2020年年度报告全文
众泰汽车股份有限公司
2020年年度报告
2021-058
2021年04月
1 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人胡水椟、主管会计工作负责人胡水椟及会计机构负责人(会计主管人员)程勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事未亲自出席会议 职务 原因 被委托人姓名 张炳力 独立董事 工作原因 孔伟平 卓敏 独立董事 身体原因 孔伟平 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的《审
计报告》（中兴财光华审会字[2021]第304194号），本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
1、内控环境存在重大缺陷、内部监督缺失众泰汽车经营困难，资金缺乏，生产经营停滞，关键内控职能缺位，关键岗位人员缺失，员工大量离职或不在岗，组织机构不能正常运行，内控环境存在重大缺陷、内部监督缺失。
有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使众泰汽车内部控制失去这一功能。
2 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 众泰汽车管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告。
上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。
在众泰汽车2020年财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。
本报告并未对我们在2021年4月28日对众泰汽车2020年财务报表出具的审计报告产生影响。
2、本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
公司已在董事会报告中对公司未来发展可能面对的风险因素及对策进行了详细阐述，同时经营计划、经营目标并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，敬请广大投资者注意投资风险。
《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。
3、股票继续实施退市风险警示叠加其他风险警示的风险公司2019年度的财务会计报告被天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易于2020年6月23日停牌一天，自2020年6月24日开市起复牌，复牌后被实行“退市风险警示”处理。
公司2020年度财务会计报告被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告，公司股票因“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”被实施退市风险警示情形已消除，但由于公司2020年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）（以下简称“《上市规则》”）的有关规定，公司股票自2021年4月29日起继续实行
3 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 退市风险警示。
公司存在生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常的情 形；存在公司主要银行账号被冻结的情形；存在公司控股股东非经营性占用公司资金的情形；根据《上市规则》第13.3条、13.4条、13.5条的相关规定，公司股票于2021年4月20日（星期二）开市起被叠加实施其他风险警示。
因公司被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具否定意见的内部控制审计报告；根据公司2018年、2019年和2020年年度报告，最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且公司持续经营能力存在不确定性，根据深圳证券交易所《上市规则》第13.3条第（四）、（六）项的相关规定，公司股票自2021年4月29日起将继续叠加实施“其他风险警示”特别处理，股票简称仍为“*ST众泰”，退市风险警示叠加其他风险警示后股票日涨跌幅限制为：5%。
公司在本报告第四节"经营情况讨论与分析"中"
九、公司未来发展的展望"部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
4 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 目录 第一节
第四节
5 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 释义项中国证监会、证监会深交所、交易所众泰汽车、公司、本公司金马股份、黄山金马股份有限公司大股东、控股股东、铁牛集团金马集团永康众泰、永康汽车公司众泰新能源铁牛车身金大门业杭州宝网上海飞众金马科技黄山鸿宇众泰传动公司章程董事会监事会股东大会报告期 释义 指 释义内容 指中国证券监督管理委员会 指深圳证券交易所 指众泰汽车股份有限公司 指公司曾用名，现为众泰汽车股份有限公司 指铁牛集团有限公司 指黄山金马集团有限公司 指公司全资子公司--永康众泰汽车有限公司 指众泰新能源汽车有限公司 指公司全资子公司--浙江铁牛汽车车身有限公司 指公司控股子公司--浙江金大门业有限公司 指公司全资子公司--杭州宝网汽车零部件有限公司 指公司全资子公司--上海飞众汽车配件有限公司 指公司全资子公司--黄山金马科技有限公司 指公司全资子公司--黄山鸿宇车辆智能科技有限公司 指公司全资子公司--众泰传动科技有限公司 指众泰汽车股份有限公司章程 指众泰汽车股份有限公司董事会 指众泰汽车股份有限公司监事会 指众泰汽车股份有限公司股东大会 指2020年1月1日-2020年12月31日
6 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息 股票简称 *ST众泰 股票代码 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 众泰汽车股份有限公司 公司的中文简称 众泰汽车 公司的外文名称（如有）ZOTYEAUTOMOBILECO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）ZOTYE 公司的法定代表人 胡水椟 注册地址 浙江省金华市永康市经济开发区北湖路1号 注册地址的邮政编码 321300 办公地址 安徽省黄山市歙县经济开发区 办公地址的邮政编码 245200 公司网址 电子信箱 zqb@ 000980
二、联系人和联系方式 姓名
联系地址电话传真电子信箱 董事会秘书杨海峰安徽省黄山市歙县经济开发区0559--65378310559--6537888zqb@ 证券事务代表王菲安徽省黄山市歙县经济开发区0559--65378310559--6537888zqb@
三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》公司证券部
7 四、注册变更情况 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 组织机构代码 72G 公司原来主要从事汽车、摩托车仪表及电器件，汽车车身及附件，安全防撬门、 装饰门、防盗窗及各种功能门窗，车用零部件等产品的生产、销售。
2017
年上半 年，经中国证监会的核准，公司以发行股份购买资产的方式收购了永康众泰100% 股权。
4月初完成资产过户手续，6月初完成新增股份的登记与上市工作。
永康众 泰成为公司全资子公司，公司主营业务发生重大变化。
经营范围：汽车整车及零 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 部件、汽车配件、摩托车配件（不含发动机），模具、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表配件及电器件、电机系列产品、电子电器产品、化工产品（不含危险化学品），电动自行车产品，建筑材料、装饰材料（不含木竹材料、危险化学 品）开发、设计、制造、销售及相关售后服务；金属材料（不含危险物品）销售； 货物和技术进出口业务（国家法律法规规定的除外）；安全防撬门、装饰门、防盗 窗及各种功能门窗生产、销售；本企业自产产品及技术出口；本企业生产所需的 原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口，普通货运；旅游服务；项 目投资。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
历次控股股东的变更情况（如有） 控股股东由黄山金马集团有限公司变更为铁牛集团有限公司，变更日期
2017年5月25日。
具体内容详见2017年6月1日在巨潮资讯网上披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告暨新增股份上市公告书》。
截止本报告披露日，公司总股本为2,027,671,288股，公司控股股东为铁牛集团有限公司，持股比例为38.78%。
五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市普陀区武宁路423号1号楼8楼 签字会计师姓名 汪小刚、孙玉锋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2020年 营业收入（元） 1,338,170,049.27 归属于上市公司股东的净利润（元） -10,801,455,816.70 2019年2,985,847,122.69 本年比上年增减-55.18% -11,190,223,844.22 3.47% 2018年14,764,439,521.67 799,886,806.59
8 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -10,648,485,934.42-11,131,057,759.69 4.34%-1,240,604,026.91 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,407,503,466.02-5,790,979,927.12 75.69%-2,313,504,406.38 基本每股收益（元/股） -5.33 -5.52 3.44% 0.39 稀释每股收益（元/股） -5.33 -5.52 3.44% 0.39 加权平均净资产收益率 -1,104.64% -93.46% -1,011.18% 4.63% 2020
年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 9,584,531,801.3520,436,579,782.14 -53.10%32,479,109,181.81 归属于上市公司股东的净资产（元） -4,422,899,617.78 6,378,556,198.92 -169.34%17,568,780,043.14 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性√是□否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值√是□否 项目 2020年 2019年 备注 营业收入（元） 1,338,170,049.27 2,985,847,122.69无 营业收入扣除金额（元） 92,194,194.41 与主营业务无关的其他业务0.00 收入 营业收入扣除后金额（元） 1,245,975,854.86 2,985,847,122.69汽车及汽车零部件收入
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标 营业收入 第一季度209,803,738.06 第二季度559,984,147.05 第三季度211,318,083.73 单位：元第四季度357,064,080.43
9 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 归属于上市公司股东的净利润 -417,444,128.27 -616,642,961.36 -528,920,272.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -419,843,352.74 -587,017,021.88 -549,616,646.08 经营活动产生的现金流量净额 -962,081,041.79 -761,267,435.86 50,432,571.42 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否 -9,238,448,454.80-9,092,008,913.72 265,412,440.21
九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 23,063,999.84 18,580,978.43 -4,829,747.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 13,177,067.48 46,085,431.00 21,422,563.17 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,786,488.98 3,094,454.14 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -10,235,050.72 10,235,050.72 债务重组损益 30,852,692.90 -5,919,868.14 -7,567,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-266,857,797.10-110,422,306.57-11,663,876.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 313,957.242,031,271,661.44 减：所得税影响额 -46,894,912.22 -666,452.80 1,457,232.42 少数股东权益影响额（税后） 100,757.62 22,167.55 14,239.36 合计 -152,969,882.28
-59,166,084.532,040,490,833.50 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
10 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第16号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求（一）主要业务公司是以汽车整车研发、制造及销售为核心业务的汽车整车制造企业，以市场为导向，不断丰富和完善业务范围，提升自主创新实力，逐渐成长为具有核心竞争优势的汽车产业民族自主品牌。
公司拥有众泰、江南、君马等自主品牌，产品覆盖SUV、轿车、MPV和新能源汽车四个细分市场，SUV板块广受市场追捧和消费者的喜爱。
公司主营范围如下：汽车整车及零部件、汽车配件、摩托车配件（不含发动机），模具、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表配件及电器件、电机系列产品、电子电器产品；货物和技术进出口业务（国家法律法规规定的除外）；安全防撬门、装饰门、防盗窗及各种功能门窗生产、销售；本企业自产产品及技术出口等业务。
报告期内，公司主要业务及经营模式未发生重大变化。
（二）公司所属行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位当前我国仍处于现代化和新型城镇化推进阶段，中国经济运行保持在合理区间，宏观经济持续保持增长，进出口稳定，国际收支基本平衡；内需平稳，鼓励创新，互联网与实业结合进一步深化，2021年中国经济将平稳增长，预计全年GDP增速在6%以上。
2021年是“十四五”开局之年，展望2021年，预计在新老基建投资持续扩大、双循环格局初步建立、城市集群化发展、国四限行、治超治限等一系列利好因素的推动下，汽车市场仍保持高位，但疫情下高速免费、企业减税降费等前期政策的非持续性将会导致汽车市场出现一定的回落。
从汽车行业发展趋势来看，伴随国民经济稳定回升，消费需求还将加快恢复，加之中国汽车市场总体来看潜力依然巨大，2021年将实现恢复性正增长，其中，汽车销量有望超过2600万辆，同比增长4%。
其中，电动化、智能化、网联化、数字化加速推进汽车产业转型升级，新能源汽车市场也将从政策驱动向市场驱动转变。
随着大数据、芯片、人工智能、通讯技术（5G）等突破，将给社会、产业、商业模式带来颠覆性变化。
各方跨界融合，互惠共赢，履行承诺，将是智能化发展的大势。
同时，电动化回归市场、需求和技术，2025年将是关键转折点。
但也需要注意的是，近期出现的芯片供应紧张问题也将在未来一段时间内对全球汽车生产造成一定影响，进而影响我国汽车产业运行的稳定性。
2021年汽车产业链价值有望迎来重构，价值向软件转移。
随着新能源汽车加速渗透，汽车的底层电子电气架构逐步由分布式转变为集中式，实时的操作系统应运而生，智能网联汽车渐行渐近，汽车的属性将由软件定义，进而带来产业价值链的重构。
1、2020年全年汽车市场呈现先抑后扬的发展态势，一季度汽车产销受疫情影响大幅下降。
但是第二季度随着疫情形势得到有效扼制，从4月开始汽车市场逐步恢复，截至12月，汽车产销已连续9个月呈现增长。
2020年，全国汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点。
在新能源汽车方面，2020年新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%，增速较上年实现了由负转正。
其中纯电动汽车产销分别完成110.5万辆和111.5万辆，分别同比增长5.4%和11.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成26万辆和25.1万辆，同比分别增长18.5%和8.4%；燃料电池汽车产销均完成0.1万辆，同比分别下降57.5%和56.8%。
2、周期性特点：汽车行业周期性较明显。
当前，汽车产业进入了重大转型期，挑战和机遇并存，在增速放缓的同时，汽车市场仍然保持着庞大的规模。
作为国民经济支柱产业，党中央高度重视汽车产业发展。
未来在造车新势力不断进入的局面下，汽车产业的产品结构、竞争业态都在发生较大变化，进入转型发展的新阶段。
3、公司所处行业地位：公司所处行业地位：众泰汽车作为自主品牌汽车制造商，属于行业后来者，但具有很大的发展潜力。
众泰汽车最初通过“引进—消化—吸收再创新”的模式进入整车制造行业，以差异化、特色化发展战略在激烈的市场竞争中实现发展。
但是，近两年受资金短缺的影响，公司汽车整车业务处于停滞状态。
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二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 主要资产固定资产在建工程 重大变化说明 期末较期初下降40.18%，主要原因是本期应公司汽车板块处于停产状态，对固定资产计提了减值准备影响所致期末较期初下降59.23%，主要原因是本期应公司汽车板块处于停产状态，对完工在建工程转固，对闲置的在建工程计提了减值准备影响所致
2、主要境外资产情况 □适用√不适用
三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第16号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求报告期内，公司的核心管理团队、关键技术人员有较大的变化、但专利和非专利技术、专有设备、特许经营权等未发生重大变化。
公司核心竞争力体现如下：
1、清晰的战略定位近年国内汽车市场竞争日趋激烈，产品同质化严重，价格战愈演愈烈。
众泰汽车经过多年的不断发展，已成为“造老百姓用得起的好车”的自主品牌，品牌美誉度及知名度不断提升；拥有整车平台规划、造型设计、数据设计、性能开发、工艺工程、新能源等全方位的设计开发能力。
同时具备汽车发动机、变速箱、底盘系统开发等各核心部件和技术的设计开发能力。
实施平台化开发战略，优化整车开发流程，“早动手、保质量、增效率、提收益”，潜心打造符合消费者需求的精品车型。
2、新能源汽车业务发展较早公司较早认识到新能源汽车的发展方向，成为国内较早进入新能源汽车领域的车企。
经过多年发展，公司已经在新能源汽车领域构建了较强的综合实力和行业影响力。
目前已具备新能源汽车完整的整车设计、试制、试验和零部件开发能力；其中动力电池管理系统、电池成组、电机控制器、电机等核心部件已初步完成自主研发设计，并逐步转换至自主研发生产。
截至目前，已取得多项与新能源汽车相关的技术专利，并先后参与了新能源汽车行业多项标准的制订工作，直接促进了部分新能源汽车产业相关政策的出台。
3、成本管控能力突出公司一直秉承“民营企业为民造车”的理念，在生产经营活动中，结合民营企业特有的灵活经营机制，实行扁平化管理，提高反应速度，降低中间环节的内耗，提高经营效率，降低经营成本。
12 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析
一、概述 2020年，突如其来的新冠肺炎疫情为汽车行业按下了“暂停键”，外部环境错综复杂，经营压力空前巨大。
2020年是“十三五”规划收官之年，也是极不平凡的一年。
受席卷全球的新冠肺炎疫情影响，全球经济受到沉重打击，国际贸易大幅萎缩，金融市场剧烈震荡，单边主义、保护主义抬头，地缘政治风险再起，全球治理体系失序。
面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务特别是疫情的严重冲击，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国各族人民顽强拼搏，疫情防控取得重大战略成果，经济运行逐季改善、逐步恢复常态，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，经济社会发展取得新的历史性成就。
根据国家统计局2020年国民经济和社会发展统计公报显示，2020年国内生产总值101.6万亿元，折合美元约14.7万亿美元，GDP总量首次超过100万亿人民币，中国成为全球主要经济体中唯一实现经济增长的国家。
在巨大的冲击下，全行业同舟共济，不畏艰难，坚决落实党中央、国务院的决策部署，加快转变营销方式，积极促进汽车消费，汽车市场逐步复苏，全年产销增速稳中略降，基本消除了疫情的影响，汽车行业总体表现出了强大的发展韧性和内生动力。
全年汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点。
2021年是“十四五”开局之年，从经济发展态势看，伴随政府部门持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，科学精准实施宏观政策，我国经济运仍将保持在合理区间。
但新冠肺炎疫情和外部环境仍存在诸多不确定性，因此经济下行压力依然存在。
报告期内，公司合计生产汽车1371辆，销售汽车1674辆。
报告期内公司完成销售收入133,817.00万元，同比下降55.18%%，实现利润总额-1,040,037.28万元，同比减亏11.72%，归属于上市公司股东净利润-1,080,145.58万元，同比减亏3.47%。
主要原因是公司2020年度受资金短缺的影响，公司下属各汽车生产基地基本处于停产状态，公司的主要产品汽车整车产销量不大，销售收入总额较低，同时，因整车业务均处于停产状态，公司计提了大额的资产减值准备和坏账准备，造成公司2020年度经营业绩亏损较大。
2020年公司主要开展了以下工作：
1、疫情防控取得显著成效。
加强组织领导。
结合公司实际和防疫动态，坚持员工至上，研究制定疫情防控方案，切实抓好落实，为打赢疫情防控攻坚战提供组织保证。
落实落细防疫措施。
强化防疫物资应急保障；严格日常体温监测；开展餐厅等重点公共区域日常消杀；引导全员参与防疫；维持生产经营秩序。
强化生产组织与管理协同，公司未出现一例确诊或疑似病例，夺取疫情防控的胜利。
2、积极推进预重整工作。
公司目前处于预重整状态，浙江京衡律师事务所为公司预重整管理人。
在预重整期间，公司积极配合管理人开展相关工作，并接受政府、法院及债权人的监督。
并与广大债权人等提前进行沟通和征询意见，全面掌握各方主体对公司的反馈意见和认可程度，并结合公司实际情况尽快制定可行的方案，提高工作推进效率及成功率。
截至目前，公司已与相关方进行了沟通，各相关事项正在推进中。
公司将继续积极主动配合法院的相关工作，全力推动预重整工作。
为了更好的保障公司相关各方的利益，在管理人推进重整的过程中，公司结合公司实际，从更专业的行业角度出发，提出并制定了重整资产重组方案的建议，做好管理人在重整工作中的支持工作，在专业角度提供建议，全力促成重整利益最大化。
3、各部门以大局为重，协同进取，迎难而上，全力攻坚“疫情防控”、“复工复产”两大任务，为公司预重整提供了巨大支撑。
4、多方举措筹集资金，缓解公司面临的压力，为公司后续的发展提供资金支持。
①公司持续加强与地方政府的沟通，推动其他融资方案的落地。
一是争取地方政府国资平台的支持，为公司提供信用背书，政府协助寻找相关金融机构，促成公司获得融资支持。
二是由政府牵头与经销商、其他债权人等进行商谈，并根据不同性质的债权人拟定相应还款计划与方案，争取以最少的资金需求实现公司的复产。
在各项融资方案推进的同时，公司积极与原有贷款机构沟通，争取不抽贷、不压贷、申请展期等，确保新增贷款能全部用于生产经营。
目前，在地方政府相关部门的支持下，公司正在积极寻找资金方。
三是加强了政企互动，公司将积极主动对接政府相关部门，及时获取各类政策信息，申请补助资金、专项资金等，如新能源汽车补助资金，科技专项资金、技改补助资金等。
②公司拟定了资产盘活方案，一是对部分 13 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 固定资产进行处置变现，包括已达到使用年限的废旧机器设备，大修或维修中拆换下来的各种零配件，失去使用价值的各种工具、材料等物资；二是加快对库存国五排放标准车辆的销售工作。
根据国家要求，2021年1月1日前允许在尚未实施国六排放标准的地区销售和注册登记。
5、开源节流，继续保持奋斗姿态。
公司处于当前的困难时期，开源节流工作是公司持续运营的重要支撑，开源方面调动所有员工的能动性，对公司在外部的资产进行梳理和回收，包括应收账款、暂存外部的车辆、零部件和设备、国补和地补资金申报等等，能收回的积极推进，应该收回无法收回的积极开展诉讼工作，最大限度的开展开源工作。
节流方面非必要的支出全部暂停，严控报销，员工工资实行上限发放。
全员行动，度过难关。
继续坚持底线思维，坚持抗争精神，在底线预算下统筹各项工作，严格预算管理，一切支出从紧，优化资源配置、产能整合，抓好新能源国地补资金回笼，强化资金链、供应链稳定供应等风险应对。
6、针对公司的内部控制缺陷，公司及时进行整改。
2020年公司继续规范公司治理结构，落实公司董事会、管理层和监事会对内部控制体系的建立、实施和监督的主体责任。
加强内控体系建设，根据公司业务发展和外部环境变化不断建立健全公司各项制度、政策与流程，提升管理人员的风险识别能力和风险管理意识。
强化内部控制监督，加强公司内控审计，及时发现公司和子公司经营活动中存在的重大问题，重点关注财务、投资等重要业务领域的内部控制，持续监督限期整改并评价整改效果。
加强全员培训，保障各项规章制度的有效落实，使内部控制真正为企业发展提供监督保障作用，促进公司健康、稳定、可持续发展。
7、开展全员改善活动和探索多样化的闲置资产处置方式，公司下属部分生产基地通过合作、出售等方式实现“瘦身”，盘活闲置资产，增收节支，实施多角度、多层面、多类别的成本改善课题，在降低成本的同时加大增效改善力度；降低各项能耗，控制各项成本费用，利用好各项优惠政策实现减亏。
2020年是公司极度困难的一年，也是发生重大转折的一年，在新冠疫情持续影响、国际和国内经济形势持续低落和公司经营极度困难的的情况下，公司投入更多的精力和努力致力于融资复产，在下半年进入预重整阶段后，众泰汽车全力投入配合管理人开展预重整工作，尽最大努力最大限度地保护好相关各方的利益。
2021年的发展之路必将充满坎坷与荆棘，但希望与挑战同在、机遇与风险并存，相信在政府、管理人的关心指导下，在公司全体员工的努力下，公司一定会早日走出困境。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第16号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求（一）公司在报告期内的主要经营模式①采购模式公司主要采购汽车生产制造所需的原材料、零部件及辅材物料等。
公司设有采购部门，根据生产部门提供的生产指令计划及售后服务部门提供的备件采购计划，采购部门每月向供应商下发采购订单，由供应商予以确认并及时供货。
公司制定了采购系统管理流程及标准化的采购管理模式，在采购过程中，坚持适价、适质、适时、适量、适地的采购原则，通过模块化采购与系统供应、同步设计与同步采购、通用平台采购、电子采购等方式进行集中化采购、准时化采购。
②生产模式公司主要产品为汽车整车，主要采取以销定产的生产模式来组织日常生产工作。
