证券代码：837237
证券简称：锐思股份
公告编号：2020-016
主办券商：西部证券
锐思股份
NEEQ:837237
北京锐思博通品牌管理股份有限公司
BeijingRISIBotongBrandManagementCo.,Ltd.
年度报告2019
1 公告编号：2020-016 公司年度大事记 报告期内，公司取得了包括《锐思博通企业数据整合营销系统》、《锐思博通企业品牌策划筹划软件方案》、《锐思博通企业品牌设计系统软件》、《锐思博通企业大数据系统软件》、《锐思博通企业整合营销系统》5项计算机软件著作权登记证书，增强了公司知识产权实力。
2 公告编号：2020-016 目录 第一节声明与提示
3 释义项目公司、本公司、锐思、锐思股份博通-睿泽1号新三板投资基金 睿享3号股权私募投资基金 睿泽3号股权私募投资基金 会计师事务所霍尔果斯炫易董秘董秘办万德众归天睿祥云青科技睿博财富全国股份转让系统公司章程三会议事规则 高级管理人员管理层《公司法》《证券法》元、万元本报告、本年度报告报告期、本报告期、本年度 公告编号：2020-016 释义 释义指北京锐思博通品牌管理股份有限公司指铭睿博通（北京）投资管理股份有限公司-博通-睿泽
1 号新三板投资基金指铭睿博通（北京）投资管理股份有限公司-铭睿博通睿 享3号股权私募投资基金指铭睿博通（北京）投资管理股份有限公司－铭睿博通睿 泽3号股权私募投资基金指大华会计师事务所（特殊普通合伙）指霍尔果斯炫易管理咨询有限公司指董事会秘书指董事会秘书办公室指北京万德众归管理咨询有限公司指浙江天睿祥保险经纪有限公司指北京云青科技有限公司指睿博财富（北京）投资管理有限公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指股东大会、董事会、监事会指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事 会议事规则》指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书指公司董事、监事及高级管理人员指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指人民币元、人民币万元指北京锐思博通品牌管理股份有限公司2019年年度报告指2019年1月1日至2019年12月31日、2019年度
4 公告编号：2020-016 第一节声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王浩、主管会计工作负责人彭菲及会计机构负责人（会计主管人员）陈阳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称
1、公司业务规模较小的风险
2、业务类型相对单一的风险 重要风险事项简要描述公司核心业务为活动管理服务业务，虽然公司业务快速发展，但规模仍然较小，截至2019年12月31日，公司资产总额2,961.90万元，2019年度营业收入为2,374.48万元，净利润金额为-625.57万元。
目前公司资产总额及收入规模依然较小，在竞争激烈的公关市场，公司抵御市场风险的能力仍然较弱，在行业竞争中处于劣势。
随着市场竞争的加剧，如果公司业务规模未能快速扩张，将会对公司的持续经营能力产生不利影响。
公共关系服务行业的服务类型丰富多样，不断推陈出新。
现阶段，较为成熟的公关服务类型主要包括：品牌传播服务、产品推广服务、危机管理服务、活动管理服务、数字媒体营销服务及企业社会责任服务。
行业内的一些领导企业，比如蓝色光标等均拥有多个业务类型，为下游企业提供较为综合的公关服务。
而公司的主营业务集中在活动管理这一细分领域，对于
5 3、客户集中的风险
4、人才流失风险
5、公司治理风险
6、应收账款余额较大风险 公告编号：2020-016 公关服务的其他服务内容基本没有涉及。
一旦公司的服务竞争力下降，活动管理服务被业内其他供应商替代，则将使公司面临较为被动的局面，并且难以通过转向其他业务类型的方式来分散风险。
报告期内，公司的营业收入规模有所下降。
公司凭借自身差异化的优质服务，与集团大客户已建立起了稳定的业务合作。
同时，公司也在积极开拓新客户，大服务受众群体，增加收入来源。
但从现阶段来看，公司存在一定的收入分布集中风险。
报告期内，公司对前五大客户实现的收入占营业总收入的比重为76.14%，所占比重较大。
总体来看，公司存在客户集中度高的经营风险。
一旦主要大客户中的任何一家流失，将会对公司的收入和利润产生不利影响，进而可能导致公司业绩的下滑。
人力资源是公共关系行业的核心资源，公共关系人才的业务能力决定着公共关系服务的质量和品质。
目前国内公共关系专业人才短缺，流动率较高，特别是中高级专业人员的严重紧缺制约着行业的快速发展。
专业人才是公司的核心资源之
一，是保持和提升公司竞争力的关键要素。
经过多年的业务积累和文化沉淀，公司培养和造就了一支高素质的稳定的专业人才队伍，在同行业形成了一定的专业人才优势。
虽然公司非常重视人才培训机制及人才引进机制的建立与完善，但随着行业的快速发展和竞争的加剧，整个公关行业对高精尖专业人才的争夺日趋激烈，公司存在专业人才流失的风险。
如果公司在人才聘用、职业生涯规划和人才培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心业务人员流失的风险。
随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求，公司治理和内部控制体系也需要在日常经营过程中逐渐完善。
因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
公司2019年12月31日、2018年12月31日的应收款余
6 本期重大风险是否发生重大变化： 公告编号：2020-016 额分别为2,003.98万元、1,529.16万元，占总资产的比例分别为67.66%、50.40%，报告期末应收账款余额较大，大客户回款速度较慢，2019年末公司应收账款余额占总资产的比重相比2018年有所上涨，公司回款压力较大，公司目前处于业务上升期，对资金的需求较高，公司正进一步加强应收账款的催收工作，努力降低回款较慢对公司业务发展的影响程度。
否
7 公告编号：2020-016
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 北京锐思博通品牌管理股份有限公司BeijingRISIBotongBrandManagementCo.,Ltd.锐思股份837237王浩北京市朝阳区广渠路3号竞园文化艺术中心21A
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 彭菲董事、董事会秘书、财务负责人010-87529513pengfei@北京市朝阳区广渠路3号竞园文化艺术中心21A100023公司董事会秘书办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2008年11月26日2016年5月3日基础层租赁和商务服务业-商务服务业-其他商务服务业活动管理服务集合竞价转让16,529,098- 无王喆
四、注册情况 项目统一社会信用代码 内容720
8 报告期内是否变更否 注册地址注册资本 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业是 基地园盈路7号 1,652.9098万元 是 公告编号：2020-016
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 西部证券陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室否大华会计师事务所（特殊普通合伙）刘国辉、崔明北京市海淀区西四环中路16号院7号楼11层1101
9 公告编号：2020-016 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期23,744,768.030.03%-6,255,741.73-6,255,741.73 -44.54% -44.54% -0.38 上年同期37,963,516.469.81%-8,031,389.80-7,962,172.02 单位：元增减比例% -37.45%- 22.11%21.43% -42.67% - -42.30% - -0.50 22.11%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末29,618,982.8418,700,245.9110,918,736.930.6663.14%63.14%1.55-27.45 本期期初30,342,558.5013,168,079.8417,174,478.661.0442.72%43.40%2.26-29.17 单位：元增减比例% -2.38%42.01%-36.42%-36.42%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-4,637,306.561.34- 上年同期-9,837,250.622.68- 单位：元增减比例% 52.86%- 10
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 公告编号：2020-016 本期 -2.38%-37.45%22.11% 上年同期17.05%19.80% -453.23% 增减比例%-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末16,529,098 本期期初16,529,098- 单位：股增减比例% -
六、非经常性损益 项目
1．非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
2．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 -
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 科目 应收票据应收账款应收票据及应收账款应付票据 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 - - - 13,856,934.42 13,856,934.42 - - - 11 单位：元 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 - - - - - - - - 应付账款
应付票据及应付账款 7,496,578.10 7,496,578.10- 公告编号：2020-016 - - - - 12 公告编号：2020-016 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式公司处于商务服务业中的活动管理行业，是一家从事品牌传播、产品推广、活动管理等服务的公司。
公司目前提供的服务主要为活动管理服务，是根据客户需要，挖掘需求的核心价值，并策划相应的活动方案，根据方案提供活动执行服务，包括活动执行文件的撰写、活动现场的设计、管理和总控、活动场地设备的采购及人员的调配，活动完成后向客户反馈。
活动具体包括产品发布会、媒介沟通会、战略发布会、新品巡展、企业庆典活动、开工奠基活动、文艺演出活动、文化娱乐赛事活动、产品巡展活动等商业活动。
公司的业务模式呈现典型的轻资产、重服务的特点。
其客户主要集中在房地产、互联网行业。
公司通过招投标形式进入大型企业的服务商品牌库等方式拓展市场业务，收入来源主要是为客户提供现场活动的策划及执行服务以获取利润，由于公司提供的服务是根据客户需求定制的现场活动，其业务团队负责整个现场的执行，项目竣工后，获取收入、利润及现金流。
公司主营业务属于现代服务业务，有着多年的活动管理业务经验和稳定的客户资源，属于轻资产公司，客户资源、行业经验、人才团队等是公司关键资源的组成部分。
截止至报告披露日公司已经入围万达集团、苏宁集团、传化集团、中石油等知名企业的供方品牌库系统。
同时公司新任高管人员及新进业务人员有丰富的行业内经验及行业资源。
2019年公司积极开拓新的利润增长点，引入新业务团队，以期为客户提供更全面的品牌传播服务。
报告期内，及报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化，公司的业务从单纯的线下活动管理服务发展至可以同时提供线上线下品牌传播、产品推广、活动管理的服务。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 13 公告编号：2020-016
二、 (一) 经营情况回顾 经营计划
1、经营业绩报告期内，公司营业收入2,374.48万元，较上年同期下降37.45%；净利润-625.57万元，较上年同 期增长了22.11%；总资产2,961.90万元，较上年同期下降2.38%；净资产1,091.87万元，较上年同期下降36.42%。
公司主营业务收入较上年下降37.45%，主要系公司2019年活动管理收入有所减少，且本年无线上宣传业务收入。
公司净利润较上年上涨22.11%，主要系公司2018年为公司自有公众号《哎呦辣妈》支出较高的推广费、制作费，且2018年公众号未形成收入，导致2018年净利润较低，2019年公司对该公众号未投入费用，故净利润有所上涨；扣除2018年公众号投入费用后，2018年的净利润为-901,311.15，2019年净利润较2018年下降594.07%，主要是因为1、2019年活动管理收入中毛利较高的活动执行收入较上期减少45.32%；2、2019年因市场劳务费及场地、设备租赁费的增加，导致本期活动管理收入中活动执行部分毛利率较上期下降18.86%；3、2019年年初起公司为寻求新业务增长点引入品牌咨询及品牌传播团队，本年为团队组建期，新业务处于拓展时期，尚未形成业务收入，本期人力成本较上期有一定上浮；上述原因，导致了2019年净利润较上年有所下降。
2、公司业务发展 公司在2019年度采取了“稳步扩张，精细化服务重点客户，积极寻求新业务及利润增长点”的经营方针，依托公司目前已经入围万达集团、苏宁集团、传化集团、中石油等知名企业的供方品牌库系统的背景，在承接业务上重点服务于上述知名企业，增强客户满意度，扩大为客户提供服务的业务范围，同时积极大胆引入新团队及尝试新业务，寻求新利润增长点。
(二)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产 本期期末 金额 占总资产的比重% 403,375.25 1.36% - - 17,603,047.99 59.43% - - - - - - 156,698.38 0.53% 本期期初 金额 占总资产的比
重% 2,467,593.74 8.13% - - 13,856,934.42 45.67% -- -- - - - - 320,599.44 1.06% 单位：元 本期期末与本期期
初金额变动比例% -83.65%- 27.03%- -51.12% 14 公告编号：2020-016 在建工程短期借款长期借款预付账款其他应收款应付账款预收账款其他应付款其他流动负债资产总计 2,500,000.00 9,079,182.271,693,578.4110,702,240.681,043,342.082,797,032.221,438,523.3029,618,982.84 8.44% 30.65%5.72%36.13%3.52%9.44%4.86% - 10,211,079.891,451,715.727,496,578.101,188,472.172,970,317.071,071,272.9630,342,558.50 33.65%4.78%24.71%3.92%9.79%3.53%- 100.00% -11.08%16.66%42.76%-12.21%-5.83%34.28%-2.38% 资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金2019年12月31日余额较本期期初下降83.65%，主要原因为公司2019年项目回款较 慢所致；
2、应收账款2019年12月31日余额较本期期初增长27.03%，主要原因为公司2019项目回款较慢 所致；
3、固定资产2019年12月31日余额较本期期初余额下降51.12%，主要原因为计提折旧所致，公司 2019年未购置固定资产；
4、预付账款2019年12月31日余额较本期期初余额下降11.08%，主要原因为2019年末业务量较 2018年年末减少所致；
5、其他应收款2019年12月31日余额较本期期初增长16.66%，主要原因为公司本期员工备用金增 加所致；
6、短期借款2019年12月31日余额较本期期初增长100%，主要系报告期内公司新增银行借款所 致；
7、应付账款2019年12月31日余额较本期期初余额增长了42.76%，主要为本期暂估未支付供应商 成本增加所致；
8、预收账款2019年12月31日余额较本期期初余额下降12.21%，主要系前期预收账款在本期确认 收入，且本期无新增预收账款。
导致预收账款本期期末余额较上期期末余额有所下降；
9、其他流动负债2019年12月31日余额较本期期初余额增长了34.28%，主要系本期暂估销项税较 上期增加所致。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 本期 上年同期 15 单位：元本期与上年同期金 公告编号：2020-016 营业收入营业成本毛利率销售费用管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 金额 23,744,768.0323,738,210.11 0.03%224,903.033,450,161.831,123,145.50222,639.48-1,258,964.83 49,030.3652,132.65 - 占营业收入的比重%99.97%0.95%14.53%4.73%0.94%-5.30%0.21%0.22%- -6,172,141.69-6,255,741.73 -25.99%-26.35% 金额 37,963,516.4634,238,446.60 9.81%319,918.3711,079,094.51 279,283.83 -551,686.93 74,200.00- 占营业收入的比重%90.19%0.84%29.18%0.74%-1.45%0.20%- -8,556,984.41209.3881,642.06-8,031,389.80 -22.54%0.00%0.22%-21.16% 额变动比例% -37.45%-30.67%-29.70%-68.86%100.00%-20.28%100.00%-100.00%-33.92% - 27.87%-100.00%-100.00%22.11% 项目重大变动原因：1、2019年公司营业收入较上期下降了37.45%，主要原因
1、公司2019年与南宁万达茂投资有限公 司的整体活动管理收入较2018年有所减少；
2、与2018年相比，公司2019年无线上活动收入；2、2019年公司营业成本较上期下降了30.67%，主要原因为2019年公司收入较上期下降了37.45%， 从而导致了本年营业成本的下降；3、2019年公司毛利率为0.03%，较2018年下降较大，主要原因为：（1）2019年活动管理收入中 毛利较高的活动执行收入较上期减少45.32%；（2）2019年因市场劳务费及场地、设备租赁费的增加，导致本期活动管理收入中活动执行部分毛利率较上期下降18.86%；（3）2019年年初起公司为寻求新业务增长点引入品牌咨询及品牌传播团队，本年为团队组建期，新业务处于拓展时期，尚未形成业务收入，本期人力成本较上期有一定上浮；上述原因，导致了2019年毛利率大幅下降。
4、2019年管理费用较上期下降了68.86%，主要原因公司2018年为自有公众号《哎呦辣妈》支出较高的推广费、制作费，由于公众号收入不可期，2019年公司未再大额投入制作宣传费； 5、2019年销售费用较上期下降了29.70%，主要是因为本期公司调整了工资结构，提高绩效工资比例及提成比例，降低基本工资； 6、2019年新增研发费用，主要是因业务需要，公司本期成立研发团队，研发企业品牌设计系统、 16 公告编号：2020-016 整合营销系统等系统；7、2019年财务费用较上期下降了20.28%，主要是因为本期公司银行借款较上期有所减少从而导致 公司2019年利息支出减少；8、2019年投资收益为本期注销子公司而取得的收益；9、2019年的其他收益为进项税加计扣除已抵扣金额，2018年的其他收益为政府补助的贷款贴息；10、2019年营业利润及净利润较上期分别增长了27.87%、22.11%，主要系公司2018年为公司自有 公众号《哎呦辣妈》支出较高的推广费、制作费，但2018年公众号未形成收入，导致2018年净利润较低，由于公众号收入不可期，2019年公司未再大额投入制作宣传费，故净利润有所上涨；扣除2018年公众号投入费用后，2018年的净利润为-901,311.15，2019年净利润较2018年下降594.07%，主要是因为（1）2019年活动管理收入中毛利较高的活动执行收入较上期减少45.32%；（2）2019年因市场劳务费及场地、设备租赁费的增加，导致本期活动管理收入中活动执行部分毛利率较上期下降18.86%；（3）2019年年初起公司为寻求新业务增长点引入品牌咨询及品牌传播团队，本年为团队组建期，新业务处于拓展时期，尚未形成业务收入，本期人力成本较上期有一定上浮；上述原因，导致了2019年净利润较上年有所下降。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额21,702,881.052,041,886.9821,696,323.132,041,886.98 上期金额35,645,377.842,318,138.6231,920,307.982,318,138.62 单位：元变动比例% -39.11%-11.92%-32.03%-11.92% 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目 活动管理线上宣传视频制作设计排版房租收入合计 本期 收入金额 占营业收入的比重% 20,744,390.42 87.36% - - - - 958,490.63 4.04% 2,041,886.98 8.60% 23,744,768.03 100.00% 上年同期 收入金额 占营业收入
的比重% 31,200,472.27 82.19% 3,574,716.85 9.42% 50,849.06 0.13% 819,339.66 2.16% 2,318,138.62 6.11% 37,963,516.46 100.00 单位：元
本期与上年同期金额变动比 例%-33.51%-100.00%-100.00%16.98%-11.92%-37.45% 本期主要收入产品分类结构胶上年有所变化，但主要业务依然为活动管理，本期活动管理较上期下 17 公告编号：2020-016 降33.51%，主要是因为2019年与南宁万达茂的年框合同总体金额较2018年下降，且2019年与青秀万 达未签订年框合同；2019年无线上宣传及视频制作收入，主要因为2018年线上宣传及视频制作项目执 行完毕，2019年该业务未签订新的项目合同。
按区域分类分析：√适用□不适用 类别/项目 华北华东华南华中西北西南东北合计 本期 收入金额 占营业收入的比重% 5,892,973.74 24.82% 3,289,642.87 13.85% 13,457,475.46 56.68% 640,556.78 2.70% 464,119.18 1.95% - - - - 23,744,768.03 100.00% 上年同期 收入金额 占营业收入的
比重% 4,558,888.59 12.01% 7,283,328.55 19.19% 25,761,657.41 67.86% - - - - - - 359,641.91 0.95% 37,963,516.46 100.00% 单位：元
