28元，净值16,840,365.03元；生产设备原值128,845,801.02元，净值88,408,198.70元。
签订《质押合同》（编号：0310000020-2018年两江（质）字0023号），以本公司持有重庆联创30%的股权作为质押，其中借款金额为人民币327,000,000.00元,已还157,000,000.00元。
（3）本公司孙公司联创万年与中国建设银行股份有限公司万年支行签订《最高额抵押合同》（编号：HTC360830900ZGDB201900003号），以本公司孙公司联创万年房产及土地所有权（作价13,927,724.11元）作为抵押，截止2021年12月31日该房产原值11,906,952.45元，净值9,552,021.86元；土地原值4,512,100.00元，净值3,677,443.77元，其中短期借款金额为人民币25,000,000.00元。
（4）本公司孙公司联创香港与大新银行有限公司签订了租赁合同（编号为：LS39985220、LS39985328），以本公司子公司江西联创电子、联益光学、抚州恒泰、本公司孙公司抚州联创、郑州联创分别将部分设备用于本公司孙公司联创香港向大新银行融资，截止2021年12月31日对应的固定资产原值72,359,984.20元，净值57,822,266.88元。
（5）依据江西省南昌高新技术产业开发区人民法院受理的本公司孙公司联思触控与东莞市吉力泰光电科技有限公司买
卖合同纠纷案件，民事裁定书（2021）赣0191民初1468号裁定：查封或冻结被申请人江西联思触控技术有限公司人民币504,427.93元银行存款,截至2021年12月31日上述504,427.93元资金仍处冻结状态。
（6）依据重庆市北碚区人民法院受理的本公司子公司重庆联创与成都市星杰瑞塑料有限公司买卖合同纠纷案件，执行
裁定书(2021)渝0109执保1488号裁定:冻结被申请人本公司子公司重庆联创人民币345,130元银行存款，截至2021年12月31日上述345,130元资金仍处冻结状态。
2022年1月4日(2021)渝0109民初15100号民事判决书裁定上述345,130元资金于2022年2月17日解冻。
七、投资状况分析
1、总体情况 √适用□不适用报告期投资额（元）504,600,000.00 上年同期投资额（元）1,549,993,497.39
2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用 变动幅度 -67.45% 26 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况 √适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况 √适用□不适用 募集年募集募集资金 份 方式 总额 2020年 向特定投资者发行普通股(A股) 105,810.44 2020年向社29,414.15 本期已使用募集资 金总额 27,795.3 2,017.74 已累计使用募集资金总额 69,893.36 29,437.26 报告期内变更用途的募集资 金总额 累计变更用途的募集资金总 额 累计变更用途的募集资金总额比例 38,810.4438,810.4436.68%
0 00.00% 单位：万元 闲置 尚未使用两年 尚未使用 募集资金以上 募集资金 用途及去募集 总额 向 资金 金额 尚未使用 完毕的募 集资金继 续用于年 产2400 万颗智能 35,917.08
0 汽车光学 镜头及 600万颗 影像模组 产业化项 目 0不适用
0 27 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 会公开发行可转换公司债券 合计 --135,224.5929,813.0499,330.6238,810.4438,810.4428.70%35,917.08 --
0 募集资金总体使用情况说明 1)非公开发行募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2081号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)118,867,915股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币9.01元，于2020年11月3日共募集人民币1,070,999,914.15元，扣除与发行有关的费用人民币12,895,532.76元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币1,058,104,381.39元。
上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年11月4日出具《联创电子科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）118,867,915股后实收股本的验资报告》(大华验字[2020]000618号)。
公司对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构及募集资金专户开户银行签署《募集资金三方监管协议》，并已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专户账户内。
募集资金的存放、管理和使用，均符合法律、法规及相关规章制度的规定和要求。
截止2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入698,933,620.67元，本年度使用募集资金277,953,019.53元。
截止2021年12月31日，募集资金余额为人民币62,970,615.57元。
募集资金应有余额与募集资金余额的差异为296,200,145.15元，其中：用于暂时补充流动资金的闲置募集资金300,000,000.00元，募集资金存放期间的利息净收入3,799,854.85元，其中本年利息收入2,995,384.41元。
2)公开发行可转换公司债券募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]84号）核准，并经深圳证券交易所同意，联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额人民币3亿元的可转换公司债券，募集资金总额为人民币300,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币294,141,509.44元。
上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年3月20日出具《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》(大华验字[2020]000092号)。
