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长沙卡友信息服务股份有限公司
(ChangshaCardinfomationServiceCO.,LTD)
年度报告2019
1 公司年度大事记 1、2019年1月，公司组织召开了2018年年度总结大会，会议对2018年工作进行了总结，并对2019年的工作战略进行了布署； 2、2019年1月，公司受长沙银行和湖南省农村信用合作联社的委托，开发上线湖南税务社保征缴业务，并在湖南省内完成3000多台机具布放； 3、2019年，公司与湖南省住建厅房地产监管处、银盛支付服务股份有限公司合作开发房产项目，为房产监管提供平台和支付环境； 4、2019年2月，公司与中移电子商务有限公司签署《和包支付线下商户服务合作协议》； 5、2019年5月，公司与上海富友支付服务股份有限公司签署《外包服务商合作协议》； 6、2019年5月，公司与平安银行股份有限公司信用卡中心签署《线下收单业务合作协议》； 7、2019年5月，公司中标长沙银行股份有限公司条码收单专业化服务项目，并于6月份正式签署合作协议； 8、2019年11月，公司与兴业银行股份有限公司长沙分行签订《长沙海关行邮税移动支付项目合作协议书》。
2 目录 第一节声明与提示
3 释义项目湖南卡友《公司法》《证券法》《管理办法》《业务规则》公司章程三会股东大会董事会监事会三会议事规则高级管理人员管理层报告期POS 收单 中国银联 IC卡 元、万元 释义 释义指湖南卡友商务有限公司指《中华人民共和国公司法》(2013年修订)指《中华人民共和国证券法》(2014年修订)指《非上市公众公司监督管理办法》指《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》指长沙卡友信息服务股份有限公司章程指股东大会、董事会和监事会指长沙卡友信息服务股份有限公司股东大会指长沙卡友信息服务股份有限公司董事会指长沙卡友信息服务股份有限公司监事会指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人指公司董事、监事及高级管理人员指2019年1月1日至2019年12月30日指销售终端POS(pointofsale)是一种多功能终端,把它安装在特 约商户和受理网点中与计算机联成网络,就能实现电子资金自动转帐,它具有支持消费、预授权、余额查询和转帐等功能,使用起来安全、快捷、可靠。
指银行卡收单业务是指签约银行向商户提供的本外币资金结算服务。
就是最终持卡人在银行签约商户那里刷卡消费,银行结算。
收单银行结算的过程就是从商户那边得到交易单据和交易数据,扣除按费率计算出的费用后打款给商户。
指中国的银行卡联合组织,通过银联跨行交易清算系统,实现商业银行系统间的互联互通和资源共享,保证银行卡跨行、跨地区和跨境的使用。
银联网络遍布中国城乡,并已延伸至亚洲、欧洲、美洲、大洋洲、非洲等境外150个国家和地区。
指集成电路卡(IntegratedCircuitCard),由于其固有的信息安全、便于携带、比较完善的标准化等优点,在身份认证、银行、电信、公共交通、车场管理等领域应用广泛。
指人民币元、人民币万元
4 第一节声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张晓清、主管会计工作负责人王婷及会计机构负责人（会计主管人员）孙逾文保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 我国支付行业发展迅速，创新模式不断出现,但支付宝与财付通作 为支付行业领先机构占有非常大的市场份额，其他支付机构占据细分的 市场竞争与开拓风险 线上支付市场与线下收单市场,行业竞争相当激烈，公司面临已取得第三方支付牌照的支付企业与收单机构的竞争压力。
随着支付行业的商机不断涌现，将导致现有竞争者或潜在竞争者直接或者间接进入本公司所 在的细分市场，与公司展开激烈的竞争,使公司面临较大的市场竞争风 险。
公司需要依靠收单行的通道开展业务，向商户提供服务,分润收入 业绩依赖性风险 由中国银联代为计量和收取，此种模式决定了公司的业绩依赖于收单银
行的政策制定及发展方向，可能造成公司的议价能力有限，产生业绩依 赖性风险。
伪卡、套现等风险和违规问题层出，乱象丛生。
从大规模预授权风 受理市场风险 险事件到日常的伪卡盗刷案件，其中突出特点就是商户与持卡人甚至是
不法分子合谋欺诈，反映出部分收单机构在商户风险管理方面十分薄 弱。
报告期内，公司的客户集中度较高。
如果公司在市场开拓、业务开 销售集中风险 展上没有取得较大进展，公司将对大客户存在较大程度的依赖，可能导 致其在服务的定价上缺乏主动权，面临收入下降的风险。
5 人才流失的风险 市场竞争加剧风
险 业务地域集中的风险 控股股东和实际控制人的控制风险 公司治理风险 本期重大风险是否发生重大变化： 公司所处行业的人力资源分布情况十分不均衡，行业人员流动性比较大，是典型的以创新为主导的知识密集型、技术密集型、人才密集型的行业。
专业人才是公司的核心资源之
一，是保持和提升公司竞争力的关键要素。
虽然公司非常重视员工激励机制、人才培训机制及人才引进机制的建立与完善，但随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业内对专业技术人才的争夺日趋激烈，公司存在专业人才流失的风险。
如果公司在人才聘用、职业生涯规划和人才培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员流失的风险。
我国电子商务行业发展迅速，创新模式不断出现，行业尚未形成相对稳定的竞争格局，市场竞争相当激烈。
就目前而言，公司面临着来自线上电子商务企业及线下支付企业的竞争压力。
公司业务模式虽然具有一定的创新性，但是渠道建设仍然处于发展阶段，公司的竞争优势尚须进一步提升。
随着线下电子商务行业的商机不断涌现，将导致现有的竞争者或潜在的竞争者直接或者间接进入本公司所在的细分市场，与公司展开激烈的竞争，使公司面临较大的市场竞争风险。
报告期内，公司业务基本都在湖南省内开展，地域范围集中。
这主要是公司所处发展阶段导致的。
公司仍处于发展期，集中业务资源在省内精耕细作，一方面巩固在省内的业务地位，另一方面培养业务团队，积累业务资源，为下一步跨省开展业务打下基础。
但是，公司目前业务相对集中，导致了公司容易受本地区经济波动、省内监管政策变动、竞争格局变动等影响，可能影响公司的业绩增长。
张晓清持有公司18,863,840股，占股本总额的38.97%，且通过与张孜、长沙卡联友合企业管理咨询合伙企业签署《一致行动协议书》，控制公司拥有表决权的股份比例为86.87%，且担任公司董事长兼总经理，为公司的控股股东及实际控制人。
虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立健全了较为完善的法人治理结构，但如果张晓清利用其对公司的控制地位对公司重大资本支出、人事任免、发展战略、关联交易等重大事项施加不当影响，仍可能损害公司和其他股东的利益。
股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。
但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善;同时，随着公司业务的快速发展，公司不断扩大的经营规模将会对公司治理提出更高的要求。
因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
否
6 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 长沙卡友信息服务股份有限公司ChangshaCardinfomationServiceCO.,LTD卡友信息836226张晓清长沙市芙蓉区芙蓉中路267号东成大厦11楼
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码 公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 王婷 董秘、财务负责人、董事0731-881856080731-82258805cardsv@/长沙市芙蓉区芙蓉中路267号东成大厦11楼（邮编:410011）公司董秘办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2004年7月20日2016年3月10日基础层I信息传输、软件和信息技术服务业-I65软件和信息技术服务业-I653-I6530信息技术咨询服务银联卡收单专业服务、金融服务外包、银行业务软件开发和运营业务、银行卡支付平台运营业务、电子商务及支付研发推广业务。
做市转让48,400,00003张晓清实际控制人为张晓清，其一致行动人包括长沙卡联友合企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、张孜。
7 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址注册资本 内容082长沙市芙蓉区芙蓉中路267号东成大厦11楼48,400,000 报告期内是否变更否否否
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 东北证券北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座5层否立信会计师事务所(特殊普通合伙)张福建、楼敏北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层
六、自愿披露□适用√不适用
七、报告期后更新情况□适用√不适用
8 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期33,630,303.00 53.01%973,956.912,932,167.02 1.57% 4.74% 0.02 上年同期54,182,778.71 34.08%5,500,183.874,471,511.03 7.83% 6.36% 0.11 单位：元增减比例% -37.93%-82.29%-34.43% - - -81.82%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末90,300,008.6533,738,063.7756,561,944.88 1.1750.78%37.36% 1.74 本期期初103,851,086.6030,839,098.6373,011,987.97 1.5143.59%29.7% 2.27 单位：元增减比例% -13.05%9.4% -22.53%-22.52%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期11,363,817.73 3.6552.49 上年同期1,617,759.70 8.6992.51 单位：元增减比例% 602.44%-
9 四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率%
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期-13.05%-37.93%-82.29% 上年同期1.70%21.96%4.15% 增减比例%- 本期期末48,400,00000 本期期初48,400,000.00 00 单位：股增减比例% 0.00%-
六、非经常性损益 项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额
七、补充财务指标 □适用√不适用 单位：元金额 499,108.94 -2,802,883.02-2,303,774.08 -345,563.97- -1,958,210.11 10
八、会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 科目 应收票据及应收账款应收账款应收票据应付票据和应付账款应付票据应付账款可供出售金融资产（含其他流动资产）其他非流动金融资产 上年期末（上年同期） 调整重述前调整重述后 7,105,693.70 0.00 0.007,105,693.70 0.00 0.00 1,591,940.00 0.00 0.00 0.00 0.001,591,940.00 16,000,000.00 0.00 0.001,600,000.00 单位：元 上上年期末（上上年同期） 调整重述前调整重述后 4,998,282.43 0.00 0.004,998,282.43 0.00 0.00 2,057,130.01 0.00 0.00 0.00 0.002,057,130.01 35,818,465.21 0.00 0.0035,818,465.21 11 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式
1、公司所处行业：公司属于软件和信息技术服务业，主要为各商业银行、国税非税执 收单位、特约商户和广大持卡人提供金融POS业务、国税非税收缴业务、MIS-POS业务(银行卡收银一体化)、移动支付、POS终端多应用、信付通终端多应用、平台运营业务、软件开发业务、移动支付服务、信用卡分期服务等业务的专业化服务，其经营主要采取合作运营、收益分成的合作推广模式。
2、公司主营业务：公司主营业务是为银行提供收单外包服务。
同时，公司借助银联的增值业务，在自有15万多台终端上推广渠道，叠加便民缴费、转账类业务，按比例分成。
公司在增值业务推广方面，拥有广泛的业务类别，增值业务种类丰富，可以满足大部分市场需求。
3、客户类型：公司依托收单银行开展专业化服务，主要向银行及行业客户进行营销推广。
4、公司的产品和服务：优质的收单专业化服务与强大的技术支撑是公司营销的前提与方向，从而获得银行及行业客户的认可与支持。
在创新业务方面，公司下设技术开发与技术运维两大技术管理部门，拥有行业内较为专业、强大的研发人员和技术水平。
多次并长期为行业单位（如国税、非税、电力）、提供专业化服务系统的开发与运维支持。
具有操作专业、响应快速、安全稳定性能高的特点。
在增值业务推广方面，公司除了拥有专业的技术团队为业务提供强大的技术平台支持外，还有一支专业的营销团队以及丰富的相关增值业务资源来源，公司善于整合资源，拥有丰富的推广经验，根据业务种类和不同的用户群体设计适应客户需求的最佳方案。
5、关键资源：公司下设有研发中心，核心技术人员3人。
对于公司自用的核心软件采用企业内部自主开发的模式。
公司充分利用自身的特有资源和能力，使成果最大限度地集中在企业内部，不易被竞争对手利用，以保证知识产权的专有性，使企业具有核心竞争力。
企业在接受委托外包软件开发时，采用合作研发的模式，对研发的任务部分通过委托给外部其它企业完成，从而避免了重复开发，使研发中心有精力去重点研发核心的技术部分，以增强自身的核心竞争力，并实现企业自身利润的最大化。
公司拥有完善的商户管理平台，能同时面向公司业务部门、银行客户经理及商户开放，向不同对象提供不同的操作界面。
实现对商户的基本信息、账户、交易等各项数据的有效管理，尤其针对大型商户的个性化交易报表需求提供个性化服务。
6、销售渠道：公司依托收单银行开展专业化服务，主要营销推广均面向银行及行业客户。
因而优质的服务与强大的技术支撑是公司营销的前提与方向，从而获得银行及行业客户的认可与支持。
7、收入来源：公司收入主要来源于银行收单外包服务费用（即收单收益分成）、平台研发费及增值业务渠道费。
具体可划分为三类，一类为收单机构提供外包服务的收单手续费收入，即商户使用POS机刷卡时产生的手续费中，扣除发卡方、银联必需分得的手续费后，剩余部分公司与合作银行按协议比例划分所得。
一类为平台开发费，即公司为合作银行提供相关银行卡服务，为合作银行研发平台的费用。
另一类为增值业务平台接入分成费， 12 即合作银行或机构通过公司现有增值业务系统实现终端接入，公司向合作银行或机构收取平台接入费。
报告期内，公司商业模式未发生变化。
报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生变化。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划 报告期内，公司主要经营情况：
1、公司逐步与银行协商改变原有分润模式，采取每台每月固定收入的方式，实现销售收入的持续稳步增长。
目前，公司已与建设银行、湖南省农村信用社联合社、浦发银行、农业银行、长沙银行、交通银行、招商银行重新签署协议，2019年公司按照每台每月固定收入的方式收取服务费，确保了银联卡收单专业化服务收入的稳定。
2、公司于2016年底推出POS设备销售政策，2019年继续执行了该项政策，POS设备的销售额持续大幅增长，2019年较2018年度增长48.94%。
3、2019年我公司继续拓宽扫码业务的渠道，加强扫码业务的拓展。
我公司已整合银联云闪付、银联扫码支付、微信扫码支付、支付宝扫码支付，采取动态码收款模式，不受静态码额度限制，并实现将扫码支付功能动态置入POS程序，同时POS设备自带扫码功能支持二维码扫码，能满足市场需求与受理习惯。
公司陆续为湖南工业大学、湖南大学等20多所高校实现了“校园移动支付”，推动了校园信息化领域的发展。
为湖南省国税局布放近3000台设备，实现了税务、社保征缴的移动支付场景。
4、2019年，公司开发收银一体化MIS系统达70户；公司为中信湘雅“智慧医疗”开发了收银支付系统；公司为长沙海关开发的“行邮税移动支付项目”投入使用；继湖南国金街会员卡管理系统全面上线，公司陆续为娄底泓城商业等大型商场定制了会员卡管理系统。
2019年公司应用软件研发收入增长160.20%。
5、2018年5月，公司与长沙银行合作的分期项目投产。
2018年12月，公司与长沙银 13 行签订《信用卡分期业务非核心环节辅助营销服务外包合同》，合作范围由POS收单外包服务延伸至信用卡分期业务。
项目的成功推广基于公司强大的技术实力及业务拓展能力。
2019年长沙银行分期收入达300万元。
6、2019年，公司受长沙银行和湖南省农村信用合作联社的委托，开发上线湖南税务社保征缴业务，并在湖南省内完成3000多台机具布放。
7、2019年，公司陆续与中移电子商务有限公司、上海富友支付服务股份有限公司、平安银行股份有限公司签订外包服务合作协议，以进一步扩大公司业务范围，稳定收单外包服务收入。
(二)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款预付款项其他应收款其他流动资产其他非流动金融资产递延所得税资产 本期期末 金额 占总资产的比重% 26,309,507.3129.13% - - 10,141,674.9611.23% 374,102.58 0.41% 6,663,463.71 7.38% 8,537,617.35 9.45% 53,801.4311,650,721.4510,033,226.2316,000,000.00 535,893.63 0.06%12.90%11.11%17.72% 0.59% 本期期初 金额 占总资产的比重% 43,489,105.6341.88% - - 7,105,693.70 6.84% 227,925.05 0.22% 6,915,372.51 6.66% 10,111,406.01 9.74% 30,201.43
19,173,152.16 0.03%18.46% 16,000,000.00298,230.11 15.41%0.29% 单位：元本期期末与本期期初金额变动比例% -39.50%- 42.72%64.13%-3.64% -15.56% 78.14%-39.23% 0.00% 79.69% 资产负债项目重大变动原因：报告期内公司货币资金26,309,507.31元，去年同期43,489,105.63元，比去年同期下降39.5%，主要原因是公司于2019年5月对股东派发了17,424,400.00元的股利，所以货币资金大幅下降。
报告期内应收账款10,141,674.96元，去年同期7,105,693.70元，比去年同期增长42.72%，因为本年度扫码营销活动的积极推进，扫码营销收入增幅较大，在年末有部分扫码营销收入未回款，故应收账款款项增加。
报告期内其他应收款11,650,721.45元，去年同期19,173,152.16元，比去年同期下降 14 39.23%，主要原因是银桦新三板6号基金份额的转让款已收回3,578,880.00元，导致其他应收款期末余额有所下降。
报告期内其他应付款31,251,685.81元，去年同期25,494,573.00元，比去年同期增长22.58%，主要是因为2019年12月扫码营销活动对应的扫码营销成本为6,725,204.00元已计提，但在报告期末该笔款项未支付，导致其他应付款增加。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率销售费用管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额 33,630,303.0015,802316.37 53.01%4,624,020.764,292,220.774,332,390.64 -53,093.64-953,338.34 499,108.94117,225.32 - 占营业收入的比重% 88.13%13.75%12.76%12.88%-0.16%-2.83% 1.48%0.35% - 3,654,100.352,802,883.02973,956.91 10.87%8.33%2.90% 上年同期 金额 占营业收入的比重% 54,182,778.71 - 35,716,346.56 88.82% 34.08% - 1,933,595.19 3.57% 6,146,963.31 11.34% 4,676,576.72 8.63% -683,043.62 -1.26% - - -1,489,606.06 -2.75% 95,641.20 0.18% 1,246,680.55 2.30% - - 17,009.00
- 5,927,660.701,031.00 150,158.415,500,183.87 0.03%- 10.94%0.00%0.28%10.15% 单位：元本期与上年同期金额变 动比例% -37.93% -38.41%- 139.14%-30.17%-7.36%-92.23% -100.00%421.86%-90.60% - -100.00%- -38.35%-100.00%1,766.61%-82.29% 项目重大变动原因：报告期内营业成本29,639,198.57元，去年同期48,124,842.70元，较去年同期下降38.41%，主要是因为本期扫码营销活动收入按签订的手续费收入核算，无需计提扫码营销成本，而去年同期的的扫码营销活动收入按所有发生金额核算，计提了扫码营销活动对应的成本，所以本期营业成本较去年有所下降。
报告期内销售费用4,624,020.76元，去年同期1,933,595.19元，较去年同期增长139.14%，增幅主要来自销售费用中的职工薪酬部分，该部分较去年增长了2,789,964.32元，主要因为公司拓展了分期业务，组建了分期营销团队，导致销售费用增长。