本期与上年同期金额变动比 例%29.26%-54.83%-47.76%100.00%100.00% -100.00%-37.45% 收入构成变动的原因：本期主要收入来源区域结构与上年基本持平，主要业务依然集中在华北、华东、华南地区，其中本 期新增华中、西北地区业务收入；本期华南地区收入较上期下降较大47.76%，主要原因为上期公司与南宁万达茂、青秀万达业务量较大，本期与其业务量下降所致；本期华东地区收入较上期有较大幅度下降54.83%，主要是因为上期线上活动收入来源为华东地区，本期无线上活动收入。
(3)主要客户情况 序号 12345 客户 南宁万达茂投资有限公司上海青浦万达茂投资有限公司张家港万达广场商业管理有限公司运城万达广场置业有限公司玉林万达广场投资有限公司 合计 销售金额 12,286,299.811,761,821.951,591,442.431,289,926.241,151,026.3718,080,516.80 年度销售占比%51.74%7.42%6.70%5.43%4.85%76.14% 单位：元 是否存在关联关系 否否否否否 - 主要供应商情况 序号 供应商 采购金额 18 年度采购占比% 单位：元是否存在关联关系 公告编号：2020-016 1南宁万达茂文化产业有限公司2北京护航天工人力资源有限公司3大连鑫炎文化传媒有限公司4竞园视觉（北京）文化传播有限公司5南宁安吉万达邕宁分公司 合计 2,426,000.001,666,493.80 928,354.74891,295.06841,280.006,753,423.60 15.53%否 10.67%否 5.94%否 5.71%否 5.39%否 43.24% -
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额-4,637,306.562,283,088.07 上期金额-9,837,250.621,902,327.427,972,131.13 单位：元变动比例% 52.86%-100.00%-71.36% 现金流量分析：
1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期增长了52.86%，主要原因
（1）上期公司为公众号“哎 呦辣妈”支出了较高的制作费、推广费，本期由于公众号收入不理想，公司未再为公众号支出大额制作宣传费用；
（2）本期大客户回款速度减缓也导致了本期经营活动产生的现金流量净额下降；
2、上期投资活动产生的现金流量净额主要为公司收到2017年处置子公司北京优策佳博文化传播有限公司的尾款；
3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期下降了71.36%，主要是2018年公司发行新股收到投资款； (三)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况 截至本报告披露日，公司无控股公司，无参股公司。
报告期内，公司于2019年9月2日处置子公司霍尔果斯炫易，2019年霍尔果斯炫易无收入。
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否(四)非标准审计意见说明□适用√不适用(五)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用□不适用 财务报表列报项目变更说明 19 公告编号：2020-016 财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财 会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目 等。
本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的， 已经按照《企业会计准则第
30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。
列报项目应收票据应收账款应收票据及应收账款应付票据应付账款应付票据及应付账款 列报变更前金额13,856,934.427,496,578.10 影响金额 列报变更后金额 13,856,934.42-13,856,934.42 13,856,934.42 7,496,578.10-7,496,578.10 7,496,578.10 备注 重要会计政策、会计估计的变更
1．会计政策变更 本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计 量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、企业会计准则第24号-套期会计》和企业会计准则第 37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），变更后的会计政策详见附注
四。
（1）执行新金融工具准则对本公司的影响 于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工 具准则的要求进行衔接调整。
涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调 整可比期间信息。
金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入
2019 年1月1日留存收益或其他综合收益。
2．会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。
三、持续经营评价 从业务储备上看，公司已成功进入万达集团、苏宁集团、传化集团、中石油、新城吾悦广场等知名企业的供方品牌库，其合作期稳定且持续，一旦开展合作，客户在合作范围内的品牌活动服务对公司形成一定的依赖，业务源稳定且持续。
从行业发展来看，我国公共关系行业发展迅速，公司主营的活动管理服务是目前我国公共关系行业的主营业务之
一。
活动管理服务市场需求逐步扩大，营业收入逐年增长，未来发展潜力大。
从核心业务人员来看，公司拥有多位在行业内深耕多年、精通业务、人脉丰富、具有领先的行业发 20 公告编号：2020-016 展意识和明确的经营目标、事业心极强的业务团队，对活动服务行业消费需求嗅觉比较灵敏，业务发展
方向把握符合行业发展趋势，而且创新意识强，有进取心，为公司的可持续性发展提供了保障。
从内部治理来看，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力，公司内部控制体系运行良好，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。
四、 (一) 风险因素 持续到本年度的风险因素
一、公司业务规模较小的风险公司核心业务为活动管理服务业务，虽然公司业务快速发展，但规模仍然较小，截至2019年12月 31日，公司资产总额2,961.90万元，2019年度营业收入为2,374.48万元，净利润为-625.57万元。
目前公司资产总额及收入规模依然较小，在竞争激烈的公关市场，公司抵御市场风险的能力仍然较弱，在行业竞争中处于劣势。
随着市场竞争的加剧，如果公司业务规模未能快速扩张，将会对公司的持续经营能力产生不利影响。
应对措施：2019年1月公司向招商银行申请银行贷款450万元，贷款用途为补充公司流动资金，为公司2019年拓展业务范围，寻求新的业务和利润增长点做准备。
二、业务类型相对单一的风险 公共关系服务行业的服务类型丰富多样，不断推陈出新。
现阶段，较为成熟的公关服务类型主要包括：品牌传播服务、产品推广服务、危机管理服务、活动管理服务、数字媒体营销服务及企业社会责任服务。
行业内的一些领导企业，比如蓝色光标等均拥有多个业务类型，为下游企业提供较为综合的公关服务。
而公司的主营业务集中在活动管理这一细分领域，对于公关服务的其他服务内容基本没有涉及。
一旦公司的服务竞争力下降，活动管理服务被业内其他供应商替代，则将使公司面临较为被动的局面，并且难以通过转向其他业务类型的方式来分散风险。
应对措施：2019年公司引入新团队，尝试为客户提供品牌传播及品牌咨询新业务，以期为客户提供更为全面的品牌宣传活动，增强客户对公司的品牌认可度及依赖度。
三、客户集中的风险 报告期内，公司的营业收入规模有所下降。
公司凭借自身差异化的优质服务，与集团大客户已建立起了稳定的业务合作。
同时，公司也在积极开拓新客户，大服务受众群体，增加收入来源。
但从现阶段来看，公司存在一定的收入分布集中风险。
报告期内，公司对前五大客户实现的收入占营业总收入的比重为73.66%，所占比重较大。
总体来看，公司存在客户集中度高的经营风险。
一旦主要大客户中的任 21 公告编号：2020-016 何一家流失，将会对公司的收入和利润产生不利影响，进而可能导致公司业绩的下滑。
应对措施：公司在维护原有客户的基础上，不断拓展新的业务领域，2019年公司积极开拓新客户， 逐渐降低该风险对公司的影响，2019年公司成功入围中国石油天然气集团有限公司品牌建设服务商库、新城吾悦广场供应商库。
四、人才流失风险 人力资源是公共关系行业的核心资源，公共关系人才的业务能力决定着公共关系服务的质量和品质。
目前国内公共关系专业人才短缺，流动率较高，特别是中高级专业人员的严重紧缺制约着行业的快速发展。
专业人才是公司的核心资源之
一，是保持和提升公司竞争力的关键要素。
经过多年的业务积累和文化沉淀，公司培养和造就了一支高素质的稳定的专业人才队伍，在同行业形成了一定的专业人才优势。
虽然公司非常重视人才培训机制及人才引进机制的建立与完善，但随着行业的快速发展和竞争的加剧，整个公关行业对高精尖专业人才的争夺日激烈，公司存在专业人才流失的风险。
如果公司在人才聘用、职业生涯规划和人才培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心业务人员流失的风险。
应对措施：公司在不断完善人才培训机制及引进机制，并在本年度大幅提升核心技术员工的薪酬福利水平，以达到留才、稳才、用才的目的，降低人员流失的风险。
五、公司治理风险 随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求，公司治理和内部控制体系也需要在日常经营过程中逐渐完善。
因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
应对措施：公司已设立完善且健全的内部控制体系，并设立完善的三会治理机制，降低公司治理带来的运营风险。
六、应收账款余额较大风险 公司2019年12月31日、2018年12月31日的应收款余额分别为2,003.98万元、1,529.16万元，占总资产的比例分别为67.66%、50.40%，报告期末应收账款余额较大，大客户回款速度较慢，2019年末公司应收账款余额相比2018年末有所上涨，回款压力较大，公司目前处于业务上升期，对资金的需求较高，公司正进一步加强应收账款的催收工作，努力降低回款较慢对公司业务发展的影响程度。
应对措施：公司2019年1月向招商银行申请银行贷款450万元，贷款资金的用途为补充公司流动资金，该笔贷款资金有利于减低业务回款较慢对公司业务发展的影响。
(二)报告期内新增的风险因素报告期内不存在新增的风险因素。
22 公告编号：2020-01623 公告编号：2020-016 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否√是□否□是√否 □是√否□是√否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
五.二.(五)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用
3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 (二)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他 预计金额- 500,000.00- 11,600,000.00 单位：元发生金额 160,000.00 6,643,981.33 注：
1、公司为关联方北京万德众归管理咨询有限公司年会提供策划、搭建等服务而签订的合同金额为 24 公告编号：2020-016 含税金额共计
160,000.00元。
2、其他类型日常性关联交易包括关联方租赁及关联担保，其中本期实际发生的日常关联性交易为收到 公司股东万德众归的房租收入2,143,981.33元,财务报表附注关联交易部分为不含税金额2,041,886.98元。
其中本期实际发生的日常关联性交易为关联方为公司提供担保借款4,500,000.00元。
(三)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方 交易内容 审议金额 交易金额 浙江天睿祥保险经公司为关联方 15,000.00 15,000.00 纪有限公司 提供劳务 睿博财富（北京）投公司为关联方 10,650.00 10,650.00 资管理有限公司 提供劳务 北京云青科技有限公司为关联方 200,000.00 200,000.00 公司 提供劳务 北京万德众归管理关联方向公司2,000,000.001,087,208.22 咨询有限公司 提供借款 王喆 关联方向公司2,500,000.001,993,000.00 提供借款 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 是否履行必要决策程序 已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行 单位：元临时报告披露 时间2019年8月14日2019年8月14日2019年8月14日2019年6月13日2019年12月4日
1、公司主要从事活动管理、品牌咨询、品牌传播等服务，公司为关联方提供相关服务是正常业务需 求。
公司与关联方天睿祥、睿博财富、云青科技的关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场 价格定价、交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响；有利于公司经营业务的发展，不存在 损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。
预 计该关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形 成依赖。
2、公司为天睿祥提供视频拍摄与后期制作服务，完成日期为
2019年9月1日，合同金额为15,000.00 元，不含税金额14,150.94元；公司为睿博财富提供自媒体更新与维护服务，完成日期为2019年8月10 日，合同金额为10,650.00元，不含税金额10,047.17元；公司为云青科技提供品牌规划与整合营销服务， 完成日期为2019年12月31日，合同金额200,000.00元，不含税金额188,679.25元。
3、公司为发展业务的资金需求，向股东万德众归及董事长王喆借款，该笔关联交易有利于公司业 务发展，对公司的正常经营存在积极影响。
25 (四)承诺事项的履行情况 承诺主体 实际控制人或控股股东 承诺开始日期 2015年10月30日 承诺结束日期 承诺来源挂牌 董监高 2015年10 挂牌 月30日 实际控制人或控股股东 2015年10月30日 其他股东 2015年10月30日 董监高 2015年10月30日 实际控制人或控股股东 2015年10月30日 董监高 2015年10月30日 收购人 2016年12月29日 挂牌挂牌挂牌挂牌挂牌收购 26 公告编号：2020-016 承诺类型资金占用承诺 资金占用承诺 同业竞争承诺 同业竞争承诺 同业竞争承诺 关联交易承诺 关联交易承诺 独立性承诺 承诺具体内容 详见本部分“承诺事项详细情况”之“
1、为避免关联方资金占用事宜的承诺”详见本部分“承诺事项详细情况”之“
1、为避免关联方资金占用事宜的承诺”详见本部分“承诺事项详细情况”之“
2、关于避免同业竞争的承诺”详见本部分“承诺事项详细情况”之“
2、关于避免同业竞争的承诺”详见本部分“承诺事项详细情况”之“
2、关于避免同业竞争的承诺”详见本部分“承诺事项详细情况”之“
3、规范及减少关联交易的承诺”详见本部分“承诺事项详细情况”之“
3、规范及减少关联交易的承诺”详见本部分“承诺事项详细情况”之“
4、收 承诺履行情况 正在履行中 正在履行中 正在履行中正在履行中正在履行中正在履行中正在履行中正在履行中 公告编号：2020-016 购人做出的承诺” 承诺事项详细情况：
1、为避免关联方资金占用事宜的承诺 为防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源情况的发生。
公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员作出如下承诺：“本人及本人控制的其他企业将充分尊重公司的独立法人地位，保障公司独立经营、自主决策，确保公司的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；本人及本人控制的其他企业将严格控制与公司及其子公司之间发生的关联交易；本人及本人控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、挪用公司及其子公司资金，也不要求公司及其子公司为本人及本人控制的其他企业进行违规担保；如果公司在今后的经营活动中与本人及本人控制的其他企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易按照国家有关法律法规的要求，严格执行公司《公司章程》和关联交易决策制度中所规定的决策权限、决策程序、回避制度等内容，充分发挥监事会的作用，并认真履行信息披露义务，保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，本人及本人控制的其他企业将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保护公司和股东利益不受损害。
”
2、关于避免同业竞争的承诺 2015年10月30日，公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术（业务）人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
3、规范及减少关联交易的承诺 公司在申请挂牌时，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员就减少与规范关联交易做出如下承诺：
（1）截至本承诺函出具之日，除已经披露的关联交易外，本人及本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母），以及上述人员控制的其他企业与锐思股份之间不存在其他关联交易。
本人未利用与锐思股份的关联关系损害锐思股份公司及其他股东的利益；
（2）本人将诚信和善意地履行作为公司的董事（监事/高级管理人员）的义务，尽量避免和减少与公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与公司依法签订规范的关联交易 27 公告编号：2020-016 协议，并按照有关法律法规、规章及其他规范性文件和公司章程等的有关规定履行批准程序；
（3）关联交易价格依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定或以评估价格 为基准进行确定，保证关联交易价格具有公允性；
（4）保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；
（5）保证不利用 关联交易非法转移公司的资金、输送利润，不利用关联交易损害公司、公司股东的合法权益。
在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。
4、公司在被收购时，收购人万德众归及实际控制人王喆做出的承诺
（1）保持公司独立性的承诺，承诺保证锐思股份资产独立完整、人员独立、财务独立、股份结构独立以及业务独立；
（2）收购人及实际控制人王喆出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺作为对锐思股份实际控制权的股东或者实际控制人期间，收购人及收购人控制的企业（如有）在本次收购完成后，不在中国境内外以直接、间接或以其他形式，从事与锐思股份主营业务（包括但不限于企业管理；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示；会议服务（不含食宿）；企业形象策划；公关顾问；图文设计、制作；信息咨询（中介除外））相同或相似的业务或经营活动；如收购人或收购人控制的其他经营实体（如有）未来从任何第三方获得的任何商业机会与锐思股份及其子公司（如有）主营业务构成竞争或可能构成竞争，则收购人将立即通知公司，在征得第三方的允诺后，尽合理的最大努力将该商业机会给予公司及其子公司（如有）；如收购人违反本承诺函而导致公司遭受的一切直接经济损失，收购人将给予公司相应的赔偿；
（3）收购人及实际控制人出具《关于规范关联交易承诺》，承诺收购人及实际控制人控制或影响的企业构成锐思股份关联方期间，收购人及实际控制人控制或影响的企业将尽量避免和减少与锐思股份及其下属子公司之间的关联交易，对于锐思股份及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由锐思股份及其下属子公司与独立第三方进行。
收购人及实际控制人控制或影响的企业将严格避免向锐思股份及其下属子公司拆借、占用锐思股份及其下属子公司资金或采取由锐思股份及其下属子公司代垫款项、代偿债务等方式侵占公众公司资金。
同时对于收购人及实际控制人控制或影响的企业与锐思股份及其下属子公司之间无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。
此外，收购人及实际控制人控制或影响的企业与锐思股份及其下属子公司之间的关联交易，将严格遵守锐思股份公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序；在锐思股份相应机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。
收购人及实际控制人保证不通过关联交 28 公告编号：2020-016 易取得任何不正当的利益或使锐思股份及其下属子公司承担任何不正当的义务。
如果因违反上述承诺导
致锐思股份或其下属子公司损失的，锐思股份及其下属子公司的损失由收购人及实际控制人承担；
（4）收购人承诺，其持有的被收购公司股份，在收购完成后12个月内不得转让；
（5）收购人及实际控制人出具了《关于收购人资格的承诺》，承诺收购人具有良好的诚信记录、健全的公司治理机制，不存在利用公众公司收购损害被收购公司及其股东的合法权益的情况；
（6）收购人承诺：不会利用公众公司注入类金融业务或者其他监管政策不清晰业务，不会向公司注入不满足监管要求的金融企业或者金融类资产，并严格遵守全国股转系统《关于金融类企业挂牌融资有关事项的通知》的各项要求。
在报告期内，收购人及实际控制人均严格履行了上述承诺，未有任何违背。
(五)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产名称 其他货币资金总计 资产类别 货币资金- 权利受限类型 冻结- 账面价值 290,000.00290,000.00 占总资产的比例%0.98%0.98% 单位：元发生原因贷款保证金 - 29 公告编号：2020-016 第六节
一、 (一) 普通股股本情况 普通股股本结构 股本变动及股东情况 股份性质 无限售股份总数 无限售其中：控股股东、实际控制 条件股人 份 董事、监事、高管 核心员工 有限售股份总数 有限售其中：控股股东、实际控制 条件股人 份 董事、监事、高管 核心员工 总股本 普通股股东人数 股本结构变动情况： □适用√不适用 期初 数量 比例% 12,957,494 78.39% - - 本期变动 - - - - - - - 3,571,604 21.61% - - - - - - - - - 16,529,098 -
0 单位：股 期末 数量 比例% 12,957,494 78.39% - - 3,571,604
- 21.61%- 16,529,098