截止2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入294,372,564.12元，本年度使用募集资金20,177,392.42元，募集资金存放期间的利息净收入231,080.87元。
截止2021年12月31日，募集资金余额为人民币26.19元。
（2）募集资金承诺项目情况 √适用□不适用 承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资项目 单位：万元 是否已变更项目(含部分变 更) 募集资金承诺投资总 额 调整后投资总额
(1) 本报告期投入 金额 截至期末累计投入金额
(2) 截至期末投资 进度
(3)＝
(2)/
(1) 项目达到预定可使用状态日 期 本报告期实现的效益 是否达到预计 效益 项目可行性是否发生重大变 化 28 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 年产2.6亿颗高端手是 机镜头产业化项目 年产2400万颗智能汽车光学镜头及600 是万颗影像模组产业 化项目 38,810.0 44 30,000 68,810.44 27,795.3 32,893.18 47.80% 2022年12月31日 补充流动资金 否 年产6000万颗高端智能手机镜头产业否化项目 补充流动资金 否 承诺投资项目小计 -- 超募资金投向 37,00037,000 37,000.18 21,000 21,000 2,017.74 21,022.56 8,414.15 135,224.59 8,414.15 135,224.59 29,813.04 8,414.7 99,330.62 100.00% 100.00% 2021年12月31日 100.00% -- -- 无 合计 135,22135,2229,813.99,330. -- -- -- 4.59 4.59 04 62 未达到计划进度或预计收益的情况和不适用原因（分具体项目） 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 不适用否 0不适用否 0不适用否 0不适用否 0不适用否 0-- -- 0-- -- 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目 适用 报告期内发生 公司将非公开发行原计划投入“年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”的募集资金388,104,381.39元以及该项目监管账户累计收到的利息（实际金额以资金转出当日专户金额为准）全部用于“年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目”。
由于“年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”中预付购置款的机器设备及预付装修款的生产场地皆可供“年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目”所用，为加快车载项目的实施进程，本次将“年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”中的机器设备的已预付购置款和生产场地的已预付装修款及剩余募集资金全部投入到“年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目”。
不适用 29 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 适用公司于2021年11月29日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司归还30,000.00万元闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金不超过人民币30,000.00万元暂时补充公司流动资金。
该部分资金为公司非公开发行股份暂时闲置募集资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。
本事项已经公司监事会、独立董事和保荐机构核查并发表同意意见。
适用
（1）年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目处于建设期；
（2）年产6000万颗高端智能手机镜头产业化项目结余金额为利息余额。
尚未使用完毕的募集资金继续用于年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目。
无
（3）募集资金变更项目情况 √适用□不适用 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额
(1) 本报告期实际投入 金额 截至期末实际累计投入金额
(2) 截至期末投资进度
(3)=
(2)/(
1 ) 项目达到预定可使用状态日 期 本报告期实现的效 益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变 化 年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目 年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目 68,810.44 27,795.332,893.18 47.80% 2022年12月31日 0不适用否 合计 -- 68,810.4427,795.332,893.18 -- --
0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 目前，随着英伟达、Mobileye、华为等自动驾驶算法方案公司对自动驾驶方案的不断推陈出新，汽车智能化已成为重要产业机会。
根据中国智能网联汽车产业创新联盟中心发布的《智能网联汽车技术路线图2.0》，可以预见未来汽车的智能驾驶程度将不断提升，并有望在2025年实现有条件下的自动驾驶汽车技术的规模化应用，这将使汽车制造行业对车载光学镜头的需求大幅增长，公司在综合考虑市场环境等因 30 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 素情况后，决定加快发展车载光学镜头项目，快速扩充车载镜头产能。
根据目前公司非公开发行募投项目的市场需求等实际情况，为提高经营管理效率和募集资金使用效率，维护股东利益，公司将非公开发行原计划投入“年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”的募集资金388,104,381.39元以及该项目监管账户累计收到的利息（实际金额以资金转出当日专户金额为准）全部用于“年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目”，公司后续将根据市场需求情况，合理调整产能规划自筹资金实施“年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”。
