2020年4月8日星期
三 制作闫亮电话：010-83251716Ｅ－ｍａｉｌ押zqrb9@ 信息披露DISCLOSURE C123
一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况 及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示 □
适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用□不适用 是否以公积金转增股本 □是√否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2019年12月31日 的公司总股本170,008,350股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介 股票简称 中宠股份 股票代码 002891 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 史宇 侯煜玮 办公地址 山东省烟台市莱山经济开发区飞
山东省烟台市莱山经济开发区飞 龙路88号 龙路88号 电话 0535-6726968 0535-6726968 电子信箱 shiy@ houyw@
2、报告期主要业务或产品简介公司是一家全球宠物食品领域多元化品牌运营商，旗下有"Wanpy顽皮"、"Zeal真挚"、"KingKitty"、"Happy100"、"SeaKingdom"、"Dr.Hao"、"JerkyTime"以及"脆脆香"等自主品牌。
报告期内公司主要从事犬用及猫用宠物食品的研发、生产和销售业务，产品涵盖干粮、湿粮、肉干零食、洁齿骨、饼干、猫砂等品类，远销日本、美国、加拿大、德国、英国、法国、澳大利亚、俄罗斯、韩国等50多个国家和地区。
本报告期内公司的主要业务未发生重大变化。
（一）公司的主要产品及经营模式简介公司目前主要产品包括：宠物干粮、宠物湿粮、宠物零食，每个大类包含多个品种，包括宠物干粮系列、宠物湿粮系列、鸡肉零食系列、鸭肉零食系列、牛肉零食系列、猪肉零食系列、羊肉零食系列、鱼肉零食系列、宠物香肠系列、宠物饼干系列、洁齿骨系列等十余个产品系列，总计1,000多个品种。
公司的经营模式具体情况如下：
1、采购模式公司生产所需的主要原材料包括肉类、辅料以及包装材料，原材料的采购由采购部统一负责。
公司通过《采购控制程序》对采购过程及供应方进行管理与控制，该过程包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核三个环节。
2、生产模式公司生产采用以销定产的模式进行。
销售部门接到客户的订单意向后，先由制造部、品管部、技术研发中心、采购部联合对订单进行评审，评审通过后形成正式合同或订单，销售部门根据订单内容分配到相应的制造部门，由制造部门组织生产。
制造部门根据订单要求制定采购方案、安排生产时间、协调各项资源等，再将生产计划交予各生产车间进行具体的生产工作。
各车间根据生产计划填写《领料单》，领取所需物料并按产品质量控制的标准进行生产。
生产车间根据生产计划组织产品生产，生产完成并经质量检测合格后进行包装、入库。
库管员每天统计半成品、成品入库情况，后续由各销售部门、制造部仓储人员按照客户订单要求组织发货。
3、销售模式公司一贯重视市场的开拓与维护，设置了国际营销中心和国内营销中心，分别负责国外和国内的市场推广工作。
目前，公司主要通过网站推广、参加国外展会、投放广告以及长期客户推荐等方式开拓国外市场，并通过参加国内展会、投放广告、冠名赞助大型的宠物活动和网站推广、新媒体运营等方式开拓国内市场。
公司主营业务收入主要源自于境外市场，报告期内，公司产品境外销售收入占主营业务收入的比例为79.83%，产品销往美国、欧盟、日本等国家和地区。
国外主要客户为当地拥有品牌的宠物食品经销商。
它们大多不从事生产，主要依靠从生产企业购买加工完成的宠物食品，再贴牌销售，少数客户为当地的宠物用品零售商店。
在国外市场中，公司主要是按照客户订单生产OEM/ODM产品，自主品牌销量相对较小。
在欧美等发达国家和地区，宠物食品市场发展已较为成熟，一些大型品牌商已树立了牢固的品牌形象，并占据了大部分市场销售渠道，新进品牌的营销成本和风险相对较高。
因此，公司采取与当地的知名厂商进行合作，以OEM/ODM贴牌方式进入当地市场。
在努力扩大OEM/ODM产品市场规模的同时，公司通过参加国际展会、在专业杂志投放广告等方式逐步加强自主品牌在国外市场的推广力度，积极培育自主品牌市场。
国际营销中心专设自主品牌课，专门负责自主品牌的推广与销售。
报告期内，公司自主品牌产品已销往欧洲、日本、澳大利亚等几十个国家与地区。
公司境内销售中，将直接对终端消费者的销售界定为直销，将不直接面对终端消费者的销售界定为经销。
公司直销的主要销售渠道是公司在京东、天猫以及苏宁等平台开设的网络直营店及烟台工厂店；经销的主要销售渠道包括：电商渠道（如京东、亚马逊、1号店、波奇网等电商网站，或在淘宝等电商平台开设店铺销售产品的客户如金多乐等，其采购公司产品后通过网络销售产品给终端消费者）、商超渠道（如大润发、欧尚、华润万家等连锁商超，其采购公司产品后直接销售给终端消费者）、专业渠道（指面向各地宠物专门店、宠物医院的销售渠道，各地宠物食品用品经销商向公司采购产品，然后向所在地宠物专门店、宠物医院销售）。
（二）公司所处的行业发展情况
1、宠物行业发展概况
（1）国外宠物行业发展情况随着社会的发展，国民经济的持续增长和人民生活水平的不断提高，在物质生活极大丰富的同时，人们对于精神生活的追求也到了一定的高度。
一方面，人们越来越注重培养生活情趣和追求个性化体验，另一方面，传统家庭结构的改变和工作压力的增大，使越来越多的人将感情投注于宠物身上，宠物行业由此逐渐发展起来。
发展至今，宠物行业在发达国家已有百余年的历史，目前已成为一个相对成熟的市场。
行业内包括繁育、训练、食品、用品、医疗、美容、保健、保险、趣味活动等一系列产品与服务，产业链条完整，相关标准和监管法规健全、规范，宠物的数量、市场规模经过不断增长累积已达到了较高水平，宠物行业对国民经济、人民生活的影响日益加深。
①美国市场美国是全球最大的宠物饲养和消费国家，全国有超过半数的家庭饲养宠物，形成了庞大的宠物数量和稳定的市场需求。
在美国，饲养宠物有着广泛的家庭基础，自2004年至2016年间，饲养宠物的家庭比例始终保持在60%以上，且在最近几年该比例略有提高，饲养宠物已成为稳定的社会需求。
另外，在美国饲养犬类和猫类宠物的家庭数量和占比均较高，至2016年末，饲养犬类宠物的家庭数量为6,020万户，占美国全部家庭比例的48%；饲养猫类宠物的家庭数量为4,710万户，占美国全部家庭比例的38%。
同时，该两项指标与美国饲养宠物的家庭比例变动趋势一致，即在最近几年略有提高、长期来看趋于稳定。
除淡水鱼波动幅度较大外，其他各类别的宠物数量相对稳定，且保持在较大规模，至2016年末，宠物犬的数量为8,970万只，宠物猫的数量为9,420万只。
庞大的消费群体派生了巨大的市场需求，在2016年，美国宠物食品与用品的市场规模已达599.58亿美元，并呈现出持续增长趋势。
受金融危机的影响，2008年美国人均GDP增长放缓，宠物食品与用品的市场规模亦出现了一定程度的下降，自金融危机之后，随着美国经济的复苏，人均GDP企稳回升，宠物食品与用品的市场规模亦恢复较快增长，自2008年至2016年间，年均增长率约为6.35%，2010年至2016年，宠物食品与用品的市场规模增长速度已超过美国人均GDP增长速度。
②欧洲市场欧洲是全球另一大宠物消费市场，与美国的市场环境类似，在经历了多年的发展之后宠物的数量与消费规模均处在较高的水平。
2016年，欧洲宠物食品和用品的市场规模达到343亿美元，较2015年增长1.54%，可见欧洲市场宠物食品和用品市场规模依然保持稳健增长。
由于小型犬具有温顺、占用空间小等优势，近年来在德国、奥地利等原本以饲养大型犬居多的国家小型犬（＜9公斤）增速显著提升，同时，在饲养小型犬时宠物主人更倾向于购买高端宠物食品及用品，使得在2014年至2019年之间上述国家宠物行业市场规模增长9％以上。
此外，2019年，东欧国家宠物行业市场规模为35亿欧元，较2017年增加11.38%。
③日本市场日本是亚洲宠物的饲养和消费大国，其在宠物方面的花费主要用在了宠物食品、宠物用品和宠物养护费方面。
尽管近年来日本的宠物数量呈下降趋势，但总体消费规模依然不断增长。
受经济下行的不利因素影响，日本宠物食品与用品市场规模增长缓慢，自2010年至2018年，年均增长率为2.03%，至2018年末，市场规模约为4,640.03亿日元。
④其他新兴市场除发达国家外，随着印度、巴西和南非等新兴经济体的快速发展，其宠物市场亦已在培育和发展之中；截至到2016年末，上述三个国家的宠物数量合计达1.82亿，2012-2017年，印度、中国、泰国、越南等国家宠物市场的复合年均增长率均超过10%。
2018年，亚洲、拉丁美洲宠物食品市场增长率分别为13%、12%，其犬用及猫用 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2020-028 烟台中宠食品股份有限公司 食品合计增长额占全球增长额的近三分之
二。
未来，随着其经济的不断发展和人们收入水平的进一步提高，预计其宠物市场规模将会进一步扩大。
（2）我国宠物行业发展情况中国宠物行业的发展时间较短，只有十几年的时间，但随着中国经济的快速增长，宠物行业发展迅速。
据EuromonitorInternational调查显示：中国的宠物数量在2003年至2013年的10年间增长了近900%。
2013年中国宠物数量已增至1.2亿只，宠物产业销售额突破了900亿元。
根据《2019年中国宠物行业白皮书》的数据显示，2019年中国宠物（犬猫）消费市场规模达到2024亿，较2018年增长18.5%。
2019年，宠物食品是养宠消费最主要的组成部分，占整体消费支出的61.40%，较去年增加9.20个百分点；从各个细分品类上看，宠物零食宠物药品是消费增速最快的两个品类，2019年较去年同期分别增长8.00个百分点和4.00个百分点。
目前，我国以宠物食品为主，宠物用品、诊疗、洗澡美容为辅的多元化宠物市场生态已初现雏形，且呈现出快速增长的趋势。
人均GDP的提升、宠物饲养比例的提高、宠物消费意愿的增强等因素，将持续推动宠物行业的发展。
2、宠物食品行业发展情况一般认为，最早的宠物食品是在1860年左右，以商品狗粮的形式在英国问世，并相继衍生出了其他类宠物的专用食品，发展至今，宠物食品的种类日益丰富。
在目前的宠物食品市场中，具备经济价值并可进行规模化、市场化运作的主要有狗粮、猫粮、鱼粮和鸟粮等，并以狗粮和猫粮为主。
根据产品的用途划分，宠物食品可分为宠物主粮和宠物零食，其中，宠物主粮为宠物日常生活的必需产品，类似于人类食品中的主食，可分为干粮、半干粮和湿粮三类；宠物零食主要供犬、猫类宠物食用，类别丰富，可满足于宠物增加食欲、健康保健、靓丽毛发等多样性需求，类似于人类食品中的副食，可分为肉干类、咬胶类和饼干类等类别，并以肉干类为主。
从市场发展角度来看，宠物主粮出现时间较长，已成为宠物饲养的必需品，目前占据宠物食品市场的主要份额，而宠物零食市场近年来开始兴起，消费者接受度逐步提高，宠物零食市场正逐渐发展成为较大规模的独立市场。
相比宠物主粮，宠物零食市场集中度较低，正处在不断发展中，市场潜力与进入空间更大。
长期来看，随着对宠物零食研究的不断深入和对宠物健康喂养理念的提高，宠物零食将获得极大发展。
