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2010年12月21日星期二B9
青岛海立美达股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
青岛即墨市青威路1626号
声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内
容。
招股意向书全文同时刊载于巨潮网站（）。
投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招 股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者 的收益做出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节重大事项提示
一、实际控制人和股东关于自愿锁定股份的承诺 本次发行前公司总股本为7,500万股，本次拟发行2,500万股，发行后总股本为10,000万股，上述股份均为流 通股。
公司实际控制人孙刚、刘国平承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其所持有的海立控股的股权，也不由海立控股回购该部分股权。
公司控股股东青岛海立控股有限公司承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十
六 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。
公司股东青岛天晨投资有限公司承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份；锁定期届满后，股份的 转让按中国证监会及交易所的有关规定执行。
公司股东日本美达王株式会社承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。
公司股东青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的天晨投资的股权，也不由天晨投资回购该部分股权。
二、滚存未分配利润的安排 公司2009年度股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》，同意公司截至本 次A股股票发行完成前的剩余滚存利润由本次发行后的新老股东共享。
三、公司特别提醒投资者关注本招股意向书“第四章风险因素”中的下列风险：
1、销售客户集中风险 报告期内，公司对前五大客户（按最终客户为统计口径合并计算）的合计销售额占营业收入的比重分别为 55.49%、60.31%、58.56%和74.73%，其中对海信相关企业的合计销售额占营业收入的比重分别为19.65%、22.18%、 27.51%和29.04%；这些客户在选择供应商时有严格的审核标准、长期的评价过程，要求供应商具有完善的业务管理 体系、质量控制体系以及充足的加工制造能力、配送服务实力。
公司依靠竞争优势已成为海信相关企业的战略合作 伙伴，已得到其高度认可，未来海信相关企业仍将是公司的重要客户。
虽然公司提供的金属零部件制造服务已开始 向汽车制造企业延伸，对家电制造企业的销售比重逐年降低，但公司的汽车零部件产品销售额占主营业务收入的 比重还相对较低，如果上述家电客户减少订单或其生产经营发生重大不利变化，可能会给公司的生产和销售带来 不利影响。
2、主要原材料价格波动风险 公司产品所需的主要原材料为各种规格的薄钢板（厚度0.35-4.00毫米），其次为铜线和铝锭。
2007年度、2008 年度、2009年度和2010年1-6月，公司主要原材料成本占营业成本的比重分别为94.74%、95.21%、95.55%和 95.16%，其中热轧卷、冷轧卷和热锌卷的消耗量占营业成本的80%以上，近三年的平均价格基本在±20%的区间内 波动；因此，钢材市场价格的波动会直接造成公司采购成本的波动。
然而，本公司采用的是以销定产、按订单组织原 材料采购和生产的经营模式，钢材采购主要以期货采购为主、现货采购为补充，公司主要产品的定价按“钢材采购 基价＋材料损耗费＋各项运杂费＋加工费（含模具费）＋合理利润”原则制定，钢材价格变动时公司的产品销售价 格也相应调整，很大程度上化解了因钢材价格波动带来的风险。
但是，未来受市场需求变动等多方面因素影响，如果主要原材料价格出现大幅波动，将对公司营运资金的安排 和生产成本的控制带来不确定性，公司在生产经营过程中必须面对主要原材料价格大幅波动引致的风险。
3、经营规模扩大引致的管理风险 公司自成立以来持续快速发展，营业收入规模与资产规模迅速扩大，营业收入2009年度较2007年度增长了 88.12%，资产总额2009年末较2007年末增长了140.37%。
本次募集资金投资项目建成投产后，公司的资产规模和经 营规模都将进一步扩大，从而对公司的管理能力、人才资源、组织架构提出更高的要求，一定程度上增加了公司的 管理与运营难度。
如公司管理层的业务素质及管理水平不能适应公司经营规模迅速扩张的需要，以及公司组织模 式和管理制度未能随着公司经营规模的扩大而及时调整与完善，将给公司带来一定的管理风险。
4、募集资金投向风险 公司本次募集资金将按计划投入“精密冲压件生产项目”和“防干扰高效直流变频电动机生产项目”，投资项目 的顺利实施将有效扩大公司的生产规模，进一步优化公司的产品结构，提升核心竞争力，给公司带来新的利润增长 点。
上述项目虽经过反复论证和审慎的可行性研究分析，但项目在实施过程中仍存在以下风险： ①技术风险 公司核心技术人员较早参与了家电领域的精密冲压、模具及电机的开发，通过多年的行业应用和技术探索积 累了丰富的经验，并使公司拥有可靠的技术支持保障。
但新技术的生命力是有限的，技术进步有可能出现更加先进 的技术替代本项目技术。
随着各种精冲技术和直流电机技术工艺水平的进一步改进和提高，家电产品的更新换代 步伐也随之加快。
如公司不能及时利用新技术开发新产品，现有产品和技术存在被淘汰的风险；或由于不确定因素 而导致新技术开发的产品无法快速产业化，因此，本次募集资金投资项目存在现有技术水平能否适应市场快速变 化的风险。
②市场拓展风险 报告期内，公司冲压产品和微电机产品的营业收入增长明显，相关的客户数量和市场份额亦迅速增加；随着本 次募投项目的顺利实施，精密冲压件产品的产能逐步扩大、电机产品也面临升级换代，但新产品需要经过产品研 发、测试检验、市场推广、应用服务等多个阶段，各阶段都存在一定的不确定性。
尽管公司与海尔、海信等家电生产 厂家达成了长期战略合作协议，可在较大程度上保证产品的市场销售，但未来不能排除客户会根据市场销售情况 而调整部分产品的采购意向，公司在拓展新客户的过程中也会面临一定的不确定因素，可能导致本次募集资金拟 投资项目投产后面临一定的市场拓展风险。
③原材料采购风险 本次募投项目中防干扰高效直流变频电动机的主要原材料为硅钢、铜线和铝锭等，电机中的关键部件定转子 铁芯是用硅钢材料冲压制作的。
由于硅钢生产技术门槛较高，国内能生产符合电机所需高品质硅钢的厂家数量较 少（主要为宝钢、武钢、鞍钢等），加之国内电力、家电、汽车等行业的迅速发展，对硅钢的需求日益增长；另外，电机 用无取向硅钢要求磁感强度高、铁损值低，在一定程度上会造成供应紧张的局面。
随着公司电机产能的迅速扩大， 对硅钢的需求量将大幅增加，未来不排除由于原材料不能及时供应或供应不足，从而给公司的募投项目带来不利 影响。
④固定资产折旧费增加的风险 本次募集资金投资项目中固定资产投资规模较大，完成上述项目共需要新建房屋及建筑物、购置机器设备支 出合计为21,143.60万元。
按公司当前的固定资产折旧政策计算，每年将新增折旧费1,757.30万元。
由于募集资金投 资项目从建成到达产见效需要一定的过程，因此，新增折旧费将在募投项目投产后的一段时间内对公司的经营业 绩产生不利影响。
5、短期偿债能力不足的风险 报告期内，公司的负债结构不尽合理，全部为流动负债，没有长期负债。
随着公司经营规模的不断扩大，资产负 债率一直处于较高水平，2010年6月末、2009年末、2008年末和2007年末的母公司资产负债率分别为72.76%、 68.44%、71.17%和59.09%，流动比率分别为1.14倍、1.12倍、1.00倍和1.39倍，速动比率分别为0.71倍、0.69倍、0.48 倍和0.88倍。
由于公司的原材料采购规模较大，对流动资金的需求也大，从而造成各期末应付票据余额较大；一旦 公司的主要客户经营发生困难而不能及时支付货款，或者公司的主要供应商改变付款结算方式，都有可能造成公 司流动资金的暂时短缺，可能出现应付票据到期不能兑付的局面；报告期内公司主要通过自身积累和银行短期借 款解决资金需求，虽然公司在银行的信用评级较高、综合授信额度大，一旦银行信贷政策发生重大变化，短期内将 增加公司的偿债风险。
第二节本次发行概况 股票种类 人民币普通股（A股） 每股面值 1.00元 发行股数、占发行后总股本的比例2,500万股，占发行后总股本的25% 发行价格 通过向询价对象询价方式确定发行价格 *倍（每股收益按照2009年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股 市盈率 本计算）*倍（每股收益按照2009年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总 股本计算） 发行前每股净资产 3.24元（以2010年6月30日经审计的净资产除以本次发行前总股本全面摊薄计算） 发行后每股净资产 []元（以2010年6月30日经审计的净资产加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本全面摊薄计算） 市净率 *倍（按每股发行价格除以发行前每股净资产）*倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产） 发行方式 采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式 发行对象 符合资格的询价对象和已在深交所开立证券账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 公司控股股东青岛海立控股有限公司和公司股东青岛天晨投资有限公司承诺：自公司首次公开 本次发行股份的流通限制和锁定安发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的排公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份；公司股东日本美达王株式会社承诺：自公司首 次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持 有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。
承销方式 余额包销 预计募集资金总额 万元 预计募集资金净额 万元 承销费用：万元；保荐费用：万元； 审计费用：万元；评估费用：万元； 发行费用概算 律师费用：万元；发行手续费用：万元； 路演推介费：万元。
合计：万元 第三节发行人基本情况
一、发行人基本资料 注册中文名称 青岛海立美达股份有限公司 注册英文名称 QINGDAOHAILIMETALONECO.,LTD. 注册资本 7,500万元 法定代表人 刘国平 成立日期 2004年12月3日 整体变更为股份公司日期 2009年5月18日 住所及其邮政编码 青岛即墨市青威路1626号邮编266200 电话、传真号码 电话0532-89066166传真0532-89066196 互联网网址 电子信箱 hlmo@
二、发行人历史沿革及改制重组情况（一）发行人的设立方式公司是由青岛海立美达钢制品有限公司整体变更设立的外商投资股份有限公司。
2009年3月16日，青岛海立美达钢制品有限公司董事会决议同意由海立控股、日本美达王、天晨投资共同作为发起人，以有限公司截至2008年12月31日经审计的净资产值128,841,585.88元为依据，按照1.7178:1的比例折为股本75,000,000股，每股面值人民币1元，实际出资额超过股本金额53,841,585.88元计入资本公积。
2009年4月13日，青岛市对外贸易经济合作局出具青外经贸资审字【2009】353号文，批复青岛海立美达钢制品有限公司整体变更为外商投资股份有限公司。
2009年5月18日，公司依法在青岛市工商行政管理局办理了工商变更登记，注册号为。
（二）发起人及其投入的资产内容公司共有三家发起人，即青岛海立控股有限公司、日本美达王株式会社和青岛天晨投资有限公司。
公司是由海立美达有限整体变更而成，原海立美达有限所拥有的从事钢板的剪切、冲压、焊接、成套组装和一体发泡、精密模具研发制造及电机制造服务、物流配送等业务所需的各项资产和资质整体进入股份公司，公司承继了海立美达有限的所有资产和负债。
三、发行人的股本情况（一）本次发行前后的股本情况公司本次发行前的总股本为7,500万股，本次拟公开发行的股份数量为2,500万股，占发行后公司总股本的25%。
本次发行前后公司股本变化情况如下： 股东名称 发行前 持股数（股） 持股比例（%） 持股数（股） 发行后持股比例（%） 海立控股 41,250,000 55.00 41,250,000 41.25 日本美达王 20,250,000 27.00 20,250,000 20.25 天晨投资 13,500,000 18.00 13,500,000 13.50 社会公众投资者 — — 25,000,000 25.00 合计 75,000,000 100.00 （二
）前十名股东情况本次发行前，公司共有3名股东，其持股情况如下： 股东名称 持股数量（股） 100,000,000 100.00 持股比例（%） 海立控股 41,250,000 55.00 日本美达王 20,250,000 27.00 天晨投资 13,500,000 18.00 合计 75,000,000 （三
）前十名自然人股东本次发行前，公司不存在自然人股东的情形。
（四）国有股份或外资股份的情况公司现有股份中不存在国有股份，其中外资股份情况如下： 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 100.00股份性质 日本美达王 20,250,000 27.00 外资法人股 （五）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系天晨投资的控股股东为孙震，孙震系公司实际控制人孙刚、刘国平之子，因此，海立控股与天晨投资存在关联关系，海立控股持有公司55%的股份，天晨投资持有公司18%的股份。
除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。
（六）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
1、公司股东的承诺公司控股股东海立控股承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。
公司股东天晨投资承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份；锁定期届满后，股份的转让按中国证监会及交易所的有关规定执行。
公司股东日本美达王承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。
2、公司实际控制人的承诺公司实际控制人孙刚、刘国平承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的海立控股的股权，也不由海立控股回购该部分股权。
3、公司董事、监事和高级管理人员的承诺公司的董事、监事和高级管理人员承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购其间接持有的公司股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其间接持有的公司股份总数的百分之二十
五，离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。
4、天晨投资控股股东孙震的承诺天晨投资的控股股东孙震承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的天晨投资的股权，也不由天晨投资回购该部分股权。
四、发行人主营业务的具体情况（一）公司的主营业务公司是专业的家电零部件、汽车零部件和微特电机制造商，主要从事各类金属冲压钣金件和微特电机的生产、销售与服务，集精密模具研发制造、生产、销售、服务为一体，主要产品有冰箱零部件、空调零部件、平板电视零部件、汽车零部件及微特电机；拥有包括钣金类零部件加工的全自动高速纵、横、联合剪切线、普通冲压、精密冲压、数控折弯、线切割等加工手段，形成了包括：产品结构研发、模具设计制造、钢板的剪切、冲压、成套组装、一体发泡、JIT物流配送等完整的家电产品零部件、汽车零部件和微特电机制造服务体系。