报告期内管理费用4,292,220.77元，去年同期6,146,963.31元，较去年同期下降30.17%，主要是因为2018年计入管理费用职工薪酬的部分人员因为岗位职责变动，由综合管理类工 15 作调至市场营销工作，故该部分人员工资薪酬2019年计入了销售费用的职工薪酬中，该部分金额为963,296.89元，所以管理费用较去年同期有所下降。
报告期内营业利润3,654,100.35元，去年同期5,927,660.70元，较去年同期下降38.35%，主要是因为公司业务范围逐步拓宽，2019年与建行合作了收银一体化开发、龙支付改造、分期、惠点单、ETC推广等业务，承包了长沙银行分期业务，市场开拓初期，为更好的服务于各机构，公司加大了人员的投入，市场部建立了各项目服务团队，公司人员增长21.18%，人力成本支出增长达30%以上，但部分新业务投入了较大人力成本，合作初期暂未见显著成效。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额33,438,393.07 191,909.9315,550,407.57 251,908.80 上期金额53,875,869.44 306,909.2735,464,437.76 251,908.80 单位：元变动比例% -37.93%-37.47%-56.15% 0.00% 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目 银行卡专业化服务商品销售收入应用软件研发收入平台运营业务其他业务收入合计 本期 收入金额 占营业收入的比重% 19,604,902.51 58.30% 1,752,193.20 5.21% 3,493,396.20 10.39% 8,587,901.16191,909.93 33,630,303.00 25.53%0.57%100.00% 上年同期 收入金额 占营业收入的比重% 37,321,234.58 68.88% 1,176,415.09 2.17% 1,342,572.34 2.48% 14,035,647.43306,909.27 54,182,778.71 25.90%0.57%100.00% 单位：元本期与上年同期金额变 动比例% -47.47% 48.94% 160.20% -38.81%-37.47% - 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因： 2019年度主营业务收入33,438,393.07元，去年同期53,875,869.44元，下降37.93%，主要是因为本期扫码营销收入按照签订的手续费收入进行核算，而去年同期按扫码活动发生额核算，故本期收入减少。
2019年度银行卡专业化服务收入较2018年下降47.47%，主要是因为扫码营销项目收 16 入按照签订的手续费收入进行核算导致收入减少。
2019年商品销售收入较2018年上涨48.94%,主要是因为公司通过考核方案激励员工向商户销售POS设备，商品销售收入较上一年度大幅增长。
2019年应用软件研发收入较2018年上涨160.20%，是因为公司在2019年度加大了研发项目的推广力度，开拓了：1）收银一体化MIS系统近70户；2）中信湘雅“智慧医疗”开发收银支付系统；3）长沙海关“行邮税移动支付项目”；4）娄底泓城商业等大型商场的会员卡管理系统； 2019年度平台运营收入较2018年下降38.81%，主要是因为国税、非税等单位通过公司平台进行刷卡缴费逐步转变为通过公司移动支付项目进行收款。
其他业务收入主要为租金收入，2019年较2018年下降了37.47%，是因为公司房产租赁在2019年8月至12月为空置期。
(3)主要客户情况 序 客户 号 1中国建设银行股份有限公司 2湖南省农村信用社联合社 3长沙银行股份有限公司 4中国银联股份有限公司湖南分公司 5兴业银行股份有限公司长沙分行 合计 销售金额 10,215,743.374,870,409.074,814,588.213,187,241.351,649,605.2824,737,587.28 年度销售占比%30.38%14.48%14.32%9.48%4.91%73.57% 单位：元是否存在关联关系 否否否否否- 应收账款联动分析： 上述五家单位应收账款的情况为：中国建设银行股份有限公司应收账款金额256.35万元，占应收账款的比例为23.92%；湖南省农村信用社联合社应收账款金额111.63万元，占应收账款的比例为10.42%；长沙银行股份有限公司应收账款金额65.00万元，占应收账款的比例为6.06%；中国银联股份有限公司湖南分公司应收账款金额579.19万元，占应收账款的比例为54.04%；兴业银行股份有限公司长沙分行应收账款金额10.00万元，占应收账款的比例为0.93%。
(4)主要供应商情况 序 供应商 号 1百富计算机技术（深圳）有限公司 2深圳市证通电子股份有限公司 17 采购金额 1,363,240.001,192,100.00 年度采购占比%42.57%37.23% 单位：元是否存在关联关系否否 3武汉天喻信息产业股份有限公司4湖南汇金纸业有限公司5深圳市联兴丰科技有限公司 合计应付账款联动分析： 378,000.00229,564.0034,000.003,196,904.00 11.80%否 7.17%否 1.06%否 99.83% - 上述五家单位应付账款的情况分别为：百富计算机技术（深圳）有限公司，应付账款金额20.40万元，占应付账款的比例为24.71%；深圳市证通电子股份有限公司、武汉天喻信息产业股份有限公司、湖南汇金纸业有限公司、深圳市联兴丰科技有限公司的应付账款金额都为
0。
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额11,363,817.73-11,703,938.01-16,839,478.04 上期金额1,617,759.703,470,825.00 0.00 单位：元变动比例% 602.44%-437.21% 0.00% 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额为11,363,817.73元，增幅为602.44%，主要是因为报告期内，扫码营销业务较去年有所增加，导致经营活动产生的现金流量净额较2018年大幅增加。
投资活动产生的现金流量金额为-11,703,938.01元，降幅为437.21%。
主要是因为公司于2019年6月和2019年11月分别购买了1,000万元的理财产品和大额存单，2019年6月购买的理财产品同年9月到期，报告期内投资所支付的现金为2,000万元，故投资活动产生的现金净流出增加。
筹资活动产生的现金流量净额为-16,839,478.04，主要因为2019年5月进行了股利分配。
(三)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况 公司报告期内拥有一家全资子公司：湖南卡友商务有限公司。
湖南卡友商务有限公司成立于2011年11月28日，法定代表人为张晓清，住所为长沙高新开发区谷苑路166号研发办公楼101三楼312房，注册资本为3,000万元，经营范围为：会务会展服务；经济信息咨询；银行卡技术的开发；设计、制作、发布、代理、国内各类广告；电子设备的销售与维护；国内劳务派遣。
（需资质证、许可证的项目取得相应有效的资质证、许可证后方可经营）。
湖南卡友商务有限公司自设立之日起未实际开展经营业务。
报告期内，该子公司利润占公司利润比例不足10%。
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 □是√否 18 (四)非标准审计意见说明 □适用√不适用 (五)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用
1、重要会计政策变更
（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并 财务报表格式（2019版）的通知》 财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
本公司执行上述规定的主要影响如下： 会计政策变更的内容和原因 审批程序
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账/款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。
受影响的报表项目名称和金额 合并 母公司 “应收票据及应收账款”拆分“应收票据及应收账款”拆分 为“应收票据”和“应收账款”，为“应收票据”和“应收账款”， “应收票据”上年年末余额“应收票据”上年年末余额 0.00元，“应收账款”上年0.00元，“应收账款”上年年 年末余额7,105,693.70元；末余额7,105,693.70元； “应付票据及应付账款”拆分“应付票据及应付账款”拆分 为“应付票据”和“应付账款”，为“应付票据”和“应付账款”， “应付票据”上年年末余额“应付票据”上年年末余额 0.00元，“应付账款”上年0.00元，“应付账款”上年年 年末余额1,591,940.00元。
末余额1,591,940.00元。
（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订） 以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下： 会计政策变更的内容和原因
（2）可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。
审批程序 / 受影响的报表项目名称和金额 合并 母公司 可供出售金融资产：减少可供出售金融资产：减少 16,000,000.00元； 16,000,000.00元； 其他非流动金融资产：增其他非流动金融资产：增 19 加16,000,000.00元 加16,000,000.00元 以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下： 合并 原金融工具准则 新金融工具准则 列报项目 计量类别 账面价值 列报项目 计量类别 账面价值 以公允价值计量且其变
动计入其他综合收益(债务工具) 债权投资摊余成本 (含其他流动资产) 其他债权投资 以公允价值计量且其变动 (含其他流动资产)计入其他综合收益 可供出售金以公允价值计量且其变融资产(含动计入其他综合收益 交易性金融资产以公允价值计量且其变动 其他非流动金融资计入当期损益 产 其他流动资(权益工具)产) 以成本计量(权益工具) 以公允价值计量且其变动
2、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 20 合并资产负债表 项目 流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产 上年年末余额43,489,105.63 7,105,693.7030,201.43 19,173,152.16227,925.05 70,026,077.9716,000,000.00 年初余额43,489,105.63 重分类 调整数重新计 量 合计 7,105,693.7030,201.43 19,173,152.16227,925.05 70,026,077.97 -16,000,000.00 -16,000,000.00 21 其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放 6,915,372.5110,111,406.01 16,000,000.006,915,372.51 10,111,406.01 16,000,000.00 298,230.11500,000.0033,825,008.63103,851,086.60 298,230.11500,000.0033,825,008.63103,851,086.60 1,591,940.00 1,591,940.00 22 16,000,000.00 代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股 2,505,760.001,246,825.6325,494,573.00 2,505,760.001,246,825.6325,494,573.00 30,839,098.63 30,839,098.63 30,839,098.63 30,839,098.63 48,400,000.00 48,400,000.00 1,295,249.77 1,295,249.77 23 其他综合收益
专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计 2,394,911.65 2,394,911.65 20,921,826.5573,011,987.97 20,921,826.5573,011,987.97 73,011,987.97103,851,086.60 73,011,987.97103,851,086.60 各项目调整情况的说明： 母公司资产负债表 项目 流动资产：货币资金交易性金融资产以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 上年年末余额43,453,224.74 7,105,693.7030,201.43 15,980,762.16227,925.05 年初余额43,453,224.74 7,105,693.7030,201.43 15,980,762.16227,925.05 24 重分类 调整数重新计 量 合计 流动资产合计非流动资产： 债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项 66,797,807.08 66,797,807.08 16,000,000.00 -16,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 6,915,372.51
10,111,406.01 16,000,000.006,915,372.51 10,111,406.01 16,000,000.00 232,491.36500,000.0063,759,269.88130,557,076.96 232,491.36500,000.0063,759,269.88130,557,076.96 1,591,940.00 1,591,940.00 25 -16,000,000.0016,000,000.00 应付职工薪酬应交税费其他应付款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计 2,505,760.001,247,051.5051,564,573.00 2,505,760.001,247,051.5051,564,573.00 56,909,324.50 56,909,324.50 56,909,324.50 56,909,324.50 48,400,000.00 48,400,000.00 1,295,249.77 1,295,249.77 2,395,250.27
21,557,252.4273,647,752.46 2,395,250.2721,557,252.4273,647,752.46 26 负债和所有者权益总计 130,557,076.96 130,557,076.96
三、持续经营评价 报告期内，公司与中国银联湖南分公司及各收单机构继续保持着良好的服务合作。
POS终端数量在持续增长，外包服务收入也在持续稳定增长。
报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。
因此，公司拥有良好的持续经营能力。
报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。
四、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、市场竞争与开拓风险我国支付行业发展迅速，创新模式不断出现，但支付宝与财付通作为支付行业领先机 构占有非常大的市场份额，其他支付机构占据细分的线上支付市场与线下收单市场，行业竞争相当激烈，公司面临已取得第三方支付牌照的支付企业与收单机构的竞争压力。
随着支付行业的商机不断涌现，将导致现有竞争者或潜在竞争者直接或者间接进入本公司所在的细分市场，与公司展开激烈的竞争，使公司面临较大的市场竞争风险。
应对措施：1）公司通过自主研发运营平台，率先实现了在传统POS上加载“云闪付”、银联扫码支付、支付宝扫码支付、微信扫码支付等新功能，提升了产品的市场影响力，稳定并扩大了公司的市场份额。
2）2019年我公司继续拓宽扫码业务的渠道，加强扫码业务的拓展。
公司陆续与中国建设银行湖南省分行网金部、中移电子商务有限公司、上海富友支付服务股份有限公司、平安银行股份有限公司签订了移动支付合作协议。
2、业绩依赖性风险公司需要依靠收单行的通道开展业务，向商户提供服务，分润收入由中国银联代为计 量和收取，此种模式决定了公司的业绩依赖于收单银行的政策制定及发展方向，可能造成公司的议价能力有限，产生业绩依赖性风险。
应对措施：1）发挥公司技术优势，率先研发开拓新功能、提升产品的市场影响力，增强公司的核心竞争力，稳定并扩大了公司的市场份额。
从而在很大程度上缓解了公司的业绩依赖性风险。
2）进一步与银行协商改变原有分润模式，采取每台每月固定收入的方式，实现销售收入的稳步持续增长。
目前公司已与建设银行、湖南省农村信用社联合社、浦发银行、农业银行、长沙银行、交通银行、招商银行重新签署协议，按照每台每月固定收入的方式收取服务费，确保了银联卡收单专业化服务收入的稳定；3）鉴于公司技术实力，中国建设银行湖南省分行将与我公司的合作范围由POS收单外包服务延伸至：收银一体化接口开发、龙支付改造、分期、惠点单、ETC推广；4）2018年5月，公司与长沙银行合作的分期项目投产。
2018年12月，公司与长沙银行股份有限公司签订《信用卡分期业务非核心 27 环节辅助营销服务外包合同》，合作范围由POS收单外包服务延伸至信用卡分期业务，2019年长沙银行分期收入达300万元。
。
3、受理市场风险伪卡、套现等风险和违规问题层出，乱象丛生。
从大规模预授权风险事件到日常的伪 卡盗刷案件，其中突出特点就是商户与持卡人甚至是不法分子合谋欺诈，反映出部分收单机构在商户风险管理方面十分薄弱。
应对措施：1）组织了银联湖南分公司专业老师对公司市场与客户服务人员进行专门的风险培训，组织参加了建设银行组织的业务及风险培训，并进行了考核；2）定期安排服务人员对商户POS机具进行巡检和风险宣讲，如对商户收银员在卡片识别、规范用卡及相关法律法规知识等；3）指导商户负责人或财务主管人员对相关风险如何进行防范，提醒商户在招聘收银员过程中加强对收银员相关身份信息的核查及甄别，防止收银员身份信息造假。
通过以上措施，公司协助收单机构防范风险于未然。
4、销售集中风险报告期内，公司的客户集中度较高。
如果公司在市场开拓、业务开展上没有取得较大 进展，公司将对大客户存在较大程度的依赖，可能导致其在服务的定价上缺乏主动权，面临收入下降的风险。
应对措施：公司将持续不断提高服务质量和技术水平，更好地满足收单机构、商户的个性化需求，扩大公司业务范围。
2019年度公司前5大客户销售收入占比47.13%。
5、人才流失的风险公司所处行业的人力资源分布情况十分不均衡，行业人员流动性比较大，是典型的以 创新为主导的知识密集型、技术密集型、人才密集型的行业。
专业人才是公司的核心资源之
一，是保持和提升公司竞争力的关键要素。
虽然公司非常重视员工激励机制、人才培训机制及人才引进机制的建立与完善，但随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业内对专业技术人才的争夺日趋激烈，公司存在专业人才流失的风险。
如果公司在人才聘用、职业生涯规划和人才培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员流失的风险。
应对措施：公司十分重视技术人员的激励，对于技术人员采取高报酬、项目考核奖励等激励手段，保证人员的稳定和公司的可持续发展。
此外，公司良好的文化和工作环境对吸引及稳定员工起到了一定积极作用。
6、市场竞争加剧风险我国电子商务行业发展迅速，创新模式不断出现，行业尚未形成相对稳定的竞争格局， 市场竞争相当激烈。
就目前而言，公司面临着来自线上电子商务企业及线下支付企业的竞争压力。
公司业务模式虽然具有一定的创新性，但是渠道建设仍然处于发展阶段，公司的竞争优势尚须进一步提升。
随着线下电子商务行业的商机不断涌现，将导致现有的竞争者或潜在的竞争者直接或者间接进入本公司所在的细分市场，与公司展开激烈的竞争，使公司面临较大的市场竞争风险。
应对措施：1）公司组建了专门的市场部，制定了有竞争的绩效考核方案，组织了对市场人员的专业化培训；2）市场部划分为商户组、分期组、银行组，将为客户提供更为专业化的优质服务以提高市场竞争力；3）公司加大了对品牌的宣传力度；4）公司通过自主研发运营平台，率先研发开拓新功能，满足了多元化、个性化的需求，增强了公司的核心竞争力。
7、业务地域集中的风险报告期内，公司业务基本都在湖南省内开展，地域范围集中。
这主要是公司所处发展 28 阶段导致的。
公司仍处于发展期，集中业务资源在省内精耕细作，一方面巩固在省内的业务地位，另一方面培养业务团队，积累业务资源，为下一步跨省开展业务打下基础。
但是，公司目前业务相对集中，导致了公司容易受本地区经济波动、省内监管政策变动、竞争格局变化等影响，可能影响公司的业绩增长。
应对措施：公司取得由中国银联颁发的《银联卡收单外包服务机构注册登记认证》，业务覆盖范围由湖南省扩展至全国。
公司加强了与省外收单机构的沟通，2017年7月我公司与平安银行签署了合作协议，业务范围为全国。
2018年3月，公司与浦发银行乌鲁木齐支行签署了外包服务合同。
8、控股股东和实际控制人的控制风险 张晓清持有公司18,863,840股，占股本总额的38.97%，且通过与张孜、长沙卡联友合企业管理咨询合伙企业签署《一致行动协议书》，控制公司拥有表决权的股份比例为86.87%，且担任公司董事长兼总经理，为公司的控股股东及实际控制人。
虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立健全了较为完善的法人治理结构，但如果张晓清利用其对公司的控制地位对公司重大资本支出、人事任免、发展战略、关联交易等重大事项施加不当影响，仍可能损害公司和其他股东的利益。
应对措施：继续建立健全法人治理结构，公司内部治理严格按制度执行。
9、公司治理风险 股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。
但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司业务的快速发展，公司不断扩大的经营规模将会对公司治理提出更高的要求。
因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