（1）国外宠物食品行业发展情况①美国宠物食品市场美国是全球最大的宠物饲养和消费国家，全国有超过半数的家庭饲养宠物，形成了庞大的宠物数量和稳定的市场需求，在美国，饲养宠物有着广泛的家庭基础，自2004年至2016年间，饲养宠物的家庭比例始终保持在60%以上，且在最近几年该比例略有提高，饲养宠物已成为稳定的社会需求。
至2016年末，饲养犬类宠物的家庭数量为6,020万户，占美国全部家庭比例的48%；饲养猫类宠物的家庭数量为4,710万户，占美国全部家庭比例的38%。
受金融危机的影响，2008年美国人均GDP增长放缓，宠物食品与用品的市场规模亦出现了一定程度的下降，自金融危机之后，随着美国经济的复苏，人均GDP企稳回升，宠物食品与用品的市场规模亦恢复较快增长，自2008年至2016年间，年均增长率约为6.35%，2010年至2016年，宠物食品与用品的市场规模增长速度已超过美国人均GDP增长速度。
②欧洲宠物食品市场欧洲是全球另一大宠物消费市场，与美国的市场环境类似，在经历了多年的发展之后宠物的数量与消费规模均处在较高的水平。
以欧盟为代表的欧洲宠物食品市场规模亦呈不断增长之势，其宠物食品市场规模及增长情况虽然受经济增长放缓的不利因素影响，欧盟地区的宠物市场规模仍保持持续增长态势。
自2010年至2017年间，年均增长率约为2.66%，至2017年末，欧盟国家的宠物食品销售额达到132.43亿欧元。
③日本宠物食品市场2010年至2018年间，日本宠物食品行业市场增长率约为2.16%。
至2018年末，日本宠物食品市场规模约为3,440.58亿日元，其中犬、猫类宠物食品的市场规模约为2,892.80亿日元，占宠物食品总规模的84.08%。
日本犬、猫类宠物食品市场中，2010年至2018年间，宠物主粮与宠物零食市场与其宠物食品市场整体发展趋势一致，日本犬、猫类宠物主粮与宠物零食市场缓慢增长，其中，犬、猫类宠物主粮市场的年均增长率约为1.35%。
至2018年末，市场规模约为2,298.50亿日元，占犬、猫类宠物食品市场规模的79.46%，占宠物食品市场总规模的66.81%；犬、猫类宠物零食市场的年增长率约为3.38%，至2018年末，市场规模约为594.30亿日元，占犬、猫类宠物食品市场总规模的20.54%，占宠物食品市场总规模的17.27%。
（2）我国宠物食品行业发展情况我国的宠物食品行业与整体宠物行业同步发展，虽然只有十几年的发展时间，但发展速度很快，形成了一定的行业规模。
自2010年至2018年间，年均增长率达20.98%。
至2018年末，我国规模以上宠物食品企业年产值规模为467.96亿元。
与工业产值相对应，我国宠物食品行业销售收入同样发展迅速，自2010年至2018年间，年均增长率达21.34%，2018年，我国规模以上宠物食品企业收入总额为456.55亿元。
我国宠物食品行业销售规模的迅速扩大，主要得益于国内市场规模的快速增长，从上图可以看出，国内销售收入的增长明显快于行业总销售收入的增长，自2010年至2018年间，国内销售收入年均增长率达27.15%，至2018年末，我国规模以上宠物食品行业国内销售收入为395.63亿元，可以预见一段时期内我国宠物食品市场将有望持续快速发展。
2018年宠物食品已成为中国食品饮料板块中销量增速最快的子品类，销量增速超过15%。
在中国宠物食品市场规模方面，2019年中国宠物食品市场规模达到1,242.74亿元，较2018年增加351.16亿元，其中，宠物干粮市场规模为797.46亿元，较2018年增加127.92亿元，宠物零食市场规模为384.68亿元，较2018年增加198.26亿元，宠物保健品市场规模为50.60亿元，较2018年增加24.98亿元。
在宠物食品消费结构方面，宠物零食得益于品种丰富、适口性良好等特点，市场认可度大幅提升，2019年宠物零食在宠物食品消费支出中占比达31.76%，较2018年增加9.73个百分点，为2019年宠物食品消费结构中增幅最大的品类。
我国宠物食品出口规模在2010年至2012年间增长较快；自2013年开始受美国的宠物食品安全事件和日本宠物食品市场增长乏力的影响，宠物食品出口规模有所下降；但随着美国的宠物食品安全事件影响趋于缓和，中国产宠物食品在美国市场认可度回升，并且欧洲宠物食品市场的持续向好，2017-2018年宠物食品出口规模企稳回升；受中美贸易摩擦的影响，自2019年1月1日起美国开始对从中国进口的宠物食品加征25%的关税，使得当年宠物食品出口美国市场规模有所回落，进而致使宠物食品出口规模有所下降，2019年度我国宠物食品实现出口额为87,059.27万美元。
3、公司行业地位以及市场占有率情况公司设立以来专注于宠物食品领域，目前产品涵盖犬用和猫用两大宠物食品品类，产品包含主粮和零食等类别，可生产干粮、湿粮和零食在内的全系列产品，是我国较早从事宠物食品业务的企业之
一，通过多年的技术积累和市场开拓，在产品开发设计能力、产品质量、品牌影响力、客户资源等方面均具有竞争优势。
公司于2007年设立了技术研发中心，专注于公司新项目研发、技术引进与改造等工作。
经过多年的研发成果和技术积累，公司利用首次公开发行募集资金于2018年10月完成宠物食品研发中心的建设升级，引入行业领先的研发设备和质量检测设备，综合提升公司的自主创新能力和研发水平，保持公司产品和技术在行业内的领先地位。
截至2019年3月31日，公司共有130项国家专利，其中，发明专利12项、实用新型专利8项、外观设计专利110项。
近年来，在国家供给侧结构性改革政策的指引下，在消费升级及人口老年化程度快速提升的社会形势影响下，我国宠物行业蓬勃发展。
《2019年中国宠物行业白皮书》的数据显示，2019年中国宠物（犬猫）消费市场规模达到2024亿，较2018年增长18.5%。
人均GDP的提升、宠物饲养比例的提高、宠物消费意愿的增强等因素，将持续推动宠物行业的发展。
近年来公司制订了大力开拓国内市场、建设自主品牌的市场策略，在线上线下各渠道均进行了布局。
线下渠道方面，公司在沃尔玛、大润发等商超渠道、综合性宠物医院瑞鹏集团等专业渠道均已展开战略布局，线上渠道方面，公司投资了威海好宠、领先宠物等聚焦线上渠道的销售公司，还与苏宁易购、阿里巴巴以及京东达成战略合作，此外，公司还战略投资了聚焦线上线下融合发展的宠物新零售企业云宠智能。
长期积累的优质客户资源为公司的健康、稳定发展提供了重要保障。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 单位：元 2019年 2018年 本年比上年增减 2017年 营业收入 1,716,238,572.561,412,258,319.87 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 79,007,772.3867,559,252.4696,865,083.35 56,444,665.0158,214,116.9227,163,700.36 21.52%1,015,351,672.80 39.97%73,673,765.7616.05%74,235,386.94256.60%75,644,379.39 基本每股收益（元/股） 0.46 0.33 39.39% 0.48 稀释每股收益（元/股） 0.46 0.33 39.39% 0.48 加权平均净资产收益率 9.56% 7.87% 1.69% 16.37% 2019
年末 2018年末 资产总额 1,700,206,819.501,407,347,375.82 归属于上市公司股东的净资产 843,980,985.33
（2）分季度主要会计数据单位：元 第一季度 744,082,645.07第二季度 本年末比上年末增减 20.81% 2017年末 1,005,092,019.49 13.43%693,323,542.71 第三季度 第四季度 营业收入 380,599,690.95406,565,929.38427,992,846.64501,080,105.59 归属于上市公司股东的净利润 6,844,198.21 9,262,699.9930,104,328.7232,796,545.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,499,364.1910,380,099.0525,954,079.1025,725,710.12 经营活动产生的现金流量净额 -14,771,574.53 9,250,331.9833,856,141.3568,530,184.55 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股 年度报告披 报告期末 年度报告披露 表决权恢 日前一个月末 报告期末普通股股东总10,13露日前一个12,47复的优先 0表决权恢复的
0 数 9月末普通股 6股股东总 优先股股东总 股东总数数数 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 烟台中幸生物科技有限公司 境内非国有法人 30.46%51,790,500 51,790,500质押 21,194,352 烟台和正投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 21.09%35,854,763 26,653,423 境外法 日本伊藤株式会社人 12.35%21,000,000
0 全国社保基金五零
二 组合 其他 3.60%6,124,630
0 VINTAGEWEST 境外法 ENTERPRISES, 人 2.45%4,165,000
0 LIMITED 境外法 UBSAG 人 1.10%1,870,671
0 中国农业银行股份有 限公司－景顺长城中其他 0.99%1,685,900
0 小板创业板精选股票 型证券投资基金 境外法 阿布达比投资局人 0.99%1,682,087
0 境内自 王珂 然人 0.47% 800,000
0 中国农业银行股份有 限公司－博时裕隆灵其他 0.46% 783,230
0 活配置混合型证券投 资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名股东中，烟台中幸生物科技有限公司与烟台和正投资中心（有限合伙）同属于公司实际控制人郝忠礼、肖爱玲共同控制，除此以外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说股东王珂既通过普通证券账户持有，又通过信用交易担保证券账 明（如有） 户持有公司股票。
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，期或到期未能全额兑付的公司债券是
（1）公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 且在年度报告批准报出日未到 债券余额（万元） 利率 烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券 中宠转债 128054 2025年02月15日 19,405.33 第一年0.40%；第二年 0.60%；第三年 1.00%；第四年 1.60%；第五年 2.00%；第六年 2.50% 报告期内公司债券的付 息兑付情况 2019年度付息775,769.20元
（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况经中诚信评级，公司的主体信用等级为A+，本期债券的信用等级为A+。