（二）公司的主要产品和服务用途公司的主要产品为家电零部件、汽车零部件和微特电机及电机配件，报告期内的产品服务对象主要为家电制造商和汽车制造商等领域。
公司根据不同客户的订单情况和不同需求，既提供单件制造产品，也提供成套组装件。
作为制造服务企业，公司提供的产品和服务主要体现在产品品质的稳定性、交货的及时性和综合供应服务能力。
主要产品和服务用途如下：
1、冰箱零部件公司目前生产的冰箱零部件主要是海信、科龙、海尔、康佳等冰箱使用的冰箱侧板、冰箱门板、冰箱后背板。
2、空调零部件
（1）家用空调零部件公司目前生产的家用空调零部件主要是空调室内机和室外机的全套冲压零部件。
（2）商用空调一体发泡产品公司目前生产的商用空调一体发泡组件主要有接水盘、面板产品等。
3、电视机零部件公司生产的电视机零部件主要是海尔、海信平板电视机的支架组件及后壳。
4、汽车零部件公司生产的汽车零部件主要有中门槛外板焊合件、右后侧顶盖外装饰板安装板、左后侧顶盖外装饰安装板及加油口门焊合件等。
5、微特电机公司生产的微特电机主要是空调风扇电机、洗衣机电机、油烟机电机、冰箱电机、压缩机高效电机等，是家用电器散热、制冷的核心功能件之
一。
（三）公司的产品销售模式及渠道公司建立了面向全球的电子商务平台。
目前，公司的终端客户主要是国内外知名的家电企业和汽车制造企业。
公司客户群主要分为家电整机厂商、家电二级配套客户（或代理商）、汽车整车厂商、汽车零部件配套商。
为了尽可能发挥公司的制造服务优势，公司已在上海、天津、广州等主要家电集散地设立了办事处，有利于直接获取订单，扩大公司的市场份额。
主要产品的定价模式为：销售价格=原材料采购基价（客户确认）+各项运杂费+材料损耗费+加工费（含模具费）+合理利润（四）公司产品所需的主要原材料 保荐人（主承销商） 产品类别 所需主要原材料 钣金产品 热锌、电锌、冷轧、热轧、镀铝锌 微特电机产品 铜线、铝锭、硅钢 （五）行业竞争情况报告期内，公司主要为家电、汽车制造商及配套商提供钢板剪切件、冲压件、一体发泡产品和微型电机及配件，其中家电配件类产品的销售收入在报告期内占营业收入的比重均在90%以上，为公司的主要业务收入来源。
根据采用的生产工艺不同，公司业务分属冲压钣金行业和微电机行业；其中收入占比较大的业务应属于冲压钣金行业。
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司主要业务应属于金属制品业中的金属结构制造业（分类代码：C6901），另有部分业务属于电器机械及器材制造业中的电机制造业（分类代码：C7601），但该类业务收入占比较小。
1、冲压钣金行业的竞争状况近年来，中国因逐渐成为了世界制造业中心和消费大国而备受关注，特别是家用电器、汽车和电机等行业的快速发展，使得金属冲压、钣金等零部件的需求迅速增长，不少跨国企业在将整机制造转移至中国的同时，也将配套工厂转移至中国，对国内配件的采购量也逐年快速增加，带动了国内相关行业的快速发展。
在这种背景下，作为制造业基础行业之一的冲压钣金行业也获得了快速发展。
目前国内冲压钣金行业的突出特点有以下几个方面：市场容量快速增长；企业数量多、规模小、行业集中度低；信息化程度和技术水平低；产品质量等级偏低。
2、微特电机行业的竞争状况国内微型和中小型电机行业的生产厂商众多，市场竞争主要体现在产品的技术含量、价格和生产规模等方面，由于市场机制的不完善，行业的价格竞争较为激烈，已对行业的良性发展带来不利影响。
随着电机能效标识的强制执行、市场优胜劣汰作用的显化及行业进入壁垒的进一步强化，价格竞争影响将逐步弱化。
目前，国内微型和中小型电机的生产及配套厂家在2,000家以上，已成为国民经济和国防现代化建设中不可缺少的一个基础产品。
随着我国电机行业不断发展壮大，尤其是国内企业走向国际市场直接与国外著名公司面对面竞争，世界电机加工制造逐步向中国转移，目前我国已经成为电机产业的生产大国和出口大国，但生产的大多是低效耗能的普通电机，产品档次比较低、技术含量不高。
许多技术含量高的产品，如高速精密无刷主轴电机、高精度步进电机等尚未在中国生产，仍处于依赖进口的状态。
从长期发展趋势看，低效耗能的普通电机将逐步被环保节能的高效电机所取代，并向无刷化、永磁化、数字化、智能化电机方向发展。
（六）发行人在行业中的竞争地位公司是中国锻压协会冲压委员会会员，是专业的家电产品冲压钣金零部件制造商，目标市场是家电、汽车、机电范围内的金属零部件需求行业，根据公司目前所生产金属零部件的主要应用领域，产品主要分为冲压钣金零部件（包括家电剪切及冲压件、汽车钣金零部件）、微特电机。
2006年度和2008年度，公司被评为“家电电力器具专用配件制造行业排头兵企业”。
根据中国锻压协会统计，公司2007年度、2008年度、2009年度连续三年销售收入在国内冲压、钣金行业排名第二位，连续三年在家用电器零部件钣金生产领域排名第一位。
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况（一）公司的主要固定资产情况公司生产经营中使用的主要固定资产为房屋建筑物、机器设备、运输设备和模具等，上述资产使用状况良好。
截至2010年6月30日，公司的固定资产净值为10,189.87万元，主要固定资产情况如下： 单位：万元 固定资产类别 原值 净值 综合成新率 房屋建筑物 5,263.24 4,648.30 88.32% 机器设备 5,429.73 3,826.00 70.46% 运输设备 393.55 202.04 51.34% 办公设备及其他 238.03 141.73 59.54% 模具 1,848.68 1,371.79 74.20% 合计 13,173.23 10,189.86 （二
）公司的主要无形资产情况公司的无形资产主要为土地使用权和计算机软件等，截至2010年6月30日，607.32万元。
1、土地使用权情况 国有土地 取得 使用权证号 方式 土地位置 取得日期 终止日期 77.35%公司的无形资产账面价值为
3, 面积(㎡) 土地使用权人 即国用（2009）第201转让号 即墨市青威路北侧、华山一路东侧 2005.1.21 2053.3.20 14,735.70股份公司 即转国用（2008）第转让即墨市烟青路1003号110号 2008.9.27 2049.9.29 21,949.90海立美达电机 即转国用（2008）第转让青威路以北、孔雀河二路以2008.12.27 114号 南 2052.12.25 26,185.00海立美达电机 即转国用（2008）第转让即墨市青威路北侧、城西四2008.9.24 109号 路东侧、青岛服装工业园内 2053.3.20 50,444.30海立达冲压件 谭九国用（2010）第出让湘潭九华示范区银盖南路以2010.10.14 A01068号 东、吉利东路以南 2060.10.30 59,706.00湖南海立美达 截至2010年6月30日，上述土地使用权中即转国用（2008）第109号已为本公司的子公司的银行借款提供抵押担保。
2、商标情况截至2010年6月30日，公司及其子公司目前拥有的商标情况如下： 商标名称 注册人 类别 注册证号 注册有效期限 核定服务 海立美达电机 第7类 5362955 2009.5.282019.5.27 发动机用点火式磁电机；交流发电机；自行车电机；马达和发动机冷却器；马达和引擎用节油器；发电机；点火式磁电机；马达和引擎起动器；非陆地车辆传动马达；定子（机器零件） 海立美达电机 第7类 1369482 2010.2.282020.2.27 马达和引擎起动器；发电机；非陆地车辆电力发动机；发动机和引擎用传动带；电动机
3、专利技术情况 截至2010年10月底，公司及其子公司已获得的专利技术情况如下： 序号 专利类型 专利权人 专利名称 专利有效期
1 实用新型 海立美达电机高效率直流电动机 2008.7.222018.7.21
2 实用新型 海立美达电机电机定子冲片 2008.7.222018.7.21
3 实用新型 海立美达电机由点浇口压铸的电机转子 2008.7.222018.7.21
4 实用新型 海立美达电机小外径宽槽口的电机定子 2008.7.222018.7.21
5 实用新型 海立达冲压件 加工空调外机前面板出风口的模具 2009.11.92019.11.8
6 实用新型 股份公司 一种高效打包扣制做机 2009.11.162019.11.15
7 实用新型 股份公司 一种多卷带合卷机 2009.11.162019.11.15
8 实用新型 股份公司 一种二卷带合卷机 2009.11.162019.11.15
9 实用新型 股份公司 一种托盘开槽机 2009.11.162019.11.15 10 实用新型 股份公司 一种可减小卷带硌伤的卷带纸
筒 2009.11.162019.11.15 11 实用新型 股份公司 一种窄卷吊钩 2009.11.162019.11.15 12 实用新型 海立达冲压件壳体侧冲孔模具 2009.12.72019.12.6 13 实用新型 海立达冲压件 拉伸类零件口部螺钉窝的加工模具 2009.12.72019.12.6 14 实用新型 海立美达电机电机定子组合冲片 2009.12.92019.12.8 15 实用新型 海立达冲压件 电视机后壳卷圆边的预弯加工模具 2009.11.202019.11.19 16 实用新型 海立达冲压件 电视机框架式支架组件的组装装置 2009.12.72019.12.6 17 实用新型 海立达冲压件壳体立面冲孔一次成型的模具 2009.11.122019.11.11 18 实用新型 海立美达电机电机定子冲片 2009.12.92019.12.8 19 实用新型 海立美达电机拼块式电机定子铁芯叠片 已授权并缴费 20 实用新型 海立美达电机电机定子铁芯叠片 已授权并缴费 21 实用新型 海立美达 无硌伤快速吊装吊钩 已授权并缴费 22 实用新型 海立美达电机拼块式电机定子冲片 已授权并缴费 23 实用新型 海立美达电机大内径、小槽口电机定子冲片 已授权并缴费 24 实用新型 海立达冲压件 后壳类产品标签粘贴位置标记的标记模具 已授权并缴费 专利号ZL200820026101.6ZL200820026104.XZL200820026103.5ZL200820026102.0ZL200920252803.0ZL200920253327.4ZL200920253326.XZL200920253328.9ZL200920253336.3ZL200920253337.8ZL200920253325.5ZL200920280159.8ZL200920280162.XZL200920280748.6ZL200920281666.3ZL200920280161.5ZL200920252574.2ZL200920280746.7 201020206053.6201020214855.1201020214838.8200920280745.2200920280747.1200920280160.0 截至本招股意向书摘要签署日，公司不存在允许他人使用公司资产的情况。
六、同业竞争和关联交易情况 （一）同业竞争
1、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与发行人同业竞争情况 截至本招股意向书摘要签署日，海立控股持有本公司55%的股份，为本公司控股股东；孙刚、刘国平夫妇持有 海立控股100%的股权，孙刚、刘国平夫妇为本公司的实际控制人。
海立控股除持有本公司股份外，还参股佳立置 业，持有其45%的股权，实际控制人孙刚持有博苑地产100%的股权。
海立控股主要从事股权投资，未从事具体的经 营业务；佳立置业和博苑地产主要从事房地产开发业务。
目前，孙刚、刘国平夫妇及其控制的企业没有直接经营或 通过其他形式经营与本公司相同或相似的业务。
因此，本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在 同业竞争。
2、公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争而出具的承诺 为避免同业竞争，2010年2月25日，海立控股和孙刚、刘国平夫妇向发行人出具了《关于避免同业竞争的承诺 函》。
3、公司第二大股东日本美达及其部分全资、控股公司为避免同业竞争而出具的承诺及说明 发行人的第二大股东日本美达王在中国境内投资设立的全资、控股子公司佛山市顺德区华日钢材制品有限公 司、天津日华、深圳宝菱同利有限公司、苏州日铁金属制品有限公司、上海嘉日经营范围中有钢板剪切、冲压加工的 内容，其主要客户以日资企业为主。
2010年7月7日，日本美达王向发行人出具了关于《避免同业竞争的承诺函》。
保荐人认为：发行人的第二大股东日本美达王与发行人不存在同业竞争。
发行人与日本美达王在中国境内投 资设立的部分全资、控股子公司所从事的业务仅在钢板剪切业务方面相同，但均系历史原因形成；报告期内双方的 客户对象不同，且对未来的客户进行了有效划分并已出具了《避免同业竞争的承诺函》，该承诺具有法律效力，对其 具有法律约束力，可有效避免潜在同业竞争的发生；日本美达王并非发行人的控股股东，其目前在中国境内投资设 立的上述全资、控股子公司所从事的业务与发行人不存在潜在的同业竞争，且对本次发行不构成实质性影响。
发行人律师认为：发行人的第二大股东日本美达王与发行人不构成同业竞争；发行人与日本美达王在中国境 内投资设立的部分全资、控股子公司从事的业务仅存在部分重复交叉，但均系历史原因形成，双方客户对象不同， 且对未来的客户进行了有效划分，不存在潜在的同业竞争；日本美达王并非发行人的控股股东，对本次发行不构成 实质性影响。
4、关于公司第二大股东日本美达王是否对发行人提供技术支持的说明 2010年10月25日，发行人与日本美达王分别出具了《关于日本美达王株式会社是否向青岛海立美达股份有 限公司提供技术支持的说明》，均说明日本美达王不存在向发行人及其子公司提供专利技术或非专利技术支持的 情形。
保荐人认为：报告期内，发行人自身拥有产品生产方面的技术，日本美达王并未向发行人及其子公司提供专利 技术或非专利技术支持。
发行人律师认为：日本美达王不存在对发行人提供技术支持的情形。
（二）关联交易
1、经常性关联交易
（1）购买商品的关联交易 单位：元 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度 交易方名称交易内容 交易原因 定价依据 交易金额 占采购比重 交易金额 占采购比重 交易金额 占采购比重 交易金额 占采购比重 重组前购买电机和成本加成海立控股购买卷材原料一体发泡产品所需定价----17,947,831.371.60%15,240,358.242.22% 的冲压件 日本美达王 购买硅钢通过其向新日铁采期货基准55,351,075.775.15% 购电机用硅钢 定价 22,235,836.311.82% 3,491,317.950.31% 3,279,911.080.48% 北京美达王购买卷材原料通过其向国内钢厂期货基准--84,962,449.236.94%16,747,988.211.49%-- 采购原材料 加成定价 上海美达王购买卷材原料通过其向国内钢厂期货基准- 采购原材料 加成定价 - 75,570,547.686.17%428,813,782.5638.13%134,424,433.5119.55% 杭州美一购买硅钢因客户急需的特殊成本加成----644,113.150.06%-- 加工件规格半成品 定价 天津日华购买剪切件因客户急需的特殊成本加成--120,688.760.01%---- 规格半成品 定价 上海嘉日购买硅钢因客户急需的特殊成本加成----1,267,489.260.11%406,534.620.06% 加工件规格半成品 定价 合计 55,351,075.775.15%182,889,521.9814.94%468,912,522.5041.70%153,351,237.4522.31%
（2）销售商品的关联交易 单位：元 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度 交易方名称 交易内容 交易原因 定价依据 交易金额占收入比重 交易金额 占收入比重 交易金额 占收入比重 交易金额 占收入比重 重组前，因其有冲压 海立控股销售板材加工产品业务，需要购买钢板成本加成定价- - 0.000.0033,811,253.482.90%22,905,985.223.15% 剪切件。
上海美达王销售板材加工产品充分利用设备加工成本加成定价-能力为其剪切钢板 0.000.0033,262,327.592.85%14,085,447.231.94% 天津日华销售板材加工产品充分利用设备加工成本加成定价能力为其剪切钢板 -21,476,085.161.57%9,945,056.650.85%7,232,270.380.99% 上海嘉日销售板材加工产品因急需的半成品成本加成定价- - 0.000.00395,046.320.03% 0.000.00 合计 - -21,476,085.161.57%77,413,684.046.63%44,223,702.836.08% 报告期内公司向上海美达王、天津日华、上海嘉日、海立控股销售板材加工产品的定价依据主要是在产品成本 的基础上收取一定的加工费用，并同时参照向第三方销售的价格水平执行，定价公允。