公司定期组织产销平衡会议，根据销售单位提供的订单需求制定生产计划，并由各生产基地具体执行生产过程，采购、技术研发、运输等部门提供协助，从而保证生产的正常进行。
③销售模式公司下设销售公司，采用特许销售服务店模式和网销模式实现产品销售；同时，公司积极探索新能源汽车新型销售模式。
A、特许销售服务店模式公司对国内市场进行分区域管理，以各大中城市为重点，采用整车销售、零配件供应、售后服务、信息反馈为一体的4S店营销服务体系，建立符合公司标准的4S汽车专卖店。
众泰汽车根据门店当地整车保有量的规模，确定汽车专卖店的功能等级，以实现销售服务网络的迅速扩张并快速提高市场覆盖率，形成“以众泰为骨干、以商家为主体”的网络战略。
B、新能源汽车创新销售模式对于新能源汽车业务，公司致力于创新销售模式，探索差异化发展道路。
如与国家电网、全国主流快递公司在纯电动汽车动力、运营等领域开展全面战略合作等。
此外，公司拟推广新能源汽车分时租赁模式。
租赁点主要集中在城市的机场、高铁站、地铁站、车站、旅游景点、商业中心、居民小区等区域，用户可通过智能手机应用进行操作及付费，就近取车、就近归还，实现共享出行。
14 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 ④盈利模式公司主要通过销售整车实现销售收入并盈利。
⑤结算模式在采购一般零部件时，公司一般与供应商采用90天票据结算方式。
对于关键零部件发动机、变速箱、电池、电机及控制系统等的采购，公司一般采用30天票据结算方式或预付款项等采购结算方式。
对于汽车经销商整车销售，公司主要采用银行承兑汇票等票据结算方式，经销商一般按整车价格向标的公司开具银行汇票后，公司再发车。
对于新能源汽车政府补贴款，公司根据终端销售数量申请财政补贴，相关部门核实后进行补贴资金清算。
（二）公司的产能状况2020年公司设计产能68.5万辆，报告期内因公司整车业务处于停产半停产的状态，产能利用率0%。
报告期内整车制造生产经营情况□适用√不适用报告期内汽车零部件生产经营情况□适用√不适用公司开展汽车金融业务□适用√不适用公司开展新能源汽车相关业务√适用□不适用新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元 产品类别 产能状况 产量 销量 销售收入 新能源微型车 14万台每年 486辆 555辆 31,813,893.84 新能源汽车补贴收入情况 众泰汽车新能源汽车补贴由其5个分公司申报获取，分别为湖南江南汽车制造有限公司星沙制造厂、湖南江南汽车制造有限公司（湘潭）、湖南江南汽车制造有限公司浙江分公司、湖南江南汽车制造有限公司永康分公司、湖南江南汽车制造有限公司金坛分公司。
2020年国家正式拨付的湖南江南汽车制造有限公司及各分公司于2018年申报并审核通过的新能源汽车补贴共104,744万元，其中湖南江南汽车制造有限公司浙江分公司44,149万元、湖南江南汽车制造有限公司永康分公司981万元、湖南江南汽车制造有限公司星沙制造厂42,830万元、湖南江南汽车制造有限公司（湘潭）4,365万元、湖南江南汽车制造有限公司金坛分公司12,419万元。
2020年国家已拨付新能源汽车补贴收入资金中，有600万元已到帐公司帐户，其余补贴款已到当地政府或当地法院。
2020年工信部对《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》进行了修改，未来市场将有更多合规新能源车型通过准入审查，而在新能源补贴方面，国家将原本于2020年底到期的新能源汽车购置补贴和免征车辆购置税政策延长2年，这将有利于扩大新能源汽车消费市场，有利于本公司新能源汽车产品的销售。
公司新能源产品符合现有补贴政策要求，公司将持续关注补贴政策变化，做好积极应对，推动新能源汽车发展。
二、主营业务分析
1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“
一、概述”相关内容。
15 众泰汽车股份有限公司
2020年年度报告全文
2、收入与成本
（1）营业收入构成 营业收入合计分行业交通运输设备制造业家具制造业分产品交通运输设备及服务门业产品其他分地区国内地区国外地区 2020年 金额 占营业收入比重 1,338,170,049.27 100% 2019年 金额 占营业收入比重 2,985,847,122.69 100% 914,451,894.31423,718,154.96 68.34%2,642,191,765.78 31.66% 343,655,356.91 88.49%11.51% 877,436,326.03423,718,154.96 37,015,568.28 1,334,538,566.043,631,483.23 65.57%2,597,704,897.94 31.66%2.77% 343,655,356.9144,486,867.84 99.73%0.27% 2,938,378,954.3147,468,168.38 87.00%11.51%1.49% 98.41%1.59% 单位：元同比增减 -55.18% -65.39%23.30% -66.22%23.30%-16.79% -54.58%-92.35%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用□不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 交通运输设备制造业 914,451,894.31971,612,811.11 -6.25% -65.39% -65.88% 1.54% 分产品 交通运输设备制造及服务 877,436,326.03965,134,688.02 -9.99% -66.22% -65.56% -2.10% 分地区 国内地区 1,334,538,566.041,389,134,222.60 -4.09% -54.58% -55.42% 1.95% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用 16 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 项目 单位 2020年 销售量 辆 1,674 汽车制造业 生产量 辆 1,371 库存量 辆 1,423 销售量 套 1,393,173 车用仪表件 生产量 套 1,368,946 库存量 套 627,771 销售量 件 7,390,953 冲压、焊接件 生产量 件 5,298,763 库存量 件 9,392,499 销售量 樘 296,683 门业 生产量 樘 296,229 库存量 樘 28,826 相关数据同比发生变动
30%以上的原因说明√适用□不适用2020年度受资金短缺影响，生产停滞，所以本公司汽车产销均大幅下降 2019年21,22416,2151,726 1,754,0111,791,315 651,99813,230,6947,436,68411,484,689 257,530248,54029,280 同比增减-92.11%-91.54%-17.56%-20.57%-23.58%-3.72%-44.14%-28.75%-18.22%15.20%19.19%-1.55%
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用
（5）营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 项目 2020年 金额 占营业成本比重 2019年 金额 占营业成本比重 交通运输设备制材料、人工成本、 造业 制造费用 971,612,811.11 69.76%2,802,542,372.28 88.67% 家具制造业 材料、人工成本、 制造费用 421,139,409.44 30.24%312,854,308.01 9.90% 其他 材料、人工成本、制造费用 45,380,578.19 1.44% 产品分类 项目 2020年 2019年 单位：元同比增减 -65.33%34.61% 单位：元同比增减 17 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 交通运输设备及材料、人工成本、 服务 制造费用 965,134,688.02 69.30%2,802,542,372.28 88.67% 门业 材料、人工成本、 制造费用 421,139,409.44 30.24%312,854,308.01 9.90% 其他 材料、人工成本、制造费用 6,478,123.09 0.46%45,380,578.19 1.44% 说明 项目 直接材料直接人工制造费用合计 2020年金额2020年占比（%） 994,007,259.81114,066,406.86284,678,553.881,392,752,220.55 71.37%8.19% 20.44%100.00% 2019年金额2,224,864,543.33 2019年占比（%）71.60% 258,767,942.07 8.33% 623,488,680.41 20.07% 3,107,121,165.81 100.00% -65.56%34.61%-85.72%
（6）报告期内合并范围是否发生变动 □是√否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
例 公司前5大客户资料 序号 客户名称
1 单位
一 2 单位
二 3 单位
三 4 单位
四 5 单位
五 销售额（元）67,223,385.5765,565,448.0338,962,434.32113,671,326.6181,223,990.48 366,646,585.0127.40% 0.00% 占年度销售总额比例 5.02%4.90%2.91%8.50%6.07% 18 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 合计 -- 366,646,585.01 27.40% 主要客户其他情况说明√适用□不适用前五名客户与公司不存在关联关系。
公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。
公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 466,964,900.55 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.41% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 单位
一 109,767,001.35 7.62%
2 单位
二 139,966,084.27 9.71%
3 单位
三 59,634,086.85 4.14%
4 单位
四 85,233,222.38 5.92%
5 单位
五 72,364,505.70 5.02% 合计 -- 466,964,900.55 32.41% 主要供应商其他情况说明
√适用□不适用前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中没有直接或者间接拥有权益。
3、费用 销售费用管理费用财务费用研发费用 2020年131,867,963.071,077,390,783.71314,823,647.97200,944,300.52 2019年816,250,837.311,085,829,723.77242,761,835.14876,179,334.02 单位：元 同比增减 重大变动说明 因公司整车业务处于停产状态，基本无-83.84% 销售收入，所以销售费用大幅下降 -0.78% 29.68% 因公司整车业务处于停产状态，以及资-77.07% 金短缺，导致公司研发费用大幅下降
4、研发投入 √适用□不适用公司始终以用户为中心，致力于为客户提供满意的、高品质的轿车产品，高度重视自主产品的研发和技术创新，持续加大产 19 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 品研发投入，但因公司资金短缺，主营业务基本处于停产状态，投入研发费用较上年度大幅度减少。
2020年度，公司投入研发费用约5,240万元，占公司2020年度经审计营业收入的比例是3.92%。
公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 241 1,674 -85.60% 研发人员数量占比 11.25% 20.67% -9.42% 研发投入金额（元） 52,400,658.11 1,063,977,002.93 -95.08% 研发投入占营业收入比例 3.92% 35.63% -31.71% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 85,153,116.93 -100.00% 资本化研发投入占研发投入
的比例 0.00% 8.00% -8.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因√适用□不适用由于公司现金流短缺，公司主营业务基本处于停产状态，投入研发费用较上年度大幅度减少。
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明√适用□不适用本年度研发费用未达到资本化条件。
5、现金流 项目 2020年 经营活动现金流入小计 1,394,155,171.07 经营活动现金流出小计 2,801,658,637.09 经营活动产生的现金流量净额 -1,407,503,466.02 投资活动现金流入小计 114,959,846.00 投资活动现金流出小计 35,370,644.06 投资活动产生的现金流量净额 79,589,201.94 筹资活动现金流入小计 4,246,806,086.42 筹资活动现金流出小计 4,097,892,009.45 筹资活动产生的现金流量净额 148,914,076.97 现金及现金等价物净增加额 -1,179,564,241.31 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√适用□不适用 2019年2,382,674,121.978,173,654,049.09-5,790,979,927.12120,228,901.311,804,966,350.45-1,684,737,449.14 14,378,408,824.408,185,185,834.566,193,222,989.84-1,282,592,956.69 单位：元同比增减 -41.49%-65.72%75.69% -4.38%-98.04%-104.72%-70.46%-49.94%-97.60% 8.03% 20 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 资产负债表项目货币资金应收票据预付款项 其他应收款 存货 固定资产 在建工程 开发支出 商誉长期待摊费用递延所得税资产 其他非流动资产应付票据 预收款项合同负债应付职工薪酬其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债长期应付款预计负债递延收益未分配利润归属于母公司股东权益合计利润表项目营业收入 营业成本 税金及附加 期末数218,980,391.28 6,665,955.44326,681,599.42 期初数2,198,530,436.94 2,227,237.72779,406,169.24 391,670,183.962,093,412,607.38 299,755,709.561,410,574,343.96 2,034,557,907.823,401,178,813.50 49,374,753.99 121,106,423.93 - 193,085,025.34 813,118.13 - 165,656,100.47
1,922,321.77 451,190,383.50 33,519,818.64110,660,000.00 1,405,084,096.461,589,223,775.12 863,055,994.76142,028,894.531,657,078,565.76145,000,000.00 826,328,581.13- 223,945,216.20992,365,946.84546,502,777.78 118,431,662.74- 205,733,211.4251,397,674.49 -19,842,492,508.07-4,422,899,617.78 4,908,208.94103,926,848.2638,597,300.00-9,041,036,691.376,378,556,198.92 本期数1,338,170,049.271,392,752,220.55 上期数2,985,847,122.693,160,777,258.48 变动比例-90.04%199.29%-58.09% -81.29% -78.75% -40.18% -59.23% -100.00% -100.00%-57.70%-100.00% -97.61%-93.04% -100.00% -36.58%66.98%-73.47% 原因主要原因是本期因汽车板块停产，收入大幅下降，造成严重亏损影响所致主要原因是本期以票据支付货款和贴现减少影响所致主要原因是本期部分预付款单位因破产清算，公司全额计提减值准备影响所致主要原因是本期铁牛集团破产清算，无法完成业绩对赌，全额计提了坏账准备影响所致主要原因是本期应公司汽车板块处于停产状态，对存货计提了减值准备影响所致主要原因是本期应公司汽车板块处于停产状态，对固定资产计提了减值准备影响所致主要原因是本期应公司汽车板块处于停产状态，对完工在建工程转固，对闲置的在建工程计提了减值准备影响所致主要原因是本期应公司汽车板块处于停产状态，对开发支出全部费用化影响所致主要原因是本期对商誉全额计提减值准备影响所致主要原因是本期摊销减少所致主要原因是公司对以前年度因时间性差异产生的所得税一次性转入所得税费用影响所致主要原因是公司取消了和捷孚传动科技有限公司的合同影响所致主要原因是本期归还上期应付票及部分部分到期未还的转入短期借款科目据影响所致主要原因是执行新会计准则调整至合同负债影响所致主要原因是执行新会计准则从预收账款科目调整至合同负债影响所致主要原因是由于公司人员减少影响所致主要原因是应付的往来款增加所致主要原因是本期一年内到期的负债减少所致 -100.00%97.96%33.16%119.47%-169.34% 主要原因是本期增加了代转销的销项税影响所致主要原因是本期归还了到期的融资租赁费用影响所致主要原因是本期增加了未决诉讼金额影响所致主要原因是本期增加了政府补助影响所致主要原因是本期大幅度亏损影响所致主要原因是本期大幅度亏损影响所致 变动比例 原因 主要原因是本期汽车板块基本停产，销量下降影响所致-55.18% 主要原因是本期汽车板块基本停产，销量下降影响所致-55.94% -56.79%主要原因是本期汽车板块基本停产，销量下降影响所致 21 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 40,101,529.90 销售费用 131,867,963.07 研发费用 200,944,300.52 利息收入 10,840,246.30 投资收益 -13,549,100.58 信用减值损失 -3,685,986,631.16 资产减值损失 -4,694,911,765.81 资产处置收益 40,714,732.23 营业外收入 8,939,683.13 营业外支出 279,899,112.04 所得税费用 403,571,845.24 少数股东损益 -2,488,858.84 现金流量表项目 本期数 销售商品、提供劳务
收到的现金 1,083,407,249.11 收到的税费返还 113,626,470.31 收到其他与经营活动有关的现金 197,121,451.65 购买商品、接受劳务支付的现金 1,692,538,016.70 支付给职工以及为职工支付的现金 579,067,923.80 支付的各项税费 87,003,075.88 支付其他与经营活动有关的现金 443,049,620.71 经营活动产生的现金流量净额 -1,407,503,466.02 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 收到其他与投资活动有关的现金 12,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30,624,301.51 投资活动现金流出小计 35,370,644.06 投资活动产生的现金流量净额 79,589,201.94 取得借款收到的现金 582,470,000.00 收到其他与筹资活动有关3,664,336,086.42 92,809,598.39 816,250,837.31 876,179,334.0231,068,964.42313,957.24 -458,687,190.68-7,972,100,621.73 24,494,143.73-3,780,596.41128,709,794.32-589,821,000.82-1,101,290.55上期数 792,025,124.83 主要原因是本期汽车板块基本停产，销量下降影响所致-83.84% 主要原因是本期投入的研发费用减少影响所致-77.07% -65.11%主要原因是本期货币资金减少，存款利息减少所致 -4415.59%主要原因是本期处置股权投资造成亏损影响所致 -703.59%主要原因是本期计提了大额的信用减值准备影响所致 41.11%主要原因是上期计提了大额的资产减值准备影响所致 66.22%主要原因是本期处置固定资产产生的利润增加所致 336.46%主营原因是本期对供应商的罚款增加所致 117.47%主要原因是本期诉讼索赔和固定资产盘亏影响所致 168.42%主要原因是本期递延所得税资产转入影响所致 -125.99%主要原因是本期控股子公司亏损金额增加影响所致 变动比例 原因 主要原因是本期以现金结算货款增加影响所致36.79% 83,993,200.581,506,655,796.56 35.28%主要原因是本期收到的税费返还较上年增加影响所致 主要原因是本期收到的单位往来款减少所致-86.92% 4,707,589,766.80 主要原因是本期支付的材料款减少所致-64.05% 991,481,990.53 主要原因是本期支付的人工费用减少所致-41.60% 256,882,164.222,217,700,127.54 -66.13%主要原因是销量下降，收入减少所致 主要原因是本期支付的往来款减少所致-80.02% -5,790,979,927.12 主要原因是本期收到的单位往来款减少及支付的材料款减少影响所致75.69% 17,000,000.00313,957.24 -100.00%主要原因是上期有收回理财产品本金影响所致-100.00%主要原因是上期有收回理财产品利息影响所致 主要原因是本期有处置长期股权投资影响所致 1,767,472,040.45 主要原因是本期购买长期资产减少影响所致-98.27% 1,804,966,350.45-1,684,737,449.145,646,900,000.008,731,508,824.40 -98.04%主要原因是本期购买长期资产减少影响所致主要原因是本期购买长期资产减少影响所致 104.72% -89.69%主要原因是本期取得贷款减少所致-58.03%主要原因是本期票据贴现减少所致 22 的现金 筹资活动现金流入小计4,246,806,086.42 偿还债务支付的现金 676,510,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76,941,001.00 支付其他与筹资活动有关 的现金 3,344,441,008.45 筹资活动现金流出小计4,097,892,009.45 筹资活动产生的现金流量净额 148,914,076.97 期末现金及现金等价物余额 58,898,123.17 14,378,408,824.403,056,397,900.00193,610,940.16 4,935,176,994.408,185,185,834.566,193,222,989.84 1,238,462,364.48 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 -70.46%主要原因是本期融资减少所致-77.87%主要原因是本期归还到期贷款减少所致 主要原因是本期支付贷款利息减少所致-60.26% 主要原因是本期归还到期票据减少所-32.23% -49.94%主要原因是本期归还融资本金和利息减少所致主要原因是本期融资净额减少所致 -97.60% 主要原因是本期受限资金增加所致-95.24% 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√适用□不适用原因说明详见附注
七、合并财务报表项目注释52现金流量表补充资料
三、非主营业务分析 √适用□不适用 投资收益公允价值变动损益资产减值营业外收入营业外支出资产处置收益 金额 占利润总额比例 形成原因说明 -13,549,100.58 0.13%处置长期股权投资形成损失 0.00 -4,694,911,765.81 因公司可持续经营存在不确定45.14% 性，计提了减值准备 8,939,683.13 -0.09%对供应商的罚款 279,899,112.04 -2.69%主要是诉讼赔款等 40,714,732.23 -0.39%处置资产产生的收益 单位：元是否具有可持续性否否 否 否否否
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用 2020年末 金额 占总资产比例 2020年初 金额 占总资产比例 比重增减 单位：元重大变动说明 23 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 货币资金应收账款存货固定资产在建工程短期借款长期借款 218,980,391.283,334,110,748.07 299,755,709.562,034,557,907.82 49,374,753.995,335,746,457.37 86,110,390.16 2.28%2,198,530,436.9434.79%4,639,008,806.973.13%1,410,574,343.9621.23%3,401,178,813.500.52%121,106,423.9355.67%4,772,677,306.820.90%88,124,593.53 10.76%22.70% 6.90%16.64% 0.59%23.35% 0.43% -8.48%12.09%-3.77% 4.59%-0.07%32.32%0.47%
2、以公允价值计量的资产和负债 □适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目货币资金应收票据应收账款固定资产无形资产 合计 所有权或使用权受到限制的资产原因详见附注 期末账面价值160,082,268.116,234,383.42722,964,540.00 1,250,189,216.041,315,235,185.163,454,705,592.73
五、投资状况
1、总体情况 √适用□不适用报告期投资额（元）0.00 上年同期投资额（元）618,600,000.00 受限原因注1注2注3注4注
4 变动幅度 -100.00%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用 24 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文
4、金融资产投资
（1）证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况 √适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资 金总额 报告期内变更用途的募集资 金总额 累计变更用途的募集资金总 额 累计变更用途的募集资金总 额比例 尚未使用募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去 向 闲置两年以上募集资金金额 存放于募 非公开发 2017年 191,287.13130,000193,189.32
0 00.00%-1,902.19集资金专
0 行 用账户 存放于募 非公开发 2013年末 74,221.0730,00074,221.07 044,221.0759.58% 0集资金专
0 行 用账户 合计 -- 265,508.2160,000267,410.39 044,221.0716.66%-1,902.19--
0 募集资金总体使用情况说明 1、2017年度募集资金。
经中国证券监督管理委员会《关于核准黄山金马股份有限公司向铁牛集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]454号）（注：黄山金马股份有限公司为公司曾用名，公司已于2017年5月25日完成工商变更登记手续并更名为安徽众泰汽车股份有限公司，公告编号：2017-030；于2017年11月21日完成工商变更登记手续并更名为众泰汽车股份有限公司，公告编号：2017-079），核准公司非公开发行不超过218,818,380股新股募集发行股份购买资产的配套资金。
公司实际募集资金总额为人民币1,999,999,991.97元，扣除券商承销费用和保荐费用、其他发行费用后募集资金净额为人民币1,912,871,307.65元（不含税金额1,917,804,095.63元）。
公司以上募集资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年7月25日出具《安徽众泰汽车股份有限公司验资报告》（会验字[2017]4409号）审验确认。