公司于2021年6月16日召开的第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案已于2021年7月5日经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司2021年6月17日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021—056）。
不适用 无
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况 □适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况 □适用√不适用
九、主要控股参股公司分析 √适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产 净资产 江西联创电子有限公司 子公司 触控显示、1,248,104,光学元件381.39 5,401,608,303.97 1,843,792,924.28 重庆两江联创电子有限公司 子公司 触控显示 645,000,000.00 2,393,498,960.17 1,100,144,797.87 报告期内取得和处置子公司的情况√适用□不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 营业收入营业利润 单位：元净利润 7,181,440,802.99 -3,148,144.04 -14,948,586.31 1,974,466,470.61 41,151,677.32 42,817,905.76 对整体生产经营和业绩的影响 31 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 联创电子（美国）有限公司万年联创显示科技有限公司合肥智行光电有限公司合肥联创光学有限公司联创光学（美国）有限公司主要控股参股公司情况说明 注销转让新设成立新设成立新设成立 2021年实现净利润-2,486,552.64元2021年实现净利润486,139.75元2021年实现净利润-41,453,241.81元2021年实现净利润0元2021年实现净利润-2,075,972.99元
十、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 十
一、公司未来发展的展望 （一）公司发展战略和经营计划
1、发展战略联创电子实施“集中资源加快发展光学产业；多种方式稳健发展显示产业；积极投资培育新业务新产业”的发展战略，秉承“联合共赢、创新发展”的企业精神，做精做强具有高技术、高附加值的光学、光电核心产业，致力于把公司打造成为世界一流基业长青的光学光电企业。
2、经营计划2022年公司的经营目标：力争实现营业收入115亿元，实现营业收入和利润稳步增长。
经营方针是：突出主业，提升经营质量；坚持以人为本，持续管理变革和技术创新。
（上述经营目标并不代表公司对2022年的业绩预测，能否实现取决于宏观政策、行业周期、团队经营等诸多因素，存在不确定性，请投资者特别注意。
（1）突出主业。
进一步拓展车载镜头和车载影像模组市场，迅速扩大车载镜头和车载影像模组的市场占有率；加快高端手机镜头产品的品牌客户认证与市场推广；积极拓展与京东方、深天马等上游玻璃资源公司战略合作的深度、广度，逐步将产品从手机向平板、笔电、车载电子等延伸，提升产品附加值和效益；充分发挥印度公司的作用，扩大产业规模。
（2）精益管理，提升经营质量。
变革子公司、事业部、产品部等经营单位的经营业绩评价、考核、奖励办法，提升各经营单位的营运能力和经营业绩。
进一步完善流程化的管理体系，提高效率，降低管理成本，提升效益。
（3）健全人力资源管理体系，重新梳理人才招聘、选拔、培养、使用、评价、奖罚、任免流程，强化目标管理和绩效考核，完善向奋斗者倾斜的价值分配机制。
（4）加大科技创新力度。
发挥好研究院、技术中心、院士工作站、博士后创新实践基地的功能作用，不断提升和扩大技术优势，让科技成为推动企业发展的强大动力。
适当扩大总部研究院的规模，对以下领域投入更多资源进行深入研究：①车载光学的全领域，包括激光雷达和HUD光学和光电组件、车载照明等；②VR、AR光学和光电显示组件；③微纳光学技术。
（二）可能面对的风险
1、宏观经济发展放缓和行业波动风险公司产品主要应用于智能手机、汽车电子、智能穿戴等领域，与外部宏观环境及消费电子行业的发展具有较强的联动性。
目前全球疫情蔓延反复、中美贸易摩擦持续、国际贸易环境错综复杂，将影响终端市场的消费能力以及产业链上下游投资发展意愿。
针对上述风险，公司将密切关注国内外宏观经济形势的变化，做好行业分析和战略研究，通过分析优化公司战略，找准未来的发展方向，灵活调整发展思路，同时进一步加强公司的管理和技术能力，提升市场竞争实力，提高企业抗风险能力。
2、客户集中度较高的风险公司为增强市场竞争力并抵御行业波动风险，不断拓展大客户范围，但由于行业经营特点，客户集中度较高。
报告期内公司对前五位客户的销售额占同期营业收入的比例分别为16.78%、14.89%、12.98%、9.24%和8.18%，较为集中的客户群给公 32 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 司的经营带来一定风险，如果公司的主要客户出现重大经营危机或财务恶化，将对公司的产品销售和应收账款的及时回收产生一定的影响。
对策：公司未来拟在稳固与现有重点客户的合作关系的前提下，坚持进行市场和客户培育，不断拓展新的客户群，通过新产品开发不断拓展新的应用领域，减轻对主要客户的依赖程度。
3、下游市场需求波动的风险公司主要产品光学产品及触控显示产品作为消费电子类零部件，虽因下游应用领域不断拓宽，市场需求保持持续增长态势，但直接受到消费类电子产品的需求变动影响。
终端消费市场需求因科技日新月异、新产品更新换代、消费者偏好变化及经济周期等因素而产生波动，若公司不能根据下游市场变化调整自身产品结构，必然会因下游市场影响，业绩增速放缓。
对策：积极跟踪光学产品及触控显示产品应用终端市场的变化情况以及产品的技术发展方向，与终端产品客户密切合
作，提升产品性能、完善产品结构，开发出适销对路的产品；同时开拓产品新的应用领域，把下游市场不利影响因素降至最低。
4、光学业务原材料采购的风险公司光学业务生产的镜头属于高端产品，为满足客户对产品品质的要求，部分关键原材料如塑料粒子、UV胶等材料等均从日本等境外采购，公司采购该类原材料时议价能力偏弱。
虽然公司不断积极拓展采购渠道，但如果上游供应商提高原材料采购价格或限量供应，将对公司产品的盈利能力甚至光学镜头的产量造成不利影响。
对策：公司不断积极拓展材料供应国别、供应商厂家等渠道；与专用材料供应商建立战略联盟合作关系；优化选用替代性材料，以增加采购类别，降低材料采购的集中度。