2、偶发性关联交易
（1）股权转让 报告期内为进一步完善及整合公司上下游业务，减少关联交易和避免同业竞争，公司在2008年11月进行了 同一控制人下的业务整合。
交易方名称 交易原因 交易内容 交易金额（元） 定价依据 价款支付情况 海立控股 减少关联交易和避免收购海立达冲压件 同业竞争 100%的股权 105,866,955.89 经审计的净资产值 已支付 海立控股 减少关联交易和避免收购海立美达电机 同业竞争 100%的股权 18,059,779.33经审计的净资产值 已支付 海立控股 减少关联交易和避免收购东海家电60%的股 同业竞争 权 4,913,863.78经审计的净资产值 已支付 合计 128,840,599.00 本次股权转让经双方股东会决议同意，以具有证券期货从业资格的会计师事务所经审计的净资产值定价，该定价真实反映了被重组公司的股权价值，定价是公允的。
（2）提供资金 出借方 借入方 累计提供资金（元） 首笔发生日 尾款偿还日 说明 13,312,946.06 2009.01.27 2009.12.27 海立控股 发行人 21,212,196.80 2008.05.27 2009.12.21 22,974,072.66 2007.01.20 2009.07.27 已在到期日前陆
续归还完毕 刘国平 发行人 16,480,926.856,260,000.00 2008.01.102007.04.09 2009.12.232008.01.27 说明：上述往来款项均已归还完毕，报告期内关联方资金往来未收取利息。
在2007年-2009年期间发行人因购买原材料急需资金，由控股股东和实际控制人无偿提供资金，若按银行同期贷款基准利率（5.31%）计算支付利息费用，该等金额较小，对发行人各年度的业绩无重大影响，且发行人已纠正了该等不规范行为并在到期日前陆续归还了该等借款，从2010年起未再发生上述行为。
（3）关联担保 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 担保方孙刚 孙刚孙刚刘国平海立控股 海立控股 被担保方 海立达冲压件 海立达冲压件 海立控股海立控股 发行人 海立控股海立控股 刘国平
（4）关联方委托贷款 担保金额900.00 担保期间2009.5.31-2010.5.25 900.00 2010.6.24-2011.6.23 56,500.00 36,500.0010,900.00 600.001,400.002,000.00 自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。
自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。
自主合同项下的借款期限届满之次日起两年 2009年8月12日起至《授信协议》项下主债权到期日另加两年 2009年8月11日起至《授信协议》项下主债权到期日另加两年 从2009年9月29日起至《综合授信额度合同》项下各具体授信的债务履行期限届满日后另加两年 担保方式抵押担保抵押担保 保证担保 保证担保保证担保保证担保保证担保保证担保 单位：万元履行情况履行完毕正在履行 正在履行 履行完毕履行完毕履行完毕履行完毕履行完毕 委托方 借款方 代理方 交易原因 金额（万元） 贷款期间 定价依据 说明 海立控股 海立美达 建行青岛市中山路支行 海立控股 海立美达 建行青岛市中山路支行
3、关联方应收应付款余额 因购买原材料的急需流动资金 因购买原材料的急需流动资金 4,500.004,500.00 关联方名称 2010年6月30日 2009年12月31日 2008.12.192009.12.17 2008.12.242009.12.22 同期贷款基准利率 同期贷款基准利率 已在到期日归还 2008年12月31日 单位：元2007年12月31日 应收账款 其中：上海美达王 8,951,101.90 预付账款 其中：日本美达王 982,353.92 1,241,891.17 北京美达王 1,720,745.27 上海美达王 5,466,104.70 应付账款 其中：海立控股 38,096,867.33 5,549,708.56 日本美达王 12,973,409.32 7,748,757.63 北京美达王 48,809,015.93 预收账款 其
中：天津日华 622,951.77 209,633.16 501,856.21 其他应付款 其中：海立控股 58,398,837.70 27,881,872.34 刘国平 16,122,027.87 2,570,693.13
4、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响
（1）经常性关联交易对公司财务状况和经营成果的影响报告期内，向关联方采购原材料占公司同期采购总额的比重分别为5.15%、14.94%、41.70%和22.31%，其中2008年度占比较大，在2009年度，公司已尽量减少此类交易的发生，大部分原材料均已通过国内大型钢厂直接采购，关联采购的占比已大幅下降；公司对于部分特殊材料（如硅钢）的采购目前通过股东日本美达王向新日本制铁株式会社进口采购，这是因为日本钢厂的销售模式所决定的；同时，由于日本美达王是全球最大的钢铁贸易商之
一，与各大钢铁生产商保持了良好的战略合作关系，公司对于部分紧缺原材料和现货采购通过日本美达王采购，可有效及时保证公司部分急需和市场紧缺原材料的供应。
（2）偶发性关联交易对公司财务状况和经营成果的影响报告期内，发行人收购海立控股所持海立达冲压件、海立美达电机和东海家电的股权属于对同一控制人下相关业务的重组，是实现对公司主营业务的整合、有利于降低管理成本、发挥业务协同优势、提高公司规模经济效应而实施的市场行为，有利于避免同业竞争、减少关联交易，对发行人的主营业务发展构成了积极的影响。
报告期内，公司控股股东和实际控制人为了支持公司的发展，将部分资金借予公司以补充流动资金需要，该等借款并未收取资金利息。
随着公司经营规模的扩大和经营业绩的不断提升使公司经营现金流量充沛，公司有步骤地偿还了控股股东和实际控制人的暂借款。
5、报告期内关联交易履行程序情况及独立董事意见报告期内公司发生的关联交易履行了《公司章程》及其他文件规定的程序，发行人的独立董事出具了《关于公司关联交易的独立意见》，对关联交易的决策程序及合理性、公允性发表如下意见：“报告期内，公司发生的关联交易履行了公司章程规定的程序，公司与关联方发生的关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
”发行人律师认为：发行人与关联方发生的重大关联交易决策程序不违反当时的公司章程和公司内部文件的规定，交易各方通过签订相关合同或协议对交易行为进行规范，遵循了一般市场公平原则，所确定的条款和内容、交易价格公允合理，不存在对任何一方显失公平的情形，也不存在损害发行人及其他股东利益的情形。
保荐人认为：报告期内发行人与关联方发生的重大关联交易履行了必要的内部决策程序，未违反当时的公司章程和公司内部文件的规定，交易各方通过签订相关合同或协议对交易行为进行规范，遵循了一般市场公平原则，所确定的条款和内容公允合理，不存在对任何一方显失公平的情形，也不存在损害发行人及其他股东利益的情形。
6、中介机构关于关联交易对公司独立性和业绩影响的意见保荐人认为：报告期内发行人与关联方之间的重大关联交易履行了必要的决策程序，定价时充分参照了第三方价格或市场公允价格，关联交易定价公允，不存在互相输送利益的情形。
报告期内发行人与关联方之间的重大关联交易、控股股东和实际控制人向发行人无偿提供资金、担保等情况对发行人的独立运作不构成实质性影响，关联交易定价公允，不存在互相输送利益的情形，业绩真实。
会计师认为：发行人报告期内发生的关联交易，通过与第三方定价过程和定价依据进行对比，发行人与其关联方之间的关联交易价格公允，而且不存在通过关联交易互相输送利益的情形。
发行人律师认为：发行人和关联方之间重大关联交易、控股股东或实际控制人向发行人无偿提供资金、担保等情况对报告期内发行人的独立运作不构成任何实质影响、业绩真实。
七、公司的董事、监事、高级管理人员有关情况 姓名职务性别年龄任期起止日期 简要经历 兼职情况 2009年度薪酬（万 元） 持有公司股份的数 量 与公司的其他利益关系 刘国平 海立控股监事，海立 美达电机执行董事， 曾任工商银行即墨支行科海立达冲压件执行 董事长、女472009.4-201长、青岛海立钢制品有限公董事，浙江海立美达 总经理 2.4司总经理，海立美达有限董执行董事，东海家电 事长、总经理 董事长，海立美达精 密执行董事，湖南海 立美达执行董事 15.83 公司的实际控—制人 海立控股执行董事 曾任即墨市政府财办秘书，兼总经理，博苑地产 2009.4-201即墨市五交化总公司总经执行董事，佳立置业理，即墨市商业局副局长，青董事，即墨市工商联— 孙刚董事男50 2.4 岛海立钢制品有限公司董事副主席，即墨贸促会 长 副会长，东海家电董 事 公司的实际控—制人 董事、常 2009.4-201曾任海尔集团售后主任、冷 柜销售公司经理、分厂厂长， 无 高升雷务副总经男43 2.4 理 海立美达有限副总经理 15.27 — 曾任海尔电冰箱股份有限公 司技术科长、营销中心经理、 厂长、制造部长、事业部长， 2009.4-201海尔集团特种电冰柜有限公海立美达电机总经17.82 — 张世玉董事男40 2.4 理，天晨投资董事 司总经理，青岛海尔股份有 限公司董事兼副总经理，海 尔集团制冷本部供应链总监 曾任日商岩井株式会社职MetalOne 员，日商岩井新加坡公司副America，Inc.总经 2009.4-201总经理，日商岩井上海公司理，MetalOneDe 副总经理，日商岩井株式会 — — 朝田晋平董事男51 2.4 Mexico,
S.A.DEC. 社电机钢材国际部课长，美
V.总经理，COIL 达王株式会社电机钢材国际PLUS,INC.总经理 部部长，海立美达有限董事 2009.4-201曾任日商岩井株式会社职 员，海立美达有限董事，天津 无 宇野雅郎董事男64 2.4 日华董事长 — — 曾任上海装卸机械公司副厂 顾弘光独立董事男632009.4-201长、厂长，上海交通机械总厂 无 2.4厂长，上海交运股份有限公 司董事兼总经理 2.1 — 烟台大学党委副书 曾任山东大学组织部副部记、副校长，烟台大 学三校科技园发展 2009.4-201长、部长，经济学院分党委书有限公司董事长，山2.1 — 王吉法独立董事男55 2.4记，威海分校党委副书记、常 务副校长 东知识产权研究院 副院长，山东省软科 学研究基地主任 曾任联合证券投资银行总部 2009.4-201高级经理、业务四部总经理， 陈岗独立董事男34 2.4中信建投投资银行总部总经中山证券总裁助理 2.1 — 理助理，齐鲁证券投资银行 总部执行总经理曾任海尔集团冰箱本部设备 部及技术装备项目部部长， 章丘海尔电机有限公司副总 监事会主男392010.9-201经理，海尔集团青岛华东包海立美达电机副总7.01 — 王明伟席2.4经理 装有限公司总经理，青岛伟 立精工塑胶有限公司副总经 理上海美达王董事，北 京美达王监事，广州 美达王监事，上海嘉 2009.4-201曾任日本三菱商事株式会社日监事，苏州日铁金 职员、审查部长、财务部长，属制品有限公司监— — 新屋洋一监事男552.4 美达王北京代表处代表辅佐事，苏州美达王钢铁 制品有限公司监事， 杭州美达王钢铁制 品有限公司监事 亓秀美职工监事女272009.4-201曾任海立美达有限办公室秘 无 2.4书 2.65 — 曾任青岛喜盈门集团科长， 江崇安副总经理男402009.4-201青岛征和工业有限公司部 无 2.4长、厂长，海立美达有限副总 10.91 — 经理 曾任海尔电冰箱股份有限公 李道国副总经理男422009.4-201司销售经理、广告部部长、产 无 2.4品经理、印度市场营销总监， 海立美达有限副总经理 曾任海尔冷柜、电热本部驻 10.56 — 外中心产品经理，北京海尔 曹际东董事会秘男382009.4-201工贸公司区域经理，唐山海天晨投资董事 10.72 — 书 2.4尔工贸有限公司总经理，海 尔商流本部社会商流部部 长，海立美达有限副总经理曾任青岛海尔集团审计中心 审计主管，青岛海尔商流本 部财务部长，青岛海尔计算 2009.4-201机本部财务部长，青岛海尔天晨投资监事 11.58 — 邰桂礼财务总监男392.4 大连工业园财务部长，青岛 海尔冰箱本部财务部长，海 立美达有限财务总监
八、发行人控股股东及实际控制人的简要情况（一）公司的控股股东名称：青岛海立控股有限公司成立时间：2003年12月5日注册资本：8,000万元实收资本：8,000万元注册地址：青岛即墨市青威路北侧城西四路东侧法定代表人：孙刚企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）经营范围：以自有资金对外投资海立控股目前除从事股权投资外，未从事具体经营业务。
截至本招股意向书摘要签署日，海立控股公司持有公司股份4,125万股，占公司股份总数的55%，为公司的控股股东。
（二）公司的实际控制人公司的实际控制人为孙刚和刘国平，二人为夫妻关系；孙刚、刘国平分别直接持有海立控股50%和50%的股权。
自公司成立以来，孙刚、刘国平一直担任公司的董事并参与公司的决策或经营管理。
孙刚，男，中国国籍，身份证号码为37022219600630XXXX，无境外永久居留权；住所：山东省即墨市。
曾荣获“青岛市劳动模范”和“青岛市优秀企业家”的荣誉称号。
刘国平，女，中国国籍，身份证号码为37022219630120XXXX，无境外永久居留权；住所：山东省即墨市。
曾荣获“青岛市三八红旗手”和“青岛市巾帼创业之星”的荣誉称号。
九、财务会计信息及管理层讨论与分析（一）发行人近三年及一期合并财务报表
1、合并资产负债表 单位：元 项目 2010年6月30日2009年12月31日 2008年12月31日 2007年12月31日 流动资产： 货币资金 197,429,506.55 132,430,306.21 73,096,617.56 18,788,276.44 应收票据 14,422,174.10 18,520,973.75 13,623,648.18 35,956,710.73 应收账款 171,248,370.95 104,902,853.40 83,306,054.17 47,275,466.66 预付款项 126,150,739.37 44,921,942.16 14,807,463.33 41,228,221.21 其他应收款 1,494,817.71 4,769,622.79 1,548,968.04 1,693,760.03 存货 305,140,032.95 191,884,624.41 188,902,637.14 84,190,221.54 流动资产合计 815,885,641.63 497,430,322.72 375,285,388.42 229,132,656.61 非流动资产： 固定资产 101,898,566.26 102,422,064.06 105,492,261.09 33,077,583.20 在建工程 6,979,176.70 882,444.65 312,763.23 无形资产 36,073,217.25 36,136,493.98 36,416,907.35 3,097,273.68 长期待摊费用 20,789.11 30,384.13 49,574.17 递延所得税资产 1,272,000.80 823,087.46 2,167,386.48 非流动资产合计 146,243,750.12 140,294,474.28 144,438,892.32 36,174,856.88 资产总计 962,129,391.75 合
并资产负债表（续表） 637,724,797.00 519,724,280.74 项目 2010年6月30日 2009年12月31日 2008年12月31日 265,307,513.49 单位：元2007年12月31日 流动负债： 短期借款 18,000,000.00 74,385,525.82 164,500,000.00 60,610,000.00 应付票据 482,400,000.00 239,633,558.91 61,840,040.54 42,101,690.40 应付账款 171,450,323.96 85,018,618.36 66,794,268.90 21,382,029.92 预收款项 33,215,386.68 21,977,107.14 19,842,389.14 8,749,452.42 应付职工薪酬 2,125,660.28 2,237,905.85 1,857,817.21 1,378,652.11 应交税费 4,425,522.28 -