6 (二)普通股前十名股东情况 序号1 234 股东名称 铭睿博通（北京）投资管理股份有限公司-博通-睿泽1号新三板投资基金北京万德众归管理咨询有限公司王万龙铭睿博通（北京）投资管理股份有限公司-铭睿博通睿享
3 期初持股数 5,099,143 5,025,489 2,518,0972,219,066 持股变动- - - 期末持股数 5,099,143 期末持股比例% 30.8495% 5,025,48930.4039% 2,518,0972,219,066 15.2343%13.4252% 30 期末持有限售股份 数量- 单位：股期末持有无限售股份数量 5,099,143 2,219,066 5,025,489 2,518,097- 公告编号：2020-016 号股权私募投 资基金 5铭睿博通（北1,352,538 京）投资管理 股份有限公司 －铭睿博通睿 泽3号股权私募 投资基金 6马莉 314,765 合计 16,529,098 -1,352,5388.1828%1,352,538 - - 314,765 016,529,098 1.9043%100.00% 3,571,604 314,76512,957,494 普通股前十名股东间相互关系说明：铭睿博通（北京）投资管理股份有限公司-博通-睿泽1号新
三 板投资基金、北京万德众归管理咨询有限公司、铭睿博通（北京）投资管理股份有限公司-铭睿博通 睿享3号股权私募投资基金、铭睿博通（北京）投资管理股份有限公司－铭睿博通睿泽3号股权私 募投资基金受同一自然人王喆先生控制。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否(一)控股股东情况 截至2019年12月31日，公司无控股股东。
截止至报告期末，公司股东的持股情况：王万龙持有公司2,518,097股，占公司股本总额的15.23%，马莉持有公司314,765股，占公司股本总额的1.91%，王万龙、马莉夫妻合计持有股份占公司股本总额的17.14%。
万德众归持有公司5,025,489股股份，占公司股本总额的30.40%，博通-睿泽1号新三板投资基金持有公司5,099,143股股份，占公司股本总额的30.85%，睿享3号股权私募投资基金持有公司2,219,066股股份，占公司股本总额的13.43%，铭睿博通睿泽3号股权私募投资基金持有公司1,352,538股股份，占公司股本总额的8.18%，王喆为万德众归和铭睿博通实际控制人，间接持有公司82.86%的股份。
公司无控股股东。
(二)实际控制人情况截至2019年12月31日，公司实际控制人为王喆。
现万德众归持有公司5,025,489股股份，占公司股本总额的30.40%，博通-睿泽1号新三板投资基金 31 公告编号：2020-016 持有公司5,099,143股股份，占公司股本总额的30.85%，睿享3号股权私募投资基金持有公司2,219,066股股份，占公司股本总额的13.43%，睿泽3号股权私募投资基金持有公司1,352,538股股份，占公司股本总额的8.18%，王喆为万德众归和铭睿博通实际控制人，间接持有公司公司82.86%的股份。
王喆，男，1982年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，2011年7月毕业于中国人民大学继续教育学院（网络教育）财政学专业，本科学历。
2001年5月至2003年8月，任乐金电子（中国）有限公司工作行政专员；2003年8月至2005年4月，自由职业；2005年4月至2005年6月，任北京必胜客比萨饼有限公司管理组成员；2005年6月至2006年6月，自由职业；2006年6月至2008年5月，任中国建设银行股份有限公司北京分行宣武支行会计柜员、大堂经理；2008年5月至2013年8月，任华夏银行股份有限公司北京分行个人业务部、金融市场部（行业公司十一部）理财管理岗、渠道管理岗、投资经理岗；2013年8月至2014年2月，任铭睿博通（北京）投资管理有限公司营销管理部总经理；2014年2月至2015年5月，历任铭睿博通（北京）投资管理有限公司、睿博财富（北京）投资管理有限公司、臣君（北京）资产管理有限公司、北京睿博众盈科技发展有限公司执行董事，任睿博财富（北京）投资管理有限公司、北京睿博众盈科技发展有限公司、北京睿博盈通网络科技有限公司监事；2015年5月至2016年9月，任铭睿博通（北京）投资管理股份有限公司董事长兼总经理；任臣君（北京）资产管理有限公司董事长、任睿博财富（北京）投资管理有限公司董事长、任浙江安必盛保险经纪有限公司董事长；任睿博财富（北京）投资管理有限公司杭州分公司负责人、任北京易首尊信息咨询中心（有限合伙）、任北京顺天途信息咨询中心（有限合伙）、北京道本行信息咨询中心（有限合伙）、北京天行众泽信息咨询中心（有限合伙）执行事儿合伙人、任睿博仁（北京）投资管理有限责任公司监事；2016年9月至今，任北京万德众归管理咨询有限公司执行董事兼总经理，任铭睿博通（北京）投资管理股份有限公司董事长兼总经理、任睿博财富（北京）投资管理有限公司董事长，任浙江安必盛保险经纪有限公司董事长，任睿博财富（北京）投资管理有限公司杭州分公司负责人，任北京易首尊信息咨询中心（有限合伙）、任北京顺天途信息咨询中心（有限合伙）、北京道本行信息咨询中心（有限合伙）、北京天行众泽信息咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2018年12月至今，任一元本聚管理咨询有限公司董事长，现任锐思股份董事长。
报告期内，公司实际控制人未发生变更。
32 公告编号：2020-016 第七节融资及利润分配情况
一、普通股股票发行及募集资金使用情况
1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 √适用□不适用 发行新增发行方案股票次数公告挂牌 时间转让日期
1 20172018 年11年
6 月15月26 日 日 发行价格 发行数量 6.51,503,100 标的资产情况 募集金额 09,770,150 发行对象中董监高与核心员工人数
0 发行对象中做市商家数
0 发行对象中外部自然人人数
0 单位：元或股 发行发行对象对象中私中信募投托及资基资管金家产品 数家数
1 0 根据公司第一届董事会第二十一次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司<股 票发行方案（调整版）>的议案》，本次股票发行募集资金主要用于制作推广《哎呦辣妈》微信公众号补 充流动资金。
公司上述定向发行募集资金合计
9,770,150.00元，截至2018年12月31日，公司募集 资金已使用完毕，主要用于公众号《哎呦辣妈》项目制作推广支出及补充公司流动资金。
公司已于2019 年11月4日注销募集资金账户。
2、存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用
四、可转换债券情况 □适用√不适用
五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用序号贷款方贷款提供贷款提供方 贷款规模 33 存续期间 单位：元利息 1合计 式银行借 款- 方招商银行 - 类型短期借款 - 公告编号：2020-016 4,500,000.004,500,000.00 起始日期2019年2月1日 - 终止日期2020年1月21日 - 率%5.655% -
六、权益分派情况 （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 □适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 （二）权益分派预案 □适用√不适用 34 公告编号：2020-016 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名王喆王浩栾明秀彭菲 徐盛李潇潇陈阳王振 职务董事长 董事、总经理 董事 董事、财务总监、董事会秘书董事 监事会主席 监事 职工代表监事 性别男男女女 出生年月 1982年7月 1972年11月 1986年11月 1989年11月 学历本科学历本科学历本科学历本科学历 任职起止日期起始日期终止日期2018年112021年11月26日月25日2018年112021年11月26日月25日2018年112021年11月26日月25日2018年112021年11月26日月25日 是否在公司领取薪酬 否 是 是 是 女1982年12本科学历2018年112021年11 是 月 月26日月25日 女1985年3本科学历2019年42021年11 否 月 月9日月25日 女1988年7大专学历2018年112021年11 是 月 月26日月25日 男1985年1大专学历2019年82021年11 是 月 月16日月25日 董事会人数：
5 监事会人数：
3 高级管理人员人数：
2 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：董事王喆与董事徐盛系夫妻关系，截至本报告披露日，王喆为公司实际控制人。
除此之外，公司董 事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在其他关联关系。
(二)持股情况 姓名 王喆王浩栾明秀彭菲 职务 董事长董事、总经理董事董事、董事会 期初持普通股股数- 数量变动 - 35 期末持普通股股数- 期末普通股持股比例% - 单位：股期末持有股票期权数量 - 公告编号：2020-016 秘书、财务总 监 徐盛 董事 - - - - - 李潇潇 监事会主席 - - - - -- 陈阳 监事 - - - - - 王振 职工代表监事 - - - - - 合计 -
0 0
0 0%
0 (三)
变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否□是√否□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、离任） 富佳 监事 离任 伊同鑫 职工代表监事 离任 陈阳 监事会主席 新任 王振 新任 李潇潇 新任 期末职务 监事职工代表监事监事会主席 变动原因 个人原因个人原因聘任聘任聘任 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用□不适用 陈阳，女，汉族，1988年7月19日出生，中国国籍，无境外永久居留权。
毕业于山西财政税务专科学校，资产评估专业，大专学历。
2010年7月至2013年8月就职于中瑞岳华会计师事务所陕西分所，担任审计专员；2013年9月至2015年6月就职于众环海华会计师事务所陕西分所，担任审计经理；2015年8月至2017年12月就职于北京爱漫界影视科技有限公司，担任会计主管；2018年1月至2018年7月就职于鼎好国际集团有限公司，担任财务经理；2018年8月至今担任北京锐思博通品牌管理股份有限公司财务经理、监事。
2018年11月26日至2019年3月11日，任公司监事会主席，2019年3月11日，辞去监事会主席职务，但继续担任公司监事。
李潇潇，女，汉族，1985年3月7日出生，中国国籍，无境外永久居留权。
毕业于北京市联合大学，会计学专业，本科学历。
2008年8月至2012年6月就职于中国农业银行，担任客户经理；2012年6月至2015年3月就职于华夏银行，担任客户经理；2015年5月至2016年12月就职 36 公告编号：2020-016 于睿博财富（北京）投资管理有限公司，担任营销中心经理；2017年1月至今就职于北京万德众归管理咨询有限公司，担任客户关系总监；2019年4月9日至今，担任北京锐思博通品牌管理股份有限公司监事会主席。
王振，男，1985年1月出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于陕西能源学院工商管理专业，大专学历。
2008年8月至2013年11月工作陕煤地质一九四队；2014年7月至2016任北京锐思博通品牌管理股份有限公司采购经理，2016年8至今任北京锐思博通品牌管理股份有限公司项目经理；2019年8月16日至今，担任北京锐思博通品牌管理股份有限公司职工代表监事。
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员技术人员财务人员生产人员 员工总计 期初人数6 21119 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 (二)核心员工基本情况及变动情况 □适用√不适用
三、报告期后更新情况 □适用√不适用 期初人数- 145 19 期末人数4225 13 期末人数85 13 37 是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 公告编号：2020-016 38 公告编号：2020-016 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况 公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关业务规则的要求，并结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规、《公司章程》及三会议事规则的要求，公司董事、监事和高级管理人员严格按照《公司章程》的规定履行职责，上述机构和人员充分发挥职能作用，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。
公司目前已制定的内部规章制度包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《防范大股东及其他关联方资金占用管理办法》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《对外担保管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《募集资金管理制度》等，建立了规范、合规的治理机制，充分保障了投资人的合法权益。
截至报告期末，上述机构和人员均依法履行职责，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司已按照国家有关法律、法规的要求建立了较为健全的法人治理机制，制定了一系列内部规章制 度，其中《公司章程》、《股东大会议事规则》中明确规定了股东各项合法权利、股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格等，且公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，召集、召开股东大会，有效地保障了股东尤其是中小股东平等行使自己的合法权利。
同时，公司监事会依法行使监督权保障了股东权益不受侵犯。
39 公告编号：2020-016 公司现有的治理机制能给所有股东提供合适的保护，能够保障公司股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司2019年度根据经营需要发生的人事变动，对外融资等重要事项，均严格按照相关法律法规、《公 司章程》及公司其他相关内控制度的规定履行了相应的决策程序。
4、公司章程的修改情况报告期内，《公司章程》进行了一次修改，其修改情况如下：根据公司2019年7月29日召开的2019 年第四次临时股东大会决议（公告编号：2019-034），公司对《公司章程》第一章第四条进行了修改，公司住所由“北京市大兴区西红门镇寿保庄鸿坤金融谷1号楼102-49室”修改为“北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号”。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况会议类型 董事会 报告期内会议召开的次数
9 经审议的重大事项（简要描述）
1、审议《关于预计2019年度公司日常性关 联交易》议案，审议《关于续聘会计师事 务所》议案；
2、审议《关于提请召开2019年第二次临时 股东大会》的议案；
3、审议《关于提请召开2019年第二次临时 股东大会》的议案，审议《2018年度董事 会工作报告》议案，审议《2018年度报告 及其摘要》议案，审议《2018年度财务决 算报告》议案，审议《2019年度财务预算 方案》议案，审议《2018年度利润分配方 案》议案，审议《关于2018年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》议案；
4、审议《关于公司拟向股东北京万德众归管 理咨询有限公司借款事项》议案 40 监事会股东大会 公告编号：2020-016
5、审议《关于公司变更注册地址并相应修订<公司章程>》的议案；
6、审议《补充确认关于注销子公司霍尔果斯炫易管理咨询有限公司》的议案；
7、审议《2019年半年度报告》议案；
8、审议《关于补充确认偶发性关联交易》的 议案；
9、审议《关于公司拟向董事长王喆先生借款 事项》议案，审议《关于变更会计师事务所》议案。
41、审议《关于变更会计师事务所》议案；
2、审议《关于提名李潇潇为公司新任监事》议案；
3、审议《2018年度监事会工作报告》议案，审议《2018年度报告及其摘要》议案，审议《2018年度财务决算报告》议案，审议《2019年度财务预算方案》议案，审议《2018年度利润分配方案》议案，审议《选举李潇潇为监事会主席》的议案；
4、审议《2019年半年度报告》的议案。
71、审议《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案，审议《关于续聘会计师事务所》议案；
2、审议《关于选举李潇潇为公司新任监事》议案；
3、审议《2018年度董事会工作报告》议案，审议《2018年度监事会工作报告》议案，审议《2018年年度报告及摘要》议案，审议《2018年度财务决算报告》议案，审议 41 公告编号：2020-016 《2019年度财务预算报告》议案，审议《2018年度利润分配方案》议案；
4、审议《关于公司拟向股东北京万德众归管理咨询有限公司借款事项》议案；
5、审议《关于公司变更注册地址并相应修订<公司章程>》议案；
6、审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案；
7、审议《关于公司拟向董事长王喆先生借款事项》议案，审议《关于变更会计师事务所》议案。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，公司共召开董事会会议9次、监事会会议4次、召集股东大会会议7次。
公司三会的召 集、召开、表决程序等均严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、 (一) 内部控制 监事会就年度内监督事项的意见 本年度监事会认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责，关注公司在生产经营、投资活动和财务运作方面的情况，参与重大事项的决策过程，对公司运作、董事和高管人员的履职情况进行了监督。
为防止企业风险，加大对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度系统，并能够得到有效执行，报告期内未发现公司存在的重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明公司严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步完善公司法人治理结 构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，具体情况如下： 42 公告编号：2020-016
1、业务独立公司在业务上独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，独立开展业务。
公司独立获取收 入和利润，业务开展不存在依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形。
2、资产独立 公司拥有独立的经营场所，对于日常经营所必需的有形资产和无形资产拥有合法的所有权或使用权。
公司不存在资金、资产被公司控股股东占用的情形。
3、人员独立 公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业处领薪的情形。
4、财务独立 公司成立了独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共享银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。
5、机构独立 公司机构设置完整、运行独立。
按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。
公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰，独立作出决策。
(三)对重大内部管理制度的评价公司现行的内部控制制度均是根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，并结合公 司的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在执行中未发现公司的内部管理制度存在重大缺陷。
由于企业内部控制是一项长期而持续地系统工程，公司需要根据所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善其内部控制制度。
1、关于会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系 43 公告编号：2020-016 报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系 报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并于2016年5月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。
报告期内，相关年报编制人员严格执行公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》，积极履行职责，有序开展信息披露工作，公司未发生披露的年度报告存在重大差错的情况。
44 公告编号：2020-016
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬审计报告正文：. 第十一节财务报告 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 大华审字[2020]006565 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路
16号院7号楼11层1101 2020年4月15日 刘国辉、崔明 是 1年 20万 审计报告 大华审字[2020]006565号 北京锐思博通品牌管理股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了北京锐思博通品牌管理股份有限公司(以下简称锐思股份)财务报表，包括2019年12月 31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了锐思股份2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于锐思股份，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息锐思股份管理层对其他信息负责。