5、触控显示产品产业链部件紧缺、手机产品结构迭代速度快的风险因疫情影响产能和新兴应用爆发，以及市场格局潜在变化等多重因素叠加下，供应链端出现不稳定态势，IC、背光膜片等进口部件紧缺；同时，手机触控显示结构迭代更新速度较快，需适时调整设备及工艺对应。
对策：新兴市场对搭载触控显示的消费型3C产品需求仍较快增长，公司要进一步强化与上游资源大公司合作的广度和深度，加强IC、偏光片、液晶玻璃等关键资源的统一掌控，更多争取国内外一线品牌订单份额；抢抓5G发展机遇，转型升极，积极调整发展教育、安防监控、智能汽车、智能家电、智慧家居等专业显示产品的规模；围绕当前新型显示技术发展的良好趋势，重点研究OLED、MiniLED等新型显示模组相关工艺技术，进一步扩大和发挥产业链配套优势。
6、触控显示产品市场竞争加剧和毛利下滑的风险触控显示模组生产制造发展至今，工艺技术愈趋成熟，产品市场竞争加剧，价格不断下降，进而面临毛利率下滑，盈利能力降低。
对策：公司内部实施精细化管理，修炼内功，提升生产效率、产品良率，降低成本；紧跟产业发展趋势，开拓车载显示等新兴领域，降低因市场竞争加剧和毛利下滑所带来的风险。
7、核心技术人员流失的风险鉴于公司光学产业和触控显示产业均属于技术密集型行业，公司仍存在核心技术人员流失的风险，进而对公司保持技术领先优势和持续快速发展造成不利影响。
对策：公司通过实施员工持股计划和《股权激励计划》等举措，使公司核心员工和技术骨干持股，有利于核心技术人员、骨干分享公司的发展成果，降低流失风险。
公司通过走进各大高校进行宣传与招聘，招聘优秀应届本科、研究生来公司工作，并在其工作中提供足够平台以发挥高层次人才的能力，培养了一批青年人才成长为公司骨干。
为增强团队稳定性；联创电子与核心技术人员签订了《劳动合同之补充协议》，协议对知识产权保护、竞业禁止等事项进行了约定。
同时，为员工提供更为广阔的平台和发展空间，实现技术人员的成长和梯队建设，有效地降低核心人才流失的风险。
十
二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 √适用□不适用 接待时间 接待地点 2021年02月公司 接待方式电话沟通 接待对象类型 接待对象 机构 机构 33 谈论的主要内容及提供的资料 2021年公司光学产 调研的基本情况索引具体内容详见巨潮资讯网 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 21日 2021年04月公司电话沟通机构 29日 2021年05月 公司其他 其他 11日 2021年05月 南昌其他 个人 14日 2021年05月公司实地调研机构 19日 2021年07月公司实地调研机构 16日 2021年08月公司电话沟通机构 24日 2021年10月公司电话沟通机构 26日 业收入目标；车载领域进展及未来3年车载领域预测 （.cn）2021年2月22日披露的《投资者关系活动记录表》 具体内容详见巨潮资讯网 2021年第一季度财 （.cn）2021 机构 报情况介绍；主要业 务进展情况 年4月29日披露的《投资者 关系活动记录表》 通过“全景•路演天下”（）参与公司2020年度业绩说明会的市场投资者 公司经营情况及主要业务进展情况 具体内容详见巨潮资讯网（.cn）2021年5月11日披露的《投资者关系活动记录表》 通过“全景•路演天下”（）参与公司2021年投资者集体接待日的投资者 公司情况、发展战略、经营状况、可持续发展问题 具体内容详见巨潮资讯网（.cn）2021年5月11日披露的《关于参加江西辖区上市公司2021年投资者集体接待日的公告》（公告编号：2021-041） 具体内容详见巨潮资讯网 （.cn）2021 机构 光学业务进展情况 年5月21日披露的《投资者 关系活动记录表》 具体内容详见巨潮资讯网 公司经营情况；光学 （.cn）2021 机构 业务进展情况及车 载镜头进展情况 年7月16日披露的《投资者 关系活动记录表》 具体内容详见巨潮资讯网 公司业务经营情况；（.cn）2021机构 光学业务进展情况年8月24日披露的《投资者 关系活动记录表》 具体内容详见巨潮资讯网 公司业务经营情况；（.cn）2021机构 光学业务进展情况年10月26日披露的《投资 者关系活动记录表》 34 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 第四节公司治理
一、公司治理的基本状况 公司严格按照《公司法》、《公司章程》和监管机构的要求，规范三会运作，完善内控制度，督促董监高参加监管部门组织的规范上市公司运作方面的学习，加强投资者关系管理工作，提高公司信息披露质量，完善和提升公司的治理水平，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
具体情况表现如下：
1、关于公司股东与股东大会公司严格按照有关法律法规，有序、规范地召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。
股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司章程》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定。
公司为股东大会会议提供网络投票平台，确保所有股东享有平等地位、平等权利，特别是保障中小股东的合法权益。
报告期内召开的股东大会会议均由董事会召集，并有律师进行现场见证并出具法律意见书。
根据相关法律法规及《公司章程》规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批的现象。
报告期内，公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无因监事会提议召开的股东大会的情形。
按照《公司法》《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。
2、关于公司董事与董事会公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。
公司董事会建立了《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度，公司全体董事按照规则要求勤勉尽责，认真行使职权，按时出席董事会会议和股东大会。
董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。
公司独立董事在工作中保持充分的独立性，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，对有关事项发表了事前认可意见及独立意见，切实维护公司和全体股东的权益。
3、关于公司监事与监事会公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2人、职工代表监事1人，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。