1,528,082.46 -6,431,729.66 -592,218.93 其他应付款 3,682,906.63 21,369,248.31 79,682,947.71 31,180,208.70 流动负债合计 715,299,799.83 443,093,881.93 388,085,733.84 164,809,814.62 负债合计 715,299,799.83 443,093,881.93 388,085,733.84 164,809,814.62 股东权益： 股本 75,000,000.00 75,000,000.00 49,659,000.00 49,659,000.00 资本公积 53,841,585.88 53,841,585.88 4,841,359.17 盈余公积 4,798,591.82 4,798,591.82 14,951,010.07 8,463,316.29 未分配利润 109,033,330.90 56,913,746.69 63,501,452.48 36,017,582.43 归属于母公司
股东权益合计 242,673,508.60 190,553,924.39 128,111,462.55 98,981,257.89 少数股东权益 4,156,083.32 4,076,990.68 3,527,084.35 1,516,440.98 股东权益合计 246,829,591.92 194,630,915.07 131,638,546.90 100,497,698.87 负债和股东权益总计
2、合并利润表 962,129,391.75 637,724,797.00 项目
一、营业总收入其中：营业收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益
三、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失
四、利润总额减：所得税费用
五、净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益
六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益 总额归属于少数股东的综合收益总额 2010年1-6月1,112,053,658.121,112,053,658.121,043,125,641.321,011,776,903.48 159,440.939,105,635.1813,255,153.296,859,772.881,968,735.56 68,928,016.802,263,051.03 174,823.9626,803.7871,016,243.8717,417,567.0253,598,676.8552,119,584.211,479,092.64 0.690.69 53,598,676.85 52,119,584.21 1,479,092.64 2009年度1,369,098,425.631,369,098,425.631,295,420,604.081,245,763,526.62 480,767.8612,304,697.7821,025,247.8212,454,014.653,392,349.35 73,677,821.553,842,981.85 268,261.11118,672.1677,252,542.2912,538,716.2464,713,826.0562,442,461.842,271,364.21 0.830.83 64,713,826.05 62,442,461.84 2,271,364.21 519,724,280.74 2008年度1,165,378,485.021,165,378,485.021,112,599,177.031,066,847,376.50 114,170.099,381,252.959,850,725.3412,688,534.9113,717,117.24 52,779,307.9931,282.71 348,910.23130,878.9052,461,680.475,134,527.4447,327,153.0344,306,216.543,020,936.49 0.890.89 47,327,153.0344,306,216.543,020,936.49 265,307,513.49 单位：元2007年度727,769,829.86727,769,829.86701,357,236.85682,045,417.61 6,447,418.987,879,926.934,984,473.33 26,412,593.01235,717.4028,299.166,967.25 26,620,011.253,541,171.1423,078,840.1123,816,183.35-737,343.24 0.480.48 23,078,840.1123,816,183.35 -737,343.24(下转B10版) 青岛海立美达股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告 保荐机构(主承销商)：安信证券股份有限公司 特别提示青岛海立美达股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行A股，本次初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台实施，本次发行新增了推荐询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容。
请询价对象及股票配售对象认真阅读本公告。
重要提示
1、青岛海立美达股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1841号文核准。
股票代码为002537，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下发行股数不超过496万股，占本次发行总股数的19.84%；网上发行股数为发行总量减去网下最终发行量。
3、安信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）作为本次发行的保荐机构（主承销商）将于2010年12月22日（T-
5，周三）至2010年12月24日（T-
3，周五）期间，组织本次发行现场推介和初步询价。
符合要求的询价对象可自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。
4、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）中界定的询价对象，且已在中国证券业协会（以下简称“协会”）登记备案的机构，包括安信证券自主推荐、已向协会备案的19名询价对象。
5、上述询价对象于初步询价截止日2010年12月24日（T-
3，周五）12:00前已完成在中国证券业协会登记备案工作的配售对象方可参与本次初步询价（主承销商的证券自营账户、与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象管理的配售对象除外）。
股票配售对象未参与初步询价，或者参与初步询价但未提供有效申报的，不得参与网下申购。
6、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式进行。
申报价格的最小变动单位为0.01元，每个配售对象最多可申报3档价格。
股票配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。
询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
7、为促进询价对象认真定价、综合考虑本次网下发行数量及安信证券研究所对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量和申报数量变动最小单位即“申购单位”均设定为62万股，即配售对象的每档申购数量必须是62万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过496万股。
8、发行人和主承销商根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格。
9、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申购。
未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与本次网下申购。
可参与网下申购股票配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申报数量；股票配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。
主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
10、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和主承销商将通过摇号抽签方式进行配售。
本次摇号采用按申购单位（62万股）配号的方法，主承销商将按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终将摇出8个号码，每个号码可获配62万股股票。
若网下有效申购总量等于496万股，发行人和主承销商将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。
若网下有效申购总量小于496万股，发行人和主承销商将协商采取中止发行措施。
11、股票配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。
凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
12、发行人及主承销商将于2010年12月31日在《青岛海立美达股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告》中公布配售对象的报价情况。
13、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、择机重启发行：
（1）初步询价结束后，提供有效申报的询价对象不足20家；
（2）初步询价结束后，发行人和主承销商就发行价格未取得一致；
（3）网下申购结束后，网下有效申购数量小于本次网下发行数量496万股；
（4）网上最终有效申购总量小于本次网上发行总量2,004万股，向网下回拨后仍然申购不足。
14、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明。
投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2010年12月21日（T-6日，周二）登载于巨潮网站（www）的招股意向书全文，招股意向书摘要于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则（2009年修订）》可于深交所网站（www）查询。
一、本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T-6日2010年12月21日(周二) 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 T-5日2010年12月22日(周三) 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京） T-4日2010年12月23日(周四) 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海） T-3日2010年12月24日(周五) 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）初步询价截止日（15:00） T-2日2010年12月27日(周一) 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效报价数量刊登《网上路演公告》 T-1日2010年12月28日(周二) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演 T日2010年12月29日(周三) 网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前）网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）网下申购资金验资，网下发行配号 T＋1日2010年12月30日(周四) 网下发行摇号抽签网上申购资金验资 T＋2日2010年12月31日(周五) 刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》网上发行摇号抽签网下申购多余款项退还 T＋3日2011年1月4日(周二) 刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 注：
（1）T日为发行日；
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与主承销商联系。
（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。
二、网下推介的具体安排主承销商将于2010年12月22日（T-5日，周三）至2010年12月24日（T-3日，周五）期间，在北京、上海、深圳向所有符合规定的询价对象进行网下推介。
推介的具体安排如下： 推介日期 推介时间 推介地点 地址 2010年12月22日（T-5日，周三） 9:30-11:30 北京-国宾酒店-大宴会厅1（二层）北京市西城区阜成门外大街甲9号 2010年12月23日（T-4日，周四） 9:30-11:30 上海-金茂君悦酒店-嘉宾厅I+II区 上海市浦东新区世纪大道88号裙楼二层 2010年12月24日（T-3日，周五） 9:30-11:30 深圳-马哥孛罗好日子酒店-宴会A厅深圳市福田区福华一路28号
三、初步询价
1、本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行，询价对象应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议，成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。
2、初步询价期间为2010年12月22日（T-5日，周三）至2010年12月24日（T-3日，周五）每日9:30～15:00，在上述时间内，询价对象可通过深交所网下发行电子平台填写、提交其所管理的股票配售对象的申报价格和申报数量。
3、股票配售对象自行确定申报价格和申报数量，申报价格最小变动单位为0.01元，每个股票配售对象最多可申报3档价格，各档申报价格对应的申报数量互相独立。
每档申报价格对应的申报数量下限为62万股，申报数量变动最小单位即“申购单位”为62万股，即每个配售对象的每档申购数量必须是62万股的整数倍，每个股票配售对象的累计申报数量不得超过496万股。
申报申购数量及申购价格时应注意：
（1）每一配售对象最多可填写三档申购价格；
（2）假设某一配售对象填写的三档申购价格分别为P1、P2、P3，且P1＞P2＞P3，对应的申购数量分别为Q1、Q2、Q3，最终确定的发行价格为
P，则若P＞P1，该配售对象不能参与网下发行；若P1≥P＞P2，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1；若P2≥P＞P3，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1＋Q2；若P3≥
P，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1＋Q2＋Q3。
4、股票配售对象申报的以下情形将被视为无效申报：股票配售对象未在初步询价截止日2010年12月24日（T-3日，周五）12:00前完成在中国证券业协会登记备案的；股票配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与备案信息不一致的；申报价格低于最终确定的发行价格对应的申报数量；累计申报数量超过496万股以上的部分；经发行人和主承销商协商确认的其他情形。
5、询价对象每次申报一经提交不得撤销。
因特殊原因需要调整报价或申报数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。
询价对象每次申报及修改情况将由主承销商报中国证监会备案。
6、股票配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的股票配售对象正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与主承销商联系。
四、主承销商联系方式及联系人联系人：刘静、姚力、王娟、刘学民联系及咨询电话：010－66581790、66581865联系地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座18层邮编：100033 发行人:青岛海立美达股份有限公司保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司 2010年12月21日