其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务 45 公告编号：2020-016 报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面， 我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任锐思股份管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和 维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，锐思股份管理层负责评估锐思股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事 项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算锐思股份、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督锐思股份的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包 含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
1．识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2．了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
3．评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4．对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对锐思股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致锐思股份不能持续经营。
5．评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6．就锐思股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。
我们对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
46 大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国·北京 公告编号：2020-016 中国注册会计师：刘国辉 中国注册会计师：崔明 二〇二〇年四月十五日
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 附注 2019年12月31日
六、注释
1 403,375.25- -
六、注释
2 17,603,047.99
六、注释3六、注释
4 六、注释5 47 9,079,182.27- 1,693,578.41- 262,753.59 单位：元2019年1月1日 2,467,593.74- 13,856,934.4210,211,079.891,451,715.72-- 1,803,133.06 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费
六、注释
6 六、注释7六、注释
8 六、注释9六、注释10
六、注释11六、注释12 48 29,041,937.51 - - 156,698.38- 420,346.95- 577,045.3329,618,982.84 2,500,000.00- - 10,702,240.681,043,342.0856,155.32162,952.31 公告编号：2020-016 29,790,456.83 -320,599.44231,502.23552,101.6730,342,558.50 - 7,496,578.101,188,472.1737,152.05404,287.49 其他应付款
六、注释13 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债
六、注释14 流动负债合计 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 股本
六、注释
15 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积
六、注释16 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积
六、注释17 一般风险准备 未分配利润
六、注释16 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 法定代表人：王浩 主管会计工作负责人：彭菲 49 公告编号：2020-016 2,797,032.22
- 1,438,523.3018,700,245.91 2,970,317.07- 1,071,272.9613,168,079.84 18,700,245.91 13,168,079.84 16,529,098.00 16,529,098.00 - - - - - - 8,218,039.87 8,218,039.87 - - - - - - 448,472.86 448,472.86 - - -14,276,873.80 -8,021,132.07 10,918,736.93 17,174,478.66 - - 10,918,736.93 17,174,478.66 29,618,982.84 30,342,558.50 会计机构负责人：陈阳 公告编号：2020-016 (二)
母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉 附注 2019年12月31日 403,375.25- - 十
二、注释1十
二、注释
2 17,603,047.999,079,182.271,693,578.41262,753.5929,041,937.51 - - 156,698.38- 50 单位：元2019年1月1日 2,466,676.26-- 13,856,934.4210,211,079.891,933,215.431,803,133.0630,271,039.06 316,932.22- 长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 公告编号：2020-016 420,346.95 577,045.3329,618,982.84 231,502.23 548,434.4530,819,473.51 2,500,000.00 - - - - - 10,702,240.681,043,342.0856,155.32162,952.312,797,032.221,438,523.3018,700,245.91 7,496,578.101,188,472.1737,152.05400,991.672,970,317.071,071,272.9613,164,784.02 18,700,245.91 13,164,784.02 16,529,098.00- 16,529,098.00- 51 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计法定代表人：王浩 主管会计工作负责人：彭菲 公告编号：2020-016 - - 8,218,039.87 8,218,039.87 - - - - - - 448,472.86 448,472.86 - - -14,276,873.80 -7,540,921.24 10,918,736.93 17,654,689.49 29,618,982.84 30,819,473.51 会计机构负责人：陈阳 (三)
合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 附注
六、注释19
六、注释19
六、注释20六、注释21六、注释22六、注释23六、注释24六、注释25六、注释26 52 2019年23,744,768.0323,744,768.0328,759,107.9023,738,210.1147.95224,903.033,450,161.831,123,145.50222,639.48216,911.932,891.0949,030.3652,132.65- 单位：元2018年 37,963,516.4637,963,516.46 -46,043,013.9434,238,446.60126,270.63319,918.3711,079,094.51279,283.83285,855.4213,059.3374,200.00- 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
六、注释27 资产减值损失（损失以“-”号填列）
六、注释28 资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入
六、注释29 减：营业外支出
六、注释30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用
六、注释31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类： -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类： -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以 “-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的 税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备
（8）外币财务报表折算差额
（9）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 53 -1,258,964.83
-6,172,141.69-6,172,141.6983,600.04-6,255,741.73-6,255,741.73- -6,255,741.73 - - - - 公告编号：2020-016 -551,686.93-8,556,984.41209.3881,642.06-8,638,417.09-607,027.29-8,031,389.80-8,031,389.80- -8,031,389.80 - - - - 净额
七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 （二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：王浩 主管会计工作负责人：彭菲 公告编号：2020-016 -6,255,741.73 -8,031,389.80 -6,255,741.73 -8,031,389.80 - - - - -0.38 -0.50 -0.38 -0.50 会计机构负责人：陈阳 (四)
母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填 附注十
二、注释3十
二、注释
3 54 2019年23,744,768.0323,738,210.11 47.95224,903.033,448,312.661,123,145.50221,937.14216,911.93 2,873.4349,030.36-430,629.69 - -1,258,964.83-6,652,352.52-6,652,352.5283,600.04-6,735,952.56-6,735,952.56 - 单位：元2018年 37,963,516.4633,805,050.87 122,874.40319,918.3711,036,508.69 278,450.78285,855.4213,057.5174,200.00 - -551,686.93-8,076,773.58209.3881,642.06-8,158,206.26-607,027.29-7,551,178.97-7,551,178.97 - 列）
五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：王浩 主管会计工作负责人：彭菲 公告编号：2020-016 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -6,735,952.56 -7,551,178.97 - - - - 会计机构负责人：陈阳 (五)
合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额 附注 55 2019年 18,704,104.88- - - 单位：元2018年 37,410,768.32-- - 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
六、注释32六、注释32 56 1,991,297.6720,695,402.5516,365,757.64 3,268,544.081,006.865,697,400.5325,332,709.11-4,637,306.56 - - - 4,500,000.004,500,000.002,000,000.00216,911.93- 公告编号：2020-016 4,361,704.5541,772,472.8735,144,513.00 2,233,067.412,439,024.0811,793,119.0051,609,723.49-9,837,250.62 - 1,918,378.82- 1,918,378.8216,051.40 16,051.401,902,327.42 9,487,131.13- 2,000,000.00- 2,500,000.0013,987,131.136,000,000.00 15,000.00 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：王浩 主管会计工作负责人：彭菲 公告编号：2020-016 2,216,911.93 6,015,000.00 2,283,088.07 7,972,131.13 - - -2,354,218.49 37,207.93 2,467,593.74 2,430,385.81 113,375.25 2,467,593.74 会计机构负责人：陈阳 (六)
母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金 附注 57 2019年 18,704,104.88- 1,991,000.0120,695,104.8916,365,757.643,268,544.08 1,006.865,696,185.3925,331,493.97-4,636,389.08 - - - 4,500,000.00 - 单位：元2018年 37,410,768.32- 4,361,502.6041,772,270.9234,790,433.952,233,067.412,407,325.9512,183,711.7151,614,539.02-9,842,268.10 - 1,918,378.82- 1,918,378.8211,951.40 11,951.401,906,427.42 9,487,131.132,000,000.00 - 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：王浩 主管会计工作负责人：彭菲 公告编号：2020-016 - 2,500,000.00 4,500,000.00 13,987,131.13 2,000,000.00 6,000,000.00 216,911.93 - - 15,000.00 2,216,911.93 6,015,000.00 2,283,088.07 7,972,131.13 - - -2,353,301.01 36,290.45 2,466,676.26 2,430,385.81 113,375.25 2,466,676.26 会计机构负责人：陈阳 58 公告编号：2020-016 (七)
合并股东权益变动表 2019年 归属于母公司所有者权益 项目 股本 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备
一、上年期末余额 16,529,098.00 - - -8,218,039.87 - - -448,472.86 - 加：会计政策变更前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - -
二、本年期初余额 16,529,098.00 - - -
8,218,039.87 - - -448,472.86 -
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - - - - - - - - - - （一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1．股东投入的普通股 - - - - - - - - - -
2．其他权益工具持有者投入
资本 - - - - - - - - - -
3．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - - - 单位：元 未分配利润 少数
股东权益 所有者权益合计 -8,021,132.07- -8,021,132.07-6,255,741.73 -17,174,478.66 -
0 - - - - - - -17,174,478.66 --6,255,741.73 -6,255,741.73- --6,255,741.73 - - - - - - - - - - - - - - - 59 公告编号：2020-016
1．提取盈余公积 - - - - - - - - - - - - -
2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - -
3．对所有者（或股东）的分
配 - - - - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - -
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - （五）专项储备
1．本期提取 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16,529,098.00 - - -
8,218,039.87 - - -448,472.86 --14,276,873.80 -10,918,736.93 项目
一、上年期末余额 股本11,000,000.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 -- - - 2018年 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 248,159.63 - - - 盈余公积 448,472.86 一般风险准备 - 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 4,036,255.73 -15,732,888.22 60 公告编号：2020-016 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - -
二、本年期初余额 11,000,000.00 - - -
248,159.63 - - -448,472.86 - 4,036,255.73 -15,732,888.22
三、本期增减变动金额（减少 5,529,098.00 - - -7,969,880.24 - - - - --12,057,387.80 - 1,441,590.44 以“－”号填列） （一）综合收益总额 - - - - - - - - - --8,031,389.80 --8,031,389.80 （二）所有者投入和减少资本 1,503,100.00 - - -7,969,880.24 - - - - - - - 9,472,980.24
1．股东投入的普通股 1,503,100.00 - - -7,969,880.24 - - - - - - - 9,472,980.24
2．其他权益工具持有者投入资 - - - - - - - - - - - - - 本
3．股份支付计入所有者权益的 - - - - - - - - - - - - - 金额
4．其他 - - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 4,025,998.00 - - - - - - - - -
-4,025,998.00 - -
1．提取盈余公积 - - - - - - - - - - - - -
2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - -
3．对所有者（或股东）的分配 4,025,998.00 - - - - - - - - -
-4,025,998.00 - -
4．其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - -
1.资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - -
2.盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - -
3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - -
4.设定受益计划变动额结转留 - - - - - - - - - - - - - 61 公告编号：2020-016 存收益
5.其他综合收益结转留存收益 - - -
6.其他 （五）专项储备 - - - - - -
1．本期提取 - - -
2．本期使用 - - - （六）其他 - - -
四、本年期末余额 16,529,098.00 - - 法定代表人：王浩 主管会计工作负责人：彭菲 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8,218,039.87 - - 会计机构负责人：陈阳 - - - - - - - - - - - - -448,472.86 - - - - - - - - - - - - --8,021,132.07 - - - - - - - - - - - - -17,174,478.66 (八)母公司股东权益变动表 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 股本 16,529,098.00- 16,529,098.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 --- --- --- --- --- --- 2019年 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 8,218,039.87-- - --- - --- - --- - 8,218,039.87-- - --- - 盈余公积 448,472.86- 448,472.86- 一般风险准备 - - 单位：元 未分配利润 所有者权益合计 -7,540,921.24- -7,540,921.24-6,735,952.56 17,654,689.490- 17,654,689.49-6,735,952.56 62 （一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分
1 公告编号：2020-016 公司年度大事记 报告期内，公司取得了包括《锐思博通企业数据整合营销系统》、《锐思博通企业品牌策划筹划软件方案》、《锐思博通企业品牌设计系统软件》、《锐思博通企业大数据系统软件》、《锐思博通企业整合营销系统》5项计算机软件著作权登记证书，增强了公司知识产权实力。
2 公告编号：2020-016 目录 第一节声明与提示
....................................................................................................................