报告期内，监事会本着对公司和全体股东负责的态度，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真出席股东大会、董事会会议，依法行使监督职权，促进公司合法规范运营。
4、关于公司与控股股东公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司的重大决策由股东大会依法做出。
报告期内，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在控股股东违规占用公司资金的情况，也不存在公司为控股股东及其子公司提供担保的行为。
5、关于公司高级管理人员和内幕信息知情人公司高级管理人员认真履行职责，对公司的规范、有效运作进行引导。
同时公司严格控制内幕信息知情人范围，做好信息披露前的保密工作和内幕信息知情人登记备案工作，并积极组织高级管理人员和内幕信息知情人学习《公司法》、《证券法》相关知识，使高级管理人员、内幕信息知情人对违法违规事项保持高度警惕，维护投资者的相关利益。
6、关于绩效评价与激励约束机制公司结合企业实际，建立有效完善的员工绩效评价和激励约束机制，在管理中积极营造公平、高效的职业环境，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
为进一步建立和完善公司激励机制，增强公司与员工共同持续发展的理念，公司在报告期内实施了2021年限制性股票激励计划，激发员工创造价值的积极性，为公司战略落地保驾护航。
7、关于信息披露与投资者管理管理 35 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 报告期内，公司严格按照有关法律、法规和《信息披露管理办法》加强信息披露工作，并指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露报纸和网站，真实、准确、完整、及时的披露相关信息，并确保所有股东以平等的机会获得信息。
同时，公司建立了畅通的沟通渠道，通过投资者关系互动平台、电话专线、专用邮箱等多种渠道，积极回复投资者咨询，接待投资者来访与调研，积极组织投资者的调研活动，并通过举办年度业绩网上说明会、线下路演活动等形式加强与投资者的交流。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异□是√否公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况 公司自设立以来，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作。
在业务、资产、人员、机构和财务等方面与控股股东和实际控制人分开，具有独立、完整的资产和业务体系，拥有独立面向市场自主经营的能力。
1、业务独立：公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织架构。
公司具有独立的采购、生产、销售系统，独立开展生产经营活动。
不存在依赖控股股东或实际控制人进行采购和销售的情况。
业务运营与各股东单位及其营运的企业完全分开，具备独立自主经营并参与市场竞争的能力。
2、人员独立：公司拥有独立的人事管理部门，独立负责员工招聘、人事管理和工资核算。
与控股股东、实际控制人的相关管理体系完全分开。
公司董事、监事及高级管理人员均通过合法程序产生。
公司总裁、常务副总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，也没有在控股股东、实际控制人及其控制的企业领取薪酬。
3、资产完整：公司拥有光学镜头业务和触控显示业务所需的完整的生产经营体系。
公司对生产经营使用的相关房屋、设备等资产均拥有合法的所有权和使用权。
公司独立并合法拥有与生产经营相关的商标、土地使用权。
公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依赖股东的生产经营场所进行生产经营的情况。
公司对所有生产经营性资产拥有控制和支配权。
4、机构独立：公司建立了高效完整的组织结构，拥有独立的生产经营机构，各机构独立于各控股股东、实际控制人及其控制的其他企业独立运行。
拥有独立完整的生产、销售、研发、及与之配套的各职能部门，不存在于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合办公的情形。
5、财务独立：公司设立了财务管理中心，建立了独立、规范的会计核算体系和财务管理制度。
现有的财务人员均专职在公司工作，不存在在控股企业、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情况。
公司各下属子公司均设立独立的财务部门并配备专职的财务人员。
公司及各下属子公司均独立在银行开设账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用账户的情形。
三、同业竞争情况 □适用√不适用 36 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 2021年第一次临时股东大会 临时股东大会 2020年年度股东大会 年度股东大会 2021年第二次临时股东大会 临时股东大会 2021年第三次临时股东大会 临时股东大会 2021年第四次临时股东大会 临时股东大会 2021年第五次临时股东大会 临时股东大会 投资者参与比例 召开日期 21.71%2021年02月22日 19.63%2021年05月18日 18.84%2021年07月05日 33.39%2021年09月23日 32.13%2021年11月03日 27.99%2021年12月24日 披露日期 会议决议 2021年02月23日 详见公司披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2021年第一次临时股东大会决议公告》 2021年05月19日 详见公司披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2020年年度股东大会决议公告》 2021年07月06日 详见公司披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2021年第二次临时股东大会决议公告》 2021年09月24日 详见公司披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2021年第三次临时股东大会决议公告》 2021年11月04日 详见公司披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2021年第四次临时股东大会决议公告》 2021年12月25日 详见公司披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2021年第五次临时股东大会决议公告》