在本期债券的存续期内，中诚信每年将对公司主体和本次可转换公司债券进行一次跟踪信用评级，公司无法保证其主体信用评级和本次可转换公司债券的信用评级在债券存续期内不会发生负面变化。
若资信评级机构调低公司的主体信用评级或本次可转换公司债券的信用评级，则可能对债券持有人的利益造成一定影响。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标单位：万元 项目 2019年 2018年 同期变动率 资产负债率 44.33% 40.76% 3.57% EBITDA全部债务比 27.14% 20.53% 6.61% 利息保障倍数 5.34 10.03 -46.76%
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介（一）总体经营情况概述2019年，面临复杂多变的国际形势，政府坚持稳中有进的工作基调，有效的应对外部环境的变化，国家宏观经济延续平稳运行的态势。
在中美贸易摩擦与原辅材料价格波动的影响下，公司围绕公司发展战略和经营目标，努力克服不利影响因素，总体保持稳中有进、稳中提质的发展态势。
报告期内，公司始终紧紧围绕年初制定的工作部署，扎实稳妥的开展各项工作，踏实经营，严抓管理，并更加注重经营质量，把风险管控放在首要位置，持续推动公司高质量、可持续健康发展。
公司聚焦主业，聚力前行，以优质的产品和服务为基础，以客户需求为导向，深耕渠道，持续进行技术创新，积极拓展国内外市场，通过全面贯彻落实企业文化与价值观，提升企业信仰与凝聚力。
报告期内，在公司董事会的正确领导下，经过公司管理层与全体员工的不懈努力，实现了收入的稳步增长。
报告期内，公司实现营业收入171,623.86万元，同比增长21.52%；营业利润10,989.66万元，同比增长67.74%；利润总额11,823.38万元，同比增长74.14%；实现归属于上市公司股东的净利润7,900.78万元，同比增长39.97%。
（二）2019年重点工作回顾
1、开展资本运作，战略布局抢占先机报告期内，公司借助资本市场的优势，积极开展资本运作，在加强国内市场建设的同时，积极推进全球化战略布局。
报告期内，公司以现金490万美元受让爱淘宠物49%股权，进一步加强公司产品线丰富程度和产品交付能力，并依托爱淘宠物所在地的原材料及人工成本等方面的优势，扩大国际采购与贸易业务，以减少原材料库存，在一定程度上规避相关风险。
爱淘宠物在柬埔寨的工厂建设完成后，公司海外产能布局将得到进一步完善，提高抵御贸易摩擦能力，有助于在贸易战的环境中保持稳定的供货能力，降低生产成本。
2、推行精益管理，力争降本增效报告期内，公司着力推进精益化管理，全面实行降本增效，建立完善全方位的成本控制体系，从采购、生产、研发、销售等多个层面降低成本，同时，公司进一步优化生产工艺，增加生产流程中的机械化程度，提高生产效率。
与此同时，为了增强全员成本控制意识，公司将成本控制落实到各个部门、车间，以管理层人员为表率，全员积极实行的方式，使降成本、提效率渗透到每一位公司员工，从而最终实现进一步提升公司产品整体竞争力的目的。
3、健全知识产权体系，加快研发步伐随着相关组织机构和规章制度的逐步完善、研发团队的不断培育和日益壮大，公司研发水平不断提高，2012年11月30日，公司取得了高新技术企业证书，2013年，公司技术研发中心被烟台市科学技术局认定为市级工程技术研究中心，其实验室于2014年12月19日被中国合格评定国家认可委员会授予《实验室认可证书》。
公司于2018年取得了换发的高新技术企业证书。
报告期内，公司以募投项目为依托，继续加大研发力度，加强技术和专业人才的引进和培育。
公司现有专利百余项，在此基础上，继续推进新品的研发，并不断取得新的专利，进一步完善公司的产品结构和知识产权保护体系，使公司产品开发跨上一个新的台阶，为公司的发展提供强大的后劲，提升公司的核心竞争力。
4、持续推进营销渠道建设，全面完善国内外市场的开拓报告期内，公司持续推进渠道下沉、精细化营销、区域市场精耕等战略，以品质促销售。
在巩固国外市场的基础上，充分挖掘公司自主品牌的优势，不断拓展国内市场。
报告期内，公司继与阿里巴巴以及苏宁达成战略合作之后，与京东达成了战略合作，积极推进国内市场线上渠道以及新零售模式的建设，为公司未来的发展打下了坚实的基础。
公司投资的威海好宠、领先宠物等电商团队在报告期内负责重点聚焦线上渠道的拓展，不断提升市场占有率。
5、完善人才团队建设机制，加大人才团队建设报告期内，公司逐步完善人才管理机制，为公司的发展提供有力的支撑。
不断完善目标管理和绩效考核体系，为公司持续成长提供动力。
在公司新一轮的快速扩张发展过程中，实施持续人才战略，进一步加强人才的引进力度，与此同时强化企业文化建设，丰富企业文化内涵，通过多种途径加强人才引进的广度和深度，持续优化团队结构，以确保公司快速发展的需求。
6、深耕海外市场，业绩稳步提升报告期内，公司持续维护良好的客情关系，进一步提升客户粘性，加强双方之间的业务关系；与此同时，公司也在积极开拓新客户，实现了海外市场的良好发展。
2019年公司实现境外主营业务收入137,011.96万元，较去年同比增长18.37%。
7、择机扩增产能，优化产业布局报告期内，公司严格按照募集资金投向规范使用募集资金，加大对募投项目的投入力度，力争募投项目尽快实现预期效益，公司首次公开发行的募投项目均已建成投入使用。
其中，“年产5,000吨烘干宠物食品生产线扩建项目”项目将提升公司零食产品产能，提升公司机械化及自动化程度和产品交付能力；“宠物食品研发中心项目”完工后将持续提升公司研发能力，优化完善公司产品结构，增强公司在宠物食品市场的竞争优势，助力高端产品市场开拓。
经中国证券监督管理委员会核准，公司于2019年2月15日公开发行了1,942,400张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额19,424万元，募集资金净额18,350.43万元。
本次可转债募集资金用于建设“年产3万吨宠物湿粮项目”，本次可转换公司债券的顺利发行为公司下一步的发展提供了强而有力的保障。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化□是√否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况√适用□不适用单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年同期增 减 营业利润比上年同期增 减 毛利率比上年同期增减 宠物零食 1,394,204,829.271,103,141,171.30 20.88% 20.67% 20.56% 0.07% 宠物罐头231,836,971.35158,668,234.3931.56% 24.17% 22.33% 1.03%
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明□适用√不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况□适用√不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明√适用□不适用详见“第十二节财务报告/五、重要会计政策及会计估计/36、重要会计政策和会计估计变更”。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明□适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明□适用√不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2020-030 债券代码：128054 债券简称：中宠转债 烟台中宠食品股份有限公司关于第二届董事会第三十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况2020年04月07日上午9：00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。
会议通知已于2020年03月27日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。
一致通过。
《公司2019年年度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://）。
《公司2019年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://）。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》。
与会董事认真听取了公司总经理郝忠礼先生提交的《2019年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2019年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。
一致通过。
3、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。
一致通过。
2019年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。
全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量且有成效的工作。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。
一致通过。
2019年度，在公司经营管理层的正确领导以及全体员工的共同努力下，公司经营业绩实现了稳步增长，取得了良好的效益。
公司聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。
一致通过。
公司在总结2019年经营情况的基础上，结合公司2020年的发展规划和发展目标，编制了《公司2020年度财务预算报告》。
特别提示：公司2020年度财务预算指标不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。
一致通过。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，并在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并根据公司2019年的实际经营情况及利润情况拟定利润分配预案。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（）。
《关于公司2019年度利润分配预案的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。
一致通过。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券期货相关业务审计资格、具有多年为上市公司提供审计服务的经验。
其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。
公司拟继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，负责公司2020年的财务审计工作。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的意见。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（）。