5第二节公司概况........................................................................................................................
8第三节会计数据和财务指标摘要..........................................................................................10第四节管理层讨论与分析......................................................................................................
13第五节重要事项......................................................................................................................
24第六节股本变动及股东情况..................................................................................................
30第七节融资及利润分配情况..................................................................................................
33第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................35第九节行业信息......................................................................................................................
38第十节公司治理及内部控制..................................................................................................
39第十一节财务报告...................................................................................................................
453 释义项目公司、本公司、锐思、锐思股份博通-睿泽1号新三板投资基金 睿享3号股权私募投资基金 睿泽3号股权私募投资基金 会计师事务所霍尔果斯炫易董秘董秘办万德众归天睿祥云青科技睿博财富全国股份转让系统公司章程三会议事规则 高级管理人员管理层《公司法》《证券法》元、万元本报告、本年度报告报告期、本报告期、本年度 公告编号：2020-016 释义 释义指北京锐思博通品牌管理股份有限公司指铭睿博通（北京）投资管理股份有限公司-博通-睿泽
1 号新三板投资基金指铭睿博通（北京）投资管理股份有限公司-铭睿博通睿 享3号股权私募投资基金指铭睿博通（北京）投资管理股份有限公司－铭睿博通睿 泽3号股权私募投资基金指大华会计师事务所（特殊普通合伙）指霍尔果斯炫易管理咨询有限公司指董事会秘书指董事会秘书办公室指北京万德众归管理咨询有限公司指浙江天睿祥保险经纪有限公司指北京云青科技有限公司指睿博财富（北京）投资管理有限公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指股东大会、董事会、监事会指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事 会议事规则》指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书指公司董事、监事及高级管理人员指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指人民币元、人民币万元指北京锐思博通品牌管理股份有限公司2019年年度报告指2019年1月1日至2019年12月31日、2019年度
4 公告编号：2020-016 第一节声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王浩、主管会计工作负责人彭菲及会计机构负责人（会计主管人员）陈阳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称
1、公司业务规模较小的风险
2、业务类型相对单一的风险 重要风险事项简要描述公司核心业务为活动管理服务业务，虽然公司业务快速发展，但规模仍然较小，截至2019年12月31日，公司资产总额2,961.90万元，2019年度营业收入为2,374.48万元，净利润金额为-625.57万元。
目前公司资产总额及收入规模依然较小，在竞争激烈的公关市场，公司抵御市场风险的能力仍然较弱，在行业竞争中处于劣势。
随着市场竞争的加剧，如果公司业务规模未能快速扩张，将会对公司的持续经营能力产生不利影响。
公共关系服务行业的服务类型丰富多样，不断推陈出新。
现阶段，较为成熟的公关服务类型主要包括：品牌传播服务、产品推广服务、危机管理服务、活动管理服务、数字媒体营销服务及企业社会责任服务。
行业内的一些领导企业，比如蓝色光标等均拥有多个业务类型，为下游企业提供较为综合的公关服务。
而公司的主营业务集中在活动管理这一细分领域，对于
5 3、客户集中的风险
4、人才流失风险
5、公司治理风险
6、应收账款余额较大风险 公告编号：2020-016 公关服务的其他服务内容基本没有涉及。
一旦公司的服务竞争力下降，活动管理服务被业内其他供应商替代，则将使公司面临较为被动的局面，并且难以通过转向其他业务类型的方式来分散风险。
报告期内，公司的营业收入规模有所下降。
公司凭借自身差异化的优质服务，与集团大客户已建立起了稳定的业务合作。
同时，公司也在积极开拓新客户，大服务受众群体，增加收入来源。
但从现阶段来看，公司存在一定的收入分布集中风险。
报告期内，公司对前五大客户实现的收入占营业总收入的比重为76.14%，所占比重较大。
总体来看，公司存在客户集中度高的经营风险。
一旦主要大客户中的任何一家流失，将会对公司的收入和利润产生不利影响，进而可能导致公司业绩的下滑。
人力资源是公共关系行业的核心资源，公共关系人才的业务能力决定着公共关系服务的质量和品质。
目前国内公共关系专业人才短缺，流动率较高，特别是中高级专业人员的严重紧缺制约着行业的快速发展。
专业人才是公司的核心资源之
一，是保持和提升公司竞争力的关键要素。
经过多年的业务积累和文化沉淀，公司培养和造就了一支高素质的稳定的专业人才队伍，在同行业形成了一定的专业人才优势。
虽然公司非常重视人才培训机制及人才引进机制的建立与完善，但随着行业的快速发展和竞争的加剧，整个公关行业对高精尖专业人才的争夺日趋激烈，公司存在专业人才流失的风险。
如果公司在人才聘用、职业生涯规划和人才培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心业务人员流失的风险。
随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求，公司治理和内部控制体系也需要在日常经营过程中逐渐完善。
因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
公司2019年12月31日、2018年12月31日的应收款余
6 本期重大风险是否发生重大变化： 公告编号：2020-016 额分别为2,003.98万元、1,529.16万元，占总资产的比例分别为67.66%、50.40%，报告期末应收账款余额较大，大客户回款速度较慢，2019年末公司应收账款余额占总资产的比重相比2018年有所上涨，公司回款压力较大，公司目前处于业务上升期，对资金的需求较高，公司正进一步加强应收账款的催收工作，努力降低回款较慢对公司业务发展的影响程度。
否
7 公告编号：2020-016
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 北京锐思博通品牌管理股份有限公司BeijingRISIBotongBrandManagementCo.,Ltd.锐思股份837237王浩北京市朝阳区广渠路3号竞园文化艺术中心21A
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 彭菲董事、董事会秘书、财务负责人010-87529513pengfei@北京市朝阳区广渠路3号竞园文化艺术中心21A100023公司董事会秘书办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2008年11月26日2016年5月3日基础层租赁和商务服务业-商务服务业-其他商务服务业活动管理服务集合竞价转让16,529,098- 无王喆
四、注册情况 项目统一社会信用代码 内容720
8 报告期内是否变更否 注册地址注册资本 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业是 基地园盈路7号 1,652.9098万元 是 公告编号：2020-016
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 西部证券陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室否大华会计师事务所（特殊普通合伙）刘国辉、崔明北京市海淀区西四环中路16号院7号楼11层1101
9 公告编号：2020-016 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期23,744,768.030.03%-6,255,741.73-6,255,741.73 -44.54% -44.54% -0.38 上年同期37,963,516.469.81%-8,031,389.80-7,962,172.02 单位：元增减比例% -37.45%- 22.11%21.43% -42.67% - -42.30% - -0.50 22.11%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末29,618,982.8418,700,245.9110,918,736.930.6663.14%63.14%1.55-27.45 本期期初30,342,558.5013,168,079.8417,174,478.661.0442.72%43.40%2.26-29.17 单位：元增减比例% -2.38%42.01%-36.42%-36.42%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-4,637,306.561.34- 上年同期-9,837,250.622.68- 单位：元增减比例% 52.86%- 10
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 公告编号：2020-016 本期 -2.38%-37.45%22.11% 上年同期17.05%19.80% -453.23% 增减比例%-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末16,529,098 本期期初16,529,098- 单位：股增减比例% -
六、非经常性损益 项目
1．非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
2．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 -
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 科目 应收票据应收账款应收票据及应收账款应付票据 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 - - - 13,856,934.42 13,856,934.42 - - - 11 单位：元 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 - - - - - - - - 应付账款
应付票据及应付账款 7,496,578.10 7,496,578.10- 公告编号：2020-016 - - - - 12 公告编号：2020-016 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式公司处于商务服务业中的活动管理行业，是一家从事品牌传播、产品推广、活动管理等服务的公司。
公司目前提供的服务主要为活动管理服务，是根据客户需要，挖掘需求的核心价值，并策划相应的活动方案，根据方案提供活动执行服务，包括活动执行文件的撰写、活动现场的设计、管理和总控、活动场地设备的采购及人员的调配，活动完成后向客户反馈。
活动具体包括产品发布会、媒介沟通会、战略发布会、新品巡展、企业庆典活动、开工奠基活动、文艺演出活动、文化娱乐赛事活动、产品巡展活动等商业活动。
公司的业务模式呈现典型的轻资产、重服务的特点。
其客户主要集中在房地产、互联网行业。
公司通过招投标形式进入大型企业的服务商品牌库等方式拓展市场业务，收入来源主要是为客户提供现场活动的策划及执行服务以获取利润，由于公司提供的服务是根据客户需求定制的现场活动，其业务团队负责整个现场的执行，项目竣工后，获取收入、利润及现金流。
公司主营业务属于现代服务业务，有着多年的活动管理业务经验和稳定的客户资源，属于轻资产公司，客户资源、行业经验、人才团队等是公司关键资源的组成部分。
截止至报告披露日公司已经入围万达集团、苏宁集团、传化集团、中石油等知名企业的供方品牌库系统。
同时公司新任高管人员及新进业务人员有丰富的行业内经验及行业资源。
2019年公司积极开拓新的利润增长点，引入新业务团队，以期为客户提供更全面的品牌传播服务。
报告期内，及报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化，公司的业务从单纯的线下活动管理服务发展至可以同时提供线上线下品牌传播、产品推广、活动管理的服务。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 13 公告编号：2020-016
二、 (一) 经营情况回顾 经营计划
1、经营业绩报告期内，公司营业收入2,374.48万元，较上年同期下降37.45%；净利润-625.57万元，较上年同 期增长了22.11%；总资产2,961.90万元，较上年同期下降2.38%；净资产1,091.87万元，较上年同期下降36.42%。
公司主营业务收入较上年下降37.45%，主要系公司2019年活动管理收入有所减少，且本年无线上宣传业务收入。
公司净利润较上年上涨22.11%，主要系公司2018年为公司自有公众号《哎呦辣妈》支出较高的推广费、制作费，且2018年公众号未形成收入，导致2018年净利润较低，2019年公司对该公众号未投入费用，故净利润有所上涨；扣除2018年公众号投入费用后，2018年的净利润为-901,311.15，2019年净利润较2018年下降594.07%，主要是因为1、2019年活动管理收入中毛利较高的活动执行收入较上期减少45.32%；2、2019年因市场劳务费及场地、设备租赁费的增加，导致本期活动管理收入中活动执行部分毛利率较上期下降18.86%；3、2019年年初起公司为寻求新业务增长点引入品牌咨询及品牌传播团队，本年为团队组建期，新业务处于拓展时期，尚未形成业务收入，本期人力成本较上期有一定上浮；上述原因，导致了2019年净利润较上年有所下降。
2、公司业务发展 公司在2019年度采取了“稳步扩张，精细化服务重点客户，积极寻求新业务及利润增长点”的经营方针，依托公司目前已经入围万达集团、苏宁集团、传化集团、中石油等知名企业的供方品牌库系统的背景，在承接业务上重点服务于上述知名企业，增强客户满意度，扩大为客户提供服务的业务范围，同时积极大胆引入新团队及尝试新业务，寻求新利润增长点。
(二)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产 本期期末 金额 占总资产的比重% 403,375.25 1.36% - - 17,603,047.99 59.43% - - - - - - 156,698.38 0.53% 本期期初 金额 占总资产的比
重% 2,467,593.74 8.13% - - 13,856,934.42 45.67% -- -- - - - - 320,599.44 1.06% 单位：元 本期期末与本期期
初金额变动比例% -83.65%- 27.03%- -51.12% 14 公告编号：2020-016 在建工程短期借款长期借款预付账款其他应收款应付账款预收账款其他应付款其他流动负债资产总计 2,500,000.00 9,079,182.271,693,578.4110,702,240.681,043,342.082,797,032.221,438,523.3029,618,982.84 8.44% 30.65%5.72%36.13%3.52%9.44%4.86% - 10,211,079.891,451,715.727,496,578.101,188,472.172,970,317.071,071,272.9630,342,558.50 33.65%4.78%24.71%3.92%9.79%3.53%- 100.00% -11.08%16.66%42.76%-12.21%-5.83%34.28%-2.38% 资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金2019年12月31日余额较本期期初下降83.65%，主要原因为公司2019年项目回款较 慢所致；
2、应收账款2019年12月31日余额较本期期初增长27.03%，主要原因为公司2019项目回款较慢 所致；
3、固定资产2019年12月31日余额较本期期初余额下降51.12%，主要原因为计提折旧所致，公司 2019年未购置固定资产；
4、预付账款2019年12月31日余额较本期期初余额下降11.08%，主要原因为2019年末业务量较 2018年年末减少所致；
5、其他应收款2019年12月31日余额较本期期初增长16.66%，主要原因为公司本期员工备用金增 加所致；
6、短期借款2019年12月31日余额较本期期初增长100%，主要系报告期内公司新增银行借款所 致；
7、应付账款2019年12月31日余额较本期期初余额增长了42.76%，主要为本期暂估未支付供应商 成本增加所致；
8、预收账款2019年12月31日余额较本期期初余额下降12.21%，主要系前期预收账款在本期确认 收入，且本期无新增预收账款。
导致预收账款本期期末余额较上期期末余额有所下降；
9、其他流动负债2019年12月31日余额较本期期初余额增长了34.28%，主要系本期暂估销项税较 上期增加所致。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 本期 上年同期 15 单位：元本期与上年同期金 公告编号：2020-016 营业收入营业成本毛利率销售费用管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 金额 23,744,768.0323,738,210.11 0.03%224,903.033,450,161.831,123,145.50222,639.48-1,258,964.83 49,030.3652,132.65 - 占营业收入的比重%99.97%0.95%14.53%4.73%0.94%-5.30%0.21%0.22%- -6,172,141.69-6,255,741.73 -25.99%-26.35% 金额 37,963,516.4634,238,446.60 9.81%319,918.3711,079,094.51 279,283.83 -551,686.93 74,200.00- 占营业收入的比重%90.19%0.84%29.18%0.74%-1.45%0.20%- -8,556,984.41209.3881,642.06-8,031,389.80 -22.54%0.00%0.22%-21.16% 额变动比例% -37.45%-30.67%-29.70%-68.86%100.00%-20.28%100.00%-100.00%-33.92% - 27.87%-100.00%-100.00%22.11% 项目重大变动原因：1、2019年公司营业收入较上期下降了37.45%，主要原因
1、公司2019年与南宁万达茂投资有限公 司的整体活动管理收入较2018年有所减少；
2、与2018年相比，公司2019年无线上活动收入；2、2019年公司营业成本较上期下降了30.67%，主要原因为2019年公司收入较上期下降了37.45%， 从而导致了本年营业成本的下降；3、2019年公司毛利率为0.03%，较2018年下降较大，主要原因为：（1）2019年活动管理收入中 毛利较高的活动执行收入较上期减少45.32%；（2）2019年因市场劳务费及场地、设备租赁费的增加，导致本期活动管理收入中活动执行部分毛利率较上期下降18.86%；（3）2019年年初起公司为寻求新业务增长点引入品牌咨询及品牌传播团队，本年为团队组建期，新业务处于拓展时期，尚未形成业务收入，本期人力成本较上期有一定上浮；上述原因，导致了2019年毛利率大幅下降。
4、2019年管理费用较上期下降了68.86%，主要原因公司2018年为自有公众号《哎呦辣妈》支出较高的推广费、制作费，由于公众号收入不可期，2019年公司未再大额投入制作宣传费； 5、2019年销售费用较上期下降了29.70%，主要是因为本期公司调整了工资结构，提高绩效工资比例及提成比例，降低基本工资； 6、2019年新增研发费用，主要是因业务需要，公司本期成立研发团队，研发企业品牌设计系统、 16 公告编号：2020-016 整合营销系统等系统；7、2019年财务费用较上期下降了20.28%，主要是因为本期公司银行借款较上期有所减少从而导致 公司2019年利息支出减少；8、2019年投资收益为本期注销子公司而取得的收益；9、2019年的其他收益为进项税加计扣除已抵扣金额，2018年的其他收益为政府补助的贷款贴息；10、2019年营业利润及净利润较上期分别增长了27.87%、22.11%，主要系公司2018年为公司自有 公众号《哎呦辣妈》支出较高的推广费、制作费，但2018年公众号未形成收入，导致2018年净利润较低，由于公众号收入不可期，2019年公司未再大额投入制作宣传费，故净利润有所上涨；扣除2018年公众号投入费用后，2018年的净利润为-901,311.15，2019年净利润较2018年下降594.07%，主要是因为（1）2019年活动管理收入中毛利较高的活动执行收入较上期减少45.32%；（2）2019年因市场劳务费及场地、设备租赁费的增加，导致本期活动管理收入中活动执行部分毛利率较上期下降18.86%；（3）2019年年初起公司为寻求新业务增长点引入品牌咨询及品牌传播团队，本年为团队组建期，新业务处于拓展时期，尚未形成业务收入，本期人力成本较上期有一定上浮；上述原因，导致了2019年净利润较上年有所下降。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额21,702,881.052,041,886.9821,696,323.132,041,886.98 上期金额35,645,377.842,318,138.6231,920,307.982,318,138.62 单位：元变动比例% -39.11%-11.92%-32.03%-11.92% 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目 活动管理线上宣传视频制作设计排版房租收入合计 本期 收入金额 占营业收入的比重% 20,744,390.42 87.36% - - - - 958,490.63 4.04% 2,041,886.98 8.60% 23,744,768.03 100.00% 上年同期 收入金额 占营业收入
的比重% 31,200,472.27 82.19% 3,574,716.85 9.42% 50,849.06 0.13% 819,339.66 2.16% 2,318,138.62 6.11% 37,963,516.46 100.00 单位：元