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用 37 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文
五、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况 任职性姓名职务 状态别 董事曾吉勇长、总现任男 裁 韩盛龙董事现任男 董事、 常务陆繁荣 副总 现任男 裁 董事、 高级罗顺根 副总 现任男 裁 饶威 董事、 高级现任男 副总 裁 惠静董事现任女 独立刘卫东 董事 现任男 独立饶立新 董事 现任男 任期任期年 起始终止龄 日期日期 20212024 年12年1257 月24月23 日 日 20212024 年12年1263 月24月23 日 日 20212024 年12年1260 月24月23 日 日 20212024 年12年1251 月24月23 日 日 20212024 年12年1245 月24月23 日 日 20212024 年12年1234 月24月23 日 日 20212024 年12年1256 月24月23 日 日 2021202462年12年12 月24月23 期初持股数（股）337,662673,348336,817336,648 417,901 000 本期增持股份 数量（股） 0 0 0 0 0 0 00 本期减持股份数量（股） 其他增减变动（股） 期末持股数（股） 股份增减变动的原因 2021年股权01,000,0001,337,662激励授予的 限制性股票
0 0 673,348 2021年股权
0 200,000 536,817激励授予的 限制性股票 2021年股权
0 100,000 436,648激励授予的 限制性股票 2019年股权 激励第二期 行权的股票
0 175,000 592,901期权和2021 年股权激励 授予的限制 性股票
0 0
0 0
0 0
0 0
0 38 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 独立张启灿 董事 现任男 李宁 独立离任男 董事 独立张金隆 董事 离任男 刘丹 监事会主现任男席 周剑监事现任男 职工廖细平代表 监事 现任男 李寒辉监事离任男 副总胡君剑 裁 现任男 汪涛 副总现任男 裁 李亮 副总现任男 裁 日 日 20212024 年12年1247 月24月23 日 日 20182021 年12年0249 月25月22 日 日 20182021 年12年1269 月25月24 日 日 20212024 年12年1248 月24月23 日 日 20212024 年12年1244 月24月23 日 日 20212024 年12年1242 月24月23 日 日 20182021 年12年1238 月25月24 日 日 20212024 年12年1247 月24月23 日 日 20212024 年12年1249 月24月23 日 日 20212024 年12年1239 月24月23 日 日
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0 0 39
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0 2021
年股权
0 120,000 120,000激励授予的 限制性股票
0 0
0 2021年股权
0 320,000 320,000激励授予的 限制性股票 2021年股权
0 120,000 120,000激励授予的 限制性股票 2021年股权
0 120,000 120,000激励授予的 限制性股票 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 20212024 2021年股权 副总 年12年12 王卓 现任男 42
0 0
0 100,000 100,000激励授予的 裁 月24月23 限制性股票 日 日 20212024 副总 年12年12 韩勃 现任男 35
0 0
0 0
0 裁 月24月23 日 日 20212024 副总 年12年12 吴春洪 现任男 58
0 0
0 0
0 裁 月24月23 日 日 20212024 2021年股权 财务 年12年12 周满珍 现任女 39
0 0
0 100,000 100,000激励授予的 总监 月24月23 限制性股票 日 日 20212024 董事 2021年股权 年12年12 卢国清会秘现任男 46
0 0
0 120,000 120,000激励授予的 月24月23 书 限制性股票 日 日 2,102,
3 合计 -- -- ---- -- --
0 02,475,0004,577,376 -- 76 报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况□是√否公司董事、监事、高级管理人员变动情况√适用□不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 韩盛龙 董事长 任期满离任2021年12月24日工作变动 曾吉勇 董事长 被选举 2021年12月24日工作变动 罗顺根 董事、高级副总裁 被选举 2021年12月24日工作变动 罗顺根 财务总监 任期满离任2021年12月24日工作变动 饶威 董事、高级副总裁 被选举 2021年12月24日工作变动 饶威 董事会秘书任期满离任2021年12月24日工作变动 李宁 独立董事 离任 2021年02月22日个人原因 饶立新 独立董事 聘任 2021年02月22日董事会提名 张金隆 独立董事 任期满离任2021年12月24日任期满离任 张启灿 独立董事 聘任 2021年12月24日董事会提名 40 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 李寒辉廖细平胡君剑汪涛李亮王卓韩勃周满珍卢国清 监事 任期满离任 职工代表监事被选举 副总裁 聘任 副总裁 聘任 副总裁 聘任 副总裁 聘任 副总裁 聘任 财务总监 聘任 董事会秘书聘任 2021年12月24日2021年12月24日2021年12月24日2021年12月24日2021年12月24日2021年12月24日2021年12月24日2021年12月24日2021年12月24日 任期满离任被选举公司聘任公司聘任公司聘任公司聘任公司聘任公司聘任董事会聘任
2、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责董事：
1、曾吉勇先生，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学电子信息学院光学博士学位，清华大学精 仪系光学工程博士后。
历任桂林空军高炮学院理化教研室助教、讲师、副教授、室主任；凤凰光学（上海）有限公司研发总