《关于公司续聘2020年度审计机构的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于公司2020年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。
一致通过。
根据公司董事、高级管理人员2019年度勤勉尽职的情况，基于公司发展战略，为充分调动董事及高级管理人员的积极性、主动性和创造性，促进公司稳健、有效发展，同时结合公司实际情况，确定公司董事、独立董事、高级管理人员年度薪酬。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（）。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于预计公司及子公司2020年度经常性关联交易的议案》。
表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避表决。
关联董事伊藤范和先生回避表决。
公司及子公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。
上述经常性关联交易均为公司及子公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司及子公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的意见。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（）。
《关于预计公司及子公司2020年度经常性关联交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。
一致通过。
《公司2019年度内部控制自我评价报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资 讯网（）。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。
一致通过。
公司对2019年度内部控制规则的落实情况进行了自查，公司不存在未落实相 关规则的情形。
《公司2019年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定的信息披露媒体巨潮 资讯网（）。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。
一致通过。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等规则使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2019年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了《关于烟台中宠食品股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（）。
《烟台中宠食品股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于2019年度董事会提名委员会工作报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。
一致通过。
14、审议通过《关于2019年度董事会战略委员会工作报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。
一致通过。
15、审议通过《关于2019年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。
一致通过。
16、审议通过《关于2019年度董事会审计委员会工作报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。
一致通过。
17、审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。
一致通过。
《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（）。
18、审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。
一致通过。
基于国内外货币市场的特点，结合公司现有外汇业务和业务发展需要,为防范汇率利率波动风险对公司利润和股东权益造成不利影响，公司拟通过低风险金融衍生品投资，包括但不限于远期、期权、掉期和期货等产品，降低经营风险，规避因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险，提高公司竞争力。
公司及全资子公司拟开展金额不超过5,000万美元金融衍生品交易业务，最长交割期限不超过12个月。
宏信证券有限责任公司及公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（）。
《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的公告》详见公司指定的信息披露媒 体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://）。
本议案尚需提交股东大会审议。
19、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。
一致通过。
由于募集资金投资项目建设尚未完结，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
公司拟使用不超过人民币5,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、流动性好，且不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的保本型金融机构理财产品或结构性存款，本议案尚需经股东大会审议，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。
《烟台中宠食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》详见信息披露网站《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
20、审议通过《关于注销控股子公司的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。
一致通过。
为优化现有资源配置，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，经审慎研究，公司决定清算并注销控股子公司安徽省中宠颂智科技有限公司。
《烟台中宠食品股份有限公司关于注销控股子公司的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。
21、审议通过《关于<烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。
一致通过。
经审议，董事会批准公司制定的《烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和一致同意的独立意见。
详细内容参见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
22、审议通过《关于提请召开2019年度股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。
一致通过。
公司拟定于2020年4月28日召开2019年度股东大会，审议董事会提请的相关议案。
独立董事将在2019年年度股东大会上作述职报告。
详细内容参见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://）上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司 董事会 2020年04月08日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召开的第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意注销公司控股子公司安徽省中宠颂智科技有限公司（以下简称“中宠颂智”）。
根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会审批权限范围内，无需经过股东大会批准。
本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟注销子公司基本情况公司名称：安徽省中宠颂智科技有限公司统一社会信用代码：031 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2020-039 债券代码：128054 债券简称：中宠转债 烟台中宠食品股份有限公司关于注销控股子公司的公告 住所：安徽省合肥市经济开发区桃花工业园工投立恒工业广场二期A2号9层A区 法定代表人：郝忠礼注册资本：500.00万公司类型：其他有限责任公司成立日期：2014年01月10日经营期限：长期经营范围：软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；互联网技术、多媒体技术、计算机网络技术转让；计算机网络工程开发；计算机软硬件、电子产品、安防设备销售；经济信息咨询（除商品中介）服务；安防设备安装、维护；宠物用品、宠物食品的研发和销售；饲料、兽药、玩具、工艺品（不含黄金制品）、日用百货、包装材料研发和销售；市场营销策划；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定 企业经营或禁止进出口商品及技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构：烟台中宠食品股份有限公司：51%；安徽颂智实业有限公司：49%。
财务指标：安徽省中宠颂智科技有限公司近一年一期的财务指标。
财务指标 2019年（经审计） 2020年第一季度（未经审计） 资产总额 980,469.48 1,458,171.00 负债总额 3,100,421.02 3,550,064.08 净资产 -2,119,951.54 -2,091,893.08 财务指标 2019
年（经审计） 2020年第一季度（未经审计） 营业收入 4,740,195.46 - 净利润 -3,657,197.22 28,058.46
三、本次注销对公司的影响本次注销控股子公司有利于优化公司业务结构和资源配置，降低管理成本，提高运营效率。
中宠颂智注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司2020年度经营业绩产生重大影响，也不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件公司第二届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司董事会 2020年04月08日