本期与上年同期金额变动比 例%-33.51%-100.00%-100.00%16.98%-11.92%-37.45% 本期主要收入产品分类结构胶上年有所变化，但主要业务依然为活动管理，本期活动管理较上期下 17 公告编号：2020-016 降33.51%，主要是因为2019年与南宁万达茂的年框合同总体金额较2018年下降，且2019年与青秀万 达未签订年框合同；2019年无线上宣传及视频制作收入，主要因为2018年线上宣传及视频制作项目执 行完毕，2019年该业务未签订新的项目合同。
按区域分类分析：√适用□不适用 类别/项目 华北华东华南华中西北西南东北合计 本期 收入金额 占营业收入的比重% 5,892,973.74 24.82% 3,289,642.87 13.85% 13,457,475.46 56.68% 640,556.78 2.70% 464,119.18 1.95% - - - - 23,744,768.03 100.00% 上年同期 收入金额 占营业收入的
比重% 4,558,888.59 12.01% 7,283,328.55 19.19% 25,761,657.41 67.86% - - - - - - 359,641.91 0.95% 37,963,516.46 100.00% 单位：元
本期与上年同期金额变动比 例%29.26%-54.83%-47.76%100.00%100.00% -100.00%-37.45% 收入构成变动的原因：本期主要收入来源区域结构与上年基本持平，主要业务依然集中在华北、华东、华南地区，其中本 期新增华中、西北地区业务收入；本期华南地区收入较上期下降较大47.76%，主要原因为上期公司与南宁万达茂、青秀万达业务量较大，本期与其业务量下降所致；本期华东地区收入较上期有较大幅度下降54.83%，主要是因为上期线上活动收入来源为华东地区，本期无线上活动收入。
(3)主要客户情况 序号 12345 客户 南宁万达茂投资有限公司上海青浦万达茂投资有限公司张家港万达广场商业管理有限公司运城万达广场置业有限公司玉林万达广场投资有限公司 合计 销售金额 12,286,299.811,761,821.951,591,442.431,289,926.241,151,026.3718,080,516.80 年度销售占比%51.74%7.42%6.70%5.43%4.85%76.14% 单位：元 是否存在关联关系 否否否否否 - 主要供应商情况 序号 供应商 采购金额 18 年度采购占比% 单位：元是否存在关联关系 公告编号：2020-016 1南宁万达茂文化产业有限公司2北京护航天工人力资源有限公司3大连鑫炎文化传媒有限公司4竞园视觉（北京）文化传播有限公司5南宁安吉万达邕宁分公司 合计 2,426,000.001,666,493.80 928,354.74891,295.06841,280.006,753,423.60 15.53%否 10.67%否 5.94%否 5.71%否 5.39%否 43.24% -
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额-4,637,306.562,283,088.07 上期金额-9,837,250.621,902,327.427,972,131.13 单位：元变动比例% 52.86%-100.00%-71.36% 现金流量分析：
1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期增长了52.86%，主要原因
（1）上期公司为公众号“哎 呦辣妈”支出了较高的制作费、推广费，本期由于公众号收入不理想，公司未再为公众号支出大额制作宣传费用；
（2）本期大客户回款速度减缓也导致了本期经营活动产生的现金流量净额下降；
2、上期投资活动产生的现金流量净额主要为公司收到2017年处置子公司北京优策佳博文化传播有限公司的尾款；
3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期下降了71.36%，主要是2018年公司发行新股收到投资款； (三)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况 截至本报告披露日，公司无控股公司，无参股公司。
报告期内，公司于2019年9月2日处置子公司霍尔果斯炫易，2019年霍尔果斯炫易无收入。
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否(四)非标准审计意见说明□适用√不适用(五)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用□不适用 财务报表列报项目变更说明 19 公告编号：2020-016 财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财 会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目 等。
本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的， 已经按照《企业会计准则第
30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。
列报项目应收票据应收账款应收票据及应收账款应付票据应付账款应付票据及应付账款 列报变更前金额13,856,934.427,496,578.10 影响金额 列报变更后金额 13,856,934.42-13,856,934.42 13,856,934.42 7,496,578.10-7,496,578.10 7,496,578.10 备注 重要会计政策、会计估计的变更
1．会计政策变更 本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计 量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、企业会计准则第24号-套期会计》和企业会计准则第 37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），变更后的会计政策详见附注
四。
（1）执行新金融工具准则对本公司的影响 于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工 具准则的要求进行衔接调整。
涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调 整可比期间信息。
金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入
2019 年1月1日留存收益或其他综合收益。
2．会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。
三、持续经营评价 从业务储备上看，公司已成功进入万达集团、苏宁集团、传化集团、中石油、新城吾悦广场等知名企业的供方品牌库，其合作期稳定且持续，一旦开展合作，客户在合作范围内的品牌活动服务对公司形成一定的依赖，业务源稳定且持续。
从行业发展来看，我国公共关系行业发展迅速，公司主营的活动管理服务是目前我国公共关系行业的主营业务之
一。
活动管理服务市场需求逐步扩大，营业收入逐年增长，未来发展潜力大。
从核心业务人员来看，公司拥有多位在行业内深耕多年、精通业务、人脉丰富、具有领先的行业发 20 公告编号：2020-016 展意识和明确的经营目标、事业心极强的业务团队，对活动服务行业消费需求嗅觉比较灵敏，业务发展
方向把握符合行业发展趋势，而且创新意识强，有进取心，为公司的可持续性发展提供了保障。
从内部治理来看，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力，公司内部控制体系运行良好，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。
四、 (一) 风险因素 持续到本年度的风险因素
一、公司业务规模较小的风险公司核心业务为活动管理服务业务，虽然公司业务快速发展，但规模仍然较小，截至2019年12月 31日，公司资产总额2,961.90万元，2019年度营业收入为2,374.48万元，净利润为-625.57万元。
目前公司资产总额及收入规模依然较小，在竞争激烈的公关市场，公司抵御市场风险的能力仍然较弱，在行业竞争中处于劣势。
随着市场竞争的加剧，如果公司业务规模未能快速扩张，将会对公司的持续经营能力产生不利影响。
应对措施：2019年1月公司向招商银行申请银行贷款450万元，贷款用途为补充公司流动资金，为公司2019年拓展业务范围，寻求新的业务和利润增长点做准备。
二、业务类型相对单一的风险 公共关系服务行业的服务类型丰富多样，不断推陈出新。
现阶段，较为成熟的公关服务类型主要包括：品牌传播服务、产品推广服务、危机管理服务、活动管理服务、数字媒体营销服务及企业社会责任服务。
行业内的一些领导企业，比如蓝色光标等均拥有多个业务类型，为下游企业提供较为综合的公关服务。
而公司的主营业务集中在活动管理这一细分领域，对于公关服务的其他服务内容基本没有涉及。
一旦公司的服务竞争力下降，活动管理服务被业内其他供应商替代，则将使公司面临较为被动的局面，并且难以通过转向其他业务类型的方式来分散风险。
应对措施：2019年公司引入新团队，尝试为客户提供品牌传播及品牌咨询新业务，以期为客户提供更为全面的品牌宣传活动，增强客户对公司的品牌认可度及依赖度。
三、客户集中的风险 报告期内，公司的营业收入规模有所下降。
公司凭借自身差异化的优质服务，与集团大客户已建立起了稳定的业务合作。
同时，公司也在积极开拓新客户，大服务受众群体，增加收入来源。
但从现阶段来看，公司存在一定的收入分布集中风险。
报告期内，公司对前五大客户实现的收入占营业总收入的比重为73.66%，所占比重较大。
总体来看，公司存在客户集中度高的经营风险。
一旦主要大客户中的任 21 公告编号：2020-016 何一家流失，将会对公司的收入和利润产生不利影响，进而可能导致公司业绩的下滑。
应对措施：公司在维护原有客户的基础上，不断拓展新的业务领域，2019年公司积极开拓新客户， 逐渐降低该风险对公司的影响，2019年公司成功入围中国石油天然气集团有限公司品牌建设服务商库、新城吾悦广场供应商库。
四、人才流失风险 人力资源是公共关系行业的核心资源，公共关系人才的业务能力决定着公共关系服务的质量和品质。
目前国内公共关系专业人才短缺，流动率较高，特别是中高级专业人员的严重紧缺制约着行业的快速发展。
专业人才是公司的核心资源之
一，是保持和提升公司竞争力的关键要素。
经过多年的业务积累和文化沉淀，公司培养和造就了一支高素质的稳定的专业人才队伍，在同行业形成了一定的专业人才优势。
虽然公司非常重视人才培训机制及人才引进机制的建立与完善，但随着行业的快速发展和竞争的加剧，整个公关行业对高精尖专业人才的争夺日激烈，公司存在专业人才流失的风险。
如果公司在人才聘用、职业生涯规划和人才培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心业务人员流失的风险。
应对措施：公司在不断完善人才培训机制及引进机制，并在本年度大幅提升核心技术员工的薪酬福利水平，以达到留才、稳才、用才的目的，降低人员流失的风险。
五、公司治理风险 随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求，公司治理和内部控制体系也需要在日常经营过程中逐渐完善。
因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
应对措施：公司已设立完善且健全的内部控制体系，并设立完善的三会治理机制，降低公司治理带来的运营风险。
六、应收账款余额较大风险 公司2019年12月31日、2018年12月31日的应收款余额分别为2,003.98万元、1,529.16万元，占总资产的比例分别为67.66%、50.40%，报告期末应收账款余额较大，大客户回款速度较慢，2019年末公司应收账款余额相比2018年末有所上涨，回款压力较大，公司目前处于业务上升期，对资金的需求较高，公司正进一步加强应收账款的催收工作，努力降低回款较慢对公司业务发展的影响程度。
应对措施：公司2019年1月向招商银行申请银行贷款450万元，贷款资金的用途为补充公司流动资金，该笔贷款资金有利于减低业务回款较慢对公司业务发展的影响。
(二)报告期内新增的风险因素报告期内不存在新增的风险因素。
22 公告编号：2020-01623 公告编号：2020-016 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否√是□否□是√否 □是√否□是√否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
五.二.(五)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用
3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 (二)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他 预计金额- 500,000.00- 11,600,000.00 单位：元发生金额 160,000.00 6,643,981.33 注：
1、公司为关联方北京万德众归管理咨询有限公司年会提供策划、搭建等服务而签订的合同金额为 24 公告编号：2020-016 含税金额共计
160,000.00元。
2、其他类型日常性关联交易包括关联方租赁及关联担保，其中本期实际发生的日常关联性交易为收到 公司股东万德众归的房租收入2,143,981.33元,财务报表附注关联交易部分为不含税金额2,041,886.98元。
其中本期实际发生的日常关联性交易为关联方为公司提供担保借款4,500,000.00元。
(三)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方 交易内容 审议金额 交易金额 浙江天睿祥保险经公司为关联方 15,000.00 15,000.00 纪有限公司 提供劳务 睿博财富（北京）投公司为关联方 10,650.00 10,650.00 资管理有限公司 提供劳务 北京云青科技有限公司为关联方 200,000.00 200,000.00 公司 提供劳务 北京万德众归管理关联方向公司2,000,000.001,087,208.22 咨询有限公司 提供借款 王喆 关联方向公司2,500,000.001,993,000.00 提供借款 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 是否履行必要决策程序 已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行 单位：元临时报告披露 时间2019年8月14日2019年8月14日2019年8月14日2019年6月13日2019年12月4日
1、公司主要从事活动管理、品牌咨询、品牌传播等服务，公司为关联方提供相关服务是正常业务需 求。
公司与关联方天睿祥、睿博财富、云青科技的关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场 价格定价、交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响；有利于公司经营业务的发展，不存在 损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。
预 计该关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形 成依赖。
2、公司为天睿祥提供视频拍摄与后期制作服务，完成日期为
2019年9月1日，合同金额为15,000.00 元，不含税金额14,150.94元；公司为睿博财富提供自媒体更新与维护服务，完成日期为2019年8月10 日，合同金额为10,650.00元，不含税金额10,047.17元；公司为云青科技提供品牌规划与整合营销服务， 完成日期为2019年12月31日，合同金额200,000.00元，不含税金额188,679.25元。
3、公司为发展业务的资金需求，向股东万德众归及董事长王喆借款，该笔关联交易有利于公司业 务发展，对公司的正常经营存在积极影响。
25 (四)承诺事项的履行情况 承诺主体 实际控制人或控股股东 承诺开始日期 2015年10月30日 承诺结束日期 承诺来源挂牌 董监高 2015年10 挂牌 月30日 实际控制人或控股股东 2015年10月30日 其他股东 2015年10月30日 董监高 2015年10月30日 实际控制人或控股股东 2015年10月30日 董监高 2015年10月30日 收购人 2016年12月29日 挂牌挂牌挂牌挂牌挂牌收购 26 公告编号：2020-016 承诺类型资金占用承诺 资金占用承诺 同业竞争承诺 同业竞争承诺 同业竞争承诺 关联交易承诺 关联交易承诺 独立性承诺 承诺具体内容 详见本部分“承诺事项详细情况”之“
1、为避免关联方资金占用事宜的承诺”详见本部分“承诺事项详细情况”之“
1、为避免关联方资金占用事宜的承诺”详见本部分“承诺事项详细情况”之“
2、关于避免同业竞争的承诺”详见本部分“承诺事项详细情况”之“
2、关于避免同业竞争的承诺”详见本部分“承诺事项详细情况”之“
2、关于避免同业竞争的承诺”详见本部分“承诺事项详细情况”之“
3、规范及减少关联交易的承诺”详见本部分“承诺事项详细情况”之“
3、规范及减少关联交易的承诺”详见本部分“承诺事项详细情况”之“
4、收 承诺履行情况 正在履行中 正在履行中 正在履行中正在履行中正在履行中正在履行中正在履行中正在履行中 公告编号：2020-016 购人做出的承诺” 承诺事项详细情况：
1、为避免关联方资金占用事宜的承诺 为防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源情况的发生。
公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员作出如下承诺：“本人及本人控制的其他企业将充分尊重公司的独立法人地位，保障公司独立经营、自主决策，确保公司的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；本人及本人控制的其他企业将严格控制与公司及其子公司之间发生的关联交易；本人及本人控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、挪用公司及其子公司资金，也不要求公司及其子公司为本人及本人控制的其他企业进行违规担保；如果公司在今后的经营活动中与本人及本人控制的其他企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易按照国家有关法律法规的要求，严格执行公司《公司章程》和关联交易决策制度中所规定的决策权限、决策程序、回避制度等内容，充分发挥监事会的作用，并认真履行信息披露义务，保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，本人及本人控制的其他企业将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保护公司和股东利益不受损害。
”
2、关于避免同业竞争的承诺 2015年10月30日，公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术（业务）人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
3、规范及减少关联交易的承诺 公司在申请挂牌时，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员就减少与规范关联交易做出如下承诺：
（1）截至本承诺函出具之日，除已经披露的关联交易外，本人及本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母），以及上述人员控制的其他企业与锐思股份之间不存在其他关联交易。
本人未利用与锐思股份的关联关系损害锐思股份公司及其他股东的利益；
（2）本人将诚信和善意地履行作为公司的董事（监事/高级管理人员）的义务，尽量避免和减少与公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与公司依法签订规范的关联交易 27 公告编号：2020-016 协议，并按照有关法律法规、规章及其他规范性文件和公司章程等的有关规定履行批准程序；
（3）关联交易价格依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定或以评估价格 为基准进行确定，保证关联交易价格具有公允性；
（4）保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；
（5）保证不利用 关联交易非法转移公司的资金、输送利润，不利用关联交易损害公司、公司股东的合法权益。
在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。
4、公司在被收购时，收购人万德众归及实际控制人王喆做出的承诺
（1）保持公司独立性的承诺，承诺保证锐思股份资产独立完整、人员独立、财务独立、股份结构独立以及业务独立；
（2）收购人及实际控制人王喆出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺作为对锐思股份实际控制权的股东或者实际控制人期间，收购人及收购人控制的企业（如有）在本次收购完成后，不在中国境内外以直接、间接或以其他形式，从事与锐思股份主营业务（包括但不限于企业管理；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示；会议服务（不含食宿）；企业形象策划；公关顾问；图文设计、制作；信息咨询（中介除外））相同或相似的业务或经营活动；如收购人或收购人控制的其他经营实体（如有）未来从任何第三方获得的任何商业机会与锐思股份及其子公司（如有）主营业务构成竞争或可能构成竞争，则收购人将立即通知公司，在征得第三方的允诺后，尽合理的最大努力将该商业机会给予公司及其子公司（如有）；如收购人违反本承诺函而导致公司遭受的一切直接经济损失，收购人将给予公司相应的赔偿；
（3）收购人及实际控制人出具《关于规范关联交易承诺》，承诺收购人及实际控制人控制或影响的企业构成锐思股份关联方期间，收购人及实际控制人控制或影响的企业将尽量避免和减少与锐思股份及其下属子公司之间的关联交易，对于锐思股份及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由锐思股份及其下属子公司与独立第三方进行。
收购人及实际控制人控制或影响的企业将严格避免向锐思股份及其下属子公司拆借、占用锐思股份及其下属子公司资金或采取由锐思股份及其下属子公司代垫款项、代偿债务等方式侵占公众公司资金。
同时对于收购人及实际控制人控制或影响的企业与锐思股份及其下属子公司之间无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。
此外，收购人及实际控制人控制或影响的企业与锐思股份及其下属子公司之间的关联交易，将严格遵守锐思股份公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序；在锐思股份相应机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。
收购人及实际控制人保证不通过关联交 28 公告编号：2020-016 易取得任何不正当的利益或使锐思股份及其下属子公司承担任何不正当的义务。
如果因违反上述承诺导
致锐思股份或其下属子公司损失的，锐思股份及其下属子公司的损失由收购人及实际控制人承担；
（4）收购人承诺，其持有的被收购公司股份，在收购完成后12个月内不得转让；
（5）收购人及实际控制人出具了《关于收购人资格的承诺》，承诺收购人具有良好的诚信记录、健全的公司治理机制，不存在利用公众公司收购损害被收购公司及其股东的合法权益的情况；
（6）收购人承诺：不会利用公众公司注入类金融业务或者其他监管政策不清晰业务，不会向公司注入不满足监管要求的金融企业或者金融类资产，并严格遵守全国股转系统《关于金融类企业挂牌融资有关事项的通知》的各项要求。