监、总经理助理；江西联创电子股份有限公司副总裁兼光学事业部总经理；公司常务副总裁、联席总裁；现任殷创科技（上海）有限公司董事；本公司董事长、总裁。
2、韩盛龙先生，1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，中共党员，1998年享受国务院颁发的政府特殊津贴。
历任国营第九九九厂副总工程师、总工程师，国营第四三八0厂厂长，江西省电子集团公司副总经理，江西联创光电科技股份有限公司董事长、总裁，江西联创电子股份有限公司法定代表人、副董事长、总裁，联创电子科技股份有限公司董事长、总裁。
现任江西鑫盛投资有限公司执行董事，江西联智集成电路有限公司董事长，本公司董事。
3、陆繁荣先生，1961年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，MBA结业，经济师，中共党员。
历任国营
第九九九厂团委副书记、书记、计划生产处处长、副总经济师兼财务部经理、总经理助理；江西联创光电科技股份有限公司董事长办公室主任、投资发展部经理、副总经济师兼投资发展部经理；江西联创电子股份有限公司董事、副总裁；现任本公司董事、常务副总裁。
4、罗顺根先生，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师，中共党员。
历任江西电子计算机厂财务部副部长、部长、副总会计师，工商银行江西省分行信货处项目评估员，江西联创光电科技股份有限公司主办会计，江西联创科技投资有限公司、江西联创宏声电子有限公司财务总监，江西联创电子股份有限公司财务计划部经理、副总会计师、财务总监；本公司副总裁兼财务总监；现任江西联智集成电路有限公司监事，本公司董事、高级副总裁。
5、饶威先生，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任江西恒大高新投资管理有限公司总经理，
江西恒大高新技术股份有限公司副总经理、董事会秘书；本公司副总裁兼董事会秘书；现任江西省上市公司协会秘书长、本公司董事、高级副总裁。
6、惠静女士，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。
历任南昌市国金工业投资有限公司投融资专员、投资金融处主管、投资金融处副处长、投资金融处处长、工会副主席；南昌国泰工业产业投资发展有限公司副总经理；现任南昌市国金工业投资有限公司董事、副总经理；海南工控国鑫国际贸易有限公司董事长兼总经理；南昌工控易世家物业运营有限公司董事；江西工控商业保理有限公司董事；本公司董事。
7、刘卫东先生，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士、律师。
1989年毕业于西南政法大学法律
系法律专业，1993年开始执业于江西涉外经济律师事务所；现执业于江西求正沃德律师事务所，系高级合伙人、主任。
现任江西省政协委员、省法官检察官遴选委员会委员、省律协常务副会长、省新联会副会长、省政协社会与法制委员会委员等职务；江西省建材集团有限公司董事；江西海源复合材料科技股份有限公司独立董事；江西华伍制动器股份有限公司独立董事；本公司独立董事。
41 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文
8、饶立新先生，1960年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，中共党员。
历任江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司外派财务总监、董事、党委委员；江西省投资集团有限公司外派财务总监、董事、专职外部董事；现任江西省军工控股集团有限公司董事，江西华伍制动器股份有限公司独立董事；本公司独立董事。
9、张启灿先生，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中共党员。
历任四川大学助理实验
师、讲师和副教授；现任四川大学教授、博士生导师、电子信息学院副院长，本公司独立董事。
监事：
1、刘丹先生，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，经济师，中共党员。
历任江西华声通信集团有限公司工艺科、劳动人事处科员，总装厂综合办公室主任；江西联创光电科技股份有限公司人力资源管理专员、总裁秘书；江西联创电子有限公司综合管理部副经理、经理；江西联创电子股份有限公司监事长、工会主席、行政总监；现任公司监事会主席、工会主席。
2、周剑先生，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学理学硕士，历任浙江天堂硅谷鲲诚基金总经理；浙江天堂硅谷朝阳基金总经理；硅谷天堂上海阳光基金总经理；江西联创电子有限公司监事；Melfas株式会社理事；现任江西联创硅谷投资有限公司总经理、执行董事；天堂硅谷资产管理集团有限公司高级合伙人；本公司监事。
3、廖细平先生，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，郑州航空港区经济综合实验区总商会副会长。
历任南昌市奥克斯电气制造有限公司品质经理，东莞万士达液晶显示器有限公司制造部经理，江西联思触控技术有限公司副总经理；现任江西联淦电子科技有限公司常务副总经理；郑州联创电子有限司总经理；四川省华景光电科技有限公司总经理；深圳卓锐通电子有限公司法人、总经理。
本公司职工代表监事。
高级管理人员：
1.曾吉勇先生、陆繁荣先生、罗顺根先生、饶威先生情况请参照董事任职经历。
2、胡君剑先生，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。
历任东莞信泰光学有限公司技术部工程师，凤凰光学（上海）有限公司技术部经理；现任江西联创电子有限公司光学产业常务副总裁，本公司副总裁。
3、汪涛先生，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级技师，江西省首席模具技师，中共党员。
历任江西联创电子有限公司副总经理；现任本公司副总裁兼行政人事管理中心总经理。
4、李亮先生，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任凤凰光学（上海）有限公司技术课长，江西联创电子有限公司光学事业部工程部经理，江西联益光学有限公司总经理助理、副总经理；现任江西联益光学有限公司常务副总经理，本公司副总裁。
5、王卓先生，1979年7月出生，中国国籍，有境外永久居留权，伊利诺伊大学香槟分校电子与计算工程专业博士毕业，韦恩州立大学电子工程专业硕士毕业，清华大学精密仪器与测控技术专业本科毕业，正高级工程师。
历任清华富士康纳米中心光学设计工程师；韦恩州立大学兼职讲师与研究助理；贝克曼研究所研究助理；欧司朗首席光学工程师；佳能创新中心高级工程师兼技术负责；现任本公司副总裁。