三 制作闫亮电话：010-83251716Ｅ－ｍａｉｌ押zqrb9@ 信息披露DISCLOSURE C123
一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况 及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示 □
适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用□不适用 是否以公积金转增股本 □是√否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2019年12月31日 的公司总股本170,008,350股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介 股票简称 中宠股份 股票代码 002891 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 史宇 侯煜玮 办公地址 山东省烟台市莱山经济开发区飞
山东省烟台市莱山经济开发区飞 龙路88号 龙路88号 电话 0535-6726968 0535-6726968 电子信箱 shiy@ houyw@
2、报告期主要业务或产品简介公司是一家全球宠物食品领域多元化品牌运营商，旗下有"Wanpy顽皮"、"Zeal真挚"、"KingKitty"、"Happy100"、"SeaKingdom"、"Dr.Hao"、"JerkyTime"以及"脆脆香"等自主品牌。
报告期内公司主要从事犬用及猫用宠物食品的研发、生产和销售业务，产品涵盖干粮、湿粮、肉干零食、洁齿骨、饼干、猫砂等品类，远销日本、美国、加拿大、德国、英国、法国、澳大利亚、俄罗斯、韩国等50多个国家和地区。
本报告期内公司的主要业务未发生重大变化。
（一）公司的主要产品及经营模式简介公司目前主要产品包括：宠物干粮、宠物湿粮、宠物零食，每个大类包含多个品种，包括宠物干粮系列、宠物湿粮系列、鸡肉零食系列、鸭肉零食系列、牛肉零食系列、猪肉零食系列、羊肉零食系列、鱼肉零食系列、宠物香肠系列、宠物饼干系列、洁齿骨系列等十余个产品系列，总计1,000多个品种。
公司的经营模式具体情况如下：
1、采购模式公司生产所需的主要原材料包括肉类、辅料以及包装材料，原材料的采购由采购部统一负责。
公司通过《采购控制程序》对采购过程及供应方进行管理与控制，该过程包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核三个环节。
2、生产模式公司生产采用以销定产的模式进行。
销售部门接到客户的订单意向后，先由制造部、品管部、技术研发中心、采购部联合对订单进行评审，评审通过后形成正式合同或订单，销售部门根据订单内容分配到相应的制造部门，由制造部门组织生产。
制造部门根据订单要求制定采购方案、安排生产时间、协调各项资源等，再将生产计划交予各生产车间进行具体的生产工作。
各车间根据生产计划填写《领料单》，领取所需物料并按产品质量控制的标准进行生产。
生产车间根据生产计划组织产品生产，生产完成并经质量检测合格后进行包装、入库。
库管员每天统计半成品、成品入库情况，后续由各销售部门、制造部仓储人员按照客户订单要求组织发货。
3、销售模式公司一贯重视市场的开拓与维护，设置了国际营销中心和国内营销中心，分别负责国外和国内的市场推广工作。
目前，公司主要通过网站推广、参加国外展会、投放广告以及长期客户推荐等方式开拓国外市场，并通过参加国内展会、投放广告、冠名赞助大型的宠物活动和网站推广、新媒体运营等方式开拓国内市场。
公司主营业务收入主要源自于境外市场，报告期内，公司产品境外销售收入占主营业务收入的比例为79.83%，产品销往美国、欧盟、日本等国家和地区。
国外主要客户为当地拥有品牌的宠物食品经销商。
它们大多不从事生产，主要依靠从生产企业购买加工完成的宠物食品，再贴牌销售，少数客户为当地的宠物用品零售商店。
在国外市场中，公司主要是按照客户订单生产OEM/ODM产品，自主品牌销量相对较小。
在欧美等发达国家和地区，宠物食品市场发展已较为成熟，一些大型品牌商已树立了牢固的品牌形象，并占据了大部分市场销售渠道，新进品牌的营销成本和风险相对较高。
因此，公司采取与当地的知名厂商进行合作，以OEM/ODM贴牌方式进入当地市场。
在努力扩大OEM/ODM产品市场规模的同时，公司通过参加国际展会、在专业杂志投放广告等方式逐步加强自主品牌在国外市场的推广力度，积极培育自主品牌市场。
国际营销中心专设自主品牌课，专门负责自主品牌的推广与销售。
报告期内，公司自主品牌产品已销往欧洲、日本、澳大利亚等几十个国家与地区。
公司境内销售中，将直接对终端消费者的销售界定为直销，将不直接面对终端消费者的销售界定为经销。
公司直销的主要销售渠道是公司在京东、天猫以及苏宁等平台开设的网络直营店及烟台工厂店；经销的主要销售渠道包括：电商渠道（如京东、亚马逊、1号店、波奇网等电商网站，或在淘宝等电商平台开设店铺销售产品的客户如金多乐等，其采购公司产品后通过网络销售产品给终端消费者）、商超渠道（如大润发、欧尚、华润万家等连锁商超，其采购公司产品后直接销售给终端消费者）、专业渠道（指面向各地宠物专门店、宠物医院的销售渠道，各地宠物食品用品经销商向公司采购产品，然后向所在地宠物专门店、宠物医院销售）。
（二）公司所处的行业发展情况
1、宠物行业发展概况
（1）国外宠物行业发展情况随着社会的发展，国民经济的持续增长和人民生活水平的不断提高，在物质生活极大丰富的同时，人们对于精神生活的追求也到了一定的高度。
一方面，人们越来越注重培养生活情趣和追求个性化体验，另一方面，传统家庭结构的改变和工作压力的增大，使越来越多的人将感情投注于宠物身上，宠物行业由此逐渐发展起来。
发展至今，宠物行业在发达国家已有百余年的历史，目前已成为一个相对成熟的市场。
行业内包括繁育、训练、食品、用品、医疗、美容、保健、保险、趣味活动等一系列产品与服务，产业链条完整，相关标准和监管法规健全、规范，宠物的数量、市场规模经过不断增长累积已达到了较高水平，宠物行业对国民经济、人民生活的影响日益加深。
①美国市场美国是全球最大的宠物饲养和消费国家，全国有超过半数的家庭饲养宠物，形成了庞大的宠物数量和稳定的市场需求。
在美国，饲养宠物有着广泛的家庭基础，自2004年至2016年间，饲养宠物的家庭比例始终保持在60%以上，且在最近几年该比例略有提高，饲养宠物已成为稳定的社会需求。
另外，在美国饲养犬类和猫类宠物的家庭数量和占比均较高，至2016年末，饲养犬类宠物的家庭数量为6,020万户，占美国全部家庭比例的48%；饲养猫类宠物的家庭数量为4,710万户，占美国全部家庭比例的38%。
同时，该两项指标与美国饲养宠物的家庭比例变动趋势一致，即在最近几年略有提高、长期来看趋于稳定。
除淡水鱼波动幅度较大外，其他各类别的宠物数量相对稳定，且保持在较大规模，至2016年末，宠物犬的数量为8,970万只，宠物猫的数量为9,420万只。
庞大的消费群体派生了巨大的市场需求，在2016年，美国宠物食品与用品的市场规模已达599.58亿美元，并呈现出持续增长趋势。
受金融危机的影响，2008年美国人均GDP增长放缓，宠物食品与用品的市场规模亦出现了一定程度的下降，自金融危机之后，随着美国经济的复苏，人均GDP企稳回升，宠物食品与用品的市场规模亦恢复较快增长，自2008年至2016年间，年均增长率约为6.35%，2010年至2016年，宠物食品与用品的市场规模增长速度已超过美国人均GDP增长速度。
②欧洲市场欧洲是全球另一大宠物消费市场，与美国的市场环境类似，在经历了多年的发展之后宠物的数量与消费规模均处在较高的水平。
2016年，欧洲宠物食品和用品的市场规模达到343亿美元，较2015年增长1.54%，可见欧洲市场宠物食品和用品市场规模依然保持稳健增长。
由于小型犬具有温顺、占用空间小等优势，近年来在德国、奥地利等原本以饲养大型犬居多的国家小型犬（＜9公斤）增速显著提升，同时，在饲养小型犬时宠物主人更倾向于购买高端宠物食品及用品，使得在2014年至2019年之间上述国家宠物行业市场规模增长9％以上。
此外，2019年，东欧国家宠物行业市场规模为35亿欧元，较2017年增加11.38%。
③日本市场日本是亚洲宠物的饲养和消费大国，其在宠物方面的花费主要用在了宠物食品、宠物用品和宠物养护费方面。
尽管近年来日本的宠物数量呈下降趋势，但总体消费规模依然不断增长。
受经济下行的不利因素影响，日本宠物食品与用品市场规模增长缓慢，自2010年至2018年，年均增长率为2.03%，至2018年末，市场规模约为4,640.03亿日元。
④其他新兴市场除发达国家外，随着印度、巴西和南非等新兴经济体的快速发展，其宠物市场亦已在培育和发展之中；截至到2016年末，上述三个国家的宠物数量合计达1.82亿，2012-2017年，印度、中国、泰国、越南等国家宠物市场的复合年均增长率均超过10%。
2018年，亚洲、拉丁美洲宠物食品市场增长率分别为13%、12%，其犬用及猫用 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2020-028 烟台中宠食品股份有限公司 食品合计增长额占全球增长额的近三分之
二。
未来，随着其经济的不断发展和人们收入水平的进一步提高，预计其宠物市场规模将会进一步扩大。
（2）我国宠物行业发展情况中国宠物行业的发展时间较短，只有十几年的时间，但随着中国经济的快速增长，宠物行业发展迅速。
据EuromonitorInternational调查显示：中国的宠物数量在2003年至2013年的10年间增长了近900%。
2013年中国宠物数量已增至1.2亿只，宠物产业销售额突破了900亿元。
根据《2019年中国宠物行业白皮书》的数据显示，2019年中国宠物（犬猫）消费市场规模达到2024亿，较2018年增长18.5%。
2019年，宠物食品是养宠消费最主要的组成部分，占整体消费支出的61.40%，较去年增加9.20个百分点；从各个细分品类上看，宠物零食宠物药品是消费增速最快的两个品类，2019年较去年同期分别增长8.00个百分点和4.00个百分点。
目前，我国以宠物食品为主，宠物用品、诊疗、洗澡美容为辅的多元化宠物市场生态已初现雏形，且呈现出快速增长的趋势。
人均GDP的提升、宠物饲养比例的提高、宠物消费意愿的增强等因素，将持续推动宠物行业的发展。
2、宠物食品行业发展情况一般认为，最早的宠物食品是在1860年左右，以商品狗粮的形式在英国问世，并相继衍生出了其他类宠物的专用食品，发展至今，宠物食品的种类日益丰富。
在目前的宠物食品市场中，具备经济价值并可进行规模化、市场化运作的主要有狗粮、猫粮、鱼粮和鸟粮等，并以狗粮和猫粮为主。
根据产品的用途划分，宠物食品可分为宠物主粮和宠物零食，其中，宠物主粮为宠物日常生活的必需产品，类似于人类食品中的主食，可分为干粮、半干粮和湿粮三类；宠物零食主要供犬、猫类宠物食用，类别丰富，可满足于宠物增加食欲、健康保健、靓丽毛发等多样性需求，类似于人类食品中的副食，可分为肉干类、咬胶类和饼干类等类别，并以肉干类为主。
从市场发展角度来看，宠物主粮出现时间较长，已成为宠物饲养的必需品，目前占据宠物食品市场的主要份额，而宠物零食市场近年来开始兴起，消费者接受度逐步提高，宠物零食市场正逐渐发展成为较大规模的独立市场。
相比宠物主粮，宠物零食市场集中度较低，正处在不断发展中，市场潜力与进入空间更大。
长期来看，随着对宠物零食研究的不断深入和对宠物健康喂养理念的提高，宠物零食将获得极大发展。