应对措施：组织了对公司管理层的管理能力培训；公司各部门严格按相关制度、流程进行管理；同时，公司根据实际情况继续逐步完善公司治理制度，确保企业持续、稳定发展。
(二)报告期内新增的风险因素 无。
29 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否 □是√否□是√否□是√否 √是□否 □是√否□是√否√是□否□是√否 □是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 事项类型 协议签署时间 对外投资- 临时公告披露时间 2019年4月2日 交易对方 - 交易/投资/合并 标的 - 交易/投资对价/合并对价金额 - - 是否构成关联交易 否 是否构成重大资产重 组 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：为提高资金的使用效率，增加公司收益，经2019年3月29日召开的第二届董事会第 二次会议审议，公司计划2019年度购买理财产品金额不超过3,000万元。
本次投资事项已经公司2019年4月22日召开的2018年年度股东大会审议通过。
报告期内，公司于2019年6月26日购长沙银行金芙蓉“2019年长盈公司19期”理财产品10,000,000元，存续期至2019后9月27日;2019年11月26日购长沙银行企业结构性存款10,000,000元，存续期至2020年5月29日。
公司在确保不影响日常正常的生产经营所需资金的情况下，运用闲置资金进行适当的中低风险理财产品投资，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，提高公司整体收益。
30 短期理财产品的投资收益高于银行活期利息，而相对于股票投资等风险较低。
(二)承诺事项的履行情况 承诺主体 承诺开始日期 承诺结承诺束日期来源 承诺类型 承诺具体内容 承诺履行情况 实际控制 不以任何方式违法违规 人或控股2015年11月4日-挂牌资金占将公司资金直接或间接正在履 股东 用承诺地提供给其本人或其控行中 制的关联方使用 董监高2015年11月4日- 挂牌同业竞承诺不构成同业竞争 正在履 争承诺 行中 承诺事项详细情况： 1、2015年11月4日，公司实际控制人出具《承诺函》，承诺将不以任何方式违法违规将公 司资金直接或间接地提供给其本人或其控制的关联方使用。
报告期内实际控制人履行了 该承诺。
2、
2015年11月4日，公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。
31 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 股份性质 无限售股份总数 无限其中：控股股东、实际 售条控制人 件股 董事、监事、高 份管 核心员工 有限售股份总数 有限其中：控股股东、实际 售条控制人 件股 董事、监事、高 份管 核心员工 总股本 普通股股东人数 股本结构变动情况： □适用√不适用 期初 数量 比例% 28,178,52058.22% 4,296,9608.88% 2,086,2004.31% 020,221,48012,890,880 0%41.78%26.63% 6,258,60012.93%
0 0% 48,400,000- 本期变动-2,564,150 430,250 796,800 02,564,1501,245,750 2,393,400 00 单位：股 期末 数量 比例% 25,614,37052.92% 4,727,2109.77% 2,883,0005.96% 022,785,63014,136,630 0%47.08%29.21% 8,649,00017.87%
0 0% 48,400,000- 37 (二)普通股前十名股东情况 序股东名称号 1张晓清2长沙卡联友合企 业管理咨询合伙企业(有限合伙)3张孜4福州市依律天成企业管理咨询中心（有限合伙）5深圳市银桦投资管理有限公司6张蓉7蒋沪生8中山证券有限责 期初持股数 17,187,840 持股变动 1,676,000 期末持股数 18,863,840 期末持股比例% 38.97% 期末持有限售股份 数量 14,136,630 单位：股期末持有无限售股份数量 4,727,210 11,263,160 385,00011,648,16024.07% 011,648,160 8,344,8003,187,20011,532,00023.83%8,649,0002,883,000 4,400,000-1,368,0003,032,0006.26% 03,032,000 1,608,000 00106,000 0 261,000199,00077,000 1,608,000 261,000199,000183,000 3.32% 0.54%0.41%0.38% 01,608,000
0 261,000
0 199,000
0 183,000 32 任公司做市专用 证券账户 9开源证券股份有 限公司做市专用 102,000 59,000 证券账户 10东北证券股份有 限公司做市专用 290,000-159,000 证券账户 合计 43,301,8004,317,200 普通股前十名股东间相互关系说明： 161,000 131,00047,619,000 0.33%
0 161,000 0.27%
0 131,000 98.38%22,785,63024,833,370 公司实际控制人是张晓清，张晓清、张孜、长沙卡联友合企业管理咨询合伙企业签署一致行动协议，为一致行动人，三方合计持股比例为86.87%。
除此之外，上述股东之间不存在其他关联关系。
二、优先股股本基本情况□适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况是否合并披露：√是□否 公司控股股东及实际控制人为张晓清。
张晓清，男，出生于1963年8月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京钢铁学院（现北京科技大学），本科学历。
1984年9月至1997年7月，历任湖南计算厂生产部长、生产厂副厂长、通讯产品事业部经理、常务副总工程师；1997年7月至2002年2月，任湖南计算机股份有限公司（湖南计算机厂改制后名称，后更名为“长城信息产业股份有限公司”）总裁助理兼市场中心总经理；2002年3月至2006年4月，任长城信息产业股份有限公司总裁助理兼业务拓展部部长；2006年5月至2008年12月，任湖南华路科技投资有限公司总经理；2009年1月至今，任公司董事长兼总经理。
张晓清、张孜、长沙卡联友合企业管理咨询合伙企业签署了一致行动协议，为一致行动人，三方合计持股比例为86.87%。
报告期内，公司控股股东、实际控制人无变动。
33 第七节融资及利润分配情况
一、普通股股票发行及募集资金使用情况
1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用√不适用
2、存续至报告期的募集资金使用情况 □适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用
三、债券融资情况□适用√不适用
四、可转换债券情况□适用√不适用
五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况□适用√不适用
六、权益分派情况
七、权益分派情况 （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 √适用□不适用 股利分配日期2019年5月24日 合计 每10股派现数（含税）3.63.6 每10股送股数 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 （二）权益分派预案 □适用√不适用 单位：元或股每10股转增数 34 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名 职务性出生年月学历别 任职起止日期 起始日期 终止日期 张晓清张孜张宏武黄佳黄佳王婷 王婷陈志兵谢男关宏郭辉明俞卫龙 董事长、总经理董事董事董事副总经理董事、董事会秘书财务负责人副总经理副总经理监事会主席监事职工代表监事 男1963年8月 男1956年5月男1971年1月男1975年11月男1975年11月 女1981年8月 本科2018年11月6日2021年11月5日 MBA本科本科本科 2018年11月6日2018年11月6日2019年4月22日2018年11月6日 2021年11月5日2021年11月5日2021年11月5日2021年11月5日 本科2018年11月6日2021年11月5日 女1981年8月本科2019年3月29日2021年11月5日 男1975年1月男1976年11月 本科本科 2018年11月6日2021年11月5日2018年11月6日2021年11月5日 男1957年5月高中2018年11月6日2021年11月5日 男1986年1月本科2018年11月6日2021年11月5日 男1984年3月本科2018年11月6日2021年11月5日 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 是否在公司领取薪酬 是 是否是是 是 是 是是 是 是 是 535 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：张晓清、张孜与长沙卡联友合企业管理咨询合伙企业签署一致行动协议，为一致行动 人，三方合计持股比例为86.87%。
除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间无关联关系。
35 (二)持股情况 姓名 职务 张晓清张孜 合计 董事长、总经理董事 - 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数 17,187,8408,344,800 25,532,640 1,676,0003,187,200 4,863,200 18,863,84011,532,000 30,395,840 期末普通股持股比 例% 38.97%23.83% 62.80% 单位：股期末持有股票期权 数量 00
0 (三)变动情况 信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否□是√否√是□否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 姓名 期初职务变动类型（新任、换届、离任） 期末职务 王婷董事、董新任事会秘书 董事、董事会秘书、财务负责人 黄佳副总经理新任 董事、副总经理 曾华董事、财离任 无 莉务负责人 变动原因 原财务负责人曾华莉因个人原因辞去财务负责人一职原董事曾华莉因个人原因辞去董事一职 因个人原因辞职 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用□不适用 黄佳，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年毕业于株洲工学院计算机专业，2012年毕业于中南大学行政管理专业。
1997年4月至2000年6月就职于长沙黎明电脑研究所，任研发部副经理；2000年6月至2001年10月任长沙建南电子有限公司技术部总经理；2001年10月至2003年5月任中国电信集团益阳分公司运维部副经理；2003年5月至2007年4月任山东火烈鸟软件公司技术部总经理；2007年4月至今，任长沙卡友信息服务有限公司副总经理。
王婷，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年毕业于长沙大学计算机应用专业（大学专科），2006年毕业于湘潭大学秘书学专业（大学本科），2013年结业于湖南大学经济学专业（在职研究生），大学本科学历。
2003年9月至2009年8月就职于湖南维胜科技有限公司，任IT部主管；2009年8月至今，就职于长沙卡友信息服务有限公司，任综合业务部经理助理、董事、董事会秘书。
36
二、 (一) 员工情况 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员销售人员技术人员财务人员员工总计 期初人数12161714203 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数025711331203 (二)核心员工基本情况及变动情况 □适用√不适用
三、报告期后更新情况□适用√不适用 第九节 是否自愿披露□是√否 行业信息 期末人数12551754246 期末人数029312130246 37 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否 √是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况 公司严格按照《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求，逐步建立和完善了各项内部管理和控制制度，目前已经形成了包括公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员在内的公司治理结构，建立了权力机构、决策机构、监督机构、经营层之间权责明确、运作规范、互相协调制衡的机制，为公司的高效运营提供了制度保证。
公司建立健全内部管理和控制制度，形成包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》等在内的一系列管理制度。
2016年4月，公司制订了《年度报告差错责任追究制度》。
2016年8月，公司制订了《募集资金管理制度》，并严格按制度对募集资金进行管理。
报告期内，公司严格按照法律法规、《公司章程》及内控制度的规定开展经营，公司董事、监事和高级管理人员均忠实履行义务、诚实守信。
今后，公司将继续密切关注行业发展动态、监管机构出台的新政策，并结合公司实际情况及时制定相应的管理制度，保障公司持续、健康、稳定发展。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规及公司制度的要求，建立了规范的法人治理结构，充分保护中小股东的利益，依法保障股东对公司重大事务享有知情权。
公司在召开股东大会前，均按照《公司法》、《公司章程》的规定履行了通知义务，股东及股东代理人均予出席，对各项议案予以审议并参与表决。
通过参加公司股东大会会议，投资者充分行使了其股东权利，严格履行了其股东职责。
公司现有治理机制注重保护股东权益，能给公司全体股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
38
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。
公司重大人事变动、内控制度的制定、重大关联交易等均通过了公司董事会、股东大会审议，未出现董事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的情形。
公司制订内部控制制度以来，各项制度能够得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运营、提高经济效益以及公司的长远发展发挥了积极有效的作用。
4、公司章程的修改情况 2019年11月7日第二届董事会第四次会议审议通过《关于变更经营范围的议案》。
修改内容：第十二条公司的经营范围为：“银行卡的技术咨询、推广、培训及咨询服务；会展服务；经济信息咨询；制作、发布、代理、设计国内各类广告；银行卡电子设备的销售与维护。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”改为“银行卡的技术咨询、推广、培训及咨询服务；会展服务；经济信息咨询；制作、发布、代理、设计国内各类广告；软件开发；软件服务；银行卡电子设备的销售与维护；金融外包服务。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开 的次数 董事会
3 监事会
2 经审议的重大事项（简要描述）
1、第二届董事会第二次会议审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》、《关于2018年度总经理工作报告的议案》、《关于2018年年度报告及摘要的议案》、《关于2018年度财务决算报告的议案》、《关于2019年度财务预算报告的议案》、《关于2018年度利润分配方案的议案》、《关于继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》、《关于预计公司2019年购买投资理财产品的议案》、《关于长沙卡友信息服务股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案、《关于提名黄佳为董事候选人的议案》、《关于聘任王婷为财务负责人的议案》、《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》；
2、第二届董事会第三次会议审议通过《关于2019年半年度报告的议案》；
3、第二届董事会第四次会议审议通过《关于变更经营范围的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
1、第二届监事会第二次会议审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》、《关于2018年年度报告及摘要的议案》、《关于2018 39 股东大会 年度财务决算报告的议案》、《关于2019年度财务预算报告的议案》、《关于2018年度利润分配方案的议案》；
2、第二届监事会第三次会议审议通过《关于2019年半年度报告的议案》。
1、2018年年度股东大会审议通过《关于2018年度董事会工作报告 的议案》、《关于2018年度监事会工作报告的议案》、《关于2018 年年度报告及摘要的议案》、《关于2018年度财务决算报告的议 案》、《关于2019年度财务预算报告的议案》、《关于2018年度利 润分配方案的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合
2 伙）为公司2019年度审计机构的议案》、《关于预计公司2019年 购买理财产品的议案》、《关于长沙卡友信息服务股份有限公司控 股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》、《关于提名 黄佳为董事候选人的议案》； 2、2019年第一次临时股东大会审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 上述会议的召开均严格遵守《公司法》、《公司章程》以及“三会议事规则”等有关规定，决策程序、决策内容合法有效，没有发生损害股东、债权人或第三人合法权益的情况。
董事、监事和高级管理人员等有关人员均出席了会议并认真履行其权利和义务，有效执行三会决议。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 报告期内，监事会的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明
1、公司的业务独立公司从事银行卡收单服务业务，拥有独立、完整的业务流程，独立的经营场所以及供 应、销售部门和渠道。
公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。
公司业务独立。
2、公司的资产独立性公司资产完整，拥有与其开展业务相适应的车辆所有权及计算机软件著作权，公司资 产权属清晰、证件齐备，不存在权利瑕疵，权属争议纠纷或其他权属不明的情形。
公司资产不存在资产产权共有的情形，不存在对他方重大依赖的情形，不影响公司资产、业务的 40 独立性。
公司不存在知识产权纠纷的诉讼或仲裁。
公司的资产独立完整。
3、公司的人员独立性公司的人事及工资管理完全独立，公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、 《公司章程》的有关规定产生，不存在股东超越董事会和股东大会任免的情况；公司高级管理人员均在股份公司领取报酬；公司员工的劳动关系、工资报酬以及相应的社会保障均完全独立。
报告期内，不存在公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或领取报酬的情形。
公司的财务人员也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。
公司人员独立。
4、公司的财务独立性根据公司的声明并经核查，公司设有财务部，下设财务组、出纳组。
公司财务部中， 财务负责人和财务人员均具有财务专业背景及多年从业经验，公司的财务人员能满足财务核算的需要。
公司设置了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度并执行良好。
公司财务独立。
5、公司的机构独立公司已依照法律和有关规范文件的要求设有“三会一层”，以及公司经营所必需的业务 部门等组织机构。
股东大会是公司的最高权力机构，董事会、监事会对股东大会负责。
董事会履行《公司章程》赋予的职权，负责公司重大生产经营决策和确定公司整体发展战略并监督战略的实施；监事会为公司的监督机构，负责监督检查公司的经营管理、财务状况，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，维护公司和股东利益。
公司总经理领导经营管理层负责公司的日常经营管理。
公司机构独立。
(三)对重大内部管理制度的评价 根据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。
由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。
报告期内，公司严格执行企业会计准则和公司内部管理制度，保证公司的内部控制符合现代企业规范管理、规范治理的要求。
董事会严格依照公司的内部管理制度进行管理和运行。
1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系报告期内，公司从风险识别、风险估计、风险驾驭、风险监控四个方面评估公司的风险控制体系，采取事前防范、事中控制、事后弥补的措施，重在事前防范，杜绝事后弥补 41 事件的发生。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 2016年4月13日，公司第一届董事会第二次会议审议通过《关于审议年度报告差错责任追究制度》的议案。
报告期内未发生年度报告差错更正事项。
42 第十一节财务报告
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬审计报告正文： 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层2020年3月24日张福建、楼敏否 6 210,000元 审计报告 信会师报字[2020]第ZB10172号 长沙卡友信息服务股份有限公司全体股东：