6、韩勃先生，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。
历任中国移动通信集团江西有限公司南昌分公司产品经理、江西联创电子有限公司信息化总监、联创电子科技股份有限公司投资发展部副总经理；现任本公司副总裁兼运营管理中心总经理。
7、吴春洪先生，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，高级工程师，中共党员。
历任江西电机厂大型金工车间副主任，生产处副处长，销售处副处长，工艺处处长；南昌八一配件厂党委副书记、纪委书记、分管销售的副总经理；南昌工业控股集团有限公司纪委副书记、纪检监审处处长、组织人事处处长，南昌工控企业管理有限公司常务副总经理。
现任江西印刷股份有限公司监事会主席，江西广发房地产有限公司监事；本公司副总裁。
8、周满珍女士，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，中共党员，高级会计师，管理会计师。
历任江西联创电子有限公司财务部副经理、经理，本公司财务管理中心副总经理、总经理兼光学产业版块财务总监；本公司财务副总监；现任本公司财务总监。
9、卢国清先生，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学投资金融系金融专业本科学历，学士学位；历任江西鑫新实业股份有限公司证券事务代表兼证券部部长，江铃汽车股份有限公司证券部经理；公司证券事务代表； 42 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文现任本公司董事会秘书兼证券部部长。
在股东单位任职情况√适用□不适用 任职人员姓名 股东单位名称 韩盛龙 江西鑫盛投资有限公司 惠静 南昌市国金工业投资有限公司 在其他单位任职情况√适用□不适用 任职人员姓名 其他单位名称 曾吉勇 韩盛龙 韩盛龙罗顺根罗顺根罗顺根惠静 惠静 刘卫东 刘卫东 刘卫东刘卫东刘卫东刘卫东刘卫东饶立新饶立新刘丹刘丹 殷创科技（上海）有限公司 万年县吉融投资管理中心（有限合伙） 江西联智集成电路有限公司江西联创宏声电子股份有限公司江西联智集成电路有限公司江西联创电声有限公司南昌工控易世家物业运营有限公司 海南工控国鑫国际贸易有限公司 江西求正沃德律师事务所 江西省律师协会 江西省企业破产管理人协会南昌市侨联安福商会福建海源复合材料科技股份有限公司江西华伍制动器股份有限公司江西省军工控股集团有限公司江西华伍制动器股份有限公司江西联创宏声电子股份有限公司江西联创硅谷投资有限公司 43 在股东单位担任的职务 在股东单位是否领取报酬津贴 执行董事 否 董事、副总经理是 在其他单位担任的职务 在其他单位是否领取报酬津贴 董事 否 执行事务合伙人否 董事长 否 董事 否 监事 否 董事 否 董事 否 董事长兼总经理否 主任 是 常务副会长 否 副会长 否 副主席 否 监事长 否 独立董事 是 独立董事 是 董事 是 独立董事 是 监事 否 监事 否 联创电子科技股份有限公司
2021年年度报告全文 吴春洪 江西广发房地产开发有限公司 监事 否 吴春洪 江西印刷股份有限公司 监事会主席 否 在其他单位任职情无 况的说明 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □适用√不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况根据公司薪酬与考核管理办法等有关规定，在公司领薪的董事、监事、高级管理人员的薪酬，经公司考核并经薪酬与考 核委员会核定后实施，同时公司部分董事、监事享受的固定津贴标准经董事会、股东大会审议通过后执行。
公司董事、监事、
高级管理人员的报酬按其行政职务依据公司制定的工资标准发放，年度奖金根据其工作业绩、职责、能力及公司的经营业绩确定。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 从公司获得的是否在公司关 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 税前报酬总额联方获取报酬 曾吉勇 董事长、总裁男 57现任 110否 韩盛龙 董事 男 63现任 80.55否 陆繁荣 董事、常务副男 总裁 60现任 95.6否 罗顺根 董事、高级副男 总裁 51现任 106.35否 董事、高级副 饶威 男 总裁 45现任 96.15否 惠静 董事 女 34现任 3.3是 陈伟 董事 男 44离任 3.3否 冯新 董事 男 54离任 3.3否 刘卫东 独立董事 男 56现任 6.6否 饶立新 独立董事 男 62现任 4.95否 张启灿 独立董事 男 47现任 0否 张金隆 独立董事 男 69离任 6.6否 李宁 独立董事 男 49离任 0.55否 刘丹 监事会主席 男 48现任 70.6否 周剑 监事 男 44现任 3.3否 廖细平 职工代表监事男 42现任 37.33否 44 联创电子科技股份有限公司2021年年度报告全文 李寒辉胡君剑汪涛李亮王卓韩勃吴春洪周满珍卢国清合计 监事副总裁副总裁副总裁副总裁副总裁副总裁财务总监董事会秘书 -- 男男男男男男男女男 --
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况 会议届次 召开日期 第七届董事会第二十三次会议2021年02月03日 第七届董事会第二十四次会议2021年04月23日 第七届董事会第二十五次会议2021年06月16日 第七届董事会第二十六次会议2021年06月30日 第七届董事会第二十七次会议2021年08月20日 第七届董事会第二十八次会议2021年09月06日 第七届董事会第二十九次会议2021年10月18日 第七届董事会第三十次会议 2021年10月22日 第七届董事会第三十一次会议2021年11月09日 第七届董事会第三十二次会议2021年11月29日 第七届董事会第三十三次会议2021年12月08日 38离任 47现任 49现任 39现任 42现任 35现任 59现任 39现任 46现任 -- -- 3.3否 69.94否 64.24否 47.1否 251.26否 35.63否 46.4否 78.58否 37.24否 1,262.15 -- 披露日期2021年02月04日2021年04月27日2021年06月17日2021年07月01日2021年08月24日2021年09月07日2021年10月19日2021年10月26日2021年11月10日2021年11月30日2021年12月09日 会议决议 具体详见巨潮资讯网（）相关公告具体详见巨潮资讯网（）相关公告具体详见巨潮资讯网（）相关公告具体详见巨潮资讯网（）相关公告具体详见巨潮资讯网（）相关公告具体详见巨潮资讯网（）相关公告具体详见巨潮资讯网（）相关公告具体详见巨潮资讯网（）相关公告具体详见巨潮资讯网（ww
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