（1）国外宠物食品行业发展情况①美国宠物食品市场美国是全球最大的宠物饲养和消费国家，全国有超过半数的家庭饲养宠物，形成了庞大的宠物数量和稳定的市场需求，在美国，饲养宠物有着广泛的家庭基础，自2004年至2016年间，饲养宠物的家庭比例始终保持在60%以上，且在最近几年该比例略有提高，饲养宠物已成为稳定的社会需求。
至2016年末，饲养犬类宠物的家庭数量为6,020万户，占美国全部家庭比例的48%；饲养猫类宠物的家庭数量为4,710万户，占美国全部家庭比例的38%。
受金融危机的影响，2008年美国人均GDP增长放缓，宠物食品与用品的市场规模亦出现了一定程度的下降，自金融危机之后，随着美国经济的复苏，人均GDP企稳回升，宠物食品与用品的市场规模亦恢复较快增长，自2008年至2016年间，年均增长率约为6.35%，2010年至2016年，宠物食品与用品的市场规模增长速度已超过美国人均GDP增长速度。
②欧洲宠物食品市场欧洲是全球另一大宠物消费市场，与美国的市场环境类似，在经历了多年的发展之后宠物的数量与消费规模均处在较高的水平。
以欧盟为代表的欧洲宠物食品市场规模亦呈不断增长之势，其宠物食品市场规模及增长情况虽然受经济增长放缓的不利因素影响，欧盟地区的宠物市场规模仍保持持续增长态势。
自2010年至2017年间，年均增长率约为2.66%，至2017年末，欧盟国家的宠物食品销售额达到132.43亿欧元。
③日本宠物食品市场2010年至2018年间，日本宠物食品行业市场增长率约为2.16%。
至2018年末，日本宠物食品市场规模约为3,440.58亿日元，其中犬、猫类宠物食品的市场规模约为2,892.80亿日元，占宠物食品总规模的84.08%。
日本犬、猫类宠物食品市场中，2010年至2018年间，宠物主粮与宠物零食市场与其宠物食品市场整体发展趋势一致，日本犬、猫类宠物主粮与宠物零食市场缓慢增长，其中，犬、猫类宠物主粮市场的年均增长率约为1.35%。
至2018年末，市场规模约为2,298.50亿日元，占犬、猫类宠物食品市场规模的79.46%，占宠物食品市场总规模的66.81%；犬、猫类宠物零食市场的年增长率约为3.38%，至2018年末，市场规模约为594.30亿日元，占犬、猫类宠物食品市场总规模的20.54%，占宠物食品市场总规模的17.27%。
（2）我国宠物食品行业发展情况我国的宠物食品行业与整体宠物行业同步发展，虽然只有十几年的发展时间，但发展速度很快，形成了一定的行业规模。
自2010年至2018年间，年均增长率达20.98%。
至2018年末，我国规模以上宠物食品企业年产值规模为467.96亿元。
与工业产值相对应，我国宠物食品行业销售收入同样发展迅速，自2010年至2018年间，年均增长率达21.34%，2018年，我国规模以上宠物食品企业收入总额为456.55亿元。
我国宠物食品行业销售规模的迅速扩大，主要得益于国内市场规模的快速增长，从上图可以看出，国内销售收入的增长明显快于行业总销售收入的增长，自2010年至2018年间，国内销售收入年均增长率达27.15%，至2018年末，我国规模以上宠物食品行业国内销售收入为395.63亿元，可以预见一段时期内我国宠物食品市场将有望持续快速发展。
2018年宠物食品已成为中国食品饮料板块中销量增速最快的子品类，销量增速超过15%。
在中国宠物食品市场规模方面，2019年中国宠物食品市场规模达到1,242.74亿元，较2018年增加351.16亿元，其中，宠物干粮市场规模为797.46亿元，较2018年增加127.92亿元，宠物零食市场规模为384.68亿元，较2018年增加198.26亿元，宠物保健品市场规模为50.60亿元，较2018年增加24.98亿元。
在宠物食品消费结构方面，宠物零食得益于品种丰富、适口性良好等特点，市场认可度大幅提升，2019年宠物零食在宠物食品消费支出中占比达31.76%，较2018年增加9.73个百分点，为2019年宠物食品消费结构中增幅最大的品类。
我国宠物食品出口规模在2010年至2012年间增长较快；自2013年开始受美国的宠物食品安全事件和日本宠物食品市场增长乏力的影响，宠物食品出口规模有所下降；但随着美国的宠物食品安全事件影响趋于缓和，中国产宠物食品在美国市场认可度回升，并且欧洲宠物食品市场的持续向好，2017-2018年宠物食品出口规模企稳回升；受中美贸易摩擦的影响，自2019年1月1日起美国开始对从中国进口的宠物食品加征25%的关税，使得当年宠物食品出口美国市场规模有所回落，进而致使宠物食品出口规模有所下降，2019年度我国宠物食品实现出口额为87,059.27万美元。
3、公司行业地位以及市场占有率情况公司设立以来专注于宠物食品领域，目前产品涵盖犬用和猫用两大宠物食品品类，产品包含主粮和零食等类别，可生产干粮、湿粮和零食在内的全系列产品，是我国较早从事宠物食品业务的企业之
一，通过多年的技术积累和市场开拓，在产品开发设计能力、产品质量、品牌影响力、客户资源等方面均具有竞争优势。
公司于2007年设立了技术研发中心，专注于公司新项目研发、技术引进与改造等工作。
经过多年的研发成果和技术积累，公司利用首次公开发行募集资金于2018年10月完成宠物食品研发中心的建设升级，引入行业领先的研发设备和质量检测设备，综合提升公司的自主创新能力和研发水平，保持公司产品和技术在行业内的领先地位。
截至2019年3月31日，公司共有130项国家专利，其中，发明专利12项、实用新型专利8项、外观设计专利110项。
近年来，在国家供给侧结构性改革政策的指引下，在消费升级及人口老年化程度快速提升的社会形势影响下，我国宠物行业蓬勃发展。
《2019年中国宠物行业白皮书》的数据显示，2019年中国宠物（犬猫）消费市场规模达到2024亿，较2018年增长18.5%。
人均GDP的提升、宠物饲养比例的提高、宠物消费意愿的增强等因素，将持续推动宠物行业的发展。
近年来公司制订了大力开拓国内市场、建设自主品牌的市场策略，在线上线下各渠道均进行了布局。
线下渠道方面，公司在沃尔玛、大润发等商超渠道、综合性宠物医院瑞鹏集团等专业渠道均已展开战略布局，线上渠道方面，公司投资了威海好宠、领先宠物等聚焦线上渠道的销售公司，还与苏宁易购、阿里巴巴以及京东达成战略合作，此外，公司还战略投资了聚焦线上线下融合发展的宠物新零售企业云宠智能。
长期积累的优质客户资源为公司的健康、稳定发展提供了重要保障。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 单位：元 2019年 2018年 本年比上年增减 2017年 营业收入 1,716,238,572.561,412,258,319.87 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 79,007,772.3867,559,252.4696,865,083.35 56,444,665.0158,214,116.9227,163,700.36 21.52%1,015,351,672.80 39.97%73,673,765.7616.05%74,235,386.94256.60%75,644,379.39 基本每股收益（元/股） 0.46 0.33 39.39% 0.48 稀释每股收益（元/股） 0.46 0.33 39.39% 0.48 加权平均净资产收益率 9.56% 7.87% 1.69% 16.37% 2019
年末 2018年末 资产总额 1,700,206,819.501,407,347,375.82 归属于上市公司股东的净资产 843,980,985.33
（2）分季度主要会计数据单位：元 第一季度 744,082,645.07第二季度 本年末比上年末增减 20.81% 2017年末 1,005,092,019.49 13.43%693,323,542.71 第三季度 第四季度 营业收入 380,599,690.95406,565,929.38427,992,846.64501,080,105.59 归属于上市公司股东的净利润 6,844,198.21 9,262,699.9930,104,328.7232,796,545.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,499,364.1910,380,099.0525,954,079.1025,725,710.12 经营活动产生的现金流量净额 -14,771,574.53 9,250,331.9833,856,141.3568,530,184.55 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股 年度报告披 报告期末 年度报告披露 表决权恢 日前一个月末 报告期末普通股股东总10,13露日前一个12,47复的优先 0表决权恢复的
0 数 9月末普通股 6股股东总 优先股股东总 股东总数数数 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 烟台中幸生物科技有限公司 境内非国有法人 30.46%51,790,500 51,790,500质押 21,194,352 烟台和正投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 21.09%35,854,763 26,653,423 境外法 日本伊藤株式会社人 12.35%21,000,000
0 全国社保基金五零
二 组合 其他 3.60%6,124,630
0 VINTAGEWEST 境外法 ENTERPRISES, 人 2.45%4,165,000
0 LIMITED 境外法 UBSAG 人 1.10%1,870,671
0 中国农业银行股份有 限公司－景顺长城中其他 0.99%1,685,900
0 小板创业板精选股票 型证券投资基金 境外法 阿布达比投资局人 0.99%1,682,087
0 境内自 王珂 然人 0.47% 800,000
0 中国农业银行股份有 限公司－博时裕隆灵其他 0.46% 783,230
0 活配置混合型证券投 资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名股东中，烟台中幸生物科技有限公司与烟台和正投资中心（有限合伙）同属于公司实际控制人郝忠礼、肖爱玲共同控制，除此以外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说股东王珂既通过普通证券账户持有，又通过信用交易担保证券账 明（如有） 户持有公司股票。
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，期或到期未能全额兑付的公司债券是
（1）公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 且在年度报告批准报出日未到 债券余额（万元） 利率 烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券 中宠转债 128054 2025年02月15日 19,405.33 第一年0.40%；第二年 0.60%；第三年 1.00%；第四年 1.60%；第五年 2.00%；第六年 2.50% 报告期内公司债券的付 息兑付情况 2019年度付息775,769.20元
（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况经中诚信评级，公司的主体信用等级为A+，本期债券的信用等级为A+。
在本期债券的存续期内，中诚信每年将对公司主体和本次可转换公司债券进行一次跟踪信用评级，公司无法保证其主体信用评级和本次可转换公司债券的信用评级在债券存续期内不会发生负面变化。