一、审计意见 我们审计了长沙卡友信息服务股份有限公司（以下简称卡友信息）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了卡友信息2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于卡友信息，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息 43 卡友信息管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。
其他信息包括卡友信息2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估卡友信息的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督卡友信息的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对卡友信息持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致卡友信息不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就卡友信息中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
44 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张福建 中国注册会计师：楼敏 中国•上海 二〇二〇年三月二十四日
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目 附注 流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 五（一） 五（二）五（三）五（四）五（五）五（六） 45 2019年12月31日 26,309,507.31 - 10,141,674.9653801.43 11,650,721.45 374,102.58 10,033,226.23 单位：元2019年1月1日43,489,105.63 7,105,693.7030,201.43 19,173,152.16227,925.05 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费 58,563,033.96 - 五（七）五（八）五（九） 16,000,000.006,663,463.718,537,617.35 五（十）五（十一） 535,893.63 31,736,974.6990,300,008.65 - 五（十二）五（十三） 825,395.00140,000.00 五（十四）五（十五） 416,800.001,104,182.96 46 70,026,077.97 16,000,000.006,915,372.5110,111,406.01 298,230.11500,000.0033,825,008.63103,851,086.60 1,591,940.00 2,505,760.001,246,825.63 其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计 五（十六）31,251,685.8125,494,573.0033,738,063.7730,839,098.63 33,738,063.7730,839,098.63五（十七）48,400,000.0048,400,000.00 五（十八）1,295,249.771,295,249.77 五（十九）2,569,919.012,394,911.65 五（二十）4,296,776.1056,561,944.88 20,921,826.5573,011,987.97 56,561,944.8873,011,987.9790,300,008.65103,851,086.60 法定代表人：张晓清 主管会计工作负责人：王婷 会计机构负责人：孙逾文 47 (二)母公司资产负债表 项目 流动资产：货币资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出 附注 2019年12月31日 单位：元2019年1月1日 26,277,497.1943,453,224.74 - 十二（一）10,141,674.967,105,693.70 十二（二） 53,801.439,230,351.45 30,201.4315,980,762.16 374,102.58 227,925.05 10,033,226.2356,110,653.84 66,797,807.08 - - 十二（三）30,000,000.0030,000,000.00 16,000,000.006,663,463.718,537,617.35 16,000,000.006,915,372.5110,111,406.01 48 商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具 49 470,154.88 61,671,235.94117,781,889.78 232,491.36500,000.0063,759,269.88130,557,076.96 - 825,395.00140,000.00 1,591,940.00 416,800.001,104,182.9657,321,685.81 2,505,760.001,247,051.5051,564,573.00 59,808,063.7756,909,324.50 59,808,063.7756,909,324.5048,400,000.0048,400,000.00 其中：优先股永续债 资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计 1,295,249.771,295,249.77 2,570,257.632,395,250.27 5,708,318.6157,973,826.01117,781,889.78 21,557,252.4273,647,752.46130,557,076.96 法定代表人：张晓清 主管会计工作负责人：王婷 会计机构负责人：孙逾文 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 附注 2019年 33,630,303.00 五（二十一）33,630,303.00 五（二十一）29,639,198.57 15,802316.37 五（二十二）五（二十三）五（二十四）五（二十五）五（二十六） 641,343.674,624,020.764,292,220.774,332,390.64 -53,093.64 五（二十七）五（二十八） 65,487.74499,108.94117,225.32 单位：元2018年54,182,778.7154,182,778.71 48,124,842.70 35,716,346.56 334,404.541,933,595.196,146,963.314,676,576.72-683,043.62 689,741.0195,641.201,246,680.55 50 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）五（二十九） 资产减值损失（损失以“-”号填列）五（三十） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备
（8）外币财务报表折算差额 五（三十一）五（三十二）五（三十三）五（三十四） - - -953,338.34 3,654,100.35- 2,802,883.02851,217.33-122,739.58973,956.91973,956.91973,956.91 - -1,489,606.0617,009.00 5,927,660.701,031.00 150,158.415,778,533.29 278,349.425,500,183.87 5,500,183.87 - 5,500,183.87 51
（9）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额（一）归属于母公司所有者的综合收益总额（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：张晓清 主管会计工作负责人：王婷 973,956.91973,956.91 5,500,183.875,500,183.87 0.02 0.11 会计机构负责人：孙逾文 (四)母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出 附注 十二（四）十二（四） 十二（五） 2019年33,630,303.0015,802,316.37 641,343.674,624,020.764,291,069.274,332,390.64 -55,992.9165,386.22499,108.94117,225.32 -181,518.34 4,429,971.122,802,883.02 单位：元2018年54,182,778.7135,716,346.56334,404.541,933,595.196,145,333.314,676,576.72-683,555.55 689,630.5495,641.201,246,680.55 -1,086,651.0617,009.00 6,332,757.631,031.00 150,158.41 52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） 1,627,088.10-122,985.451,750,073.551,750,073.55 6,183,630.22278,349.42 5,905,280.805,905,280.80 - 1,750,073.555,905,280.80 法定代表人：张晓清 主管会计工作负责人：王婷 会计机构负责人：孙逾文 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 附注 2019年 单位：元2018年 35,881,655.2955,287,669.21 53 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额 - 五（三十五）73,865,951.29109,747,606.5817,329,971.49 142,554.0016,958,973.1272,389,196.3324,450,950.92 五（三十五） 21,344,021.895,623,335.8554,086,459.6298,383,788.8511,363,817.73 15,927,907.942,721,440.5327,671,137.2470,771,436.631,617,759.70 10,619,339.6923,600,000.00 20,200.00 10,619,339.6923,620,200.002,323,277.703,649,375.00 20,000,000.0016,500,000.00 22,323,277.7020,149,375.00-11,703,938.013,470,825.00 54
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：张晓清 主管会计工作负责人：王婷 16,839,478.04 16,839,478.04
-16,839,478.04 0.00 -17,179,598.325,088,584.7043,489,105.6338,400,520.9326,309,507.3143,489,105.63 会计机构负责人：孙逾文 (六)母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 55 附注 2019年 单位：元2018年 35,881,655.29 73,865,842.66109,747,497.9517,329,971.4921,344,021.89 5,623,335.8554,082,480.2298,379,809.4511,367,688.50 55,287,669.21142,554.00 16,958,460.6572,388,683.8624,450,950.9215,927,907.942,721,420.5327,668,902.8470,769,182.231,619,501.63 10,619,339.6923,600,000.00 20,200.00 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 10,619,339.6923,620,200.002,323,277.703,649,375.0020,000,000.0016,500,000.00 22,323,277.7020,149,375.00-11,703,938.013,470,825.00 16,839,478.04 16,839,478.04-16,839,478.04 -17,175,727.5543,453,224.7426,277,497.19 5,090,326.6338,362,898.1143,453,224.74 法定代表人：张晓清 主管会计工作负责人：王婷 会计机构负责人：孙逾文 56 (七)合并股东权益变动表 2019年 单位：元 项目 股本 其他权益工具 永 优先 其 续 股 他 债 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 少一数般股所有者权益合风未分配利润东计险权准益备
一、上年期末余额 48,400,000.00 1,295,249.77 2,394,911.65 20,921,826.55 73,011,987.97 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额 48,400,000.00 1,295,249.77 2,394,911.65 20,921,826.55 73,011,987.97
三、本期增减变动金额（减少以 175,007.36 -16,625,050.45 -16,450,043.09 “－”号填列） （一）综合收益总额 973,956.91 973,956.91 （二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资 本
3．股份支付计入所有者权益的 57 金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 48,400,000.00 1,295,249.77 175,007.36175,007.36 -17,599,007.36-175,007.36 -17,424,000.00 -17,424,000.00-17,424,000.00 2,569,919.01 4,296,776.10 56,561,944.88 58 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备 股本48,400,000.00 48,400,000.00 其他权益工具 优先永续其 股 债他 2018年 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 1,295,249.77 1,295,249.77 盈余公积 1,804,383.57 一般风险准备 未分配利润16,012,170.76 少数股东权益 所有者权益合计 67,511,804.10 1,804,383.57590,528.08 16,012,170.764,909,655.79 5,500,183.87 67,511,804.105,500,183.87 5,500,183.87 590,528.08590,528.08 -590,528.08-590,528.08 59
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转 留存收益
5.其他综合收益结转留存收 益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 48,400,000.00 1,295,249.77 法定代表人：张晓清 主管会计工作负责人：王婷 2,394,911.65 会计机构负责人：孙逾文 20,921,826.55 73,011,987.97 60 (八)
母公司股东权益变动表 项目 股本
一、上年期末余额 48,400,000.00 加：会计政策变更 前期差错更正 其他
二、本年期初余额 48,400,000.00
三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 （三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 其他权益工具
优先永续其 股债他 资本公积1,295,249.77 1,295,249.77 减：库存 股 2019年 其他综合收益 专项储备 盈余公积2,395,250.27 一般风险准备 2,395,250.27175,007.36 单位：元 未分配利润 所有者权益合计 21,557,252.4273,647,752.46 21,557,252.42-15,848,933.81 73,647,752.46-15,673,926.45 1,750,073.551,750,073.55 -17,599,007.36-175,007.36 -17,424,000.00 -17,424,000.00-17,424,000.00 61
4．其他 （四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收 益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 48,400,000.00 1,295,249.77 2,570,257.63 5,708,318.6157,973,826.01 62 2018年 其他权益工具
一 项目 股本 优先永续其股债他 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 般 风 所有者权益合 未分配利润 险 计 准 备
一、上年期末余额 48,400,000.00 1,295,249.77 1,804,722.19 16,242,499.70
67,742,471.66 加：会计政策变更 前期差错更正 其他
二、本年期初余额 48,400,000.00 1,295,249.77 1,804,722.19 16,242,499.70
67,742,471.66
三、本期增减变动金额（减少以“－” 590,528.08 5,314,752.725,905,280.80 号填列） （一）综合收益总额 5,905,280.805,905,280.80 （二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 （三）利润分配 590,528.08 -590,528.08
1．提取盈余公积 590,528.08 -590,528.08
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 63
4．其他 （四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用 （六）其他
四、本年期末余额 48,400,000.00 1,295,249.77 2,395,250.27 法定代表人：张晓清 主管会计工作负责人：王婷 会计机构负责人：孙逾文 21,557,252.42
73,647,752.46 64 财务报表附注 长沙卡友信息服务股份有限公司 二○一九年度财务报表附注 （除特殊注明外，金额单位均为人民币元）
一、公司基本情况(一)公司概况 长沙卡友信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）是由长沙卡友信息服务有限公司在2015年11月6日整体改制并经长沙市工商行政管理局芙蓉分局核准登记的其他股份有限公司(非上市)。
公司的企业法人统一社会信用代码：082。
截止2019年12月31日，公司注册资本人民币4840万元，实收资本4840万元。
注册地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路267号东成大厦11楼。
本公司的实际控制人为张晓清。
公司的法定代表人：张晓清。
企业类型：其他股份有限公司(非上市)。
经营范围：银行卡的技术咨询、推广、培训及咨询服务；会展服务；经济信息咨询；制作、发布、代理、设计国内各类广告；银行卡电子设备的销售与维护。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 本财务报表业经公司董事会于2020年3月24日批准报出。
(二)合并财务报表范围截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下： 湖南卡友商务有限公司 子公司名称 本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“
六、在其他主体中的权益”。
二、财务报表的编制基础(一)编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）
1 公司年度大事记 1、2019年1月，公司组织召开了2018年年度总结大会，会议对2018年工作进行了总结，并对2019年的工作战略进行了布署； 2、2019年1月，公司受长沙银行和湖南省农村信用合作联社的委托，开发上线湖南税务社保征缴业务，并在湖南省内完成3000多台机具布放； 3、2019年，公司与湖南省住建厅房地产监管处、银盛支付服务股份有限公司合作开发房产项目，为房产监管提供平台和支付环境； 4、2019年2月，公司与中移电子商务有限公司签署《和包支付线下商户服务合作协议》； 5、2019年5月，公司与上海富友支付服务股份有限公司签署《外包服务商合作协议》； 6、2019年5月，公司与平安银行股份有限公司信用卡中心签署《线下收单业务合作协议》； 7、2019年5月，公司中标长沙银行股份有限公司条码收单专业化服务项目，并于6月份正式签署合作协议； 8、2019年11月，公司与兴业银行股份有限公司长沙分行签订《长沙海关行邮税移动支付项目合作协议书》。
2 目录 第一节声明与提示
....................................................................................................................