在报告期内，收购人及实际控制人均严格履行了上述承诺，未有任何违背。
(五)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产名称 其他货币资金总计 资产类别 货币资金- 权利受限类型 冻结- 账面价值 290,000.00290,000.00 占总资产的比例%0.98%0.98% 单位：元发生原因贷款保证金 - 29 公告编号：2020-016 第六节
一、 (一) 普通股股本情况 普通股股本结构 股本变动及股东情况 股份性质 无限售股份总数 无限售其中：控股股东、实际控制 条件股人 份 董事、监事、高管 核心员工 有限售股份总数 有限售其中：控股股东、实际控制 条件股人 份 董事、监事、高管 核心员工 总股本 普通股股东人数 股本结构变动情况： □适用√不适用 期初 数量 比例% 12,957,494 78.39% - - 本期变动 - - - - - - - 3,571,604 21.61% - - - - - - - - - 16,529,098 -
0 单位：股 期末 数量 比例% 12,957,494 78.39% - - 3,571,604
- 21.61%- 16,529,098
6 (二)普通股前十名股东情况 序号1 234 股东名称 铭睿博通（北京）投资管理股份有限公司-博通-睿泽1号新三板投资基金北京万德众归管理咨询有限公司王万龙铭睿博通（北京）投资管理股份有限公司-铭睿博通睿享
3 期初持股数 5,099,143 5,025,489 2,518,0972,219,066 持股变动- - - 期末持股数 5,099,143 期末持股比例% 30.8495% 5,025,48930.4039% 2,518,0972,219,066 15.2343%13.4252% 30 期末持有限售股份 数量- 单位：股期末持有无限售股份数量 5,099,143 2,219,066 5,025,489 2,518,097- 公告编号：2020-016 号股权私募投 资基金 5铭睿博通（北1,352,538 京）投资管理 股份有限公司 －铭睿博通睿 泽3号股权私募 投资基金 6马莉 314,765 合计 16,529,098 -1,352,5388.1828%1,352,538 - - 314,765 016,529,098 1.9043%100.00% 3,571,604 314,76512,957,494 普通股前十名股东间相互关系说明：铭睿博通（北京）投资管理股份有限公司-博通-睿泽1号新
三 板投资基金、北京万德众归管理咨询有限公司、铭睿博通（北京）投资管理股份有限公司-铭睿博通 睿享3号股权私募投资基金、铭睿博通（北京）投资管理股份有限公司－铭睿博通睿泽3号股权私 募投资基金受同一自然人王喆先生控制。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否(一)控股股东情况 截至2019年12月31日，公司无控股股东。
截止至报告期末，公司股东的持股情况：王万龙持有公司2,518,097股，占公司股本总额的15.23%，马莉持有公司314,765股，占公司股本总额的1.91%，王万龙、马莉夫妻合计持有股份占公司股本总额的17.14%。
万德众归持有公司5,025,489股股份，占公司股本总额的30.40%，博通-睿泽1号新三板投资基金持有公司5,099,143股股份，占公司股本总额的30.85%，睿享3号股权私募投资基金持有公司2,219,066股股份，占公司股本总额的13.43%，铭睿博通睿泽3号股权私募投资基金持有公司1,352,538股股份，占公司股本总额的8.18%，王喆为万德众归和铭睿博通实际控制人，间接持有公司82.86%的股份。
公司无控股股东。
(二)实际控制人情况截至2019年12月31日，公司实际控制人为王喆。
现万德众归持有公司5,025,489股股份，占公司股本总额的30.40%，博通-睿泽1号新三板投资基金 31 公告编号：2020-016 持有公司5,099,143股股份，占公司股本总额的30.85%，睿享3号股权私募投资基金持有公司2,219,066股股份，占公司股本总额的13.43%，睿泽3号股权私募投资基金持有公司1,352,538股股份，占公司股本总额的8.18%，王喆为万德众归和铭睿博通实际控制人，间接持有公司公司82.86%的股份。
王喆，男，1982年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，2011年7月毕业于中国人民大学继续教育学院（网络教育）财政学专业，本科学历。
2001年5月至2003年8月，任乐金电子（中国）有限公司工作行政专员；2003年8月至2005年4月，自由职业；2005年4月至2005年6月，任北京必胜客比萨饼有限公司管理组成员；2005年6月至2006年6月，自由职业；2006年6月至2008年5月，任中国建设银行股份有限公司北京分行宣武支行会计柜员、大堂经理；2008年5月至2013年8月，任华夏银行股份有限公司北京分行个人业务部、金融市场部（行业公司十一部）理财管理岗、渠道管理岗、投资经理岗；2013年8月至2014年2月，任铭睿博通（北京）投资管理有限公司营销管理部总经理；2014年2月至2015年5月，历任铭睿博通（北京）投资管理有限公司、睿博财富（北京）投资管理有限公司、臣君（北京）资产管理有限公司、北京睿博众盈科技发展有限公司执行董事，任睿博财富（北京）投资管理有限公司、北京睿博众盈科技发展有限公司、北京睿博盈通网络科技有限公司监事；2015年5月至2016年9月，任铭睿博通（北京）投资管理股份有限公司董事长兼总经理；任臣君（北京）资产管理有限公司董事长、任睿博财富（北京）投资管理有限公司董事长、任浙江安必盛保险经纪有限公司董事长；任睿博财富（北京）投资管理有限公司杭州分公司负责人、任北京易首尊信息咨询中心（有限合伙）、任北京顺天途信息咨询中心（有限合伙）、北京道本行信息咨询中心（有限合伙）、北京天行众泽信息咨询中心（有限合伙）执行事儿合伙人、任睿博仁（北京）投资管理有限责任公司监事；2016年9月至今，任北京万德众归管理咨询有限公司执行董事兼总经理，任铭睿博通（北京）投资管理股份有限公司董事长兼总经理、任睿博财富（北京）投资管理有限公司董事长，任浙江安必盛保险经纪有限公司董事长，任睿博财富（北京）投资管理有限公司杭州分公司负责人，任北京易首尊信息咨询中心（有限合伙）、任北京顺天途信息咨询中心（有限合伙）、北京道本行信息咨询中心（有限合伙）、北京天行众泽信息咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2018年12月至今，任一元本聚管理咨询有限公司董事长，现任锐思股份董事长。
报告期内，公司实际控制人未发生变更。
32 公告编号：2020-016 第七节融资及利润分配情况
一、普通股股票发行及募集资金使用情况
1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 √适用□不适用 发行新增发行方案股票次数公告挂牌 时间转让日期
1 20172018 年11年
6 月15月26 日 日 发行价格 发行数量 6.51,503,100 标的资产情况 募集金额 09,770,150 发行对象中董监高与核心员工人数
0 发行对象中做市商家数
0 发行对象中外部自然人人数
0 单位：元或股 发行发行对象对象中私中信募投托及资基资管金家产品 数家数
1 0 根据公司第一届董事会第二十一次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司<股 票发行方案（调整版）>的议案》，本次股票发行募集资金主要用于制作推广《哎呦辣妈》微信公众号补 充流动资金。
公司上述定向发行募集资金合计
9,770,150.00元，截至2018年12月31日，公司募集 资金已使用完毕，主要用于公众号《哎呦辣妈》项目制作推广支出及补充公司流动资金。
公司已于2019 年11月4日注销募集资金账户。
2、存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用
四、可转换债券情况 □适用√不适用
五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用序号贷款方贷款提供贷款提供方 贷款规模 33 存续期间 单位：元利息 1合计 式银行借 款- 方招商银行 - 类型短期借款 - 公告编号：2020-016 4,500,000.004,500,000.00 起始日期2019年2月1日 - 终止日期2020年1月21日 - 率%5.655% -
六、权益分派情况 （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 □适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 （二）权益分派预案 □适用√不适用 34 公告编号：2020-016 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名王喆王浩栾明秀彭菲 徐盛李潇潇陈阳王振 职务董事长 董事、总经理 董事 董事、财务总监、董事会秘书董事 监事会主席 监事 职工代表监事 性别男男女女 出生年月 1982年7月 1972年11月 1986年11月 1989年11月 学历本科学历本科学历本科学历本科学历 任职起止日期起始日期终止日期2018年112021年11月26日月25日2018年112021年11月26日月25日2018年112021年11月26日月25日2018年112021年11月26日月25日 是否在公司领取薪酬 否 是 是 是 女1982年12本科学历2018年112021年11 是 月 月26日月25日 女1985年3本科学历2019年42021年11 否 月 月9日月25日 女1988年7大专学历2018年112021年11 是 月 月26日月25日 男1985年1大专学历2019年82021年11 是 月 月16日月25日 董事会人数：
5 监事会人数：
3 高级管理人员人数：
2 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：董事王喆与董事徐盛系夫妻关系，截至本报告披露日，王喆为公司实际控制人。
除此之外，公司董 事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在其他关联关系。
(二)持股情况 姓名 王喆王浩栾明秀彭菲 职务 董事长董事、总经理董事董事、董事会 期初持普通股股数- 数量变动 - 35 期末持普通股股数- 期末普通股持股比例% - 单位：股期末持有股票期权数量 - 公告编号：2020-016 秘书、财务总 监 徐盛 董事 - - - - - 李潇潇 监事会主席 - - - - -- 陈阳 监事 - - - - - 王振 职工代表监事 - - - - - 合计 -
0 0
0 0%
0 (三)
变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否□是√否□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、离任） 富佳 监事 离任 伊同鑫 职工代表监事 离任 陈阳 监事会主席 新任 王振 新任 李潇潇 新任 期末职务 监事职工代表监事监事会主席 变动原因 个人原因个人原因聘任聘任聘任 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用□不适用 陈阳，女，汉族，1988年7月19日出生，中国国籍，无境外永久居留权。
毕业于山西财政税务专科学校，资产评估专业，大专学历。
2010年7月至2013年8月就职于中瑞岳华会计师事务所陕西分所，担任审计专员；2013年9月至2015年6月就职于众环海华会计师事务所陕西分所，担任审计经理；2015年8月至2017年12月就职于北京爱漫界影视科技有限公司，担任会计主管；2018年1月至2018年7月就职于鼎好国际集团有限公司，担任财务经理；2018年8月至今担任北京锐思博通品牌管理股份有限公司财务经理、监事。
2018年11月26日至2019年3月11日，任公司监事会主席，2019年3月11日，辞去监事会主席职务，但继续担任公司监事。
李潇潇，女，汉族，1985年3月7日出生，中国国籍，无境外永久居留权。
毕业于北京市联合大学，会计学专业，本科学历。
2008年8月至2012年6月就职于中国农业银行，担任客户经理；2012年6月至2015年3月就职于华夏银行，担任客户经理；2015年5月至2016年12月就职 36 公告编号：2020-016 于睿博财富（北京）投资管理有限公司，担任营销中心经理；2017年1月至今就职于北京万德众归管理咨询有限公司，担任客户关系总监；2019年4月9日至今，担任北京锐思博通品牌管理股份有限公司监事会主席。
王振，男，1985年1月出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于陕西能源学院工商管理专业，大专学历。
2008年8月至2013年11月工作陕煤地质一九四队；2014年7月至2016任北京锐思博通品牌管理股份有限公司采购经理，2016年8至今任北京锐思博通品牌管理股份有限公司项目经理；2019年8月16日至今，担任北京锐思博通品牌管理股份有限公司职工代表监事。
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员技术人员财务人员生产人员 员工总计 期初人数6 21119 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 (二)核心员工基本情况及变动情况 □适用√不适用
三、报告期后更新情况 □适用√不适用 期初人数- 145 19 期末人数4225 13 期末人数85 13 37 是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 公告编号：2020-016 38 公告编号：2020-016 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况 公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关业务规则的要求，并结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规、《公司章程》及三会议事规则的要求，公司董事、监事和高级管理人员严格按照《公司章程》的规定履行职责，上述机构和人员充分发挥职能作用，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。
公司目前已制定的内部规章制度包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《防范大股东及其他关联方资金占用管理办法》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《对外担保管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《募集资金管理制度》等，建立了规范、合规的治理机制，充分保障了投资人的合法权益。
截至报告期末，上述机构和人员均依法履行职责，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司已按照国家有关法律、法规的要求建立了较为健全的法人治理机制，制定了一系列内部规章制 度，其中《公司章程》、《股东大会议事规则》中明确规定了股东各项合法权利、股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格等，且公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，召集、召开股东大会，有效地保障了股东尤其是中小股东平等行使自己的合法权利。
同时，公司监事会依法行使监督权保障了股东权益不受侵犯。
39 公告编号：2020-016 公司现有的治理机制能给所有股东提供合适的保护，能够保障公司股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司2019年度根据经营需要发生的人事变动，对外融资等重要事项，均严格按照相关法律法规、《公 司章程》及公司其他相关内控制度的规定履行了相应的决策程序。
4、公司章程的修改情况报告期内，《公司章程》进行了一次修改，其修改情况如下：根据公司2019年7月29日召开的2019 年第四次临时股东大会决议（公告编号：2019-034），公司对《公司章程》第一章第四条进行了修改，公司住所由“北京市大兴区西红门镇寿保庄鸿坤金融谷1号楼102-49室”修改为“北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号”。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况会议类型 董事会 报告期内会议召开的次数
9 经审议的重大事项（简要描述）
1、审议《关于预计2019年度公司日常性关 联交易》议案，审议《关于续聘会计师事 务所》议案；
2、审议《关于提请召开2019年第二次临时 股东大会》的议案；
3、审议《关于提请召开2019年第二次临时 股东大会》的议案，审议《2018年度董事 会工作报告》议案，审议《2018年度报告 及其摘要》议案，审议《2018年度财务决 算报告》议案，审议《2019年度财务预算 方案》议案，审议《2018年度利润分配方 案》议案，审议《关于2018年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》议案；
4、审议《关于公司拟向股东北京万德众归管 理咨询有限公司借款事项》议案 40 监事会股东大会 公告编号：2020-016
5、审议《关于公司变更注册地址并相应修订<公司章程>》的议案；
6、审议《补充确认关于注销子公司霍尔果斯炫易管理咨询有限公司》的议案；
7、审议《2019年半年度报告》议案；
8、审议《关于补充确认偶发性关联交易》的 议案；
9、审议《关于公司拟向董事长王喆先生借款 事项》议案，审议《关于变更会计师事务所》议案。
41、审议《关于变更会计师事务所》议案；
2、审议《关于提名李潇潇为公司新任监事》议案；
3、审议《2018年度监事会工作报告》议案，审议《2018年度报告及其摘要》议案，审议《2018年度财务决算报告》议案，审议《2019年度财务预算方案》议案，审议《2018年度利润分配方案》议案，审议《选举李潇潇为监事会主席》的议案；
4、审议《2019年半年度报告》的议案。
71、审议《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案，审议《关于续聘会计师事务所》议案；
2、审议《关于选举李潇潇为公司新任监事》议案；
3、审议《2018年度董事会工作报告》议案，审议《2018年度监事会工作报告》议案，审议《2018年年度报告及摘要》议案，审议《2018年度财务决算报告》议案，审议 41 公告编号：2020-016 《2019年度财务预算报告》议案，审议《2018年度利润分配方案》议案；
4、审议《关于公司拟向股东北京万德众归管理咨询有限公司借款事项》议案；
5、审议《关于公司变更注册地址并相应修订<公司章程>》议案；
6、审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案；
7、审议《关于公司拟向董事长王喆先生借款事项》议案，审议《关于变更会计师事务所》议案。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，公司共召开董事会会议9次、监事会会议4次、召集股东大会会议7次。
公司三会的召 集、召开、表决程序等均严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、 (一) 内部控制 监事会就年度内监督事项的意见 本年度监事会认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责，关注公司在生产经营、投资活动和财务运作方面的情况，参与重大事项的决策过程，对公司运作、董事和高管人员的履职情况进行了监督。
为防止企业风险，加大对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度系统，并能够得到有效执行，报告期内未发现公司存在的重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明公司严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步完善公司法人治理结 构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，具体情况如下： 42 公告编号：2020-016
1、业务独立公司在业务上独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，独立开展业务。
公司独立获取收 入和利润，业务开展不存在依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形。
2、资产独立 公司拥有独立的经营场所，对于日常经营所必需的有形资产和无形资产拥有合法的所有权或使用权。
公司不存在资金、资产被公司控股股东占用的情形。
3、人员独立 公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业处领薪的情形。
4、财务独立 公司成立了独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共享银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。
5、机构独立 公司机构设置完整、运行独立。
按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。
公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰，独立作出决策。
(三)对重大内部管理制度的评价公司现行的内部控制制度均是根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，并结合公 司的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在执行中未发现公司的内部管理制度存在重大缺陷。
由于企业内部控制是一项长期而持续地系统工程，公司需要根据所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善其内部控制制度。
1、关于会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系 43 公告编号：2020-016 报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系 报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并于2016年5月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。
报告期内，相关年报编制人员严格执行公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》，积极履行职责，有序开展信息披露工作，公司未发生披露的年度报告存在重大差错的情况。
44 公告编号：2020-016
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬审计报告正文：. 第十一节财务报告 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 大华审字[2020]006565 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路