为提高募集资金使用效率，根据公司募集资金使用的实际情况，公司决定将部分募集资金用于补充流动资金。
具体情况如下： ①本公司于2017年10月26日公司召开第七届董事会2017年度第二次临时会议、第七届监事会2017年第一次临时会议， 25 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金10亿元用于补充公司流动资金，使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。
截止2018年10月25日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金合计10亿元人民币全额归还并存入公司募集资金专用账户。
本公司已将上述募集资金的归还情况通知本公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司。
具体内容详见2018年10月26日刊登在巨潮资讯网（）上的《公司关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金公告》（公告编号：2018-068）。
②2018年10月25日公司召开第七届董事会2018年度第七次临时会议、第七届监事会2018年度第二次临时会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金10亿元用于补充公司流动资金，使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。
具体内容详见2018年10月26日刊登在巨潮资讯网（）上的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-072）、《公司第七届董事会2018年度第七次临时会议决议公告》（公告编号：2018-071）。
截止2019年1月2日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金合计10亿元人民币全额归还并存入公司募集资金专用账户。
本公司已将上述募集资金的归还情况通知本公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司。
具体内容详见2019年1月4日刊登在巨潮资讯网（）上的《公司关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金公告》（公告编号：2019-001）。
③2019年1月3日公司召开第七届董事会2019年度第一次临时会议、第七届监事会2019年度第一次临时会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金16亿元用于补充公司流动资金，使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。
具体内容详见2019年1月4日刊登在巨潮资讯网（）上的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-004）、《公司第七届董事会2019年度第一次临时会议决议公告》（公告编号：2019—002）。
④2020年1月2日，公司已将前次暂时用于补充流动资金的募集资金合计16亿元人民币全额归还并存入公司募集资金专用账户，并通知本公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司，使用期限未超过十二个月。
具体内容详见2020年1月4日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金公告》（公告编号：2020-003）。
2020年1月3日公司召开的第七届董事会2020年度第二次临时会议、第七届监事会2020年度第一次临时会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金16亿元用于补充公司流动资金，使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。
具体内容详见2020年1月4日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-005）、《公司第七届董事会2020年度第二次临时会议决议公告》（公告编号：2020-004）、《公司第七届监事会2020年度第一次临时会议决议公告》（公告编号：2020-006）。
⑤公司募投项目未达预期，鉴于公司目前处于预重整的状态，根据募投项目实际情况，公司于2021年1月终止募集资金投资项目“新能源汽车开发项目”，并将用于临时补流的募集资金及目前存在募集资金专户的剩余募集资金变更为永久补充公司流动资金。
公司第七届董事会2021年度第一次临时会议于2021年1月11日审议通过《关于公司终止募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，将暂时补充流动资金的闲置募集资金及目前存在募集资金专户的剩余募集资金，合计约16.16亿元全部用于永久补充公司流动资金并偿还债务，用于公司未来业务的发展，无需归还至相应的募集资金专户，公司随后将办理全部募集资金专户的注销手续。
并经公司2021年1月28日召开的公司2021年度第一次临时股东大会审议通过。
具体内容分别详见2021年1月12日、1月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于终止募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-005）、《公司第七届董事会2021年度第一次临时会议决议公告》（公告编号：2021—003）、《公司2021年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号:2021—015）。
2、2013年度募集资金。
2013年11月，中国证监会下发了《关于核准黄山金马股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 26 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 监许可〔2013〕1517号），核准公司发行不超过22,000万股人民币普通股（A股）。
公司于2013年12月17日以非公开发行股票的方式完成了向8名特定投资者发行21,114万股人民币普通股（A股），募集资金总额为78,332.94万元，扣除保荐及承销费用3,916.65万元，其他发行费用195.22万元，实际募集资金净额为74,221.07万元。
该募集资金已于2013年12月到位。
上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司（现更名为“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”）会验字[2013]2631号《验资报告》验证。
①2016年3月25日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》，公司拟变更募集资金用途：按照公司第六届董事会第七次会议审议通过的《黄山金马股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，使用3亿元支付交易对价，剩余资金用于永久补充流动资金。
并经2016年4月18日公司召开的2016年度第一次临时股东大会审议通过，国信证券股份有限公司发表了关于黄山金马股份有限公司变更募集配套资金用途的核查意见。
2016年4月21日，公司将募集资金账户中46,642.75万元（其中募集资金44,221.07万元，募集资金产生的利息收入和投资收益共计2,421.68万元）用于永久补充公司发展业务所需流动资金。
②2016年10月9日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》，公司非公开发行股票募集资金中原计划3亿元用于支付公司发行股份并支付现金购买资产暨关联交易的现金交易对价，由于公司重大资产重组方案调整，取消了现金支付，公司变更了募集资金用途，将剩余募集资金全部用于众泰新能源汽车有限公司永康分公司的新能源汽车开发项目，已经2016年11月4日公司召开的2016年度第二次临时股东大会审议通过，国信证券股份有限公司发表了关于黄山金马股份有限公司变更募集配套资金用途的核查意见。
（2）募集资金承诺项目情况 √适用□不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 募集资金调整后投 更项目 承诺投资资总额 (含部分 总额
(1) 变更) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额
(2) 截至期末投资进度
(3)＝
(2)/
(1) 项目达到预定可使用状态日 期 项目可行本报告 是否达到性是否发期实现 预计效益生重大变的效益 化 承诺投资项目 新能源汽车开发项目否 221,287.1265,508.2
3 063,189.32 0不适用否 部分募集资金用于永久补充公司发展业务否所需流动资金 44,221.07 44,221.07 0是 否 部分募集资金用于暂时补充公司发展业务否所需流动资金 160,000160,000 0不适用否 承诺投资项目小计 --265,508.2265,508.2160,000267,410.39-- -- 0-- -- 超募资金投向 无 合计 --265,508.2265,508.2160,000267,410.39-- -- 0-- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因因资金紧张，项目暂停。
（分具体项目） 27 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 项目可行性发生重大无 变化的情况说明 超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况 适用 2020年1月2日，公司已将前次暂时用于补充流动资金的募集资金合计16亿元人民币全额归还并 存入公司募集资金专用账户，并通知本公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司，使用期限未 超过十二个月。
具体内容详见2020年1月4日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于归还暂时用于补充 流动资金的闲置募集资金公告》（公告编号：2020-003）。
2020年1月3日公司召开的第七届董事会 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2020年度第二次临时会议、第七届监事会2020年度第一次临时会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金16亿元用于补充公司流 动资金，使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。
具体内容详见2020年1月4日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的公告》（公告编号：2020-005）、《公司第七届董事会2020年度第二次临时会议决议公 告》（公告编号：2020-004）、《公司第七届监事会2020年度第一次临时会议决议公告》（公告编号： 2020-006）。
项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金存放于募集资金账户 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他不适用 情况
（3）募集资金变更项目情况 □适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
28 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况 □适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况 □适用√不适用
七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司主要公司名称 类型业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 永康众泰汽车有限公司 子公司 汽车2,750,000,000 制造 8,349,595,230.93-6,286,438,890.81425,748,988.97-6,114,329,777.00-6,610,685,563.74 报告期内取得和处置子公司的情况□适用√不适用主要控股参股公司情况说明公司其他主要控股子公司为浙江金大门业有限公司，主要从事钢木门、木门、装饰门制造、销售、安装，防盗安全门，钢质门、防火门，防盗窗及各种功能门窗的开发、制造、销售。
八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用
九、公司未来发展的展望 （一）公司未来发展战略2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。
虽然我国发展仍面临不少风险挑战，但经济长期向好的基本面没有改变。
目前，国内疫情防控已基本稳定，国家将坚持稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。
在宏观政策上继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持对经济恢复的必要支持力度，同时辅以更加精准有效的政策操作，集中精力推进改革创新，这些势必能够有效推动社会经济持续健康发展，保证“十四五”开好局、起好步。
基于公司目前现状，公司未来一年将配合管理人做好公司预重整、重整及招募投资人工作。
（二）新年度的经营计划及采取的措施
1、配合管理人做好各项工作当前最重要的工作是配合管理人做好预重整，全公司要保质保量，准确及时完成各项任务，做好预重整工作的工作内容，做 29 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 好管理人的专业参谋。
管理层、预重整管理人正积极推进公司进入司法重整程序，全力以赴重整成功。
2、继续引入产业战略投资者完成控股权转让、化解债务风险，通过一揽子方案解决控股股东资金占用、公司停工停产等问题，尽快恢复公司持续经营能力。
公司、预重整管理人将继续全力配合意向投资人尽快完成尽职调查。
3、继续推进降本增效，优化产能，精益管理，为公司整体战略实施奠定坚实基础。
坚持变革驱动，以提升企业运营效率、体系能力、运转活力为抓手，深化改革，坚定变革，增强发展动力，提升发展效能。
4、公司将继续积极寻求多元化的融资方式，为公司后续的发展提供资金支持。
同时，开放思路、创新模式、撬动资源、盘活资产，充分利用公司资源、发挥资产应有价值。
5、继续深化公司人事改革，精简人员面对公司进入预重整的实际情况，本着稳定、求存的原则，与员工多次协商沟通，精简员工，既减轻了企业负担，同时保存了有生力量，确保企业的当前及后续的运营。
同时研究制定安置岗下人员的实施方案，依法推进岗下人员的清理，平稳有序推进退休人员社会化管理。
（三）公司资金需求、使用计划和来源为保障公司持续、稳定发展，根据公司实际生产经营情况及项目整体规划，结合公司经营和融资环境状况及外部环境变化，合理利用资金，公司研究制定多种渠道的资金筹措计划和资金使用计划，提高资金使用效率，降低资金成本，打造安全稳定的资金链条。
预计2021年资本性支出约5亿元，预计2021年资金成本不超过0.25亿元。
（四）公司经营中可能面对的风险
1、公司持续经营能力相关的重大不确定性尚未消除的风险2020年度由于公司缺乏流动资金，整车生产几乎处于停滞状态，营业收入主要来源于汽车配件的销售。
公司目前处于预重整的状态，是否重整成功仍具有不确定性。
2、业绩补偿的可回收性存在重大不确定的风险永康众泰公司2016-2019年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益以及配套募集资金所产生的损益的净利润合计为-122,827.61万元，完成业绩承诺的-21.03%。
铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）应将其合计持有的1,565,665,896股股份移交公司并予以注销，若股份未予补偿，则铁牛集团需履行现金补偿义务，应补偿现金总额为1,395,008.31万元。
截至目前，铁牛集团尚未偿还业绩补偿款。
3、公司控股股东非经营性占用公司资金的风险公司控股股东铁牛集团3.1亿元非经营性资金占用，截止到目前公司已经公告还款方案。
方案中《债务抵偿协议》尚需提交董事会和股东大会审议。
且该协议为附条件生效的协议，协议需在公司司法重整获得人民法院裁定受理方能生效。
若公司重整事项未达预期，公司资金占用事项可能会恢复。
4、产业政策风险随着国家政治、经济及社会形势的变化，国家可能不断微调具体政策以及出台新的产业政策，将可能会直接影响到汽车行业的发展；随着汽车产业涉及的能源、环保、安全、交通拥堵等问题日益严重，国家及地方可能会对产业政策和汽车消费政策做出一些适当的调整，从而对汽车企业带来影响。
5、市场竞争风险公司所处的整车制造行业是充分竞争的行业，市场竞争仍然长期存在。
近年来，随着新能源动力、互联网等技术领域的持续发展及大众汽车消费观念的日益成熟，消费者对汽车产品的关注点逐渐向价格之外的质量及服务等方面转移，并对产品的技术水平、制造工艺提出了更高的要求，汽车市场的竞争将愈加激烈。
因此，若未来公司无法及时跟进并适应市场需求的变化，市场竞争的加剧将会对公司发展产生一定的影响。
6、公司重整相关的风险公司目前仍处于预重整状态中，公司重整仍在报批，能否正式被受理重整具有较大不确定性，即使公司进入重整程序，重整能否成功仍具有一定的风险。
7、股价波动的风险股票价格的变化除受本公司经营状况等因素的影响外,还会受宏观经济形势、经济政策、股票市场供求状况及突发事件等因素的影响。
因公司股票已被实施退市风险警示，本公司的股票价格可能出现较大幅度的波动,若公司股价连续20个交易日低于1元，公司将会退市，有可能给投资者造成巨大损失。
30 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 应对措施：
1、公司将积极配合管理人推进重整工作。
2、督促铁牛集团归还业绩补偿款，鉴于铁牛集团已经进入破产程序，公司已向其申报债权。
3、对于非经营性资金占用，公司将会督促各方尽快落实偿还方案。
4、积极引入投资者，协助公司走出困境。
（五）回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内进展情况2020年，因公司资金短缺，同时融资工作不及预期，以前披露的发展战略和经营计划进展缓慢。
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时间 接待地接待接待对点方式象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2020年01公司证电话个人 月06日券部沟通 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 公司基本面情况，未提供 个人投资者 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 书面资料 供书面资料。
2020年01公司证电话个人 月21日券部沟通 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 公司基本面情况，未提供 个人投资者 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 书面资料 供书面资料。
2020年02公司证电话个人 月29日券部沟通 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 公司基本面情况，未提供 个人投资者 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 书面资料 供书面资料。
2020年03公司证电话个人 月17日券部沟通 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 公司基本面情况，未提供 个人投资者 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 书面资料 供书面资料。
2020年03公司证电话个人 月30日券部沟通 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 公司基本面情况，未提供 个人投资者 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 书面资料 供书面资料。
2020年04公司证电话个人 月27日券部沟通 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 公司基本面情况，未提供 个人投资者 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 书面资料 供书面资料。
2020年05公司证电话个人 月06日券部沟通 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 公司基本面情况，未提供 个人投资者 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 书面资料 供书面资料。
2020年05公司证电话个人 月15日券部沟通 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 公司基本面情况，未提供 个人投资者 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 书面资料 供书面资料。
2020年06公司证电话个人 月19日券部沟通 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 公司基本面情况，未提供 个人投资者 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 书面资料 供书面资料。
2020年06公司证电话个人个人投资者公司2019年年度报告情工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 31 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 月23日券部沟通 2020年06公司证电话个人 月24日券部沟通 2020年06公司证电话个人 月30日券部沟通 2020年07公司证电话个人 月14日券部沟通 2020年07公司证电话个人 月21日券部沟通 2020年08公司证电话个人 月07日券部沟通 2020年08公司证电话个人 月29日券部沟通 2020年09公司证电话个人 月02日券部沟通 2020年09公司证电话个人 月17日券部沟通 2020年09公司证电话个人 月23日券部沟通 2020年09公司证电话个人 月24日券部沟通 2020年10公司证电话个人 月13日券部沟通 2020年10公司证电话个人 月24日券部沟通 2020年11公司证电话个人 月10日券部沟通 况，未提供书面资料 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提供书面资料。
工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 公司2019年年度报告情 个人投资者 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 况，未提供书面资料 供书面资料。
工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 公司基本面情况，未提供 个人投资者 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 书面资料 供书面资料。
工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 公司基本面情况，未提供 个人投资者 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 书面资料 供书面资料。
工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 公司基本面情况，未提供 个人投资者 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 书面资料 供书面资料。
工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 公司基本面情况，未提供 个人投资者 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 书面资料 供书面资料。
工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 公司基本面情况，未提供 个人投资者 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 书面资料 供书面资料。
工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 公司基本面情况，未提供 个人投资者 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 书面资料 供书面资料。
工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 公司基本面情况，未提供 个人投资者 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 书面资料 供书面资料。
工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 公司基本面情况，未提供 个人投资者 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 书面资料 供书面资料。
工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 公司基本面情况，未提供 个人投资者 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 书面资料 供书面资料。
工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 公司基本面情况，未提供 个人投资者 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 书面资料 供书面资料。
工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 公司基本面情况，未提供 个人投资者 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 书面资料 供书面资料。
公司基本面情况，未提供
工作日公司都通过热线电话的方式解答投资个人投资者 书面资料 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 32 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 供书面资料。
2020年11公司证电话个人 月19日券部沟通 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 公司基本面情况，未提供 个人投资者 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 书面资料 供书面资料。
2020年12公司证电话个人 月15日券部沟通 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 公司基本面情况，未提供 个人投资者 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 书面资料 供书面资料。
2020年12公司证电话个人 月24日券部沟通 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 公司基本面情况，未提供 个人投资者 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 书面资料 供书面资料。
接待次数
0 接待机构数量
0 接待个人数量
0 接待其他对象数量
0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 33 众泰汽车股份有限公司
2020年年度报告全文 第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用√不适用公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