5第二节公司概况........................................................................................................................
7第三节会计数据和财务指标摘要............................................................................................
9第四节管理层讨论与分析......................................................................................................
12第五节重要事项......................................................................................................................
30第六节股本变动及股东情况..................................................................................................
32第七节融资及利润分配情况..................................................................................................
34第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................35第九节行业信息......................................................................................................................
37第十节公司治理及内部控制..................................................................................................
38第十一节财务报告...................................................................................................................
433 释义项目湖南卡友《公司法》《证券法》《管理办法》《业务规则》公司章程三会股东大会董事会监事会三会议事规则高级管理人员管理层报告期POS 收单 中国银联 IC卡 元、万元 释义 释义指湖南卡友商务有限公司指《中华人民共和国公司法》(2013年修订)指《中华人民共和国证券法》(2014年修订)指《非上市公众公司监督管理办法》指《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》指长沙卡友信息服务股份有限公司章程指股东大会、董事会和监事会指长沙卡友信息服务股份有限公司股东大会指长沙卡友信息服务股份有限公司董事会指长沙卡友信息服务股份有限公司监事会指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人指公司董事、监事及高级管理人员指2019年1月1日至2019年12月30日指销售终端POS(pointofsale)是一种多功能终端,把它安装在特 约商户和受理网点中与计算机联成网络,就能实现电子资金自动转帐,它具有支持消费、预授权、余额查询和转帐等功能,使用起来安全、快捷、可靠。
指银行卡收单业务是指签约银行向商户提供的本外币资金结算服务。
就是最终持卡人在银行签约商户那里刷卡消费,银行结算。
收单银行结算的过程就是从商户那边得到交易单据和交易数据,扣除按费率计算出的费用后打款给商户。
指中国的银行卡联合组织,通过银联跨行交易清算系统,实现商业银行系统间的互联互通和资源共享,保证银行卡跨行、跨地区和跨境的使用。
银联网络遍布中国城乡,并已延伸至亚洲、欧洲、美洲、大洋洲、非洲等境外150个国家和地区。
指集成电路卡(IntegratedCircuitCard),由于其固有的信息安全、便于携带、比较完善的标准化等优点,在身份认证、银行、电信、公共交通、车场管理等领域应用广泛。
指人民币元、人民币万元
4 第一节声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张晓清、主管会计工作负责人王婷及会计机构负责人（会计主管人员）孙逾文保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 我国支付行业发展迅速，创新模式不断出现,但支付宝与财付通作 为支付行业领先机构占有非常大的市场份额，其他支付机构占据细分的 市场竞争与开拓风险 线上支付市场与线下收单市场,行业竞争相当激烈，公司面临已取得第三方支付牌照的支付企业与收单机构的竞争压力。
随着支付行业的商机不断涌现，将导致现有竞争者或潜在竞争者直接或者间接进入本公司所 在的细分市场，与公司展开激烈的竞争,使公司面临较大的市场竞争风 险。
公司需要依靠收单行的通道开展业务，向商户提供服务,分润收入 业绩依赖性风险 由中国银联代为计量和收取，此种模式决定了公司的业绩依赖于收单银
行的政策制定及发展方向，可能造成公司的议价能力有限，产生业绩依 赖性风险。
伪卡、套现等风险和违规问题层出，乱象丛生。
从大规模预授权风 受理市场风险 险事件到日常的伪卡盗刷案件，其中突出特点就是商户与持卡人甚至是
不法分子合谋欺诈，反映出部分收单机构在商户风险管理方面十分薄 弱。
报告期内，公司的客户集中度较高。
如果公司在市场开拓、业务开 销售集中风险 展上没有取得较大进展，公司将对大客户存在较大程度的依赖，可能导 致其在服务的定价上缺乏主动权，面临收入下降的风险。
5 人才流失的风险 市场竞争加剧风
险 业务地域集中的风险 控股股东和实际控制人的控制风险 公司治理风险 本期重大风险是否发生重大变化： 公司所处行业的人力资源分布情况十分不均衡，行业人员流动性比较大，是典型的以创新为主导的知识密集型、技术密集型、人才密集型的行业。
专业人才是公司的核心资源之
一，是保持和提升公司竞争力的关键要素。
虽然公司非常重视员工激励机制、人才培训机制及人才引进机制的建立与完善，但随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业内对专业技术人才的争夺日趋激烈，公司存在专业人才流失的风险。
如果公司在人才聘用、职业生涯规划和人才培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员流失的风险。
我国电子商务行业发展迅速，创新模式不断出现，行业尚未形成相对稳定的竞争格局，市场竞争相当激烈。
就目前而言，公司面临着来自线上电子商务企业及线下支付企业的竞争压力。
公司业务模式虽然具有一定的创新性，但是渠道建设仍然处于发展阶段，公司的竞争优势尚须进一步提升。
随着线下电子商务行业的商机不断涌现，将导致现有的竞争者或潜在的竞争者直接或者间接进入本公司所在的细分市场，与公司展开激烈的竞争，使公司面临较大的市场竞争风险。
报告期内，公司业务基本都在湖南省内开展，地域范围集中。
这主要是公司所处发展阶段导致的。
公司仍处于发展期，集中业务资源在省内精耕细作，一方面巩固在省内的业务地位，另一方面培养业务团队，积累业务资源，为下一步跨省开展业务打下基础。
但是，公司目前业务相对集中，导致了公司容易受本地区经济波动、省内监管政策变动、竞争格局变动等影响，可能影响公司的业绩增长。
张晓清持有公司18,863,840股，占股本总额的38.97%，且通过与张孜、长沙卡联友合企业管理咨询合伙企业签署《一致行动协议书》，控制公司拥有表决权的股份比例为86.87%，且担任公司董事长兼总经理，为公司的控股股东及实际控制人。
虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立健全了较为完善的法人治理结构，但如果张晓清利用其对公司的控制地位对公司重大资本支出、人事任免、发展战略、关联交易等重大事项施加不当影响，仍可能损害公司和其他股东的利益。
股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。
但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善;同时，随着公司业务的快速发展，公司不断扩大的经营规模将会对公司治理提出更高的要求。
因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
否
6 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 长沙卡友信息服务股份有限公司ChangshaCardinfomationServiceCO.,LTD卡友信息836226张晓清长沙市芙蓉区芙蓉中路267号东成大厦11楼
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码 公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 王婷 董秘、财务负责人、董事0731-881856080731-82258805cardsv@/长沙市芙蓉区芙蓉中路267号东成大厦11楼（邮编:410011）公司董秘办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2004年7月20日2016年3月10日基础层I信息传输、软件和信息技术服务业-I65软件和信息技术服务业-I653-I6530信息技术咨询服务银联卡收单专业服务、金融服务外包、银行业务软件开发和运营业务、银行卡支付平台运营业务、电子商务及支付研发推广业务。
做市转让48,400,00003张晓清实际控制人为张晓清，其一致行动人包括长沙卡联友合企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、张孜。
7 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址注册资本 内容082长沙市芙蓉区芙蓉中路267号东成大厦11楼48,400,000 报告期内是否变更否否否
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 东北证券北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座5层否立信会计师事务所(特殊普通合伙)张福建、楼敏北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层
六、自愿披露□适用√不适用
七、报告期后更新情况□适用√不适用
8 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期33,630,303.00 53.01%973,956.912,932,167.02 1.57% 4.74% 0.02 上年同期54,182,778.71 34.08%5,500,183.874,471,511.03 7.83% 6.36% 0.11 单位：元增减比例% -37.93%-82.29%-34.43% - - -81.82%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末90,300,008.6533,738,063.7756,561,944.88 1.1750.78%37.36% 1.74 本期期初103,851,086.6030,839,098.6373,011,987.97 1.5143.59%29.7% 2.27 单位：元增减比例% -13.05%9.4% -22.53%-22.52%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期11,363,817.73 3.6552.49 上年同期1,617,759.70 8.6992.51 单位：元增减比例% 602.44%-
9 四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率%
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期-13.05%-37.93%-82.29% 上年同期1.70%21.96%4.15% 增减比例%- 本期期末48,400,00000 本期期初48,400,000.00 00 单位：股增减比例% 0.00%-
六、非经常性损益 项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额
七、补充财务指标 □适用√不适用 单位：元金额 499,108.94 -2,802,883.02-2,303,774.08 -345,563.97- -1,958,210.11 10
八、会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 科目 应收票据及应收账款应收账款应收票据应付票据和应付账款应付票据应付账款可供出售金融资产（含其他流动资产）其他非流动金融资产 上年期末（上年同期） 调整重述前调整重述后 7,105,693.70 0.00 0.007,105,693.70 0.00 0.00 1,591,940.00 0.00 0.00 0.00 0.001,591,940.00 16,000,000.00 0.00 0.001,600,000.00 单位：元 上上年期末（上上年同期） 调整重述前调整重述后 4,998,282.43 0.00 0.004,998,282.43 0.00 0.00 2,057,130.01 0.00 0.00 0.00 0.002,057,130.01 35,818,465.21 0.00 0.0035,818,465.21 11 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式
1、公司所处行业：公司属于软件和信息技术服务业，主要为各商业银行、国税非税执 收单位、特约商户和广大持卡人提供金融POS业务、国税非税收缴业务、MIS-POS业务(银行卡收银一体化)、移动支付、POS终端多应用、信付通终端多应用、平台运营业务、软件开发业务、移动支付服务、信用卡分期服务等业务的专业化服务，其经营主要采取合作运营、收益分成的合作推广模式。
2、公司主营业务：公司主营业务是为银行提供收单外包服务。
同时，公司借助银联的增值业务，在自有15万多台终端上推广渠道，叠加便民缴费、转账类业务，按比例分成。
公司在增值业务推广方面，拥有广泛的业务类别，增值业务种类丰富，可以满足大部分市场需求。
3、客户类型：公司依托收单银行开展专业化服务，主要向银行及行业客户进行营销推广。
4、公司的产品和服务：优质的收单专业化服务与强大的技术支撑是公司营销的前提与方向，从而获得银行及行业客户的认可与支持。
在创新业务方面，公司下设技术开发与技术运维两大技术管理部门，拥有行业内较为专业、强大的研发人员和技术水平。
多次并长期为行业单位（如国税、非税、电力）、提供专业化服务系统的开发与运维支持。
具有操作专业、响应快速、安全稳定性能高的特点。
在增值业务推广方面，公司除了拥有专业的技术团队为业务提供强大的技术平台支持外，还有一支专业的营销团队以及丰富的相关增值业务资源来源，公司善于整合资源，拥有丰富的推广经验，根据业务种类和不同的用户群体设计适应客户需求的最佳方案。
5、关键资源：公司下设有研发中心，核心技术人员3人。
对于公司自用的核心软件采用企业内部自主开发的模式。
公司充分利用自身的特有资源和能力，使成果最大限度地集中在企业内部，不易被竞争对手利用，以保证知识产权的专有性，使企业具有核心竞争力。
企业在接受委托外包软件开发时，采用合作研发的模式，对研发的任务部分通过委托给外部其它企业完成，从而避免了重复开发，使研发中心有精力去重点研发核心的技术部分，以增强自身的核心竞争力，并实现企业自身利润的最大化。
公司拥有完善的商户管理平台，能同时面向公司业务部门、银行客户经理及商户开放，向不同对象提供不同的操作界面。
实现对商户的基本信息、账户、交易等各项数据的有效管理，尤其针对大型商户的个性化交易报表需求提供个性化服务。
6、销售渠道：公司依托收单银行开展专业化服务，主要营销推广均面向银行及行业客户。
因而优质的服务与强大的技术支撑是公司营销的前提与方向，从而获得银行及行业客户的认可与支持。
7、收入来源：公司收入主要来源于银行收单外包服务费用（即收单收益分成）、平台研发费及增值业务渠道费。
具体可划分为三类，一类为收单机构提供外包服务的收单手续费收入，即商户使用POS机刷卡时产生的手续费中，扣除发卡方、银联必需分得的手续费后，剩余部分公司与合作银行按协议比例划分所得。
一类为平台开发费，即公司为合作银行提供相关银行卡服务，为合作银行研发平台的费用。
另一类为增值业务平台接入分成费， 12 即合作银行或机构通过公司现有增值业务系统实现终端接入，公司向合作银行或机构收取平台接入费。
报告期内，公司商业模式未发生变化。
报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生变化。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划 报告期内，公司主要经营情况：
1、公司逐步与银行协商改变原有分润模式，采取每台每月固定收入的方式，实现销售收入的持续稳步增长。
目前，公司已与建设银行、湖南省农村信用社联合社、浦发银行、农业银行、长沙银行、交通银行、招商银行重新签署协议，2019年公司按照每台每月固定收入的方式收取服务费，确保了银联卡收单专业化服务收入的稳定。
2、公司于2016年底推出POS设备销售政策，2019年继续执行了该项政策，POS设备的销售额持续大幅增长，2019年较2018年度增长48.94%。
3、2019年我公司继续拓宽扫码业务的渠道，加强扫码业务的拓展。
我公司已整合银联云闪付、银联扫码支付、微信扫码支付、支付宝扫码支付，采取动态码收款模式，不受静态码额度限制，并实现将扫码支付功能动态置入POS程序，同时POS设备自带扫码功能支持二维码扫码，能满足市场需求与受理习惯。
公司陆续为湖南工业大学、湖南大学等20多所高校实现了“校园移动支付”，推动了校园信息化领域的发展。
为湖南省国税局布放近3000台设备，实现了税务、社保征缴的移动支付场景。
4、2019年，公司开发收银一体化MIS系统达70户；公司为中信湘雅“智慧医疗”开发了收银支付系统；公司为长沙海关开发的“行邮税移动支付项目”投入使用；继湖南国金街会员卡管理系统全面上线，公司陆续为娄底泓城商业等大型商场定制了会员卡管理系统。
2019年公司应用软件研发收入增长160.20%。
5、2018年5月，公司与长沙银行合作的分期项目投产。
2018年12月，公司与长沙银 13 行签订《信用卡分期业务非核心环节辅助营销服务外包合同》，合作范围由POS收单外包服务延伸至信用卡分期业务。
项目的成功推广基于公司强大的技术实力及业务拓展能力。
2019年长沙银行分期收入达300万元。
6、2019年，公司受长沙银行和湖南省农村信用合作联社的委托，开发上线湖南税务社保征缴业务，并在湖南省内完成3000多台机具布放。
7、2019年，公司陆续与中移电子商务有限公司、上海富友支付服务股份有限公司、平安银行股份有限公司签订外包服务合作协议，以进一步扩大公司业务范围，稳定收单外包服务收入。
(二)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款预付款项其他应收款其他流动资产其他非流动金融资产递延所得税资产 本期期末 金额 占总资产的比重% 26,309,507.3129.13% - - 10,141,674.9611.23% 374,102.58 0.41% 6,663,463.71 7.38% 8,537,617.35 9.45% 53,801.4311,650,721.4510,033,226.2316,000,000.00 535,893.63 0.06%12.90%11.11%17.72% 0.59% 本期期初 金额 占总资产的比重% 43,489,105.6341.88% - - 7,105,693.70 6.84% 227,925.05 0.22% 6,915,372.51 6.66% 10,111,406.01 9.74% 30,201.43
19,173,152.16 0.03%18.46% 16,000,000.00298,230.11 15.41%0.29% 单位：元本期期末与本期期初金额变动比例% -39.50%- 42.72%64.13%-3.64% -15.56% 78.14%-39.23% 0.00% 79.69% 资产负债项目重大变动原因：报告期内公司货币资金26,309,507.31元，去年同期43,489,105.63元，比去年同期下降39.5%，主要原因是公司于2019年5月对股东派发了17,424,400.00元的股利，所以货币资金大幅下降。
报告期内应收账款10,141,674.96元，去年同期7,105,693.70元，比去年同期增长42.72%，因为本年度扫码营销活动的积极推进，扫码营销收入增幅较大，在年末有部分扫码营销收入未回款，故应收账款款项增加。
报告期内其他应收款11,650,721.45元，去年同期19,173,152.16元，比去年同期下降 14 39.23%，主要原因是银桦新三板6号基金份额的转让款已收回3,578,880.00元，导致其他应收款期末余额有所下降。
报告期内其他应付款31,251,685.81元，去年同期25,494,573.00元，比去年同期增长22.58%，主要是因为2019年12月扫码营销活动对应的扫码营销成本为6,725,204.00元已计提，但在报告期末该笔款项未支付，导致其他应付款增加。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率销售费用管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额 33,630,303.0015,802316.37 53.01%4,624,020.764,292,220.774,332,390.64 -53,093.64-953,338.34 499,108.94117,225.32 - 占营业收入的比重% 88.13%13.75%12.76%12.88%-0.16%-2.83% 1.48%0.35% - 3,654,100.352,802,883.02973,956.91 10.87%8.33%2.90% 上年同期 金额 占营业收入的比重% 54,182,778.71 - 35,716,346.56 88.82% 34.08% - 1,933,595.19 3.57% 6,146,963.31 11.34% 4,676,576.72 8.63% -683,043.62 -1.26% - - -1,489,606.06 -2.75% 95,641.20 0.18% 1,246,680.55 2.30% - - 17,009.00