招股意向书全文同时刊载于巨潮网站（）。
投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招 股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者 的收益做出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节重大事项提示
一、实际控制人和股东关于自愿锁定股份的承诺 本次发行前公司总股本为7,500万股，本次拟发行2,500万股，发行后总股本为10,000万股，上述股份均为流 通股。
公司实际控制人孙刚、刘国平承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其所持有的海立控股的股权，也不由海立控股回购该部分股权。
公司控股股东青岛海立控股有限公司承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十
六 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。
公司股东青岛天晨投资有限公司承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份；锁定期届满后，股份的 转让按中国证监会及交易所的有关规定执行。
公司股东日本美达王株式会社承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。
公司股东青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的天晨投资的股权，也不由天晨投资回购该部分股权。
二、滚存未分配利润的安排 公司2009年度股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》，同意公司截至本 次A股股票发行完成前的剩余滚存利润由本次发行后的新老股东共享。
三、公司特别提醒投资者关注本招股意向书“第四章风险因素”中的下列风险：
1、销售客户集中风险 报告期内，公司对前五大客户（按最终客户为统计口径合并计算）的合计销售额占营业收入的比重分别为 55.49%、60.31%、58.56%和74.73%，其中对海信相关企业的合计销售额占营业收入的比重分别为19.65%、22.18%、 27.51%和29.04%；这些客户在选择供应商时有严格的审核标准、长期的评价过程，要求供应商具有完善的业务管理 体系、质量控制体系以及充足的加工制造能力、配送服务实力。
公司依靠竞争优势已成为海信相关企业的战略合作 伙伴，已得到其高度认可，未来海信相关企业仍将是公司的重要客户。
虽然公司提供的金属零部件制造服务已开始 向汽车制造企业延伸，对家电制造企业的销售比重逐年降低，但公司的汽车零部件产品销售额占主营业务收入的 比重还相对较低，如果上述家电客户减少订单或其生产经营发生重大不利变化，可能会给公司的生产和销售带来 不利影响。
2、主要原材料价格波动风险 公司产品所需的主要原材料为各种规格的薄钢板（厚度0.35-4.00毫米），其次为铜线和铝锭。
2007年度、2008 年度、2009年度和2010年1-6月，公司主要原材料成本占营业成本的比重分别为94.74%、95.21%、95.55%和 95.16%，其中热轧卷、冷轧卷和热锌卷的消耗量占营业成本的80%以上，近三年的平均价格基本在±20%的区间内 波动；因此，钢材市场价格的波动会直接造成公司采购成本的波动。
然而，本公司采用的是以销定产、按订单组织原 材料采购和生产的经营模式，钢材采购主要以期货采购为主、现货采购为补充，公司主要产品的定价按“钢材采购 基价＋材料损耗费＋各项运杂费＋加工费（含模具费）＋合理利润”原则制定，钢材价格变动时公司的产品销售价 格也相应调整，很大程度上化解了因钢材价格波动带来的风险。
但是，未来受市场需求变动等多方面因素影响，如果主要原材料价格出现大幅波动，将对公司营运资金的安排 和生产成本的控制带来不确定性，公司在生产经营过程中必须面对主要原材料价格大幅波动引致的风险。
3、经营规模扩大引致的管理风险 公司自成立以来持续快速发展，营业收入规模与资产规模迅速扩大，营业收入2009年度较2007年度增长了 88.12%，资产总额2009年末较2007年末增长了140.37%。
本次募集资金投资项目建成投产后，公司的资产规模和经 营规模都将进一步扩大，从而对公司的管理能力、人才资源、组织架构提出更高的要求，一定程度上增加了公司的 管理与运营难度。
如公司管理层的业务素质及管理水平不能适应公司经营规模迅速扩张的需要，以及公司组织模 式和管理制度未能随着公司经营规模的扩大而及时调整与完善，将给公司带来一定的管理风险。
4、募集资金投向风险 公司本次募集资金将按计划投入“精密冲压件生产项目”和“防干扰高效直流变频电动机生产项目”，投资项目 的顺利实施将有效扩大公司的生产规模，进一步优化公司的产品结构，提升核心竞争力，给公司带来新的利润增长 点。
上述项目虽经过反复论证和审慎的可行性研究分析，但项目在实施过程中仍存在以下风险： ①技术风险 公司核心技术人员较早参与了家电领域的精密冲压、模具及电机的开发，通过多年的行业应用和技术探索积 累了丰富的经验，并使公司拥有可靠的技术支持保障。
但新技术的生命力是有限的，技术进步有可能出现更加先进 的技术替代本项目技术。
随着各种精冲技术和直流电机技术工艺水平的进一步改进和提高，家电产品的更新换代 步伐也随之加快。
如公司不能及时利用新技术开发新产品，现有产品和技术存在被淘汰的风险；或由于不确定因素 而导致新技术开发的产品无法快速产业化，因此，本次募集资金投资项目存在现有技术水平能否适应市场快速变 化的风险。
②市场拓展风险 报告期内，公司冲压产品和微电机产品的营业收入增长明显，相关的客户数量和市场份额亦迅速增加；随着本 次募投项目的顺利实施，精密冲压件产品的产能逐步扩大、电机产品也面临升级换代，但新产品需要经过产品研 发、测试检验、市场推广、应用服务等多个阶段，各阶段都存在一定的不确定性。
尽管公司与海尔、海信等家电生产 厂家达成了长期战略合作协议，可在较大程度上保证产品的市场销售，但未来不能排除客户会根据市场销售情况 而调整部分产品的采购意向，公司在拓展新客户的过程中也会面临一定的不确定因素，可能导致本次募集资金拟 投资项目投产后面临一定的市场拓展风险。
③原材料采购风险 本次募投项目中防干扰高效直流变频电动机的主要原材料为硅钢、铜线和铝锭等，电机中的关键部件定转子 铁芯是用硅钢材料冲压制作的。
由于硅钢生产技术门槛较高，国内能生产符合电机所需高品质硅钢的厂家数量较 少（主要为宝钢、武钢、鞍钢等），加之国内电力、家电、汽车等行业的迅速发展，对硅钢的需求日益增长；另外，电机 用无取向硅钢要求磁感强度高、铁损值低，在一定程度上会造成供应紧张的局面。
随着公司电机产能的迅速扩大， 对硅钢的需求量将大幅增加，未来不排除由于原材料不能及时供应或供应不足，从而给公司的募投项目带来不利 影响。
④固定资产折旧费增加的风险 本次募集资金投资项目中固定资产投资规模较大，完成上述项目共需要新建房屋及建筑物、购置机器设备支 出合计为21,143.60万元。
按公司当前的固定资产折旧政策计算，每年将新增折旧费1,757.30万元。
由于募集资金投 资项目从建成到达产见效需要一定的过程，因此，新增折旧费将在募投项目投产后的一段时间内对公司的经营业 绩产生不利影响。
5、短期偿债能力不足的风险 报告期内，公司的负债结构不尽合理，全部为流动负债，没有长期负债。
随着公司经营规模的不断扩大，资产负 债率一直处于较高水平，2010年6月末、2009年末、2008年末和2007年末的母公司资产负债率分别为72.76%、 68.44%、71.17%和59.09%，流动比率分别为1.14倍、1.12倍、1.00倍和1.39倍，速动比率分别为0.71倍、0.69倍、0.48 倍和0.88倍。
由于公司的原材料采购规模较大，对流动资金的需求也大，从而造成各期末应付票据余额较大；一旦 公司的主要客户经营发生困难而不能及时支付货款，或者公司的主要供应商改变付款结算方式，都有可能造成公 司流动资金的暂时短缺，可能出现应付票据到期不能兑付的局面；报告期内公司主要通过自身积累和银行短期借 款解决资金需求，虽然公司在银行的信用评级较高、综合授信额度大，一旦银行信贷政策发生重大变化，短期内将 增加公司的偿债风险。
第二节本次发行概况 股票种类 人民币普通股（A股） 每股面值 1.00元 发行股数、占发行后总股本的比例2,500万股，占发行后总股本的25% 发行价格 通过向询价对象询价方式确定发行价格 *倍（每股收益按照2009年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股 市盈率 本计算）*倍（每股收益按照2009年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总 股本计算） 发行前每股净资产 3.24元（以2010年6月30日经审计的净资产除以本次发行前总股本全面摊薄计算） 发行后每股净资产 []元（以2010年6月30日经审计的净资产加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本全面摊薄计算） 市净率 *倍（按每股发行价格除以发行前每股净资产）*倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产） 发行方式 采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式 发行对象 符合资格的询价对象和已在深交所开立证券账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 公司控股股东青岛海立控股有限公司和公司股东青岛天晨投资有限公司承诺：自公司首次公开 本次发行股份的流通限制和锁定安发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的排公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份；公司股东日本美达王株式会社承诺：自公司首 次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持 有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。
承销方式 余额包销 预计募集资金总额 万元 预计募集资金净额 万元 承销费用：万元；保荐费用：万元； 审计费用：万元；评估费用：万元； 发行费用概算 律师费用：万元；发行手续费用：万元； 路演推介费：万元。
合计：万元 第三节发行人基本情况
一、发行人基本资料 注册中文名称 青岛海立美达股份有限公司 注册英文名称 QINGDAOHAILIMETALONECO.,LTD. 注册资本 7,500万元 法定代表人 刘国平 成立日期 2004年12月3日 整体变更为股份公司日期 2009年5月18日 住所及其邮政编码 青岛即墨市青威路1626号邮编266200 电话、传真号码 电话0532-89066166传真0532-89066196 互联网网址 电子信箱 hlmo@
二、发行人历史沿革及改制重组情况（一）发行人的设立方式公司是由青岛海立美达钢制品有限公司整体变更设立的外商投资股份有限公司。
2009年3月16日，青岛海立美达钢制品有限公司董事会决议同意由海立控股、日本美达王、天晨投资共同作为发起人，以有限公司截至2008年12月31日经审计的净资产值128,841,585.88元为依据，按照1.7178:1的比例折为股本75,000,000股，每股面值人民币1元，实际出资额超过股本金额53,841,585.88元计入资本公积。
2009年4月13日，青岛市对外贸易经济合作局出具青外经贸资审字【2009】353号文，批复青岛海立美达钢制品有限公司整体变更为外商投资股份有限公司。
2009年5月18日，公司依法在青岛市工商行政管理局办理了工商变更登记，注册号为。
（二）发起人及其投入的资产内容公司共有三家发起人，即青岛海立控股有限公司、日本美达王株式会社和青岛天晨投资有限公司。
公司是由海立美达有限整体变更而成，原海立美达有限所拥有的从事钢板的剪切、冲压、焊接、成套组装和一体发泡、精密模具研发制造及电机制造服务、物流配送等业务所需的各项资产和资质整体进入股份公司，公司承继了海立美达有限的所有资产和负债。
三、发行人的股本情况（一）本次发行前后的股本情况公司本次发行前的总股本为7,500万股，本次拟公开发行的股份数量为2,500万股，占发行后公司总股本的25%。
本次发行前后公司股本变化情况如下： 股东名称 发行前 持股数（股） 持股比例（%） 持股数（股） 发行后持股比例（%） 海立控股 41,250,000 55.00 41,250,000 41.25 日本美达王 20,250,000 27.00 20,250,000 20.25 天晨投资 13,500,000 18.00 13,500,000 13.50 社会公众投资者 — — 25,000,000 25.00 合计 75,000,000 100.00 （二
）前十名股东情况本次发行前，公司共有3名股东，其持股情况如下： 股东名称 持股数量（股） 100,000,000 100.00 持股比例（%） 海立控股 41,250,000 55.00 日本美达王 20,250,000 27.00 天晨投资 13,500,000 18.00 合计 75,000,000 （三
）前十名自然人股东本次发行前，公司不存在自然人股东的情形。
（四）国有股份或外资股份的情况公司现有股份中不存在国有股份，其中外资股份情况如下： 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 100.00股份性质 日本美达王 20,250,000 27.00 外资法人股 （五）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系天晨投资的控股股东为孙震，孙震系公司实际控制人孙刚、刘国平之子，因此，海立控股与天晨投资存在关联关系，海立控股持有公司55%的股份，天晨投资持有公司18%的股份。
除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。
（六）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
1、公司股东的承诺公司控股股东海立控股承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。
公司股东天晨投资承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份；锁定期届满后，股份的转让按中国证监会及交易所的有关规定执行。
公司股东日本美达王承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。
2、公司实际控制人的承诺公司实际控制人孙刚、刘国平承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的海立控股的股权，也不由海立控股回购该部分股权。
3、公司董事、监事和高级管理人员的承诺公司的董事、监事和高级管理人员承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购其间接持有的公司股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其间接持有的公司股份总数的百分之二十
五，离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。
4、天晨投资控股股东孙震的承诺天晨投资的控股股东孙震承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的天晨投资的股权，也不由天晨投资回购该部分股权。
四、发行人主营业务的具体情况（一）公司的主营业务公司是专业的家电零部件、汽车零部件和微特电机制造商，主要从事各类金属冲压钣金件和微特电机的生产、销售与服务，集精密模具研发制造、生产、销售、服务为一体，主要产品有冰箱零部件、空调零部件、平板电视零部件、汽车零部件及微特电机；拥有包括钣金类零部件加工的全自动高速纵、横、联合剪切线、普通冲压、精密冲压、数控折弯、线切割等加工手段，形成了包括：产品结构研发、模具设计制造、钢板的剪切、冲压、成套组装、一体发泡、JIT物流配送等完整的家电产品零部件、汽车零部件和微特电机制造服务体系。
（二）公司的主要产品和服务用途公司的主要产品为家电零部件、汽车零部件和微特电机及电机配件，报告期内的产品服务对象主要为家电制造商和汽车制造商等领域。
公司根据不同客户的订单情况和不同需求，既提供单件制造产品，也提供成套组装件。
作为制造服务企业，公司提供的产品和服务主要体现在产品品质的稳定性、交货的及时性和综合供应服务能力。