2、公司2018年度利润分配方案为：经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润799,886,806.59元，公司可供分配的利润为2,149,187,152.85元。
其中母公司实现的净利润为2,041,098,979.00元，提取法定盈余公积204,109,897.90元，母公司可供分配利润为1,948,405,265.33元。
综合考虑公司财务状况、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2018年度利润分配方案为：本次公司不进行利润分配，不送股也不进行资本公积金转增股本。
3、公司2019年度利润分配方案为：经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润为-11,190,223,844.22元，公司可供分配的利润为-9,041,036,691.37元。
其中母公司实现的净利润为-30,634,942.60元，提取法定盈余公积0元，母公司可供分配利润为1,917,770,322.73元。
鉴于公司在2019年度亏损严重，公司合并报表未分配利润为负值，因此公司2019年度利润分配方案为：本次公司不进行利润分配，不送股也不进行资本公积金转增股本。
3、公司2020年度利润分配预案为：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润为-10,801,455,816.70元，公司可供分配的利润为-19,842,492,508.07元。
其中母公司实现的净利润为-3,479,488,793.60元，提取法定盈余公积0元，母公司可供分配利润为-1,561,718,470.87元。
鉴于公司在2020年度亏损严重，公司合并报表未分配利润为负值，本次本公司拟不进行利润分配，不送股也不进行资本公积金转增股本。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 分红年度合并报表
现金分 中归属于上市公司红金额 普通股股东的净利（含税） 润 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利 润的比例 现金分红总额（含其现金分 他方式）占合并报表红总额 中归属于上市公司（含其 普通股股东的净利他方式） 润的比率 2020年 0.00-10,801,455,816.70 0.00% 0.00 0.00%0.00 0.00% 2019年 0.00-11,190,223,844.22 0.00% 0.00 0.00%0.00 0.00% 2018年 0.00799,886,806.59 0.00% 0.00 0.00%0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用√不适用公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
34 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺类承诺方 型 承诺内容 履行承诺时间承诺期限 情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 铁牛集团有限公司 盈利预测承诺 铁牛集团承诺标的公司2016年至2019年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司2016年10股东的净利润分别不低于人民币12.1亿元、月09日14.1亿元、16.1亿元、16.1亿元。
2016-2019部分 年 履行 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 否 因铁牛集团资金紧张，其已经进入破产程序，无法全部履行相关承诺，对于未履行的业绩如承诺超期未履行完毕的，应承诺，公司已向铁牛集团申报债权。
当详细说明未完成履行的具体公司重大资产重组时相关方所作其他承诺事项详见2017年6月1日刊登在《证券时报》、《证原因及下一步的工作计划券日报》和巨潮资讯网()的《关于重大资产重组相关方出具承诺事 项的公告》，公告编号:2017-028
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □适用√不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 √适用□不适用 单位：万元 股东或关占用时间发生原因 联人名称 期初数 报告期新增占用金 额 报告期偿还总金额 期末数 截至年报披露日余 额 预计偿还方式 预计偿还金额 预计偿还时间（月 份） 铁牛集团2019 有限公司 资金往来款 31,000 法院裁定07,085.2923,914.7123,914.71现金清偿23,914.71受理公司 重整之日 35 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 合计 31,000 07,085.2923,914.7123,914.71-- 23,914.71-- 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 -5.41% 相关决策程序 经2021年4月28日召开的第七届董事会第九次审议通过《关于控股股东非经营性资金占用解决方案暨关联交易的议案》,公司与债权人签订《债务抵偿协议》，债权人同意在人民法院裁定受理众泰汽车司法重整之日，将豁免或减免对上市公司部分债权合计共23,914.71万元,该等豁免金额相应抵偿铁牛集团有限公司对众泰汽车的资金占用。
尚需公司2020年度股东大会批准。
当期新增大股东及其附属企业非 经营性资金占用情况的原因、责无 任人追究及董事会拟定采取措施 的情况说明 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事不适用会拟定采取的措施说明 注册会计师对资金占用的专项审 核意见的披露日期 2021年04月29日 注册会计师对资金占用的专项审《关于众泰汽车股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 核意见的披露索引 项说明》详见巨潮资讯网
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 √
适用□不适用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）对公司2020年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见审计报告（中兴财光华审会字[2021]第304194号）。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》（2020年修订）及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，公司董事会对该审计报告涉及事项作如下说明：（一）保留意见涉及事项的说明
1、保留意见原文我们审计了众泰汽车股份有限公司（以下简称众泰汽车）财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。
我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了众泰汽车2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。
2、形成保留意见的基础
1、或有事项众泰汽车存在大量诉讼事项，报告期众泰汽车作为被告/被申请人发生的诉讼较多，其中未决诉讼211起，未决诉讼总标的金额约为22.64亿元，主要涉及借款合同纠纷、买卖合同纠纷、承揽定做合同纠纷、广告运输合同纠纷等，我们无法获取充分适当的审计证据判断该事项对财务报表的具体影响金额。
详见财务报表附注十一、
2。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于众泰汽车，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。
3、与持续经营相关的重大不确定性 36 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2所述，众泰汽车2020年度净亏损108.04亿元，且2020年12月31日，众泰汽车归属于母公司股东权益为-44.23亿元，公司目前主要公司处于停工停产状态，资金短缺，大量银行账户被冻结。
2020年9月21日，公司收到浙江省永康市人民法院的《通知书》，通知对公司的预重整申请受理登记。
2020年10月10日，公司收到债权人浙江永康农村商业银行股份有限公司向金华市中级人民法院提交的申请公司重整的《申请书》。
根据《最高人民法院印发关于审理上市公司破产重整案件工作座谈会纪要的通知》，人民法院裁定受理上市公司重整申请，需要提交上市公司住所地省级人民政府向证券监督管理部门的通报情况材料以及证券监督管理部门的意见。
截至审计报告日，报批程序正在进行中，重整结果具有不确定性。
这些事项或情况表明存在可能导致对众泰汽车持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，连同财务报表附注二、2所述所示的其他事项，表明存在可能导致对众泰汽车持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。
该事项不影响已发表的审计意见。
4、强调事项
（1）重大交易事项的取消我们提醒财务报表使用者关注，众泰汽车2019年9月购买捷孚传动科技有限公司（以下简称捷孚传动）价值14.80亿元房屋建筑物、土地使用权、机器设备等资产。
截止2021年3月10日，众泰汽车并未实际支付上述合同约定价款，捷孚传动也未办理相关资产的过户和移交手续，目前相关资产处于司法查封状态，该笔交易缺乏交易基础条件。
2021年3月10日，众泰汽车向捷孚传动寄送了《合同解除通知函》，截至审计报告日，尚未得到捷孚传动方面正式回复。
（二）发表保留意见的理由和依据众泰汽车生产经营基本停滞，连续亏损，属于重资产型公司，总资产是公司的关键财务指标，因此选取期末总资产作为重要性水平的基准，计算参数为0.75%，众泰汽车2020年末总资产为958,453.18万元，财务报表层次的重要性水平为7,188.40万元，实际执行的重要性水平为3,594.20万元。
保留事项构成财务报表重大错报，影响众泰汽车2020年度财务报表的特定项目，影响重大但不具有广泛性。
《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》第七条规定，当根据获取的审计证据，得出财务报表整体存在重大错报的结论时，注册会计师应当发表非无保留意见；第八条规定，在获取充分、适当的审计证据后，注册会计师认为错报单独或汇总起来对财务报表影响重大，但不具有广泛性时，注册会计师应当发表保留意见。
因此，我们对众泰汽车2020年度财务报表发表了保留意见。
（三）保留意见涉及的事项对报告期内公司财务状况、经营成果和现金流量可能的影响金额由于无法获取充分、适当的审计证据，我们无法确定保留意见涉及的事项对众泰汽车报告期内财务状况、经营成果和现金流量可能的影响金额。
（四）公司董事会、独立董事和监事的意见
1、公司董事会对审计报告涉及的保留意见事项的说明中兴财光华对公司2020年度审计报告出具保留意见，符合《中国注册会计师审计准则第1502号-在审计报告中发表非无保留意见》等相关法律法规的规定,客观地反映了公司的实际情况,对此我们表示理解。
公司董事会尊重其独立判断。
董事会将组织公司董事、监事、高管等积极采取有效措施，消除上述不确定因素对公司的影响，以保证公司持续、健康地发展。
董事会将持续关注并监督公司管理层采取相应的措施，尽快解决所涉及的相关事项，维护广大投资者的利益。
2、监事会对董事会对2020年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明的审核意见监事会认为,中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的《审计报告》客观、公允地反映了公司2020年度的财务状况及经营成果。
监事会对董事会出具的关于2020年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明无异议,董事会本次出具的专项说明客观、真实地反映了公司的实际情况。
公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作,持续关注董事会和管理层相关工作的开展,切实维护公司及全体股东的合法权益。
同时,监事会要求董事会和管理层采取切实有效的措施,尽快消除审计报告中保留意见涉及事项的不良影响,切实维护广大投资者利益。
公司监事会将根据该事项的进展情况，严格按照相关信息披露准则，及时履行信息披露义务，并提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
3、独立董事意见 公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对2020年财务报告出具了保留意见的审计报告，作为独立董事，我 37 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 们尊重会计师的审计意见。
同时，董事会对审计报告中所涉及的保留意见的事项出具了专项说明，专项说明就保留意见事项进行了逐一说明，并提出了消除相关事项及影响的具体措施。
作为独立董事，我们将持续关注公司董事会和管理层推进相关工作，尽快消除上述不确定因素对公司的影响，切实维护公司和广大投资者的利益。
（四）消除该事项及影响的具体措施 公司董事会高度重视中兴财光华出具的保留意见涉及事项对公司产生的影响，董事会将努力采取相应有效的措施，积极推动预重整事项工作，尽快消除相关事项影响，并持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
同时，董事会将积极推动公司重整工作，争取尽快回归可持续发展轨道，维护公司及全体投资者的合法权益。
公司董事会和管理层将通过以下措施消除诉讼事项及影响：
1、针对大量诉讼事项，公司预重整管理人组织了专职小组，协助公司积极应对相关事项所涉及到的诉讼、仲裁等事项，以最大限度维护公司利益。
2021年度，公司将持续跟进诉讼事项、配合司法机关工作，同时公司将积极争取相关政府部门及监管部门支持以推动重整进程、争取通过司法重整程序最大程度地消除公司面临的诉讼债务风险。
2、针对公司持续经营的重大不确定性，公司目前正在配合债权人、政府部门以及监管部门积极推进公司的司法重整事项，
上市公司通过司法重整可以彻底消除历史包袱、恢复上市公司的平台功能。
若公司进入重整程序并顺利完成重整事宜，公司将最大程度地消除债务危机、摆脱经营困境、恢复再融资能力及上市公司的平台优势，将更有利于公司与当地人民政府开展相关战略合作，实现重生。
截至目前，相关各方全力推动公司尽快进入重整程序，后续公司将在既有业务的基础上，借助重整契机，彻底消除公司的债务负担、积极与当地政府展开相关战略合作、引入优质资产，实现公司资产机构的优化、经营状况的改善，推动回归健康、可持续发展轨道。
3、针对重大交易事项取消的不确定性，公司将持续督促捷孚传动解除合同，保障公司与股东的利益，并根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。
4、公司董监高将加强证券法律法规学习，按照中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司规范运作的要求，进一步优化公司治理结构、规范三会运作，充分保障董事、监事、高管特别是独立董事对于公司重大信息的知情权；充分发挥独立董事的职能和监事会、审计委员会的监督作用；加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的“事前、事中、事后”监察审计职能；约束控股股东及实际控制人不规范的决策和经营行为，促进公司转入良性发展轨道。
公司后续将以保护上市公司基本利益，维护广大投资者合法权益为前提，采取有效措施尽快消除上述不确定因素对公司的影响。
公司董事会将根据该事项的进展情况，严格按照相关信息披露准则，及时履行信息披露义务，并提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□不适用
（1）会计政策变更 ①执行新收入准则 财政部2017年颁布了修订后的《企业会计准则14号—收入》（以下简称“新收入准则），本公司2020年度财务报表按照新收 入准则编制。
根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表 其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。
执行新收入准则对2020年期初报表项目影响如下： 报表项目 2019年12月31日 2020年1月1日 负债 合同负债 731,264,231.09 预收款项 826,328,581.13 其他流动负债 95,064,350.04 与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：
对合并资产负债表的影响： 报表项目 新准则下 原准则下 38 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 负债合同负债预收款项其他流动负债 对合并利润表无影响。
（2）会计估计变更本报告期无会计估计变更事项。
863,055,994.76112,197,279.32 975,253,274.08
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用√不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称境内会计师事务所报酬（万元）境内会计师事务所审计服务的连续年限境内会计师事务所注册会计师姓名 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）540 1汪小刚、孙玉锋 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限
1 当期是否改聘会计师事务所 √是□否是否在审计期间改聘会计师事务所 □是√否更换会计师事务所是否履行审批程序 √是□否对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明 公司本次未续聘前任审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）系根据公司未来业务发展需要和审计工作的实际需求而作出的决定，并就此已与天职国际进行了事前沟通，征得了天职国际的理解，天职国际知悉本事项并确认无异议，天职国际在执行公司2019年度审计工作中勤勉尽责，公司对其辛勤工作和良好服务表示由衷的感谢。
鉴于公司未来业务发展需要和审计工作的实际需求，为了确保公司审计工作的独立性和客观性，公司经过前期充分调查和慎重考虑，并经公司2021年1月11日召开的第七届董事会2021年度第一次临时会议和2021年1月28日召开的公司2021年度第一次临时股东大会审议通过，聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。
具体内容详见2021年1月12日、2021年1月29日分别刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司第七届董事会2021年度第一次临时会议决议公告》（公告编号：2021—003）、《公 39 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 司关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2021-004）、《公司2021年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021—015）。
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√适用□不适用报告期内公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计单位，公司支付给中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的内部控制审计费用共60万元。
十、年度报告披露后面临退市情况 □适用√不适用 十
一、破产重整相关事项 √适用□不适用2020年9月16日，公司收到浙江永康农村商业银行股份有限公司（以下简称“浙江永康农商行”）向浙江省永康市人民法院（以下简称“永康法院”）提交的《预重整申请书》。
《预重整申请书》称，浙江永康农商行依据《中华人民共和国企业破产法》，以公司不能清偿到期债务，并且已明显缺乏清偿能力，但仍具有较高的重整价值为由，向永康法院提出对公司进行预重整的申请。
具体内容详见2020年9月17日公司刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于债权人向法院申请公司预重整的提示性公告》（公告编号：2020—060）。
公司于2020年9月21日收到永康法院的《通知书》（[2020]浙0784民诉前调2422号），对公司的预重整申请受理登记。
具体内容详见2020年9月23日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于收到法院受理预重整登记通知书的公告》（公告编号：2020—062）。
2020年10月10日，公司收到浙江永康农商行向金华市中级人民法院（以下简称“金华中院”）提交的申请金华中院对公司进行重整的《申请书》。
《申请书》称，浙江永康农商行依据《中华人民共和国企业破产法》，以公司不能清偿到期债务，并且已明显缺乏清偿能力，但仍具有较高的重整价值为由，向金华中院提出对公司进行重整的申请。
具体内容详见2020年10月13日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于债权人向法院申请公司重整的提示性公告》（公告编号：2020—066）。
十
二、重大诉讼、仲裁事项 √适用□不适用 诉讼(仲裁)基本情涉案金额（万是否形成预计诉讼(仲裁)诉讼(仲裁)审理诉讼(仲裁)判 况 元） 负债 进展 结果及影响决执行情况 披露日期 披露索引 与华融湘江银行股份有限公司湘潭分行金融借款合同纠纷 50,154.91否 待开庭尚无审理结果未判决 与兴业银行股份有限公司合肥分行金融借款合同纠纷 28,358.66否 待开庭尚无审理结果未判决 2020年06月23日 与中国建设银行股份有限公司永康支行保证合同纠纷 8,812.24否 待开庭尚无审理结果未判决 2020年06月23日 与中国工商银行股 8,638.44否 待开庭尚无审理结果未判决 2020年06月 40 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 份有限公司歙县支行金融借款合同纠纷 与桑顿新能源科技有限公司定作合同纠纷 与北京亿马先锋汽车科技有限公司侵害发明专利权纠纷 7,692.54否5,286.78否 23日待开庭尚无审理结果未判决待开庭尚无审理结果未判决 十
三、处罚及整改情况 □适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十
四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √适用□不适用报告期内，公司不是失信被执行人。
公司控股股东、实际控制人均是失信被执行人。
十
五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用√不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十
六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 关联交易关联关 方 系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额（万元） 占同类交易金额的比 例 获批的交易额度（万 元） 是否超过获批 额度 关联交易结算 方式 可获得的同类交易市 价 披露日披露索 期 引 杭州易辰 同一最 孚特汽车 商品采车用零市场定市场定 终控制
1 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人胡水椟、主管会计工作负责人胡水椟及会计机构负责人(会计主管人员)程勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事未亲自出席会议 职务 原因 被委托人姓名 张炳力 独立董事 工作原因 孔伟平 卓敏 独立董事 身体原因 孔伟平 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的《审
计报告》（中兴财光华审会字[2021]第304194号），本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
1、内控环境存在重大缺陷、内部监督缺失众泰汽车经营困难，资金缺乏，生产经营停滞，关键内控职能缺位，关键岗位人员缺失，员工大量离职或不在岗，组织机构不能正常运行，内控环境存在重大缺陷、内部监督缺失。
有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使众泰汽车内部控制失去这一功能。
2 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 众泰汽车管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告。
上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。
在众泰汽车2020年财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。
本报告并未对我们在2021年4月28日对众泰汽车2020年财务报表出具的审计报告产生影响。
2、本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
公司已在董事会报告中对公司未来发展可能面对的风险因素及对策进行了详细阐述，同时经营计划、经营目标并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，敬请广大投资者注意投资风险。
《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。
3、股票继续实施退市风险警示叠加其他风险警示的风险公司2019年度的财务会计报告被天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易于2020年6月23日停牌一天，自2020年6月24日开市起复牌，复牌后被实行“退市风险警示”处理。
公司2020年度财务会计报告被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告，公司股票因“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”被实施退市风险警示情形已消除，但由于公司2020年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）（以下简称“《上市规则》”）的有关规定，公司股票自2021年4月29日起继续实行
3 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 退市风险警示。
公司存在生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常的情 形；存在公司主要银行账号被冻结的情形；存在公司控股股东非经营性占用公司资金的情形；根据《上市规则》第13.3条、13.4条、13.5条的相关规定，公司股票于2021年4月20日（星期二）开市起被叠加实施其他风险警示。
因公司被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具否定意见的内部控制审计报告；根据公司2018年、2019年和2020年年度报告，最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且公司持续经营能力存在不确定性，根据深圳证券交易所《上市规则》第13.3条第（四）、（六）项的相关规定，公司股票自2021年4月29日起将继续叠加实施“其他风险警示”特别处理，股票简称仍为“*ST众泰”，退市风险警示叠加其他风险警示后股票日涨跌幅限制为：5%。
公司在本报告第四节"经营情况讨论与分析"中"
九、公司未来发展的展望"部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
4 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 目录 第一节
重要提示、目录和释义.............................................................................................................................................................