- 5,927,660.701,031.00 150,158.415,500,183.87 0.03%- 10.94%0.00%0.28%10.15% 单位：元本期与上年同期金额变 动比例% -37.93% -38.41%- 139.14%-30.17%-7.36%-92.23% -100.00%421.86%-90.60% - -100.00%- -38.35%-100.00%1,766.61%-82.29% 项目重大变动原因：报告期内营业成本29,639,198.57元，去年同期48,124,842.70元，较去年同期下降38.41%，主要是因为本期扫码营销活动收入按签订的手续费收入核算，无需计提扫码营销成本，而去年同期的的扫码营销活动收入按所有发生金额核算，计提了扫码营销活动对应的成本，所以本期营业成本较去年有所下降。
报告期内销售费用4,624,020.76元，去年同期1,933,595.19元，较去年同期增长139.14%，增幅主要来自销售费用中的职工薪酬部分，该部分较去年增长了2,789,964.32元，主要因为公司拓展了分期业务，组建了分期营销团队，导致销售费用增长。
报告期内管理费用4,292,220.77元，去年同期6,146,963.31元，较去年同期下降30.17%，主要是因为2018年计入管理费用职工薪酬的部分人员因为岗位职责变动，由综合管理类工 15 作调至市场营销工作，故该部分人员工资薪酬2019年计入了销售费用的职工薪酬中，该部分金额为963,296.89元，所以管理费用较去年同期有所下降。
报告期内营业利润3,654,100.35元，去年同期5,927,660.70元，较去年同期下降38.35%，主要是因为公司业务范围逐步拓宽，2019年与建行合作了收银一体化开发、龙支付改造、分期、惠点单、ETC推广等业务，承包了长沙银行分期业务，市场开拓初期，为更好的服务于各机构，公司加大了人员的投入，市场部建立了各项目服务团队，公司人员增长21.18%，人力成本支出增长达30%以上，但部分新业务投入了较大人力成本，合作初期暂未见显著成效。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额33,438,393.07 191,909.9315,550,407.57 251,908.80 上期金额53,875,869.44 306,909.2735,464,437.76 251,908.80 单位：元变动比例% -37.93%-37.47%-56.15% 0.00% 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目 银行卡专业化服务商品销售收入应用软件研发收入平台运营业务其他业务收入合计 本期 收入金额 占营业收入的比重% 19,604,902.51 58.30% 1,752,193.20 5.21% 3,493,396.20 10.39% 8,587,901.16191,909.93 33,630,303.00 25.53%0.57%100.00% 上年同期 收入金额 占营业收入的比重% 37,321,234.58 68.88% 1,176,415.09 2.17% 1,342,572.34 2.48% 14,035,647.43306,909.27 54,182,778.71 25.90%0.57%100.00% 单位：元本期与上年同期金额变 动比例% -47.47% 48.94% 160.20% -38.81%-37.47% - 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因： 2019年度主营业务收入33,438,393.07元，去年同期53,875,869.44元，下降37.93%，主要是因为本期扫码营销收入按照签订的手续费收入进行核算，而去年同期按扫码活动发生额核算，故本期收入减少。
2019年度银行卡专业化服务收入较2018年下降47.47%，主要是因为扫码营销项目收 16 入按照签订的手续费收入进行核算导致收入减少。
2019年商品销售收入较2018年上涨48.94%,主要是因为公司通过考核方案激励员工向商户销售POS设备，商品销售收入较上一年度大幅增长。
2019年应用软件研发收入较2018年上涨160.20%，是因为公司在2019年度加大了研发项目的推广力度，开拓了：1）收银一体化MIS系统近70户；2）中信湘雅“智慧医疗”开发收银支付系统；3）长沙海关“行邮税移动支付项目”；4）娄底泓城商业等大型商场的会员卡管理系统； 2019年度平台运营收入较2018年下降38.81%，主要是因为国税、非税等单位通过公司平台进行刷卡缴费逐步转变为通过公司移动支付项目进行收款。
其他业务收入主要为租金收入，2019年较2018年下降了37.47%，是因为公司房产租赁在2019年8月至12月为空置期。
(3)主要客户情况 序 客户 号 1中国建设银行股份有限公司 2湖南省农村信用社联合社 3长沙银行股份有限公司 4中国银联股份有限公司湖南分公司 5兴业银行股份有限公司长沙分行 合计 销售金额 10,215,743.374,870,409.074,814,588.213,187,241.351,649,605.2824,737,587.28 年度销售占比%30.38%14.48%14.32%9.48%4.91%73.57% 单位：元是否存在关联关系 否否否否否- 应收账款联动分析： 上述五家单位应收账款的情况为：中国建设银行股份有限公司应收账款金额256.35万元，占应收账款的比例为23.92%；湖南省农村信用社联合社应收账款金额111.63万元，占应收账款的比例为10.42%；长沙银行股份有限公司应收账款金额65.00万元，占应收账款的比例为6.06%；中国银联股份有限公司湖南分公司应收账款金额579.19万元，占应收账款的比例为54.04%；兴业银行股份有限公司长沙分行应收账款金额10.00万元，占应收账款的比例为0.93%。
(4)主要供应商情况 序 供应商 号 1百富计算机技术（深圳）有限公司 2深圳市证通电子股份有限公司 17 采购金额 1,363,240.001,192,100.00 年度采购占比%42.57%37.23% 单位：元是否存在关联关系否否 3武汉天喻信息产业股份有限公司4湖南汇金纸业有限公司5深圳市联兴丰科技有限公司 合计应付账款联动分析： 378,000.00229,564.0034,000.003,196,904.00 11.80%否 7.17%否 1.06%否 99.83% - 上述五家单位应付账款的情况分别为：百富计算机技术（深圳）有限公司，应付账款金额20.40万元，占应付账款的比例为24.71%；深圳市证通电子股份有限公司、武汉天喻信息产业股份有限公司、湖南汇金纸业有限公司、深圳市联兴丰科技有限公司的应付账款金额都为
0。
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额11,363,817.73-11,703,938.01-16,839,478.04 上期金额1,617,759.703,470,825.00 0.00 单位：元变动比例% 602.44%-437.21% 0.00% 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额为11,363,817.73元，增幅为602.44%，主要是因为报告期内，扫码营销业务较去年有所增加，导致经营活动产生的现金流量净额较2018年大幅增加。
投资活动产生的现金流量金额为-11,703,938.01元，降幅为437.21%。
主要是因为公司于2019年6月和2019年11月分别购买了1,000万元的理财产品和大额存单，2019年6月购买的理财产品同年9月到期，报告期内投资所支付的现金为2,000万元，故投资活动产生的现金净流出增加。
筹资活动产生的现金流量净额为-16,839,478.04，主要因为2019年5月进行了股利分配。
(三)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况 公司报告期内拥有一家全资子公司：湖南卡友商务有限公司。
湖南卡友商务有限公司成立于2011年11月28日，法定代表人为张晓清，住所为长沙高新开发区谷苑路166号研发办公楼101三楼312房，注册资本为3,000万元，经营范围为：会务会展服务；经济信息咨询；银行卡技术的开发；设计、制作、发布、代理、国内各类广告；电子设备的销售与维护；国内劳务派遣。
（需资质证、许可证的项目取得相应有效的资质证、许可证后方可经营）。
湖南卡友商务有限公司自设立之日起未实际开展经营业务。
报告期内，该子公司利润占公司利润比例不足10%。
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 □是√否 18 (四)非标准审计意见说明 □适用√不适用 (五)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用
1、重要会计政策变更
（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并 财务报表格式（2019版）的通知》 财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
本公司执行上述规定的主要影响如下： 会计政策变更的内容和原因 审批程序
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账/款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。
受影响的报表项目名称和金额 合并 母公司 “应收票据及应收账款”拆分“应收票据及应收账款”拆分 为“应收票据”和“应收账款”，为“应收票据”和“应收账款”， “应收票据”上年年末余额“应收票据”上年年末余额 0.00元，“应收账款”上年0.00元，“应收账款”上年年 年末余额7,105,693.70元；末余额7,105,693.70元； “应付票据及应付账款”拆分“应付票据及应付账款”拆分 为“应付票据”和“应付账款”，为“应付票据”和“应付账款”， “应付票据”上年年末余额“应付票据”上年年末余额 0.00元，“应付账款”上年0.00元，“应付账款”上年年 年末余额1,591,940.00元。
末余额1,591,940.00元。
（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订） 以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下： 会计政策变更的内容和原因
（2）可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。
审批程序 / 受影响的报表项目名称和金额 合并 母公司 可供出售金融资产：减少可供出售金融资产：减少 16,000,000.00元； 16,000,000.00元； 其他非流动金融资产：增其他非流动金融资产：增 19 加16,000,000.00元 加16,000,000.00元 以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下： 合并 原金融工具准则 新金融工具准则 列报项目 计量类别 账面价值 列报项目 计量类别 账面价值 以公允价值计量且其变
动计入其他综合收益(债务工具) 债权投资摊余成本 (含其他流动资产) 其他债权投资 以公允价值计量且其变动 (含其他流动资产)计入其他综合收益 可供出售金以公允价值计量且其变融资产(含动计入其他综合收益 交易性金融资产以公允价值计量且其变动 其他非流动金融资计入当期损益 产 其他流动资(权益工具)产) 以成本计量(权益工具) 以公允价值计量且其变动
其他权益工具投资
计入其他综合收益
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动
其他非流动金融资
16,000,000.0
计入当期损益
产
0
以公允价值计量且其变动
其他权益工具投资
计入其他综合收益
16,000,000.
2、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 20 合并资产负债表 项目 流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产 上年年末余额43,489,105.63 7,105,693.7030,201.43 19,173,152.16227,925.05 70,026,077.9716,000,000.00 年初余额43,489,105.63 重分类 调整数重新计 量 合计 7,105,693.7030,201.43 19,173,152.16227,925.05 70,026,077.97 -16,000,000.00 -16,000,000.00 21 其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放 6,915,372.5110,111,406.01 16,000,000.006,915,372.51 10,111,406.01 16,000,000.00 298,230.11500,000.0033,825,008.63103,851,086.60 298,230.11500,000.0033,825,008.63103,851,086.60 1,591,940.00 1,591,940.00 22 16,000,000.00 代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股 2,505,760.001,246,825.6325,494,573.00 2,505,760.001,246,825.6325,494,573.00 30,839,098.63 30,839,098.63 30,839,098.63 30,839,098.63 48,400,000.00 48,400,000.00 1,295,249.77 1,295,249.77 23 其他综合收益
专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计 2,394,911.65 2,394,911.65 20,921,826.5573,011,987.97 20,921,826.5573,011,987.97 73,011,987.97103,851,086.60 73,011,987.97103,851,086.60 各项目调整情况的说明： 母公司资产负债表 项目 流动资产：货币资金交易性金融资产以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 上年年末余额43,453,224.74 7,105,693.7030,201.43 15,980,762.16227,925.05 年初余额43,453,224.74 7,105,693.7030,201.43 15,980,762.16227,925.05 24 重分类 调整数重新计 量 合计 流动资产合计非流动资产： 债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项 66,797,807.08 66,797,807.08 16,000,000.00 -16,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 6,915,372.51
10,111,406.01 16,000,000.006,915,372.51 10,111,406.01 16,000,000.00 232,491.36500,000.0063,759,269.88130,557,076.96 232,491.36500,000.0063,759,269.88130,557,076.96 1,591,940.00 1,591,940.00 25 -16,000,000.0016,000,000.00 应付职工薪酬应交税费其他应付款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计 2,505,760.001,247,051.5051,564,573.00 2,505,760.001,247,051.5051,564,573.00 56,909,324.50 56,909,324.50 56,909,324.50 56,909,324.50 48,400,000.00 48,400,000.00 1,295,249.77 1,295,249.77 2,395,250.27
21,557,252.4273,647,752.46 2,395,250.2721,557,252.4273,647,752.46 26 负债和所有者权益总计 130,557,076.96 130,557,076.96
三、持续经营评价 报告期内，公司与中国银联湖南分公司及各收单机构继续保持着良好的服务合作。
POS终端数量在持续增长，外包服务收入也在持续稳定增长。
报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。
因此，公司拥有良好的持续经营能力。
报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。
四、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、市场竞争与开拓风险我国支付行业发展迅速，创新模式不断出现，但支付宝与财付通作为支付行业领先机 构占有非常大的市场份额，其他支付机构占据细分的线上支付市场与线下收单市场，行业竞争相当激烈，公司面临已取得第三方支付牌照的支付企业与收单机构的竞争压力。
随着支付行业的商机不断涌现，将导致现有竞争者或潜在竞争者直接或者间接进入本公司所在的细分市场，与公司展开激烈的竞争，使公司面临较大的市场竞争风险。
应对措施：1）公司通过自主研发运营平台，率先实现了在传统POS上加载“云闪付”、银联扫码支付、支付宝扫码支付、微信扫码支付等新功能，提升了产品的市场影响力，稳定并扩大了公司的市场份额。
2）2019年我公司继续拓宽扫码业务的渠道，加强扫码业务的拓展。
公司陆续与中国建设银行湖南省分行网金部、中移电子商务有限公司、上海富友支付服务股份有限公司、平安银行股份有限公司签订了移动支付合作协议。
2、业绩依赖性风险公司需要依靠收单行的通道开展业务，向商户提供服务，分润收入由中国银联代为计 量和收取，此种模式决定了公司的业绩依赖于收单银行的政策制定及发展方向，可能造成公司的议价能力有限，产生业绩依赖性风险。
应对措施：1）发挥公司技术优势，率先研发开拓新功能、提升产品的市场影响力，增强公司的核心竞争力，稳定并扩大了公司的市场份额。
从而在很大程度上缓解了公司的业绩依赖性风险。
2）进一步与银行协商改变原有分润模式，采取每台每月固定收入的方式，实现销售收入的稳步持续增长。
目前公司已与建设银行、湖南省农村信用社联合社、浦发银行、农业银行、长沙银行、交通银行、招商银行重新签署协议，按照每台每月固定收入的方式收取服务费，确保了银联卡收单专业化服务收入的稳定；3）鉴于公司技术实力，中国建设银行湖南省分行将与我公司的合作范围由POS收单外包服务延伸至：收银一体化接口开发、龙支付改造、分期、惠点单、ETC推广；4）2018年5月，公司与长沙银行合作的分期项目投产。
2018年12月，公司与长沙银行股份有限公司签订《信用卡分期业务非核心 27 环节辅助营销服务外包合同》，合作范围由POS收单外包服务延伸至信用卡分期业务，2019年长沙银行分期收入达300万元。
。
3、受理市场风险伪卡、套现等风险和违规问题层出，乱象丛生。
从大规模预授权风险事件到日常的伪 卡盗刷案件，其中突出特点就是商户与持卡人甚至是不法分子合谋欺诈，反映出部分收单机构在商户风险管理方面十分薄弱。
应对措施：1）组织了银联湖南分公司专业老师对公司市场与客户服务人员进行专门的风险培训，组织参加了建设银行组织的业务及风险培训，并进行了考核；2）定期安排服务人员对商户POS机具进行巡检和风险宣讲，如对商户收银员在卡片识别、规范用卡及相关法律法规知识等；3）指导商户负责人或财务主管人员对相关风险如何进行防范，提醒商户在招聘收银员过程中加强对收银员相关身份信息的核查及甄别，防止收银员身份信息造假。
通过以上措施，公司协助收单机构防范风险于未然。
4、销售集中风险报告期内，公司的客户集中度较高。
如果公司在市场开拓、业务开展上没有取得较大 进展，公司将对大客户存在较大程度的依赖，可能导致其在服务的定价上缺乏主动权，面临收入下降的风险。
应对措施：公司将持续不断提高服务质量和技术水平，更好地满足收单机构、商户的个性化需求，扩大公司业务范围。
2019年度公司前5大客户销售收入占比47.13%。
5、人才流失的风险公司所处行业的人力资源分布情况十分不均衡，行业人员流动性比较大，是典型的以 创新为主导的知识密集型、技术密集型、人才密集型的行业。
专业人才是公司的核心资源之
一，是保持和提升公司竞争力的关键要素。
虽然公司非常重视员工激励机制、人才培训机制及人才引进机制的建立与完善，但随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业内对专业技术人才的争夺日趋激烈，公司存在专业人才流失的风险。
如果公司在人才聘用、职业生涯规划和人才培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员流失的风险。
应对措施：公司十分重视技术人员的激励，对于技术人员采取高报酬、项目考核奖励等激励手段，保证人员的稳定和公司的可持续发展。
此外，公司良好的文化和工作环境对吸引及稳定员工起到了一定积极作用。
6、市场竞争加剧风险我国电子商务行业发展迅速，创新模式不断出现，行业尚未形成相对稳定的竞争格局， 市场竞争相当激烈。
就目前而言，公司面临着来自线上电子商务企业及线下支付企业的竞争压力。
公司业务模式虽然具有一定的创新性，但是渠道建设仍然处于发展阶段，公司的竞争优势尚须进一步提升。
随着线下电子商务行业的商机不断涌现，将导致现有的竞争者或潜在的竞争者直接或者间接进入本公司所在的细分市场，与公司展开激烈的竞争，使公司面临较大的市场竞争风险。
应对措施：1）公司组建了专门的市场部，制定了有竞争的绩效考核方案，组织了对市场人员的专业化培训；2）市场部划分为商户组、分期组、银行组，将为客户提供更为专业化的优质服务以提高市场竞争力；3）公司加大了对品牌的宣传力度；4）公司通过自主研发运营平台，率先研发开拓新功能，满足了多元化、个性化的需求，增强了公司的核心竞争力。
7、业务地域集中的风险报告期内，公司业务基本都在湖南省内开展，地域范围集中。
这主要是公司所处发展 28 阶段导致的。
公司仍处于发展期，集中业务资源在省内精耕细作，一方面巩固在省内的业务地位，另一方面培养业务团队，积累业务资源，为下一步跨省开展业务打下基础。
但是，公司目前业务相对集中，导致了公司容易受本地区经济波动、省内监管政策变动、竞争格局变化等影响，可能影响公司的业绩增长。
应对措施：公司取得由中国银联颁发的《银联卡收单外包服务机构注册登记认证》，业务覆盖范围由湖南省扩展至全国。