若资信评级机构调低公司的主体信用评级或本次可转换公司债券的信用评级，则可能对债券持有人的利益造成一定影响。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标单位：万元 项目 2019年 2018年 同期变动率 资产负债率 44.33% 40.76% 3.57% EBITDA全部债务比 27.14% 20.53% 6.61% 利息保障倍数 5.34 10.03 -46.76%
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介（一）总体经营情况概述2019年，面临复杂多变的国际形势，政府坚持稳中有进的工作基调，有效的应对外部环境的变化，国家宏观经济延续平稳运行的态势。
在中美贸易摩擦与原辅材料价格波动的影响下，公司围绕公司发展战略和经营目标，努力克服不利影响因素，总体保持稳中有进、稳中提质的发展态势。
报告期内，公司始终紧紧围绕年初制定的工作部署，扎实稳妥的开展各项工作，踏实经营，严抓管理，并更加注重经营质量，把风险管控放在首要位置，持续推动公司高质量、可持续健康发展。
公司聚焦主业，聚力前行，以优质的产品和服务为基础，以客户需求为导向，深耕渠道，持续进行技术创新，积极拓展国内外市场，通过全面贯彻落实企业文化与价值观，提升企业信仰与凝聚力。
报告期内，在公司董事会的正确领导下，经过公司管理层与全体员工的不懈努力，实现了收入的稳步增长。
报告期内，公司实现营业收入171,623.86万元，同比增长21.52%；营业利润10,989.66万元，同比增长67.74%；利润总额11,823.38万元，同比增长74.14%；实现归属于上市公司股东的净利润7,900.78万元，同比增长39.97%。
（二）2019年重点工作回顾
1、开展资本运作，战略布局抢占先机报告期内，公司借助资本市场的优势，积极开展资本运作，在加强国内市场建设的同时，积极推进全球化战略布局。
报告期内，公司以现金490万美元受让爱淘宠物49%股权，进一步加强公司产品线丰富程度和产品交付能力，并依托爱淘宠物所在地的原材料及人工成本等方面的优势，扩大国际采购与贸易业务，以减少原材料库存，在一定程度上规避相关风险。
爱淘宠物在柬埔寨的工厂建设完成后，公司海外产能布局将得到进一步完善，提高抵御贸易摩擦能力，有助于在贸易战的环境中保持稳定的供货能力，降低生产成本。
2、推行精益管理，力争降本增效报告期内，公司着力推进精益化管理，全面实行降本增效，建立完善全方位的成本控制体系，从采购、生产、研发、销售等多个层面降低成本，同时，公司进一步优化生产工艺，增加生产流程中的机械化程度，提高生产效率。
与此同时，为了增强全员成本控制意识，公司将成本控制落实到各个部门、车间，以管理层人员为表率，全员积极实行的方式，使降成本、提效率渗透到每一位公司员工，从而最终实现进一步提升公司产品整体竞争力的目的。
3、健全知识产权体系，加快研发步伐随着相关组织机构和规章制度的逐步完善、研发团队的不断培育和日益壮大，公司研发水平不断提高，2012年11月30日，公司取得了高新技术企业证书，2013年，公司技术研发中心被烟台市科学技术局认定为市级工程技术研究中心，其实验室于2014年12月19日被中国合格评定国家认可委员会授予《实验室认可证书》。
公司于2018年取得了换发的高新技术企业证书。
报告期内，公司以募投项目为依托，继续加大研发力度，加强技术和专业人才的引进和培育。
公司现有专利百余项，在此基础上，继续推进新品的研发，并不断取得新的专利，进一步完善公司的产品结构和知识产权保护体系，使公司产品开发跨上一个新的台阶，为公司的发展提供强大的后劲，提升公司的核心竞争力。
4、持续推进营销渠道建设，全面完善国内外市场的开拓报告期内，公司持续推进渠道下沉、精细化营销、区域市场精耕等战略，以品质促销售。
在巩固国外市场的基础上，充分挖掘公司自主品牌的优势，不断拓展国内市场。
报告期内，公司继与阿里巴巴以及苏宁达成战略合作之后，与京东达成了战略合作，积极推进国内市场线上渠道以及新零售模式的建设，为公司未来的发展打下了坚实的基础。
公司投资的威海好宠、领先宠物等电商团队在报告期内负责重点聚焦线上渠道的拓展，不断提升市场占有率。
5、完善人才团队建设机制，加大人才团队建设报告期内，公司逐步完善人才管理机制，为公司的发展提供有力的支撑。
不断完善目标管理和绩效考核体系，为公司持续成长提供动力。
在公司新一轮的快速扩张发展过程中，实施持续人才战略，进一步加强人才的引进力度，与此同时强化企业文化建设，丰富企业文化内涵，通过多种途径加强人才引进的广度和深度，持续优化团队结构，以确保公司快速发展的需求。
6、深耕海外市场，业绩稳步提升报告期内，公司持续维护良好的客情关系，进一步提升客户粘性，加强双方之间的业务关系；与此同时，公司也在积极开拓新客户，实现了海外市场的良好发展。
2019年公司实现境外主营业务收入137,011.96万元，较去年同比增长18.37%。
7、择机扩增产能，优化产业布局报告期内，公司严格按照募集资金投向规范使用募集资金，加大对募投项目的投入力度，力争募投项目尽快实现预期效益，公司首次公开发行的募投项目均已建成投入使用。
其中，“年产5,000吨烘干宠物食品生产线扩建项目”项目将提升公司零食产品产能，提升公司机械化及自动化程度和产品交付能力；“宠物食品研发中心项目”完工后将持续提升公司研发能力，优化完善公司产品结构，增强公司在宠物食品市场的竞争优势，助力高端产品市场开拓。
经中国证券监督管理委员会核准，公司于2019年2月15日公开发行了1,942,400张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额19,424万元，募集资金净额18,350.43万元。
本次可转债募集资金用于建设“年产3万吨宠物湿粮项目”，本次可转换公司债券的顺利发行为公司下一步的发展提供了强而有力的保障。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化□是√否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况√适用□不适用单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年同期增 减 营业利润比上年同期增 减 毛利率比上年同期增减 宠物零食 1,394,204,829.271,103,141,171.30 20.88% 20.67% 20.56% 0.07% 宠物罐头231,836,971.35158,668,234.3931.56% 24.17% 22.33% 1.03%
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明□适用√不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况□适用√不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明√适用□不适用详见“第十二节财务报告/五、重要会计政策及会计估计/36、重要会计政策和会计估计变更”。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明□适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明□适用√不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2020-030 债券代码：128054 债券简称：中宠转债 烟台中宠食品股份有限公司关于第二届董事会第三十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况2020年04月07日上午9：00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。
会议通知已于2020年03月27日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。
一致通过。
《公司2019年年度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://）。
《公司2019年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://）。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》。
与会董事认真听取了公司总经理郝忠礼先生提交的《2019年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2019年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。
一致通过。
3、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。
一致通过。
2019年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。
全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量且有成效的工作。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。
一致通过。
2019年度，在公司经营管理层的正确领导以及全体员工的共同努力下，公司经营业绩实现了稳步增长，取得了良好的效益。
公司聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。
一致通过。
公司在总结2019年经营情况的基础上，结合公司2020年的发展规划和发展目标，编制了《公司2020年度财务预算报告》。
特别提示：公司2020年度财务预算指标不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。
一致通过。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，并在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并根据公司2019年的实际经营情况及利润情况拟定利润分配预案。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（）。
《关于公司2019年度利润分配预案的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。
一致通过。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券期货相关业务审计资格、具有多年为上市公司提供审计服务的经验。
其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。
公司拟继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，负责公司2020年的财务审计工作。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的意见。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（）。