2第二节公司简介和主要财务指标.........................................................................................................................................................
7第三节公司业务概要............................................................................................................................................................................11第四节
经营情况讨论与分析...............................................................................................................................................................
13第五节重要事项...................................................................................................................................................................................
34第六节股份变动及股东情况...............................................................................................................................................................
48第七节优先股相关情况.......................................................................................................................................................................
53第八节可转换公司债券相关情况.......................................................................................................................................................
54第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况...............................................................................................................................
55第十节公司治理...................................................................................................................................................................................
62第十一节公司债券相关情况...............................................................................................................................................................
69第十二节财务报告...............................................................................................................................................................................
70第十三节备查文件目录.....................................................................................................................................................................
2025 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 释义项中国证监会、证监会深交所、交易所众泰汽车、公司、本公司金马股份、黄山金马股份有限公司大股东、控股股东、铁牛集团金马集团永康众泰、永康汽车公司众泰新能源铁牛车身金大门业杭州宝网上海飞众金马科技黄山鸿宇众泰传动公司章程董事会监事会股东大会报告期 释义 指 释义内容 指中国证券监督管理委员会 指深圳证券交易所 指众泰汽车股份有限公司 指公司曾用名，现为众泰汽车股份有限公司 指铁牛集团有限公司 指黄山金马集团有限公司 指公司全资子公司--永康众泰汽车有限公司 指众泰新能源汽车有限公司 指公司全资子公司--浙江铁牛汽车车身有限公司 指公司控股子公司--浙江金大门业有限公司 指公司全资子公司--杭州宝网汽车零部件有限公司 指公司全资子公司--上海飞众汽车配件有限公司 指公司全资子公司--黄山金马科技有限公司 指公司全资子公司--黄山鸿宇车辆智能科技有限公司 指公司全资子公司--众泰传动科技有限公司 指众泰汽车股份有限公司章程 指众泰汽车股份有限公司董事会 指众泰汽车股份有限公司监事会 指众泰汽车股份有限公司股东大会 指2020年1月1日-2020年12月31日
6 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息 股票简称 *ST众泰 股票代码 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 众泰汽车股份有限公司 公司的中文简称 众泰汽车 公司的外文名称（如有）ZOTYEAUTOMOBILECO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）ZOTYE 公司的法定代表人 胡水椟 注册地址 浙江省金华市永康市经济开发区北湖路1号 注册地址的邮政编码 321300 办公地址 安徽省黄山市歙县经济开发区 办公地址的邮政编码 245200 公司网址 电子信箱 zqb@ 000980
二、联系人和联系方式 姓名
联系地址电话传真电子信箱 董事会秘书杨海峰安徽省黄山市歙县经济开发区0559--65378310559--6537888zqb@ 证券事务代表王菲安徽省黄山市歙县经济开发区0559--65378310559--6537888zqb@
三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》公司证券部
7 四、注册变更情况 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 组织机构代码 72G 公司原来主要从事汽车、摩托车仪表及电器件，汽车车身及附件，安全防撬门、 装饰门、防盗窗及各种功能门窗，车用零部件等产品的生产、销售。
2017
年上半 年，经中国证监会的核准，公司以发行股份购买资产的方式收购了永康众泰100% 股权。
4月初完成资产过户手续，6月初完成新增股份的登记与上市工作。
永康众 泰成为公司全资子公司，公司主营业务发生重大变化。
经营范围：汽车整车及零 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 部件、汽车配件、摩托车配件（不含发动机），模具、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表配件及电器件、电机系列产品、电子电器产品、化工产品（不含危险化学品），电动自行车产品，建筑材料、装饰材料（不含木竹材料、危险化学 品）开发、设计、制造、销售及相关售后服务；金属材料（不含危险物品）销售； 货物和技术进出口业务（国家法律法规规定的除外）；安全防撬门、装饰门、防盗 窗及各种功能门窗生产、销售；本企业自产产品及技术出口；本企业生产所需的 原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口，普通货运；旅游服务；项 目投资。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
历次控股股东的变更情况（如有） 控股股东由黄山金马集团有限公司变更为铁牛集团有限公司，变更日期
2017年5月25日。
具体内容详见2017年6月1日在巨潮资讯网上披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告暨新增股份上市公告书》。
截止本报告披露日，公司总股本为2,027,671,288股，公司控股股东为铁牛集团有限公司，持股比例为38.78%。
五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市普陀区武宁路423号1号楼8楼 签字会计师姓名 汪小刚、孙玉锋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2020年 营业收入（元） 1,338,170,049.27 归属于上市公司股东的净利润（元） -10,801,455,816.70 2019年2,985,847,122.69 本年比上年增减-55.18% -11,190,223,844.22 3.47% 2018年14,764,439,521.67 799,886,806.59
8 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -10,648,485,934.42-11,131,057,759.69 4.34%-1,240,604,026.91 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,407,503,466.02-5,790,979,927.12 75.69%-2,313,504,406.38 基本每股收益（元/股） -5.33 -5.52 3.44% 0.39 稀释每股收益（元/股） -5.33 -5.52 3.44% 0.39 加权平均净资产收益率 -1,104.64% -93.46% -1,011.18% 4.63% 2020
年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 9,584,531,801.3520,436,579,782.14 -53.10%32,479,109,181.81 归属于上市公司股东的净资产（元） -4,422,899,617.78 6,378,556,198.92 -169.34%17,568,780,043.14 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性√是□否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值√是□否 项目 2020年 2019年 备注 营业收入（元） 1,338,170,049.27 2,985,847,122.69无 营业收入扣除金额（元） 92,194,194.41 与主营业务无关的其他业务0.00 收入 营业收入扣除后金额（元） 1,245,975,854.86 2,985,847,122.69汽车及汽车零部件收入
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标 营业收入 第一季度209,803,738.06 第二季度559,984,147.05 第三季度211,318,083.73 单位：元第四季度357,064,080.43
9 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 归属于上市公司股东的净利润 -417,444,128.27 -616,642,961.36 -528,920,272.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -419,843,352.74 -587,017,021.88 -549,616,646.08 经营活动产生的现金流量净额 -962,081,041.79 -761,267,435.86 50,432,571.42 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否 -9,238,448,454.80-9,092,008,913.72 265,412,440.21
九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 23,063,999.84 18,580,978.43 -4,829,747.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 13,177,067.48 46,085,431.00 21,422,563.17 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,786,488.98 3,094,454.14 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -10,235,050.72 10,235,050.72 债务重组损益 30,852,692.90 -5,919,868.14 -7,567,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-266,857,797.10-110,422,306.57-11,663,876.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 313,957.242,031,271,661.44 减：所得税影响额 -46,894,912.22 -666,452.80 1,457,232.42 少数股东权益影响额（税后） 100,757.62 22,167.55 14,239.36 合计 -152,969,882.28
-59,166,084.532,040,490,833.50 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
10 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第16号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求（一）主要业务公司是以汽车整车研发、制造及销售为核心业务的汽车整车制造企业，以市场为导向，不断丰富和完善业务范围，提升自主创新实力，逐渐成长为具有核心竞争优势的汽车产业民族自主品牌。
公司拥有众泰、江南、君马等自主品牌，产品覆盖SUV、轿车、MPV和新能源汽车四个细分市场，SUV板块广受市场追捧和消费者的喜爱。
公司主营范围如下：汽车整车及零部件、汽车配件、摩托车配件（不含发动机），模具、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表配件及电器件、电机系列产品、电子电器产品；货物和技术进出口业务（国家法律法规规定的除外）；安全防撬门、装饰门、防盗窗及各种功能门窗生产、销售；本企业自产产品及技术出口等业务。
报告期内，公司主要业务及经营模式未发生重大变化。
（二）公司所属行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位当前我国仍处于现代化和新型城镇化推进阶段，中国经济运行保持在合理区间，宏观经济持续保持增长，进出口稳定，国际收支基本平衡；内需平稳，鼓励创新，互联网与实业结合进一步深化，2021年中国经济将平稳增长，预计全年GDP增速在6%以上。
2021年是“十四五”开局之年，展望2021年，预计在新老基建投资持续扩大、双循环格局初步建立、城市集群化发展、国四限行、治超治限等一系列利好因素的推动下，汽车市场仍保持高位，但疫情下高速免费、企业减税降费等前期政策的非持续性将会导致汽车市场出现一定的回落。
从汽车行业发展趋势来看，伴随国民经济稳定回升，消费需求还将加快恢复，加之中国汽车市场总体来看潜力依然巨大，2021年将实现恢复性正增长，其中，汽车销量有望超过2600万辆，同比增长4%。
其中，电动化、智能化、网联化、数字化加速推进汽车产业转型升级，新能源汽车市场也将从政策驱动向市场驱动转变。
随着大数据、芯片、人工智能、通讯技术（5G）等突破，将给社会、产业、商业模式带来颠覆性变化。
各方跨界融合，互惠共赢，履行承诺，将是智能化发展的大势。
同时，电动化回归市场、需求和技术，2025年将是关键转折点。
但也需要注意的是，近期出现的芯片供应紧张问题也将在未来一段时间内对全球汽车生产造成一定影响，进而影响我国汽车产业运行的稳定性。
2021年汽车产业链价值有望迎来重构，价值向软件转移。
随着新能源汽车加速渗透，汽车的底层电子电气架构逐步由分布式转变为集中式，实时的操作系统应运而生，智能网联汽车渐行渐近，汽车的属性将由软件定义，进而带来产业价值链的重构。
1、2020年全年汽车市场呈现先抑后扬的发展态势，一季度汽车产销受疫情影响大幅下降。
但是第二季度随着疫情形势得到有效扼制，从4月开始汽车市场逐步恢复，截至12月，汽车产销已连续9个月呈现增长。
2020年，全国汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点。
在新能源汽车方面，2020年新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%，增速较上年实现了由负转正。
其中纯电动汽车产销分别完成110.5万辆和111.5万辆，分别同比增长5.4%和11.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成26万辆和25.1万辆，同比分别增长18.5%和8.4%；燃料电池汽车产销均完成0.1万辆，同比分别下降57.5%和56.8%。
2、周期性特点：汽车行业周期性较明显。
当前，汽车产业进入了重大转型期，挑战和机遇并存，在增速放缓的同时，汽车市场仍然保持着庞大的规模。
作为国民经济支柱产业，党中央高度重视汽车产业发展。
未来在造车新势力不断进入的局面下，汽车产业的产品结构、竞争业态都在发生较大变化，进入转型发展的新阶段。
3、公司所处行业地位：公司所处行业地位：众泰汽车作为自主品牌汽车制造商，属于行业后来者，但具有很大的发展潜力。
众泰汽车最初通过“引进—消化—吸收再创新”的模式进入整车制造行业，以差异化、特色化发展战略在激烈的市场竞争中实现发展。
但是，近两年受资金短缺的影响，公司汽车整车业务处于停滞状态。
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二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 主要资产固定资产在建工程 重大变化说明 期末较期初下降40.18%，主要原因是本期应公司汽车板块处于停产状态，对固定资产计提了减值准备影响所致期末较期初下降59.23%，主要原因是本期应公司汽车板块处于停产状态，对完工在建工程转固，对闲置的在建工程计提了减值准备影响所致
2、主要境外资产情况 □适用√不适用
三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第16号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求报告期内，公司的核心管理团队、关键技术人员有较大的变化、但专利和非专利技术、专有设备、特许经营权等未发生重大变化。
公司核心竞争力体现如下：
1、清晰的战略定位近年国内汽车市场竞争日趋激烈，产品同质化严重，价格战愈演愈烈。
众泰汽车经过多年的不断发展，已成为“造老百姓用得起的好车”的自主品牌，品牌美誉度及知名度不断提升；拥有整车平台规划、造型设计、数据设计、性能开发、工艺工程、新能源等全方位的设计开发能力。
同时具备汽车发动机、变速箱、底盘系统开发等各核心部件和技术的设计开发能力。
实施平台化开发战略，优化整车开发流程，“早动手、保质量、增效率、提收益”，潜心打造符合消费者需求的精品车型。
2、新能源汽车业务发展较早公司较早认识到新能源汽车的发展方向，成为国内较早进入新能源汽车领域的车企。
经过多年发展，公司已经在新能源汽车领域构建了较强的综合实力和行业影响力。
目前已具备新能源汽车完整的整车设计、试制、试验和零部件开发能力；其中动力电池管理系统、电池成组、电机控制器、电机等核心部件已初步完成自主研发设计，并逐步转换至自主研发生产。
截至目前，已取得多项与新能源汽车相关的技术专利，并先后参与了新能源汽车行业多项标准的制订工作，直接促进了部分新能源汽车产业相关政策的出台。
3、成本管控能力突出公司一直秉承“民营企业为民造车”的理念，在生产经营活动中，结合民营企业特有的灵活经营机制，实行扁平化管理，提高反应速度，降低中间环节的内耗，提高经营效率，降低经营成本。
12 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析
一、概述 2020年，突如其来的新冠肺炎疫情为汽车行业按下了“暂停键”，外部环境错综复杂，经营压力空前巨大。
2020年是“十三五”规划收官之年，也是极不平凡的一年。
受席卷全球的新冠肺炎疫情影响，全球经济受到沉重打击，国际贸易大幅萎缩，金融市场剧烈震荡，单边主义、保护主义抬头，地缘政治风险再起，全球治理体系失序。
面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务特别是疫情的严重冲击，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国各族人民顽强拼搏，疫情防控取得重大战略成果，经济运行逐季改善、逐步恢复常态，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，经济社会发展取得新的历史性成就。
根据国家统计局2020年国民经济和社会发展统计公报显示，2020年国内生产总值101.6万亿元，折合美元约14.7万亿美元，GDP总量首次超过100万亿人民币，中国成为全球主要经济体中唯一实现经济增长的国家。
在巨大的冲击下，全行业同舟共济，不畏艰难，坚决落实党中央、国务院的决策部署，加快转变营销方式，积极促进汽车消费，汽车市场逐步复苏，全年产销增速稳中略降，基本消除了疫情的影响，汽车行业总体表现出了强大的发展韧性和内生动力。
全年汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点。
2021年是“十四五”开局之年，从经济发展态势看，伴随政府部门持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，科学精准实施宏观政策，我国经济运仍将保持在合理区间。
但新冠肺炎疫情和外部环境仍存在诸多不确定性，因此经济下行压力依然存在。
报告期内，公司合计生产汽车1371辆，销售汽车1674辆。
报告期内公司完成销售收入133,817.00万元，同比下降55.18%%，实现利润总额-1,040,037.28万元，同比减亏11.72%，归属于上市公司股东净利润-1,080,145.58万元，同比减亏3.47%。
主要原因是公司2020年度受资金短缺的影响，公司下属各汽车生产基地基本处于停产状态，公司的主要产品汽车整车产销量不大，销售收入总额较低，同时，因整车业务均处于停产状态，公司计提了大额的资产减值准备和坏账准备，造成公司2020年度经营业绩亏损较大。
2020年公司主要开展了以下工作：
1、疫情防控取得显著成效。
加强组织领导。
结合公司实际和防疫动态，坚持员工至上，研究制定疫情防控方案，切实抓好落实，为打赢疫情防控攻坚战提供组织保证。
落实落细防疫措施。
强化防疫物资应急保障；严格日常体温监测；开展餐厅等重点公共区域日常消杀；引导全员参与防疫；维持生产经营秩序。
强化生产组织与管理协同，公司未出现一例确诊或疑似病例，夺取疫情防控的胜利。
2、积极推进预重整工作。
公司目前处于预重整状态，浙江京衡律师事务所为公司预重整管理人。
在预重整期间，公司积极配合管理人开展相关工作，并接受政府、法院及债权人的监督。
并与广大债权人等提前进行沟通和征询意见，全面掌握各方主体对公司的反馈意见和认可程度，并结合公司实际情况尽快制定可行的方案，提高工作推进效率及成功率。
截至目前，公司已与相关方进行了沟通，各相关事项正在推进中。
公司将继续积极主动配合法院的相关工作，全力推动预重整工作。
为了更好的保障公司相关各方的利益，在管理人推进重整的过程中，公司结合公司实际，从更专业的行业角度出发，提出并制定了重整资产重组方案的建议，做好管理人在重整工作中的支持工作，在专业角度提供建议，全力促成重整利益最大化。
3、各部门以大局为重，协同进取，迎难而上，全力攻坚“疫情防控”、“复工复产”两大任务，为公司预重整提供了巨大支撑。
4、多方举措筹集资金，缓解公司面临的压力，为公司后续的发展提供资金支持。
①公司持续加强与地方政府的沟通，推动其他融资方案的落地。
一是争取地方政府国资平台的支持，为公司提供信用背书，政府协助寻找相关金融机构，促成公司获得融资支持。
二是由政府牵头与经销商、其他债权人等进行商谈，并根据不同性质的债权人拟定相应还款计划与方案，争取以最少的资金需求实现公司的复产。
在各项融资方案推进的同时，公司积极与原有贷款机构沟通，争取不抽贷、不压贷、申请展期等，确保新增贷款能全部用于生产经营。
目前，在地方政府相关部门的支持下，公司正在积极寻找资金方。
三是加强了政企互动，公司将积极主动对接政府相关部门，及时获取各类政策信息，申请补助资金、专项资金等，如新能源汽车补助资金，科技专项资金、技改补助资金等。
②公司拟定了资产盘活方案，一是对部分 13 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 固定资产进行处置变现，包括已达到使用年限的废旧机器设备，大修或维修中拆换下来的各种零配件，失去使用价值的各种工具、材料等物资；二是加快对库存国五排放标准车辆的销售工作。
根据国家要求，2021年1月1日前允许在尚未实施国六排放标准的地区销售和注册登记。
5、开源节流，继续保持奋斗姿态。
公司处于当前的困难时期，开源节流工作是公司持续运营的重要支撑，开源方面调动所有员工的能动性，对公司在外部的资产进行梳理和回收，包括应收账款、暂存外部的车辆、零部件和设备、国补和地补资金申报等等，能收回的积极推进，应该收回无法收回的积极开展诉讼工作，最大限度的开展开源工作。
节流方面非必要的支出全部暂停，严控报销，员工工资实行上限发放。
全员行动，度过难关。
继续坚持底线思维，坚持抗争精神，在底线预算下统筹各项工作，严格预算管理，一切支出从紧，优化资源配置、产能整合，抓好新能源国地补资金回笼，强化资金链、供应链稳定供应等风险应对。
6、针对公司的内部控制缺陷，公司及时进行整改。
2020年公司继续规范公司治理结构，落实公司董事会、管理层和监事会对内部控制体系的建立、实施和监督的主体责任。
加强内控体系建设，根据公司业务发展和外部环境变化不断建立健全公司各项制度、政策与流程，提升管理人员的风险识别能力和风险管理意识。
强化内部控制监督，加强公司内控审计，及时发现公司和子公司经营活动中存在的重大问题，重点关注财务、投资等重要业务领域的内部控制，持续监督限期整改并评价整改效果。
加强全员培训，保障各项规章制度的有效落实，使内部控制真正为企业发展提供监督保障作用，促进公司健康、稳定、可持续发展。
7、开展全员改善活动和探索多样化的闲置资产处置方式，公司下属部分生产基地通过合作、出售等方式实现“瘦身”，盘活闲置资产，增收节支，实施多角度、多层面、多类别的成本改善课题，在降低成本的同时加大增效改善力度；降低各项能耗，控制各项成本费用，利用好各项优惠政策实现减亏。