主要产品和服务用途如下：
1、冰箱零部件公司目前生产的冰箱零部件主要是海信、科龙、海尔、康佳等冰箱使用的冰箱侧板、冰箱门板、冰箱后背板。
2、空调零部件
（1）家用空调零部件公司目前生产的家用空调零部件主要是空调室内机和室外机的全套冲压零部件。
（2）商用空调一体发泡产品公司目前生产的商用空调一体发泡组件主要有接水盘、面板产品等。
3、电视机零部件公司生产的电视机零部件主要是海尔、海信平板电视机的支架组件及后壳。
4、汽车零部件公司生产的汽车零部件主要有中门槛外板焊合件、右后侧顶盖外装饰板安装板、左后侧顶盖外装饰安装板及加油口门焊合件等。
5、微特电机公司生产的微特电机主要是空调风扇电机、洗衣机电机、油烟机电机、冰箱电机、压缩机高效电机等，是家用电器散热、制冷的核心功能件之
一。
（三）公司的产品销售模式及渠道公司建立了面向全球的电子商务平台。
目前，公司的终端客户主要是国内外知名的家电企业和汽车制造企业。
公司客户群主要分为家电整机厂商、家电二级配套客户（或代理商）、汽车整车厂商、汽车零部件配套商。
为了尽可能发挥公司的制造服务优势，公司已在上海、天津、广州等主要家电集散地设立了办事处，有利于直接获取订单，扩大公司的市场份额。
主要产品的定价模式为：销售价格=原材料采购基价（客户确认）+各项运杂费+材料损耗费+加工费（含模具费）+合理利润（四）公司产品所需的主要原材料 保荐人（主承销商） 产品类别 所需主要原材料 钣金产品 热锌、电锌、冷轧、热轧、镀铝锌 微特电机产品 铜线、铝锭、硅钢 （五）行业竞争情况报告期内，公司主要为家电、汽车制造商及配套商提供钢板剪切件、冲压件、一体发泡产品和微型电机及配件，其中家电配件类产品的销售收入在报告期内占营业收入的比重均在90%以上，为公司的主要业务收入来源。
根据采用的生产工艺不同，公司业务分属冲压钣金行业和微电机行业；其中收入占比较大的业务应属于冲压钣金行业。
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司主要业务应属于金属制品业中的金属结构制造业（分类代码：C6901），另有部分业务属于电器机械及器材制造业中的电机制造业（分类代码：C7601），但该类业务收入占比较小。
1、冲压钣金行业的竞争状况近年来，中国因逐渐成为了世界制造业中心和消费大国而备受关注，特别是家用电器、汽车和电机等行业的快速发展，使得金属冲压、钣金等零部件的需求迅速增长，不少跨国企业在将整机制造转移至中国的同时，也将配套工厂转移至中国，对国内配件的采购量也逐年快速增加，带动了国内相关行业的快速发展。
在这种背景下，作为制造业基础行业之一的冲压钣金行业也获得了快速发展。
目前国内冲压钣金行业的突出特点有以下几个方面：市场容量快速增长；企业数量多、规模小、行业集中度低；信息化程度和技术水平低；产品质量等级偏低。
2、微特电机行业的竞争状况国内微型和中小型电机行业的生产厂商众多，市场竞争主要体现在产品的技术含量、价格和生产规模等方面，由于市场机制的不完善，行业的价格竞争较为激烈，已对行业的良性发展带来不利影响。
随着电机能效标识的强制执行、市场优胜劣汰作用的显化及行业进入壁垒的进一步强化，价格竞争影响将逐步弱化。
目前，国内微型和中小型电机的生产及配套厂家在2,000家以上，已成为国民经济和国防现代化建设中不可缺少的一个基础产品。
随着我国电机行业不断发展壮大，尤其是国内企业走向国际市场直接与国外著名公司面对面竞争，世界电机加工制造逐步向中国转移，目前我国已经成为电机产业的生产大国和出口大国，但生产的大多是低效耗能的普通电机，产品档次比较低、技术含量不高。
许多技术含量高的产品，如高速精密无刷主轴电机、高精度步进电机等尚未在中国生产，仍处于依赖进口的状态。
从长期发展趋势看，低效耗能的普通电机将逐步被环保节能的高效电机所取代，并向无刷化、永磁化、数字化、智能化电机方向发展。
（六）发行人在行业中的竞争地位公司是中国锻压协会冲压委员会会员，是专业的家电产品冲压钣金零部件制造商，目标市场是家电、汽车、机电范围内的金属零部件需求行业，根据公司目前所生产金属零部件的主要应用领域，产品主要分为冲压钣金零部件（包括家电剪切及冲压件、汽车钣金零部件）、微特电机。
2006年度和2008年度，公司被评为“家电电力器具专用配件制造行业排头兵企业”。
根据中国锻压协会统计，公司2007年度、2008年度、2009年度连续三年销售收入在国内冲压、钣金行业排名第二位，连续三年在家用电器零部件钣金生产领域排名第一位。
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况（一）公司的主要固定资产情况公司生产经营中使用的主要固定资产为房屋建筑物、机器设备、运输设备和模具等，上述资产使用状况良好。
截至2010年6月30日，公司的固定资产净值为10,189.87万元，主要固定资产情况如下： 单位：万元 固定资产类别 原值 净值 综合成新率 房屋建筑物 5,263.24 4,648.30 88.32% 机器设备 5,429.73 3,826.00 70.46% 运输设备 393.55 202.04 51.34% 办公设备及其他 238.03 141.73 59.54% 模具 1,848.68 1,371.79 74.20% 合计 13,173.23 10,189.86 （二
）公司的主要无形资产情况公司的无形资产主要为土地使用权和计算机软件等，截至2010年6月30日，607.32万元。
1、土地使用权情况 国有土地 取得 使用权证号 方式 土地位置 取得日期 终止日期 77.35%公司的无形资产账面价值为
3, 面积(㎡) 土地使用权人 即国用（2009）第201转让号 即墨市青威路北侧、华山一路东侧 2005.1.21 2053.3.20 14,735.70股份公司 即转国用（2008）第转让即墨市烟青路1003号110号 2008.9.27 2049.9.29 21,949.90海立美达电机 即转国用（2008）第转让青威路以北、孔雀河二路以2008.12.27 114号 南 2052.12.25 26,185.00海立美达电机 即转国用（2008）第转让即墨市青威路北侧、城西四2008.9.24 109号 路东侧、青岛服装工业园内 2053.3.20 50,444.30海立达冲压件 谭九国用（2010）第出让湘潭九华示范区银盖南路以2010.10.14 A01068号 东、吉利东路以南 2060.10.30 59,706.00湖南海立美达 截至2010年6月30日，上述土地使用权中即转国用（2008）第109号已为本公司的子公司的银行借款提供抵押担保。
2、商标情况截至2010年6月30日，公司及其子公司目前拥有的商标情况如下： 商标名称 注册人 类别 注册证号 注册有效期限 核定服务 海立美达电机 第7类 5362955 2009.5.282019.5.27 发动机用点火式磁电机；交流发电机；自行车电机；马达和发动机冷却器；马达和引擎用节油器；发电机；点火式磁电机；马达和引擎起动器；非陆地车辆传动马达；定子（机器零件） 海立美达电机 第7类 1369482 2010.2.282020.2.27 马达和引擎起动器；发电机；非陆地车辆电力发动机；发动机和引擎用传动带；电动机
3、专利技术情况 截至2010年10月底，公司及其子公司已获得的专利技术情况如下： 序号 专利类型 专利权人 专利名称 专利有效期
1 实用新型 海立美达电机高效率直流电动机 2008.7.222018.7.21
2 实用新型 海立美达电机电机定子冲片 2008.7.222018.7.21
3 实用新型 海立美达电机由点浇口压铸的电机转子 2008.7.222018.7.21
4 实用新型 海立美达电机小外径宽槽口的电机定子 2008.7.222018.7.21
5 实用新型 海立达冲压件 加工空调外机前面板出风口的模具 2009.11.92019.11.8
6 实用新型 股份公司 一种高效打包扣制做机 2009.11.162019.11.15
7 实用新型 股份公司 一种多卷带合卷机 2009.11.162019.11.15
8 实用新型 股份公司 一种二卷带合卷机 2009.11.162019.11.15
9 实用新型 股份公司 一种托盘开槽机 2009.11.162019.11.15 10 实用新型 股份公司 一种可减小卷带硌伤的卷带纸
筒 2009.11.162019.11.15 11 实用新型 股份公司 一种窄卷吊钩 2009.11.162019.11.15 12 实用新型 海立达冲压件壳体侧冲孔模具 2009.12.72019.12.6 13 实用新型 海立达冲压件 拉伸类零件口部螺钉窝的加工模具 2009.12.72019.12.6 14 实用新型 海立美达电机电机定子组合冲片 2009.12.92019.12.8 15 实用新型 海立达冲压件 电视机后壳卷圆边的预弯加工模具 2009.11.202019.11.19 16 实用新型 海立达冲压件 电视机框架式支架组件的组装装置 2009.12.72019.12.6 17 实用新型 海立达冲压件壳体立面冲孔一次成型的模具 2009.11.122019.11.11 18 实用新型 海立美达电机电机定子冲片 2009.12.92019.12.8 19 实用新型 海立美达电机拼块式电机定子铁芯叠片 已授权并缴费 20 实用新型 海立美达电机电机定子铁芯叠片 已授权并缴费 21 实用新型 海立美达 无硌伤快速吊装吊钩 已授权并缴费 22 实用新型 海立美达电机拼块式电机定子冲片 已授权并缴费 23 实用新型 海立美达电机大内径、小槽口电机定子冲片 已授权并缴费 24 实用新型 海立达冲压件 后壳类产品标签粘贴位置标记的标记模具 已授权并缴费 专利号ZL200820026101.6ZL200820026104.XZL200820026103.5ZL200820026102.0ZL200920252803.0ZL200920253327.4ZL200920253326.XZL200920253328.9ZL200920253336.3ZL200920253337.8ZL200920253325.5ZL200920280159.8ZL200920280162.XZL200920280748.6ZL200920281666.3ZL200920280161.5ZL200920252574.2ZL200920280746.7 201020206053.6201020214855.1201020214838.8200920280745.2200920280747.1200920280160.0 截至本招股意向书摘要签署日，公司不存在允许他人使用公司资产的情况。
六、同业竞争和关联交易情况 （一）同业竞争
1、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与发行人同业竞争情况 截至本招股意向书摘要签署日，海立控股持有本公司55%的股份，为本公司控股股东；孙刚、刘国平夫妇持有 海立控股100%的股权，孙刚、刘国平夫妇为本公司的实际控制人。
海立控股除持有本公司股份外，还参股佳立置 业，持有其45%的股权，实际控制人孙刚持有博苑地产100%的股权。
海立控股主要从事股权投资，未从事具体的经 营业务；佳立置业和博苑地产主要从事房地产开发业务。
目前，孙刚、刘国平夫妇及其控制的企业没有直接经营或 通过其他形式经营与本公司相同或相似的业务。
因此，本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在 同业竞争。
2、公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争而出具的承诺 为避免同业竞争，2010年2月25日，海立控股和孙刚、刘国平夫妇向发行人出具了《关于避免同业竞争的承诺 函》。
3、公司第二大股东日本美达及其部分全资、控股公司为避免同业竞争而出具的承诺及说明 发行人的第二大股东日本美达王在中国境内投资设立的全资、控股子公司佛山市顺德区华日钢材制品有限公 司、天津日华、深圳宝菱同利有限公司、苏州日铁金属制品有限公司、上海嘉日经营范围中有钢板剪切、冲压加工的 内容，其主要客户以日资企业为主。
2010年7月7日，日本美达王向发行人出具了关于《避免同业竞争的承诺函》。
保荐人认为：发行人的第二大股东日本美达王与发行人不存在同业竞争。
发行人与日本美达王在中国境内投 资设立的部分全资、控股子公司所从事的业务仅在钢板剪切业务方面相同，但均系历史原因形成；报告期内双方的 客户对象不同，且对未来的客户进行了有效划分并已出具了《避免同业竞争的承诺函》，该承诺具有法律效力，对其 具有法律约束力，可有效避免潜在同业竞争的发生；日本美达王并非发行人的控股股东，其目前在中国境内投资设 立的上述全资、控股子公司所从事的业务与发行人不存在潜在的同业竞争，且对本次发行不构成实质性影响。
发行人律师认为：发行人的第二大股东日本美达王与发行人不构成同业竞争；发行人与日本美达王在中国境 内投资设立的部分全资、控股子公司从事的业务仅存在部分重复交叉，但均系历史原因形成，双方客户对象不同， 且对未来的客户进行了有效划分，不存在潜在的同业竞争；日本美达王并非发行人的控股股东，对本次发行不构成 实质性影响。
4、关于公司第二大股东日本美达王是否对发行人提供技术支持的说明 2010年10月25日，发行人与日本美达王分别出具了《关于日本美达王株式会社是否向青岛海立美达股份有 限公司提供技术支持的说明》，均说明日本美达王不存在向发行人及其子公司提供专利技术或非专利技术支持的 情形。
保荐人认为：报告期内，发行人自身拥有产品生产方面的技术，日本美达王并未向发行人及其子公司提供专利 技术或非专利技术支持。
发行人律师认为：日本美达王不存在对发行人提供技术支持的情形。
（二）关联交易
1、经常性关联交易
（1）购买商品的关联交易 单位：元 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度 交易方名称交易内容 交易原因 定价依据 交易金额 占采购比重 交易金额 占采购比重 交易金额 占采购比重 交易金额 占采购比重 重组前购买电机和成本加成海立控股购买卷材原料一体发泡产品所需定价----17,947,831.371.60%15,240,358.242.22% 的冲压件 日本美达王 购买硅钢通过其向新日铁采期货基准55,351,075.775.15% 购电机用硅钢 定价 22,235,836.311.82% 3,491,317.950.31% 3,279,911.080.48% 北京美达王购买卷材原料通过其向国内钢厂期货基准--84,962,449.236.94%16,747,988.211.49%-- 采购原材料 加成定价 上海美达王购买卷材原料通过其向国内钢厂期货基准- 采购原材料 加成定价 - 75,570,547.686.17%428,813,782.5638.13%134,424,433.5119.55% 杭州美一购买硅钢因客户急需的特殊成本加成----644,113.150.06%-- 加工件规格半成品 定价 天津日华购买剪切件因客户急需的特殊成本加成--120,688.760.01%---- 规格半成品 定价 上海嘉日购买硅钢因客户急需的特殊成本加成----1,267,489.260.11%406,534.620.06% 加工件规格半成品 定价 合计 55,351,075.775.15%182,889,521.9814.94%468,912,522.5041.70%153,351,237.4522.31%
（2）销售商品的关联交易 单位：元 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度 交易方名称 交易内容 交易原因 定价依据 交易金额占收入比重 交易金额 占收入比重 交易金额 占收入比重 交易金额 占收入比重 重组前，因其有冲压 海立控股销售板材加工产品业务，需要购买钢板成本加成定价- - 0.000.0033,811,253.482.90%22,905,985.223.15% 剪切件。
上海美达王销售板材加工产品充分利用设备加工成本加成定价-能力为其剪切钢板 0.000.0033,262,327.592.85%14,085,447.231.94% 天津日华销售板材加工产品充分利用设备加工成本加成定价能力为其剪切钢板 -21,476,085.161.57%9,945,056.650.85%7,232,270.380.99% 上海嘉日销售板材加工产品因急需的半成品成本加成定价- - 0.000.00395,046.320.03% 0.000.00 合计 - -21,476,085.161.57%77,413,684.046.63%44,223,702.836.08% 报告期内公司向上海美达王、天津日华、上海嘉日、海立控股销售板材加工产品的定价依据主要是在产品成本 的基础上收取一定的加工费用，并同时参照向第三方销售的价格水平执行，定价公允。
2、偶发性关联交易
（1）股权转让 报告期内为进一步完善及整合公司上下游业务，减少关联交易和避免同业竞争，公司在2008年11月进行了 同一控制人下的业务整合。