公司加强了与省外收单机构的沟通，2017年7月我公司与平安银行签署了合作协议，业务范围为全国。
2018年3月，公司与浦发银行乌鲁木齐支行签署了外包服务合同。
8、控股股东和实际控制人的控制风险 张晓清持有公司18,863,840股，占股本总额的38.97%，且通过与张孜、长沙卡联友合企业管理咨询合伙企业签署《一致行动协议书》，控制公司拥有表决权的股份比例为86.87%，且担任公司董事长兼总经理，为公司的控股股东及实际控制人。
虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立健全了较为完善的法人治理结构，但如果张晓清利用其对公司的控制地位对公司重大资本支出、人事任免、发展战略、关联交易等重大事项施加不当影响，仍可能损害公司和其他股东的利益。
应对措施：继续建立健全法人治理结构，公司内部治理严格按制度执行。
9、公司治理风险 股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。
但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司业务的快速发展，公司不断扩大的经营规模将会对公司治理提出更高的要求。
因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
应对措施：组织了对公司管理层的管理能力培训；公司各部门严格按相关制度、流程进行管理；同时，公司根据实际情况继续逐步完善公司治理制度，确保企业持续、稳定发展。
(二)报告期内新增的风险因素 无。
29 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否 □是√否□是√否□是√否 √是□否 □是√否□是√否√是□否□是√否 □是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 事项类型 协议签署时间 对外投资- 临时公告披露时间 2019年4月2日 交易对方 - 交易/投资/合并 标的 - 交易/投资对价/合并对价金额 - - 是否构成关联交易 否 是否构成重大资产重 组 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：为提高资金的使用效率，增加公司收益，经2019年3月29日召开的第二届董事会第 二次会议审议，公司计划2019年度购买理财产品金额不超过3,000万元。
本次投资事项已经公司2019年4月22日召开的2018年年度股东大会审议通过。
报告期内，公司于2019年6月26日购长沙银行金芙蓉“2019年长盈公司19期”理财产品10,000,000元，存续期至2019后9月27日;2019年11月26日购长沙银行企业结构性存款10,000,000元，存续期至2020年5月29日。
公司在确保不影响日常正常的生产经营所需资金的情况下，运用闲置资金进行适当的中低风险理财产品投资，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，提高公司整体收益。
30 短期理财产品的投资收益高于银行活期利息，而相对于股票投资等风险较低。
(二)承诺事项的履行情况 承诺主体 承诺开始日期 承诺结承诺束日期来源 承诺类型 承诺具体内容 承诺履行情况 实际控制 不以任何方式违法违规 人或控股2015年11月4日-挂牌资金占将公司资金直接或间接正在履 股东 用承诺地提供给其本人或其控行中 制的关联方使用 董监高2015年11月4日- 挂牌同业竞承诺不构成同业竞争 正在履 争承诺 行中 承诺事项详细情况： 1、2015年11月4日，公司实际控制人出具《承诺函》，承诺将不以任何方式违法违规将公 司资金直接或间接地提供给其本人或其控制的关联方使用。
报告期内实际控制人履行了 该承诺。
2、
2015年11月4日，公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。
31 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 股份性质 无限售股份总数 无限其中：控股股东、实际 售条控制人 件股 董事、监事、高 份管 核心员工 有限售股份总数 有限其中：控股股东、实际 售条控制人 件股 董事、监事、高 份管 核心员工 总股本 普通股股东人数 股本结构变动情况： □适用√不适用 期初 数量 比例% 28,178,52058.22% 4,296,9608.88% 2,086,2004.31% 020,221,48012,890,880 0%41.78%26.63% 6,258,60012.93%
0 0% 48,400,000- 本期变动-2,564,150 430,250 796,800 02,564,1501,245,750 2,393,400 00 单位：股 期末 数量 比例% 25,614,37052.92% 4,727,2109.77% 2,883,0005.96% 022,785,63014,136,630 0%47.08%29.21% 8,649,00017.87%
0 0% 48,400,000- 37 (二)普通股前十名股东情况 序股东名称号 1张晓清2长沙卡联友合企 业管理咨询合伙企业(有限合伙)3张孜4福州市依律天成企业管理咨询中心（有限合伙）5深圳市银桦投资管理有限公司6张蓉7蒋沪生8中山证券有限责 期初持股数 17,187,840 持股变动 1,676,000 期末持股数 18,863,840 期末持股比例% 38.97% 期末持有限售股份 数量 14,136,630 单位：股期末持有无限售股份数量 4,727,210 11,263,160 385,00011,648,16024.07% 011,648,160 8,344,8003,187,20011,532,00023.83%8,649,0002,883,000 4,400,000-1,368,0003,032,0006.26% 03,032,000 1,608,000 00106,000 0 261,000199,00077,000 1,608,000 261,000199,000183,000 3.32% 0.54%0.41%0.38% 01,608,000
0 261,000
0 199,000
0 183,000 32 任公司做市专用 证券账户 9开源证券股份有 限公司做市专用 102,000 59,000 证券账户 10东北证券股份有 限公司做市专用 290,000-159,000 证券账户 合计 43,301,8004,317,200 普通股前十名股东间相互关系说明： 161,000 131,00047,619,000 0.33%
0 161,000 0.27%
0 131,000 98.38%22,785,63024,833,370 公司实际控制人是张晓清，张晓清、张孜、长沙卡联友合企业管理咨询合伙企业签署一致行动协议，为一致行动人，三方合计持股比例为86.87%。
除此之外，上述股东之间不存在其他关联关系。
二、优先股股本基本情况□适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况是否合并披露：√是□否 公司控股股东及实际控制人为张晓清。
张晓清，男，出生于1963年8月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京钢铁学院（现北京科技大学），本科学历。
1984年9月至1997年7月，历任湖南计算厂生产部长、生产厂副厂长、通讯产品事业部经理、常务副总工程师；1997年7月至2002年2月，任湖南计算机股份有限公司（湖南计算机厂改制后名称，后更名为“长城信息产业股份有限公司”）总裁助理兼市场中心总经理；2002年3月至2006年4月，任长城信息产业股份有限公司总裁助理兼业务拓展部部长；2006年5月至2008年12月，任湖南华路科技投资有限公司总经理；2009年1月至今，任公司董事长兼总经理。
张晓清、张孜、长沙卡联友合企业管理咨询合伙企业签署了一致行动协议，为一致行动人，三方合计持股比例为86.87%。
报告期内，公司控股股东、实际控制人无变动。
33 第七节融资及利润分配情况
一、普通股股票发行及募集资金使用情况
1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用√不适用
2、存续至报告期的募集资金使用情况 □适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用
三、债券融资情况□适用√不适用
四、可转换债券情况□适用√不适用
五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况□适用√不适用
六、权益分派情况
七、权益分派情况 （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 √适用□不适用 股利分配日期2019年5月24日 合计 每10股派现数（含税）3.63.6 每10股送股数 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 （二）权益分派预案 □适用√不适用 单位：元或股每10股转增数 34 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名 职务性出生年月学历别 任职起止日期 起始日期 终止日期 张晓清张孜张宏武黄佳黄佳王婷 王婷陈志兵谢男关宏郭辉明俞卫龙 董事长、总经理董事董事董事副总经理董事、董事会秘书财务负责人副总经理副总经理监事会主席监事职工代表监事 男1963年8月 男1956年5月男1971年1月男1975年11月男1975年11月 女1981年8月 本科2018年11月6日2021年11月5日 MBA本科本科本科 2018年11月6日2018年11月6日2019年4月22日2018年11月6日 2021年11月5日2021年11月5日2021年11月5日2021年11月5日 本科2018年11月6日2021年11月5日 女1981年8月本科2019年3月29日2021年11月5日 男1975年1月男1976年11月 本科本科 2018年11月6日2021年11月5日2018年11月6日2021年11月5日 男1957年5月高中2018年11月6日2021年11月5日 男1986年1月本科2018年11月6日2021年11月5日 男1984年3月本科2018年11月6日2021年11月5日 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 是否在公司领取薪酬 是 是否是是 是 是 是是 是 是 是 535 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：张晓清、张孜与长沙卡联友合企业管理咨询合伙企业签署一致行动协议，为一致行动 人，三方合计持股比例为86.87%。
除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间无关联关系。
35 (二)持股情况 姓名 职务 张晓清张孜 合计 董事长、总经理董事 - 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数 17,187,8408,344,800 25,532,640 1,676,0003,187,200 4,863,200 18,863,84011,532,000 30,395,840 期末普通股持股比 例% 38.97%23.83% 62.80% 单位：股期末持有股票期权 数量 00
0 (三)变动情况 信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否□是√否√是□否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 姓名 期初职务变动类型（新任、换届、离任） 期末职务 王婷董事、董新任事会秘书 董事、董事会秘书、财务负责人 黄佳副总经理新任 董事、副总经理 曾华董事、财离任 无 莉务负责人 变动原因 原财务负责人曾华莉因个人原因辞去财务负责人一职原董事曾华莉因个人原因辞去董事一职 因个人原因辞职 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用□不适用 黄佳，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年毕业于株洲工学院计算机专业，2012年毕业于中南大学行政管理专业。
1997年4月至2000年6月就职于长沙黎明电脑研究所，任研发部副经理；2000年6月至2001年10月任长沙建南电子有限公司技术部总经理；2001年10月至2003年5月任中国电信集团益阳分公司运维部副经理；2003年5月至2007年4月任山东火烈鸟软件公司技术部总经理；2007年4月至今，任长沙卡友信息服务有限公司副总经理。
王婷，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年毕业于长沙大学计算机应用专业（大学专科），2006年毕业于湘潭大学秘书学专业（大学本科），2013年结业于湖南大学经济学专业（在职研究生），大学本科学历。
2003年9月至2009年8月就职于湖南维胜科技有限公司，任IT部主管；2009年8月至今，就职于长沙卡友信息服务有限公司，任综合业务部经理助理、董事、董事会秘书。
36
二、 (一) 员工情况 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员销售人员技术人员财务人员员工总计 期初人数12161714203 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数025711331203 (二)核心员工基本情况及变动情况 □适用√不适用
三、报告期后更新情况□适用√不适用 第九节 是否自愿披露□是√否 行业信息 期末人数12551754246 期末人数029312130246 37 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否 √是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况 公司严格按照《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求，逐步建立和完善了各项内部管理和控制制度，目前已经形成了包括公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员在内的公司治理结构，建立了权力机构、决策机构、监督机构、经营层之间权责明确、运作规范、互相协调制衡的机制，为公司的高效运营提供了制度保证。
公司建立健全内部管理和控制制度，形成包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》等在内的一系列管理制度。
2016年4月，公司制订了《年度报告差错责任追究制度》。
2016年8月，公司制订了《募集资金管理制度》，并严格按制度对募集资金进行管理。
报告期内，公司严格按照法律法规、《公司章程》及内控制度的规定开展经营，公司董事、监事和高级管理人员均忠实履行义务、诚实守信。
今后，公司将继续密切关注行业发展动态、监管机构出台的新政策，并结合公司实际情况及时制定相应的管理制度，保障公司持续、健康、稳定发展。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规及公司制度的要求，建立了规范的法人治理结构，充分保护中小股东的利益，依法保障股东对公司重大事务享有知情权。
公司在召开股东大会前，均按照《公司法》、《公司章程》的规定履行了通知义务，股东及股东代理人均予出席，对各项议案予以审议并参与表决。
通过参加公司股东大会会议，投资者充分行使了其股东权利，严格履行了其股东职责。
公司现有治理机制注重保护股东权益，能给公司全体股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
38
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。
公司重大人事变动、内控制度的制定、重大关联交易等均通过了公司董事会、股东大会审议，未出现董事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的情形。
公司制订内部控制制度以来，各项制度能够得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运营、提高经济效益以及公司的长远发展发挥了积极有效的作用。
4、公司章程的修改情况 2019年11月7日第二届董事会第四次会议审议通过《关于变更经营范围的议案》。
修改内容：第十二条公司的经营范围为：“银行卡的技术咨询、推广、培训及咨询服务；会展服务；经济信息咨询；制作、发布、代理、设计国内各类广告；银行卡电子设备的销售与维护。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”改为“银行卡的技术咨询、推广、培训及咨询服务；会展服务；经济信息咨询；制作、发布、代理、设计国内各类广告；软件开发；软件服务；银行卡电子设备的销售与维护；金融外包服务。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开 的次数 董事会
3 监事会
2 经审议的重大事项（简要描述）
1、第二届董事会第二次会议审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》、《关于2018年度总经理工作报告的议案》、《关于2018年年度报告及摘要的议案》、《关于2018年度财务决算报告的议案》、《关于2019年度财务预算报告的议案》、《关于2018年度利润分配方案的议案》、《关于继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》、《关于预计公司2019年购买投资理财产品的议案》、《关于长沙卡友信息服务股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案、《关于提名黄佳为董事候选人的议案》、《关于聘任王婷为财务负责人的议案》、《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》；
2、第二届董事会第三次会议审议通过《关于2019年半年度报告的议案》；
3、第二届董事会第四次会议审议通过《关于变更经营范围的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
1、第二届监事会第二次会议审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》、《关于2018年年度报告及摘要的议案》、《关于2018 39 股东大会 年度财务决算报告的议案》、《关于2019年度财务预算报告的议案》、《关于2018年度利润分配方案的议案》；
2、第二届监事会第三次会议审议通过《关于2019年半年度报告的议案》。
1、2018年年度股东大会审议通过《关于2018年度董事会工作报告 的议案》、《关于2018年度监事会工作报告的议案》、《关于2018 年年度报告及摘要的议案》、《关于2018年度财务决算报告的议 案》、《关于2019年度财务预算报告的议案》、《关于2018年度利 润分配方案的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合
2 伙）为公司2019年度审计机构的议案》、《关于预计公司2019年 购买理财产品的议案》、《关于长沙卡友信息服务股份有限公司控 股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》、《关于提名 黄佳为董事候选人的议案》； 2、2019年第一次临时股东大会审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 上述会议的召开均严格遵守《公司法》、《公司章程》以及“三会议事规则”等有关规定，决策程序、决策内容合法有效，没有发生损害股东、债权人或第三人合法权益的情况。
董事、监事和高级管理人员等有关人员均出席了会议并认真履行其权利和义务，有效执行三会决议。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 报告期内，监事会的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明
1、公司的业务独立公司从事银行卡收单服务业务，拥有独立、完整的业务流程，独立的经营场所以及供 应、销售部门和渠道。
公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。
公司业务独立。
2、公司的资产独立性公司资产完整，拥有与其开展业务相适应的车辆所有权及计算机软件著作权，公司资 产权属清晰、证件齐备，不存在权利瑕疵，权属争议纠纷或其他权属不明的情形。
公司资产不存在资产产权共有的情形，不存在对他方重大依赖的情形，不影响公司资产、业务的 40 独立性。
公司不存在知识产权纠纷的诉讼或仲裁。
公司的资产独立完整。
3、公司的人员独立性公司的人事及工资管理完全独立，公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、 《公司章程》的有关规定产生，不存在股东超越董事会和股东大会任免的情况；公司高级管理人员均在股份公司领取报酬；公司员工的劳动关系、工资报酬以及相应的社会保障均完全独立。
报告期内，不存在公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或领取报酬的情形。
公司的财务人员也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。
公司人员独立。
4、公司的财务独立性根据公司的声明并经核查，公司设有财务部，下设财务组、出纳组。
公司财务部中， 财务负责人和财务人员均具有财务专业背景及多年从业经验，公司的财务人员能满足财务核算的需要。
公司设置了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度并执行良好。
公司财务独立。
5、公司的机构独立公司已依照法律和有关规范文件的要求设有“三会一层”，以及公司经营所必需的业务 部门等组织机构。
股东大会是公司的最高权力机构，董事会、监事会对股东大会负责。
董事会履行《公司章程》赋予的职权，负责公司重大生产经营决策和确定公司整体发展战略并监督战略的实施；监事会为公司的监督机构，负责监督检查公司的经营管理、财务状况，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，维护公司和股东利益。
公司总经理领导经营管理层负责公司的日常经营管理。
公司机构独立。
(三)对重大内部管理制度的评价 根据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。