2020年是公司极度困难的一年，也是发生重大转折的一年，在新冠疫情持续影响、国际和国内经济形势持续低落和公司经营极度困难的的情况下，公司投入更多的精力和努力致力于融资复产，在下半年进入预重整阶段后，众泰汽车全力投入配合管理人开展预重整工作，尽最大努力最大限度地保护好相关各方的利益。
2021年的发展之路必将充满坎坷与荆棘，但希望与挑战同在、机遇与风险并存，相信在政府、管理人的关心指导下，在公司全体员工的努力下，公司一定会早日走出困境。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第16号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求（一）公司在报告期内的主要经营模式①采购模式公司主要采购汽车生产制造所需的原材料、零部件及辅材物料等。
公司设有采购部门，根据生产部门提供的生产指令计划及售后服务部门提供的备件采购计划，采购部门每月向供应商下发采购订单，由供应商予以确认并及时供货。
公司制定了采购系统管理流程及标准化的采购管理模式，在采购过程中，坚持适价、适质、适时、适量、适地的采购原则，通过模块化采购与系统供应、同步设计与同步采购、通用平台采购、电子采购等方式进行集中化采购、准时化采购。
②生产模式公司主要产品为汽车整车，主要采取以销定产的生产模式来组织日常生产工作。
公司定期组织产销平衡会议，根据销售单位提供的订单需求制定生产计划，并由各生产基地具体执行生产过程，采购、技术研发、运输等部门提供协助，从而保证生产的正常进行。
③销售模式公司下设销售公司，采用特许销售服务店模式和网销模式实现产品销售；同时，公司积极探索新能源汽车新型销售模式。
A、特许销售服务店模式公司对国内市场进行分区域管理，以各大中城市为重点，采用整车销售、零配件供应、售后服务、信息反馈为一体的4S店营销服务体系，建立符合公司标准的4S汽车专卖店。
众泰汽车根据门店当地整车保有量的规模，确定汽车专卖店的功能等级，以实现销售服务网络的迅速扩张并快速提高市场覆盖率，形成“以众泰为骨干、以商家为主体”的网络战略。
B、新能源汽车创新销售模式对于新能源汽车业务，公司致力于创新销售模式，探索差异化发展道路。
如与国家电网、全国主流快递公司在纯电动汽车动力、运营等领域开展全面战略合作等。
此外，公司拟推广新能源汽车分时租赁模式。
租赁点主要集中在城市的机场、高铁站、地铁站、车站、旅游景点、商业中心、居民小区等区域，用户可通过智能手机应用进行操作及付费，就近取车、就近归还，实现共享出行。
14 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 ④盈利模式公司主要通过销售整车实现销售收入并盈利。
⑤结算模式在采购一般零部件时，公司一般与供应商采用90天票据结算方式。
对于关键零部件发动机、变速箱、电池、电机及控制系统等的采购，公司一般采用30天票据结算方式或预付款项等采购结算方式。
对于汽车经销商整车销售，公司主要采用银行承兑汇票等票据结算方式，经销商一般按整车价格向标的公司开具银行汇票后，公司再发车。
对于新能源汽车政府补贴款，公司根据终端销售数量申请财政补贴，相关部门核实后进行补贴资金清算。
（二）公司的产能状况2020年公司设计产能68.5万辆，报告期内因公司整车业务处于停产半停产的状态，产能利用率0%。
报告期内整车制造生产经营情况□适用√不适用报告期内汽车零部件生产经营情况□适用√不适用公司开展汽车金融业务□适用√不适用公司开展新能源汽车相关业务√适用□不适用新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元 产品类别 产能状况 产量 销量 销售收入 新能源微型车 14万台每年 486辆 555辆 31,813,893.84 新能源汽车补贴收入情况 众泰汽车新能源汽车补贴由其5个分公司申报获取，分别为湖南江南汽车制造有限公司星沙制造厂、湖南江南汽车制造有限公司（湘潭）、湖南江南汽车制造有限公司浙江分公司、湖南江南汽车制造有限公司永康分公司、湖南江南汽车制造有限公司金坛分公司。
2020年国家正式拨付的湖南江南汽车制造有限公司及各分公司于2018年申报并审核通过的新能源汽车补贴共104,744万元，其中湖南江南汽车制造有限公司浙江分公司44,149万元、湖南江南汽车制造有限公司永康分公司981万元、湖南江南汽车制造有限公司星沙制造厂42,830万元、湖南江南汽车制造有限公司（湘潭）4,365万元、湖南江南汽车制造有限公司金坛分公司12,419万元。
2020年国家已拨付新能源汽车补贴收入资金中，有600万元已到帐公司帐户，其余补贴款已到当地政府或当地法院。
2020年工信部对《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》进行了修改，未来市场将有更多合规新能源车型通过准入审查，而在新能源补贴方面，国家将原本于2020年底到期的新能源汽车购置补贴和免征车辆购置税政策延长2年，这将有利于扩大新能源汽车消费市场，有利于本公司新能源汽车产品的销售。
公司新能源产品符合现有补贴政策要求，公司将持续关注补贴政策变化，做好积极应对，推动新能源汽车发展。
二、主营业务分析
1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“
一、概述”相关内容。
15 众泰汽车股份有限公司
2020年年度报告全文
2、收入与成本
（1）营业收入构成 营业收入合计分行业交通运输设备制造业家具制造业分产品交通运输设备及服务门业产品其他分地区国内地区国外地区 2020年 金额 占营业收入比重 1,338,170,049.27 100% 2019年 金额 占营业收入比重 2,985,847,122.69 100% 914,451,894.31423,718,154.96 68.34%2,642,191,765.78 31.66% 343,655,356.91 88.49%11.51% 877,436,326.03423,718,154.96 37,015,568.28 1,334,538,566.043,631,483.23 65.57%2,597,704,897.94 31.66%2.77% 343,655,356.9144,486,867.84 99.73%0.27% 2,938,378,954.3147,468,168.38 87.00%11.51%1.49% 98.41%1.59% 单位：元同比增减 -55.18% -65.39%23.30% -66.22%23.30%-16.79% -54.58%-92.35%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用□不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 交通运输设备制造业 914,451,894.31971,612,811.11 -6.25% -65.39% -65.88% 1.54% 分产品 交通运输设备制造及服务 877,436,326.03965,134,688.02 -9.99% -66.22% -65.56% -2.10% 分地区 国内地区 1,334,538,566.041,389,134,222.60 -4.09% -54.58% -55.42% 1.95% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用 16 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 项目 单位 2020年 销售量 辆 1,674 汽车制造业 生产量 辆 1,371 库存量 辆 1,423 销售量 套 1,393,173 车用仪表件 生产量 套 1,368,946 库存量 套 627,771 销售量 件 7,390,953 冲压、焊接件 生产量 件 5,298,763 库存量 件 9,392,499 销售量 樘 296,683 门业 生产量 樘 296,229 库存量 樘 28,826 相关数据同比发生变动
30%以上的原因说明√适用□不适用2020年度受资金短缺影响，生产停滞，所以本公司汽车产销均大幅下降 2019年21,22416,2151,726 1,754,0111,791,315 651,99813,230,6947,436,68411,484,689 257,530248,54029,280 同比增减-92.11%-91.54%-17.56%-20.57%-23.58%-3.72%-44.14%-28.75%-18.22%15.20%19.19%-1.55%
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用
（5）营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 项目 2020年 金额 占营业成本比重 2019年 金额 占营业成本比重 交通运输设备制材料、人工成本、 造业 制造费用 971,612,811.11 69.76%2,802,542,372.28 88.67% 家具制造业 材料、人工成本、 制造费用 421,139,409.44 30.24%312,854,308.01 9.90% 其他 材料、人工成本、制造费用 45,380,578.19 1.44% 产品分类 项目 2020年 2019年 单位：元同比增减 -65.33%34.61% 单位：元同比增减 17 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 交通运输设备及材料、人工成本、 服务 制造费用 965,134,688.02 69.30%2,802,542,372.28 88.67% 门业 材料、人工成本、 制造费用 421,139,409.44 30.24%312,854,308.01 9.90% 其他 材料、人工成本、制造费用 6,478,123.09 0.46%45,380,578.19 1.44% 说明 项目 直接材料直接人工制造费用合计 2020年金额2020年占比（%） 994,007,259.81114,066,406.86284,678,553.881,392,752,220.55 71.37%8.19% 20.44%100.00% 2019年金额2,224,864,543.33 2019年占比（%）71.60% 258,767,942.07 8.33% 623,488,680.41 20.07% 3,107,121,165.81 100.00% -65.56%34.61%-85.72%
（6）报告期内合并范围是否发生变动 □是√否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
例 公司前5大客户资料 序号 客户名称
1 单位
一 2 单位
二 3 单位
三 4 单位
四 5 单位
五 销售额（元）67,223,385.5765,565,448.0338,962,434.32113,671,326.6181,223,990.48 366,646,585.0127.40% 0.00% 占年度销售总额比例 5.02%4.90%2.91%8.50%6.07% 18 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 合计 -- 366,646,585.01 27.40% 主要客户其他情况说明√适用□不适用前五名客户与公司不存在关联关系。
公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。
公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 466,964,900.55 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.41% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 单位
一 109,767,001.35 7.62%
2 单位
二 139,966,084.27 9.71%
3 单位
三 59,634,086.85 4.14%
4 单位
四 85,233,222.38 5.92%
5 单位
五 72,364,505.70 5.02% 合计 -- 466,964,900.55 32.41% 主要供应商其他情况说明
√适用□不适用前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中没有直接或者间接拥有权益。
3、费用 销售费用管理费用财务费用研发费用 2020年131,867,963.071,077,390,783.71314,823,647.97200,944,300.52 2019年816,250,837.311,085,829,723.77242,761,835.14876,179,334.02 单位：元 同比增减 重大变动说明 因公司整车业务处于停产状态，基本无-83.84% 销售收入，所以销售费用大幅下降 -0.78% 29.68% 因公司整车业务处于停产状态，以及资-77.07% 金短缺，导致公司研发费用大幅下降
4、研发投入 √适用□不适用公司始终以用户为中心，致力于为客户提供满意的、高品质的轿车产品，高度重视自主产品的研发和技术创新，持续加大产 19 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 品研发投入，但因公司资金短缺，主营业务基本处于停产状态，投入研发费用较上年度大幅度减少。
2020年度，公司投入研发费用约5,240万元，占公司2020年度经审计营业收入的比例是3.92%。
公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 241 1,674 -85.60% 研发人员数量占比 11.25% 20.67% -9.42% 研发投入金额（元） 52,400,658.11 1,063,977,002.93 -95.08% 研发投入占营业收入比例 3.92% 35.63% -31.71% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 85,153,116.93 -100.00% 资本化研发投入占研发投入
的比例 0.00% 8.00% -8.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因√适用□不适用由于公司现金流短缺，公司主营业务基本处于停产状态，投入研发费用较上年度大幅度减少。
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明√适用□不适用本年度研发费用未达到资本化条件。
5、现金流 项目 2020年 经营活动现金流入小计 1,394,155,171.07 经营活动现金流出小计 2,801,658,637.09 经营活动产生的现金流量净额 -1,407,503,466.02 投资活动现金流入小计 114,959,846.00 投资活动现金流出小计 35,370,644.06 投资活动产生的现金流量净额 79,589,201.94 筹资活动现金流入小计 4,246,806,086.42 筹资活动现金流出小计 4,097,892,009.45 筹资活动产生的现金流量净额 148,914,076.97 现金及现金等价物净增加额 -1,179,564,241.31 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√适用□不适用 2019年2,382,674,121.978,173,654,049.09-5,790,979,927.12120,228,901.311,804,966,350.45-1,684,737,449.14 14,378,408,824.408,185,185,834.566,193,222,989.84-1,282,592,956.69 单位：元同比增减 -41.49%-65.72%75.69% -4.38%-98.04%-104.72%-70.46%-49.94%-97.60% 8.03% 20 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 资产负债表项目货币资金应收票据预付款项 其他应收款 存货 固定资产 在建工程 开发支出 商誉长期待摊费用递延所得税资产 其他非流动资产应付票据 预收款项合同负债应付职工薪酬其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债长期应付款预计负债递延收益未分配利润归属于母公司股东权益合计利润表项目营业收入 营业成本 税金及附加 期末数218,980,391.28 6,665,955.44326,681,599.42 期初数2,198,530,436.94 2,227,237.72779,406,169.24 391,670,183.962,093,412,607.38 299,755,709.561,410,574,343.96 2,034,557,907.823,401,178,813.50 49,374,753.99 121,106,423.93 - 193,085,025.34 813,118.13 - 165,656,100.47
1,922,321.77 451,190,383.50 33,519,818.64110,660,000.00 1,405,084,096.461,589,223,775.12 863,055,994.76142,028,894.531,657,078,565.76145,000,000.00 826,328,581.13- 223,945,216.20992,365,946.84546,502,777.78 118,431,662.74- 205,733,211.4251,397,674.49 -19,842,492,508.07-4,422,899,617.78 4,908,208.94103,926,848.2638,597,300.00-9,041,036,691.376,378,556,198.92 本期数1,338,170,049.271,392,752,220.55 上期数2,985,847,122.693,160,777,258.48 变动比例-90.04%199.29%-58.09% -81.29% -78.75% -40.18% -59.23% -100.00% -100.00%-57.70%-100.00% -97.61%-93.04% -100.00% -36.58%66.98%-73.47% 原因主要原因是本期因汽车板块停产，收入大幅下降，造成严重亏损影响所致主要原因是本期以票据支付货款和贴现减少影响所致主要原因是本期部分预付款单位因破产清算，公司全额计提减值准备影响所致主要原因是本期铁牛集团破产清算，无法完成业绩对赌，全额计提了坏账准备影响所致主要原因是本期应公司汽车板块处于停产状态，对存货计提了减值准备影响所致主要原因是本期应公司汽车板块处于停产状态，对固定资产计提了减值准备影响所致主要原因是本期应公司汽车板块处于停产状态，对完工在建工程转固，对闲置的在建工程计提了减值准备影响所致主要原因是本期应公司汽车板块处于停产状态，对开发支出全部费用化影响所致主要原因是本期对商誉全额计提减值准备影响所致主要原因是本期摊销减少所致主要原因是公司对以前年度因时间性差异产生的所得税一次性转入所得税费用影响所致主要原因是公司取消了和捷孚传动科技有限公司的合同影响所致主要原因是本期归还上期应付票及部分部分到期未还的转入短期借款科目据影响所致主要原因是执行新会计准则调整至合同负债影响所致主要原因是执行新会计准则从预收账款科目调整至合同负债影响所致主要原因是由于公司人员减少影响所致主要原因是应付的往来款增加所致主要原因是本期一年内到期的负债减少所致 -100.00%97.96%33.16%119.47%-169.34% 主要原因是本期增加了代转销的销项税影响所致主要原因是本期归还了到期的融资租赁费用影响所致主要原因是本期增加了未决诉讼金额影响所致主要原因是本期增加了政府补助影响所致主要原因是本期大幅度亏损影响所致主要原因是本期大幅度亏损影响所致 变动比例 原因 主要原因是本期汽车板块基本停产，销量下降影响所致-55.18% 主要原因是本期汽车板块基本停产，销量下降影响所致-55.94% -56.79%主要原因是本期汽车板块基本停产，销量下降影响所致 21 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 40,101,529.90 销售费用 131,867,963.07 研发费用 200,944,300.52 利息收入 10,840,246.30 投资收益 -13,549,100.58 信用减值损失 -3,685,986,631.16 资产减值损失 -4,694,911,765.81 资产处置收益 40,714,732.23 营业外收入 8,939,683.13 营业外支出 279,899,112.04 所得税费用 403,571,845.24 少数股东损益 -2,488,858.84 现金流量表项目 本期数 销售商品、提供劳务
收到的现金 1,083,407,249.11 收到的税费返还 113,626,470.31 收到其他与经营活动有关的现金 197,121,451.65 购买商品、接受劳务支付的现金 1,692,538,016.70 支付给职工以及为职工支付的现金 579,067,923.80 支付的各项税费 87,003,075.88 支付其他与经营活动有关的现金 443,049,620.71 经营活动产生的现金流量净额 -1,407,503,466.02 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 收到其他与投资活动有关的现金 12,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30,624,301.51 投资活动现金流出小计 35,370,644.06 投资活动产生的现金流量净额 79,589,201.94 取得借款收到的现金 582,470,000.00 收到其他与筹资活动有关3,664,336,086.42 92,809,598.39 816,250,837.31 876,179,334.0231,068,964.42313,957.24 -458,687,190.68-7,972,100,621.73 24,494,143.73-3,780,596.41128,709,794.32-589,821,000.82-1,101,290.55上期数 792,025,124.83 主要原因是本期汽车板块基本停产，销量下降影响所致-83.84% 主要原因是本期投入的研发费用减少影响所致-77.07% -65.11%主要原因是本期货币资金减少，存款利息减少所致 -4415.59%主要原因是本期处置股权投资造成亏损影响所致 -703.59%主要原因是本期计提了大额的信用减值准备影响所致 41.11%主要原因是上期计提了大额的资产减值准备影响所致 66.22%主要原因是本期处置固定资产产生的利润增加所致 336.46%主营原因是本期对供应商的罚款增加所致 117.47%主要原因是本期诉讼索赔和固定资产盘亏影响所致 168.42%主要原因是本期递延所得税资产转入影响所致 -125.99%主要原因是本期控股子公司亏损金额增加影响所致 变动比例 原因 主要原因是本期以现金结算货款增加影响所致36.79% 83,993,200.581,506,655,796.56 35.28%主要原因是本期收到的税费返还较上年增加影响所致 主要原因是本期收到的单位往来款减少所致-86.92% 4,707,589,766.80 主要原因是本期支付的材料款减少所致-64.05% 991,481,990.53 主要原因是本期支付的人工费用减少所致-41.60% 256,882,164.222,217,700,127.54 -66.13%主要原因是销量下降，收入减少所致 主要原因是本期支付的往来款减少所致-80.02% -5,790,979,927.12 主要原因是本期收到的单位往来款减少及支付的材料款减少影响所致75.69% 17,000,000.00313,957.24 -100.00%主要原因是上期有收回理财产品本金影响所致-100.00%主要原因是上期有收回理财产品利息影响所致 主要原因是本期有处置长期股权投资影响所致 1,767,472,040.45 主要原因是本期购买长期资产减少影响所致-98.27% 1,804,966,350.45-1,684,737,449.145,646,900,000.008,731,508,824.40 -98.04%主要原因是本期购买长期资产减少影响所致主要原因是本期购买长期资产减少影响所致 104.72% -89.69%主要原因是本期取得贷款减少所致-58.03%主要原因是本期票据贴现减少所致 22 的现金 筹资活动现金流入小计4,246,806,086.42 偿还债务支付的现金 676,510,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76,941,001.00 支付其他与筹资活动有关 的现金 3,344,441,008.45 筹资活动现金流出小计4,097,892,009.45 筹资活动产生的现金流量净额 148,914,076.97 期末现金及现金等价物余额 58,898,123.17 14,378,408,824.403,056,397,900.00193,610,940.16 4,935,176,994.408,185,185,834.566,193,222,989.84 1,238,462,364.48 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 -70.46%主要原因是本期融资减少所致-77.87%主要原因是本期归还到期贷款减少所致 主要原因是本期支付贷款利息减少所致-60.26% 主要原因是本期归还到期票据减少所-32.23% -49.94%主要原因是本期归还融资本金和利息减少所致主要原因是本期融资净额减少所致 -97.60% 主要原因是本期受限资金增加所致-95.24% 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√适用□不适用原因说明详见附注
七、合并财务报表项目注释52现金流量表补充资料
三、非主营业务分析 √适用□不适用 投资收益公允价值变动损益资产减值营业外收入营业外支出资产处置收益 金额 占利润总额比例 形成原因说明 -13,549,100.58 0.13%处置长期股权投资形成损失 0.00 -4,694,911,765.81 因公司可持续经营存在不确定45.14% 性，计提了减值准备 8,939,683.13 -0.09%对供应商的罚款 279,899,112.04 -2.69%主要是诉讼赔款等 40,714,732.23 -0.39%处置资产产生的收益 单位：元是否具有可持续性否否 否 否否否
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用 2020年末 金额 占总资产比例 2020年初 金额 占总资产比例 比重增减 单位：元重大变动说明 23 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 货币资金应收账款存货固定资产在建工程短期借款长期借款 218,980,391.283,334,110,748.07 299,755,709.562,034,557,907.82 49,374,753.995,335,746,457.37 86,110,390.16 2.28%2,198,530,436.9434.79%4,639,008,806.973.13%1,410,574,343.9621.23%3,401,178,813.500.52%121,106,423.9355.67%4,772,677,306.820.90%88,124,593.53 10.76%22.70% 6.90%16.64% 0.59%23.35% 0.43% -8.48%12.09%-3.77% 4.59%-0.07%32.32%0.47%
2、以公允价值计量的资产和负债 □适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目货币资金应收票据应收账款固定资产无形资产 合计 所有权或使用权受到限制的资产原因详见附注 期末账面价值160,082,268.116,234,383.42722,964,540.00 1,250,189,216.041,315,235,185.163,454,705,592.73