交易方名称 交易原因 交易内容 交易金额（元） 定价依据 价款支付情况 海立控股 减少关联交易和避免收购海立达冲压件 同业竞争 100%的股权 105,866,955.89 经审计的净资产值 已支付 海立控股 减少关联交易和避免收购海立美达电机 同业竞争 100%的股权 18,059,779.33经审计的净资产值 已支付 海立控股 减少关联交易和避免收购东海家电60%的股 同业竞争 权 4,913,863.78经审计的净资产值 已支付 合计 128,840,599.00 本次股权转让经双方股东会决议同意，以具有证券期货从业资格的会计师事务所经审计的净资产值定价，该定价真实反映了被重组公司的股权价值，定价是公允的。
（2）提供资金 出借方 借入方 累计提供资金（元） 首笔发生日 尾款偿还日 说明 13,312,946.06 2009.01.27 2009.12.27 海立控股 发行人 21,212,196.80 2008.05.27 2009.12.21 22,974,072.66 2007.01.20 2009.07.27 已在到期日前陆
续归还完毕 刘国平 发行人 16,480,926.856,260,000.00 2008.01.102007.04.09 2009.12.232008.01.27 说明：上述往来款项均已归还完毕，报告期内关联方资金往来未收取利息。
在2007年-2009年期间发行人因购买原材料急需资金，由控股股东和实际控制人无偿提供资金，若按银行同期贷款基准利率（5.31%）计算支付利息费用，该等金额较小，对发行人各年度的业绩无重大影响，且发行人已纠正了该等不规范行为并在到期日前陆续归还了该等借款，从2010年起未再发生上述行为。
（3）关联担保 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 担保方孙刚 孙刚孙刚刘国平海立控股 海立控股 被担保方 海立达冲压件 海立达冲压件 海立控股海立控股 发行人 海立控股海立控股 刘国平
（4）关联方委托贷款 担保金额900.00 担保期间2009.5.31-2010.5.25 900.00 2010.6.24-2011.6.23 56,500.00 36,500.0010,900.00 600.001,400.002,000.00 自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。
自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。
自主合同项下的借款期限届满之次日起两年 2009年8月12日起至《授信协议》项下主债权到期日另加两年 2009年8月11日起至《授信协议》项下主债权到期日另加两年 从2009年9月29日起至《综合授信额度合同》项下各具体授信的债务履行期限届满日后另加两年 担保方式抵押担保抵押担保 保证担保 保证担保保证担保保证担保保证担保保证担保 单位：万元履行情况履行完毕正在履行 正在履行 履行完毕履行完毕履行完毕履行完毕履行完毕 委托方 借款方 代理方 交易原因 金额（万元） 贷款期间 定价依据 说明 海立控股 海立美达 建行青岛市中山路支行 海立控股 海立美达 建行青岛市中山路支行
3、关联方应收应付款余额 因购买原材料的急需流动资金 因购买原材料的急需流动资金 4,500.004,500.00 关联方名称 2010年6月30日 2009年12月31日 2008.12.192009.12.17 2008.12.242009.12.22 同期贷款基准利率 同期贷款基准利率 已在到期日归还 2008年12月31日 单位：元2007年12月31日 应收账款 其中：上海美达王 8,951,101.90 预付账款 其中：日本美达王 982,353.92 1,241,891.17 北京美达王 1,720,745.27 上海美达王 5,466,104.70 应付账款 其中：海立控股 38,096,867.33 5,549,708.56 日本美达王 12,973,409.32 7,748,757.63 北京美达王 48,809,015.93 预收账款 其
中：天津日华 622,951.77 209,633.16 501,856.21 其他应付款 其中：海立控股 58,398,837.70 27,881,872.34 刘国平 16,122,027.87 2,570,693.13
4、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响
（1）经常性关联交易对公司财务状况和经营成果的影响报告期内，向关联方采购原材料占公司同期采购总额的比重分别为5.15%、14.94%、41.70%和22.31%，其中2008年度占比较大，在2009年度，公司已尽量减少此类交易的发生，大部分原材料均已通过国内大型钢厂直接采购，关联采购的占比已大幅下降；公司对于部分特殊材料（如硅钢）的采购目前通过股东日本美达王向新日本制铁株式会社进口采购，这是因为日本钢厂的销售模式所决定的；同时，由于日本美达王是全球最大的钢铁贸易商之
一，与各大钢铁生产商保持了良好的战略合作关系，公司对于部分紧缺原材料和现货采购通过日本美达王采购，可有效及时保证公司部分急需和市场紧缺原材料的供应。
（2）偶发性关联交易对公司财务状况和经营成果的影响报告期内，发行人收购海立控股所持海立达冲压件、海立美达电机和东海家电的股权属于对同一控制人下相关业务的重组，是实现对公司主营业务的整合、有利于降低管理成本、发挥业务协同优势、提高公司规模经济效应而实施的市场行为，有利于避免同业竞争、减少关联交易，对发行人的主营业务发展构成了积极的影响。
报告期内，公司控股股东和实际控制人为了支持公司的发展，将部分资金借予公司以补充流动资金需要，该等借款并未收取资金利息。
随着公司经营规模的扩大和经营业绩的不断提升使公司经营现金流量充沛，公司有步骤地偿还了控股股东和实际控制人的暂借款。
5、报告期内关联交易履行程序情况及独立董事意见报告期内公司发生的关联交易履行了《公司章程》及其他文件规定的程序，发行人的独立董事出具了《关于公司关联交易的独立意见》，对关联交易的决策程序及合理性、公允性发表如下意见：“报告期内，公司发生的关联交易履行了公司章程规定的程序，公司与关联方发生的关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
”发行人律师认为：发行人与关联方发生的重大关联交易决策程序不违反当时的公司章程和公司内部文件的规定，交易各方通过签订相关合同或协议对交易行为进行规范，遵循了一般市场公平原则，所确定的条款和内容、交易价格公允合理，不存在对任何一方显失公平的情形，也不存在损害发行人及其他股东利益的情形。
保荐人认为：报告期内发行人与关联方发生的重大关联交易履行了必要的内部决策程序，未违反当时的公司章程和公司内部文件的规定，交易各方通过签订相关合同或协议对交易行为进行规范，遵循了一般市场公平原则，所确定的条款和内容公允合理，不存在对任何一方显失公平的情形，也不存在损害发行人及其他股东利益的情形。
6、中介机构关于关联交易对公司独立性和业绩影响的意见保荐人认为：报告期内发行人与关联方之间的重大关联交易履行了必要的决策程序，定价时充分参照了第三方价格或市场公允价格，关联交易定价公允，不存在互相输送利益的情形。
报告期内发行人与关联方之间的重大关联交易、控股股东和实际控制人向发行人无偿提供资金、担保等情况对发行人的独立运作不构成实质性影响，关联交易定价公允，不存在互相输送利益的情形，业绩真实。
会计师认为：发行人报告期内发生的关联交易，通过与第三方定价过程和定价依据进行对比，发行人与其关联方之间的关联交易价格公允，而且不存在通过关联交易互相输送利益的情形。
发行人律师认为：发行人和关联方之间重大关联交易、控股股东或实际控制人向发行人无偿提供资金、担保等情况对报告期内发行人的独立运作不构成任何实质影响、业绩真实。
七、公司的董事、监事、高级管理人员有关情况 姓名职务性别年龄任期起止日期 简要经历 兼职情况 2009年度薪酬（万 元） 持有公司股份的数 量 与公司的其他利益关系 刘国平 海立控股监事，海立 美达电机执行董事， 曾任工商银行即墨支行科海立达冲压件执行 董事长、女472009.4-201长、青岛海立钢制品有限公董事，浙江海立美达 总经理 2.4司总经理，海立美达有限董执行董事，东海家电 事长、总经理 董事长，海立美达精 密执行董事，湖南海 立美达执行董事 15.83 公司的实际控—制人 海立控股执行董事 曾任即墨市政府财办秘书，兼总经理，博苑地产 2009.4-201即墨市五交化总公司总经执行董事，佳立置业理，即墨市商业局副局长，青董事，即墨市工商联— 孙刚董事男50 2.4 岛海立钢制品有限公司董事副主席，即墨贸促会 长 副会长，东海家电董 事 公司的实际控—制人 董事、常 2009.4-201曾任海尔集团售后主任、冷 柜销售公司经理、分厂厂长， 无 高升雷务副总经男43 2.4 理 海立美达有限副总经理 15.27 — 曾任海尔电冰箱股份有限公 司技术科长、营销中心经理、 厂长、制造部长、事业部长， 2009.4-201海尔集团特种电冰柜有限公海立美达电机总经17.82 — 张世玉董事男40 2.4 理，天晨投资董事 司总经理，青岛海尔股份有 限公司董事兼副总经理，海 尔集团制冷本部供应链总监 曾任日商岩井株式会社职MetalOne 员，日商岩井新加坡公司副America，Inc.总经 2009.4-201总经理，日商岩井上海公司理，MetalOneDe 副总经理，日商岩井株式会 — — 朝田晋平董事男51 2.4 Mexico,
S.A.DEC. 社电机钢材国际部课长，美
V.总经理，COIL 达王株式会社电机钢材国际PLUS,INC.总经理 部部长，海立美达有限董事 2009.4-201曾任日商岩井株式会社职 员，海立美达有限董事，天津 无 宇野雅郎董事男64 2.4 日华董事长 — — 曾任上海装卸机械公司副厂 顾弘光独立董事男632009.4-201长、厂长，上海交通机械总厂 无 2.4厂长，上海交运股份有限公 司董事兼总经理 2.1 — 烟台大学党委副书 曾任山东大学组织部副部记、副校长，烟台大 学三校科技园发展 2009.4-201长、部长，经济学院分党委书有限公司董事长，山2.1 — 王吉法独立董事男55 2.4记，威海分校党委副书记、常 务副校长 东知识产权研究院 副院长，山东省软科 学研究基地主任 曾任联合证券投资银行总部 2009.4-201高级经理、业务四部总经理， 陈岗独立董事男34 2.4中信建投投资银行总部总经中山证券总裁助理 2.1 — 理助理，齐鲁证券投资银行 总部执行总经理曾任海尔集团冰箱本部设备 部及技术装备项目部部长， 章丘海尔电机有限公司副总 监事会主男392010.9-201经理，海尔集团青岛华东包海立美达电机副总7.01 — 王明伟席2.4经理 装有限公司总经理，青岛伟 立精工塑胶有限公司副总经 理上海美达王董事，北 京美达王监事，广州 美达王监事，上海嘉 2009.4-201曾任日本三菱商事株式会社日监事，苏州日铁金 职员、审查部长、财务部长，属制品有限公司监— — 新屋洋一监事男552.4 美达王北京代表处代表辅佐事，苏州美达王钢铁 制品有限公司监事， 杭州美达王钢铁制 品有限公司监事 亓秀美职工监事女272009.4-201曾任海立美达有限办公室秘 无 2.4书 2.65 — 曾任青岛喜盈门集团科长， 江崇安副总经理男402009.4-201青岛征和工业有限公司部 无 2.4长、厂长，海立美达有限副总 10.91 — 经理 曾任海尔电冰箱股份有限公 李道国副总经理男422009.4-201司销售经理、广告部部长、产 无 2.4品经理、印度市场营销总监， 海立美达有限副总经理 曾任海尔冷柜、电热本部驻 10.56 — 外中心产品经理，北京海尔 曹际东董事会秘男382009.4-201工贸公司区域经理，唐山海天晨投资董事 10.72 — 书 2.4尔工贸有限公司总经理，海 尔商流本部社会商流部部 长，海立美达有限副总经理曾任青岛海尔集团审计中心 审计主管，青岛海尔商流本 部财务部长，青岛海尔计算 2009.4-201机本部财务部长，青岛海尔天晨投资监事 11.58 — 邰桂礼财务总监男392.4 大连工业园财务部长，青岛 海尔冰箱本部财务部长，海 立美达有限财务总监
八、发行人控股股东及实际控制人的简要情况（一）公司的控股股东名称：青岛海立控股有限公司成立时间：2003年12月5日注册资本：8,000万元实收资本：8,000万元注册地址：青岛即墨市青威路北侧城西四路东侧法定代表人：孙刚企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）经营范围：以自有资金对外投资海立控股目前除从事股权投资外，未从事具体经营业务。
截至本招股意向书摘要签署日，海立控股公司持有公司股份4,125万股，占公司股份总数的55%，为公司的控股股东。
（二）公司的实际控制人公司的实际控制人为孙刚和刘国平，二人为夫妻关系；孙刚、刘国平分别直接持有海立控股50%和50%的股权。
自公司成立以来，孙刚、刘国平一直担任公司的董事并参与公司的决策或经营管理。
孙刚，男，中国国籍，身份证号码为37022219600630XXXX，无境外永久居留权；住所：山东省即墨市。
曾荣获“青岛市劳动模范”和“青岛市优秀企业家”的荣誉称号。
刘国平，女，中国国籍，身份证号码为37022219630120XXXX，无境外永久居留权；住所：山东省即墨市。
曾荣获“青岛市三八红旗手”和“青岛市巾帼创业之星”的荣誉称号。
九、财务会计信息及管理层讨论与分析（一）发行人近三年及一期合并财务报表
1、合并资产负债表 单位：元 项目 2010年6月30日2009年12月31日 2008年12月31日 2007年12月31日 流动资产： 货币资金 197,429,506.55 132,430,306.21 73,096,617.56 18,788,276.44 应收票据 14,422,174.10 18,520,973.75 13,623,648.18 35,956,710.73 应收账款 171,248,370.95 104,902,853.40 83,306,054.17 47,275,466.66 预付款项 126,150,739.37 44,921,942.16 14,807,463.33 41,228,221.21 其他应收款 1,494,817.71 4,769,622.79 1,548,968.04 1,693,760.03 存货 305,140,032.95 191,884,624.41 188,902,637.14 84,190,221.54 流动资产合计 815,885,641.63 497,430,322.72 375,285,388.42 229,132,656.61 非流动资产： 固定资产 101,898,566.26 102,422,064.06 105,492,261.09 33,077,583.20 在建工程 6,979,176.70 882,444.65 312,763.23 无形资产 36,073,217.25 36,136,493.98 36,416,907.35 3,097,273.68 长期待摊费用 20,789.11 30,384.13 49,574.17 递延所得税资产 1,272,000.80 823,087.46 2,167,386.48 非流动资产合计 146,243,750.12 140,294,474.28 144,438,892.32 36,174,856.88 资产总计 962,129,391.75 合
并资产负债表（续表） 637,724,797.00 519,724,280.74 项目 2010年6月30日 2009年12月31日 2008年12月31日 265,307,513.49 单位：元2007年12月31日 流动负债： 短期借款 18,000,000.00 74,385,525.82 164,500,000.00 60,610,000.00 应付票据 482,400,000.00 239,633,558.91 61,840,040.54 42,101,690.40 应付账款 171,450,323.96 85,018,618.36 66,794,268.90 21,382,029.92 预收款项 33,215,386.68 21,977,107.14 19,842,389.14 8,749,452.42 应付职工薪酬 2,125,660.28 2,237,905.85 1,857,817.21 1,378,652.11 应交税费 4,425,522.28 -
1,528,082.46 -6,431,729.66 -592,218.93 其他应付款 3,682,906.63 21,369,248.31 79,682,947.71 31,180,208.70 流动负债合计 715,299,799.83 443,093,881.93 388,085,733.84 164,809,814.62 负债合计 715,299,799.83 443,093,881.93 388,085,733.84 164,809,814.62 股东权益： 股本 75,000,000.00 75,000,000.00 49,659,000.00 49,659,000.00 资本公积 53,841,585.88 53,841,585.88 4,841,359.17 盈余公积 4,798,591.82 4,798,591.82 14,951,010.07 8,463,316.29 未分配利润 109,033,330.90 56,913,746.69 63,501,452.48 36,017,582.43 归属于母公司