16号院7号楼11层1101 2020年4月15日 刘国辉、崔明 是 1年 20万 审计报告 大华审字[2020]006565号 北京锐思博通品牌管理股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了北京锐思博通品牌管理股份有限公司(以下简称锐思股份)财务报表，包括2019年12月 31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了锐思股份2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于锐思股份，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息锐思股份管理层对其他信息负责。
其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务 45 公告编号：2020-016 报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面， 我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任锐思股份管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和 维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，锐思股份管理层负责评估锐思股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事 项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算锐思股份、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督锐思股份的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包 含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
1．识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2．了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
3．评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4．对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对锐思股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致锐思股份不能持续经营。
5．评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6．就锐思股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。
我们对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
46 大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国·北京 公告编号：2020-016 中国注册会计师：刘国辉 中国注册会计师：崔明 二〇二〇年四月十五日
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 附注 2019年12月31日
六、注释
1 403,375.25- -
六、注释
2 17,603,047.99
六、注释3六、注释
4 六、注释5 47 9,079,182.27- 1,693,578.41- 262,753.59 单位：元2019年1月1日 2,467,593.74- 13,856,934.4210,211,079.891,451,715.72-- 1,803,133.06 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费
六、注释
6 六、注释7六、注释
8 六、注释9六、注释10
六、注释11六、注释12 48 29,041,937.51 - - 156,698.38- 420,346.95- 577,045.3329,618,982.84 2,500,000.00- - 10,702,240.681,043,342.0856,155.32162,952.31 公告编号：2020-016 29,790,456.83 -320,599.44231,502.23552,101.6730,342,558.50 - 7,496,578.101,188,472.1737,152.05404,287.49 其他应付款
六、注释13 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债
六、注释14 流动负债合计 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 股本
六、注释
15 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积
六、注释16 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积
六、注释17 一般风险准备 未分配利润
六、注释16 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 法定代表人：王浩 主管会计工作负责人：彭菲 49 公告编号：2020-016 2,797,032.22
- 1,438,523.3018,700,245.91 2,970,317.07- 1,071,272.9613,168,079.84 18,700,245.91 13,168,079.84 16,529,098.00 16,529,098.00 - - - - - - 8,218,039.87 8,218,039.87 - - - - - - 448,472.86 448,472.86 - - -14,276,873.80 -8,021,132.07 10,918,736.93 17,174,478.66 - - 10,918,736.93 17,174,478.66 29,618,982.84 30,342,558.50 会计机构负责人：陈阳 公告编号：2020-016 (二)
母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉 附注 2019年12月31日 403,375.25- - 十
二、注释1十
二、注释
2 17,603,047.999,079,182.271,693,578.41262,753.5929,041,937.51 - - 156,698.38- 50 单位：元2019年1月1日 2,466,676.26-- 13,856,934.4210,211,079.891,933,215.431,803,133.0630,271,039.06 316,932.22- 长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 公告编号：2020-016 420,346.95 577,045.3329,618,982.84 231,502.23 548,434.4530,819,473.51 2,500,000.00 - - - - - 10,702,240.681,043,342.0856,155.32162,952.312,797,032.221,438,523.3018,700,245.91 7,496,578.101,188,472.1737,152.05400,991.672,970,317.071,071,272.9613,164,784.02 18,700,245.91 13,164,784.02 16,529,098.00- 16,529,098.00- 51 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计法定代表人：王浩 主管会计工作负责人：彭菲 公告编号：2020-016 - - 8,218,039.87 8,218,039.87 - - - - - - 448,472.86 448,472.86 - - -14,276,873.80 -7,540,921.24 10,918,736.93 17,654,689.49 29,618,982.84 30,819,473.51 会计机构负责人：陈阳 (三)
合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 附注
六、注释19
六、注释19
六、注释20六、注释21六、注释22六、注释23六、注释24六、注释25六、注释26 52 2019年23,744,768.0323,744,768.0328,759,107.9023,738,210.1147.95224,903.033,450,161.831,123,145.50222,639.48216,911.932,891.0949,030.3652,132.65- 单位：元2018年 37,963,516.4637,963,516.46 -46,043,013.9434,238,446.60126,270.63319,918.3711,079,094.51279,283.83285,855.4213,059.3374,200.00- 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
六、注释27 资产减值损失（损失以“-”号填列）
六、注释28 资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入
六、注释29 减：营业外支出
六、注释30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用
六、注释31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类： -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类： -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以 “-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的 税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备
（8）外币财务报表折算差额
（9）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 53 -1,258,964.83
-6,172,141.69-6,172,141.6983,600.04-6,255,741.73-6,255,741.73- -6,255,741.73 - - - - 公告编号：2020-016 -551,686.93-8,556,984.41209.3881,642.06-8,638,417.09-607,027.29-8,031,389.80-8,031,389.80- -8,031,389.80 - - - - 净额
七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 （二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：王浩 主管会计工作负责人：彭菲 公告编号：2020-016 -6,255,741.73 -8,031,389.80 -6,255,741.73 -8,031,389.80 - - - - -0.38 -0.50 -0.38 -0.50 会计机构负责人：陈阳 (四)
母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填 附注十
二、注释3十
二、注释
3 54 2019年23,744,768.0323,738,210.11 47.95224,903.033,448,312.661,123,145.50221,937.14216,911.93 2,873.4349,030.36-430,629.69 - -1,258,964.83-6,652,352.52-6,652,352.5283,600.04-6,735,952.56-6,735,952.56 - 单位：元2018年 37,963,516.4633,805,050.87 122,874.40319,918.3711,036,508.69 278,450.78285,855.4213,057.5174,200.00 - -551,686.93-8,076,773.58209.3881,642.06-8,158,206.26-607,027.29-7,551,178.97-7,551,178.97 - 列）
五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：王浩 主管会计工作负责人：彭菲 公告编号：2020-016 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -6,735,952.56 -7,551,178.97 - - - - 会计机构负责人：陈阳 (五)
合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额 附注 55 2019年 18,704,104.88- - - 单位：元2018年 37,410,768.32-- - 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
六、注释32六、注释32 56 1,991,297.6720,695,402.5516,365,757.64 3,268,544.081,006.865,697,400.5325,332,709.11-4,637,306.56 - - - 4,500,000.004,500,000.002,000,000.00216,911.93- 公告编号：2020-016 4,361,704.5541,772,472.8735,144,513.00 2,233,067.412,439,024.0811,793,119.0051,609,723.49-9,837,250.62 - 1,918,378.82- 1,918,378.8216,051.40 16,051.401,902,327.42 9,487,131.13- 2,000,000.00- 2,500,000.0013,987,131.136,000,000.00 15,000.00 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：王浩 主管会计工作负责人：彭菲 公告编号：2020-016 2,216,911.93 6,015,000.00 2,283,088.07 7,972,131.13 - - -2,354,218.49 37,207.93 2,467,593.74 2,430,385.81 113,375.25 2,467,593.74 会计机构负责人：陈阳 (六)
母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金 附注 57 2019年 18,704,104.88- 1,991,000.0120,695,104.8916,365,757.643,268,544.08 1,006.865,696,185.3925,331,493.97-4,636,389.08 - - - 4,500,000.00 - 单位：元2018年 37,410,768.32- 4,361,502.6041,772,270.9234,790,433.952,233,067.412,407,325.9512,183,711.7151,614,539.02-9,842,268.10 - 1,918,378.82- 1,918,378.8211,951.40 11,951.401,906,427.42 9,487,131.132,000,000.00 - 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：王浩 主管会计工作负责人：彭菲 公告编号：2020-016 - 2,500,000.00 4,500,000.00 13,987,131.13 2,000,000.00 6,000,000.00 216,911.93 - - 15,000.00 2,216,911.93 6,015,000.00 2,283,088.07 7,972,131.13 - - -2,353,301.01 36,290.45 2,466,676.26 2,430,385.81 113,375.25 2,466,676.26 会计机构负责人：陈阳 58 公告编号：2020-016 (七)
合并股东权益变动表 2019年 归属于母公司所有者权益 项目 股本 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备
一、上年期末余额 16,529,098.00 - - -8,218,039.87 - - -448,472.86 - 加：会计政策变更前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - -
二、本年期初余额 16,529,098.00 - - -
8,218,039.87 - - -448,472.86 -
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - - - - - - - - - - （一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1．股东投入的普通股 - - - - - - - - - -
2．其他权益工具持有者投入
资本 - - - - - - - - - -
3．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - - - 单位：元 未分配利润 少数
股东权益 所有者权益合计 -8,021,132.07- -8,021,132.07-6,255,741.73 -17,174,478.66 -
0 - - - - - - -17,174,478.66 --6,255,741.73 -6,255,741.73- --6,255,741.73 - - - - - - - - - - - - - - - 59 公告编号：2020-016
1．提取盈余公积 - - - - - - - - - - - - -
2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - -
3．对所有者（或股东）的分
配 - - - - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - -
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - （五）专项储备
1．本期提取 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16,529,098.00 - - -
8,218,039.87 - - -448,472.86 --14,276,873.80 -10,918,736.93 项目
一、上年期末余额 股本11,000,000.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 -- - - 2018年 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 248,159.63 - - - 盈余公积 448,472.86 一般风险准备 - 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 4,036,255.73 -15,732,888.22 60 公告编号：2020-016 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - -
二、本年期初余额 11,000,000.00 - - -
248,159.63 - - -448,472.86 - 4,036,255.73 -15,732,888.22
三、本期增减变动金额（减少 5,529,098.00 - - -7,969,880.24 - - - - --12,057,387.80 - 1,441,590.44 以“－”号填列） （一）综合收益总额 - - - - - - - - - --8,031,389.80 --8,031,389.80 （二）所有者投入和减少资本 1,503,100.00 - - -7,969,880.24 - - - - - - - 9,472,980.24
1．股东投入的普通股 1,503,100.00 - - -7,969,880.24 - - - - - - - 9,472,980.24
2．其他权益工具持有者投入资 - - - - - - - - - - - - - 本
3．股份支付计入所有者权益的 - - - - - - - - - - - - - 金额
4．其他 - - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 4,025,998.00 - - - - - - - - -
-4,025,998.00 - -
1．提取盈余公积 - - - - - - - - - - - - -
2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - -
3．对所有者（或股东）的分配 4,025,998.00 - - - - - - - - -
-4,025,998.00 - -
4．其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - -
1.资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - -
2.盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - -
3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - -
4.设定受益计划变动额结转留 - - - - - - - - - - - - - 61 公告编号：2020-016 存收益
5.其他综合收益结转留存收益 - - -
6.其他 （五）专项储备 - - - - - -
1．本期提取 - - -
2．本期使用 - - - （六）其他 - - -
四、本年期末余额 16,529,098.00 - - 法定代表人：王浩 主管会计工作负责人：彭菲 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8,218,039.87 - - 会计机构负责人：陈阳 - - - - - - - - - - - - -448,472.86 - - - - - - - - - - - - --8,021,132.07 - - - - - - - - - - - - -17,174,478.66 (八)母公司股东权益变动表 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 股本 16,529,098.00- 16,529,098.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 --- --- --- --- --- --- 2019年 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 8,218,039.87-- - --- - --- - --- - 8,218,039.87-- - --- - 盈余公积 448,472.86- 448,472.86- 一般风险准备 - - 单位：元 未分配利润 所有者权益合计 -7,540,921.24- -7,540,921.24-6,735,952.56 17,654,689.490- 17,654,689.49-6,735,952.56 62 （一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分
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