五、投资状况
1、总体情况 √适用□不适用报告期投资额（元）0.00 上年同期投资额（元）618,600,000.00 受限原因注1注2注3注4注
4 变动幅度 -100.00%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用 24 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文
4、金融资产投资
（1）证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况 √适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资 金总额 报告期内变更用途的募集资 金总额 累计变更用途的募集资金总 额 累计变更用途的募集资金总 额比例 尚未使用募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去 向 闲置两年以上募集资金金额 存放于募 非公开发 2017年 191,287.13130,000193,189.32
0 00.00%-1,902.19集资金专
0 行 用账户 存放于募 非公开发 2013年末 74,221.0730,00074,221.07 044,221.0759.58% 0集资金专
0 行 用账户 合计 -- 265,508.2160,000267,410.39 044,221.0716.66%-1,902.19--
0 募集资金总体使用情况说明 1、2017年度募集资金。
经中国证券监督管理委员会《关于核准黄山金马股份有限公司向铁牛集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]454号）（注：黄山金马股份有限公司为公司曾用名，公司已于2017年5月25日完成工商变更登记手续并更名为安徽众泰汽车股份有限公司，公告编号：2017-030；于2017年11月21日完成工商变更登记手续并更名为众泰汽车股份有限公司，公告编号：2017-079），核准公司非公开发行不超过218,818,380股新股募集发行股份购买资产的配套资金。
公司实际募集资金总额为人民币1,999,999,991.97元，扣除券商承销费用和保荐费用、其他发行费用后募集资金净额为人民币1,912,871,307.65元（不含税金额1,917,804,095.63元）。
公司以上募集资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年7月25日出具《安徽众泰汽车股份有限公司验资报告》（会验字[2017]4409号）审验确认。
为提高募集资金使用效率，根据公司募集资金使用的实际情况，公司决定将部分募集资金用于补充流动资金。
具体情况如下： ①本公司于2017年10月26日公司召开第七届董事会2017年度第二次临时会议、第七届监事会2017年第一次临时会议， 25 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金10亿元用于补充公司流动资金，使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。
截止2018年10月25日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金合计10亿元人民币全额归还并存入公司募集资金专用账户。
本公司已将上述募集资金的归还情况通知本公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司。
具体内容详见2018年10月26日刊登在巨潮资讯网（）上的《公司关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金公告》（公告编号：2018-068）。
②2018年10月25日公司召开第七届董事会2018年度第七次临时会议、第七届监事会2018年度第二次临时会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金10亿元用于补充公司流动资金，使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。
具体内容详见2018年10月26日刊登在巨潮资讯网（）上的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-072）、《公司第七届董事会2018年度第七次临时会议决议公告》（公告编号：2018-071）。
截止2019年1月2日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金合计10亿元人民币全额归还并存入公司募集资金专用账户。
本公司已将上述募集资金的归还情况通知本公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司。
具体内容详见2019年1月4日刊登在巨潮资讯网（）上的《公司关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金公告》（公告编号：2019-001）。
③2019年1月3日公司召开第七届董事会2019年度第一次临时会议、第七届监事会2019年度第一次临时会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金16亿元用于补充公司流动资金，使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。
具体内容详见2019年1月4日刊登在巨潮资讯网（）上的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-004）、《公司第七届董事会2019年度第一次临时会议决议公告》（公告编号：2019—002）。
④2020年1月2日，公司已将前次暂时用于补充流动资金的募集资金合计16亿元人民币全额归还并存入公司募集资金专用账户，并通知本公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司，使用期限未超过十二个月。
具体内容详见2020年1月4日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金公告》（公告编号：2020-003）。
2020年1月3日公司召开的第七届董事会2020年度第二次临时会议、第七届监事会2020年度第一次临时会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金16亿元用于补充公司流动资金，使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。
具体内容详见2020年1月4日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-005）、《公司第七届董事会2020年度第二次临时会议决议公告》（公告编号：2020-004）、《公司第七届监事会2020年度第一次临时会议决议公告》（公告编号：2020-006）。
⑤公司募投项目未达预期，鉴于公司目前处于预重整的状态，根据募投项目实际情况，公司于2021年1月终止募集资金投资项目“新能源汽车开发项目”，并将用于临时补流的募集资金及目前存在募集资金专户的剩余募集资金变更为永久补充公司流动资金。
公司第七届董事会2021年度第一次临时会议于2021年1月11日审议通过《关于公司终止募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，将暂时补充流动资金的闲置募集资金及目前存在募集资金专户的剩余募集资金，合计约16.16亿元全部用于永久补充公司流动资金并偿还债务，用于公司未来业务的发展，无需归还至相应的募集资金专户，公司随后将办理全部募集资金专户的注销手续。
并经公司2021年1月28日召开的公司2021年度第一次临时股东大会审议通过。
具体内容分别详见2021年1月12日、1月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于终止募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-005）、《公司第七届董事会2021年度第一次临时会议决议公告》（公告编号：2021—003）、《公司2021年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号:2021—015）。
2、2013年度募集资金。
2013年11月，中国证监会下发了《关于核准黄山金马股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 26 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 监许可〔2013〕1517号），核准公司发行不超过22,000万股人民币普通股（A股）。
公司于2013年12月17日以非公开发行股票的方式完成了向8名特定投资者发行21,114万股人民币普通股（A股），募集资金总额为78,332.94万元，扣除保荐及承销费用3,916.65万元，其他发行费用195.22万元，实际募集资金净额为74,221.07万元。
该募集资金已于2013年12月到位。
上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司（现更名为“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”）会验字[2013]2631号《验资报告》验证。
①2016年3月25日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》，公司拟变更募集资金用途：按照公司第六届董事会第七次会议审议通过的《黄山金马股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，使用3亿元支付交易对价，剩余资金用于永久补充流动资金。
并经2016年4月18日公司召开的2016年度第一次临时股东大会审议通过，国信证券股份有限公司发表了关于黄山金马股份有限公司变更募集配套资金用途的核查意见。
2016年4月21日，公司将募集资金账户中46,642.75万元（其中募集资金44,221.07万元，募集资金产生的利息收入和投资收益共计2,421.68万元）用于永久补充公司发展业务所需流动资金。
②2016年10月9日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》，公司非公开发行股票募集资金中原计划3亿元用于支付公司发行股份并支付现金购买资产暨关联交易的现金交易对价，由于公司重大资产重组方案调整，取消了现金支付，公司变更了募集资金用途，将剩余募集资金全部用于众泰新能源汽车有限公司永康分公司的新能源汽车开发项目，已经2016年11月4日公司召开的2016年度第二次临时股东大会审议通过，国信证券股份有限公司发表了关于黄山金马股份有限公司变更募集配套资金用途的核查意见。
（2）募集资金承诺项目情况 √适用□不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 募集资金调整后投 更项目 承诺投资资总额 (含部分 总额
(1) 变更) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额
(2) 截至期末投资进度
(3)＝
(2)/
(1) 项目达到预定可使用状态日 期 项目可行本报告 是否达到性是否发期实现 预计效益生重大变的效益 化 承诺投资项目 新能源汽车开发项目否 221,287.1265,508.2
3 063,189.32 0不适用否 部分募集资金用于永久补充公司发展业务否所需流动资金 44,221.07 44,221.07 0是 否 部分募集资金用于暂时补充公司发展业务否所需流动资金 160,000160,000 0不适用否 承诺投资项目小计 --265,508.2265,508.2160,000267,410.39-- -- 0-- -- 超募资金投向 无 合计 --265,508.2265,508.2160,000267,410.39-- -- 0-- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因因资金紧张，项目暂停。
（分具体项目） 27 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 项目可行性发生重大无 变化的情况说明 超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况 适用 2020年1月2日，公司已将前次暂时用于补充流动资金的募集资金合计16亿元人民币全额归还并 存入公司募集资金专用账户，并通知本公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司，使用期限未 超过十二个月。
具体内容详见2020年1月4日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于归还暂时用于补充 流动资金的闲置募集资金公告》（公告编号：2020-003）。
2020年1月3日公司召开的第七届董事会 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2020年度第二次临时会议、第七届监事会2020年度第一次临时会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金16亿元用于补充公司流 动资金，使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。
具体内容详见2020年1月4日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的公告》（公告编号：2020-005）、《公司第七届董事会2020年度第二次临时会议决议公 告》（公告编号：2020-004）、《公司第七届监事会2020年度第一次临时会议决议公告》（公告编号： 2020-006）。
项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金存放于募集资金账户 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他不适用 情况
（3）募集资金变更项目情况 □适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
28 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况 □适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况 □适用√不适用
七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司主要公司名称 类型业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 永康众泰汽车有限公司 子公司 汽车2,750,000,000 制造 8,349,595,230.93-6,286,438,890.81425,748,988.97-6,114,329,777.00-6,610,685,563.74 报告期内取得和处置子公司的情况□适用√不适用主要控股参股公司情况说明公司其他主要控股子公司为浙江金大门业有限公司，主要从事钢木门、木门、装饰门制造、销售、安装，防盗安全门，钢质门、防火门，防盗窗及各种功能门窗的开发、制造、销售。
八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用
九、公司未来发展的展望 （一）公司未来发展战略2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。
虽然我国发展仍面临不少风险挑战，但经济长期向好的基本面没有改变。
目前，国内疫情防控已基本稳定，国家将坚持稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。
在宏观政策上继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持对经济恢复的必要支持力度，同时辅以更加精准有效的政策操作，集中精力推进改革创新，这些势必能够有效推动社会经济持续健康发展，保证“十四五”开好局、起好步。
基于公司目前现状，公司未来一年将配合管理人做好公司预重整、重整及招募投资人工作。
（二）新年度的经营计划及采取的措施
1、配合管理人做好各项工作当前最重要的工作是配合管理人做好预重整，全公司要保质保量，准确及时完成各项任务，做好预重整工作的工作内容，做 29 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 好管理人的专业参谋。
管理层、预重整管理人正积极推进公司进入司法重整程序，全力以赴重整成功。
2、继续引入产业战略投资者完成控股权转让、化解债务风险，通过一揽子方案解决控股股东资金占用、公司停工停产等问题，尽快恢复公司持续经营能力。
公司、预重整管理人将继续全力配合意向投资人尽快完成尽职调查。
3、继续推进降本增效，优化产能，精益管理，为公司整体战略实施奠定坚实基础。
坚持变革驱动，以提升企业运营效率、体系能力、运转活力为抓手，深化改革，坚定变革，增强发展动力，提升发展效能。
4、公司将继续积极寻求多元化的融资方式，为公司后续的发展提供资金支持。
同时，开放思路、创新模式、撬动资源、盘活资产，充分利用公司资源、发挥资产应有价值。
5、继续深化公司人事改革，精简人员面对公司进入预重整的实际情况，本着稳定、求存的原则，与员工多次协商沟通，精简员工，既减轻了企业负担，同时保存了有生力量，确保企业的当前及后续的运营。
同时研究制定安置岗下人员的实施方案，依法推进岗下人员的清理，平稳有序推进退休人员社会化管理。
（三）公司资金需求、使用计划和来源为保障公司持续、稳定发展，根据公司实际生产经营情况及项目整体规划，结合公司经营和融资环境状况及外部环境变化，合理利用资金，公司研究制定多种渠道的资金筹措计划和资金使用计划，提高资金使用效率，降低资金成本，打造安全稳定的资金链条。
预计2021年资本性支出约5亿元，预计2021年资金成本不超过0.25亿元。
（四）公司经营中可能面对的风险
1、公司持续经营能力相关的重大不确定性尚未消除的风险2020年度由于公司缺乏流动资金，整车生产几乎处于停滞状态，营业收入主要来源于汽车配件的销售。
公司目前处于预重整的状态，是否重整成功仍具有不确定性。
2、业绩补偿的可回收性存在重大不确定的风险永康众泰公司2016-2019年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益以及配套募集资金所产生的损益的净利润合计为-122,827.61万元，完成业绩承诺的-21.03%。
铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）应将其合计持有的1,565,665,896股股份移交公司并予以注销，若股份未予补偿，则铁牛集团需履行现金补偿义务，应补偿现金总额为1,395,008.31万元。
截至目前，铁牛集团尚未偿还业绩补偿款。
3、公司控股股东非经营性占用公司资金的风险公司控股股东铁牛集团3.1亿元非经营性资金占用，截止到目前公司已经公告还款方案。
方案中《债务抵偿协议》尚需提交董事会和股东大会审议。
且该协议为附条件生效的协议，协议需在公司司法重整获得人民法院裁定受理方能生效。
若公司重整事项未达预期，公司资金占用事项可能会恢复。
4、产业政策风险随着国家政治、经济及社会形势的变化，国家可能不断微调具体政策以及出台新的产业政策，将可能会直接影响到汽车行业的发展；随着汽车产业涉及的能源、环保、安全、交通拥堵等问题日益严重，国家及地方可能会对产业政策和汽车消费政策做出一些适当的调整，从而对汽车企业带来影响。
5、市场竞争风险公司所处的整车制造行业是充分竞争的行业，市场竞争仍然长期存在。
近年来，随着新能源动力、互联网等技术领域的持续发展及大众汽车消费观念的日益成熟，消费者对汽车产品的关注点逐渐向价格之外的质量及服务等方面转移，并对产品的技术水平、制造工艺提出了更高的要求，汽车市场的竞争将愈加激烈。
因此，若未来公司无法及时跟进并适应市场需求的变化，市场竞争的加剧将会对公司发展产生一定的影响。
6、公司重整相关的风险公司目前仍处于预重整状态中，公司重整仍在报批，能否正式被受理重整具有较大不确定性，即使公司进入重整程序，重整能否成功仍具有一定的风险。
7、股价波动的风险股票价格的变化除受本公司经营状况等因素的影响外,还会受宏观经济形势、经济政策、股票市场供求状况及突发事件等因素的影响。
因公司股票已被实施退市风险警示，本公司的股票价格可能出现较大幅度的波动,若公司股价连续20个交易日低于1元，公司将会退市，有可能给投资者造成巨大损失。
30 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 应对措施：
1、公司将积极配合管理人推进重整工作。
2、督促铁牛集团归还业绩补偿款，鉴于铁牛集团已经进入破产程序，公司已向其申报债权。
3、对于非经营性资金占用，公司将会督促各方尽快落实偿还方案。
4、积极引入投资者，协助公司走出困境。
（五）回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内进展情况2020年，因公司资金短缺，同时融资工作不及预期，以前披露的发展战略和经营计划进展缓慢。
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时间 接待地接待接待对点方式象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2020年01公司证电话个人 月06日券部沟通 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 公司基本面情况，未提供 个人投资者 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 书面资料 供书面资料。
2020年01公司证电话个人 月21日券部沟通 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 公司基本面情况，未提供 个人投资者 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 书面资料 供书面资料。
2020年02公司证电话个人 月29日券部沟通 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 公司基本面情况，未提供 个人投资者 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 书面资料 供书面资料。
2020年03公司证电话个人 月17日券部沟通 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 公司基本面情况，未提供 个人投资者 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 书面资料 供书面资料。
2020年03公司证电话个人 月30日券部沟通 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 公司基本面情况，未提供 个人投资者 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 书面资料 供书面资料。
2020年04公司证电话个人 月27日券部沟通 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 公司基本面情况，未提供 个人投资者 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 书面资料 供书面资料。
2020年05公司证电话个人 月06日券部沟通 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 公司基本面情况，未提供 个人投资者 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 书面资料 供书面资料。
2020年05公司证电话个人 月15日券部沟通 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 公司基本面情况，未提供 个人投资者 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 书面资料 供书面资料。
2020年06公司证电话个人 月19日券部沟通 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 公司基本面情况，未提供 个人投资者 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 书面资料 供书面资料。
2020年06公司证电话个人个人投资者公司2019年年度报告情工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 31 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 月23日券部沟通 2020年06公司证电话个人 月24日券部沟通 2020年06公司证电话个人 月30日券部沟通 2020年07公司证电话个人 月14日券部沟通 2020年07公司证电话个人 月21日券部沟通 2020年08公司证电话个人 月07日券部沟通 2020年08公司证电话个人 月29日券部沟通 2020年09公司证电话个人 月02日券部沟通 2020年09公司证电话个人 月17日券部沟通 2020年09公司证电话个人 月23日券部沟通 2020年09公司证电话个人 月24日券部沟通 2020年10公司证电话个人 月13日券部沟通 2020年10公司证电话个人 月24日券部沟通 2020年11公司证电话个人 月10日券部沟通 况，未提供书面资料 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提供书面资料。
工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 公司2019年年度报告情 个人投资者 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 况，未提供书面资料 供书面资料。
工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 公司基本面情况，未提供 个人投资者 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 书面资料 供书面资料。
工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 公司基本面情况，未提供 个人投资者 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 书面资料 供书面资料。
工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 公司基本面情况，未提供 个人投资者 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 书面资料 供书面资料。
工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 公司基本面情况，未提供 个人投资者 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 书面资料 供书面资料。
工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 公司基本面情况，未提供 个人投资者 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 书面资料 供书面资料。