股东权益合计 242,673,508.60 190,553,924.39 128,111,462.55 98,981,257.89 少数股东权益 4,156,083.32 4,076,990.68 3,527,084.35 1,516,440.98 股东权益合计 246,829,591.92 194,630,915.07 131,638,546.90 100,497,698.87 负债和股东权益总计
2、合并利润表 962,129,391.75 637,724,797.00 项目
一、营业总收入其中：营业收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益
三、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失
四、利润总额减：所得税费用
五、净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益
六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益 总额归属于少数股东的综合收益总额 2010年1-6月1,112,053,658.121,112,053,658.121,043,125,641.321,011,776,903.48 159,440.939,105,635.1813,255,153.296,859,772.881,968,735.56 68,928,016.802,263,051.03 174,823.9626,803.7871,016,243.8717,417,567.0253,598,676.8552,119,584.211,479,092.64 0.690.69 53,598,676.85 52,119,584.21 1,479,092.64 2009年度1,369,098,425.631,369,098,425.631,295,420,604.081,245,763,526.62 480,767.8612,304,697.7821,025,247.8212,454,014.653,392,349.35 73,677,821.553,842,981.85 268,261.11118,672.1677,252,542.2912,538,716.2464,713,826.0562,442,461.842,271,364.21 0.830.83 64,713,826.05 62,442,461.84 2,271,364.21 519,724,280.74 2008年度1,165,378,485.021,165,378,485.021,112,599,177.031,066,847,376.50 114,170.099,381,252.959,850,725.3412,688,534.9113,717,117.24 52,779,307.9931,282.71 348,910.23130,878.9052,461,680.475,134,527.4447,327,153.0344,306,216.543,020,936.49 0.890.89 47,327,153.0344,306,216.543,020,936.49 265,307,513.49 单位：元2007年度727,769,829.86727,769,829.86701,357,236.85682,045,417.61 6,447,418.987,879,926.934,984,473.33 26,412,593.01235,717.4028,299.166,967.25 26,620,011.253,541,171.1423,078,840.1123,816,183.35-737,343.24 0.480.48 23,078,840.1123,816,183.35 -737,343.24(下转B10版) 青岛海立美达股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告 保荐机构(主承销商)：安信证券股份有限公司 特别提示青岛海立美达股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行A股，本次初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台实施，本次发行新增了推荐询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容。
请询价对象及股票配售对象认真阅读本公告。
重要提示
1、青岛海立美达股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1841号文核准。
股票代码为002537，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下发行股数不超过496万股，占本次发行总股数的19.84%；网上发行股数为发行总量减去网下最终发行量。
3、安信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）作为本次发行的保荐机构（主承销商）将于2010年12月22日（T-
5，周三）至2010年12月24日（T-
3，周五）期间，组织本次发行现场推介和初步询价。
符合要求的询价对象可自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。
4、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）中界定的询价对象，且已在中国证券业协会（以下简称“协会”）登记备案的机构，包括安信证券自主推荐、已向协会备案的19名询价对象。
5、上述询价对象于初步询价截止日2010年12月24日（T-
3，周五）12:00前已完成在中国证券业协会登记备案工作的配售对象方可参与本次初步询价（主承销商的证券自营账户、与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象管理的配售对象除外）。
股票配售对象未参与初步询价，或者参与初步询价但未提供有效申报的，不得参与网下申购。
6、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式进行。
申报价格的最小变动单位为0.01元，每个配售对象最多可申报3档价格。
股票配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。
询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
7、为促进询价对象认真定价、综合考虑本次网下发行数量及安信证券研究所对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量和申报数量变动最小单位即“申购单位”均设定为62万股，即配售对象的每档申购数量必须是62万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过496万股。
8、发行人和主承销商根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格。
9、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申购。
未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与本次网下申购。
可参与网下申购股票配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申报数量；股票配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。
主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
10、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和主承销商将通过摇号抽签方式进行配售。
本次摇号采用按申购单位（62万股）配号的方法，主承销商将按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终将摇出8个号码，每个号码可获配62万股股票。
若网下有效申购总量等于496万股，发行人和主承销商将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。
若网下有效申购总量小于496万股，发行人和主承销商将协商采取中止发行措施。
11、股票配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。
凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
12、发行人及主承销商将于2010年12月31日在《青岛海立美达股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告》中公布配售对象的报价情况。
13、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、择机重启发行：
（1）初步询价结束后，提供有效申报的询价对象不足20家；
（2）初步询价结束后，发行人和主承销商就发行价格未取得一致；
（3）网下申购结束后，网下有效申购数量小于本次网下发行数量496万股；
（4）网上最终有效申购总量小于本次网上发行总量2,004万股，向网下回拨后仍然申购不足。
14、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明。
投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2010年12月21日（T-6日，周二）登载于巨潮网站（www）的招股意向书全文，招股意向书摘要于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则（2009年修订）》可于深交所网站（www）查询。
一、本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T-6日2010年12月21日(周二) 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 T-5日2010年12月22日(周三) 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京） T-4日2010年12月23日(周四) 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海） T-3日2010年12月24日(周五) 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）初步询价截止日（15:00） T-2日2010年12月27日(周一) 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效报价数量刊登《网上路演公告》 T-1日2010年12月28日(周二) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演 T日2010年12月29日(周三) 网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前）网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）网下申购资金验资，网下发行配号 T＋1日2010年12月30日(周四) 网下发行摇号抽签网上申购资金验资 T＋2日2010年12月31日(周五) 刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》网上发行摇号抽签网下申购多余款项退还 T＋3日2011年1月4日(周二) 刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 注：
（1）T日为发行日；
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与主承销商联系。
（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。
二、网下推介的具体安排主承销商将于2010年12月22日（T-5日，周三）至2010年12月24日（T-3日，周五）期间，在北京、上海、深圳向所有符合规定的询价对象进行网下推介。
推介的具体安排如下： 推介日期 推介时间 推介地点 地址 2010年12月22日（T-5日，周三） 9:30-11:30 北京-国宾酒店-大宴会厅1（二层）北京市西城区阜成门外大街甲9号 2010年12月23日（T-4日，周四） 9:30-11:30 上海-金茂君悦酒店-嘉宾厅I+II区 上海市浦东新区世纪大道88号裙楼二层 2010年12月24日（T-3日，周五） 9:30-11:30 深圳-马哥孛罗好日子酒店-宴会A厅深圳市福田区福华一路28号
三、初步询价
1、本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行，询价对象应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议，成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。
2、初步询价期间为2010年12月22日（T-5日，周三）至2010年12月24日（T-3日，周五）每日9:30～15:00，在上述时间内，询价对象可通过深交所网下发行电子平台填写、提交其所管理的股票配售对象的申报价格和申报数量。
3、股票配售对象自行确定申报价格和申报数量，申报价格最小变动单位为0.01元，每个股票配售对象最多可申报3档价格，各档申报价格对应的申报数量互相独立。
每档申报价格对应的申报数量下限为62万股，申报数量变动最小单位即“申购单位”为62万股，即每个配售对象的每档申购数量必须是62万股的整数倍，每个股票配售对象的累计申报数量不得超过496万股。
申报申购数量及申购价格时应注意：
（1）每一配售对象最多可填写三档申购价格；
（2）假设某一配售对象填写的三档申购价格分别为P1、P2、P3，且P1＞P2＞P3，对应的申购数量分别为Q1、Q2、Q3，最终确定的发行价格为
P，则若P＞P1，该配售对象不能参与网下发行；若P1≥P＞P2，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1；若P2≥P＞P3，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1＋Q2；若P3≥
P，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1＋Q2＋Q3。
4、股票配售对象申报的以下情形将被视为无效申报：股票配售对象未在初步询价截止日2010年12月24日（T-3日，周五）12:00前完成在中国证券业协会登记备案的；股票配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与备案信息不一致的；申报价格低于最终确定的发行价格对应的申报数量；累计申报数量超过496万股以上的部分；经发行人和主承销商协商确认的其他情形。
5、询价对象每次申报一经提交不得撤销。
因特殊原因需要调整报价或申报数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。
询价对象每次申报及修改情况将由主承销商报中国证监会备案。
6、股票配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的股票配售对象正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与主承销商联系。
四、主承销商联系方式及联系人联系人：刘静、姚力、王娟、刘学民联系及咨询电话：010－66581790、66581865联系地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座18层邮编：100033 发行人:青岛海立美达股份有限公司保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司 2010年12月21日
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