《关于公司续聘2020年度审计机构的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于公司2020年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。
一致通过。
根据公司董事、高级管理人员2019年度勤勉尽职的情况，基于公司发展战略，为充分调动董事及高级管理人员的积极性、主动性和创造性，促进公司稳健、有效发展，同时结合公司实际情况，确定公司董事、独立董事、高级管理人员年度薪酬。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（）。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于预计公司及子公司2020年度经常性关联交易的议案》。
表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避表决。
关联董事伊藤范和先生回避表决。
公司及子公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。
上述经常性关联交易均为公司及子公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司及子公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的意见。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（）。
《关于预计公司及子公司2020年度经常性关联交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。
一致通过。
《公司2019年度内部控制自我评价报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资 讯网（）。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。
一致通过。
公司对2019年度内部控制规则的落实情况进行了自查，公司不存在未落实相 关规则的情形。
《公司2019年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定的信息披露媒体巨潮 资讯网（）。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。
一致通过。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等规则使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2019年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了《关于烟台中宠食品股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（）。
《烟台中宠食品股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于2019年度董事会提名委员会工作报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。
一致通过。
14、审议通过《关于2019年度董事会战略委员会工作报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。
一致通过。
15、审议通过《关于2019年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。
一致通过。
16、审议通过《关于2019年度董事会审计委员会工作报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。
一致通过。
17、审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。
一致通过。
《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（）。
18、审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。
一致通过。
基于国内外货币市场的特点，结合公司现有外汇业务和业务发展需要,为防范汇率利率波动风险对公司利润和股东权益造成不利影响，公司拟通过低风险金融衍生品投资，包括但不限于远期、期权、掉期和期货等产品，降低经营风险，规避因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险，提高公司竞争力。
公司及全资子公司拟开展金额不超过5,000万美元金融衍生品交易业务，最长交割期限不超过12个月。
宏信证券有限责任公司及公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（）。
《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的公告》详见公司指定的信息披露媒 体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://）。
本议案尚需提交股东大会审议。
19、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。
一致通过。
由于募集资金投资项目建设尚未完结，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
公司拟使用不超过人民币5,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、流动性好，且不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的保本型金融机构理财产品或结构性存款，本议案尚需经股东大会审议，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。
《烟台中宠食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》详见信息披露网站《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
20、审议通过《关于注销控股子公司的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。
一致通过。
为优化现有资源配置，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，经审慎研究，公司决定清算并注销控股子公司安徽省中宠颂智科技有限公司。
《烟台中宠食品股份有限公司关于注销控股子公司的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。
21、审议通过《关于<烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。
一致通过。
经审议，董事会批准公司制定的《烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和一致同意的独立意见。
详细内容参见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
22、审议通过《关于提请召开2019年度股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。
一致通过。
公司拟定于2020年4月28日召开2019年度股东大会，审议董事会提请的相关议案。
独立董事将在2019年年度股东大会上作述职报告。
详细内容参见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://）上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司 董事会 2020年04月08日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召开的第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意注销公司控股子公司安徽省中宠颂智科技有限公司（以下简称“中宠颂智”）。
根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会审批权限范围内，无需经过股东大会批准。
本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟注销子公司基本情况公司名称：安徽省中宠颂智科技有限公司统一社会信用代码：031 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2020-039 债券代码：128054 债券简称：中宠转债 烟台中宠食品股份有限公司关于注销控股子公司的公告 住所：安徽省合肥市经济开发区桃花工业园工投立恒工业广场二期A2号9层A区 法定代表人：郝忠礼注册资本：500.00万公司类型：其他有限责任公司成立日期：2014年01月10日经营期限：长期经营范围：软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；互联网技术、多媒体技术、计算机网络技术转让；计算机网络工程开发；计算机软硬件、电子产品、安防设备销售；经济信息咨询（除商品中介）服务；安防设备安装、维护；宠物用品、宠物食品的研发和销售；饲料、兽药、玩具、工艺品（不含黄金制品）、日用百货、包装材料研发和销售；市场营销策划；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定 企业经营或禁止进出口商品及技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构：烟台中宠食品股份有限公司：51%；安徽颂智实业有限公司：49%。
财务指标：安徽省中宠颂智科技有限公司近一年一期的财务指标。
财务指标 2019年（经审计） 2020年第一季度（未经审计） 资产总额 980,469.48 1,458,171.00 负债总额 3,100,421.02 3,550,064.08 净资产 -2,119,951.54 -2,091,893.08 财务指标 2019
年（经审计） 2020年第一季度（未经审计） 营业收入 4,740,195.46 - 净利润 -3,657,197.22 28,058.46
三、本次注销对公司的影响本次注销控股子公司有利于优化公司业务结构和资源配置，降低管理成本，提高运营效率。
中宠颂智注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司2020年度经营业绩产生重大影响，也不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件公司第二届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司董事会 2020年04月08日
声明：
该资讯来自于互联网网友发布，如有侵犯您的权益请联系我们。