工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 公司基本面情况，未提供 个人投资者 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 书面资料 供书面资料。
工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 公司基本面情况，未提供 个人投资者 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 书面资料 供书面资料。
工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 公司基本面情况，未提供 个人投资者 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 书面资料 供书面资料。
工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 公司基本面情况，未提供 个人投资者 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 书面资料 供书面资料。
工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 公司基本面情况，未提供 个人投资者 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 书面资料 供书面资料。
工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 公司基本面情况，未提供 个人投资者 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 书面资料 供书面资料。
公司基本面情况，未提供
工作日公司都通过热线电话的方式解答投资个人投资者 书面资料 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 32 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 供书面资料。
2020年11公司证电话个人 月19日券部沟通 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 公司基本面情况，未提供 个人投资者 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 书面资料 供书面资料。
2020年12公司证电话个人 月15日券部沟通 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 公司基本面情况，未提供 个人投资者 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 书面资料 供书面资料。
2020年12公司证电话个人 月24日券部沟通 工作日公司都通过热线电话的方式解答投资 公司基本面情况，未提供 个人投资者 者问题，向投资者介绍公司基本面情况，未提 书面资料 供书面资料。
接待次数
0 接待机构数量
0 接待个人数量
0 接待其他对象数量
0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 33 众泰汽车股份有限公司
2020年年度报告全文 第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用√不适用公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
2、公司2018年度利润分配方案为：经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润799,886,806.59元，公司可供分配的利润为2,149,187,152.85元。
其中母公司实现的净利润为2,041,098,979.00元，提取法定盈余公积204,109,897.90元，母公司可供分配利润为1,948,405,265.33元。
综合考虑公司财务状况、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2018年度利润分配方案为：本次公司不进行利润分配，不送股也不进行资本公积金转增股本。
3、公司2019年度利润分配方案为：经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润为-11,190,223,844.22元，公司可供分配的利润为-9,041,036,691.37元。
其中母公司实现的净利润为-30,634,942.60元，提取法定盈余公积0元，母公司可供分配利润为1,917,770,322.73元。
鉴于公司在2019年度亏损严重，公司合并报表未分配利润为负值，因此公司2019年度利润分配方案为：本次公司不进行利润分配，不送股也不进行资本公积金转增股本。
3、公司2020年度利润分配预案为：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润为-10,801,455,816.70元，公司可供分配的利润为-19,842,492,508.07元。
其中母公司实现的净利润为-3,479,488,793.60元，提取法定盈余公积0元，母公司可供分配利润为-1,561,718,470.87元。
鉴于公司在2020年度亏损严重，公司合并报表未分配利润为负值，本次本公司拟不进行利润分配，不送股也不进行资本公积金转增股本。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 分红年度合并报表
现金分 中归属于上市公司红金额 普通股股东的净利（含税） 润 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利 润的比例 现金分红总额（含其现金分 他方式）占合并报表红总额 中归属于上市公司（含其 普通股股东的净利他方式） 润的比率 2020年 0.00-10,801,455,816.70 0.00% 0.00 0.00%0.00 0.00% 2019年 0.00-11,190,223,844.22 0.00% 0.00 0.00%0.00 0.00% 2018年 0.00799,886,806.59 0.00% 0.00 0.00%0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用√不适用公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
34 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺类承诺方 型 承诺内容 履行承诺时间承诺期限 情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 铁牛集团有限公司 盈利预测承诺 铁牛集团承诺标的公司2016年至2019年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司2016年10股东的净利润分别不低于人民币12.1亿元、月09日14.1亿元、16.1亿元、16.1亿元。
2016-2019部分 年 履行 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 否 因铁牛集团资金紧张，其已经进入破产程序，无法全部履行相关承诺，对于未履行的业绩如承诺超期未履行完毕的，应承诺，公司已向铁牛集团申报债权。
当详细说明未完成履行的具体公司重大资产重组时相关方所作其他承诺事项详见2017年6月1日刊登在《证券时报》、《证原因及下一步的工作计划券日报》和巨潮资讯网()的《关于重大资产重组相关方出具承诺事 项的公告》，公告编号:2017-028
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □适用√不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 √适用□不适用 单位：万元 股东或关占用时间发生原因 联人名称 期初数 报告期新增占用金 额 报告期偿还总金额 期末数 截至年报披露日余 额 预计偿还方式 预计偿还金额 预计偿还时间（月 份） 铁牛集团2019 有限公司 资金往来款 31,000 法院裁定07,085.2923,914.7123,914.71现金清偿23,914.71受理公司 重整之日 35 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 合计 31,000 07,085.2923,914.7123,914.71-- 23,914.71-- 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 -5.41% 相关决策程序 经2021年4月28日召开的第七届董事会第九次审议通过《关于控股股东非经营性资金占用解决方案暨关联交易的议案》,公司与债权人签订《债务抵偿协议》，债权人同意在人民法院裁定受理众泰汽车司法重整之日，将豁免或减免对上市公司部分债权合计共23,914.71万元,该等豁免金额相应抵偿铁牛集团有限公司对众泰汽车的资金占用。
尚需公司2020年度股东大会批准。
当期新增大股东及其附属企业非 经营性资金占用情况的原因、责无 任人追究及董事会拟定采取措施 的情况说明 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事不适用会拟定采取的措施说明 注册会计师对资金占用的专项审 核意见的披露日期 2021年04月29日 注册会计师对资金占用的专项审《关于众泰汽车股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 核意见的披露索引 项说明》详见巨潮资讯网
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 √
适用□不适用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）对公司2020年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见审计报告（中兴财光华审会字[2021]第304194号）。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》（2020年修订）及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，公司董事会对该审计报告涉及事项作如下说明：（一）保留意见涉及事项的说明
1、保留意见原文我们审计了众泰汽车股份有限公司（以下简称众泰汽车）财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。
我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了众泰汽车2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。
2、形成保留意见的基础
1、或有事项众泰汽车存在大量诉讼事项，报告期众泰汽车作为被告/被申请人发生的诉讼较多，其中未决诉讼211起，未决诉讼总标的金额约为22.64亿元，主要涉及借款合同纠纷、买卖合同纠纷、承揽定做合同纠纷、广告运输合同纠纷等，我们无法获取充分适当的审计证据判断该事项对财务报表的具体影响金额。
详见财务报表附注十一、
2。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于众泰汽车，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。
3、与持续经营相关的重大不确定性 36 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2所述，众泰汽车2020年度净亏损108.04亿元，且2020年12月31日，众泰汽车归属于母公司股东权益为-44.23亿元，公司目前主要公司处于停工停产状态，资金短缺，大量银行账户被冻结。
2020年9月21日，公司收到浙江省永康市人民法院的《通知书》，通知对公司的预重整申请受理登记。
2020年10月10日，公司收到债权人浙江永康农村商业银行股份有限公司向金华市中级人民法院提交的申请公司重整的《申请书》。
根据《最高人民法院印发关于审理上市公司破产重整案件工作座谈会纪要的通知》，人民法院裁定受理上市公司重整申请，需要提交上市公司住所地省级人民政府向证券监督管理部门的通报情况材料以及证券监督管理部门的意见。
截至审计报告日，报批程序正在进行中，重整结果具有不确定性。
这些事项或情况表明存在可能导致对众泰汽车持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，连同财务报表附注二、2所述所示的其他事项，表明存在可能导致对众泰汽车持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。
该事项不影响已发表的审计意见。
4、强调事项
（1）重大交易事项的取消我们提醒财务报表使用者关注，众泰汽车2019年9月购买捷孚传动科技有限公司（以下简称捷孚传动）价值14.80亿元房屋建筑物、土地使用权、机器设备等资产。
截止2021年3月10日，众泰汽车并未实际支付上述合同约定价款，捷孚传动也未办理相关资产的过户和移交手续，目前相关资产处于司法查封状态，该笔交易缺乏交易基础条件。
2021年3月10日，众泰汽车向捷孚传动寄送了《合同解除通知函》，截至审计报告日，尚未得到捷孚传动方面正式回复。
（二）发表保留意见的理由和依据众泰汽车生产经营基本停滞，连续亏损，属于重资产型公司，总资产是公司的关键财务指标，因此选取期末总资产作为重要性水平的基准，计算参数为0.75%，众泰汽车2020年末总资产为958,453.18万元，财务报表层次的重要性水平为7,188.40万元，实际执行的重要性水平为3,594.20万元。
保留事项构成财务报表重大错报，影响众泰汽车2020年度财务报表的特定项目，影响重大但不具有广泛性。
《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》第七条规定，当根据获取的审计证据，得出财务报表整体存在重大错报的结论时，注册会计师应当发表非无保留意见；第八条规定，在获取充分、适当的审计证据后，注册会计师认为错报单独或汇总起来对财务报表影响重大，但不具有广泛性时，注册会计师应当发表保留意见。
因此，我们对众泰汽车2020年度财务报表发表了保留意见。
（三）保留意见涉及的事项对报告期内公司财务状况、经营成果和现金流量可能的影响金额由于无法获取充分、适当的审计证据，我们无法确定保留意见涉及的事项对众泰汽车报告期内财务状况、经营成果和现金流量可能的影响金额。
（四）公司董事会、独立董事和监事的意见
1、公司董事会对审计报告涉及的保留意见事项的说明中兴财光华对公司2020年度审计报告出具保留意见，符合《中国注册会计师审计准则第1502号-在审计报告中发表非无保留意见》等相关法律法规的规定,客观地反映了公司的实际情况,对此我们表示理解。
公司董事会尊重其独立判断。
董事会将组织公司董事、监事、高管等积极采取有效措施，消除上述不确定因素对公司的影响，以保证公司持续、健康地发展。
董事会将持续关注并监督公司管理层采取相应的措施，尽快解决所涉及的相关事项，维护广大投资者的利益。
2、监事会对董事会对2020年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明的审核意见监事会认为,中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的《审计报告》客观、公允地反映了公司2020年度的财务状况及经营成果。
监事会对董事会出具的关于2020年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明无异议,董事会本次出具的专项说明客观、真实地反映了公司的实际情况。
公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作,持续关注董事会和管理层相关工作的开展,切实维护公司及全体股东的合法权益。
同时,监事会要求董事会和管理层采取切实有效的措施,尽快消除审计报告中保留意见涉及事项的不良影响,切实维护广大投资者利益。
公司监事会将根据该事项的进展情况，严格按照相关信息披露准则，及时履行信息披露义务，并提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
3、独立董事意见 公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对2020年财务报告出具了保留意见的审计报告，作为独立董事，我 37 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 们尊重会计师的审计意见。
同时，董事会对审计报告中所涉及的保留意见的事项出具了专项说明，专项说明就保留意见事项进行了逐一说明，并提出了消除相关事项及影响的具体措施。
作为独立董事，我们将持续关注公司董事会和管理层推进相关工作，尽快消除上述不确定因素对公司的影响，切实维护公司和广大投资者的利益。
（四）消除该事项及影响的具体措施 公司董事会高度重视中兴财光华出具的保留意见涉及事项对公司产生的影响，董事会将努力采取相应有效的措施，积极推动预重整事项工作，尽快消除相关事项影响，并持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
同时，董事会将积极推动公司重整工作，争取尽快回归可持续发展轨道，维护公司及全体投资者的合法权益。
公司董事会和管理层将通过以下措施消除诉讼事项及影响：
1、针对大量诉讼事项，公司预重整管理人组织了专职小组，协助公司积极应对相关事项所涉及到的诉讼、仲裁等事项，以最大限度维护公司利益。
2021年度，公司将持续跟进诉讼事项、配合司法机关工作，同时公司将积极争取相关政府部门及监管部门支持以推动重整进程、争取通过司法重整程序最大程度地消除公司面临的诉讼债务风险。
2、针对公司持续经营的重大不确定性，公司目前正在配合债权人、政府部门以及监管部门积极推进公司的司法重整事项，
上市公司通过司法重整可以彻底消除历史包袱、恢复上市公司的平台功能。
若公司进入重整程序并顺利完成重整事宜，公司将最大程度地消除债务危机、摆脱经营困境、恢复再融资能力及上市公司的平台优势，将更有利于公司与当地人民政府开展相关战略合作，实现重生。
截至目前，相关各方全力推动公司尽快进入重整程序，后续公司将在既有业务的基础上，借助重整契机，彻底消除公司的债务负担、积极与当地政府展开相关战略合作、引入优质资产，实现公司资产机构的优化、经营状况的改善，推动回归健康、可持续发展轨道。
3、针对重大交易事项取消的不确定性，公司将持续督促捷孚传动解除合同，保障公司与股东的利益，并根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。
4、公司董监高将加强证券法律法规学习，按照中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司规范运作的要求，进一步优化公司治理结构、规范三会运作，充分保障董事、监事、高管特别是独立董事对于公司重大信息的知情权；充分发挥独立董事的职能和监事会、审计委员会的监督作用；加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的“事前、事中、事后”监察审计职能；约束控股股东及实际控制人不规范的决策和经营行为，促进公司转入良性发展轨道。
公司后续将以保护上市公司基本利益，维护广大投资者合法权益为前提，采取有效措施尽快消除上述不确定因素对公司的影响。
公司董事会将根据该事项的进展情况，严格按照相关信息披露准则，及时履行信息披露义务，并提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□不适用
（1）会计政策变更 ①执行新收入准则 财政部2017年颁布了修订后的《企业会计准则14号—收入》（以下简称“新收入准则），本公司2020年度财务报表按照新收 入准则编制。
根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表 其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。
执行新收入准则对2020年期初报表项目影响如下： 报表项目 2019年12月31日 2020年1月1日 负债 合同负债 731,264,231.09 预收款项 826,328,581.13 其他流动负债 95,064,350.04 与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：
对合并资产负债表的影响： 报表项目 新准则下 原准则下 38 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 负债合同负债预收款项其他流动负债 对合并利润表无影响。
（2）会计估计变更本报告期无会计估计变更事项。
863,055,994.76112,197,279.32 975,253,274.08
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用√不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称境内会计师事务所报酬（万元）境内会计师事务所审计服务的连续年限境内会计师事务所注册会计师姓名 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）540 1汪小刚、孙玉锋 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限
1 当期是否改聘会计师事务所 √是□否是否在审计期间改聘会计师事务所 □是√否更换会计师事务所是否履行审批程序 √是□否对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明 公司本次未续聘前任审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）系根据公司未来业务发展需要和审计工作的实际需求而作出的决定，并就此已与天职国际进行了事前沟通，征得了天职国际的理解，天职国际知悉本事项并确认无异议，天职国际在执行公司2019年度审计工作中勤勉尽责，公司对其辛勤工作和良好服务表示由衷的感谢。
鉴于公司未来业务发展需要和审计工作的实际需求，为了确保公司审计工作的独立性和客观性，公司经过前期充分调查和慎重考虑，并经公司2021年1月11日召开的第七届董事会2021年度第一次临时会议和2021年1月28日召开的公司2021年度第一次临时股东大会审议通过，聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。
具体内容详见2021年1月12日、2021年1月29日分别刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司第七届董事会2021年度第一次临时会议决议公告》（公告编号：2021—003）、《公 39 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 司关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2021-004）、《公司2021年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021—015）。
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√适用□不适用报告期内公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计单位，公司支付给中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的内部控制审计费用共60万元。
十、年度报告披露后面临退市情况 □适用√不适用 十
一、破产重整相关事项 √适用□不适用2020年9月16日，公司收到浙江永康农村商业银行股份有限公司（以下简称“浙江永康农商行”）向浙江省永康市人民法院（以下简称“永康法院”）提交的《预重整申请书》。
《预重整申请书》称，浙江永康农商行依据《中华人民共和国企业破产法》，以公司不能清偿到期债务，并且已明显缺乏清偿能力，但仍具有较高的重整价值为由，向永康法院提出对公司进行预重整的申请。
具体内容详见2020年9月17日公司刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于债权人向法院申请公司预重整的提示性公告》（公告编号：2020—060）。
公司于2020年9月21日收到永康法院的《通知书》（[2020]浙0784民诉前调2422号），对公司的预重整申请受理登记。
具体内容详见2020年9月23日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于收到法院受理预重整登记通知书的公告》（公告编号：2020—062）。
2020年10月10日，公司收到浙江永康农商行向金华市中级人民法院（以下简称“金华中院”）提交的申请金华中院对公司进行重整的《申请书》。
《申请书》称，浙江永康农商行依据《中华人民共和国企业破产法》，以公司不能清偿到期债务，并且已明显缺乏清偿能力，但仍具有较高的重整价值为由，向金华中院提出对公司进行重整的申请。
具体内容详见2020年10月13日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于债权人向法院申请公司重整的提示性公告》（公告编号：2020—066）。
十
二、重大诉讼、仲裁事项 √适用□不适用 诉讼(仲裁)基本情涉案金额（万是否形成预计诉讼(仲裁)诉讼(仲裁)审理诉讼(仲裁)判 况 元） 负债 进展 结果及影响决执行情况 披露日期 披露索引 与华融湘江银行股份有限公司湘潭分行金融借款合同纠纷 50,154.91否 待开庭尚无审理结果未判决 与兴业银行股份有限公司合肥分行金融借款合同纠纷 28,358.66否 待开庭尚无审理结果未判决 2020年06月23日 与中国建设银行股份有限公司永康支行保证合同纠纷 8,812.24否 待开庭尚无审理结果未判决 2020年06月23日 与中国工商银行股 8,638.44否 待开庭尚无审理结果未判决 2020年06月 40 众泰汽车股份有限公司2020年年度报告全文 份有限公司歙县支行金融借款合同纠纷 与桑顿新能源科技有限公司定作合同纠纷 与北京亿马先锋汽车科技有限公司侵害发明专利权纠纷 7,692.54否5,286.78否 23日待开庭尚无审理结果未判决待开庭尚无审理结果未判决 十
三、处罚及整改情况 □适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十
四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √适用□不适用报告期内，公司不是失信被执行人。
公司控股股东、实际控制人均是失信被执行人。
十
五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用√不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十
六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 关联交易关联关 方 系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额（万元） 占同类交易金额的比 例 获批的交易额度（万 元） 是否超过获批 额度 关联交易结算 方式 可获得的同类交易市 价 披露日披露索 期 引 杭州易辰 同一最 孚特汽车 商品采车用零市场定市场定 终控制
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