由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。
报告期内，公司严格执行企业会计准则和公司内部管理制度，保证公司的内部控制符合现代企业规范管理、规范治理的要求。
董事会严格依照公司的内部管理制度进行管理和运行。
1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系报告期内，公司从风险识别、风险估计、风险驾驭、风险监控四个方面评估公司的风险控制体系，采取事前防范、事中控制、事后弥补的措施，重在事前防范，杜绝事后弥补 41 事件的发生。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 2016年4月13日，公司第一届董事会第二次会议审议通过《关于审议年度报告差错责任追究制度》的议案。
报告期内未发生年度报告差错更正事项。
42 第十一节财务报告
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬审计报告正文： 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层2020年3月24日张福建、楼敏否 6 210,000元 审计报告 信会师报字[2020]第ZB10172号 长沙卡友信息服务股份有限公司全体股东：
一、审计意见 我们审计了长沙卡友信息服务股份有限公司（以下简称卡友信息）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了卡友信息2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于卡友信息，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息 43 卡友信息管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。
其他信息包括卡友信息2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估卡友信息的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督卡友信息的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对卡友信息持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致卡友信息不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就卡友信息中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
44 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张福建 中国注册会计师：楼敏 中国•上海 二〇二〇年三月二十四日
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目 附注 流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 五（一） 五（二）五（三）五（四）五（五）五（六） 45 2019年12月31日 26,309,507.31 - 10,141,674.9653801.43 11,650,721.45 374,102.58 10,033,226.23 单位：元2019年1月1日43,489,105.63 7,105,693.7030,201.43 19,173,152.16227,925.05 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费 58,563,033.96 - 五（七）五（八）五（九） 16,000,000.006,663,463.718,537,617.35 五（十）五（十一） 535,893.63 31,736,974.6990,300,008.65 - 五（十二）五（十三） 825,395.00140,000.00 五（十四）五（十五） 416,800.001,104,182.96 46 70,026,077.97 16,000,000.006,915,372.5110,111,406.01 298,230.11500,000.0033,825,008.63103,851,086.60 1,591,940.00 2,505,760.001,246,825.63 其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计 五（十六）31,251,685.8125,494,573.0033,738,063.7730,839,098.63 33,738,063.7730,839,098.63五（十七）48,400,000.0048,400,000.00 五（十八）1,295,249.771,295,249.77 五（十九）2,569,919.012,394,911.65 五（二十）4,296,776.1056,561,944.88 20,921,826.5573,011,987.97 56,561,944.8873,011,987.9790,300,008.65103,851,086.60 法定代表人：张晓清 主管会计工作负责人：王婷 会计机构负责人：孙逾文 47 (二)母公司资产负债表 项目 流动资产：货币资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出 附注 2019年12月31日 单位：元2019年1月1日 26,277,497.1943,453,224.74 - 十二（一）10,141,674.967,105,693.70 十二（二） 53,801.439,230,351.45 30,201.4315,980,762.16 374,102.58 227,925.05 10,033,226.2356,110,653.84 66,797,807.08 - - 十二（三）30,000,000.0030,000,000.00 16,000,000.006,663,463.718,537,617.35 16,000,000.006,915,372.5110,111,406.01 48 商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具 49 470,154.88 61,671,235.94117,781,889.78 232,491.36500,000.0063,759,269.88130,557,076.96 - 825,395.00140,000.00 1,591,940.00 416,800.001,104,182.9657,321,685.81 2,505,760.001,247,051.5051,564,573.00 59,808,063.7756,909,324.50 59,808,063.7756,909,324.5048,400,000.0048,400,000.00 其中：优先股永续债 资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计 1,295,249.771,295,249.77 2,570,257.632,395,250.27 5,708,318.6157,973,826.01117,781,889.78 21,557,252.4273,647,752.46130,557,076.96 法定代表人：张晓清 主管会计工作负责人：王婷 会计机构负责人：孙逾文 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 附注 2019年 33,630,303.00 五（二十一）33,630,303.00 五（二十一）29,639,198.57 15,802316.37 五（二十二）五（二十三）五（二十四）五（二十五）五（二十六） 641,343.674,624,020.764,292,220.774,332,390.64 -53,093.64 五（二十七）五（二十八） 65,487.74499,108.94117,225.32 单位：元2018年54,182,778.7154,182,778.71 48,124,842.70 35,716,346.56 334,404.541,933,595.196,146,963.314,676,576.72-683,043.62 689,741.0195,641.201,246,680.55 50 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）五（二十九） 资产减值损失（损失以“-”号填列）五（三十） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备
（8）外币财务报表折算差额 五（三十一）五（三十二）五（三十三）五（三十四） - - -953,338.34 3,654,100.35- 2,802,883.02851,217.33-122,739.58973,956.91973,956.91973,956.91 - -1,489,606.0617,009.00 5,927,660.701,031.00 150,158.415,778,533.29 278,349.425,500,183.87 5,500,183.87 - 5,500,183.87 51
（9）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额（一）归属于母公司所有者的综合收益总额（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：张晓清 主管会计工作负责人：王婷 973,956.91973,956.91 5,500,183.875,500,183.87 0.02 0.11 会计机构负责人：孙逾文 (四)母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出 附注 十二（四）十二（四） 十二（五） 2019年33,630,303.0015,802,316.37 641,343.674,624,020.764,291,069.274,332,390.64 -55,992.9165,386.22499,108.94117,225.32 -181,518.34 4,429,971.122,802,883.02 单位：元2018年54,182,778.7135,716,346.56334,404.541,933,595.196,145,333.314,676,576.72-683,555.55 689,630.5495,641.201,246,680.55 -1,086,651.0617,009.00 6,332,757.631,031.00 150,158.41 52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） 1,627,088.10-122,985.451,750,073.551,750,073.55 6,183,630.22278,349.42 5,905,280.805,905,280.80 - 1,750,073.555,905,280.80 法定代表人：张晓清 主管会计工作负责人：王婷 会计机构负责人：孙逾文 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 附注 2019年 单位：元2018年 35,881,655.2955,287,669.21 53 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额 - 五（三十五）73,865,951.29109,747,606.5817,329,971.49 142,554.0016,958,973.1272,389,196.3324,450,950.92 五（三十五） 21,344,021.895,623,335.8554,086,459.6298,383,788.8511,363,817.73 15,927,907.942,721,440.5327,671,137.2470,771,436.631,617,759.70 10,619,339.6923,600,000.00 20,200.00 10,619,339.6923,620,200.002,323,277.703,649,375.00 20,000,000.0016,500,000.00 22,323,277.7020,149,375.00-11,703,938.013,470,825.00 54
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：张晓清 主管会计工作负责人：王婷 16,839,478.04 16,839,478.04
-16,839,478.04 0.00 -17,179,598.325,088,584.7043,489,105.6338,400,520.9326,309,507.3143,489,105.63 会计机构负责人：孙逾文 (六)母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 55 附注 2019年 单位：元2018年 35,881,655.29 73,865,842.66109,747,497.9517,329,971.4921,344,021.89 5,623,335.8554,082,480.2298,379,809.4511,367,688.50 55,287,669.21142,554.00 16,958,460.6572,388,683.8624,450,950.9215,927,907.942,721,420.5327,668,902.8470,769,182.231,619,501.63 10,619,339.6923,600,000.00 20,200.00 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 10,619,339.6923,620,200.002,323,277.703,649,375.0020,000,000.0016,500,000.00 22,323,277.7020,149,375.00-11,703,938.013,470,825.00 16,839,478.04 16,839,478.04-16,839,478.04 -17,175,727.5543,453,224.7426,277,497.19 5,090,326.6338,362,898.1143,453,224.74 法定代表人：张晓清 主管会计工作负责人：王婷 会计机构负责人：孙逾文 56 (七)合并股东权益变动表 2019年 单位：元 项目 股本 其他权益工具 永 优先 其 续 股 他 债 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 少一数般股所有者权益合风未分配利润东计险权准益备
一、上年期末余额 48,400,000.00 1,295,249.77 2,394,911.65 20,921,826.55 73,011,987.97 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额 48,400,000.00 1,295,249.77 2,394,911.65 20,921,826.55 73,011,987.97
三、本期增减变动金额（减少以 175,007.36 -16,625,050.45 -16,450,043.09 “－”号填列） （一）综合收益总额 973,956.91 973,956.91 （二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资 本
3．股份支付计入所有者权益的 57 金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 48,400,000.00 1,295,249.77 175,007.36175,007.36 -17,599,007.36-175,007.36 -17,424,000.00 -17,424,000.00-17,424,000.00 2,569,919.01 4,296,776.10 56,561,944.88 58 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备 股本48,400,000.00 48,400,000.00 其他权益工具 优先永续其 股 债他 2018年 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 1,295,249.77 1,295,249.77 盈余公积 1,804,383.57 一般风险准备 未分配利润16,012,170.76 少数股东权益 所有者权益合计 67,511,804.10 1,804,383.57590,528.08 16,012,170.764,909,655.79 5,500,183.87 67,511,804.105,500,183.87 5,500,183.87 590,528.08590,528.08 -590,528.08-590,528.08 59
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转 留存收益
5.其他综合收益结转留存收 益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 48,400,000.00 1,295,249.77 法定代表人：张晓清 主管会计工作负责人：王婷 2,394,911.65 会计机构负责人：孙逾文 20,921,826.55 73,011,987.97 60 (八)
母公司股东权益变动表 项目 股本
一、上年期末余额 48,400,000.00 加：会计政策变更 前期差错更正 其他
二、本年期初余额 48,400,000.00
三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 （三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 其他权益工具
优先永续其 股债他 资本公积1,295,249.77 1,295,249.77 减：库存 股 2019年 其他综合收益 专项储备 盈余公积2,395,250.27 一般风险准备 2,395,250.27175,007.36 单位：元 未分配利润 所有者权益合计 21,557,252.4273,647,752.46 21,557,252.42-15,848,933.81 73,647,752.46-15,673,926.45 1,750,073.551,750,073.55 -17,599,007.36-175,007.36 -17,424,000.00 -17,424,000.00-17,424,000.00 61
4．其他 （四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收 益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 48,400,000.00 1,295,249.77 2,570,257.63 5,708,318.6157,973,826.01 62 2018年 其他权益工具
一 项目 股本 优先永续其股债他 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 般 风 所有者权益合 未分配利润 险 计 准 备
一、上年期末余额 48,400,000.00 1,295,249.77 1,804,722.19 16,242,499.70
67,742,471.66 加：会计政策变更 前期差错更正 其他
二、本年期初余额 48,400,000.00 1,295,249.77 1,804,722.19 16,242,499.70
67,742,471.66
三、本期增减变动金额（减少以“－” 590,528.08 5,314,752.725,905,280.80 号填列） （一）综合收益总额 5,905,280.805,905,280.80 （二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 （三）利润分配 590,528.08 -590,528.08
1．提取盈余公积 590,528.08 -590,528.08
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 63
4．其他 （四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用 （六）其他
四、本年期末余额 48,400,000.00 1,295,249.77 2,395,250.27 法定代表人：张晓清 主管会计工作负责人：王婷 会计机构负责人：孙逾文 21,557,252.42
73,647,752.46 64 财务报表附注 长沙卡友信息服务股份有限公司 二○一九年度财务报表附注 （除特殊注明外，金额单位均为人民币元）
一、公司基本情况(一)公司概况 长沙卡友信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）是由长沙卡友信息服务有限公司在2015年11月6日整体改制并经长沙市工商行政管理局芙蓉分局核准登记的其他股份有限公司(非上市)。
公司的企业法人统一社会信用代码：082。
截止2019年12月31日，公司注册资本人民币4840万元，实收资本4840万元。
注册地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路267号东成大厦11楼。
本公司的实际控制人为张晓清。
公司的法定代表人：张晓清。
企业类型：其他股份有限公司(非上市)。
经营范围：银行卡的技术咨询、推广、培训及咨询服务；会展服务；经济信息咨询；制作、发布、代理、设计国内各类广告；银行卡电子设备的销售与维护。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 本财务报表业经公司董事会于2020年3月24日批准报出。
(二)合并财务报表范围截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下： 湖南卡友商务有限公司 子公司名称 本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“
六、在其他主体中的权益”。
二、财务报表的编制基础(一)编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）
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